Роль банковской системы в обеспечении экономического роста

Размещено на http://allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Финансовый факультет

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Деньги. Кредит. Банки»

на тему:

«Роль банковской системы в обеспечении экономического роста»

Выполнил:

Студент 3 курса, группы 13304,

дневного отделения, направление «экономика»

Уханова Н.А

Научный руководитель:



Содержание

Введение

Глава 1. История развития банковской системы

1.1 История развития мировой банковской системы

1.2 История развития российских банков

Глава 2. Основные тенденции банков России

2.1 Число банков и их структура

2.2 Активы банковской системы России, объем и динамика

2.3 Структура активов банковской системы

2.4. Банковское кредитование

2.5 Ликвидность в банковской системе России

Глава 3. Проблемы банковского сектора

3.1 Реальные ставки слишком высокие

3.2 ЦБ не может уйти с валютного рынка и побороть инфляции

3.3 Снижение ставок не поможет экономике

Список литературы

Приложение



Введение

Моя курсовая работа называется «роль банковской системы в обеспечении экономического роста». В ней я подробно рассмотрю, «что такое банковская система?», становление банковской системы в истории. После рассмотрю активы банковской системы: объем и динамику.

И в итоге основную цель моей работы - это анализ развития банковского сектора России за последние года в том числе и за 2013г. и делаю соответствующие выводы



Глава 1. История развития банковской системы

Банковская система -- совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.

Существует множество разнообразных мнений о том, когда и где появились первые банки. Очень трудно выделить период в истории человечества, когда не существовало банковских операций и подобие банков. Поэтому будет правильно сказать, что банковское дело в той или иной форме существует с незапамятных времен.

Сам термин «банк», история трактует по-разному. Некоторые авторы полагают, что оно возникло в английском языке. В старом английском слово bank означает скамью; считается, что так называли скамьи, на которых уличные менялы осуществляли свои операции. По другой версии термин «банк» происходит от итальянского banco,означающего стол. Как видно, разница не принципиальна, однако нам представляется более правильной вторая версия - итальянское происхождение. Подтвердить это можно и с экономической точки зрения и лингвистической: первые банки появились в Италии, именно она была тогда центром деловой активности и международной торговли.

1.1 История развития мировой банковской системы

История развития мировой банковской системы показывает, что формы банковской деятельности находились в постоянном развитии и непрерывно изменялись. Тем не менее представляется возможным выделить некоторые основные этапы ее развития:

«Ранний» этап характеризовался отсутствием баков в текущем понимании этого слова как самостоятельных структур, осуществляющих набор банковских операций на постоянной коммерческой основе. Этот этап начался с незапамятных времен и продолжался до XIV в. В этот период встречались отдельные формы банковского дела: ссудные и обменные операции. Основной формой кредитования было ростовщичество - никем не регулируемое и не контролируемое предоставление капитала одного частного лица другому за определенный высокий процент. Обменные операции облегчали торговый обмен между различными странами и народами посредством обмена денег (монеты, металлические и кожаные деньги, а также иногда ракушки и др.) или их эквивалентов (меха, изделия из драгоценных металлов и камней и др.). Эмиссия денег в этот период была отделена от банковской деятельности и осуществлялась в основном структурами государственной власти.

До нас дошли и отдельные упоминания о существовании в тот период таких банковских операций, как осуществление платежей и сделок, операций по поручению клиента (комиссионные операции), прием депозитов. Упоминания об отдельных проявлениях банковской деятельности мы видим в истории египетской цивилизации, Вавилона, Древней Греции, Римской империи. Так, в VIII в. До н. э. Вавилонский банк принимал южные вклады, предоставлял кредиты и выпускал банковские билеты.

Следующий этап «первые банки» , который характеризуется появлением банков в современном понимании, к XV - первой половине XVIIв. Первые банки стали появляться в Италии, но вскоре сфера банковской деятельности значительно расширилась. Постепенно банки начали появляться во всех развитых европейских странах того времени: Германии, Англии, Нидерландах. Их основным отличием было то, что они на систематической основе выполняли определенный комплекс банковских операций в отличие от менял и ростовщиков, которые осуществляли лишь отдельные операции. Круг операций первых банков включал выдачу ссуд, прием вкладов, осуществление платежей и обмен денег, вексельные операции. Именно поэтому указанные операции, относят к традиционным банковским операциям. Принципы их осуществления не претерпели существенного изменения до настоящего времени

Период с конца XVII в. можно считать началом этапа «повсеместного распространения банков». С того времени они уже функционировали в большинстве развитых стран мира, активно участвуя в кредитовании промышленного производства и других отраслей экономики. В этот период банки начали делиться на различные типы:

a) Центральные (национальные);

b) Коммерческие;

c) Расчетные;

d) Сберегательные; инвестиционные

Они осуществляли более широкий набор операций и подлежали регулированию. Некоторые банки выполняли функцию централизованного выпуска денег. Право на ее осуществление давалось одному или нескольким основным банкам страны.

Пример: в 1664г. начал работу Банк Англии. В середине XVIIIв. банки появились в России и США. Первым коммерческим банком США был Банк Северной Америки, созданный в Филадельфии в 1781г. Банковская деятельность этот период развивалась замедленными темпами, в основном в направлении увеличения числа банков и роста объема их операций, и просуществовала в таком виде примерно до первой трети XX в.

Кардинальные изменения, произошедшие в мировой финансовой и денежной системе в 30-х гг. XX в., позволяет говорить о том, что в это время начался новый этап развития мировой банковской системы. Эти изменения включали в себя отказ от золотовалютного стандарта и переход к плавающим рыночным курсам национальных валют, появление крупных международных финансовых институтов. Пример: всемирный банк, развитие рынков капиталов, множественные денежные реформы, появление стандартов бух.учета, развитие правовой и законодательной, нормативной базы банковского дела, ужесточение надзора за банками.

«Интеграция банков и денежно-финансовой системы» Банки на данном этапе не только расширили сои операции, но и приобрели новое значение. они сохраняют это влияние и по настоящее время, являясь мощнейшим инструментом экономического развития и регулирования через рынки капиталов, валют, ценных бумаг и финансовых инструментов. Банки аккумулируют огромные ресурсы, и в экономиках развитых стран через них перераспределяется большинство финансовых ресурсов. Банки успешно функционируют не только в развитых странах, но и практически во всех государствах мира

Последний этап, который начался примерно в середине 80-х гг. XXв. и продолжается в настоящее время, можно назвать «технологической революцией в банковском деле». Этот этап характеризуется существенным изменением форм и методов осуществления банковских операций за счет повсеместного использования компьютерных технологий, современных телекоммуникаций и оборудования. Банковские операции за последние 15-20лет неузнаваемо преобразилось.

Например, операции с банковскими картами только немногим теоретикам напоминают чековые операции. Фактически эти услуги являются абсолютно новыми. Кардинально изменилось общение с клиентами. Такие формы ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами, как обслуживание на дому или из собственного офиса, через Интернет, телефон, используется большинством банков. Компьютерные технологии применяются для учета и анализа операций, моделировании деятельности и управления рисками.

Все это преобразило и банковский менеджмент.



1.2 История развития российских банков

Рассмотрев общемировые этапы развития банковского дела, я остановлюсь более детально на истории российских банков. Здесь я тоже выделю несколько этапов:

Первый этап развития банковского дела в России, который можно назвать «предбанковской стадией», условно относится к X-XVII вв. в этот период на территории России осуществлялись отдельные виды банковских операций, прежде всего ссудные и обменные операции. Эта стадия очень похожа на ранний этап развития мировой банковской системы с той лишь отговоркой, что в России она началась намного позже и немного позже закончилось. В летописях и исторических документах имеются многочисленные указания на ограничения процентных ставок по ссудам и наказания за нарушения этих правил ростовщиками.

Есть упоминания об ограничениях ссудного процента во времена Ярослава Мудрого в начале XI в. Следующей важной вехой в становлении банковского дела в России стал XVIII в. С этим временем связано появление первых банков, существенное расширение спектра банковских операций и их объема.

В начале XVIII в. во время царствования Петра I в России начали осуществляться первые платежные операции, вошли в обращение векселя. Между купцами, а также на государственном уровне для перевода крупных денежных сумм начали применяться коммерческие и казенные векселя. это было очень важно, так при отсутствии бумажных денег, которые начали использоваться только в первой половине XIX в., расчеты по крупным сделкам были крайне затруднительны.

Преимущество перевода средств посредством вексельного обращения было настолько очевидным, что 16 мая 1729 г. в России был принят специальный акт - «Устав вексельный», который регламентировал отношения между различными участниками расчетов и определял операции с коммерческими и казенными векселями. Последние разделялись на несколько типов и предназначались для перевода денег от частных лиц государственным учреждениям, и наоборот. Такие векселя имели стандартизированный вид, были законодательно утверждены, и даже существовало несколько их видов для различных случаев.

Примерно в тоже время в России появляются первые банковские организации. Вначале это были государственные кредитные учреждения. так, в начале1730-х гг. была создана Монетная контора. Ее операции сводились в основном к кредитованию под залог золота и серебра, и объем таких операций был незначительным. Позже, в 1754г., были открыты сразу два государственных банка: Государственный банк для дворянства с конторами в Петербурге и Москве, занимавшийся в основном кредитованием дворян под залог золота, серебра, драгоценных камней, сели деревень с крестьянами, и Купеческий банк, осуществлявший кредитование под залог товаров. Но их деятельность не была активной, и спектр операций был по-прежнему узок.

Следующие важные события в развитии российской банковской системы происходили в 1757-1758 гг. был принят указ о так называемых «мерах вексельного производства», и начали открываться по проекту графа Шувалова первые частные банковские конторы - прообраз современных коммерческих банков. Эти конторы выполняли ряд банковских операций и в том числе были призваны улучшить обращение тяжеловесной медной монеты, поэтому они были названы Медными банками.

Далее в течение более чем 100 лет (конец XVIII -начало XX в.) российская банковская система проходила этап постепенного развития. Открывались новые банки, расширялись проводимые операции.

Самым ярким событием этого периода были государственные реформы 1860-х гг. Они привели к быстрому развитию капиталистических отношений, что потребовало наличия более развитой и действенной банковской системы страны.31 мая 1860 г. для оживления торговых оборотов и укрепления денежной системы учреждается Государственный банк - Центральный банк страны. Он проводил операции не только по переводу средств, но и, по взысканию платежей по векселям и другим срочным ценным бумагам в пользу доверителя, т. е. чековые операции. вслед за учреждением Государственного банка стали возникать частные кредитные организации как в форме обществ заемщиков, связанных круговой порукой, так и в форме акционерных обществ.

Следующим этапом развития банковского дела в России является «советский период». После Октябрьской революции банковская система страны была национализирована, а во время военного коммунизма практически полностью уничтожена вся ее денежно-кредитная система.

При переходе к нэпу банковская система постепенно восстанавливается. Начиная с 1922 г. начал функционировать Госбанк СССР. Во время денежно- кредитной реформы 1930-1932гг. коренным образом изменилась банковская система всей страны. Именно в это время формируется система расчетов между филиалами Госбанка. Появилась известная система межфилиальных оборотов (МФО) на базе Отделов взаимных расчетов (ОВР), которые позже начали называться Бюро взаимных расчетов (БВР). Началось кредитование предприятий, поддерживающее индустриализацию страны.

Естественно, что сложившаяся в ходе реформы банковская система с Госбанком во главе и небольшим количеством специализированных банков(Промбанк, Сельхозбанк, Цекомбанк и Торгбанк), не подразумевавшая наличия негосударственных, коммерческих банков, не была похожа на банковские системы царской России и большинства стран того времени, но тем не менее она справлялась со своими задачами и доказала востребованность банковской системы независимо от формы государственного устройства.

На банковское дело была надолго введена государственная монополия, был установлен жесткий порядок проведения банковских операций, межхозяйственных расчетов, системы кредитования. Специализированные банки по своей сути являлись неотъемлемой частью Госбанка, и поэтому сложившаяся в то время банковская система была системой одного банка. Такая ситуация сохранялась до реформ начала 1990-х гг.

Начало кардинальным изменениям было положено банковской реформой 1987 г., которая продолжается и по сегодняшний день. Была осуществлена реструктуризация Госбанка и создано пять специализированных банков: Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР, Внешэкономбанк СССР, Сбербанк СССР. Сама по себе эта реформа дала немного. Но созданные банки в последующие годы послужили основой образования десятков коммерческих банков, а некоторые из них функционируют и поныне.

Начиная с1988 г. в России началось создание коммерческих банков. Им давалась большая свобода в проведении банковских операций и обслуживании клиентов.

Бурное развитие банковской деятельности в России началось именно в условиях рыночных отношений. Так, за 5 лет - с1990 - 1995было создано более 2500 коммерческих банков. Но такая скорость создания банков неминуемо привела к росту числа ошибок и проблем, и вторая половина 1990-х гг. продемонстрировала все последствия этих просчетов.

К сожалению, во второй половине 1990-х гг. существенная часть российских банков находилось в нестабильном финансовом положении. Помимо этого отсутствие рыночных традиций и высококвалифицированных банковских кадров затрудняло проведение реформ и внедрение современных технологий. Качество и спектр представляемых банками услуг не всегда соответствовал уровню мировых стандартов. Отечественные банки решали относительно узкие задачи сохранения капитала и получения прибыли для своих акционеров, по-прежнему не осуществляя широкомасштабного кредитования хозяйственных процессов.

Основной причиной такого положения дел можно назвать не удовлетворительное состояние экономики в целом. Множество внутренних проблем банков в большей степени влияют на их положение. Данную ситуацию существенно осложнили и экономический кризис 1998г.

Проводившаяся во второй половине 1990-х гг. политика включения России в мировое экономическое сообщество не была обеспечена эффективными механизмами контроля. В результате возросла чувствительность внутреннего финансового рынка к воздействию неблагоприятных внешних факторов: международных финансовых и товарно-сырьевых кризисов, миграции международного спекулятивного капитала.

В любой стране в форме экономического кризиса разрешаются те диспропорции, которые были накоплены в экономике страны в целом и ее банковской системе в частности. Банковская система концентрирует основные экономические риски, связанные как с несовершенством рыночного механизма, так и со слабостью структурных преобразований в экономике, цикличностью экономического развития стран, неравномерной ценовой динамикой, характерной для современной экономики. Все это приводит к колебаниям цен на рынках, делает очень сложной для банков оценку всех видов риска при операциях в реальном секторе экономики на финансовых рынках, таким образом, экономический кризис оборачивается кризисом банковской системы.

Конечно, обострению ситуации в России способствовал кризис на развивающихся рынках конца 1990-х гг., однако основные причины имеют внутренний характер. Политика государства в экономической сфере не обеспечила структурных преобразований в экономике, преодоления инвестиционного кризиса. Поэтому меры по финансовой стабилизации оказались недостаточными для стимулирования внутренних производственных инвестиций, оживления реального сектора экономики и создания конкурентоспособных производств. Длительное время накапливались проблемы, которые должны были решаться в рамках бюджетной политики государства.

Непосредственным толчком к резкому обострению ситуации в банковской сфере стали решения о приостановлении выплат по ГКО-ОФЗ и последовавшая масштабная девальвация рубля. Однако корни этого серьезного кризиса гораздо глубже.

Причины его заключаются в недостаточно квалифицированном управлении банковскими рисками, в первую очередь валютным и кредитным, в недостаточности капитала многих российских банков и чрезмерном увлечении операциями на фондовом рынке, в том числе и чисто спекулятивными, вместо более трудоемкой и часто менее прибыльной работы с реальным сектором экономики. При этом низкая финансовая дисциплина заемщиков существенно повышала кредитный риск банков. Система краткосрочных дорогих заимствований (крупных займов на внутреннем рынке стал причиной финансовой нестабильности. Парадоксальным образом наименее рискованные по своей сути государственные ценные бумаги обеспечивали инвестору самую высокую доходность, поэтому значительная часть банковских средств ушла от финансирования реального сектора экономики. При этом ограниченные возможности ресурсной базы банков на российском рынке стимулировали активный рост займов, которые производили российские банки на международном финансовом рынке.

Свою роль сыграли и недооценка валютного риска, неоправданно большой объем валютных обязательств перед банками-нерезидентами (как балансовых - по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, так и забалансовых - по срочным контрактам на поставку валюты). Их совокупный объем на начало августа 1998 г. составил более $26 млрд (в том числе $15,1 млрд - по срочным операциям и $11,2 млрд - по банковским кредитами депозитам).

Существенным фактором, определяющим масштабы и длительность последствий кризиса, стало наложение острого финансового кризиса на длившийся многие годы хронический промышленный спад. Огромное влияние оказали и другие факторы, связанные с незначительным сроком существования российской банковской системы, недостаточной технической оснащенностью и кадровыми проблемами.

Тем не менее можно выделить и тенденции позитивного характера. Российские банки все в большей степени становятся рыночными структурами, стремящимся не к краткосрочной выгоде, а к стабильному развитию через повышение качества услуг, расширение спектра операций и внедрение современных технологий банковского дела. В начале XXI в. Российская банковская система стала вновь интегрироваться в мировую банковскую систему, перенимать ее лучшие достижения и постепенно начинает достойно конкурировать с зарубежными банками.



Глава 2. Основные тенденции банков России

Центральной тенденцией второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе России стала значительная активизация отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в первой половине 2013 года лицензии были отозваны только у двух банков, то в период с июля по октябрь включительно - уже у шестнадцати. Отзываются лицензии не только у небольших банков, чьи активы не превышают один миллиард рублей, но и у достаточно крупных игроков регионального масштаба. Потеря лицензии подмосковного банка ОАО «АБ ПУШКИНО» привело к крупнейшему страховому случаю в истории АСВ. Из более чем 23 млрд руб. вкладов физических лиц, которые были привлечены этим Банком, под страховку АСВ попали 20.2 млрд руб. средств населения.

Хотя негативная информация о банке ОАО «АБ ПУШКИНО» на рынке ходила достаточно давно, готовность Центробанка РФ пойти на столь радикальные меры оценивалась невысоко. Скорее всего, новая команда руководителей Центробанка РФ пытается с самого начала жестко обозначить новые правила игры и показать готовность идти на самые жесткие шаги даже в отношении достаточно крупных банков.

Также заметно, что если раньше среди причин отзывов лицензий в основном фигурировали нарушения «антиотмывочного» законодательства и предоставление существенно недостоверной отчетности, то сейчас стали появляться такие формулировки, как «активное вовлечение в кредитование собственного бизнеса акционеров». Весьма вероятно, что руководством Центробанка РФ было принято решение о постепенной ликвидации кэптивных банков.

Также Центробанк РФ продолжает свое наступление на необеспеченное потребительское кредитование. Мегарегулятор намеревается с 1 января 2014 года поднять коэффициенты риска по необеспеченным потребссудам до уровня, при котором выдавать кредиты с эффективной ставкой свыше 45% банкам станет практически невозможно. Банки уже не смогут закладывать очень высокие риски в сверхвысокую процентную ставку.

Однако на фоне вполне успешной борьбы Центробанка РФ с чрезмерно бурным ростом необеспеченного потребкредитования, банковский сектор сталкивается с новой угрозой. В последнее время некоторое число банков весьма агрессивно и успешно привлекает средства населения. Однако направления вложения средств этих кредитных организаций не всегда прозрачны. В результате, фонд АСВ в случае неблагоприятного развития событий может потерять средств значительно больше, чем после отзыва лицензии у банка «Пушкино».

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что заметной тенденцией в конце 2013 и 2014 годах, вероятно, станет массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с новым, более строгим подходом Центробанка РФ к банковскому надзору. Небольшим кредитным организациям гораздо труднее, чем крупным, найти свое место на все более конкурентном рынке, а покрывать убытки банка за счет остальных направлений бизнеса владельцев, вероятно, будет все сложнее, так как Центробанк РФ стал внимательнее относиться к операциям со связанными сторонами. Банки, которые обладают более-менее сильными позициями на региональных рынках, будут, скорее всего, поглощаться более крупными федеральными игроками.

2.1 Число банков и их структура

В первом полугодии 2013 года количество новых кредитных организаций было уравновешено количеством уходящих с рынка. Однако в третьем квартале текущего года Центробанк РФ значительно активизировал отзыв лицензий у действующих банков и НКО в связи с серьезным ужесточением политики банковского надзора. Рынок продолжит покидать не только банки с объемом активов в районе 1 млрд руб., но и обладающие весьма сильными позициями на региональном уровне, чрезмерно увлекшиеся кредитованием связанных сторон. В частности, лицензии лишился один из крупнейших банков Московской области - ОАО «АБ ПУШКИНО».

Ряд банков покинули рынок в связи с их поглощением или присоединением к другим участникам рынка. Например, «НОМОС-БАНК» (ОАО) присоединил к себе два дочерних банка - НОМОС-Региобанк и НОМОС-Банк-Сибирь, а ОАО КБ «ЕвроситиБанк» - ОАО КБ «Региональный Кредитный Банк».

Процесс ухода иностранных банков, обладающих сильными позициями на мировом банковском рынке, но у которых не получилось найти свою нишу на российском рынке, также получил продолжение в третьем квартале 2013 года. Свою деятельность в начале октября в России прекратил ОАО «Сведбанк». Российский рынок оказался слишком специфичен для многих международных банков, сильные рыночные позиции в розничном или корпоративном сегментах удалось завоевать в России очень небольшому количеству иностранных банков, так что процесс их ухода продолжится и в дальнейшем.

Таблица 1.

Число банков

	На 01.10.13	На 01.01.13	На 01.01.12	На 01.01.11	На 01.01.10
Действующие кредитные организации	942	956	978	1012	1058
Из них банки	879	897	922	955	1007
И банковские КО	63	59	56	57	51
Число кредитных организаций с иностранным участием	252	244	230	220	226
Из них со 100%	77	73	76	80	82
И свыше 50%	42	44	37	31	26



Таблица 2

Динамика числа банков

	Изменение за 9 мес. 2013г.	Изменения за 2012	Изменение за 2011	Изменение за 2010
Действующие кредитные организации	-14	-18	-34	-46
Из них банки	-18	-25	-33	-52
И банковские КО	+4	+3	-1	+6
Число новых КО	+10	+9	+3	+1
Число кредитных организаций с иностранным участием	+8	+14	+10	-1
Из них со 100%	+4	-3	-4	-1
И свыше 50%	-2	+7	+6	+1

банковский инфляция таргетирование

Впервые за достаточно продолжительный промежуток времени произошло сокращение количества банковских отделений по итогам квартала. На 1 октября 2013 года в стране действовало 46731 банковское отделение, что на 289 единиц меньше, чем на 1 июля 2013 года. Причинами сокращения числа банковских офисов послужило как уменьшение их количества у Сбербанка России на 269 единиц, так и ликвидация нескольких многоофисных банков.

Так, например, у ОАО «АБ ПУШКИНО» на момент закрытия было 57 офисов. Однако показатель числа банковских офисов, приходящихся на один банк, продолжил свой рост, и на 1 октября 2013 года достиг 49.6 единиц, что на 0.4 больше, чем на 1 июля и на 1.1 - чем на 1 января текущего года.

Тенденции по динамике разных типов банковских отделений в 2013 году не претерпели серьезных изменений. В первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов, как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число оперкасс вне кассового узла, филиалов и представительств.

Рост числа офисов, приходящихся на один банк, будет иметь продолжение и в конце года. Причинами его послужат как развитие розничного сегмента банковского бизнеса, так и активизация отзывов лицензий. Кроме того, в четвертом квартале прекращает свою деятельность ОАО «ТрансКредитБанк», обладавший очень широкой сетью офисов по всей стране. Вполне вероятно, что к началу 2014 года на один банк в РФ будет приходиться более пятидесяти банковских офисов.

Таблица 3

Динамика банковских отделений

	На 01.09.13	На 01.01.13	На 01.07.12	На 01.01.12	На 01.01.11	На 01.01.10
Дополнительные офисы		23347	22696	22565	22001	21641
Операционные кассы вне кассового узла	8 306	9685	10397	10860	11960	12461
Филиалы	2 093	2349	2700	2807	2926	3183
Головные офисы	942	956	965	978	1012	1058
Кредитно-кассовые офисы	2433	2161	1906	1725	1389	1252
Операционные офисы	8 097	7447	6412	5360	2994	2109
Представительства	339	415	429	378	460	517
Всего отделений	46 731	46360	45505	44673	42742	42221

2.2 Активы банковской системы России, объем и динамика

На 1 октября 2013 года совокупный объем активов российских банков достиг 54.3 трлн руб. За девять месяцев 2013 года суммарный прирост активов российской банковской системы составил 9.8% или 4.8 трлн руб. В аналогичном периоде прошлого года активы банков страны увеличились ненамного больше - на 10.2%. Однако с учетом фактора валютной переоценки замедление динамики банковского сектора становится более очевидным. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, за первые три квартала 2013 года очищенный от валютной переоценки прирост активов банков РФ составил около 8%, в первые девять месяцев 2012 года - 11%.

Существуют несколько причин, объясняющих заметный спад в динамике развития банковского сектора. Во-первых, экономика РФ все глубже погружается в стагнацию. Даже 2% роста ВВП по итогам года выглядят практически недостижимым рубежом. Предприятия не спешат начинать инвестиционные программы и предъявляют весьма слабый спрос на банковские кредиты. В подобных условиях бурное развитие финансового сектора в отрыве от всей экономики может привести к опасному перекосу, «надуванию» пузырей в банковском секторе.

Во-вторых, Центробанк РФ продолжает вводить меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования, который в 2012 и 2011 годах выступал мотором развития всей банковской отрасли. В то же время потенциально перспективные ниши - кредиты на приобретение жилья и МСБ, пока не способны демонстрировать темпы прироста, сравнимые с прошлогодними на рынке необеспеченного потребкредитования (53%). Однако не исключено, что уже по итогам 2013 года ипотека окажется самым быстрорастущим сегментом банковского кредитования.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, годовой прирост активов, несмотря на ускорение в последнем квартале и вполне вероятную положительную валютную переоценку, окажется слабее прошлогоднего результата и составит около 15-18%.

Для оценки динамики и состояния банковских активов в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило и опубликовало рэнкинг банков по активам по состоянию на 1 октября 2013 года.

По итогам третьего квартала прирост активов продемонстрировали 656 банков или 71.2% от представленных в рейтинге. Это лучший квартальный результат текущего года - во втором квартале активы увеличились у 69.9% банков, в первом - только у 47.3%. Улучшился результат и по сравнению с третьим кварталом 2012 года - тогда прирост активов был зафиксирован у 66.1% банков.

Как и в первой половине текущего года, лидерами по динамике прироста активов выступили российские частные банки, увеличившие активы на 4.3%. Вторыми стали госбанки, с результатом в 3.1%. Наиболее слабые показатели вновь отмечены у иностранных банков, которые смогли нарастить свои активы только на 0.5%.

Во многом успешный результат представителей отечественного частного капитала объясняется тем, что именно они наиболее активно выдавали кредиты населению в третьем квартале. Межбанковское же кредитование, бывшее главным фактором динамики активов у иностранных и государственных банков, в третьем квартале текущего года существенно сократилось. Поэтому именно банки, сконцентрированные на работе на рынке межбанковских ссуд, показали наибольшее сокращение активов.

Шесть банков, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов, принадлежат иностранным владельцам или в них значительна доля государства. Среди них ОАО "Сведбанк" (-45.8%), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (-43.5%), ОАО "ТрансКредитБанк" (- 26.3%), "Натиксис Банк (ЗАО)" (-25.3%), ООО "Дойче Банк" (-23.6%), Креди__Агриколь КИБ ЗАО (-20.8%). Если у ОАО "Сведбанк" и ОАО "ТрансКредитБанк" снижение объема активов связано с реорганизацией и грядущей ликвидацией, то у четырех остальных - с падением объемов межбанковского кредитования.

Крупнейшие банки вновь опередили по динамике активов остальной банковский сектор. В третьем квартале ТОП-10 банков страны увеличили свои активы на 3.3%. На 1 октября 2013 года лидеры рынка контролировали уже 61.3% активов банковской системы, в то время как на 1 января - 60.7%.

Во многом наблюдаемый сейчас рост концентрации активов связан с постепенной реорганизацией в Группе ВТБ, включающую передачу активов ОАО "ТрансКредитБанк" другим банкам, а также с присоединением к "НОМОС-БАНК" (ОАО) двух его дочерних банков. Поэтому в целом рост концентрации активов у крупнейших банков носит номинальный характер, а не является результатом усиления конкурентных позиций крупнейших банков.

Хотя выдача ссуд населению по-прежнему выступает локомотивом прироста активов, в третьем квартале большое число банков, работающих в сегменте потребительского кредитования, продемонстрировали отрицательную или, по крайней мере, очень слабую динамику активов.

Сократились активы у таких крупных игроков рынка, как ООО "ХКФ Банк" (-2.7%), Связной Банк (ЗАО) (-0.6%), ОАО "ОТП Банк" (-1.2%), НБ "ТРАСТ" (ОАО) (-5.4%). Во многом это сокращение связано с общей тенденцией по сокращению темпов роста розничного бизнеса.

Номинальные показатели прироста активов за девять месяцев текущего и прошлого годов почти одинаковы. За январь-сентябрь 2013 года активы банковской системы увеличились на 9.8%, за аналогичный период 2012 года - на 10.2%. Однако с учетом фактора валютной переоценки, спад в динамике развития в 2013 году становится гораздо более очевидным. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, за первые три квартала 2013 года очищенный от валютной переоценки прирост активов банков РФ составил около 8%, в аналогичном периоде прошлого года - 11%.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам третьего квартала 2013 года. В рейтинге представлены данные на 1 октября 2013 года по 921 банку России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Иностранцы вновь в аутсайдерах. По итогам третьего квартала прирост активов продемонстрировали 656 банков или 71.2% от представленных в рейтинге. Это лучший квартальный результат текущего года - во втором квартале активы увеличились у 69.9% банков, в первом - только у 47.3%. Улучшился результат и по сравнению с третьим кварталом 2012 года - тогда прирост активов был зафиксирован у 66.1% банков.

Как и в первой половине текущего года, лидерами по динамике прироста активов выступили российские частные банки, увеличившие активы на 4.3%. Вторыми стали госбанки, с результатом в 3.1%. Наиболее слабые показатели вновь отмечены у иностранных банков, которые смогли нарастить свои активы только на 0.5%.

Во многом успешный результат представителей отечественного частного капитала объясняется тем, что именно они наиболее активно выдавали кредиты населению в третьем квартале. Межбанковское же кредитование, бывшее главным фактором динамики активов у иностранных и государственных банков, в третьем квартале текущего года существенно сократилось. Поэтому именно банки, сконцентрированные на работе на рынке межбанковских ссуд, показали наибольшее сокращение активов.

2.3 Структура активов банковской системы

Существенных изменений в структуре активов в третьем квартале 2013 года не произошло. Тенденции, характерные для банковской системы страны в последние годы, получили свое продолжение и в январе-сентябре 2013 года.

Доля ссудного портфеля в активах банков достигла на 1 октября 2013 года 71.7%, увеличившись на 0.8 процентных пунктов за квартала и на 3 процентных пункта - с начала года.

Таким образом, послекризисная тенденция роста доли ссудного портфеля в активах банка сохранилась. Однако резкого снижения доли ссуд в банковских активах не произойдет - вероятно, она сохранится в районе 71%.

Несмотря на бум на рынке первичных размещений облигационных выпусков российских эмитентов, доля ценных бумаг в портфеле российских банков продолжила сокращаться. Банки все в большей степени концентрируются на классической банковской деятельности по кредитованию, при этом ценные бумаги выступают в качестве вспомогательного инструмента.

За год, с 1 октября 2012 года до 1 октября 2013 года доля ценных бумаг в активах банков сократилась с 14.7% до 13.7%.

Однако до предкризисных значений данного показателя, когда доля ценных бумаг составляла около 10%, еще достаточно далеко. Доля высоколиквидных активов в общей структуре активов на 1октября 2013 года составила 8.3%, что соответствует результату годичной давности, однако это значительно меньше, чем на начало года, когда она достигала 10.5%.

Среди всех компонентов высоколиквидных активов на 1октября текущего года наибольшая доля была у средств в Банке России (3.5%), год назад наиболее популярным способом накопления высоколиквидных активов были средства на корсчетах в банках. К концу года доля всех трех составляющих высоколиквидных активов - денежных средств, счетов в Банке России и корсчетов в банках, увеличится и, скорее всего, совокупно превысит 10% с общей структуре активов.

Доля основных средств и нематериальных активов снизилась до 2.1% и находится уже недалеко от минимального предкризисного уровня - 1.9%.

Таблица 4

Структура активов

Направления вложений	1 октября 2013 года	1 января 2013 года	Изменения с 1 января 2013 года в п.п.	Изменения за год с 1октября 2012 года в п.п.
Денежные средства, драгоценные металлы и камни	2.3%	3.1%	-0.8	-0.3
Счета в Банке России	3.5%	4,4%	-0,9	0,7
Корреспондентские счета в банках	2.5%	3%	-0,5	-0,4
Ценные бумаги, приобретенные банками	13.7%	14,2%	-0,5	-1
Кредиты и прочие ссуды	71.7%	68,7%	+3	1,3
Основные средства, нематериальные активы	2.1%	2,2%	-0,1	-0,2
Прочие активы	4.2%	4,4%	-0,2	-0,1

2.4. Банковское кредитование

Объем выданных российскими банками кредитов за третий квартал вырос на 4.1% или на 1.5 трлн руб. и достиг на 1 октября 2013 года 38.9 трлн руб.

Динамика ссудного портфеля в третьем квартале оказалась слабее, чем в предыдущем из-за существенного сокращения объемов межбанковских ссуд и спада в темпах роста потребительского кредитования. В тоже время банки несколько активизировали выдачу ссуд нефинансовому сектору.

В третьем квартале 2013 года ссудный портфель банковского сектора лишился двух катализаторов прироста.

Во-первых, межбанковское кредитование уже не было наиболее быстрорастущим сегментом ссудного портфеля. С июля по сентябрь включительно оно сократилось в объеме на 6.3% до 4.99 трлн руб., в то время как за первую половину нынешнего года - выросло более чем на четверть.

Во-вторых, валютная переоценка незначительно повлияла на ускорение номинального прироста объема выданных кредитов. По оценке экспертов РИА Рейтинг, очищенный от эффекта валютной переоценки прирост в третьем квартале 2013 года составил около 3.8-3.9%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года он был равен 4.7%.

В то же время на протяжении девяти месяцев фактор валютной переоценки продолжал существенно влиять на показатели прироста ссудного портфеля банковского сектора. Номинальное увеличение объема выданных кредитов в январе-сентябре 2013 года составило 14.4%, что на 2.1 процентных пункта больше, чем за первые девять месяцев 2012 года. Однакоесли исключить фактор переоценки, можно видеть противоположную картину - 12.5% прироста за три квартала 2013 года против 13.4% за аналогичный период прошлого года.

Основная причина замедления прироста объема выданных банками ссуд в 2013 году - постепенное падение темпов кредитования физлиц, и в особенности, сегмента необеспеченных потребительских ссуд. За девять месяцев 2013 года прирост объема кредитного портфеля населения был равен 21.5%, в результате чего он достиг величины в 9.4 трлн руб. за январь-сентябрь 2012 года - 29.3%.

Однако замедление роста сегмента необеспеченных потребссуд еще более радикально - за восемь месяцев 2013 года их объем вырос на 22.3%, в то время как за аналогичный период прошлого года - на 36.3%. В то же время объем выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев 2013 года вырос больше, чем за январь-август 2012 года - на 18.3% против 17.6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вполне вероятно, что самым быстрорастущим сегментом кредитования населения в ближайшее время станет ипотека.

Наряду с общим насыщением рынка, на ухудшение динамики необеспеченного потребительского кредитования населения влияют охлаждающие меры Центробанка РФ, уже принятые или еще только анонсированные. С 1 января 2014 года кредиты с эффективной ставкой свыше 45% окажутся практически под запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками.

Относительно успешно развивалось в третьем квартале 2013 года кредитование нефинансового сектора. За июль - сентябрь объем выданных банками кредитов предприятиям вырос на 4.6% .

С учетом фактора валютной переоценки в третьем квартале 2013 года прирост объема выданных кредитов оказался выше, чем за всю первую половину 2013 года. Номинальные показатели прироста кредитного портфеля юрлиц за девять месяцев 2013 и 2012 годов оказались почти одинаковыми - 10.1%.

Хорошая динамика ссудного портфеля нефинансового сектора в основном связана с ускорением выдачи кредитов крупнейшими госбанками.

Так, например, Сбербанк увеличил портфель выданных юрлицам ссуд за третий квартал на 3.7%, в то время как за первое полугодие - только на 1.4%.

Кроме того, предприятия по-прежнему активно продолжают__фондироваться на рынке облигаций. За девять месяцев объем выпуска корпоративных облигаций (без учета банков) в России удвоился и превысил 790 млрд руб.

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, несмотря на некоторое ускорение в третьем квартале, реальный показатель прироста ссудного портфеляисследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 октября 2013 года3 позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

Из представленных в рейтинге 871 банка смогли увеличить свои кредитные портфели 586 единиц или 67.3% от общего количества. Это заметно хуже результата второго квартала - тогда рост продемонстрировали 72.8% банков.

Лидерами среди крупнейших банков по темпам прироста ссудного портфеля стали "НОМОС-БАНК" (ОАО) (+11.2%) и ОАО Банк ВТБ (+11%).

Единственным банком первой десятки, ссудный портфель которого сократился, оказался ОАО "Россельхозбанк" (-0.6%).

Среди ста крупнейших банков по объему выданных населению кредитов наиболее быстрорастущими стали зачастую не традиционные лидеры рынка потребкредитования, а банки, которые лишь недавно начали активно развивать розничное направление. Самые высокие относительные темпы прироста ссуд физлицам в третьем квартале удалось показать таким банкам, как ООО "Фольксваген Банк РУС" (+141.6%), ОАО "Лето Банк" (+113.7%), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (+49.1%), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) (+36.7%) и "Сетелем Банк" ООО (+36.4%).

Лидерами по относительным темпам прироста среди ста крупнейших банков по объему выданных кредитов нефинансовому сектору выступили такие банки, как ОАО АКБ "ЮГРА" (+52.7%), ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (+48.2%), ЗАО АКБ "ЦентроКредит" (+42.3%). Стоит отметить, что__ нефинансового сектора в 2013 году окажется несколько ниже прошлогоднего результата все вышеперечисленные банки в основном профинансировали свой рост за счет агрессивной политики по привлечению вкладов населения. На 1 октября 2013 года объем просроченной задолженности по российской банковской системе составил 1378.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 141.9 млрд руб. или на 59.1 млрд руб. за третий квартал. Ее доля в совокупном кредитном портфеле на 1 октября была равна 3.60%, что на 0.1 процентных пункта меньше, чем на начало 2013 года. Основными причинами снижения доли просроченной ссудной задолженности выступают значительный рост объемов межбанковского кредитования, которое за 9 месяцев увеличилось на 35%, а также опережающий рост кредитов нефинансовым организациям над их «просрочкой».

Основным генератором роста просроченной задолженности с начала года являются ссуды физических лиц. За 9 месяцев 2013 года более 77% от абсолютного прироста просроченной задолженности приходится на не вовремя погашенные кредиты, выданные населению. На 1 октября 2013 года доля просроченной задолженности по ссудам физлиц составила 4.49%, увеличившись с начала года на 0.44 процентных пункта. Структура кредитной задолженности в третьем квартале 2013 года вернулась к докризисным временам - доля просроченной задолженности по ссудам населению превысила аналогичный показатель для нефинансового сектора - 4.35%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, из-за дальнейшего замедления роста необеспеченного потребкредитования качество ссудного портфеля физлиц продолжит ухудшаться.

У многих крупнейших розничных банков просрочено уже более 10% выданных населению ссуд и эта доля продолжает увеличиваться. К их числу относятся, например, ООО "ХКФ Банк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "ОТП Банк" и Связной Банк (ЗАО).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом тенденция быстрого ухудшения качества кредитных портфелей физических лиц продолжится.

При этом, вероятно, продать плохую задолженность будет становиться все сложнее. Кроме того, темпы роста розничных портфелей продолжат снижаться. Поэтому доля просроченной задолженности по ссудам физлиц в российской банковской системе уже к концу года может превысить уровень 5%, а в 2014 году - 6-7%.

2.5 Ликвидность в банковской системе России

Как и годом ранее, пик дефицита ликвидности в 2013 году пришелся на май.

Процентные ставки, успешно перевалив рубеж декабря 2012 года, приблизились к уровням начала 2009 года, когда на рынке свирепствовал настоящий кризис ликвидности.

После майского пика ставки на межбанковском рынке заимствований начали проседать в июне, а в июле опустились до минимальных значений с конца первого квартала. Ситуация в августе не сильно отличалась от июльской, а вот в сентябре текущего года банки вновь стали накапливать ликвидность к концу квартала, что вылилось в новый рост процентных ставок. В первом месяце осени текущего года стоимость заимствований на рынке межбанковских кредитов существенно подорожала, хотя и не дотянула до уровней мая и июня.

В четвертом квартале будут действовать две тенденции. Во-первых, средства госбюджета будут ускоренно поступать в экономику, что будет формировать предложение ликвидности. С другой стороны, банки будут стремиться накопить ликвидность к началу 2014 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вторая тенденция окажется сильнее, поэтому межбанковские ставки останутся на высоком уровне.

Стоит отметить, что банковский сектор страны уже привык функционировать в условиях структурного дефицита ликвидности. Несмотря на то, что ряд параметров, характеризующих состояние ликвидности, в настоящее время находится на более низких значениях, чем в начале 2012 года, резкого ухудшения ситуации, например заметной активизации отзывов лицензий по причине нехватки ликвидных ресурсов, не происходит. Помогает более устойчивому функционированию банковской отрасли и более гибкая политика Центробанка РФ, использующего как прежние инструменты управления ликвидностью, так и новые. В конце июля текущего года Центробанк РФ впервые провел аукцион по годовым кредитам под залог нерыночных активов. Из лимита в 500 млрд руб. банки взяли 307 млрд руб.

Более популярным оказался аукцион по трехмесячным кредитам под залог нерыночных активов, проведенный уже в октябре. На нем объем спроса достиг 563 млрд руб., предложение составило 500 млрд руб. В числе прочих нерыночных активов, банки на нем передали в залог кредиты предприятиям МСБ (без ИП).

В первые девять месяцев 2013 года среднедневное сальдо операций Банка России по операциям предоставления/абсорбирования ликвидности составило -187 млрд руб.. В аналогичном периоде 2013 года - только -33 млрд руб.

Однако поквартальная динамика данного показателя совпадает с 2012 годом - после заметного проседания во втором квартале (-311 млрд руб. в 2013 году, -138 млрд руб. в 2012 году), в третьем квартале объем абсорбируемой ликвидности падает (-218 млрд руб. в 2013 году, -112 млрд руб. в 2012 году). В рамках мониторинга банковской системы России Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» опубликовало очередное исследование состояния банковской ликвидности.

Слабое улучшение ситуации с короткой ликвидностью не привело к уменьшению числа банков с низкими значениями Н2 по итогам третьего квартала. Число банков со значениями Н2 ниже 30% за квартал выросло на 3 единицы и достигло 39 банков (4.6% от представленных в рейтинге). В то же время уменьшилось количество банков, у которых норматив Н3 оказался ниже 60% - их на 1 октября 2013 года осталось 69 единиц (8.2%), что на девять меньше, чем на 1 июля 2013 года.

Стоит отметить, что год назад, на 1 октября 2012 года ситуация с банками, испытывающими нехватку мгновенной или текущей ликвидности, была практически идентичной - Н2 ниже 30% был отмечен у 4.7% банков, Н3 ниже 60% - у 8.1%.

В третьем квартале 2013 года количество банков-нарушителей нормативов ликвидности сократилось по сравнению со вторым кварталом, однако все равно осталось большим, чем в первом. В июле-сентябре 2013 года шесть банков не выполнило требования Центробанка РФ по нормативам ликвидности. Во втором квартале таких было восемь, в первом - три.

Увеличилось число нарушителей нормативов ликвидности в третьем квартале 2013 года и по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - тогда только четыре банка не выполняли обязательные требования Центробанка РФ.

Нарушителями в третьем квартале становились менее крупные банки, чем в первом полугодии, что также является положительным фактором.

...