Стратегическое планирование банковской деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "САЛАМИР"

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Стратегического планирования банковской деятельности



Содержание

Введение

1. Общие положения

1.1 Характеристика КБ "САЛАМИР" (ПАО)

1.2 Организация и основные принципы ведения бухгалтерского учета

1.3 Виды предоставляемых услуг

2. Анализ деятельности КБ "САЛАМИР" (ПАО)

2.1 Анализ внешней среды деятельности КБ "САЛАМИР" (ПАО)

2.2 Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты

2.3 Позиционирование Банка на рынке банковских услуг

2.4 Обслуживаемые сегменты рынка

2.5 Анализ внутренней среды

2.6 Организационно-техническое оснащение деятельности Банка

2.7 Филиалы и дополнительные офисы

2.8 Анализ финансового состояния Банка

3. Стратегия развития "САЛАМИР" (ПАО)

3.1 Прогноз основных экономических условий развития Банка в 2001-2004гг

3.2 Стратегия развития

3.3 Среднесрочные задачи Банка

3.4 Характеристика и планируемые пакеты банковского продукта. Тарифная политика

3.5 Стратегия маркетинга Банка. Стратегия развития банковских услуг

4. Финансовое планирование

4.1 Расчет основных финансовых показателей

4.2 Расчетный баланс

4.3 Анализ сбалансированности активных и пассивных операций Банка по срокам востребования и погашения

4.4 Планирование результативности банковских операций и прогнозирование прибыли

4.5 План управления рисками

4.6 Аналитические инструменты управления рисками

Заключение

Приложение 1. Тарифный план

Приложение 2. Расчет собственных средств (капитала) в первый год после преобразования

Приложение 3. Расчет собственных средств (капитала) во второй год после преобразования

Приложение 4. Расчет собственных средств (капитала) в третий год после преобразования

Приложение 5. Расчетный баланс за три года

Приложение 6. Расчет доходов, расходов и прибыли



Введение

Среднесрочное планирование банковской деятельности (от 1 до 5 лет) является частью стратегического планирования (от 5 лет) и необходимой составной частью деятельности по управлению современной банковской структурой. Среднесрочное планирование проводится для обеспечения развития организации в соответствии со стратегическими целями. Задачей планирования является организация деятельности банка в соответствии с результатами оценки и распределения ресурсов, анализа внешней и внутренней среды, результатов и методов предыдущей деятельности, прогнозирования основных факторов развития.

Рынок банковских услуг как отрасль, чей жизненный цикл находится в стадии развития, имеет ряд принципиальных отличий от других развивающихся рынков - так, количество участников рынка не увеличивается, а сокращается, барьеры вступления в отрасль характеризуются как одни из самых высоких, отраслевая специализация участников рынка не усиливается, как обычно на развивающемся рынке, а уменьшается - все большее число банков стремятся к универсальности. Соответственно происходит унификация банковского продукта; основными факторами конкурентной борьбы становятся не тарифная политика, а территориальное деление, безупречность соблюдения объявленных обязательств (сроки проведения операций, и т.п.), квалификация персонала, показатели надежности банковской структуры - величина уставного капитала, соотношение собственных средств и обязательств банка, и т.п.

Последнее вызывает необходимость изменения организационно-правовой формы банка: преобразования КБ "ХХХ" (ООО) в открытое акционерное общество. В результате преобразования могут быть реализованы следующие задачи:

повышение финансовой устойчивости Банка, перевод уставного капитала из дополнительного в основной в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации;

привлечение дополнительных источников финансирования путем эмиссии акций и расширения круга акционеров Банка;

укрепление имиджа Банка как надежной финансовой структуры.

За годы своего развития Банк успешно использовал свой экономический и управленческий потенциал для обеспечения стабильного роста финансовых показателей, создания устойчивой деловой репутации у клиентов и деловых партнеров и укрепления конкурентоспособности на рынке банковских услуг.

Бизнес-план развития Банка на период от 2001 до 2004 года отражает стремление занять более высокие конкурентные позиции на рынке банковских услуг путем реализации потенциала и конкурентных преимуществ организации в соответствии с разработанной стратегией развития Банка.

Бизнес-план утвержден решением Общего собрания участников КБ "ХХХ" (ООО) от 15 июля 200Хг. и прилагается к заявлению о преобразовании кредитной организации, направляемому в Центральный банк Российской Федерации. Бизнес-план может быть также использован с целью привлечения потенциальных инвесторов.



1. Общие положения

1.1 Характеристика КБ "САЛАМИР" (ПАО)

Правовое положение

Коммерческий Банк "ХХХ" (Открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Банк", создан в результате преобразования Коммерческого Банка "ХХХ" (Общество с ограниченной ответственностью), регистрационный номер 782, в открытое акционерное общество, и является его правопреемником (протокол общего собрания участников № ххх от 15 июля 200Х г.).

Лицензии и разрешения Банка:

Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 2222 от 2 июня 199Х года;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 888888888 от 22 января 200Х года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

Лицензия Центрального банка Российской Федерации № 88888 от 20 июня 200Х года на осуществление банковских операций с драгоценными металлами;

Разрешение Государственного таможенного комитета № 022 от 2 июля 199Х года на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта;

Решением Комиссии Государственного таможенного комитета России по вопросам ведения реестра банков (протокол заседания от 22 сентября 200Х г. № 22) Банк переведен в первую категорию, для которой установлены максимальная сумма 5 млн. долларов США для одной банковской гарантии и 25 млн. долларов США для всех одновременно действующих банковских гарантий;

Регистрационное удостоверение серия АВ № 002222 от 22 февраля 200Х года, выданное Центральной государственной инспекцией пробирного надзора о регистрации Коммерческого Банка "ХХХ", привлекающего во вклады и размещающего драгоценные металлы, а также осуществляющего другие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах прав, предоставленных лицензией Центрального банка Российской Федерации;

Идентификационный номер налогоплательщика - 34567822222;

Код постановки на учет в налоговом органе - 23456722.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 456789222, выдано 22 февраля 200Х года.

Местонахождение головного офиса Банка:

113122, Российская Федерация, г. Курган, Кутузовский проспект, д. 34. Помещение принадлежит Банку на праве собственности, Свидетельство о государственной регистрации права № ххх от 22.02.2000 года и Свидетельство о государственной регистрации права №ХХХ от 22.02.2001 года.

С 22 апреля 199Х года Коммерческий Банк "ХХХ" является членом Ассоциации российских банков.

Филиалы Банка:

Краснознаменный (регистрационный номер 2222/2), расположенный по адресу: 140022, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Северная, дом 2. Положение о филиале утверждено решением общего собрания участников Банка 22 июня 1998 года, протокол № 22;

Белозерский (регистрационный номер 2176/2), расположенный по адресу: Московская область, п. Белозерский, ул. Полевая, дом 2. Положение о филиале утверждено решением общего собрания участников Банка 22 февраля 1999 года, протокол № 44.

Банк имеет 8 дополнительных офисов, 6 операционных касс вне кассового узла, 26 обменных пунктов в г. Москве. Краснознаменный филиал Банка имеет 1 дополнительный офис.

Деятельность Банка осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, Уставом Банка. После проведенной реорганизации деятельность будет осуществляться также в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Банк является финансово устойчивой кредитной организацией, о чем свидетельствуют увеличение уставного капитала Банка, окончание финансового года с прибылью х тысяч рублей, финансовые показатели, увеличение клиентской базы, расширение сети филиалов, дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла.

Уставный капитал Банка составляет 2 222 222 222 (Два миллиарда двести двадцать два миллиона двести двадцать две тысячи двести двадцать два) рубля. В момент создания Банка (199Х год) Уставный капитал Банка составлял 200 000 000 (Двести миллионов) неденоминированных рублей. В период с 199Х по 199Х год уставный капитал Банка был увеличен до 200 022 220 (Двести миллионов двадцать две тысячи двести двадцать) рублей.

Участниками Банка являются юридические лица, наименования и размер долей которых приведены в таблице 1. Участники Банка не имеют аффилированных лиц.

Увеличения уставного капитала в результате проводимой реорганизации Банка не планируется. Одновременно с проводимой реорганизацией Банк проведет первую эмиссию обыкновенных бездокументарных именных акций в количестве 2 222 222 222 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму 2 222 222 222 (Два миллиарда двести двадцать два миллиона двести двадцать две тысячи двести двадцать два) рубля.

В результате реорганизации одна доля участника в уставном капитале Банк (ООО) номинальной стоимостью 1 рубль обменивается на одну акцию "ХХХ" (ОАО) номинальной стоимостью 1 рубль.

Таблица 1. Участники КБ "ХХХ" (ООО).

№	Наименование участника	Сумма вклада (руб.)	Доля в УК Банка (%)	Аффилированные лица	Изменения в Уставе, принятые общим Собранием участников	Изменения и дополнения в Уставе, принятые в ГУ ЦБ РФ по г. Москве
1	Закрытое акционерное общество "Информационно-издательский концерн "Российская НАРОДНАЯ пресса" Адрес: 125881, Москва, ул. Заботина, д.22 ОКПО:35222222		0,061253242093
2	Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-Полюс - СЕВЕР" Адрес: 113035, Москва, ул. Шаляпина, д.222, стр.2 ОКПО: 47422222		4,944561387297
3	Общество с ограниченной ответственностью "Корона российской империи" Адрес: 113035, Москва, ул. Строителей, д. 15 ОКПО: 183222222		4,998264554769
4	Закрытое акционерное общество "Русавтохим" Адрес: 119900, Москва, Большой Купеческий пер., д. 2 ОКПО: 29092222		0,016738060934
5			4,998264554769
6			4,342854864377
7			4,189721759145
8			4,048116207808
9			4,094779233901
10			4,955387285304
11			4,195847083354
12			4,998264554769
13			4,992139230560
14			4,994554935921
15			0,306266210464
16			4,989076568455
17			4,998264554769
18			4,998264554769
19			4,906384691630
20			4,777905587568
21			4,912510015839
22			4,667497047468
23			4,620944583478
24			4,992139230560
	Итого	х	100

1.2 Организация и основные принципы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется Банком в соответствии с российским законодательством. Финансовая отчетность строится с учетом "исторической стоимости"- переоценки отдельных объектов основных средств. Расчет резерва на возможные потери по ссудам производится на основании анализа ссудного портфеля и отражает сумму, достаточную для покрытия возможных потерь.

Специальные резервы рассчитываются на основе детализированной оценки активов, подверженных рискам. Общее увеличение резервов по сомнительной ссудной задолженности относится на счет прибылей и убытков Банка; отраженный в балансе размер кредитов, предоставленных банкам и клиентам, представляет собой общую сумму выданных кредитов за вычетом созданных резервов. Величина резерва определяется при анализе убытков, понесенных Банком в прошлом, рисков, присущих кредитному портфелю в целом, неблагоприятных ситуаций, которые могут повлиять на способность заемщика погасить задолженность, оценочной стоимости имеющегося обеспечения и текущих экономических условий. Банк не допускает образования убытков, превышающих резервы на возможные потери по ссудам.

Банк прекращает начисление процентов по ссудам если задолженность по процентам или основной сумме не погашается свыше 90 дней, за исключением тех случаев, когда имеется достаточное обеспечение всех сумм денежными средствами.

Касса и приравненные к ней средства состоят из денежных средств и их эквивалентов и включают наличные в кассе, свободные остатки на корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации. К краткосрочным приравненным средствам относятся краткосрочные высоколиквидные инвестиции.

Ценные бумаги учитываются по их рыночной стоимости.

Амортизация начисляется на балансовую стоимость основных средств с учетом переоценки с целью отнесения ее на расходы в течение срока полезного использования основных средств. Начисление производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Мебель и оборудование - 6,5 -12,5%

Автомобили - 11,1 - 14,3%

Компьютеры - 10%

Прочее - 6,5 - 8,3%

Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются по соответствующему текущему курсу валют на дату составления баланса. В прилагаемых отчетах о прибылях и убытках доходы и расходы от этих операций включаются в чистый доход по операциям с иностранной валютой.

Достоверность и правильность бухгалтерской и финансовой отчетности Банка подтверждается ежегодными аудиторскими проверками. В 1997-1999 гг. аудиторские проверки Банка осуществлял Международный аудиторский центр "Информ-Люкс", имеющий лицензию на проведение банковского аудита. Проверка отчетности включала следующие направления:

соответствие действующему законодательству учредительных документов и правильность отражения в бухгалтерском учете внесенных в них изменений;

своевременность, полнота и источники формирования уставного фонда, резервного фонда и других фондов Банка;

соответствие организации и порядка ведения бухгалтерского учета, организации операционной работы, документооборота, внутрибанковского контроля Федеральному закону "О бухгалтерском учете" и нормативным актам ЦБ РФ;

правильность составления бухгалтерской отчетности;

правомерность открытия (закрытия) расчетных, текущих, бюджетных и других счетов клиентов Банка, корреспондентских счетов кредитных организаций;

правильность открытия (закрытия) расчетных, текущих, бюджетных и других счетов клиентов Банка, корреспондентских счетов кредитных организаций;

правильность расчета и соблюдение установленных Центральным банком Российской Федерации экономических нормативов;

полнота и своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

своевременность и полнота депонирования обязательных резервов;

создание резервов на возможные потери по ссудам и под обесценение ценных бумаг в рублях и иностранной валюте;

правомерность, правильность и своевременность проведения операций (расчетных, ссудных, депозитных, валютных, операций с ценными бумагами, переоценки балансовых счетов в иностранной валюте, внутрибанковских операций);

правильность учета и формирования доходов Банка, правомерность отнесения на счета произведенных затрат;

качество управления Банком, состояние внутреннего контроля.

Аудиторская проверка Банка за 2000г. была проведена аудиторской фирмой ЗАО "Эрнст энд Янг". Аудит, проведенный согласно стандартам аудиторской деятельности в области банковского аудита, одобренным Экспертным комитетом при Центральном банке Российской Федерации по банковскому аудиту, показал, что годовая бухгалтерская отчетность Банка во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Достоверность бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках подтверждена.

1.3 Виды предоставляемых услуг

Банк оказывает следующие виды услуг:

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;

покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

депозитные вклады физических и юридических лиц (до востребования и на определенный срок);

кредитование;

выдача банковских гарантий;

эмиссия и обслуживание пластиковых карт;

перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

осуществление брокерских операций на рынке ценных бумаг, формирование инвестиционных портфелей;

операции с дорожными чеками;

консультационные услуги;

депозитарные операции.

Банковские операции и сделки, для осуществления которых требуется получение специальных лицензий и разрешений, осуществляются только после получения необходимых лицензий и разрешений.



2. Анализ деятельности КБ "САЛАМИР" (ПАО)

2.1 Анализ внешней среды деятельности КБ "САЛАМИР" (ПАО)

Анализ отрасли: развитие рынка банковских услуг (2000-нач.2001гг)

Банк является составной частью единой банковской системы России. Развитие банковской системы в 2000 году проходило в благоприятных макроэкономических условиях, которые характеризовались ростом производства товаров и услуг, увеличением инвестиционной активности,

реальных доходов населения, позитивными тенденциями во внешнеэкономической сфере, а также в области государственных финансов. Величина ВВП возросла за 2000 год на 7,6%, промышленное производство - на 0,9%. Денежная масса (М2) в стране увеличилась в 1,6 раза. Дополнительное предложение рублей в экономике позволило сократить неденежные расчеты между предприятиями, а также их задолженность бюджету.

На 1 марта 2001 года количество кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом свыше 300 млн. рублей составляет 102 (7,7% в общем числе кредитных организаций). Величина уставного капитала Банка составляет х руб, что позволяет входить Банку в число наиболее конкурентоспособных кредитных организаций (см. рис.1).

Совокупные активы банковской системы выросли за 2000 год в номинальном выражении на 48,6%, в том числе активы в рублях увеличились на 51,2% (в реальном исчислении - на 33,3%), а в иностранной валюте - на 21,6% (в реальном счислении - на 18,3%) (см. табл. 2) 11 Источник: «Бюллетень Центрального банка Российской Федерации» №3(4), март 2001 .

Таблица 2. Основные показатели развития банковской системы в 2000 году

	Показатель	На 01.01.2000	На 01.01.2001	Изменения в сумме	Процентное изменение
1	Совокупные активы, млрд. руб.	1586,4	2357,3	+770,9	+48,6
2	Собственные средства (капитал), млрд. руб.	168,2	287,2	+119,0	+70,7
3	Остатки средств на расчетных, текущих и прочих счетах предприятий и организаций, млрд. руб.	300,6	466,0	+165,4	+55,0
4	Вклады населения, млрд. руб.	297,1	445,7	+148,6	+50,0
5	Кредиты реальному сектору экономики (включая просроченную задолженность), млрд. руб
6	Качество кредитного портфеля банковской системы (доля в % от общего объема выданных ссуд) - данные на 01.12.2000 года Стандартные ссуды Нестандартные ссуды Сомнительные ссуды Безнадежные ссуды	78,8 7,8 2,7 10,7	89,0 4,6 1,8 4,6	Изменения в процентах +10,2 - 3,2 - 0,9 - 6,1
7	Резерв под возможные потери по ссудам - данные на 01.12.2000 года Расчетный Реально созданный Созданный в процентах от расчетного	14,2 9,9 69,5	6,9 6,5 93,7	- 7,3 - 3,4 + 24,2
8	Финансовое состояние кредитных организаций - данные на 01.12.2000 года (в процентах к действующим) Кредитные организации без недостатков в деятельности Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности Кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности Кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении	31,3 51,8 6,4 8,4	31,1 57,6 8,4 2,8	- 0,2 + 5,8 + 2,0 - 5,6

Процесс восстановления российских банков после кризиса 1998 года может характеризовать восстановление банковского капитала до докризисного уровня, каковым была величина 5,5-6% ВВП (в 1997 г.). Исходя из оценки потерь российской банковской системы в период кризиса, можно сказать, что для достижения этого уровня необходимо реальное удвоение существующего капитала российских Банков, который составляет около 3% ВВП 11 См. доклад специалистов Центра развития С.В.Алексашенко, Н.В.Акидинова, А.Н.Клепач и др. «Российская Банковская система: пути и перспективы восстановления», подготовленный по заказу Бюро экономического анализа. - Сборник по итогам Международной научной конференции «Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России». В двух книгах/отв. редактор Е.Г.Ясин - М.: ГУ ВШЭ, 2001. - 272 с..

Рисунок 2 характеризует структуру активов действующих кредитных организаций, в которой наибольшая доля (38%) принадлежит требованиям к нефинансовым государственным предприятиям, 23% составляют требования к органам государственного управления, 22% - иностранные активы, 12% - резервы и лишь 5%- требования к нефинансовым частным предприятиям и населению 22 «Бюллетень Банковской статистики» №3 (4), март 2001года.

За январь--февраль 2001 г. совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 169,1 млрд. рублей, или на 7,2%, при этом рублевые активы выросли на 4,3% при росте инфляции на 5,16%, валютные активы -- на 9,0%.

Доля валютных активов в совокупных активах банковской системы возросла с 41,9% на 1.01.2001 до 43,4% на 1.03.2001, а доля валютных пассивов в совокупных пассивах -- соответственно с 32,8 до 34,7%.

В текущем году продолжился рост ресурсной базы кредитных организаций. Средства, привлеченные от предприятий и организаций, выросли с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 11,1%, а их доля в пассивах -- с 30,9 до 32,0%. При этом рост указанных средств составил в рублях 0,2%, в иностранной валюте -- 24,5%. Несмотря на некоторый опережающий рост депозитов сроком свыше 1 года (12,0%), их доля в совокупных пассивах остается незначительной -- 2,0%. (рис.3).

Депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе в рублях, увеличились на 5,4%, в иностранной валюте -- на 7,3%. Доля Сбербанка Российской Федерации в общем объеме средств, привлеченных банковской системой от населения, составила на 1.03.2001 75,9% (на 1.01.2001 -- 76,5%). Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы составила 18,8% против 18,9% на 1.01.2001. (рис.4).

Сократились остатки на счетах банков -- на 8,1%, а их доля в пассивах снизилась с 5,1% на 1.01.2001 до 4,3% на 1.03.2001, в основном за счет снижения остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов -- на 13,0%.

В январе-феврале 2001 г., при незначительном росте межбанковских кредитов (на 3,5%), их доля в совокупных пассивах банковской системы снизилась на 0,3% и составила 7,3%. При этом, как и в 2000 году, продолжилось снижение привлеченных средств банков-нерезидентов (на 3,0%), а их доля в совокупных пассивах снизилась на 1.03.2001 до 3,6% (4,0% на 1.01.2001).

В составе активов наибольший удельный вес, несмотря на его некоторое снижение, по-прежнему занимают кредитные операции: 40,5% на 1.03.2001 против 41,1% на начало года. Объем кредитов реальному сектору экономики за январь--февраль (в текущих ценах) вырос на 2,8% и составил на 1.03.2001 817,8 млрд. рублей, при этом их удельный вес в совокупных активах банковской системы снизился с 33,7% на 1.01.2001 до 32,3% на 1.03.2001. Увеличилась (до 11,8% на 1.03.2001 против 10,8% на 1.01.2001) доля кредитов, предоставленных банковскому сектору, в текущих ценах их рост за январь--февраль 2001 г. составил 16,0%. Сохранилась наметившаяся в 2000г. тенденция наращивания кредитов населению: за январь-февраль - до 30,8%; доля в совокупных активах выросла с 1,9 до 2,3%.

Вложения в ценные бумаги за 2 месяца текущего года увеличились на 3,3% и составляют 19,0% от совокупных активов банковской системы (на 1.01.2001 -- 19,7%). Наметилась тенденция по изменению направления вложений кредитных организаций в ценные бумаги: снизился объем ценных бумаг, приобретаемых для перепродажи, на 6,1% при росте объема ценных бумаг, приобретаемых для инвестирования, на 18,7%. Объем вложений в долговые обязательства вырос незначительно - на 0,4%. Продолжился рост вложений в векселя: за 2 месяца -- на 12,3%; их удельный вес в совокупных активах вырос с 4,6% на 1.01.2001 до 4,8% на 1.03.2001.

Ресурсы кредитных организаций на корреспондентских счетах в Центральном банке Российской Федерации сократились за период с 1.01.2001 по 1.03.2001 на 41,2%, а их удельный вес в совокупных активах -- соответственно с 5,2 до 2,9%. Одновременно выросли депозиты, размещенные в Центральном банке Российской Федерации, на 132,9%, а их удельный вес в активах -- с 0,9% на 1.01.2001 до 1,9% на 1.03.2001. Сохранилась тенденция роста средств, размещенных на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в СКВ, где остатки увеличились за январь-февраль на 21,2%, а доля в совокупных активах выросла с 7,9 до 9,1%.

За 2 месяца текущего года собственные средства кредитных организаций увеличились на 22,9 млрд. рублей (8,0%) и составили 309,3 млрд. рублей, или 12,2% к совокупным активам банковской системы (12,1% на 1.01.2001), при росте оплаченного уставного капитала кредитных организаций на 3,4 млрд. рублей, или на 1,6%.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в целом рынок банковских услуг за последние 2 года характеризуется устойчивым ростом, относительной стабильностью, имеет благоприятный прогноз развития спроса, хотя и характеризуется высокой степенью зависимости от регулирования государства.

2.2 Анализ конкурентной среды. Стратегические конкуренты

Анализ конкурентной среды позволяет условно выделить пять основных функциональных групп банков. Это кредитные банки, расчетные банки, рыночные банки, банки, ориентированные на межбанковские отношения, и розничные банки.

Кредитные банки - финансовые институты, в активах которых преобладает ссудная задолженность корпоративных заемщиков, а пассивы в значительной степени насыщены обязательствами перед клиентами и собственными средствами. Самыми яркими представителями этой группы среди относительно крупных финансовых институтов являются Промсвязьбанк, Промторгбанк, уфимский Башкредитбанк, питерский "Балтийский", "Возрождение". У этих банков удельный вес коммерческих кредитов в активах свыше 60%, а средства клиентов составляют в пассивах более 50%.

Деятельность расчетных банков в большей степени направлена на осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. Чаще всего активы банков этой группы банков составляют остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и крупных иностранных банках. Пассивы в большинстве своем состоят из клиентских средств до востребования. Расчетные банки обычно имеют незначительные инвестиционные портфели или вовсе не имеют таковых и держат незначительные остатки в спекулятивных инструментах. Ярким примером такой группы являются Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, череповецкий Металлургический коммерческий банк (расчетный банк АО "Северсталь"), Газпромэнергобанк, Красбанк. Как правило, это банки одного клиента или их узкой отраслевой группы. Наибольшей составляющей активов этих банков являются остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ и крупных иностранных банках (свыше 50%). В пассивах доминируют остатки на расчетных счетах клиентов (свыше 70%).

Рыночные банки характеризуются значительным удельным весом спекулятивных портфелей (ценные бумаги, учтенные векселя рыночных эмитентов, долговые обязательства) в структуре активов. Кредитование не развито. В пассивах таких банков обычно доминирует собственный капитал. Остатки на счетах клиентов составляют незначительную часть пассивов. Примерами рыночных банков могут служить Международная финансовая компания, Русско-германский торговый банк, Росэксимбанк, "Совфинтрейд", Национальный резервный банк.

Основная составляющая как активов, так и пассивов банков для банков - операции на межбанковском рынке и расчетные операции по корреспондентским счетам лоро и ностро. Большая часть входящих в эту группу кредитных организаций - иностранные дочерние банки: Иктисат банк (Москва), банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО (Москва), БНП Дрезднер банк и другие. Удельный вес средств, привлеченных от банков и размещенных в банках, составляет свыше 50% в активах и пассивах. В большинстве случаев это взаимные требования по предоставленным ресурсам между головным офисом и дочерним банком в Москве.

К этой же группе тяготеют и некоторые чисто российские банки - "Глобэкс", Вексимбанк, "Визави". У этих банков также высокие показатели средств банков в активах и пассивах. Однако служат они для других целей, среди которых - искусственное увеличение значения активов, регулирование валютной позиции банка, значение которой превышает предел, установленный ЦБ РФ.

Розничные банки, как правило, имеют диверсифицированную структуру активов и по существу являются универсальными банками в настоящем смысле этого термина. Это самая многочисленная на сегодня группа банков. Однако, несмотря на то, что многие банки относят себя к этой группе, на самом деле розничными банками могут считаться достаточно крупные банки, способные предоставить широкий спектр услуг на финансовом рынке. К этой группе можно отнести такие банки, как "Авангард", питерский Промышленно-строительный банк, "Менатеп Санкт-Петербург" и другие.

Независимо от принадлежности к той или иной группе банки имеют разные показатели деловой активности. У многих коммерческих банков коэффициент деловой активности сократился в связи с увеличением активов в течение 2000 года, что не отразилось на их финансовой устойчивости и не является показателем стагнации.

"ХХХ" - универсальный банк, имеющий диверсифицированный пакет услуг. Банк осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг города Москвы и Московской области. Этот регион характеризуется наивысшей концентрацией промышленного и банковского капитала - здесь функционирует более 41% банков из общего числа банков России.

Для анализа конкурентной среды в регионе в Банке налажена система мониторинга банков Москвы, позволяющая объективно оценивать место Банка на рынке и позиционировать Банк среди ближайших конкурентов. Особое значение при этом имеет выбор источника анализируемой информации, обеспечивающий объективность анализа и достоверность исходных данных. Такими источниками являются:

информационно-аналитический бюллетень "Банки и финансы", содержащий аналитическую информацию о деятельности банков Москвы, основанную на балансовой отчетности банков, представляемой в Банк России;

"Бюллетень банковской статистики", выпускаемый Центральным банком Российской Федерации;

экспертные опросы, рейтинги банков, маркетинговые исследования;

другие открытые печатные и электронные источники.

Таблица 3 характеризует крупнейшие банки Москвы (с величиной активов более 7 млрд. рублей), ранжированные по группам финансовой устойчивости. Несмотря на то, что "ХХХ" не входит в группу банков, представленных в таблице 4, показатели его деятельности, как показывает анализ (см. далее по тексту), по некоторым направлениям деятельности приближаются к показателям крупнейших банков Москвы, что позволяет выстраивать стратегию развития Банка с целью занять место среди данной группы.

Таблица 3. Крупнейшие банки Москвы (активы свыше 7 млрд. рублей)

Место по активам	Банк	Достаточность капитала (%)	Иммобилизация капитала (%)	Рентабельность активов (%)	Коэффициент ликвидности (%)	Сальдо операций на рынке МБК в декабре 2000 года (тыс. руб.)	Среднедневной оборот по счетам клиентов в декабре 2000 года (тыс. руб.)
Первая группа финансовой устойчивости
5	Альфа-банк	64	6	0	68	6 968 706	11 258 555
2	Внешторгбанк	93	2	3	83	-18 579 085	22 831 045
3	Газпромбанк	44	4	1	37	-16 594 724	11 889 306
4	Международный промышленный банк	65	1	1	40	-1 542 836	4 712 044
1	Сбербанк России	17	49	4	38	-11 532 609	44 547 025
Вторая группа финансовой устойчивости
35	БИН	37	6	5	32	-640 253	3 126 154
22	Гута-банк	30	11	1	19	-720 581	1 461 866
8	Доверительный и инвестиционный банк	17	2	3	39	-683 005	10 393 048
19	"Еврофинанс"	35	35	5	52	8 217 510	1 255 191
32	Конверсбанк	41	26	1	42	15 257 474	911 784
12	МДМ-банк	35	4	1	47	-10 164 764	5 083 818
25	НОМОС-банк	40	2	1	36	934 451	1 322 129
9	Росбанк	24	1	8	28	-1 245 137	9 937 591
23	Собинбанк	54	2	1	25	-21 398 631	3 173 212
Третья группа финансовой устойчивости
20	Автобанк	20	19	1	29	1 372 395	1 855 464
30	Банк "Зенит"	27	2	5	17	-793 761	2 055 951
10	Банк Москвы	9	84	1	23	14 313 466	5 866 161
16	"Глобэкс"	82	0	0	90	-837 950	348 791
36	Московский индустриальный банк	36	74	3	27	725 000	737 109
17	Национальный резервный банк	44	5	1	39	1 644 250	380 115
24	"Петрокоммерц"	30	10	6	42	-4 670 952	3 197 605
37	Транскредитбанк	41	7	9	40	4 655 705	1 953 435
Четвертая группа финансовой устойчивости
26	"Возрождение"	19	53	0	20	1 321 470	869 709
6	Международный московский банк	10	28	0	10	-50 411 974	11 574 391

Среди показателей, по которым "ХХХ" в 2000 году конкурировал с крупнейшими банками: динамика собственного капитала, остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, остатки на депозитных счетах. Так, "ХХХ" занимает 19 место в рейтинге по динамике собственного капитала, при этом по величине собственного капитала занимая 50 место (табл. 4).

"ХХХ" занимает 21 место по величине остатков на корреспондентском счете в Центральном банке Российской Федерации (табл. 5), а также входит в число крупнейших держателей депозитов ЦБ РФ, занимая 20-ю позицию.



Таблица 4. Банки, лидировавшие по динамике собственного капитала в 2000 году

	Банк	Город	Собственный капитал* (тыс. руб.)	Изменение капитала (%)	Место по величине собственного капитала
			01.01.01	01.01.00		01.01.01	01.01.00	Изменение ранга
1	Гайт-банк	Москва	312 021	5 717	5357,8	145	1103	958
2	Московский банк реконструкции и развития	Москва	781 411	17 869	4273,0	62	788	726
3	Банк Корпорации резервных фондов	Москва	303 376	10 256	2858,0	147	944	797
4	Оптбанк	Москва	503 591	36 942	1263,2	90	578	488
5	Росевробанк	Москва	662 922	61 190	983,4	73	350	277
6	Московско-парижский банк	Москва	760 321	75 590	905,8	65	301	236
7	Трансстройбанк	Москва	403 495	54 928	634,6	107	384	277
8	Красбанк	Москва	1 005 964	140 625	615,4	53	180	127
9	Объединенный банк промышленных инвестиций	Москва	1 108 031	155 364	613,2	47	164	117
10	Сибирское общество взаимного кредита	Улан-Удэ	496 155	71 061	598,2	93	313	220
11	БВТ	Москва	814 538	136 706	495,8	60	185	125
12	Международный банк Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	369 910	67 198	450,5	119	328	209
13	"Форпост"	Москва	189 023	35 012	439,9	218	613	395
14	Международный банк развития	Москва	876 019	171 629	410,4	56	154	98
15	"Кредиттраст"	Москва	1 009 224	204 980	392,4	52	126	74
16	Инкасбанк	Санкт-Петербург	571 449	120 843	372,9	79	208	129
17	Инвестиционная банковская корпорация	Москва	1 461 300	320 794	355,5	36	89	53
18	Русский международный банк	Москва	137 088	30 524	349,1	296	659	363
19	Лекс-Банк	Москва	2 222 222	442 419	337,7	50	104	54
20	Уральский трастовый банк	Ижевск	317 833	77 769	308,7	144	297	153
21	"Центрокредит"	Москва	322 422	81 547	295,4	140	285	145
22	Уральский банк реконструкции и развития	Екатеринбург	664 441	170 236	290,3	72	155	83
23	Судостроительный банк	Москва	175 268	46 270	278,8	234	450	216
24	Уралпромстройбанк	Екатеринбург	305 629	80 953	277,5	146	286	140
25	Росбанк	Москва	6 227 677	1 742 092	257,5	7	15	8
26	Креди Лионэ Русбанк	Санкт-Петербург	1 257 415	355 657	253,5	43	80	37
27	Сургутнефтегазбанк	Сургут	675 165	191 127	253,3	70	141	71
28	Вестдойче Ландесбанк Восток	Москва	596 005	180 229	230,7	76	145	69
29	Первый городской банк	Москва	873 298	277 369	214,9	57	95	38
30	"Имидж"	Москва	154 908	49 599	212,3	262	417	155
*Без учета субординированного кредита.

Стабильно высокие финансовые показатели Банка обеспечили ему лидирующее положение в группе крупных банков с величиной активов от 2 до 7 млрд. рублей (табл.7). Это подтверждается приведенным ниже рейтинговым анализом группы крупных банков по их финансовым показателям. Таблица 7 содержит исходные данные для составления рейтинга. В расчете показателя чистых активов использованы данные валюты баланса, уменьшенные на величину: межфилиальных расчетов, текущих расходов, убытков, расходов будущих периодов, переоценок активов. Кроме того, при расчете активов учитывались только сальдовые остатки счетов двойной записи (счета 474 и 603).

Таблица 5. Банки с наибольшим остатком на корреспондентском счете в ЦБ РФ

<...

Место	Банк	Город	Место по активам	Остаток на корреспондентском счете в ЦБ РФ (тыс. руб.)	Изменение (%)	Отчисление в фонд обязательного резервирования (ФОР, тыс. руб.)	Отношение средств, перечисленных в ФОР, к совокупным обязательствам (%)
				01.01.01	01.01.00
1	Сбербанк России	Москва	1	12144 455	5 656 244	114,7	41 270 192	8
2	Российский банк развития	Москва	49	4 035 137	--		16	0
3	Красбанк	Москва	42	3 775 683	90 125	4089,4	321 328	6
4	Банк Москвы	Москва	10	3 610 301	159 557	2162,7	2 079 916	5
5	Альфа-банк	Москва	5	2 611 519	488 911	434,2	2 488 260	5
6	Росбанк	Москва	9	2 358 094	1 316 670	79,1	2 572 564	7
7	МДМ-банк	Москва	12	2 305 385	314 063	634,1	1 270 758	6
8	Газпромбанк	Москва	3	2 202 792	686 905	220,7	4 528 660	8
9	Внешторгбанк	Москва	2	2 175 315	1 632 113	33,3	4 749 710	7
10	"Петрокоммерц"	Москва	24	1 409 990	1 542 895	-8,6	1 172 935	13
11	БИН	Москва	35	1 191 414	144 904	722,2	585 975	10
12	"Ак Барс"	Казань	27	1 188 850	73 430	1519,0	491 108	7
13	"Менатеп Санкт-Петербург"	Санкт-Петербург	14	1 155 184	761 438	51,7	1 522 717	8
14	Международный московский банк	Москва	6	1 099 612	1 180 257	-6,8	5 889 805	9
15	Запсибкомбанк	Салехард	41	1 026 728	388 584	164,2	444 598	8
16	"Еврофинанс"	Москва	19	967 285	156 063	519,8	882 783	7
17	Газэнергопромбанк	Московская область, пос. Газопровод	92	958 478	115 165	732,3	99 992	5
18	Промышленно-строительный банк	Санкт-Петербург	13	939 989	619 414	51,8	1 373 165	7
19	Транскредитбанк	Москва	37

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 
•  4 

бизнес-план "Стратегическое планирование банковской деятельности" скачать

Подобные документы

• Оценка конкурентоспособности коммерческого банка в РТ на примере ОАО "Банк Эсхата"

  Сущность, виды и типы банковской конкуренции. Факторы, влияющие на конкурентоспособность банковского продукта. Анализ основных финансовых показателей деятельности ОАО "Банк Эсхата" в РТ. Динамика услуг и рейтинговая оценка конкурентной позиции банка.
  
  дипломная работа [1,9 M], добавлен 26.06.2015
  

• Структура ОАО "Белгазпромбанк"

  Организационно-экономическая характеристика банка. Правила и принципы организации в нем бухгалтерского учета. Порядок открытия и ведения счетов. Учет межбанковских расчетов, расчетно-кассовых и кредитных операций. Финансовый анализ деятельности банка.
  
  отчет по практике [140,3 K], добавлен 24.03.2014
  

• Стратегия развития Сберегательного банка России

  Краткая характеристика Сберегательного банка России, основные направления его деятельности, организационная структура. Основные стратегические цели развития Сберегательного банка, стратегическое и оперативное планирование. Состав выполняемых операций.
  
  отчет по практике [39,7 K], добавлен 08.10.2013
  

• Банковская система Российской Федерации

  Эволюция банковской системы России. Основы деятельности Центрального банка РФ. Коммерческие банки России. Основные направления развития банковского сектора РФ. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.
  
  курсовая работа [74,6 K], добавлен 13.12.2010
  

• Характеристика АСБ "Беларусбанк"

  Правовые основы деятельности банка, его организационная структура. Работа банка АСБ "Беларусбанк" с клиентами. Основные принципы организации и ведения бухгалтерского учета в банке. Состав годового отчета. Анализ финансового состояния организации.
  
  отчет по практике [984,9 K], добавлен 22.11.2013
  

• Организация бухгалтерского учета в Головном филиале по Гомельской области ОАО "Белинвестбанк"

  Организационно-экономическая характеристика, цели и задачи деятельности Головного филиала по Гомельской области ОАО "Белинвестбанк" г. Гомель. Правила и принципы организации бухгалтерского учета в банках. Порядок открытия и ведения банками счетов.
  
  отчет по практике [33,0 K], добавлен 07.09.2012
  

• Цели и задачи банковского менеджмента

  Специализация банковской деятельности и необходимость управления. Направления банковских стратегий и планирование деятельности. Специфика и анализ деятельности ОАО "Банк Оренбург". Оценка путей улучшения финансового состояния на примере данного банка.
  
  курсовая работа [41,5 K], добавлен 13.12.2010
  

• Анализ деятельности коммерческого банка "Правекс-Банк"

  Организационно-экономическая характеристика АКБ "Правэкс-банк". Правовая поддержка деятельности и организация менеджмента и маркетинговой службы. Планирование и прогнозирование деятельности банка, основные показатели. Характеристика банковских услуг.
  
  курсовая работа [45,0 K], добавлен 10.08.2010
  

• Анализ основных показателей деятельности банка ОАО "УралСиб"

  Краткая характеристика ОАО "Уралсиб", виды предоставляемых услуг, задачи деятельности банка. Принципы, методы оценки и учета отдельных статей баланса. Анализ основных показателей деятельности банка "Уралсиб", структура операций банка на финансовых рынках.
  
  отчет по практике [37,0 K], добавлен 05.06.2010
  

• Планирование и банковский менеджмент

  Планирование - составная часть банковского менеджмента. Сфера банковского планирования, его роль в деятельности банка. Виды планирования деятельности банка. Единая система планирования и контроля. Планирование стратегии банка и маркетинговое планирование.
  
  методичка [33,6 K], добавлен 24.01.2009
  

• Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка

  Теоретическая основа стратегического планирования. Анализ перспектив и тенденций развития банка. Анализ стратегического планирования деятельности коммерческого банка (на примере АТФ Банк). Его общая характеристика. Содержание стратегического плана.
  
  курсовая работа [412,2 K], добавлен 01.04.2009
  

• Общая характеристика банковской деятельности: понятия, принципы, правовое регулирование

  Изучение теоретических основ и определение банковской деятельности. Рассмотрение основных принципов деятельности коммерческого банка; анализ ее правового регулирования. Государственное косвенное управление экономическими методами в данной сфере.
  
  курсовая работа [43,4 K], добавлен 23.07.2015
  

• Основные этапы развития банковской системы России

  Определение и выявление основных этапов формирования банковской системы РФ. Характеристика Банка России, его правовой статус, организационная структура, функции. Сущность коммерческого банка, принципы его деятельности. Понятие банковских операций.
  
  курсовая работа [347,0 K], добавлен 06.12.2011
  

• Логистика в банковской сфере

  Основные логистические процессы банка. Анализ, планирование и учет потоков денежных средств. Обеспечение эффективного контроля за денежными потоками банка. Решение проблем ликвидности. Классификация основных экономических методов банковской логистики.
  
  презентация [252,1 K], добавлен 05.05.2013
  

• Стратегическое и оперативное планирование деятельности банка

  Планирование как основная функция стратегического менеджмента. Изменение функций менеджмента в постиндустриальной эпохе. Процесс управления эффективностью и рентабельностью текущих операций. Основные принципы планирования в банке в современных условиях.
  
  реферат [26,9 K], добавлен 30.06.2011
  

• Стратегическое планирование финансовой деятельности предприятия (на примере Дальневосточного филиала ОАО АКБ "РОСБАНК")

  Сущность стратегического планирования, его основные методы и этапы. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка на основе методологии сценарного моделирования бизнес-процессов. Рекомендации по внедрению инновационных технологий в банке.
  
  курсовая работа [307,4 K], добавлен 04.04.2013
  

• Анализ финансовой деятельности банков второго уровня Республики Казахстан на примере АО "БТА-Банк"

  История возникновения банковской системы Казахстана, еёе современное состояние. Динамика качества активов и условных обязательств банковского сектора. Филиальная сеть АО "БТА Банк". Анализ основных технико-экономических показателей деятельности банка.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.11.2011
  

• Банковская система России: проблемы и перспективы развития

  Принципы организации банковской системы России. Основные цели деятельности, функции и операции Банка России. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора. Банковская система в условиях финансового кризиса.
  
  курсовая работа [544,1 K], добавлен 05.12.2010
  

• Комплексный анализ деятельности ОАО "АБ Россия"

  Краткая экономическая характеристика банка, анализ бухгалтерского баланса, финансовых результатов, собственного капитала, показателей доходности банка. Факторный анализ процентных доходов и расходов, рентабельности капитала, прогноз деятельности банка.
  
  курсовая работа [62,3 K], добавлен 05.06.2010
  

• Анализ деятельности ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"

  Понятие и принципы контроллинга, его элементы и виды. Анализ финансовых результатов деятельности банка и факторный анализ прибыли. Диверсификация банковского обслуживания и управление банковскими рисками как направления развития банковского менеджмента.
  
  дипломная работа [144,4 K], добавлен 22.12.2012
  

Другие документы, подобные "Стратегическое планирование банковской деятельности"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам