Развитие микрострахования: сравнительный страновой анализ

В XXI веке микрострахование, в той или иной степени, получило известность практически во всех странах мира. Несмотря на то, что сейчас оно присутствует далеко не в каждой стране, микрострахование находит применение как в развивающихся, так и в развитых странах. Оно играет довольно важную роль в жизни общества, позволяя населению управлять своими рисками и защищаться от высоко затратных и непредвиденных ситуаций, таких как болезнь, смерть или травма. Доступ к микрострахованию может помочь бедному населению достигнуть более высокого уровня жизни, сократить уровень бедности.

Однако в разных странах население имеет неравномерный доступ к выгодным продуктам микрострахования. Данная проблема развития микрострахования стала особо актуальна в последнее время. Это обусловлено ростом имущественного неравенства с одной стороны, и ростом популярности микрострахования с другой (В 2008 году микрострахование охватывало 78 млн человек, а в 2014 -- уже 500 млн).

Таким образом, необходимо найти способ регулирования микрострахования, чтобы сделать страховой продукт доступным для населения любого региона и повысить надежность и устойчивость всей финансовой системы. Поскольку микрострахование является развивающейся отраслью, на данный момент недостаточно данных для создания общесистемных критериев оценки его эффективности. Соответственно, сейчас требуется выявление ключевых факторов, оказывающих влияние на рынки микрострахования каждого региона, что и является целью данной работы.

Гипотеза - развитие микрострахования разных регионов мира зависит от одинаковых факторов, но степень их влияния может отличаться.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИКРОСТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Терминологические особенности микрострахования

У термина “микрострахование” существует множество определений в различных источниках и все они выделяют примерно одни и те же черты. Ниже приведено общее определение, составленное на основе этих литературных источников.

Микрострахование -- вид микрофинансовой деятельности в области страхования, направленный на защиту людей с низкими доходами от конкретных опасностей в обмен на регулярные страховые взносы, пропорциональные вероятности и стоимости риска.

Это определение по существу такое же, как и для регулярного страхования, за исключением четко заданного целевого рынка: люди с низким доходом, то есть именно те группы людей, которые не участвуют в основных схемах традиционного страхования.

Возникает вопрос -- насколько маленьким должен быть доход человека, чтобы его страховая защита квалифицировалась как микрострахование?

Ответ зависит от страны, но, как правило, микрострахование предназначено для лиц, которые не имеют доступа к соответствующим продуктам. На 2015 год низкими доходами считались доходы до 4 долларов США в день.

Инициатором организации микрострахования может быть любая государственная организация или социальная группа, поставщик или потребитель услуг.

Микрострахование имеет свои черты, отличаясь и от государственного (социального) страхования, и от коммерческого частного, и от негосударственных организаций.

Наглядное сравнение представлено в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

Сравнение различных организаций институциональных структур (источник: [8])

Помимо этого, микрострахование характеризуется следующими особенностями:

• Простота страховых продуктов.

Важно, чтобы этот тип страхования пользовался доверием и способствовал развитию страховой грамотности. Поэтому одними из ключевых принципов микрострахования являются простота и клиентоориентированность.

• Упрощенный способ оформления полиса и его выдачи, выплат.

Обусловлено той же причиной, что приведена выше. Чем проще будет весь процесс обеспечения страхованием, тем легче распространить продукт

• Высокий риск для страховщика.

В связи с тем, что для микрострахования характерны низкие страховые взносы и целевая группа представлена людьми, как правило, с невысоким уровнем жизни, для которых вероятность наступления страхового события может быть чуть выше, страховщик в данном виде страхования несет достаточно высокий риск. Однако это уравновешивается тем, что страховые выплаты в микростраховании также обычно небольшие.

Чем ниже страховая премия, тем легче людям с низкими доходами стать клиентами микростраховых организаций, но тем труднее для страховщика добиться эффективности. С другой стороны, более низкая премия может привести к большему числу полисов, которых может быть достаточно для достижения эффективного масштаба.

• Низкий уровень государственного регулирования.

В большинстве стран государство практически никак не регулирует рынок микрострахования, что может являться одним из главных факторов замедления развития рынка. Причиной низкого уровня государственного регулирования может являться то, что микрострахование стало появляться относительно недавно, и законодательные органы еще не выпустили базы, регулирующие рынок или же они не соответствуют рынку данной страны.

Развитие микрострахования оказывает положительное влияние на многих участников рынка с разных сторон. Ниже рассмотрены плюсы микрострахования для различных групп участников.

Для держателей полисов:

· Возможность снизить уровень бедности, благодаря “эффекту спокойствия”. Бедные слои населения выделяют меньше средств “про запас”, если застрахованы, вследствие чего могут делать крупные инвестиции в более рискованные активы с большей доходностью. Или же страхование может способствовать более широкому доступу к кредитам, так как покрывает некоторые из рисков, с которыми кредитор не готов был мириться.

· Защита. Страхование может защитить держателя полиса от финансовых последствий различных рисков, включая болезнь и смерть. Бедным слоям населения значительно легче справляться с большими потерями, если риск, который к ним привел, застрахован. Населению легче позволить себе регулярные выплаты небольших премий, чем крупные прямые расходы, которые сопровождают кризисы.

Для поставщиков продуктов микрострахования:

Страхование может помочь кооперативам, профсоюзам, негосударственным организациям, группам самопомощи и другим организациям, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы помочь своим членам преодолевать риски, достигать своих социальных целей. Страхование может быть идеальным инструментом для дополнения других услуг, которые они могут предоставлять, включая предотвращение потерь, финансовое образование и предоставление сберегательных и срочных кредитов. Микрострахование может помочь коммерческим организациям выйти на новый рынок или расширить свои услуги на существующем рынке.

Для каналов поставок, таких как розничная торговля, коммунальные компании и поставщики сельскохозяйственной продукции, микрострахование является не только дополнительным источником дохода, но, если оно правильно спроектировано, может также обеспечить дополнительный оборот для их основного бизнеса. Сотрудничая с микростраховыми организациями, микрофинансовая организация получает возможность предлагать клиентам лучшие услуги с меньшими рисками.

Даже правительство может попасть в эту категорию поставщиков. В тех случаях, когда оно заинтересовано в расширении сферы охвата социальной защиты для отдельных групп населения, микрострахование может быть средством достижения этой цели. Кроме того, микрострахование может способствовать в достижении целей государственной политики и в расширении социальной защиты, обеспечивая более полное покрытие растущей угрозы стихийных бедствий.

Для общества и страны в целом:

Различные исследования продемонстрировали причинную связь между развитием страховой отрасли в целом (не конкретно микрострахования) и национальным экономическим развитием. Это частично объясняется поддержкой предпринимательской деятельности. Например, страхование позволяет бизнесу иметь доходность с меньшей волатильностью (меньшими рисками), и, таким образом, может способствовать экономической стабильности.

Страхование, как было указано выше, может использоваться для управления определенными рисками, с которыми сталкиваются кредиторы и заемщики. В этом случае страхование управляет рисками эффективнее других финансовых инструментов, что облегчает доступ к кредитам и стимулирует предпринимательство. Страхование также способствует продвижению инвестиций в бизнес с более высоким доходом, помогая измерять высокие риски и управлять ими. Инвестиции в деятельность с более высокой доходностью, в свою очередь, способствуют повышению производительности и экономическому росту.

В более широком плане, мобилизуя долгосрочные сбережения, страховщики выступают важным источником долгосрочных активов, которые могут быть инвестированы в такие инициативы, как улучшение инфраструктуры. Также они выступают в качестве значительного стимула для развития рынков долговых обязательств и акций.

Важным является вклад микрострахования в углубление и укрепление страховой отрасли в целом. Страховые сектора во многих развивающихся странах развивались во второй половине 20-го века, и в основном ориентированы на корпоративных клиентов, при этом оставляют без внимания розничных и частных клиентов. Поскольку многие страны пропустили начальный этап развития страхования и перепрыгнули сразу на более сложные уровни, страховые сектора в этих странах могут быть недостаточно развитыми. Микрострахование, однако, может предоставить возможность перестроить систему снизу-вверх и создать фундамент для розничного страхования и, в конечном итоге, общего экономического развития.

Микрострахование вряд ли само по себе приведет к повышению уровня жизни, но это ценный инструмент в борьбе с нищетой. В сочетании со снижением и смягчением рисков, а также другими финансовыми услугами, связанными с управлением рисками, такими как сберегательные и срочные кредиты, страхование может играть решающую роль в эффективном управлении рисками, снижая уязвимость и, насколько это возможно, борясь с бедностью.

1.2 Современные тенденции развития микрострахования

В 2006 году 85 процентов застрахованных в микростраховых организациях находились в Азии, 10 процентов в Латинской Америке и всего 5 процентов в Африке. Хотя это распределение резко не изменилось, разные события способствуют расширению в каждом регионе.

Согласно данным на 2014 год коэффициенты покрытия микрострахования в регионах были следующими: в Латинской Америке и странах Карибского бассейна 7,89% (48,576,627 застрахованных), в Африке 5,43% (61,760,322 застрахованных) и в Азии и Океании 4,33% (170,392,520). Получается, что 17,3% всех застрахованных находились в Латинской Америке, 21,9% в Африке и 60,7% в Азии. Значим тот факт, что доля покрытия микрострахования в Африке со временем увеличивается.

При этом, существуют значительные проблемы в некоторых регионах: “Заметно, что показатели убыточности существенно отличаются в трех регионах. Судя по всему, стоимость микростраховых продуктов в Африке и Южной Америке завышена. Уровень выплат в Азии и Океании может быть связан с небольшой премией по одному договору. Это может быть связано с отсутствием четкого понимания микростраховщиками рисков малоимущих слоев населения и трудностями актуарных расчетов. Низкий уровень выплат может оказать негативное влияние на развитие микрострахования” [10;73-74]

Это подтверждает необходимость регулирования рынка микрострахования, а также его расширение в развивающихся странах.

На данный момент наблюдаются следующие тенденции в развитии микрострахования:

1. Заинтересованные стороны в микростраховании становятся все более разнообразными.

Со стороны государственной политики и международного развития микрострахование кажется интересным из-за своего потенциала в поддержке множества различных инициатив.

Страхование охватывает различные области, включая здравоохранение и социальную защиту, развитие сельского хозяйства и животноводства, изменение климата и управление стихийными бедствиями, микрофинансирование и развитие малых предприятий.

В результате в микрострахование оказываются вовлечены различные типы организаций.

Причины, по которым эти организации сотрудничают с микростраховыми компаниями, были изучены Coydon и Molitor в 2011 году. Они попросили компании проранжировать причины в порядке убывания приоритетности.

Самой приоритетной давалось 3 очка, наименее приоритетной 1. Ниже, на рисунке 1.2.1. приведены основные результаты.

Рис. 1.2.1. Мотивация компаний для сотрудничества с микростраховыми организациями. (Источник: [23])

2. Ассортимент страховых продуктов расширяется и становится более разнообразным.

Страхование жизни и здоровья были на 2006 год наиболее распространенными продуктами, доступными для домохозяйств с низкими доходами, и охватывали приоритетные риски для бедных. Однако покрытие рисков для лиц с низким доходом значительно изменилось в последние годы. Продукты микрострахования жизни и здоровья улучшились, благодаря более широкому набору покрытий. Продукты становятся более релевантными для целевого рынка. Основными продуктами микрострахования считаются:

· Страхование жизни

· Страхование от несчастного случая

· Страхование, при котором, в случае смерти застрахованного, его невыплаченный остаток по кредитам будет погашен. Чаще всего эта страховка также включает в себя случаи, когда застрахованный получает инвалидность и, соответственно, не может работать и выплачивать кредит.

· Страхование здоровья

· Страхования собственности

· Страхование сельского хозяйства (с.х.)

Ниже приведена таблица 1.2.1., отражающая степень популярности того или иного вида микрострахования в разных регионах мира. В ней приведены значения коэффициента покрытия видов микрострахования, то есть сколько процентов населения региона застрахованы от этих рисков.

Таблица 1.2.1.

Коэффициенты покрытия различных видов микрострахования в регионах мира. (Источник: [40])

3. Появился вопрос о реальной ценности страхования.

В последнее время появился вопрос о том, насколько застрахованным помогает микрострахование, действительно ли это приносит им пользу. Тогда как в первое время, когда рынок только появлялся, основное внимание уделялось пониманию того, как это работает, операционным вопросам и проблемам продаж, теперь, когда уже почти пол миллиарда людей с низким доходом имеют страховое покрытие, появился вопрос об оценке реальной выгоды от страхования.

Интерес к этой проблеме проявляется разными сторонами. Инвесторы и страховщики стремятся понять последствия развития рынка микрострахования. Инвесторам необходимо понимать, что их субсидии в организацию действительно будет приносить пользу домохозяйствам с низким доходом.

Теоретически, страхование является эффективным способом управления рисками и кажется не нужным искать доказательства этой очевидной теории. Однако все же были проведены тщательные исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что микрострахование действительно приносит фактическую пользу бедным слоям населения. Поскольку исследования ограничивались лишь страхованием здоровья, сейчас проводятся дополнительные исследования и в ближайшее время предполагаются более ощутимые результаты, подтверждающие теорию пользы микростраховых продуктов для общества в целом.

4. Больше домохозяйств с низким доходом стали покрываться страхованием.

Микрострахование значительно расширяется: от 78 млн лиц с низкими доходами имеющих страховое покрытие в 100 беднейших стран в 2006 году до 135 миллионов застрахованных в 2009 году. В настоящее время микрострахованием по всему миру покрыто более 300 миллиардов человек, большая часть которых находится в Азии и Океании.

Эта тенденция развития является своеобразным следствием из предыдущих пунктов и будет рассмотрена более подробно, так как напрямую соотносится с темой данной работы.

1.3 Причины, способствующие расширению микрострахования

Для наиболее наглядной картины стоит рассмотреть, как увеличивался коэффициент покрытия микрострахования в различных регионах с течением времени. Это можно увидеть в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

Изменение коэффициентов покрытия микрострахования в регионах мира. (Источник: [40])

По мнению исследователей данной отрасли, такому быстрому росту способствуют несколько драйверов: участие государства, автоматическая регистрация или обязательное страхование, использование технологий, эффективные каналы распределения, такие как мобильные операторы, банки, микрофинансовые организации и некоторые другие.

Одним из самых популярных факторов, о котором упоминается практически в каждой работе, является участие государства в микростраховании, особенно проявившееся в Азии, которое выражалось следующими способами:

1) Субсидии. Например, в Индии субсидии направлены на расширение медицинского страхования для работников неформальной экономики и защиту фермеров с низким доходом от погодных рисков и высокой смертности скота;

) Партнерские отношения между государственным и частным секторами для использования опыта частного сектора в осуществлении государственных программ;

) Установление целевых показателей для страховщиков частного сектора (например, в Индии, Южной Африке), для того чтобы побудить их охватить недостаточно обслуживаемые сегменты рынка; а также

) привлечение страховщиков государственного сектора, таких как Life Insurance Company и Agriculture Insurance Company в Индии, или PICC и China Life в Китае.

Исследование Craig Churchill и Michal Matul показывает, что поддержка правительства является самым важным фактором, способствующим быстрому росту микрострахования. Н. Масленникова поясняет, что правительство, заинтересованное в развитии микрострахования, предоставляет широкие возможности для развития этого вида страховой деятельности. Правительство выступает в качестве инвестора, интерес правительства ускоряет возникновение сопутствующих законодательных рамок и заставляет микрострахование интегрироваться в систему страхового рынка.

В целом упомянутые выше работы дают веские аргументы, которые позволяют назвать эти работы достаточно убедительными. Поддержка правительства должна состоять из нормотворческой деятельности, направленной на создание правил для организаций по микрострахованию и на защиту интересов страхователей.

Второй драйвер - автоматическая регистрация или обязательное страхование. Групповые полисы - главное средство для значительного поэтапного увеличения масштабов, поскольку они просты в управлении, уменьшают риск неблагоприятного отбора и создают больший пул рисков. Помимо этого, немаловажным плюсом групповых полисов является снижение транзакционных издержек.

Автоматическое микрострахование также включает в себя покрытия, предоставляемые бесплатно в качестве пособия или поощрения лояльности клиентов, такие, например, как “basic term life”, предоставляемое банком Compartamos в Мексике, которое охватывает почти три миллиона человек; или личная страховая защита, предоставляемая IFFCO-Tokio при продаже удобрений, которая охватывает 3,5 миллиона индийских фермеров. Аналогичным образом, в Китае все члены деревни могут автоматически вписываться в страховку на основании решения руководства деревни.

Третьим ключевым драйвером является использование технологий. С их помощью могут быть решены серьезные проблемы в области предоставления микрострахования. Например, они могут повысить доступность, расширить охват клиентов, особенно в отдаленных районах, могут помочь в сборе небольших страховых премий и выплатах по искам.

Технологии могут повысить эффективность и позволить провайдерам достичь большего масштаба путем объединения различных операций, что также приведет к снижению административных издержек.

Примером может послужить разработка эффективных платежных систем. Сбор премий за микрострахование может стать проблемой, но новые платежные системы, такие как мобильные деньги M-PESA в Кении, являются существенным факторами роста.

Гранты на многие разработки в сфере технологий для развития микрострахования выделяются Инновационным фондом микрострахования ILO. Множество впечатляющих разработок появилось за последние несколько лет с помощью этого фонда. Например, безналичное урегулирование претензий в медицинском страховании Индии с помощью сложных компьютерных программ, страхование домашнего скота в Кении с помощью спутниковых изображений или использование возможностей операторов сотовой связи для продажи продуктов микрострахования людям с низкими доходами, пользующимся мобильными телефонами.

Последний пример является иллюстрацией использования канала распределения для продажи микростраховых продуктов.

Маркетинговый словарь дает следующее определение каналам распределения:

“Канал распределения - совокупность фирм-посредников или отдельных лиц, которые принимают на себя право или помогают передавать третьим лицам собственность на товар или услугу при их перемещении и распределении от производителя к потребителю.

Канал распределения - пути движения товаров и услуг через промежуточных агентов или непосредственно к потребителю” [4]

Согласно статье Н. Масленниковой, для эффективного функционирования микрострахования необходимо искать и формировать наиболее эффективные каналы распределения продуктов микрострахования. В качестве примера она приводит опыт Бразилии, который показывает значимость мобильной связи в распределении продуктов микрострахования. Этот канал продаж имеет такие качества, как дешевизна и распространенность, кроме того, он позволяет поддерживать контакт с застрахованным. Особенно эффективно этот способ распространения продуктов микрострахования показал себя в Африке.

Однако McCord M. J. и его соавторы обратили внимание на то, что несмотря на то, что партнерство с операторами мобильной связи может иметь большой потенциал, оно также несет значительные риски. Например, одна из таких систем рухнула в Зимбабве в 2012 году и потеряла страховое покрытие на 1,2 млн. человек, что составляет около 10% от общей численности населения.

Однако большинство исследований рассматривают мобильные сети как канал распределения с огромным потенциалом. Действительно, через мобильные телефоны страхование может быть предоставлено большому числу абонентов, большинство из которых не имеют страховки.

Одним из каналов распределения являются банки. В Бразилии и Индии многие банки разработали обширные сети, небанковские отделения, такие как небольшие магазины или парикмахерские, которые предоставляют финансовые услуги и продукты от имени банка.

Микрофинансовые организации также являются важным каналом распределения продуктов микрострахования. Исследование, проведенное W. Jean Kwon, выявило факторы, которые могут влиять на готовность МФО расширить свою деятельность в сфере микрострахования. Они представлены в таблице 1.3.2.