Размещено на http://www.allbest.ru/

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”“

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОТА

на тему:

“Особенности банкострахования в России и Европе”

Выполнила:

студентка группы БЭК144

Пулатова Шахноза Назирджоновна

Проверила: к.т.н., доцент

Полякова Марина Васильевна

Москва, 2018 г.



Содержание

• Введение
• Глава 1. Теоретические основы банкострахования
• Основные понятия банкострахования
• История развития банкострахования
• Преимущества и недостатки банкострахования
• Каналы продаж в банкостраховании
• Страховые продукты в банкостраховании
• Глава 2. Банкострахование в России
• История банкострахования в России
• Проблемы развития банкострахования в России
• Перспективы развития банкострахования в России
• Регрессионный анализ за 2010-2016гг
• Глава 3. Банкострахование в Европе
• История банкострахования в Европе
• Банкострахование в Европе: Великобритании и Франции
• Анализ банкострахования в Европе
• Сравнительный анализ банкострахования в России и Европе
• Заключение
• Использованные источники и литература
• Приложение
• 

Введение

В современном мире слияние банков со страховыми компаниями становится одним из наиболее популярных способов обеспечения финансовой стабильности банкам, а страховым компаниям -- высокие показатели продаж собственной продукции. Изначально, наибольшую популярность банкострахование приобрел в Европе, но, несмотря на то, что в России банкострахования появилось чуть позже, спрос к нему стремительно растет с каждым годом. Как следствие, целью данной работы является исследование тенденций роста и развития банкострахования за последние десятилетия в России и Европе, а также описание основных преимуществ и недостатков данного рынка.

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:

- изучить основные этапы развития банкострахования;

- разобраться с теоретической значимостью термина исходя из зарубежной и российской литературы;

- исследовать страховые продукты, которых предлагают банки своим клиентам после слияния со страховыми компаниями, и выделить наиболее популярные;

- выявить сильные и слабые стороны слияния банков и страховых компаний;

- определить тенденции развития банкострахования в европейских странах, а также в России.

Объектом данного исследования является рынок банкострахования в России и Европе, а предметом - данные показывающие тенденции роста рынка банкострахования.

Источники и литературу, которые будут использованы в ходе работы над данным исследованием, можно разделить на три группы. К первой группе относятся научные труды на английском и русском языках, посвященные истории возникновения и тенденций развития банкострахования в Европе и России. Ко второй группе - публикации, а именно статьи из интернет ресурсов и СМИ, к третьей - статистические данные исследований.

Тема данной исследовательской работы в России нечасто затрагивается в научных трудах и исследованиях. Наибольший вклад в развитие данной темы внесли зарубежные исследователи. Это можно объяснить тем, что банкострахование в России появилось позже и только сейчас показывает тенденции развития.

Наиболее полезны для данного исследования работы Чен Чжиана в соавторстве с Ли Донгуи, Ли Лиао, Фариборз Мошириан и Ксаба Сзаблокс. В 2009 году они написали статью “Expansion and consolidation of bancassurance in the 21^st Century”, которая полностью посвящена анализу банкострахования с помощью эконометрических моделей. Для этого были использованы данные в период с 1999 по 2003 гг. Далее авторами была построена регрессия, для чего они воспользовались методом наименьших квадратов (OLS). В данную регрессию были включены две переменные, а именно страхование жизни и другие виды страхования (страхование, не связанное с жизнью). Для достижения поставленных в статье целей и большей наглядности полученных результатов авторы также провели тесты на гетероскедастичность, нормальность остатков и мультиколлинеарность. Проводя такой анализ, авторы пытались заполнить пробелы других исследований, а также понять, насколько спрос на услуги банкострахование возросло за наблюдаемый период. Аналогичный анализ банкострахования с использованием эконометрических методов исследования был проведен в 2011 году. Статья “Does bancassurance add value for banks? - Evidence from mergers and acquisitions between European banks and insurance companies”, автором которого является тот же Чен Чжиана в соавторстве с Тан Цзяньчжуном. Методология данной статьи схожи с предыдущей работой, но в отличие от прошлых авторов, в новой статье исследователи проводят анализ за длительный период, с 1989 по 2004 гг. Вышеупомянутая статья также включает в себя исследование рисков, а также влияние интеграции банков и страховых компаний на европейские данные. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что внутренние сделки банков и страховых компаний включают в себя меньше затрат и имеют меньше рисков, чем кажется на первый взгляд.

Среди отечественных авторов также имеются десятки научных публикаций, которые могут быть использованные в качестве основных материалов для изучения рынка банкострахования. Одной из такой работы является статья таких авторов, как Третьякова И.Н., Алехина Е. С, Яблонская А. Е. “Теоретический аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России”. Актуальность данной статьи объясняется тем, что в ней авторы используют данные рейтингового агентства “Эксперт РА”, материалы которого также будут использованы для написания данной дипломной работы. Авторы отмечают, что банкострахование в России активно развивается, что позволяет избежать банковских рисков. Также в статье описываются достоинства и недостатки банкострахования для участников процесса, которыми являются банки, страховые компании и клиенты. Авторами приведены диаграммы и гистограммы, показывающие структуру развития банкострахования, как в абсолютных, так и в относительных значения.

Исходя из проведенного анализа тенденций развития банкострахования и добавив данные за 2015 - 2016 гг. можно выяснить, насколько изменились темпы роста продажи страховых продуктов посредством банкострахования. Также основываясь на проведенном авторами статьи сравнительнм анализе рынка банкострахования в развитых странах, автором дипломной работы будет проведен анализ в том числе моделей организации рынка банкострахования в России.

Чтобы рассмотреть основные аспекты изучаемой темы, в данной работе будут использованы различные методы исследования, а именно эконометрический метод - построение регрессий, и сравнительный анализ. Для применения данных методов исследования будут полезны функции пакета прикладных программ Microsoft Excel. Кроме того при написании дипломной работы будет проведен анализ статистических данных рейтинговых агентств России и Европы.



Глава 1. Теоретические основы банкострахования

Основные понятия банкострахования

В настоящее время банкострахование является наиболее популярным каналом продаж страховых продуктов. Исследование банкострахования набирало все большую популярность среди авторов научных статей. Так в 2009 году Эмилия Клиписи в соавторстве с Каталиной Болован написали статью “Bancassurance - main insurance distribution and sale channel in Europe”. В данной статье авторы описывают банкострахование как один из распространённых каналов продаж страховых продуктов. Однако прежде, чем начать анализ рынка банкострахования в Европе и России, стоит раскрыть основные понятия данного термина. Эмилия Клиписи в своей статье приводит несколько определений банкострахования других исследователей, а именно:

“Банкострахования - это процесс использования клиентов банка для продажи продуктов страхования жизни и не жизни, что является естественным путем эффективного развития страхования (Gonulal S., Lester R., Goulder N., 2012). Банкострахования - это в основном предоставление и продажа банковских и страховых продуктов одной и той же организацией под одной крышей (Elkington W., 1993). Банковское страхование можно охарактеризовать как стратегию, принятую банками или страховыми компаниями с целью более или менее интегрированного функционирования финансового рынка (Swiss RE, 1992).

Согласно определению Центра Страхования и Финансового планирования: “Банкострахования предполагает широкий спектр детальных договоренностей между банками и страховыми компаниями, но во всех случаях оно включает предоставление страховых и банковских продуктов или услуг из одних и тех же источников или одной и той же клиентской базы”.

Банкострахование - это система, в которой банк имеет корпоративное агентское соглашение с одной страховой компанией на продажу своего продукта (страхование жизни и общее страхование) и,, продавая страховые продукты, банк тем самым получает доход отдельно от процентов (Shah H. A., Salim M., 2011).

Все эти определения одинаковы по смыслу, иными словами, банкострахование представляет собой процесс интеграции страховых компаний и банков с целью совмещения клиентской базы и каналов продаж. Заключая договор, банки и страховые компании основываются на ряде преимуществ, которыми обладает банкострахование. Одним из таких преимуществ является то, что данный процесс интеграции может служить еще одним средством улучшения финансовой отчетности, как банков, так и страховых продуктов.

В настоящий момент банкострахование охватывает все больше сфер страховых услуг. Наиболее популярные среди клиентов банков является страхование рисков банков и их клиентов, автострахование, ипотечное страхование, страхование кредитов, страхование жизни и другие.

Сам процесс слияния банков со страховыми компаниями впервые появился во Франции в 70-х годах, там же и появился термин “банкострахование” в качестве продажи страховых продуктов через банки.

История развития банкострахования

Не менее важной статьей про зарубежное банкострахование является написанная в 2016 г. работа Аверченко Олега “Зарубежный опыт банкострахования в условиях глобализации финансовых рынков”. Цель данной работы исходит из названия статьи, а именно в исследовании зарубежного опыта банкострахования в условиях глобализации финансовых рынков. В своей статье автор подробно описывает историю появления банкострахования и делит их на четыре этапа развития банковского страхования в таких странах, как Франция, Великобритания, Германия, Португалия, Италия, Испания, Бельгия, Австрия и Нидерланды. Далее автор проводит сравнительный анализ моделей организации банкострахования в развитых странах и делит их на европейскую, североамериканскую и азиатско-тихоокеаническую модели. Это означает, что развития рынка банкострахования в выделенных странах основывается на разных принципах. К примеру, банкострахование в Англии построено на европейской модели организационной структуры.

Как уже было описано, значимый вклад в исследование этапов развития банкострахования внес Аверченко Олег своей статьей “Зарубежный опыт банкострахования в условиях глобализации финансовых рынков”. Анализируя работы предшествующих исследователей, автор данной работы выделил четыре этапа развития банкострахования как формы интеграции банков и страховых компаний.

Первым этапом был выделен период с 1967 по 1985 гг., который называется периодом интеграции банков и страховых компаний в Западной Европе. Стоит отметить, что в этот период, а именно после подписания договора о банкостраховании, банки и страховые компании ограничивались только страхованием кредитных рисков банков и их клиентов.

Второй этап, этап “становления”, длился с 1986 по 1995 гг. В данном периоде наблюдались первые слияния банков со страховыми компаниями, которые были сформулированы во Франции и Англии в 1985 г. Например, страховая компания Standard Life в Британии инвестировала в Bank of Scotland. Кроме того, в 1980 г. Banque Natіonale dе Parіs Parіbas во Франции создал свою страховую компанию Natio Vie, которая и в настоящий момент занимает лидирующие позиции по банкострахованию во Франции. Уже к концу 80-х годов на продажу появились продукты по страхованию жизни, которые в период 1986-1995 гг. значительно увеличивали доходы банков от продажи данного продукта. В этом этапе банкострахование начало активно развиваться не только в Европе, но и в США.

Третий этап выделяется как этап “ускоренного развития” и длился в период с 1996 по 2007 гг. На данном этапе банкострахование начало развиваться во многих странах Европы, что вызывало интерес у исследователей, которые проводили анализ рынка банкострахования. Поэтому в научном сообществе можно найти большое количество статей, написанных в этот период. Во многих странах Западной Европы, США, а также Японии увеличился процесс интеграции банков со страховыми компаниями.

Четвертый последний этап развития банковского страхования называется этапом “концентрации”, который длился с 2008 по 2015 гг. На данном этапе банкострахование интенсивно развивалась во многих странах, а продажи страховых продуктов через банки достигала более 60% от дохода.

Преимущества и недостатки банкострахования

Одно из значимых эмпирических исследований принадлежит ученым Морган Гленн, Стерди Эндрю, Жан-Пьер Даниэль, Найтс Дэвид. В своем труде “Bancassurance in Britain and France: Innovating Strategies in the Financial Services”, которой была написан в 1994 г. авторы описывают причины интеграции банков со страховыми компаниями, а также трудности, с которыми изначально приходилось сталкиваться банкам и страховым компаниям. По мнению авторов, объединение двух областей, а именно банков и страховых компаний, увеличивает вероятность и тех, и других столкнуться с проблемами. На протяжении долгих лет каждое из этих направлений имело свою развитую структуру в управлении и культуре. Как результат интеграции и появления единого “банкострахования” может привести к трудностям. В ходе интеграции банки и страховые компании сталкиваются с проблемами управления культурной трансформации, с созданием новой клиентской базы и многим другим. Авторы данного исследования также проводят сравнительный анализ, в ходе которого выделяют преимущества слияния банков со страховыми компаниям. Как описано в статье, актуальность данной темы заключается в его историческом смысле, который служит фундаментом для проведения анализа эффективности банкострахования в настоящем времени. Больше, чем через десять лет, в 2008 году Коринне Легранд в своей статье “European bancassurance benchmark” также провела сравнительный анализ рынка банкострахования, но данное исследование уже охватывало такие страны как Франция, Англия, Италия, Германия, Испания, Бельгия и Португалия. По мнению автора, рынок банкострахования наиболее развит во Франции и Англии, а также в этих странах самый высокий процент премий по страхованию жизни.

Среди отечественной литературы не редко встречаются статьи описывающие проблемы банкострахования в России. Одной из таких работ является статья Чхутиашвили Л.В. “Особенности банковского страхования и его проблемные аспекты в РФ”, которая была написана в 2010 году. Автор описывает темпы роста банкострахования в России, основные этапы развития и появление разных банкостраховых продуктов в России. Автор приводит несколько примеров проблем связанные с развитием банкострахования. Например, он отмечает, что некоторые виды страхования, которые используются за рубежом, для России является редкостью. Аналогичная статья была написана авторами Донецковой О.Ю. и Садыковой Л.М. в 2015 году. Статья называлась “О проблемах развития банкострахования в РФ”. По мнению авторов данного исследования в настоящее время существует ряд проблем, которые ограничивают развитие банкострахование в РФ. Выделяются такие проблемы, как “высокие затраты времени и ресурсов, высокие риски взаимодействия, нежелание банков внедрять новые проекты, высокие комиссии, “навязывание” продуктов банкострахования, несоответствие показателей деятельности страховых фирм, проблема кадрового состава, несовместимость технологий банков и страховых фирм, низкий уровень финансовой грамотности и страховой защиты населения”. Более того, авторами были предложены пути решения данных проблем, которые банками и страховыми компаниями стоит реализовывать совместно.

Интеграционный процесс банков и страховых компаний имеет больше преимуществ, чем недостатков. Преимущества банкострахования касаются как банков и страховых компаний, так и их клиентов. Основным преимуществом банковского страхования является объединение предоставления банковских и страховых услуг их корпоративным клиентам банков и население в целом. Это больше выгодно клиентам, так как в настоящее время люди очень заняты, а придя в банк они могут воспользоваться одновременно банковскими, страховыми и даже инвестиционными услугами. Корпорации помимо получения кредита для осуществления своего бизнеса могут сразу же оформить полисы для своих сотрудников, и все это можно сделать в одном месте.

Преимуществом банкострахования для страховых компаний является то, что они могут воспользоваться клиентской базой банков во избежание временных издержек. Кроме того, за счет привлеченных клиентов банков увеличиваются страховые взносы и премии. Не менее важным преимуществом для страховых компаний является то, что организации снижают свои расходы на аренду помещения, так как осуществляют свою деятельность на территории банка, с которым они заключили договор.

Привлечение большего числа клиентов за счет продаж страховых продуктов позволяет банкам увеличивать свой доход и финансовые ресурсы. После подписания договора со страховыми компаниями банк привлекает новых клиентов, тем самым расширяя клиентскую базу, а отношения с имеющими клиентами сильнее укрепляются. Рабочие места в банках становятся прибыльнее, потому что страховые компании выплачивают комиссионные вознаграждения.



Каналы продаж в банкостраховании

Банкстрахование является одним из распространенных каналов продаж страховых продуктов. В 2013 году Донецкова О. Ю. в соавторстве с Помогаевой Е. А. опубликовала книгу, которая посвящена банкострахованию “Банкострахование: учебное пособие”. В данной книге авторы подробно описывают всю историю появление банкостраховния не только в Европе, но и в России, а также описывают все каналы продаж и разновидности продуктов банковского страхования. По мнению авторов данной книги, каналы продаж продуктов банкострахования зависят от бизнес-модели. Существуют две бизнес-модели групп банкострахования, а именно интегрированная и неитегрированная.

В первой интегрированной модели банк после подписания договора о банкостраховании полностью будет владеть страховой компанией. Также можно наблюдать обратный пример, когда страховая компания будет являться владельцем банка. Во втором случае страховая компания может осуществлять продажу своих продуктов, используя не только банкострахование, но и другие каналы продаж. В случае использования первой бизнес-модели продажами страховых продуктов занимаются сотрудники банков, так как они в достаточной степени знают своих клиентов и их потребности. Эта модель наиболее популярна среди стран Южной Европы.

Во второй модели, неинтегрированной модели, банк и страховая компания не являются собственниками друг друга, их связывает только договор о банкостраховании, а именно о продаже страховых продуктов через банковскую сеть. Продажами страховых продуктов в данной модели занимаются не сотрудники банков, а специалисты в сфере страхования. Процесс продажи страховых продуктов в неитегрированной модели начинается с того, что сотрудник банка предоставляет страховому консультанту информацию о клиенте, которых готов приобрести страховой продукт. Продуктивность страховых консультантов в таком случае выше, чем у работников банков в первой модели, так как в данном случае страховые специалисты больше заинтересованы в высоких показателях по продажам услуг банкострахования. Такая бизнес-модель наиболее популярна в Германии и Англии.

Помимо двух бизнес-моделей, на которые подразделяются банкостраховые группы, авторами в ходе анализа зарубежного и отечественного опыта были выделены такие каналы продаж банкострахования, как:

Карьерные агенты - это сотрудники, работающие на полной ставке, которые получают комиссию от продаж страховых продуктов. В процессе заключения договора с клиентами, карьерные агенты представляют страховую компанию. Более того, продуктивность такого персонала значительно выше, так как их заработная плата зависит от количества заключенных договоров с клиентами, поэтому мотивация и желание привлечь больше клиентов растет пропорционально желанию получить высокую заработную плату. Кроме того, многие банкостраховые организации предпочитают брать на работу, как минимум, данный вид агентов, так как из-за желания привлечь все больше клиентов они будут готовы подписать договор с любым клиентом, который хочет приобрести страховой продукт, тем самым снизив качество клиентской базы;

Эксперты (специальные консультанты) - специалист, который является сотрудником страховой компании. Такие консультанты в основном заключают договор с корпоративными клиентами банка, с которым страховая компания заключила договор о банкостраховании. Такие эксперты, в отличие от карьерных агентов, имеют фиксированную заработную плату, а от количества заключенных договоров зависит их премии;

Служащие банка - это персонал банка, который продает стандартные страховые продукты. Слабая сторона продаж страховых продуктов служащими банков заключается в том, что такой персонал ограничивается исключительно теми клиентами, которые приходят в тот день в банк;

Корпоративные агентства и брокерские фирмы. С такими агентствами сотрудничают многие банки для работы в сфере банкострахования. Данные агентства и фирмы работают с разными клиентами, от физических лиц до корпораций;

Агенты на окладе - персонал страховых компаний, статус которых схож с карьерными агентами. Но по сравнению с карьерными агентами, агенты по окладу получают фиксированную заработную плату, а от объема продаж страховых продуктов зависят их премии;

Прямые контракты клиентов со страховой компанией. В данном случае сотрудник страховой компании предлагает или рекламирует страховые продукты клиентам по почте или по телефону. В случае заинтересованности клиент может приехать в офис и оформить договор о реализации страховых услуг. Обычно к такому типу продаж относятся такие страховые продукты, как страхование ипотечного кредита от несчастного случая, страхование жизни и так далее, суть которых легко можно объяснить по телефону и заинтересовать клиента.

Банки и страховые компании после заключения договора о банкостраховании не ограничиваются одним каналом продаж. Обычно они практикуют сразу несколько каналов, тем самым привлекая больше клиентов. Тем не менее, бывают случаи, когда возникают конфликты между разными каналами продаж страховых услуг. Чтобы избежать конфликтов банки и страховые компании стараются соблюдать некоторые условия пользования страховыми каналами, а именно каждый служащий не должен забывать про свой канал продаж и страховые продукты, который предлагает его канал; все консультанты и агенты, которые работают на одном канале, должны работать сообща. Кроме того, руководство должны мотивировать своих сотрудников и вознаграждать их за хорошую работу в команде.

Стоит отметить, что для выбора каналов продаж банки и страховые компании соблюдают ряд критерий, которые помогают предотвратить конфликтные ситуации. К таким критериям относятся сложность продукта; загруженность банковского работника основной работой; клиентский поток; тип клиента в банке; сопоставление издержек; продвинутость IT- решения; уровень подготовки сотрудников банка.

Страховые продукты в банкостраховании

Банкострахование является одной из систем кросс-продаж страховых продуктов. Банки после заключения договора об интеграции со страховыми компаниями обязуются продавать страховые продукты, тем самым увеличивая доходность и свою клиентскую базу. По данным “Страхования в Европе” и рейтингового агентства “Эксперт РА”, продажа страховых продуктов составляет большую часть всей прибили банка, показывая перспективы развития банкострахования как в Европе, так и в России. Наиболее популярным среди клиентов банков на протяжении долгих лет был продукт `страхование жизни', как физических лиц, так и корпоративных клиентов. Со временем банкострахование все больше стало развиваться за счет добавления новых каналов продаж, а также новых продуктов. С появлением банкострахования, кроме страхования жизни среди клиентов, также был востребован продукт по страхованию рисков и клиентов банка. Позже начали появляться такие продукты как ипотечное страхование, страхование кредитов, автострахование, автокредитование, страхование банковских карт и их владельцев, полисы ДМС. Стоит отметить, что в настоящее время плисы ДМС наиболее популярны среди корпоративных клиентов, например, когда директор одной из компаний приобретает пакет полисов ДМС для всех своих сотрудников.

Все продукты банковского страхования можно разделить на две группы: простые и сложные. К простым продуктам входят интегрирующие страховые продукты, например, автоматическая страховка или добавление дополнительных опций по желанию клиента. Простые продукты обычно продают сотрудники банков, более того эти простые продукты не должны усложнять продажу банкостраховых продуктов. Ко второй группе, а именно к сложным продуктам, относятся продукты, которые обычно могут быть проданы в независимости от банка и продаются сотрудником страховой компании.



Глава 2. Банкострахование в России

История банкострахования в России

В настоящее время сотрудничество страховых компаний и банков является частью финансового сектора в экономике многих стран, тем самым обеспечивая финансовую и экономическую безопасность. В России банкострахование как интеграционный процесс банков со страховыми компаниями появилось несколько позже, чем в странах Европы, тем не менее, начал развиваться быстрыми темпами. Впервые в России банковское страхования появилось в качестве Промышленно-страховой компании, и имела аббревиатуру ПСК - прибыль, страхование и консалтинг. Промышленно-страховая компания в процессе интеграции с банком сотрудничала с корпоративными клиентами, а также с физическими лицами. Прибыль, страхование и консалтинг - три направления, с которых и начало свое развитие банкострахование в России. Первое направление “прибыль” включала такие опции, как продажа страховых продуктов посредством банковской сети, тем самым банки получали доход от продажи. Ко второму направлению, а именно “страхование”, принадлежали имущественное страхование, страхование финансов банков, автострахование, страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев, ипотечное страхование, пенсионное страхование и так далее. К направлению “консалтинг” относились такие обязанности, как консультирование работником страховой компании работников и клиентов банков касаемо страховых услуг. До появления банкострахования в России рынок банковских и страховых услуг был слабо развит, что отличает российскую банкостраховую историю от стран Европы и США. Рынок страхования в России начал развиваться уже после появления банкострахования и к настоящему моменту имеет огромный спрос, как среди физических лиц, так и среди юридических лиц. Именно это факт, в большей степени, поспособствовал быстрому росту банкострахования в России.

В 2008 году в период финансового кризиса страховой рынок России имел такие каналы продаж, как

- банки, с которыми страховая компания заключила договор, и осуществляла прямые продажи через свою страховую компанию;

- туристические агентства, которые страхуют своих клиентов от несчастных случаев;

- автодилеры (КАСКО), которые занимаются страхованием автомобилей;

- агенты и брокеры.

Несмотря на то, что в период финансового кризиса 2008-2009 гг. показатели банкострахования начали падать, в настоящее время в России банкострахование стремительно растет и больше развивается на практике, а именно страховые компании в полной мере начали использовать банки как основной канал продажи своих продуктов.

Проблемы развития банкострахования в России

Интеграционный процесс банков и страховых компаний имеет ряд преимуществ, как для банкиров, так и для страховщиков. Однако кроме существенных преимуществ отмечается и ряд проблем, связанных с банкострахованием. Наиболее часто данную тему затрагивают отечественные авторы в своих научных статьях, посвященных банкострахованию в России, чем обосновывается актуальность рассмотрения данного вопроса. Одной из проблем, отмеченных авторами, является то, что отношение отечественных страховщиков к продажам своих продуктов через банки неоднозначно. Причиной этому может служить технологические различия деятельности банков и страховых компаний в России. Одной из распространённых проблем не только в России, но и в некоторых Европейских странах, является навязчивое предложение страховых услуг клиентам банков при приобретении банковских продуктов. Число жалоб от клиентов на такие страховки при приобретении кредитов начало увеличиваться. Как результат, в проекте директивы Европарламента в статью по банкострахованию был внесен пункт о запрете навязчивого предоставления страховых продуктов клиентам.

Банкострахование в России является молодой отраслью экономики в сравнении с рынком банкострахования в Европе и США. Как следствие неизбежны некоторые трудности в рабочем процессе. Помимо вышеприведенных проблем существует еще ряд других связанные с процессом интеграции страховых компаний и банков сложностей:

Издержки времени и ресурсов на продажу банкостраховых продуктов. По мнению некоторых банков на продажу страховых продуктов сотрудники могут потратить намного больше времени, чем на продажу банковских продуктов. Они считают, что клиенты банков приходят в банк только для приобретения банковских продуктов, а для приобретения страховых продуктов клиенты идут в страховую компанию. Для того, чтобы взаимодействие страховых компаний и банков было максимально прибыльным, сотрудники страховых компаний должны предлагать банку простые продукты, например, такие как страхование кредитов.

Высокие комиссионные вознаграждения. Банки обязуют страховые компании выплачивать высокие комиссионные вознаграждения, тем самым растет комиссионный доход банка. Такую высокую комиссию банки обосновывают тем, что сотрудники страховых компаний не обладают достаточными знаниями для осуществления продаж страховых продуктов, как результат, таких сотрудников необходимо обучать, на что и используется полученная высокая комиссия.

Несоответствие кадрового состава банков. Отсутствие в банках специалистов, которые имеют опыт детального финансового анализа страховых компаний, нередко приводит к тому, что некоторые коэффициенты страховщиков рассчитываются по банковским требованиям.

Высокие риски взаимодействия. В процессе интеграции банки подвергаются риску наличия просроченной задолженности по кредитам, выданным клиентам. В свою очередь, страховые компании подвергаются риску конкуренции, проблемам повышенной убыточности из-за высоких комиссионных вознаграждений банку, а также риску расторжения договора банком и заключения договорас другим страховщиком.

Низкий спрос населения на продукты страховых компаний. Как уже было описано ранее, банкам удобно продавать лишь простые страховые продукты, вследствие чего сокращается спрос на другие продукты. Развитие банкострахование в России может быть усиленным только с условием роста и эффективности продаж всех страховых продуктов. Для эффективного развития банкострахования в России банкам и страховым компаниям необходимо иметь общие интересы и действовать сообща. Продажа разнообразных страховых продуктов может покрыть все расходы и принести дополнительную доходность банкам и страховым компаниям.

Перспективы развития банкострахования в России

В настоящее время наблюдается активное развитие банкострахование не только в Европе, но и в России. Быстрые темпы роста и развития банкострахования в России позволяют не только расширять спектр предлагаемых услуг страховых компаний, но и справиться со многими банковскими рисками. В современном мире банкострахование является одним из важных компонентов в сфере банковского обслуживания в экономически развитых странах. Стоит отметить, что за последние десятилетия во многих европейских странах, таких как Франция, Испания, Италия, Португалия и Бельгия банкострахование является одним из наиболее развитых и успешных направлений в финансовом институте.

Несмотря на то, что в России в отличие от европейских стран банкострахование появилось несколько позже, тем не менее, из года в год структура рынка банковского страхования меняется в положительную сторону. Отечественная модель банкострахования начала развиваться с 2008 года. Анализ структуры российского рынка банкострахования за 2010-2016 гг. показал, что наиболее популярным из всех видов банкостраховых продуктов является продукт “страхование рисков банков и их клиентов”.

Для анализа банкострахования в России, а также для дальнейшего регрессионного анализа были выбраны топ 26 компаний лидеров России по объемам банкострахования за 2016 год по следующим страховым продуктам:

a. Страхование рисков банков и их клиентов;

b. Розничное страхование, связанное с кредитованием;

c. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита;

d. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая;

e. Прочие виды розничного страхования заемщика;

f. Прочие виды розничного страхования клиентов банков, не связанных с кредитованием;

g. Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте);

h. Сельскохозяйственное страхование заемщиков;

i. Прочие виды страхования юридических лиц связанных с банковскими услугами;

j. Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт);

k. Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость);

l. Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья);

m. Прочие виды страхования банковских рисков.

По данным рейтингового агентства “Эксперт РА” основой роста банкострахового рынка в России в 2016 года является некредитное страхование банковских клиентов, сумма которого в этом году составила 169,4 млрд. рублей, что на 86,7 млрд. рублей больше показателя 2015 года. Каждый год “Эксперт РА” проводит анкетирование среди участников рынка банкострахования, по результатам которых подготавливают рэнкинги лидеров в сфере банкострахования в России. Участники данного исследования присылают свои анкеты агентству, но в данном исследовании есть ряд ограничений, например, некоторые компании просто не присылают свои анкеты. Поэтому для того, чтобы исследование получилось наиболее достоверным, все присланные компаниями анкеты рассматриваются по трем пунктам:

a. единицы измерения в ячейках должны соответствовать единице измерения, которая написана в шапке присланной анкеты;

b. суммы строк в разбивке не должны быть больше итогового значения;

c. суммы разбивки отдельных строк должны быть меньше или равны итоговым значениям.

В 2016 году анкеты прислали около 60 компаний, по данным которых “Эксперт РА” провело исследование рынка банкострахования в России. На графике 1 видно как постепенно растет рынок банкострахования с 2009 по 2017 гг. Можно заметить, что финансовый кризис 2008 годы имел влияние и на рынок банкострахования, так например, темп роста взносов в 2009 году был отрицательным (-10%) по сравнению с 2008 годом. Далее до 2014 года идет этап становления и развития банкострахования в России. В 2014-2015 гг. показатели сократились незначительно (темп роста взносов в 2015 году составил -1%), данному снижению также может служить похожий кризис в 2014 году. Но, тем не менее, доля банкострахования в общем объеме российского страхового рынка стремительно растет и активно развивается. В 2016 году доля банкострахования составила 28,1% от общего объема рынка страхования, тогда как в 2015 году она была равна 20,8%.

График 1.

Приведенный ниже график 2 иллюстрирует динамику структуры банкострахованияв России с 2012 по 2016 гг. По данным графика можно заметить, что наименьшую долю в наблюдаемый период составляет страхование собственных рисков банков.



График 2.

Для того чтобы лучше понять тенденции развития банкострахования в России за наблюдаемый период, рассмотрим несколько крупных страховых компаний - лидеров в России за последние несколько лет. Для детального анализа были выбраны такие крупные компании, как ООО СК “Сбербанк страхование жизни”, ООО СК “ВТБ Страхование”, Страховая группа “АльфаСтрахование”, Группа Ренессанс Страхование и САО “ВСК”. Приведенные страховые компании-лидеры были выбраны не случайным образом. Данные компании на протяжении многих лет занимают топовые места в рэнкинге рейтингового агентства “Эксперт РА”, а именно входят в десятку лучших страховых компаний в мире. Более того из всех ранее перечисленных продуктов, которые были выбраны для дальнейшего регрессионного анализа, в данном этапе работы выберем наиболее популярные страховые продукты. Для наглядности рассмотрим следующие диаграммы, которые показывают тенденции развития банкострахования по выбранным компаниям - лидерам по такому страховому продукту, как “страхование рисков банков и их клиентов”. По другим страховым продуктам диаграммы представлены в приложении.



Диаграмма 3. ООО СК “Сбербанк страхование жизни”

Выше приведенная диаграмма 3 иллюстрирует активный рост страховых взносов с 2014 по 2016 гг. в ООО СК “Сбербанк страхование жизни” по выбранному страховому продукту. Темп роста страховых взносов в 2016 году составил 49,1%, тогда как в 2015 году темп роста равнялся 20,7%. Можно заметить, что и в абсолютных значениях показатель взносов также значительно выросли с 44 млрд. рублей в 2015 году до 65,66 млрд. рублей в 2016 году.

Диаграмма 4. ООО СК “ВТБ Страхование”



Диаграмма 5. Страховая группа “АльфаСтрахование”

Активный рост взносов по страховому продукту “страхование рисков банков и рисков их клиентов” наблюдается и в диаграммах 4 и 5.

Диаграмма 6. Группа Ренессанс Страхование



Диаграмма 7. САО “ВСК”

Диаграммы 6 и 7 показывают некоторое отклонение от роста взносов в 2014 - 2015 гг. Причиной этом может служить финансовый кризис 2014 года, который некоторое время имел негативное влияние на экономику России. Также причиной сокращение страховых взносов в данный период может служить рост конкуренции, так как по диаграмме 3 и 4 можно заметить значительный рост взносов с 2014 по 2016 гг. в ООО СК “Сбербанк страхование жизни” и в ООО СК “ВТБ Страхование”.

Данные по другим страховым продуктам, которые были взяты из рейтингового агентства “Эксперт РА” приведены в виде диаграмм в приложение, по которым также можно прийти к выводу об активном росте российского рынка банкострахования с 2010 по 2016 гг.

Регрессионный анализ за 2010-2016гг.

В ходе исследования данных графически были сделаны выводы о том, что рынок банкостраховании в России за наблюдаемый период показывает устойчивый рост. Это стало стимулом к проведению регрессионного анализа для глубоко исследования. Как отмечалось ранее, данные для исследования рынка банкострахования в России были взяты из рейтингового агентства “Эксперт РА” за 2010-2016 гг. В ходе сбора данных не обошлось и без ограничений исследования. Проблема в данном случае заключается в недостаточном объеме данных по всем страховым продуктам с 2010 по 2013 гг. Объяснить это можно тем, что спрос на многие продукты начал возрастать с 2013 по 2016 гг. Так же были исключены такие компании-лидеры, как ООО СК “Сбербанк страхование жизни”, ООО СК “Сив Лайф”, Либерти Страхование (АО) и АО СК “ПАРИ”, которые по тем же причинам не имели данных. В итоге был проведен регрессионный анализ по данным 21 компаний-лидеров, а также восьми страховых продуктов. Основной задачей было оценить значимость взносов по разным видам страховых продуктов и их влияние на итоговую сумму взносов за год. Были выбраны взносы по ниже перечисленным страховым продуктам:

Y - совокупность премий за каждый год;

X1 - Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего;
X2 - Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего;
X3 - Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита);
X4 - Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая;
X5 - Прочие виды розничного страхования заемщиков;
X6 - Страхование юридических лиц через банки, всего;
X7 - Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте);
X8 - Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость).

Так же в наших данных было много пропущенных значений, которые в ходе исследования были заменены не среднее значение ближайших переменных.

Для построения множественной регрессии воспользуемся пакетом анализ данных MS Excel. Первым шагом данного исследования будет построения корреляционной матрицы. Для этого воспользуемся встроенными функциями в Excel анализом данных и получили таблицу 2, которая приведена в приложении. В данном случае наблюдаются высокие коэффициенты корреляций между переменными:

X1-Y (0,91)

X2-Y (0,89)

X2-X1 (0,88)

X4-X2 (0,85)

X7-X6 (0,82)

Следовательно, между данными независимыми переменными наблюдается мультиколлинеальность, то есть по свойствам перекрывают друг друга. После построения регрессии и проверки на гетероскедастичность, будет произведена проверка на мультиколлениальность.

Далее, перейдем к построению множественной регрессии и получаем результаты, которые приведены в приложении, таблица 3.

F-критерий Фишера описывает основную гипотезу H₀ о том, что данное уравнение регрессии в целом статистически не значимо. Рядом критерием Фишера дана значимость, по какой вероятности будет принята основная гипотеза. В данном случае вероятность принятия основной гипотезы крайне мала -2,81843Е-61, что говорит о том, что уравнение регрессии является статистически значимым.

P-значение: вероятность принятия основной гипотезы H₀ о том, что коэффициент регрессии в данном уравнении равен нулю. В случае принятии основной гипотезы, коэффициент регрессии не будет являться статистически значимым. В данном случае не являются статистически значимыми константа и коэффициенты x5, х6, х7 и x8.

Далее проверим гипотезу о наличии мультиколлинеарности в модели. Для этого построим несколько регрессий по нашим данным, каждый раз, исключая разные переменные и найдем VIF (variance inflation factor) по формуле:

VIF=1/(1-нормированный R квадрат). Построив регрессии, которые приведены в приложении, таблицы с 4 до 11,получаем следующие значения VIF:

VIF(1)=7,642519

VIF(2)= 8,372147

VIF(3)= 8,583179

VIF(4)=8,091465

VIF(5)= 8,718725

VIF(6)=8,770724

VIF(7)=8,797931

VIF(8)=8,791934

Так как каждое из наших значений меньше 10, то можно сделать вывод о том, что в нашей модели отсутствует мультиколлениальность.

Для того, чтобы сделать выводы о наличие гетероскедастичности в данной множественной регрессии воспользуемся тестом Бройша-Пагана. Первым делом, нужно построить регрессии Бройша-Пагана (Таблица 12 в Приложении). По итогам анализа линейной модели была выявлена гетероскедастичность и для избавления или снижения гетероскедастичности была применена логарифмирование переменных. Получив регрессию Бройша-Пагана (Таблица 13 в Приложении), проверим хи-квадрат статистику. Поделив RSS по данной регрессии на два, получили значение равное 38,18981. При уровне значимости 0,05 данное значение ниже табличного 38,9 из чего можно сделать вывод об отсутствии гетероскедастичности в данной медоли с логарифмированными переменными.

По результатам регрессии построенной с логарифмированными переменными (Таблица 14 в Приложении) были выявлены незначимые переменные Х3, Х5, Х7 и Х8, так как их p-значения больше 0,05 данные переменными были исключены. Следовательно, в итоговую регрессию данные переменные не были включены. Так, итоговая регрессия (Таблица 15 в Приложении) выглядит следующим образом:

Y = 1,981365+0,540311*X1+0,205589*X2+0,131505*X4+0,083405*X6

В данном случае, множественный коэффициент корреляции R равен 0,88675, что говорит о высокой зависимости совокупных взносов от взносов данных страховых продуктов, а именно страхование рисков банков и их клиентов, розничное страхование, страхование жизни и здоровья заемщиков и страхование юридических лиц через банки.



Глава 3. Банкострахование в Европе

История банкострахования в Европе

Как уже отмечалось в первой главе, интеграция страховых компаний и банков зародился во Франции в 70-х годах прошлого века. Сама модель объединения продуктов этих двух направлений зародилось еще в 20-х гг. XX века в некоторых странах Европы, но данная модель намного отличалась от современного понятия банкострахования.

Интенсивный рост и развитие банкострахования наблюдается в 70-х гг. во Франции. К этому времени самым распространенным банкостраховым продуктом среди населения был продукт “!страхование жизни”. Банки старались продавать только простые страховые продукты, что мешало развитию других более сложных страховых продуктов, и несла некоторые убытки страховым компаниям. Уже к концу 70-х гг. многие банки во Франции начали подписывать договор о сотрудничестве со страховыми компаниями, что увеличивало конкуренцию по банкострахованию. Кроме того, первый интеграционный процесс банков и страховых компаний в Великобритании появился в 1967 г., когда английским банком Lloyds была создана первая группа по продаже страховых продуктов через банковскую сеть. Наиболее популярными банкостраховыми продуктами в Англии были “страхование жизни”, страхование кредитов, пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и страхование вкладов.

Группа ING Group в Нидерландах начинала свою деятельность в конце XX века и сразу активно развивалась. В настоящее время входит в число 20 крупнейших мировых финансовых институтов, численность клиентов превышает 60 млн., а сотрудников - 120 тыс. человек, имеет дочерние компании не только в странах Европы, но и в России.

Кроме того, активное развитие и рост продажи страховых продуктов через банковскую сеть наблюдается и в таких европейских странах, как Испания, Португалия, Италия и Германия.

Банкострахование в Европе: Великобритании и Франции

За последние десятилетия во многих стран Европы и в большей части в Великобритании и Франции произошли значительные изменения в индустрии финансовых услуг. Можно сказать, что интеграционный процесс банков и страховых компаний стал причиной снижения показателей старых методов предоставления банковских и страховых услуг. Данное слияние в банкострахование привело к значительным изменениям для этих финансовых институтов. Поскольку на протяжении многих лет банки и страховые компании имели свою структуру, культуру, а также стили управления, при интеграции они столкнулись с некоторыми проблемами, про которые уже было описано в данной работе. Однако Франция и Великобритания быстро справились с разного рода проблемами, и благодаря хорошо развитой финансовой системе бакнострахование начало активно развиваться.

Банкострахование Великобритании можно разделить на три основные категории:

1. когда страховая компания по договору является собственностью банка;

2. когда банк продает продукты только одной страховой компании, но не является владельцем;

3. когда банк заключает договор сразу с несколькими страховыми компаниями и продает их продукты.

Тенденции развития банковского страхования в Великобритании на данном рынке можно понять с точки зрения активного роста премий и взносов по продуктам страхования жизни за последние несколько лет. К примеру, в 1989 году годовой взнос на продукты “страхования не жизни” был равен 2 %, годовой взнос на продукты страхования жизни - 7%, а взносы по пенсионному страхованию всего 1% от суммы всех страховых продуктов проданных банками. К 1992 году эти показатели выросли: по страхованию не жизни доход от банкостраховых операций возрос до 3%, по страхованию жизни - 10% и пенсионное страхование 3% . С ростом занятости в сфере банкострахования и улучшения качества обслуживание клиентов банков и страховых компаний ожидается рост продаж банкостраховых продуктов. А также росту показателей банкострахования к 1993 году повлияла интеграция других банков со страховыми компаниями. К концу 1992 года доля премий получаемые от продаж банкостраховых продуктов значительно возросли, пенсионное страхование физических лиц выросла на 75% и на 50-60% выросли доходы по другим страховым продуктам. Стоит отметить, что в Англии многие договора по продуктам страхования жизни продаются в основном через страховых квалифицированных агентов - консультантов.

Данные показатели во Франции выше, чем в Англии. Причиной этому является то, что именно во Франции зародилось банковское страхование, как было отмечено в данной работе. В 1985 году доход от продажи страховых продуктов банками составлял 75 млрд. франков, к 1992 году данный показатель возрос до 243 млрд. франков. Стоит отметить, что во Франции долгие годы недостаточно была развито страхование в целом, но при этом банковская система была очень развита. Это и поспособствовало созданию банкострахования во Франции, что в итоге привело к активному росту продаж страховых продуктов. Именно это может быть рассмотрено как обсновная причина того, что во Франции наиболее развиты банкостраховые продукты, которые касаются клиентов банков, продукты страхования кредитов и так далее. Кроме того, почти все банки Франции уже многие годы осуществляют продажу страховых продуктов. Более 60% от всей доли банкострахования во Франции занимает страхование жизни. Это можно увидеть на диаграмме 8, которая показывает тенденцию роста страхования жизни с 1991 по 2013 гг., где доля страхования жизни увеличилась с 42% до 64%. Кроме продуктов страхования жизни и не жизни за последние десятилетия французами были разработаны различные продукты розничной торговли. Одним из таких продуктов стало страхование имущества, доля которой также увеличилась на протяжении наблюдаемого периода. Это можно заметить на ниже приведенной диаграмме 8.

...