Особенности рынка банковских продуктов и услуг в РФ

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Одна из наиболее актуальных и обсуждаемых в России в настоящее время тем - перспективы и проблемы, связанные с развитием рынка банковских продуктов. Рынок банковских продуктов и услуг в РФ представляет сложную систему формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и финансовых отношений.

Рынок банковских услуг любого государства напрямую зависит от общего уровня развития этого государства. Ведь банковская структура в некой степени репрезентует уровень развития экономики и финансового рынка страны на мировой арене.

Традиционно рынок банковских услуг предлагает депозитные услуги, рассчетно-кассовые операции, работа и обслуживание пластиковых карточек. Но современный рынок банковских услуг стремительно развивается и владельцам банков приходится идти в ногу со временем, активно внедряя новые услуги и продукты на рынке банковских услуг.

К примеру, на данном этапе новинкой в этой сфере считается экспресс-кредитование. Это «легкое» и «быстрое» кредитование, которое именно этими своими характеристиками привлекает множество новых клиентов. А битва за привлечение и увеличение количества клиентов - это показатель развития любого банка. Что же касается экспресс-кредитования, то этот вид кредитов можно оформить за один день или даже в течение нескольких часов с минимальным набором документов.

Таким образом, новизна заключается еще и в том, что относительно большие суммы могут выдаваться клиенту на небольшой срок и за короткое время. Экономия времени играет свою роль на пользу этой банковской услуги. При анализе рынка банковских услуг в основе будут находится показатели соотношения спроса и предложения.

Часто люди (потенциальные клиенты) не интересуются рынком банковских услуг. Они интересуются самими банковскими услугами по причине необходимости или вынужденной потребности. И не анализируют на должном уровне банк, в котором будут обслуживаться некоторый, а иногда очень длинный период. И не стоит забывать, что в банковских услугах нуждается любой рынок с финансовыми операциями. Это реалии современной экономики.

Целью курсовой работы является исследование рынка банковских продуктов и услуг, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию банковских продуктов и услуг.

А для реализации поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:

- исследовать банковский рынок как систему отраслей;

- рассмотреть сегментацию банковского рынка по группам клиентов;

- изучить рынок банковских услуг с использованием новейших технологий;

- описать современное состояние рынка банковских услуг в России;

- дать оценку банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России»;

- предложить мероприятия по совершенствованию рынка банковских услуг в России.

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России».

Предметом исследования является деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг.

1. Теоретические аспекты функционирования рынка банковских услуг

1.1 Банковский рынок как система отраслей

Рынок банковских услуг (банковский рынок) -- очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Данное обстоятельство предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов рыночной системы. Поэтому правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках [4].

Основными критериями для структурирования банковского рынка являются:

- объект купли-продажи (товар);

- целевые группы потребителей;

- пространственный признак.

Рассмотрим названные основные подходы к структурированию банковского рынка по отдельности.

Наиболее распространенным является структурирование банковскою рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно выделить:

- рынок кредитных услуг;

- рынок инвестиционных услуг;

- рынок расчетно-кассовых услуг;

- рынок трастовых услуг;

- рынок консультационных услуг;

- прочие рынки.

Однако на этом деление банковского рынка по товарному признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг, или банковских отраслей [11].

Каким же образом выглядит отраслевой состав банковского рынка? В рамках каждого из шести выделенных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд отраслей (таблица 1).

Таблица 1 - Банковские рынки сбыта и банковские отрасли

Банковские рынки сбыта	Банковские отрасли	Банковские подотрасли
Рынок кредитных услуг	Кредитование	Коммерческое кредитование Потребительское кредитование
	Косвенное кредитование	Лизинговый бизнес Факторинговый бизнес Форфейтинговый бизнес Учетно-вексельный бизнес Гарантийный бизнес
Рынок инвестиционных услуг	Сберегательное дело	Вклады до востребования Сберегательные вклады
	Инвестиционное посредничество	Срочные депозиты Инвестиционное посредничество на фондовом рынке Инвестиционное посредничество на рынке драгоценных металлов и художественных ценностей Инвестиционное посредничество на рынке недвижимости Дилинговый бизнес
Рынок расчетно- кассовых услуг	Расчетно-кассовое обслуживание
	Выпуск и обслуживание пластиковых карт	Кредитные карты Дебетовые карты Дисконтные карты
	Валютное обслуживание
Рынок трастовых услуг	Доверительное управление	Доверительное управление имуществом Управленческое обслуживание
	Агентское обслуживание	Эмиссионное посредничество Депозитарное и трансфер-агентское обслуживание
Рынок консультационных услуг	Консультационное и информационное обслуживание	Аудиторское обслуживание Правовое консультирование Управленческое и финансовое консультирование Информационное обслуживание Образовательное обслуживание
Прочие рынки	Хранение, охрана и транспортировка ценностей
	Страхование
	Рекламное дело
	Нотариальное обслуживание

Каждая из выделенных отраслей и подотраслей будет характеризоваться своим, специфическим составом конкурентов, потребителей и поставщиков. Соответственно для каждой отрасли банк должен разрабатывать самостоятельную конкурентную стратегию.

1.2 Сегментация банковского рынка по группам клиентов

Следующим критерием структурирования банковского рынка являются группы потребителей банковских услуг (фактических и потенциальных банковских клиентов).

В основе сегментации банковского рынка по группам клиентов могут лежать самые разнообразные признаки: правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др.

Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). В американской практике эти два рынка получили название соответственно оптового и розничного банковского рынков.

Эта классификация, в свою очередь, может быть детализирована. Например, многие западноевропейские кредитные институты выделяют такие группы клиентов:

- население (домохозяйства);

- предприятия;

- общественные организации;

- финансовые институты [6].

Расчленение этих рынков на более мелкие сегменты в значительной степени зависит от конкретных целей, преследуемых банковским учреждением.

В частности, плодотворной может быть сегментация рынка частных клиентов по демографическому (возрастному) признаку:

- молодежь (16-22 года);

- молодые люди, недавно образовавшие семью (25-30 лет);

- семьи «со стажем» (25-45 лет);

- лица «зрелого возраста» (40-55 лет);

- лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет).

В таблице 2 приводятся характерные черты каждой из этих групп, влияющие на спрос их представителей на банковские услуги.

Таблица 2 - Сегментация банковского рынка населения по возрастному признаку (на примере стран Запада)

Группа клиентов	Характерные черты
Молодежь (16-22 года)	Студенты; лица, впервые нанимающиеся на работу; более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак
Молодые люди, недавно образовавшие семью (25-30 лет)	Люди, впервые покупающие дом и потребительские товары длительного пользования
Семьи «со стажем» (25-45 лет)	Люди со сложившейся карьерой, но ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели -- улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи. предоставление образования детям
Лица «зрелого возраста» (40- 55 дет)	У людей этой категории наблюдается рост дохода по мере снижения финансовых обязательств. Важная цель -- планирование пенсионного обеспечения
Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет)	Люди имеют накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый доход

Сегментацию рынка предприятий (деловых фирм) можно провести по признаку их размера (используя для этого критерий объема продаж, численности работающих и т.д.). В Великобритании, например, предприятия делятся по величине оборота на три группы:

- мелкие фирмы (до 0,5 млн ф. ст.);

- средние фирмы (0,5-4,9 млн ф. ст.);

- крупные фирмы (5 и более млн ф. ст.).

Другим важным признаком сегментации является характер предпринимательской деятельности фирмы (промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и т.д.) (таблица 3).

Таблица 3 - Сегментация банковского рынка предприятий по величине торгового оборота и сферам деятельности (на примере стран Запада)

Группа клиентов	Характерные черты
Мелкие фирмы	Семейные предприятия с ограниченными финансовыми возможностями. Отсутствие административного аппарата, минимум планирования. Сфера деятельности территориально ограничена. Коммерческий успех связан с политикой 1-2 ключевых лиц. Финансовая экспертиза ограничена советами банка или дипломированных бухгалтеров
Средние фирмы: - сфера услуг - розничная торговля - обрабатывающая промышленность	Большое число работников. Потребность в долгосрочных источниках финансирования для расширения операций Большое число работников. Большой объем бухгалтерской и счетной работы, а также операций с наличными деньгами Проблемы финансирования. Потребность в помещениях
Крупные фирмы: - сфера услуг и розничная торговля - обрабатывающая промышленность - сельское хозяйство	Ориентация на экспансию и захват рынков. Наличие широкой сети филиалов с обширным персоналом по реализации и административному контролю Большая потребность в капиталовложениях в здания и оборудование. Стремление вводить новые продукты, что порождает необходимость в научно- исследовательских работах. Постоянное стремление к завоеванию новых рынков, особенно за границей Высокий уровень специализации производства. Сезонные проблемы с наличностью, относительно низкая отдача капитала

Еще один критерий структурирования банковского рынка, который имеет смысл рассмотреть -- пространственный. По этому признаку можно выделить такие сектора:

- локальный (местный) банковский рынок. Такой рынок может складываться в пределах города, села, региона);

- национальный (внутренний) банковский рынок. Он складывается в рамках отдельной страны;

- международный банковский рынок. Здесь можно выделить как бы два подуровня: мировой рынок и рынок межстрановых объединений (например, ЕС) [27].

Следует отметить, что пространственная структура банковского рынка может не совпадать с административно-территориальным делением территории тех или иных стран (поэтому мы и называем ее не территориальной или географической, а именно пространственной). В некоторых странах (причем не обязательно небольших по территории и населению) локальные рынки могут по существу отсутствовать или иметь весьма размытые границы, в то время как в других странах банковская конкуренция по большей части протекает на локальных рынках. Это зависит от уровня развития экономики конкретной страны, степени экономической интеграции ее регионов, возможностей различных групп банковских клиентов и многих других факторов [9].

Дело в том, что границы рынка определяются исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар (в данном случае -- банковскую услугу) на соответствующих территориях и отсутствия этой возможности за их пределами. Высокий уровень развития современных средств телекоммуникации на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде всего фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых институтов, отделенных от них порой тысячами километров. Потребность в этом может возникать в результате интеграционных процессов в экономике страны, пример тому -- Западная Европа.

Россия же, напротив, являет собой пример страны с ярко выраженным локальным характером банковских рынков. Причинами этого являются слабое развитие телекоммуникаций, сепаратистские тенденции в регионах, а также тот факт, что наша страна находится только на начальном этапе формирования рыночной экономики и адекватной ей банковской системы.

1.3 Рынок банковских услуг с использованием новейших технологий

В настоящее время одной из особенностей развития банковской системы России можно считать рост рынка банковских услуг, сопровождаемый активной диверсифицированностью этих услуг, которая в условиях развития банковской конкуренции все чаще выступает на первый план, поскольку именно банковские услуги представляют собой источник стабильной банковской прибыли, но только в том случае, когда они как по структуре, так и по качеству и цене отвечают требованиям клиентов. А эти требования с течением времени изменяются [23].

В настоящее время банки превращаются в некую виртуальную организацию и сетевую структуру. Они предоставляют свои услуги 24 часа в сутки и используют электронные каналы коммуникации для взаимодействия с клиентом. Различные услуги и карточные продукты вписываются как нельзя лучше в данный процесс.

В связи с совершенствованием услуг, население стало чаще обращаться по многим вопросам в банки. Существует широкий выбор банковских услуг для клиента - это кредиты, пластиковые карты, вклады, открытие счетов, сберегательные сертификаты, различные программы, оплата услуг, переводы, обмен валютами, депозиты, консультации и многое другое [8].

Настолько широк спектр банковских услуг в настоящее время, что все невозможно перечислить. Окунемся немного в историю, еще в конце XX века население за всеми банковскими услугами обращалось в банки и стояло в гигантских очередях, что влекло за собой недовольство граждан. Постепенно начали происходить изменения, появились банкоматы и пластиковые карты [14].

На протяжении шестнадцати лет спрос на пластиковые карты увеличивается. Давайте подумаем, в связи с чем это происходит? Технологическое развитие в нашей стране с каждым годом идет все вперед и вперед. Деньги теперь стали прятаться в маленьких пластиковых прямоугольниках. Мы перестали их видеть, что стало удобно в магазинах, протянул пластиковую карту, и через пару секунд покупка совершена.

Перевозить большие суммы стало надежнее. Население с легкостью тратит виртуальные деньги, что является огромным минусом. Однако можно заработать различные бонусы, если расплачиваться картой, которые в дальнейшем помогут совершить немало приятных покупок, но при данной операции надо быть аккуратным и внимательным, не забыть PIN-код, при ошибке граждане начинают нервничать, и в итоге карта блокируется. Особенно это касается владельцев нескольких банковских карт.

Раньше ловкие мошенники могли вытащить деньги, и была маленькая вероятность того, что они вернутся. Сейчас же, при потере карты, можно позвонить по телефону в банк и заблокировать ее за считанные секунды. Не выходя из дома и даже не вставая с дивана, можно совершать денежные переводы, оплачивать покупки и коммунальные услуги, главное наличие интернета, так как многие города, деревни и села далеки от этого [21].

Положительных сторон у банковских карт больше, чем отрицательных. Население само выбирает, где удобно расплачиваться наличными, а где быстрее и проще достать пластиковую карту и осуществить расчет. Сейчас банки выпускают различные виды банковских карт - кредитные, дебетовые, пенсионные, молодежные, зарплатные, дополнительные карты для ребенка, премиальные, локальные, предоплаченные, международные и многие другие.

Сегодня любой банк во всем мире выполняет три основные функции: сбор денежных средств, перемещение и размещение денежных средств. Все эти основные функции выступают в виде розничных банковских услуг, таких как вклады, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование. Сбор денежных средств, который предоставляется в виде такой услуги как депозиты и вклады сам по себе стоит банку денег [7].

С целью привлечения больше клиентов на вклады, банки повышают ставки, тем самым повышая и свои расходы. И соответственно, основной бизнес банка -- это, конечно, предоставление кредитов. Кредитование, как один из основных видов розничных услуг банка является одним из привлекательных видов деятельности. Но современные условия экономики и большая конкуренция на рынке кредитования создают необходимость совершенствования бизнес-процессов в сфере кредитования как физических, так и юридических лиц.

Актуальность изменений и модернизации процесса кредитования в первую очередь обусловлена тем, что кредитование -- это одна из самых прибыльных и рентабельных операций коммерческого банка. Рассматривая данную услугу с макроэкономической точки зрения, кредитование развивает экономику, влияя на увеличение потребительского спроса, и развивает такие отрасли, как торговля, автомобилестроение, жилищное строительство и др [5].

На данный момент банки жестко конкурируют между собой. Время высокого темпа роста кредитования ушло в недалекое прошлое, и в связи с этим усугубляется конкуренция, каждый банк стремится заполучить самого привлекательного клиента в плане надежности и платежеспособности, что в свою очередь может влиять на снижение доходности банка.

Каждый банк стремится разработать свою определенную стратегию развития розничного бизнеса, в которой предусмотрены разные факторы и привлекательный продукт для заемщиков и способы оценки кредитоспособности клиентов, так же особое внимание уделяется формированию и обучению сотрудников фронт-офиса.

Разрабатывая кредитные продукты банк в первую очередь заинтересован в своей личной прибыли, и опираясь на желание клиентов, банки снижают процентные ставки, но при этом формируют своего рода «коробочный продукт», т.е в дополнение самого кредита оформляются еще дополнительные услуги, например, страхование [28].

Рассматривая заемщика на кредитоспособность, банки проводят оценку и мониторинг потенциального клиента, рассматривая не только доходы клиента здесь и сейчас, но и возможность получения данного дохода на весь срок кредитования, так же все современные банки сотрудничают с бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй отображают реальную деятельность клиента в роли заемщика и в связи с этим, банки, опираясь на данные из бюро, принимают решение.

Особое внимание следует уделить развитию научно-технического прогресса, так как это, несомненно, влияет на развитие и совершенствование розничных банковских услуг. Сегодня банки все чаще выбирают электронные каналы для продвижения и рекламирования своих услуг. Не секрет, что в последнее время тенденция сводиться к тому, что банки стремятся сократить свои расходы на определенные операции [26].

Стратегия модернизации ярко выражена в стремлении банков к максимальной автоматизации некоторых банковских операций, для снижения затрат и уменьшение стоимости той или иной услуги для самого клиента. Безусловно клиенты выбирают те банки, которые могут удовлетворить потребности с наименьшими затратами таких ресурсов, как время и деньги.

Но в виду менталитета российских граждан и низкой финансовой грамотности, все же остается и такая группа клиентов, которая не доверяет, например, оплату кредита или услуг ЖКХ электронным устройствам и пользуются услугами лишь только живых людей (сотрудников банка), так как это им дает больше уверенности в том, что их платежи дойдут до места назначения. И конечно же многие специалисты отмечают, что степень текущей автоматизации находиться на низком уровне и на сегодняшний день перед банками стоит задачи ее улучшения и новизны.

Среди распространенных на данный момент способов предоставления банковских услуг в нашей стране является дистанционное банковское обслуживание или по-другому «интернет-банкинг». С внедрением такой услуги как «клиент-банк», многие юридические лица получили возможность совершать операции в своей сфере деятельности, «не выходя из кабинета».

Сейчас стоит вопрос о продаже расчетных и платежных устройств, если сейчас люди привыкли в качестве таких устройств видеть банкоматы и терминалы, то теперь провайдеры мобильной связи пытаются утвердить в качестве платежного устройства мобильный телефон, возможно, теперь появится новая услуга в виде, например, «смс-банкинга», где при помощи смс-сообщений клиенты смогут прослеживать за состоянием текущего счета, получать выписки об операциях и т.д.

Упрощение оплаты услуг через интернет-банкинг и дополнительные бонусы привлекают новых клиентов. Подавляющее число систем уже предлагает стандартный набор поставщиков, услуги которых наиболее часто оплачивает население (ЖКХ, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги). Провайдеры систем интернет-банкинга борются за клиента, расширяя дополнительный функционал, делающий оплату услуг более удобной для пользователя. Активно растет доля систем, предлагающих пользователю выбрать, забронировать и оплатить авиа- и ж/д билеты, совершить покупки в интернет-магазинах, оплатить услуги провайдеров контента (аудио, видео и так далее). Банки расширяют набор партнерских программ, дающих дополнительные бонусы пользователям, что в итоге помогает им наращивать лояльную клиентскую базу.

Интернет нам помогает совершать различные операции с помощью банковских карт. Новые технологические прорывы в банковских услугах - это хорошо, но финансовотехнологические компании являются угрозой для банков. Сразу возникает вопрос: почему? Мир же развивается! Находясь в цепочке между банками и клиентами, разрушив прежние возможности перекрестных продаж, у них имеется более богатый опыт пользования и рентабельные бизнес модели, гибкость и оперативность, а самое важное почти отсутствуют нормативные ограничения.

Таким образом, следует отметить, что научно-технический прогресс оказывает влияние на все сферы деятельности человека и в том числе и на развитие банковской системы в сфере предоставления населению розничных банковских услуг.

2. Оценка состояния рынка банковских услуг в России

2.1 Современное состояние рынка банковских услуг в России

Стабильная и эффективная деятельность банковского сектора является одним из условий сохранения темпов роста экономики и повышения уровня жизни каждого отдельного региона России, т.к. банки не только способствуют эффективному использованию финансовых ресурсов, но и непосредственным образом участвуют в формировании ресурсной базы для реализации различных социальных, экономических, инфраструктурных проектов, а также обеспечивают экономику региона денежными средствами. В России многие годы отмечается дисбаланс обеспеченности населения банковскими услугами в пользу центральных регионов, в то время, как периферийные значительно отстают в развитии [21].

Банковская система России развивается по своему особому пути. Начав свое развитие в сложное для страны время, с минимальными капиталами, банки, все же, заняли подобающее им место в экономике. Нужно отметить, что проблема обеспеченности некоторых регионов России банковскими услугами возникла с момента зарождения банковской системы, уже тогда была присуща высокая централизация банковского бизнеса, т.к. основная часть банков-лидеров оказалась в Москве и Московской области.

Однако, подобная централизация банковских услуг сформировалась вследствие влияния некоторых факторов. Во-первых, экономический потенциал региона, т.е. его природно-ресурсный, геополитический, демографический, производственный потенциалы. Во-вторых, доходы населения региона. Население региона является потенциальными клиентами банка, соответственно, чем выше их уровень дохода, тем больше прибыли получит банк, и, следовательно, банк будет заинтересован в осуществлении своей деятельности на территории данного региона, а значит количество предлагаемых банковских услуг будет только расти. В-третьих, на обеспеченность регионов банковскими услугами влияют административные барьеры для создания и функционирования кредитных организаций, а также «прозрачность» ведения бизнеса в регионе.

Проанализируем современное состояние рынка банковских услуг в России. Заметим, что численность банков с каждым годом сокращается. Если по состоянию на 1 января 2006 г. действовало 1205 банков, то в 2017 г. их число составило 575. Сокращение произошло на 630 единиц или в 2,1 раза. Среди основных причин отзыва лицензий можно выделить следующие:

- предоставление заведомо ложной и недостоверной отчетности;

- непредставление ежемесячной отчетности в установленные сроки с задержкой более чем на 15 дней;

- неисполнение Федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность;

- недостаточный уровень капитала банка;

- неоднократные нарушения по предоставлению в Центральный Банк Российской Федерации сведений, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц;

- размер собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации;

- неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения.

Значительная часть отзывов лицензий стала итогом, на наш взгляд, накопившихся у банков финансовых проблем и как следствие утраты капитала и (или) устойчивой неплатежеспособности. По данным Центрального Банка Российской Федерации они составляют порядка 38 % от общего числа количества кредитных организаций, у которых отозваны лицензии. Следует заметить, что среди них есть те, которые не показывали реального положения о своем финансовом состоянии. Иными словами, заведомо предоставляли недостоверную информацию в виде отчетности. Их доля составляет 15 % от общего числа кредитных организаций, у которых отозваны лицензии.

Кредитные услуги банков - операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Итак, проведем мониторинг востребованности кредитных услуг. Для начала проанализируем динамику выданных физическим лицам кредитов за последние 5 лет (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1 - Сведения о выданных кредитах физическим лицам и просроченной задолженности по ним 2012-2017 гг., млн руб.

Рисунок 2 - Динамика объема выданных физическим лицам кредитов 2012-2017 гг., млн руб.

Из рисунка 2 видно, что объем выданных кредитов в период с 2012 г. по 2017 г. стремительно увеличивался. Рост составил 108 687 млн руб. или в 1,3 раза. Однако стоит заметить, что стремительный рост был вплоть до 2014 г., когда объем выданных кредитов составил 522 592 млн руб. или 1,4 раза. В 2015 г. резкое снижение на 196 598 млн руб. или 1,6 раз. Однако с 2016 г. вновь наблюдается рост.

В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года.

Однако рекорд по минимальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быстрыми темпами. Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. Что касается задолженности, то в период с 2012г. по 2015 г. наблюдалась тенденция к ее увеличению. Увеличение составило 5 596 238 млн руб. или 2,1 раза. В 2016 г. объем задолженности сократился на 560 354 млн руб. или 5,2 %, а в 2017 г. вновь увеличилась и достигла 10 587 915 млн руб. Положительном моментом является то, что просроченная задолженность оставляет сравнительно небольшую долю всей задолженности в среднем 7,4 %. Однако, начиная с 2014 г. также наблюдается тенденция к ее росту.

Далее рассмотрим депозитные услуги коммерческих банков. К ним можно отнести срочные депозиты, вклады до востребования, срочные вклады. На рисунке 6 наглядно представлена динамика привлеченных средств от физических и юридических лиц. Напомним, что привлеченные средства от физических лиц носят название вклады, а от юридических - депозиты.



Рисунок 3 - Динамика объема привлеченных средств 2012-2017 гг., млн руб.

Как видно из рисунка 3 объемы вкладов больше, чем объемы депозитов. Если вклады в 2012 г. составляли 9528875 млн руб., то в 2017 г. - 18316169 млн руб. Рост составил 8 787 294 млн руб. или 1,9 раза. Объем депозитов в 2012 г. составлял 4595 876 млн руб., а в 2017 г. - 7222 845 млн руб. Наблюдается рост на 3 873 592 млн руб. или 1,6 раза. На наш взгляд, рост вкладов превышает рост депозитов в связи с тем, что вклады физических лиц застрахованы. Размер составляет 1,4 млн руб. Сюда входит сумма вклада и проценты, но в пределах указанной суммы.

Согласно данным Центрального Банка Российской Федерации с каждым годом увеличивается выпуск банковских карт. Так, в 2011 г. было выпущено 137 834 тыс. банковских карт. В 2012 выпуск был увеличен в 1,2 раза или 25 064 тыс. ед. В 2016 г. их число выросло на 106 073 тыс. ед. или 1,8 раз.

К числу направлений развития кредитных банковских продуктов, которые могут быть реализованы в российской практике можно отнести и разработку новых кредитных продуктов и способов их продвижения на рынок.

В современных условиях эффективная работа банка во многом связана с использованием в своей деятельности новейших разработок в области техники и технологий, а также внедрения новых банковских продуктов и услуг. Сущность финансовых инноваций целесообразно рассматривать в широком и узком смысле.

В широком смысле финансовые инновации - это нововведения в финансовокредитных организациях. Иными словами, любую инновацию, которая реализуется в банках или небанковских финансово-кредитных организациях, можно считать финансовой инновацией, независимо от ее внутренней природы - финансовой, управленческой, технологической и т.п.

В узком смысле финансовые инновации - это инновации, в основе которых лежат финансовые отношения, процессы и явления. В данном случае главным условием отнесения инновации к числу финансовых инноваций является ее финансовая природа, независимо от того, в какой организации реализуется инновация - в финансовой или нефинансовой. Банковская инновация - это реализованный в форме нового кредитного банковского продукта или технологии конечный результат инновационной деятельности банка.

Современная банковская система России является важнейшей сферой ее национальной экономики. Практическая ее роль заключается в реализации государственной системы платежей и расчетов. Банки направляют свои ресурсы к фирмам и производственным структурам: большую часть своих банковских операций осуществляют через вклады, инвестиции и кредитные операции. Двухуровневая структура и коммерческие основы деятельности кредитных организаций являются фундаментальными принципами организации банковской системы РФ [19].

В заключение хочется отметить, что роль Банка России и Правительства РФ в современных условиях стабилизации экономики страны значительно высока. Грамотно проведенная реструктуризация банковской системы и принятие соответствующих антикризисных мер обеспечат дальнейшее эффективное функционирование как банковской системы, так и экономики РФ в целом.

2.2 Оценка банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России»

Сбербанк - современный универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн. физических лиц (более 70% населения России) и около 1 млн. предприятий (из 4.5 млн. зарегистрированных юридических лиц в России) [24].

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке и является основным кредитором российской экономики. Перечисление средств частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками - залогом его успешной работы. По итогам 2017 года 52,8 % хранящихся в российских банках сбережений граждан доверены Сбербанку.

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов - на долю малых и средних компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть - кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты

Основные направления деятельности Банка:

- кредитование российских предприятий;

- кредитование частных клиентов;

- вложение в государственные ценные бумаги и облигации Банка России;

- осуществление операций на комиссионной основе.

Лидерские позиции ПАО «Сбербанк России» удерживает на рынке за счет активной деятельности по продвижению банковских продуктов для всех сегментов рынка.

В соответствие с Уставом. ПАО «Сбербанк России» может осуществлять:

1) Следующие банковские операции:

- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет;

- открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц:

- осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц. в том числе банков-корреспондентов. по их банковским счетам;

- инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

- привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;

- выдавать банковские гарантии;

- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

2) Осуществлять следующие сделки:

- выдавать поручительства за третьих лиц. предусматривающие исполнение в денежной форме;

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

- совершать лизинговые операции;

- оказывать консультационные и информационные услуги.

3) Осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции:

- с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа;

- с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады на банковские счета;

- с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами [22].

Совокупный кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» до вычета резервов под обесценение вырос за год на 6,6% до 19,9 трлн руб. (таблица 4)

Таблица 4 - Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»

	2016	2017
	млрд руб.	Доля. %	млрд руб.	Доля. %
Коммерческое кредитование юридических лиц	9 916,0	53,2	10 468,1	52,6
Специализированное кредитование юридических лиц	3 717,0	19,9	3 706,5	18,6
Жилищное кредитование физических лиц	2 750,9	14,8	3190,6	16,1
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	1 574,1	8,4	1 725,9	8,7
Кредитные карты и овердрафты	586,9	3,1	678,9	3,4
Автокредитование физических лиц	119,8	0,6	121,2	0,6
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеле	18 664,7	100	19 891,2	100,0

Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 2017 году. Их доля в общем кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 годом несколько снизилась и составила 71,2% (2016: 73,1%), главным образом за счет увеличения доли жилищного кредитования в общем кредитном портфеле (16,1% против 14,8% годом ранее).

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим игроком на российском рынке жилищного кредитования. По сравнению с 2016 годом доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования увеличилась на 1 п. п. и достигла 55,6%. В таблице 5 приведён анализ жилищного кредитования ПАО «Сбербанк России».

Таблица 5 - Жилищное кредитование ПАО «Сбербанк России»

Год	2015	2016	2017
Доля Сбербанка на российском рынке жилищного кредитования, %	55,0	54,6	55,6
Объем выданных Сбербанком жилищных кредитов, млрд руб.	667	722	1092
Количество выданных Сбербанком жилищных кредитов, тыс. шт.	439	475	632

Всего за 2017 год было выдано 632 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 092 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом объем выданных Сбербанком в 2017 году жилищных кредитов вырос на 51%.

Касаемо потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» пытается улучшить условия. В таблице 6 приведены показатели по потребительскому кредитованию.

кредитный банковский торговый

Таблица 6 - Потребительское кредитование ПАО «Сбербанк России»

Год	2015	2016	2017
Доля Сбербанка на российском рынке потребительского кредитования, %	33,2	33,2	31,8
Объем выданных Сбербанком кредитов, млрд руб.	519	797	968

В 2017 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов увеличился на 21,5% и составил 968 млрд руб. По состоянию на 1 января 2018 года портфель потребительских кредитов Сбербанка составляет 1 726 млрд руб. Динамику портфеля потребительских кредитов прошедших лет можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 - Портфель потребительских кредитов ПАО «Сбербанк России», млрд руб.

Что касается автокредитования, то практически весь бизнес автокредитования ПАО «Сбербанк России» в России был переведен в Сетелем Банк в 2013 году. Основными каналами продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры. В таблице 7 приведены основные показатели по автокредитованию.

Таблица 7 - Автокредитование ПАО «Сбербанк России» и Сетелем Банк

Год	2015	2016	2017
Совместная доля Сбербанка и Сетелем Банка на российском рынке автокредитов, %	15,2	14,4	13,7
Совместная позиция Сбербанка и Сетелем Банка на рынке автокредитов	1	1	1
Объем выданных Сбербанком и Сетелем Банком автокредитов, млрд руб.	42	51	72
Количество выданных Сбербанком и Сетелем Банком автокредитов. тыс. шт.	80	81	109

Из таблицы стоит отметить, что совместная позиция Сбербанка и Сетелем Банка на рынке автокредитов остается неизменной и занимает лидирующую позицию. Объем выданных Сбербанком и Сетелем Банком автокредитов в денежном выражении вырос с 2015 года до настоящего времени на 30 млрд руб. Соответственно и количество выданных автокредитов в количественном выражении вырос с 80 тыс. шт. до 109.

Перейдем к доле ПАО «Сбербанк России» на российском рынке вкладов и отобразим это в таблице 8.

Таблица 8 - Доля ПАО «Сбербанк России» на российском рынке вкладов

Год	2015	2016	2017
Доля на рынке вкладов всего, %	46,0	46,6	46,1
-- в рублях, %	49,6	49,1	47,7
-- в валюте, %	37,3	38,6	40,0

Доля Сбербанка на рынке сократилась за год на 0,5 п. п. и составила 46,1%. Снижение доли Сбербанка на рынке связано в значительной мере с ухудшением позиции на рынке рублевых пассивов.

Объем средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2017 году вырос на 6,0%. Средства физических лиц выросли на 7,8% до 13,4 трлн руб., при этом объем срочных депозитов повысился на 4%. В таблице 9 отображена структура средств клиентов ПАО «Сбербанк России».

Таблица 9 - Структура средств клиентов ПАО «Сбербанк России»

Год	2016	2017
	млрд руб.	Доля. %	млрд руб.	Доля. %
Средства физических лиц
- Текущие счета/Счета до востребования	2 478,9	13,3	3 052,2	15,5
- Срочные вклады	9 970,7	53,3	10 368,1	52,2
Итого средств физических лиц	12 449,6	66,6	13 420,3	67,7

В 2017 году в общей структуре обязательств ПАО «Сбербанк России» доля средств физических лиц несколько выросла по сравнению с 2016 годом и составила 56,7% (2016 год: 55,2%). Таким образом, средства физических лиц продолжают оставаться основным источником финансирования ПАО «Сбербанк России». Объем средств корпоративных клиентов вырос на 2,5% до 6,4 трлн руб.

Среднее количество платежей в 2017 году увеличилось на 15% и составило 11 млн платежей в день, при этом рост наблюдался по всем основным видам платежей. Уверенный рост достигнут благодаря активному развитию безналичных платежей через каналы «Автоплатеж», «Мобильный банк» и Сбербанк Онлайн. В таблице, расположенной ниже приведена доля безналичных платежей частных клиентов ПАО «Сбербанк России» в процентном соотношении.

Таблица 10 - Доля безналичных платежей частных клиентов ПАО «Сбербанк России», %

Год	2015	2016	2017
Доля безналичных платежей всего	66,2	77,4	81,6
-- платежи за жилищно-коммунальные услуги	62,0	74,1	79,0
-- платежи за сотовую связь	94,2	96,6	97,9

Стабильный рост платежей позволил банку завоевать 50,1% на рынке платежей за жилищно-коммунальные услуги в четвертом квартале 2017 года. На рынке платежей за сотовую связь ПАО «Сбербанк России» остается лидером с долей более 60%.

Общий объем переводов в 2017 году увеличился на 47% относительно 2016 года и составил 23 трлн руб. Основным фактором столь значительного роста объема переводов стало активное использование клиентами Сбербанка карточных переводов.

В 2017 году комиссионные доходы ПАО «Сбербанк России» увеличились на 15,8% до 505,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход ПАО «Сбербанк России» увеличился на 12,9% -- до 394,2 млрд руб. В таблице 11 находятся данные о комиссионных доходах и расходах ПАО «Сбербанк России».

Таблица 11 - Комиссионные доходы и расходы ПАО «Сбербанк России», млрд руб.

Год	2016	2017	млрд руб.	Изменение %
Операции с банковскими картами.	189,1	235,1	46,0	24,3
включая:
- Эквайринг. комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии	145,3	182,0	36,7	25,3
- Комиссии, связанные с обслуживанием банковских карт	43,5	52,3	8,8	20,2
- Прочее	0,3	0,8	0,5	166,7
Расчетно-кассовое обслуживание	169,1	182,7	13,6	8,0
Операции клиентов с иностранной валютой и драгоценными металлами	22,0	28,0	6	27,3
Комиссии по документарным операциям	25,7	26,1	0,4	1,6
Агентские комиссии полученные	12,5	16,9	4,4	35,2
Комиссии по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами, по депозитарному обслуживанию, комиссии, связанные с инвестиционным бизнесом	5,6	6,3	0,7	12,5
Прочее	12,3	10,0	(2,3)	-18,7
Комиссионные доходы	436,3	505,1	68,8	15,8
Комиссионные расходы по операциям с банковскими картами	(72,4)	(99,2)	(26,8)	37,0
Прочие комиссионные расходы	(14,8)	(И,7)	3,1	-20,9
Комиссионные расходы	(87,2)	(110,9)	(23,7)	27,2
Чистые комиссионные доходы	349,1	394,2	45,1	12,9

Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полученные по операциям с банковскими картами. За год они увеличились на 24,3%, или на 46,0 млрд руб., -- до 235,1 млрд руб. Доля данных доходов в комиссионных доходах ПАО «Сбербанк России» составила 46,5%. Существенную долю в комиссионных доходах составляют также комиссионные доходы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических и физических лиц - 36,2%. Их рост в 2017 году составил 8,0%.

Сбербанк уделяет большое внимание обеспечению высокого уровня обслуживания розничных клиентов, а также созданию позитивного клиентского опыта. В связи с чем все показатели Сбербанка по оказанию услуг продемонстрировали рост в 2017 году: кредиты, вклады, платежи и переводы, комиссионные доходы и др.

2.3 Мероприятия по совершенствованию рынка банковских услуг в России

Предоставление качественных и доступных розничных банковских услуг для населения Российской Федерации относится к ключевым критериям эффективной национальной кредитно-банковской системы и основным условием ее конкурентоспособности. Широко применяемые розничные банковские услуги выступают оптимальным и рациональным инструментом для решения большинства задач, имеющих как экономический, так и социальный характер. При этом, от качества и доступности этих услуг в большой зависимости находятся платежеспособный спрос и, равно как результат, темпы роста экономики, материальное благополучие жителей территорий, социальный климат в обществе.

Особенностью развития банковской деятельности в РФ является то, что экономика нашей страны несравнима с экономиками других высокоразвитых стран, поэтому не все "заимствования" становятся эффективными.

Большую роль также играет менталитет народа, большинство которого, длительное время с недоверием и осторожностью относилось к различным новшествам. Несмотря на все это, банковская деятельность в нашей стране развивается все быстрее, спектр оказываемых услуг становится все шире и население постепенно адаптируется к новым услугам.

Рассмотрим основные прогрессирующие тенденции развития рынка банковских товаров и услуг, которые, в свою очередь, обусловлены следующими ключевыми процессами:

а) эволюционным развитием финансового рынка, появлением новых его сегментов и инструментов;

б) высокими требованиями клиентов банков к качеству проводимых банковских операций и обслуживания, а также усилением конкуренции банков в отношении качественных характеристик предоставляемых услуг.

в) усиленным развитием нынешних информативных технологий, применение коих дает возможность банкам расширять одновременно диапазон предоставляемых услуг, приблизить их к клиенту, уменьшить расход времени клиентов и банковских операционных издержек.

Особое внимание следует уделить развитию научно-технического прогресса, так как это, несомненно, влияет на развитие и совершенствование розничных банковских услуг. Сегодня банки все чаще выбирают электронные каналы для продвижения и рекламирования своих услуг. Не секрет, что в последнее время тенденция сводиться к тому, что банки стремятся сократить свои расходы на определенные операции. Стратегия модернизации ярко выражена в стремлении банков к максимальной автоматизации некоторых банковских операций, для снижения затрат и уменьшение стоимости той или иной услуги для самого клиента.

Безусловно клиенты выбирают те банки, которые могут удовлетворить потребности с наименьшими затратами таких ресурсов, как время и деньги. Но в виду менталитета российских граждан и низкой финансовой грамотности, все же остается и такая группа клиентов, которая не доверяет, например, оплату кредита или услуг ЖКХ электронным устройствам и пользуются услугами лишь только живых людей (сотрудников банка), так как это им дает больше уверенности в том, что их платежи дойдут до места назначения. И конечно же многие специалисты отмечают, что степень текущей автоматизации находиться на низком уровне и на сегодняшний день перед банками стоит задачи ее улучшения и новизны [12].

Сейчас в Российской Федерации происходит постепенное увеличение объема предоставляемых банками онлайн-услуг, невзирая на то, что в большинстве случаев эти услуги имеют лишь информативную направленность. Имеющаяся в текущий период нормативная база, никак не содействует более активному раскручиванию интернет-банкинга.

Среди распространенных на данный момент способов предоставления банковских услуг в нашей стране является дистанционное банковское обслуживание или по-другому «интернет-банкинг». С внедрением такой услуги как «клиент-банк», многие юридические лица получили возможность совершать операции в своей сфере деятельности, «не выходя из кабинета».

Сейчас стоит вопрос о продаже расчетных и платежных устройств, если сейчас люди привыкли в качестве таких устройств видеть банкоматы и терминалы, то теперь провайдеры мобильной связи пытаются утвердить в качестве платежного устройства мобильный телефон, возможно, теперь появится новая услуга в виде, например, «смс-банкинга», где при помощи смс-сообщений клиенты смогут прослеживать за состоянием текущего счета, получать выписки об операциях и т.д.

Упрощение оплаты услуг через интернет-банкинг и дополнительные бонусы привлекают новых клиентов. Подавляющее число систем уже предлагает стандартный набор поставщиков, услуги которых наиболее часто оплачивает население (ЖКХ, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги). Провайдеры систем интернет-банкинга борются за клиента, расширяя дополнительный функционал, делающий оплату услуг более удобной для пользователя. Активно растет доля систем, предлагающих пользователю выбрать, забронировать и оплатить авиа- и ж/д билеты, совершить покупки в интернет-магазинах, оплатить услуги провайдеров контента (аудио, видео и так далее). Банки расширяют набор партнерских программ, дающих дополнительные бонусы пользователям, что в итоге помогает им наращивать лояльную клиентскую базу.

Одним из важнейших и обширно обговариваемых вопросов считается исследование вероятных возможностей формирования сектора розничных банковских услуг. Предложенные перспективы развития во многом зависят от того, как будут решаться негативные моменты, которые стоят перед банковским сектором на современном этапе развития.

Решение вышеперечисленных проблем возможно при условии внедрения и использования передовых тенденций развития розничного сектора банковских услуг за счет:

- повышения производительности аккумулирования сбережений и направления их во вложение инвестиций банковским сектором;

- поиск механизмов увеличения роли розничных банковских услуг;

- модернизация и корректировка количества кредитных организаций Российской Федерации;

- возможность группировки и расширение предоставляемых банковских услуг населению и предприятиям. В частности, лицам, проживающим в отдаленных районах, где наблюдается высокая неразвитость предоставления розничных банковских услуг;

- использование всеми кредитными организациями, которые предоставляют розничные банковские услуги, всей отчетной информацию о деятельности учреждения с целью доказательства прозрачности;

- обеспечение тесного взаимодействия ЦБ РФ с налоговыми, таможенными и правоохранительными органами для получения о клиентах более т...