Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Национальный исследовательский университет

"Высшая школа экономики"

Факультет социальных наук

Выпускная квалификационная работа

"Инновации в платежных системах"

Собина Наталья Ивановна

Оглавление

Введение

Глава 1. Определение платежной системы

Глава 2. Инновационные проекты в платежных системах

Глава 3. Национальная система пластиковых карт и платежная система "Мир"

Заключение

Список используемых источников

Введение

Актуальность. Эпоха трансформации стремительно затрагивает все сферы общества, меняет отношение к информации и все больше преобразует нашу жизнь в диджитал формат. Платежи являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Система платежей пластиковыми картами, будь то дебетовые или кредитные, позволяет быть финансово мобильным в любой точке мира, не говоря уже о том, что сегодня уже нет необходимости даже в самой карте: пройдя путь от картонной карточки до отпечатка пальца, наша карта всегда с нами: достаточно иметь смартфон, чтобы осуществлять все необходимые платежи просто одним взглядом на экран своего телефона.

Система платежных карт перестала быть просто транзакционным оператором, сегодня каждая из них также является агрегатором скидок, уникальных предложений и иных стимулов использовать именно эту систему. Это огромный аналитический центр, которому доступны основные сферы платежей, статистика и предпочтения держателей карты.

Именно поэтому платежные системы уделяют большое внимание инновациям, все больше ориентируясь на глобализационные тренды и запросы потребителей.

Степень разработанности темы. Самые первые исследования, посвященные платежным системам, относятся к 1970 годам, когда были созданы платежные гиганты Master Card и Visa, UnionPay. Характер национальной платежной системы не раскрыт в такой мере ввиду своего недавнего создания - 2015 год, детально изучены и проработаны законодательные аспекты деятельности Национальной системы платежных карт и платежной системы Мир, предпосылки создания, цели и задачи, поставленные перед ними. Качественному анализу же уделено меньшее внимание, так как последние инновации относятся к концу 2018-началу 2019 года.

Поэтому в рамках исследования разработанности темы Национальной платежной системы был сформирован запрос в Factiva- базу данных деловой и аналитической информации FACTIVA. Global News Database & Licensed Content URL: https://www.dowjones.com/products/factiva/ (дата обращения: 28.04.2019). . Были использованы ограничения по региону- Россия, по дате публикации- за последний год. На 28 апреля 2019 года количество выданных публикаций составило 2905 с наивысшим показателем 310 в феврале этого года.

Рис.1. Результаты запроса в базу данных Factiva.

Топ СМИ:

Таблица 1. Топ СМИ

Детализация тем:

1) Продвижение пластиковых карт системы МИР в странах ЕАЭС- 45% статей посвящены вопросу распространения новообразованной российской национальной системы платежных карт в страны ЕАЭС.

2) Перевод бюджетников на карты МИР - 10% от общего числа статей. В данных статьях описывается процедура ограничения переводов заработной платы для работников бюджетного сектора, пенсионеров и студентов только на карту платежной системы "МИР" с 1 июня 2017 года.

3) Инновации карты МИР- 10% от общего массива, статьи содержат информацию о специальных предложениях: скидках, кэшбэках для держателей карты.

4) Взаимодействие МИР с платежными системами Visa и MasterCard - в 8% статей говорится о конфронтации зарубежных и национальной платежных систем, о санкциях и путях преодоления конфликта интересов на российском рынке электронных платежей.

5) Выход на рынок пластиковых карт новой платежной системы "МИР"- 5% статей содержат и информацию о появлении новой системы пластиковых карт на российском рынке.

6) Остальной массив статей связан с новостями экономических форумов и цифрового развития.

Статьи, выгруженные с помощью Factiva, скорее, дают нейтральную окраску Национальной системе платежных карт, без ярко выраженного мнения издания, в том числе в вопросах конфронтации с платежными системами Visa и MasterCard, но прогнозируя дальнейшее развитие в положительном ключе, обуславливая необходимость подобной системы для нашей страны.

Описание преимуществ и инновационности карты "МИР" местами напоминает скрытую рекламу и направлены, скорее всего, на привлечение клиентов, но подобные статьи встречаются, как в СМИ- гигантах ("Ведомости"), так и в малоизвестных.

Около 10% выгруженных статей являются дублирующими (в основном дублируются статьи, связанные с переводом бюджетников на карты "МИР" и политикой расширения влияния на страны ЕАЭС).

Цель данной работы- дать определение и провести обзор основных инноваций в платежных системах, провести сравнительный анализ инноваций глобальных и Национальной платежных систем, дать практические рекомендации по развитию платежной системы "МИР".

Объектом исследования являются мировые платежные системы и национальная платежная система с ее оператором "МИР".

Предмет исследования- инновации в платежных системах.

Гипотезы исследования:

Г 1: пластиковые карты все меньше используются для оплаты, уступая место бесконтактным способам оплаты

Г 2: Платежная система "МИР"- амбициозный инновационный проект, имеющий компетенции и пути становления преобладающей платежной системой на территории Российской Федерации.

Теоретико-методологические основания исследования. Данное курсовое исследование базируется на анализе зарубежных и отечественных исследований, базе периодики, базе деловой и аналитической информации и данных международных и национальной платежных систем: пресс-релизах и сайтах. пластиковый карта платежный

Научная значимость данной работы заключается в определении основных трендов инновационной деятельности платежных систем.

Практическая значимость данного диплома представляет собой анализ применения инноваций платежной системы "МИР" на примере Всероссийского банка развития регионов и составление комплекса мер по развитию ПС (Платежной системы) "МИР".

Структура работы.

Работа состоит из введения, трех основных разделов, заключения и списка используемых источников.

В первой главе дается определение платежной системы через раскрытие основной терминологии и платежных процессов, дальше дается исторический обзор развития пластиковой карты в рамках создания мировых платежных систем и актуальный обзор рынка платежей по категориям и трендам.

Во второй главе речь идет об инновациях в сфере платежей: детально рассматривается каждое нововведение от платежных систем и сравнительный анализ по каждой на предмет наличия аналогов в других ПС.

Третья глава фокусируется на Национальной системе пластиковых карт и платежной системе "МИР" как отдельной российской инновации в мире платежей. Рассматриваются последние инновационный проекты.

В заключении приводятся основные итоги и выводы работы, даются рекомендации по дальнейшим возможным каналам развития, рассматриваются ранее выдвинутые гипотезы.

Глава 1. Определение платежной системы

История создания платежных систем

Наиболее успешными агентами на рынке платежей являются международные платежные системы, которые представляют собой объединение кредитных организаций, осуществляющих работу по закрепленными данной ассоциацией правилам в отношении банковских карт Воронин Б.Б. и др. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия. - 2010, С.59..

Кредитные чеки и подобие платежных карт предприятия начали выдавать своим клиентам еще в начале 20 века в Великобритании и Соединенных Штатах Америки, функционал которых составляли принадлежность к клубу клиентов компании и соответствующие скидки наиболее известной стала карта нефтяной компании Mobile Oil, выпущенная в 1914 году Шакирова Н.А. История развития пластиковых карт и платежных систем // Наука и новые технологии. 2011. №3. С. 124-126.. В том виде, в котором мы пользуемся пластиковыми картами сегодня, они берут свое начало в 1950-х годах, когда впервые в финансовые отношения двух сторон вступает третья. Карточки Diners Club (Рис.1.) в основном распространялись на сферу развлечений: рестораны и магазины, в целом же по своим качествам они напоминали ранние карты, но их дизайн был абсолютной инновацией для карт.

Рис.2. Платежная карта Diners Club, 1950. (Dinersclub).

В 1951 году была выпущена первая банковская карта американского банка Long Island. Данное событие послужило мощным толчком в развитии этого сегмента рынка платежей, банки начали активно тестировать и внедрять систему расчета по кредитным картам, что на начальном этапе заставило понести значительные убытки.

В начале 1970-х годов на рынке банковских карт появились компании ICA- Межбанковская карточная ассоциация и NBI, впоследствии ставшие крупнейшими мировыми платежными системами, известными как MasterCard, переименовавшаяся в 1979 году, и VISA в 1976 Голдовский И.М. Банковские микропроцессорные карты. М: Альпина Паблишерз, 2010.. В 1980 году была выпущена первая карта МС Mastercard. О компании URL: https://www.mastercard.ru/ru-ru/about-mastercard.html (дата обращения: 27.04.2019). (Рис.3. Первая карта Master Change).

MasterCard является преимущественно европейской платежной системой со штаб-квартирой в Брюсселе, по результатам 2018 года прибыль организации составила 5,6 млрд долларов, превысив прошлогоднее значение в 1,5 раза. Крупнейшей международной платежной системой выпущено 2,5 млрд пластиковых карт, по которым ежегодно проводится свыше 20 млрд операций Чистая прибыль Mastercard в 2018 г выросла в 1,5 раза // Прайм. Агенство экономической информации URL: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190131/829671288.html (дата обращения: 27.04.2019)..

Рис.3. Первая карта Master Change (История пластиковых карт // Picabu)

Visa выпустила свою первую карту совместно с Bank of America в 1958 году (Рис.4.).

Рис.4. Первая карта Visa BankAmericard (National museum of American history)

На сегодняшний день компания является лидером в сфере интернет-платежей. Основные направления деятельности подразделяются на 5 территориальных кластеров, среди них Европа, Азия, США и другие, наряду с этим компания осуществляет обслуживание и Diners Club, первого прототипа кредитки, создавая VIP-сервис в сфере туризма и развлечений для держателей этих карт. О значительных темпах роста говорит и увеличение прибыли компании на 16% за конец 2018- начало 2019, что в долларовом выражении составило 5,9 млрд Чистая прибыль Visa выросла в I финполугодии на 16% // Росбалт URL: https://www.rosbalt.ru/business/2019/04/25/1778100.html (дата обращения: 27.04.2019)..

Несмотря на то, что данные платежные системы уверенно распространялись по миру, им не удалось захватить долю JCB, японской платежной системы, основанной в 1961 году, принимающейся в 200 странах мира Воронин Б.Б. и др. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия. - 2010, С.59. . Еще одним несомненным мировым лидером является China Union Pay - единственная процессинговая и платежная система Китая, учрежденная относительно недавно, в 2002 году, но уже успевшая завоевать мировое признание: карты ПС принимаются в 174, а эмитируется в 52 странах мира.

СССР впервые увидел первые банковские карты, имитированные зарубежными платежными системами в 1969 году с подписанием договора с Dining Club, когда активно начали создаваться организации, которые могли бы принимать такие карты в качестве средства оплаты. Пионером-эмитентом карт международных платежных систем стал Внэшэкономбанк, выпустивший в конце 1980-х - начале 1990-х гг. несколько пластиковых карт, которыми успели воспользоваться только управленческая элита. Успешный эксперимент и развивающаяся сеть предприятий, готовых принимать к оплате пластик послужили толчком к рыночному развитию системы безналичных платежей в нашей стране. При этом государство сразу взяло данный? процесс под свои? контроль. "Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов" Закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской? Федерации (Банке России) " от 2 декабря 1990 г. № 394-1 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32/ было определено в качестве одной? из целей деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Основные термины и процессы платежных систем

Платежная система определяется как объединение банков- участников данной платежной системы, действия которых определены правилами в технической, юридической и финансовой сферах Усоскин В.М. Банковские и пластиковые карточки. М.: Вазар-Ферра, 1995. С. 6.

В качестве комплексного понятия важно отметить, что платежные системы объединяют в себе не только денежные средства, но субъекты взаимодействия с ними, организацию проведения сопутствующих операций, и не могут быть приравнены к безналичным расчетам, которые определяются, как записи по счетам банка, а деятельность платежных систем операционно и технически обеспечивают отражение этих записей Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. - М.: Финансы и статистика, 2004.- С. 16. .

Для более ясного понимания процессов, задействованных в процедуре оплаты посредством банковской карты в системах платежей, следует обозначить и дать определение основным понятиям, охватывающих и технические особенности.

Аутентификация - процедура установления подлинности субъекта (личности) Титов В.С. Идентификация и аутентификация. Способы и методы аутентификации. // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017..

Банк-эмитент - кредитно-финансовое учреждение, осуществившее эмиссию платежной карты. Агрегирует данные по транзакциям карты, гарантирует оплату и соотносит транзакции со счетами клиентов Воронин Б.Б. и др. Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия. - 2010. .

Эквайрер- банк, участник платежного процесса, деятельностью которого является проведение расчетов с торгово-сервисными предприятиями по средствам платежных карт, в том числе организация выдачи наличных Там же. .

3D- Secure- протокол безопасности для аутентификации пользователя при совершении операции по банковской карте, без ее наличия для удаленных операций. Сначала система запрашивает номер карты, срок действия, и код безопасности CVC, расположенный на оборотной стороне, после открывается доступ к странице банка-эмитента для ввода секретного кода, полученного в сообщении на номер, привязанный к платежной карте Протокол 3D-Secure // banki.ru URL: https://www.banki.ru/wikibank/3d-secure/ (дата обращения: 29.03.2019)..

POS терминал- электронно-техническая операционная система, обеспечивающая проведение операций, в которых задействованы банковские карты.

NFC- технология, обеспечивающая передачу данных на высоких частотах между электронными устройствами, которые находятся на малом расстоянии друг от друга Казарин О.В., Рабинович А.С. Методика аутентификации пользователя в информационной системе с использованием технологии NFC // Вопросы кибербезопасности. 2013. №2. С. 59..

Платежные тренды и каналы развития

Главным стимулом развития и внедрения инноваций в платежных системах являются потребительские тренды и следование опыту пользователей пластиковых карт. Доля пластиковых карт на глобальном рынке платежей продолжает стремительно расти: в 2016 году самым часто используемым инструментом оплаты стали дебетовые карты, прирост доли которых составил около 20%, следом увеличилось количество транзакций и по кредитным картам, их частота использования выросла на 11%, а количества переводов на 7% World Payments Report 2018 // URL: https://worldpaymentsreport.com (дата обращения: 19.04.2019).. Еще одним показателем популярности пластиковых карт может служить увеличение прибыли MasterCard на 34,5% к в 2018 году Чистая прибыль Mastercard за девять месяцев выросла на 34,5% // banki.ru URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10728752 (дата обращения: 19.04.2019).. Последнее глобальное исследование рынка электронной коммерции Masterindex, проведенное одной из крупнейших платежных систем MasterCard показало, что оплата по картам и онлайн банкинг являются самыми используемыми методами осуществления платежей Masterindex 2017. Pan-European e-commerce and new payment trends. URL: https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/03/Masterindex-2017.pdf (дата обращения: 19.04.2019).. По результатам 2016 года Россия вошла в топ-10 самых развитых стран по безналичным платежам, опередив Японию, Канаду и Австралию. Среди лидеров страны, в которых зародились крупнейшие международные платежные системы- Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Китай.

Детальное исследование российского рынка платежей показало, что 88% населения России в 2017 году являлись держателями пластиковых карт, причем 75% пользуются ими каждый день (70% используют зарплатные карты) и только около 20% продолжают платить только наличными Исследование MasterIndex: большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты // Mastercard URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/исследование-masterindex-большинство-жителей/ (дата обращения: 17.04.2019).. По данным Центрального Банка России, за 2018 год было выдано 269,6 млн пластиковых картСтруктура переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России // Центральный банк Российской Федерации URL: https://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet004.htm&pid=psrf&sid=ITM_63138 (дата обращения: 19.04.2019)., по которым было совершено 1 591,3 операций с общим объемом 1 715 133 млрд. рублей. (Рис.5.)

Рис.5. Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями. (ЦБ РФ)

Абсолютным лидером по данному показателю является Центральный федеральный округ с показателем 94 млн, наименьшее распространение банковских карт зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе с соответствующим значением 7,7 миллионов карт. Статистика, приведенная Банком России, также позволяет отследить и тенденцию роста количества финансовых операций, осуществляемых по пластиковым картам. Так, средняя ежегодная динамика прироста за период 2013-2018 составляет 50 млн.руб., а более детальный анализ прошедшего года показывает, что средний квартальный прирост количества переводов денежных средств составил 38,9 млн.руб Там же. Основная часть населения- 70% используют одну кредитную или дебетовую карту (с большей частотой), 24% являются держателями двух и более карт, использование которых распределяется в соотношении 80 на 20, где первая, в основном зарплатная, покрывает расходы на гипермаркеты, штрафы и коммунальные расходы, в то время, как по неосновной проводятся транзакции на категории одежды и обуви, парфюмерии и косметики, авиа и железнодорожных билетов. Пользователи с двумя и более картами расположены меньше к использованию наличных средств Visa consumer insights Russia. Лаборатория Visa. 19 марта 2019 года. .

Исходя из мировых и российских статистических показателей, можно сделать вывод, что, несомненно, оплата по картам стремительно вытесняет привычные расчёты наличными, о чем свидетельствует и статистика: с 2017 года количество устройств, принимающих к оплате пластиковые карты, увеличилось на 434,8 тысяч, а за последние 5 лет прирост составил 1691,5 тысячи POS- терминалов Основные показатели развития национальной платежной системы // Центральный банк Российской Федерации URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/исследование-masterindex-большинство-жителей/ (дата обращения: 17.04.2019)., а четверть всех пользователей карт используют только безналичный способ оплаты для расчётов в торгово-сервисных предприятиях и интернете на ежедневной основе Masterindex 2017. Pan-European e-commerce and new payment trends. URL: https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/03/Masterindex-2017.pdf (дата обращения: 19.04.2019)..

Важно отметить, что даже в самой структуре пластиковых карт происходит сдвиг в пользу бесконтактных способов оплаты. Последние 10 лет показывают, что доля безналичных платежей в России выросла в 10 раз Наличные и безналичные платежи // Сбербанк URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/news/2018/cash_and_cashless_payments.pdf (дата обращения: 18.04.2019)., а за период 2014-2018 средний годовой прирост операций, проводимых без наличных, составил 8%, а за последний год общий показатель- 45% от всех финансовых операций, зафиксированных на территории России. Пластиковая карта сегодня скорее представляет собой совместный продукт платежной системы и банка, содержащий в себе множество сервисов, некое юридическое документальное подтверждение наличия связи агент-принципал. Сама пластиковая карта пока что незаменима в интернет-банкинге, но, например, на сайте Федеральной Пассажирской Компании уже можно оформить покупку билета по технологии бесконтактной оплаты с использованием смартфона или соединения компьютер-смартфон Российские железные дороги URL: https://pass.rzd.ru (дата обращения: 18.04.2019)..

Увеличилась и доля пользователей, осведомленных о возможности осуществлять платежные операции на бесконтактной основе, треть из которых уже заменили привычный способ оплаты на использование смартфонов и электронных часов. В России доля платежей с использованием мобильных устройств за 2018 год увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годомПлатёжный агрегатор Net Pay // URL: https://net2pay.ru (дата обращения: 15.04.2019).. Наиболее широкое распространение подобные сервисы получили среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга среди граждан 18-24 лет Каждый десятый россиянин пользуется смартфоном для бесконтактной оплаты // НАФИ URL: https://nafi.ru/upload/Survey_results_cashless_payments.pdf (дата обращения: 12.03.2019).. Больше половины интернет платежей осуществляются с использованием компьютера, и около 45% пользователей предпочитают совершать покупки в интернете с помощью смартфонов, но существует заметная тенденция снижения частоты использования персональных компьютеров. По прогнозам аналитиков платежного агрегатора интернет платежей, доля платежей со смартфонов будет только увеличиваться ввиду всесторонней стимуляции пользователей рынком: скидки по картам, акции и система кэшбека- возврата некоторого процента от транзакции обратно на карту держателя.

Для того, чтобы понять что же стимулирует потребителя пользоваться именно банковской картой, включая возможность и бесконтактной оплаты, среди жителей России был проведен опрос о преимуществах таких видов расчета: среди них держатели отмечают возможность получать кэшбэк с покупок, оплачивать проезд, проводить оплату с использованием смартфона, который всегда под рукой, и что дополнительно гарантирует быстроту и безопасность операции: более трети опрошенных отметили, что считают оплату бесконтактной банковской картой безопасной, и немного меньше доверяют оплате с помощью мобильных устройств Там же.. Вопрос безопасности осуществления переводов остается крайне актуальным: несмотря на то, что в 2017 году количество несанкционированных платежей по пластиковым картам снизилось на 10,6% по сравнению с прошлогодним показателем, объем денежных средств, задействованных в этих операциях по-прежнему велик и составляет свыше 961 млн. рублей Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год. // Банк России Финцерт URL: http://www.cbr.ru/statichtml/file/14435/survey_transfers_17.pdf (дата обращения: 22.03.2019)..

Что касается быстроты, то здесь 67% считают, что рассчитываться по банковской карте удобно, не отстает и показатель по оплате смартфоном- разница составляет всего лишь 5 %. Высоко ценится среди пользователей карт также и критерий переводов и предоставления различных скидок, бонусов и системы лояльности.

Рис.6. Уровень осведомленности и использование бесконтактных способов оплаты. (Исследование MasterIndex: большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты // Mastercard)

Так же неоднократно отмечается, что общий уровень финансовой и платежной грамотности значительно увеличился, так как более половины пользователей осведомлены о возможности использования не только банковской карты, но и мобильного телефона, часов и прочих гаджетов для проведения оплаты (Рис.6). По состоянию на 2018 год в России каждый десятый держатель пластиковой карты использует мобильное устройство для совершения оплаты Там же..

Детальный анализ транзакций за 2017 год в России Исследование MasterIndex: большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты // Mastercard URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/исследование-masterindex-большинство-жителей/ (дата обращения: 17.04.2019)., представленный платежной системой MasterCard, позволяет увидеть, на какие категории товаров и услуг россияне произвели большее количество транзакций с использованием пластиковых карт, включая, как контактную, так и бесконтактную формы оплаты (Рис.7).

Среди самых популярных категорий для оплаты по банковским картам выделяются гипермаркеты и супермаркеты- 95%, минимаркеты- 73%, категория одежды и обуви составляет 72% и больше 55% приходится на траты, осуществляемые в аптеках, магазинах оптики и магазинах бытовой техники. Анализ категорий в интернете значительно отличается от ритейла: половина предпочитает оплачивать там пластиковыми картами одежду и обувь, свыше 20% у категорий налогов и штрафов и бытовую технику, для авиа, железнодорожных билетов и парфюмерии и косметики доли затрат в 2017 году составили 16% и 14% соответственно.

Рис.7. Топ-5 категорий оплат в POS-терминалах и онлайн-оплат. (Исследование MasterIndex: большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты // Mastercard)

Развитие безналичных платежей не планирует останавливаться на приведенных выше категориях, и сегодня одним из направлений развития бесконтактной оплаты является общественный транспорт, сервис уже доступен в 36 городах России Наличные и безналичные платежи // Сбербанк URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/news/2018/cash_and_cashless_payments.pdf (дата обращения: 18.04.2019).. Подобная практика позволяет еще больше вовлечь население в использование банковских карт и сформировать поведенческую модель у потребителя расплачиваться так повсеместно. Особенно это касается регионов, где среди барьеров к использованию пластиковых карт и бесконтактных сервисов все еще осталась привычка носить с собой наличные средства и страх стать жертвой мошенников.

Глава 2. Инновационные проекты в платежных системах

Системы бесконтактной оплаты

Первыми инновационными проектами в привычных платежных операциях по банковским картам стали Master Card Pay Pass, Visa Pay Wave и недавняя инновация национальной платежной системы- Mir Pay.

Система бесконтактной оплаты, поддерживаемая платежными системами, позволяет совершать оплату одним касанием пластиковой карты или устройством с функцией бесконтактного чипа, связанного с платежным аккаунтом, не затрачивая время и усилия на подключение карты к терминалу и вводам паролей и также обеспечивает большую безопасность ввиду того, что карта всегда находится в руках без ее передачи третьим лицам. Системой задается определенная сумма, в России она обычно составляет 1000 рублей, транзакцию по которой можно произвести без ввода пин-кода, данные об операции считываются с микро-чипа и антенны, встроенной в карту и передаются в платёжную систему, которая одобряет или отклоняет платеж в течение нескольких секунд. В апреле 2019 ПС Visa увеличивает лимит до 3000 рублей Visa расширила бесконтактный коридор до ?3000 // РБК URL: https://www.rbc.ru/finances/11/03/2019/5c8130909a79473a4e09e618 (дата обращения: 12.03.2019)., что является достаточно неоднозначной мерой: с одной стороны, это позволяет формировать у потребителя привычку проводить транзакции на большие суммы, чем он делал раньше, но и также увеличивает риск мошеннических действий, например, бесконтактное снятие денежных средств с помощью терминала злоумышленника.

Данный способ оплаты получил широкую популярность ввиду наличия всесторонних плюсов его использования как для клиентов, так и для самих платежных систем: простота применения и быстрота сервиса стимулирует потребителя тратить больше, используя пластиковую карту, что в свою очередь увеличивает прибыль ПС и торгово-сервисных предприятий ввиду сокращения времени на проведение транзакции. Возможность бесконтактной оплаты от Master Card и Visa доступны российским пользователям уже больше 10 лет, в то время как аналогичный сервис Mir Pay от платежной системы Мир был запущен в марте 2019 года и уже доступен владельцам смартфонов на операционной системе Android и по картам 8 банков, среди которых Россельхоз и Московский кредитный банк Платежная система "Мир" запустила мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay // ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/6182048 (дата обращения: 05.03.2019)..

По такому же принципу работают и сервисы на мобильных устройствах и персональных компьютерах- Apple Pay и Android Pay, которые в первую очередь зависят от операционной системы смартфона- IOS и Android соответственно. Транзакции осуществляются по банковской карте в зависимости от платежной системы и банка- эквайрера. Такой способ оплаты можно считать самым безопасным, так как платежный терминал считывает только уникальный номер устройства и код транзакции Apple Pay // Apple URL: https://www.apple.com/ru/apple-pay/ (дата обращения: 20.04.2019). без привязки к номеру карты, и одобрение снятия со счета любой суммы происходит с помощью отпечатка пальца или идентификации лица, что делает невозможной незапланированную транзакцию даже терминал мошенника.

POS- инновации

В сентябре 2018 платежная система MasterCard запустила пилотный проект, позволяющий запросить к выдаче на кассе необходимую сумму наличными- Purchase with Cash Back, что является продолжением развития бесконтактной процедуры снятия наличных через банкоматы Телефоном по банкомату: снять деньги можно будет с помощью смартфона // Известия URL: https://iz.ru/801048/anastasiia-alekseevskikh/telefonom-po-bankomatu-sniat-dengi-mozhno-budet-s-pomoshchiu-smartfona (дата обращения: 17.04.2019)., базирующейся на NFC- технологии, для которой не нужно иметь при себе карту, чтобы запросить к выдаче необходимую сумму денег, достаточно просто поднести смартфон с зачипированной платежной картой к считывающему полю. Необходимое условие для получения наличных при транзакции через терминал- осуществить покупку на любую сумму в торгово- сервисном предприятии. Держатель карты расплачивается за совершаемую покупку и одновременно может запросить до 5000 рублей. С апреля 2019 данный сервис будет доступен и для держателей карт VISA, которым будет доступен максимум 100 долларов по текущему курсу ЦБ Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах // banki.ru URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10849293 (дата обращения: 17.04.2019)..

Данный сервис имеет множество выгод для всех участников: так, держатели карт экономят свое время на поиски банкоматов для снятия наличных и не вынуждены платить комиссию, как в случае снятия денег в банкомате не своего банка- эмитента. Торгово- сервисные предприятия посредством оказания данной услуги выделяются среди конкурентов и привлекают больше клиентов, в том числе стимулируя их совершать и вынужденные покупки. Первым магазином, принявшим участие в тестировании в сентябре 2018 года, стал розничный магазин "Фасоль", предоставивший услугу держателям карт банка "Русский Стандарт" С Mastercard в России появился первый магазин с возможностью снятия наличных на кассе при оплате покупок банковской картой // Mastercard URL: https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/с-mastercard-в-россии-появился-первый-магазин-с/ (дата обращения: 13.04.2019)..

Эквайреры становятся поставщиками нового сервиса и расширяют количество операций в уже обслуживаемых ТСП, тем самым увеличивают свою прибыль от дополнительных услуг, увеличения объема покупок и межбанковской комиссии за выдачу наличных. Для банка- эмитента PWCB позволяет предоставлять лучший доступ к средствам держателей карт и формировать привычку всегда расплачиваться в магазине только картой, сокращаются расходы на обслуживание банкоматов и увеличивается безналичный оборот.

Большинством держателей карт услуга оценивается как более удобная по сравнению со снятием наличных в банкомате по критериям скорости получения денег, безопасности и достаточности лимита. Значительная доля потребителей совершают покупки в магазине специально, чтобы вместе с тем получить наличные одной транзакцией и избежать комиссии Исследование поведения и стиля жизни держателей банковских карт (CBL) MasterCard. .

Детально процесс выдачи наличных c использованием POS- терминала представляет собой следующий процесс: клиент предъявляет карту для оплаты покупок, где торгово-сервисное предприятие посредством терминала спрашивает хочет ли он получить наличные, карта вставляется или прикладывается и вводится необходимая к выдаче сумма, эквайрер получает данные транзакции и создает запрос эмитенту, который направляет информацию об одобрении операции обратно эквайреру и после ТСП, терминал отображает код ответа и клиент получает необходимую ему сумму наличными из кассы предприятия.

Внедрение сервиса по выдаче наличных требует технических и качественных изменений: обновление настоек терминалов и касс, подключение к платежным картам доступа к услуге, обучение сотрудников как торгово-сервисных предприятий, так и банков-эквайреров, и эмитентов, разработка доступной клиентской коммуникации, чтобы сделать сервис понятным и привлекательным. Кроме этого, необходимо издание мер по контролю и учету частоты и лимитов выдачи наличных и юридические процедуры.

Анализ российского нормативного регулирования показал, что выдача наличных физическим лицам в торгово-сервисном предприятии из кассы возможна Указанием Банка России Указание Банка России "Об осуществлении наличных расчетов" от 07.10.2013 № 3073 // Российская газета. // КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162480/ (дата обращения: 15.04.2019). при условии, если торгово-сервисное предприятие является банковским платежным агентом (БПА) при осуществлении операции "О национальной платежной системе" Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 18.04.2019), что прописывается в дополнительном соглашении к договору эквайринга и может заключаться с несколькими банками одновременно. В положениях ЦБ не прописаны нормы регулирования выдачу наличных в ТСП, но и нет каких-либо ограничений, нормы антимонопольного законодательства и ФЗ "О защите прав потребителей" также не нарушаются Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300 // Российская газета. 01.12.2008 г..

Платежная система Visa также не оставила расчетные терминалы без внимания и в 2019 году запустила тестирование сервиса, позволяющего использовать мобильное устройство в качестве POS-терминала, в ПС уверены, что подобная инновация ввиду меньшей стоимости позволит мелкому бизнесу также проводить свои операции на безналичной основе, экономя на покупке и установке терминалов для оплаты. В этих же целях ведутся разработки оплаты по QR-коду, доступной в приложении банка или от самой платежной системы Visa может запустить оплату по QR-коду в России // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/24/794962-visa (дата обращения: 24.03.2019).. На российском рынке платежей уже в конце прошлого года был запущен совместный проект Master Card и Сбербанка- приложение для смартфона "Сбербанк TapOnPhone", скачав которое юридические лица могут принимать платежи за свои товары и услуги с мобильного устройства покупателя на свой счет Visa тестирует в России технологию приема бесконтактных платежей с помощью телефона // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/03/15/796529-telefona (дата обращения: 25.03.2019)..

Система быстрых платежей

За период с января по сентябрь 2018 года общий объем денежных переводов по России составил 19,3 млн рублей 19 триллионов с карты на карту: зачем россияне переводят друг другу деньги // The Bell URL: https://thebell.io/19-trillionov-s-karty-na-kartu-zachem-rossiyane-perevodyat-drug-drugu-dengi/ (дата обращения: 27.03.2019).. Стремительное изменение спроса и предложения на рынке безналичных платежей, развитие информационных технологий и усиление роли гаджетов послужило стимулом к созданию инновационной услуги - системы быстрых платежей (СБП), представляющих собой операцию по отправке денежных средств и сопутствующих сообщений в режиме реального времени и на круглосуточной основе Платежные и расчетные системы // Вестник Банка России. 2017. №53. С. 5. . Предпосылками к созданию также послужило развитие средств персональной коммуникации и способов клиентского доступа к банковскому обслуживанию.

Благодаря механизмам данной системы жители России смогут осуществлять денежные переводы по стране со счет на счет между клиентами банков по упрощенной форме и в сокращенные сроки по номеру телефона или адресу электронной почты без ограничений международных систем переводов, для банков же это возможность расширить возможности ДБО - дистанционного банковского обслуживания посредствам увеличения количества каналов для совершения операции. Перевод осуществляется с помощью приложения предпочтительного банка, где пользователю доступна адресная книга, из которой он может выбрать желаемое лицо для перевода. На данный момент со стороны Банка России действует ограничение в 600 тысяч рублей в качестве единовременного перевода Система быстрых платежей // URL: http://sbp.nspk.ru (дата обращения: 20.04.2019)..

Оператором и расчетным центром системы быстрых платежей является Банк России, а операционным платежным центром- АО "Национальная система платежных карт", все информационные потоки и логика информационного обмена между участниками платежного процесса отвечают требованиям стандарта создания бизнес-процессов ISO- 20022 Стандарт ISO 20022 // Центральный банк Российской Федерации URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/16318/ISO_20022.pdf (дата обращения: 15.04.2019).. Также банки, принимающие участие в системе быстрых платежей, будут обязаны соблюдать ГОСТ по безопасности финансовых (банковских) операций.

На данный момент СБП действует в 12 странах мира и планируется к внедрению в еще 8, включая Россию Платежные и расчетные системы // Вестник Банка России. 2017. №53. С. 10..

Система включает в себя несколько видов операций:

· Customer to Customer (C2C Push)- финансовая операция по переводу денег от Отправителя Получателю, при условии, что оба участника являются физическими лицами. Данная операция позволяет осуществить перевод денежной суммы со счета на счет по идентификации номера мобильного телефона.

· Me to Me (M2M)- упрощенный вариант С 2С, при котором Отправителем и Получателем является одно м то же физическое лицо. Благодаря данному сервису агент может перевести финансовые средства на свой же счет, но в другой банк.

· В разработке находятся и такие операции между физическими и юридическими лицами, как Customer to Business (C2B) и Customer to Government (C2G).

Также использование данной системы позволяет пользователю установить удобный для него банк в качестве основного агента получателя денежных переводов от внешних источников- привязать его к номеру мобильного телефона, что также сделает возможным переводить заработную плату на лицевой счетЗарплаты будут выплачивать по номеру телефона // ZRPRESS URL: http://zrpress.ru/finance/v-rossii_11.02.2019_93076_zarplaty-budut-vyplachivat-po-nomeru-telefona.html (дата обращения: 15.04.2019)..

В январе 2019 стартовал коммерческий запуск системы быстрых платежей 12 российскими банками, среди них Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк. К программе присоединятся еще 40 банковских организаций, включая крупнейший банк Крыма - РНКБ, пока участие в данной программе не является обязательным Система быстрых платежей: что это и зачем нужно? // banki.ru URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10834714 (дата обращения: 01.04.2019)..Параллельно с распространением среди российским банков происходит оценка возможности внедрения системы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ЦБ рассматривает возможность интеграции системы быстрых платежей в ЕАЭС // ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/5691808 (дата обращения: 01.04.2019).. Крупнейший российский банк по доле переводов, а именно 94%, - Сбербанк пока присоединяться к системе не планирует, так как параллельно развивает собственную внутреннюю систему ускоренных платежей и аргументирует это как развитие здоровой конкуренции, но при этом на рассмотрении у Государственной Думы РФ находится проект закона об обязательном участии в системе быстрых платежей значимых крупных банковских агентов. По результатам на конец марта 2019 года количество операций, осуществленных благодаря данному сервису, составило 53 миллиона, что в совокупности охватило 410 миллионов рублей Россияне за месяц отправили через Систему быстрых платежей 410 млн рублей // banki.ru URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892756 (дата обращения: 01.04.2019).. Общий срок окупаемости проекта, по данным ЦБ, ожидается в течение 5 лет ЦБ: система быстрых платежей в России станет экономически эффективной в течение пяти лет // ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/6272937 (дата обращения: 01.04.2019)..

В 2019 году комиссия с банков со стороны ЦБ взиматься не будет, единых стандартов суммы за обеспечение операции не предусмотрено: с 2020 каждый банк вправе устанавливать собственную комиссию за переводы по СБП в диапазоне от 50 копеек до 6 рублей с каждой из сторон перевода платежа, ЦБ установит контроль за тем, чтобы банки не выходили за верхний предел В России начала работать система быстрых платежей // Российская газета URL: https://rg.ru/2019/01/01/v-rossii-nachala-rabotat-sistema-bystryh-platezhej.html (дата обращения: 01.04.2019)..

Наряду с упрощением процедуры перевода денежных средств особого внимания заслуживает разработка проекта оплаты с использованием QR-кода от физических лиц сектору торговли и услуг. Здесь также необходимо наличие только номера мобильного телефона и специального приложения для считывания кода, которое устанавливается на смартфон С 2019 года россияне смогут оплатить интернет-покупки QR-кодом // Известия URL: https://iz.ru/749166/anastasiia-alekseevskikh/s-2019-goda-rossiiane-smogut-oplatit-internet-pokupki-qr-kodom (дата обращения: 01.04.2019).. В процессе создания данного сервиса ЦБ и НСПК опирались на опыт Китая, где оплата по кодам производилась в метро и в сфере торговли и услуг, в России это станет возможным осенью 2019 года.

Использование биометрических данных для оплаты

Стремление сделать платежи быстрее, удобнее и безопаснее привело к тому, что для оплаты пропадает необходимость не только в наличии пластиковой карты, но даже и смартфона- платежные системы развивают оплату с использованием биометрических данных, что также является самым безопасным способом оплаты, ввиду того, что не нужно запоминать и вводить пароли, так как больше 50% пользователей карт забывают свои пароли, а самый распространенный из них- "123456", а паспорт или саму банковскую карту можно потерять, тем самым дать повод мошенникам использовать наши данные: за первую половину прошлого года держатели пластиковых карт в Великобритании стали жертвами хакеров, потеряв около 650 миллионов долларов Biocatch URL: https://www.biocatch.com/resources/data-sheets/using-behavioural-biometrics-to-combat-vishing-and-app-fraud (дата обращения: 02.04.2019)..

Под биометрией принято понимать научную дисциплину, содержащую в себе методы "идентификации или верификации личности по физиологическим или поведенческим отличительным характеристикам" Соколов Д.В. Понятие "биометрия". Биометрические аутентификационные протоколы // Безопасность информационных технологий. 2012. Том 19, №3. С. 70. . То, что когда-то казалось понятием из научной фантастики сейчас становится меинстримом, следуя за всепоглощающим распространением использования смартфонов и интернет технологий.

Биометрические данные подразделяют на статические и динамические Тенденции развития биометрической идентификации. Взгляд Сбербанка // Secuteck URL: http://secuteck.ru/articles2/sys_ogr_dost/tendentsii-razvitiya-biometricheskoy-identifikatsii-vzglyad-sberbanka/ (дата обращения: 02.04.2019).. Так, к первым относятся отпечатки пальцев, черты и точки лица, линия вен. Среди динамических выделяют голос и почерк владельца карты. Сбором биометрических данных занимаются как сами платежные системы, так и их контрагенты- компании, работающие в сфере нейрологии.

Уже в 2016 году две трети опрошенных были готовы заменить привычный способ оплаты посредством ввода пин-кода на использование биометрических данных ввиду быстроты и обеспечения безопасности Иванов В.В., Черкасов Д.Ю., Лубова Е.С. Биометрия: система идентификации личности при оплате //Вопросы науки и образования. - 2017. - №. 1 (2)., причем самым популярным типом оплаты стало сканирование отпечатка пальцев, что уже активно используется в системах Apple Pay и Android Pay.

В 2016 году MasterCard предложили свое решение оплаты биометрическими данными вне зависимости от устройства- Identity Check- все, что необходимо сделать, чтобы стать пользователем системы- загрузить свои отпечатки пальцев и селфи фото на портал Get Mastercard Identity Check for stronger authentication // Mastercard URL: https://www.mastercard.us/en-us/merchants/safety-security/identity-check.html (дата обращения: 02.04.2019).. Пилотные испытания в Нидерландах показали, что 92% участников отметили этот способ оплаты, как самый удобный, а 83% считают, что так их платежи остаются в большей сохранности, по сравнению с вводом паролей Mastercard Identity Check Mobile // Mastercard URL: https://newsroom.mastercard.com/videos/mastercard-identity-check-mobile/ (дата обращения: 02.04.2019)., сервис уже доступен в 37 странах мира. Для банков и платежных систем подобный метод аутентификации позволяет оптимизировать затраты, так как требуется меньше смс-оповещений на одну транзакцию, и увеличить прибыль, так как долгая процедура подтверждения может демотивировать клиента осуществить покупку.

Наряду с интернет шопингом и крупными покупками даже самые базовые и ежедневные вещи могут быть оплачены биометрически. Доказательством этому служит совместный сервис Сбербанка и сети магазинов "Азбука Вкуса", где с 2019 года любые покупки осуществляются отпечатком пальца. Для этого необходимо внести свои данные в систему магазина, где создается уникальный код, привязанный к номеру банковской карты, но проведение платежной операции все равно нужно будет подтвердить паролем Сбербанк и "Азбука Вкуса" усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца // Азбука Вкуса URL: https://av.ru/about/press/news/sberbank-i-azbuka-vkusa-usovershenstvovali-servis-oplaty-pokupok-po-otpechatku-paltsa/ (дата обращения: 02.04.2019)..

Для обеспечения полной безопасности биометрических платежей, ведь даже биометрические данные могут быть похищены, например изображение черт лица, помимо подтверждения личности для проведения оплаты по одному признаку: отпечатку пальца, селфи или голосу, разработаны и мультимодальные способы распознавания плательщика, сочетающие в себе комбинацию из фото и голоса.

Инновационность и перспективность биометрии отмечается не только опытом пользователей, но и на государственном уровне: так, Центральный Банк России разработал требования к банкам по сбору биометрии, проект был запущен летом 2018 года ЦБ проверит готовность банков к внедрению биометрии // ИКС Медиа URL: http://www.iksmedia.ru/news/5544143-CzB-proverit-gotovnost-bankov-k-vne.html (дата обращения: 03.04.2019).. Раньше аутентификация клиента банка при звонке происходила по кодовому слову, сейчас при оформлении новой карты или перевыпуске действующей сотрудник банка производит запись голоса- произношение цифр от 1 до 10, и дает согласие на предоставление своей фотографии для ее адаптации в целях распознавания черт лица.

Глава 3. Национальная система пластиковых карт и платежная система "Мир"

Предпосылки создания и основные задачи Национальной платежной системы

Следуя тренду развития безналичных платежей в 1990-х гг. в России, зародились первые попытки учреждения национальной платежной системы, к элементам которой относятся система межбанковских расчетов STB Card и ПС Золотая корона- российской платежной системой, основанная в 1993 году и входящей в список социально значимых и зарегистрированных Банком. Платежи по данной платежной системе осуществляются как на территории России, так и дальнего зарубежья Золотая Корона URL: https://koronapay.com (дата обращения: 06.04.2019)..

Под национальной платежной системой понимается cовокупность денежных операций, процедур, политики и механизмов их функционирования, осуществляемых в пределах государства в рамках соответствующего законодательства Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная система Российской Федерации и ее элементы: монография. М.: Проспект, 2017. С. 9..

В соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", "Национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организации? федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)", а среди участников выделяют Банк России, коммерческие банковские и небанковский учреждения, отделы клиринга и проведения расчетов, организации страхования и органы казначейства Российской Федерации "О национальной платежной системе" Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 18.04.2019) .