Анализ рынка пластиковых карт

5. Перспективы развития банковского карточного рынка. Рекомендации по повышению эффективности работы с пластиковыми картами в МКБ «Приватбанк»

Важным моментом использования пластиковых карт является безопасность транзакций. С каждым годом мошенники всех мастей совершенствуют свои навыки и изобретательность. Разработчики систем безопасности вынуждены не просто совершенствовать уже созданные защитные функции пластиковых карточек, но и шагать на несколько шагов впереди предприимчивых грабителей. Вот только некоторые последние разработки дополнительных ступеней защиты пластиковой карты от несанкционированного доступа.

Идентификация владельца по отпечатку пальца.

Изобретателями США в 2008 году была разработана принципиально новая схема биометрической пластиковой карты. Карта безошибочно идентифицирует владельца по отпечатку пальца, при помощи специального вмонтированного сканера. Все индивидуальные данные владельца карты также не видны, и проявляются на несколько секунд только после активации карты. Для этого, в карту вмонтирован жидкокристаллический мини-экран.

Нужно отметить, что действующего варианта такой карты пока нет. Трудность реализации проекта заключается в том, что жидкокристаллический экран не монтируется на карту стандартного размера. Но через несколько лет такие пластиковые карты станут обычным явлением в повседневном использовании.

Пластиковая карта расскажет…

…О ваших сбережениях. Разумеется только вам. Голландские умельцы, а точнее мастера одного из подразделений известнейшего производителя электронных товаров компании Koninklijke Philips Electronics, изобрели «говорящую» карточку. Справедливости ради, нужно отметить, что на сегодняшний день «словарный запас» карточки исчерпан ответом на специальный запрос, услышать который под силу только специальным считывающим устройствам.

Карточка изготовлена из определенного полимера, с особым подбором примесей. Для процедуры использования ее помещают в специальный «приемник», оснащенный с одной стороны динамиком, а с другой - микрофоном. Динамик создает запрос информации с платежной или банковской карты, а микрофон считывает и создает запись поступившего сигнала, сравнивая его с правильным вариантом. Минимальное искажение сигнала свидетельствует о том, что карточка подделана, и провести с ее помощью транзакцию не удастся.

Зачем все так усложнять? Напротив, на самом деле такой метод «опознания» карты, гораздо дешевле и надежнее классических методов визуальной проверки. Основное преимущество этого способа в том, что его достоверность не зависит от состояния карточки, даже если пластиковый носитель находится в весьма плачевном состоянии, на качестве считывания информации это не сказывается. Авторы изобретения «говорящей карты, надеются, что скоро она займет достойное место в постоянном использовании.

Особенности введения пин-кода.

Специалисты активно разрабатывают возможность введения пин-кода непосредственно на поверхности пластиковой карты. Тем самым, обеспечится максимально возможный уровень защиты информации от доступа посторонних лиц. Пин-код - самая желанная для мошенника информация. К каким только ухищрениям не прибегают воришки, для ее получения. Современные грабители подкованы технически и вооружены дорогостоящими устройствами, которые помогают узнавать пин-код во время введения его в банкомат, воровать секретную информацию с помощью специальных программ и компьютерных вирусов.

Компании eMue Technologies и Innovative Card Technologies, разработали технологию, позволяющую ввести пин-код непосредственно на платежной карте. Это минимизирует контакт и введение информации в посторонние устройства (банкомат, компьютер), чем значительно повышает уровень безопасности и защиты находящейся на пластиковой карте информации. Специалисты надеются, что в скором времени эта технология будет доступна всем пользователям пластиковых карт.

Интересное решение в области пластиковых карт представил на Finovate в Нью-Йорке стартап 2012 года - компания Dynamics Inc.

Ее пластиковая карта ePlate совмещает в себе как минимум две разные карты -- со встроенными кнопками переключения между ними.

Основная идея продукта заключается в том, что потребителю для разных целей предпочтительнее использовать разные банковские счета, в том числе открытые в различных кредитных организациях или платежных системах. Это дает возможность более рационально управлять своими средствами, а также, что зачастую немаловажно для пользователей, получать соответствующие привилегии и бонусы. При этом, как бы банки ни хотели иного, большинство клиентов сегодня так или иначе уже используют счета и продукты различных банков.

Система состоит из трех составных частей, связанных между собой. Во-первых, это сама карта. В нее интегрирован процессор, который позволяет при нажатии на сенсорную кнопку переключить запись на магнитной ленте и выдаваемую чипом информацию. Более того, на миниатюрном экране отображаются цифры номера нужного «пластика» -- в зависимости от того, какой финансовый продукт клиент использует. Во-вторых, это программный продукт Dynamics Experience Manager, который устанавливается на компьютер пользователя. Его экран представляет собой изображение карты и кнопки настройки на ряде вкладок. Таким образом, клиент выбирает те или иные счета, которые будут привязаны к карте. В-третьих - облачный сервис, который обслуживает карту и взаимодействует с процессинговыми центрами. Здесь же хранится история совершенных операций, которая выдается конечным пользователям.

В системе открываются дополнительные возможности по продвижению продуктов. Прежде всего - по таргетингу маркетинговых предложений.

Можно сказать, сервис представляет из себя уникальную рекламную площадку. Через него можно продвигать специальные предложения банков. Банки могут предлагать такие продукты, как карты с cash-back на определенных условиях, начислением баллов и прочее.

Информация, которая становится доступна системе в результате ее использования клиентами, уникальна: в базе данных сохраняются не только данные о том, что тот или иной пользователь купил, но и какому конкретно финансовому продукту он при этом отдал предпочтение.

Среди новинок выделяется проект Visa PIN Card. Компания Emue Technologies создала карточку с буквенно-цифровым дисплеем на восемь знаков, 12-кнопочной клавиатурой, встроенными EMV-чипом с бесконтактным интерфейсом и батарейкой со сроком действия более трех лет. Сегодня главное назначение карточки - аутентификация ее держателя в Интернет-банке и операциях электронной коммерции. В будущем подобные карточки позволят закрыть родовую брешь в электронных операциях безналичных платежей: при выполнении таких операций клиент никогда не знает, за какую операцию он «подписывается» при использовании карточки. Дело в том, что сумма операции на экране POS-терминала совсем не обязательно соответствует размеру транзакции, отправляемой в банк клиента на авторизацию. Единственным выходом из подобной ситуации является создание так называемого Customer Trustworthy Channel - канала, которому клиент может доверять. Карточка с буквенно-цифровым экраном - один из таких каналов. Появление на экране карточки размера транзакции позволит клиенту быть уверенным в том, что при оплате обеда в ресторане с него снимут 300 руб., а не 30 000 руб.

Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-первых, нужно отметить такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии получаемые от торгово-сервисных предприятий за обслуживание.

Специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых - обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80 процентов всех выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение держателей, которые после начисления заработной платы сразу же ее снимают в банкомате, отсюда и возникает высокий процент снятия наличных денежных средств.

Однако, стимулом к использованию пластиковых карт в России будет сочетание двух условий. Первое: механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных денежных средств. Второе: пользование картами должно быть доступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту. Как утверждают сами экономисты: "Будущее банковских услуг - за пластиковыми картами". И это действительно так, - несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.

В рамках поэтапной миграции на микропроцессорные карты нового поколения в 2012 году была эмитирована первая партия EMV-карт. С внедрением карт нового поколения банки-партнеры РПС "Золотая Корона" получают возможность не только эмитировать и обслуживать микропроцессорные карты, функционирующие по технологии EMV в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, но и создавать самые разнообразные карточные продукты с универсальным платежным "ядром" - от карт, работающих только в режиме on-line и фактически являющихся защищенным аналогом карт с магнитной полосой, до карт, работающих в логике предавторизованного платежного кошелька.

За прошедшие годы участники рынка банковского пластика совершили революционный переворот не только в технологиях и сервисе, но и в сознании людей. Но до сих пор федеральный рынок банковских карт как единое функциональное пространство пока не сформирован. Он, подобно конструктору, есть набор локальных рынков.

Отдельно взятый карточный продукт российского происхождения, независимо от системы-эмитента, идеально работает на одной территории, но не применим на соседней. В каждой области равноправно существуют и эффективно работают карты всех систем - международных, российских и локальных: они настроены на местную специфику стараниями местных же банков-эмитентов.

Для того чтобы успешно конкурировать с международными платежными системами на равных, российским игрокам пластикового рынка необходимо объединяться - это уже очевидно. Идея, предусматривающая создание единой национальной платежной системы, уже обсуждается более 10 лет. Ее выгодность очевидна, поскольку объединение должно повысить доходность пластикового бизнеса в России как за счет роста валового объема комиссионных от резкого роста транзакций, так и за счет отказа от их дележа с международными платежными системами.

Для россиян владение картой, принадлежащей отечественной платежной системе, обходится в среднем в два-три раза дешевле, чем международной. Банки же помимо вступительных взносов и ежегодных процентов, отчисляемых в пользу международных платежных систем, вынуждены держать депозиты на счетах в иностранных банках, тем самым, отвлекая значительные средства из своего оборота. В российских платежных системах требования к участникам значительно мягче. Стоимость организации выпуска карт международных платежных систем обходится банку как минимум в 50--100 тыс. долларов, а российской системы -- от 30 тыс. долларов.

Мировой опыт свидетельствует, что программу по построению единой национальной платежной системы вполне можно воплотить в жизнь, но узким местом в ее реализации является финансовый вопрос. Так построение единой национальной платежной системы на базе чиповых технологий будет стоить около 2 млрд. долларов. Поэтому ни один крупный российский банк пока не изъявил желания участвовать в финансировании такого рода проектов. Вряд ли согласится на такую сумму и государство, тем более что практика показывает: в таких случаях гораздо более эффективными являются долевые государственно-частные инвестиции. И еще очень важный момент: нельзя единую национальную платежную систему делать монополистом на российском рынке, а надо дать ей возможность на равных конкурировать с международными платежными системами. При этом потребитель должен сам решать, какой картой ему выгоднее пользоваться.

Актуальным является также вопрос введения единых чиповых карт, которые заменили бы документы и банковские пластиковые карты.

К 1 мая 2011 года правительство должно было подсчитать, во сколько обойдутся выпуск и внедрение универсальной электронной карты (УЭК). Она будет у каждого гражданина и заменит практически все существующие документы.

На вид универсальная электронная карта (пока существуют лишь пилотные образцы) - обычный "пластик" с чипом и фотографией владельца. Но объем зашитой на карту информации и число функций позволяют чиновникам заявлять об уникальности и даже инновационности российского продукта.

Карта заменит свидетельство пенсионного страхования, медицинский полис, права, полис ОСАГО. С ее помощью станут доступны тысячи государственных услуг: получение всевозможных справок, запись ребенка в детский сад, оплата налогов и штрафов, подача документов на загранпаспорт, обращение за социальной помощью и другие. Это будет одновременно и банковская карта, которой можно будет пользоваться за рубежом: сейчас на эту тему ведутся переговоры с международными платежными системами Visa и MasterСard. На УЭК по желанию гражданина будет переводиться пенсия, карта будет "владеть" всей информацией о положенных клиенту льготах. Есть техническое решение, позволяющее занести на карту даже данные общегражданского паспорта (таким образом, УЭК станет полноценным удостоверением личности). Но для этого требуется поправить законодательство.

Второй важный вопрос - инфраструктура. Проще говоря, терминалы для работы с картами и ридеры для персональных компьютеров.

В каждом регионе должно быть достаточное количество простого, понятного для граждан и удобного технологического оборудования. Недопустимо, чтобы очереди в кабинеты чиновников превратились в очереди к терминалам обслуживания карт. Предполагается, что из дома картой тоже будет пользоваться просто. Уже существуют специальные считыватели. Это, кстати, не отменяет того способа авторизации на сайте, что существует сейчас, то есть введения логина и пароля. Но моментально получить их нельзя (присылают по почте), а с УЭК все будет быстрее. Ридеры сейчас стоят около 300 рублей, но при массовом использовании их себестоимость можно снизить до 100 рублей.

Также предстоит оснастить оборудованием многочисленные учреждения вроде поликлиник и аптек: врач выписывает электронный рецепт, а в аптеке эту информацию считывают. Поставят ридеры и на транспорт.

Универсальную электронную карту начнут выпускать с 1 января 2012 года. Чтобы успеть, придется использовать в картах иностранный чип, но из соображений безопасности карты с таким чипом не позволят получать около 15% услуг. Однако, предполагается, что эта мера временная.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в настоящий момент эволюционная фаза развития рынка банковских карт практически пройдена, вследствие чего создан довольно стабильный базис дальнейшего развития и выхода на принципиально новый качественный уровень с учетом реализации предлагаемого спектра банковских карт. В ближайшие 2-3 года мы станем свидетелями позитивной трансформации этих процессов за счет реализации населением всего спектра возможностей, предоставляемых различными банковскими картами. Но, несмотря на бурный рост карточного бизнеса, остаются нерешенными многие проблемы. До сих пор непонятна точка зрения государства на правила в сфере карточного бизнеса и соответствующего госрегулирования данной сферы. Платежное пространство как ничто другое нуждается в четко сформулированных правилах игры. Пока же участники российского рынка пользуются правилами, которые установились на международном рынке и оперируют ими на свое усмотрение. Как вести этот бизнес на территории России должно определить в первую очередь само государство и действовать в интересах своих граждан.

Россия должна иметь свою единую национальную платежную систему. Национальная платежная система необходима, прежде всего, чтобы эмитировать те продукты, которые соответствуют требованиям российского рынка, чтобы самим определять правила, процедуры и тарифы межбанковской платежной системы. Единая национальная платежная система должна решать проблемы государственного масштаба. Поэтому создание надежной национальной платежной системы -- это, прежде всего, гарант экономической безопасности страны и безопасности страны в целом.

Оценка ожидаемой эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию процесса обслуживания банковскими картами

Экономическая эффективность управления состоит в умелом управлении всеми ресурсами карточного розничного бизнеса и услугами на их основе - кадрами, техническим потенциалом, получением положительной операционной маржи либо по всем видам операций в совокупности, либо по некоторым в отдельности.

Рассмотрим предполагаемую экономическую эффективность от продвижения банковских карт и «Мобильного банка» в Москомприватбанк.

Используя данные, представленные во второй главе выпускной квалификационной работы (таблицы 4 и 5), можно утверждать, что средний темп прироста выдачи банковских карт составляет в квартал +28,5%:

(518-242)/242*100% =114,0%; 114,0/4 = 28,5%

Уравнение регрессии: ух = -157,1 + 3,2674 х

Таким образом, прогноз на 2013 год может выглядеть следующим образом, как представлено в таблице 3.9

Таблица 3.9 Прогнозные значения на 2013 год объема выдачи личных МБК и остатков на карт-счетах в Москомприватбанк

Исследования показывают, что использование банковских карт стало значительно шире. Если раньше, так называемые, зарплатные карты использовали всего два раза в месяц, то последние годы показывают увеличения объема платежей пластиковыми картами по оплате товаров, работ и услуг. По разным данным среднее использование банковских карт - от 4 до 10 раз в месяц.

Принимаем, среднее использование - 7 раз, следовательно, в квартал - 21 раз. Обслуживание стандартной карты Москомприватбанк- 300 руб.

Прогнозные значения на 2013 год дохода от обслуживания карт-счетов в Москомприватбанк представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 Прогнозные значения на 2013 год дохода от обслуживания карт-счетов

Таким образом, прогнозный доход от выдачи и обслуживания карт-счетов в 2013 году в Москомприватбанк может составить:

268,8 + 2002,808 = 2270,808 тыс. руб.

Регистрация номера мобильного телефона Держателя и счета банковской карты, с которого будет производиться оплата Услуги «Мобильный банк», по данным Приложения 3 - бесплатна.

После истечения первых 3-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного телефона Держателя карты по картам, счета которых используются для списания платы за Услугу взимается от 30 до 60 руб. в зависимости от банковской карты.

Принимаем среднее значение - 50 руб., так как практика показывает, что на данную услугу подключаются в основном держатели карт Visa Classic, MasterCard Standard, меньше Сбербанк-Maestro, Сбербанк-Visa Electron.

Предоставление по запросу Держателя карты информации о доступном расходном лимите по банковской карте - 3 руб. за запрос. Принимаем 5 запросов. Предоставление по запросу Держателя карты краткой истории по счету банковской карты (5 последних операций) - 15 руб. за запрос. Принимаем - 1 запрос.

Перевод денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты c использованием «Мобильного банка» так же, как и в случае с личной картой - 0,75% от суммы.

Средний ежеквартальный темп прироста в 2011-2012 годах по услуге «Мобильный банк» составил: 38,5 % (20,0+ 31,0+64,5)/3.

Уравнение регрессии: уz = 424,8 + 3,429 z

Таблица 3.11 Прогнозные значения на 2013 год дохода от услуги «Мобильный банк»

Таким образом, прогнозный доход от услуги «Мобильный банк» в 2013 году может составить:

32,65 + 96,21 + 1999,654 = 2128,514 тыс. руб.

В итоге, развитие системы обслуживания в Связной банк только по двум представленным направлениям позволит получить дополнительный операционный доход в 2013 году в размере:

2270,808 + 2128,514 = 4399,322 тыс. руб.

Поэтому, планы Связной банк по внедрению банковских карт и услуги «Мобильный банк» необходимо скорректировать с учетом прогнозных моделей, полученных на основе регрессионного анализа, что позволит существенно увеличить дополнительный операционный доход допофиса.

Кроме того, результатом внедрения новых технологий и организации работы должен стать существенный рост производительности труда и эффективности систем управления.

Это неизбежно повлечет за собой снижение затрат на содержание персонала, и уменьшение общего числа работников банка.

Заключение

Прохождение практики является важным элементом учебного процесса по подготовке специалиста в области менеджмента.

За время прохождения практике в операционном офисе банка, я ознакомилась со структурой и деятельностью организации, с правилами внутреннего трудового распорядка, с правилами техники безопасности, с уставом банка. Полностью и своевременно выполняла задания, предусмотренные руководителем практики от банка, закрепила и расширила теоретические и практические знания, приобрела навыки ведения самостоятельной и практической работы.

Хочется отметить, что на протяжении всей практики работники банка старалась, что бы я участвовала во всех вопросах связанных с работой операционного офиса.

В ходе прохождения практики я не только знакомилась с документами операционного офиса, но и помогала в работе с инвентаризацией документов, прошла стажировку во всех отделах банка. В них мне помогали разобраться и понять принцип работы группы по работе с физическими лицами и его роль в общей работе операционного офиса.

Полученные мною практические и теоретические навыки во время прохождения практики помогли мне написать отчет.

Список используемых источников

1. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков», Консультант плюс,2013

2. Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» ,Консультант плюс,2013

3. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, Консультант плюс,2013

4. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации»,Консультант плюс,2013.

5. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», Консультант плюс,2013

6. Инструкция Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», Консультант плюс,2013

7. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)», Правовая Система Гарант, 2013

8. Федеральный закон « О Центральном банке Российской федерации (Банке России)», Правовая Система Гарант, 2013

9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» , Правовая Система Гарант, 2013

10. Положение ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета», Правовая Система Гарант, 2013

11. Инструкция ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности банков». Консультант Плюс, 2013.

12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РФ», Консультант плюс, 2013

13. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», Консультант плюс, 2013

14. Федеральный закон «О порядке регулирования деятельности банков», Консультант плюс, 2013

15. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг, Консультант плюс», 2013

16. Андрюшин С. А. Особенности эволюции банковской системы в России. М., Банкъ,2011

17. Банки и банковские операции: Учебник /Под ред. проф. Жукова Е.Ф., М: ЮНИТИ, 2010

18. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2010

19. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. М.: Банки и биржи. 2010

20. Деньги, кредит, банки: Учеб.пособие /Под ред. В.П. Воронина, С.П. Федорова, М: Юрайт,2010

21. Деньги, кредит, банки. Учебник. Лаврушин О.И. -3-е изд., -М.: КноРус,2008

22. Деньги, кредит, банки. Воронин В.П., Федосова С.П. -М.: Юрайт, 2008

23. Деньги, кредит, банки. Щегорцев В.А., Таран В.А. -М.: ЮНИТИ, 2010

24. Деньги, кредит, банки: Учебник / под ред. Жукова Е.Ф. - М.: ЮНИТИ, 2010

25. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2010

26. Деньги, кредит, банки: Конспект лекций. Малахова Н.Г. -П.: ПРИОР,2009

27. Маркова О. М., Сахарова Л.С., Сидорова В.Н., Коммерческие банки и их операции, М.: ЮНИТИ, 2009

28. Финансы. Денежное обращение, кредит: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.,2009

29. Финансы, деньги, кредит: Учеб.пособие/ под ред. Е.Г. Черновой. - М.: ТК Велби, 2009

30. Информационный сайт о банках, о кредитах, о процентах, о деньгах и финансах. Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.banki-delo.ru/

31. Информационный портал. Электоронный ресурс.

Режим доступ: www.bankir.ru›Технологии›s/rabota-s-klientami-kak…

32. Информационный портал. Электоронный ресурс.

Режим доступа:http://www.kredits.ru

33. Официальный сайт электронного журнала эксперт. Режим доступа: http://www.expert.ru

34. Информационный портал. Электоронный ресурс.

Режим доступа: http://www.banki.ru/operations/eds/

35. Развитие интернет-банкинга в современном мире. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.lomonosov-msu.ru

36. Официальный сайт RTS - биржа. Электронный ресурс.Точка доступа http://www.rts.ru/ru/listing/emidocs.html?iss=ROSB

37. Информационный портал. Электоронный ресурс.

Режим доступа:http://www.banki.ru/banks/bank/royalcreditbank/

38. Информационный портал. Кредитование в России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kreditovik.ru/region.php?id=16404

Приложение 1

Схема взаимосвязей ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по состоянию на 12.11.2012 г.

Размещено на Allbest.ru