Телематика и ее применение в страховании

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Тульской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

Курсовая работа

по дисциплине: «Страховое дело»

Телематика и ее применение в страховании

Выполнил:

студент 2 курса 2701 группы

Специальности 38.02.02.

«Страховое дело»

Казаков Дмитрий Сергеевич

Проверила:

Селезнева С.В.

Тула - 2021 г.



Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты применения телематики в страховании

1.1 Понятие и сущность телематики

1.2 Модели телематического страхования

1.3 Зарубежная практика применения телематики в страховании

Глава 2. Внедрение телематики на рынке ОСАГО и КАСКО в России

2.1 Показатели развития рынка страховых услуг в Российской Федерации

2.2 Проблемы внедрения телематики на рынке ОСАГО и КАСКО в России

2.3 Возможные сценарии развития телематики в страховании

Заключение

Список использованных источников



Введение

телематика страхование устройство пользователь

Страхование вступает в эру Big Data - массивных объемов информации.

Страховым компаниям внедрение новых технологий позволяет повысить продажи -- страхование становится более привлекательным для куда большего числа клиентов. Повышается и общее качество страхового портфеля -- оценивая водителей на основе их реального стиля вождения и предлагая самым аккуратным выгодные условия, компания привлекает клиентов, которые водят аккуратно, редко попадают в аварии и не требуют выплат.

Умное страхование помогает автовладельцам не только значительно экономить при оформлении полиса КАСКО, но и разрешать спорные вопросы при наступлении страхового случая. Страховые компании, в свою очередь, получают возможность «профилирования» клиентской базы и разработки более таргетированных тарифных планов. С помощью скидок на КАСКО страховая компания мотивирует водителей быть аккуратнее и дисциплинированнее, что, повышает безопасность движения и сокращает издержки страховых компаний.

Несмотря на то, что телематика в страхование получает все большее распространение в России, рынку еще только предстоит решить ряд серьезных задач, связанных с умным страхованием. Сюда относится и выбор технической основы (телематических устройств на борту транспортного средства и мобильных приложений пользователей), и унификация параметров для скоринга, и расширение портфеля страховых продуктов и мн. др.

Пару лет назад ряд российских страховых компаний, среди которых Intouch и АльфаСтрахование, запустили успешные пилотные проекты по умному страхованию. В частности, они начали устанавливать навигационно-связное оборудование для сбора информации о стиле вождения страхователей в обмен на скидки и бонусы. Например, в услуге «Очень умное каско» от «АльфаСтрахование», водители, соблюдающие требования аккуратного вождения, получают скидку на полис каско «АльфаБизнес» до 55%. Параметры управления автомобилем отслеживаются телематическим устройством, устанавливаемым в транспортное средство бесплатно. Подключиться к новой программе могут владельцы иномарок не старше 7 лет. Intouch предлагает услугу «Умное Страхование», в которой осмотрительные и аккуратные автомобилисты, соблюдающие правила дорожного движения, имеют возможность сэкономить до 20% на стоимости полиса КАСКО.

Рост российского рынка характеризуется невысокими темпами, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией. Несмотря на очевидные перспективы, связанные с эффективностью решения для страховой компании, пока бурного роста в нашей стране не наблюдается. Положительную динамика фиксируется на других рынках: Европа, Америка, Азия.

Цель исследования заключается в анализе теоретических аспектов применения телематики в страховании и в определении сценариев развития телематики в России.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

- проанализировать понятие и сущность телематики;

- определить модели телематического страхования;

- проанализировать зарубежную практику применения телематики в страхование;

- проанализировать показатели развития рынка страховых услуг в Российской Федерации;

- выявить проблемы развития ОСАГО и КАСКО в России;

- определить возможные сценарии развития телематики в страхование.

Объект исследования - умное страхование на основе использования телематики.

Предмет исследования - особенности развития телематики в страхование.

Информационная база исследования основывается на отечественной учебной и периодической литературе посвященной проблемам автострахования. Также в работе использованы основные законодательные акты в области страхования и источники интернет.



Глава 1. Теоретические аспекты применения телематики в страховании

1.1 Понятие и сущность телематики

Со стремительным развитием информационных технологий связан второй этап развития экономик зарубежных стран. Так, 70-90 гг. XX века происходит становление информационного менеджмента и создания деловых сетей. Зарубежные страны стали заниматься структурной реорганизаций хозяйствования, где главным производительным ресурсом становится информация.

Всемирный банк определяет цифровую экономику, как новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях, в рамках которой формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса и государства Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Гохберг Л.М. и др. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение /-- М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019..

В рамках реализации Указа Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Президента России, в том числе с целью решения задачи по обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством России была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В частности, бюджет национального проекта «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 год составит 1,63 трлн. рублей.

Среди целей национального проекта «Цифровая экономика» следует выделить:

- создание и развития сетей 5G, а также определения диапазона радиочастот для создания сетей связи пятого поколения в России;

- подключение к интернету почти 14 тыс. населенных пунктов с численностью населения 250-500 человек;

- разработка общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по повышению цифровой грамотности россиян.

Рисунок 1. Основные этапы становления экономики нового типа

Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования в ведение домашнего хозяйства. Так с каждым годом количество российских пользователей Интернета увеличивается, граждане начинают пользоваться порталом Госуслуг и другими платформами для совершения финансовых операций.

В то же время очевидно, что возможности, которые предоставляют цифровые технологии, реализованы далеко не в полной мере. Расширение их применения в страховой деятельности является важным направлением, позволяющим обеспечить развитие страхования. В частности, с их помощью можно:

а) создать дополнительные каналы информирования населения о страховых компаниях и предлагаемых ими страховых услугах;

б) совершенствовать способы взаимодействия между страховщиками и страхователями в области продажи и исполнения страховой услуги;

в) использовать более эффективные процедуры получения информации для оценки принимаемых на страхование рисков и ликвидации последствий страховых случаев;

г) использовать новые способы хранения необходимой информации и передачи ее заинтересованным лицам Сплетухов Ю.А. Информационные технологии на российском страховом рынке: возможности развития // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 1. С. 106..

Таким образом, применение цифровых технологий дает возможность уменьшить издержки страховщиков на заключение и обслуживание договоров страхования и снизить стоимость страховых услуг, сделать их более доступными и удобными за счет повышения скорости и качества обслуживания. Это в свою очередь должно способствовать повышению интереса к страхованию и привести к росту объема страховых операций.

Можно согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой цифровизация страхового рынка включает в себя процессы интернетизации, индивидуализации и дигитализации Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Цифровизация страхового рынка: задачи, проблемы и перспективы // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 2. С. 111..

Среди направлений интернетизации в страховании можно выделить:

- доведение до клиентов информации о страховщиках и предоставляемых ими страховых услугах;

- продажи страховых услуг;

- сбор информации о страхователях;

- урегулирование последствий страховых случаев;

- создание канала для обратной связи между страховщиком и страхователем.

Телематика - это одно из направлений применения технологий для страховых компаний, которые уже давно меняют работу страховщиков: укорачивают коммуникативный путь от компании к потенциальному клиенту, упрощают урегулирование страховых случаев, делают страхование более клиентоориентированным, клиентонаправленным, персонализированным, удобным и качественным Шипулин А.С. Телематика в стратегической перспективе и в актуальных страховых проектах [Электронный ресурс] URL: https://www.insur-info.ru/interviews/1215/..

Появление телематики в России связывают с 2014 годом, когда страховые компании стали проводить пилотные проекты по снижению убыточности популярных программ страхования. Сам термин телематика появился в 1999 году, когда Кевином Эштоном было введено понятие интернета вещей (англ. Internet of Things, IoT), способа взаимодействия физических объектов, устройств и систем между собой и с окружающим миром с применением различных технологий связи и стандартов соединения Интернет вещей -- что это такое и как применять IoT в реальном бизнесе [Электронный ресурс] URL: https://rb.ru/longread/iot-cards/..

IoT соединяет окружающие нас объекты в компьютерную сеть. Они обмениваются информацией между собой и работают без вмешательства человека и в режиме реального времени. По сути, это интернет, захватывающий реальный мир.

Таким образом, телематика - это технология, относящиеся к семейству механизмов коммуникации между машинами (M2M). В настоящее время телематика является общепринятой терминологией для всех технологий, связанных со связью для автомобилей, от автомобилей Google для самостоятельного вождения до гаджетов для информирования о местонахождении.

Самым ярким представителем телематических решений является система спутникового мониторинга транспорта (СМТ) - комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты), а также параметров движения (скорости, направления движения и т.д.) для наземных, водных и воздушных объектов Жилкин О.Н., Манцуров О.Н. Интеграция телематических инструментов в деятельность страховых компаний. Проект «Умное страхование» // Вестник ГУУ. 2016. № 7-8..

Слово "телематика" - производное двух понятий "телекоммуникации" и "информатика". Телематический прибор - электронное устройство размером с мобильный телефон, которое монтируется в салон автомобиля с целью отслеживания места нахождения машины, поведения водителя (манера езды), состояния основных узлов автомобиля.

Функционал телематического устройства может быть разным, как и технологии передачи информации. Опробованы две модели:

- передачи данных через спутниковую систему GLONASS;

- мониторинга посредством технологий сотовой связи (проект МТС и Intouch).

По итогам собранного материала страховщик может снизить базовый тариф для страхователя или повысить его (все зависит от качества езды).

Страхование с использованием телематики предполагает мониторинг основных показателей движения машины при помощи специального устройства. Как правило, такой прибор подключается к автомобилю через диагностический порт.

В процессе эксплуатации телематическое оборудование периодически отсылает страховщику необходимые данные через спутниковые и мобильные каналы связи. Страховая компания анализирует полученные сведения, после чего появляется возможность скорректировать размер тарифа в зависимости от стиля вождения клиента.

Многие страховщики предоставляют автовладельцам возможность контроля собственной манеры вождения через мобильные приложения. Таким образом, страхователь может отслеживать свои погрешности и предпринимать меры для уменьшения риска дорожной аварии. Положительные изменения непременно скажутся на стоимости полиса.

Телематическая страховка является наиболее известным видом страховки с оплатой по факту и исторически всегда ассоциировалась с отчерным ящиком, который устанавливается в автомобиле.

Однако телематика относится к технологии, используемой для отслеживания привычек вождения, из которых черный ящик является лишь одним вариантом - также можно получить съемные подключаемые устройства, работающие аналогичным образом, и приложение, использующее GPS на смартфоне.

Эти устройства контролируют больше ваших привычек вождения, в том числе:

- ускорение

- торможение

- повороты

- пробег

- время, проведенное за рулем

- расположение.

Рисунок 2. Основные параметры для анализа

Эта информация возвращается страховщику, который использует ее, чтобы начислить баллы за вождение - чем выше балл, тем ниже премии. Клиент может отслеживать свои показатели вождения и привычки через онлайн-портал страховщика или приложение для смартфона - многие телематические подсказки также дадут советы по улучшению вождения, чтобы помочь снизить премии.

Как правило, установка телематического устройства оплачивается страховщиком. Менеджеры передают страхователю специальный прибор и инструкцию по подключению. Однако в большинстве случаев установкой всё же занимаются профессионалы. Их услуги оплачивает страховая компания.

Установка телематики позволяет страховщикам отследить показатели движения отдельно взятого автомобиля, но это не единственное преимущество подобных устройств.

При этом монтаж телематического оборудования выгоден и автовладельцу, ведь он сможет критически оценить собственный стиль вождения. Но главная выгода заключается в возможности снизить тариф по договору КАСКО. Правда, использование телематики позволит получить скидку только по риску «ущерб».

Качество данных, получаемых с телематических устройств, зависит от типа самого устройства и способа его подключения. Наиболее точные данные можно получить, подключая телематический блок к CAN-шине автомобиля. Блок может также подсоединяться к АКБ, при этом точность данных будет ниже. Некоторые компании используют в качестве телематического устройства смартфон клиента, о надежности данных, которые получены таким способом, говорить не приходится Анохин М. Этой сфере пора взрослеть: что не так с традиционным автострахованием [Электронный ресурс] URL: https://rb.ru/opinion/chto-ne-tak-s-avtostrahovaniem/..

Любое такое устройство привязано к данным навигационных приемников, поэтому среди факторов, мешающих 100% точности данных, можно назвать погрешность GPS/Глонасс приемников. Однако, эта погрешность настолько незначительна, что мы можем говорить о том, что проблемы качества данных, получаемых с телематических устройств, не стоит.

Таким образом, основная цель телематики заключается в индивидуализации тарифа. Это не способ увеличить продажи, то есть привлечь людей, которые никогда не страховались. Таких людей можно привлечь только очень простыми, дешевыми понятными продуктами. Конечно, она отвечает на запрос клиента: ему нужна не просто услуга, а услуга, на цену которой он влияет. Сейчас телематика идет в двух направлениях. Первое - это аппаратное решение: блоки с разной степенью сложности конструкции и установки. Второе - не аппаратные решения: то, что устанавливается в смартфон. В смартфоне есть какой-то акселерометр, который может что-то видеть. Все эти устройства позволяют оценить водительское поведение. Но водительское поведение - это лишь один из факторов, которые влияют на убыточность. Ведь на нее влияет и то, где человек паркует свой автомобиль (там могут оторвать зеркала, что-нибудь нарисовать на капоте, украсть машину, в нее может врезаться автобус и так далее). Иными словами, не все факторы зависят от водительского поведения.

1.2 Модели телематического страхования

Многие телематические программы подразделяются на категории: страхование на основе использования (UBI), плати, как ездишь (Pay As You Drive) и PHYD (Pay How You Drive).

Практику ценообразования в автостраховании европейские страховщики окрестили PAYD (Pay As You Drive - плати, как ездишь). В режиме PAYD страховщик следит за временем, которое машина проводит на дороге, популярными местами ее пребывания, качеством дорог, где она чаще бывает.

Есть и другая модель телематической страховки, нацеленной на сокращение убытков по автострахованию, - PHYD (Pay How You Drive). В целом обе модели похожи, даже переводятся одинаково. Отличаются только зоны внимания телематических приборов. В формате PHYD отслеживаются данные по качеству торможения, скоростным режимам, времени разгона, нарушению ПДД.

Европейские специалисты отмечают, что внедрение системы PAYD отразилось на поведении клиентов самым положительным образом. Сократилось количество случаев мошенничества, да и сами водители стали более аккуратными.

Под «умным страхованием» применительно как к частному, так и к коммерческому автотранспорту подразумевается одно и то же: предоставление скидки на страхование автомобиля за аккуратное и безопасное вождение, -- комментируют представители компании М2М телематика. Только во втором случае в качестве страхователя выступает владелец автопарка, которым может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Страховщики используют устройство под названием ключ для сбора данных. По согласованию с покупателем ключ устанавливается в порт OBD-II автомобиля для измерения пробега. Донгл обычно стоит около $ 100 до $ 300 , который длится от трех до пяти лет, по оценкам, потери отношения должны упасть на 22 процентов , чтобы оправдать постоянно установленный ключ, согласно этому отчету по страхованию Journal.

Если передача данных осуществляется через сотовую связь, стоимость может быть высокой. Планы сотовой связи в настоящее время стоят от 10 до 20 долларов в месяц. Альтернативой сотовой передаче является Wi-Fi. Устройства с радиомодулями Wi-Fi наиболее полезны, когда автомобиль регулярно ставят в гараж в местах, где можно установить маршрутизаторы Wi-Fi для передачи данных. Модель работы UBI представлена на рис. 3. К 2020 году эксперты ожидают, что на мировом рынке страховой телематики существенную долю займет модель «Manage How You Drive (MHYD)» -- отслеживание поведения водителя и предоставление ему обратной связи. При этих моделях существенно возрастают требования к точности и насыщенности контентом карт, которые будут использоваться в системах в качестве одного из измерительных инструментов для модели скоринга. Технологические возможности на рынке страховой телематики весьма широки, чего нельзя сказать о законодательной и нормативной базе, хотя трудности на данном этапе развития по мнению естественны для рынка Страховщики верят в «умное страхование» и будущее страховой телематики -- 100 млн. полисов в мире к 2020 году [Электронный ресурс] URL: https://forinsurer.com/news/14/12/10/31889..

Рисунок 3. Модель телематики в страховании



При использовании «умного страхования» преимущества есть и водителя (получение льгот на страхование, комплексная безопасность, повышение водительской дисциплины и сокращение количества дорожных происшествий) и для страховых компаний (сокращение фактов страхового мошенничества, упрощение урегулирования страховых случаев).

Телематические устройства фиксируют различные показатели и характеристики: скорость передвижения, ускорения и замедления, пиковые перегрузки, в том числе в момент ДТП, географическое перемещение транспортного средства и другое. На основе этих показателей и формируется оценка качества вождения, которая позволяет страховой компании сформировать индивидуальный расчёт для каждого покупателя полиса автострахования. При заключении такого договора страховщик использует информацию, получаемую от бортовой телематической системы. Для отслеживания действий водителя за рулём владельцу автопарка необходимо устанавливать в автомобиль дополнительное оборудование. Установленное устройство фиксирует данные, а затем передаёт их либо напрямую страховщику, либо технологическому партнёру страховой компании, оказывающему телематические услуги связи.

Рисунок 4. Результат для клиентов/компании



Использование телематических продуктов в портфеле:

- новый сегмент с пониженным тарифом - низкие риски;

- данные для статистического моделирования;

- лояльность клиентской базы;

- конкурентоспособность продуктов;

- дисциплинирует водителей-участников;

- прозрачные отношения с клиентом.

Телематика влияет на стиль вождения:

1) До 15% меньше попадают в аварии = Зимой аварийность снижается до 8-10%.

2) Медленнее водят - средняя скорость 42 км/ч

3) 40% водителей проезжают меньше 12000 км.

На данный момент проанализировано более 200 миллиардов километров телематических данных и свыше 400 тысяч ДТП во всем мире. Такой обширный объем информации дает возможность с высокой точностью распознавать опасных водителей и предупреждать страховые компании. Благодаря информации о манере вождения можно предсказать, когда произойдет ДТП. Каждый водитель, чей автомобиль оборудован телематическими устройствами, получает свой скоринговый балл. Этот показатель складывается из большого количества параметров, в том числе стиля вождения, а также погодных условий, дорожного покрытия и ряда других. После анализа всех показателей можно предсказать возникновение ДТП по вине водителя и даже предотвратить его.

1.3 Зарубежная практика применения телематики в страховании

Страховая телематика возникла в Италии 15 лет назад. На сегодняшний момент 80% ожиданий европейских страховых компаний по-прежнему составляют возможности использования телематики в урегулировании страховых случаев (фиксация факта и обстоятельств ДТП, предметная коммуникация с водителем, психологическая и юридическая помощь в создавшейся ситуации и пр.). Безусловно, это средство, отсеивающее мошенничество, а также позволяющее делать дистанционную оценку потенциального риска и принимать решение о применении процедуры упрощенного урегулирования.

Американский рынок устроен несколько по-другому, и у них востребована маркетинговая составляющая телематики - условное вовлечение водителя в управление рисками, стимулирование его ездить менее аварийно, проведение кросс-продаж, вовлечение клиента в постоянную коммуникацию.

Мировой рынок Умного автострахования находится в стадии активного роста, поддерживаемого развитием систем Connected Car, расширением продуктовой линейки страховщиков, разработкой разнообразных моделей страховых телематических решений и устройств.

Согласно исследованию PTOLEMUS Consulting Group (2019 г), глобальный рынок страхования UBI в 2018 г достиг почти 25 миллионов активных полисов UBI. Основным драйвером роста стал Mobile UBI.

По оценкам Berg Insight, к 2023 г количество страховых полисов UBI в Европе достигнет 47,9 млн., в Северной Америке 49,8 млн. полисов.

Рисунок 5. Количество полисов UBI в Европе и США



Цепочка создания ценности полиса Умного автострахования охватывает несколько отраслей: страховые компании, телематических провайдеров, поставщиков телематического оборудования, телекоммуникационные компании, производителей автомобилей и другие. Страховые компании взаимодействуют со всеми звеньями цепи создания стоимости и находятся ближе всех к конечному потребителю, вступают в партнерства с основными участниками рынка.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4. Основные игроки умного страхования

Согласно исследованию LexisNexis Risk Solutions, половина американских водителей соглашается на предложение страховщиков предоставлять данные о своем вождении в обмен на скидки. Аналитики Berg Insight предсказывают, что к 2019 году, 60 млн. страховых договоров в Северной Америке и Европе будут учитывать данные телематики Что там с технологиями: телематика, Big Data и смартфоны [Электронный ресурс] URL: https://www.ins-team.ru/news/telematics-2..

Во всех развитых и активно развивающихся странах Северной Америки и Европы более 13 млн. водителей пользуются страховой телематикой. Американский рынок практически полностью перешел, либо близок к переходу, на технологии использования смартфонов в телематических системах. В Европе же, напротив, активно используются бортовые устройства. Но, в любом случае, проникновение в общий портфель автострахования за рубежом находится на высоком уровне и составляет более 10%.

Телематика успешно применяется в ОСАГО в большинстве европейских стран (называется MTPL) и позволяет с точностью просчитать рисковость клиентов. Отношения между клиентом и страховщиком становятся абсолютно “прозрачными”. Работает прямая зависимость: чем лучше ездишь, тем меньше платишь за полис. Страховая компания не включает в тариф излишние риски, каждый получает свой справедливый тариф.

Многие эксперты признают, что важным драйвером мирового рынка автострахования стала деятельность регуляторов. Тенденцией последнего времени стал прирост количества digital-компаний, которые продают полисы моторного страхования. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году после покупки автомобиля на 40% вырастут продажи полисов через диджитал платформы.

Одной из проблем рынка стала точность собираемых данных для аналитики «умного» страхования стала одной из проблем на рынке. Дело в том, что телематический рынок фрагментарен, на нем есть много сервис провайдеров. Поэтому в одном автомобиле могут «сосуществовать» различные устройства, собирающие одни и те же данные (это противоугонные средства, гос. программы экстренного вызова, навигация).

России не избежать повсеместного внедрения системы удаленного контроля транспортных средств. Широкое распространение телематики сократит мошенничество со страховыми продуктами ОСАГО и КАСКО. Платформа UBI Technologies помогает страховым компаниям России анализировать и оценивать качество вождения и вероятность возникновения ДТП, а в момент аварии моментально узнавать, какие именно детали пострадали и есть ли повреждения у водителя и пассажиров.



Глава 2. Внедрение телематики на рынке ОСАГО и КАСКО в России

2.1 Показатели развития рынка страховых услуг в Российской Федерации

Страховой рынок - это система экономических отношений по поводу купли-продажи страховых услуг; это особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где субъектом купли продажи выступает страховая защита, формирующая в себе спрос и предложение.

В 2019 году объем страхового рынка составил 1,481 трлн. рублей, темпы прироста страховых взносов оказались незначительны по отношению к 2018 году. Низка динамика была связана с сокращением числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями - долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц. При этом взносы в сегментах страхования жизни заемщиков и добровольное медицинское страхование (ДМС) выросли на 19,2% и 19,0% соответственно (рис. 5) Источник: данные Банка России [Электронный ресурс] - URL: http://cbr.ru/..



Рисунок 5. Объем страхового рынка в РФ (млрд. руб.)

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 году оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 годом, в связи с введением Банком России требований к раскрытию информации и, как можно достоверно предположить, распространением информации о том, что доходы по ИСЖ оказались ниже ожидаемых. Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики.

На самом страховом рынке также происходят сокращение числа субъектов страхового дела и связанное с этим увеличение доли крупных страховщиков (рис. 6).



Рисунок 6. Изменение концентрации страхового рынка Источник: данные Банка России [Электронный ресурс] - URL: http://cbr.ru/.

По итогам 2019 года на страховом рынке России действовало 255 страховых компаний. Причем с 2015 года количество страховых компаний сократилось на 87,4%.

По данным Российского Союза Автостраховщиков, за 2019 год рынок ОСАГО уменьшился почти на 3,5%, совокупные сборы страховой премии составили чуть более 229 миллиардов рублей. В то же время общий объем выплат по ОСАГО увеличился на 5,5%, пройдя отметку в 150 миллиардов рублей. Автостраховщики России в 2019 году выплатили на 70 миллиардом меньше, чем получили от клиентов. При этом если учесть 23% заложенных в тарифе в качестве расходов на ведение дела, и вычесть из сборов, то получится, что в 2019 году страховые компании собрали всего на 9% больше, чем выплатили клиентам.

По итогам 2019 года с рынка ушли 5 игроков, совокупная доля рынка которых составляла 5,7%. Лидер сегмента меняется третий год подряд: в 2019 году на 1 место опять вышло СПАО «РЕСО-Гарантия» с долей рынка 14,9%. При этом разрыв с АО «АльфаСтрахование», находящемся на 2 месте и занимающем 14,3%, минимален.



Таблица 1. Топ-5 страховых компаний сегмента ОСАГО по премиям (млн. руб.)

Страховая компания	2017	2018	2019	Изменение 2017-2019 (%)
«РЕСО-Гарантия»	36166	34563	31799	-12,0%
«АльфаСтрахование»	18003	35537	30750	70,8%
«Ингосстрах»	22108	23135	27950	26,4%
СК «Росгосстрах»	31015	20057	22866	-26,2%
«СОГАЗ»	14821	15804	11243	-24,1%

В 2019 году на рынке ОСАГО больше остальных собрала компания «РЕСО-Гарантия», за ней следует «АльфаСтрахование», выплатившее за тот же период больше остальных автостраховщиков. Но последней компании далеко до «РЕСО» в плане соотношение сборов и выплат - отрыв составляет более 7 миллиардов рублей. Примечательно, что указанные страховщики проигрывают «АльфаСтрахование» по количеству заключенных договоров ОСАГО, что свидетельствует о некоторой избирательности в рисках и нацеленности на страхование автопарков юридических лиц.

Таблица 2. Соотношение сборов, выплат и количества договоров сегмента ОСАГО (млн. руб.)

Название компании	Сборы	Выплаты	Разница между сборами и выплатами	Количество договоров
АльфаСтрахование	30750	24246	6781	5401361
РЕСО-Гарантия	31799	17968	13830	4940764
Росгосстрах	22866	16274	6592	4911964
Ингосстрах	27950	15012	12928	4732735
СОГАЗ	11243	11958	-715	2231313

Конкуренция в ОСАГО - тенденция 2019 года, до этого в течение нескольких лет в ряде регионов были проблемы с доступностью страховок, так как страховые компании из-за убыточности ограничивали там продажи. Например, так было в Ростовской и Волгоградской областях. В таких субъектах Российской Федерации выплаты значительно выше среднего показателя по стране, большая доля выплат осуществляется по решению суда. А судебные расходы могут вдвое превышать размер выплаты по полису. По данным РСА, в 2018 году регионов по ОСАГО было 22 - Северная Осетия, Хабаровский край, Камчатка и др.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. Автовладельцы в целом выиграли: за счет роста конкуренции снизилась средняя стоимость полиса. При этом для самих страховщиков коэффициент убыточности вырос, но остался ниже уровня 2015-2017 годов.

На первом этапе реформы ОСАГО - тарифный коридор был расширен на 20%, а коэффициент «возраст-стаж» стал включать 58 вместо 4 параметров. Далее вступили в силу изменения, касающиеся коэффициента бонус-малус. Для тех автовладельцев, у кого было несколько значения коэффициента, закрепили один, самый низкий. В случае перерыва в вождении за автомобилистом теперь сохраняется тот же коэффициент, который был у него до перерыва.

Второй этап реформы ОСАГО предполагал увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью в четыре раза, до 2 миллионов рублей, а также отмену коэффициентов территории и мощности при расчете тарифа. Вместо них планировалось ввести новый коэффициент, учитывающий манеру вождения и нарушения ПДД. Эти изменения, как ожидалось, позволили бы страховым компаниям сделать тарифы ОСАГО более индивидуальными и расширить тарифный коридор на 40%. По мнению исследователей такая конструкция сделает стоимость полиса более справедливой, и аккуратные водители не будут платить за неаккуратных водителей. Но рассмотрение законопроекта с этими изменениями в Госдуме было перенесено.



Рисунок 7. Динамика коэффициентов убыточности и расходов по ОСАГО

Выгода от ОСАГО в 2019 году для российских страховых компаний начала снижаться: комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий отношение всех выплат и расходов страховщиков к объему страховой премии, составил 94,5%, по данным ЦБ РФ. Для сравнения, в 2017 году страховщики несли убытки - ККУ составлял 106,8%. В 2018 году коэффициент снизился до 87,9%, на ОСАГО начали зарабатывать, появилась конкуренция, средняя стоимость полиса снизилась. Это снижение продолжилось в 2019 году: средний размер страховой премии упал на 4,8% по сравнению с 2018 годом, составив 5,4 тысячи рублей.

Сокращение взносов в первую очередь было вызвано снижением средней страховой премии в связи с реализацией первого этапа реформы ОСАГО - расширением тарифного коридора по ОСАГО для физических лиц на 20% в обе стороны и уточнением отдельных коэффициентов, а также с конкуренцией страховщиков.



Рисунок 8. Динамика средней страховой премии по ОСАГО

Увеличение выплат связано с ростом средней выплаты, вызванным увеличением доли выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших (+2,3 п.п. за год, до 6,4%), - лимит выплат по таким рискам выше, чем по риску причинения вреда имуществу.

Сохранение текущих тенденции? на рынке ОСАГО может ослабить финансовое положение страховщиков ОСАГО. При сохранении темпов прироста взносов и выплат на уровне 2019 г. ККУ по ОСАГО, посчитанный? даже без учета управленческих расходов, вероятно, приблизится к 100% в 2020 году.

Вместе с тем финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков ОСАГО находится на высоком уровне. Так, отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного для компании? с долей ОСАГО в портфеле более 50% превысило 60% на конец 2019 года. Однако значение показателя сокращается, что говорит о снижении запаса капитала таких страховщиков, свободных от страховых обязательств. При сохранении текущей динамики финансовых показателей деятельности страховщиков ОСАГО показатели их платежеспособности продолжат снижаться.

Таким образом, убыточность по ОСАГО в 2019 году оказалась лучшей за последние годы. Для сравнения: убыточность в 2014-2018 гг. составляла соответственно 93, 101,7, 97,8 и 106,8%. Ситуация в ОСАГО улучшилась, потому что в 2019 году сократились выплаты по этому виду страхования со 175,5 млрд. до 137,9 млрд. руб. Сокращение выплат следует связывать с натуральным возмещением ущерба по ОСАГО, когда денежная компенсация заменяется ремонтом, а также борьбой страховщиков с мошенниками.

Таким образом, с точки зрения прибыли рынок ОСАГО остается нейтральным: прибыльные регионы «балансируют» убыточные. При этом РСА в 2020 году прогнозирует, что финансовый результат компаний (сборы минус выплаты и расходы) по договорам 2018 года будет положительным - 2,3 млрд. руб. В 2016 году результат страховщиков по ОСАГО составил минус 12,3 млрд. руб., в 2017 году - минус 15,7 млрд. руб., следует из данных РСА.

Объем сборов по КАСКО, в свою очередь, в 2019 году составил 170 миллиардов рублей.

Рисунок 9. Сборы по КАСКО (млрд. руб.)

На стагнации сборов по каско сказывается сокращение продаж новых автомобилей и параллельный рост продаж авто с пробегом с помощью потребкредитования. Развитие рынка каско будет опираться на повышение доли автокредитов в продажах новых авто.

2.2 Проблемы внедрения телематики на рынке ОСАГО и КАСКО в России

В 2019 года объем рынка умного страхования в России составлял не более 3% от всего рынка каско. С 2016 г. положение дел на этом рынке практически не изменилось. Виной тому - отсутствие на рынке принципиально новых продуктов умного страхования, которые могли бы привлечь потенциальных страхователей. Сейчас ситуация меняется к лучшему: появляется много новых перспективных программ. Поэтому я ожидаю значительный рост рынка в течение нескольких лет.

В конце 2015 года эксперты J'son & Partners Consulting предполагали, что к 2020 году количество «умных» полисов каско в России вырастет с 30 тыс. (1,2% рынка) до 3,3 млн (52%). Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. По итогам 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило всего не более 3% Основные тенденции и перспективы развития рынка Умного автострахования [Электронный ресурс] URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/osnovnye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-rynka-umnogo-avtostrahovaniya-20200109021820..

По оценке J'son & Partners Consulting, в 2018 г объем рынка Умного автострахования в РФ составил около 20 тыс. полисов, т. е. менее 1% от общего количества договоров КАСКО. Низкий уровень проникновения сервисов страховой телематики обусловлен рядом факторов, оказавших негативное влияние на тренды российского рынка, в числе которых:

- отказ от страховых продуктов в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения, невысокий уровень доверия к инновационным страховым продуктам, неочевидность преимуществ продуктов страховой телематики для страхователей;

- опасения страховщиков по возможному ухудшению показателей операционной эффективности в связи со снижением страховых премий, дополнительными расходами на закупку оборудования и сервисов, а также канибализации продаж традиционных КАСКО;

- неготовность страховщиков к внедрению инновационных продуктов страховой телематики, основанных на моделях расчета и прогнозирования индивидуальных рисков;

- неготовность нормативно-правовой базы для обеспечения эффективного функционирования систем и сервисов страховой телематики, в том числе в части гарантий конфиденциальности данных.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 10. Основные игроки умного страхования на Российском рынке



Рисунок 11. Условия умного страхования в «Тинькофф Страхование»

Информация о стиле вождения отображается в режиме реального времени в специальном мобильном приложении на смартфоне водителя. Информация выводится как за весь период использования телематического устройства, так и за последние 20 поездок -- это дает водителю возможность исправиться в случае ухудшения манеры вождения. Общий стиль поведения на дороге отображается через условный цвет светофора: «зеленый» характеризует движение как безопасное, дающее возможность получить скидку, «желтый» -- водитель совершает рискованные маневры, «красный» -- стиль вождения неудовлетворителен. Таким образом, водитель может самостоятельно следить за показателями и корректировать свою манеру езды.

Рисунок 12. Схема взаимодействия в телематике



По истечении шести месяцев использования телематического устройства компания принимает решение о предоставлении клиенту скидки: в случае, если манера вождения является безопасной, что подтверждается зеленым сигналом светофора, автовладелец получает скидку на автокаско в размере 35%.

В «Ингосстрахе» в течение двух месяцев после установки оборудования большинство клиентов получили скидку по риску «Ущерб» до 40%. Собственную выгоду имеют и страховщики. Частота наступления страховых случаев в сегменте договоров с телематикой ниже на 56%, чем в общем по аналогичному портфелю Согласие на слежку [Электронный ресурс] URL: https://plus.rbc.ru/news/5648861d7a8aa95fecb3bfcc..

Есть и ряд неожиданных эффектов. В частности, расширилась аудитория пользователей каско. Появился инструмент предоставления хорошего предложения для аудитории молодых и неопытных водителей в возрасте 24-29 лет, которым на рынке очень сложно получить интересный тариф. А один из клиентов «АльфаСтрахования», к примеру, смог благодаря телематике отследить местонахождение угнанного автомобиля и с помощью полиции задержать злоумышленника. Мобильное приложение для смартфона, где можно отследить собственную манеру вождения, также имеет ряд дополнительных бесплатных «бонусов», например уведомление об эвакуации автомобиля, ударе, низком заряде аккумулятора.

Риски, связанные с новыми видами мошенничества (в теории можно отключить телематическое устройство от питания на время «гонок», чтобы сохранить скидку), пока не оправдались. Если устройство будет изъято из разъема, то оценка автоматически обнуляется, все показатели фиксируются. Возможности вмешаться в процесс обработки данных и вычисления результатов мониторинга нет.

Как показывают результаты опросов, страхователю идея "экзаменовки" его стиля вождения не понравилась. Если точнее, наотрез от телематической страховки (за 65-80% от стоимости ОСАГО или КАСКО) отказались больше 40% водителей.

Еще 30% выразили сомнение в полезности контроля для них самих. И только 20% выказали готовность опробовать на себе страхование со скидкой. Правда, 10% из них согласны, что за ними будут следить, только если скидку им предоставят сразу (раз страховщик может контролировать во время работы прибора убытки по КАСКО, он уже экономит, значит, и его клиент должен экономить). Еще 10% оставили вопрос без ответа. И все 100% респондентов подчеркнули, что платить за установку оборудования и за сам прибор не намерены.

Поскольку позволить себе парк телематических устройств страховщики пока не могут, многие из них отказываются от практики мониторингового ценообразования. Такие компании считают достойной альтернативой телематики (в рамках снижения тарифов):

- пересмотр франшизы по договорам;

- детализацию рискового содержания (с ее актуализацией для конкретных страхователей);

- иная форма поощрения аккуратной езды - предоставление скидок на договоры страхования машины при условии безубыточной страховой истории.

Причиной отказа многих страховых компаний от телематики стала не только реакция клиентов. Проблема состоит еще и в "сырости" самой технологии. С одной стороны, гарантий конфиденциальности полученной информации пока никто предоставить не может. С другой, имеет место еще и ограничение действий автовладельцев. Что против изначальной цели (снижение аварийности) создает опасные ситуации.

По мнению страховщиков, в свое время РФ придет к инновационным технологиям мониторинга. Но - только после того, как модели PAYD и PHYD трансформируются в MHYD (Manage How You Drive - управляй своим вождением). По оптимистичным прогнозам, это случится лет через 5-7. До того же сэкономить на покупке КАСКО или ОСАГО можно с нашей помощью Телематика в автостраховании: что об "умной" страховке думают участники рынка [Электронный ресурс] URL: https://galaxyinsurance.ru/poleznoe/blog/telematika-v-avtostrahovanii-chto-ob-umnoy-strahovke-dumayut-uchastniki-ryinka/..

На данный момент в России телематика может быть использована только в КАСКО. Это не очень большой сегмент рынка автострахования. По данным Автостат за 2018 г., в ОСАГО заключено 38 млн. договоров, в КАСКО -- 4 млн. Страховая телематика -- это стимул водителям усовершенствовать стиль вождения. Чем выше безопасность, тем меньше траты. Аккуратным клиентам выгодно пролонгировать свой умный полис, а это повышает лояльность страховой компании.

Особенностью рынка страхования является низкая динамика уровня цифровизации: так, с 2016 по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась. Для сравнения: на рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период (2015-2019) доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое - с 16 до 46 процентов. По словам самих страховщиков, российский рынок довольно консервативный, на InsurTech компании начали обращать внимание только около двух лет назад. Во всем мире с 2012 года, по данным McKinsey&Company, в эту сферу было инвестировано 10 миллиардов долларов. Только стартапов в сфере медицинского страхования и страхования жизни стало за последние семь лет в три раза больше.

2.3 Возможные сценарии развития телематики в страховании

Несмотря на прогнозы, резкого роста доли «умных» полисов в РФ не произошло. Но сейчас сложились условия, при которых скидки за аккуратную езду, персональные условия договора, упрощенное урегулирование убытков могут стать реальностью в ближайшие 2-3 года.

Страховые компании стремительно двигались к персонализации предложения и больше не хотели полагаться при расчете стоимости полисов на такие общие параметры, как демография или кредитный рейтинг. Телематические устройства считывают стиль и частоту вождения, а значит, должны были обеспечить прозрачность страховой математики и упростить процесс урегулирования убытков. Получая данные этих устройств из автомобилей, страховые компании планировали поощрять «хороших» водителей скидками на полисы, а для «плохих», напротив, вводить повышающие коэффициенты к стоимости страховки Озеров П. Почему автомобилисты бойкотировали «умные» страховки [Электронный ресурс] URL: https://pro.rbc.ru/demo/5d63c4ba9a7947c41d56ce13..

Драйвером роста рынка «умного» страхования могло стать использование телематики в рамках европротокола по ОСАГО. (Оформление ДТП по европротоколу происходит в том случае, если участниками аварии стали два автомобиля, не нанесен ущерб жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Стороны должны иметь единое мнение относительно причин аварии).

Вместе с тем прослеживается очевидная параллель между развитием страховой телематики в России и США, где этот рынок уже сложился. Там наиболее восприимчивыми к новой технологии оказались молодые водители. Согласно данным Deloitte, 35% американцев в возрасте 21-29 лет согласны на установку телематического устройства в автомобиль, тогда как среди автомобилистов старше 60 лет на такой шаг готовы только 15%. Deloitte объясняет это лояльностью молодежи к вопросам приватности. Это важная тенденция для страховщиков.

Предпосылки развития умного страхования:



Рисунок 13. Предпосылки развития умного страхования

Перспективы развития российского рынка Умного автострахования связаны с действием ряда драйверов, в числе которых:

- внедрение и развитие продуктов страховой телематики, усиление активности страховых компаний по стимулированию стагнирующего рынка автострахования. Значимый импульс рынку может придать внедрение страховых продуктов, основанных на использовании мобильных устройств, Mobile UBI;

- стремление страховщиков к снижению рисков, оптимизации расходов, связанных с авариями и угонами транспортных средств, минимизации страхового мошенничества, повышению эффективности на основе оптимизации процессов взаимодействия с клиентами;

- внедрение комплексных страховых продуктов, основанных на применении цифровых технологий, включающих дополнительные сервисы с добавленной стоимостью;

- повышение активности автопроизводителей, рост совокупной базы новых автомобилей, оборудованных OEM-устройствами;

- возможность для страхователей оптимизировать расходы на страхование, получая индивидуальные предложения, а также корректировать стиль вождения и поведения;

- развитие системы ЭРА-ГЛОНАСС, ее функционала и сервисов становится драйвером для внедрения продуктов страховой телематики. Устройство техническое средство контроля, ТСК потенциально может быть использовано для Умного страхования и дополнительных сервисов, включая удаленную диагностику состояния автомобиля;

- одним из наиболее перспективных направлений становится коммерциализации больших данных в транспортной сфере, включая применение в процессах и продуктах страховой телематики. Ресурс создаваемой национальной сервисной телематической платформы «Автодата» может быть использован в решениях Умного автострахования;

- развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы страхования, страховой телематики, включая проект либерализации ОСАГО;

- общая мировая тенденция развития рынка страховой телематики в автостраховании.

В России внедрены не все решения, работающие на зарубежных рынках. Например, имея интеграцию с поставщиками данных (о стоимости запчастей, о накопленной базе вероятностного ущерба при той или иной аварии), не только можно поделить аварии на легкие и тяжелые, но и с достаточно неплохой точностью сделать прогноз оценочной стоимости ремонта. Это нужно для того, чтобы страховая компания могла предоставлять сервисы ускоренного урегулирования убытка. Например, с одной из страховых компаний мы сейчас прорабатываем проект мгновенной онлайн-выплаты, где клиент получает деньги сразу, а дальше принимает решение, ремонтировать ли автомобиль сейчас или пока ездить так. Он сам выбирает сервис для ремонта, а не следует указаниям страховщика.

Одна из основных проблем вчерашнего дня на рынке «Умного каско» -- это игроки, которые сделали свои решения «на коленке». Они предлагали несовершенный продукт страховщикам, которых привлекала новизна и цена. Однако качество сервиса было более, чем сырым, поэтому сегодня страховое сообщество относится к подобным продуктам с некой опаской.

Главными опасениями страховщиков сегодня являются опасения про своевременность прихода сигнала о ДТП (FNOL), точности телематического скоринга, как к инструменту селекции «убыточного» водителя, и прочее.

Несмотря на то, что страховая телематика в России развивается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, практически в каждой страховой компании можно встретить программы, в рамках которых автомобилисты могут получить скидки на полисы при наличии телематического устройства в авто. При этом аккуратные водители могут увеличить скидку при продлении полиса, так как телематическая система собирает данные об использовании автомобиля и ставит оценку за вождение. Connected Car устройства - это новый шаг для страхования, так как у обеих сторон появляются дополнительные возможности. Например, программы умного страхования могут ускорить процесс получения выплат и помогут решить проблему с урегулированием аварий без участия инспектора, так как устройство собирает все необходимые данные для решения подобных вопросов.

...