Аналитический обзор рынка строительных материалов в Красноярске, Красноярском крае и России в целом

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Сибирский федеральный университет

Институт управления бизнес-процессами и экономики

Дисциплина: Экономика стройиндустрии

Аналитический обзор рынка строительных материалов в Красноярске, Красноярском крае и России в целом

Преподаватель Семенчук О.Н.

Студент Яковлева К.А.

Группа ЗУБ 10-07

Красноярск 2012



Содержание

1. Роль и место строительного комплекса в экономике

2. Обзор российского рынка строительных материалов. Анализ тенденций развития гражданского строительства

3. Основные показатели строительной отрасли

4. Ситуация на рынке ипотеки и роль АИЖК

5. Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году

6. Краткие итоги 2010 и перспективы 2011 года

7. Общая ситуация на рынке строительных материалов



1. Роль и место строительного комплекса в экономике

Строительство относится к числу ключевых, фондообразующих отраслей, во многом определяющих темпы развития экономики страны, решение важнейших социально-экономических задач.

Это особенно актуально в нынешний период, когда Россия осуществляет непростой переход от плановой экономики к рыночным отношениям. Тем более возрастает роль строительного комплекса, когда на рубеже столетий предстоит решать комплексные проблемы, связанные с обновлением основных фондов, модернизацией предприятий, решением многолетней жилищной проблемы, касающейся каждого россиянина, размещением вынужденных переселенцев, мигрантов, "чернобыльцев", военнослужащих и т.п.

Строительный комплекс России объединяет почти 7 млн. человек, которые трудятся более чем в 1б 0 тысячах организаций и предприятий. Практически в 85% хозяйствующих субъектов проведены приватизация и акционирование. В организациях малого бизнеса работают свыше 145 тыс. человек. Активное развитие малого предпринимательства за последние годы позволило менее болезненно перейти на новые формы хозяйствования, сохранить производственный и научно-технический потенциал отрасли, снизить социальную напряженность на стройках и предприятиях.

Сегодня в начале нового тысячелетия строительный комплекс остается одним из немногих реальных секторов экономики, от которого напрямую зависят решение жилищной проблемы, темпы обновления основных фондов, структурная перестройка промышленности и, в конечном счете, эффективность реорганизации всей экономики.

Общеизвестно, что любой инвестированный в строительство рубль притягивает за собой 4-5 рублей в смежные отрасли. А это позволяет дать импульс к развитию других отраслей, оживить ситуацию на рынке (особенно, в трудоизбыточных регионах) и, в конечном счете, снизить социальную напряженность в обществе.

Доля строительного комплекса в ВВП стабильно в течение десятилетий сохраняется на уровне 10-11 процентов.

В стране устойчиво наращивается объем вводимого жилья со среднегодовым темпом 4-5 процентов. Рост выпуска эффективных конкурентоспособных на мировом рынке строительных материалов устойчиво сохраняется в пределах 10-15 процентов в год.

Итоги работы отрасли в 2000 году свидетельствуют о сохранении и нарастании позитивных тенденций в инвестиционно-строительной деятельности.

Начиная со второй половины 1999 года наблюдается стабилизация в строительном комплексе. Впервые за годы экономических реформ продолжается рост объемов инвестиций в основной капитал и подрядных работ.

За 2000 год освоено почти 1172 млрд. рублей инвестиций (около 118% к объему 1999 года) и выполнено на 530 млрд. рублей подрядных работ (почти 112% к объему 1999 года).

Индекс роста в промышленности строительных материалов в 2000 году составил почти 110%.

Особенно ощутимы тенденции роста экспорта (по сравнению с 1999 годом) по основным видам строительных материалов: цемент - 120%, керамическая плитка - 218%, санитарные керамические изделия - 148%, листовое стекло - 120%, линолеум - 320%, асбест - 132%.

Доля отечественных материалов по импортозависимым видам неуклонно растет и составляет в общем объеме продаж на внутреннем рынке России: по керамической плитке - 81% (в 1999 г. - 62%), санитарным керамическим изделиям - 88% (в 1999 г. - 78%), радиаторам и конвекторам - 89% (в 1999 г. - 81%).

В 2000 году на предприятиях стройиндустрии и промышленности стройматериалов освоено 4,5 млрд. рублей капитальных вложений за счет различных источников финансирования.

Это позволило внести в эксплуатацию около 200 технологических линий и объектов, в том числе по производству 7,7 млн. кв.м. керамической плитки, 2 млн. шт. черепицы, 225 млн. шт. керамического кирпича, 830 тыс. куб. м. изделий из ячеистых бетонов, 59 тыс. тонн сухих смесей, 358 тыс. кв. м. оконных блоков из дерева и ПВХ, 9 млн. кв. м гипсокартонных панелей. 504 тыс. куб. м теплоизоляционных материалов, 290 тонн полипропиленовых труб, 14,6 млн. кв. м современных мягких кровельных и гидроизоляционных материалов и т.д.

Естественно, что столь ощутимое движение отрасли вперед было бы невозможным без активной работы администраций и руководителей организаций и предприятий отрасли в регионах.

Там, где руководство республик, краев, областей и округов уделяет серьезное внимание модернизации и развитию строительной отрасли в своем регионе, активно внедряет новые эффективные формы хозяйствования, привлекает внебюджетные источники финансирования (включая личные средства граждан), разрабатывает и реализует региональные программы жилищного строительства, - там и результаты налицо.

Анализ основных результатов жилищной реформы, полученных на начальном этапе экономических преобразований в стране (1991-1999 гг.), позволяет сделать вывод: дальнейшее движение вперед будет затруднено без активного реформирования и пополнения действующей нормативно-законодательной базы на федеральном уровне.

Правительство Российской Федерации определило важнейшие цели экономического и социального развития страны на ближайшие 2-3 года. Основными рычагами реализации этого продолжают оставаться целевые федеральные программы.

В соответствии с основными положениями "Стратегии государственной жилищной политики на 2001-2005 годы и долгосрочную перспективу" на 2001 год в рамках отрасли намечено реализовать 16 федеральных целевых программ (госзаказчик - Госстрой России).

Важнейшей из них является программа "Жилище", в состав которой вошли такие программы и подпрограммы, как "Государственные жилищные сертификаты", "Свой дом", намечено обеспечение жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, переселяющихся из районов Крайнего Севера, и др.

Главная роль в реализации поставленных задач в рамках государственной жилищной политики, как и прежде, отводится рыночным субъектам деятельности как основным производителям товара и услуг в жилищной сфере.

С целью приведения объема и состава жилищных прав граждан, обязательств государства и местного самоуправления в соответствие с Конституцией Российской Федерации и государственной жилищной политикой в ближайшие годы Госстроем России совместно с регионами намечено разработать новый Жилищный кодекс, внести изменения в федеральные законы "Об основах федеральной жилищной политики", "О приватизации жилья в Российской Федерации", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", в Гражданский кодекс Российской Федерации и др.

Достигнутые в отрасли за последние 2-3 года стабильные темпы роста объемов производства и услуг в сочетании с позицией правительства страны, которое рассматривает решение жилищной проблемы в качестве общероссийской задачи, дают все основания надеяться на успешное решение стоящих перед строительным комплексом задач.

Основным проводником законодательных и нормативно-правовых актов в жилищной сфере должны стать руководители субъектов Российской Федерации, региональные органы управления по строительству и архитектуре.

Именно на региональном уровне решаются конкретные задачи, вытекающие из общефедеральной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В этом разделе на примере отдельных субъектов Федерации показывается динамика развития региональных строительных комплексов за последние несколько лет.

2. Обзор российского рынка строительных материалов. Анализ тенденций развития гражданского строительства

гражданский строительство предпринимательство стройматериал

Промышленность строительных материалов в настоящее время бурно развивается. Отрасль уверенно растет - в 2006 году рост составил 11%, а в первом полугодии 2007 года - уже 17,5%, а по отдельным направлениям - 30%. Объем рынка на сегодняшний день составляет порядка 9,5 млрд. $, значительную долю которого составляет Московский рынок - 1,6-2,1 млрд. $.

В состав промышленности строительных материалов входит 15 подотраслей (25 видов производств), объединяющих около 9,5 тысяч предприятий, в том числе 2,2 тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тысяч человек. На малые предприятия в общем объеме промышленной продукции приходится около 7% продукции отрасли

Главная специфическая особенность рынка строительных материалов заключается в том, что их производство напрямую зависит от активности строительной отрасли. В настоящее время объемы строительства в России растут: по официальным данным, рост строительства жилья с сентября 2006 года по сентябрь 2007 года составил 131% (по материалам) в связи с данной тенденцией в ближайшие 2-3 года прогнозируется также устойчивое развитие производства стройматериалов. Однако необходимо отметить, что доходность в данной отрасли, для которой характерна ресурсоемкость производства, в ближайшее время, скорее всего, будет снижаться. Основными причинами этого выступают ожидаемый рост цен на нефтепродукты (такие, как битум и полимеры) и энергоносители, а также замедление реальных темпов роста ВВП. По оценкам экспертов, вся цепочка от производителя до продавца располагает около 20% прибыли, при этом большая часть доходности приходится на ритейл.

Таким образом, соотношение объемов производства строительных материалов и ввода жилья находится во взаимозависимости и при увеличении объемов строительства развитие отрасли должно вестись опережающими темпами. Например, в 1987 году в стране построили приблизительно 76 млн. кв. метров жилья. Для этого произвели около 80 млн. тонн цемента. В 2000 году построили чуть более 30 млн. кв. метров и цемента произвели около 30 млн. тонн. В 2006 году в стране введено 50,6 млн. кв. метров жилья. В 2007 году уже 56,3 млн. кв. метров. К 2010 г., в соответствии с приоритетным национальным проектом "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" планируется вводить до 80 млн. кв. метров в год. В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу увеличить объемы строительства жилья к 2012 году до 110-130 млн. кв. метров в год (рисунок 1). Поэтому в настоящее время строительная промышленность чутко отслеживает потребности рынка и оперативно на них реагирует.

Рисунок 1. Динамика ввода жилья в России, млн. кв. м.

В настоящее время развитию отрасли во многом способствует государственная политика: во многих регионах РФ были приняты законодательные акты по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, отработке механизмов долгосрочного кредитования, привлечению средств отечественных и зарубежных инвесторов и стратегических партнеров, созданию цивилизованного рынка строительных материалов. В 90-х годах были реализованы мероприятия "Концепции развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы" и программы структурной перестройки в промышленности строительных материалов, которые позволили осуществить перепрофилирование действующих производств на выпуск новых высококачественных видов продукции. Появились заводы по производству строительных материалов, которые раньше не выпускались или выпускались в малых объемах: теплоизоляционные изделия из стекловолокна и волокон из природных минералов, сухие строительные смеси, отделочные материалы из гипса, теплоотражающее и теплосберегающее стекло, инженерное оборудование. Кроме того, были созданы производства по выпуску современных стеновых материалов: облицовочного и многопустотного кирпича и керамических камней, изделий из ячеистого бетона, вибропрессованных стеновых материалов. Стали развиваться производства светопрозрачных конструкций, изделий из автоклавных и безавтоклавных ячеистых бетонов, кровельных и гидроизоляционных материалов, плит пустотного настила, изготавливаемых методом непрерывного формования. В керамической промышленности начали развиваться мощности по производству черепицы, крупноразмерной керамической плитки, расширился ассортимент санитарно-керамических изделий. В промышленности полимерных материалов продолжился процесс наращивания мощностей по выпуску высококачественного линолеума и пластмассовых труб. Развитие получило монолитное и сборно-монолитное домостроение с наращиванием выпуска сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства малоэтажного и индивидуального жилья.

Поскольку производство строительных материалов в первую очередь связано со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом, то производство строительных материалов постоянно увеличивается. В среднем по отрасли прирост составляет от 10 до 25% в разных сегментах (рисунок 2).

Так, подъем в производстве кирпича обусловлен падением популярности панельного строительства. В ближайшее десятилетие кирпичная промышленность должна устойчиво расти на 8-10% в год, так как для обеспечения необходимого уровня строительства нужно увеличить выпуск кирпича в 2-3 раза, а при существующих мощностях это возможно не ранее, чем к 2015 г.

Рост производства цемента составляет около 10%, и к 2010 году производство должно дорасти до 90 миллионов, поэтому резервы для дальнейшего повышения объема производства цемента заключаются в строительстве новых производств. В 2006 году, по плану, для строительства было израсходовано около 57 миллионов тонн цемента. Однако его выпуск составляет около 53 млн. тонн, поскольку мощности российских цементных заводов отстают от потребностей растущего рынка.

В производстве бетона также наблюдается рост, т.к. нынешних показателей в 0,2 куб. м бетона на человека недостаточно для требуемых темпов строительства.

Что касается отделочных материалов, то одним из самых быстрорастущих сегментов этого рынка является выпуск керамической плитки - годовой прирост составляет 25% (элитной плитки - на 30% в год).

Темп роста рынка сухих строительных смесей составляет 25%, причем значительные темпы роста этого сегмента рынка наблюдаются в регионах. Доля клеевых смесей, прежде наиболее востребованных, постепенно будет уменьшаться.

Прогнозируется рост для рынка лакокрасочных материалов как индустриального, так и бытового назначения. Средние темпы роста потребления индустриальных ЛКМ в ближайшие пять лет составят 3-4% в год.

Темпы потребления обоев растут на 10% ежегодно (как нигде в мире), так как этот материал привычен для российского потребителя, и к тому же дешевле штукатурных и окрасочных работ.

Объем производства в сегменте теплоизоляционных материалов увеличивается в среднем на 20% в год. Но, тем не менее, теплоизоляции не хватает - в ряде регионов наблюдается серьезный дефицит.

У рынка гипсокартона также положительная динамика: ежегодный прирост составляет 20%. В сегменте напольных покрытий рост продаж в 2005 г. составил не менее 20-25%. Динамика внутри сегмента неоднородна: прирост производства линолеума в 2005 году составил 18,5%, тогда как производство напольной плитки возросло более чем на треть. Рост рынка ламината в ближайшие 2-3 года прогнозируется на уровне 20-25% В сегменте стекольного производства на сегодняшний день в нашей стране работают 11 стекольных заводов. В ближайшее время планируется запустить еще 10. По расчетам экспертов, к 2010 году будет необходимо производить более 200 млн. кв. метров листового.

Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке страны. В настоящее время качество отечественных строительных материалов, в частности, цемента, полированного стекла, керамических изделий, асбеста, находится на уровне требований мировых стандартов. Однако объем экспорта отечественных материалов составляет всего 4-6 % от общего объема отечественного производства. В промышленности строительных материалов наиболее экспортоориентированным является асбест.



Рисунок 2. Рост объемов производства отдельных сегментов рынка строительных и отделочных материалов в 2006 году

По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло) имеется незначительный импорт. В группе отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеум, облицовочные изделия из природного камня, керамическая плитка, санитарно-технические изделия) доля импортных материалов достигает 20-30 %. По мнению экспертов, большая доля отечественных кровельных, гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов уступают зарубежным по внешнему виду, долговечности и другим параметрам, большинство отделочных материалов - по декоративности и дизайну. Это отставание обусловлено низким техническим уровнем предприятий промышленности строительных материалов, износом парка технологического оборудования и, в отдельных случаях, необеспеченностью отрасли необходимыми видами качественного сырья.

Более 95% предприятий производства стройматериалов находятся в частной собственности, в т.ч. в собственности иностранного капитала. Показатель средней загруженность мощностей составляет 65%. По географическому расположению предприятий свыше 60 % производственных мощностей сосредоточены в Европейской части России.

Центральный и Приволжский федеральные округа обеспечивают отдельными видами строительных материалов другие регионы. Северо-Западный и Южный федеральные округа обеспечены основными видами строительных материалов на достаточном уровне, но в них нет собственного стекольного производства.

В Уральском и Сибирском федеральных округах в тех субъектах, где активно ведется строительство, обеспечение материалами находится на высоком уровне. Самое сложное положение в Дальневосточном федеральном округе.

Существующие промышленные мощности позволяют справиться только с тем объемом строительства, который запланирован в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В Сибирский и Дальневосточный округи значительный объем продукции завозится из других регионов. Однако в условиях высоких железнодорожных тарифов это вызывает большие финансовые издержки по доставке продукции и сырья. Тенденции последних нескольких лет свидетельствуют о том, что для обеспечения потребности в строительстве объектов недвижимости на сегодняшний день недостаточно производственных мощностей. Нехватка строительных материалов в России может начаться с 2008 года, а в некоторых регионах это уже происходит.

Так, дефицит цемента наблюдается уже сегодня, и с каждым годом будет расти. Для реализации планов жилищного строительства, а также сооружения других объектов производство цемента по сравнению с нынешними показателями нужно увеличить на 30 млн. тонн в год. Исходя из того, что один завод в среднем производит 2 млн. тонн, необходимы дополнительные 13-15 заводов. В большинстве других сегментов рынка строительных материалов ситуация аналогичная. Государственная политика в области строительства предполагает в ближайшие годы увеличение производства стройматериалов. Существует необходимость введения новых мощностей и модернизации старых, для чего потребуются инвестиций в десятки миллиардов рублей, а также новые энергетические ресурсы. Таким образом, рост объемов строительства в последние годы привел к дефициту строительных материалов (рисунок 3), однако среди причин, которые привели к данной ситуации, можно выделить также следующие:

- Дефицит на мировом рынке сырья и спекулятивный характер торгов на мировых биржах. За последний год стоимость меди и олова на мировых биржах достигла максимальных показателей. Дефицита данного товара не наблюдается, а рост стоимости идет за счет спекулятивных сделок. Другая ситуация складывается на рынке цинка. Этот металл является дефицитным, и его стоимость растет быстрыми темпами. В России производственные мощности по обработке цинка начинают модернизироваться, либо только запущены.

- Монополизация рынка производства строительных материалов. Ярким примером служит рынок цемента: компания ЗАО "Евроцемент групп" обладает 55% всего сегмента. Рост цен на цемент, как основного компонента строительства вызывает рост цен на жилую и коммерческую недвижимость. Одной из причин монополизации рынка служит высокая ресурсоемкость и энергоемкость рынка. Цены на энергоносители постоянно растут. Многие производители работают на старом оборудовании. У одного предприятия не хватит средств модернизировать свои фонды, а у группы компаний такая возможность есть. Монополистам легче модернизировать производство. В этом аспекте монополия позволяет развивать отрасль.

- Недостаток производственных мощностей и износ основных фондов. Степень износа основных фондов в промышленности достигает 54 %. Их ежегодное выбытие составляет 1,7 %, при вводе в действие новых - 1,1 %, что ведет к старению основных фондов, особенно их активной части. Средний возраст машин и оборудования составляет 17 лет. Технический уровень большинства отечественных предприятий отстает от современных требований. В то же время процесс модернизации производства строительных материалов требует регулярных вложений.

Рисунок 3. Дефицит производства строительных материалов, млн. тонн

В связи с данными фактами, федеральные органы государственной власти готовят меры государственной поддержки промышленности строительных материалов. Основными механизмами поддержки отрасли являются следующие:

- разумная градостроительная политика субъектов Российской Федерации,

- создание схем территориального планирования и стратегий социально-экономического развития;

- помощь предприятиям во взаимоотношениях с естественными монополиями (прежде всего энергетическими);

- обеспечение баланса интересов недропользователей и землепользователей на законодательном уровне;

- снижение ставок налоговых пошлин на ввоз современного оборудования;

- лизинг;

- кредитные и налоговые льготы реконструирующимся предприятиям;

- подготовка кадров.

Рост цен на строительные материалы в последние годы опережает инфляцию. Это продиктовано как дефицитом данных материалов на рынке, так и ростом цен на жилье. В настоящее время цены на отечественную продукцию приближаются к мировым, что является следствием высоких удельных расходов и затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. Однако показатель роста цен, зафиксированный производителями, отличается от официальных данных (рисунок 4). Так, по данным Министерства экономического развития РФ темпы роста цен на строительные материалы в 2006 году составили 11,9%, однако по данным производителей строительных материалов, этот показатель за 2006 год составляет 23,7.

Рисунок 4. Темпы роста цен на строительные материалы по данным Министерства экономического развития РФ и по данным производителей *

По предварительным данным на 2007 год, наиболее ощутимый прирост цен ожидался на более востребованные и дефицитные группы товаров: цемент, металлопрокат и кирпич (рисунок 5).



Рисунок 5. Темпы роста цен по отдельным сегментам строительных материалов

По данным, обнародованным Департаментом ценообразования в строительстве Ассоциации строителей России (АСР), в период с января 2007 года по сентябрь 2007 года средневзвешенный рост цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции составил 21,94%. Рост себестоимости строительства составил 24,14%. Рост цен на первичном рынке жилья (в среднем, по всем регионам России) составил 12,2%. По данным АСР, строительные материалы, изделия и конструкции составляют в структуре себестоимости строительства от 50% до 58%. По предварительным оценкам, к концу 2007 года на фоне более умеренного роста цен на недвижимость рост себестоимости строительства составил 30-32% за год в абсолютном выражении.

Соотношение между ценами производства и потребления в среднем по России достигает двукратного значения, что обусловлено транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми и прочими начислениями. При этом в отдельных регионах цены потребления различаются очень сильно. Удельный вес транспортных расходов в цене потребления составляет в среднем около 10%, а при поставке на значительные расстояния - около 50%.

Согласно прогнозам экспертов Минэкономразвития России, наметившаяся в последние 3-4 года тенденция роста объемов производства строительных материалов и увеличения импортозамещения и расширения внешних рынков сбыта сохранится. Основными источниками финансирования строительства новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий до 2010 года будут являться внебюджетные средства, однако в ряде случаев могут быть приняты решения по поддержке отрасли за счет средств региональных бюджетов.

Ожидается, что к 2010 году в большей степени получит развитие производство следующих материалов:

* изделий из бетона и железобетона;

* стеновых материалов;

* сухих смесей разного назначения;

* теплоизоляционных материалов;

* термополированного стекла;

* светопрозрачных конструкций;

* изделий на основе гипса;

* отделочных материалов (керамической облицовочной плитки и керамогранита).

В результате к 2010 году прогнозируется рост объемов основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в размере от 130 до 280 %.

Основные выводы:

* Производство строительных материалов напрямую связано с темпами роста рынка строительства, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. В последние годы объемы строительства растут, а при их увеличении развитие промышленности стройматериалов должно вестись опережающими темпами.

* Ежегодный рост производства основных видов строительных материалов составляет от 11% до 30%. Особенно высокие темпы роста объемов производства были отмечены по таким группам продукции как: сухие строительные смеси, термоизоляционные материалы, гипсокартон, керамическая плитка, напольные покрытия.

* Благодаря принятым во многих регионах РФ законодательным актам по налоговому стимулированию производственной и инвестиционной деятельности промышленности, реализации "Концепции развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы" и другим механизмам поддержки отрасли, было начато перепрофилирование действующих производств на выпуск новых высококачественных видов продукции. Так в России стали появляться производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна, сухих строительных смесей, теплоотражающего и теплосберегающего стекла, инженерного оборудования, керамических камней, изделий из ячеистого бетона, вибропрессованных стеновых материалов, светопрозрачных конструкций, изделий из автоклавных и безавтоклавных ячеистых бетонов, плит пустотного настила и другой продукции.

* Дефицит основных строительных материалов - одна из наиболее острых проблем отрасли и один из сдерживающих факторов развития стройиндустрии России. Существует необходимость введения новых мощностей и модернизации старых, для чего потребуются инвестиции в десятки миллиардов рублей, а также новые энергетические ресурсы.

* Федеральными органами государственной власти подготовлены меры господдержки промышленности строительных материалов, среди которых разумная градостроительная политика, создание схем территориального планирования и стратегий социально-экономического развития, помощь предприятиям во взаимоотношениях с естественными монополиями, обеспечение баланса интересов недропользователей и землепользователей на законодательном уровне и другое.

* В ближайшей перспективе высокий уровень спроса на стройматериалы и услуги по содержанию и ремонту жилых помещений сохранится.

3. Основные показатели строительной отрасли

В 2009 году впервые за десять лет в строительной индустрии России зафиксирован существенный спад. В 2010 началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов, реализуемых при поддержке или за счет государства. Наиболее подающим надежды в ближайшее время аналитики называют жилой сегмент.

В IV квартале 2010г. руководители 74% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", а доля организаций, у которых производственная программа соответствовала "нормальному" уровню, составила 70%.

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" в январе-ноябре 2010 года составил 3 561 307,2 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодомІ009 незначителен - 0,4%. С августа показатель стабильно был выше прошлогоднего уровня, что позволило в целом закончить год "в плюсе". В целом, с января 2010 года наблюдался позитивный тренд в этом направлении, хотя свою роль играют и сезонные особенности отрасли.

Рис. 6. Объем работ по виду деятельности "строительство" в январе-ноябре 2010 года, млн. руб.

Наибольший удельный вес в разрезе регионов по объемам работ, выполненных в строительной отрасли, традиционно приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, доля этих субъектов по сравнению с 1 полугодием незначительно снизилась (на 1-2%).

Рис. 7. Доли федеральных округов по объемам работ в строительстве в январе-ноябре 2010 года

Динамика объемов строительных работ в 1 полугодии 2010 года неодинакова по регионам. В целом, в семи из восьми федеральных округов отмечен рост показателя. По-прежнему в лидерах по темпам прироста - Южный федеральный округ, значительно увеличен объем строительных работ в Дальневосточном регионе.

Общий объем ввода жилых и нежилых объектов за 11 месяцев 2010 года составил порядка 50 млн. квадратных метров или около 135 тысяч зданий. В том числе, за указанный период было введено 40 млн. кв. м. зданий жилого назначения.



Рис. 8. Приросты объемов строительных работ в январе-ноябре 2010 (по сравнению с январем-ноябремІ009, %)

Рис. 9. Структура ввода строительных объектов в январе-ноябре 2010 года по типу зданий

Наибольшая доля по объемам ввода среди объектов нежилого назначения традиционно принадлежит зданиям коммерческого профиля (2639 объект, из них 371 административных). Доли объектов для сельского хозяйства и промышленности -12% и 15%, соответственно.



Рис. 10 Структура общего объема ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения (единиц)

Стоит отметить, что по результатам выборочного обследования строительных организаций в четвертом квартале строительством жилых и нежилых объектов занималось 18% и 10% предприятий, соответственно.

Ввод жилых зданий в России за январь-ноябрь 2010 года уменьшился на 3,8% по сравнению с 2009 годом. В шести округах из восьми зарегистрировано падение показателя. В региональном разрезе по показателю ввода жилой недвижимости за 11 месяцев 2010 года лидером по темпам роста стал Северо-Кавказский федеральный округ, самое значительное снижение показателя за период зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе.

За исследуемый период доля жилья, введенного индивидуальными застройщиками, в целом по России составляет 49,7%. Лидерами по этому показателю являются Северо-Кавказский и Южный федеральный округа - здесь приходится соответственно 65,5% и 63,5% на индивидуальное жилье.



Рис. 11. Приросты ввода жилой недвижимости по округам в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябремІ009 г., %

Ввод жилья индивидуальными и прочими застройщиками по округам в январе-ноябре 2010 года, в тыс. кв. м.

4. Ситуация на рынке ипотеки и роль АИЖК

Итоги трех кварталов 2010 года свидетельствуют о продолжении восстановления рынка ипотечного жилищного кредитования. По данным Банка России за 9 месяцев 2010 года выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов (234,1 млрд. рублей), в 2,6 раза больше чем в предыдущем году (в денежном выражении).

Средний размер кредита увеличился на 7 % с 1,17 до 1,25 млн. рублей за период январь-сентябрь 2010 года. Средневзвешенные ставки по кредитам составили 13,4% в рублях и 11,1% в валюте (снижение на 0,9% и на 1,6%, соответственно).

Рис. 13. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2009-2010 гг., млн. рублей

Поддержка Агентства по ипотечному жилищному кредитованию за 9 месяцев 2010 года была осуществлена в виде рефинансирования порядка 18 процентов всех выданных кредитов, около 37 млрд. рублей. Стоит отметить, что доля АИЖК на рынке снизилась против 26,5% в 2009 году, большей частью в связи с ростом конкуренции и улучшением ситуации с ликвидностью.

Таблица 1. Основные показатели деятельности ОАО "АИЖК", млн руб. (по состоянию на 01.11.2010)

Рефинансировано ипотечных активов в 2008 году	26 405
Рефинансировано ипотечных активов в 2009 году	30 266
Рефинансировано ипотечных активов в 2010 году	42 326
Законтрактованные обязательства по рефинансированию ипотечных активов в 2010 - 2011 гг. (за вычетом ипотечных активов, рефинансированных в 2010 году)	46 887
Заключено договоров по программе "Стимул" (нарастающим итогом с 2009 года)	17 811

5. Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году

Задача по обеспечению жильем погорельцев, обусловленная форс-мажором лета 2010 была в целом выполнена на должном уровне. Фактически за два месяца, в условиях нехватки строительных материалов и мощностей, было построено около 2,2 тысяч домов или 140 тыс. кв. м жилья. Все дома заселены, помимо жилых домов созданы объекты социальной инфраструктуры, более 200 км автомобильных дорог, около сотни километров газопроводов, газифицировано порядка 20 населенных пунктов.

Что касается обязательств государства в сфере обеспечения ветеранов жильем - в 2010 году вставшие на учет до 1 марта 2005 года 28494 человек получили квартиры. Финансирование составило 49,1 млрд. рублей. Кроме того было принято решение об обеспечении всех ветеранов, и бюджет выделил дополнительно 102 млрд. руб. Таким образом, более 45 тысяч ветеранов, вставших на очередь после 1 марта 2005 года, обеспечены жильем в 2010, а до в 2011 г. предполагается окончательно решить вопрос. В ушедшем году значительно продвинулась и очередь для военнослужащих, уволенных в запас.

Новая программа "Жилище" одобрена правительством на 2011-2015 гг. За пять лет предполагается обеспечить ввод 370 млн. квадратных метров жилья. При этом годовой объем ввода жилья к 2015 г. Увеличится до 90 млн. кв. м. Жилье экономкласса, как самое востребованное, составит порядка 60%.

По программе предусмотрен общий объем финансирования почти 621 млрд. руб. на пять лет, в том числе 47% из бюджета - 291 млрд. руб. На данный момент в год по линии жилищного строительства, по данным Минрегиона, вводится в оборот около 2 трлн. руб., в том числе из бюджета 600 млрд. руб.

Оговоренный в новой программе "Жилище" рост строительства в 1,5 раза планируется осуществить не только за счет госфинансирования, которое уменьшилось в десять раз. Государство рассчитывает необходимый объем финансирования получить за счет средств инвесторов и региональных бюджетов. В качестве стимулирования рынка предполагается принять ряд законодательных актов, "упрощающих жизнь" застройщика и покупателя.

На 2011-2013 годы объем финансирования олимпийских объектов должен составить 524 млрд. рублей, в т.ч. в качестве имущественного взноса РФ в "ГК Олимпстрой" и для субсидирования администрации Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Сочи.

В целом в текущем году согласно федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) 551,8 млрд. рублей предусмотрено на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, включенных в 54 федеральные целевые программы.

126,6 млрд. рублей направляется согласно ФАИП в целом на обеспечение жильем граждан РФ. В частности, это обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. спасателей аварийно-спасательной службы МЧС России, прокуроров, следователей органов прокуратуры, а также финансирование мероприятий по строительству общежитий высших учебных заведений и по строительству жилья для судей и работников аппаратов судов.

На формирование фонда служебного жилья для обеспечения военнослужащих жильем, строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания программой в текущем году предусмотрено 105,7 млрд. рублей.

6. Краткие итоги 2010 и перспективы 2011 года

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" в январе-ноябре 2010 года составил 3 561 307,2 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодомІ009 составил 0,4%. Тем не менее, строительный сектор все еще испытывает на себе последствия кризиса.

Населению в минувшемІ010 году предоставлено порядка 270 - 300 тыс. ипотечных кредитов на 340-380 млрд. рублей. При этом ставки по кредитам в рублях по итогам года составляют около 13 - 13,2%, по кредитам в иностранной валюте - 10,8 - 11%*.

Объём ввода жилья в 2010 году по предварительным оценкам не превысит уровня 2009 года и составит около 59 млн. кв. метров. Строительному сектору пока не удалось выйти на докризисный уровень и единственная возможность увеличения итоговых показателей за год - завершение проектов, начатых до кризиса или "статистический" ввод в эксплуатацию домов, которые, по факту, будут достроены позднее.

В 2011 году по базовому сценарию бизнес-плана АИЖК планирует рефинансировать ипотечные кредиты на сумму 67,6 млрд. руб. Из них 46,4 млрд. руб. составит рефинансирование рыночных кредитных продуктов (включая продукт "Новостройка"), а 21,2 млрд. руб. - выкуп специальных кредитных продуктов для отдельных категорий населения.

В целом, по прогнозам аналитиков на 2011 год ожидается незначительный рост в сфере жилого строительства в пределах 3-5%.

В 2009-2010 гг. динамика рынка стройматериалов будет определяться главным образом строительством в рамках различных федеральных целевых программ - жилье, дороги, социальные объекты, инфраструктура (в зависимости от уровня финансирования запланированных проектов). В частности, в условиях общего спада возрастет значение проекта Сочи-2014 как одного из существенных факторов поддержания спроса на стройматериалы. Напомним, что федеральные целевые программы примерно на 55% состоят из инвестиционных расходов. Сокращение ФЦП на 1 трлн. руб. приведет к снижению инвестиций в текущем году на 550 млрд. руб., или примерно на 1,5% ВВП. Пока окончательного решения по секвестру государственных инвестиций нет.

Согласно прогнозу РБК, приведенному в обзоре "Рынок строительных материалов: влияние кризиса на отрасль", в 2009 г. по большинству видов строительных материалов произойдет "возврат" к объемам потребления начала 2007 г., а в 2010 г. - постепенный рост с выходом в 2011 г. на запланированный до кризиса уровень. В наибольшей степени может сократиться производство стеновых материалов, железобетонных изделий и товарного бетона (от 25% до 35% в 2009 г.). В меньшей степени от кризиса пострадают подотрасли ПСМ, связанные с дорожным строительством и возведением объектов инфраструктуры (по щебню, гравию и песку возможно сокращение производства на 10-20%). Наибольшее падение на рынках кровельных, оконных конструкций и отделочных материалов ожидается в 2010 г., учитывая, что именно на этот год прогнозируется резкое уменьшение объемов ввода нового жилья.

7. Общая ситуация на рынке строительных материалов

В I полугодии 2010г. в сравнении с аналогичным периодомІ009г. вырос объем производства извести технологической на 17,5%, плитки керамической для полов - на 9,9%. Сокращение объемов производства коснулось кирпича строительного из цемента, бетона или искусственного камня на 6,9%, кирпича строительного керамического огнеупорного строительного, блоков керамических для полов, плиток керамических несущих или облицовочных и аналогичных изделий керамических - на 2%:



Рис. 14. Соотношение производства строительных материалов в I полугодии 2010 года к I полугодию 2009 года, %: 1-плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн. мІ; 2- кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей; 3- материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.), млн. мІ; 4- плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.мІ; 5- портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн. тонн; 6- стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.мІ; 7- плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс.усл.мі

Таблица 1. Производство основных строительных материалов в I полугодии 2010

Строительный материал	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого, I полугодие 2010 год
Стеклопластики и изделия из них, тонн	435	539	760	965	922	878	4499
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тонн	11664,7	14358,2	13995,6	18142,8	20626,2	25732,4	104519,9
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тонн	23915,9	26624,1	33976,8	34111,6	34927	45051,3	198606,7
Стеклопакеты (без оконных переплетов), тыс. МІ	442,9	268,1	419,4	551,2	593,5	705,9	2981
Плиты и плитки керамические, тыс. мІ	7046,5	9032,3	9716,6	9270,2	10008,5	10646,2	55720,3
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, тыс. мІ	3119,9	3981,8	4387,7	3723,9	4299,7	4570,6	24083,6
Плитки керамические фасадные, тыс. мІ	13,1	58,9	85,8	69,2	75,6	24	326,6
Плитки керамические для полов, тыс. мІ	3,9135	4,9916	5,2431	5,4771	5,6333	6,0515	31,3101
Черепица кровельная, дефлекторы, зонты для дымовых труб, части дымоходов и вытяжных труб, украшения архитектурные и прочие изделия строительные керамические, тыс. мІ	17,9	10,4	8,9	0,8	0,3	0	38,3
Черепица, плитки, плиты и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. мІ	127,66	212,37	298,39	473,62	433,75	543,16	2088,95
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. мІ	58	76	67	53	0	0	254
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. мІ	69,66	136,37	231,36	420,52	431,05	543,15	1832,11
Изделия из гипса строительные, тыс. мІ	12686	15538,1	17942,5	18500,4	18744,21	21069,3	104480,51
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн. условных кирпичей	227,1	230,6	294,1	297,9	352,2	374,8	1776,7
Известь технологическая, тыс. тонн	578,9	574,1	646,5	651,4	684,2	674,2	3809,3
Гипс (алебастр), тыс. тонн	154,6	194,7	231,1	255,6	263,8	297,2	1397
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м 3	505,29	683,26	874,23	1089	1209,3	1393,9	5754,98
Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн. условных кирпичей	4,22	10,63	10,39	13,23	14,12	19,07	71,66
Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млн. условных кирпичей	88,55	201,96	289,49	337,82	352,21	442,15	1712,18
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн. условных кирпичей	20,48	24,39	32,85	34,85	38,24	50,41	201,22

Рынок цемента: I полугодие 2010 г.

Одной из базовых отраслей строительного комплекса является цементная отрасль. В 2010 году спрос на цемент начал расти. Это связано с оживлением промышленного и жилищного строительства. Поэтому производители увеличили объем производства цемента, оставив отпускные цены практически на уровне начала года. Индекс производства цемента, извести и гипса составил 111,3%.

Рис. 15. Производство цемента в I полугодии 2009 - 2010 гг., млн. тонн

Производство цемента в I полугодии 2010 г. выросло на 10,8% в сравнении с аналогичным периодомІ009 г. и составило примерно 21,5 млн. тонн.

Среднегодовая цена в 2010 году не выйдет за границу в 2115 руб. за тонну (в 2009 году - 2243 рублей за тонну). Это снижение вызвано демпингом как основным способом конкурентной борьбы.



Рис. 16. Динамика цен на цемент в 2009 - I полугодии 2010 гг. руб. за тонну

Рынок кирпича: I полугодие 2010 г.

Индекс производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины в I полугодии 2010 года равен 98,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 17. Производство кирпича в РФ в 2009 - I полугодии 2010 гг., млн. условных кирпичей



В I полугодии 2010 года производство строительного кирпича снизилось на 48% в сравнении с аналогичным периодомІ009 года, производство керамического - на 20%.

Цена - важнейший показатель при выборе поставщика. В кризисный период цены на кирпич упали почти в два раза за счет сокращения внутренних издержек производителей, доли чистой прибыли и более точной логистики. В июне 2010 года по сравнению с июнемІ009 года стоимость кирпича начала расти, что связано с оживлением строительной отрасли.

Рис. 18. Динамика цен на кирпич в РФ в 2009 - I полугодии 2010 гг.

В 2010 году, несмотря на то, что строительная отрасль находилась в сложном положении и испытывала серьезный недостаток заказов, продолжался ввод мощностей по производству стройматериалов. Новые мощности, согласно данным Росстата, были введены в 9 областях.



Таблица 2. Ввод мощностей по выпуску строительных материалов по регионам РФ в 1 полугодии 2010 г.

Регион	Наименование строительного материала	Производственные мощности
Краснодарский край	Сухие смеси	38,2 тыс.тонн
	Рулонные кровельные материалы	2 млн.кв.м.
Ставропольский край	Плитки керамические для полов	7,2 тыс.кв.м.
Белгородская область	Теплоизоляционные материалы	1513 тыс.кв.м.
Калининградская область	Кирпич керамический	50,2 млн.усл.кирп.
Пермский край	Кирпич керамический	32,8 млн.усл.кирп.
Ульяновская область	Кирпич керамический	40 млн.усл.кирп.
Свердловская область	Блоки - мелкие (без ячеистых)	1 млн.усл.кирп.
Республика Татарстан	Кирпич силикатный	150 млн.усл.кирп.
Калужская область	Панели и др. конструкции для крупнопанельного домостроения	3 тыс.кв.м. общ пл.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов по выпуску стройматериалов в ближайшее время:

· ООО "Уральские строительные смеси" (торговая марка Bergauf) во II квартале 2010 года запустит новый завод по выпуску строительных смесей в Сухоложском районе Свердловской области. Мощность - 300 тысяч тонн продукции в год, общая стоимость проекта оценивается в 671,9 млн. рублей. Компания также планирует организовать добычу строительных песков в Каменском районе, с последующим строительством обогатительной фабрики.

· В Оловяннинском районе Забайкальского края компания "Забайкалцемент" к 2011 году планирует построить цементный завод производительностью 1,3 миллиона тонн в год, инвестиции составят около 300 миллионов долларов.

· Еще один проект по направлению нового производства строительных материалов - предприятие по изготовлению кирпича в Хабаровске, мощностью около 30 млн. шт. рядного и облицовочного кирпича в год. Инвестиции в проект составят 400 млн. руб.

· К декабрю 2011 года планируется строительство нового завода по производству конструкций из ячеистого автоклавного газобетона в городе Искитим Новосибирской области. Инвестиции составят около 2,2 миллиардов рублей.

· В конце июня 2010 года подходит к завершающему этапу строительство нового современного лесоперерабатывающего комплекса в Архангельской области. Инвестиционные вложения в строительство равны около 1 миллиарда рублей. Производственная мощность нового завода составит 600 тысяч кубических метров пиломатериалов ежегодно.

· 25 июля 2010 года Нижегородское правительство, ОАО "Русполимет" и итальянская компания Danieli подписали соглашение о намерениях по строительству завода строительной арматуры и сортового проката. Первоначальные вложения в проект составят примерно 6,3 миллиардов рублей. Планируется, что производственная мощность нового предприятия будет более 300 тысяч тонн продукции в год. Окончание строительства запланировано на лето 2015 года.

· 12 июля 2010 года белорусская компания "ПО Белоруснефть" построила в Губкинске Ямало-Ненецкого автономного округа новый завод по производству цементных смесей. Новое предприятие рассчитано на производство и хранение 135 тонн смесей.

Размещено на Allbest.ru

...