Банки и малый бизнес: Мировой и Российский опыт

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГАУ)

Кафедра экономики

Курсовая работа по макроэкономике

На тему: «Банки и малый бизнес: Мировой и Российский опыт»

Выполнил: студент группы БЭФ12-01

Искандяров В.А.

Проверил: доцент кафедры экономики

Лихтер А.В.

Красноярск 2013 г.



Оглавление

Введение

Глава 1. Банковское кредитование малого бизнеса в России

1.1 Основные тенденции на рынке кредитования малого бизнеса в России

1.2 Перспективы кредитования малого бизнеса

1.3 Динамика показателей кредитования малого бизнеса 2010- 2011 год

Глава 2. Опыт финансовой поддержки малого бизнеса в экономически развитых странах

Глава 3. Проблемы кредитования малого бизнеса и способы их решения

3.1 Факторы, сдерживающие развитие кредитования малого бизнеса

3.2 Пути совершенствования кредитования малого бизнеса

Заключение

Список литературы



Введение

Наличие развитого сектора малого бизнеса является обязательным условием успешного функционирования национальной экономики. Владельцы малых предприятий составляют основу среднего класса общества, который служит гарантом стабильного развития государства.

Малый бизнес проник во все сферы производства, обслуживания, сервиса, науки и стал неотъемлемой частью экономики России. Малые предприятия выполняют ряд важнейших социально-экономических функций, таких, как обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, увеличение налоговой базы, поддержание социальной стабильности, а также могут произвести ряд товаров, заменяющих импортируемые.

Малый бизнес выполняет важную функцию и в формировании инновационной экономики, инвестируя средства в становление новых направлений науки и техники. В настоящее время перед Российской Федерацией остро стоит задача диверсификации национальной экономики с акцентом на развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей. Нынешняя сырьевая ориентация страны приводит к сильной зависимости отечественного хозяйства от мировой конъюнктуры цен, не позволяя тем самым рассчитывать на планомерный рост в будущем. Создание развитого сектора малого бизнеса приведет к увеличению числа наукоемких предприятии, укрепит инновационный вектор развития российской экономики, будет способствовать структурной перестройке народного хозяйства.

В условиях развития рыночной системы страны одним из важнейших вопросов при создании и функционировании малого предприятия является определение источника финансирования основного и оборотного капитала. Но заимствование необходимых сумм является существенной проблемой.

Существует три наиболее оптимальных варианта привлечения финансовых ресурсов субъектами малого предпринимательства:

Банковский кредит

Займы, выданные государственными фондами поддержки малого предпринимательства

Займы, выданные микрофинансовыми организациями.

Приведенные способы заимствования средств можно назвать наиболее популярными и отвечающими реальным потребностям и возможностям малого бизнеса.

В своей работе я хочу подробнее рассмотреть кредитование малого бизнеса. Поэтому цель моей работы будет заключаться в следующем:

Выявить проблемы, с которыми сталкиваются банки и их клиенты, т.е. малые предприятия при кредитовании;

Рассмотреть основные источники финансирования малого бизнеса;

Выявить недостатки и причины, препятствующие росту кредитования МБ, и способы их устранения;



Глава 1. Банковское кредитование малого бизнеса в России

Среди основных проблем, препятствующих развитию малого бизнеса, особенно остро выделяется проблема финансирования. Отметим, что она является актуальной на протяжении всего жизненного цикла компании. Так, недостаток средств для создания компании отмечают около 45% владельцев малого бизнеса. Основным источником финансирования на данном этапе выступают личные сбережения (60%), а также средства друзей и знакомых (35%). Банковские займы доступны лишь 12%. По мере развития бизнеса потребность в денежных ресурсах еще больше возрастает: на нехватку средств обращают внимание уже 60% предпринимателей, чьи фирмы работают на рынке более года. [1]

В настоящее время число потенциальных заемщиков - субъектов малого предпринимательства оценивается на уровне 2 млн. клиентов, а объем спроса на кредитные ресурсы, по разным оценкам, колеблется в пределах 10 - 30 млрд. долл. США. Несмотря на то, что кредитование малого бизнеса развивается ускоренными темпами, банки удовлетворяют не более 20 - 30% потенциального спроса. В кредитных портфелях универсальных российских банков доля заемщиков, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, колеблется в пределах 10 - 25%.

Нежелание кредитовать малый бизнес большинство банков объясняют высокими рискам, связанными с платежеспособностью потенциальных заемщиков, отсутствием качественного залога (бизнес ведется на арендуемых помещениях, дом, автомашина, как обычно, оформлены на родственников); непрозрачностью бизнеса (сокрытие реальных доходов); неразвитостью законодательства и российской судебной системы, сложностью ареста на заложенное имущество, товар.

Согласно экспертным оценкам, кредитование малого бизнеса в ближайшие годы станет одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских услуг. Работа с малым бизнесом открывает для банков возможность существенно нарастить объемы активно-пассивных операций. Это особенно актуально для крупных банков, которые сталкиваются со снижением спроса на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков, получивших возможность кредитоваться под более низкий процент на западных рынках капитала, а также для региональных кредитных организаций, которые испытывают все большую конкуренцию со стороны «столичных» банков, проводящих региональную экспансию.

Кредитование малого бизнеса представляет для банков значительный интерес в силу высокой доходности этих операций (средние годовые ставки по рублевым кредитам - 20 - 25%, по валютным - 12 - 20%) и сравнительно небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала (в среднем 1 - 2 года). По данным исследования Рабочего центра экономических реформ, свыше 90% коммерческих банков выразили заинтересованность в кредитовании малого бизнеса. Не секрет, что жесткие условия отбора уже привели к снижению рисков: процент не возвратов и так называемых «проблемных кредитов» у банков, имеющих опыт и устойчивую клиентуру, сегодня составляет не более 1,5 - 2%.

В последнее время предприниматели в глазах банков становятся более надежными клиентами в силу следующих обстоятельств:

1. Малые предприятия (МП), ощущая необходимость получения банковского финансирования, охотно легализуют бизнес. Специалисты банков не только выдвигают заемщику требования по ведению учета, оформлению залога и т.п., но и дают практические рекомендации как грамотно это сделать. Если заемщик соглашается с рекомендациями банка, то вероятность получения кредита многократно возрастает;

2. У индивидуальных предпринимателей (ИП) появились личные более или менее ликвидные активы, которые можно закладывать (недвижимость, транспорт, оборудование и т.д.).

Но это не означает, что кредитование малого бизнеса стало реально развиваться только после того, как предприниматели начали подстраиваться под требования банков. Шаги навстречу пришлось сделать и банкам - настроить свои программы кредитования в соответствии с реалиями малого бизнеса.

Сегодня рынок кредитования малого бизнеса характеризуется относительно невысокой степенью конкуренции, так как вплоть до последнего времени в России действовало ограниченное число банков, преимущественно региональных, специализирующихся в этой сфере деятельности. Большинство крупных российских банков готовятся к запуску программ массового кредитования малого бизнеса.

Наибольшую активность в предоставлении денежных ссуд малому бизнесу проявляют такие коммерческие банки, как ОАО «Социнвестбанк», ОАО «Уралсиб», ООО «Инвесткапиталбанк», Альфа-Банк, Сбербанк и Внешторгбанк.

Крупнейшим игроком на рынке кредитования малого бизнеса является Сбербанк - его доля составляет не менее 30 % рынка. В последние годы темпы роста кредитования малого бизнеса в Сбербанке опережают темпы роста его совокупного кредитного портфеля. Доля ссудной задолженности МБ в кредитном портфеле банка за последние 4 года почти удвоилась и превысила уровень в 10%. В отраслевой структуре кредитов Сбербанка малому бизнесу ведущее место занимает торговля (более 50%), а также промышленность, строительство и транспорт.

Активными участниками этого рынка являются региональные банки. До 20% рынка приходится на программу кредитования малого бизнеса, финансируемую за счет средств ЕБРР. Среди банков - участников программы: Сбербанк, Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк, Москва), Национальный банкирский дом (НБД-Банк, Нижний Новгород), Дальневосточный банк (Владивосток), Уралтрансбанк (Екатеринбург), Челиндбанк (Челябинск), банк «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) и Сибакадембанк (Новосибирск).

Наиболее активным региональным банком на рынке кредитования малого бизнеса является КМБ-Банк, который за последние 5 лет выдал около 50 тыс. кредитов на общую сумму в 450 млн. долл. США. Кредитный портфель банка составляет около 140 млн. долл. США. В настоящее время КМБ-Банк выдает примерно 3 тыс. кредитов в месяц при среднем размере кредита около 6 тыс. долл. США. Кредиты малому бизнесу составляют 80% активов банка.

Во многих городах наряду с коммерческими банками в качестве кредиторов выступают кредитные кооперативы и общества взаимного кредитования. Получение кредита в кооперативах отличается доступностью, дешевизной, простотой оформления, что особенно привлекает предпринимателей. В связи с этим, развитие кредитных кооперативов как источников микрофинансирования субъектов малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений поддержки МБ.

К основным тенденциям на рынке кредитования малого бизнеса относятся:

1) постоянно растущий спрос со стороны малого бизнеса на банковские услуги;

2) снижение ставок по рублевым и валютным займам, увеличение сроков кредитования;

3) стандартизация процесса кредитования путем развития скоринговых технологий;

4) смягчение банковских требований к заемщику;

5) активизация деятельности иностранных банков;

1.1 Основные тенденции на рынке кредитования малого бизнеса в России

Российский малый бизнес в последние годы развивается очень активно. По данным Росстата, за период с 1998 по октябрь 2011 года количество малых предприятий увеличилось на 300,4 тыс. Однако влияние малых предприятий на российскую экономику несущественно, особенно по сравнению с ситуацией в западных странах. В России всего лишь 3% от общего объема инвестиций приходится на малые предприятия. А доля производства продукции и услуг МП составляет около 16% суммарных объемов ВВП, тогда как на Западе -- до 50-80%..

Стимулирование развития малого бизнеса в России на государственном уровне осуществляется по нескольким направлениям: создается институциональная среда, реализуются специальные государственные программы, и особое внимание уделяется кредитованию малого бизнеса государственными банками.[5]

На данный момент уже достаточно развита сеть базовых объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. В регионах России функционируют более 1350 объектов инфраструктуры, в том числе 75 региональных и 150 муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, 52 агентства поддержки малого бизнеса, более 50 бизнес-инкубаторов, более 70 научных и технологических парков, 30 специализированных лизинговых компаний. В 24 регионах создано 50 инновационно-технологических центров.

Программы финансирования малого предпринимательства широко реализуются через систему государственных и муниципальных фондов поддержки, которые в соответствии с действующим законодательством предоставляют кредиты малому бизнесу.

По данным Федерального фонда поддержки малого предпринимательства (ФФПМП), микрофинансовую деятельность осуществляют около 30 региональных и 60 муниципальных фондов ПМП. Размеры совокупного портфеля микрозаймов для каждой из этих организаций колеблются от 5 до 30 млн руб., что позволяет в каждом регионе ежемесячно выдавать малым предприятиям от 100 до 500 микрозаймов. Выдача микрозаймов в большинстве случаев производится за счет комбинации бюджетных средств, выступающих как основа для привлечения дополнительных ресурсов, банковских кредитов и средств международных программ.[5]

Механизм выдачи микрозаймов субъектам малого предпринимательства практикуется более чем в 50 субъектах РФ. Однако самый значительный объем кредитования малого бизнеса среди региональных фондов -- в Москве.

Крупнейшая в России небанковская микрофинансовая организация -- Фонд поддержки малого предпринимательства «ФОРА» -- обслуживает более 15 тыс. предпринимателей в 18 регионах России и распоряжается портфелем займов примерно в $20 млн. В регионах Дальнего Востока успешно реализует микрофинансовую программу Фонд поддержки малого предпринимательства «Каунтерпарт Бизнес Фонд» (КБФ).

Однако в последнее время, учитывая ограниченность донорских средств и следуя общей логике развития микрофинансового рынка, большая часть частных фондов рассматривает возможность и целесообразность трансформации в регулируемые кредитные организации -- банки или небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).

Банковская поддержка малого бизнеса в России со стороны государства реализуется с помощью банков развития, создаваемых для вложений бюджетных средств в направления, не финансируемые коммерческими банками из-за низкой рентабельности проектов. На сегодняшний день функционируют три подобных банка: Российский сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк), Российский экспортно-импортный банк (Росэксим-банк) и Российский банк развития (РосБР).

Российский банк развития реализует двухуровневую процедуру кредитования, для подготовки которой был проанализирован мировой опыт в этой области, изучены аналогичные программы Банка развития немецкой экономики, Канадского банка развития бизнеса, Корейского банка развития, ЕБРР и Мирового банка. Банк выдает целевые кредиты предварительно отобранным банкам-партнерам, которые затем реинвестируют предоставленные РосБР средства непосредственно в предприятия малого бизнеса.

Согласно программе РосБР кредиты уполномоченным банкам и субъектам малого предпринимательства предоставляются на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Размеры кредитов составляют:

для юридических лиц -- от 0,3 млн до 10 млн руб.;

для предпринимателей без образования юридического лица -- от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Процентные ставки по кредитным ресурсам, предоставляемым РосБР в рамках данной программы, формируются исходя из:

расходов РосБР на выплату процентного дохода держателям облигаций (процентного дохода кредиторам) по заимствованиям на внутреннем финансовом рынке под государственные гарантии РФ;

маржи РосБР (не более 4% при прямом кредитовании субъектов малого предпринимательства);

маржи РосБР (не более 2% при кредитовании уполномоченных региональных банков).

С начала реализации программы по кредитованию субъектов малого предпринимательства РосБР заключил договоры с 92 региональными банками. Малым и средним предприятиям за это время было предоставлено свыше 5 тыс. кредитов на сумму более 16 млрд руб.[8]

Программу кредитования и развития малого бизнеса также осуществляет Европейский банк реконструкции и развития. В1994 году в России им был основан Фонд поддержки малого бизнеса (ФПМБ). При поддержке стран «большой семерки» и Швейцарии, предоставивших $150 млн, ЕБРР создал возобновляемый фонд в размере $300 млн. В июле 2001 года размер фонда был увеличен еще на $150 млн и составил в общей сложности $450 млн.[5]

Программа ЕБРР реализуется по тому же принципу, что и РосБР: средства фонда выделяются банкам-партнерам для кредитования конечных заемщиков -- кредитоспособных малых и микропредприятий России.

Программа осуществляется в 148 городах различных регионов РФ через банки-партнеры: МДМ-Банк, Абсолют Банк, Пробизнес-банк, Транскапиталбанк.

Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк), УРАЛСИБ, Нижегородский Банкирский Дом (НБД-Банк), Уралтрансбанк, Челиндбанк, Сбербанк и Дальневосточный банк полностью получили все полномочия и работают самостоятельно.

Всего за время работы программы с 1994 года было выдано более 387 тыс. кредитов на сумму свыше $4 млрд.

Однако, несмотря на государственную поддержку и деятельность частных фондов, основную роль в формировании финансовой инфраструктуры для малого бизнеса играют банки, лизинговые и страховые компании. Именно они осуществляют основной объем кредитования и инвестирования в малый бизнес, несут основные риски и оказывают основные сопровождающие финансовые и информационные услуги малым предприятиям.

В последние годы рынок банковского кредитования малого бизнеса растет. По различным оценкам в 2005 году российские банки предоставили кредиты малому бизнесу на сумму порядка 123 млрд руб. По итогам 2006 года этот показатель увеличился до 210-230 млрд руб., а по результатам 2007 года достиг значения 400-420 млрд руб. Таким образом, за три года рынок увеличился примерно в три раза Однако, по мнению экспертов, для такого перспективного и небольшого сегмента рынка кредитования темпы роста оказались менее значительными, чем предполагалось ранее. [5]

Наряду с легальным рынком существует «черный» рынок кредитования малого бизнеса. Его объем оценивается в $8-10 млрд за год (220 млрд руб.), а темпы его развития сопоставимы с ростом рынка легальных кредитов.[11]

Дальнейшие перспективы рынка кредитования малого бизнеса следующие: в течение 4-5 лет аналитики прогнозируют бурный рост, затем рынок окончательно сформируется и стабилизируется, а темпы прироста снизятся до 30-35%.[8]

На сегодняшний день отраслевая структура кредитования малого бизнеса во многом схожа с отраслевым распределением самих предприятий. Лидирующей отраслью является торговля и общепит -- 50%. Около 13% фирм занято в строительстве, 12% -- в промышленности. Доля сельскохозяйственных компаний незначительна и составляет около 2%.

Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу в I полугодии 2010 года у крупнейшего российского банка составил чуть более 209 млрд руб., что на 9% больше, чем в I полугодии 2009 года (191.73 млрд руб.). «Сбербанк» по-прежнему занимает первое место, находясь на приличном удалении от других кредиторов МСБ. «Россельхозбанк» с объемом 132.7 млрд руб. занимает второе место. По сравнению с первым полугодием прошлого года, данный показатель у него вырос на более существенную величину, чем у «Сбербанка» - на 49.45%. Тройку лидеров замыкает банк «Уралсиб». Объем кредитов выданных малому и среднему бизнесу в минувшем полугодии у него составил 89.6 млрд руб., что меньше, чем в I полугодии 2009 года, но всего на 3.38%.

Объемы рынка банковского кредитования малого бизнеса в РФ

Официальных данных об объемах этого рынка не существует. Причин тому несколько. Во-первых, само понятие "малый бизнес" законодательством четко не определено. Во-вторых, даже если бы можно было выделить малый бизнес по каким-либо однородным критериям, специфика бухгалтерского учета в банках не предполагает отражения ссуд малому бизнесу на отдельно выделенных счетах.

Потребность малых предприятий в кредитных ресурсах участниками рынка оценивается в 25-30 млрд. долл. США, ее удовлетворенность - не более чем в 15-20%. [8]

Расчеты по данным отчетности формы № 101, представляемой кредитными организациями в территориальные отделения ЦБ РФ, показали, что на 1.01.2008 г. 574 банка предоставили кредитов индивидуальным предпринимателям на 115,5 млрд. руб. В процедуру оценки было вовлечено 776 банков.

В последние год-два среди основных игроков на рынке банковского финансирования малого бизнеса четко выделились две группы банков. Это небольшие региональные, уже укрепившиеся на этом рынке и целенаправленно работающие с малым бизнесом, и крупные банки, которые стали активно выходить на этот рынок. По данным АРБ(Ассоциация Российский Банков ), не менее 80 крупных банков имеют программы кредитования малого бизнеса. Собственные программы появились у таких банков, как "ВТБ-24", "Райффайзенбанк", "МДМ-банк", "Международный Московский Банк" и др. Причина очевидна: крупный российский бизнес поделен между банками. Высокий уровень конкуренции на этом рынке ведет к снижению доходности кредитования, в то время как доходность направления работы с малым бизнесом обычно выше средней. Небанковские источники привлечения капитала также становятся все более доступными для крупного бизнеса, что также негативно сказывается на положении отечественных банков (снижается маржа от банковских операций). Это вынуждает их искать новые рынки, активно развивать и предлагать новые продукты. [8]

По размерам ссуд разброс довольно большой: в небольших банках минимальная сумма 5 тысяч, а максимальная - 500 тысяч рублей, у более крупных - 50 тысяч и 30 млн. рублей соответственно.



В целом, более 40% кредитов от общего числа выданных кредитов малым предприятиям - это кредиты до 300 тыс. руб. (порядка 10 тыс. долл.). Иначе говоря, 40% всех выданных кредитов составили микрокредиты (см. график 2.1). Чуть менее 40% всех выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. руб. - 3 млн. руб. Менее четверти всех кредитов составили кредиты на сумму от 3 млн. руб.

кредитование бизнес финансовый



Отдельно по ПБОЮЛ микрокредитование составило почти 60% всех выданных кредитов (см. график 2.2).

По объему кредитов малым предприятиям почти 50% было выдано на сумму более 30 млн. руб. Картина с распределением кредитов по ПБОЮЛ совсем иная - более половины кредитов - это кредиты в размере от 300 тыс. руб. до 3 млн. руб.

На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом почти четверть компаний из данной сферы - это производители пищевых продуктов, около 18% занимаются металлургическим производством и производством готовых металлических изделий и ещё одна четверть компаний занимается прочим производством, т.е. производством мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработкой отходов и др.

Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, приходится на Москву, по 20% - на Южный и Уральский федеральные округа. Распределение кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам примерно совпадает с территориальным распределением самих малых предприятий по стране. Более половины малых предприятий расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. По данным исследования "Эксперт РА", более 50% предприятий малого бизнеса из числа получивших кредит также располагаются в этих двух федеральных округах. [8]

1.2 Перспективы кредитования малого бизнеса

Кредитование малого бизнеса в России имеет хорошие перспективы в связи с большим спросом представителей бизнеса на кредитные продукты. Банки же имеют все возможности для удовлетворения финансовых потребностей предпринимателей. В настоящее время эти потребности удовлетворены на 30-40 %, и банки не упустят возможности увеличения своего дохода от результатов кредитования бизнеса. Увеличивающиеся год от года объемы кредитования только подтверждают эту тенденцию.

В целом - кредитование малого бизнеса станет более доступно широкому кругу предпринимателей. Согласно оценкам компетентных специалистов, кредитование малого бизнеса станет самым быстрорастущим сегментом представляемых банками услуг. Поскольку уже сейчас этот рынок характеризуется высокой степенью конкуренции. В России в настоящее время действуют большое количество банков, в т.ч. и региональных, которые специализируются именно на услугах предоставления кредитов, в т.ч. и для бизнеса.[7]

Кредитование малого бизнеса в настоящее время характеризуется следующими основными тенденциями, определяющими дальнейшие перспективы развития банковских услуг для бизнеса:

малый бизнес проявляет значительный интерес к продуктам банковского кредитованию;

увеличение количества банков, предлагающих кредиты для бизнеса;

как следствие двух предыдущих пунктов, снижение процентных ставок по кредитам, увеличение сроков кредитование;

стандартизация процесса кредитования (разработка единых требований, перечня документации и т.д.);

улучшение банковского сервиса и упрощение процедуры получения кредита для бизнеса;

увеличение предлагаемых кредитных продуктов для открытия и развития бизнеса.

Еще одной характерной особенностью развития банковского кредитования в России станет появление и значительное увеличение количества банков, ориентированных на представителей бизнеса предлагающих кредиты для бизнеса. Как пример, можно привести успешно развивающийся банк кредитования малого и среднего бизнеса - КМБ-Банк, кредитный портфель которого составляет более 140 млн.долларов. Кредиты малому бизнесу этого банка составляет 80% активов банка.

Объемы кредитования малого предпринимательства растут с каждым годом, но, не смотря на это, потребности предпринимателей в кредитных средствах удовлетворены лишь на 30-40 %.

Кредитование малого бизнеса после мирового финансового кризиса

Минувший экономический кризис явился проверкой не только финансовой устойчивости страны, но и оказал существенное влияние на все секторы экономики. Исключением не стал и сегмент малого и среднего бизнеса, стабильное развитие которого является залогом успешной рыночной экономики любого развитого государства. Мобильность малого бизнеса и его способность быстрее реагировать на вызовы внешней среды всегда позволяли именно этому сегменту рынка быстрее восстанавливаться от негативных явлений. Однако сокращение кредитных программ в банках и их удорожание привело к существенному снижению темпов развития малого предпринимательства.

С осени 2008-го года рынок кредитования малого бизнеса начал существенно сжиматься. Банки, реагируя на общую экономическую ситуацию и возникающие риски, увеличили процентные ставки по кредитным продуктам и пересмотрели условия их предоставления, сократив сроки и ужесточив подходы к залоговому обеспечению. Данные шаги привели к сокращению потенциального сегмента заемщиков и снижению спроса на кредитные ресурсы по предлагаемым условиям. Если малому бизнесу и приходилось брать кредит, то процентные выплаты существенно влияли на рентабельность самого бизнеса, фактически замораживая его развитие.

Что же происходит с кредитованием малого бизнеса сегодня? Предприятия малого сектора экономики начали постепенно оживать. Начиная с четвертого квартала 2009 года, наметился тренд на снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Это было связано, в том числе, и с наличием избыточной ликвидности у банков и необходимостью размещать ее. При этом работа с малым бизнесом неизменно оставалась одним из наиболее интересных сегментов, так как при наличии отработанных бизнес-процессов и технологий существует возможность создания диверсифицированного кредитного портфеля с приемлемым уровнем доходности для банков. Сейчас ставки большинства банков достигли докризисного уровня, в среднем минимальная ставка находится на уровне 14%. Однако следует отметить, что значения процентной ставки могут меняться в зависимости от сроков предоставления кредита и подходов к оценке заемщика (так, для экспресс-кредитов ставка традиционно выше). На сегодняшний день объем выдачи кредитов, показываемый крупнейшими игроками рынка, говорит о том, что спрос на кредитные ресурсы вернулся на докризисный уровень. Таким образом, кредит для открытия малого бизнеса сейчас брать выгодно.

Одним из последствий экономического кризиса явилось то, что часть предприятий малого и среднего бизнеса, взявшие банковские кредиты, оказались не в состоянии в новых неблагоприятных условиях вовремя возвращать заемные средства, выходя в просрочку. Это явление до сих пор заставляет представителей малого сектора экономики с опасениями рассматривать банки как источники финансирования бизнеса, что в свою очередь оказывает сдерживающее влияние на развитие предпринимательства в России. Однако не все так страшно: в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые могут привести к временным трудностям с погашением кредита, банки, как правило, идут навстречу клиентам, рассматривая возможности реструктуризации кредита. Важно, чтобы заемщик сообщил о затруднениях своему кредитному инспектору, который разберет возникшую ситуацию вместе с заемщиком и постарается помочь найти пути решения проблемы.

Так или иначе, но кризис практически позади, и банки с готовностью пересматривают сложившиеся в сложный для банковской системы период механизмы взаимодействия с малым предпринимательством. Банки не только снижают ставки по кредитам для малого бизнеса, но и корректируют свои требования к заемщикам.

У большинства банков существуют типовые подходы к оценке бизнеса, которые подразумевают относительно стандартизированный набор процедур оценки и требуемых документов. Обычно это учредительные документы (если у заемщика уже открыт счет в банке, то новый комплект документов, если не было изменений, предоставлять не потребуется) и финансовая отчетность - баланс, отчет о прибылях и убытках, аналитика счетов бухгалтерского учета, характеризующих расчеты с контрагентами или активы, участвующие в бизнесе.

Бизнес должен существовать не менее шести месяцев -- обычно этого срока достаточно, чтобы сделать первые выводы о его устойчивости.

Меняется подход к залоговому обеспечению: так, при кредитовании на пополнение оборотных средств, банки готовы принять до 100% товаров в обороте в качестве залога, что было практически невозможно в кризис. Надо понимать, что зачастую основным активом малого бизнеса являются товарные запасы, а наличие в собственности складской или офисной недвижимости характерно лишь для небольшого процента предпринимателей. Это и явилось причиной того, что в последнее время требования банков к залоговому обеспечению существенно смягчились, и товары в обороте в качестве залога уже не рассматриваются как стоп-фактор при кредитовании. Помимо этого в качестве залога могут быть рассмотрены оборудование и автотранспорт. Небольшие кредиты на срок до одного года могут быть предоставлены без залога. Так что теперь те, кто не мог начать свой малый бизнес по причине того, что не было возможности взять кредит для малого бизнеса без залога могут вздохнуть с облегчением.

Если предприятие малого бизнеса соответствует базовым требованиям и существует потребность в его развитии на качественно новом уровне - предпринимателю нужно обратиться к кредитному специалисту в банк и, предоставив все требуемые сведения о бизнесе, получить кредит.

1.3 Динамика показателей кредитования малого бизнеса 2010- 2011 год

В 2010 году объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, на 60% превысил показатели 2009 года, а портфель кредитов вырос на 21,9% до уровня в 3,2 трлн рублей. Кредитование МСБ уверенно оставляет позади основных «конкурентов» - корпоративное кредитование и розницу (прирост портфелей - 9,5 и 14,3% соответственно, см. график 1). Ожидания банкиров оправдались: большинство банков, опрошенных агентством «Эксперт РА» в начале прошлого года, ждали роста именно кредитования МСБ, набирая соответствующий персонал и перестраивая процедуры выдачи ссуд.

Активное воздействие на рынок оказали два фактора. С одной стороны, число заявок на кредиты, поступающее со стороны малого и среднего бизнеса в банки, значительно выросло. В 2010 году их было получено банками на 34% больше, чем годом ранее. При этом внутригодовая динамика демонстрирует рост уровня оптимизма заемщиков: во 2 полугодии 2010 года заявок на кредиты со стороны МСБ было направлено на 25% больше, чем в первом. «Стоит отметить, что и потенциальные заемщики начали пересматривать свои планы развития, и, как следствие, спрос на кредитные продукты со стороны предпринимателей заметно возрос», - комментирует Илья Филатов, з аместитель Председателя Правления Банка «УРАЛСИБ».

С другой стороны, заемщиков с приемлемым финансовым состоянием на рынке все еще недостаточно для полного удовлетворения потребности банков в размещении избыточной ликвидности. Как следствие, аппетит банков к риску на рынке кредитования МСБ значительно возрос, что выразилось в смягчении требований по кредитам и снижении ставок. По оценкам «Эксперта РА», средневзвешенная ставка по кредитам МСБ за 2010 год снизилась с 16,7 до 14,2%). По мнению банкиров, основные проблемы на балансах уже проявились, и нет смысла держать значительный запас капитала на случай дальнейшего ухудшения. Рынок же кредитования МСБ, даже с учетом повышенных рисков, позволяет получить неплохую маржу.

Дополнительный стимул развитию рынка придало государство. В частности, на конец 2010 года портфель кредитов, предоставленных РосБР банкам-партнерам по программам поддержки МСБ, превысил 53 млрд рублей (рост за год в 2,2 раза). С учетом объемов софинансирования общий объем поддержки кредитования МСБ в рамках программ РосБР превысил 100 млрд рублей. Хотя в общем объеме рынка эта доля остается небольшой, направляются эти деньги в «узкие» места. В 2011 году РосБР планирует расширение программ на 30% по сравнению с 2010 годом , при этом предполагается запуск новых продуктов.

Но его роль постепенно изменяется, ведь банки уже не испытывают дефицита ресурсов. Менее половины опрошенных «Экспертом РА» банков полагают, что выделение дополнительных денег через РосБР существенно бы сказалось на объемах их портфелей. В то же время влияние РосБР сильнее всего проявляется в «узких» местах рынка. В частности, основное внимание этот институт развития сегодня уделяет кредитованию инновационных и начинающих предприятий, а также субъектов МСБ из «проблемных» субъектов федерации (с низким уровнем доступности финансовых услуг).

«Усиление направления финансирования со стороны государства на открытие бизнеса значительно повлияет на развитие сегмента малого предпринимательства, позволит начинающим предпринимателям быстрее решиться начать свое дело и уже в дальнейшем прибегнуть к услугам финансирования, предоставляемых банками», - отмечает Олег Юшков, директор департамента по работе с малым бизнесом, « НОМОС-БАНК» (ОАО)

График 1 Кредитование МСБ остается ключевым драйвером роста бизнеса банков



Вместе с ускорением роста банкам наконец-то удалось стабилизировать ситуацию с динамикой просроченной задолженности по кредитам МСБ. За 2 полугодие 2010 года уровень просроченной задолженности фактически не изменился и составил 8,9% на 01.01.2011 (см. график 2). Более низкий уровень просрочки по корпоративным и розничным кредитам не должен вводить в заблуждение. В корпоративном сегменте широко практикуются пролонгации, а в рознице значимую долю занимает ипотека, просроченная задолженность по которой на конец 2010 года составила всего 3,7% портфеля.

График 2 Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ стабилизировалась

Доля договоров, по которым наблюдается просрочка, для среднего бизнеса составляет около 5,8% на 01.01.11, для малого бизнеса - около 8%. Мы полагаем, что тенденция к снижению уровня плохих долгов сохранится и в 2011 году, чему, в первую очередь, будет способствовать рост кредитного портфеля в данном сегменте.

Многие банки, опасаясь за будущее качество портфелей, перешли на ручное управление процессом принятия решения по выдаче ссуд МСБ. Ранее почти половина опрошенных «Экспертом РА» кредитных организаций пользовалась в том или ином виде скорингом - либо в качестве элемента многоуровневых систем принятия решения, либо в качестве основной модели. Сейчас только 20% банков применяют скоринговые модели. Это неудивительно, учитывая, что старая докризисная и кризисная статистика уже непоказательна, а новой информации пока нет. Скорее всего, к концу 2011 года эта доля повысится за счет систем, работающих на обновленных данных.



Глава 2 Опыт финансовой поддержки малого бизнеса в экономически развитых странах

Важным условием становления развитого сектора МБ является наличие национальной программы, направленной на поддержку малого предпринимательства. Определенный интерес представляет опыт ряда зарубежных стран, добившихся наибольших успехов в этой области:

1. Испания.

В Испании действуют более ста различных программ поддержки МБ европейского, национального и регионального уровня. Региональные программы имеют наибольший удельный вес и предлагают в общей сложности 70 вариантов финансирования. Приоритет получают предприятия, которые способствуют повышению занятости и экономическому подъему слаборазвитых районов, а также стратегически важные для данного региона отрасли. Государственные программы направлены на поддержку районов с наметившимся спадом производства, на развитие новых технологий и содействие выходу испанских предприятий на международный рынок. В последнее время в сфере финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Испании увеличилась доля европейских программ. Евросоюз предлагает около 20 программ, делая акцент на крупные проекты, развитие высоких технологий, международное экономическое сотрудничество.

Весьма эффективным механизмом поддержки МБ являются общества взаимного гарантирования (ОВГ), которые широко развиты в Испании и других странах Евросоюза. В отличие от обществ взаимного финансирования (ОВФ) ОВГ не предоставляют кредиты, а только предлагают гарантии финансовым учреждениям при выдаче кредитов своим членам. При этом ОВГ проводят экспертную оценку окупаемости и рентабельности проектов. Таким образом, ОВГ не выполняют финансовых операций и поэтому не нуждаются в солидном стартовом капитале.

Государство всячески стимулирует развитие ОВГ. В частности, если им не хватает собственных средств для предоставления гарантии по кредиту для финансирования крупного проекта, государство само выдает гарантию на недостающую сумму.

2. США.

Наибольшую роль в поддержке американского предпринимательства играет Администрация малого бизнеса (АМБ), которая предоставляет малому бизнесу финансовую поддержку, содействие в получении государственных заказов, оказывает консультации по вопросам управления. АМБ осуществляет следующие виды финансовой поддержки МБ:

предоставляет гарантии по кредитам (АМБ может гарантировать коммерческим банкам до 90% кредита малым предприятиям, не превышающего 750 тыс. долл. США);

выделяет прямые и долевые ссуды малым предприятиям из собственного бюджета;

участвует в капитале инвестиционных компаний малого бизнеса и компаний промышленного развития, а также предоставляет гарантии на выпускаемые ими ценные бумаги.

3. Япония.

В Японии сложились четыре центра проведения политики стимулирования малых предприятий: центральное правительство, местные органы власти, крупный бизнес и самостоятельные объединения мелких предприятий.

Центральные и местные органы власти поощряют становление и развитие компаний малого бизнеса при помощи кредитных гарантий, налоговых льгот, предоставления субсидий и займов. В подавляющем большинстве случаев (80%) субсидии предоставляются исключительно на научно-технические программы, в том числе:

подъем технического уровня производства малых предприятий;

совершенствование производственных технологий в легкой и пищевой промышленности;

разработку совместно с университетами и НИИ новой наукоемкой продукции.

Займы под льготные проценты предоставляются на осуществление следующих проектов:

разработку принципиально новых технологий и видов продукции;

возрождение малых предприятий для развития экономики отдельных регионов;

содействие технической и производственной кооперации среди предприятий малого бизнеса.

При Министерстве внешней торговли и промышленности Японии действуют три специализированных учреждения, которые занимаются оказанием финансовой помощи малым и средним предприятиям: Финансовая корпорация малого бизнеса, Национальная финансовая корпорация, а также банк Соко-Чукин, специально учрежденный государством для финансирования кооперативов малых и средних предприятий, а также организаций, созданных этими кооперативами.



Глава 3. Проблемы кредитования малого бизнеса и способы их решения

3.1 Факторы, сдерживающие развитие кредитования малого бизнеса

Более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого бизнеса препятствует целый ряд факторов.

Во-первых, на данном этапе своего развития российские банки не обладают достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы предпринимателям для обновления основных фондов. Таким образом, банки ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до одного года, а чаще - на три-шесть месяцев). Такая осторожность повышает надежность банковского сектора, но краткосрочные займы не дают возможности малому бизнесу модернизировать свое производство. В ситуации неразвитости в нашей стране системы рефинансирования кредитов ЦБ большое значение приобретает система финансирования по германской схеме - через государственные банки, например, РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР.[4]

Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на обслуживание крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым бизнесом. Нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые бы позволили оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую массу мелких сделок, обеспечивая в тоже время приемлемое качество кредитного портфеля. Для решения этой проблемы крупные банки разрабатывают скоринговые системы оценки партнеров.

В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки. Однако, как показала практика, эта проблема также решаема. Тем более что доля проблемных ссуд, по оценкам банкиров, невелика и составляет порядка 3-5% от выданных кредитов малому бизнесу.

Банки находят способы работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие надежного обеспечения. За последний год банки стали активнее предлагать беззалоговые кредиты. Они, безусловно, носят краткосрочный характер, но позволяют предпринимателям решить временные трудности. Наиболее распространенными являются беззалоговые кредиты под выручку, которую клиенты соглашаются инкассировать в банк. Но для работы с беззалоговыми кредитами банк должен хорошо уметь оценивать бизнес клиента, его возможности вернуть кредит за счет своей текущей выручки, эффективности работы. Это новые технологии оценки рисков, и за этими технологиями - будущее массового кредитования малого бизнеса.

В классическом варианте залогом выступает жилая и нежилая недвижимость, оборудование, автотранспорт, находящиеся в собственности как предприятия, так и в личной собственности владельца бизнеса. Товары в обороте чаще всего выступают обеспечением кредитов, выданных малому бизнесу. Оценку залога банки предпочитают проводить своими силами. Обеспечение должно покрывать сумму кредита и проценты за весь срок кредитования. При этом обычно банк исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70% его оценочной стоимости. Кроме того, обычно банки требуют застраховать залоговое имущество в страховой компании. Это связано в том числе с тем, что в соответствии с современным залоговым законодательством в случае банкротства предприятия банкиры не исключают ситуации, когда причитающиеся по закону банку активы не удастся взыскать с бизнесменов. Залоговое имущество на общих правах поступает на аукцион, и банки не имеют на него преимущественных прав.[5

На сегодняшний день автотранспортные средства, переданные в залог, тоже не могут гарантировать банку абсолютное покрытие кредита. Дело в том, что заложенное автотранспортное средство до сих пор не регистрируется в ГИБДД. Соответственно, банки оказываются незащищенными от мошенничества со стороны клиентов, "теряющих" паспорт транспортного средства, заложенный в банке, и перепродающих автомобиль. В развитых странах давно научились бороться с подобным видом мошенничества. Так, в Канаде, например, любой залог под небольшой кредит можно оформить в течение часа где-то за 20 долларов, и банкир может достаточно быстро проверить "чистоту" залогового обеспечения просто по номеру через Интернет.

Другим способом снижения рисков кредитования малого бизнеса является личное знакомство банкира с собственником бизнеса. На переговоры с сотрудниками банков при оформлении кредита обычно приходят первые лица малых и средних предприятий, что нечасто случается при взаимодействии с крупным бизнесом, а подобные неформальные отношения с руководством позволяют получить более достоверную информацию о состоянии дел предприятия.[11]

Также банкиры сетуют на отсутствие реального опыта оценки бизнеса малых предприятий у проверяющих специалистов из ЦБ, которые используют слишком формальные показатели, такие как недостаточность собственных средств или отрицательные чистые активы, при этом забывают оценивать перспективность развития малого предприятия.

Более активному взаимодействию банков и малого бизнеса препятствуют также проблемы, возникающие у малого бизнеса при обращении в банки.

В среднем в банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 1 месяца и требует от предпринимателя огромного количества справок и копий документов. В отличие от крупного заемщика малый бизнес не располагает ни трудовыми, ни временными ресурсами для сбора всех документов. При этом никто не дает предпринимателю гарантии, что все его усилия окупятся. Кроме того, у мелкого бизнесмена обычно просто нет времени ждать необходимых "здесь и сейчас" денег. Часто от бизнесменов требуется предоставить ряд дополнительных документов, таких как бизнес-план, технико-экономическое обоснование и прочее, а квалификации большинства предпринимателей на их составление обычно не хватает.[10]

Банки для снижения кредитных рисков обычно выдвигают жесткие требования к обеспечению выдаваемых ссуд. При действующей законодательной базе и условиях прохождения дел в арбитражных судах вернуть залог достаточно сложно, на это уходит много времени и средств. К тому же отсутствует адекватное залоговое законодательство и инфраструктура реализации залогов. При следовании действующим нормативным актам залог, как правило, реализуется не более чем за половину его действительной стоимости. Продажа залога осуществляется через систему тендеров, что и обусловливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой организации торгов. Поэтому банки-кредиторы требуют от потенциальных заемщиков 200% залогового обеспечения кредита, что не под силу большинству малых предприятий. Также часто банки требуют от предпринимателей перевести свои расчетные счета в банки-кредиторы.[6]

Все это формирует у предпринимателей определенный стереотип в отношении банковских кредитов, способствует низкой заинтересованности в сотрудничестве с банками. Ряд банкиров говорят о том, что сейчас главной задачей для банковского сообщества, в том числе государства, является привлечение интереса со стороны малого бизнеса к банкам. Банки, ориентированные на работу с малым бизнесом, стараются учитывать особенности данной категории клиентов. Это прежде всего относится к небольшим банкам, поведение которых обычно характеризуется большей гибкостью по сравнению с крупными банками. Банки готовы сокращать сроки рассмотрения заявок на получение кредита в случае их небольших размеров, но при этом либо у банка должна быть отлажена система оценки заемщиков, по типу скоринг-модели или экспресс-анализа, либо он кредитует заемщиков с хорошей кредитной историей.

Еще одной проблемой на данном рынке кредитования является низкий уровень прозрачности малого бизнеса. На многих предприятиях еще используются «серые» схемы ведения бизнеса и «черная» касса, а бухгалтерская отчетность направлена на минимизацию налоговых выплат.

Другая проблема этого рынка -- отсутствие собственности, которую можно было бы предложить в качестве залога. Помещения, оборудование, транспорт, как правило, арендуются, а производимый товар не обладает достаточной степенью ликвидности.

Низкая финансовая грамотность предпринимателей также не способствует росту рынка кредитования малого бизнеса. Часть заемщиков не планируют свои кредитные займы, другие даже не знают, как правильно можно было бы потратить денежные средства, третьи не могут подготовить бизнес-план.[5]

Гораздо острее банкиры ощущают недостаточную поддержку кредитования малого бизнеса со стороны государства. Принятые законопроекты содержат всего лишь общие тезисы о поддержке и развитии малого бизнеса. Конкретные действия и меры, направленные на реализацию законопроектов, очень ограничены. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где государственные фонды содействия кредитования малого бизнеса весьма пассивно помогают начинающим предпринимателям.

Таким образом, можно выделить шесть основных проблем, с которыми сталкиваются банки при кредитовании субъектов малого бизнеса:

невысокая легитимность малого бизнеса;

нестабильное финансовое положение;

отсутствие залогового обеспечения;

низкая финансовая грамотность представителей малого бизнеса;

стереотипы и предубеждения представителей малого бизнеса;

отсутствие должной поддержки на федеральном уровне. [5]

3.2 Пути совершенствования кредитования малого бизнеса

Кредитование малого бизнеса - сложный механизм взаимоотношений между банками и представителями малого бизнеса. Для решения проблем кредитования бизнеса необходимо комплексный и системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны малого бизнеса, так и государства. Основная же задача банков в условиях развития кредитования - повышение доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. Банк тоже заинтересован в процветании малого бизнеса, поскольку от этого будет зависеть доходность операций кредитования бизнеса. Для этого целесообразно будет принять следующие меры.

Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса

Банкам необходимо разработать единую методологию определения малого бизнеса, анализа рентабельности предприятия, оценки его платежеспособности. Необходимо пересмотреть систему оценки рисков от операций кредитования малого бизнеса, а также определить уровень ликвидности залогового обеспечения достаточный для минимизации банковских рисков и приемлемый для малого бизнеса.

Постепенное улучшение условий кредитования

Основные усилия необходимо направить на упрощение процедуры получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков кредитования а затем уже на снижение процентных ставок. В настоящее время предпринимателей больше интересует скорость, комфорт и удобство кредитования. В перспективе ставки должны снизиться вследствие конкуренции и увеличения объемов кредитного рынка.

...