Бизнес-план Верхневолжского Центра реабилитации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

бизнес план верхневолжский реабилитация

Настоящий курсовой проект является описанием бизнес-плана по организации Верхневолжского Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов на базе медицинской клиники или как отдельно взятого медицинского центра. Центр реабилитации ориентирован на использование механизма «естественного движения», имитирующего работу мышц. Оборудование, которое предлагается использовать в настоящем бизнес-плане, позволяет в максимально короткие сроки восстановить двигательную активность, создать стереотип нагрузок.

В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана был проведен анализ рынка реабилитации в России, сегментированы потребители платных услуг по реабилитации позвоночника и крупных суставов. Отмечается неудовлетворенный спрос на услуги реабилитации позвоночника с использованием современного медицинского оборудования, как в Твери, так и в регионах. Для написания настоящего бизнес-плана были использованы следующие материалы:

· Статистические данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

· Статистические данные Департамента Здравоохранения г. Твери

· Информация из открытых источников (СМИ, Интернет);

· Результаты исследования рынка услуг по реабилитации позвоночника с использованием новейших медицинских тренажеров.

Основными клиентами Центра, представленного в бизнес-плане, будут являться платежеспособные пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты после операций (связанных с уменьшением двигательных функций), после травм, страдающие гиподинамией, неправильным образом жизни. Услуги Центра реабилитации позвоночника имеют ряд преимуществ в области восстановительного лечения:

1) Исключение перехода в хронические боли в спине и затылке;

2) Исключение или сокращение пребывания в стационаре;

3) Оптимизация восстановительного процесса для трудоспособности;

4) Сокращение длительности медикаментозного лечения;

5) Улучшение картины жалоб;

6) Более быстрая и лучшая интеграция в социальное окружение.

Цель курсового проекта - разработка бизнес-плана Верхневолжского Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов, который будет интересен следующим лицам и организациям:

· Инвесторам, которые готовы развивать высокодоходное реабилитационное направление медицины;

· Медицинским центрам, которые планируют расширить ассортимент существующих услуг;

· Фитнес-центрам, которые планируют открывать медицинские реабилитационные отделения позвоночника и крупных суставов;

· Медицинским центрам и санитарным частям при промышленных предприятиях, рабочие которых связаны с нестандартными нагрузками и травмами позвоночника;

· Центрам подготовки спортсменов, которые принимают участие в международных и российских соревнованиях;

· Страховым компаниям, которые планируют расширять спектр предоставляемых услуг страхования от несчастных случаев;

· Санаториям, связанным с профилактикой и лечением заболеваний позвоночника.

Задачи курсового проекта:

1. Проведение финансовых расчетов по объекту инвестирования;

2. Анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта;

3. Разработка бизнес-плана высокодоходного проекта, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости.

1.Разработка бизнес-плана и его экономическое обоснование

Резюме

Стоимость инвестиций первого года по проекту составляют минимум ……. тыс. руб. Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности:

· чистая приведенная стоимость проекта (NPV) - ……..млн. руб.

· внутренняя норма доходности проекта (IRR) -………… %.

· период окупаемости (PBP) - …………..месяцев. Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.

Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать проект как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости.

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

· созданию 13 новых рабочих мест в городе Твери;

· поступлению дополнительных доходов в бюджет Тверской области.

Среди социальных воздействий проекта можно выделить удовлетворение потребностей населения в качественных реабилитационных услугах.

2. Расчет инвестиционных и организационных затрат

Прежде, чем приступить к расчету инвестиционных и организационных затрат, определим краткосрочные и долгосрочные цели открытия Верхневолжского Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов в городе Твери. Краткосрочные цели проекта предполагают открытие Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов. Долгосрочные цели проекта предполагают расширять сеть реабилитационных центров двумя способами:

1) с помощью открытия филиалов

2) путем организации работы по франшизе. Франшиза - это система договорных отношений между участниками рыночного процесса, при котором одна из фирм предоставляет другим фирмам право пользования своей торговой маркой или методикой, а в некоторых случаях также своими оригинальными технологиями. Обычно для получения франшизы необходимо:

· Заключение лицензионного договора на право применения методики Центра в своей практике с обсуждением бизнес-плана, просчета закупки необходимого реабилитационного оборудования, презентации открытия Центра и о дальнейшем взаимодействии;

· Подбор и ремонт помещения;

· Закупка оборудования;

· Прохождение специализации специалистов с получением сертификатов и свидетельств государственного образца.

Другой путь - это открытие филиалов Центра реабилитации позвоночника как его обособленных подразделений, которые могут являться собственностью Центра.

Предоставление медицинских услуг на территории Российской Федерации подлежит обязательному лицензированию. Центр реабилитации, получивший лицензию на оказание медицинской помощи, должен соблюдать определенные требования:

· Выполнять требования нормативных документов Минздрава Российской Федерации и Комитета здравоохранения г. Твери;

· Иметь в наличие необходимую нормативно-техническую документацию;

· Иметь в штате сотрудников, получивших профильное образование и имеющих сертификат, подтверждающий специализацию;

· Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и г. Твери, экологические, санитарные, гигиенические, противопожарные нормы и правила;

· Иметь в наличие документы на владение или действующий договор аренды (субаренды) помещений.

Перечень документов для лицензирования Центра реабилитации представлен в Приложении 1. Кроме того, лицензиат обязан строго соблюдать условия лицензии. Не передавать лицензию другому лицу. Необходимо отметить, что сам процесс лицензирования, то есть сдача подготовленных документов в Лицензионный комитет и рассмотрение их комитетом, занимает около 60 календарных дней. Однако подготовка документов к лицензированию более трудоемкий процесс и занимает от 2х до 4х месяцев. Важным моментом является то, что подача документов на лицензирование возможна, только если помещение полностью готово к работе (сделан ремонт в соответствии с требованиями), оборудование (в рабочем состоянии) находится в помещении Центра. Для того чтобы получить лицензию, необходимо обеспечить соблюдение определенных норм в работе Центра, которые регулируются нормативными актами. К моменту проведения экспертизы (как правило, 2 эксперта из лицензионного комитета) в Центре должны находиться сотрудники с трудовыми и санитарными книжками и трудовыми договорами. Сотрудники должны иметь право на предоставление медицинских услуг, то есть быть дипломированными специалистами. При выявлении каких-либо нарушений Лицензионный комитет вправе приостановить действие лицензии. Порядок получения лицензий на оказание медицинской помощи предложен в Приложении 1 бизнес-плана.

Капитальные затраты, предусмотренные настоящим бизнес-планом, включают в себя следующие расходы:

1) Подбор помещения для Центра реабилитации позвоночника: проектирование и ремонт помещения. Лицензирование.

2) Расходы на оснащение Центра реабилитации позвоночника оргтехникой и программным обеспечением;

3) Расходы на оснащение Центра реабилитации позвоночника специальным оборудованием; мебелью, кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией.

Составим калькуляцию затрат и представим их в виде таблиц. Расходы на подбор помещения для Центра реабилитации позвоночника, ремонт и лицензирование представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расходы на подбор помещения, ремонт и лицензирование

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Подбор помещения, регистрация договора, лицензирование	200
Ремонт помещения	550
Итого	750

Расходы на оснащение Центра реабилитации позвоночника оргтехникой, программным обеспечением и мебелью представлены в таблице 2.

Таблица 2. Расходы на оснащение оргтехникой и программным обеспечением

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Оргтехника; компьютерное оснащение и программное обеспечение	250
Итого	250

Расходы на оснащение Центра реабилитации позвоночника специальным оборудованием представлены в таблице 3.

Таблица 3. Расходы на оснащение Центра специальным оборудованием, мебелью, кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией

№	Наименование	Тип, страна-производитель	Кол.	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Система для диагностики и лечения всех крупных суставов	MULTI-JOINT SYSTEM 3 PRO	1	1 000	1 000
2	Тренажер HUR 3110 Бицепс/Трицепс	HUR, Финляндия	2	100	200
3	Тренажер HUR 5120 Жим вверх/Тяга вниз	HUR, Финляндия	2	125	250
4	Тренажер HUR 3190 Разводка вниз	HUR, Финляндия	2	125	250
5	Тренажер HUR 3320 Разгибание туловища	HUR, Финляндия	2	100	200
6	Тренажер HUR 5340 Вращение туловища	HUR, Финляндия	2	125	250
7	Компрессор для тренажеров HUR для создания рабочего давления в системе	HUR, Финляндия	1	50	50
8	Монтаж системы MULTI-JOINT SYSTEM 3 PRO	25	25
9	Монтаж комплекса тренажеров HUR	12,5	25
Прочее оборудование	500
Мебель для ресепшен и холла	170
Мебель для кабинета заведующего	130
Приточно-вытяжная вентиляция	120
Кондиционеры	80
Итого	3 250

Итоговая калькуляция капитальных затрат представлена в таблице 4.

Таблица 4. Итоговые капитальные затраты

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Расходы на подбор помещения, ремонт и лицензирование	750
Расходы на оснащение оргтехникой и программным обеспечением	250
Расходы на оснащение специальным оборудованием, мебелью, кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией	3 250
Итого	4 250

Согласно составленной смете инвестиционных расходов общая сумма капитальных затрат составляет 4250 тыс. руб. Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. Доли собственных и заемных средств представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Доля собственных и заемных средств

Источник финансирования, тыс. руб.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	4 250	01. 2014	77,3%
Заемные средства	1 250	2014-2018	22,7%
Итого	5 500		100%

Условия кредитования представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Условия кредитования

Сумма кредита	1 250 000 руб.
Процентная ставка, годовых	20%
Срок погашения, лет	5
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Тип погашения основного долга	равными долями
Ежегодные выплаты по кредиту	250 000 руб.

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

· созданию 13 новых рабочих мест в городе Твери;

· поступлению дополнительных доходов в бюджет Тверской области.

Среди социальных воздействий проекта можно выделить удовлетворение потребностей населения в качественных реабилитационных услугах.

3. Маркетинговое исследование и составление маркетингового плана

3.1 Маркетинговое исследование

3.1.1 Общая характеристика рынка реабилитационных услуг в России. Текущая ситуация в отрасли

В последнее время все большее внимание уделяется охране, укреплению, сохранению здоровья, сокращению сроков восстановительного лечения путем внедрения в практику здравоохранения современных методов экспресс диагностики и комплексных оздоровительных программ с использованием всего арсенала не медикаментозных средств (приказ МЗ №114 от 21.03.2003г.).

Необходимо признать тот факт, что, несмотря на бесспорные достижения медицины, она остается бессильной перед ростом заболеваемости. Причина такого положения заключается в безоговорочной ориентации медицины на лечение, при полном игнорировании профилактического направления и крайне слабых реабилитационных программ во многих развитых странах мира и Россия не исключение. Но в настоящий момент наблюдается принципиальная тенденция перехода от пассивных к активным методам лечения. 90% популяции лиц старше 30-35 лет сталкивались с болями в спине или с симптомами, вызванными нарушениями в опорно-двигательном аппарате. Наиболее распространенные проявления - тянущие боли в мышцах бедер, рук, шеи, невозможность полностью повернуть голову, головные боли, хроническая усталость, снижение работоспособности, бессонница, нарушения зрения. Все это ведет к увеличению времени нахождения на больничном листе (нетрудоспособности), времени восстановительного лечения.

По некоторым данным, 97 % людей имеют мышечный дисбаланс, 60-70 % лиц 35-55 лет уже имеют клинические симптомы нарушений опорно-двигательного аппарата. С появлением МРТ (магнитно-резонансной томографии) растет процент людей с диагностированными остеохондрозом, грыжами межпозвоночных дисков, то есть с фиксированной органической патологией. Болезни позвоночника распространены в такой степени, что почти каждый человек страдает от них когда-нибудь. Даже в такой благополучной стране, как Швеция, болезни позвоночника - 10-15 % случаев нетрудоспособности. Из 1000 больных, впервые обратившихся к врачу в связи с заболеванием позвоночника, 400 направляются в больницу, 30 из них остаются там для обследования и лечения, причем 5 - оперируются. Ознакомление с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равномерно распространены во всех возрастных группах. Другими словами, болезни позвоночника почти так же обычны у молодых, как и у пожилых людей. Мужчины страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины. Это можно объяснить анатомо-физиологическими особенностями и тем, что многие мужчины заняты тяжелым физическим трудом.

В России картина с заболеваемостью ОДА не лучше чем в других странах. По данным экспертного интервью, проведенного аналитиками компании «SYNOPSIS», около 12% населения Российской Федерации страдают хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артрозы, сколиозы, остеохондрозы спондилезы и др.). Кроме того, увеличивается число пострадавших в результате террористических актов, локальных военных конфликтов, автокатастроф, авиакатастроф, техногенных аварий. Как правило, основные травмы у таких пострадавших связаны с травмами позвоночника. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в России регистрируется 50 тысяч случаев травм позвоночника и спинного мозга, кроме того, увеличивается количество оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге по поводу дискогенных радикулитов, опухолей, кист и других заболеваний. В последние годы наблюдается стойкая динамика увеличения травматизма среди молодых людей - средний возраст получивших травму 15-35 лет. Чаще страдают мужчины - соотношение мужчин и женщин 3:1. Основными причинами травмы являются дорожно-транспортные происшествия и ныряние. При этом травматизм такого рода часто сопровождается повреждением спинного мозга, а это сопряжено грубыми неврологическими расстройствами в виде тетраплагии, нарушений чувствительности и функции тазовых органов. По данным Департамента Здравоохранения г. Твери за 2012 год, 25 взрослых из 10 000 населения получили перелом позвоночника. Что касается детей, то к 15-летнему возрасту сколиоз наблюдается у 7,7% детей, а нарушение осанки - у 10,8%.

В настоящее время в Российской Федерации реабилитационные услуги оказываются в различных учреждениях: как в государственных, так и в частных. К государственным или ведомственным учреждениям относятся медицинские (МСЧ, госпитали) и оздоровительные учреждения, санатории, спортивные команды (объекты). Частные учреждения включают в себя медицинские реабилитационные центры, фитнес-центры, SPA-салоны, тренажерные залы, оздоровительные центры.

Факторами, влияющими на рынок частной реабилитации, являются:

· недостаток реабилитационных центров на фоне большой заболеваемости опорно-двигательного аппарата;

· недостаточную техническую оснащенность реабилитационных центров современным восстановительным оборудованием;

· рост благосостояния населения, что позволяет оплачивать медицинские услуги;

· неудовлетворенность платежеспособного населения оказанием услуг и качеством сервиса в государственном секторе здравоохранения;

· недостаточная организация медицинской службы в фитнес-клубах, где предлагаются услуги реабилитации позвоночника.

3.1.2 Тенденции развития отрасли восстановительного лечения

В последнее время наблюдается интерес к отрасли восстановительного лечения, в основном это происходит по многим причинам, основными можно назвать следующие. Во-первых, резко увеличилось число заболеваний связанных с позвоночником. Одна из главных причин этого то, что за последние несколько лет укрепилась диагностическая база государственных ЛПУ. Государство планомерно укрепляет поликлиническое звено здравоохранения. В результате чего закупается большое количество диагностического оборудования, в том числе для диагностики заболеваний позвоночника. Но вместе с тем, государство пока не предлагает такого масштабного лечения позвоночника. Большинство бюджетных медицинских учреждений слабо оснащено необходимым оборудованием для реабилитации, и в большинстве случаев позволяет проводить только минимальный комплекс упражнений в рамках устаревших методик ЛФК. Кроме того, необходимо отметить, что профилактика населения проводится бессистемно, санаторно-курортное направление здравоохранения находится в плохом состоянии.

Во-вторых, уделяется все большее внимание реабилитации людей с хроническими заболеваниями позвоночника и инвалидов, как со стороны государства, так и со стороны частного медицинского рынка. Поднимается проблема увеличения функциональных резервов больных, компенсации нарушенных функций, вторичной профилактики заболеваний и их осложнений, восстановления сниженных трудовых функций и возвращения дееспособности.

В-третьих, в настоящее время наблюдается интерес фитнес-клубов к открытию реабилитационных центров позвоночника, что при эффективной рекламе и организации приносит им хороший доход и, соответственно, новую перспективную платежеспособную нишу клиентов. Известно, что услуги фитнес-клубов ориентированы на максимальное число платежеспособных потребителей, поэтому владельцы фитнесов стараются предложить как можно больший ассортимент уникальных услуг.

В-четвертых, возрастает интерес инвесторов к отрасли реабилитационных услуг. Частные лечебные учреждения имеют больше видов современной и уникальной аппаратуры для восстановительного лечения, в том числе реабилитации позвоночника. В последнее время наблюдается расширение числа реабилитационных центров отделений, их усложнение и комплексный подход к восстановительному лечению.

3.1.3 Портрет потребителя услуг Центра реабилитации позвоночника. Определение целевого сегмента

Услуги Центра реабилитации позвоночника в основном необходимы, следующим категориям:

1. Лицам с хроническим течением болезней, которые страдают хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артрозом, остеохондрозом, остеоартрозом, спондилезом и др.);

2. Лицам с посттравматическим синдромом, больным, которые восстанавливаются после тяжелой операции или травмы;

3. Лицам, которые нуждаются в профилактике болезней, связанных с позвоночником, нетренированные люди;

4. Спортсменам;

5. Инвалидам.

По оценкам экспертов рынка реабилитации потенциальными и наиболее перспективными клиентами реабилитационного Центра будут лица с хроническим течением болезней - это 60% от всех посетителей Центра. На втором месте по посещаемости будут находиться лица с посттравматическим синдромом, на третьем - лица, нуждающиеся в профилактике. Вместе они будут составлять около трети от всех посетителей Центра реабилитации позвоночника.

Спортсмены являются, по оценкам составителей данного бизнес-плана, самыми платежеспособными. Однако, по причине того, что подавляющее большинство из них закреплено за своими спортивными базами (где они и получают медицинские услуги), процент их посещаемости будет небольшим. Инвалиды являются самой малоплатежной группой, вследствие чего процент их посещаемости также будет небольшим. На основании вышеизложенного можно предположить следующее процентное распределение доля потребителей услуг Центра реабилитации представленного в настоящем бизнес-плане Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Структура потребителей услуг Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов

Лица с хроническим течением болезней (60%)

Характеристика. Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 65 лет. К лицам с хроническим течением болезней относятся:

· Лица с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата; посттравматическое состояние в отдаленном периоде (больше года): дегенеративно-дистрофические болезни позвоночника (артрозы, остеоартрозы позвоночника, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, радикулит, спондилез и др.); юношеский кифоз, кифосколиоз, болезнь Шоерман-Мау (Шейерман-Мау) и др.

· Возрастные пациенты (от 55 и выше) с дегенеративно-дистрофическим синдромом.

Средний доход этой категории: от 25 до 45 тыс. руб.

Цель посещения Центра: не допустить развития тяжелого патологического процесса; поддержка функциональной способности.

Лица с посттравматическим синдромом (20%)

Характеристика. Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. К лицам с посттравматическим синдромом относятся лица, перенесшие травмы опорно-двигательного аппарата. Данная группа имеет физический потенциал и способна к быстрому восстановлению.

Средний доход этой категории клиентов: от 35 до 50 тыс. руб.

Цель посещения Центра: скорейшее восстановление утраченных функций.

Лица, нуждающиеся в профилактике (10%)

Характеристика. Мужчины и женщины в возрасте от 20 до 65 лет. К данной группе относятся лица, уделяющие своему здоровью особое внимание. В основном, это социально-активное, трудоспособное население:

· Лица, работающие в сидячем положении: операторы и монтажницы программисты и водители, бухгалтеры и представители других «сидячих» профессий;

· Лица с нарушениями осанки;

· Лица, страдающие головными болями;

· Лица, страдающие сколиотической болезнью (I и II степени);

· Лица, страдающие плоскостопием (продольным, поперечным);

· Лица, страдающие вегетососудистой дистонией и др.

Средний доход этой категории клиентов: от 25 тыс. руб.

Цель посещения Центра: поддержание хорошей физической формы, профилактика заболеваний позвоночника.

Спортсмены (5%)

Характеристика. Мужчины и женщины в возрасте от 20 до 55 лет. Лица с последствиями чрезмерных физических перегрузок опорно-двигательного аппарата, позвоночника и суставов, с травмами и с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (в т.ч. остеохондроза, грыжи диска и др.). Средний доход этой категории клиентов: от 35 до 50 тыс. руб.

Цель посещения Центра: скорейшее восстановление спортивной формы.

Инвалиды (5%)

Характеристика. Мужчины и женщины в возрасте от 40. Лица с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, травмами позвоночника и ДЦП; сколиотической болезнью (III степени) и др.

Средний доход категории клиентов: от 10-15 тыс. руб.

Цель посещения Центра: подержание хорошей физической формы.

3.1.4 Сравнительные характеристики лечебных тренажеров, представленных на российском рынке услуг реабилитации позвоночника и крупных суставов

В настоящий момент в Российской Федерации используются три вида медицинских тренажеров, имеющих свидетельство о регистрации в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ: BIODEX Medical Systems - HUR, Total Trunk (Technogym) и David Back Concept, которые могут применяться для реабилитации позвоночника и крупных суставов. Тренажеры, в первую очередь, обладают такой уникальной функцией, как возможность проводить диагностику биомеханики движения всего позвоночника с возможностью протоколирования и анализа. Тренажеры обладают возможностями определять амплитуду движений во всех отделах позвоночника, определять силы мышц позвоночника с выделенной фиксацией сегмента, а также выявлять мышечный дисбаланс. На тренажерах стоит программное обеспечение обработки результатов тестирования и визуализации выполняемых нагрузок.

Все тренажеры обладают примерно одинаковыми функциями, основными из которых являются:

· возможность управления тренажером: контроль и изменение в процессе работы таких параметров, как скорость, диапазон движений и степень нагрузки;

· эргономика конструкции: наличие механизмов, фиксирующих таз, бедро или плечо; регулирующей платформы для стопы.

BIODEX Medical Systems - HUR (США-Финляндия) позволяет создать комплексную программу для диагностики и тестирования. Областью диагностических и корригирующих воздействий являются паравертебральные мышцы, мышцы конечностей и брюшной стенки. BIODEX Medical Systems - HUR позволяет совершать пассивные движения с изменением скорости и контролирует увеличение диапазонадвижения с обратной связью.

Итак, подведем итоги проведенного маркетингового исследования рынка услуг по реабилитации. 90% популяции лиц старше 30-35 лет сталкиваются с болями в спине или симптомами, вызванными нарушениями в опорно-двигательном аппарате. 97% людей имеют мышечный дисбаланс. От нарушений функций позвоночника страдают лица с хроническим течением болезни и посттравматическим синдромом, спортсмены и инвалиды, дети и взрослые, мужчины и женщины. В настоящее время можно наблюдать рост интереса к отрасли восстановительного лечения со стороны социально-активных групп населения. Люди все больше склоняются к тому, что нужно вести активный образ жизни. Рост заболеваемости и увеличение продолжительности жизни заставляют уделять внимание сохранению и укреплению здоровья. Реабилитация позвоночника - один из главных элементов восстановительного лечения. Одним из способов реабилитации позвоночника и крупных суставов является использование современным медицинских тренажеров.

Программа силовых упражнений на специальных тренажерах полностью и практически идеально соответствует требованиям, как организма человека, так и мерам по охране здоровья, определяемым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В настоящий момент на московском рынке существуют четыре клиники, имеющие медицинские лицензии, которые используют в своей работе системы упражнений на тренажерах: Медико-реабилитационные центры под руководством академика В. И. Дикуля, Центр кинезитерапии им. Бубновского, Федеральный Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ РФ и Лаборатория реабилитации Дома здоровья «Воронцовский». Открытие Верхневолжского Центра реабилитации необходимо для обеспечения жителей Твери и Тверской области качественной реабилитационной помощью. Отсутствие прямых конкурентов является важным стимулом к работе и залогом к успешной деятельности на рынке частных медицинских услуг.

В последнее время намечается тенденция развития отрасли реабилитации как в частной, так и в государственной медицине. Но за отсутствием достаточного финансирования, государственный сектор не оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить лишь минимальный комплекс упражнений. Платные же клиники имеют больше видов современной и уникальной аппаратуры.

Но этого недостаточно: спрос на услуги по реабилитации позвоночника превышает предложение. Рост благосостояния населения; недостаточное количество реабилитационных центров, оснащенных необходимым тренажерным комплексом; неудовлетворение уровнем услуг реабилитации государственных учреждений; хорошее качество и высокая скорость получения результатов в частных клиниках - все это является причинами возрастающего спроса на услуги коммерческих медицинских учреждений. Рынок реабилитации формируют, как частные, так и корпоративные клиенты. Основные требования, предъявляемые «коммерческими» клиентами - это качество медицинских услуг и скорость получения результатов лечения. По оценкам экспертов рынка реабилитации основными потребителями услуг восстановительного лечения являются платежеспособные лица с хроническим течением болезней.

3.2 Маркетинговый план

Маркетинговый план включает в себя комплекс мер направленных на увеличение продаж и выход на запланированные финансовые показатели. Комплекс мер включает в себя выделение уникальных услуг и определение их ценности, определение ценового сегмента в котором будет позиционироваться Центр, определение условий расположения, определение способов продвижения. Маркетинговый комплекс Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов редставлен на схеме 1.

Схема 1. Маркетинговый комплекс Верхневолжского Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов, представленном в настоящем бизнес-плане, в расчетах будут использованы две услуги: тестирование на уникальном оборудовании и программа реабилитации на специальных тренажерах. Реабилитационный процесс чаще всего осуществляется по схеме - 3 или 6 занятий в неделю от одного часа. Для одного пациента расчетный курс реабилитации - 15 занятий. Таких курсов для одного пациента может быть от 3х до 10 в год. Поэтому рекомендуется сосредоточить коммуникативную стратегию на продвижении уникальной услуги - реабилитации позвоночника и крупных суставов с помощью современных тренажеров.

Верхневолжский Центр реабилитации будет позиционировать свою деятельность в средней ценовой категории. В стоимость занятия входит: консультация врача восстановительного лечения, услуги инструктора ЛФК, использование тренажеров, рекомендации по двигательному режиму. Для одного полноценного курса лечения необходимо пройти не менее 15 занятий и не менее 3 курсов лечения (в зависимости от сложности). Только тогда можно будет говорить о результатах.

Теоретически, Центр может быть расположен в любом районе города Твери. При выборе места необходимо обратить особое внимание на удобные подъездные пути, на которых возможна высадка пассажиров на инвалидных колясках. Кроме того, будет целесообразно расположить Центр реабилитации позвоночника и крупных суставов вблизи больниц или поликлиник, где подобные отделения не предусмотрены, но имеется поток пациентов с травмами позвоночника и суставов - например, на территории Областной больницы.

Для успешной работы и дальнейшего процветания Верхневолжского Центра реабилитации необходимо направить усилия по продвижению уникальных услуг Центра на работу с частными лицами и на работу с юридическими лицами: ЛПУ и предприятиями (корпоративными клиентами). Во-первых, это - реклама, ориентированная на частных лиц. Основной упор необходим на приоритетные рекламные носители: информационные листовки, буклеты в медицинских учреждениях об услугах Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов, реклама в общественном транспорте. Также важны публикации в прессе статей о преимуществах комплексной индивидуальной диагностики перед началом индивидуальных лечебных мероприятий, точной диагностики на современном оборудовании, перед ожиданием в очередях и занятиями в группе на устаревшем оборудовании поликлиник. О преимуществах лечения в Центре реабилитации позвоночника перед традиционными методиками лечения нарушений опорно-двигательного аппарата (массаж, мануальная терапия, классические методики лечебной физкультуры, физиотерапия), которые обеспечивают недостаточно долговременный результат. Кроме того большие усилия должны быть направлены на обучение персонала способам привлечения и удержания клиентов в Центре, так как клиенты таких ЛПУ в основном люди с хроническими заболеваниями. Поэтому они будут рады постоянно получать квалифицированные услуги там, где им искренне рады, персонал компетентен и хорошо знаком с услугами, которые оказывает и отлично знает характеристики оборудования, которое задействовано в процессе.

Во-вторых, это - работа с юридическими лицами. Усилия по этому сегменту должны быть направлены на работу с главврачами медучреждений и специалистами по реабилитации в ЛПУ, которые не имеют современного оборудования для реабилитации позвоночника и крупных суставов. Один из эффективных способов работы с медицинским учреждением - это «просветительская» работа с медицинским персоналом (семинары, конференции, распространение литературы). «Просветительская» работа должна охватывать в своей тематике не только факт существования Центра реабилитации позвоночника и возможности сотрудничества с ним, но и новые направления в диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в видах и способах диагностики и лечении заболеваний, возможности Центра реабилитации позвоночника. Семинары должны проводиться как на общегородском уровне, так и в тех медицинских учреждениях, для которых данный вид услуг может быть полезен. Тематическая направленность семинаров должна наталкивать на мысль о том, что работа с Центром реабилитации свидетельствует о высоком профессиональном уровне специалистов и учреждения, работающих с ним - это гораздо более высокий уровень качества и ответственности за результат.

Кроме того, важно мотивировать врачей (как главных врачей, так и узких специалистов) на направление пациентов на прохождение курса восстановительного лечения или на тестирование работы позвоночника (направление пациентов в Центр реабилитации позвоночника и крупных суставов). Работа по информированию медицинского персонала должна вестись одновременно с работой по созданию системы материального стимулирования главных (и направляющих) врачей. Имеет смысл разработать фирменные бланки направлений, в которых помимо видов услуг будет указано, кто направляет (с обязательным учетом данных и последующем вознаграждении). Все вышесказанное по работе с медицинскими учреждениями подходит для эффективной работы с корпоративными клиентами - предприятиями, где возможны частые травмы позвоночника (например, строительная и добывающая отрасли). На крупных предприятиях практически всегда имеется медсанчасть, главный врач которой может стать союзником в совместной работе.

Работа со страховыми компаниями по заключению договором добровольного страхования, возможно, будет осложнена, так как в настоящий момент в Российской Федерации не развито страхование хронически больных людей.

Мощным инструментом продвижения услуг Центра может быть Интернет, как в поисковой части, так и в размещение просветительских статей на тематических порталах.

Реализация вышеописанных маркетинговых мероприятий требует предварительной подготовки следующих материалов (ресурсов):

1. Название и фирменная символика Центра;

2. Прайс-листы для частных клиентов, корпоративных клиентов и ЛПУ;

3. Интернет-сайт (до 10 страниц, с обновляемым новостным разделом, информационной страничкой для специалистов, описанием возможностей Центра и ценами);

4. Информационный буклет (формат А4, полноцвет, 8-10 страниц);

5. Специальные предложения для корпоративных клиентов;.

6. Схема мотивации для направляющих врачей.

Маркетинговые расходы по годам периода представим в Таблице 5.

Таблица 5. Маркетинговые расходы в тыс. руб. на 2014-2018гг.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
Буклеты/визитки	10	8	6	4	2
Пресса. Разъяснительные статьи	30	32	34	36	38
Интернет	50	25	25	25	25
Вывески	210	50	40	30	20
Итого	300	115	105	95	85

Для осуществления маркетинговых мероприятий должна быть предусмотрена должность маркетолога. Кроме того, рекомендуется использовать труд аутсорсеров, что позволит уменьшить расходы на содержание персонала и организацию рабочих мест. Работу с юридическими лицами рекомендуется вести заведующему Центром.

Подводя итоги маркетингового плана, хотелось бы упомянуть и о рисках проекта. Основные риски связаны с возможными изменениями финансовой ситуации в стране вследствие влияния внутренних или внешних факторов. К другой категории рисков можно отнести возможное увеличение затрат и сроков на налаживание процесса продаж услуг Центра, возможное снижение или увеличение цен на услуги, а также возможное появление на рынке новых Центров реабилитации позвоночника.

4. План производства

Центр реабилитации позвоночника, представленный в настоящем бизнес-плане, может располагаться как самостоятельное предприятие в любом арендованном или приобретенном в собственность помещении, так и как самостоятельное подразделение внутри медицинской клиники или фитнес-центра. Необходимое условие - высокие потолки в помещении (не менее 3х метров) для эффективного воздухообмена. Минимальная площадь Центра реабилитации позвоночника составляет 70 кв. м. Центр состоит минимум из пяти помещений: ресепшн-регистратура и зал ожидания для пациентов (10 кв. м), непосредственно реабилитационный зал с тренажерами (50 кв. м), кабинет врача с диагностической аппаратурой (10 кв.м), кабинет заведующего (6 кв. м), комната гигиены (4 кв. м).

График работы реабилитационного Центра с 9.00 до 21.00. В расчетах по данному бизнес-плану принят показатель работы 12 часов в день, 360 дней в году.

Основной частью программ, на основе которых будет строиться работа реабилитационного центра, является проводимое с каждым пациентом стандартизованное биомеханическое исследование функций позвоночника с помощью специального оборудования, включая подробный опрос и составление анамнеза. Полученные данные будут обрабатываться специально разработанным программным обеспечением с последующим построением профиля физиологических показателей функционального состояния позвоночника. На основании таких данных разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа. В ходе тренировок проводятся промежуточные тестирования для объективно-количественного контроля пользы и эффективности посредством дифференцированного анализа результатов с использованием компьютера.

В настоящем бизнес-плане для удобства расчетов принято два вида услуг: тестирование и тренировка - курс реабилитации.

Основной частью тестирования является проводимое с каждым пациентом стандартизованное биомеханическое исследование функций позвоночника и суставов, включая подробный опрос. Полученные данные обрабатываются специально разработанным программным обеспечением с последующим построением профиля физиологических показателей функционального состояния позвоночника и суставов, на основании которого разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа. В ходе тренировок проводятся промежуточные тестирования для объективно-количественного контроля пользы и эффективности посредством дифференцированного анализа результатов с использованием компьютеров. Услугу тестирования рекомендуется позиционировать и продвигать как самостоятельный продукт. Необходимо отметить, что пациенты, которые прошли тестирование, могут незамедлительно приобрести курс реабилитации, и могут приобрести его со временем или вовсе отказаться от лечения (реабилитации). В настоящем бизнес-плане принята средняя стоимость за услугу тестирования в размере 900 рублей.

Тренировка - курс реабилитации позвоночника и крупных суставов. Тренировочная терапия позвоночника предполагает принцип: стабильность важнее мобильности. Исходя из того, что позвоночник должен быть прочным настолько, насколько это возможно, а подвижным настолько, насколько это необходимо, увеличение подвижности позвоночника не является целью тренировок, которая целенаправленно достигается в соответствии с методикой.

Курс реабилитации может быть приобретен как сразу после услуги тестирования, так и через некоторое время. В стоимость занятия входит: консультация врача восстановительного лечения, услуги инструктора ЛФК, использование тренажеров, рекомендации по двигательному режиму. Лечение строится по амбулаторному принципу. Суточная мощность Центра реабилитации представлена в Таблице 5. Суточный объем услуг рассчитан с учетом 12-ти часового рабочего дня. Средняя продолжительность процедур, а также пропускная способность диагностической аппаратуры и тренажеров, внесены в таблицу согласно паспорту медицинского оборудования. Годовой объем услуг «Тренировка» - это число полноценных курсов лечения в год.

Таблица 6. Расчет 100% суточной и годовой мощности Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов

Процедура	Комплектация	Средняя продолжительность 1 процедуры, мин.	Объем услуг
			Суточная пропускная способность, чел./сутки	Годовой объем услуг/ число курсов реабилитации
Тестирование	1 система диагностики	30	24	8 640
Тренировка	2 комплекта тренажеров	90	80	1 920

Для выбора оптимального варианта суточной и годовой мощности, с учетом 85-ти, 50-ти и 30-ти процентной нагрузки диагностической аппаратуры и тренажеров, составим Таблицу 7.

Таблица 7. Выбор оптимального варианта суточной и годовой мощности Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов

Услуга	Объем услуг	Оптимистический вариант 85%	Средний вариант 50%	Пессимистический вариант 30%
Тестирование	Суточный	20	12	7
	Годовой	7 344	4 320	2 520
Тренировка	Суточный	68	40	24
	Годовой	1 632	960	576

Наиболее приемлемым для начинающего бизнеса в течение первого года реализации проекта является средний вариант с 50-ти процентной мощностью. Цель инвестиционного проекта - наращивание суточной и годовой мощности путем привлечения новых клиентов.

5. Организационный план

5.1 Организационная структура Центра реабилитации позвоночника

Для обеспечения эффективной работы Центра реабилитации необходимо привлечь высококвалифицированных специалистов, которые обладают опытом оказания подобных услуг. Планируемый штат Центра разделен на три группы.

Производственный персонал:

· Врач восстановительной медицины

· Инструктор - методист/инструктор ЛФК

Административный персонал:

· Заведующий Центром реабилитации позвоночника

· Бухгалтер

· Санитарка

· Администратор

Маркетинговый персонал:

· Маркетолог

Организационная структура Центра реабилитации представлена на Схеме 2.

Планируемые расходы на оплату труда и количество сотрудников представлено в пункте 7 (Финансовый план) настоящего бизнес-плана.

Схема 2. Организационная структура Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов

Специализация и состав сотрудников Центра. Центр ответственности

Производственный персонал:

Таблица. Врач восстановительной медицины

Основные задачи 1. Руководство персоналом. 2. Обеспечение лечебной деятельности. 3. Контроль ведения медицинской документации всеми сотрудниками отделения. 4. Проведение анализа эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий. 5. Проверка заполнения медицинской документации. 6. Внедрение в практику работы передовых форм и методов диагностики, профилактики заболеваний и организации труда. 7. Ежегодное составление годового плана работы и представление его на утверждение заведующему. 8. Ежегодное составление и представление на утверждение заведующему Центром плана повышения квалификации инструкторов ЛФК путем направления их на курсы и усовершенствования. 9. Консультация пациентов.
Ответственность · Составление достоверных отчетов Центра Реабилитации позвоночника. · Обеспечение качества работы и предоставляемых услуг · Время рабочего дня - с 9.00 до 15.00 и с 15.00 до 21.00 посменно.
В непосредственном подчинении инструкторы-методисты, инструкторы ЛФК, медсестра-администратор, санитарка
Требования Высшее медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, знания в области восстановительной медицины, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста, коммуникабельность.

Таблица. Инструктор - методист /инструктор ЛФК

Основные задачи 1. Обучение пациентов технике выполнения упражнений на реабилитационном оборудовании и контроль над правильностью работы. Проведение групповых занятий. Обеспечение правильного и квалифицированного лечения. 2. Консультация пациентов.
Ответственность · Обеспечение качества работы (услуг) Центра · Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00 График работы - 2 дня через 2
Требования. Высшее физкультурное образование (для инструктора по ЛФК среднее медицинское образование), стаж работы по специальности не менее 3 лет, знание отраслей реабилитационного дела, наличие специальной подготовки, сертификат специалиста по ЛФК, сертификат по массажу желателен.

Административный персонал:

Таблица. Санитарка

Основные задачи 1. Проведение ежедневной влажной уборки помещений, медицинского оборудования, инвентаря с учетом требований по уходу. 2. Проведение генеральной уборки по утвержденному графику. 3. Контроль смены спецодежды персоналом.
Ответственность · Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00 График работы - 2 дня через 2 дня
Требования. Исполнительность и аккуратность

Таблица. Бухгалтер

Основные задачи Ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы.

Таблица. Заведующий Центром реабилитации позвоночника

Основные задачи 1. Управление коммерческой и финансовой деятельностью Центра Реабилитации позвоночника · Формирование оперативных бюджетов доходов/расходов и контроль их исполнения; · Ежемесячная отчетность перед акционерами/инвесторами; · Оперативное управление деятельностью Центра Реабилитации позвоночника; · Решение вопросов, связанных с текущей деятельностью Центра. 2. Управление деятельностью Центра реабилитации позвоночника · Организация технологического процесса работы Центра; · Обеспечение бесперебойной работы оборудования; · Разрешение нештатных ситуаций. 3. Участие во взаимодействии Центра реабилитации позвоночника с органами власти и бюджетными организациями для решения вопросов, связанных с текущей деятельностью и развитием Центра. 4. Работа с рекламациями. 5. Стратегическое планирование развития Центра реабилитации, согласование и утверждение планов развития с акционерами · Разработка программ работы с частными клиентами (цены, условия); · Работа с направляющими врачами, мотивация направляющих врачей. 6. Управление корпоративными продажами · Разработка программ работы с корпоративными клиентами; · Проведение переговоров, заключение договоров; · Разработка специальных программ для VIP-клиентов; · Контроль качества обслуживания VIP-клиентов.
Ответственность · маржинальный доход от оказания услуг; · обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов.
В непосредственном подчинении маркетолог, врачи Центра реабилитации позвоночника ,бухгалтер, инструкторы-методисты/инструкторы по ЛФК, медсестра-администратор.
Требования. Высшее медицинское образование, опыт работы в компаниях медицинского профиля (неврология, ортопедия, спортивная или восстановительная медицина) на позиции не ниже руководителя подразделения не менее 3 лет, опыт работы с ключевыми клиентами, управленческие навыки, коммуникабельность, опыт осуществления контроля качества, креативность.

Таблица. Администратор

Основные задачи 1. Составление графиков работы сотрудников и ведет табель учета рабочего времени в отделении. 2. Прием звонков пациентов. 3. Своевременное информирование пациентов об изменениях в графике работы врача или инструктора. 5. Своевременное информирование врача или инструктора об отказе пациента от посещения. 6. Контроль выполнения санитарками своих должностных обязанностей. 7. Контроль правильности оформления листов записи пациентов и статистических талонов. 8. Составление требований на инструментарий, оборудование, медикаменты, и необходимый материал и получает необходимое в установленном порядке. 9. Ведение учетно-отчетной документации. 10. Работу с кассой. 11. Соблюдение санитарно-эпидемиологические нормы и правила техники безопасности.
Ответственность · Составление достоверных отчетов Центра Реабилитации позвоночника; · Обеспечение качества работы (услуг) Центра · Время рабочего дня - с 9.00 до 21.00 График работы - 2 дня через 2
Требования Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат специалиста, аккуратность, пунктуальность, вежливость, презентабельная внешность, ответственность.

Таблица. Маркетолог (аутсорсер)

Основные задачи 1. Управление маркетингом Центра. 2. Анализ последних тенденций, научных достижений, новых продуктов и маркетинговых решений на рынке реабилитации позвоночника. 3. Мониторинг деятельности Центров реабилитации позвоночника в России. 4. Разработка рекламной стратегии продвижения новых продуктов и услуг (с оценкой экономического эффекта). 5. Ценообразование. 6. Разработка специальных программ для корпоративных и частных клиентов (совместно с заведующим Центром). 7. Управление продвижением (планирование, организация, контроль и оценка эффективности). 8. Профильные PR-мероприятия (семинары, конференции, специальные акции). 9. Сотрудничество со СМИ.
Ответственность За продвижение услуг Центра по реабилитации позвоночника. Увеличение дохода компании за счет увеличения числа клиентов.
Требования Высшее специальное образование по маркетингу или PR, опыт работы в области маркетинга или PR от 3 лет.

5.2 Оценка эффективности деятельности персонала

Для персонала Центра реабилитации позвоночника, ответственного за прибыль предусмотрены основные показатели эффективности деятельности: еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные. Показатели эффективности деятельности представлены на Схеме 3.

По данным показателям у инвестора есть возможность оценить деятельность Центра за определенный период и вносить изменения в общую работу бизнеса.

5.3 Затраты на оплату труда Центра реабилитации позвоночника...