Аналіз конкурентоспроможності продукції промислового підприємства на прикладі Донецького металургійного заводу

Сортові прокатні стани мають широкий унікальний сортамент продукції і високий рівень якості, що традиційно забезпечує високий попит на продукцію підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Товстолистовий стан 2300 - реверсивний двоклітьовий стан тандем "тріо-кварто". Знаходиться в експлуатації з 1953 року. Для нагрівання слябів на стані маються три нагрівальні печі

ЦЕХ ТОНКОСТІННИХ ТРУБ, МЕТАЛОВИРОБІВ І МЕТИЗІВ. Цех, введений в експлуатацію в 1995р., містить у собі електротрубозварювальний стан RT-2000S з лінією подовжнього різання рулонного прокату на штрипси мірної ширини, призначений для виробництва зварених прямошовних конструкційних, у тому числі меблевих, труб, а також комплекс спеціалізованого устаткування для виробництва металевих меблів і комплектуючих до неї.

ЦТТММ спеціалізується на виробництві сталевих електрозварних прямошовних труб круглого, квадратного, овального, плоскоовального й аркового перетину, а також меблевих каркасів з нанесенням хромонікелевого покриття і кольорових порошкових емалей.

2.1.3 Основні показники діяльності підприємства

Загальний напрямок діяльності підприємства - це освоєння і випуск якісної металопродукції.

ВАТ "ДМЗ" виробляє:

ливарний і передільний чавун,

близько 120 марок сталей і 260 профілерозмірів прокату,

гарячекатаний товстий лист,

сварні тонкостінні труби,

меблі для офісів,

будівельні матеріали.

Детальний перелік продукції, що виробляється, наведено в Додатку А

Сировину для виробництва основної продукції підприємство отримує переважно з України (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 - Сировинна база підприємства

Найменування продукцiї (виду продукцiї)	Сировинна база для виробництва
Сортовий прокат	Україна: металобрухт, феромарганець, сілікомарганец
Листовий прокат	Україна: феромарганець, сілікомарганець, металобрухт
Інші товари	Україна: кварцит, ППК, залізна руда, агломерат

На регіональному ринку споживачами сортового прокату є Дружковський метизний завод, Артемівський завод "Перемога Праці" та інші машинобудівні та металообробні підприємства.

Основними споживачами на українському ринку в 2002 році по трубній заготівці були Нікопольський ЮТЗ, Нижньодніпровський трубопрокатний завод ім. К Лібкнехта, Дніпропетровський трубний завод ім. Леніна.

Найбільш яскравим прикладом освоєння нових ринків збуту можна вважати вихід продукції ВАТ "ДМЗ" на ринок ЕС. Вперше за історію існування ВАТ "ДМЗ" у 2002 році були здійснені постачання листового металопрокату в Німеччину. У поточному році планується вивести на ринок ЄС також і сортовий прокат.

У 2002 році була проведена робота по закріпленню торгової марки ВАТ "ДМЗ" на ринку Республіки Білорусь. Цей ринок історично був одним із найбільших споживачів продукції заводу, тому у червні 2002 року було відкрито представництво ВАТ "ДМЗ" у м. Мінськ, Республіка Білорусь. Після відкриття представництва, ведеться робота по збільшенню обсягів постачань металопродукції на ринок Білорусі.

Також освоюється ринок країн середньоазіатського регіону, особливо Казахстан і Узбекистан. Дослідження показали, що ринок Казахстану активно розробляється такими країни, як Росія, США, Німеччина, Франція, Великобританія, Японія, Канада, Італія. Тому, через наявність великої кількості конкурентів, входження ВАТ "ДМЗ" у цей ринок в даний момент є проблематичним. На відміну від Казахстану, ринок металопрокату Узбекистану є менше освоєним, конкурентне середовище на ньому не настільки агресивне, яку Казахстані.

У 2002 р. були пророблені питання постачань металопродукції ВАТ "ДМЗ" на ринки Африки і Ближнього Сходу. Робота в даному напрямку принесла значні результати, підтвердженням чого стали постачання металопродукції в Нігерію, Об'єднані Арабські Емірати.

У відвантаженні на експорт можна виділити декілька основних торгових потоків: ринок Росії - 63% від загального відвантаження на експорт; ринок Білорусії - 18%; Прибалтика - 8%; СНД (без Росії і Білорусії) - 4%; дальнє зарубіжжя - 7% (рис. 2.1).

Рис. 2.1 - Розподіл експорту продукції.

Тобто, незважаючи на суттєве розширення виробничих зв'язків, пріоритетним напрямом експорту залишається Російська Федерація.

Загальні показники діяльності підприємства наведено в табл..2.4.

Таблиця 2.4 - Основні економічні показники діяльності ВАТ “ДМЗ” (тис.грн.)

№ п\п	Показники	1999 р.	2000 р	2001 р	2002 р.
1.	Доход від реалізації	586714,00	1131760,00	1106531,00	16656307,00
2.	Чистий доход від реалізації продукції	524864,00	984361,00	953468,00	1087584,00
3.	Собівартість продукції	474205,00	825548,00	842279,00	979374,00
4.	Прибуток від операційної діяльності	-	68966,00	83989,00	22176,00
5.	Збитки від операційної діяльності	65386,00	-	-	-
6.	Чистий прибуток	-	70156,00	57975,00	-
7.	Чистий збиток	70070,00	-	-	15621,00
8.	Підсумок балансу	891319,00	946940,00	710417,00	876244,00
9.	Власний капітал	168414,00	2333128,00	287327,00	272820,00
10.	Нематеріальні активи	10016,00	10303,00	1522,00	1136,00
11.	Основні засоби	286874,00	286167,00	267234,00	258755,00
12.	Необоротні активи	473293,00	381013,00	346882,00	366072,00
13.	Оборотні активи	417894,00	557093,00	347471,00	486879,00
14.	Засоби обігу	293134,00	435667,00	224948,00	393102,00
15.	Довгострокові зобов'язання	90614,00	88662,00	35808,00	48353,00
16.	Поточні зобов'язання	631758,00	624146,00	385475,00	553298,00

2.2 Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства

Як було відзначено вище, ВАТ “ДМЗ” є одним з провідних виробників якісної металопродукції, дані про яку наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5.- Інформація про основну продукцію

Найменування продукцiї (виду продукцiї)	2000 р.	2001 р.	2002 р.
	Обсяг виробництва в натуральних одиницях	Обсяг виробництва у грошовому виразi (у дiючих цiнах) (тис.грн.)	Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (тис.грн.)	Обсяг виробництва в натуральних одиницях	Обсяг виробництва у грошовому виразi (у дiючих цiнах) (тис.грн.)	Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (тис.грн.)	Обсяг виробництва в натуральних одиницях	Обсяг виробництва у грошовому виразi (у дiючих цiнах) (тис.грн.)	Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (тис.грн.)
Сортовий прокат, т	205,105	243149	243149	223,131	255828	254875	196,513	231759,9	235502
Листовий прокат, т	165,983	199527	192234	230,975	257857,2	257772,3	270,763	283955,5	285397
Усього:		442676	435383		513685,2	512647,3		845938	1087584

Динаміку виробництва ілюструє рис. 2.2.

Рис. 2.2 - Обсяги виробництва продукції ВАТ “ДМЗ”

Отже, у 2001 році виробництво сортового та листового прокату збільшилось у порівнянні з 2000 роком на 32,1% та 11% відповідно. А у 2002 році виробництво сортового прокату зменшилось на 13,62%, але виробництво листового прокату зросло 17% у порівнянні з 2001 роком. Обсяг виробленої промислової продукції у 2002 році збільшився на 43% до рівня 2001 року.

ВАТ "ДМЗ" на внутрішньому і зовнішньому ринку поданий у таких галузях: машинобудування; будівництво; суднобудування; гірсько-металургійна; залізнична; інші (металотрейдери).

На внутрішній ринок у 2002 році було відвантажено: машинобудування - 14,26%; будівництво - 6,43%; суднобудування - 1,1%; гірсько-металургійна - 13,7%; залізнична -7,82%; інші (металотрейдери) - 14,6% (рис.2.3).

Усього по галузях було відвантажено: машинобудування - 24,33%; будівництво - 8,42%; суднобудування - 2,37%; гірсько-металургійна - 16,64%; залізнична - 7,82%; інші (металотрейдери) - 40,43%.

Внутрішній ринок

Загальні поставки

Рис. 2.3 - Розподіл поставок продукції за галузями

Галузевий розподіл поставок на внутрішній ринок і загальні поставки мають відмінності, рис. 2.3 ілюструє цю різницю.

На заводі функціонує система забезпечення якості виробництва сортового, фасонного й листового прокату, круглих профілів спеціального призначення, литих і гарячекатаних круглих і квадратних заготівок, електрозварювальних труб різного профілю і металевих меблів, сертифікованих германським сертифікатним товариством TUV NORD. ВАТ "ДМЗ" пройшов повторну сертифікацію листової суднової сталі англійським Lloyd і російським морським Регістром судноплавства, вперше сертифікована суднова сталь за правилами німецького Lloyd, французького бюро Veritas і норвезького Veritas.

На основі аналізу даних про чисельність працівників підприємства та фонду оплати праці (табл. 2.6) можна відзначити щорічне зростання чисельності персоналу ВАТ “ДМЗ” протягом останніх років.

Таблиця 2.6 - Чисельність працівників та оплата їх праці

Показники	2000 р.	2001 р.	2002 р.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)	6948	8053	8551
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсників (осiб)	466	298	332
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)	-	-	-
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.)	43741,9	59656,3	72104,1

Як позитивний момент можна зазначити, що темпи зростання фонду оплати праці перевищують темпи зростання чисельності персоналу (рис. 2.4). Це свідчить про те, що успішна робота підприємства дозволяє підвищувати заробітну плату працівників.

Рис. 2.4 - Динаміка показників трудових ресурсів ВАТ “ДМЗ”

41,2% середньосписочної чисельності персоналу працює за відрядною системою оплати праці, в тому числі - 38,4% робітників працює в бригадах. 58,8% персоналу підприємства працює за почасовою системою оплати праці.

Інформацію щодо основних виробничих фондів ВАТ «ДМЗ» наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Основні засоби (тис. грн)

Найменування основних засобів	2000 р.	2001 р.	2002 р.
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	278 718.0	274 243.0	274 243.0	258 344.0	258 344.0	249 786.0
- будівлі та споруди	182 206.0	170 552.0	170 552.0	164 113.0	164 112.0	155 829.0
- машини та обладнання	78 281.0	85 159.0	85 159.0	76 978.0	76 978.0	77 478.0
- транспортні засоби	17 610.0	17 350.0	17 350.0	15 884.0	15 884.0	14 976.0
- інші	621.0	1 182.0	1 182.0	1 369.0	1 370.0	1 503.0
2.Невиробничого призначення:	8 156.0	11 924.0	11 924.0	8 890.0	8 890.0	8 969.0
- будівлі та споруди	7 741.0	11 437.0	11 437.0	8 742.0	8 742.0	8 820.0
- машини та обладнання	189.0	378.0	378.0	99.0	99.0	79.0
- транспортні засоби		11.0	11.0
- інші	226.0	98.0	98.0	49.0	49.0	70.0
Усього	286 874.0	286 167.0	286 167.0	267 234.0	267 234.0	258 755.0

Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення на кінець 2000 р. складала 55,5%, 2001 р. - 58,8%;. На кінець 2002 року цей показник складав 60,5%, у тому числі:

будівель та споруд - 51,6%;

машин та обладнання - 70,6% ;

транспортних засобів - 65,6%;

інших - 43,8%.

Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення складає 41,4%, у тому числі:

будівель та споруд - 39,5%;

машин та обладнання - 81,1%;

інших - 77,0% 3.

Ступінь використання основних засобів всіх груп оцінюється як 100% .

У 2002 році первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшилася на 24106 тис. грн., у тому числі за рахунок:

введених в дію нових основних засобів - 16716 тис. грн.

з них:

будівлі та споруди - 642 тис. грн.;

машини та обладнання - 13639 тис. грн.;

транспортні засоби - 1855 тис. грн.;

інші основні засоби - 580 тис. грн.

введених в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів, що входять до складу основних засобів - 1533 тис. грн.;

витрат на поліпшення - 4787 тис. грн.;

надлишків, виявлених при інвентаризації 169 тис. грн. ;

придбання основних засобів, які раніше були в експлуатації - 901тис. грн..

Первісна вартість основних засобів зменшилася за 2002 рік на 19202 тис. грн., у тому числі за рахунок:

ліквідації у зв'язку з фізичним та моральним зносом 3327 тис. грн.,

з них:

будівлі та споруди 1158 тис. грн.;

машини та обладнання - 1964 тис. грн.;

транспортні засоби - 187 тис. грн.;

інші основні засоби - 18 тис. грн.

реалізації - 15340 тис. грн.,

з них:

будівлі та споруди - 11981 тис. грн. ;

машини та обладнання - 3001 тис. грн.;

транспортні засоби - 283 тис. грн.;

інші основні засоби - 75 тис. грн.

безкоштовні передачі - 190 тис. грн.;

нестач і крадіжок - 7 тис. грн.;

списання інших необоротних матеріальних активів 338 тис. грн..

Тобто, за звітний рік виведено з експлуатації основних засобів у розмірі 7,2% від їх загальної первісної вартості станом на початок року.

Документацію щодо фінансово-господарської ВАТ “ДМЗ” наведено в табл.2.8 та Додатку Б.

Таблиця 2.8 - Фінансові результати ВАТ “ДМЗ” (тис.грн)

Найменування показника	2002 р.	2001 р.
	прибуток	збиток	прибуток	збиток
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	1656307		1106531
Податок на додану вартiсть		176351		145402
Акцизний збiр
Інші вирахування з доходу		392372		7661
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)	1087584		953468
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)		979374		842279
Валовий: прибуток	108210		111189
Валовий: збиток
Iншi операцiйнi доходи	81340		101211
Адміністративні витрати		43970		39853
Витрати на збут		24636		14870
Інші операційні витрати		98768		73688
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	22176		83989
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи	2		1
Інші доходи	357597		262124
Фінансові витрати		15422		16765
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати		376852		265191
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток			64158
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток		12499
Податок на прибуток від звичайної діяльності		3122		6183
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток			57975
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток		15621
Надзвичайні: доходи
Надзвичайні: витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток			57975
Чистий: збиток		15621

Таблиця 2.9 - Операційні витрати

Найменування показника	2000 р.	2001 р.	2002 р.
Матеріальні затрати	715115	655927	742265
Витрати на оплату праці	43022,5	59789,5	71907
Відрахування на соціальні заходи	13232,7	20178,1	26053
Амортизація	21293	26733	26766
Інші операційні витрати	119989,7	65015,4	69469
Разом	912652,9	827643	936460

Значну частину витрат (майже 80%) складають матеріальні затрати (рис. 2.5).

Рис. 2.5 - Структура операційних витрат

За таких умов раціоналізація використання ресурсів є головною передумовою підвищення ефективності виробництва і зростання конкурентоспроможності продукції.

На основі розрахунків показників ліквідності ВАТ “ДМЗ” (табл. 2.10) можна зробити наступні висновки.

Таблиця 2.10 - Динаміка ліквідності ВАТ “ДМЗ”

Показник	1997 р.	1998 р.	1999 р.	2000 р.	2001 р.	2002 р.
Коеф. покриття (загальна ліквідність)	0,61	0,65	0,66	0,89	0,90	0,88
Коеф. швидкої (проміжної) ліквідності	0,15	0,46	0,46	0,67	0,56	0,71
Коеф. абсолютної ліквідності	0,04676	0,0003	0,0001	0,1414	0,005	0,022

1. Коефіцієнт покриття змінився незначною мірою (на 0,02 пункта) и склав в 2002 році 0,88 при нормативному значенні б.1 (рис. 2.6).

Рис. 2.6 - Динаміка показників ліквідності ВАТ “ДМЗ”

2. Коефіцієнт проміжної ліквідності збільшився на 0,007 и склав 0,71 при нормативному значенні 0,6-0,8.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,017 і склав 0,022 при нормативному значенні б.1.

Слід зазначити, що ліквідність підприємства досягається за рахунок високого коефіцієнта проміжної ліквідності, який характеризується наявністю у підприємства найбільш ліквідних оборотних активів, що свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства і спроможність вчасно погашати свої поточні зобов'язання.

Політика фінансування діяльності заводу в даний час заснована на таких принципах:

кредитування в доларах США;

пошук більш дешевих кредитних ресурсів;

розробка схем по короткостроковому (менше 1 місяця) кредитуванню.

Основним джерелом надходження грошових коштів для Товариства є зарахування на банківські рахунки доходу від реалізації продукції, робіт, послуг. У 2002 році надходження грошових коштів від операційної діяльності перевищили видатки, пов'язані з операційною діяльністю. Надходження перевищили видатки на 30701 тис. грн. На перевищення надходжень над видатками в значній мірі вплинула прибутковість операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах - 48942 тис. грн. Зміни оборотних активів, витрат і доходів майбутніх періодів, а також поточних зобов'язань в сукупності призвели до витрат у сумі 1469 тис. грн.

Таким чином, від операційної діяльності було отримано 47473 тис. грн., за рахунок яких були сплачені відсотки за користування кредитами у сумі 15423 тис. грн. та податок на прибуток у сумі 1349 тис. грн. Чисті надходження від операційної діяльності після всіх платежів склали 30701 тис. грн.

Недостатність грошових коштів, отриманих від операційної діяльності для інвестиційної діяльності Товариство змушено покривати за рахунок позикових коштів у вигляді короткотермінових кредитів та кредитних ліній. У 2002 році було отримано кредитів на 722249 тис. грн., а погашено 709298 тис. грн., заборгованість за кредитами на кінець року порівняно з початком року зросла на 13378 тис. грн. ( у тому числі за рахунок зміни валютного курсу НБУ на 427 тис. грн.) і складає 78966 тис. грн. (табл. 2.11).

Таблиця 2.11 - Фінансові зобов'язання ВАТ “ДМЗ”

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	Х	78966	Х	Х
у тому числі:
ВАТ "Кредитпромбанк"	28.08.2002	13659	18.00	26.08.2003
ВАТ "Кредитпромбанк"	02.12.2002	1989	18.00	03.03.2003
ВАТ "Кредитпромбанк"	26.12.2002	1000	18.00	25.04.2003
ВАТ "Кредитпромбанк"	17.04.2002	9950	18.00	15.04.2003
ВАТ "Кредитпромбанк"	03.12.2002	5423	18.00	03.12.2003
ВАТ "Кредитпромбанк"	06.03.2002	5087	16.00	04.03.2003
ЗАТ "Донміськбанк"	05.06.2002	7999	17.50	03.06.2003
Промінвестбанк	28.10.2002	13331	17.00	28.10.2003
АКБ "Райффайзенбанк-Україна"	27.11.2001	4533	8.25	28.02.2003
АКБ "Райфайзенбанк-Україна"	30.10.2002	15995	8.50	15.11.2003
Зобов'язання за цінними паперами	Х	47405	Х	Х
Податкові зобов'язання	Х	8862	Х	Х
Інші зобов'язання	Х	466418	Х	Х
Усього зобов'язань	Х	601651	Х	Х

Недостатня кількість грошових коштів у результаті операційної діяльності стримує інвестування в оновлення основних виробничих засобів за рахунок власних коштів та ставить підприємство у фінансову залежність від банківських установ, призводить до значних витрат на сплату відсотків на банківські позики.

2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції ВАТ “ДМЗ”

Світовий ринок чорних металів переживає нелегкі часи, причиною яких стала економічна криза декілька років тому в Азії. Криза стала результатом зниження попиту на сталь, що призвело до того, що ціни на метал упали до найнижчого рівня за останні 20 років. Постачальники з "дешевих" країн почали активно завантажувати США (найбільший споживач сталі у світі) своєю продукцією, вилучаючи при цьому американських споживачів із їхнього ринку. США відреагували на це введенням обмежень на імпорт сталі, підвищенням в'їзних тарифів на сортовий і плоский прокат виробництва Росії, України і Казахстану.

У грудні 2001 року відбулася конференція виробників і експортерів сталі. Американці намагалися переконати країни-учасниці зустрічі піти на скорочення виплавки сталі, а від Росії, Південної Кореї, Китаю і Японії зажадали проекти закриття неефективних заводів. В результаті, США, Японія і 37 інших країн (крім Бразилії й України) дійшли згоди про необхідність поетапного скорочення випуску металопродукції, пояснююче це світовим надвиробництвом чорних металів й підписали договір про скорочення до 2010 р. відповідних потужностей майже на 10%, із тією обмовкою, що США перегляне майже 40% мита на імпорт продукції. Зокрема Росія висловила готовність скоротити свої потужності на 5 млн. тонн, Південна Корея - на 10 млн. тонн, Японія - на 28 млн. т.

За оцінками експертів, світові потужності по виробництву сталі складають майже 1075 млн. тонн. У останні роки їхній приріст істотно випереджав підвищення попиту на продукцію. Для порівняння, у 2001 році споживання сталевої продукції досягло 768 млн. тонн. До кінця 2003 року очікувалося збільшення даного показника до 811 млн. тонн. Таким чином, навіть за умови досягнення цього показника надлишок складе більш 200 млн. тонн.

У ситуації, що склалася, США і ЄС були змушені обмежувати доступ іноземної продукції на свої ринки, щоб захистити власних виробників металу. Так, якщо у 2000 році Україна поставила у США 1,7 млн. тонн чавуна і сталі, то в 2001 році тільки близько 490 тис. тонн., зниження склало більш 70%. У 2002 році, у зв'язку з введенням США мита на ввезений, у тому числі металопрокат у розмірі від 4% до 40%, перспективи цього ринку практично зовсім звелися до нуля. Ще більше погіршують картину відповідні дії більшості інших країн, у тому числі ЄС, які крім жорсткого квотування ввели мито на сталь, що поставляється понад схвалених квот. Тому металургійні заводи України, що були зорієнтовані на експорт продукції в США і ЄС, прийняли рішення про значне збільшення частки постачань на внутрішній ринок.

За даними фірми "MEPS" (Великобританія) і експертної оцінки фірми-брокера "Bagclaus" (яка контролює 34% операцій на біржі металів м. Лондон) потреба в металопродукції з рядових марок сталі протягом останніх п'яти років має стійку тенденцію до зменшення. За цей період відзначається стабільний зріст попиту на легований метал підвищеної якості. В основному, високоякісний прокат із конструкційного легованого металу на світовий ринок пропонують головні заводи країн Європейської Співдружності (наприклад: "SAM", Монтро, Франція; "ARBED" Еш-Шифланте, Люксембург; "Co-Stell", Ширнис, Великобританія; "Cockerill Sambre", Шальруа, Бельгія).

ВАТ "ДМЗ" займає пріоритетне місце в рейтинговій оцінці діяльності металургійних заводів України і по окремих номенклатурних позиціях успішно конкурує з ними. Основними конкурентами у виробництві основних видів металопродукції є:

по чавуну: Алчевський МК, "Криворіжсталь", "Запоріжсталь";

по заготівці - Алчевський МК, "Дніпроспецсталь", ДМЗ ім. Петровського;

по сортовому прокату - "Дніпроспецсталь", ДМЗ ім. "Петровського", Макіївський МК ім Дзержинського;

по листовому прокату - Алчевський МК, МК ім. Ілліча, ММК "Азовсталь" (див. табл. 2.12).

Таблиця 2.12 - Впливові конкуренти з основної продукції

Найменування продукцiї (виду продукцiї)	Найменування конкурента	Країна походження конкурента	Ступiнь конкуренцiї
			незначний вплив	середній вплив	значний вплив
Заготівка	Алчевський МК	Україна
Заготівка	Завод0 "Дніпроспецсталь"	Україна	X
Заготівка	Дніпровський МК ім.Дзержинського	Україна	X
Заготівка	МЗ ім.Петровського	Україна		X
Сортовий прокат	Завод "Днепроспецсталь"	Україна	X
Сортовий прокат	КГГМК "Криворіжсталь"	Україна		X
Листовий прокат	Алчевський МК	Україна		X
Листовий прокат	МК ім.Ілліча	Україна		X
Листовий прокат	ММК "Азовсталь"	Україна	X

Прокатний переділ ВАТ "ДМЗ" має ряд переваг, у порівнянні з конкуруючими станами інших заводів:

1. маневреність станів, що забезпечує можливість виробництва прокату малотонажними партіями широкого розмірно-марочного і профільного сортаменту при менших, у порівнянні з високопродуктивними станами, витратах виробництва;

2. наявність у сортаменті лінійних станів і принципова можливість освоєння на них нових фасонних профілів, що користуються попитом, які не виробляються на безупинних сортових станах;

3. безперебійна забезпеченість сортовою та листовою заготівкою з вуглецевих, низьколегованих та легованих, у тому числі якісних і високоякісних сталей власного виробництва, у широкому марочному і необхідному розмірному сортаменті, в заданих обсягах і в необхідні терміни.

Основними конкурентами ВАТ "ДМЗ", які перевищують його по рейтингу є "Азовсталь", "Криворіжсталь", "Дніпроспецсталь". Основними перевагами цих конкурентів перед ВАТ "ДМЗ" є:

переважаюча виробнича потужність таких металургійних гігантів як "Азовсталь", "Криворіжсталь",

введення новацій у сфері технічних і технологічних питань,

організація збутової мережі і налагодженість каналів реалізації продукції.

Ключовими перевагами ВАТ "ДМЗ" перед конкурентами є:

- гнучкість виробництва, що виражається в можливості виконання дрібних замовлень із легованих марок сталі, у силу специфіки виробництва і невеличких обсягів сталеплавильних агрегатів;

- гнучка політика по термінах виконання замовлень і умов постачань, що свідчить про використання сучасних методів маркетингу і дотриманні зобов'язань перед партнерами.

На заводі розроблено програму стратегічного розвитку, яка враховує прогнози розвитку ринку сталі, що передбачає збільшення обсягів виробництва сталевої продукції з більш глибоким рівнем переробки, розширення марочного складу сталей, які виплавляються, освоєння виплавки спецсталей, будівництво установок термічного опрацювання прокату, підвищення якості обробки, маркування та упакування готового прокату. Виконання усіх цих заходів дозволить як істотно збільшити річні виробничі потужності, так і поліпшити якість виробленої продукції, забезпечити оперативність виконання замовлень і відповідно значно зміцнити конкурентну позицію заводу на внутрішньому та на міжнародних ринках.

Варто зазначити, що на розвиток металургії України впливає ряд факторів: економічних, соціальних, технологічних, екологічних. Фахівці оцінюють їхній вплив на діяльність підприємства таким чином:

Таблиця 2.13 - Основні фактори, що впливають на діяльність ВАТ “ДМЗ”

Група факторів	Опис проблем	Ступiнь впливу на дiяльнiсть підприємства	Якi змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємство
		незначний вплив	середній вплив	значний вплив
Політичні	Неудосконалене податкове законодавство		X		Зміна законодавства та податкової політики
Фінансово-економічні	Нестача обігових коштів, зріст цін на енергоносії, низька платоспроможність підприємств-споживачів на металопродукцію.			X	Зниження витрат на виробництво продукції,проведення робіт із скороченням бартерних операцій, ефективність використування грошових, матеріальних і трудових ресурсів.
Виробничо-технологічні	Необхідність удосконалювання технології, систем управління виробництва, заміна застарілого та морально зношеного обладнання.			X	Освоєння проектних параметрів ДП №2, капітально-відбудовний ремонт із модернізацією ДП №1, освоєння технології скритої донної продувки мартенівських печей, розширення сортаменту, поліпшення якості прокату.
Соціальні	Допомога малозабезпеченим та ветеранам заводу, дітям - сиротам. Капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери.		X		Робота благодійного фонду "Наследіє" в підтримку соціально- незахищенних, вирокистання вільних фінансових ресурсів для забезпечення капремонтів
Екологічні	Забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих речовин, малоефективна система газоочистки		X		Створення санітарно захисної зони та забезпечення екологічної безпеки виробництва, заміна системи газоочистки

До економічних проблем, що вплинули на діяльність ВАТ "ДМЗ" у 2002 році, належать такі фактори:

- збільшення ціни на вхідну сировину (агломерат, окатиши, феросплави, брухт сталевий), енергоносії, тарифи на залізничні перевезення,

- нестача фінансових ресурсів.

Особливу актуальність набула проблема недостачі коксу для вітчизняного металовиробництва. Серед причин перебоїв із постачанням коксу експерти називають і недопоставки брухту чорних металів на вітчизняні підприємства. Брухту не вистачає, і металургам необхідно збільшувати виплавку рідкого чавуна для виробництва сталі, через що необхідні додаткові обсяги коксу, агломерату, окатишів, газу й електроенергії. Одним з заходів для вирішення цієї проблеми стало введення експортних мит на брухт, що у свою чергу викликало протест "брухтовиків", що на сьогоднішній день не бачать необхідності такої жорстокої, регуляторної політики з боку держави. Також існує проблема підвищення залізничних тарифів, що значно збільшить витрати металургійних підприємств. Все це створювало передкризові умови для діяльності підприємства.

Спираючись на існуючи конкурентні переваги ВАТ "ДМЗ", засновані на перевазі по якісних і цінових характеристиках основних конкурентів, у наслідок проведеної реструктуризації і технічного переозброєння ВАТ "ДМЗ", можливе доцільне стратегічне управління зовнішніми прогнозами і можливостями підприємства, пошук стратегії розвитку потенціалу і наступного завоювання лідируючої позиції на окремих сегментах міжнародних ринків і ринків України.

3. ШЛЯХИ ПІВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ “ДМЗ”

3.1 Політика підприємства в області якості продукції

Враховуючи значну насиченість металом світового ринку, жорстку конкурентну боротьбу (див підрозділи 1.3, 2.3 дипломної роботи), слід підкреслити, що сьогодні достойно конкурувати може тільки якісна продукція. Якість сьогодні - це необхідна передумова сталої роботи підприємства завтра. Під таким гаслом має проходити робота кожного підприємства, яке хоче посідати гідне місце на внутрішньому і зовнішньому ринку. Це дуже добре розуміється керівництвом і всім трудовим колективом ВАТ “ДМЗ”. Особливе значення при цьому приділено впровадженню на підприємстві заходів щодо відповідності продукції і всього виробничого процесу вимогам міжнародних стандартів якості.

Слід підкреслити, що в Україні продукція металургії обов'язковій сертифікації поки що не підлягає. Проте ВАТ “ДМЗ” добровільно сертифікував свою продукцію за допомогою незалежних сертифікаційних центрів:

- листовий прокат для суднобудування сертифіковано Англійським Регістром Ллойда, французським Бюро Верітас і Германським Регістром Ллойда;

- фасонний і лістовий прокат для суднобудування сертифіковано російським Морським регістром судноплавства;

- клемму роздільного рельсового кріплення залізнодорожного шляху сертифіковано в системі УКРСЕПРО;

- завершується сертифікація продукції підприємства норвезьким Бюро Верітас.

Велику увагу на підприємстві приділено системному вирішенню проблеми якості шляхом виконання вимог міжнародного стандарту якості ISO. Варто зазначити, що з моменту появи стандартів ISO 9000 у 1987 році відповідну реєстрацію пройшло близько 250 тисяч організацій по всьому світу. Судячи з реакції, викликаної цією серією міжнародних стандартів, у який визначаються вимоги до систем управління якістю (Quality Management Systems QMS), багато хто вважає її найбільш значимою ініціативою подібного роду з числа запроваджених на початку 90-х років минулого сторіччя і спрямованих на підвищення якості створюваної продукції. Одна з причин успіху ISO 9000 пояснюється тим, що процес сертифікації на відповідність вимогам стандарту ISO 9000 допомагає підприємству оптимізувати його господарські і виробничі процеси.

Стандарт ISO 9001 визначає вимоги, яким повинна відповідати система якості, щоб гарантувати постійну відповідність продукції і послуг вимогам замовника. Він розроблений Міжнародною організацією по стандартизації (ISO) для того, щоб підприємства могли використовувати його як основу при розробці власних систем якості. Цей стандарт може застосовуватися в будь-яких організаціях, незалежно від виду діяльності, розміру, форми власності і т.д. Усього на відповідність йому сертифіковані системи якості близько 500.000 підприємств в усьому світі, у тому числі в Україні - більш 500. В даний час наявність системи якості, що відповідає цьому стандарту, стає обов'язковим атрибутом будь-якої успішної і стабільної компанії.

Базові принципи ISO представлено в табл. 3.1.

У 1994 році стандарт ISO 9000 піддався змінам, пізніше він був ще переглянутий докорінно, нова версія одержала найменування ISO 9001:2000. Як і його попередник, відомий за назвою ISO 9001:1994, стандарт ISO 9001:2000 являє собою ціле сімейство взаємозалежних стандартів. Нова версія складається з трьох документів різного призначення: ISO 9000, що визначає основні поняття і терміни; ISO 9001 - серце нового стандарту -визначає вимоги до нових систем, і ISO 9004, що представляє собою рекомендації з впровадження і що конкретизує ISO 9001.

Таблиця 3.1 - Базові принципи ISO

	Назва принципу	Зміст
1	ОСНОВНА УВАГА КЛІЄНТУ	Існування організації залежить від її клієнтів, і, отже, необхідно мати повне уявлення про нинішні і майбутні потреби своїх клієнтів, задовольняти їх і прагнути перевершувати їхні чекання.
2	РОЛЬ КЕРІВНИЦТВА	Єдність мети і розвитку організації забезпечують її керівники. Вони повинні створювати і підтримувати таку внутрішню обстановку, у якій співробітники організації виявляються цілком включеними в процес досягнення цілей організації
3	Роль ВСІХ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ	Основа організації - її співробітники на всіх рівнях, повне залучення яких у господарські процеси забезпечує максимальне використання їхніх можливостей на благо організації.
4	Процесний ПІДХІД	Очікуваний результат досягається більш ефективним способом, якщо взаємозалежні види діяльності і ресурси розглядаються як єдиний процес.
5	ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ	Ідентифікація, виділення і управління системою взаємозалежних процесів у залежності від поставленої мети істотно підвищує ефективність і рентабельність організації
6	ПОЛІПШЕННЯ	Постійне поліпшення повинне бути однією з незмінних цілей організації
7	РІШЕНня, ЗАСНОВАНі НА ФАКТАХ	Постійний аналіз реальної інформації є основою ефективності прийнятих рішень
8	ЗВ'ЯЗКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ	Організація і її постачальники взаємозалежні, тому зв'язки, вигідні обом сторонам, тільки сприяють підвищенню їхньої ефективної здатності створювати продукти, що мають високу споживчу цінність

В основі обох стандартів лежать різні моделі управління якістю. Стандарт ISO 9001:1994 визначає вимоги до 20 ключових параметрів, що організація повинна дотримувати для надання якісних товарів і послуг своїм клієнтам. Спочатку даний стандарт розроблявся для виробничих підприємств, що випускають різні корисні предмети (прилади, пристрої, споживчі товари і т.п.), однак старий ISO 9000 використовувався й у сфері обслуговування, і в компаніях, орієнтованих на різні процеси. Головна мета -гарантувати покупцю, що сертифікована організація випускає вироби очікуваного рівня якості. Дотримування вимог стандарту ISO 9001:1994 сконцентровано в такому вислові: “Документуйте все, що робите; робіть те, що зазначено в документах, і будьте готові це довести”.

Модель управління якістю в ISO 9001:2000 інша. В основі лежить модель процесу (Process Model). При цьому ніякої орієнтації на конкретний тип виробників немає. Модель процесу управління якістю, відповідно до нового стандарту ISO 9001, складається з чотирьох розділів:

Розділ 1: Адміністративна відповідальність;

Розділ 2: Управління ресурсами;

Розділ 3: Виробництво продукції і/чи послуги;

Розділ 4: Вимір, аналіз, поліпшення.

Інші розділи ISO 9001 носять допоміжний характер. Розділи з номерами від 0 до 3 обґрунтовують вихідні передумови виникнення нової моделі, розділ 4 - Система управління якістю - являє собою введення в саму модель процесу управління якістю, що містить зобов'язання організації по створенню документальної системи управління якістю.

Всі вимоги до моделі процесу, викладені в чотирьох розділах нового стандарту, дані в більш загальній і менш наказовій термінології, ніж у попередній моделі. Менший ступінь конкретизації спрощує проходження стандарту підприємствам будь-яких видів діяльності.

У порівнянні з ISO 9001:1994, стандарт ISO 9001:2000 є значним кроком вперед. Основні його переваги полягають в наступному.

Врахування думки споживача (voice of the customer). Навіть поверхневий аналіз показує, який вплив відповідно до нового стандарту може мати споживач. Усе визначається двома факторами: Вимогами споживача на вході і Задоволенням споживача на виході. Організації знадобляться методи опису і контролю потреб і побажань споживача стосовно кожного замовлення, а також процеси і процедури виміру й аналізу ступеня задоволеності споживача.

Постійне поліпшення (continual improvment). Відповідно до ISO 9001:2000 для організації вже недостатньо просто вимірювати ступінь задоволеності споживача, потрібно буде підвищувати цей ступінь. Крім того, доведеться вимірювати й удосконалювати якість внутрішніх процесів. Постійне поліпшення - основне положення нової версії ISO 9000, споконвічно властиве моделі “Плануй-роби-перевіряй-дій”.

Постійне поліпшення - одна з основних задач управління якістю. Постійне поліпшення уніфікованої категорії продукт/послуга з наступним підвищенням ступеня задоволеності споживача є суттю моделей Демінга (Deming) і системи комплексного управління якістю (TQM total quality management).

Із січня 2000 року в ВАТ «Донецький металургійний завод» була впроваджена й успішно функціонувала система забезпечення якості відповідно до вимог міжнародного стандарту EN ISO 9002:1994 технадзорного суспільства TUV NORD.

У 2002 році діючу на підприємстві систему забезпечення якості було цілком перероблено відповідно до нових стандартів, прийнятих міжнародною організацією по стандартизації, в яких елементний підхід системи якості замінений принципом «процесного підходу», і трансформовано в Систему менеджменту якості (СМЯ). 20 березня 2003 року відбулася офіційна церемонія вручення ВАТ «Донецький металургійний завод» сертифіката відповідності Системи менеджменту якості за вимогами ISO 9001:2000 сертифікаційного суспільства TUV NORD.

Діюча в ВАТ «ДМЗ» Система менеджменту якості покликана забезпечити довіру не тільки до виробленої продукції або послуги, але і до самої організації. Центральним елементом СМК є Заява про політику в області якості. Політика в області якості передбачає повне задоволення вимог споживачів щодо якості продукції, яка їм поставляється. В умовах гострої конкуренції цін і якості робота ВАТ «ДМЗ» будується на основі концепції «нуль дефектів». Споживач є основною фігурою і змістом діяльності кожного працівника заводу. Системний підхід у управлінні якістю, що покладений в основу діючої СМК, дозволяє забезпечити якість на всіх стадіях виробництва, а саме - від пророблення запитів, що надходять, і складання контрактів до відвантаження готової продукції з підприємства.

Для реалізації обраної системи якості управлінським персоналом розроблено і впроваджено чіткі письмові інструкції (стандарти, положення), у розрахунку на те, що кожен співробітник буде працювати відповідно до цих інструкцій і виконувати роботу правильно з першого разу відповідно до розроблених регламентів, при цьому забезпечуючи належну якість на кожнім етапі виробничого процесу.

Система менеджменту якості поширюється на всі підрозділи ВАТ «ДМЗ», що виконують закріплені за кожним з них елементи в СМК. Відповідальність за планування, впровадження і підтримку в працездатному стані Системи забезпечення якості покладена на директора по якості - Уповноваженого керівництва підприємства по якості.

Контроль функціонування Системи менеджменту якості здійснюється за допомогою регулярного проведення внутрішніх аудитів підрозділів заводу. Підсумки роботи заводу за місяць і квартал обговорюються на нарадах по якості. Щомісяця у всіх виробничих цехах проводиться аудит виконання технології. Щокварталу Генеральний директор проводить перевірку й аналіз функціонування системи якості. Для виявлення задоволеності споживачів якості одержуваної продукції проводиться анкетування споживачів ВАТ «ДМЗ». Надалі планується впровадження на підприємстві елементів ідеології Total Quality management.

Стабільна якість продукції дозволило підприємству успішно пройти повторну сертифікацію листової судосталі наступними сертифікаційними органами Англійський Ллойд, Російський Морський Регістр Судноплавства, вперше сертифікувати суднову сталь за Правилами Німецького Ллойда, Французького Бюро Веритас і Дет Норске Веритас (Норвегія).

Система менеджменту якості забезпечила позитивне зрушення в ідеології підходу до питання задоволення споживача, тобто перехід до розробки адресних технологій під конкретного замовника з урахуванням вимог, пропонованих ринком до продукції замовника.

На підприємстві проводиться навчання персоналу основам управління якістю продукції. Персонал, зайнятий забезпеченням і удосконалюванням системи якості, регулярно проходить курси підвищення кваліфікації в навчальних центрах (TUV NORD, BUREAU VERITAS).

Контроль якості готової металопродукції і вхідної сировини в ВАТ «ДМЗ» здійснює Центральна контрольна лабораторія, статус якої відповідає Європейському стандарту EN 45001, Держстандарту України ДСТУ 3412-96, системі Укрсепро «Вимоги до іспитових лабораторій і порядок їхньої акредитації». У ЦКЛ створена система, що дозволила сформувати банк даних по всіх контрольованих якісних показниках металопродукції. Контроль проводять по методиках вітчизняних стандартів, ASTM, DIN.

В ВАТ «ДМЗ» створений відділ якості і сертифікації продукції, у який входить бюро аналізу якості й аудита виконання технології, служба вхідного контролю, СТК цехів, служба сертифікації і стандартизації, група статистичних методів аналізу.

З 2000 року на базі ВАТ «ДМЗ» успішно функціонує філія кафедри ДонНТУ «Управління якістю». В рамка...