Анализ положения конкурентов на телекоммуникационном рынке Казахстана

Преимущества существующих теорий развития конкурентоспособности апробированы на практике. Достижения большинства преуспевающих экономических систем позволяют сделать вывод о полезности рассмотренных теорий и для развития конкурентоспособности стран со становящейся рыночной экономикой.

2. Анализ положения конкурентов на телекоммуникационном рынке Казахстана

2.1 Методика анализа конкурентной среды

Для эффективного планирования конкурентных маркетинговых стратегий компании необходимо иметь четкую картину о состоянии конкурентов на рынке. Простые сравнения цен и качества услуг должны проводиться постоянно. Целью проведения маркетинговых исследований позиции организации в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатом исследований следующих двух кругов проблем.

Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции организации и ее продуктов по сравнению с другими организациями данной отрасли.

Зачастую вопросы определения позиции в конкурентной борьбе рассматриваются только с точки зрения решения второго круга проблем. Хотя, безусловно, прежде всего, необходимо определиться в целом с перспективами данного бизнеса, то есть рассмотреть первый круг проблем.

На рис. 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли, и позиции данной организации в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно: 1. Появление новых конкурентов. 2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила позиции покупателей. 5. конкуренция среди производителей в самой отрасли.

Существует понятие «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них: чем выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить выход в новую отрасль (для них, чем он ниже, тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами:

1. Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители. Поэтому их производственно-сбытовые издержки выше, что обусловливает при примерном равенстве рыночных цен получение этими организациями меньшей прибыли, а может быть, и убытки. Готова ли организация, ради освоения нового бизнеса, пойти на это?

2. Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориентированы на приобретение товаров определенных марок. Новым производителям необходимо сделать свою марку популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача.

3. Так, например, всемирно известный мировой лидер в области производства джинсовой одежды фирма «Ливайс» несколько лет назад решила освоить выпуск такой нетрадиционной для нее продукции, как строгие мужские костюмы «тройка». Понятно, что с технологической и производственной точек зрения решение такой новой задачи для фирмы не представляло существенных трудностей. Однако «Ливайсу», несмотря на громадные усилия по продвижению нового продукта, не удалось преодолеть стереотипов отношений потребителей, которые связывали данную фирму только с одеждой из джинсовой ткани, в то время как существовали традиционные производители строгих мужских костюмов. «Ливайс» со своим новым проектом не имела коммерческого успеха. Фиксированными затратами , связанными с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требования дизайна и др.)

4. Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.

5. Доступном к системе товаропродвижения данной отрасли могут создать барьеры для новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбытовые сети. В этом случае новым товаропроизводителям придется создавать свои каналы сбыта, что требует высоких затрат.

6. Доступном к отраслевой системе снабжения.

В данной области существуют те же барьеры, что и в случае с системой товаропродвижения.

7. Отсутствием опыта производства данного вида продукции, вследствие чего его себестоимость в общем случае выше, чем у традиционных производителей данной отрасли.

8. Возможными ответными действиями предприятий отрасли, направленными в защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, лоббирование в правительстве и местных структурах власти своих интересов, в результате чего традиционные производители могут иметь налоговые и другие льготы, а доступ на рынок новых товаропроизводителей будет затруднен.

Оценка состояния конкурентной борьбы осложняется тем, что чрезвычайно сложно проводить анализ деятельности всех конкурентов, работающих на рынке. Поэтому выделяются стратегические группы конкурентов.

Существуют прямые конкуренты - это предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали как таковые.

Среди потенциальных конкурентов различают:

- существующие предприятия, которые расширяют круг предлагаемых услуг, совершенствуют продуктовую стратегию для того, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов и в результате стать прямыми конкурентами;

- новые фирмы, вступающие в конкурентную борьбу.

Идея стратегических групп помогает сделать процесс анализа конкуренции более управляемым. Так, различные конкуренты должны быть подвергнуты анализу с разным уровнем глубины. Те, которые оказывают или могли бы оказать существенное влияние на деятельность фирмы, исследуются особо тщательно. Однако, как уже отмечалось, потенциальные «новички» на рынке зачастую несут не меньшую угрозу, чем прямые конкуренты.

Информация, необходимая для анализа конкурентов.

Необходимо отметить, что классический маркетинг не настаивает на углубленном исследовании конкурентов, предлагается их простое ранжирование по широте ассортимента, внешним преимуществам, характеристикам качества, ценам и системам продвижения продукции. Так же используются мнения потребителей относительно продукции конкурентов, что тоже влияет на ранг конкурента.

Подобное поверхностное исследование неприемлемо для большинства рынков. Дело в том, что ситуация на большинстве рынках чрезвычайно нестабильна и тот, кто вчера был «никем», завтра может выбиться в лидеры и наоборот. Это связано со множеством особенностей и макрофакторов. Эту ситуацию можно охарактеризовать как «непредсказуемость собственного положения и положения соседей на рынке».

В связи с этим необходимо выделить проблему, которая стоит перед большинством маркетологов - как предугадать изменения ситуации в отрасли через год, через ряд лет. Для ответа на поставленный вопрос необходимо достаточно подробное изучение конкурентов.

Всю информацию о конкурентах можно классифицировать на две группы: первичную и вторичную.

Данные, специально полученные для анализа конкретных сторон деятельности конкурента, являются первичной информацией. Основными методами сбора первичной информации являются наблюдения, опросы и эксперименты. С их помощью устанавливаются интересующие факты, количественно и качественно описываются действия конкурента. Главными источниками первичной информации о конкурентах являются, как правило: каналы распределения продукции, поставщики и потребители продукции; рекламные агентства, торговые агенты, маркетинговые фирмы, обслуживающие конкурента, инженерный, торговый и управленческий персонал предприятия конкурента, специальные аналитические службы.

Основное достоинство первичной информации: быстрота ответа на интересующие вопросы, простота последующего ее сведения в нужную форму, представление «живого» мнения о деятельности конкурента.

Недостатками первичной информации являются: субъективность, неполнота, высокая степень недостоверности, сложность доступа и дороговизна (в случае с персоналом предприятия и специальными аналитическими службами).

Вторичная информация о конкуренте включает данные, прошедшие предварительную аналитическую обработку, цели которой, как правило, не совпадают с целями анализа. В связи с этим данная информация требует проведения дополнительных процедур выбора, ранжирования и компиляции, приводящих ее в вид, необходимый для проведения анализа. К основным источникам вторичной информации относятся: отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, статьи о деятельности конкурента в периодической печати, справочные издания о конъюнктуре рынка, тенденциях и проблемах его развития, включающие данные о конкуренте, публикуемые интервью управленческого персонала и руководства компании, мнения потребителей о характеристиках продукции конкурента.

Необходимо отметить, что зачастую, для составления картины конкуренции вышеперечисленной информации явно недостаточно. Для углубленного исследования необходима также и вторичная информация конфиденциального характера, например - объемы производства той или иной номенклатурной позиции, календарный план производства, база отгрузки предприятия - конкурента, куда входят также и описание всех его потребителей. В целом, углубленное исследование конкурента начинается с анализа финансовых показателей (данных баланса) - здесь уже можно проследить динамику развития конкурента и его относительную силу.

Всю вторичную информацию по степени доступности можно разделить на три группы:

1. Открытая информация (номенклатура, цены, качественные характеристики продукции, система продвижения, представленность на рынке).

2. Условно открытая информация (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, рейтинг предприятия).

3. Закрытая информация (объемы производства продукции с разбивкой по номенклатурным линиям, календарный план производства, база отгрузки, применяемые технологии).

При сборе и анализе информации, возникает целый ряд проблем: для первой группы характерна неполнота информации для полноценного исследования конкурентной ситуации на рынке, вторая группа зачастую характеризуется недостоверностью - отечественные предприятия склонны фальсифицировать данные балансов с целью ухода от налогов, т.е. возможна неточная оценка силы конкурента, и, наконец, третья группа характеризуется закрытостью доступа или чрезвычайной дороговизной.

Для решения проблем недостоверности желательно собирать информацию из различных (независимых) источников, что повышает объективность получаемых результатов. Здесь хорошим способом является экспертное взвешивание источников информации по их относительной достоверности, либо по доверию источнику. Решение проблем с третьей группой информации видится в повышении финансирования маркетинга на предприятии. Как показывает практика, ни одно серьезное исследование деятельности конкурентов не обходится без использования подобной информации.

Все методики исследования конкурентного положения предприятия принято делить на две группы.

Первая группа - параметрические (в основном на основе первичной информации, когда выбираются параметры сравнения конкурентов и выясняются мнения потребителей, продавцов, поставщиков относительно этих параметров, затем информация сводится в удобную форму - матрицу или таблицу). Преимуществом этих методик является быстрота и относительная дешевизна, но в то же время есть опасность субъективности и неточности мнений. Довольно сложно проследить силу или слабость конкурента, тем более, невозможно строить прогнозы его развития.

Вторая группа - рейтинговые оценки (здесь используются сведения, полученные путем интервьюирования менеджеров и сводная финансовая отчетность конкурентов, затем строится четкая математическая модель, на основе которой все данные по конкурентам сводятся в коэффициентные показатели). На основе показателей выстраивается рейтинг предприятий. Очевидным преимуществом этих методик является достаточная точность и возможность выявления точного положения собственного предприятия в отрасли.

Необходимо добавить еще одну группу методик, связанную с более детальным исследованием отрасли - углубленный анализ конкурентов и составление прогнозов развития отрасли. Здесь необходима информация, раскрывающая внутренние механизмы работы конкурента. К такой информации могут относиться данные об объемах производства продукции с разбивкой на отдельные номенклатурные позиции, детализированные данные по экспорту и отгрузке, планы производства и т.д. На основе этих данных возможно построить модель поведения конкурента, его будущее состояние. Эти методики позволят получить огромное преимущество перед конкурентами и, возможно, выиграть конкурентную борьбу, при грамотном их использовании.

Нельзя не отметить специфику третьей группы методик - прослеживается достаточно тонкая грань между этими методиками и промышленным шпионажем, здесь необходима особая осторожность.

Ситуационный подход к анализу конкуренции на рынке (проблемы выбора альтернатив).

Несмотря на очевидную актуальность постоянного мониторинга конкурентной позиции предприятия, необходимо учитывать фактор дороговизны информации и запаса времени для принятия решения. При определении состава используемых данных важно постоянно сопоставлять эти факторы и значимость получаемых в ходе анализа результатов.

Другими словами, необходимо правильно определить свою позицию относительно объективных, но достаточно «дорогих» результатов, и «дешевых», но недостаточно точных, сопоставив все это со временем для принятия решения.

В зависимости от ситуации на предприятии, маркетологам рекомендуется производить выбор информации, необходимой для анализа конкурентного положения исходя из следующей модели (рис.3.).

Рис. 3. Модель выбора информации, необходимой для анализа отрасли.

Представленная модель предполагает выбор той или иной информации для анализа конкурентов при следующих условиях:

Блок 1 - необходимо быстрое реагирование на сложившуюся проблему, при недостатке финансирования маркетинговых исследований. Здесь возможен выбор только общей информации, такой как: количество конкурентов в отрасли, их номенклатурные линии, цены, оценки предприятий - конкурентов в прессе, внешние характеристики систем продвижения и т.п. Как результат - вероятна недостаточность данных для полноценного анализа отрасли.

Блок 2, здесь также решается какая-либо тактическая задача, чаще всего - быстрое определение своего места в отрасли. При достаточном финансировании рекомендуется использовать для этого готовые рейтинговые оценки крупнейших консалтинговых компаний или рейтинговых агентств. В основном, это такие компании как: Standard & Poor's, Dun & Bradstreet, Moody's и др., а в России - рейтинговое агентство «Эксперт РА», агентство AK&M и др. Рейтинговая оценка позволяет быстро сориентироваться и возможно принять какое-либо решение, но планов на будущее построить не позволяет. Также, основой построения рейтингов являются финансовые показатели работы предприятия, а в России возможна фальсификация и, как следствие - неверная оценка.

Блок 3 - этот блок вызывает сомнения, так как вероятно, невозможно провести углубленный анализ отрасли дешево и быстро.

Блок 4 - предприятие находится в кризисной ситуации и руководство видит выход в быстрой смене поведения предприятия на рынке. В этом случае для того, чтобы быстро сориентироваться относительно возможностей своего предприятия и соседей в отрасли, лучше всего приобрести готовый отчет анализа отрасли хорошо зарекомендовавшей себя маркетинговой или консалтинговой компании. В данном случае гарантирован результат, но есть и минусы - во-первых, придется доверять чужим результатам, а во-вторых, придется платить достаточно много.

Блок 5 - этот блок характеризует ситуацию, когда необходимо выработать линию поведения предприятия в отрасли, не имея для этого больших средств и не стремясь к детальной проработке. В этом случае наилучшим способом анализа конкурентов является параметрический анализ на основе первичной информации. При грамотном его проведении возможно получение неплохих результатов.

Сбор всех данных, необходимый для анализа конкурентов, на практике почти всегда невозможен. Поэтому часто используется схема исследований, предложенная американским ученым М. Портером. Эта схема заключается в четырех основных конкурентов:

1. цели на будущее;

2. текущие стратегии;

3. представление о себе;

4. возможности.

Поведение анализа деятельности конкурентов связано с систематическим накоплением соответствующей информации. Всю информацию можно разделить на две группы:

- количественная информация или формальная информация;

- качественная информация.

Что мотивирует конкурента? Цели на будущее для различных сфер деятельности на всех уровнях управления	Как конкурент ведет или может вести себя? Современные стратегии. Как конкурент ведет конкурентную борьбу?
Представления о самом себе и отрасли	Возможности сильные и слабые стороны

Количественная информация является объективной и отражает фактические данные о деятельности конкурентов.

Так как услуги воспринимаются очень индивидуального и зависят от того, кто их оказывает, в сфере туризма велико значение качественных характеристик конкурентов. Качественная информация представляет собой область субъективных оценок, поскольку включает многие неформализуемые параметры.

Она может быть дополнена отзывами клиентов, специалистов, экспертов.

Анализ материалов этих таблиц позволяет правильно и своевременно реагировать на:

1) смену основных конкурентов;

2) специфические особенности стратегий конкурентов (рис.5, 6).

Результаты анализа показывают:

- где сильные места у конкурентов и где они слабее;

- чему конкуренты отдают предпочтение;

- как быстро можно ожидать реакции конкурентов;

- какие существуют барьеры для выхода на рынок;

- каковы перспективы выстоять в конкурентной борьбе.

информация о конкурентах, сгруппированная по определенным показателям, дает возможность построить конкурентную карту рынка.

Построение конкурентной карты рынка.

Заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов является построение конкурентной карты рынка. Она представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.

Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей:

1. занимаемой рыночной доли;

2. динамики рыночной доли.

Распределение рыночной доли позволяет выделить ряд стандартных положений телекоммуникационных предприятий на рынке:

1. лидеры рынка;

2. предприятия с сильной конкурентной позицией

3. предприятия со слабой конкурентной позицией

4. аутсайдеры рынка

При всей важности показатели рыночной доли, необходимо иметь в виду, что он представляет собой статистическую оценку на определенный момент времени. В связи с тем, что ситуация на рынке достаточно динамична, необходимо знать тенденции изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Указанные тенденции можно оценить с помощью величины темпа роста рыночной доли.

Для определения степени изменения конкурентной позиции целесообразно выделить типичные состояния предприятия по динамике его рыночной доли.

1. Предприятия с быстороулучшающейся конкурентной позицией;

2. Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией;

3. Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией;

4. Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией.

2.2 Общий обзор рынка телекоммуникаций Казахстана

Развитию телекоммуникационных систем в настоящее время в республике придается большое значение как важному фактору и условию интеграции в мировое сообщество. Казахстанский рынок связи является одним из наиболее динамично развивающихся секторов народного хозяйства Казахстана. За последние три года среднегодовой прирост доходов от оказания услуг связи составил 28%, что сопоставимо с динамикой развития такой отрасли экономики как предоставление услуг по добыче нефти и газа 35%.

Таблица 1

Динамика рынка телекоммуникаций РК в 2005-2006 гг. (млн. тенге)

	2005	2006	2006/2005, %
Фиксированная связь	59 039	66 933	+13%
Мобильная связь	58 364	81 681	+40%
Интернет и передача данных	14 854	20 244	+36%
Услуги операторам	19 383	24 690	+27%
Услуги кабельного телевидения	3 310	4 522	+37%
Другие услуги	4 218	3 517	-17%

Несмотря на бурный рост отрасли, превышающий средние мировые показатели развития, многие показатели развития телекоммуникационной отрасли РК не соответствует экономическому положению страны. В то же время, доля отрасли «связь» в структуре ВВП Казахстана в 2006 году году, составила 1,8%, а в России - 5,2%. Таким образом, данный показатель отстает на 3 года от показателя северного соседа Казахстана, несмотря на то, что казахстанская модель развития телекоммуникационного рынка во многом схожа с российской. В денежном же выражении объем рынка телекоммуникаций Казахстана в 2006 году достиг 202 млрд. тенге или 1,6 млрд. долларов (без учета НДС), а России - 36,4 млрд. долларов США. Показательны следующие цифры: доходы компании Discovery Networks Europe (не самой крупной из европейских телекоммуникационных компаний), работающей в сегменте рынка платного телевидения, в 1,5 раза больше доходов казахстанского рынка телекоммуникаций. По экспертным прогнозам, к 2008 году объем казахстанского рынка может достичь 320 млрд. тенге или 2,6 млрд. долларов. В то же время, прогнозируется снижение темпов роста рынка телекоммуникаций в денежном выражении с 28% до 18% в 2006-2008 гг. В краткосрочной перспективе государственная политика будет воздействовать на замедление роста доходов игроков телекоммуникационных рынков.

По размеру территории Казахстан занимает 9 место в мире, после Аргентины и Бразилии, в то время как по населению страны только 60-е. Поэтому средняя плотность населения в Казахстане очень низкая и составляет 5,5 чел./кв.метр, что в 1,5 раза меньше плотности населения в России и в десятки раз меньше плотности населения стран Европы. Большая территория в совокупности с небольшим населением, достаточно высокий процент сельского населения (50%) и высокий коэффициент размера семьи (в среднем 3,5 человек в семье, в том числе 4 человека в семье в сельской местности) отчасти объясняет низкий уровень показателей основных телекоммуникационных услуг в Республике. Так, оснащенность домохозяйств страны фиксированными телефонами составляет 54%, в России - 62%, а для Германии - 97%. Необходимо подчеркнуть, что оснащенность домохозяйств Казахстана фиксированными телефонами сильно различается в зависимости от вида населенного пункта: в мегаполисах и крупных городах от 76% до 87% домохозяйств имеет фиксированные телефоны, в то время как в средних и малых городах, а также поселких городского типа и селах уровень телефонизации значительно ниже - от 38% до 44%.

Показатель среднедушевого потребления услуг телекоммуникаций в Казахстане не самый высокий и составляет 105 долларов США в год (в России - 250 долларов США). В 2006 году уровень ВВП Казахстана на душу населения составил 1946 долларов США, что в десятки раз ниже уровня некоторых развитых стран. Поэтому оснащенность казахстанских семей компьютерами и наличие доступа в Интернет в домохозяйствах остаётся достаточно низким. Так, доля домохозяйств Казахстана, имеющих компьютер, составляет 17%, причем 2/3 из домохозяйств, имеющих компьютер, проживает в городах (в Чехии оснащенность домохозяйств компьютерами составляет 29%, в Венгрии - 32%, в Великобритании - 65%). Из всех домохозяйств Казахстана подключение к Интернет имеет 5% семей (в Чехии - 19%, в Венгрии - 14%, во Франции - 34%, в Великобритании - 56%). В целом можно отметить, что в Казахстане 35% домохозяйств, имеющих компьютер, имеют подключение к сети Интернет (в Чехии данный показатель составляет 65%, в Венгрии - 44%, в Великобритании - 86%) (таблица 2).

Таблица 2

Основные географические и демографические характеристики Казахстана и других стран

	Население, млн. чел	Площадь, тыс. кв.км	Плотность населения, чел/кв.км	Среднегодовое потребление телекоммуникационных услуг на душу населения в 2006 году,$
Казахстан	15,2	2 717	5,5	105
Россия	142,7	17 045	8,4	250
Европа	727,0	10 000	72,7	343
В т.ч. по отдельным странам:
Чехия	10,8	78,9	129	539
Венгрия	10,0	93	109	220
Франция	62,4	547	110	600
Великобритания	60,4	244	247	1826

Рассмотрим более подробно структуру телекоммуникационного рынка Казахстана по доходам от разных услуг.

В 2006 году наиболее крупным сегментом рынка был сектор мобильной связи - 41% от общего объема рынка, вторым - сегмент фиксированной телефонии (33%). На долю услуг Интернет и передачи данных приходилось 10% от объема рынка. В связи с бурным развитием новых видов связи доля доходов от фиксированной телефонии неуклонно снижается, уступая место современным услугам, в частности, мобильной связи. Если еще в 2005 году удельный вес доходов от услуг фиксированной и мобильной связи отличался незначительно (доля мобильной связи составляла 37% от общих доходов телекоммуникационной отрасли, доля фиксированной связи - 36%), то в 2006 году ситуация изменилась.

Доля мобильной связи в общем объеме телекоммуникационного рынка увеличилась на 4%, в то время как доля доходов от фиксированной телефонии снизилась на 6%. В то же время удельная доля в общем объеме рынка таких услуг, как Интернет и передача данных, а также услуг операторам, не изменилась по сравнению с 2004 годом.

Рассмотрим более подробно три наиболее важных телекоммуникационных рынка Казахстана.

1. Рынок фиксированной связи

Сектор представлен услугами местной, междугородной, международной связи, а также соединениями между сетями операторов и звонками на сотовые сети. Доля услуг фиксированной связи постоянно снижается в общем объеме телекоммуникационного рынка, уступая место высокотехнологичным услугам Интернет и передачи данных и беспроводной связи. В 2006 году средний размер расходов на фиксированную связь на 1 телефонную линию составил 1300 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 12 000 тенге для юридических лиц. В 2006 году прирост рынка фиксированной связи был одним из самых низких среди остальных сегментов телекоммуникационного рынка и составил 13% по сравнению с 2005 годом. Особо стоит отметить, что данный прирост рынка достигнут в основном за счет роста доходов по услугам местной и междугородной связи. В то же время, не наблюдалось ожидаемого Правительством значительного роста доходов от услуг международной связи в связи со снижением тарифов в ходе либерализации рынка. Рынок услуг международной связи в денежном выражении не только не вырос, а сократился на 4% по сравнению с уровнем 2005 года, хотя общий объем трафика международной связи (количество минут разговоров) все-таки повысился.

Как известно, Программа развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2003-2005 годы, призванная приблизить телекоммуникационную отрасль страны к требованиям, предъявляемым для вхождения Казахстана в ВТО, предполагала ребалансирование тарифов на фиксированную связь.

Основной поставщик услуг фиксированной связи в Казахстане «Казахтелеком» под давлением государства в 2004-2005 годах снизил тарифы на международную связь со странами СНГ в целом на 23%, со странами дальнего зарубежья - на 33%.

Одновременно возросли тарифы на местную связь для населения на 20%. Планируя этот шаг, Правительство предполагало, что снижение тарифов на международную связь вызовет значительный прирост рынка. Однако события развернулись по другому сценарию, поскольку по своей природе спрос на международную связь в Казахстане неэластичен, что подтверждали исследования рынка.

К тому же доля домохозяйств, имеющих потребность в услугах международной связи, относительно невысока. Только 22% домохозяйств Казахстана отметили, что они хотели бы звонить в страны дальнего зарубежья, причем половина домохозяйств из них уже пользуется международной связью. Потребность в международной связи со странами СНГ несколько выше: 45% всех домохозяйств хотело бы совершать международные звонки в страны СНГ, причем половина этих домохозяйств уже пользуется услугой. Возможности роста количества фиксированных телефонов также ограничены, в том числе существующими потребностями потребителей: при текущем объеме рынка местной связи, который в 2006 году оценивался в 3,05 млн. фиксированных телефонов, емкость рынка (то есть максимально возможное количество телефонов) оценивается в 4,7 млн. фиксированных телефонов. Таким образом, максимально возможный прирост количества телефонных линий, который можно ожидать, составляет 1,65 млн. фиксированных телефонов. Основным оператором услуг фиксированной связи в Казахстане является «Казахтелеком», доля которого на рынке фиксированной связи в 2006 году составила 96%.

2. Рынок Интернет и передачи данных

Данный рынок входит в тройку наиболее динамично развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка РК, наряду с мобильной связью и кабельным телевидением. Средний размер расходов на Интернет на 1 пользователя в 2006 году составил 1050 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 18 000 тенге для юридических лиц. Рост рынка Интернет и передачи данных в 2006 году составил 36% по сравнению с 2005 годом. Как уже отмечалось выше, в 2006 году выход в Интернет имело 5% домохозяйств Казахстана. На рынке юридических лиц показатель использования услуг Интернет и передачи данных был значительно выше и составил в 2006 году 56%. Несмотря на незначительный удельный вес рынка Интернет и передачи данных в общем объеме рынка (10%), он является одним из наиболее перспективных рынков. Текущее количество пользователей услугами Интернет и передачи данных оценивается в 273 тыс пользователей (как физических, так и юридических лиц), в то время как емкость рынка Интернет услуг (максимально возможное количество пользователей) по результатам маркетинговых исследований оценивается в 1,6 млн. пользователей. Развитие рынка Интернет-услуг Казахстана (в особенности для населения) в настоящее время сдерживается неразвитостью Интернет-контента, высокими тарифами на интернет-услуги, высокой стоимостью компьютеров, которые недоступна для значительной части населения Казахстана (среднемесячная реальная заработная плата которого по официальным данным составила 34 066 тенге или 259 долларов США в 2006 году).

Проблемам повышения доступности услуг Интернет (в первую очередь для населения) уделяется непосредственное внимание на государственном уровне. В частности, в перечне мероприятий «Программы развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2006-2008 годы» ряд мероприятий, направленных на снижение тарифов на услуги Интернет, поиск путей снижения стоимости компьютеров для населения и повышение привлекательности контента казахстанского Интернет-пространства.

На рынке Интернет-услуг в Казахстане работает 5 первичных провайдеров, имеющих самостоятельный (отдельный) выход в глобальную сеть, и, таким образом, не зависящих от других провайдеров: «Казахтелеком», «Nursat», «Ducat», «Golden Telecom», «Astel». На сегодняшний день крупнейшим провайдером Интернет-услуг в Казахстане является компания «Казахтелеком», доля рынка которой на рынке Интернет в 2006 году составила 61%.

2.3 Конкурентная ситуация на телекоммуникационном рынке Казахстана

В целом на начало 2006 года на рынке телекоммуникаций Казахстана действовало 281 предприятие, количество выданных лицензий на услуги связи превысило тысячу штук, при этом 97% всего телекоммуникационного рынка РК приходилось на 12 основных операторов телекоммуникационного рынка.

Крупнейшими операторами можно назвать компании «Казахтелеком» (48% от общего объема рынка) и GSM-Казахстан (28% от общего объема рынка).

В 2006г. «Казахтелеком» по прежнему лидирует на рынке, но также появляются и новые игроки, усиливаются позиции частных провайдеров связи.

Основные игроки

АО «Казахтелеком»

В 1994 году на базе предприятий и организаций электросвязи Министерства связи Республики Казахстан была создана компания «Казахтелеком».

АО «Казахтелеком» - ведущий оператор связи РК, действующий на основании лицензии, выданной Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 000001 от 5 ноября 1 996 года. Компания предоставляет полный перечень телекоммуникационных услуг. «Казахтелеком» обеспечивает связь Казахстана с 230 странами мира и осуществляет сотрудничество со 149 операторами дальнего зарубежья и 17 операторами стран СНГ и Балтии. Является членом Международного союза электросвязи. Руководитель компании Президент: Карибжанов Хайрат Салимович. В компании «Казахтелеком» работает более 32 тысяч специалистов во всех регионах страны. Компания обслуживает более 2,6 миллионов абонентов, в т.ч. 530 тысяч сельских абонентов.

АО «KazTransCom»

Компания KazTransCom была создана 1 августа 2001 года в результате слияния нескольких телекоммуникационных компаний: АО «КаспийМунайБайланыс», АО «Актюбенефтесвязь» и АО «Байланыс». Компания «Каспий Мунай Байланыс» на момент слияния имела более чем 30-летнюю историю - она была создана 4 июля 1970 года как Гурьевская эксплуатационно-техническая контора связи. KazTransCom имеет 7 филиалов, расположенных в и развивающихся регионах Казахстана: Атырау, Актау, Уральске, Актобе, Астане, Алматы, Павлодаре. Руководитель компании Генеральный директор: Ержанов Аскар Серикбаевич. Персонал: 1390 чел.

АО «Нурсат»

АО «Нурсат» организовано в 1996 году, когда была создана выделенная спутниковая сеть «НУРСАТ» и компания начала операторскую деятельность в качестве провайдера спутниковой и телефонной связи, передачи данных и интернета по всему Казахстану. Сегодня «Нурсат» предлагает широкий спектр услуг в области телекоммуникационных и информационных технологий:

- подключение к сети интернет;

- услуги международной, междугородной и местной телефонной связи;

- построение корпоративных сетей передачи голоса и данных;

- внутригородские, междугородние и международные выделенные каналы связи;

- организация узлов спутниковой связи;

- организация видеоконференций и передачи видеоматериалов в сети «Нурсат»;

- услуги операторского центра (Call-Centre).

На сегодняшний день «Нурсат» имеет разветвленную сеть представительств на территории Казахстана, состоящую из 15 региональных офисов и 4 представительств компаний-партнеров. Персонал компании «Нурсат» 324 человека. На первое мая 2006г. число пользователей Интернетом составляет 40 тысяч абонентов и более 2000 корпоративных пользователей.

АО АРНА

АО АРНА с торговой маркой DUCAT было образовано в 1993 году и стало первой в истории страны альтернативной частной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги связи бизнес-структурам и населению. Предпосылками для создания компании послужили изменения в экономике Казахстана, развитие корпоративного бизнеса и сотрудничества с зарубежными партнерами, открытие в Алматы иностранных представительств, что предопределило резкое повышение спроса на телекоммуникационные услуги высокого качества. Выбрав самые передовые технологии для предоставления своих услуг, АО АРНА в течение первых лет работы завоевала устойчивое положение на рынке связи г. Алматы, а впоследствии и передовых регионов Казахстана. Персонал компании: 268 человек. Средняя заработная плата: выше средней по отрасли. Абонентская база: более 16000 абонентов (табл. 3).

Таблица 3

Конкурентная среда на корпоративном рынке

	DUCAT	Казахтелеком	Нурсат	Golden Telecom	2Day Telecom
Сетевая инфраструктура	Развита в центре города	Развита повсеместно	Арендованная	Арендованная	Арендованная
Тарифы	Средние	Высокие	Средние	Средние	Высокие
Качество услуг	Выше среднего	Высокое	Среднее	Среднее	Среднее
Наличие беспроводных систем	Да	Нет	Да	Да	Да
Уровень сервиса	Высокий	Средний	Средний	Средний	Высокий
Наличие услуг NGN	В развитии	Да	Нет	Нет	Нет

Наиболее сильным конкурентом игроком на корпоративном рынке является АО Казахтелеком с брендами JRun (услуги телефонии) и Kazakhstan Online (услуги доступа к сети Интернет и передачи данных).

Основные преимущества АО Казахтелеком:

- 100%-ная техническая возможность для предоставления услуг по всем адресам в г. Алматы;

- большая пропускная способность магистральных каналов и их низкая загруженность (не более 40% в часы пик), что обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг;

- модернизированная сеть и внедренные услуги нового поколения, учитывая интеллектуальные.

Слабыми сторонами конкурента является средний уровень сервиса и длительность рассмотрения заявок абонентов за счет многоступенчатой бюрократической организационной структуры.

По данным маркетинговых исследований влияние конкурентной среды на деятельность компаний показано в таблице 4.

Таблица 4

Влияние конкурентной среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Обслуживаемая доля рынка	3	2	-1	-6
Имидж, опыт	3	3	+1	9
Финансовое состояние	3	2	+1	6
Наличие патентов и лицензий	1	2	1	2
Наличие передовой стратегии	3	3	-1	-3
Наличие и уровень развития информационно-аналитических подразделений	3	3	+1	9
Способность к маневру, гибкость в приспособлении к изменениям	3	2	-1	-6
Наличие высококвалифицированных кадров	3	3	+1	9
Уровень сервисного обслуживания	3	2	-1	-6
Виды и количество рекламы	3	3	-1	-9
Уровень планирования	3	3	-1	-9
Связи с общественными организациями	2	2	+1	4
Финансовые цели	3	2	+1	6
Отношение к риску	2	2	-1	-4
Существующие ценности и нормы в организации	3	3	+1	9
Структура организации	3	2	-1	-6
Системы контроля и стимулирования	2	3	+1	6
Система бухгалтерского и управленческого учета	3	3	+1	9
Типы руководителей и стиль руководства	3	2	-1	-6
Сформированные представления про будущие направления развития	3	3	-1	-9
Состав совета директоров	2	2	+1	4
Контрактные обязательства, ограничивающие свободу поведения на рынке	2	2	+1	4
Регуляторные ограничения со стороны государства	1	2	+1	2

Данные таблицы позволяют сделать следующий вывод: наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывает имидж и опыт компании? а также финансовое состояние предприятия..

Как видно из приведенной таблицы, факторы экономической среды оказывают отрицательно и положительное влияние на деятельность компании. При этом наибольшее положительное влияние имеют следующие факторы:

наличие высококвалифицированных кадров;

система бухгалтерского и управленческого учета;

имидж и опыт фирмы.

А наибольшее отрицательное влияние оказывают факторы: виды и количество рекламы? уровень планирования; система налогообложения и качество экономического законодательства

3. Перспективы создания конкурентной среды в Республике Казахстан

3.1 Проблема развития конкуренции и антимонопольная политика в РК

Вступление казахстанской экономики в процесс рыночных преобразований происходило при высоком уровне концентрации и специализации производства, отсутствии конкуренции на большинстве товарных рынков, что было следствием централизованного планирования и переоценки эффекта экономии в масштабах производства. Либерализация экономики и приватизация не сопровождались существенной трансформацией (в том числе разукрупнением) основных монопольных структур, характерных для экономики советского периода, ориентированной на тотальное огосударствление, специализацию. централизацию и концентрацию производства.

Подлинно частный сектор, т.е. коммерческие организации, не зависящие от государства и не входящие в структуру крупных корпораций, развивался преимущественно за счет создания новых малых предприятий в торговле и услугах, практически не меняя структуру производственного сектора. В то же время монопольное положение приватизированных предприятий сохранилось. Генетически заложенные в советское время предпосылки монопольного поведения этих предприятий на рынке только усугубились новым, уже частнохозяйственным монополизмом. Крупные государственные монополии трансформировались в частные, активно защищающие свое доминирующее положение, в том числе путем налаживания контактов с органами власти.

На поведение предприятий и их экономическую стратегию повлиял глубокий экономический кризис не позволяющий проявить в полной мере конкурентные преимущества успешно работающих предпринимателей вследствие ограничений' спроса, финансовых проблем, инфляционных ожиданий, непредсказуемости государственной политики. В этих условиях поведение значительной части предприятий, в особенности доминирующих на рынке, характеризуется простым повышением цен для получения необходимых доходов в условиях спада производства без проведения каких-либо серьезных стратегических изменений.

В условиях жестко ограниченного спроса и кризиса сбыта даже доминирующие на рынке предприятия стали применять новые методы поддержания собственной конкурентоспособности, такие как:

организация лоббирования собственных экономических интересов посредством получения от органов власти разного рола законодательно оформленных льгот, квот на ограниченные ресурсы и пр.;

участие в процедуре лицензирования в целях недопущения и оттеснения конкурирующих субъектов с рынка;

негласные разделы рынков между крупными доминирующими предприятиями по территориальному принципу либо закрепление раздела рынка правовыми актами;

организация таможенного протекционизма для защиты собственных интересов и недопущения на рынок иностранных конкурентов.

Макроэкономические изменения неоднозначно влияют на ход процессов демонополизации и развития конкуренции в разных отраслях и регионах страны. Наряду с развитием конкуренции на отдельных товарных рынках происходят с участием частных предпринимательских структур и коммерческих банков процессы экономической концентрации уже в новых рыночных условиях. Наконец, сформировавшийся в условиях дефицита недостаточно диверсифицированный потребительский спрос, преобладание антиконкурентного сознания у предпринимателей, несовершенство информационного обеспечения и неполнота первичной экономической информации создают дополнительные трудности для развития конкуренции и деятельности субъектов рынка.

Наличие реальных условий и для развития конкуренции на отдельных товарных рынках не всегда реализовывалось в силу слабого финансово-экономического положения многих предприятий, «выживающих» примитивными способами. Высокая инфляция и финансовая нестабильность как еще одна составляющая глубокого кризиса казахстанской экономики препятствовали демонополизации, подъему производства и развитию конкуренции. Они создавали дополнительные входные барьеры на рынки для новых предприятий, особенно в части изыскания первоначальных инвестиций для развития производства и освоения новой продукции.

Все еще скромный процент предпринимателей прибегает к активной конкурентной борьбе за увеличение доли на рынке, расширение производства и сбыта своей продукции. В то же время предприятия-доминанты не всегда бывают в состоянии воспользоваться своими преимуществами из-за низкой платежеспособности потребителей их продукции. В этих условиях вследствие монопольного эффекта от необоснованного удорожания продукции теряют потребители, и сокращается производство.

В Казахстане до настоящего времени не сформирован полноценный рынок факторов производства, что характеризуется неурегулированностью прав собственности на землю и объекты недвижимости, неразвитостью рынка труда и низкой мобильностью рабочей силы, кризисной ситуацией на рынке капитала. Кроме того, продолжают существовать значительные региональные ограничения свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. В результате происходит локализация и региональная сегментация рынка, сопровождающаяся разнообразными проявлениями регионального монополизма со стороны как хозяйствующих субъектов, так и местных органов власти. Отличительной особенностью казахстанской экономики является региональная замкнутость многих рынков, которая усугубляется неразвитостью рыночной инфраструктуры, в том числе отсутствием необходимых информационных систем, действиями местных администраций, вводящих те или иные ограничения на ввоз (вывоз) продукции из регионов, а также высокими тарифами на перевозку продукции. Это способствует воспроизводству базы монополизма.

Воздействие либерализации внешнеэкономических связей на состояние конкуренции также оценивается весьма неоднозначно. Иностранная конкуренция теоретически должна способствовать обновлению ассортимента и повышению качества казахстанской продукции, насыщению рынков и развитию конкуренции. Однако на практике нередко наблюдалось быстрое вытеснение с рынка продукции отечественных производителей, в первую очередь товаров легкой промышленности (одежда, обувь) и бытовой техники, которое сопровождалось значительным сокращением производства.

Разумеется, открытие казахстанского рынка для зарубежных компаний, в том числе транснациональных, привело к оживлению конкуренции. Вместе с тем значительная часть продукции казахстанских предприятий оказалась неконкурентоспособной не только на мировом рынке, но и на внутреннем. В условиях кризиса, неплатежей, отсутствия финансовых средств и неразвитости механизмов государственной поддержки на многих сегментах рынка (как в отраслевом, так и в региональном разрезе) отечественные производители утратили свои позиции. Зависимость казахстанской экономики от поставок отдельных видов продукции из-за рубежа не только не ослабевает, но в значительной степени усиливается. Как показывает практика антимонопольных органов, привлечение иностранных инвестиций в экономику в форме приобретения контрольных пакетов акций казахстанских предприятий в ряде случаев прямо направлено на последующее устранение этих предприятии с рынка.

В целом можно сделать вывод, что в ходе экономических реформ в Казахстане созданы необходимые предпосылки для развития конкуренции на товарных рынках. В результате объективно происходящих экономических процессов и принятых государством мер по снижению доли государственного сектора в экономике, сокращению сферы государственного регулирования и административного управления предприятиями, демонополизации экономики и развитию конкуренции в рамках отраслевых и региональных программ, либерализации цен и внешнеэкономической деятельности появились определенные условия для формирования конкурентной среды на товарных рынках. Становление многих из них уже не требует постоянного и прямого вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем состояние конкурентной среды на различных региональных и отраслевых рынках крайне неоднородно. В наиболее важных для экономики структурообразующих секторах рынок является монопольным, олигопольным или находится в состоянии монополистической конкуренции. На многих рынках сохраняются существенные структурные и административные барьеры, защищающие действующие на них предприятия-доминанты от здоровых сил конкуренции (горизонтальное доминирование, вертикальная интеграция, региональная сегментация, исключительные, в том числе неформальные, отношения продавцов и покупателей, институционально-регламентационные ограничения на вход новых субъектов).

Один из основополагающих принципов рыночной экономики - свободная конкуренция. Основное содержание конкуренции - борьба за потребителя, полное удовлетворение его потребностей. Конкурентная сфера экономики - рынки, где в силу технологических, экономических и социальных причин наиболее целесообразной формой организации рыночного пространства являются отношения свободной конкуренции хозяйствующих субъектов.

Основными признаками конкурентной сферы экономики являются:

- наличие множества самостоятельных субъектов - производителей товаров и услуг и их потребителей, строящих свои отношения в рамках действующего в республике законодательства;

- полная либерализация цен на товары и услуги, обеспечивающая их свободное формирование на основе принципов рыночной экономики с учетом складывающихся спроса и предложения.

К конкурентной сфере экономики в Казахстане относятся: добывающая промышленность, черная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность, агропромышленный комплекс, производственная и рыночная инфраструктура: строительство, транспорт (за исключением трубопроводного и железнодорожного), торговля, все виды бытовых услуг, банки, страховые компании, биржи и др. Несмотря на то, что рынок еще не создан и технологически невозможно создать конкуренцию, к конкурентной сфере экономики отнесено производство тепловой и электрической энергии.

Антимонопольное регулирование в конкурентной сфере экономики предполагает соответствующую ценовую политику - либерализацию цен, поощрение конкуренции. В отличие от категории естественной монополии в конкурентной сфере экономики провозглашен принцип свободы предпринимательской деятельности. Конституция и Гражданский кодекс РК исходят из принципа свободы предпринимательской деятельности, однако, не исключают ограничений тех правомочий хозяйствующих субъектов, которые вытекают из этого принципа. При этом предполагается, что такие ограничения (запреты) должны содержаться в законодательных и нормативных актах Республики Казахстан.

В конкурентной сфере экономики имеются хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке и не занимающие доминирующее положение.

Государственное регулирование в конкурентной сфере сводится лишь к ограниченному набору действий, направленных на обеспечение соблюдения правил свободной конкуренции всеми субъектами рынка независимо от форм собственности и структурно-правовых форм организации деятельности.

Государственное регулирование цен в конкурентной сфере экономики вводится в следующих случаях:

1) при невозможности или нецелесообразности разукрупнения (разделения) хозяйствующего субъекта, являющегося монополистом на рынке определенного товара;

2) при наличии решения Правительства Республики Казахстан о введении государственного регулирования цен.

Жесткий режим государственного регулирования введен Правительством на производство и снабжение тепловой энергии, услуги по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, эксплуатации подъездных путей, оказываемые хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынках и использующими для необоснованного повышения цен и тарифов.

В целях недопущения прерывания в обеспечении электроэнергией и газом регионов, закупающих электроэнергию и газ за пределами Республики Казахстан и не имеющих альтернативных поставок от казахстанских производителей, изменение тарифов для потребителей осуществляется ежемесячно. Тарифы устанавливаются исходя из динамики среднего биржевого курса доллара США за месяц, в порядке, устанавливаемом Антимонопольным Агентством. Правительством Республики Казахстан поручено Агентству Республики Казахстан, обеспечить введение государственного регулирования. Во исполнение данного постановления Антимонопольным Агентством принят приказ № 30-Од от 26 мая, который определяет только механизм индексации отпускных цен на сжиженный газ в связи с введением свободно плавающего курса тенге. В то время как, до настоящего времени нормативного закрепления механизма регулирования нет. Несмотря на это, Антимонопольные органы не правомерно осуществляют регулирование тарифов на услуги по газоснабжению.

...