Анализ положения конкурентов на телекоммуникационном рынке Казахстана

Хозяйствующие субъекты, включенные в Реестр, обязаны один раз в полугодие представлять в Антимонопольное Агентство отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, сведения о продаже и передаче в управление акций предприятия, объемы производства, отпускные цены и доходность производства по монопольным видам продукции. Кроме того, хозяйствующие субъекты обязаны уведомить о предстоящем повышении отпускной цены монопольно производимой продукции и о причинах их повышения.

При установлении фактов нарушения хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр, норм антимонопольного законодательства, уполномоченным органом принимаются меры антимонопольного воздействия, предусмотренные ст.14 Закона Казахской ССР «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности».

В соответствии со статьей 14 Закона Антимонопольный комитет имеет право давать обязательные для исполнения предписания о разукрупнении (разделении) хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. При невозможности или нецелесообразности разукрупнения (разделения) хозяйствующего субъекта, являющегося монополистом на рынке или занимающим на нем доминирующее положение, к нему принимаются иные меры антимонопольного воздействия (установление фиксированных цен, повышенное налогообложение и т.д.)⁴. Реорганизация монополистических организационно-управленческих образований - мера демонополизации, предусматривающая изменение их организационного, управленческого или функционального строения. Такая мера проводится как в отношении структур, включенных в Государственный реестр, так и в отношении хозяйствующих субъектов - монополистов, не включенных в него. Разукрупнение хозяйствующих субъектов в первую очередь касается организационно-управленческих образований: ассоциаций, концернов, которые объединяют ряд предприятий, разделяют рынок и ограничивают конкуренцию.

Экономическая целесообразность реорганизации и разукрупнения признается в следующих случаях:

- если в рамках республиканской или региональных программ демонополизации предполагается демонтаж прежних хозяйствующих структур;

- если хозяйствующий субъект - монополист, допускает систематические нарушения антимонопольного законодательства, и отсутствуют иные способы пресечения злоупотреблений доминирующим положением на рынке;

если способы регулирования деятельности хозяйствующего субъекта - монополиста оказываются неэффективными и продолжающаяся его деятельность на товарном рынке наносит ущерб потребителям (клиентам).

При неисполнении субъектами предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства уполномоченный орган в соответствии со ст.19 указанного закона принимает меры юридической ответственности, в частности административного воздействия.

Кроме того, за злоупотребление доминирующим положение на рынке, выразившееся в не предоставлении комитету в установленный срок документов, справочных материалов или предоставлении заведомо недостоверных или ложных сведений предусмотрено наложение штрафов.

В поле зрения Антимонопольного комитета находятся и субъекты конкурентной сферы экономики, не занимающие доминирующее положение на товарном рынке. Законом «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности» запрещены пять форм недобросовестной конкуренции.

Недобросовестная конкуренция выражается в совершении любого противоправного действия (бездействия), направленного на получение преимуществ в конкурентной борьбе недозволенными методами, а именно:

1)распространение ложных или неточных сведений, способных нанести ущерб имуществу и деловой репутации другого субъекта рыночных отношений;

2) введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, свойств, пригодности к применению или качества товаров;

3) некорректное сравнение товаров в процессе рекламной деятельности;

4) самовольное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование фирмы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта;

получение, использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия её владельца.

С принятием Закона Республики Казахстан «О недобросовестной конкуренции» данный перечень значительно расширен и предусматривает следующие виды недобросовестной конкуренции:

1) навязывание продавцом, не имеющим конкурентов, покупателю дополнительных условий продажи, которое по своему характеру или коммерческому назначению не относится к предмету договора;

2) копирование конкурента путем прямого воспроизведения внешнего оформления товара конкурента, его фирменного наименования, маркировки товара, товарного знака, другого коммерческого обозначения, а также рекламных материалов, фирменной упаковки, формы иного внешнего оформления товара, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или продавца товара (работ, услуг);

3) заключение и исполнение любых соглашений между конкурентами о ценах, разделе рынков, устранении других предпринимателей и об иных условиях деятельности, направленных на устранение или существенное ограничение конкуренции;

4)горизонтальное слияние субъектов рыночных отношений, приводящее к существенному ограничению или устранению конкуренции.

Субъектами рыночных отношений являются: юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и выступающее участником оборота товаров, работ, услуг.

В случае совершения противоправных действий (бездействия), нарушающих свободу конкуренции, Антимонопольное Агентство наделено определенными правами:

принимать обязательные для исполнения субъектами рыночных отношений решения о прекращении недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий;

2) запрашивать и получать информацию, в том числе письменные и устные объяснения от юридических и физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, необходимую для рассмотрения фактов недобросовестной конкуренции;

3) рассматривать дела о недобросовестной конкуренции и принимать решения о наложении административных взысканий,

4) выносить государственным органам и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении неправомерных актов, ограничивающих или устраняющих конкуренцию.

Особенностью данных правомочий является то, что они применяются для пресечения противоправных действий в конкурентной сфере экономики и реализуются на основе специальных актов конкретного регулирования. Основное место среди них занимает предписание. По итогам работы за 2006 год комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО направлено хозяйствующим субъектам 185 предписаний по устранению нарушений антимонопольного законодательства, из которых 27 предписаний по устранению фактов недобросовестной конкуренции.

3.2 Стимулирование развития конкурентной среды на рынке телекоммуникаций в Республике Казахстан

Стимулирование конкурентной среды является важным условием конкурентоспособности и главной задачей государственной политики в телекоммуникационной сфере.

Государство должно играть роль своеобразного катализатора конкурентоспособности. Государственная политика должна концентрироваться на развитии двух основных групп элементов, определяющих страновое конкурентное преимущество на международном рынке:

факторных условий, необходимых для успешной конкуренции на телекоммуникационном рынке (налоговая, инвестиционная политика, правовое регулирование);

условий спроса на продукцию и услуги, предлагаемые участниками информационно-телекоммуникационного рынка.

Деятельность государства на национальном и глобальном телекоммуникационном рынках должна основываться на следующих базовых принципах и подходах:

создание эффективной нормативной правовой основы деятельности и взаимоотношений участников телекоммуникационного рынка, обеспечивающих соблюдение конституционных принципов свободы личности, слова, суждений и мнений, получения и распространения информации;

обеспечение справедливых четких и понятных «правил игры» для деятельности всех профессиональных (производители и распространители информации) и непрофессиональных (пользователи информации) участников национального телекоммуникацмонного рынка;

создание условий для эффективной деятельности государственных СМИ, которые должны стать образцовыми с точки зрения конкурентоспособности на отечественном телекоммуникационном рынке;

обеспечение информационной безопасности Республики Казахстан -- состояния защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав личности и интересов общества в информационной сфере;

повышение уровня правовой и экономической грамотности представителей информационного сектора;

продвижение национальных интересов и интересов отечественных профессиональных участников на зарубежные телекоммуникационные рынки.

Телекоммуникационная сфера является высокочувствительной сферой человеческой жизнедеятельности и общественных взаимоотношений. В этой связи государственная политика в телекоммуникационной сфере должна обеспечить четкий баланс интересов государства, общества, личности и профессиональных участников информационно-телекоммуникационного рынков.

Особая роль государства становится все более актуальной в условиях растущей коммерциализации телекоммуникационногорынка, происходящей на фоне универсализации мировоззрений и распространения массовой культуры, что не позволяет отечественным СМИ реализовывать свой потенциал в социальной и культурной сферах.

Вместе с тем чрезмерный этатизм потенциально может привести к обратному результату -- резкому снижению конкурентоспособности отечественных телекоммуникаций.

Государственная политика повышения конкурентоспособности национальной информационной сферы должна заключаться в:

формировании единого государственного подхода и разработке стратегии в области телекоммуникационной политики;

создании комплексной нормативной правовой основы для регулирования телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан;

создании благоприятных условий субъектам отечественного телекоммуникационного рынка;

развитии современной национальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

стимулировании выхода отечественных производителей телекоммуникационной продукции на внешние рынки;

обеспечении телекоммуникационной безопасности Республики Казахстан;

продвижении национальных интересов Казахстана на международной арене и в региональном, континентальном и глобальном информационном пространстве.

Приоритетами государственной политики в развитии страновой конкурентоспособности в телекоммуникационной сфере являются:

всестороннее развитие отечественных телекоммуникаций;

усиление конкуренции на внутреннем рынке;

стимулирование производства инноваций.

В комплекс государственных мер по поддержанию и повышению страновой конкурентоспособности входят:

воздействие государства на факторные условия, создающие благоприятную среду для развития телекоммуникационной сферы (налоговая, инвестиционная политика, правовое регулирование);

содействие развитию спроса на телекоммуникационную продукцию;

государственные закупки и государственный заказ с целью стимулирования спроса на раннем этапе, внутренней конкуренции, производства инноваций;

регламентация продуктов и процессов, в первую очередь, создание четкой системы технических и технологических стандартов для вытеснения с рынка некачественной продукции;

воздействие на структуру отраслей, выступающих в роли покупателей;

создание условий для использования механизмов непрямого кредитования;

предоставление полной и качественной информации потребителям;

введение технических стандартов (для обеспечения совместимости различных типов устройств);

использование зарубежной кооперации и международных политических связей;

интернационализация (поощрение международной ориентации и экспорта);

обеспечение конкурентных условий на внутреннем рынке (антимонопольные, антитрестовские законы, протекционизм и т. п.);

привлечение зарубежных инвестиций;

воздействие государства на смежные отрасли;

региональная политика (стимулирование развития сельских территорий).

В современных условиях конкурентоспособность на телекоммуникационном рынке можно обеспечить лишь путем дальнейшей поэтапной либерализации законодательства в телекоммуникационной сфере, взаимосвязанной с уровнем социально-экономического развития и политико-правовой культуры общества и субъектов информационного пространства, а также обеспечением свободной конкуренции и стимулированием конкурентной среды. Необходимо принятие комплекса конкретных и системных мер, способствующих росту конкуренции на рынке предоставления телекоммуникационных услуг.

Особую важность имеет разработка четкого законодательства в части определения и внедрения принципов антимонопольной защиты телекоммуникационного рынка.

В этом плане важно найти наиболее оптимальный баланс между коммерческими интересами телекоммуникационных компаний (стремление к расширению ассортимента производимой продукции, диверсификации сфер деятельности) и интересами государства и общества и распространению информации, обеспечению конкуренции, недопущению навязывания односторонних мнений и интересов.

В целях развития конкурентоспособности отечественных телекоммуникаций необходимо добиться конкурентных преимуществ по следующим ключевым параметрам:

1) по содержательной части:

эксклюзивность информации и информационного продукта;

качество производимой и распространяемой информационной продукции;

оперативность производства и распространения информационной продукции;

тематическая широта охвата;

специализация;

сопровождение (наличие параллельных поддерживающих СМИ продуктов, Интернет-поддержка: Интернет-портал, электронная рассылка и т. д.);

2) по экономическим показателям:

рентабельность;

привлечение рекламодателей и спонсоров;

диверсификация сфер деятельности;

3) по технологии производства, передачи и распространения информации:

использование современных систем передачи и распространения информации;

4) по организационной части:

эффективный менеджмент;

гибкая организационная структура;

профессиональные кадры;

гибкость, оперативность, мобильность.

В целях обеспечения справедливой конкуренции между отечественными СМИ на внутреннем рынке и осуществления государственной политики в сфере информационной безопасности необходимо создать благоприятные условия отечественным информационным и информационно-телекоммуникационным компаниям для горизонтального, вертикального и диагонального роста.

Отдельным направлением информационной политики должно стать дальнейшее развитие региональных информационных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Развитие независимых СМИ и обеспечение эффективности деятельности государственных СМИ должны осуществляться в результате проведения мероприятий по таким направлениям, как:

расширение присутствия государственных СМИ в виртуальном пространстве и осуществление имиджевой политики;

дальнейшее развитие вещания государственных СМИ в зарубежных странах.

Необходимо разработать комплекс мер по экономическому стимулированию деятельности и развитию медиа-компаний. В их число следует включить такие вопросы, как:

разработка механизмов оценки интеллектуальной собственности и прав на использование интеллектуальной собственности как главного залогового инструмента этих структур;

создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности медиа-бизнеса;

развитие системы государственного заказа и государственной рекламы;

законодательное поощрение реинвестирования СМИ собственными средствами и за счет привлечения внешних инвестиций;

развитие венчурного и других видов финансирования.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры является непреложным стартовым условием для нового качественного рывка в развитии Республики Казахстан, казахстанского общества и экономики, комплексной и полноценной интеграции страны с международным сообществом, вхождения в систему мирохозяйственных связей и глобальное информационное пространство.

Отрасль телерадиовещания в Казахстане пережила бурное развитие, связанное, с одной стороны, с появлением новых технологий цифровой обработки видео- и аудиосигнала, с другой -- широким распространением спутниковых технологий. Это дает качественно новые возможности от избирательного дистанционного контроля за работой приемника или передатчика до пересылки телевизионных программ по компьютерным сетям в виде Интернет-файлов.

В связи со стремительным развитием информационных технологий в мире возникает необходимость серьезной модернизации имеющейся технической базы государственных телерадиоканалов, особенно с переходом телерадиовещания с аналогового формата на цифровой.

Сегодня наземное эфирное вещание по всей Республике Казахстан является аналоговым. Насыщение частотного спектра значительно сдерживает развитие телерадиовещания на территории республики.

Цифровое телерадиовещание открывает большие перспективы, в том числе и для государственных телерадиоканалов, по внедрению в широкие слои населения передовых методов записи, воспроизведения, обработки и передачи информации, основанных на цифровых стандартах, без которых невозможно полноценное наполнение информационного пространства.

К стратегическим проблемам информационно-телекоммуникационной отрасли относятся:

доминирование аналоговой системы передачи данных и неразвитость цифровой и спутниковой инфраструктуры;

технологическое отставание Республики Казахстан в информационно-медийном и телекоммуникационном секторах;

неразвитость космической инфраструктуры.

Развитие телерадиокоммуникационной сферы должно идти по пути использования новейших цифровых технологий в области телевещания и возможностей спутниковой связи, что позволит качественно и количественно расширить потенциальную аудиторию.

В условиях ограниченности радиочастотных ресурсов общемировое телевидение будет развиваться по пути создания наземного цифрового телевизионного вещания (далее -- НЦТВ). Действующий аналоговый телеканал занимает 8 МГц (на одной частоте -- одна программа), а НЦТВ позволяет на одной частоте распространять несколько телепрограмм, так называемое многопрограммное телевидение.

Казахстан имеет шанс первым в своем регионе начать внедрение и дальше развивать НЦТВ, что поднимет его геополитический статус и создаст условия для его дальнейшего прогресса в информационной сфере.

Наиболее важным элементом многоканального вещания является возможность реализации интерактивного телевидения, которое представляет собой будущее телевидения.

В этой связи необходимо рассмотреть возможность и целесообразность по:

использованию в период, переходный от аналогового к цифровому, аналогового оборудования, позволяющего при незначительной модернизации перейти на цифровое телерадиовещание;

внедрению цифрового телерадиовещания;

внедрению цифровых технологий в сети государственного телерадиовещания, включая применение цифровых технологий в сети трансляции программ телерадиовещания, а также развитие цифровой сети эфирной трансляции программ государственного телерадиовещания;

осуществлению вещания по системе спутниковой связи, что позволит обеспечивать трансляцию на всей территории Республики Казахстан и в соответствующих зарубежных регионах;

введению услуг цифровой сети спутникового вещания с непосредственным приемом, включая услуги многопрограммного телевидения;

государственному содействию строительству сети земных приемопередающих спутниковых станций с целью увеличения охвата населения государственными телерадиопрограммами и развития регионального телерадиовещания;

взаимодействию с отечественными и зарубежными операторами сетей кабельного, эфирно-кабельного и спутникового вещания с целью включения государственного телерадиовещания в пакет предоставляемых ими услуг;

поэтапному достижению 100 %-ного охвата населения республики эфирным приемом государственных телерадиопрограмм;

выделению радиочастотного ресурса и организации опытной эксплуатации системы эфирного цифрового телерадиовещания;

выделению радиочастотного спектра для развития сетей регионального телерадиовещания;

расширению зоны охвата государственного телерадиовещания спутниковым вещанием на всю территорию Республики Казахстан и зарубежные территории, для чего потребуется переход на спутниковые ресурсы казахстанской спутниковой сети «KazSat»;

размещению на геостационарных орбитах группы спутников связи, аналогичных спутнику связи и вещания «KazSat», что позволит дать толчок бурному развитию Интернета, спутникового вещания, которое, помимо Казахстана, будет распространяться на страны ближнего зарубежья, что в свою очередь укрепит позиции Казахстана как лидера в своем регионе.

Заключение

Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах. Эта проблема для разных отраслей и видов деятельности решается с разной степенью сложности. Так, для предприятий, входящих в состав отраслей, тяготеющих к монополистическим или олигополистическим структурам, легче получать информацию из вторичных источников (объемы, ассортимент выпускаемой продукции, цены, объемы продаж на разных рынках, финансовое положение предприятий и т.п.), чем для предприятий, входящих в состав сильно дисперсных отраслей. В данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой от потребителей, посредников, из других источников. Особенно сложно это делать фирмам, представляющим немассовые услуги специфического характера, например, установка специального оборудования (как в случае телекоммуникаций).

В условиях обостряющейся борьбы на телекоммуникационном рынке Казахстана все большее значения принимают маркетинговые исследования. И стоит учитывать особенности маркетинга в телекоммуникациях, такие как, что конечным товаром здесь является услуга связи, предоставляемая оператором. Оборудование связи, которое устанавливается на сети или у потребителя тесно связано с конечной услугой, которая невещественна, не переходит в собственность потребителя и тесно связана с временными факторами. Так же очень важной особенностью в телекоммуникационном рынке Казахстана, является быстрая смена технологий. Это вызвано в первую очередь демонополизацией Казахтелекома. Благодаря «Программе развития отрасли телекоммуникаций 2006-2008» были достигнуты существенные изменения. И сейчас частным операторам связи нет необходимости брать разрешения и лицензии и проходить огромные барьеры наценок на услугу. Это сделало возможным развитие МОИ услуг, \У1Р1 и т.д. Учитывая, что данные услуги являются не привычными на мировой арене, то их установка и смена в Казахстане происходит, очень быстро.

Если продвижение данной программы будет и впредь продолжаться с такой же силой и будет выполнено хотя бы 30% из запланированного, то скоро анализ конкурентов на телекоммуникационном рынке приобретет новый поворот и станет одним из важнейших орудий в гонке за покупателем и технологиями.

Список использованных источников

Конституция Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года). - Алматы: ТОО «Баспа», 1995. - 68 с.

"Гражданский кодекс Республики Казахстан" от 27 декабря 1994г., Алматы, изд-во "Борки"-1999г.

Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 16.05.03

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 26.12.95. №2732.

Налоговый принят 1 января 2004 годкодекс Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан "О банкротстве" от 21 января 1997 г. № 67-1 (с изменениями и дополнениями)

Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. № 326. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

О Концепции регулирования деятельности субъектов естественных монополий в Республике Казахстан на 2005-2006 годы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2004 г.

О регулировании цен на продукцию хозяйствующих субъектов естественных монополистов: Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 1994 г. № 1171. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

Вопросы Комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 1997 г. № 1779. // Электронная база данных «Законодательство» ВК регионального центра правовой информации.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под ред. В.И.Стражева. - Мн.: Высшая школа, 1999.

Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и стМегапринттика, 1998.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика. - Мегапринттика, 1996.-384 с.

Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика Мегапринттика, 1997.-799 с.

Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М.: Азимут-Центр,. 2002

Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов, пути совершенствования. М., Политиздат, 2001 г.

Зайцев Н.А. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИНФРА - М., 1999.-284 с.

Майор 3. Контроллинг как система мышления и управления. М., Финансы и стМегапринттика, 2002 г.

Моисеева Н.K., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентноспособность, маркетинг, обновление. Внешторгиздат, 2001г.

Моисеева Н.К., Корпунин М.Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. М., 2001

Ноздрева Р.Б. «Как побеждать на рынке», М., 2001.

Отчетные данные ТОО «МЕГАПРИНТ» за 2005 и 2006 год

Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-639 с.

Певший Ф.М. Мировой рынок, конъюнктура, цены и маркетинг. М., МО, 2001 г.

Питтман Р. Антимонопольное законодательство и развитие рыночной экономики в России. - М.: Интерлинк, 1992. - С.7.

Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. М., Международные отношения, 2002 г.

Радостовец Н. В., Своик П. В. Антимонопольная политика в Казахстане. - Алматы.: РИО АО «Караван», 1994. - 135 с.

Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. - Мн.: Высшая школа, 1998.-309 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. - Минск: Новое знание, 2000.-688 с.

Своик П.В. Цена монополии. Антимонопольная и ценовая политика в Казахстане на пути к рынку (1993-1995 гг.). - Алматы: АО «Караван», 1995. - 152 с.

Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования. М., 1996.

Финансовое управление фирмой: Учебник/ Под ред. В.И.Терёхина. - М.: Экономика, 1999.-350 с.

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии // Казахстанская правда, 1 марта 2006 года.

Зайдель. Х , Теммен.Р Основы учения об экономике. М.: Дело ЛТД. 1994.

Львов. Ю.А Основы экономики и организации бизнеса. С-П. Формика. 1992.

Маконнелл. К., Брю. С. Экономикс : принципы, проблемы и политика. М.: Республика. 1992. Т. 1.

Максимова В. Ф. Рыночная экономика. Учебник . Т. 1 .

Теория рыночной экономики. Часть 1. Микроэкономика. - М.: "Совмин- Портер. М. Международная конкуренция. М.:1994.

Прикладная экономика: Учеб. пособие для учащихся.: Пер. с англ./Junior Achievement. - М.: Просвещение, 1992.

Размещено на Allbest.ru

...