Организаторов привлекает:

§ Ежегодные темпы роста рынка на 15-20%;

§ Небольшие инвестиционные потребности для организации магазина;

§ Возможность привлечения части инвестиционного капитала по программе содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости Федеральной службы по труду и занятости (Центры занятости населения);

§ Наличие опыта работы в сфере торговли посудой у инициатора проекта более 5 лет;

§ Наличие предварительной договоренности с поставщиками продукции о предоставлении отсрочки платежа на закупаемую продукцию;

§ Наличие предварительной договоренности с квалифицированным продавцом о найме на работу.

Потребителей привлекает:

§ Появление магазина посуды в удобном месте - в торговом центре, т.е. там, где обычно совершаются покупки (не нужно ехать специально за посудой в «Зеленый остров», «Экономку» или «Фрекен Бок»);

§ Предложение наиболее популярных на рынке Владивостока брендов;

§ Низкие цены на посуду хорошего качества, аналогичную представленной в крупных магазинах посуды г. Владивостока;

§ Подробное консультирование о свойствах посуды и приятное обслуживание.

Компания будет придерживаться в своей работе следующих принципов:

§ принцип ориентации на потребителя (постоянный анализ спроса и предложение соответствующего ассортимента и конкурентоспособных цен);

§ принцип прибыльности и эффективности;

§ принцип безукоризненного выполнения коммерческих условий сделок (своевременной расплаты с поставщиками и сотрудниками магазина);

§ принцип тесного взаимовыгодного сотрудничества с партнерами;

§ принцип социальной ответственности перед работниками и государством (официальное оформление работников, уплата необходимых налогов);

§ принцип предпринимательской гибкости (открытость новому и способность изменяться).

1.4 Стратегические цели проекта

Российский рынок посуды является составляющей рынка товаров для дома. По оценкам самих игроков рынка, на посуду приходится порядка трети от его объемов.

По данным исследований агентства DISCOVERY Research Group общий объем российского рынка посуды в стоимостном выражении в 2007 г. составил около $1,9 млрд., а в 2008 г. порядка $2,2 млрд, из этой суммы около половины приходится на столовую посуду. Среднегодовые темпы роста составляют порядка 20%.

Еще несколько лет назад розничный посудный рынок был достаточно однообразным: почти 90% всей легально продаваемой столовой продукции принадлежало французской компании Arc International и ее маркам Luminarc, Arcopal, Arcoroc. Сегодня на российском рынке представлены почти все известные европейские бренды. Западные игроки проявляют устойчивую активность, в том числе в плане инвестиций в российское производство и закупку дополнительных производственных мощностей.

Безусловным лидером на протяжении уже 10 лет остается ARC International. Компания обеспечила себе устойчивую популярность, предлагая потребителю по приемлемым ценам широкую линейку посуды от питьевого стекла до салатников и емкостей для использования в СВЧ-печи. Прежде всего, связано это с его успешной маркетинговой и дистрибьюторской политикой, а также с постоянным обновлением ассортимента. В России у ARC International - 5 официальных дистрибьюторов: "Безант", "ДП Трейд", "Домарк", "Глоссар" и "Аксе". Среди самых крупных компаний-дистрибьюторов, работающих на российском рынке посуды, общее число которых не больше 10, ни одна из компаний не контролирует больше 10% рынка.

Следующим за лидером игроком, широко представленным в розничных сетях, в настоящее время является турецкая компания Pasabahce. Продукция завода «Посуда» (г. Бор, Нижегородская область), принадлежащего компании Pasabahce, занимает не менее 25% российского рынка стеклянной посуды. РБК ожидает увеличения доли компании к 2014 году, когда будет введена четвертая очередь производства.

По мнению экспертов, на сегодняшний день российский рынок посуды сформировался. Если в ближайшее время на нем и произойдут какие-то заметные перемены, то связано это будет скорее с ротацией ассортимента и перераспределением сил крупных игроков на этом рынке.

Основные сегменты рынка посуды:

§ посуда для розницы, кухонная и столовая (для домохозяйств);

§ профессиональная посуда (для ресторанов, баров, кафе).

Сегмент профессиональной посуды особенно динамично развивается. За 2007 г. продажи посуды в сегменте HoReCa выросли в разных компаниях на 15%-70%.

Рынок столовой посуды условно можно разделить на 3 ценовых сегмента: посуда эконом-класса, посуда средней ценовой категории и посуда верхней категории цен. В нижнем ценовом сегменте доминирует украинская и азиатская посуда. Средний ценовой сегмент представлен преимущественно посудой отечественного производства, китайского, а также производства некоторых европейских стран, в частности, Чехии. Верхний ценовой сегмент представлен в основном продукцией отечественных и европейских производителей.

На российском рынке посуды представлены изделия из различных материалов: металла, стекла, пластмассы. Однако фаворитом рынка остается керамическая и фарфоровая посуда.

Всего в 2006 году было произведено отечественными производителями 408,4 млн. изделий (структуру отечественного производства см. на диаграмме). В течение последних 9 лет наблюдался последовательный спад производства фарфоровой посуды, вытесняемой зарубежными аналогами: в 2006 г. - 142,5 млн. шт., в 2007 г. - уже 122,5 млн. шт. Производство сортовой посуды (посуды из стекла) наоборот растет: в 2006 г. - 213,4 млн. шт., в 2007 г. - 280,3 млн. шт.

Объемы импортируемой посуды занимают более половины российского рынка. В розничной продаже присутствует в основном посуда зарубежных брендов: крупные оптовики не работают с отечественными производителями (несмотря на попытки административно поддержать отечественного производителя) по двум основным причинам: товар - низкого качества и слабый менеджмент заводов. Поэтому российский товар в официальной торговле представлен слабо, зато его много на лотках базаров и рынков, а также в государственном секторе.

Государственный сектор является большим, но информационно закрытым сегментом потребления: школы, детские сады, больницы, государственные учреждения, армейские и другие воинские подразделения. Очевидно, что основные объемы произведенной в РФ посуды идут именно на удовлетворение этого сектора рынка.

По оценкам ряда экспертов, годовой оборот сегмента керамической посуды в России в настоящее время составляет примерно $60 млн.

В России керамическая и фарфоровая посуда производится на нескольких десятках предприятий, в том числе и на таких, где изготовление посуды является побочным производством. Лидерами по объему выпускаемой фарфоровой посуды являются: краснодарская фабрика "Кубаньфарфор", Конаковский фарфоровый завод, производственный комбинат "Дулевский фарфор", Богдановический фарфоровый завод, ЗАО "Фарфор Вербилок" и АООТ "Пролетарий".

В течение 2001-2008 гг. наблюдался рост объемов импорта керамической посуды на фоне снижение объемов отечественного производства: ежегодные темпы роста составляли около 20%. В основном это безымянный товар из Китая (более 60%), Польши, Чехии, Испании, Португалии, Франции, Бразилии. К основным причинам вытеснения отечественной продукции следует отнести высокую конкуренцию со стороны импортной. Слабым местом российских производителей также является сбытовая политика.

В последние годы темпы роста показателей импорта начали снижаться (однако, все еще достаточно высоки) - это может свидетельствовать о постепенном насыщении данного сегмента рынка: в 2008 г. на территорию Российской Федерации было ввезено 57,16 тыс. тонн фарфоровой посуды общей стоимостью чуть более 90,8 млн. долларов - это больше, чем в 2007 году, на 7% в натуральном выражении и на 14,8% в денежном. Однако, возможно, мы наблюдаем всего лишь временно корректирующее действие кризиса на рынок.

Рынок стеклянной посуды развивается в последние годы очень динамично. Более 57% российского рынка стеклянной посуды занимает продукция отечественных производителей. Большую часть (94%) стеклянной отечественной посуды выпускают 4 завода: «ОСЗ», «Посуда», «Дятьковский хрусталь» и «Хрустальный завод Плюс». При этом в рознице в крупных городах стеклянная посуда отечественного производства представлена слабо. В основном это стеклянная посуда зарубежных брендов: Luminarc (Франция), Pasabahce (Турция), Bormioli Rocco (Италия), Bohemia Glass (Чехия), а также некоторых других.

Импорт растет особенно активно. В страновой структуре импорта лидируют Китай 33,6%, Франция 19,4%, Чехия 10,8 %, Турция 9,6%, Италия 6,6%, Германия 4,1%. Примечательно, что импорт посуды из Китая резко стал возрастать в последние 3 года, ранее он не занимал существенные объемы.

Суммарное отечественное производство стеклянной посуды составляло в 2007 г. 268 млн. шт. Суммарный импорт стеклянной посуды по 19 кодам ТН ВЭД в 2007 г. составил ориентировочно 257 млн. шт.; суммарный экспорт - 58 млн. шт. Таким образом, общий годовой объем рынка составляет по расчетам около 467 млн. шт.

На рынке торговли столовой посудой среди наиболее крупных компаний можно назвать такие как "Красный Куб" (самая большая посудно-подарочная сеть магазинов), "Безант", "РАМО" (дорогие металло-фарфоровые изделия), "ДП Трейд". Конкуренции среди крупных компаний, безусловно, существует. Но во многом она ценовая и ассортиментная. Каждая компания определила для себя ценовую категорию товара и старается ее придерживаться, работая для своего покупателя: магазины "Красного Куба" и "ДП Трейд" ориентированы на продажу товаров средней ценовой категории, "РАМО" - высокой.

В последнее время наметилась тенденция, когда крупные оптовики открывают собственные магазины cash&carry.

Ведущим дистрибьютором посуды в Западно-Сибирском регионе является компания "Сибпластком" (торговая марка "ПосудаЦентр"), ближайший склад-магазин cash&carry компании расположен в г. Хабаровске.

По разным оценкам, емкость российского рынка посуды в целом в ближайшее время увеличится на 20 - 40%. Кризис оказал незначительное влияние на отрасль: рынок посуды отреагировал на кризис довольно сдержанно - не произошло стремительного падения доли покупателей, что было характерно для других товаров длительного пользования. Однако на рынке наблюдается переключение на более дешевые марки посуды. Наиболее депрессивным оказался 2009 год (2008 год практически не потерял темпы роста). Импорт посуды и кухонных принадлежностей к концу 2009 года продемонстрировал тенденцию к своему увеличению. Распродав оказавшиеся избыточными для рынка остатки заказов 2008 года, импортеры внесли изменения в объемы и ассортимент продукции с учетом изменившихся пристрастий покупателей и с новыми силами вступили в борьбу за полки магазинов.

Специалисты считают, что с повышением культуры и доходов населения большое внимание будет уделяться дизайну товара и концепции продажи. Если главными критериями выбора для потребителя в разное время были цена, ассортимент и качество, то теперь на первом месте стоит совокупность всех этих факторов. Красота приходит на смену практичности. Рынок стал емким и разнообразным. Хотя в большей степени это относится к Москве, где ассортимент столовой посуды представлен достаточно полно. В последнее время для большего числа игроков приоритетным является региональное развитие, где еще остается много места для маневров.

Обзор составлен на основе данных Госкомстата, Федеральной таможенной службы РФ, Eurostat, публикаций в специализированных журналах и экспертных оценок.

2. ПРОДУКТ

2.1 Концепция и местоположение магазина

Планируется открытие небольшого магазина в торговом центре или отдельно стоящем павильоне.

Магазин будет предлагать продукцию разных производителей - мульти-брендовый формат - это позволит наилучшим образом удовлетворять изменяющийся спрос потребителей, предложить более широкий ассортимент (открытие монобрендового бутика потребовало бы больших вложений в оформление и создало бы риск потери интереса со стороны покупателей к выбранному бренду).

При этом магазин будет специализироваться только на посуде для домохозяйств (розничная торговля), что позволит ему обойтись меньшей площадью помещения и сосредоточится на удовлетворении потребностей конкретного сегмента покупателей.

Магазин будет работать в формате самообслуживания (cash&carry) - этот формат позволяет предоставить покупателям наилучший сервис. Кроме того, крупнейшие конкуренты Владивостока работают именно в этом формате, и использование другой системы сделало бы магазин менее конкурентоспособным. К тому же, система самообслуживания позволяет обрабатывать большой поток покупателей и более эффективно использовать торговое помещение. Исследования показывают, что в магазинах имеющих систему самообслуживания с оплатой товаров на выходе, объем продаж выше, чем в тех, где товары приходиться предварительно оплачивать.

Товары в магазине будут разделены по зонам: кухонная посуда, столовая посуда из стекла, столовая посуда из фарфора и керамики и сервировочная посуда, чтобы покупатель легко смог сориентироваться в представленном ассортименте. При этом большое внимание будет уделяться выкладке товара.

Как отмечают аналитики, для открытия магазина посуды важно не ошибиться с его местоположением. В число важнейших компонентов оценки местоположения магазина входят:

характеристики площади (размеры, форма и т.д.)

простота парковки

интенсивность пешеходного потока

интенсивность транспортного потока

близость общественного транспорта

заметность, примечательность, окружение

соседство с аналогичными предприятиями

Замечено, что все магазины посуды требуют «якорей», которые привлекают к себе покупательский трафик и позволяют обеспечить необходимый трафик покупателей. «Якорь» - это крупное торговое предприятие, привлекающее большой поток покупателей. Расположение рядом с «якорем» позволит наилучшим образом удовлетворить все критерии, кроме характеристик арендуемого помещения - этому критерию будет уделено соответствующее внимание в разделе Производственный план.

На данный момент в качестве наиболее привлекательных для организации нашего магазина рассматриваются два варианта:

§ Павильон в одном из торговых центров в Ленинском районе города (Вторая речка) - одном из самых активных торговых районов города;

§ Павильон в строящемся торговом центре «Махаон» в Первомайском районе города (работы по строительству торгового центра сейчас находятся на стадии внутренней отделки помещений).

2.2 Описание продукции

Торговая марка Paєabahзe

на российский рынок широкий ассортимент столовой посуды производства Турции и России (собственного завода в г.Бор Нижегородской обл.): бокалы, креманки, тарелки, кувшины, пепельницы, пивные бокалы и кружки и многое другое.

Вся продукция компании производится в соответствие с системой менеджмента качества ИСО 9001:2000.

Керамическая и фарфоровая посуда

в ассортименте магазина будет китайского производства (импортер и поставщик - ООО "Интерос", г. Тверь).

Основным направлением деятельности компании ИНТЕРОС является оптовая продажа эмалированной посуды турецкого завода "AVSAR ENAMEL", а также поставка посуды из керамики, нержавеющей стали, чугуна, стекла производства Турции, Украины и Китая.

Изделия компании - с полноцветной деколью, декорированные красочными соцветиями по всей поверхности. Цветочная тематика чаще всего используется в декорировании изделий из фарфора и стекла и отличается постоянным покупательским спросом, особенно в России. На всю продукцию нанесен логотип компании Interos. Популярность этой посуде принесла именно полноцветная деколь.

Сопутствующие товары:

Торговая марка Paclan

(производитель CeDo Household Products,) - это хозяйственные товары, такие как губки для мытья посуды, мешки для замораживания продуктов питания, бумага для выпечки, алюминиевая фольга, пищевая пленка, мешки для мусора, фильтры для кофеварок и многое другое. ООО "СеДо Хаузхолд Продактс" - это ведущий европейскийом производитель широкой гаммы товаров для домашнего хозяйства. Заводы CeDo располагаются в странах Европы и Китая, продаются под торговой маркой CeDo и под торговыми марками Paclan (Паклан) и Practi (Практи). Вся продукция, поставляемая в Россию, имеет российские сертификаты качества.

Хозяйственные товары Paclan от компании ООО "СеДо Хаусхолд Продактс" можно приобрести в ООО "Дистрибьюторская компания БХЛ", которая и партнер, и дистрибьютор компании CeDo Household Products по хозяйственным товарам торговой марки Paclan.

После достижения первых успехов магазин расширит спектр предлагаемой продукции.

Ассортимент магазина будет составлять посуда высокого и среднего качества. Соотношение дорогой и недорогой посуды - примерно равными долями.

2.3 Качество и сертификация продукции