Анализ путей повышения конкурентоспособности предприятия на примере ООО "Юргинский машзавода"

Как видно из схемы, общее руководство предприятием осуществляется его генеральным директором. Генеральный директор ООО «Юргинский машзавод» организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений предприятия, направляет их деятельность на достижение высоких темпов развития и совершенствования производства. Он организует производственно-хозяйственную деятельность предприятия на основе методов научно обоснованного планирования нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат; решает вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручает выполнение отдельных функций другим лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и другим лицам.

Техническое руководство деятельностью предприятия осуществляется первым заместителем генерального директора - главным инженером. Он руководит всей работой по технической подготовке производства работой по созданию новых конструкций изделий и модернизацией освоенных.

Под руководством главного инженера разрабатываются пути и способы улучшения использования оборудования, его загрузки, ремонта и модернизации; проектирования и производства инструмента и оснастки.

Главный инженер возглавляет всю работу по рационализации и изобретательству, технологической информации охране труда, технике безопасности и противопожарной технике.

Заместитель директора по металлургии осуществляет организацию технического развития металлургического производства, совершенствование работы технических служб, является ответственным за выполнение плана по металлургической продукции, обязательств по договорам.

Заместитель главного инженера по подготовке производства осуществляет непосредственное техническое руководство по созданию опытных образцов; обеспечивает решение технических вопросов, направленных на подготовку производства, организует выполнение комплекса мероприятий по обеспечению заданного качества и надежности выпускаемых изделий.

Директор объединения по производству организует своевременный выпуск качественной продукции службами предприятия, находящихся в его непосредственном подчинении; обеспечивает внедрение в производство новейших методов и систем планирования и организации производства, создание условий для высокопроизводительной работы, обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии.

Директор по экономике и финансам осуществляет руководство организацией и совершенствованием экономической деятельности предприятия, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорение темпов роста производительности труда, повышение рентабельности производства и снижение себестоимости продукции, обеспечивая правильное соотношение роста производительности труда и средней заработной платы.

Директор по коммерческим вопросам осуществляет руководство хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции и предоставление по договорам транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, снижению их потерь, ускорение оборачиваемости средств; принимает меры по своевременному заключению договоров с поставщиками и потребителями, расширению прямых и длительных хозяйственных связей.

Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета на предприятии, контроль за рациональным экономичным использованием всех видов ресурсов и сохранению собственности.

Заместитель генерального директора по строительству и социальной сфере является административно-техническим руководителем, осуществляющим производственно-техническое и административное руководство работой по обеспечению выполнения плана капитального строительства и текущего ремонта промышленных, жилых и культурно-бытовых объектов, а также решает вопросы социальной сферы.

Директор по качеству и гарантийному надзору руководит и координирует деятельность и взаимодействие подразделений и должностных лиц по разработке и функционированию всех элементов системы обеспечения качества, рекламационной работе, сертификации, гарантийному надзору и обслуживанию изделий выпускаемых ООО «Юргинский машзавод».

Директор по персоналу является руководителем, осуществляющим организацию работ по обеспечению предприятия кадрами рабочих, специалистов, инженерно-технических работников и служащих требуемых специальностей и квалификации в соответствии с планами по труду и заработной плате, их расшифровке, подготовке и повышению квалификации.

Главный технолог, осуществляет руководство по разработке и внедрению в производство новых и совершенствованию освоенных технологических процессов, оборудования и технологической оснастки, обеспечивающие повышение производительности труда, снижение себестоимости, эффективное использование оборудование и материалов, выпуск продукции высокого качества.

Управление технического контроля контролирует качество поступающих на предприятие материалов и оборудования, выявляет и ведет учет и анализ производственного брака и принимает меры к его предупреждению, принимает и сдает для реализации готовую продукцию, рассматривает и проверяет рекламации заказчиков.

Технический центр разрабатывает и внедряет в производство прогрессивные технологические процессы и технологическую оснастку, обеспечивая повышение производительности труда, снижение себестоимости , эффективное использование оборудования и материалов, выпуск продукции высокого качества, разрабатывает все вопросы, относящиеся к внедрению прогрессивных методов производства и дальнейшего совершенствования действующей техники и технологии производства .

Заместитель главного инженера по подготовке производства осуществляет непосредственное техническое руководство по созданию опытных образцов; обеспечивает решение технических вопросов, направленных на подг

Юргинский машиностроительный завод обладает оборудованием, площадями и кадрами, позволяющими реализовать полный цикл производства сложной машиностроительной продукции широкой номенклатуры и типоразмеров, начиная с выплавки стали и заканчивая высокоточной механической обработкой и сборкой.

Производственная среда Юргинского машиностроительного завода обладает следующими видами производства и соответствующим оборудованием:

1. Металлургическое производство

- электросталеплавильные печи, агрегаты «печь-ковш», установки вакуумирования, трайб-аппараты и др.: выплавка углеродистых и легированных сталей, в том числе марганцовистых, хромоникелевых, хроммолибденовых, хромвольфрамовых. Масса слитка - до 16 т.

- производство стальных отливок, чугунных отливок и отливок из цветных сплавов: литье в песчано-глинистые формы, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям, центробежное литье. Масса отливок - до 4 т.

2. Кузнечно-прессовое производство (ковка, объемная штамповка, листовая штамповка)

- молоты объемной штамповки с массой падающих частей до 5 т (поковки массой до 10 т);

- гидравлические прессы с усилием до 600 тс;

- паровоздушные молоты свободной ковки с усилием до 1 тс;

- горизонтально-ковочные машины;

- кривошипные горячештамповочные прессы.

3. Термическая и химико-термическая обработка

- все распространенные виды термической обработки, включая вакуумную закалку, и обработку холодом;

- азотирование, цементация, нитроцементация.

4. Сварочное производство

- автоматическая и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов, автоматическая сварка под флюсом, ручная дуговая сварка;

- машины плазменно-дуговой и лазерной резки: толщина резки до 130 мм; размеры листа - до 5000 мм;

- сварочные манипуляторы, кантователи.

5. Механо-сборочное производство

- металлообрабатывающие станки всех групп, включая:

а) высокоточные расточные станки, в том числе широкоуниверсальные с ЧПУ моделей WRD-150, -170 - размер стола до 3000 мм, контроль и выверка изделий по щупам, автоматически сменяемые рабочие органы; расточной с ЧПУ для чистовой обработки с план-суппортом Union KCU;

б) токарно-карусельные станки с диаметром обработки до 6000 мм;

в) высокоточные токарные обрабатывающие центры, особо крупные токарные станки с длиной обрабатываемой заготовки до 10000 мм;

г) зубообрабатывающие станки с диаметром обрабатываемого венца до 6000 мм и модулем до 40 мм; высокоточный зубошлифовальный станок для обработки наружных и внутренних венцов по 6-й степени точности;

д) станки для обработки глубоких отверстий (длина до 6000 мм): глубокое сверление, глубокое растачивание, глубокое раскатывание, глубокое хонингование;

е) наружное шлифование и хонингование крупногабаритных изделий (длина до 6000 мм);

ж) широкий набор оборудования электрохимической обработки: проволочно-вырезные с ЧПУ, прошивочные, объемно-копировальные;

з) фрезерные станки всех групп и типоразмеров, включая 3-, 4- и 5-координатные станки с ЧПУ;

- оборудование, оснастка и технологии обработки поверхностным пластическим деформированием: алмазное выглаживание, обкатывание, деформирующее протягивание.

- сборочные и контрольные плиты, сборочные манипуляторы, грузоподъемное оборудование (до 50 т), оборудование для гидравлических и механических испытаний.

6. Нанесение покрытий

- гальванические покрытия: хром, цинк, никель;

- химические покрытия: оксидирование, фосфатирование;

- неорганические покрытия - лакокрасочные (покрасочные камеры габаритами до 6000 мм).

7. Контрольное и исследовательское лабораторное оборудование

- анализ химического состава металлов, сплавов и неметаллических материалов: спектральный анализ, квантометрия, спектр-фотометрия;

- металлография и неразрушающий контроль: рентгенография, ультразвуковой контроль, магнитно-порошковая дефектоскопия, цветная дефектоскопия;

- исследования механических характеристик: копры, прессы, разрывные машины, твердомеры и микротвердомеры;

- оборудование для подготовки проб;

- стационарная координатно-измерительная машина.

8. Собственное инструментальное производство

- производство всех видов твердосплавных инструментов и инструментов из быстрорежущей стали - от резцов до сложнорежущих инструментов: протяжки, червячные фрезы и т. п.;

- изготовление специального мерительного инструмента;

- изготовление вспомогательной оснастки и высокоточных, в том числе механизированных, приспособлений.

Сегодня помимо техники, уже зарекомендовавшей себя на шахтах России и стран СНГ, мы представляем ряд новинок горношахтного оборудования.[19]:

1) Крепи механизированные:

Широкий модельный ряд крепей механизированных с различной несущей способностью для тонких пластов, в том числе в струговом и комбайновом вариантах, для пластов средней и большой мощности, а также крепи сопряжения.

Секции крепей оснащаются как жесткими цельными перекрытиями, так и активными, управляемыми консолями, в том числе с устройствами, обеспечивающими необходимое поддержание кровли призабойного пространства, что позволяет вести эксплуатацию в лавах, имеющих неустойчивую кровлю с возможным разрушением забоя (клеважа).

Основания секций - подвижный, либо жесткий катамаран, оснащаемый механизмами корректировки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Крепи оснащаются механизмами якорения, корректировки положения секций, корректировки трассы и удержания конвейера. В крепях применяются самые современные системы управления, поставляемые ведущими производителями, как для электрогидравлического режима управления, так и для ручного - пилотного.

2) Проходческие и очистные комбайны

Комбайн проходческий КПЮ-50 предназначен для механизированного разрушения забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных горных выработок, производительностью от 0,2 до 2,0 м3/мин.

Применение радиоуправления с носимого радиопульта, а также с возможностью работы системы управления в ручном гидравлическом режиме (при необходимости). Наличие резервного носимого пульта дистанционного управления (ПДУК).

Комбайн очистной узкозахватный К750Ю предназначен для челноковой механизированной выемки угля в очистных забоях на пластах мощностью 1,4…4,0м с углами падения до 35° при работе по простиранию, до 10° при работе по падению и восстанию при сопротивлении угля резанию до 360кН/м, а также в областях, имеющих породные прослойки с коэф-фициентом крепости по шкале проф. Протодьяконова до 4 суммарной мощностью не более 12% от вынимаемой мощности пласта.

3) Конвейеры

Предназначены для транспортировки угля вдоль лавы и погрузки угля на перегружатель в очистных забоях шахт, включая опасные по пыли и газу

4) Перезагружатели

Перегружатель шахтный скребковый ПС271 притычного типа предназначен для транспортировки угля от лавного конвейера до ленточного в лавах с сохраняемыми штреками, включая опасные по пыли и газу.

5) Дробилки

Для дробления негабаритных кусков и породных включений, транспортируемых из лавы.

6) Кабелеукладчики

Для механизации процессов подтягивания, защиты и укладки коммуникаций, подводимых к комбайну работающего с рамы конвейера в шахтах, опасных по газу и пыли.

7) Гидромониторы

Гидромониторы Т521, Т469, Т469М (с автоматической сменой насадок) с дистанционным управлением предназначены для вскрышных и добычных работ на открытых горных разработках угольной и горнорудной промышленности, производства строительных материалов, а также для добычи гидравлическим способом полезных ископаемых россыпных месторождений.

Гидромонитор изготавливается в двух исполнениях: гидромонитор без кабины и гидромонитор с кабиной оператора (по индивидуальному заказу).

8) Подъемники гидравлические

Устройство подъёмное гидравлическое УПГЮ-24 предназначено для механизации подъёмно транспортных работ при монтажных и ремонтных работах на пологих и наклонных пластах, в шахтах опасных по газу и пыли.

Для подъема и перемещения по горным выработкам крупногабаритных грузов.

9) Ковши для экскаваторов

Ковши Т440.00.00, Т465.00.00, Т466.00.00, Т480.00.00, Т481.00.00 являются рабочим органом шагающих экскаваторов типа ЭШ.

Предназначены для выемки грунтов крепостью до 4-й категории включительно, при температуре воздуха от +35 до -40, при производстве вскрышных работ на открытых разрезах угольной промышленности, черной и цветной металлургии, а также на строительстве каналов, ирригационных систем и различных гидротехнических сооружений.

10) Гидростойки

Гидростойки применяются для распора и удержания элементов кровли при поведении горных выработок. Предназначены для эксплуатации на пологих и наклонных пластах средней мощности в шахтах опасных по газу и пыли. Применяется в секциях крепи, имеющих повышенное сопротивление. Представляет собой гидроцилиндр двухстороннего действия. В поршневой и штоковой полости имеются гнезда для подвода рабочей жидкости.

11) Арматура и рукава

Применяется в секциях крепи, имеющих повышенное сопротивление. Питатель скребково-барабанный используется в сушильных установках и применяется для герметизации разгрузочных камер сушильных барабанов, циклонов. Предназначена для распора секций крепей механизированных.

2.2 Основные технико-экономические показатели ООО «Юргинский машзавод»

Основной задачей промышленного предприятия является наиболее полное обеспечение спроса населения в высококачественной продукции и получение прибыли, которая бы способствовала обеспечению всех потребностей предприятия. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек производства, прибыли и рентабельности. Динамика объема выпуска продукции ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг. представлена в таб. 1. Источником информации послужили данные отчетности предприятия.

Таблица 1 Динамика объема выпуска продукции ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг. тыс. руб.

Показатели	Годы	Изменение (+/-) к 2011 году	Темп изменения к 2012 году, %
	2010	2011	2012	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и платежей), тыс.руб.	3706788	3461262	3658025	-245526	+196763	93,4	105,7
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2923896	2791216	2968252	-132680	+177036	95,5	106,3
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.	110817	92121	141003	-18696	48882	83,129	153,063
4. Затраты на рубль выручки от продаж, руб.	0,789	0,806	0,811	0,018	0,005	102,234	100,623
5. Рентабельность продукции, %	3,79	3,30	4,75	-0,49	+1,45	-	-
6. Рентабельность продаж, %	2,99	2,66	3,85	-0,33	+1,19	-	-

Из таблицы следует, что выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и платежей) (в дальнейшем - выручка от продаж) в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 6,6 %. В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло увеличение выручки от продаж 5,7 % Динамика показателей выручки от продажи продукции, работ, услуг приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика показателей выручки от продажи продукции, работ, услуг в ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг. тыс. руб

Себестоимость реализации ООО «Юргинский машзавод» в 2010 году составила 2923896 тыс.руб., в 2011 году - 2791216 тыс.руб., в 2012 году - 2968252 тыс. руб., таким образом на конец 2012 отчетного года наблюдается рост данного показателя, что составило 6,3% по отношению к предыдущему периоду.

Прибыль от продаж, рассчитанная как разность между выручкой от продаж и себестоимостью продаж, имеет тенденцию к увеличению: с 110817 тыс. руб. в 2010 году до 141003 тыс. руб. в 2012 году.

Затраты на один рубль выручки от продаж показывают, сколько в каждом рубле выручки от продаж содержится затрат и сколько прибыли. Данный показатель за период 2010 - 2012гг. возрастает с 0,789 руб. в 2010 году до 0,811 руб. в 2012 году.

За анализируемый период рентабельность продаж увеличилась с 2,99 % до 3,85%. Такая же тенденция прослеживается и в отношении рентабельности продукции, которая за 2010-2012 гг. увеличивается с 3,79 до 4,75%. Рентабельность продукции рассчитывается делением прибыли от продаж на себестоимость продаж.

Рентабельность - это показатель, характеризующий прибыльность. Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от продаж на выручку от продаж. Данный показатель характеризует рыночную активность деятельности предприятия, расчет показателей рентабельности приведена в таблице 2.

Таблица 2 Показатели рентабельности деятельности ООО «Юргинский машзавод» за 2010 - 2011 гг.

Наименование показателя	Значение показателя, %
	2010	2011	2012
Рентабельность продаж	2,99	2,66	3,85
Общая рентабельность	12,61	4,93	0,86
Рентабельность собственного капитала	8,93	2	0,87
Рентабельность основной деятельности	2,73	1,41	0,86
Рентабельность активов (экономическая рентабельность)	0,86	0,56	0,46

Характеризуя показатели рентабельности ООО «Юргинский машзавод» следует отметить, что показатели рентабельности (общей рентабельности, рентабельности собственного капитала, рентабельности основной деятельности и рентабельности активов) за анализируемый период имеет тенденцию к снижению.

В 2012 году в ООО «Юргинский машзавод» основное направление в деятельности предприятия было связано с достижением финансово-экономической и рыночной устойчивости посредством комплексного подхода к рациональному использованию ресурсов предприятия и поиску скрытых резервов.

Полученная информация в ходе работы свидетельствует о том, что объем производства в целом имеет тенденцию к увеличению, но при этом наблюдается тенденция по снижению качества производимой продукции, о чем свидетельствует многократный возврат продукции от покупателей.

Далее рассмотрим показатели, характеризующие финансового состояния предприятия. Финансовое состояние предприятия - это обеспеченность или необеспеченность предприятия денежными средствами для обеспечения его хозяйственной деятельности. Или иначе финансовое состояние предприятия - это совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые обязательства.

В таблице 3 приведены данные, характеризующие имущественное состояние ООО «Юргинский машзавод» на основе финансовых коэффициентов.

Таблица 3 Анализ имущества и источников формирования имуществ в ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг. тыс. руб.

Показатели	На 1.1.2011	На 1.1.2012	На 1.1.2013
1. Внеоборотные активы	2762600	1928060	2255566
2. Оборотные активы	4049520	3237131	3630901
3. Запасы и затраты (с НДС)	665828	603282	692309
4. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	18135	72437	64339
5. Собственный капитал	2606798	1803918	1908299
6. Долгосрочные обязательства	415055	508008	516184
7. Краткосрочные обязательства	1027667	927334	1206417
8. Капитал предприятия	4049520	3237131	3630901

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ООО «Юргинский машзавод» на конец отчетного 2012 года наблюдается тенденция к увеличению ряда показателей. Увеличение стоимости имущества связано со значительным увеличением как стоимости внеоборотных активов, так и существенным ростом стоимости оборотных активов. Также увеличение стоимости имущества связано с произведенной переоценкой основных фондов в 2012г. Кроме этого рост стоимости неразрывно связан с увеличением обязательств и что особенно критично для бизнеса - увеличение заемных средств, так как собственных средств было не достаточно.

Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг. представлены в таблице 4.

На основе рассчитанных финансовых коэффициентов можно сделать вывод о том, что на протяжении анализируемого периода у предприятия ООО «Юргинский машзавод» было нестабильное финансовое состояние. Ряд показателей имеет тенденцию к увеличению, а некоторые уменьшились.

Таблица 4 Анализ показателей финансового состояния ООО «Юргинский машзавод» за 2010-2012 гг.

Показатели	Нормальное значение коэффициента	На начало 2011 года	На начало 2012 года	На начало 2013 года	Изменение к началу 2011 года
					На 1.01. 2012 г.	На 1.01. 2013 г.
1. Коэффициент автономии	Кавт. 0,5	0,66	0,86	0,63	+0,2	-0,23
2.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Кз/с ? 1	0,55	0,90	0,70	+0,35	+0,15
3.Коэффициент маневренности	К мн = 0,5	0,035	0,082	0,073	+0,047	+0,038
4.Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования	Кобз 0,6-0,8	-0,23	-0,20	-0,24	+0,03	+0,04
5.Коэффициент абсолютной ликвидности	Кал 0,2 - 0,7	0,02	0,08	0,05	+0,006	-0,03
6.Коэффициент покрытия	Кп 2	1,300	1,721	1,680	+0,421	+0,380

В таблице 5 приведены производственные показатели работы заводы, включая 2014 год. (Приложение 2)

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юргинский машзавод» позволяет сделать вывод о том, что финансовое состояние предприятия оценивается на среднем уровне, предприятие в основном использует собственные источники финансирования, однако, наблюдается тенденция к увеличению долгосрочных кредитов и займов, которая не обоснована с экономической точки зрения. Особую роль здесь играет анализ источников финансирования. (Приложение 3) Данный анализ целесообразно проводить параллельно с анализом причин, по которым предприятие обращается к заемному капиталу.

Однако, в таблице 5 (Приложение 2) явно видна тенденция уменьшения выпуска продукции за последние 5 лет. Это связано с тем, что был проигран тендер на производство горно-шахтного комплекса у поляков. Причиной стала очень высокая по сравнению с поляками кредитная ставка (18% в РФ, 6% в Польше), а так же то, что поляки предусмотрели в договоре сервисное обслуживание и разбили по периодам оплату за продукцию. Этот момент, по существу следует считать отправным для перехода Юргинского машзавода на новую наукоемкую продукцию, реально конкурирующую с мировыми аналогами.

2.3 Оценка конкурентоспособности ООО «Юргинский машзавод»

Оценку конкурентоспособности ООО «Юргинский машзавод» необходимо начать с идентификации конкурентов.

Конкурентами являются компании, реализующие горношахтное оборудование, в частности механизированные крепи для отработки тонких угольных пластов.

Сегодня на рынке горношахтного оборудование существует два сильных конкурента это «CATERPILLAR» и «JOY». По объему продаж горно-шахтного оборудования в 2012 году эти производители - безусловные лидеры по объему производства и продаж. Они имеют более развитую сеть дилеров на территории России и стран СНГ, поскольку дилеры концентрируются вокруг компаний имеющих наибольший спрос.

Оценка конкурентоспособности проведена графическим методом - построения многоугольника конкурентоспособности с выделением основных показателей конкурентоспособности.

1. Характеристика ассортимента конкурирующих предприятий.

2. Характеристика цен конкурирующих предприятий.

3. Характеристика качества товаров конкурирующих предприятий.

4. Характеристика уникальных свойств продукции конкурирующих предприятий.

5. Характеристика уровня сервиса и культуры обслуживания конкурирующих предприятий.

6. Характеристика уровня привлекательности торговой марки - «бренда» конкурирующих предприятий.

7. Характеристика рекламной и маркетинговой компаний конкурирующих предприятий.

8. Характеристика месторасположения конкурирующих предприятий

9. Характеристика дилерской сети конкурирующих предприятий.

Для экспертной оценки была разработана шкала конкурентных преимуществ предприятий по вышеуказанным факторам.

Шкала оценки преимуществ была составлена по пятибалльной системе, где градация 5 соответствует позитивной оценке конкурентного преимущества, градация 1 - отрицательной оценки, градация 3 - нейтральное отношение, градации 2 и 4 означают оценку «скорее отрицательную» и «скорее положительную» соответственно. Полученные данные оформлены в сравнительные таблицы.

Таблица 6 Характеристика ассортимента конкурирующих предприятий

Наименование торговой марки производителя	Число разных видов кранов	Оценка
CATERPILLAR	5 видов	4 балла
JOY	6 видов	5 баллов
GLINIK	5 видов	4 балла
OSTROJ	4 видов	3 балла
ООО "Юргинский машзавод"	5 видов	4 балла

Таблица 7 Характеристика цен конкурирующих предприятий

Наименование торговой марки производителя	Средняя цена	Оценка
CATERPILLAR	8100 тыс. руб.	3 балла
JOY	7800 тыс. руб.	4 балла
GLINIK	6030 тыс. руб.	5 баллов
OSTROJ	6730 тыс. руб.	3 балла
ООО "Юргинский машзавод"	6050 тыс. руб.	4 балла

Таблица 8 Характеристика качества товаров конкурирующих предприятий

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Выше среднего	4
JOY	Высокое	5
GLINIK	Высокое	5
OSTROJ	Выше среднего	4
ООО "Юргинский машзавод"	Среднее	3

.

Таблица 9 Характеристика уникальных свойств продукции конкурирующих предприятий.

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Поставка полного комплекса оборудования	5
JOY	Поставка полного комплекса оборудования	5
GLINIK	Ярко не выражены	3
OSTROJ	Ярко не выражены	3
ООО "Юргинский машзавод"	Увеличенный ресурс, более рациональная конструкция	4

Таблица 10 Характеристика уровня сервиса и культуры обслуживания конкурирующих предприятий.

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Гарантия завода плюс, очень развитая сеть сервисных центров.	5
JOY	Гарантия завода плюс, несколько сервисных центров.	4
GLINIK	Гарантия завода плюс, несколько сервисных центров.	4
OSTROJ	Гарантия завода плюс, сервисное обслуживание изготовителем.	2
ООО "Юргинский машзавод"	Гарантия завода плюс, сервисное обслуживание изготовителем.	2

Таблица 11 Характеристика уровня привлекательности торговой марки - «бренда» конкурирующих предприятий.

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Мощный «бренд», широко известный в России и странах СНГ	5
JOY	Мощный «бренд», широко известный в России	5
GLINIK	Мощный «бренд», широко известный в России	5
OSTROJ	«Бренд» наиболее известен в европейской части России	3
ООО "Юргинский машзавод"	«Бренд» наиболее известен в азиатской части России	3

Таблица 12 Характеристика рекламной и маркетинговой компаний конкурирующих предприятий.

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Реклама в периодике, Интернет-сайт, участие в специализированных выставках в России и СНГ	5
JOY	Реклама в периодике, Интернет-сайт, участие в специализированных выставках в России	4
GLINIK	Реклама в периодике, Интернет-сайт, участие в специализированных выставках в России	4
OSTROJ	Реклама в периодике, Интернет-сайт, участие в специализированных выставках в России	4
ООО "Юргинский машзавод"	Реклама в периодике, Интернет-сайт, участие в специализированных выставках в России	4

Таблица 13 Характеристика месторасположения конкурирующих предприятий

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	100 North East Adams Street Peoria, Illinois, USA	5
JOY	Warrendale, PA, United States	4
GLINIK	1 Michalusa Street, Gorlice, province lesser, Poland	4
OSTROJ	OSTROJ a.s.,Tмљнnskб 1586/66 746 41 Opava-Pшedmмstн, Czech Republic	5
ООО "Юргинский машзавод"	г. Юрга, Кемеровская область	4

Характеристика дилерской сети конкурирующих предприятий.

Таблица 14

Наименование торговой марки производителя	Характеристика	Оценка
CATERPILLAR	Обширнейшая дилерская сеть в России и странах СНГ.	5
JOY	Продажи через холдинг и сеть дилеров в России	4
GLINIK	Продажи через холдинг и сеть дилеров в России	4
OSTROJ	Продажи собственные и через сеть дилеров и представительств	3
ООО "Юргинский машзавод"	Продажи собственные, имеются несколько представительств	2

Полученные данные оценки показателей легли в основу построения многоугольника конкурентоспособности (Рисунок 4).

Рисунок 4 Многоугольник конкурентоспособности горношахтного производства ООО «Юргинский машзавод»

Для более корректной оценки конкурентоспособности необходимо провести дополнительную оценку, учитывая относительную важность каждого показателя для потребителей. Для этого присвоим факторам привлекательности определенный коэффициент весомости. Коэффициент весомости может изменяться в пределах от 0 до 1. В сумме коэффициенты весомости всех факторов должны давать 1. На основе полученных показателей конкурентоспособности проводится расчет интегрального показателя конкурентоспособности с помощью следующей формулы:

(3)

где б_i - вес i-го показателя конкурентоспособности;

K_i - показатель конкурентоспособности по i-му внешнему преимуществу;

Результаты представим в виде двух таблиц.

Таблица 15 Показатели конкурентоспособности лидирующих предприятий, производящих горно-шахтное оборудование

Конкурентное преимущество	Удельный вес показателя	GLINIK	JOY	CATERPILLAR
		Оценка	Приведенный показатель	Оценка	Приведенный показатель	Оценка	Приведенный показатель
Ассортимент	0,1	4	0,4	5	0,5	4	0,4
Цена	0,15	3	0,45	4	0,6	5	0,75
Качество	0,2	4	0,8	5	1	5	1
Know-How	0,1	3	0,3	4	0,4	4	0,4
Сервис	0,15	5	0,75	4	0,6	4	0,6
Бренд	0,1	5	0,5	5	0,5	5	0,5
Реклама, маркетинг	0,05	5	0,25	4	0,2	4	0,2
Месторасположение	0,1	5	0,5	4	0,4	4	0,4
Дилерская сеть	0,05	5	0,25	4	0,2	4	0,2
Суммарно	1		4,2		4,4		4,45

Таблица 16 Показатели конкурентоспособности отстающих предприятий, производящих горно-шахтное оборудование.

Конкурентное преимущество	Удельный вес показателя	OSTROJ	ООО "Юргинский машзавод"
		Оценка	Приведенный показатель	Оценка	Приведенный показатель
Ассортимент	0,1	3	0,3	4	0,4
Цена	0,15	3	0,45	2	0,3
Качество	0,2	4	0,8	4	0,8
Know-How	0,1	3	0,3	5	0,5
Сервис	0,15	2	0,3	2	0,3
Бренд	0,1	3	0,3	3	0,3
Реклама, маркетинг	0,05	4	0,2	4	0,2
Месторасположение	0,1	5	0,5	4	0,4
Дилерская сеть	0,05	3	0,15	2	0,1
Суммарно	1		3,3		3,3

Анализ таблиц показывает, что наибольший общий оценочный балл (4,45) получила «CATERPILLAR», а наименьший (3,3) - ООО «Юргинский машзавод».

Таким образом, «CATERPILLAR» характеризуется как активно растущая компания, к которым можно отнести «JOY» и «GLINIK». ООО «Юргинский машзавод» занимает слабые позиции на рынке горношахтного оборудования, что наглядно отражают многоугольники конкурентоспособности и подтверждено наименьшим оценочным баллом (Таблица 15).

Анализ конкурентного положения при помощи матрицы Бостонской консультационной группы характеризует позиции горношахтного производства ООО «Юргинский машзавод», как «знак вопроса» («дикая кошка» / «трудный ребенок»)

«Дикая кошка», или «вопросительный знак»/ «трудный ребенок», имеет слабое воздействие на рынок (малая доля на рынке) в развивающееся отрасли. Как правило, для нее характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. Ведущее положение на рынке занимают конкуренты. Стратегия «дикой кошки» имеет альтернативы - интенсификация усилий организации на данном рынке или уход с него. Для поддержания или

увеличения доли на рынке в условиях сильной конкуренции требуется большие средства. Поэтому руководители должны решить - верят ли они, что данное производство сможет успешно конкурировать при соответствующей поддержке (улучшении характеристик товара, снижении цен, новых каналов сбыта), или нужно уйти с рынка. Развитие по пути интенсификации производства потребует огромных капиталовложений, и, следовательно, очень крупному риску со стороны руководства, но и отдача в случае успеха будет весьма существенна. При положительных результатах «трудный ребенок» превращается в «звезду», согласно матрице Бостонской консультационной группы. На период ближайших перспектив предлагается избрать стратегию дифференциации, то есть сосредоточения на изготовлении продукции обладающей уникальными свойствами, и имеющую большую ценность для покупателя.

Управление предприятием в современных экономических условиях, когда происходят достаточно быстрые и не всегда прогнозируемые изменения во внешней среде, -- это искусство. Но искусство, которое требует от руководителей овладения новыми методами и навыками в области стратегического управления.

Очевидно, что отсутствие у предприятия системы стратегического управления - инструмента высшего руководства - не позволяет ему эффективно развиваться в долгосрочной перспективе, а достигать лишь некоторых краткосрочных целей.

Формирование полноценной системы стратегического управления позволит обеспечить возможность управления организацией на постоянной, регламентированной основе за счет постановки стратегических целей, доведения целей до уровня бизнес-процессов (подразделений) и создания системы измеримых показателей, на основе которых осуществляется оперативное управление бизнес-процессами.

Таким образом, ООО «Юргинскому машзаводу» необходимо рассматривать новые наукоемкие решения, принципиально отличающиеся от имеющихся, для заполнения нового сегмента рынка горно-шахтного оборудования.

3. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности ООО «Юргинский машзавод»

3.1 Повышение конкурентоспособности ООО «Юргинский машзавод» на основе создания принципиально новой наукоемкой продукции - геоходов

На сегодняшний день в России и в мире остро стоит проблема поиска эффективного способа формирования подземного пространства.

По прогнозам мирового научно-технического развития приоритетных технологий на 2000-2020 гг. по группе «Использование подземного пространства» особо важными определяются научно-технологические разработки, связанные с созданием новых технологий сооружения сети подземных грузопотоков, строительства автотрасс и железных дорог на значительной глубине [18].

Ниже приведены основная горно-проходческая техника, которая конкурирует на рынке горно-шахтного оборудования. Приведем анализ каждой из них.

Проходческие щиты

1) Проходческий щит - подвижная сборная металлическая конструкция, обеспечивающая безопасное проведение горной выработки и сооружение в ней постоянной крепи (обделки). Проходческий щит применяется при сооружении тоннелей различного назначения, коллекторов и каналов.

Основными частями щита являются ножевое и опорное кольца, и оболочка. Ножевое и опорное кольцо проходческого щита собирают из стальных элементов, соединяя их между собой болтами. Оболочка щита собирается из стальных листов, изогнутых по цилиндрической поверхности. Оболочка щита с кольцами соединяются при помощи болтов с потайной головкой.

Проходческие щиты бывают 2 видов:

Частично механизированный щит - щит, работы ведутся вручную или взрывным способом, погрузка и транспортировка породы, возведение обделки и передвижение щита механизированы. Скорость проходки частично механизированного щита составляет от 0,8 до 1,2 м в смену.

Механизированный щит - механизированный комплекс, исключающий возможность ручного труда, выполнение всех операций осуществляется оператором с помощью пульта управления. Разработка грунта производится за счёт вращающегося на оси щита стального ротора с резцами, после чего грунт подаётся на конвейер, а с него - транспортную систему[19].

На рисунке 5 представлен типовой механизированного щитов.

Рисунок 5 Механизированный щит

Операции в процессе работы проходческого щита: разработки грунта в забое, передвижения щита, устройства обделки в хвостовой части и нагнетания цементного раствора за собранную обделку. Одновременно ведутся выдача грунта из забоя и откатка его в шахту с подъемом на поверхность, а также доставка к щиту сборных элементов обделки. Наиболее трудоемкой и сложной операцией является разработка грунта.

Для определения и контроля положения щита применяют лазерные приборы, который крепится к отделке. Для придания лазерному лучу нужного направления применяют отвесы, а в профиле используется капроновая леска. Новые нити и отвесы закрепляются через каждые 100-150 метров.

Крупнейшими мировыми производителями проходческих щитов являются следующие компании:

1 «Ловат» ( Канада )

2 «Роббинс», «Мемко» (США)

3 «Хитачи», «Кавасаки», «Мицубиси», «Исикаваи ма Харима» (Япония)

4 «Херренкнехт», «Вайсс унд Фрайтаг», «Баде унд Тилен», «Маннес ман Демаг», «Ноэль», «Зольтау» (Германия).

2) Проходческие комбайны

Проходческий комбайн - сложная многоприводная машина, обеспечивающая выполнение большого числа основных и вспомогательных операций рабочих процессов проведения и крепления подготовительных выработок, предназначенная для механизированного разрушения горных пород, погрузки горной массы в транспортные средства (вагонетки, конвейер, перегружатель)[20].

Основными производителями проходческих комбайнов в России являются:

1 «Новокраматорский машиностроительный завод»

2 «Копейский машиностроительный завод»

3 «Юргинский машиностроительный завод»

Украина:

1 «Ясиноватский машиностроительный завод»

2 «Горловский машиностроитель»

В мире:

1 Dosco Overseas Engineering LTD;

2 Eickhoff Bergbautechnik GMBH;

3 JOY.

На рисунке 6 приведен пример проходческого комбайна.



Рисунок 6 проходческий комбайн КПЮ-50

Проходческий комбайн является мобильной машиной, так при необходимости, его без демонтажа можно вывести из забоя своим ходом (что невозможно при работе с проходческим щитом). Также комбайны применяются в горных выработках, различных по размерам и форме поперечного сечения.

3) Геоходы

Геоход - аппарат, движущийся в породном массиве с использованием геосреды. Представляет собой новый класс горных машин, геоход предназначен для проходки подземных выработок различного назначения и расположения в пространстве, не имеющий аналогов в мире. Геоход - это изобретение наших сибирских ученых, запатентованное несколько лет назад [литература], уникальность которого заключается

Основные отличия геохода от существующей горнопроходческой техники:

* принцип работы;

* наличие новых функционально-конструктивных элементов;

* возможность реализации на исполнительном органе любых напорных усилий (возможность создания исполнительного органа для разрушения крепких пород);

* качественно новые функциональные возможности.

Отличительные потребительские свойства геохода:

* совмещенное выполнение операций при проходке горных выработок и возведению подземных сооружений;

* снижение металлоемкости оборудования проходческой системы в 6 раз;

* повышенная безопасность ведения проходческих работ при полной защите призабойной зоны от вывалов породы;

* повышение темпов проходки и производительности труда в 4 раза;

* снижение стоимости и трудоемкости ведения горнопроходческих работ;

* возможность проведения выработок с любым расположением в пространстве.

Основными элементами и системами геохода являются:

* корпус геохода;

* исполнительный орган разрушения забоя;

* внешний движитель и элементы противовращения;

* погрузочная система;

* транспортная система;

* крепевозводящий модуль;

* энергосиловая установка;

* стартовое устройство;

Применение геохода для формирования подземного пространства позволит:

* осуществлять совмещенное выполнение операций при проходке горных выработок и возведению подземных сооружений;

* повысить безопасность ведения проходческих работ при полной защите призабойной зоны от вывалов породы;

* обеспечить возможность проведения выработок любого пространственного расположения.

3.2 Финансово-экономическое обоснование реализуемого проекта

На Российском рынке практически отсутствуют отечественные проходческие щитовые машины. Организация работ по производству геоходов позволит снизить уровень потребности в импортной технике и снизить расходы на ее приобретение и эксплуатацию.

Необходимо сравнить между собой показатели существующей проходческой техники и геохода, для того чтобы дать оценку конкурентоспособности новому изделию и посмотреть сможет ли геоход выдержать конкуренцию со стороны других производителей.

В таблице 17 представлены технические характеристики горнопроходческой техники.

Таблица 17 - Технические характеристики горнопроходческой техники

Параметр	Величина параметра геоход	ПЩМ-3,2	КПЮ-50
Диаметр, м	3,2	3,2	-
Скорость проходки, (м/час)	4..6	0,8	3
Площадь выработки, (м2)	8	8	10
Суммарная мощность , (кВт)	174	305	279
Мощность исполнительного органа, кВт	119	-	132
Диаметр выраотки в свету ,(м)	3,0	2,8	-
Длина, (м)	4,3	8	12,9
Mасса, (т)	25,1	120	58
Производительность, (м3/мин)	0,8	-	0,9
Угол наклонов проводимых выработок, град.	±25	±13	±12

Сравнительная стоимость горнопроходческих работ выполняемых проходческим щитом, геоходом и проходческим комбайном соответствующего диаметра представлена в таблицах 18 и 19. Расчет затрат выполнен на основании смет приложения Б.

Таблица 18 - Сравнительная стоимость горнопроходческих работ выполняемых проходческим щитом и геоходом (диаметр выработки - Ж3,2м)

<...

Показатель	Ед. изм.	Значение показателя проходческий щит геоход
Сметная стоимость	руб. на км	44 324 364,81	38 380 559,73
Средства на оплату труда	руб.	4 531 311,62	4 534 311,62
Сечение в проходке	м2	8,038	8,038
Цена 1м. проходки	руб.	48855,7	42914,9
Абсолютная экономия на 1м проходки

Подобные документы

• Анализ затрат конкурентоспособности продукции

  Теоретические основы конкурентоспособности продукции. Анализ финансового состояния предприятия ФБУ ИК-2 УФСИН России по Смоленской области. Факторы, за счет которых формируется конкурентоспособность товара. Пути повышения его конкурентоспособности.
  
  курсовая работа [77,6 K], добавлен 08.12.2009
  

• Пути повышения конкурентоспособности производственного предприятия (на примере ООО "ПСК "Ключ")

  Конкурентоспособность предприятия и факторы её определяющие. Методы анализа и оценки конкурентоспособности. Характеристика предприятия и его основные экономические показатели. Анализ численности и структуры персонала, внешней и внутренней среды.
  
  дипломная работа [117,1 K], добавлен 22.03.2013
  

• Анализ факторов конкурентоспособности предприятия ООО "Бурятмясопром"

  Сущность конкурентоспособности предприятия, понятия "конкурентоспособность" и "качество продукции". Методы оценки конкурентоспособности. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности, показатели экономической эффективности рекомендаций.
  
  курсовая работа [46,7 K], добавлен 13.11.2014
  

• Управление конкурентоспособностью предприятия на основе повышения качества продукции (на примере ОАО "НК "Роснефть")

  Конкурентоспособность объектов рыночных отношений. Анализ взаимосвязи качества продукции и конкурентоспособности ОАО "НК "Роснефть". Анализ внутренней и внешней среды исследуемого предприятия. Внедрение нового оборудования для улучшения качества нефти.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 18.05.2016
  

• Оценка конкурентоспособности продукции промышленных предприятий (на пример ООО "Татспиртпром")

  Методики оценки конкурентоспособности продукции предприятия, факторы, ее определяющие. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия на примере ОАО "Татспиртпром". Способы регулирования и пути повышения конкурентоспособности алкогольной продукции.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 24.11.2010
  

• Оценка уровня конкурентоспособности предприятия на примере ОАО "Тюменьэнерго" и путей ее повышения

  Сущность и значение понятий конкуренции и конкурентоспособности предприятия. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия на примере ОАО "Тюменьэнерго". Финансовая устойчивость организации. Методы оценки конкурентоспособности предприятия.
  
  дипломная работа [244,6 K], добавлен 24.01.2016
  

• Повышение конкурентоспособности предприятия на основе инновационной деятельности (на примере ЧНИУП "Институт цифрового телевидения "Горизонт")

  Сущность конкурентоспособности предприятия, методы ее оценки. Инновационная деятельность как способ повышения конкурентоспособности предприятия. ЧНИУП "Институт цифрового телевидения "Горизонт", его характеристика, анализ работы и конкурентоспособности.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 26.06.2010
  

• Анализ резервов и путей повышения рентабельности предприятия с целью увеличения его рыночной стоимости (на примере ООО "Гильдия")

  Понятие, сущность, виды и показатели рентабельности. Подходы и методы оценки стоимости предприятия. Анализ динамики реализации продукции, финансового состояния предприятия на примере ООО "Гильдия". Прогнозирование валовой прибыли, издержек обращения.
  
  курсовая работа [236,1 K], добавлен 04.11.2015
  

• Совершенствование конкурентоспособности промышленного предприятия

  Анализ рынка промышленного оборудования в Российской Федерации. Диагностика конкурентоспособности предприятия на примере ООО "ПКП "Завод ВТО". Разработка системы мониторинга конкурентной среды предприятия с учетом основных факторов состояния рынка.
  
  дипломная работа [336,5 K], добавлен 03.06.2011
  

• Методы повышения конкурентоспособности предприятия (на примере "Космос-ТВ")

  Особенности разработки направлений повышения конкурентоспособности предприятия на основе инновационной деятельности. Методы расчета выручки, себестоимости реализации услуг, чистой прибыли, рентабельности, конкурентоспособности услуг за последние годы.
  
  дипломная работа [2,1 M], добавлен 08.06.2010
  

• Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения на примере ООО "Гурьевск-Агро"

  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Гурьевск-Агро". Особенности повышения эффективности производства продукции растениеводства в современных условиях. Методы экономической оценки и показатели финансового состояния предприятия.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.03.2014
  

• Анализ конкурентоспособности продукции производственного предприятия

  Понятие конкурентоспособности продукции производственного предприятия. Анализ динамики прибыли, рентабельности показателей эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия. Пути повышения конкурентоспособности продукции ЗАО "Конти".
  
  курсовая работа [80,7 K], добавлен 23.05.2014
  

• Пути повышения конкурентоспособности предприятия (на примере ООО "Уником-Л")

  Рассмотрение основных отличий между понятиями конкурентоспособности товара и предприятия. Выделение базовых факторов конкурентоспособности: ресурсного, ценового и фактора среды. Характеристика предприятия ООО "Уником-Л" и оценка его конкурентоспособности.
  
  дипломная работа [234,9 K], добавлен 14.04.2013
  

• Конкурентоспособность предприятия ООО "УралКом"

  Понятие, сущность и факторы конкурентоспособности. Методы и критерии оценки конкурентоспособности предприятия на примере ООО "УралКом". Анализ основных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия. Разработка конкурентной стратегии.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.05.2015
  

• Проект создания винотеки в г. Москве ООО "Виниссимо"

  Стратегический анализ деятельности, финансового состояния предприятия, его конкурентоспособности и перспектив развития с позиции оценки потенциальных возможностей. Обоснование модели поведения фирмы на рынке. Учет рисков и факторов внешней среды.
  
  дипломная работа [106,8 K], добавлен 16.10.2014
  

• Качество и конкурентоспособность продукции

  Понятие качества выпускаемой продукции. Основные факторы его повышения. Система показателей и методы оценки его уровня. Цели и принципы стандартизации и сертификации. Анализ экономической деятельности предприятия и оценка его конкурентоспособности.
  
  дипломная работа [783,4 K], добавлен 05.11.2014
  

• Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия

  Сущность конкуренции и конкурентоспособности. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, методы и критерии оценки. Анализ и оценка конкурентоспособности ООО ПКФ "Ваш дом", сравнительный анализ конкурентов. Диагностика вероятности банкротства.
  
  дипломная работа [390,9 K], добавлен 30.01.2010
  

• Анализ хозяйственной деятельности предприятия ГП "Новый Свет"

  Анализ показателей движения основных фондов, квалификационного состава работников предприятия. Расчет изменения операционных затрат после внедрения нового оборудования, себестоимости продукции. Обзор финансового состояния и уровня конкурентоспособности.
  
  курсовая работа [282,0 K], добавлен 17.01.2012
  

• Разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности ИП Кавецкий А.Ф. на рынке г. Благовещенска

  Социально-экономическое значение конкурентоспособности. Характеристика критериев и факторов, влияющих на конкурентоспособность розничных торговых предприятий. Анализ внешней и внутренней среды. Основные направления повышения конкурентоспособности.
  
  дипломная работа [246,9 K], добавлен 29.12.2011
  

• Анализ конкурентоспособности КФХ "Нива"

  Анализ технико-экономических показателей деятельности сельскохозяйственного предприятия. Особенности положения его на рынке, уровень конкурентоспособности продукции. Определение путей повышения эффективности работы крестьянского фермерского хозяйства.
  
  курсовая работа [141,7 K], добавлен 23.05.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам