Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі

Інтегрована структура підприємств за типом кластерної є складною багатофункціональною системою, що у ринкових відносинах має розглядатися як багатоцільова модель динамічно пов'язаних елементів, які функціонують в умовах невизначеності. У зв'язку з безліччю чинників, що впливають на формування і розвиток конкурентоспроможного інноваційного потенціалу кластеру, представимо його у виді складових підсистем, які мають свій відокремлений наявний інноваційний потенціал і критерії результативності (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 Структурна блок-схема інноваційного потенціалу кластерного об'єднання підприємств

Складові інноваційного потенціалу кластера	Критерії результативності наявних інноваційних потенціалів
1	2
Стратегічний	цільові: відповідність, несуперечність законодавству, реакція суспільної думки, обмеження, пільги; характеристики суб'єкта: конкурентний статус, навички і досвід управління, компетенція керівного персоналу, міжорганізаційні зв'язки, наявність маркетингової структури та її елементи, досягнуті результати виробничої та фінансової діяльності, їх тенденції, потенціал зростання, показники диверсифікованості (рівень відновлення продукції), рівень якості продукції, рівень виконання договорів, наявність спільного досвіду;
	критерії науково-технічних перспектив: заділи перспективних НДДКР, частка НДДКР; комерційні критерії: інвестиційний (стратегічний) бюджет, прибуток, частка ринку, обсяг продажів; виробничі критерії: доступність ресурсів і рівень забезпеченості, рівень зносу устаткування, необхідність технологічних упроваджень, наявність виробничого персоналу і рівень кваліфікації, можливість використання відходів; ринкові: відповідність інноваційного проекту потребам ринку, оцінка ймовірності комерційного успіху, необхідність маркетингових досліджень і реклами, канали збуту, оцінка перешкод і очікуваного характеру конкуренції; регіональні критерії: урахування економічних, правових і ресурсних особливостей і можливостей регіону, ступінь соціальної нестабільності, стан інфраструктури (комунікації, інформаційне і банківське обслуговування); інші: екологія, безпека праці, рівень ризику, зв'язок із суміжними галузями економіки, створення нових робочих місць
Маркетингово-інформаційний	ступінь відновлення і якість продукції, організація продажів і післяпродажного сервісу, ефективність реклами, представництво в каналах збуту, якість маркетингових досліджень, система стимулювання замовників, оснащеність оргтехнікою, рівень кваліфікації, комунікації, інформаційні системи, захист інтелектуальної власності
Організаційно-управлінський	стиль керівництва, тип організаційної структури управління, ефективність роботи АУП, інформаційна і технічна озброєність праці, виконання договірних зобов'язань, безпека праці
Кадровий	структура персоналу: вікова, кваліфікаційна, соціальна захищеність, рівень зарплати, якість праці, система перепідготовки, система мотивації
Фінансово-економічний	забезпеченість власними й обіговими коштами, витрати виробництва, швидкість обігу капіталу, рівень прибутку до обсягу продажів, до активів, до власного капіталу, витрати взаємодії
Виробничо-технологічний	рівень використання виробничої потужності, ритмічність, диверсифікованість асортименту, раціональне використання ресурсів, якість, технологія, рівень завантаження устаткування, рівень зносу основних фондів, безпека
Науково-дослідний	питома вага НДДКР, кількість проданих ліцензій, запатентованих і упроваджених винаходів
Інтелектуальний	заділи з НДДКР, рівень наукоємності виробництва

Порівняння фактично досягнутих результатів з рівнем наявних інноваційних потенціалів і їхньою інтегральною характеристикою з урахуванням їх сумісності та взаємодоповнюваності дозволить визначити результативність кластерної структури управління.

У даний час не існує стандартизованих методик вибору стратегічних партнерів з урахуванням усього різноманіття їхніх інноваційних характеристик. Використовуються три варіанти багатокритеріального порівняльного аналізу інноваційного потенціалу підприємств залежно від типів інформаційного забезпечення і від необхідної точності оцінки: параметричний, рейтинговий або метод теорії нечітких множин.

Параметричний варіант використовується, коли інформація достатня і/або її обробка недоцільна, тому що сполучена з утратами часу і ресурсів. Оцінка, як правило, ґрунтується на порівняльному аналізі результатів господарської діяльності за даними фінансової звітності, однак не враховує невимірні аспекти діяльності та динаміку [80, 81].

Рейтингова оцінка використовується для порівняння підприємств на предмет їх ранжирування за сукупною бальною оцінкою на основі обраних показників, зважених за їх відносною важливістю [80, с. 126-131]. У цьому випадку інформаційне забезпечення містить у собі: відомості, отримані шляхом співбесіди з менеджерами підприємств-об'єктів дослідження, зведену фінансову звітність підприємств, фрагментарну управлінську інформацію.

Методи теорії нечітких множин дозволяють вирішити задачу навіть при відсутності повної кількісної інформації, однак результати вербальної експертної інформації, як і при попередньому методі оцінки, недостатньо точні й достовірні, а також суперечливі, хоча дозволяють дати оцінку невимірним характеристикам [81, с. 60-65].

Кількісна оцінка результативності інноваційного потенціалу партнерства - типова ситуація багатокритеріального багатоцільового ухвалення рішення в умовах ризику і невизначеності, обумовлених не концепцією випадковості, а що є наслідком нечіткості суджень, неможливості вимірити окремі елементи діяльності, а також стратегічні цілі. Математична формалізація та вирішення даної задачі ускладнюються такими обставинами:

наявні потенціали якісно неоднорідні, тобто відбивають різні сутності, що ускладнює їх порівняння;

частина критеріїв не може бути представлена в кількісній формі, а тільки у виді оцінок експертів, що сприяє прояву суб'єктивної невизначеності;

частина критеріїв знаходиться в антагоністичних відносинах, тобто рішення, що задовольняє одні критерії, є незадовільним за іншими;

критерії нерівноцінні, тобто мають різну вагомість для інтегральної оцінки інноваційного потенціалу[80, с. 260-265].

Розроблена методика вибору стратегічного партнера для об'єднання в кластер базується на комплексному, порівняльному, багатомірному підході, заснована на синтезі методів експертних оцінок, теорії ймовірностей, теорії математичних ігор, традиційних методів математичної статистики й економетрії, що дозволяє більш точно оцінювати альтернативи і вибирати найкращу з них. При цьому передбачається:

використання поряд з даними публічної звітності та кількісними показниками якісної оцінки неформалізованих характеристик, що є необхідною умовою при стратегічному плануванні;

урахування різнонаправленості показників, їх динаміки;

диференціювання оцінки параметрів відповідно до їх значимості для цілей;

використання гнучкого обчислювального алгоритму, що реалізує можливості математичної моделі порівняльної комплексної оцінки стратегічного інноваційного потенціалу учасників кластеру і їх сумісності з використанням програмного пакета Excel 2003, 2007;

відсутність обмежень на кількість і якість порівнюваних показників підприємств.

Поставленим вимогам до оцінки ефективності кластерної моделі управління найбільш відповідає вартісний підхід, що дозволяє об'єднати облік впливу кластерної моделі та ОЕМУРІПП на всі аспекти діяльності, з одного боку, і тривалість в часі як на впровадження, так і на здобуття вигод -- з іншого. Суть вартісного підходу полягає в порівнянні базової і потенційної вартостей підприємств. У першому випадку оцінки вартості передбачається інерційний варіант розвитку підприємств, збереження існуючих тенденцій управління розвитком інноваційного потенціалу. Цей сценарій не вимагає радикального втручання в бізнес-процеси з боку керівництва. Другий варіант, навпаки, передбачає оцінку потенційної вартості підприємств з урахуванням впровадження кластерної моделі управління розвитком інноваційного потенціалу. Як і у випадку з будь-яким інвестиційним проектом, цей сценарій потребує додаткових витрат. Потенційні економічні вигоди виявляться в зростанні вартості підприємств і збільшенні вільних грошових потоків у порівнянні з базовим сценарієм.

Основними причинами збільшення грошових потоків виступають зростання об'ємів реалізації за рахунок ефективнішого здійснення інноваційної діяльності, а також скорочення витрат за рахунок сфокусованої стратегії зростання продуктивності праці, успішного планування і контролю. Таким чином, економічний ефект при використанні вартісного підходу дорівнює різниці оцінок вартості підприємств. По суті, економічний ефект є приростом вартості підприємств.

Алгоритм оцінки ефекту в результаті впровадження кластерної моделі управління на підприємстві ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» апробовано і може бути використано на практиці після додаткової деталізації і узгодження прогнозів з керівництвом підприємств. У таблиці. 3.10 приведені звітні дані про діяльність підприємства за 2005--2007 рр.

Таблиця 3.10 Фактичні звітні дані ВАТ «Могилів-Подільський машзавод» про доходи і витрати, тис. грн.

Показник	2005 р.	2006 р.	2007 р.
Обсяг реалізації від основної діяльності	50 450	72 855	121 218
Інші доходи	-	-	-
Обсяг реалізації -- всього	50 450	72 855	121218
Операційні витрати	49 970	68 548	101 479
Собівартість продукції	20 180	27 685	50 912
Амортизація	10 090	13 114	12 331
Витрати на оплату праці	5637	11 275	15 017
Нарахування до Фонду оплати праці	1973	1249	1759
Оренда	2018	2914	4849
Витрати на доставку	1009	1457	2424
Витрати на рекламу	18	364	924
НДР і ДКР	5045	7286	9697
Відсотки отримані	-	-	-
Відсотки сплачені	-	-	-
Прибуток до оподаткування	2386	4307	19 739
Податок на прибуток	480	861	3948
Прибуток після оподаткування	1906	3446	15 791

У поточному періоді спостерігався малий приріст витрат на НДР і ДКР у зв'язку з відсутністю достатньої кількості перспективних інноваційних проектів. Відмічено, що ефективне здійснення інноваційної діяльності є ключовим чинником досягнення успіху в довгостроковій перспективі. Для сценарію із збереженням поточних тенденцій за невтручання керівництва був розроблений прогноз на основі аналізу макроекономічних, галузевих тенденцій і мікроекономічних чинників розвитку( таблиця 3.11).

Розрахунки чистого грошового потоку і вартості підприємства приведені в таблицю. 3.12 і 3.13 відповідно.

Таблиця 3.11 Прогнозні дані про доходи і витрати при збереженні поточних тенденцій розвитку підприємства, тис. грн.

Показник	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.
Обсяг реалізації від основної діяльності	206 071	288 499	389473	467 368	481389
Інші доходи	-	-	-	-	-
Обсяг реалізації	206 071	288 499	389 473	467 368	481 389
Операційні витрати	158 831	234 237	313 102	381 980	404 719
Собівартість продукції	82 428	109 630	155 789	210316	216 625
Амортизація	16 302	26 676	41 052	44 202	57 267
Витрати на оплату праці	20 273	25 680	31 672	35 894	36 612
Нарахування до Фонду оплати праці	1825	4622	8868	10 050	10 251
Оренда	6182	8655	7789	9347	9628
Витрати на доставку	4121	5770	7789	9347	9628
Витрати на рекламу	1030	1442	1947	2337	2407
НДР і ДКР	20 607	43 275	46 737	46 737	48 139
Інші операційні витрати	6062	8487	11458	13 749	14 162
Відсотки отримані	-	-	-	-	-
Відсотки сплачені	-	-	-	-	-
Прибуток до оподаткування	47 240	54 262	76 371	85 388	76 670
Податок на прибуток	9448	13 023	18 329	20 493	18 401
Прибуток після оподаткування	37 792	41 239	58 042	64 895	58 269

Таблиця 3.12 Розрахунок чистого грошового потоку при збереженні поточних тенденцій розвитку ВАТ «Могилів-Подільський машзавод», тис. грн.

Показник	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.
Прибуток	37 792	41 239	58 042	64 895	58 269
Амортизація	16 302	26 676	41 052	44 202	57 267
Капітальні витрати	25 000	35 000	45 000	45 000	50 000
Збільшення оборотного
капіталу	17 348	24 287	32 787	39 344	40 524
Чистий грошовий потік	11 746	8 629	21 308	24 753	25 012

Таблиця 3.13 Розрахунок вартості підприємства при збереженні поточних тенденцій розвитку підприємства, тис. грн.

Показник	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.
Середня відсоткова ставка %	18,40	16,60	15,30	15,00	14,00
Коефіцієнт дисконтування, тис. грн.	1,18	1,38	1,59	1,83	2,09
Приведена вартість потоку, тис. грн.	9954	6253	13 401	13 526	11967
Вартість грошових потоків, тис. грн.	9954	16 207	29 608	43 134	55 101
Темп зростання в прогнозний період, %	--	--	--	--	0
Приведена вартість, тис. грн.					85 613
Вартість підприємства, тис. грн.					140714

У таблиці 3.14 приведені характеристики основних напрямів розвитку ВАТ «Могилів-Подільський машзавод», які приведуть до зростання вартості підприємства.

9. Особливістю запропонованого кластерного механізму є вертикальна структура управління комбінованими підприємствами, фінансовою структурою, і спільно створеним інноваційним фондом, що має цільове призначення. Укомплектованість різнорідних і доповнюючих об'єктів, що спеціалізуються на створенні і реалізації специфічного продукту, послуги, необхідних для споживання, в кінцевому випадку показує результативність запропонованого організаційно-економічного механізму управління розвитком інноваційного потенціалу об'єднаних підприємств в кластер.

При методичному обґрунтуванні моделі управління розвитком інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств було розроблено стратегічні функції управління, принципи та комплекс методів, на яких базується механізм управління розвитком інноваційного потенціалу досліджуваних підприємств кластерної структури.

10. Запропонована методика комплексної оцінки інноваційного потенціалу кластера з метою вибору стратегічного партнера заснована на синтезі методів експертних оцінок і теорії ймовірностей, математичної статистики й економетрії, що дозволяє оцінити наявні альтернативи і вибрати кращу з урахуванням певних умов, що враховує при цьому кількісну і якісну інформацію, динаміку показників. Методика складається з трьох етапів: параметричної оцінки діяльності підприємств, рейтингової оцінки стратегічного інноваційного потенціалу підприємств, моделювання ситуації з математичною формалізацією інтегральної оцінки інноваційного потенціалу кластерної структури. При цьому кількісна оцінка результативності потенціалу стратегічного партнерства розглядається як типова ситуація багатокритеріального багатоцільового ухвалення рішення в умовах ризику і невизначеності з урахуванням обмежень.

11. Практичне застосування методичних рекомендацій з вибору стратегічного партнера сприяє регулюванню конкретного сполучення етапів методики, що обумовлене обсягом вихідної інформації, заданою точністю, характером розв'язуваної задачі, та дозволяє розробити базове математичне забезпечення, адаптоване до специфіки проблеми в конкретних умовах. Реалізація запропонованої методики дозволяє оцінити альтернативні варіанти і здійснити вибір партнерів, визначити кластерний інноваційний потенціал, що було апробовано в умовах ВАТ «Могилів-Подільський машзавод».

12. В умовах співпраці підприємств за типом кластерних структур виникають такі сфери ефектів: стратегічний, синергетичний, інноваційний, економічний тощо. Кластерна структура управління є свого роду опціоном розвитку, оскільки фінансові витрати машинобудівних підприємств значно менші, проте отримуються значні конкурентні переваги за рахунок проходження одного з етапів інноваційного циклу - створення кінцевих виробів завдяки об'єднанню підприємств і банків. Сумарний ефект від такого об'єднання збільшується завдяки наявності ефективного механізму управління розвитком інноваційного потенціалу всередині кластера об'єднаних машинобудівних підприємств.

13. В рамках даного дослідження автором було досліджено:

-- математично - модельний опис процесу управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств досліджуваної галузі;

-- побудовано модель управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудування;

-- досліджено процес фінансування і оцінки розвитку інноваційного потенціалу кластерної структури.

Література

1. Большая Советская Энциклопедия / под ред. Б. А. Введенского. -- М. : Советская энциклопедия, 1978. -- Т. 34 .

2. Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия / А. Бородин // Проблемы теории и практики управления. -- 2003. -- № 6. -- С. 95--102.

3. Брюховецька Н. Ю. Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання / Н. Ю. Брюховецька // Экономика промышленности / [НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти] ; редкол. А. И. Амоша (отв. ред.) и др. -- Донецк, 2000. -- С. 63--75.

4. Бутник О. М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем : [монографія] / О. М. Бутник. -- Харків : ІНЖЕК, 2003. -- 224 с.

5. Бутнік-Сіверський О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальний капітал. -- 2003. -- № 5. -- С. 3--12.

6. Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом : [учеб. пос. для вузов] / С. В. Валдайцев. -- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -- 343 c.

7. Валуев С. А. Организационный менеджмент / С. А. Валуев, А. В. Игнатьева. -- М. : Вильямс, 2003. -- 385 c.

8. Варчанюк А. Інноваційне оновлення виробництва -- безальтернативний шлях / А. Варчанюк // Віче. -- 2001. -- № 11.

9. Василенко В. А. Стратегии и инновации в системе менеджмента : [учеб. пос.] / В. А. Василенко, И. Е. Мельник. -- М. : МГИУ, 2001. -- 418 c.

10. Василенко В. О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : [навч. пос.] / В. О. Василенко. -- К. : ЦУЛ, 2002. -- 420 с.

11. Василенко О. В. Інноваційний менеджмент : [навч. пос.] / О. В. Василенко, В. Г. Шматько ; [за ред. В. О. Василенка]. -- К. : ЦУЛ Фенікс, 2003. -- 440 c.

12. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация децентрализованной компании) / пер. с англ. -- М. : ИНФРА-М, 1996. -- 287 с.

13. Виханский О. С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, прогресс / О. С. Виханский, А. И. Наумов. -- М. : Гардарика, 1996. -- 528 с.

14. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. -- К. : КНЕУ, 2000. -- 292 с.

15. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі / В. В. Вітлінський. -- К. : КНЕУ, 2002. -- 446 с.

16. Водочек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водочек, О. Водачкова. -- М. : Экономика, 1989. -- 467 с.

17. Войнаренко М. Концепція кластерів до відродження виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Економіст. -- 2000. -- № 1. -- С. 36--39.

18. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / А. Э. Воронкова. -- Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного ун-ту, 2004. -- 320 с.

19. Гаджинский А. М. Основы логистики : [учеб. пос.] / А. М. Гаджинский. -- М. : Маркетинг, 2005. -- 124 c.

20. Гамидов Г. О. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г.О. Гамидов, В.Г. Колосов, М.О. Османов. -- СПб. : Политехника, 2000. -- 322 c.

21. Ганущак Л. М. Інформаційне забезпечення управління розвитком інноваційного потенціалу державних підприємств / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. -- 2006. -- №10. -- С. 37--42.

22. Ганущак Л. М. Інформаційні технології в управлінні інноваційним потенціалом державних підприємств / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. -- 2007. -- №10. -- С. 18--24.

23. Ганущак Л. М. Умови формування стратегій розвитку інноваційного потенціалу державних підприємств / Л. М. Ганущак // Аграрний вісник Причорномор'я. -- 2007. -- №37. -- С. 65--68.

24. Ганущак Л. М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. -- 2006. -- №4. -- С. 135--142.

25. Ганущак Л. М. Дослідження організаційно-правових форм управління інноваційним потенціалом державних підприємств / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. -- 2008. -- №10. -- С. 217--226.

26. Ганущак Л. М. Інформаційно-інноваційне моделювання виробничо-предметних галузей як елемент оптимального організаційного управління / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. -- 2008. -- №3. -- С. 213--217.

27. Ганущак Л. М. Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його реалізації на підприємствах / Л. М. Ганущак // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : [кол. моногр.] / За наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. -- К. : Національна академія управління, 2008. -- Розд. 2.6. -- С. 162--165.

28. Ганущак Л. М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні / Л. М. Ганущак // Управління інноваційною діяльністю в економіці України : [кол. наук. моногр.] / за наук. ред. д. е. н., проф. С. А. Єрохін. -- К. : Національна академія управління, 2008. -- Розд. 4.1.-- С. 105--112.

29. Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку / Н. Гапоненко // Вопросы экономики. -- 1997. -- № 9.

30. Гатина Г. Ф. Мировая экономика / Г. Ф. Гатина, В. А. Мерзликин, Н. Н. Щукина. -- Пермь : Перм. гос. техн. ун-т, 2001. -- 384 с.

31. Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. -- [изд. 3-е., перераб.]. -- М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. -- 332 с.

32. Голанский М. М. Экономическое развитие в перспективе (оценка экономического потенциала стран мира) / М. М. Голанский. -- М. : Наука. Глав. ред. вост. литературы, 1989. -- 143 с.

33. Гольдштейн Г. Я. Инновационный менеджмент : [учеб. пос.] / Г. Я. Гольдштейн. -- Таганрог : Изд-во ТРТУ, 1998. -- 132 с.

34. Гончарова Н. П. Инновационность конкурентних факторов эконономического развития / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. -- 2007. -- № 3. -- С. 43--59.

35. Гончарова Н. П. Теоретико-методические аспекты формирование инновационной политики / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. -- 2008. -- № 4. -- С. 62--73.

36. Гончарова Н. П. Технологія формування інноваційного потенціалу підприємств / Н. П. Гончарова // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи її розв'язання : [кол. моногр.] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. -- К.: Національна академія управління, 2008. -- Розд. 2.1. -- С. 128--136.

37. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. -- X. : ІНЖЕК, 2003. -- 308 с.

38. Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А. В. Гриньов // Проблеми науки. -- 2003. -- № 12. -- С. 12--15.

39. Грищенко О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации / О. В. Грищенко. -- Таганрог : Изд-во Таганр. гос. ун-та, 2001. -- 310 с.

40. Дери А. Слияния-поглощения: отраслевая логика / А. Дери // РЖ. Сер. Экономика. -- 1999. -- № 5. -- С. 69--73.

41. Дмитрук І. Й. Виробничий потенціал і його використання в умовах ринку : препр. / [І. Й. Дмитрук, О. І. Фурдичко, А. П. Гмитрук] ; НАН України. ІРД. -- Львів, 1995. -- 82 с.

42. Донец Ю. Ю. Эффективность использования производственного потенциала / Ю. Ю. Донец. -- К. : Знание, 1978. -- 315 с.

43. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. пос.] / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька [та ін.] -- К. : ЦНЛ, 2004. --128 с.

44. Економіка й організація інноваційної діяльності : [підручник] / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; [під ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. -- К. : В-во «Професіонал», 2004. -- 960 с.

45. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник. -- [друге вид.] / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; [під ред. проф. О. І. Волкова і проф. М. П. Денисенка]. -- К., 2005. -- 423 с.

46. Економіка підприємства : [навч. пос.] / О. В. Ареф'єва, В. Г. Сахаєв, О. В. Ареф'єв [та ін.]. -- К. : ЄУФІМБ, 2003. -- 237 с.

47. Економіка підприємства : [підруч.] / Л. Г. Мельник, О. І. Корінцева, С. М. Ілляшенко та ін. ; [за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника]. -- Суми : ВДТ «Університетська книга», 2004. -- 648 с.

48. Економіка підприємства : [підручник] / за ред. С. Ф. Покропивного. -- [вид. 2-е, перероблене та доповнене]. -- К. : КНЕУ, 2001. -- 528 c.

49. Економіка та менеджмент : [навч. пос.] / за наук. ред. О. Є. Кузьміна. -- Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1996. -- 828 с.

50. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи : у 5 т. / [за ред. В. Д. Бесєдіна, Л. К. Кульпінської]. -- К., 1996. -- Т. 2: Проблеми реформування відносин власності в Україні. -- 312 c.

51. Економічна енциклопедія : у 3-х томах / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. -- К.: Академія, 2000. -- Т. 1. -- 863 c.

52. Економічний аналіз : [навч. посіб.] / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток ; [за ред. акад. НАН України, проф. М. Г. Чумаченка]. -- К. : КНЕУ, 2001. -- 540 с.

53. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002--2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України від 30.04.2002 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. -- Режим доступу до : http://zakonl.rada.gov.ua.

54. Єрмошенко М. М. Маркетинговий менеджмент : [навч. посіб.] / М. М. Єрмошенко. -- К. : Національна академія управління, 2001. -- 204 с.

55. Єрмошенко М. М. Менеджмент: [навч. посіб.] / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко. -- К. : Національна академія управління, 2006. -- 656 с.

56. Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. -- Харьков : Бизнес Информ, 2000. -- 72 с.

57. Зулькарнаев И. Институциональные рамки концепции современного стратегического управления / И. Зулькарнаев, Л. Иясова // Консультант директора. -- 2001. -- № 2. -- С. 17--19.

58. Иванов Ю. В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса / Ю. В. Иванов. -- М. : Альпина Паблишер, 2001. -- 244 с.

59. Иванова Н. Технологические объединения / Н. Иванова, А. Дагаев // Экономист. -- 1999. -- № 7. -- С. 71--77.

60. Инновационный менеджмент : [учеб. пособ.] / под ред. Л. Н. Оголевой. -- М. : ИНФРА, 2001. -- 238 с.

61. Инновационный менеджмент : [учебник] / под ред. С. Д. Ильенковой. -- М. : ЮНИТИ, 2001. -- 232 c.

62. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : [навч. посіб.] / С. М. Ілляшенко. -- [2-ге вид., перероб і доп.]. -- Суми : ВДТ «Університетська книга», 2003. -- 250 с.

63. Йохна М. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. посіб.] / М. В. Йохна, В. В. Стадник. -- К. : Видавничий центр «Академія», 2005. -- 400 с.

64. Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации / Г. Д. Ковалев. -- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -- 286 с.

65. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України: cхвалена Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-XIV // Офіційний вісник України. -- 1999. -- 6 серпня. -- № 29.

66. Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленых структур / Ю. В. Косачев. -- М. : Логос, 2004. -- 248 с.

67. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман ; [пер. с англ.]. -- М. : Радио и связь, 1982. -- 432 с.

68. Краснокутська М. В. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / М. В. Краснокутська. -- К. : КНЕУ, 2003. -- 504 с.

69. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. -- М., 2001. -- 608 с.

70. Ларичев О. И. Количественный и вербальный анализ решений: сравнительное исследование возможностей и ограничений / О. И. Ларичев, Р. Браун // Экономика и математические методы. -- 1998. -- Т. 34, вып. 4. -- С. 97--107.

71. Ленский Е. В. Корпоративный бизнес / Е. В. Ленский ; под ред. О. Н. Сосковца. -- Минск. : Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. -- 480 с.

72. Лепейко Т. І. Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою : [моногр.] / Т. І. Лепейко, В. О. Коюда, І. О. Лук'янченко. -- Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. -- 349 с.

73. Лепейко Т. І. Сущность и структура потенциала предприятия в современных условиях / Т. І. Лепейко // Економіка: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. -- Вип. 199 : [в 4 т.]. -- Т. 1. -- Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. -- С. 284--292.

74. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : [моногр.] / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. -- Суми : ВДТ «Університетська книга», 2006. -- 728 с.

75. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. -- М. : Инфра, 1999. -- 288 с.

76. Медынский В. Г. Инновационное предпринимательство : [учеб. пос.] / В. Г. Медынский, Л. Г. Шаршукова. -- М. : ИНФРА-М, 2001. -- 156 с.

77. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : [учебник] / В. Г. Медынский. -- М. : ИНФРА-М, 2002. -- 293 с.

78. Международный менеджмент / под ред. С. Э. Пивоварова, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. -- СПб. : Питер, 2001. -- 576 с.

79. Менеджмент организации / Н. А. Соломатин, Р. З. Акбердин и др. ; [под ред. д.э.н. З. П. Румянцевой]. -- М. : ИНФРА-М, 1995. -- 397 c.

80. Менеджмент та маркетинг інновацій : [моногр.] / За заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. -- Суми : ВДТ «Університетська книга», 2004. -- 616 с.

81. Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж. Мингалева, С. Ткачева // МЭиМО. -- 2000. -- № 5. -- С. 49--53.

82. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент : [учебн. пособ. для вузов] / Ю. П. Морозов, А. И. Гаврилов, А. Г. Городнов -- [2-е изд., перераб и доп.]. -- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -- 471 c.

83. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. -- К. : Держкомстат України, 2005. -- 360 с.

84. Нечеткие множества и теория вероятностей. Последние достижения / [пер. с англ.] ; под ред. Р. Р. Ягера. -- М. : Радио и связь, 1986. -- 408 с.

85. Новикова І. В. Характеристика джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств / І. В. Новикова // Проблеми науки. -- 2001. -- № 2. -- C. 8--16.

86. О внешнеэкономической деятельности: Закон Украины от 16 апреля 1991 г. // ВВС УССР. -- 1991. -- № 29. -- С. 775--810.

87. Основы инновационного менеджмента: теория и практика / под ред. П. Н. Завлина. -- М. : НПО «Экономика», 2002. -- 475 с.

88. Павленко І. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. пос.] / І. А. Павленко. -- КНЕУ, 2004. -- 386 c.

89. Папазова Е. Н. Анализ использования экспертных систем для оценки потенциальных возможностей организаций / Е. Н. Папазова // Менеджер. -- 2001. -- № 1. -- С. 99--104.

90. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : [моногр.] / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. -- Х. : ВД “Інжек”, 2003. -- 328 с.

91. Попов С. Стратегический потенциал и эффективность современных альянсов / С. Попов, И. Поповкин // Консультант директора. -- 2000. -- № 17. -- С. 18--26.

92. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. -- К. : Основи, 2002. -- 390 c.

93. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Портер ; [пер: с англ.]. -- М. : Междунар. отношения, 1993. -- 896 с.

94. Поручник A. M. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні / A. M. Поручник, Л. Л. Антонюк. -- К. : КНЕУ, 2000. -- 171 c.

95. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели / [Я.Г. Берсуцкий, Н.Н. Лепа, А.Я. Берсуцкий и др.] ; НАН Украины. ИЭП. -- Донецк : ООО «Юго-Восток Лтд», 2002. -- 276 с.

96. Про внесення змін до Закону України „Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”: Закон України від 1 грудня 1998 р. № 284-XIV // Офіційний вісник України. -- 1998. -- № 50.

97. Про інноваційну діяльність: Закон України вiд 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). -- 2002. -- №36.

98. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. -- 1999. -- № 40.

99. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : [моногр.] / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. -- Суми : ВДТ «Університетська книга», 2005. -- 582 с.

100. Редченко К. Ш. Стратегічний аналіз у бізнесі / К. Ш. Редченко. -- Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. -- 272 с.

101. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер с англ. -- М.: Радио и связь, 1989. -- 316 с.

102. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : [учеб. пос.] / Г. В. Савицкая. -- [2-е изд., перераб. и доп.]. -- Мн. : ИП «Экоперспектива», 1997. -- 498 с.

103. Самуельсон П. Економіка : [підручник] / П. Самуельсон. -- Львів : Світ, 1993. -- 493 с.

104. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Санто Б. ; [пер. с венгер.]. -- М. : Прогресс, 2002. -- 296 c.

105. Системний аналіз : [навч.-метод. посіб.] / О. Д. Шарапов та ін. -- К. : КНЕУ, 2003. -- 154 с.

106. Стадник В. В. Економічна та соціальна ефективність створення науково-технологічних парків / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Т. В. Михальчик // Вісник Технологічного університету Поділля. -- 1997. -- № 1.

107. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка]. -- К. : Консультант, 2005. -- 592 c.

108. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка]. -- К. : Консультант, 2006. -- 576 с.

109. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка]. -- К. : Консультант, 2007. -- 551 с.

110. Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. -- К. : НІСД, 2002. -- 864 с.

111. Сухоруков А. І. Економіка і організація інноваційної діяльності / А. І. Сухоруков. -- К. : Інститут муніцип. менеджменту і бізнесу, 2001. -- 184 с.

112. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. -- М. : Экономика, 1989. -- 217 с.

113. Терехов Л. Л. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении / Л. Л. Терехов, В. А. Куценко, С. П. Сиднев. -- К. : Вища школа, 1980. -- 231 с.

114. Тридед А. Н. Модели стратегий предприятия / А. Н. Тридед // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. -- 2000. -- № 92. -- С. 158--161.

115. Уайт П. Управление исследованиями и разработками / П. Уайт. -- М. : Экономика, 1982. -- 160 с.

116. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, B. C. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. -- К. : Либідь, 2002. -- 470 с.

117. Управление инновациями : учеб. пос. / [А. Б. Боровский, Б. И. Боровский и др.] -- Симферополь, 1997.

118. Управління інноваціями / А. І. Сухоруков, О. Д. Данілов, М. М. Недашківський, О. А. Сухорукова. -- К. : Вид. дім «Комп'ютерс», 2003. --206 с.

119. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку / [Н. П. Гончарова, О. С. Федонін та ін. ] ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [О. С. Федонін (ред.) ]. -- К. : КНЕУ, 2006. -- 288 с.

120. Управління потенціалом підприємства : [навч. посіб.] / І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих, І. М. Герасименко, В. М. Ращупкіна. -- К. : Центр навчальної літератури, 2006. -- 362 с.

121. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : [учеб. для вузов] / Р. А. Фатхутдинов. -- М. : Интел-синтез, 2003. -- 400 с.

122. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посіб.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк/ -- К. : КНЕУ, 2004. -- 316 c.

123. Федулов А. А. Введение в теорию статистически ненадежных решений / А. А. Федулов, Ю. Г. Федулов, В. Н. Цыгичко. -- М. : Статистика, 1979. -- 276 с.

124. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен ; [пер. с англ.]. -- М. : Мир, 1980. -- 328 с.

125. Хофер Ч. Маркетинговые стратегии инновационной деятельности / Ч. Хофер. -- М. : АКАЛИС, 2002.

126. Хучек М. Инновации на предприятии и их внедрение / М. Хучек. -- М. : Луч, 1992. -- 327 c.

127. Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития / Т. В. Цихан // Теория и практика управления. -- 2003. -- № 5. -- С. 74--81.

128. Чевганова В. Я. До питання визначення економічної категорії “потенціал підприємства” / В. Я. Чевганова // Регіональні перспективи. -- 2000. -- № 2--3. -- С. 213--214.

129. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення : [моногр.] / Н. Чухрай. -- Львів : Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2002. -- 315 c.

130. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков / Ф. Шерер, Д. Росс. -- М. : ИНФРА-М, 1997. -- 518 с.

131. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [навч. пос.] / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. -- К. : КНЕУ, 1999. -- 384 с.

132. Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України / І. А. Шовкун // Проблеми науки. -- 2002. -- № 8. -- С. 26-35.

133. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; [пер. с нем.] -- М. : Прогресс, 1982. -- 452 c.

134. Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украины. Стратегии формирования и использования / В. И. Щелкунов. -- К. : КМУГА, 1999. -- 248 с.

135. Aigyri I. C. Management and organizational development. Tile path from XA to YB. -- New York, 1999. -- XV. (McGraw-Hill ser. in management).

136. Anita M. M., McGahon А. Competition, Strategy and Business Performance // Calif. Manag. Review. -- 1999. -- № 3.

137. Archibugi D., Miche I. Technological globalization of national systems of innovations // Future. -- 1997. -- № 2.

138. Armstrong M. Reward management. -- London, 2003.

139. Burgelman R. A. Maidigue M. A. Strategic Management of Technology and Innovation. -- Homewood, Illinois. IRWIN, 2004.

140. Cardoza G. Learning and innovation paths in East Asia // Science and Public Policy. -- 2003. -- August.

141. Devlin G., Bleackley M. Strategic Alliances -- Guidelines for Success // Long Range Planning. -- 1988. -- Vol. 21, № 5. -- P. 18--23.

142. Dussauge P., Garrette B., Mitchell W. Learning from Competing Partners: Outcomes and Durations of Scale and link Alliances in Europe, North America and Asia // Strategic Management Journal. -- 2000. -- Vol. 21, № 2. -- P. 99--103.

143. Feldman V. P., Audretsch D. B. Innovation in Cities: Science based Diversity // Specialization and Localized Competition--European Economic Review. -- 1999. -- № 43. -- P. 409--429.

144. Freeman H. The Economics of Industrial Innovation. -- Hammond Sworth; Penguin, 1974.

145. Handbook of Industrial Innovation / Eds. Dodgson M., Rothwell R. -- Edward Elgar Publishing. Incorporated, 2001.

146. Henzler H. Shaping and International Investment Strategy. -- The McKinsоterly. -- Spring, 1981.

147. Hofman W.H., Slosser R. Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprises -- An Empirical Survey // Long Range Planning. -- 2001. -- Vol. 34. -- P. 357--381.

148. Keating M. The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western Europe. Unpublished paper for European Consortium for Political Research. -- Oslo, 29 March -- 3 April, 1996.

149. Kemmerer D. L. Capital (financial) -- Microsoft Encarta Encyclopedia. -- 2000. -- 321 р.

150. Lei D. Offensive and Defensive Uses of Alliances // Long Range Planning. -- 1993. -- Vol. 26, № 4. -- P. 32--41.

151. Libeskind J. L. Knowledge, Strategy and Theory of the Firm // Knowledge and strategy / Eds. M. H. Zack. -- Boston: Butterworth, 2004.

152. Lyons T. F., Krachenberg A. R., Henke J. W. Mixed Motive Marriages: What's Next for Buyer-Supplier Relations? // Sloan Management Review. -- 1990. -- Spring. -- P. 29--37.

153. National Innovation System. -- New York, Oxford, 2004.

154. Sasaki T. What the Japanese Have Learned From Strategic Alliances // Long Range Planning. -- 1993. -- Vol. 26, № 6. -- P. 41--53.

155. Toyne В., Walters P. Global Marketing Management: A Strategic Perspective -- Mass.; Allyn & Bacon. -- 1980. -- P. 53--78.

156. Turpin D. Strategiс Alliances With Japanese Firms: Myths and Realities Long Range Planning. -- Vol. 26, № 4. -- P. 11--15.

157. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. -- N.Y., Geneva: United Nations, 2005.

Додатки

Додаток А

Зміст визначень категорії інноваційний потенціал в різних дослідженнях

Автор (джерело)	Наведена сутність категорії «інноваційний потенціал»
Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»[123].	«сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничо-соціальних та культурно-освітніх можливостей країни(галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки»
А. Гриньов [49].	«сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, що використовуються у процесі здійснення інноваційної діяльності і які здатні забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства»
М. Йохна[75].	«сукупність окремих видів ресурсів, включаючи матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності»
С. Ільянкова [73].	«інноваційний потенціал містить невикористані приховані можливості нагромаджених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб'єктів»
В.Мединський [91].	«це одна з трьох складових інноваційного простору, яка включає в себе«особисті ділові якості керівників, професійну й економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, винаходи тощо), матеріально-технічне i фінансове забезпечення»
І. Павленко [104].	«інноваційний потенціал регіону являє собою категорію особливого змісту, що включає не лише інноваційні ресурси й механізм їх використання в організаційно-господарській системі, а й активність інноваційних процесів у регіональній економіці»
Р.Фатхутдінов [147].	«спроможність підприємства розробляти та впроваджувати нововведення згідно з необхідними якісними стандартами з метою адаптації до змін у зовнішньому середовищі і виділяють у його складі кадрову, інформаційно-методологічну, матеріально-технічну та організаційно-управлінську складові».
.Федонін [148].	«інноваційний потенціал підприємства -- це сукупність засобів, що є у підприємства, можливостей для використання нововведень у виробничій, фінансовій, управлінській і комерційній діяльності відповідно до базових цілей його розвитку»
І.Герасименко [146].	«інноваційний потенціал підприємства значною мірою визначається техніко-технологічними характеристиками виробничого устаткування, його здатністю до переналагодження, перепланування операцій тощо»
А.Боровський [143].	«інноваційний потенціал -- це інноваційний процес перетворення наукового знання в новий вигляд продуктів, технологій і послуг, але і маркетингові дослідження ринків збуту товарів, конкурентного середовища, а також комплекс управлінських і організаційно-економічних заходів, які в своїй сукупності приводять до інновацій».

Додаток Б

Лістінг результатів регресійного

Regression Summary for Dependent Variable: ІНВ (fact2.sta)

R= ,99161909	RІ= ,99330842	Adjusted RІ= ,97879401
F(21,27)= 80,488	p<,000000	Std.Error of estimate: 1750,2

		St. Err.		St. Err.
	BETA	of BETA	B	of B	t(27)	p-level
Intercpt			-39737,	8417,1	-4,72094	,000093
f1	-,85649	,159101	-3535,	656,7	-5,38332	,000018
f2	,73956	,119959	4554,	738,6	6,16506	,000003
f4	,58822	,198403	12986,	4380,2	2,96476	,006941
f6	-,58953	,235248	-25000,	9976,2	-2,50600	,019731
f12	,56006	,101696	46164,	8382,4	5,50720	,000013
f13	1,68043	,371762	26249,	5807,1	4,52018	,000154
f14	-1,95833	,355687	-21967,	3989,7	-5,50577	,000013
f17	-,76107	,142972	-6993,	1313,7	-5,32318	,000021
f19	-,28797	,087457	-12288,	3731,9	-3,29269	,003186
f21	2,27939	,512609	246901,	55525,3	4,44665	,000185
f23	-1,93402	,452489	-148647,	34778,0	-4,27418	,000284
f24	,80178	,157417	56804,	11152,6	5,09334	,000037
m4	,49487	,077604	78145,	12254,4	6,37688	,000002
i1	,52408	,079771	3374712,	513670,0	6,56981	,000001
i4	-,08367	,031042	-6630,	2459,8	-2,69528	,012916
i5	,40942	,097732	117215,	27980,1	4,18924	,000351
i6	,32344	,095928	77,	23,0	3,37168	,002633
i8	-,45663	,130374	-42303,	12078,2	-3,50244	,001917
i9	-,21084	,067668	-43686,	14021,2	-3,11573	,004863
i12	,40276	,133808	27984,	9297,0	3,01000	,006242

Durbin-Watson d (fact2.sta) and serial correlation of residuals

	Durbin-	Serial
	Watson d	Corr.
Estimate	2,525653	-,276609

Размещено на Allbest.ru

...