Размещено на http://www.allbest.ru/

• Содержание
• Введение
• 1. Теоретические основы анализа предложения на рынке телекоммуникационных услуг
• 1.1 Состав и структура рынка телекоммуникационных услуг
• 1.2 Факторы формирования предложения на рынке телекоммуникационных услуг
• 1.3 Методические и методологические особенности экономико-статистического анализа предложения на рынке телекоммуникационных услуг
• 1.3.1 Анализ динамики предложения
• 1.3.2 Система показателей статистического анализа цен
• 2. Анализ предложения на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края
• 2.1 Особенности развития предложения на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края
• 2.2 Анализ структуры и состава предложения на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края
• 2.3 Оценка эластичности предложения по цене на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края
• 2.4 Расчет и прогнозирование производственного потенциала на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края
• Заключение

Введение

Телекоммуникационная отрасль относится к важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных систем. Сегодня теле- и инфокоммуникации становятся важнейшим элементом экономического развития. Без современной национальной телекоммуникационной инфраструктуры в России невозможно ее вхождение в мировое экономическое и информационное пространство. Поэтому не удивительно, что Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в международном сообществе.

Даже в периоды общего спада в национальном хозяйстве отрасль связи России продолжала динамично развиваться: телекоммуникационные компании быстро оправились от финансового кризиса 1998 г., сумели поддержать реноме надежного заемщика и остались привлекательными для инвесторов. В настоящее время предприятия электросвязи работают прибыльно и имеют удовлетворительные финансовые показатели. По сравнению с компаниями других секторов экономики они имеют достаточно высокую долю наличных денег в доходах, и это обуславливает возможность роста за счет собственных средств.

Дальнейшее качественное развитие операторов электросвязи особенно важно, если учесть, что потребность населения в телекоммуникационных услугах растет из года в год. К сожалению, в настоящее время запросы россиян не удовлетворяется не только в сфере новых современных видов телекоммуникационных услуг, но даже в области традиционной телефонной связи. К примеру, уровень телефонизации - один из показателей экономического развития страны - составляет в России в среднем 23,7 стационарных телефонных аппарата на 100 человек, в то время как в Европе - вдвое выше. Цифровизация местной сети также не достаточна - порядка 43%, а в европейских странах она составляет около 98%.

1. Теоретические основы анализа предложения на рынке телекоммуникационных услуг

1.1 Состав и структура рынка телекоммуникационных услуг

Конъюнктура рынка

Услуга - это вид деятельности, работы, которые одна сторона может предложить другой, и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к получению чего-то материального [ссылка на словарь].

Согласно действующему законодательству [фз «о связи», ст.2], под услугой связи понимается деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Электросвязью называется любое излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

Телекоммуникационной услугой будем называть деятельность по передаче и приему сообщений электросвязи, предполагающую обеспечение каждого человека или технического устройства, находящегося в любом географическом месте, возможностью установить связь с любым другим человеком или устройством, также находящимся в любом другом месте, при любом виде передаваемой информации. При этом такая возможность должна быть обеспечена не только двум абонентам, т.е. предусматривается осуществление конференций с любым числом участников, рассредоточенных по всему миру. В понятие телекоммуникационных услуг включается обеспечение возможности использования вычислительных ресурсов и распределенная обработка данных для удаленных пользователей, услуги электронной и речевой почты, дистанционное обучение, доступ к банкам данных. телекоммуникационный рынок приморский

Телекоммуникационной сетью принято называть совокупность средств электросвязи, обеспечивающих доставку информации территориально удаленным пользователям, а также средств хранения и обработки информации, подлежащей передаче, и принятой информации (основы построения систем и сетей передачи данных).

Классификация видов электросвязи, используемая в учебных пособиях [ссылка], посвященных телекоммуникационным системам и сетям, представлена на рисунке 1.1 (основы построения систем и сетей передачи данных).

Рисунок 1.1 - Классификация видов электросвязи

Данная классификация выделяет четыре вида электросвязи по характеру передаваемых сообщений:

1. Для передачи дискретных сообщений:

телеграфная связь;

передача данных;

2. Для передачи звуковых сообщений:

телефонная связь;

звуковое вещание;

3. Для передачи видео- и звуковых сообщений:

телевизионное вещание;

видео-телефонная связь;

4. Для передачи оптических сообщений:

факсимильная связь;

передача газетных полос.

Представленную классификацию видов электросвязи не представляется возможным использовать для выделения сегментов рынка телекоммуникационных услуг, поскольку она объединяет сектора, имеющие различные темпы развития, которые не следует объединять в один раздел (мобильная связь и проводная телефония). Кроме того, в данной классификации выделены виды электросвязи, которые могут быть объединены в один сегмент рынка телекоммуникационных услуг (передача дискретных и оптических сообщений - в сектор «Услуги передачи данных»).

Классификация телекоммуникационных услуг, предлагаемая в данной работе, основана на положениях Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг (ссылка) и Постановлении Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий».

Основными сегментами рынка телекоммуникационных услуг являются услуги местной телефонной связи, услуги междугородной и международной связи, услуги мобильной связи и услуги передачи данных и Интернета (концепция развития РТУ РФ, п. 1.4). В данной работе, как и в Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг, не рассматриваются телевизионное, спутниковое и звуковое вещание, осуществляемое посредством сетей передачи массовых сообщений, поскольку они позволяют абонентам, во-первых, только принимать информацию, а во-вторых, носят сугубо массовый характер.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий», операторами связи могут предоставляться следующие виды услуг телефонной связи:

1. Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.

2. Услуги телефонной связи в выделенной сети связи.

3. Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов.

4. Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.

Телефонная связь - наиболее доступный, удобный и массовый вид телекоммуникационных услуг, который позволяет вести переговоры людям, находящимся друг от друга на практически любых расстояниях, с помощью сравнительно простых и дешевых средств передачи, реализующих этот вид связи. Именно поэтому современные телефонные сети значительно крупнее и разветвленнее сетей других видов электросвязи.

Телефонная связь между абонентскими устройствами осуществляется с помощью узлов коммутации, в которых информация концентрируется и затем направляется по определенным путям. Для этого узлы коммутации соединяются между собой линейными сооружениями (соединительными линиями), в которые входят системы каналообразующего оборудования, организующие необходимые пучки каналов по кабельным, радиорелейным и спутниковым линиям связи.

Совокупность узлов коммутации, оконечных абонентских устройств и соединяющих их каналов и линий связи называют сетью телефонной связи.

Телефонная сеть общего пользования представляет собой совокупность местных и междугородных автоматических телефонных станций и коммутационных узлов, международных центров коммутации, оконечных абонентских устройств, а также каналов и линий телефонной сети, которая обеспечивает потребность населения, учреждений, организаций и предприятий в услугах телефонной связи.

В соответствии с классификацией сетей связи телефонная сеть общего пользования по охвату территории и абонентов представляет собой иерархию различных телефонных сетей: местных (городских, сельских, комбинированных), внутризоновых, междугородных и международных.

Городские телефонные сети (ГТС) обеспечивают телефонную связь на территории города и его пригородной зоны. Сельские телефонные сети (СТС) обеспечивают телефонную связь на территории сельских административных районов.

В случае, когда райцентр или крупный город, на территории которого расположены органы государственной власти и хозяйственные организации сельского района и который является одновременно центром этого района, имеет районированную городскую сеть, СТС и ГТС образуют единую комбинированную сеть. Эти три вида телефонных сетей объединяют общим названием «местные телефонные сети». Местные телефонные сети предназначены для предоставления услуг местной телефонной связи.

Услуги телефонной связи в выделенной сети связи представляют собой услуги внутригородской, междугородной и международной телефонной связи. Выделенной сетью связи называется совокупность коммутационных станций, каналов и линий передачи, предназначенная для обеспечения определенной группы абонентов высококачественной связью с приоритетом обслуживания.

Междугородная телефонная сеть представляет собой совокупность междугородных оконечных и оконечно-транзитных станций, узлов автоматической коммутации и каналов связи между ними. Междугородная телефонная сеть предназначена для предоставления услуг междугородной телефонной связи, заключающихся в установлении соединений между абонентами местных телефонных сетей, расположенных на территории различных зон.

Услуги внутризоновой телефонной связи предоставляются посредством внутризоновых сетей, которые представляют собой совокупность автоматических междугородных телефонных станций (АМТС), заказно-соединительных линий (ЗСЛ), соединительных линий междугородных (СЛМ), связывающих местные сети с АМТС, соединительных линий между различными местными сетями в зоне при наличии электронных автоматических телефонных станций (АТС), а также каналов между АМТС, если их в зоне несколько. Внутризоновые сети предназначены для связи между абонентами местных телефонных сетей, расположенных на территории одной телефонной зоны. Признаком зоны является наличие единой 7-значной нумерации абонентских линий местных сетей данной зоны. Территория зоны, как правило, совпадает с территорией области, края или республики, а могут и две области объединяться в одну зону или на территории области может быть две зоны. Так, крупные города (Москва, Санкт-Петербург) выделены в отдельные зоны. На территории бывшего СССР была образована 171 зона.

Услуги международной телефонной связи предоставляются посредством сети международной телефонной связи, которая представляет собой совокупность международных центров коммутации и международных телефонных станций, связанных между собой каналами высокого качества.

Услуги мобильной связи представляют собой услуги радиосвязи, предоставляемые абонентам, местоположение одного или нескольких из которых меняется. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий», операторам связи могут быть выданы лицензии на следующие виды услуг мобильной связи (радиосвязи с подвижными объектами):

1. Услуги связи персонального радиовызова.

2. Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования.

3. Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи.

4. Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования.

5. Услуги подвижной спутниковой радиосвязи.

Услуги связи персонального радиовызова представляют собой оперативную передачу различного рода информации посредством сетей (пейджинговых и твейджинговых) абонентам, которые оснащены индивидуальными портативными радиоприемниками (пейджерами) и могут свободно перемещаться в пределах обслуживаемой сетью территории.

Услуги подвижной радиосвязи предоставляются операторами связи абонентам, в основном, посредством транкинговых систем.

Транкинговая система (от английского «trunk» - «ствол» (телефонная магистраль)) -- система наземной подвижной радиосвязи, осуществляющая автоматическое распределение каналов связи (ретрансляторов) путем сканирования находящихся в ее распоряжении частотных каналов и выбора свободного, по которому и осуществляется связь между абонентами. Архитектура построения транкинговой системы связи достаточно демократична, но всегда содержит базовую станцию, контроллер, антенно-фидерное устройство и абонентские терминалы. Транкинговые системы сочетают преимущества диспетчерских радиосистем (предоставляют возможность организации оперативной групповой связи и приоритетную связь ряду абонентов) и сотовых радиотелефонных систем (обеспечивают возможность выхода в телефонную сеть, эффективный селективный вызов, учет и тарификацию соединений, закрытие доступа в систему несанкционированным пользователям). Транкинговые системы обеспечивают зону радиопокрытия радиусом до 50-60 км.

Деятельность в области предоставления услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования включает в себя предоставление абонентам соединения с пользователями сетей местной, внутризоновой, междугородной, международной связи, сухопутной подвижной радиосвязи через сети операторов сети связи общего пользования, и, помимо этого, ряд сопутствующих услуг, таких, как предоставление доступа к системе информационно-справочного обслуживания и др. Сеть радиосвязи, используемая для оказания услуг данного типа, должна иметь присоединение к сети связи общего пользования, и в этом заключается основное отличие данного вида услуг от услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети связи.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования - это вид деятельности, предусматривающий оказание, наряду с другими услугами, услуг сотовой связи.

Сотовая связь -- один из наиболее динамично развивающихся видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).

Сеть составляют разнесенные в пространстве приемопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приемопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети -- это сотовые телефоны и БС. БС обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может осуществляться по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из поля действия одной БС, он налаживает связь с другой.

Услуги подвижной спутниковой радиосвязи оказываются операторами связи с помощью спутниковых сетей радиосвязи с подвижными объектами (СРПО). Последние предназначены преимущественно для предоставления услуг связи подвижным пользователям, находящимся в регионах, не обеспеченных услугами наземных СРПО, а также стационарным пользователям регионов, недостаточно обеспеченным услугами связи. Они должны предоставлять услуги, главным образом, междугородной связи, а также зоновой и, при необходимости, местной радиосвязи.

Этот вид радиосвязи основан на использовании искусственных спутников земли в качестве ретрансляторов, находящихся на низкоорбитальных космических аппаратах (500 - 1500 км), но может быть задействован ресурс ретрансляторов связи на средне- (до 16000 км) и высокоорбитальных космических аппаратах (до 40000 км) [основы построения систем и сетей передачи данных, с. 292]. Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными.

С развитием волоконно-оптических сетей последние начали вытеснять спутниковую связь с рынка магистральной связи. Помимо этого, с операторами персональной спутниковой связи конкурируют операторы сотовой связи.

Спутниковая связь находит применение в организации «последней мили» (канала связи между интернет-провайдером и клиентом), особенно в местах со слабо развитой инфраструктурой.

Услуги передачи данных и Интернета включают в себя:

1. Услуги связи по предоставлению каналов связи.

2. Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации.

3. Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных (предоставляются операторами IP-телефонии).

4. Телематические услуги связи (предоставляются интернет-провайдерами, хостинговыми компаниями (услуги виртуального хостинга), контент-провайдерами).

Предоставление каналов связи (аренда каналов) - услуга оператора, позволяющая сдавать в аренду свои каналы связи. Под услугами связи по предоставлению каналов связи, согласно постановлению Правительства РФ от 18.02.2005г. №87, понимается обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю технической возможности передачи информации по каналам, трактам в аналоговых, цифровых системах передачи кабельных, воздушных, радиорелейных, спутниковых линий связи.

Сеть передачи данных - совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации связей между определенными точками с целью обеспечения передачи данных между ними.

Под услугами передачи данных (ПД) в сети ПД понимается обеспечение предоставления абоненту услуг по обмену информацией между пользовательским (оконечным) оборудованием абонентов, подключенным к сети передачи данных оператора, в том числе [Проект правил оказания услуг телематических служб и передачи данных]:

1. услуги по обеспечению передачи и приема данных пользователей с организацией коммутируемой или некоммутируемой связи (например, доступ в Интернет, услуги Frame Relay или услуги сети X.25);

2. а также услуги, технологически неразрывно с ними связанные и повышающие их потребительскую стоимость.

Данные услуги предоставляются интернет-провайдерами (доступ в Интернет) и хостинговыми компаниями (услуги co-location). Услуга co-location заключается в размещении физического сервера абонента на технологической площадке оператора связи.

Технологической основой служб ПД в России на современном этапе являются сети данных общего пользования с коммутацией пакетов по протоколу Х.25 (СДОП-КП) и сети данных общего пользования с ретрансляцией кадров (СДОП-РК) по протоколу Х.36, построенные в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи МСЭ-Т серии X, а также сети общего пользования с коммутацией пакетов по протоколу IP, соответствующему документу IETF RFC 791 и RFC 2460 и/или его «последователю». Эти сети в наибольшей степени соответствуют требованиям большинства пользователей. [Руководящий документ отрасли «Сети и службы передачи данных»]

Под услугами связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных понимаются IP- и SIP-телефония.

IP-телефония - технология организации междугородной и международной связи, которая используется в Интернет для передачи речевых сигналов. При разговоре наши голосовые сигналы (слова, которые мы произносим) преобразуются в сжатые пакеты данных. После эти пакеты данных посылаются через Интернет другой стороне. Когда пакеты данных достигают адресата, они декодируются в голосовые сигналы оригинала.

Наряду с понятием IP-телефония часто используется термин Интернет-телефония. Но так как Интернет-Телефония исходит из IP-Телефонии, то мы будем применять для нее оба этих термина. Используя способ передачи информации через IP-телефонию, можно получить высокое качество связи, сопоставимое с традиционной междугородной и международной связью.

SIP-телефония - это самый современный и экономичный вид телефонии нового поколения, позволяющий устанавливать телефоны с городским номером, независимо от фактического места нахождения абонента и экономить значительные суммы на междугородних и международных переговорах. Она основана на предоставлении привычного телефонного сервиса по каналам доступа в Интернет при помощи специальных IP-телефонов, IP-адаптеров или программных телефонов.

Телематические службы (ТМ-службы) - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи.

К телематическим услугам относятся [Проект правил оказания услуг телематических служб и передачи данных]:

1. услуги по приёму, обработке, хранению и передаче сообщений и информации (например, служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации, служба аудиоконференций, служба видеоконференций);

2. интеллектуальные услуги ТМ-служб (например, служба с оплатой за счет вызываемой стороны, служба телеголосования);

3. а также услуги, технологически неразрывно с ними связанные и повышающие их потребительскую стоимость.

Система экономических отношений между продавцами и покупателями перечисленных услуг называется рынком телекоммуникационных услуг.

Рынок услуг имеет следующие особенности, делающие его непохожим на другие рынки:

1. услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным сравнение и оценку услуг до их получения, поэтому сравнить можно только ожидаемые выгоды и полученные;

2. услугам присуща высокая степень неопределенности, что ставит клиента в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок.

Основными субъектами рынка телекоммуникационных услуг являются:

1. операторы связи (первичные и вторичные; традиционные и альтернативные) - юридические лица, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии. Традиционными операторами являются службы электросвязи;

2. пользователи (абоненты, клиенты), являющиеся источниками и потребителями информации. Они создают и воспринимают потоки сообщений и, как правило, определяют требования по доставке и обработке информации, выбору вида связи (телефонной, телеграфной, вещания и т.д.) и получению различных услуг (видов обслуживания) с соблюдением определенного качества [основы построения систем и сетей передачи данных];

3. государство, регулирующее отношения между другими субъектами на данном рынке.

Российский рынок телекоммуникационных услуг состоит из трех взаимосвязанных уровней:

1. Внутренний рынок, где спрос на услуги электросвязи предъявляют конечные потребители услуг (абоненты), а поставщиками этих услуг являются городские и сельские операторы телефонных сетей. На этом уровне действуют как региональные предприятия электросвязи, так и альтернативные операторы. Степень конкуренции здесь незначительная за счет, зачастую, монопольного положения операторов в определенном регионе или населенном пункте, а также вследствие дифференциации клиентов, так как альтернативные операторы ориентированы, прежде всего, на бизнес-клиентов и не всегда заинтересованы в оказании услуг связи отдельным абонентам.

2. Рынок среднего уровня, где региональными операторами обеспечивается связь между различными населенными пунктами, т.е. предоставляются специфические услуги присоединения к сети зональной связи. Здесь основной объем услуг предоставляют семь межрегиональных компаний электросвязи. Спецификой этого уровня является то, что эти предприятия действуют на территориально обособленном региональном пространстве, между собой практически не конкурируют и, кроме того, входят состав созданного в 1995 году холдинга «Связьинвест», который контролирует их деятельность. Всего компании, входящие в состав ОАО «Связьинвест», обслуживают около 90% населения страны и 60% абонентов бизнес сектора. [Яшин В.Н. «Связьинвест» на рубеже веков - основные тенденции и перспективы развития на ближайшие годы / Юбилейная науч. конф. «Связисты СПбГУТ и телекоммуникации XXI века»:сборник трудов. 12-13 октября 2000г., Санкт-Петербург. - СПб: Инсвязьиздат, 2000. - С.9.]

3. Рынок внешнего уровня, где операторы среднего уровня являются потребителями услуг присоединения к магистральной сети для обеспечения дальней связи и связи с зарубежными странами. На данном уровне основным поставщиком услуг (до 70 %) является компания ОАО «Ростелеком», остальные магистральные операторы, за исключением ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), пока имеют определенные номенклатурные и территориальные ограничения и не могут составить существенной конкуренции «Ростелекому». Поэтому данная область российских телекоммуникаций характеризуется высокой степенью монополизации, высокими темпами роста и соответственно высокими доходами от продажи своих услуг. Компания МТТ нарушила существовавшую до 2006 года монополию на предоставление услуг «дальней связи».

Все эти уровни представляют собой взаимосвязанную и взаимозависимую систему, которая позволяет обслуживать процесс передачи любого вида информации и предоставлять разнообразные телекоммуникационные услуги. [Рейман Л.Д. Структура Российской телекоммуникационной отрасли / Юбилейная науч. конф. «Связисты СПбГУТ и телекоммуникации XXI века»:сборник трудов. 12-13 октября 2000 г., Санкт-Петербург. - СПб: Инсвязьиздат, 2000. - С.3-9.]

Сравнительная характеристика сегментов российского рынка телекоммуникаций приведена в таблице.

Характеристика сегментов российского рынка телекоммуникационных услуг

Сегменты рынка	Операторы	Территориальные рынки	Степень конкуренции	Абонентская база (население/ организации)	Темпы роста рынка	Степень гос. регулирования
Местная связь (фиксир.)	Межрегиональные «Электросвязи» Альтернативные операторы	Отдельные регионы Лицензируемая территория	Незначительная	Смешанная В основном бизнес-клиенты	Низкие	Высокая Средняя
Междугородная связь	Ростелеком, МТТ Межрегиональные компании электросвязи Несколько частных сетей	Россия Межзональные Региональные/межзональные	В рамках отдельных ниш	Смешанная Смешанная В основном бизнес-клиенты	Высокие	Высокая Средняя Низкая
Международная связь	Ростелеком. Несколько частных сетей	Россия Региональные/межзональные	В рамках отдельных ниш	Смешанная	Высокие	Низкая Низкая
Мобильная связь	Большое количество альтернативных операторов	Лицензируемая территория	Высокая		Высокие	Низкая
Интернет и передача данных	Большое количество альтернативных операторов	Лицензируемая территория	Смешанная		Высокие	Низкая

1.2 Факторы формирования предложения на рынке телекоммуникационных услуг

Под предложением на рынке услуг понимается способность продавцов поставлять на рынок услуги.

Величиной, или объемом, предложения называется количество услуг, которые продавец предлагает к продаже по определенной цене в течение определенного периода времени.

Связь на протяжении всех последних лет остается одной из самых динамичных отраслей российской экономики. Темпы роста предложения здесь существенно превышают темпы роста других отраслей, при этом по объемам производимых услуг связь уже давно вышла на уровень таких промышленных отраслей, как, например, автомобилестроение или нефтепереработка. За последние несколько лет в отрасли произошли существенные структурные изменения, вызванные нарастающим научно-техническим прогрессом, которые все в большей степени склоняются в сторону новых услуг связи. В 2006 году эти тенденции сохранились, и доля фиксированной связи в общем объеме предоставляемых услуг продолжала снижаться, тогда как доля новых услуг возрастала.

К настоящему времени в России:

1. Действует более 18 тыс. лицензий на оказание различных телекоммуникационных услуг (из них около 15 тыс. - в области электросвязи).

2. Свыше 80% услуг связи оказывается традиционными операторами.

3. Традиционные операторы владеют около 85% всех российских телекоммуникационных сетей.

Факторами, влияющими на величину предложения, являются:

возрастание (убывание) наличного объема ресурсов;

повышение (понижение) качества ресурсов;

внедрение новых технологий, создающих для экономики потенциальную возможность увеличения количества услуг.

Среди основных показателей, характеризующих состояние предложения услуг, особое место занимает объем производства и реализации услуг в стоимостных и натуральных показателях, которые являются количественной характеристикой предложения. Анализ количественных показателей необходимо проводить во взаимосвязи, чтобы иметь реальную картину функционирования рынка услуг. [Герасимов Б. И., Гурова Л. Г. Экономический анализ рынка платных услуг в сфере бытового обслуживания региона.]

В целом формирование предложения на рынке телекоммуникационных услуг на той или иной территории связано с различными социально-экономическими процессами и происходит под воздействием следующих основных факторов:

1. экономические факторы: уровень экономического развития территории, степень сформированности потенциального рынка телекоммуникационных услуг, качество, цена и себестоимость предоставляемых услуг и т.д.;

2. инфраструктурно-технологические факторы: уровень развития сетей, наличие необходимых технологий в России и в регионе, уровень квалификации специалистов (степень компьютеризации и информатизации территории, уровень телефонизации, степень развитости телекоммуникационных систем, набор предоставляемых услуг, наличие пунктов коллективного доступа и др.);

3. политико-правовые и организационные факторы: поддержка отрасли со стороны государства, государственное регулирование, правовая обеспеченность различных аспектов развития телекоммуникационных услуг.

Рассмотрим подробнее три группы факторов, влияющих на предложение на рынке телекоммуникационных услуг.

Экономические факторы

Приморской край имеет богатый природный и экономический потенциал, и эффективное развитие столь крупного и стратегически важного региона невозможно без применения современных средств связи.

Ключевыми экономическими проблемами в развитии предложения на рынке телекоммуникационных услуг Приморского края являются:

1. низкий уровень предоставления государственных услуг хозяйствующим субъектам с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

2. высокие тарифы на услуги связи, предоставляемые операторами связи, не позволяющие в полной мере использовать потенциал созданной в крае телекоммуникационной инфраструктуры. [Краевая целевая программа «Электронное Приморье»]

Инфраструктурно-технологические факторы

1. Необходимым техническим условием предложения телекоммуникационных услуг является наличие ресурса нумерации. Чем больше в наличии у оператора ресурс нумерации, тем более самостоятельно он может развивать свою сеть, сохраняя независимость от других участников рынка. Большие емкости ресурса нумерации позволяют крупным телекоммуникационным компаниям реализовывать самые оптимальные варианты построения своих сетей и маршрутизации трафика, минимизировать расходы и добиваться максимальной прибыльности от своей операторской деятельности на рынке связи. Наличие ресурса нумерации позволяет таким компаниям диктовать тарифы пользователям на местных рынках, добиваться от присоединяемых операторов согласия на предлагаемые им условия работы, получая доходы от транзита трафика присоединённых сетей связи и т.д.

Номерной емкостью обладают две группы операторов:

операторы телефонной связи;

операторы мобильной (сотовой) связи.

Ресурс нумерации, а также любая его часть является национальным ресурсом. У России этот ресурс достаточно велик, но он небезграничен и невосполним, и потому требует к себе рачительного и экономного подхода.

Взрывное развитие информационных услуг и услуг электросвязи, новые потребности в этих услугах, вызванные изменениями, происходящими в экономике страны, а также развитие традиционных и появление новых сетей электросвязи на новой технической основе требуют все новых и новых ресурсов нумерации.

Потребности в выделении дополнительных ресурсов нумерации диктуются также ростом абонентской емкости сетей фиксированной и мобильной связи из-за постоянного подключения к ним большого числа новых абонентов. Например, в 2003-2004 годах число абонентов только в сетях фиксированной связи операторов «Связьинвеста» увеличилось на 3 млн. пользователей. Количество новых подключений к сетям сотовой связи ежегодно удваивается - уровень проникновения мобильной связи в среднем по России к концу октября 2004 года вырос по сравнению с тем же периодом 2003 года с 22 % до 42,5 %, а суммарное число абонентов увеличилось с 31,92 млн. до 61,77 млн. человек. В ближайшие же 10 лет потребность в номерной емкости только для удовлетворения нужд в услугах телефонной связи может составить, по оценкам экспертов, более 150 млн. номеров.

В советское время подсчетом ресурсов нумерации никто и никогда не занимался и четкого учета не вел. Поэтому указанные величины представляют весьма приблизительные оценки.

Наибольшим выделенным ресурсом нумерации располагают «традиционные» операторы фиксированной связи. Объем выделенного для них ресурса нумерации специалисты оценивают в более 100 млн. номеров.

Объем выделенного ресурса нумерации остальных операторов фиксированной связи может быть оценен как не менее 10 млн. номеров. Объем же выделенного ресурса нумерации операторов мобильной (сотовой) связи может быть оценен в пределах 70 млн. номеров.

Согласно Закону «О связи» («о связи», ст. 26), регулирование ресурса нумерации является исключительным правом государства. За получение ресурса нумерации с оператора связи взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Развитие и внедрение современных технологий является основным фактором роста предложения услуг региональных операторов электросвязи. Постепенная цифровизация сетей фиксированной связи позволяет им расширить спектр услуг Интернета и передачи данных.

Дальнейшее совершенствование телекоммуникационных сетевых концепций, расширение спектра телекоммуникационных услуг и тем самым создание новых оконечных устройств будут определяться не только технологическим прогрессом, но и высокой конкурентной динамикой и постоянно растущими требованиями пользователей к коммуникационным средствам. От стран и предприятий в будущем также потребуются крупные инвестиции в коммуникационную инфраструктуру, тем более что для этого необходимы значительно большие объемы вложений, чем в строительство классических производственных установок. В этой связи еще в 1967 г. Х. Хантли сформулировал следующую закономерность: по размеру основного капитала действующая телекоммуникационная компания в 10 раз превышает обычное промышленное предприятие. Опыт последних десятилетий и результаты ряда эмпирических исследований подтверждают наличие соответствующей тенденции в объемах инвестиций в телекоммуникационный сектор. Закон Хантли является фундаментальным для сетевой экономики. Он выявляет структурные различия между телекоммуникационными предприятиями и обычными промышленными коммерческими компаниями. Так, телекоммуникационные компании на рынках промышленно развитых регионов мира (Северной Америки, Дальнего Востока и Западной Европы) в 1990-1992 гг. суммарно инвестировали в соответствующую инфраструктуру примерно 90 млрд. евро. В будущем потребности в средствах для создания сплошных мультимедийных сетей возрастут во много раз. Только формирование сети мобильной радиосвязи в рамках универсальной мобильной телекоммуникационной системы обошлось пяти английским лицензированным сетевым компаниям примерно в 20 млрд евро.

3. Главной проблемой городской и сельской телефонной сети Владивостока и Приморского края, ограничивающей рост предложения отдельных видов услуг, является физический и моральный износ телекоммуникационного оборудования. Основной задачей для операторов является его замена, ввод в эксплуатацию новых станций.

4. Важным технологическим фактором, влияющим на объем предложения телекоммуникационных услуг, является уровень телефонизации (телефонная плотность).

Политико-правовые и организационные факторы

Государственное регулирование деятельности в области связи, а значит, и предложения на рынке телекоммуникационных услуг осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской федерации, Министерством информационных технологий и связи, Федеральной службой по надзору в сфере связи, Федеральным агентством связи, Правительственной комиссией по федеральной связи, Государственной комиссией по радиочастотам и другими уполномоченными органами.

Целями государственного регулирования деятельности в области связи являются (закон «о связи», ст. 1):

1. создание условий для оказания услуг связи на всей территории Российской Федерации;

2. содействие внедрению перспективных технологий и стандартов;

3. защита интересов пользователей услугами связи и осуществляющих деятельность в области связи хозяйствующих субъектов;

4. обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи;

5. создание условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями связи;

6. обеспечение централизованного управления российскими радиочастотным ресурсом, в том числе орбитально-частотным, и ресурсом нумерации;

7. создание условий для обеспечения потребностей в связи для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Предоставление перечисленных в п. 1.1 телекоммуникационных услуг подлежит обязательному лицензированию. Лицензии выдаются и переоформляются Россвязьнадзором - Федеральной службой по надзору в сфере связи. В области лицензирования на сегодняшний день сняты или существенно снижены барьеры для всех участников рынка: установлен прозрачный механизм распределения лицензий, упрощены процедуры лицензирования; значительно сокращены и упрощены процедуры подтверждения соответствия оборудования, введен новый принцип декларации поставщика; установлены упрощенные процедуры распределения и использования радиочастотного спектра; упрощен механизм распределения ресурса нумерации; время получения лицензии (без радиочастотного ресурса) ограничено 30 днями. Все перечисленное можно рассматривать как факторы роста предложения телекоммуникационных услуг.

Не менее важной регулирующей мерой является сертификация телекоммуникационного оборудования. Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации регламентируется постановлением правительства РФ № 896 от 31 декабря 2004 г. Этот перечень состоит из следующих групп телекоммуникационного оборудования (ТО) и программного обеспечения (ПО).

1) Средства связи, выполняющие функции систем коммутации;

2) Средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем;

3)Средства связи, выполняющие функции систем управления и мониторинга;

4)Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи в сетях связи общего пользования;

5)Радиоэлектронные средства связи;

6)Оборудование средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

7)Оконечное оборудование, которое может привести к нарушению функционирования сети связи общего пользования.

Производители ТО и ПО, которое используется в сфере связи, должны сертифицировать свои продукты. Сертифицировать ТО и ПО могут государственные и коммерческие организации, имеющие разрешение на этот вид деятельности от министерства информационных технологий и связи. Таким образом, такой вид деятельности как сертификация находится под надзором государства. Сама сертификация заключается в проверке соблюдения ГОСТов.

Ответственность за административные правонарушения в области связи и информации устанавливается 13 главой «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ, который был принят ГД ФС РФ 20.12.2001.

Надзор за нарушениями в этой сфере осуществляют территориальные органы Россвязьнадзора, которые входят в состав Мининформсвязи.

Закон вводит различную ответственность для физических, юридических, должностных лиц. Основным наказанием, которое предусматривается главой 13, являются штрафы, различающиеся в зависимости от типа лица, нарушивших его.

Ниже приведены примеры правонарушений:

1. Самовольные установка или эксплуатация узла проводного вещания;

2. Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования;

3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

4. Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

5. Использование несертифицированных средств связи либо предоставление несертифицированных услуг связи;

6. Несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи;

7. Изготовление, реализация или эксплуатация технических средств, не соответствующих стандартам или нормам, регулирующим допустимые уровни индустриальных радиопомех;

8. Самовольные строительство или эксплуатация сооружений связи и т.д.

Для решения проблемы телефонизации всех населенных пунктов на территории РФ законом «О связи» предусмотрена реализация мер по оказанию услуг связи с установленным качеством и по доступной цене. Речь идет о предложении универсальных услуг, к которым относятся телефонная связь с использованием таксофонов, передача данных и предоставление доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа. С целью обеспечения доступности универсальных услуг связи в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон, а там, где численность населения составляет более 500 человек, -- создан хотя бы один пункт коллективного доступа.

Тарифное регулирование в области телекоммуникационных услуг осуществляет Федеральная служба по тарифам. Тарифная политика направлена на развитие предложения телекоммуникационных услуг и призвана обеспечить развитие конкуренции, эффективную работу операторов связи, в том числе и в естественном монопольном сегменте их деятельности. В этой связи принят ряд нормативно-правовых актов, которые определяют перечень услуг связи, отнесенных к естественному монопольному сектору. В соответствии с действующим законодательством регулирование тарифов на них осуществляется государством. К таким услугам отнесены: предоставление междугородного и местного телефонного соединения, доступа к сети местной телефонной связи, а также предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, независимо от ее типа, и внутризонного телефонного соединения.

Выработанные на сегодняшний день меры по реализации тарифной политики направлены на сокращение прямого присутствия государства как регулятора тарифов телекоммуникационного рынка. Прямое государственное тарифное регулирование услуг общедоступной электросвязи должно смениться регулированием цен на услуги по взаимодействию операторов связи друг с другом.

Рассмотренные в данном параграфе факторы оказывают различное влияние на формирование и изменение предложения. Определить направление и степень влияния факторов на предложение на рынке телекоммуникационных услуг можно с использованием методов экономико-статистического анализа, представленных в следующем параграфе.

Предложение на рынке телекоммуникационных услуг в целом и в распределении по отдельным товарам, продавцам (производителям, торговым посредникам и другим участникам рыночного процесса), регионам характеризуют следующие показатели:

1. объем, структура и динамика предложения;

2. производственный и сырьевой потенциал предложения;

3. эластичность предложения.

Предложение на любом рынке следует оценивать, опираясь на характеристики существующих в данной отрасли предприятий, их производственные мощности, анализ перспектив их снабжения, динамику их рентабельности, котировки отраслевых акций. Имеет значение общая динамика числа предприятий.

1.3 Методические и методологические особенности экономико-статистического анализа предложения на рынке телекоммуникационных услуг

Первоначальным этапом анализа предложения на рынке телекоммуникационных услуг является создание его математической модели. Здесь мы рассмотрим применение математического аппарата теории случайных конечных абстрактных множеств к моделированию работы компании, предоставляющей услуги связи.

Для простоты рассмотрим работу компании в течение суток. Представим сутки в виде упорядоченного множества минут X. Считаем, что X дискретно.

Таким образом, каждые сутки мы наблюдаем статистическое поведение случайного потребителя, т.е. статистическую выборку распределения СКАМ К.

Предположим, что нам удалось смоделировать распределение случайного потребителя (например, с помощью метода сопровождающих функций или самым простым способом путем группировки наблюдений). Тогда можно подсчитать ожидаемый доход компании в сутки. Кроме того, используя аппарат теории СКАМ, можно решить следующую задачу. Представим, что на рынке предложения услуг связи имеется несколько компаний. Естественно, что каждая компания имеет несколько тарифных планов. Под тарифным планом в общем случае понимается функция, которая ставит в соответствие одной минуте её цену. Предположим, что потребитель услуги примерно знает, сколько времени ему необходимо в день разговаривать, в какое время суток, а также денежную сумму, которую он может потратить на пользование услугой в течение месяца. Имея данную информацию, можно решить задачу выбора оптимального тарифного плана с точки зрения минимизации средних затрат потребителя и удовлетворения потребности в услуге. Подобрав оптимальный тарифный план, можно порекомендовать потребителю, с какой компанией заключать договор. Данная задача полезна и самой компании, так как компания периодически вводит новые тарифные планы и ей необходимо знать, целесообразно введение нового тарифного плана или нет. Проведя опрос клиентов и решив для каждого задачу поиска оптимального плана, компания может сделать выводы, будет новый план пользоваться спросом или нет.

Основное преимущество случайно-множественного языка заключается в его возможности более полного описания структуры зависимостей и взаимодействий в статистических системах, таких как случайный потребитель услуги.

В анализе структуры и состава предложения на рынке используются главным образом два основных относительных показателя: доля (удельный вес), т. е. характеристика места части в целом, и коэффициент соотношения, т.е. непосредственное сопоставление двух явлений или частей одной совокупности. Показатель отражает место, которое данная часть занимает во всей совокупности. Как правило, доля исчисляется в процентах, т. е. на 100 единиц явления, но иногда и в коэффициентах, на одну единицу явления. При изучении структуры предложения на рынке широко используется графический метод, в частности секторные диаграммы. Исходные данные выражаются как в натуральных, так и в стоимостных единицах. В последнем случае величина доли зависит не только от пропорций объемов, но и от соотношения цен товарных единиц, входящих в изучаемую совокупность.

В целях углубления анализа и выявления причин, обусловивших конкретные пропорции, следует дать сравнительную характеристику инвестиций в различные виды услуг.

Компаративный индекс, который можно использовать при характеристике изменения структуры предложения, позволяет сравнивать динамические пропорции. Компаративный индекс представляет собой отношение индексов (темпов роста) двух явлений или частей совокупности. Например, отношение индекса объема предложения одного вида услуг к индексу объема предложения другого вида. По своей сути компаративный индекс - один из вариантов расчета коэффициента опережения.

Следующей важной характеристикой предложения нужно считать соотношение средств производства и предметов потребления. Оно определяется и в статике, и в динамике (в последнем случае в сопоставимых ценах). Рассчитывается также компаративный индекс, отражающий пропорции их изменения.

Одной из важнейших характеристик предложения на рынке является эластичность.

Эластичность предложения - явление специфически рыночное, обусловленное проявлением действия закона рынка. Сущность эластичности предложения заключается в чрезвычайной его гибкости и изменчивости, зависимости от влияния различных экономических факторов, в первую очередь таких, как цена.

На феномен чувствительности спроса и предложения от воздействия внешних факторов экономисты обратили внимание еще в начале 19 века. Французский экономист О. Курно высказал мнение, что в определенном смысле спрос является функцией цены. Эту идею впоследствии развил английский исследователь А.Маршалл. Их взгляды впоследствии были развиты другими исследователями, которые ввели в понятие эластичности фактор дохода.

Эластичность предложения - это его реагирование на изменение социально-экономических условий на рынке.

Меру эластичности определила статистика, выразив ее в виде количественного показателя - коэффициента эластичности.

...