Разработка стратегии предприятия отрасли DIY

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Рынок розничной торговли непрозрачен и непонятен его участникам. Сведения об игроках и их торговых объектах не структурированы и представлены в лучшем случае не полностью, а зачастую - и вовсе недоступны. Но этот рынок развивается стремительными темпами и занимает большую часть в структуре торговли. Поэтому тема данной работы актуальна и современна.

Главной целью данной работы является разработка стратегии предприятия отрасли DIY. Для этого необходимо решить следующие задачи:

Раскрыть понятие рынка DIY, его основные тенденции и вектор развития.

Выявить основные характеристики российского рынка DIY, проанализировать их и определить степень консолидации рынка

Проанализировать положение компании OBI на российском рынке, выявить особенности.

Выбрать стратегию, наиболее подходящую целям компании и современной обстановке в отрасли, и описать ее.

Рассмотреть все возможные риски.

1. Анализ отраслевой ситуации влияния макрофакторов

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные возможности и угрозы.

Для данного исследования была выбрана отрасль розничной торговли строительными материалами, называемая DIY. Или по-другому DIY -- розница (do it yourself - сделай сам).

Самым быстрорастущим сегментом розничной торговли товаров для дома, строительства и ремонта до кризиса были сетевые магазины. Само название формата таких магазинов - DIY определяет широкий, но довольно специфический набор товарных групп.

Классический сегмент DIY ("do it yourself" - "сделай сам") представлен исключительно строительными и отделочными материалами. Сегмент строительных материалов включает товары, использующие для основательных строительных работ, - цемент, фанера, кирпич, сухие строительные смеси и т.д. В то же время товары, представленные в сегменте отделочных материалов, как правило, используются для внутренних отделочных работ (ремонта квартир) - плитка, напольные покрытия, краска, обои и т.д. В настоящее время происходит размывание традиционного DIY в сторону включения в его ассортимент товаров для дома, интерьерных товаров, мебели, текстиля и т.д. Все чаще появляются смешанные форматы, близкие к концепции house keeping ("все для дома"). При этом некоторые торговые сети ("Уютерра", "Санта Хаус") в большей степени относятся к сегменту "товары для дома", а такие, как "К-Раута", Castorama - тяготеют к традиционному DIY. Однако, практически во всех крупных торговых сетях наряду со строительными и отделочными материалами, широко представлены и товары для дома (Leroy Merlin, "Максидом" и т.д.). Таким образом, сети, относящиеся к сегменту "товары для дома" начинают конкурировать с сетями, представленными в сегменте DIY. В некотором смысле уникальным игроком является компания IKEA, значительную часть ассортимента которой составляет мебель. В то же время в гипермаркетах IKEA широко представлены товары для дома, в связи с чем компания является конкурентом для сетей DIY и housekeeping. DIY - торговля по принципу самообслуживания. Данный формат подразумевает минимум вмешательства со стороны обслуживающего персонала и максимум самостоятельности посетителя. Выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Основными клиентами таких торговых предприятий являются частные лица - люди, осуществляющие ремонт собственных квартир. Чаще всего это крупные магазины, располагающиеся на окраинах города или в пригородах, с торговой площадью от 5 мІ для формата супермаркета и от 10 тыс. мІ - для гипермаркета. Ассортимент продукции насчитывает, как правило, от 10 до 30 тыс. позиций. Число касс - не менее 20. Проходимость - от 4 до 6 тыс. человек в день. Рынок отделочных и строительных материалов на Западе, в отличие от России, сформировался 50-60 лет назад. В настоящее время сетевая розничная торговля DIY составляет 70-80% всего строительного рынка в странах Западной Европы. Остальные 20-30% приходятся на открытые рынки, небольшие магазинчики "у дома" и отделы в неспециализированных магазинах (например, хозяйственных). При этом в России начало развития сетевой розничной торговли DIY приходится на середину 90-х гг., когда начали открываться первые магазины региональных сетей ("Трест СКМ", "Максидом" и т.д.). Несмотря на бурный рост сегмента DIY в России, отмечавшийся в 2000-2008гг., по показателю насыщенности торговыми площадями на 10 тыс. жителей российские города существенно отстают от стран Запада.



Рисунок 1. Потребление товаров DIY на душу населения

Если говорить об истории, первым российским гипермаркетом, работающим по европейскому образцу, стал торговый центр «Твой дом», расположенный на 24-м км МКАД, в районе пересечения с Каширским шоссе. Компания «Крокус Групп» открыла его в феврале 1998 года. Первоначальная площадь торгового комплекса составляла 16 000 мІ, но позже ТЦ достроили, и сейчас от занимает 66 000 мІ. А в сентябре 2000 года в 40 км от первого магазина, на 66-м км МКАД в районе его пересечения с Волоколамским шоссе, на территории «Крокус Сити», был открыт второй «Твой дом» общей площадью 40 000 мІ.

После этого формат DIY-гипермаркетов в России стал активно развиваться, причем не без участия крупнейших международных сетей.

Рисунок 2. Насыщенность торговыми площадями сетевых магазинов DIY на 10 тыс. чел. в крупнейших городах России в 2008 году, кв.м.

Первым иностранным игроком на российском рынке в 2002 году была немецкая компания AVA с брендом Martkauf, расположившаяся в 2 км от МКАД. Тогда еще не было известно, что «зарубежный пионер» в скором времени покинет российский рынок, продав свои активы. По проторенной брендом Martkauf дороге пошли другие иностранные игроки.

В ноябре 2003 года на российский рынок вышел немецкий ритейлер OBI, предлагающий товары четырех категорий - «Строительство», «Жилье», «Сад» и «Техника». Сейчас в России 13 магазинов OBI, большая часть из которых располагается в обеих столицах (по четыре торговых точки).

В августе 2004 года принял первых посетителей французский гипермаркет Leroy Merlin. С тех пор компания открыла в России еще 10 магазинов, сначала в окрестностях Москвы (в Химках, Красногорске и Мытищах), а затем в Санкт-Петербурге (2 магазина), в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и Новосибирске. Таким образом, сеть из региональной (подмосковной) переросла в федеральную.

В июне 2007 года открылся первый гипермаркет сети Castorama - на Новорязанском шоссе в здании бывшего торгового комплекса Marktkauf, уже известного потребителям как центр торговли товарами для дома и ремонта. Бренд Castorama считается «своим» у петербургских жителей, так как только в этом городе РФ у компании 2 магазина (в остальных городах - Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, а позже Краснодаре и Омске - расположено по одному магазину Castorama).

Ситуация на российском розничном рынке товаров для ремонта и строительства уверенно развивается в пользу сетевого ритейла.

Расширяют территорию охвата как сети международного масштаба, так и отечественные. При этом наибольшее число продаж по-прежнему наблюдается на строительных рынках, которым сейчас принадлежит примерно 80-90% объёмов всего строительного ритейла. Соответственно, оборот всех остальных (цивилизованных) форматов - магазинов-одиночек, сетевых магазинов и гипермаркетов - составляет всего 10-20%.

В ходе исследования, проведенного агентством ABARUS Market Research, было выявлено 13 сетей федерального масштаба (4 из которых - международные игроки) и 32 крупнейшие сети регионального масштаба. Пока по числу магазинов, открытых в России, лидируют отечественные сети: «Старик Хоттабыч», «Суперстрой», «Домоцентр» и «Чудодом» (у каждой сети - более 20 магазинов на начало 2008 г.). Однако западные игроки теснят российских посредством более внушительных масштабов и оборотов.

По прогнозам, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов, поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гиперемаркет DIY, хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее имеет наилучшие рыночные перспективы. Именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.

Очевидно, что небольшие самостоятельные игроки розницы не способны конкурировать с сетями ни ценами, ни широтой ассортимента, но у них есть, по крайней мере, два конкурентных преимущества. Первым преимуществом выступает как раз размер (возможность компактно «вклиниться» в район, не способный дать крупных оборотов). А вторым может стать особенная ассортиментная линейка и свой подход к покупателю.

За 2008 год в России закрылось около тридцати специализированных магазинов, принадлежащих сетям федерального масштаба, вместе с тем, федеральные специализированные сети открыли 60 новых торговых точек. Универсальные сети в силу того, что они работают в более крупных форматах, менее маневренны -- сокращение коснулось их в меньшей степени, за период с 2007 года закрылся лишь один магазин универсальной направленности, принадлежащий федеральной сети.

К 2009 году в стране работают более 3 200 магазинов, входящих в сети. По данным исследования Департамента консалтинга РБК «Российские розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY)», среди федеральных округов по числу сетевых торговых точек лидирует Центральный федеральный округ (более 800 магазинов с универсальным и специальным ассортиментом, более половины которых находится в Москве и Московской области).

Рисунок 3. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2009 год.

По показателю «количество магазинов на 100 000 жителей» на первом месте -- Северо-Западный федеральный округ, в котором на 100 000 человек приходится 3,4 сетевых магазина. На последней позиции -- Южный федеральный округ: в нем на 100 000 жителей приходится 1,1 магазин.

Ориентировочные позиции по иностранным сетям ДИУ:

1. OBI.

2. Leroy Merlin.

3. Castorama.

4. К-Раута.

В 2010 году немецкий оператор OBI открыл три магазина - в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. При этом магазин в Екатеринбурге стал вторым магазином сети в этом городе, а магазин в Москве стал примером новой концепции OBI - площадь этого магазина значительно меньше по сравнению с существующими магазинами OBI (более 10 тыс. м2) и составляет всего 4,5 тыс. м2. По состоянию на конец 2010 года OBI управляет 17 магазинами в России. [3]

1.1 Основные экономические характеристики отрасли

По сравнению с рынками развитых стран отечественный рынок розничной торговли строительными материалами в настоящее время находится на начальной стадии. Однако ежегодные темпы прироста его объемов достаточно внушительны - в последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находится на уровне около 15-25 %. В 2007 году объём рынка розничной торговли товарами для дома и ремонта составил порядка 14 млрд. долл. по России и 3,5 млрд. долл. по Москве. [18]

По данным компании X5 Retail Group, общий объем рынка розничной торговли в РФ в 2006 году составил 233 млрд. долл. По мнению компании ABARUS Market Research, общий объем рынка розничной торговли в России к 2011 году должен увеличиться более чем на 70 % и превысит 400 млрд. долл. В расчете на душу населения оборот розничной торговли составляет, в среднем по стране, 2200 долл. в год или 4950 руб. в месяц. В 12 городах страны оборот розничной торговли (по предварительной экспертной оценке) превысил 100 млрд. руб. за год (см. табл. 1).

Таблица 1. Оборот розничной торговли в крупнейших городах России в 2012 году

Город	Оборот розничной торговли, млрд. руб.	Население. Официальные данные, тыс. чел.	На душу номинального населения в месяц, руб.
Москва	2000	10400	16000
Санкт-Петербург	300	4500	5550
Екатеринбург	160	1350	9900
Новосибирск	120	1400	7150
Н.Новгород	115	1350	7100
Ростов-на-Дону	115	1150	8350
Тольятти	115	700	13700
Самара	110	1130	8100
Пермь	110	1000	9150
Уфа	105	1100	7950
Краснодар	100	720	11600
Казань	100	1050	7950
Итого	3450	25800	11150

INFOLine уже более 10 лет проводит анализ развития российской розничной торговли и с 2005 года занимается исследованиями различных сегментов строительной отрасли. На базе исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года» специалисты INFOLine ежегодно готовят рейтинг сетей оптовой и розничной торговли в сегменте DIY «DIY Retail Russia TOP». Это уникальный для России отраслевой рейтинг более 100 сетей розничной и мелкооптовой торговли строительными материалами и товарами для дома.

Таблица 2. Рейтинг торговых сетей DIY России

Рейтинг торговых сетей DIY России «DIY Retail Russia TOP»
№	Основное юридическое лицо	Бренды магазинов	Выручка от продажи DIY и Household, млрд. руб. (без учета НДС), 2013 г.	Динамика выручки, 2013/2012, %
1	Леруа Мерлен Восток, ООО	Leroy Merlin	94,0*	30,4 %
2	OBI Russia	OBI	36,7*	9,5 %
3	Касторама Рус, ООО	Castorama	22,6	7 %
4	СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	17,0	18,5 %
5	Максидом, ООО	Максидом	16,1	2%
6	Стройформат, ООО	Метрика	13,3*	24,6 %
7	Роса, ООО (ГК «Строительный Двор»)	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	12,0	1,3 %
8	К-раута Рус, ООО	К-раута	11,5	1,8 %
9	Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ")	СуперСтрой, СтройАрсенал	10,7*	11,2 %
10	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	10,2	12 %

Рейтинг «DIY Retail Russia TOP» включает в себя характеристику ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY; ранговый рейтинг DIY Retail Russia TOP 50; рейтинги крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по выручке за 2013 год, выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, динамики количества магазинов и торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.

В рамках форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» прошла закрытая церемония награждения лидеров общероссийского рейтинга крупнейших розничных сетей DIY&Household «DIY Retail Russia TOP». Авторы рейтинга назвали победителей по итогам 2013 года в 4-х номинациях:

· - Лидер рейтинга «DIY Retail Russia TOP» по выручке - торговая сеть «Леруа Мерлен»;

· - Крупнейшая отечественная сеть сегмента Hard DIY - торговая сеть «Петрович»;

· - Крупнейшая отечественная сеть сегмента Soft DIY - торговая сеть «Максидом»;

· - Лидер рейтинга «DIY Retail Russia TOP» по количеству магазинов - торговая сеть «Метрика».

1.2 Определение давления конкурентных сил (модель Портера)

Анализ пяти сил Портера (англ.Porter five forces analysis)-- это есть методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979году.

Пять сил Портера включают в себя:

· анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

· анализ угрозы появления новых игроков;

· анализ рыночной власти поставщиков;

· анализ рыночной власти потребителей;

· анализ уровня конкурентной борьбы.

Анализ конкурентных сил, действующих на фирму - это анализ, который проводится для идентификации благоприятных возможностей и опасностей, с которыми может встретиться фирма в отрасли.

Суть модели пяти сил в том, что чем выше их давление, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу.

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль).

Второй конкурентной силой по Портеру является соперничество существующих в отрасли компаний. Здесь следует выявить влияние трех факторов:

- структуру отраслевой конкуренции;

- условия спроса;

- высоту барьеров выхода в отрасли.

Структура отраслевой конкуренции зависит от степени консолидации в отрасли (фрагментарная ли она, имеются условия олигополии или монополии). Фрагментарная отрасль представляет потенциально больше угроз, чем благоприятных возможностей, так как вход в такие отрасли сравнительно легок.

Для оценки уровня угрозы необходимо заполнить необходимые таблицы. В каждой таблице приводятся параметры для оценки конкуренции. Оценка параметров проводится по 3-х балльной шкале.

Исходя из этого, последним этапом анализа является обобщение результатов. Объединим все результаты анализа в одну таблицу.

Таблица 3. Объединение результатов в сводном виде и разработка направления работ

Параметр	Значение	Описание	Направление работ
Угроза со стороны товаров - заменителей	Низкий	Отрасль обладает уникальным предложением на рынке, аналогов которому не существует. Заменителями можно считать лишь мелкие частные строительные магазины	Поддерживать и совершенствовать уникальность товара. Концентрировать все усилия на построении осведомлённости об уникальном предложении.
Угрозы внутриотраслевой конкуренции	Средний	Рынок является высоко конкурентным и перспективным. Отсутствует возможность полного сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен.	Проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов. Развивать уникальность продукта и повышать воспринимаемую ценность товара. Снижать влияние ценовой конкуренции на продажи. Повышать уровень значения о товаре.
Угроза со стороны новых игроков	Средний	Риск входа новых игроков достаточно высок. Однако, новые компании появляются редко из-за высоких барьеров входа и высокого уровня первоначальных инвестиций.	Проводить постоянный мониторинг появления новых компаний. Проведение акций, направленных на длительность контакта потребителя с компанией. Повышать уровень знания о товаре.
Угроза потери текущих клиентов	Высокий	При уходе ключевых клиентов - значимое падение продаж. Существование менее качественных, но экономичных предложений. Неудовлетворённость текущим уровнем работ по отдельным направлениям.	Диверсифицировать портфель клиентов. Разработать программы для постоянных клиентов. Разработать эконом-программы для потребителей, чувствительных к цене. Повышение качества товара по отстающим параметрам.
Угроза нестабильности поставщиков	Низкий	Стабильность со стороны поставщиков.	Проведение переговоров о снижении цен.

1.3 Исследование процессов консолидации

Консолидация -- особый вид предметной официальной инкорпорации, представляющий собой укрупнение, сведение нескольких близких по содержанию нормативных актов в один акт в целях единого регулирования данных общественных отношений. Консолидация законодательства является юридическим средством преодоления множественности нормативных актов.

Согласно модели A.T. Kearney, развитие любой отрасли может быть описано в терминах рыночных долей оперирующих в ней компаний и времени ее существования. Суммарная доля рынка, принадлежащая трем отраслевым лидерам, изменяется с течением времени по S-образной кривой. Допускается, что темп этого изменения зависит только от степени проникновения продукта отрасли в рынок если ключевые макрофакторы, воздействующие на отрасль, постоянны. Развитие отрасли в рамках модели именуется консолидацией, то есть, другими словами, рынки и вообще активы отрасли со временем оказываются во владении малой группы сильнейших отраслевых игроков.

Признавая, что крупнейшие международные сети избрали своей стратегией уверенную экспансию и решили поделиться своими стратегиями в борьбе с конкурентами. Во время сессии бизнес-кейсов «корифеи» ритейла Leroy Merlin, OBI и Castorama обозначались с помощью инфографики в виде трехголового Змея Горыныча. Для того чтобы противостоять конкурентам и усилить свои позиции участники собрания обменялись наработками. Кто-то делает ставку на изменение цены, кто-то выбирает нишевую целевую аудиторию или, а кто-то приходит к осознанию необходимости перепозиционирования.

Исходя из полученных данных посчитаем коэффициент концентрации для модели Карни. За основу берём количественные показатели долей рынка постоянных трёх лидеров - Leroy Merlin, OBI и Castorama. Так как на четвёртом месте находятся то - Максидом, то Петрович.

Следовательно коэффициент концентрации: CR3= 10,2+4,6+2,8=17,6.

Так как отраслевая концентрация равна 18%, следовательно отрасль DIY находится на втором этапе - на стадии роста.

Стадия роста: значительную роль начинает играть размер компаний. Возникают крупные игроки, которые возглавляют консолидацию. В некоторых отраслях уровень концентрации может достигать 45%.

1.4 Выявление основных стратегических групп конкурирующих компаний

На сегодняшний день наиболее крупными сетями DIY-гипермаркетов являются: OBI, «Практик», «Максидом», «Метрика», московский «Твой Дом», компания «Искрасофт», новая сеть гипермаркетов «Санта Хаус», созданная Группой компаний «Лаверна», Leroy Merlin, «СуперСтрой».

По существующим экспертным оценкам, рынок ещё не насыщен форматом DIY. Довольно широкое поле для деятельности предоставляется гипермаркетам и супермаркетам. Безусловно, российским компаниям пока рано конкурировать с западными. Пока что они уступают и в качестве сервиса, и в предоставляемом ассортименте. Безусловно, западные компании - OBI, Castorama, Leroy Merlin, «Хоум Центр», Rautakesko строят грандиозные, далеко идущие планы по завоеванию российского рынка, при этом в будущем можно будет наблюдать перераспределение сил: строительные рынки потеряют большую часть покупателей, их место займут гипермаркеты и супермаркеты.

Таблица 4. Основные игроки рынка DIY

OBI	Tengelmann	Федеральный	2003
Leroy Merlin	Auchan Group	Региональный	2004
K-Rauta	Kesko Corporation	Федеральный	2005
Castorama	Кingfisher	Региональный	2006
Home Center	Fishman Group	Федеральный	2006
Metro	Metro Group	Федеральный	2000
IKEA	IKEA Group	Федеральный	2001
«Старик Хоттабыч»	ГК «Некс»	Федеральный	1994
«Искрасофт»	ЗАО «Искрасофт»	Региональный	1993
«Твой дом»	Группа «Крокус»	Региональный	1998
«Супер Строй»	ООО «Трест СКМ»	Федеральный	1995
Холдинг «Домоцентр»	Холдинг «Домоцентр»	Региональный	1994
«Бауцентр»	ГК «Бауцентр»	Федеральный	1994
«Максидом»	ООО «Максидом»	Федеральный	1997
«Метрика»	ООО «Корпорация СБР»	Региональный	2005
«Домовой»	ХК «Адамант»	Федеральный	2000
«Санта Хаус»	ООО «Лавента»	Федеральный	2005
«Фрекен Бок»	ГК «Фрекен»	Региональный	2002
«Наш дом»	ГК «Ташир»	Региональный	2006
«Чудодом»	«Чудодом»	Федеральный	2005
«Кенгуру»	ГК «Кенгуру»	Региональный	1990

Формат DIY очень развит на Западе. Поэтому все ведущие игроки российского рынка DIY - западные компании: лидер рынка - «Leroy Merlin», на втором месте - «OBI», следом за ними «Саstorama», их догоняет «Kesko». DIY, наверное, единственный сегмент российского ритейла, где присутствует такое четкое и сильное преобладание западных игроков.

Таблица 5. Планы крупнейших игроков DIY рынка до 2015 года

Управляющая компания (страна)	Сайт	Наименование бренда магазинов	Планы открытия магазинов до 2015
OBI (Германия)	www.obi.ru	OBI	100
Kingfisher (Англия)	www.castorama.ru	Castorama	50
Leroy Merlin (Франция)	www.leroy-merlin.ru	Leroy Merlin	30
Rautakesko (Финляндия)	www.stroymaster.su	K-Rauta / Строймастер	15
Fishman Group (Израиль)	www.homecenters.ru	Home Center	20

Самые серьезные игроки на ближайшую перспективу - OBI, Castorama и Leroy Merlin. Планы открытия гипермаркетов носят масштабный характер. В первую очередь, под застройки попадают обе столицы, затем города с населением более 1 млн.

При этом в городах-миллионниках рынок может вместить ещё десятки гипермаркетов и супермаркетов, ёмкость рынка вполне позволяет это сделать, а вот в регионах будет наблюдаться жёсткая конкуренция российских и западных ритейлов из-за ограниченной ёмкости региональных рынков.

Некоторые ритейлеры рассматривают в качестве потенциальной перспективы проникновение на санкт-петербургский рынок, который является самым насыщенным рынком строительных и отделочных материалов. На питерском рынке идёт самая жёсткая конкурентная борьба среди западных и российских ритейлеров.

Так как на российский рынок выходят уже сильные игроки западного рынка с устойчивой маркетинговой стратегией и планами, большинство российских сетей рассчитывают на развитие только в своем регионе. Немногие рассматривают возможность общенациональной экспансии из-за возросшего риска неудачных проектов.

Дальнейшее развитие для розницы с учётом выхода на рынок DIY-гипермаркетов можно представить следующим образом:

* Развитие сетей в своих регионах без экспансии в другие федеральные округа.

* Повышение уровня сервиса с возможностью предоставлять бесплатные консультационные услуги.

* Узкая специализация существующих магазинов.

* Открытие интерьерных магазинов с наглядной возможностью предоставить интерьерные разработки и элементы декора в отделе show-room.

* Перепрофилирование сетей - уход в сегмент товаров высокого, среднего и премиум-класса.

В целом на рынке DIY конкуренция обостряется. И российские региональные сети сейчас это стали особенно чувствовать. У себя в регионе они привыкли давить конкурентов ценой и масштабом, «мы самые большие в регионе, у нас самый хороший ассортимент и цена». А в других регионах этого уже не достаточно - там есть свои местные лидеры. И они начинают удивляться, что у них в новом регионе бизнес не пошел. А не пошел, потому что они здесь ничем не выделяются на фоне конкурентного окружения. Необходимо начать выделяться. Таким образом, еще одним трендом будет поиск определенного собственного лица у этих сетей. Этот процесс мы уже можем наблюдать и по проектам Retaility, региональные DIY-сети все чаще приходят с этой проблемой.

Одним из очевидных способов борьбы российских торговых компаний с транснациональными розничными сетями является уход от лобовой конкуренции с ними. Возможности для реализации такой стратегии во многом связаны со спецификой отрасли. Рынок товаров для дома включает в себя большое число сегментов, благодаря чему на нем могут работать несколько разных форматов, конкурирующих между собой по отдельным ассортиментным группам.

По прогнозам, наиболее острая борьба в перспективе развернется в формате DIY-гипермаркетов, поскольку в нем работает большинство иностранных ритейлеров. Гипермаркет DIY хоть и является на данный момент не самым распространенным форматом в России, тем не менее, имеет наилучшие рыночные перспективы. Именно к такому виду торговли склоняются компании, которые занимают ведущие позиции на отечественном рынке.

Помимо DIY-гипермаркетов, на российском рынке розничной торговли строительными материалами сегодня представлены следующие форматы торговых сетей: professional (В2В), строительный супермаркет, магазин-склад/cash&carry, строительный дискаунтер, магазин «у дома», магазин-салон/бутик и специализированные магазины, строительные рынки и стройбазы.

Таблица 6. Форматы торговых сетей

Форматы торговых сетей	Особенности	Примеры
Professional (B2B)	Торговля, нацеленная на аудиторию в виде средних и мелких строительных организаций.	В этом сегменте крупных игроков пока нет.
Гипермаркет	Объединяет в себе принципы организации магазина самообслуживания и магазина, разделённого на торговые отделы. Эти магазины отличаются низким уровнем розничных цен.	Твой Дом, Леруа Мерлен, IKEA, OBI, Метро
Строительный супермаркет	Крупный универсальный магазин самообслуживаниия. Размещаются в черте города - в местах концентрации жилых домов. Более высокие цены для обеспечения высокого уровня обслуживания.	Старик Хоттабыч, Кенгуру, Домовой, Стройбаза Рыбинская, Товарищь, Домоцентр, ЧудоДом.
Магазин - склад	Магазины, ориентированные на мелкооптовых и оптовых покупателей, приобретающих товары за наличный расчёт, основанный на членстве и предназначенный для торговых посредников и коммерческих клиентов.	Город Мастеров, Домоцентр, Строительно-торговый дом «Петрович»
Строительный дискаунтер	Супермаркет с ограниченным ассортиментом товаров и упрощённым обслуживанием, торгующий строительными товарами по сниженным ценам.	В России ещё не распространены.
Магазин у дома	Небольшие магазины, расположенные в районах активного жилого строительства.	Кенгуру, Абрис, Домоцентр
Формат магазин - салон	Представлен магазинами, предлагающими углублённый (эксклюзивный) ассортимент определённых категорий DIY-товаров.	Ампир-Декор, Нэксклюзив, Дом-Лаверна, Адамант.
Мультиформатные торговые сети	Включают магазины нескольких торговых форматов.	Искрасофт, Домоцентр, Кенгуру.

Создание Союза DIY (от англ. Do it yourself - сделай сам) - это первая серьезная попытка крупных российских строительных сетей противостоять зарубежным коллегам, контролирующим российский рынок. О его создании было объявлено в рамках форума DIY&Household Retail Russia 2012. При эффективной работе союза может сократиться число поставщиков-посредников.

Основная цель кооператива - консолидация закупок сетей: российские ретейлеры намерены получить не менее привлекательные закупочные цены, чем международные сети, работающие в России. Управляет союзом совет, председателем которого избран гендиректор екатеринбургской компании "Трест СКМ" (сети "СуперСтрой", "СтройАрсенал") Ринат Мухаметвалеев. "Наш главный враг - зеленого цвета, рядом с ним враг оранжевого цвета", - говорит Ринат Мухаметвалеев, имея в виду "Леруа Мерлен" и "Оби".[9]

Члены союза уверены, что за счет консолидированных закупок смогут снизить среднюю розничную цену на товары единого ассортимента на 5-10%. Первые объединенные закупки на внутреннем рынке состоятся в III квартале, а на внешнем - в IV квартале 2012 года.

В организацию вошло девять сетей, объединяющих 87 магазинов из разных регионов России. Представитель Северо-Запада только один - архангельская сеть "Блеск", насчитывающая всего три магазина. Хотя именно СЗФО - лидер по представленности DIY-сетей в России.

Российский розничный рынок строительных товаров контролируют международные сети. По данным INFOLine, в 2011 г. в тройку лидеров по выручке вошли "Леруа Мерлен" (50 млрд рублей), OBI (30,9 млрд рублей) и Castorama (15,1 млрд рублей).

Топ-10 сетей России контролирует 25% рынка сегмента DIY. Из петербургских сетей в него, кроме "Максидома" (13,8 млрд рублей), вошли СТД "Петрович" (10,7 млрд рублей), "К-Раута" (9,7 млрд) и "Метрика" (7,4 млрд). Тройка лидеров-иностранцев контролирует почти 15% этого рынка в России.

Конкурировать с ними российским сетям крайне сложно: они проигрывают иностранцам и по розничным ценам, и по технологиям.

Для отрасли DIY характерны 3 стратегические группы, так как она находится на стадии роста по модели Карни.

1.5 Анализ макросреды

Макросреда - это отдаленное окружение, которое оказывает на организацию косвенное воздействие. Она включает общие факторы, одинаковые для различных организаций, которые не касаются напрямую краткосрочной деятельности организации, но могут влиять на его долгосрочные решения.

Для анализа макросреды используются два метода: РЕSТ-анализ или STEP- анализ. Оба метода предлагают разделить макросреду на четыре узловых направления: political-legal - политико-правовые факторы; economic -экономические факторы; sociocultural - социо-культурные факторы; technological -технологические факторы.

Отличие указанных методов - РЕSТ-анализа и STEP- анализа состоит только в последовательности рассмотрения указанных групп факторов. Это связано с большей или меньшей стабильностью обстановки в стране. При более стабильной - говорят и применяют STEP- анализ.

Таблица 7. РЕSТ-анализ

Политика (P)	Экономика (E)
· рост числа законопроектов, регулирующих предпринимательство; · противоречивость и нестабильность налогового и антимонопольного законодательства; · неразвитость фондового и инвестиционного рынков - риск для компаний.	· Стагнация и спад экономики; · падение продаж и наценки, инфляция; · сокращение ВВП; · не стабильный курс национальной валюты; · спад доходов населения, значит и покупательской способности; · население пытается сохранить свои сбережения на фоне высокой волатильности курса валют, вкладывая их в недвижимость; · большой объём нового жилищного строительства.
Социум (S)	Технология (T)
· на 1 августа 2014 года по оценке Росстата в России было 146 100 000 постоянных жителей; · плотность населения -- 8,53 чел./км2 (2014); · городское население -- 72,63 %; · невысокий уровень образования по международным стандартам - дешевая рабочая сила, низкоквалифицированная; · неравномерность расселения по территории страны.	· рост производства новой продукции; · развитие технологий повышает требования к компаниям; · подавляющий поток иностранных технологий; · рост числа отечественных поставщиков.

Несмотря на всё это, негативные экономические факторы неособо влияют на деятельность отрасли DIY. Любой кризис -- это не столько "неприятности", сколько новые возможности для роста и развития.

Компании сегмента DIY, бесспорно, имеют все шансы выиграть -- главное не проглядеть и не упустить возможности. Одним из факторов успеха является тесная работа с поставщиками. Во-первых, переход на прямые контакты и договоры с производителями. Во-вторых, замещение импорта отечественными поставками: многое из того, что завозится к нам из-за рубежа, успешно может быть заменено продукцией российских производителей. Внутреннее производство может закрыть такие товарные категории, как общестроительные материалы (сухие строительные смеси, пиломатериалы, лакокрасочная продукция, изделия из пластика и пластмасс), электроинструмент и оснастка, ручной инструмент и крепеж, сантехника, напольные покрытия, двери. А если к этому добавить первый принцип -- "прямые поставки", то одним из путей развития может стать организация собственного производства. Это дает возможность гибкого ценообразования, быстрого реагирования на изменение спроса, недорогую логистику и контроль качества.

1.6 Составление карты ключевых показателей

Система показателей определяется стратегической картой целей компании. Стратегические карты каждой компании уникальны, даже у компаний-конкурентов карты целей, стратегии будут различаться, порой весьма существенно. Сбалансированная система стратегических показателей для каждой компании также индивидуальна. Вот почему при формировании ССП конкретной организации важно понимать, что это процесс творческий, и нельзя просто выбрать более-менее подходящие показатели из некоего огромного стандартного списка. Механическое копирование показателей из ССП эталонного конкурента так же не приведет к успеху.

Соответственно для построения стратегической карты необходимо определить ключевые показатели.

Таблица 8. Ключевые показатели

Ключевые показатели	Состав ключевых показателей	Изменения на которые менеджеры компании не имеют влияния
Структура	более 3 200 магазинов, входящих в сети, работают в отрасли на национальном и международном уровне около сотни.	-увеличение концентрации; -увеличение числа международных компаний.
Спрос	Рынок является высоко конкурентным и перспективным. Отсутствует возможность полного сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен.	Бурный рост в Европе и медленный рост в России;
Технология	Одинаковые товары и техника для продажи.	Изменение отношения к инвестициям в развивающихся странах.
Законы	Финансовые постановления; Регулирование условий труда.	Вмешательство государства.

2. Анализ конкурентных преимуществ компании OBI

2.1 Характеристика производственно-экономической деятельности предприятия

ОБИ -- международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.

Первый магазин OBI был открыт в Германии в 1970 году. В основу работы компании была положена совершенно новая для страны и того времени бизнес-идея - магазин формата "сделай сам". Уникальность этой идеи заключалась в том, чтобы один магазин объединил под своей крышей весь ассортимент товаров для выполнения ремонтных и садоводческих работ, тогда как раньше покупателю приходилось идти за этими товарами в разные специализированные лавки.

Одним из главных направлений экспансии группы компаний OBI является Россия. По сравнению с другими странами отечественный рынок демонстрирует высокие результаты объема продаж. В настоящий момент в России открыты 19 гипермаркетов ОБИ России: 6 - в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге, 2 - в Нижнем Новгороде, 2 - в Екатеринбурге, 1 - в Казани, 1 - в Омске, 1 - в Волгограде и 1 - в Краснодаре.

Компания OBI стала первой западной компанией формата DIY, пришедшей на российский рынок. Открытие первых российских OBI было беспрецедентно ярким: в один день,20 ноября 2003 года, сразу два гипермаркета в Москве (OBI Химки и OBI Теплый Стан) распахнули свои двери для покупателей. Эти гипермаркеты практически сразу стали неоспоримыми лидерами по обороту и количеству клиентов среди всех гипермаркетов OBI в мире.

ОБИ - это не просто магазин строительных материалов. В OBI клиенты найдут для себя инновационные идеи для оборудования современного дома, профессиональные консультации, специальные предложения и акции. ОБИ предлагает широкий ассортимент товаров по направлениям «Сад», «Строительство», «Техника» и «Декор».

По некоторым темам создаются экспозиции и «магазин в магазине», с помощью которых покупатели могут получить представление о том, какие возможности по оформлению существуют, какие цвета и материалы гармонируют друг с другом, как использовать аксессуары.

В магазинах ОБИ всегда происходят разные события: рекламные акции, праздники, распродажи, Рождественский и новогодний базар и многое другое.

Посмотреть актуальные предложения можно на сайте компании в разделе «Актуальная реклама» по каждому магазину.

Типичная архитектура ОБИ - магазин строительных товаров и Садовый центр. Покупатели здесь могут приобрести более 50 000 артикулов, а другой товар может быть заказан. При входе в магазин для клиентов оборудован центральный Сервисный Центр, сотрудники которого ответят на все вопросы покупателей, проконсультируют и предложат различные сервисные услуги.

В залах магазинов ОБИ расположены информационные стойки для оптимального обслуживания клиентов и оказания помощи в реализации идей и планов по строительству.

Сервис в OBI:

· Сервисный центр.

· Доставка товара.

· Студия подбора красок.

· Раскрой ткани и пошив штор.

· Кредит на покупку.

· Финансовые услуги.

· Распил древесины и столешниц.

· Ремонтно-строительные услуги.

· Возврат и обмен товара.

· Инструкции Сделай Своими Руками.

Основные цвета: серебристый, оранжевый, чёрный.

Логотип: на серебристом фоне 3 ярко-оранжевые заглавные буквы O B I. Название бренда было выбрано согласно общей концепции магазина - превратить благоустройство квартиры, дачи и сада в приятное занятие.

УБИ - так во французском языке с ударением на первое "о", произносится слово "хобби", ставшее знаменитым европейским брендом в розничной торговле.

Слоган: "Перемены начинаются с нас".

Образ магазина: это преимущественно крупное торговое помещение, внутри которого расположены стеллажи с товарами, размещёнными по категориям. Дополнительно к приобретенным товарам по мере необходимости можно приобрести пакет с логотипом магазина. Внутренней отделки практически нет - кафельный пол, к стенам придвинуты стеллажи, или же на них вывешены образцы продукции. Перед зданием магазина - парковка для посетителей. Дополнительно оборудован садовый центр OBI.

Фирменный стиль: дресс код для сотрудников - оранжевые футболки и чёрные комбинезоны; полиграфия - выпускается корпоративный журнал-каталог для покупателей, в котором представлены основные сезонные предложения и скидки.

Рассмотрим один из магазинов сети OBI:

Фирменное наименование - ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад», далее OBI - это современная европейская розничная сеть, торгующая товарами для сада.

Организационно - правовая форма - ООО (Общество с ограниченной ответственностью).

Область деятельности - розничная торговля садовой техники и товаров для сада.

Юридический адрес: 197229, п. Лахта, Лахтинский проспект д.85

Учредителями фирмы являются два физических лица с равными долями в уставном капитале по 900000 рублей.

Магазин был открыт в 2005 году, в магазине представлен широкий выбор садовой техники и товаров для сада, площадь магазина 250 кв. метров. В настоящее время магазин имеет в своем штате 7 человек.

Проанализируем основные показатели деятельности OBI за последние три года. Изменения в деятельности предприятия за 2009-2011 гг. можно охарактеризовать следующими показателями (табл. 9).

Таблица 9. Основные технико-экономические показатели OBI

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	Отклонения +/-	%
1.	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	21263	21669	+406	101,9
2.	Себестоимость	Тыс. руб.	18893	18641	-252	98,9
3.	Стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	305,6	315,6	+10	103,2
4.	Численность работающих	Чел.	7	7	0	-
5.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	2618	2665	+ 47	101,9
6.	Прибыль от реализации	Тыс. руб.	2370	3028	+658	127,8
7.	Рентабельность производства	%	41,45	39,66	-11,79	х
8.	Рентабельность продаж	%	11,14	13,97	+2,83	х
9.	Производительность труда	Тыс. руб./чел.	3037,57	3095,57	+58	101,9
10.	Фондоотдача	Руб./руб.	69,58	68,56	- 1,02	98,5
11.	Средняя заработная плата	Тыс. руб.	374	380,7	+6,7	101,8

Анализ динамики основных показателей хозяйственной деятельности позволяет сделать следующие выводы.

Данные, приведенные в табл. 3 показывают, что доходы торгового предприятия стабильно растут: в 2012 г. - на 406 тыс.р. по сравнению с 2011 г. Соответственно и затраты на реализацию продукции имеют тенденцию к росту.

В связи с опережающим ростом затрат на реализацию продукции против роста доходов, в 2011 г. Себестоимость на 1 рубль реализованной продукции предприятия возросла на 0,14 руб. по сравнению с 2010 г., в 2012 г. Данный показатель снизился на 0,01 руб. по сравнению с 2011 г.

Нужно отметить, что прибыль от реализации продукции возросла в 2012 г. На 563 тыс. р. По сравнению к 2011 г. Аналогичную тенденцию изменения имеет показатель рентабельности реализованной продукции, в 2011 году уровень рентабельности составил 11,14%, а в 2012 году - 13,97%.

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического уровня, эффективности использования во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния.

Таблица 10. Состав и стоимость основных фондов в OBI

N п/п	Наименование	Стоимость ОФ (тыс. руб.) 2009 г.	2010 к 2009г.	2011 к 2010 г.	Тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1.	Здания	-	-	-	-	-	-	-
2.	Сооружения	-	-	-	-	-	-	-
3.	Оборудование	78,5	82,6	85,6	+4,1	105,2	+3	103,6
4.	Офисная техника	135	141	146	+6	104,4	+5	103,5
5.	Прочие ОПФ	80,7	82	84	+1,3	101,6	+2	102,4
6.	Итого	294,2	305,6	315,6	+11,4	103,9	+10	103,2

Из данных таблицы 10 видно, что стоимость основных фондов увеличился на 10 тыс. руб., за счет приобретения дополнительных производственных фондов.

Таблица 11. Показатели движения основных средств

Показатель	Наличие на 2011 г., тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, в тыс. руб.	Наличие на 2012 г., тыс. руб.
Первоначальная стоимость основных средств	305,6	15	5	315,6
В том числе новые	-	15	-
Износ основных средств	7	-	-	10,5
Остаточная стоимость основных средств	298,6	-	-	305,1

Рассмотрим следующие коэффициенты:

1. Коэффициент поступления ОФ.

Кпост = 15/305,1 = 0,05%

2. Коэффициент выбытия ОФ.

Квыб = 5/315,6 = 0,02 %

3.Коэффициент годности ОФ.

Кгодн = 298,6/305,6= 98% (2011г)

Кгодн = 305,1/315,6 = 97% (2012г)

Себестоимость представляет собой выражение текущих затрат, связанных с процессом обращения товаров.

На основании вышеприведённых данных составим таблицу для факторного анализа и определим влияние изменений реализации и затрат на прибыль.

Таблица 12. Данные для факторного анализа прибыли от реализации в динамике

Показатель	2011 г.	2012 г.	Отклонен,+,-	Темп, %
1.Реализация, тыс. руб.	21263	21669	+406	101,9
2. Затраты тыс. руб.	18486	18601	+115	106,2
3. Прибыль от реализации, тыс. руб.	2777	3068	+291	110,5

Рентабельность продаж рассчитывается делением валовой прибыли или чистой прибыли на сумму полученной выручки.

R = ЧП/В,

где

ЧП - чистая прибыль;

В - выручка.

Таблица 13. Данные анализа рентабельности продаж

Показатель	2011 г.	2012 г.	Отклонен.+,-	Темп, %
1. Выручка, тыс. руб.	21263	21669	+406	101,9
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	2370	3028	+658	127,8
3. Затраты тыс. руб.	18486	18601	+115	106,2
4. Рентабельность продаж %...

Подобные документы

• Анализ деловой активности организации

  Цели, задачи и источники информации анализа деловой активности организации, система показателей ее оценки. Организационно-экономическая характеристика и анализ уровня деловой активности ООО "Грин Групп". Оценка вероятности несостоятельности предприятия.
  
  курсовая работа [996,1 K], добавлен 10.02.2016
  

• Анализ деловой активности ОАО "Роснефтегаз"

  Показатели, характеризующие оценку деловой активности. Анализ деловой активности на примере предприятия ОАО "Роснефтегаз", разработка мероприятий по ее повышению. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Направления роста показателей.
  
  курсовая работа [655,9 K], добавлен 19.03.2015
  

• Анализ деловой активности предприятия (на примере ОАО "Омега")

  Теоритические основы анализа деловой активности предприятия. Основные критерии. Анализ эффективности использования ресурсов. Анализ устойчивости экономического роста предприятия. Пути улучшения деловой активности.
  
  курсовая работа [49,5 K], добавлен 11.09.2005
  

• Анализ деловой активности организации

  Базовые концепции деловой активности предприятия. Анализ имущества организации и источников его финансирования. Оценка потенциального банкротства. Пути повышения деловой активности ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергиии".
  
  курсовая работа [112,9 K], добавлен 19.04.2014
  

• Анализ показателей деловой активности торгового предприятия на примере ООО "Тройка-Диалог"

  Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ его деловой активности, экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности, состояния и эффективности использования основных средств. Мероприятия по увеличению прибыли.
  
  курсовая работа [67,3 K], добавлен 07.01.2014
  

• Амортизация основных фондов предприятия

  Роль основных фондов в экономике предприятия. Методы расчета амортизационных отчислений. Понятие, задачи и современные методы совершенствования амортизационной политики. Мероприятия, направленные на своевременное обновление внеоборотных активов.
  
  курсовая работа [82,5 K], добавлен 15.10.2014
  

• Исследование и оценка уровня деловой активности предприятия ООО "Амурметалл-Литье" на основании его финансовой отчетности

  Понятие деловой активности предприятия. Характеристика и классификация источников информации. Характеристика финансовой отчетности, используемой для оценки деловой активности организации. Структура оборотных активов. Анализ показателей рентабельности.
  
  дипломная работа [372,2 K], добавлен 23.12.2012
  

• Особенности анализа деловой активности предприятия

  Теоретические аспекты анализа деловой активности предприятия. Организационно-экономическая характеристика ООО "Профинвестстрой". Имущественное положение, состав, структура, динамика внеоборотных и оборотных активов. Резервы повышения деловой активности.
  
  курсовая работа [181,5 K], добавлен 25.02.2010
  

• Оценка и анализ деловой активности организации ОАО "Сетевая компания"

  Сущность, значение деловой активности предприятия и методика ее анализа. Направления повышения эффективности управления оборотными активами. Основные показатели деятельности ОАО "Сетевая компания". Рекомендации по повышению деловой активности предприятия.
  
  курсовая работа [206,6 K], добавлен 24.11.2014
  

• Анализ стратегии развития предприятия Ночной Клуб "13-th"

  Разработка эффективной стратегии развития предприятия в долгосрочном периоде на основе оценки влияния факторов внешней и внутренней среды. Анализ экономических показателей его деятельности, конкурентной среды, конъюнктуры рынка, функций маркетинга.
  
  курсовая работа [101,1 K], добавлен 15.12.2015
  

• Анализ деловой активности предприятия и кредитоспособности предприятия

  Расчет показателей деловой активности, платежеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности деятельности предприятия ООО "Луч" за отчетный год. Влияние качественного и количественного факторов на процентные доходы банка по кредитным операциям.
  
  контрольная работа [39,0 K], добавлен 04.12.2010
  

• Формирование стратегии развития предприятия на примере ООО "Шериф-Березники"

  Понятие стратегии, ее сущность. Основные методы и этапы процесса разработки стратегии. Изучение стратегических альтернатив и выбор стратегии. Исследование внутренних факторов фирмы. Анализ финансового состояния и показателей деятельности предприятия.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 23.01.2012
  

• Анализ деловой активности предприятия (на примере ООО "Разрез Тигнинский")

  Анализ деловой активности ООО "Разрез Тигнинский", пути ее повышения. Общая характеристика предприятия. Оценка динамики и структуры активов и пассивов организации, ее финансовой устойчивости. Коэффициенты деловой активности и методика их расчета.
  
  курсовая работа [1,9 M], добавлен 09.04.2016
  

• Анализ деловой активности ЗАО "Сибирская птицефабрика"

  Изучение изменения в наличии и структуре ресурсов предприятия. Выявление и устранение недостатков управления ресурсами и нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности их использования. Эффективность использования ресурсов, анализ и оценка.
  
  курсовая работа [56,1 K], добавлен 09.12.2010
  

• Совершенствование конкурентоспособности промышленного предприятия

  Анализ рынка промышленного оборудования в Российской Федерации. Диагностика конкурентоспособности предприятия на примере ООО "ПКП "Завод ВТО". Разработка системы мониторинга конкурентной среды предприятия с учетом основных факторов состояния рынка.
  
  дипломная работа [336,5 K], добавлен 03.06.2011
  

• Совершенствование ценовой политики и ценовой стратегии предприятия в рыночных условиях (на примере ООО "Клементина")

  Сущность, цели и задачи ценовой политики предприятия. Этапы процесса ценообразования. Анализ и оценка финансового состояния предприятия, деловой активности и рентабельности предприятия ООО "Клементина". Мероприятия по повышению эффективности стратегии.
  
  дипломная работа [231,4 K], добавлен 13.10.2013
  

• Основные направления повышения деловой активности ОАО "Нижнекамскнефтехим"

  Сущность и содержание деловой активности предприятия, информационная основа для ее оценки. Общая характеристика ОАО "Нижнекамскнефтехим". Анализ качественных и количественных критериев деловой активности компании, основные мероприятия по их улучшению.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 10.10.2014
  

• Анализ деловой активности организации

  Характеристика финансовой устойчивости предприятия. Оценка динамики состава и структуры активов и пассивов. Расчет коэффициентов оборачиваемости. Анализ операционного и финансовых циклов. Разработка направлений по повышению уровня деловой активности.
  
  курсовая работа [105,0 K], добавлен 16.11.2019
  

• Анализ деловой активности предприятия

  Краткая экономическая характеристика предприятия ООО "ОМВК". Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности предприятия. Анализ структуры имущества и источников его формирования. Показатели рентабельности, ликвидности, платежеспособности.
  
  курсовая работа [62,8 K], добавлен 12.01.2015
  

• Разработка бизнес-плана по организации предприятия ООО "Ваш вкус"

  Анализ отрасли, общая оценка конъюнктуры рынка. Организационно-хозяйственный, маркетинговый и производственно-финансовый планы по организации предприятия. Оценка рисков при разработке бизнес-плана, управление рисками. Стратегия финансирования предприятия.
  
  курсовая работа [44,6 K], добавлен 02.10.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам