Оценка влияния доминирующей фирмы на развитие отраслевой структуры на примере ПАО "Газпром"

443,9

427

Доля добычи газа ПАО "Газпром", %

78,15

76,52

74,42

72,94

69,13

65,26

Газовая промышленность Российской Федерации является важнейшим элементом ресурсного обеспечения экономического развития страны.

Доминирующее положение на рынке добычи газа в России занимает ПАО «Газпром». Согласно таблице 3.1, его доля на рынке добычи газа составляет 65,26 %. Таким образом, данная компания является безоговорочным лидером рынка добычи газа.

Динамика добычи газа в России за 2010 - 2015 гг. представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Динамика добычи газа в России за 2010 - 2015 гг.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42 % в 1990 году до 50 % - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ПАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций, характеризуется следующими данными (по итогам 9 месяцев 2015 года):

- 20,36 % - для нужд населения,

- 31,96 % - организациям электроэнергетики,

- 33,94 % - другим промышленным потребителям,

- 13,74 % - коммунально-бытовым потребителям.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом ПАО «Газпром» планирует годовой объем добычи в размере до 620 млрд. куб. м к 2020 году (с учетом добычи на Востоке России).

В настоящее время ПАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает почти 80 % поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ПАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.

3.2 Влияние ценовой политики на развитие ПАО «Газпром» на российском и внешних рынках

В случае что в свободном секторе действуют, кроме монополиста - ПАО «Газпром», независимые компании. В настоящее время доля независимых компаний в общей добыче природного газа составляет около 12 %. Предполагается, что эти компании относительно малы, их достаточно много, так что они ведут себя конкурентным образом. Предполагается, кроме того, что предельные издержки добычи газа у независимых компаний - выше, чем у ПАО «Газпром», но ниже тарифа . Такое предположение основано на том, что ПАО «Газпром» добывает природный газ, главным образом, из гигантских месторождений, инвестиции в которые были сделаны еще до образования этой компании за счет государственных средств. При этом государство не потребовало у ПАО «Газпром» возврата этих средств. В то же время независимые производители, как правило, вкладывают собственные средства в добычу, разрабатывают более мелкие, чем ПАО «Газпром» месторождения. Все это приводит к большим, чем у ПАО «Газпром», предельным издержкам добычи газа независимых производителей.

Таким образом, в рамках сделанных предположений в свободном секторе действует доминирующая компания - ПАО «Газпром» в конкурентном окружении независимых компаний. Кроме того, предполагается, что ПАО «Газпром» - единственный поставщик «лимитного» газа, т.е. он продолжает оставаться монополистом в регулируемом секторе.

При сделанных предположениях функция остаточного спроса на природный газ для ПАО «Газпром» будет соответствовать линии (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Функции спроса в случае, когда в свободном секторе, кроме ПАО «Газпром» действуют независимые производители

Тогда предельный доход Газпрома будет соответствовать линии MLHKVGCDFX (рисунок 3.3). При этом возможно существование трех устойчивых равновесных состояния свободного рынка газа - S, W, Z.

Рассмотрим, далее, случай, когда доля свободного рынка - и предельные издержки Газпрома достаточно малы, так что существуют только два равновесных состояния - А и Е. В условиях полной информации о функции спроса на газ и предельных издержках независимых компаний Газпром выберет равновесное состояние, соответствующее точке А, если площадь прямоугольника больше площади прямоугольника . Пусть предельные издержки независимых компаний достаточно велики, так что площадь прямоугольника больше площади прямоугольника .

Рисунок 3.3 - Свободный рынок газа с несколькими производителями

Нетрудно видеть, что при снижении предельных издержек независимых компаний площадь прямоугольника остается неизменной, а площадь прямоугольника уменьшается, стремясь в пределе (при ) к нулю. Таким образом, при некотором критическом значении предельных издержек независимых компаний площадь прямоугольника станет меньше площади прямоугольника и равновесие перейдет из точки Е в точку А. На рис. 14 демонстрируется зависимость цены свободного рынка от предельных издержек независимых компаний. Равновесие, соответствующее точке Е, характеризуется ценой, равной предельным издержкам независимых компаний. При этом, однако, Газпром будет единственным поставщиком газа на свободный рынок, так как он сможет установить цену свободного рынка, равную , где - достаточно малая величина. Хотя в относительно краткосрочной перспективе, с точки зрения общественного благосостояния, такое поведение Газпрома вполне допустимо, в более долгосрочной перспективе это приведет к уходу независимых компаний с рынка и, соответственно, к монопольному положению Газпрома. Следствием этого будет, как показано выше, повышение цены свободного рынка до уровня тарифов. Поэтому следует ограничить участие Газпрома на свободном рынке.

Рисунок 3.4 - Зависимость цены газа на свободном рынке от предельных издержек независимых компаний

Обращает на себя внимание то, что цены природного газа на свободном рынке, предсказанные РСПП, существенно ниже тех цен, которые формируются при максимизации общественного благосостояния. В 2014 году, согласно результатам исследования, общественно оптимальные цены газа на свободном рынке будут на 12 % выше оценок РСПП. Таким образом, реальные цены природного газа при тех масштабах свободного рынка, которые были предложены в концепции РСПП, будут существенно выше прогнозируемых РСПП, что увеличивает финансовую нагрузку на потребителей природного газа.

Это объясняется завышенной долей сектора свободной торговли в сценарии РСПП по сравнению с той динамикой доли сектора свободной торговли, которая соответствует сценарию, в котором определяется общественно оптимальная доля свободного рынка газа и в котором ПАО «Газпром» имеет меньшую рыночную власть в свободном секторе, чем в сценарии РСПП. Из этого следует, что:

- роль Газпрома в свободном секторе должна быть ограничена;

- большая доля свободного сектора не обязательно является оптимальной (с точки зрения общественного благосостояния);

- быстрый переход к свободному рынку, предусматриваемый концепцией РСПП, не является оптимальным с точки зрения интересов общества в целом.

Таким образом, анализ двухсекторного рынка природного газа показал, что организация сектора свободной торговли требует тщательного моделирования поведения рынка с учетом фактических предельных издержек Газпрома и независимых производителей, расчета предельных возможных поставок Газпрома в сектор свободной торговли, а также определения общественно оптимальной доли сектора свободной торговли. Это позволит избежать отклонения поведения рынка от общественно оптимальной траектории развития.

Однако экономическая теория и практика функционирования газовой отрасли в России показывает, что этого еще недостаточно для того, чтобы либерализация газовой отрасли стала общественно эффективной мерой.

Таким образом, в российских условиях, характеризующихся относительно высокой концентрацией газовых месторождений, низкой плотностью газовой магистральных трубопроводов, широкомасштабная либерализация рынка природного газа в ближайшем будущем вряд ли целесообразна.

Практика ценообразования ПАО «Газпром».

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие. Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 г. № 753.

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В целях совершенствования государственного регулирования цен на газ и развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа Правительство Российской Федерации 28 мая 2007 г. приняло постановление № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» (далее - Постановление), которым установлено, что регулирование оптовых цен на газ осуществляется исходя из поэтапного достижения уровня равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки и с учетом стоимости альтернативных видов топлива.

Постановлением установлено, что оптовые цены на газ, добываемый публичным акционерным обществом «Газпром» и его аффилированными лицами, на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта определяются по соглашению сторон при заключении договоров поставки газа (в том числе долгосрочных), включая случаи его перепродажи, в диапазоне между предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен с учетом особенностей, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для следующих групп потребителей (кроме населения):

- конечные потребители, впервые заключившие договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 г.;

- конечные потребители, приобретающие газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год;

- конечные потребители, поставка газа которым осуществляется в связи с проведением работ по расширению Единой системы газоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ПАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ПАО «Газпром», и что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

Поставки газа российским потребителям.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» (головная компания) реализовало потребителям России 160,329 млрд. куб. м природного газа.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах продаж газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.2 - Данные об объемах продаж газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России за 9 месяцев 2015 года

Страна	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
Украина	4,633	18,53
Беларусь	13,253	53,01
Молдова	2,042	8,17
Литва	1,556	6,22
Латвия	0,861	3,44
Эстония	0,331	1,32
Казахстан	0,8	3,20
Южная Осетия	0,022	0,09
Армения	1,293	5,17
Грузия	0,176	0,70
Киргизия	0,032	0,13
Итого	24,999	100

Реализацией газа на территории Российской Федерации, в основном, занимается дочерняя компания ООО «Газпром межрегионгаз». Вместе с тем, незначительные объемы газа реализует непосредственно ПАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации. Поставки газа в страны бывшего Советского Союза, за исключением России. За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовано на территории стран бывшего Советского Союза, за исключением России 24,999 млрд. куб. м природного газа.

Рисунок 3.5 - Структура поставок газа в страны бывшего СССР за 9 месяцев 2015 г.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая, также являлась наиболее крупным потребителем российского газа среди стран бывшего Советского Союза. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 г. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г.

2 октября 2008 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин и Премьер - Министр Украины Ю.В.Тимошенко подписали Меморандум, в котором договорились об установлении с 1 января 2009 г. прямых долгосрочных отношений между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» и признали, что эффективность перехода на прямые отношения обусловлена погашением накопленной задолженности, своевременной оплатой будущих поставок и возможностью предприятий Группы Газпром поставлять природный газ потребителям Украины.

Кроме того, в указанном документе подтверждено намерение Сторон в течение трех лет осуществить поэтапный переход на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортированный природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины. В январе 2009 года между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписан прямой долгосрочный контракт на поставку газа потребителям Украины. 27 декабря 2005 г. ПАО «Газпром» и ПАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь») подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ПАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь») заключен контракт, в котором предусмотрены условия постепенного повышения цен до рыночного уровня. В 2007 году цена газа, поставляемого в Республику Беларусь, составляла 100 долларов США за 1000 куб.м газа. С 2008 года цена на газ, поставляемый ПАО «Газпром» ПАО «Белтрансгаз» (в настоящее время ПАО «Газпром трансгаз Беларусь»), рассчитывается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В 2012 году цена газа составляла 165,6 долл. США за 1000 куб. м.

С 2013 года цена рассчитывается по формуле, определенной условиями Межправсоглашения. В III квартале 2015 года контрактная цена составила 142,32 долл. США за 1000 куб. м.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долларов США за 1000 куб. м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по цене 160 долларов США за 1000 куб. м. В 2007 году цена на газ установлена в размере 170 долларов США за 1000 куб. м. В дальнейшем предусмотрено постепенное повышение цен до рыночного уровня. C 2008 года, цена на газ, поставляемый ПАО «Газпром» АО «Молдовагаз», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В III квартале 2015 года контрактная цена составила долл. 210,21 долл. США за 1000 куб. м.

Цена газа для покупателей в странах Балтии соответствует европейскому уровню и рассчитывается по формуле в зависимости от усредненной за 6-9 месяцев цены мазута и газойля, что соответствует европейским и мировым нормам.

В III квартале 2015 года средневзвешенная по странам Балтии цена составила 283,86 долл. США за 1000 куб. м.

Политический и экономический кризис в Украине привел к увеличению задолженности за газ и нарушению контрактных обязательств по оплате со стороны Украины. Задолженность «Нафтогаза Украины» перед Газпромом за поставленный в 2013-2014 годах газ без учета пени составляет по состоянию на 30.09.2015 около 2,2 млрд долл. США. В ноябре, декабре 2014 г.

НАК «Нафтогаз Украины» осуществила частичное погашение задолженности за поставленный газ в сумме 3,1 млрд долл. США.

В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ПАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня 2014 года перевело НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату поставок газа.

В 2011 - 2014 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова.

Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО «Газпром».

Европейский рынок.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Европу 115,43 млрд. куб. м природного газа. ПАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам.

Значительная часть экспортных контрактов, помимо прочего, содержит следующие условия:

- контрактную цену, которая привязана к ценам нефтепродуктов и/или к котировкам газовых торговых площадок;

- условия пересмотра цены, в соответствии с которыми цена на природный газ по контракту может пересматриваться, как правило, один раз в два-три года, при условии существенных изменений конъюнктуры рынков газа;

- условие «бери или плати», которое обеспечивает следующее: (а) покупатель, не исполнивший свои обязательства по отбору газа, частично оплачивает неотобранные количества, и (б) впоследствии эти объемы могут быть отобраны с соответствующей доплатой после отбора минимальных годовых количеств, предусмотренных контрактами в соответствующем году поставки.

К настоящему времени достигнуты договоренности по продлению контрактов на поставку с большинством покупателей природного газа на европейском рынке.

Ряд европейских покупателей обратился в ООО «Газпром экспорт» с требованиями о пересмотре контрактной цены в рамках долгосрочных контрактов, обосновывая данный шаг изменениями на газовом рынке (избыточное предложение газа, существенный разрыв между спотовыми ценами и ценами долгосрочных контрактов). По итогам проведенных переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями: «Э.ОН Глобал Комодитиз» (ранее «Э.ОН Рургаз»), «ВИЕХ», «ВИНГАЗ», «Энжи» (до июля 2015 г. - «ГДФ СУЭЗ»), «ЭНИ», «Акспо Трейдинг» (ранее «ЕГЛ»), «Синерджие Италиане», «ЕРГ», «Газпром Австрия» (ранее «ГВХГазхандель»), «ЭконГаз», «Центрекс», «ГазТерра» и «Геоплин д.о.о. Любляна».

В 2011 году были пересмотрены цены с компаниями «ПремиумГаз», «Эдисон» (поставки через СП «Промгаз»), «Синерджие Италиане», «Энжи», «ВИЕХ», «ВИНГАЗ», «СПП». В 2012 году достигнуты новые ценовые договоренности с компаниями «ЭконГаз» «ЭНИ», «Газпром Австрия», «Э.ОН Глобал Комодитиз», «ГазТерра», «Центрекс», «Вемекс», «Шелл Энерджи Юроп Лтд.», «Акспо Трэйдинг», Геоплин д.о.о. Любляна», «ПГНиГ» и «ДОНГ»; в 2013 году - с компаниями «ЭНИ», «ЭконГаз», «Синерджие Италиане» и «ПремиумГаз», а также по решению международного арбитража при МТП была пересмотрена цена с «РВЕ Сапплай & Трейдинг ЧР» (ранее «РВЕ Трансгаз»). Кроме того, в 2013 году с компанией «Энжи» подписано соглашение по изменению условий долгосрочных контрактов, а также завершены переговоры по пересмотру цен для Венгрии с компаниями «Панрусгаз» и «Центрекс Хунгария». В 2014 году достигнуты договоренности в рамках переговоров по пересмотру цены с компаниями «РВЕ Сапплай & Трейдинг ЧР», «СПП», «Газпром Австрия», «Центрекс» и «ЕРГ», «ЭНИ», «Акспо Трейдинг».

В 2014 году были пересмотрены цены по контрактам с турецкими компаниями «Акфель Газ», «Авразия Газ», «Бати-Хатти», «Босфорус Газ», «Кибар Энерджи», «Шелл Энерджи», «Энерко Энерджи» и словенской компанией «Геоплин д.о.о. Любляна». Также была пересмотрена цена с греческой компанией «ДЕПА» и подписано соответствующее дополнение. В августе 2014 года было вынесено решение арбитража о пересмотре цены по контракту между компанией «Промгаз С.п.А.» (100 % группа Газпром) и «Эдисон С.п.А.» на поставку газа в Италию. Иск «Эдисон С.п.А.» был удовлетворен частично.

В январе 2015 года достигнута договоренность в рамках переговоров по пересмотру цены с компанией «ЭконГаз».

В начале 2015 года достигнута договоренность в рамках переговоров по пересмотру цены с компаниями «ЭконГаз» и «СПП». В марте-апреле 2015 года были пересмотрены цены по контрактам с турецкими компаниями «Акфель Газ», «Авразия Газ», «Бати-Хатти», «Босфорус Газ», «Кибар Энерджи», «Шелл Энерджи», «Энерко Энерджи» и подписаны соответствующие дополнения.

С рядом покупателей ведутся переговоры по пересмотру контрактной цены. Как было объявлено ранее, с компанией «Э.ОН Глобал Комодитиз» спор передан на рассмотрение международного арбитража. В настоящий момент ведутся также арбитражные разбирательства по пересмотру контрактной цены, инициированные компаниями «ДОНГ Энерджи», АО «ПГНиГ», «Газум» АО и Шелл Энерджи Юроп Лимитед.

Западная Европа.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Западную Европу 94,923 млрд. куб. м. природного газа.

В приведенной ниже таблице 3.3 представлены данные о продажах природного газа в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.3 - Данные о продажах природного газа в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 года

Страна	За 9 мес. 2015 г.
	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
Германия	32,357	34,09
Италия	18,977	19,99
Турция	19,515	20,56
Франция	6,831	7,20
Финляндия	2,033	2,14
Австрия	3,213	3,38
Греция	1,125	1,19
Нидерланды	1,633	1,72
Швейцария	0,216	0,23

ПАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 1960-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газпром экспорт», ПАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок - до 27 лет.

На рисунке 3.6 приведена структура продаж природного газа ПАО «Газпром» в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 г.

Рисунок 3.6 - Структура продаж природного газа ПАО «Газпром» в страны Западной Европы за 9 месяцев 2015 г.

Основными партнерами ПАО «Газпром» в Западной Европе являются: в Германии - «Э.ОН Глобал Комодитиз», «ВИЕХ» (доля Группы Газпром 100 %) и «ВИНГАЗ» (доля Группы Газпром 100 %), в Италии - «ЭНИ» и «Промгаз С.п.А.» (в настоящий момент на 100 % контролируется компаниями Группы ПАО «Газпром»), во Франции - «Энжи», в Великобритании - «Газпром Маркетинг и Трейдинг» (доля Группы Газпром 100 %) и в Турции - «Боташ». За газ, реализуемый в Западной Европе, ПАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро, а также, в меньшей степени, в английских фунтах стерлингов.

Центральная Европа.

ПАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами.

За 9 месяцев 2015 года ПАО «Газпром» реализовало в Центральную Европу 20,502 млрд.куб.м природного газа. За газ, реализуемый в Центральной Европе, ПАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице 3.4, представлены данные о продажах природного газа в страны Центральной Европы за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 3.4 - Данные о продажах природного газа в страны Центральной Европы за 9 месяцев 2015 года

Страна	За 9 мес. 2015 г.
	Объем, млрд. куб. м.	Доля, %
Венгрия	4,049	19,75
Польша	6,955	33,92
Словакия	2,825	13,78
Чехия	2,88	14,05
Румыния	0,059	0,29
Болгария	2,2	10,73
Сербия	1,056	5,15
Хорватия		0,00
Словения	0,321	1,57
Босния и Герцеговина	0,125	0,61
Македония	0,032	0,16
Итого	20,502	100

Рассмотрим перспективы развития ПАО «Газпром» на внутреннем и внешних рынках.

К 2020 году при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить до 490-555 млрд куб. м. Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 63 % всех запасов России.

Стратегически приоритетными регионами добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, акватории северных и дальневосточных морей России, Восточная Сибирь и Дальний Восток, где добыча газа будет развиваться на базе освоения шельфовых месторождений на о.Сахалине, в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.

Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техническая модернизация и реконструкция действующих газоперерабатывающих заводов будут направлены на повышение извлечения ценных компонентов из газа, рост экономической эффективности и экологической безопасности предприятий. В результате углубления переработки углеводородных ресурсов намечаются рост производства моторного топлива, сжиженных газов и серы, получение полиэтилена и, при благоприятной конъюнктуре внешнего рынка, метанола.

ПАО «Газпром» продолжает вести активную работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере. ПАО «Газпром» является практически единственным поставщиком газа в регулируемом секторе рынка и собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Государственному регулированию подлежат только цены на природный газ, добываемый компаниями Группы ПАО «Газпром» и поставляемый российским потребителям. Цены на нефть, уголь и газ, продаваемый независимыми производителями, формируются на рыночной договорной основе.

Позиция ПАО «Газпром» заключается в том, что и на внутреннем газовом рынке цены должны поэтапно достигать экономически обоснованного уровня и поэтапно внедряться рыночные механизмы по их формированию. В качестве меры по повышению конкурентных преимуществ ПАО «Газпром» перед независимыми производителями необходимо осуществить скорейший переход от директивного регулирования оптовых цен на газ к регулированию их предельного максимального уровня с целью обеспечения возможности Обществу формировать более гибкую ценовую политику.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №323 «О реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской федерации от 19 июня 2014 г. №566), в целях развития рыночных принципов ценообразования, Обществу и его аффилированным лицам разрешено реализовывать по нерегулируемым государством ценам на организованных торгах (товарных биржах и торговых системах) начиная с 2013 года до 17,5 млрд. куб. м. газа.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 раздела II Протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 4 июня 2014 года № А4-26-368 ПАО «Газпром» совместно с ЗАО «СПбМТСБ» и РДК (ЗАО) обеспечило принятие мер, необходимых для начала биржевых торгов природным газом на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. Биржевая торговля газом является важным инструментом в области формирования рыночных принципов и повышения прозрачности ценообразования на рынке газа, возможностью получения рыночных индикаторов для системы ценообразования.

За 9 месяцев 2015 года реализовано 4 635,4 млн. куб. м газа, в том числе 2 235,1 млн куб. м газа ПАО «Газпром». Уровень средних цен реализации газа продавцами по итогам 9 месяцев 2015 года на балансовом пункте «КС Надым» на 3,2 % ниже регулируемой оптовой цены для ЯНАО, а на балансовом пункте «КС Вынгапуровская» на 2,5 %. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», ПАО «Газпром» разрешена продажа газа по ценам, устанавливаемым по соглашению сторон в регулируемом диапазоне предельных максимального и минимального уровней для следующих групп конечных потребителей (кроме населения):

- впервые заключивших договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 года;

- приобретающих газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 год.

За I полугодие 2015 года реализовано указанным выше группам потребителей 14,5 млрд. куб. м газа.

При этом превышение цен, установленных по соглашению сторон, над соответствующими регулируемыми оптовыми ценами составило за указанный период в среднем 4 %. В рамках совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере в 2010 году Правительством Российской Федерации принято постановление № 1205 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в соответствии с которым регулирование оптовых цен на газ для промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды топлива, с учетом понижающих коэффициентов, определяемых исходя из устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на природный газ по регионам Российской Федерации. Сроки практического перехода к ценам, обеспечивающим равную доходность поставок газа на внутренний рынок и на экспорт, будут зависеть от развития ценовой конъюнктуры на внешних рынках газа и соблюдения прогнозируемой Правительством Российской Федерации динамики изменения регулируемых цен на газ, поставляемый на внутренний рынок.

Европейский рынок.

Позиции ПАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Компания занимает первое место в Европе и в мире по экспорту природного газа. Гарантией сохранения имеющихся позиций в условиях сокращения спроса на газ в Европе являются солидный портфель долгосрочных экспортных контрактов на условиях «бери или плати», значительная сырьевая база, а также развивающиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа.

В качестве одного из основополагающих элементов экспортной стратегии Компании выступает принцип сохранения единого экспортного канала трубопроводного газа. В июле 2006 г. был принят Федеральный закон «Об экспорте природного газа», который с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 318-ФЗ от 30.11.2013 г. предоставляет исключительное право на экспорт газа природного в газообразном состоянии организации-собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля участия организации - собственника единой системы газоснабжения составляет сто процентов. В соответствии с Законом лицензия на осуществление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии была выдана ООО «Газпром экспорт». Законодательное закрепление исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии за ООО «Газпром экспорт» является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта российского газа природного в газообразном состоянии.

Компания продолжает работу по повышению эффективности реализации российского газа на экспорт, проявляя гибкость в отношениях с партнерами. При этом основные положения контрактов, определяющие баланс интересов между поставщиком и покупателем, остаются незыблемыми.

В настоящее время в Европе цены хабов, фактически, превратились в основной ценовой ориентир для оптового рынка газа. Превращение цен хабов в «отраслевой стандарт» ценообразования закрепляется либо на законодательном уровне как обязательство партнёров Общества продавать газ в значительных объемах на хабах для придания последним ликвидности, либо за счет искусственного стимулирования конкуренции. При этом участникам рынка навязывается мнение, что только цены хабов являются рыночными.

С развитием торговых площадок цены на них начали формироваться под воздействием собственно спроса и предложения на газ, но при всем том эти цены так и не стали отражением общего рыночного равновесия на европейском газовом рынке, то есть не взяли на себя ту функцию, которая им зачастую приписывается партнерами ПАО «Газпром».

Это происходит по причине структурного, то есть присущего только самим хабам, хронического превышения предложения над спросом. Данная ситуация возникла из-за переконтрактованности газового рынка Европы. Переконтрактованность означает, что совокупные твердые обязательства поставщиков в рамках долгосрочных контрактов существенно превышают реальные объемы потребления газа, поскольку основная масса контрактов была подписана в период до кризиса 2008 г., когда ожидалось, что потребление газа будет постоянно расти. В настоящее время, в результате развития ликвидных хабов у оптовых покупателей появился канал для реализации практически любых контрактных объемов по форвардной кривой на несколько лет вперед, в том числе и сброса излишков, не подкрепленных реальным спросом. Этой возможностью они активно пользуются в целях хеджирования позиций, а также выполнения контрактных обязательств «бери или плати» перед поставщиками.

Тем не менее, руководствуясь необходимостью учитывать требования как европейских партнеров, терпящих убытки от реализации газа по ценам хабов, так и регулирующих органов ЕС, Компания проводит последовательную адаптацию формул цены газа по своим долгосрочным контрактам к новым рыночным условиям. При пересмотре контрактов она ставит перед собой задачу поддержания конкурентоспособности партнеров, занимающихся реализацией российского газа на европейском рынке, за счет сокращения разрыва между ценами хабов и контрактов, что достигается комбинацией различных способов.

В условиях существенного изменения принципов газового ценообразования, Компания проводит работу по защите нефтяной индексации, считавшейся ранее неоспоримым механизмом определения цен газа.

Нефтяная индексация представляет собой незаменимый инструмент долгосрочного бизнес-планирования и соблюдения баланса интересов между поставщиком и покупателем. Она обеспечивает непрерывность и устойчивость инвестиционного цикла в отрасли по всей вертикали от скважины до конечного потребителя. Использование нефтепродуктовой индексации апробировано более чем 40-летней историей развития мирового газового рынка. В современных условиях нефтепродукты в газовой формуле играют роль универсального дефлятора. Их наличие не позволяет цене газа сильно оторваться от цен других сырьевых товаров.

Компания полагает, что контракты, имеющие нефтепродуктовую индексацию, сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Наши расчеты показывают, что между ценой нефти сорта «Брент» и спотовыми ценами при использовании шести-девятимесячной скользящей средней цены на нефть, то есть при использовании аналога стандартного долгосрочного контракта на поставку газа, существует сильная корреляция практически на уровне функциональной зависимости (+0,86).

За последнее время появилось немало исследований, рассчитывающих долю газа на рынке, продаваемого с различной ценовой индексацией, с предсказаниями наступления точки невозврата - освобождения газа от нефтяной зависимости. Однако эта точка, на наш взгляд, пока не достигнута и не будет достигнута до тех пор, пока четверо основных поставщиков природногогаза в Европу (Россия, Алжир, Катар и, возможно, в будущем Азербайджан) сознательно не откажутся от нефтяной индексации в долгосрочных контрактах. Хотя Норвегия и Нидерланды практически перешли на индексацию по ценам торговых площадок в своих контрактах, этого недостаточно для изменения системы ценообразования. При этом, привязке к ценам торговых площадок в обязательном порядке сопутствует изъятие норвежской компанией «Статойл» дневной и значительной степени сезонной гибкости, в настоящий момент сохраняющейся в контрактах других поставщиков.

Что касается других крупных поставщиков газа, в условиях сокращающейся добычи стратегия компании «Sonatrach» заключается в замене традиционных направлений экспорта на более выгодные: в частности, сжижение газа и перенаправление его на премиальные азиатские рынки.

Аналогичной стратегии придерживается и Катар, который добивается сокращения доли твердых обязательств по поставкам СПГ в рамках имеющихся у него контрактов с европейскими покупателями и увеличения в них доли «гибких» обязательств, дающих возможность отправлять газ не в Европу, а на более привлекательные рынки, где имеются возможности для арбитражных операций.

Помимо экспорта газа на основе долгосрочных контрактов, Компания также расширяет деятельность на либерализованных рынках, в том числе в сфере спотовой и краткосрочной торговли природным газом, нефтью, нефтепродуктами, электроэнергией и квотами на выброс парниковых газов, а также развивает операции по продаже газа на розничном рынке. Кроме того, ПАО «Газпром» уделяет внимание работе по расширению потребления газа на рынке Европы. Это относительно новое направление деятельности включает участие в проектах по развитию использования газа в электроэнергетике, в качестве моторного топлива, а также новых видах использования газа.

Результаты деятельности ПАО «Газпром» в полной мере соответствуют современным тенденциям развития газодобывающей отрасли. Компания активно использует новые технологии, увеличивает уровень добычи газа за счет ввода мощностей на действующих и новых объектах, расширяет и модернизирует газотранспортную инфраструктуру. ПАО «Газпром» является крупнейшей газодобывающей компанией, осуществляет транспортировку и обеспечивает природным газом почти 68 % российских потребителей.

В настоящее время мировой нефтегазовый рынок подвержен особому влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций, работающих на рынке компаний, включая ПАО «Газпром». К этим факторам относятся:

1. Неопределенность уровня спроса на природный газ на европейском рынке. На уровень потребления газа в Европе продолжают оказывать давление следующие факторы: стагнация промышленного производства в Европе, общее снижение спроса на электроэнергию и падение относительной экономической привлекательности газа в электроэнергетике по сравнению с субсидируемыми возобновляемыми источниками энергии и углем, цены на который существенно снизились на фоне увеличения импорта дешевого угля из США, низкая стоимость квот на выбросы парниковых газов (углеродных единиц), а также рост энергоэффективности и распространение энергосберегающих технологий, в частности, при строительстве новых зданий. Как ожидается, такая ситуация в европейской экономике сохранится в краткосрочной перспективе.

Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется продолжающимся снижением спроса на газ. По предварительной оценке международной ассоциации газовой промышленности CEDIGAZ, потребление природного газа в странах Европы в 2014 г. на фоне чрезвычайно тёплых погодных условий снизилось на 8 % по сравнению с 2013 г. и составило порядка 5071 млрд куб. м. В то же время, согласно предварительным оценкам Евростата, потребление природного газа в странах Европейского Союза в I полугодии 2015 г. выросло на 9,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 246,21 млрд куб. м.

Несмотря на рост внутреннего потребления, благодаря высоким отборам из ПХГ страны ЕС в I полугодии 2015 г. сократили импорт на 2,0 % до 145,5 млрд. куб. м. Снижение объемов экспорта ПАО «Газпром» в Дальнее зарубежье в I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отразили как общее снижение импорта в Европе, так и ожидания европейских потребителей газа ПАО «Газпром» дальнейшего понижения контрактных цен по мере включения в опорный период более низких котировок нефтепродуктов.

Перспективы развития спроса на газ в регионе во многом будут определяться темпами восстановления европейской экономики, политикой стран ЕС в области атомной и возобновляемой энергетики, энергосбережения и энергоэффективности, уровнем цен на выбросы парниковых газов.

2. Изменение конъюнктуры на газовом рынке в результате техногенной катастрофы в Японии.

Последствия аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 г. в Японии продолжают оказывать существенное влияние на потребление СПГ. Прекращение выработки энергии на атомных электростанциях Японии увеличило загрузку существующих газовых электростанций страны, что, в свою очередь, привело к существенному росту импорта Японией СПГ в последние годы. В 2014 г. Япония увеличила импорт СПГ до 89 млн. т (на 1,2 млн. т выше уровня в 2013 г.), сохранив за собой лидирующие позиции в общемировой торговле СПГ с долей порядка 37 %. По предварительным статистическим данным, опубликованным Министерством финансов Японии, за первые 7 месяцев 2015 г. снижение импорта СПГ Японией составило 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перспективы потребления газа в Японии будут в значительной степени определяться разрешениями японского регулятора в сфере ядерной энергетики на перезапуск атомных электростанций после ужесточения требований к их безопасности.

3. Консолидация. За последние несколько лет стратегическая и конкурентная среда мировых нефтяного и газового рынков существенно изменилась в связи с активно идущими процессами слияния и поглощения компаний. Они обусловлены стремлением к увеличению доходов, обострением конкуренции, растущим потенциалом использования предоставляющихся возможностей развития деятельности.

4. Развитие техники и технологии. Технологические инновации в нефтегазовой отрасли заметно улучшили технико-экономические показатели разведки и разработки запасов углеводородов. Вырос удельный вес успешных геологических изысканий, увеличилась продолжительность эксплуатации месторождений и степень извлекаемости разведанных запасов при одновременном сокращении издержек полного проектного цикла. Все это было достигнуто благодаря активному и эффективному внедрению новой техники и технологии. В целом новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка. ПАО «Газпром» для достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять собственные новые разработки в практической деятельности.

5. Охрана окружающей среды и социальные факторы. Нефтяные и газовые компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями общества. Инвесторы, потребители, государственные органы, неправительственные организации все более внимательно следят за экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой альтернативных и возобновляемых источников энергии.

ПАО «Газпром» соблюдает все нормы, установленные законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды. Вопросы обеспечения экологической безопасности при осуществлении ключевых проектов Общества относятся к числу приоритетных. Масштабы и география деятельности ПАО «Газпром» также предопределяют особую социальную ответственность компании перед обществом и формируют ряд ключевых принципов ее деятельности: внимательное отношение к интересам государства и его граждан, активное содействие социально-экономическому развитию российских регионов, созданию в них благоприятного делового климата, поддержанию достойных условий жизни, труда, духовного благополучия людей.

В связи со значительными различиями условий деятельности на основных рынках Общества влияние перечисленных факторов на деятельность ПАО «Газпром» неодинаково. Кроме того, зачастую условия, присущие отдельной стране или региону, оказывают более существенное влияние на конкурентоспособность, чем факторы, имеющие отраслевое значение.

К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, можно отнести риски, связанные со снижением цен на жидкие углеводороды, риски, связанные с государственным регулированием оптовых цен на газ на внутреннем рынке, конкуренцией со стороны других поставщиков газа, включая поставщиков альтернативных видов энергоносителей (жидкое топливо, уголь). Также влияние на результаты деятельности ПАО «Газпром» могут оказать финансовые риски (изменение валютных курсов, процентных ставок).

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве случаев находятся вне контроля Общества.

Основными факторами, оказывающими положительное воздействие на деятельность ПАО «Газпром» являются повышение конкурентоспособности Общества за счет внедрения и использования технических и технологических инноваций дальнейшего развертывания программ импортозамещения, а также в результате работы по оптимизации затрат. Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию параллельных маршрутов транспортировки, газотранспортная система Общества обладает существенным запасом прочности и способна бесперебойно поставлять газ даже при пиковых сезонных нагрузках.

Общество проводит стратегию диверсификации и расширения деятельности. В настоящее время продуктовый портфель группы компаний ПАО «Газпром» включает природный газ, нефть, продукты переработки нефти, газа и газового конденсата, нефтехимические продукты, электро- и теплоэнергию. Обществом проводятся меры по диверсификации способов транспортировки газа - строятся новые трубопроводы, также планируется развитие СПГ-проектов; осуществляется подготовка к выходу и расширению присутствия на новых экспортных рынках, в т.ч. премиальных рынках АТР: Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Заключение

На основе результатов проведенного исследования, можно выделить основные ключевые моменты.

Доминирующее положение - это исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на процесс конкуренции, затруднять доступ на рынок товара (работ, услуг) другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать свободу их хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Под злоупотреблением доминирующим положением понимаются все формы использования хозяйствующим субъектом или группой хозяйствующих субъектов, контролирующих имущество друг друга, доминирующего положения, ограничивающие конкуренцию и/или ущемляющие интересы других хозяйствующих субъектов или граждан.

Удерживание доминирующего положения само по себе не является антиконкурентным.

Здесь проявляется один из главных парадоксов рыночной экономики: с одной стороны, конкуренция побуждает товаропроизводителей интегрироваться в крупные структуры (корпорации, компании, объединения), концентрируя тем самым капитал для ускорения темпов развития производства, повышения его эффективности и повышения конкурентоспособности компании в целом; с другой стороны, именно крупные производственно-хозяйственные структуры объективно способны занять доминирующее положение на рынке, так или иначе ограничивающее интенсивность конкуренции и снижающее тем самым эффективность этого основного механизма рыночной экономики.

Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является доля товарного рынка, принадлежащая хозяйствующему субъекту.

Антимонопольные органы признают (квалифицируют) положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 65 %, как доминирующее, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение этой величины, его положение на рынке не является доминирующим (МАП России может установить иную предельную величину доли хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара для квалификации положения как доминирующего).

Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35 процентов.

Положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара находится внутри пределов 35-65 %, квалифицируется государственными антимонопольными органами как доминирующее, если оно доказано ими с учетом дополнительных параметров, характеризующих товарный рынок и подтверждающих возможность действий хозяйствующего субъекта, в основном независимо от конкурентов.

Доля товарного рынка, находящаяся внутри пределов 35-65 %, принадлежащая в данный момент времени хозяйствующему субъекту, сама по себе не может служить достаточным условием для признания наличия доминирующего положения. Установленный Законом о конкуренции на товарных рынках нижний предел доли товарного рынка в 35 процентов служит ситом для отсеивания хозяйствующих субъектов с меньшими долями, которые не могут быть доминирующими, и выявления хозяйствующих субъектов с большими долями рынка, которые могут стать предметом дальнейшего анализа.

...