Деятельность X5 Retailgroup на рынке Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

по теме:«Деятельность X5 Retailgroup на рынке Российской Федерации»

Москва 2017

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА НА РЫНКАХ США, ЕВРОПЫ И АЗИИ

1.1 Современные тенденции развития международного ритейла

Процессы глобализации, происходящие в экономике, привели к трансформационным изменениям в секторе продаж в розницу, основным носителем идеологии и результатом которых выступает сетевой ритейл (торговые сети). Масштабы сетевизации торговой отрасли достигли уровня глобального сетевого ритейла. На сегодняшний деньмировые сетевые ритейлеры, в первую очередь, транснациональные розничные торговые сети, характеризуются довольно высоким уровнем интернационализации, разделением капитала, высокой плотностью аллокации, что помогает им оказывать серьезное влияние на формирование мирового и национального бизнес-пространства, определять характер конкуренции на региональных рынках, в том числе и российском.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 151Интенсивность и направленность процесса сетевизации розничной торговли в нашей стране зависит от международных трендов и стандартов торгового обслуживания, что обусловливает актуальность исследования и систематизацию современных тенденций развития глобального сетевого ритейла.

Торговые сети появились на российском рынке относительно не так давно, в середине 90-х годов прошлогостолетия, и стали серьезными конкурентами отечественным предприятиям торговли традиционного для нашей страны формата. Однако для стран с рыночным типом экономикитакое явлениеявляется далеко не новым.

Первые магазины самообслуживания с прямым доступом к продуктам были открыты в 1912 г. в штате Калифорния. В то время данный подход оказался революционными положил начало развитию современных формторговли. Первым супермаркетом, в его нынешнем понимании,стал открытый в 1916 г. предпринимателем из Мемфиса (США) К. Саундерсом магазин розничной торговли, а спустя семь лет эта сеть насчитывала уже около 3000 магазинов. Из этого следует, что сетевая торговля имеет более, чем вековую историю развития. Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 151

Кроме того, американским предпринимателям принадлежит изобретение форматов торгового центра в 1923 году и гипермаркета в 1930 году. Бельгийцы и французы одновременно с американцами начинают строить крупные магазины на окраинах городов по принципу трафика. Данный принцип на сегодняшний день используется сетями розничной торговли «Carrefour», «Cora», «Castorama», «Leroy Merlin» и др. во Франции и Бельгии. Вместе с тем, в таких странах, как Италия, Германия, Великобритания, розничная торговля продолжает свое развитие в основном по традиционному принципу близости к спальным районам, и лишь особо крупные оптово-розничные предприятия, обслуживающие в основном малый бизнес, находятся за городской чертой, рядом с транспортными магистралями.

В то же время для отраслей потребительского сектора сферы товарного обращения (СТО) социалистических стран Восточной Европы, как и для других сфер и отраслей плановой экономики, не были необходимы такие понятия, как конкуренция, эффективный менеджмент, маркетинг, реклама. Данный факт объясняется тем, что ассортимент товаров был ограничен в выпуске в количестве из расчета на душу населения и не требовал ни многообразия форматов, ни совершенствования методов торговли.

Достаточно долго СТО в СССР формировалась под воздействием жесткого администрирования. Общепринятые в мировой практике экономические регуляторы не применялись; планирование развития потребительского сектора СТО основывалось на производственных возможностях, а не на потребностях населения; основные показатели (такие как объем товарооборота) доводились до предприятий торговли и общественного питания вышестоящими организациями и были обязательны для исполнения; стимулирование экономики к расширению деятельности практически отсутствовало.

Застой и кризис в экономической и политической сферах восточных стран Европы и бывших советских республик в конце 80-х гг. прошлого столетия приводят к масштабным рыночным реформам. Однако темпы приватизации торговли и развития собственных национальных розничных сетей оказались не так стремительны, как планировалось изначально. Количество супермаркетов в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии в 1995-1996 гг. составляло всего 5 %, на сегодняшний день это цифра превысила 60%. Национальные сети,которые не успели либо не смогли адаптироваться к новым условиям рынка, за последнее десятилетие фактически исчезли в данных странах. Например, в Польше из 10 местных операторов удержался всего один, а в Чехии - ни одного. Произошло массовое поглощение мировыми лидерами ритейла, которые пришли в активность после расширения Евросоюза.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 152.

В развитии российского ритейла специалисты Департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» выделяют четыре этапа.Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России : аналит. исслед. Департамента консалтинга РИА «РосБизнес-Консалтинг». - Режим доступа: http://www.consulting.rbc.ru.

В период первого этапа (1994-1998 годы) на фоне общего фактического спада промышленного производства, падения уровня жизни большинства населения и сокращения оборота розничной торговли во всех субъектах России стали появляться и активно развиваться рынки продовольствия. Основным явлением данного периода был переход от массовой оптовой торговли к розничной. В розничном товарообороте в основной массе преобладали импортные товары. Появились первые отечественные компании, с которых началось развитие сетевой торговли («Седьмой Континент», «Патерсон», «Лента» и др.). Одновременно на российский рынок вышла первая иностранная сеть «Рамстор» (Турция).

Первым форматом сетевой торговли стали дорогие супермаркеты, не доступные всем слоям населения, основную часть которых составляли представители высокого сегмента среднего класса и выше. В данный период сетевая торговля не оказывала влияния на поставщиков и производителей. Доля сетевой торговли составляла менее 1%. Развитие сетей на первом этапе было прервано финансовым кризисом 1998 г., в результате которого стратегия развития сетевых ритейлеров изменилась - начинался переход от дорогих супермаркетов к дискаунтерам.

Второй этап (1998-2000 годы) характеризуется резким сокращением продуктов питания импортного происхождения и ростом внутреннего российского производства товаров. Одновременно происходит резкое сокращение доходов населения, принадлежащего к вновь появившемуся среднему классу. Это приводит к тому, что сети пересматривают свою политику в сторону снижения торговой наценки и расширяют ассортимент товаров отечественного производства.

Было положено начало освоению торгового формата «дискаунтер» («Копейка», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит»), который был рассчитан на население со средним и ниже среднего уровнем дохода. Происходит увеличение количества региональных продуктовых сетей. Региональное развитие реализуется за счет региональной экспансии столичных сетей, а также за счет появления локальных торговых компаний. Доля сетевой торговли начала превышать 1%. На рынке доминирующими являются российские торговые сети практически при полном отсутствии иностранных игроков.

Третий этап (2000-2005 годы)характеризуется массовым выходом на российский рынок сетей иностранного происхождения, усилением конкурентной борьбы, причем если на втором этапе между собой конкурировали преимущественно компании российского происхождения, то на этом этапе в борьбу включились ТНК. Активная деятельности зарубежных сетей подстегнула региональную экспансию федеральных сетей, произошло увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям в регионах. Появляются новые форматы (гипермаркет, cash & carry).

Именно этот период характеризуется возникновением конфликтов между ритейлерами, поставщиками и производителями. Это приводит к тому, что правила на рынке начинают определять именно торговые сети, а не производители товаров. Происходит освоение новых инструментов финансирования - облигационные займы, кредиты. Розничная торговля становится одной из наиболее развитых современных отраслей в России, доля сетевой розницы выросла в 2000-2005 гг. до 24 %.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ретейла», журнал «Экономика» № 1, 2013 г, с. 140

В 2005 г. начинается четвертый этап развития российской розничной торговли. Появляются группы компаний-ритейлеров с оборотом более 1 млрд долл. Ритейлеры активно привлекают в качестве финансовых инвесторов внешнее финансирование: облигационные займы, банковские кредиты, инвестиционные фонды. Происходит активизация развития больших и средних сетей на региональном уровне. Ведущие игроки рынка развивают мультиформатную стратегию. Растет количество торговых площадей за счет строительства торговых и торгово-развлекательных центров.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ретейла», журнал «Экономика» № 1, 2013 г, с. 138-140

До кризиса сетевая розничная торговля продолжала демонстрировать высокие темпы роста, оставаясь одной из быстрорастущих отраслей отечественной экономики, при том, что темпы прироста продуктового ритейла год от года снижались.

Период быстрого роста закончился, конкуренция усилилась, рынок начал укрупняться за счет поглощения мелких и средних игроков. Развитие торговой отрасли в России характеризуется неравномерностью для различных групп предприятий. Резко выбивается из общего тренда развития сектор крупных предприятий, особенно его ядро - крупнейшие розничные сети, контролирующие значительные финансовые и рыночные ресурсы. Основными тенденциями развития розничного бизнеса в краткосрочной перспективе стали рост доли цивилизованной розницы за счет дальнейшей консолидации и региональной экспансии крупных операторов рынка.

Лидерами по объемам выручки среди ведущих торговых сетей являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group N.V.» («Пятерочка» и «Перекресток») - более 5,2 млрд долл.; «Метро Кэш энд Керри» («Metro C & C») - более 4,6 млрд долл.; «Тандер» («Магнит») - более 3,6 млрд долл.; «Ашан - Россия» («Auchan») - более 3,2 млрд долл.Рейтинг 25 торговых сетей FMCG РФ : информ.-справ. изд. рынка пищ. пром-сти / Ритейл ; FoodNewsweeк. - М., 2014. - 98 с. Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программ и заключением сделок слияния и поглощения.

Среди субъектов РФ по уровню проникновения магазинов современных форматов лидирует Санкт-Петербург. Особенно популярны там гипермаркеты - на них приходится около четверти всего товарооборота города.

Все аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для развития розничного бизнеса в России - развитие мультиформатности. Завоевание российского рынка требует от западных розничных торговых сетей весьма крупных инвестиций и это связано сболее высокими рисками, поэтому, опасаясь за свои деньги, в Россию пришли пока немногие зарубежные игроки.

Интересы интернационализации бизнеса европейских и североамериканских сетевых ритейлеров связаны с экспансией на рынок развивающих стран. Большинство розничных торговых корпораций понимают всю привлекательность с точки зрения расширения сферы влияния бизнеса и торговли на рынки Китая, Индии, Латинской Америки и ряда других стран. Особенность процесса глобальной экспансии является готовность к интернационализации своей деятельности, росту глобальной активности розничных торговых сетей. Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 152-153.

В Западной Европе розничный рынок уже давно разделен между несколькими гигантами, которые являются лидерами продаж не только в своих странах, но и за рубежом. Особенно высока концентрация монополистов на рынках Великобритании и Франции, где 80% рынка поделены между четырьмя-пятью крупнейшими розничными сетями. В Норвегии такие показатели концентрации пяти крупнейших сетей достигают порядка 95% потребительского рынка. В итоге такой конкурентной борьбы между европейскими гигантами сетевого рынка, конкуренция переросла на быстроразвивающиеся рынки Индии, Китая, Латинской Америки и стран Восточной Европы.Top 250 Global Retailers 2013 / Deloitte and STORES Media. Jan. 2013. - Electronic text data. - Mode of access: http://www.deloitte.com.mx/Borderlink/11/17/dttl_cb_GlobalPowersofRetailing2013.pdf.

Расширение глобальной экспансии сетевого ритейла и выход на новые рынки -важное направление деятельности транснациональных розничных корпораций и основная тенденция их развития на современном витке, что найдет свое продолжение и в среднесрочной перспективе.

Применение франчайзинговых технологий по сравнению с прямыми иностранными инвестициями рассматривается глобальным сетевым ритейлом в качестве нового малозатратного инструмента глобализации, ставшего востребованным в посткризисный период восстановления мировой экономики.

В мировой розничной торговле именно франчайзинговые сети со значительным международным присутствием демонстрируют уверенное развитие.Волошина А.Ю. Глобальные розничные торговые сети как объекты мегаэкономики // Вестник Волгоград.гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. Экология. 2013. 1 (22). С. 216-222.

Следует отметить, что глобальный сетевой ритейл активно сочетает в себе методы и стратегии международной экспансии, это указывает на усложнение операционных моделей деятельности крупнейших розничных торговых сетей и соответствует глобализационным трендам развития мирового хозяйства.

Масштабное наступление крупных игроков рынка на Восточную Европу тормозится в связи с тем, что в странах Восточной Европы до сих пор живы небольшие магазины продуктового типа, а также специализированные магазины. Так,например, в Польше их концентрация составляет свыше 5 000 на каждый миллион жителей, в Чехии, Словакии и Венгрии этот показатель достигает 2 300.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 155.

Концентрация сетей в странах Западной Европы до сих пор остается разной. Например, на юге - в Испании, Португалии, Италии, Греции - супермаркеты и гипермаркеты не очень популярны и смогли захватить едва ли половину рынка. А вот на севере, в скандинавских странах и Великобритании, их доля уже достигла 90 %. Структура торговли также продолжает оставаться неоднородной. Маленькие магазины и базары нашли свою нишу и своих покупателей, несмотря на агрессивный захват рынка крупными сетевиками.

Они продолжают сосуществовать с французским вариантом торговых форматов (гипермаркет + супермаркет) и с немецким (дискаунтер + cash & carry) и сдавать позиции не собираются. Однакообъем их товарооборотапо сравнению с сетевыми предприятиями весьма мал и незначителен.Эти предприятия, как правило, являются семейным подрядом и не могут влиять на основные направления развития торговли.

Если говорить о западноевропейских тенденциях сетевой торговли, то это, в первую очередь, глобализация розничной торговли и выход на новые рынки (Центральная и Восточная Европа, Азия и Южная Америка). Из 65 самых крупных сетей, вышедших за пределы своей «этнической родины», свыше 66 % составляют европейские компании и только около 10 % - североамериканские.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 154-155

Второе направление - слияние и поглощение сетей. Далее идут популяризация электронной и распространение mobil-коммерции, предусматривающей использование для продаж мобильных телефонов. В современных условиях глобализации ТНК получили возможность не только координации производства в разных частях света, но и контроля распределения созданного продукта через глобальные международные розничные торговые сети. Осознание того, что распределение,на данный момент, является самым важным звеном цепочки воспроизводства материальных благ, привело к значительному ужесточению конкуренции в данной сфере. Причем в современной внешнеэкономической деятельности отмечается доминирование организации зарубежного производства товаров и услуг, а также массовое внедрение розничных сетей непосредственно на зарубежных рынках.

Мировой экспорт все больше становится внутрифирменной торговлей между различными подразделениями ТНК, а их деятельность трансформирует мировое хозяйство в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. Важной особенностью современного мирового хозяйства является целенаправленное сознательное воздействие ТНК в сфере торговли на формирование и функционирование мировых и национальных рынков. При этом большая часть такого воздействия имеет сетевую направленность, поэтому процессы образования глобальных розничных сетей следует рассматривать не только как итог, но и как механизм становления новой мировой экономики.

Наиболее успешными сетевыми предприятиями розничной торговли, работающими на зарубежных рынках, являются компании, торгующие продуктами питания. Компании «Carrefour», «Metro», «Tesco», «Wal-Mart» и «Ahold» являются лидерами в создании международных торговых предприятий, функционирующих на рынках многих стран.

Среди компаний, которые не связаны с торговлей продуктами питания, есть также преуспевающие в создании сетей своего бизнеса. Например, IKEA предлагает покупателям огромный ассортимент товаров по весьма разумным ценам и благодаря такой политике местным компаниям невозможно конкурировать с IKEA.

Другой пример - подразделение B&Q компании «Kingfisher», которое работает в нескольких странах, включая Китай. Эта компания занимается продажей материала для отделки домов и во время бума на рынке недвижимости использовала свои возможности для выхода на рынок Китая.

B&Q имеет большое количество конкурентных преимуществ, в том числе, опыт в торговле, основанный на сложном процессе управления цепью поставок, сотрудничестве с наиболее известными мировыми производителями и высочайшем уровне управления бизнес-процессами, что делает его практически монополистом на местном рынке.

Не обошла успешная реализация стратегии выхода на новые рынки и модную индустрию. Например, шведская компания «H&M», испанская «Zara» и американская «Gap». Такие компании имеют большое количество возможностей для расширения на рынке торговлей одежды. Во-первых, конкуренция не такая сильная, как в случае с продуктами питания. Во-вторых, такие сетевые предприятия розничной торговли по структуре в основном являются вертикально интегрированными компаниями, поэтому могут увеличить цепь поставок на новых рынках.

В-третьих, наиболее успешные компании обладают универсальной привлекательностью. Так, например, «H&M» во всех странах предлагает одежду по низким ценам для людей, которые ограничены в деньгах. Компания «Zara» во всех странах предлагает ультрамодные товары, ориентированные на молодежную аудиторию.

В ближайшее время мировые лидеры розничной торговли в развитых странах продолжат поиск новых рынков сбыта, расположенных в развивающихся странах, расширяя географию своего присутствия. Для таких компаний розничной торговли слияние с аналогичными предприятиями позволит воспользоваться глобальными преимуществами поставок, а естественное расширение на новые рынки даст шанс крупным корпорациям оказаться на волне роста потребительского спроса и предлагать более качественные услуги по сравнению с местными.

Следует отметить, что некоторые из наиболее успешных попыток расширения деятельности на зарубежных рынках были предприняты розничными сетями из развивающихся стран при выходе на рынки других развивающихся стран и стран с трансформационной экономикой.

Среди таких успешных компаний - сеть турецких гипермаркетов «Ramenka» в России, малазийская компания «Metrojaya», поставщик одежды в странах Юго-Восточной Азии, сеть магазинов одежды в Китае гонконгской компании «Giordano», а также бразильская компания «O'Boticario», торгующая на южно-американском рынке товарами для красоты и здоровья.

В недалеком будущем, компании из развивающихся стран могут начать конкурировать с мировыми лидерами ритейла и в первую очередь в собственных странах. За последнее время обострилась конкуренция между сетями розничной торговли, что заставляет ТНК искать новые пути в логистике, особенно, что касается закупок и поставок. Роль международных поставок растет, соотношение привозимого товара и местного в торговых сетях изменяется в пользу импортной продукции.

Мировые лидеры розничной торговли осуществляют прямые поставки с развивающихся рынков, что позволяет крупным компаниям предлагать товары более высокого качества по минимальным ценам, также они открывают собственные производства в этих странах. В результате, крупнейшие ритейлеры могут конкурировать по ценам с сетями специализированных магазинов и универмагов. Привоз товаров с рынков развивающихся стран является одним из важнейших аспектов поддержания конкурентоспособности в рамках цен.

В связи с появлением на мировом рынке Китая, началось глобальное влияние на мировой рынок, так как Китай является основным поставщиком после отмены квот на импорт предметов одежды и текстильных товаров согласно соглашениям ВТО. Такое уже случалось с теми товарами, на которые также были отменены квоты, что для крупных игроков означает шанс увеличения маржи и повышения конкурентоспособности продукта.

Однако, согласно условиям вхождения Китая в ВТО, США имеет полное право на введение санкций на ограничение импорта из Китая при чрезмерно быстром росте, уже не раз США поступали так.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции развития глобального сетевого ретейла», журнал «Экономические науки» № 4, 2014 г, с. 155-157

Все это говорит о торможении в дальнейшей либерализации торговли. Однако считается возможным то, что розничные торговые сети будут сами пытаться не останавливаться на одном поставщике, чтобы обезопасить себя на случай чрезвычайных ситуаций.

Еще одной популярной тенденцией в мировой розничной торговле становится увеличение количества предлагаемого товара, продаваемого под private labels, или собственными торговыми марками (СТМ).

По данным корпорации «Nielsen», которая специализируется на исследованиях в сфере розничной торговли товарами повседневного спроса и услугами, темпы роста продаж товаров под СТМ в среднем в 2 раза превышают рост продаж товаров независимых производителей . Еще в 2004 г. доля таких товаров в сетевой розничной торговле России составляла в среднем 1 % от всего ассортимента.

Однако за последнее время крупнейшие ритейлеры крайне агрессивно теснят бренды товаропроизводителей. Так, в «Перекрестке» уже свыше 2 000 позиций private labels, присутствующих практически во всех категориях, у «Мосмарта» и «Седьмого континента» - свыше 1 000, практически столько же - у «Магнита». Больше пока только у российского «Metro C & C» - свыше 4 500. При этом наращивание собственных торговых марок продолжается.Шнорр Ж. П. «Современные тенденции и особенности развития отечественного сетевого ретейла», журнал «Экономика» № 1, 2013 г, с. 144-145

Во многих европейских сетях доля private labels доходит до 25-40 % от ассортимента, а у жестких дискаунтеров типа «Aldi» и «Lidl» - до 80-95 %. Рост объемов продаж СТМ в сетевых магазинах (для некоторых западных сетей их доля достигает 40-50 %) способствует вытеснению с рынка крупных товаропроизводителей с собственными брендами и помогает развиваться относительно небольшим региональным производителям, на заводах которых зачастую размещаются заказы по выпуску private label продуктов. Указанная тенденция порождает следующие проблемы:

снижение конкурентоспособности и дискриминацию товаров под брендом производителя. В этом случае наиболее лучшие торговые площади отдаются под торговые бренды самого ритейлера, за которые розничные операторы требуют от поставщиков дополнительных вложений. В российских сетях за введение в ассортимент одного наименования просят от $ 500 до $ 5 000 в год. Еще больше потребуется заплатить за поддержку товара на полке;

искусственное ослабление рыночной товарной конкуренции и создание барьеров для вхождения в рынок новых товаропроизводителей. «Новичкам» очень сложно войти на рынок, так как в своих сетях ритейлеры продают товары под собственным брендом и ограничивается всего несколькими наиболее известными брендами. В связи с сокращением количества доли независимых торговых точек, возможность реализации продукции для предприятий значительно сокращается, особенно это касается тех, чья продукция не относится к маркам известных брендов, одновременно предприятия не могут заплатить входные взносы для попадания на рынок;

сужение потребительского выбора. В конечном итоге результатом глобализации розничного рынка является унификация ассортимента, когда владельцы и менеджеры сетей заключают эксклюзивные контракты с двумя-тремя ведущими брендами, гарантированно продаваемыми по минимальной цене.

В процессе переговоров производитель и ритейлер заключают соглашение, которое выгодно обоим, в ущерб ассортименту, лишая покупателей выбора. Производители попадают в каббалу от оптового и розничного звеньев, обеспечивающих доведение их продукции до потребителей. Так как торговые площади для введения новой продукции ограничены, возникают трения сторон, между новыми товарами, которые постоянно увеличиваются и продавцами, которые стремятся максимизировать прибыль. В связи с ограниченностью торговых площадей продукция, которая не может похвастаться крупными поставщиками, все регулярнее исключаются из оборота и замещаются товарами, продаваемыми под товарными марками крупных розничных сетей. В конечном итоге затрудняется доступ на рынок для других поставщиков.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем шансы на выживание будут иметь только следующие типы компаний:

крупные производители, выпускающие большое количество товаров и инвестирующие в НИОКР и продвижение новых товаров;

производители товаров для продажи через розничные сети под торговыми марками этих сетей;

операторы, действующие в уединенных «нишах» рынка.

Производители, которым не удалось занять первую или вторую позицию на рынке, часто вынуждены выбирать между превращением в субконтракторов крупных промышленных компаний и выпуском продукции под торговой маркой розничной сети.

По данным Ассоциации производителей частных марок (PLMA), между концентрацией розничной торговли и долей private labels есть прямая зависимость. В тех странах Европы, где сетевая торговля консолидирована и представлена несколькими доминирующими игроками на рынке, продажи СТМ значительно выше, чем в странах, где крупный ритейл только набирает силу. Так, например, в Швейцарии на СТМ приходится более половины оборота розничной торговли при уровне концентрации розницы 86 %, в Германии - 41 % при 60 %, в Великобритании - 42 % при 65 %.

Доля частных марок выше в сетях дискаунтеров, чем в сетях других форматов. Норма для европейского дискаунтера - более половины от всего оборота. Для остальных форматов единых оценок нет. Так, у немецкой «Metro Group» в каждой стране своя политика по СТМ. В Великобритании на них приходится треть оборота. В России компания ведет себя значительно осторожнее - здесь ее собственные марки приносят не более 10% выручки.

За счет увеличения продаж в магазинах товаров СМС, создания собственных производств, сокращения баланса рыночной силы от производителей в пользу сетевых магнатов розницы, эксперты определили еще одну современную мировую тенденцию развития розничных сетей: компании стали выступать в роли маркетологов мирового уровня.

До недавних времен топовыми маркетологами на мировом рынке считались производители потребительских товаров ежедневного спроса. Они осуществляли мониторинг настроений потребителей, выделяли огромныесредства на исследования рынка и умело пользовались средствами массовой информации для обозначения своего бренда на рынке.

По мере увеличения темпов роста и усиления влияния розничных компаний поставщикам пришлось переключиться с отношений с конечными потребителями на отношения со своими клиентами.

В современном ритейле есть большой, средний и малый форматы. Большой формат - экономически осмысленен. Средний - нежизнеспособен, потому что издержки у него как у большого, а доходы - как у маленького. Что же касается малого, выживают только те сети, которые смогли включить эффект масштаба и преодолеть многоступенчатость управления магазинами.

Наилучшие перспективы имеют розничные группы, которые объединяют бренды в портфели. Есть производители - агрегаторы брендов,такие как Johnson&Johnson, Procter&Gamble. Например, Procter&Gamble в России управляет десятками брендов, это невероятно трудная задача. В свою очередь есть ритейлеры - агрегаторы брендов. Таковых мы обнаружили на российском рынке довольно много - 11 компаний. Они о себе не рассказывают, их никто не видит и не знает. Между тем они есть. Например, кувейтская группа Alshaya, в портфеле которой 55 брендов. В России они продвигают 14 из 55, в том числе Mothercare, Next, Starbucks, BodyShop. Интернет-ресурс: https://www.retail.ru Такие группы в состоянии заполнить своими марками торговый центр. Они являются инкубаторами по выращиванию брендов.

Во всем мире растет объем расходов семей на товары для детей. Поэтому бренды для взрослых стали открывать детские линейки - так появились GAP kids, ZARA kids, RalphLorenkids и т.д. Так компании пытаются восполнять недостаток лояльности.

Принципиальные изменения произошли в производстве детских товаров в связи с переносом фабрик в страны Юго-Восточной Азии, теперь бренды могут оперативно менять линии, производить товары дешево и с огромной скоростью. Короткий цикл пребывания в сегменте восполняется скоростью производства товаров.

Наконец, появилась такая категория как новые родители. К этой группе относятся те, кто родился после 1980 года. Они выросли в постсоветское время, взрослели не в консервативной среде, как их родители. У них совершенно иные взгляды на организацию личного пространства, на lifestyle. И, что еще более важно, - на воспитание детей.

В этот период произошел разрыв преемственности в воспитании. Консервативная функция (одеть, обуть, накормить, вылечить, защитить, обогреть) уступила место новым задачам: развивать, обучать, развиваться вместе с детьми и давать им счастье в счастливой семье. Прежде дочки учились ухаживать за ребенком у мамы, мама у бабушки, а бабушка у своей мамы и т.д. А сейчас молодые родители черпают информацию в медиа, в своей среде, в своем уровне, они погружены в информационную среду. Думаю, что новое поколение узнало о медицинских, психологических, физических, физиологических аспектах воспитания детей гораздо больше, чем предыдущие поколения вместе взятые.

В каком виде детский ритейл представлен в России? У нас есть советский формат «Детский мир» - универсальный магазин, где есть товары для детей разного возраста - от новорожденного до подростка. В других странах таких магазинов нет. Универмаг - это явление переходного периода, он развит тогда, когда рынок фрагментарен, когда он не очень развит, когда уровень конкуренции не высок.

Около 30% всех детских товаров продается на рынках. Надо отдать должное российским властям, которые последовательно ликвидируют такую торговлю, потому что товары для детей должны находиться под санитарным контролем, должны быть обеспечены сертификатами и так далее. То, что продукция для детей вытесняется с рынков, приводит к быстрому развитию детского ритейла. В перспективе и универсальные магазины, и рынки уступят место специализированным сетям.

В России часто спорят относительно национального пути в бизнесе. Я считаю, что в рознице есть локальные правила, но нет никакого особенного национального пути. Вся розница одинаковая. Она базируется на таких компонентах как выбор места, концепция магазина, работа с персоналом, выкладка товара, мерчендайзинг, маркетинг, логистика. Сэм Уолтон в своей замечательной книжке «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart» пишет о том, как он и его менеджеры непрерывно ездили по чужим торговым точкам и искали интересные идеи. Все сети непрерывно заимствуют опыт друг друга, по-новому понимая, что такое современный магазин, и каким он должен быть.Интернет-ресурс: https://www.retail.ru

Например, у нас в портфеле есть замечательный бренд Imaginarium - это развивающие игрушки. Со временем все игрушки будут развивающими - об этом позаботится новое поколение родителей. Идея бренда создана в Испании. В эти магазины можно приходить не только для того, чтобы покупать, но и для того, чтобы играть. Когда был открыт первый Imaginarium, пришла семья - мама, папа и ребенок. Мама с дочкой ходили и смотрели игрушки, а папа взял палочки и играл на барабане. Его за уши не могли оттащить. Потом оттащили. Тогда он взял гитару.

Другой бренд - Mamas&Papas. Большинство магазинов для детей в СССР напоминало детскую поликлинику - синие стены, строгие тетки в белых халатах, которые кричат: «Мама, уймите вашего ребенка!». А надо, чтобы в детских магазинах была теплая атмосфера, чтобы «новым родителям», которые входят в целевую аудиторию проекта, было комфортно в этом пространстве.

Формирование и развитие торговых связей стало играть более важную роль, чем реклама в средствах массовой информации. Основное место в отношениях с потребителями стали занимать розничные компании. Также продвигая продажи товаров под собственной торговой маркой, они сами становились ведущими поставщиками. Однако розничным компаниям все еще не хватало определенных навыков и опыта в области маркетинга. В современных условиях эта тенденция изменяется.

Одни из крупнейших розничных мировых компаний проводят весьма агрессивную политику, которая направляется на переманивание ведущих маркетологов у производителей товаров повседневного спроса. Они поставили перед собой цель стать главными центрами влияния в области маркетинга, создать уникальный фирменный стиль, стать конкурентоспособными не только по отношению к розничным компаниям, но и с производителями за счет продажи товаров под собственной торговой маркой. По факту собственные торговые марки больше не являются только способом предложения низких цен, а становятся важным каналом продвижения собственной торговой марки и способом увеличения прибыли.

Анализируя вышеперечисленные тенденции развития мировой розничной торговли, можно сделать вывод о том, что сетевая торговля становится значительной и влиятельной силой в мировой экономике, во многом определяющей развитие конкуренции на внутренних рынках стран. При этом до сих пор развитию СТО не уделяется должного внимания в программах социально-экономического развития любого уровня (национальном, макрорегиональном, региональном и муниципальном). Без ее органичного включения в общую концепцию и стратегию, программы и планы социально-экономического развития модернизация российской системы хозяйства останется неполной, что обязательно негативно скажется на пропорциях и масштабах ее воспроизводства в будущем.

Таким образом, современные тенденции сетевого ритейла свидетельствует о том, что развитие сетевых форматов торговли получает еще большее применение и обуславливает интенсификацию глобальной экспансии, а так же оказывает огромное влияние на современные потребительские рынки.

Дальнейшее развитие глобального сетевого ритейла связано, с ростом сетевизации национальных рынков, усилением глобальной экспансии сетевого ритейла, ужесточением международной конкуренции в сфере распределения, что следует учитывать при разработке концептуальных положений развития бизнес-моделей сетевого ритейла и в нашей стране.

1.2 Мировая практика ритейла

История розничной торговли уходит в далекое прошлое. Со времен зарождения материальных отношений люди обменивались товарами и услугами. Первой формой была торговля на рыночных площадях.

Стремительное развитие ритейла, по сути, началось в первой половине ХХ века, когда исчез барьер между потребителем и товаром. До этого вся мировая торговля велась исключительно «через прилавок», а нынешнее многообразие форматов было представлено лишь небольшими лавчонками и базарами. 

Официальной датой рождения массовой массовой индустрии сетевого ритейла основанного на технологии самообслуживания принято считать 1930 год, когда фирма King Kullen открыла в Нью-Йорке магазин, ставший прообразом современного супермаркета. Далее процесс принял лавинообразный характер, к концу 30-х годов в стране насчитывалось уже несколько тысяч торговых точек, работающих по принципу самообслуживания.

В 80-е годы сетевой ритейл стал доминировать на рынке розничных продаж потребительских товаров. Уже спустя несколько лет голландская розница почувствовала на себе «мертвую хватку» сети Albert, британская оказалась под властью Tesco (сейчас ее годовая прибыль до уплаты налогов достигает миллиарда фунтов стерлингов), в Германии начала заявлять о себе сеть Metro. Французские ритейлеры в начале 80-х годов пытались перенести свой "траффик" в США. Но и Carrefour, и Auchan, и Leclerc вскоре убедились, что это бесполезно, и покинули Америку. 

Конец XX века ознаменован широкомасштабным наступлением крупных европейских сетевых ритейлеров на Восточную Европу и Латинскую Америку. В тоже время в России появляются первые отечественные сетевые ритейлеры "Перекресток" (1995), "Азбука Вкуса" (1997), "Пятерочка" (1999)

Сегодня же индустрия ритейла - важная составляющая экономики США и входит в более широкий сектор услуг.

Существуют различные виды ритейлеров. К основным группам можно отнести: крупные массовые сети (Wal-Mart, Target, Costco), универсальные магазины (Macy's, Kohl's), продавцов одежды и обуви (TJX, Gap), еды (Kroger, Safeway), лекарств (Walgreen, CVS Caremark), электроники (Best Buy), товаров для дома (Home Depot, Lowe's), онлайн-ритейлеров (Amazon) и пр.«Мировые сети ритейла. США. Топ-10», интернет-ресурс: http://talkaboutcre.livejournal.com

Таблица 1. Топ-10 игроков на рынке США «Мировые сети ритейла. США. Топ-10», интернет-ресурс: http://talkaboutcre.livejournal.com

Сегодня индустрия переживает не самые лучшие времена. Розничные сети все еще не могут восстановиться после провала в продажах. Этот провал связан со слабой динамикой роста заработных плат - эту тенденцию пока не удается переломить, несмотря на общий рост рынка труда.

В любом случае нельзя говорить о стагнации индустрии. На данный момент она переживает серьезную трансформацию, и с ростом экономики ситуация обещает измениться. Сам процесс продаж меняется настолько быстро, что ставит под вопрос понятие «ритейлер». В свете этого рассмотрим на основные интересные тенденции в отрасли.

Рост онлайн-продаж. Традиционные продажи в магазинах начинают уступать место дистрибуции через интернет-каналы. Как результат, интернет-гигант Amazon вошел в топ-10 ритейлеров в США. Более того, традиционные игроки спешат внедриться в эту сферу. Так, по результатам прошлого года онлайн-продажи Wal-Mart выросли на 30%, превысив динамику соответствующего показателя Amazon (+20%). Онлайн-коммерция в США достигла особых успехов этой зимой на фоне экстремальных холодов, удерживавших покупателей дома.

Развитие мобильных технологий. Электронная коммерция развивается уже не один год. Однако новым трендом стали покупки с использованием смартфонов и планшетов. Так, в «киберпонедельник» 2013 года на мобильный шопинг пришлось около 17% покупок. Цифра не впечатляет, однако это 55% рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Тенденция, вероятно, усилится в этом году. Перспективным направлением становится создание так называемых «электронных кошельков». В 2012 году более десятка крупных американских ритейлеров, в числе которых Wal-Mart, Target, 7-Eleven и Sunoco, объявили о разработке собственной системы мобильных платежей. Свой альянс ритейлеры назвали Merchant Customer Exchange (MCX). Технология мобильных платежей основывается на специальных приложениях, которые потребитель может установить на свой смартфон. При оплате покупки приложение выдает специальный код, который считывается на кассе. В этом году ожидается экспансия данной технологии. Также в этом году свою, более универсальную, платежную систему запустил Amazon. Сервис, который является конкурентом PayPal от eBay, позволит оплачивать счета, подписки на журналы и газеты, отправлять денежные переводы, оплачивать мобильную связь и другие товары и услуги в Интернете.

Большая персонализация продаж. Одним из новшеств становится активный сбор информации о предпочтениях конкретного потребителя. Это нужно для разработки индивидуальных продуктовых предложений и систем скидок. Для этого используются различные технологии получения и обработки данных, включая анализ интернет-контента. Также традиционные ритейлеры стремятся привлечь покупателей в магазины с помощью разных социальных мероприятий, интересных конкретной аудитории.

Одним из последних трендов в США стал интерес покупателей к маленьким магазинам. Эта тенденция вступает в противоречие с онлайн-экспансией, однако существует и при этом несколько негативно сказывается на показателях крупнейших операторов «моллов», таких как Wal-Mart. Подобная ситуация связана с желанием потребителей приобретать свежие продукты в шаговой доступности.«Мировые сети ритейла. США. Топ-10», интернет-ресурс: http://talkaboutcre.livejournal.com

Также постепенно магазины в США движутся к тому, чтобы стать одними из центров социальной жизни, не только предоставляя товары, но и оказывая ряд услуг (например, почтовых). В перспективе это поддержит традиционную ритейл-модель и будет привлекать покупателей в магазины.

Одной из тенденций будущего может стать «Интернет вещей» - новый мировой порядок, в котором каждый дом и каждая система личного пользования связаны друг с другом и управляются посредством смартфона. С точки зрения покупателя это означает, что одно решение о покупке оказывает влияние на другое решение о приобретении. И в какой-то момент вы обнаружите, что не просто покупаете определенный набор предметов, а инвестируете деньги в систему взаимосвязанных устройств, согласованно работающих на организацию, упрощение и улучшение жизни.

Таким образом, очевидно, что сегодня существует множество факторов, не дающих закостенеть ритейл-индустрии в США. Теперь рассмотрим крупнейших игроков этого сегмента.«Мировые сети ритейла. США. Топ-10», интернет-ресурс: http://talkaboutcre.livejournal.com

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) - крупнейшая в мире компания по обороту среди продающих товары и услуги через интернет. Корпорация - безусловный лидер в сегменте интернет-торговли, и ее акции за последние пять лет выросли примерно на 320%. Но начало этого года охарактеризовалось слабостью бумаг интернет-сектора, и в этом году акции Amazon упали на 10%.Тем не менее, темпы роста финансовых показателей компании впечатляют. По данным Yahoo Finance, в этом году темпы роста выручки могут составить 22%, а в следующем 20%. На ближайшие пять лет ожидается ежегодный прирост доходов в размере 35%. Amazon является неутомимым инноватором. Последней новинкой компании стал 3D - смартфон FirePhone. Он приспособлен к бизнес-модели корпорации, что может способствовать росту продаж Amazon. Аналитики Deutsche Bank также отмечают успехи компании в сфере «облачных» технологий. Основной слабой чертой акций Amazon на сегодня является их относительная «дороговизна»: мультипликатор P/E (соотношение капитализации и прибыли) равен астрономическим 560 (по S&P500 около 19). Но для этого есть ряд причин. Во-первых, бизнес компании - в принципе низкомаржинальный, что позволяет корпорации успешно конкурировать с традиционными ритейлерами и наращивать оборот. Во-вторых, компания осуществляет значительные инвестиции в исследования и разработки. Предполагается, что со временем данные вложения окупятся. Релиз квартального отчета компании запланирован на 24 июля, возможно, он прольет свет на положение дел в корпорации.

Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) - американская компания-ритейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью. Примерно 8 центов из каждого потраченного американцами доллара оставляются в магазинах компании. Отчет корпорации за 1-й кв. 2015 года разочаровал инвесторов. Руководство объяснило слабые результаты холодной погодой. Но если рассмотреть показатели за долгосрочный период, то заметно, что падение продаж в США наблюдается на протяжении пяти кварталов, трафик снижается уже шестой квартал подряд. Это можно объяснить как макроэкономическими проблемами, так и структурными изменениями в отрасли. С начала года акции компании снизились на 0,8%. Для преодоления структурных проблем Wal-Mart вышла на рынок онлайн-коммерции. Также компания стремится осуществить экспансию на развивающиеся рынки. Однако для кардинального улучшения ситуации важен рост реальных заработных плат, для чего потребуется определенное время. Вероятно, в долгосрочном периоде акции компании могут стать весьма перспективными. Уоррен Баффет делает ставку на это, доведя объем позиции в 1 кв. до $4,46 млрд. Также интересна дивидендная доходность акций (2,5%). Компания планирует представить квартальный финансовый отчет 14 августа.

Target (NYSE:TGT) является четвертым крупнейшим ритейлером в США. Последний год был трудным для корпорации. Масштабная утечка данных о покупателях и провал на канадском рынке сильно подорвали ее репутацию. В результате, с начала года акции упали на 3,7%. На сегодняшний день корпорация сделала ряд стратегических шагов по изменению ситуации и укреплению своих позиций: ужесточила системы безопасности, внедряет более агрессивные технологии на территории Канады, разрабатывает уникальные продуктовые предложения в американском сегменте. Более того, в свете новых тенденций Target стремится развивать более гибкий формат маленьких магазинов. Также акции компании обладают привлекательной по американским меркам дивидендной доходностью (3,6%). По предварительным данным, квартальный отчет Target будет представлен 20-го августа.

Home Depot (NYSE:HD) - крупнейший в США оператор торговых сетей строительных материалов и товаров для дома. Отчет ритейлера за 1-й кв. выглядел несколько разочаровывающим. Но в целом, продажи на территории США выросли на 3,3%, и это достаточно позитивный показатель. При этом компания не изменила прогноз на весь год, согласно которому выручка вырастет на 4,8%. Это придало уверенности, что разочаровывающие данные имели чисто сезонный эффект, и руководство корпорации надеется на улучшение дел в ближайшей перспективе. Однако перспективы Home Depot в текущих условиях являются несколько неопределенными. Более того, в рамках данных по розничным продажам за июнь продажи строительных материалов снизились на 1%. Как результат, с начала года акции упали на 1,6%. Релиз квартального отчета компании запланирован на 19 августа.

Центральная и Восточная Европа продолжает оставаться горячим рынком ищущих возможностей роста европейских ритейлеров. В этом регионе будет происходить дальнейшая консолидация рынка в течение следующих пяти лет.

Schwarz Group усилит свое присутствие выходом на новые рынки, в то время как региональные игроки, такие как российский Магнит будут реализовывать стратегию агрессивной экспансии. Хотя супермаркетов и магазины у дома будут продолжать доминировать на рынке. Острая конкуренция со стороны дискаунтеров будет толкать ритейлеров экспериментировать с новыми форматами, концепциями магазинов и продуктовыми линейками. В то время как современный продуктовый ритейл развивается во всем регионе, традиционный канал остается сильным, особенно в восточной части региона.

Определены основные тенденции, влияющие на рынок Центральной и Восточной Европы и как розничные продавцы могут реализовать возможности рынка. После ряда громких M&A сделок в последние годы, регион Центральной и Восточной Европы стал свидетелем относительного затишья в 2013 и 2014. Тем не менее, региональные игроки не стояли на месте, продолжая наращивать свое присутствие за счет продолжения органического роста, выхода на новые рынки и диверсификации форматов, частных марок и услуг. В то время как продолжается консолидация рынка, ведущие операторы обращают свое внимание в сторону качественного роста, улучшая модели бизнеса и максимизируя синергию для роста прибыльности. Рынок Центральной и Восточной Европы определенно не был застрахован от более широких изменений ландшафта продуктовой розницы.

Также как в Западной Европе и Северной Америке, два основных канала в Центральной и Восточной Европе -- (1) супермаркеты и магазины у дома и (2) гипермаркеты и супермаркеты -- находятся под сильным давлением со стороны развивающихся дискаунтеров и операторов c-магазинов (convenience store), а также относительно небольшого (но быстро развивающегося) канала продуктовой электронной коммерции. Угроза со стороны этих новых розничных каналов в некоторых частях Центральной и Восточной Европе сильнее, чем в других. В менее консолидированной восточной части региона по-прежнему присутствуют значительные возможности как для ритейлеров, так и для поставщиков, понимающих сложности и разнообразие этого региона.

На рынках, подверженых различной степени политической и экономической нестабильности, всегда присутствует риск и проблемы. Реальный экономический рост для стран ЦВЕ, например, прогнозировался на уровне всего 2,4% в 2014 году. Он будет оставаться ниже 3% отметки до 2016 года.

Ключевые тенденции, влияющие на ритейл региона Центральной и Восточной Европы:

- Консолидация рынка усиливает конкуренцию. Ведущие игроки в настоящее время пытаются в полной мере использовать свои растущие масштабы, расширяя ассортимент private label, а также максимизируя синергию в области закупок и повышая эффективность операционной деятельности по всему региону. В течение 2001-2014, совокупная доля рынка 30 крупнейших продуктовых ритейлеров в регионе выросла более чем в два раза.

- Дискаунтеры остаются самым быстрорастущим каналом. Лидер сектора Lidl оказывает трансформирующее влияние на те рынки, на которые выходит. Также к в Болгарии и Румынии в 2010 году, ожидаемый вход Lidl в Литву (2014/15) и Сербию (2016) окажет сейсмическое влияние на продуктовый ритейл на этих рынках. Biedronka в Польше является еще одним впечатляющим примером дискаунтера, доминирующего на внутреннем рынке.