Деятельность X5 Retailgroup на рынке Российской Федерации

- Экспансия ритейлеров обеспечивается за счет входа в небольшие города и использования более компактных форматов. Высокая конкуренция в крупных городах, а также законодательство, которое на некоторых рынках, направлено на пресечение их расширения, являются движущей силой ритейлеров, заставляющей их уделять повышенное внимание новым регионам и ранее неосвоенным рынкам.

- В то время как усиливается конкуренция, что связано в первую очередь с ростом влияния дискаунтеров, ритейлеры экспериментируют с новыми каналами. С-магазины (convenience stores) и магазины на АЗС пока относительно слабо развиты, но будут расти в будущем. Существующие магазины на АЗС, на данный момент находятся в управлении компаний, продающих топливо, но могут представлять собой возможность для роста продуктовых ритейлеров в этом канале.

- Франчайзинг стал ключевым трендом экспансии, как видно на примерае Carrefour в Центральной Европе и X5 Retail Group в России.

Рост региона происходит за счет ритейлеров России. Общий объем розничной торговли в регионе Центральной и Восточной Европы составил €507.8 млрд ($673.1 млрд) в 2013 году и, как ожидается, достигнет €608.3 млрд ($807.2 млрд) в 2018 году, при совокупном темпе годового роста (CAGR) на уровне 3,7%. Как и на других развивающихся рынках, современные розничные форматы по прежнему составляют менее половины всего рынка, но они будут самыми быстрорастущими игроками в ближайшие пять лет. Продажи современных форматов продуктовой розницы (СФПР) вырастут с €224.0 млрд ($309.7 млрд) в настоящее время до €290.8 млрд ($402.1 млрд) в 2018 году.

Planet Retail прогнозирует, что регион Центральной и Восточной Европы войдет в тройку самых быстрорастущих регионов в мире после регионов Африка и Ближний Восток (7,0%) и Азия и Океания (6,9%) в течение следующих пяти лет по показателю объема продаж современных розничных форматов со среднегодовым темпом роста в 5,4% до 2018 года. Причина этой цифры -- продолжающийся рост в России, который достигнет среднегодового темпа роста в 9,1% в период 2013-2018 годов в рублевом выражении. Доля продаж СФПР России в настоящее время составляет 36,3% от общего объема продаж региона Центральной и Восточной Европы. «Основные тренды ритейла в Центральной и Восточной Европе», интернет-ресурс: https://belretail.by.

Тем не менее, важно отметить, что эти цифры на самом деле незначительны, и большая часть роста российского рынка происходит от инфляционных эффектов. В 2013 году индекс потребительских цен составил 6,7% в России и, как ожидается, снизится до 5% к 2018 году, но это все равно будет намного выше, чем на других рынках Центральной и Восточной Европы, таких как Польша и Венгрия.



График 1. Объем продаж современных форматов продуктового ритейла в Центральной и Восточной Европе 2013-2018 года (прогноз)

Если посмотреть отдельно на Центральную и Восточную Европу, то мы увидим, что в Восточной Европе будет более высокий темп роста СФПР в течение следующих пяти лет, несмотря на текущий спад российской экономики. Центральная Европа испытает не такой резкий, хотя все еще впечатляющий, рост на уровне 4,8%. Центральная Европа также будет находиться в более удачном положении как относительно более развитый рынок, где международные игроки ищут возможности для своего развития.

Изменение розничного рынка. Хотя в целом (и, следовательно, все продуктовые каналы) будет продолжать свой рост в течение ближайших пяти лет, тем не менее ясно, что каналы меньшего формата, такие как дискаунтеры и с-магазины будут наращивать долю за счет магазинов более крупных форматов. В течение 2008-2018 доля дискаунтеров на рынке будет расти, в то время как канал с-магазинов будет наращивать свое присутствие более медленно. Очевидно, что регион Центральной и Восточной Европы не застрахован от более широкого перехода к европейской структуре рынка, так как потребители все чаще стремятся к дополнительному удобству и ценности предложения.

Супермаркеты и магазины у дома остаются доминирующим каналом в Центральной и Восточной Европе и будет продолжать оставаться таковым в 2018 году и позднее, за ними будут следовать гипермаркеты. Тем не менее, можно ожидать, что оба канала столкнутся со снижением доли рынка в течение следующих пяти лет, так как покупатели начнут переключаться на дискаунтеры, с-магазины и магазины электронной коммерции.

В ответ, крупнейшие операторы супермаркетов магазинов у дома будут обновлять свои магазины и экспериментировать с новыми концепциями для поддержания потребительских потоков. Примером может служить решение X5 Retail Group перебрендировать все 360 магазаинов Перекресток в «зеленый», чтобы подчеркнуть новый акцент на свежих продуктах.

Операторы гипермаркетов, тем временем, будут преследовать тенденцию к компактным магазинам в попытке привлечь покупателей из сегмента супермаркетов и магазинов у дома. Auchan рассматривает вопрос о выводе своих компактных гипермаркетов Auchan City, первоначально появившихся в России, на другие рынки Центральной и Восточной Европы в качестве средства интеграции недавно приобретенного бизнеса Real в свою региональную сеть. Как отмечалось ранее, дискаунтеры определенно будут расти. Недавно появились с-магазины как конкурентное препятствие, созданное мультиформатными ритейлерами против расширения дискаунтеров.

Это можно наблюдать в недавнем входе Eurocash в канал с-магазинов в Польше. Auchan объявил о своих планах по развитию магазинов площадью 100 квадратных метров со своими франчайзинговыми партнерами в России. Эти магазины станут самыми маленькими магазинами, которыми управляет Auchan по всему миру и в два-три раза меньше, чем магазины у дома A2Pas, открытые во Франции.



График 2. Динамика доли рынка розничных форматов в регионе Центральной и Восточной Европы, 2008-2018 года (прогноз)«Основные тренды ритейла в Центральной и Восточной Европе», интернет-ресурс: https://belretail.by.

Интересно, что первые магазины могут открыть на станциях Московского метрополитена, что указывает на желание быть конкурентоспособными в борьбе за покупателей магазинов у дома. Продуктовым онлайн-магазинам еще предстоит занять свое место в регионе. Их доля остается сравнительно небольшой и, на данный момент, их следует рассматривать скорее как дополнительный сервис, а не как бизнес, способный генерировать прибыль в долгосрочной перспективе. Однако, на более развитых рынках, таких как, например, Чехия продуктовые онлайн-магазины получили большее распространение. В Центральной Европе в этом отношении пионером выступает Tesco.

Консолидация ритейла в регионе. Регион Центральной и Восточной Европы характеризуется продолжающейся консолидацией ритейла. Совокупная доля рынка топ 30 продуктовых ритейлеров выросла с 13% до 31% в период 2001-2014 гг.

Это значительный рост стал следствием слияний и поглощений в последние годы, самым крупным из которых стало приобретение Auchan 91 гипермаркета Real в ноябре 2012 года. Кривая роста доли рынка Schwarz Group с 0,5% в 2001 году до 3,8% в 2014 году -- особенно хороший пример возможностей для органического расширения ритейлеров, играющих в растущем канале дискаунтеров.

Это привело к изменениям в рейтингах продуктовых ритейлеров региона. Несмотря на то, что все участники сегодняшнего рейтинга топ-5 будут продолжать расти в Центральной и Восточной Европе, такие ритейлеры как Auchan и Schwarz Group будут увеличивать отрыв от конкурентов, таких как Metro Group, за счет более амбициозных программ. Российский Магнит это пример агрессивной экспансии, в то время как его соперник X5 Retail Group делает все возможное, чтобы удерживать второе место.

Auchan в настоящее время ищет партнеров для расширения продукции под своим private label в регионе. Создание эффективной синергии в Польше, России и Румынии будет ключом к сохранения конкурентоспособности в краткосрочной перспективе.

Schwarz Group рассчитывает упрочить свои позиции выйдя на новые для себя рынки Сербии и Литвы, что запланировано на 2014-2016 годы. Напротив, продуктовый бизнес Metro Group в настоящее время сосредоточен исключительно на подразделении cash&carry. Рост этого подразделения, как ожидается, будет идти гораздо более медленными темпами. Россия рассматривается как основной плацдарм для расширения.

Международные игроки весьма влиятельны, так как они могут принести с собой инновационные решения, масштаб и опыт, полученный на других рынках. Однако региональные игроки лучше понимают локальных потребителей и находятся ближе к рынку.

В настоящее время, разрыв экспертизы между локальными и международными игроками намного меньше, чем раньше, так как перемещение специалистов внутри и между рынками дает возможность распространять знания среди топ-менеджеров.

Пример хорошо организованного, успешного регионального игрока -- Магнит, который, по прогнозам, станет ведущим розничным игроком в регионе в течение следующих пяти лет. Магнит планирует удвоить объем продаж и увеличить отрыв от своих ближайших конкурентов. В настоящее время успешная стратегия компании строится на мультиформатном подходе и значительных инвестициях в цепи поставок и логистики. Это позволяет Магниту активно расширяться за пределами крупных городов России.

Диаграмма 1. Центральная Европа: Объем продаж ТОП 5 ритейлеров, 2008-2018 (млрд. EUR)«Основные тренды ритейла в Центральной и Восточной Европе», интернет-ресурс: https://belretail.by.

По всей Центральной Европе, супермаркеты и магазины у дома являются ведущим продуктовым розничным каналом. Исключением являются Польша, где доминируют дискаунтеры, и Чехия, где существует четкое предпочтение формату гипермаркет. Мы прогнозируем, что супермаркеты и магазины у дома будут удерживать свои сильные позиции в течение ближайших пяти лет, но они столкнутся давлением со стороны дискаунтеров.

Вследствие этого такие ритейлеры, как Ашан и Carrefour инвестируют в конкурентоспособные цены и частные марки. Экспансия канала с-магазинов и магазинов на АЗС поддерживается в основном ритейлерами, играющими в канале супермаркетов и ищущих диверсификации и более гибких форматов.

Schwarz Group (Lidl / Kaufland), как ожидается, продолжит расширять свое присутствие в ближайшие пять лет, с особым акцентом на Польшу и Румынию. Однако, выкупив гипермаркеты Real у Metro Group, Ашан стал серьезным конкурентом для Kaufland, особенно в Польше.

Jeronimo Martins будет продолжать расти в продажах, благодаря своей польской сети дискаунтеров Biedronka. Франчайзи Carrefour сеть Marinopoulos, тем временем, будучи одним из первых игроков в Греции активно ищет возможности вырасти за счет M&A, так как внутренняя экономика медленно оживает после кризиса.

Диаграмма 2.Восточная Европа: Объем продаж ТОП 5 ритейлеров, 2008-2018 (млрд. EUR)«Основные тренды ритейла в Центральной и Восточной Европе», интернет-ресурс: https://belretail.by.

По сравнению с Центральной Европой, рынок Восточной Европы является более фрагментированным рынком в аспекте того, что современный продуктовый ртейл имеет более низкую долю рынка. Россия самый крупный рынок в регионе (78,5% продаж СФПР Восточной Европы), на котором присутствуют самые крупные игроки региона.

По всей Восточной Европе, супермаркеты и магазины у дома остаются наиболее важным каналом за которыми с небольшим отрывом следуют гипермаркеты. Оба канала, как ожидается, увеличат свою долю рынка в течение следующих пяти лет. В отличие от Центральной Европы, дискаунтеры не имеют практически никакого влияния на этом рынке. Бросается в глаза отсутствие таких гигантов формата дискаунтер как Lidl.

Хотя некоторые российские игроки, такие как Магнит и X5 Retail Group утверждают, что работают в формате мягкого дискаунтера, доля продаж продукции под private label в этих торговых точках, как правило, ниже 15%. Они больше похожи на магазин у дома, чем на дискаунтер.

Влияние кризиса в Украине.

В 2014 году, ритейл в Восточной Европе был потрясен на двух крупнейших рынках: Россия и Украина. По данным Российской Федеральной Службы Статистики, за первые пять месяцев 2014 объем инвестиций упал на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. До присоединения Крыма и введения санкций, Министерство экономического развития России предсказывалопрогнозировало рост инвестиций на 2,5% в 2014 году.«Основные тренды ритейла в Центральной и Восточной Европе», интернет-ресурс: https://belretail.by.

Под угрозой санкций оказались торговые отношения между двумя рынками. Нестабильность уже приводит к бегству международных инвестиций из страны. Российская X5 Retail Group покинула Украину в 2014 году на волне конфликта. Metro Group планировала возродить свой украинский бизнес, но на данный момент это неокончательное решение. Auchan передала свои крымские магазины российскому подразделениюво избежание санкций.

Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть масштабность и значимость структурной трансформации в ритейл-индустрии. Эти инициативы в случае, если на них наложится улучшение потребительского спроса в США, в долгосрочной перспективе способны сделать бумаги ряда эмитентов этого сегмента весьма привлекательными. При этом в процессе принятия решений важно обращать внимание не только на фундаментальные характеристики компаний, но и на технические параметры, а также уровни рынка в целом.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ X5 RETAILGROUP НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Анализ рынка ритейла в Российской Федерации

Говоря о рынке розничной торговли в России, следует сказать о его динамичности, высокой конкуренции, а также о весьма высоких темпах развития. Несмотря на сложившуюся ситуацию в нашей стране, рынок ритейла продолжает развиваться, так как продукты питания и непродовольственные продукты имеют востребованность постоянно.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2016 году сократился на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом до 28,137 трлн. руб. В тоже время, в структуре оборота розничной торговли удельный вес продуктов питания, напитков и изделий из табака составил 48,7%, а непродовольственных товаров - 51,3%, как и в 2015 году. Интернет-ресурс: http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/01/25/674857-oborot

Таблица 2. Ведущие продуктовые ритейлеры РФ Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/

№	Компания	Рыночная доля,% 2014 год	Рыночная доля,% 2015 год
1	Магнит	6,2	6,9
2	X5 Retail Group	5,2	6,2
3	Ашан	2,5	2,5
4	Дикси	1,9	2,1
5	Лента	1,5	1,8
6	Metro	1,6	1,5
7	О'кей	1,2	1,2
8	SPS-Холдинг	0,4	0,7
9	Глобус	0,4	0,5
10	Монетка	0,5	0,5

Рассматривая российский рынок ритейла, можно заключить о том, что он по своему типу является олигополией. Для подтверждения того, что он является олигополией, рассчитаем индекс Херфиндаля - Хиршмана, который показывает степень монополизации рынка:

Из расчетов получается 104,63?1000, что говорит о низкой степени концентрации рынка. Также для подтверждения монополизации, рассчитаем коэффициент концентрации:

Значение коэффициента получилось ниже 45%, что показывает низкую степень монополизации. Из данных расчетов следует, что российский тип рынка соответствует совершенной конкуренции, однако если рассматривать такие регионы как Москва и Московская область, то в этих субъектах тип рынка близок к совершенной конкуренции.

В некоторых случаях необходимо рассчитывать индекс энтропии, который показывает степень концентрации фирм на рынке, если коэффициенты близок к единице, то это означает что все компании имеют на рынке одинаковую представленность и концентрации продавцом низкая:

Таким образом, получили весьма низкий индекс энтропии, что показывает высокую концентрацию продавцов на рынке, то есть на российском рынке совершенный тип конкуренции.

Также, такой низкий индекс энтропии свидетельствует о высокой возможности продавцов влиять на ценообразование на рынке розничной торговли.

Потребители играют важную роль в развитии российского ритейла на современном этапе, существует масса факторов, которые влияют на поведение потребителей в сетях розничной торговли. Рассмотрим следующие факторы:

демографические;

социально-экономические;

личные;

психологические.

Согласно демографическим факторам, потребителями в сфере розничной торговли являются практически все возрастные группы, начиная от детей и заканчивая людьми пожилого возраста.

В социально-экономических факторах выделяют такие классы как «бедные, средний класс и богатые», при этом такой класс, как Luxury не являются потребителями в сфере розничной торговли, а следовательно, на них не ориентируются основные игроки данного рынка.

К личным факторам относят возраст и этап жизненного цикла, род занятий, экономическое положение, стиль жизни, особенности характера и самооценка, так благодаря этим факторам, компаниям проще ориентироваться во влиянии на потребителей с помощью различных инструментов.

Наконец, к одним из основных факторов следует отнести психологические, так как благодаря мотивации, восприятии, усвоении и мнении потребителей формируется спрос на рынке.

Любой процесс покупки какого-либо товара или услуги начинается с неудовлетворенной потребности, которая удовлетворяется благодаря посещению магазинов и приобретения товаров. На сегодняшний день потребители ходят в магазины не только для покупки товаров, но и для удовлетворения сопутствующих потребностей:

стимулирование - покупатели приходят в магазин для некоторого расслабления, для того, чтобы получить некоторую отдушину от повседневных дел, этому способствует приятная музыка в торговом зале, вежливый персонал, различные акции и другое;

изучение новинок - потребители, приходя в магазин узнают о новых брендах, которых до этого не было на рынке, или о новых товаров уже известных фирм, что способствует удовлетворении потребности в получении информации об окружающей среде;

самовознаграждение - покупка товаров не для основных нужд, а для снятия стресса или вознаграждения себя за какие-либо заслуги.

На сегодняшний день на рынок розничной торговли влияет большое количество различных факторов. Так как все компании, входящие в десятку ведущих ритейлеров страны, имеют много общего, рассмотрим данные факторы с помощью PEST анализа, который направлен на анализирование макросреды предприятия, в нашем случае на анализ макросреды группы предприятий в сфере розничной торговли.

Политические факторы.

Данные факторы стали играют одну из ведущих ролей на современном рынке розничной торговли после «Революции достоинства» произошедшей на Украине и приведшей к введению санкций против Российской Федерации. Ответные санкции, введенные Россией в августе 2014 года, привели к запрету ввоза из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии таких продуктов как мясо, сыры, фрукты и молочная продукция, что, в свою очередь, привело к повышение цен в российских супермаркетах.

Экономические факторы.

К данным факторам в первую очередь относят инфляцию, на которую влияют девальвация рубля, сложившаяся экономическая ситуация, санкции, введённые против Российской Федерации, снижение реального уровня доходов населения, рост безработицы и многое другое. Согласно данным Министерства экономического развития уровень инфляции в 2016 году составил 5,8%, а прогнозируемый уровень инфляции на период 2017-2019 года составит 4%. Интернет-ресурс: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc

Социально-культурные факторы.

В связи смассовым распространение интернета, население стало использовать телефоны и персональные компьютеры не только для работы и развлечений, но и для таких обыденных дел, как покупка товаров. В связи с чем, большинство нынешних магазинов не только имеют собственные сайты, где дается подробная информация для потребителей, но и начинают продавать собственные товары через интернет, как например сеть супермаркетов «Утконос».

Также, сейчас важное значение имеет то, что массовое культуре снова стали популярны спортивный образ жизни и правильное питание, что мотивирует сети розничной торговли предлагать товары с пометкой «Healthy Food». Что в свою очередь привлечет новых клиентов, так как данная ниша еще не достаточно хорошо развита в Российской Федерации.

Технологические факторы.

Большинство розничных компаний сейчас направляют свои силы на улучшение операционной деятельности компании с помощью оптимизации цепочек поставок, внедрения новых технологий и изменении работы магазинов. В частности, X5 RetailGroupсобираются внедрить систему авто-заказов SAP в своих магазинах «Пятерочка», а также установить программное обеспечение JDA, которое помогает вовремя пополнять запасы и занимается планированием спроса.

Также некоторые сети еще в 2013 годах начали вводить такую должность как «директор по свежести» для повышения качества своих услуг и за счет этого привлечения более обеспеченных слоев населения.

Стоит также рассмотреть сильные и слабые стороны современных ритейлеров, для понимания стоящих перед ними задач по решению проблем, связанных с существованием слабых сторон.

К сильным сторонам современных розничных компаний на российском рынке стоит отнести следующие преимущества:

большинство компаний, таких как «Магнит», X5 Retail Group, «Ашан», «Metro», «Дикси», имеют весьма широкий ассортимент продукции, который предназначен для разных слоев населения - охватывает все ценовые категории, от самых дешевых товаров, чаще представленных под собственной маркой, до товаров премиум класса, которые в большинстве случаев представлены в ограниченном количестве;

каждая из компаний-ритейлеров является быстрорастущим предприятием, ежегодно по всей стране, хотя преимущественно многие компании, входящие в пятерку ведущих, позиционируют себя в центральной части России, открываются супермаркеты и гипермаркеты, а также дискаунтеры, которые имеют в своем «портфеле» сильные бренды, благодаря которым сохраняют устойчивые позиции на рынке России;

большая часть ритейлеров на российском рынке являются сами российские компании, за исключением «Ашан» и «Metro», которые стали, своего рода первооткрывателями и эталонами для российских компаний в 2000-е годы, и которые на сегодняшний день сдают свои позиции и уже не могут конкурировать с российскими компаниями, таким образом, российские компании являются конкурентоспособными наравне со своими западными конкурентами.

Кроме сильных сторон, на российском рынке у компаний-ритейлеров есть и слабые стороны:

хотя компании и имеют высокую конкурентоспособность в нашей стране, ни одна из них не смогла выйти на зарубежный рынок, в связи с преобладанием конкурентных преимуществ и более долгого опыта пребывания на рынке у зарубежных компаний-ритейлеров, а также в связи с тем, что рынок розничной торговли в мире вообще является протекционистским для каждой страны;

компании с самого начала сфокусировались только на центральном регионе и сейчас, чтобы выйти на рынок других субъектов Российской Федерации, они вместо того, что бы открывать там свои магазины под старыми брендами, предпочитают скупать мелкие розничные сети, которые уже имеют популярность в определенном регионе, что приводит к деградации и превращению рынка ритейла в Российской Федерации из рынка совершенной конкуренции в рынок олигополии;

одной из проблем можно считать ситуацию, которая сегодня происходит в экономике - из-за роста инфляции за последние года, средняя сумма чека в магазине ежегодно уменьшается примерно на 5%, - все это приводит к тому, что российская экономика становится слабой стороной развития сферы розничной торговли;

политический фактор также является проблемой для многих компаний на рынке ритейла, так как возникает множество ситуаций, связанных с давлением на компании с помощью введением дополнительной сертификации продуктов и проверкой различных областей вкомпания и многое другое, что может в свою очередь привести к росту цен на товары.

На сегодняшний день в крупных городах городские власти пытаются стимулировать развитие магазинов «у дома». В частности, в Москве и Санкт-Петербурге выделяются нежилые помещения с большой площадью для строительства супермаркетов вблизи спальных районов для обеспечения людей товарами первой необходимости, что дает в частности российским компаниям-ритейлерам возможности для развития бизнеса.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день на российском рынке ритейла преобладают в основном российские компании, исключение являются«Metro» и «Ашан»,которые прочно закрепились в данной нише. На деятельность компаний на рынке ритейла влияет большое количество факторов и связанные с экономикой и финансами, и те, которые по сути должны иметь лишь косвенное влияние, но в России на данный момент времени имеют большее влияние, чем финансовые и экономические.

Рынок ритейла в России имеет и слабые и сильные стороны, а также постоянно существуют угрозы, которые стоит решать, в тоже время у российских компаний-ритейлеров есть масса возможностей, связанных с развитием и компании должны использовать эти возможности, так как между ними идет конкурентная борьба за потребителей. Основными конкурентами на сегодняшний день являются компании «Магнит» и X5 RetailGroup, чьи доли на рынке РФ практически равны.

2.2 Характеристика компании X5 RetailGroup

X5 RetailGroup является одной из лидирующих компаний на российском рынке розничной торговли, которая управляет магазинами разных форматов под известными брендами.

Компания была создана 18 мая 2006 года в результате слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и уже в июне 2008 года она приобрела сеть магазинов «Карусель», что в итоге позволило Компании укрепить свои позиции в сфере гипермаркетов и стать мультиформатной сетью. X5 RetailGroup продолжила консолидацию бизнеса в 2009 году приобретя сеть «Паттерсон», а в 2010 - дискаунтеры «Копейка».

На сегодняшний день компания продолжает приобретение розничных сетей в регионах Российской Федерации, таких как Воронежская, Липецкая, Курская, Орловская, Тамбовская и Пермская области, в Республиках Марий-Эл, Чувашия и Коми.

В 2011 руководство компании решило реорганизовать розничную сеть с целью децентрализации деятельности и предоставления большей автономии своим розничным сетям. В рамках данной реорганизации форматы получили финансовую и кадровую функции, стали самостоятельно проводить свою собственную политику в сфере ценообразования и предоставляемого ассортимента, так же в дальнейшем компании получили функции на планирование развития, социальный пакет и постоянное комплексное обучение и возможности развития в профессиональном разрезе.

X5 Retail Group управляет магазинами нескольких сетей, каждая из которых ориентируется на определенный сегмент рынка - от эконом-класса до среднего и премиального. Каждый из брендов имеет уникальное ценностное предложение, ориентированное на соответствующий круг покупателей и их бюджет.

Благодаря своей стратегии компании удалось достигнуть высоких темпов роста, увеличить свою рыночную долю и получить рекордный объем выручки.

За 2015 год выручка X5 RetailGroup выросла на 27,6% до 808,8 млрд. рублей за счет следующих факторов:

рост торговых площадей на 760,9 тыс.м2, то есть на 29,6% по сравнению с 2014 годом, за счет строительства новых площадей для магазинов «Пятерочка»;

рост сопоставимых продаж на 13,7% по сравнению с 2014 годом на фоне роста показателя во всех форматах;

рост сопоставимого трафика на 2,3 по сравнению с 2014 годом.Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/

Такие высокие показатели в компании были достигнуты за счет стратегических факторов:

завершение трансформации бизнеса - каждая торговая сеть функционирует и развивается в рамках своего формата при поддержке корпоративного центра;

темпы роста компании выше средних показателей по рынку российской продуктовой розницы, в связи с чем сокращается отставание от лидера рынка;

эффективная адаптация ценностного предложения к меняющимся потребностям покупателей;

открытие магазинов обновленного формата: 70% магазинов «Пятерочка» и 25% супермаркетов «Перекресток» уже работают в новых концепциях;

открытие новых распределительных центров в Москве, Воронеже, Калуге, Казани, Челябинске и Санкт-Петербурге;

Значительное расширение логических операций, в том числе приобретение 355 новых грузовых автомобилей и увеличение транспортного парка до 1561 единицы.Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

В связи с тем, что компании пришлось переориентироваться на внутренний рынок, после введение санкций со стороны ЕС и ответных санкций РФ, X5 Retail Group пришлось весьма адаптироваться в весьма короткие сроки. Компания постоянно оптимизирует ценностные предложения в соответствии с меняющимися потребностями покупателей, в том числе в соотношении цены и качества, что особенно актуально на сегодняшний день.

Основными брендами X5 Retail Group являются:

«Пятерочка» - сеть магазинов «у дома», одна из ведущих розничных сетей в России. Магазины сети дают возможность совершать простые и экономичные покупки, при этом предлагаются свежие продукты, непродовольственные товары, а также постоянно проводятся различные акции;

«Перекресток» - является ведущей национальной сетью супермаркетов в России. Сеть стремится к тому, чтобы покупателям постоянно предлагались только свежие продукты, а также предлагает потребителям различные товары по акциям;

«Карусель» - одна из крупнейших сетей гипермаркетов в России, предоставляющая покупателям возможность совершать все покупки необходимых товаров в одном месте по приемлемым ценам. Все гипермаркеты расположены за чертой города и предлагают широкий выбор товаров, быстрое обслуживание на кассе, а также еженедельные каталоги и программу лояльности.

Чистая розничная выручка в 2015 году в «Пятерочке» составила 585,4 млрд. руб., в «Перекрестке» - 130,1 млрд. руб., в «Карусели» - 77,4 млрд. руб.,что больше, чем в 2014 году на 34,3% у «Пятерочки», на 12.5% - у «Перекрестка» и на 11,6% - у «Карусели».Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Корпоративный центр X5 Retail Group осуществляет общее стратегическое руководство и оказывает поддержку в плане стратегии развития, стратегического маркетинга, приобретение активов, правовая поддержка, управление кадровым резервом, ИТ, финансы, взаимодействие с органами власти и корпоративные коммуникации.

Диаграмма 3. Доля в чистой розничной выручке X5 Retail GroupИнтернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

На сегодняшний день российский рынок обладает огромным потенциалом для развития современных розничных форматов, представленных торговыми сетями X5. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году, компания продемонстрировала рекордно высокие темпы роста, благодаря быстрой адаптации ценностного предложения каждой из торговых сетей к меняющимся нуждам потребителей.



График 3. Рост выручки X5 и конкурентов на российском рынке продуктовой розницы в 2010-2015 годы,%

В 2015 годуX5 RetailGroup продемонстрировали более высокие темпы роста выручки по сравнению с десятью ведущими ритейлерами и рынком в целом.

Такие высокие темпы роста в 2015 году были достигнуты также за счет расширения и открытия новых магазинов по всей стране. Компания X5 RetailGroup на современном этапе присутствует в 9 экономических районах, в обшей совокупности по всей стране открыто 7020 магазинов: 6265 магазинов «Пятерочка», 478 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 187 магазинов «Перекресток Экспресс».Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год



Диаграмма 4. Чистая розничная выручка по экономическим районам в 2015 году, % Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Таблица 3. Платформа для устойчивого роста В соответствие с классификацией экономических районов России, составленной Министерством экономического развития РФ.

Экономические районы	Количество магазинов
	2011	2012	2013	2014	2015
Центральный	1443	1770	2062	2352	2827
Северо-Западный	478	530	585	636	699
Уральский	254	391	509	671	1037
Поволжский	280	371	470	678	826
Волго-Вятский	221	276	326	400	508
Центрально-Черноземный	162	209	252	301	435
Северо-Кавказский	140	198	243	326	483
Северный	11	32	59	84	146
Западно-Сибирский	3	13	26	35	59
Украина	10	12	12	0	0
Итого	3002	3802	4544	5483	7020

По состоянию на 31 декабря 2015 года компания X5 Retail Group является второй по величине розничной сетью в России, чистая розничная выручка которой составила 804,1 млрд. руб., а общая торговая площадь - 3333 тыс. м2.

Основной вклад в расширение сети внесли магазины «Пятерочка». Рост торговых площадей этой сети составил 668,4 тыс. м2 или порядка 88% от общего показателя, что является рекордным для российского рынка показателем в годовом сопоставлении. Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Благодаря увеличению торговых площадей и успешной адаптации ценностного предложения каждого из форматов к меняющимся нуждам потребителей 2015 год стал для компании лучшим, начиная с 2011 года в части роста чистой розничной выручки и лучшим за всю историю компании в части органического роста и открытия новых магазинов.

Рассмотрим более подробно три основных бренда компании: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Торговая сеть «Пятерочка» - самый быстрорастущий формат компании, залогом успеха которого стало оптимальное ценностное предложение, особенно актуальное в период экономического кризиса.



Диаграмма 5. Чистая розничная выручка магазинов «Пятерочка» по экономическим районам в 2015 годуИнтернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Цели торговой сети «Пятерочка» направлены на:

увеличение торговых площадей;

ускорение темпов реконструкции магазинов;

увеличение объемов продаж на единицу площади;

улучшение закупочных условий;

оптимизацию расходов;

совершенствование системы мотивации персонала и развитие корпоративной культуры;

совершенствование систем обслуживания покупателей.

В 2015 году торговая сеть «Перекресток» значительно улучшила свое ценностное предложение, в том числе за счет обновления ассортимента, ребрендинга и реализации программы реконструкции магазинов.

«Перекресток» является одним из первых российских супермаркетов современного формата, на сегодняшний день - это ведущая сеть супермаркетов федерального уровня магазины которой расположены в крупных городах европейской части России и на Урале.

Диаграмма 6. Чистая розничная выручка магазинов «Перекресток» по экономическим районам в 2015 годуИнтернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Цели торговой сети «Пятерочка» направлены на:

увеличение торговых площадей;

повышение эффективности принятия решений;

сокращение сроков и оптимизация процесса открытия новых магазинов;

увеличение объемов продаж на единицу площади;

оптимизацию планировки торговых площадей;

повышение качества обслуживания.

«Карусель» - одна из крупнейших сетей гипермаркетов, в настоящее время работающих на российском рынке. Эволюция ценностного предложения и повышение эффективности операционной деятельности являются основными элементами стратегии развития гипермаркетов «Карусель».

Диаграмма 7. Чистая розничная выручка магазинов «Карусель» по экономическим районам в 2015 годуИнтернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Цели торговой сети «Карусель» направлены на:

новую ценовую политику и широкую информационную компанию;

рост выручки;

программу реконструкции магазинов;

открытие новых магазинов;

совершенствование операционной деятельности;

начало внедрения новой операционной модели;

развитие СТМ;

программу лояльности.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность компании направлена на продолжение развития розничных сетей, рост и расширение во всех экономических районах России и на развитие стратегии мультиформатной модели бизнеса.



2.3 Применение тенденций в компании X5 Retail Group

Экономическая ситуация, сложившаяся в 2015 году в стране, привела к изменениям в поведении покупателей:

убеждение населения в наступлении нового экономического кризиса;

негативная оценка собственного материального состояния у более, чем половины населения;

около 2/3 всех покупателей высказали неготовность в приобретении новых товаров;

активный поиск выгодных промоакций;

переход на более дешевые товары, снижение уровня потребления, более тщательный поиск выгодных цен;

сокращение количества крупных покупок.

X5 RetailGroup использовала следующие ответные меры для адаптации к новой экономической ситуации:

Ассортимент - расширение ассортимента, развитие импортозамещения;

Ценовая политика - отслеживание цен конкурентов, увеличение количества товаров, цены на которые менее подвержены валютным колебаниям, контроль инфляции отпускных цен, а также точечные инвестиции в цены; международный ритейл экономический

Сотрудничество с поставщиками - активное проведение промоакций при поддержке поставщиков, максимальная реализация политики импортозамещения и увеличение доли отечественной продукции, улучшение условий оплаты поставщикам при предоставлении более выгодных закупочных цен.

Несмотря на текущие сложности, в будущем крупных продуктовых ритейлеров по-прежнему ожидают перспективы значительного роста, связанные с переходом российского рынка с традиционных на более новые форматы торговли.

Краткосрочными целями на следующие 3-4 года являются:

Двукратный рост бизнеса через 3-4 года;

Обеспечение быстрых темпов роста выручки с сохранением высокого уровня рентабельности;

Ориентация на органический рост торговых площадей ввиду открывающихся на рынке возможностей;

Реализация стратегии долгосрочного роста и увеличения рентабельности;

Улучшение отношений с поставщиками;

Поддержка института саморегулирования на российском рынке розничной торговли;

Сокращение потерь.Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Компания X5 Retail Group, кроме краткосрочных целей, ставит перед своими сотрудниками стратегические цели, направленные на развитие компании в ближайшие 10-12 лет.

Стратегические цели компании имеют пять разноформатных направлений:

мультиформатная операционная модель;

постоянная оптимизация ценностного предложения;

сбалансированный рост;

эффективность операционной деятельности;

высококвалифицированное руководство.Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/

Мультиформатная операционная модель позволяет комбинировать огромныйразмер компании и гибкость в управлении, обеспечивает рост благодаря адаптации ценностных предложений каждой сети и всего портфеля брендов к потребительскому спросуи рыночным тенденциям. Ее стратегическими целями являются:

функционирование компании X5 Retail Group в качестве основного центра формирования предложения цен, а также управления розничными сетями;

создание особой платформы; которая позволит осуществлять управление портфелем брендов;

ориентир на самые крупные и прибыльные сегменты российского рынка ритейла;

допущение возможности конкурирования торговых сетей, если они ориентированы на разные категории потребителей с разным достатком и вкусом.

Постоянная оптимизация ценностного предложения направлена на управление ценами каждой сетью X5 Retail Group, адаптируя их к покупательским потребностям сегмента, обеспечивая трафик и лучшую в своей категории плотность продаж. Стратегические цели оптимизации цен:

формирование уникальных цен для каждой торговой сети;

увеличение доли рынка до максимально возможной;

адаптация к современной рыночной ситуации и меняющимся потребностям потребителей;

комплексная реализация - начиная с пересмотра категорий товаров в ассортименте сетей и заканчивая реконструкцией магазинов.

Стратегические цели в плане сбалансированного роста направлены на следующее:

ориентация на органический рост;

выход на новые региональные рынки за счет точечного приобретения активов местных сетей;

повышение эффективности работы всех магазинов сетей;

реализация партнерских программ.

Эффективность операционной деятельности зависит от достижения всеми торговыми сетями лучших показателей в своем сегменте во всех сферах жизнедеятельности каждой сети. Эффективность будет достигнута за счет следующих целей, поставленных перед сотрудниками компании:

повышение эффективности операционных процессов внутри магазина;

совершенствование системы логистики распределительных центров и транспортных мощностей;

повышение доступности товаров на полках магазинов.

Для достижения стратегических целей в плане высококвалифицированного руководства необходимо:

формирование команды специалистов, которые имеют необходимые навыки для управления компанией в сложных условиях рынка;

разработка системы мотивации сотрудников, для ориентирование на создание долгосрочной стоимости и лидерства компании на рынке.

На сегодняшний день компания X5 Retail Group обладает четкой программой быстрого и устойчивого развития сети с акцентом на органический рост в рамках модернизации российского рынка ритейла, предусматривающую в том числе:

сохранение и расширение присутствия в основных «домашних» регионах;

расширение присутствия и наращивание критической массы в других регионах, в том числе с использованием потенциала рынка слияний и поглощений с четкими критериями отбора приобретаемых объектов и возможностью их быстрой интеграции;

постепенный выход в новые регионы;

скоординированное расширение торговых площадей и распределительных центров, а также транспортных мощностей;

разработка программы открытия новых магазинов и подготовки земельных участков.Интернет-ресурс: http://www.x5.ru/, годовой отчет 2015 год

Как было сказано выше, основными брендами компании являются «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Каждая из этих розничных сетей имеет собственные задачи на будущее, которые они формируют с 2011 года, в рамках децентрализации деятельности компании и предоставления большей автономии розничным сетям.

«Пятерочка», как самый быстрорастущий формат компании, имеет следующие цели и задачи на ближайшие 10-12 лет в рамках общей стратегии компании:

поддержание максимального темпа роста преимущественно за счет органического развития сети;

выход на рынки новых регионов с полным охватом всех типов расположения магазинов наряду с сохранением позиций в основных регионах присутствия со сформированной базой лояльных покупателей;

сохранение темпов открытия новых магазинов;

сохранение существующего предложения цен и совершенствование его отдельных составляющих в части качества и свежести продукции;

дифференциация предложения сети за счет промоакций.

В 2015 году торговая сеть «Перекресток» значительно улучила свое ценностное предложение. В дальнейшем сеть планирует повышать темпы развития в целевых городах своей деятельности:

дальнейшее развитие в Москве и Санкт-Петербурге как приоритетная цель и достижение критической массы в городах с населением свыше 1 млн. человек;

реализация последующих этапов программы реструктуризации магазинов;

открытие новых супермаркетов для обеспечения дальнейшего роста;

тестирование и запуск региональной модели в ближайшие несколько лет;

особое внимание повышению качества обслуживания и операционной эффективности.

В основе стратегии развития гипермаркетов «Карусель» - эволюция предложения цен с акцентом на повышение эффективности операционной деятельности:

распространение модели компактного городского гипермаркета с акцентом на повышение операционной эффективности и качества обслуживания;

увеличение объемов продаж на единицу площади;

переход в фазу активного роста после подробного анализа результатов пилотных проектов по внедрению новой модели;

развитие программы лояльности сети «Карусель», оптимизация промоакций, дальнейшее развитие СТМ;

ставка на повышение эффективности и показателей прибыли за счет удушения рентабельности, ассортимента, сокращения потерь, оптимизации расходов на логистику и оплату труда.

Таким образом ,можно сделать вывод, что стратегические цели компании направлены на ее дальнейшее развитие, выход в новые регионы, оптимизацию процессов и повышение эффективности компании в целом и каждого отдельного бренда в частности.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Галицкий Е. Б., Галицкая Е.Г., Долгова М. В., и др. Маркетинг: учебник / Под общей редакцией: И.В. Липсиц. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. с. 132.

Савицкая Е. В.Экономический анализ современных рынков: учебник. Пособие / Е.В. Савицкая, Е.В. Лебединская; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2014. - 208 с.

Чеглов В. П. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения: монография / В. П. Чеглов. М.: Вузовский учебник, 2013.

Акчулпанова Р. Р. Современное состояние и перспективы развития крупных торговых сетей// Экономика и социум. 2013. №4

Асташова Ю. В., Демченко А. И., Ваганов М. А. Использование метода стратегических групп при анализе рынка (на примере сетевого продовольственного ритейла) // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 8.

Волошина А.Ю. Глобальные розничные торговые сети как объекты мегаэкономики // Вестник Волгоград.гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. Экология. 2013. 1 (22).

Курченков В. В. Экспансия сетевых компаний на региональном потребительском рынке: тенденции и последствия / В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чигарева // Вестн. Астрахан.гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2013.

Размещено на Allbest.ru

...