Механизмы немецких компаний для развития бизнеса в России в условиях санкций

16. Официальный сайт «BSH Hausgerдte» GmbH [сайт] URL: http://www.bsh-group.info/laender/ru/ (дата обращения 16.05.2017)

17. Официальный сайт компании «SartoriusRus» [электронный ресурс] URL: https://www.sartorius.ru/sartoriusRU/ru/RUB (дата обращения 03.05.2017)

18. Официальный сайт Организации «Деловая Россия»: В Берлине состоялось второе заседание Российско-Германской бизнес-платформы 27 июня 2016. [электронный ресурс] URL: https://deloros.ru/v-berline-sostoyalos-vtoroe-zasedanie-rossijsko-germanskoj-biznes-platformy.html (дата обращения 03.05.2017)

19. Позиционный документ РГ ВТП: Россия по-прежнему остается стратегическим партнером, 02.09.2015 [электронный ресурс] URL: http://russland.ahk.de/ru/news/single-view/artikel/positionspapier-russland-nach-wie-vor-strategischer-wirtschaftspartner/ (дата обращения 23.04.2017)

20. Пресс-релиз Российско-Германской Внешнеторговой палаты: Локализация производства [электронный ресурс] URL: http://russland.ahk.de/fileadmin/ahk_russland/Dokumente/Publikationen/Newsletter/02AHK-Newsletter/SAG_Zulieferung_Lokalisierung_ru.pdf (дата обращения 07.03.2017)

21. «Российская экономика на пути к модернизации» Журнал Российско-Германской Внешнеторговой Палаты «Импульс», Северо-Запад России 06.2010 Стр. 30 [электронный ресурс] URL: http://russland.ahk.de/fileadmin/ahk_russland/Dokumente/Publikationen/Impuls/2010/1006_Impuls_web.pdf (дата обращения 23.04.2017)

22. AHK Pressemeldung «Claas подписывает первый специнвестконтракт» http://russland.ahk.de/uploads/media/2016_06-17_Spezinvest_Claas_ru.pdf (дата обращения 03.03.2017)

23. Бельманн Й. Немецкий бизнес в России: прочные позиции в непростых условиях рынка Российско-Германская внешнеторговая палата Пресс-релиз: Москва, 31 июля 2015 [электронный ресурс] URL: http://russland.ahk.de/uploads/media/2015_07-31_Geschaeftsklima_Juli_ru.pdf (дата обращения 12.04.2017)

24. Deutsche-Russische Auslandshandelskammer URL: http://russland.ahk.de/

25. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) [электронный ресурс] URL:http://www.dihk.de/en/about/who-we-are

26. Официальный сайт концерна BSH Group Russland http://www.bsh-group.info/laender/ru/

27. European Council: Extraordinary Meeting of EU Heads of State or Government on Ukraine [electronic resource] URL: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/ (date: 21.02.2017)

28. Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine2014/145/CFSP of 17 March 2014: Official Journal of the European Union [electronic resource] URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF./ (date 31.02.2017)

Интервью

29. Интервью с менеджером верхнего звена компании «BSH Hausgerate Russland” (Bosch Бытовые приборы) г. Санкт-Петербург 14.03.17

30. Интервью с менеджером по работе с компаниями «Российско-Германской торговой палаты филиал Санкт Петербург» г. Санкт-Петербург 03.03.17

31. Интервью с менеджером немецкой компании «Hubert Technology» г. Санкт-Петербург 01.02.2017

32. Интервью с представителем немецкой компании «SMS Group» г. Санкт-Петербург 20.02.2017

33. Интервью с представителем компании «Roedl&Partner» г. Санкт-Петербург, 25.04.2017

34. Электронный опрос компаний-членов Российско-Германской Торговой палаты, Филиал Саверо-Запад. г. Санкт-Петербург 25.04.2017



Приложение 1

Взаимодействие бизнеса и власти при закрытой политической экономии

Bach D, Unruh G. C Business-government relations in a global economy: Broadening the conceptual map: IE Working Paper, 2004.



Приложение 2

Взаимодействие бизнеса и власти при открытой политической экономии

Bach D, Unruh G. C Business-government relations in a global economy: Broadening the conceptual map: IE Working Paper, 2004.



Приложение 3

Фаза 2: Институциональные изменения

Источник: Pierson P. The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change Governance 13(4), October 2000. 475 - 499 pp.



Приложение 4

Гайд по теме исследования: «Влияние взаимных санкций ЕС и РФ на деятельность германского бизнеса в России (пример Северо-западного региона)»

Какую компанию/организацию Вы представляете? Назовите, пожалуйста, Вашу должность?

Как Вы считаете, повлияли ли санкции ЕС-РФ на деятельность немецких компаний в России?

Если да, то позитивно или негативно они отразились?

Есть ли на данный момент механизмы для поддержания бизнеса в таких условиях?

Если сравнивать стратегию развития германского бизнеса до и после санкций, то, что, на Ваш взгляд, изменилось?

Развиваются ли новые механизмы сотрудничества для нейтрализации негативного эффекта? Какие?

Не могли бы Вы привести пример того, как используются новые практики?

Какую роль играют в данном случае власти регионального/федерального уровня?

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях?

Какие прогнозы Вы даете в отношении санкций и Германо-российских торговых отношений?

Приложение 5

Интервью с экспертом немецкого бизнеса в Санкт-Петербурге

Как долго Ваша компания находится на Российском рынке?

Эксперт работает в компании HuberTechnology (занимается производством и реализацией водоочистительных сооружений) Головной офис находится в Германии. С начала 90-x годов компанией HUBER работает в России, за это время было поставлено в Россию и СНГ более 630 единиц оборудования более чем на 150 объектов очистки сточных вод

Вы производите продукцию или осуществляете продажу?

Пока компания производит продукцию в Германии , а в России осуществляет лишь продажу и установку, но вскоре открывается линия производства и в России.

Каков размер компании (представительства) / сколько сотрудников работает в русском офисе Вашей компании? ~средний-крупный

Как Вы считаете, повлияли ли санкции ЕС-РФ на деятельность немецких компаний в России?

Да, безусловно, повлияли и очень ощутимо.

Если да, то позитивно или негативно они отразились? Есть ли механизмы для поддержания бизнеса?

В основном, санкции негативно повлияли на немецкий бизнес. После санкций ввели запрет на ввоз на большое количество технических наименований,(не ввели только на те, у которых нет российского аналога) что, безусловно является частью производственного процесса немецких компаний, которые занимаются технологиями, реализацией или производством какого-либо оборудования в России, а таких большинство. Также после санкций у европейских компаний возникли проблемы с гос.закупками, так как теперь государственные органы не осуществляют напрямую закупки у европейский компаний. А это составляло у некоторых компаний большую долю заказов.

Но механизмы для поддержания бизнеса у европейских компаний в России все-таки есть. (подробнее вопрос 7)

Блок «взаимодействие с органами власти»

Если сравнивать стратегию Вашего развития до и после санкций, то, что изменилось?

До санкций у большинства немецких компаний не было проблем с ввозом технических составляющих или готовой продукции (сейчас такие запреты существенно влияют на ассортимент); не было проблем с госзакупками (сейчас тяжело взаимодействовать с этим сегментом), или действиями властей по импортозамещению.

Развиваются ли новые механизмы сотрудничества для нейтрализации негативного эффекта? Какие?

Да, конечно в таких условиях немецкий и весь европейский бизнес ищет альтернативные пути производства или реализации своей продукции. Существует несколько возможных путей для этого и каждая компания выбирает с учетом своей специфики, размера и пр. один из этих путей.

Итак, первый способ это (1) работа с российскими партнерами. К примеру, в условиях санкций введен запрет на ввоз определенного оборудования, тогда компании нужно собрать, произвести его здесь. Она ищет российскую производственную площадку с определенными характеристиками, которые могут произвести тот или иной товар по заказу. Такая форма партнерства называется контрактное производство. Но оно имеет ряд недостатков для немецкого производителя. В первую очередь, это риски связанные с раскрытием технической информации, чертежей и пр., что может в дальнейшем привести к образованию конкурентов. Поэтому немецкие компании с осторожностью прибегают к данному механизму сотрудничества, в плане открытия технических разработок. Но все таки многие компании работают именно в таком режиме, так как он позволяет сохранить гос. Заказы. (..) Многие компании, дабы избежать утечки секретной для их фирмы информации осуществляют производство и сборку деталей одного наименования на разных площадках, даже несмотря на то, что возникают сложности в логистике.

Следующим механизмом является (2) совместное производство. Выбирается уже существующее российское предприятие с определенными характеристиками, подходящими под продукцию немецкой компании, заключается договор об учреждении совместного производства. Для нового производства немецкая сторона докупает оборудование или машинный парк, может быть открыта отдельная линия и пр, в то время как сотрудники остаются российского предприятия. Этот механизм для компаний узконаправленного производства является, на мой взгляд, оптимальным. Для его реализации не нужен механизм сотрудничества с властями, что влечет за собой определенные сложности. (см вопрос 9)

Помимо названых, есть механизм (3) переноса производства из Германии в Россию. Но данный механизм приемлем не для всех немецких компаний, так как сопряжен с большими рисками.

Не могли бы Вы привести пример того, как используются новые практики? И какую роль играют власти регионального/федерального уровня?

Да, если рассматривать подробнее создание нового предприятия в России, то он, безусловно, применяется, но только определенными компаниями, по большей части крупными. В первую очередь, немецкий бизнес перед переносом производства на Российскую площадку оценивает риски. На данный момент в РФ экономическая и политическая ситуация (отношения с ЕС) нестабильны, что естественно влечет за собой опасения немецких инвесторов. Да, в бизнесе можно рисковать и получать еще большую прибыль, но если мы говорим о немецком бизнесе, то он имеет свою специфику. Между риском и стабильностью немецкий бизнесмен, определенно выберет стабильность. В условиях отсутствия одной тенденции развития бизнес не идет на риски и зачастую строит предприятия в Индии или Китае.

Также открытие собственного производства влечет за собой огромные затраты и сложности со взаимодействием с органами власти: получение разрешений, оформление документации, налоговые проверки, затраты на ведение бухгалтерии.

Но нельзя не отметить, что крупный немецкий бизнес, давно существующий на российском рынке идет на это (Simens, Henkeletc) та к как они уверены, что их производство, товары будут реализованы в России. (несколько примеров , какие фирмы открыли собственное предприятие в лен. Обл и РФ)

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях?

В настоящих условиях взаимодействие с властями осуществляется достаточно непросто. Если мы говорим о взаимодействии с органами власти по вопросу гос. Закупок, то на данном этапе можно взаимодействовать только через генерального подрядчика. (немецкая фирма - генподрядчик - орган власти) так как напрямую закупка невозможна.

Если мы говорим о механизме взаимодействия для строительства собственного производства, то существует так называемый инвестиционный контракт.

ИК это российская инициатива. В РФ существует множество старых производственных площадей, но с хорошей инфраструктурной составляющей (положение, дороги, вода и пр.)

Иностранным инвестором осуществляется покупка данный производственных площадей на определенных условиях. Плюсы участия в такой программе для инвестора: рабочая сила дешевле, чем в Европе; поддержка со стороны правительства; можно делить с кем-то линию производства; (подробнее про ИК)

Почему, в таком случае, все компании не прибегают к механизму ИК, если оказывается помощь со стороны властей?

В данном случае возникает определенная зависимость от российских властей, что тоже несет риски для иностранного бизнеса.

В данной сложной экономической обстановке, координируете ли Вы как-либо свою деятельность с органами власти Санкт-Петербурга/Москвы?

Каким образом?

Один из действенных механизмов сотрудничества в области гос. Закупок сообщество «дао граф» (?) Данная компания организует съезды, конференции, мероприятия с участием представителей власти и бизнеса. Так как у государственных институтов всегда есть план по закупке тех или иных товаров и на этих мероприятиях бизнес имеет возможность встретиться с представителями власти, если компания находится в списках данного сообщества.



Приложение 6

Интервью с представителем Российско-Германской Торговой Палаты в Санкт-Петербурге (AHKRussland)

Какую компанию/организацию Вы представляете? Назовите, пожалуйста, Вашу должность? Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП)

Российско-Германская ВТП представляет интересы всех действующих в России немецких компаний и всех действующих российских фирм на территории Германии. И я являюсь менеджером по работе с немецкими компаниями в рамках АНК

Как Вы считаете, повлияли ли санкции ЕС-РФ на деятельность немецких компаний в России? Да, считаю, что для большинства повлияли

Если да, то позитивно или негативно они отразились?Думаю, для большинства компаний санкции доставили сложности в процессе закупок, импорта в Россию или при желании государственных заказов.

Есть ли на данный момент механизмы для поддержания бизнеса в таких условиях?

Есть несколько способов для поддержки любого бизнеса в сложных условиях - это какие-либо сокращения текущих расходов, налаживание логистические схем, Квотирование продукции в рублях, а не в евро, но это могут позволить себе не все. Но в любом случае те компании, которые здесь обосновались, они не хотят терять своих покупателей и иногда прибегают к программам лояльности, скидок и пр.

Ну и конечно тенденция к локализации производств, если это возможно с технической точки зрения. Это позволяет сделать производство дешевле. Но она не всегда возможна, в связи с тем, что производство требует определенного оборудования, технологий, которых возможно на данный момент в России нет. Или предположим для малого и среднего бизнеса сделать это может быть сложно, так как масштаб небольшой, сложно.

Если сравнивать стратегию развития германского бизнеса до и после санкций, то, что, на Ваш взгляд, изменилось?

Многие немецкие компании после санкций пошли на то, чтобы искать поставщиков здесь, предприятий на которых можно производить, передавать заказы. Ищут российских поставщиков, которые имеют возможность произвести компоненты одного конкретного товара/оборудования.

Но насколько мелкие компании идут на это сложно сказать, так как они узко специализированы , объемы заказы небольшие и это иногда экономические выгоды от реализации не будут превышать затрат на производство и возьмется ли кто-то производить небольшие масштабы на российском рынке - тоже вопрос. Могут быть также технологические сложности. Небольшие компании, если у них есть рынки сбыта в других странах, то они уходят туда, если они не рассматривают российский рынок как №1.

Развиваются ли новые механизмы сотрудничества для нейтрализации негативного эффекта? Какие?

Конечно, не учитывая локализацию, перенос производства, можно затронуть малый и средний бизнес для которого это не так актуально.

Они развивают он-лайн сервисы, покупку через интернет, развитием сайта - перевод его на русский, открытие линии телефона или e-maila на русском языке. Так как не все могут позволить себе представительства.

Немецкая компания находит российскую компанию, и она начинает представлять немецкую компанию. Они не являются конкурентами, они являются взаимодополняющими. Некий симбиоз - схожие товары, комплектующие похожие или заказчики одинаковые.

Российские компании набирают определенную базу зарубежных компаний. Такая компания-генератор продает очень много иностранного оборудования. Они находят немецкую компанию, закупают у нее продукцию и продает в России. (пример Альянс Форест)

Не могли бы Вы привести пример того, как используются новые практики?

Какую роль играют в данном случае власти регионального/федерального уровня?

Продвижение проекта со стороны бизнеса.

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях? Мне кажется, все зависит от типа проекта. Если власти заинтересованы, если планы . Может быть принято положительное решение. Все случаи сугубо индивидуальны.

Так что если компания небольшая она может действовать через кого-то, например, через организацию как АНК. АНК может выступить спикером проекта, подготовить проект, взвесить все за и против. Но процент таких запросов очень мал на данный момент.



Приложение 7

Интервью с представителем компании SMSGroup, GmbH

Как долго Ваша компания находится на Российском рынке? SMS Group, машиностроение

В нее входит целый ряд оперирующих на международном уровне компаний, производящих машиностроительное оборудование. Единоличным собственником SMS group является Siemag Weiss GmbH & Co

Вы производите продукцию или осуществляете продажу? Производим и машиностроительные комплексы для обработки стали и цветных металлов

Каков размер компании (представительства) / сколько сотрудников работает в русском офисе Вашей компании? На территории Российской Федерации и СНГ находится 10 сервисных подразделений SMSgroup с общей численностью сотрудников более 700 человек.

Как Вы считаете, повлияли ли санкции ЕС-РФ на деятельность немецких компаний в России? Да безусловно повлияли в целом. Но как сказал наш менеджер по техническим продажам: «Российский рынок -- один из самых интересных рынков для нас, один из самых крупных. Наша цель -- не уменьшить свое присутствие на российском рынке. Мы готовы оказывать поддержку российским производителям.»

Если да, то позитивно или негативно они отразились? Есть ли механизмы для поддержания бизнеса?

Для нашей компании одним из таких механизмов является локализация. Наши аналитики провели ряд исследований на российских машиностроительных предприятиях. Скорее всего, в ближайшее время начнем производство запчастей и другого оборудования. Оно будет выпускаться на мощностях действующих российских предприятий по нашим технологиям.

Развиваются ли новые механизмы сотрудничества для нейтрализации негативного эффекта? Какие?

Да, мы много говорим о локализации и импортозамещении. Последнее время есть тенденция - Открывается российское представительство компании, ООО. Привозится из Германии оборудование (если оно не попадает под санкции) и собирается здесь под знаком произведено в России. Тогда такая продукция может быть легче реализованы.

Но это делается также и потому что некоторые комплектующие не произвести здесь.

Не могли бы Вы привести пример того, как используются новые практики? К примеру, я знаю, что в Калининграде находится индустриальный парк и ВМW собираются строить там завод, как пример партнерства.

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях?На мой взгляд, немецкие компании (за исключением крупных) редко идут на взаимодействие с властями. Причиной этому можно назвать сложность и забюрократизированность процесса. Маленькой или средней компании достаточно сложно добиться поддержки. Такие компании взаимодействуют в органами власти только на предмет отчетности, регистрации и пр.



Приложение 8

Интервью с советником по связям с органами власти компании Bosch (BSH. Бытовые приборы)

Как долго Ваша компания находится на Российском рынке?

Антон Рассадин Уполномоченный по связям с общественностью и органами власти, БСХ Бытовые приборы С 2011 года - менеджер по связям с общественностью и государственными органами ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Вы производите продукцию или осуществляете продажу?

«БСХ Бытовые Приборы» является российским производственным подразделением германского концерна BSHGroupGmbH -- было зарегистрировано в марте 2005 года после подписания инвестиционного соглашения между концерном и администрацией Санкт-Петербурга для реализации проекта по созданию производственно-логистического комплекса в промышленной зоне «Нойдорф-Стрельна», где концерн и производит продукцию.

Каков размер компании (представительства) / сколько сотрудников работает в русском офисе Вашей компании? в результате реализации проекта создано около 1 тыс. рабочих мест, а общие инвестиции превысили 150 млн. евро.

Как Вы считаете, повлияли ли санкции ЕС-РФ на деятельность немецких/вашей компании в России?

Да, безусловно, повлияли. Но стоит отметить, что эффект европейских санкций нас затронул не сильно, косвенно. Мы не производим ничего, что можно назвать продукцией двойного назначения, мы не работаем напрямую с подобного рода компаниями или организациями. Единственный случай это то, что мы не можем официально поставлять свою продукцию на территорию Крыма. Но для нас самих это не такая большая проблема, так как у нас нет собственного сбыта, мы работаем через ретейлеров и сети. И да, конечно быть немецкой компанией в условиях санкций это не простая задача.

Как ни странно по нашей компании ударили Российские санкции, но не против ЕС, а против Турции. Дело в том, что в Турции у нас есть свое производство. Там находится очень большой кластер (Стамбул), который производят комплектующие для нашего производства в России. Санкции касались перевозчиков и они не пускались на территорию РФ, а также допуска каких-либо специалистов, менеджеров на территорию РФ. Но в первую очередь мы потерпели убытки от остановки поставок.

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях?Это не просто. Изменения политические произошли с двух сторони по моим наблюдениям, если говорить о мероприятиях, которые устраиваются, предположим, российско-германской внешнеторговой палатой или другими бизнес-ассоциациями с участием европейских компаний, американских компаний и чиновников, как городских, так и федеральных, согласие чиновников участвовать в такого рода мероприятиях снизилось больше, чем в 2 раза. С самого начала санкций, и эта тенденция остается и на сегодняшний день.

В данной сложной экономической обстановке, координируете ли Вы как-либо свою деятельность с органами власти Санкт-Петербурга/Москвы?

Каким образом?Как я уже сказал, сейчас это более сложно и есть ряд проблем, НО надо сказать, что каждый раз, когда мы как компания идем к конкретному чиновнику и говорим, что мы в Санкт-Петербурге ходим инвестировать/увеличить локализацию/увеличить количество рабочих мест/расширить производство мы встречаем моментальную и 100% поддержку, не зависимо от того, какие есть санкции и не зависимо от того, как они относятся к Германии. Это происходит таким образом, потому что экономический интерес он все равно превалирует. С учетом того, что наша компания не сократила рабочие места, не уменьшила з/п, хоть рынок в России «просел», мы расширили сбыт после падения курса рубля в страны западной Европы (1/4 произведенной продукции за прошлый год) на экспорт. То есть местный рынок получает большие выгоды от нашей деятельности и чиновники это прекрасно понимают и поддерживают. То, что касается предприятия, которое работает в Петербурге - никаких проблем и сложностей я на протяжении последних лет не наблюдаю.



Приложение 9

Анкетирование немецких компаний в Санкт-Петербурге

Опросник.

Отметьте, пожалуйста, подходящий вариант. Если ни один из представленных вариантов не подходит или вы хотели бы дать комментарий или развернуть ответ, напишитеего в разделе «Комментарий», представленным под каждым вопросом.

Вопросы:

Каков размер Вашей компании (представительства) / сколько сотрудников работает в русском офисе Вашей компании?

А) крупный бизнес (более 250 сотрудников)

b)средний бизнес (от 101 до 250 сотрудников)

c)малый бизнес (до 100 сотрудников)

Комментарий/свой ответ:

Если сравнивать стратегию Вашего развития до и после санкций, то, что изменилось?

А)пришлось сокращать производство или сбыт / уходить с российского рынка после санкций

b) ничего не изменилось

c)тенденция к поиску альтернативных путей развития бизнеса в России после санкций

d) тенденция к поиску новых клиентов в связи со сложностями с механизмом госзакупок, изменением покупательской способности

e)тенденция к поиску новых партнеров в России по развитию бизнеса

Комментарий/свой ответ:

Развиваете ли Вы новые механизмы сотрудничествадля нейтрализации негативного эффекта от санкций? Какие? (приведите, пожалуйста, пример)

А) да, работа на российских производственных площадках (контрактное производство)

b)да, совместное производство

c)да, перенос производства в Россию

d)да, использование инвестиционного контракта

e)нет, не развиваем

Комментарий/свой ответ:

Как вы считаете, эффективен ли механизм взаимодействия с властями местного самоуправления (на уровне города/региона) в таких условиях?

a)да, эффективен , органы власти способствуют развитию иностранных инвестиций/бизнеса;

b)да, эффективен, но только по специальным программам/ инициативам исходящих от органов власти (к примеру, Инвестиционный контракт и др.)

c)нет, не эффективен по причине зависимости бизнеса от органов гос. власти;

d)нет, не эффективен по причине отсутствия отлажено работающих институтов/механизмов взаимодействия;

e) нет, не эффективен по причине сложной бюрократической с-мы взаимодействия;

Комментарий/свой ответ:

Размещено на Allbest.ru

...