Методология статистического мониторинга и анализа инвестиционного развития региона

В-четвертых, реально используемые программные средства не обеспечивают потребности работников региональных органов и районных отделов Росстата. Для повышения качества информационной базы анализа и обоснования инвестиционного развития, наряду с модернизацией методов принятия решений при формировании инвестиционной политики, важнейшей задачей является обеспечение сквозной технологии сбора, передачи, обработки, накопления и представления статистической информации, а также формирование аналитической информации на основе интегрированных принципов, когда основные индикаторы инвестиционного развития должны собираться в комплексе при соблюдении требований методологического единства.

В-пятых, как показывают проведенные обследования, сегодня региональные и районные органы Росстата не укомплектованы нужными кадрами, особенно остро ощущается нехватка специалистов, владеющих знаниями современных компьютерных технологий и методов аналитического исследования.

В-шестых, потребности развития региональной экономики требуют организации статистического мониторинга и формирования интегрированных информационных ресурсов по направлениям. Унифицированный подход, принятый за основу в статистической методологии и практике, выявил недостаточность, низкое качество, а порой, и полную потерю информации. Сегодня отсутствует возможность не только автоматизированного формирования сводного энергетического баланса региона, но даже вручную это вызывает сложности из-за того, что методология его формирования устарела и не соответствует мировой практике, нет достаточных данных статистики для его формирования, нет специалистов, владеющих методологией расчета Энергетический баланс региона представляет собой сбалансированную систему показателей, позволяющую определить объем производства и потребление первичной энергии, ее структуру в разрезе видов топливно-энергетических ресурсов, секторов экономики, направления и структуру межтерриториальных поставок, эффективность преобразования и использования, масштаб и точки энергетических потерь на стадиях производства и трансформации, обеспеченность собственными энергоресурсами.

Решение проблемы качества информационно-аналитического обеспечения органов регионального управления требует корректного учета многоаспектности процессов инвестиционного развития и изменения теоретико-методологических подходов к построению системы статистических показателей, выработки методологических и методических аспектов сбора, обработки, анализа и интерпретации статистической информации.

Сложившиеся к настоящему времени понятия социального и экономического мониторинга были систематизированы и определены, как информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений за динамикой показателей с целью получения объективной, полной и своевременной информации о социальных и экономических процессах. Однако в зависимости от уровня и целей решаемых задач (муниципальные, региональные, федеральные, отраслевые и т.д.) методологические и организационные аспекты мониторинга существенно различаются. В то же время понятие статистического мониторинга инвестиционного развития в статистической науке и практике до сих пор не было определено, что является одной из причин его неразработанности как метода информационно-аналитического наблюдения за инвестиционными процессами.

Статистический мониторинг инвестиционного развития представляет собой единую интегрированную систему статистико-аналитического инструментария наблюдения и представления информации по установленному перечню статистических показателей на основе единых методологических и информационно-технологических принципов. Предметом исследования выступают инвестиционные процессы, методом исследования является наблюдение и измерение причинно-следственных связей между статистическими показателями, а также расчет количественных характеристик и выявление качественных аспектов процессов инвестиционного развития. Цель и задачи статистического мониторинга инвестиционного развития состоят в обобщении, систематизации и оценке информации об объеме, источниках и структуре инвестиций. Основное содержание заключается в своевременном выявлении диспропорций в инвестиционных процессах и установлении более эффективных направлений и объектов использования инвестиций, создающих основу стабилизации и развития экономики региона. Статистический мониторинг должен стать эффективным методом информационно-аналитического исследования, который объединяет в себе элементы статистического наблюдения и экономико-статистического анализа.

Создание полнофункциональной системы регионального статистического мониторинга должно основываться на единых методологических и информационно-технологических принципах, на применении широкого круга компьютерных и информационных технологий и современных подходов в области проектирования информационных систем. При проектировании информационно-аналитической модели статистических данных основным информационным компонентом должна выступать база первичных статистических данных, что, бесспорно, повышает информационный и аналитический потенциал статистического мониторинга инвестиционного развития региона. Такой подход основан на возможности интеграции первичной информации, которая, в свою очередь, базируется на таких принципах проведения государственных статистических исследований, как:

- централизация и одновременность проведения статистического наблюдения на всей территории по единой научно обоснованной методологии;

- полнота и достоверность первичного учета;

- консолидация первичных статистических данных централизованных статистических наблюдений в единый информационный ресурс.

Сегодня информационные ресурсы формируются из разнородных, неподдающихся структуризации и систематизации, информационных компонентов, что предопределено исторически сложившейся практикой проведения статистических исследований. Подобный информационный фонд предназначен для решения статистических задач регламентного типа, но не может обеспечить интегрированную информационную поддержку решения аналитических задач и информационно-справочного обеспечения органов регионального управления, не позволяет применять для их решения современные методы и технологии. При проектировании информационно-логической модели первичных статистических данных ставится проблема дальнейшего совершенствования Электронного каталога статистических показателей (ЭКСП) и необходимость создания интегрирующего элемента в виде единого перечня единиц наблюдения. При этом следует отметить, что этот перечень содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) - Генеральной совокупности объектов наблюдения, который, с 2007 года ведут территориальные органы государственной статистики. Для проведения различных статистических наблюдений перечень разбивается на совокупность локальных справочников предприятий. Дальнейшее объединение с целью интеграции первичных данных не представляется возможным. Такой подход в проведении статистических наблюдений основан на существующих методиках организации государственных статистических исследований, ориентированных на несовременные подходы организации баз данных и применение устаревших компьютерных и информационных технологий. Первопричиной локализации информационных фондов является разработка специфической формы под каждое статистическое наблюдение. Это вызывает также дублирование статистических показателей в различных формах. Попытки унифицировать приводят к созданию новых форм. Под каждое статистическое наблюдение разрабатывается комплекс электронной обработки данных, что, в свою очередь, требует дополнительных затрат. В данном аспекте решение проблемы заключается в проектировании статистического мониторинга как единого инструментария статистического наблюдения, благодаря которому отчитывающийся субъект в определенные сроки единожды представлял бы информацию по всему перечню статистических показателей. Это, безусловно, требует пересмотра системы организации государственных статистических исследований.

Предлагаемый подход к формированию методологии регионального статистического мониторинга для наблюдения за параметрами инвестиционного развития электроэнергетического комплекса можно представить в виде концептуальной модели, которая включает совокупность объектов наблюдения, перечень проблемно-ориентированных направлений (показателей) и программно-инструментальные средства агрегирования и представления данных, а также оптимизации и обоснования инвестиционных решений. Методологический аспект создания региональной системы статистического мониторинга инвестиционного развития электроэнергетики предполагает:

во-первых, определение единицы статистической отчетности и разработку структуры генеральной совокупности этих единиц, а также формализацию критериев выбора субъектов из генеральной совокупности для проведения мониторинга (совокупность значений критериальных признаков, однозначно определяющих ценз, с одной стороны, и перечень статистических показателей, с другой). Проблемно-ориентированное направление электроэнергетики предполагает сплошное пообъектное наблюдение предприятий и организаций по единой схеме и в единой базе данных регионального уровня. Как показывает практика, группировка объектов по типу на крупные и средние с численностью свыше 15 человек, крупные и средние с численностью до 15 человек, малые, а с 2008 года в соответствии со стандартами Евросоюза на крупные, средние, малые и микропредприятия с качественно новыми характеристиками для каждой совокупности - ведут к потере данных и соответственно к неполноте и нерепрезентативности информации;

во-вторых, определение единицы статистического наблюдения, типизация этих единиц, а также формализация их отношений с единицами статистической отчетности;

в-третьих, определение максимально возможной степени детализации предоставляемой информации по каждому показателю. В качестве проблемно-ориентированных направлений изучения статистического мониторинга инвестиционного развития электроэнергетического комплекса региона предлагаются:

-производство, реализация и потребление электроэнергии;

-индикаторы инвестиционного потенциала предприятий электроэнергетики;

-финансовое состояние;

-структура затрат и ценообразование;

-индикаторы формирования энергетического баланса региона;

-факторы институциональных преобразований.

в-четвертых, создание программно-методического инструментария обеспечения репрезентативности информации органам управления (классификаторы, схемы сборки, сохранение рядов динамики и возможности построения прогнозных моделей).

Организационный аспект создания региональной системы статистического мониторинга инвестиционного развития электроэнергетики является наиболее трудноразрешимым и потребует пересмотра существующей системы первичного статистического учета в части его автоматизации и унификации с первичным бухгалтерским учетом. В сфере бухгалтерского учета уже начинает реализовываться на практике электронный доступ отчитывающихся субъектов к информационной базе Федеральной Налоговой службы. Поскольку одним из направлений оптимизации процесса сбора статистической информации обозначен сбор данных в электронной форме непосредственно от предприятий и организаций, то с этой точки зрения предлагаемый подход не противоречит основным концепциям информатизации и компьютеризации процессов сбора первичной статистической информации. Посредством однозначной идентификации хозяйствующего субъекта будет определена совокупность единиц наблюдения и перечень показателей по каждой из них, информацию по которым субъект обязан предоставить. Внедрение статистического мониторинга путем интегрированного сбора первичной статистической информации позволит:

-на этапе статистического наблюдения отказаться от формы статистического наблюдения в существующем сегодня виде, что исключит несогласованность и дублирование первичных статистических данных;

-автоматизировать и унифицировать процесс сбора первичных данных;

-интегрировать оперативную первичную информацию в единую базу первичных статистических данных, что, в свою очередь, позволит отказаться от многочисленных локальных комплексов электронной обработки данных и устранить несовместимость информационных ресурсов; упростить и автоматизировать регламентную часть государственной статистики; максимально расширить круг информационных услуг; обеспечить возможность применения современных методов и технологий анализа; группировать первичные данные для решения территориально ориентированных задач.

В третьей главе «Концепция статистического мониторинга в обосновании инвестиционного развития региона» разработана концептуальная модель статистического мониторинга для обоснования инвестиционного развития региона (рис.3), базирующаяся на комплексном использовании системы статистических показателей, взаимоувязанных методов, средств и инструментов отбора приоритетных объектов вложения инвестиций и формирования оптимальной схемы их финансирования.

Рис. 3. Концептуальная модель статистического мониторинга в обосновании инвестиционного развития ТЭК региона

Концептуальная модель статистического мониторинга включает следующие компоненты:

1. структурно-динамический анализ показателей инвестиционного климата в регионе и в ТЭК, позволяющий выявить приоритетные направления вложения инвестиций и определить пути оптимизации инвестиционного процесса в регионе;

2. анализ возможностей инвестиционного рынка с целью определения потенциальных и перспективных источников финансирования приоритетных направлений;

3. оценка реального состояния предприятий сферы, позволяющая разработать систему критериев комплексной оценки предприятий на основе показателей, рассчитанных по данным их реальной текущей и предыдущей деятельности;

4. отбор приоритетных социально и экономически значимых объектов региона;

5. определение необходимости и целесообразности вложения инвестиций в развитие выбранных приоритетных предприятий;

6. формирование оптимальной схемы их финансирования;

7. разработка методических подходов к реализации инвестиционных проектов.

Проведенный мониторинг и анализ пообъектной статистической базы индикаторов предприятий-производителей электроэнергии Московской области показал, что при высокой социально-экономической значимости их коммерческая инвестиционная привлекательность практически отсутствует. Следовательно, отбор первоочередных объектов для включения в план инвестиционного развития должен базироваться не на данных традиционного финансового анализа, а на основе комплексной оценки компонентов их социально-экономической значимости и производственной эффективности, таких как: значимость для региона (1-2 показатели); уровень организации управления (5-8 показатели); социальная политика занятости (9-10 показатели); уровень организации производства (деловая активность) (3,11 показатели); резервы для бизнеса (4 показатель).

Выбор наиболее значимых показателей в каждой группе проводится на основе корреляционного и регрессионного анализа и включает 11 относительных показателей, рассчитанных по данным официальной отчетности предприятий по унифицированным формам государственного статистического наблюдения П-1, П-2, П-3 и П-4 и баланса производства и потребления электроэнергии (табл.7).

Таблица 7 Система показателей комплексной оценки предприятий-производителей электроэнергии региона

Монографии

1. Казакова Н.А. Статистический мониторинг и анализ инвестиционного развития. - М.: МАТИ, 2008. - 405 с. (25,3 п.л.)

2. Казакова Н.А. Методика организации и проведения комплексного экономического анализа инвестиционной деятельности. - М.: Спутник+, 2004. - 157 с. (10 п. л.).

3. Казакова Н.А. Управленческий анализ в различных сферах коммерческой деятельности. - М.: Спутник+, 2006. - 200 с. (12,5 п.л.)

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК

4. Казакова Н.А. «Электронный каталог статистических показателей как развивающаяся технологическая компонента информационно-вычислительной системы Госкомстата России» М.// Вопросы статистики. -2003. - №1. (1,2 п.л.).

5. Казакова Н.А. «Использование СУБД MS SQL Server для разработки задач электронной обработки информации» М.:// Вопросы статистики. - 2003.-№4. (1,5 п.л.).

6. Казакова Н.А. «Информационно-аналитическая система как современный инструмент экономического анализа» М.:// Вопросы статистики. - 2003. - №10. (1,5 п.л.)

7. Казакова Н.А. Системный подход к инвестиционному анализу в региональном аспекте. М.:// Вопросы статистики.- 2008.- №1. (2,3 п.л.).

8. Казакова Н.А. Проблемы оценки стоимости бизнеса в разработке программ финансового оздоровления промышленных предприятий. / Казакова Н.А., Щавелев Л. Н. М.,С-Пб.: //Труды Вольного экономического общества России.- 2006. (1/авт.0,9 п.л.)

9. Казакова Н.А. Развитие инвестиционного анализа: теория и практика формирования комплексной оценки инвестиционной привлекательности организации. М.: // Труды Вольного экономического общества России. - 2007.(0,5 п.л.)

10. Казакова Н.А. Анализ факторов инвестиционного развития региона. /Казакова Н.А., Полисюк Г.Б. М.: //Региональная экономика: теория и практика. - №4, 2008. (0,4/авт.0,3 п.л.)

11. Казакова Н.А. О совершенствовании профессиональной подготовки аналитических кадров. М.: //Экономический анализ: теория и практика.-№7-2008.(0,5 п.л.).

12. Казакова Н.А. Статистический мониторинг регионального развития: вопросы теории и практики. /Казакова Н.А., Полисюк Г.Б. М.: //Региональная экономика: теория и практика. - №7, 2008. (0,5/авт.0,3 п.л.)

13. Казакова Н.А. Экономический анализ: вопросы качества информационного обеспечения. М.: //Экономический анализ: теория и практика.-№9-2008. (0,5 п.л.).

14. Казакова Н.А. Статистический мониторинг инвестиционного развития социально ориентированного бизнеса. /Казакова Н.А., Каширин В.В. М.: //Труд и социальные отношения - №2, 2008. (0,5/авт.0,4 п.л.)

15. Казакова Н.А. Проблемы региональной статистики и анализа инвестиций./ Казакова Н.А., Каширин В.В. М.: //Труды Вольного экономического общества России. - 2008. (0,5/авт.0,4 п.л.).

Статьи, доклады и тезисы докладов на конференциях

16. Казакова Н.А. Инвестиционный потенциал электроэнергетики Московской области. //Актуальные проблемы современной науки. М.: Спутник+, 2004.- №3 - 0,2 п.л.

17. Казакова Н.А. Информационно-аналитическая система как механизм менеджмента качества продукции.//Первая ВНПК «Применение ИПИ - технологий в производстве».- М.:МАТИ, 2003. - 0,05 п.л.

18. Казакова Н.А. Управление инвестиционной активностью в топливно-энергетическом комплексе региона//Гагаринские чтения, ХХХ МНПК.- Сб. науч. тр.- М.:МАТИ, 2004. - 0,05 п.л.

19. Казакова Н.А. Проблема управления инвестициями в научно-производственной сфере экономики региона. //Государственное регулирование рыночной экономики XXI века: проблемы и перспективы. Сб. науч. тр. МНПК - М.: ВГНА, 2006.- 0,3 п.л.

20. Казакова Н.А. Опыт и перспективы государственного регулирования привлечения инвестиций в предпринимательскую деятельность /Казакова Н.А., Щавелев Л.Н. //Инновационный прорыв России и регионов: сб. науч. тр. МНПК.- СПб.: ВГНА, 2006. - 0,3/авт.0,2 п.л.

21. Казакова Н.А. Актуальные проблемы анализа платежеспособности предприятий и организаций/ Казакова Н.А., Соловьева Л.П. // Инновационный прорыв России и регионов. Сб. науч. тр. МНПК.- СПб.: ВГНА, 2006. - 0,4/авт.0,3 п.л.

22. Особенности формирования финансовой среды современного российского малого и среднего бизнеса. /Казакова Н.А., Казанская Т.Л. //Проблемы и перспективы социально-экономической политики России». - Сб. статей ВНПК под ред. Ананьева А.Н. -Пенза, 2006. - 0,3/авт.0,2 п.л.

23. Инвестиционная активность как основополагающий фактор экономического развития малого предприятия / Казакова Н.А., Казанская Т.Л. //Проблемы и перспективы социально-экономической политики России». - Сб. статей ВНПК под ред. Ананьева А.Н. - Пенза, 2006. - 0,3/авт.0,2 п.л.

24. Проблема достоверной оценки платежеспособности предприятий и организаций. / Казакова Н.А., Казанская Т.Л. //Проблемы и перспективы социально-экономической политики России». - Сб. статей ВНПК под ред. Ананьева А.Н. - Пенза, 2006. - 0,3/авт.0,2 п.л.

25. Бухгалтерские информационные системы в анализе, аудите и управлении организацией (тезисы). / Казакова Н.А., Казаков А.Ю. //Информационные технологии и информационные системы в социально-экономической сфере. Гагаринские чтения, ХХХII МНПК.-М. МАТИ, 2007 - 0,1/авт.0,05 п.л.

26. Казакова Н.А. Перспективные направления и методы оценки стоимости бизнеса в России. / Казакова Н.А., Щавелев Л.Н. // Глобализация: настоящее и будущее России. IV Международный социальный конгресс. - М.: РГСУ, 2006.- 0,4/авт.0,3 п.л.

27. Казакова Н.А. Современные направления и перспективы экономического анализа в банковской сфере. / Казакова Н.А., Щавелев Л.Н. // Глобализация: настоящее и будущее России . IV Международный социальный конгресс. - М.:, РГСУ, 2006. - 0,3/авт.0,2 п.л.

28. Казакова Н.А. Использование экономико-математических моделей в заемной политике малых предприятий (тезисы). / Казакова Н.А., Казанская Т.Л. // Глобализация: настоящее и будущее России .IV Международный социальный конгресс. - М.: РГСУ,2006. - 0,2/авт.0,1 п.л.

29. Казакова Н.А. Перспективы и проблемы развития финансового анализа в российской экономической науке и практике. // Научные труды МАТИ. - М.: МАТИ, выпуск 12(84)2007. - 0,4 п.л.

30. Казакова Н.А. Использование математических моделей в управлении экономической деятельностью предприятий малого бизнеса /Казакова Н.А., Казанская Т.Л. //Социально-экономическое развитие России в ХХI веке», Сб. тр. V МНПК.- Пенза, июль,2006. - 0,2 /авт.0,1 п.л.

31. Казакова Н.А. Моделирование оптимальной схемы финансирования инвестиций в электроэнергетике Московской области. / Казакова Н.А., Казанская Т.Л. // Социально-экономическое развитие России в ХХI веке», Сб. тр. V МНПК.- Пенза, июль,2006. - 0,2 /авт.0,1 п.л.

32. Казакова Н.А. Модели способов оценки рисков при кредитовании юридических лиц. /Казакова Н.А., Казанская Т.Л. // Социально-экономическое развитие России в ХХI веке», Сб. тр. V МНПК.- Пенза, июль,2006. - 0,2 /авт.0,1 п.л.

33. Казакова Н.А. Пути и проблемы финансового оздоровления и реструктуризации российских предприятий. /Казакова Н.А., Щавелев Л. Н. //Научные труды МАТИ. - М.: МАТИ, выпуск 12(84)2007. - 0,4 /авт.0,3 п.л.

Учебные пособия, учебно-методические разработки

34. Казакова Н.А. Управленческий анализ в различных сферах коммерческой деятельности. Учебное пособие с грифом УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. - М.: МАТИ.- 2007.- 14,5 п.л.

35. Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие с грифом УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. /Казакова Н.А., Каширин В.В. - М.: МАТИ.- 2007.- 10/авт.9,5 п.л.

36. Казакова Н.А. Теория и практика антикризисного управления. Учебное пособие. - М.: МФА, 2007. - 11,5 п.л.

37. Казакова Н.А. Экономический анализ. Учебный комплекс в 2-х книгах. /Казакова Н.А., Евсеева И.В. - М.: МФА, 2007. - 21,9/авт. 21 п.л.

38. Казакова Н.А. Методика экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Лекции, тесты и задачи по дисциплине «Экономический анализ». - М.: РГСУ, 2007. - 11,9 п.л.

39. Казакова Н.А. Теория экономического анализа. Комплекс учебно-методических материалов. - М.: МАТИ, 2007.- (12,5 п.л.)

40. Казакова Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие./Казакова Н.А., Евсеева И.В. - М.: МФА, 2006. - 20,5 /авт.20 п.л.

41. Казакова Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Комплекс учебно-методических материалов. - М.: МФА, 2007. - 7,5 п.л.

42. Казакова Н.А. Практикум по методике проведения комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации./Казакова Н.А., Евсеева И.В. Учебно-методическое пособие. - М.: МФА, 2007. - 3,5/авт.3 п.л.

43. Казакова Н.А. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие.- /Казакова Н.А., Евсеева И.В. - М.: МФА, 2007. - 23,5/авт.23 п.л.

44. Казакова Н.А. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учебный комплекс с грифом УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. / Под ред. Полковского Л.М.- М.: Финансы и статистика, 2008.- 24 /авт. 22 п.л.

45. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности. Учебно-методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 21,5 п.л.

46. Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной привлекательностью компании: теория, практика, перспективы развития. Учебно-практическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 15,5 п.л.

47. Казакова Н.А. Статистика. /Казакова Н.А., Говорина Е.А. Учебно-методический комплекс. - М.: МФЭИ, 2008. - 5,5/1 п.л.

48. Казакова Н.А. Статистические методы в экономическом анализе. Учебно-методическое пособие. - М.: МФЭИ, 2008. - 2,5 п.л.

49. Казакова Н.А. Использование статистического инструментария в факторном анализе. Учебно-методическое пособие. - М.: МФЭИ, 2008. - 2 п.л.

50. Казакова Н.А. Статистический учет и отчетность как информационная база экономического анализа. Учебно-методическое пособие. - М.: МФЭИ, 2008. -3 п.л.

Размещено на Allbest.ru