Аналитический доклад о состоянии и проблемах развития ТЭК по итогам 2008 г. Мониторинг реализации в 2008 г. Энергетической стратегии на период до 2020 года

Размещено на http://www.allbest.ru

ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

«Аналитический доклад о состоянии и проблемах развития ТЭК по итогам 2008 г. Мониторинг реализации в 2008 г. Энергетической стратегии на период до 2020 года»

Ученый секретарь, канд. эконом. наук,

ст. науч. сотр. Н.В. Зоткина

Москва 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая ситуация в экономики и в ТЭК России в 2008 году

1.1 Развитие экономики России

1.2 Развитие и функционирование ТЭК

1.3 Цены на энергоносители

1.4 Рынок акций и капитализация компаний ТЭК

1.5 Ретроспективный топливно-энергетический баланс России

1.6 Реформирование в ТЭК

2. Анализ реализации в 2008 году Энергетической стратегии России на период до 2020 года

Выводы и предложения

РЕФЕРАТ

«Аналитический доклад о состоянии и проблемах развития ТЭК по итогам 2008 г. Мониторинг реализации в 2008 г. Энергетической стратегии России на период до 2020 года»

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, НЕФТЯНАЯ, ГАЗОВАЯ, УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Настоящий отчет выполнен в рамках разработки проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 г. (ЭС-2030) и представляет собой анализ развития ТЭК в 2008 г. и реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Материалы настоящего отчета будут использованы Минэнерго России при разработки соответствующего ежегодного доклада Правительству Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства от 28 августа 2003 г. №1234 «О контроле за реализацией мероприятий, предусмотренных ЭС-2020». экономика ценовой энергоноситель кризис

При выполнении настоящего отчета использованы материалы Росстата, Минэкономразвития России, Минэнерго России, компаний ТЭК и собственные разработки ГУ ИЭС.

1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКИ И В ТЭК РОССИИ В 2008 ГОДУ

1.1 Развитие экономики России

На экономическое развитие страны и, как следствие, на функционирование ТЭК в 2008 г. серьезное влияние оказал развивающийся глобальный экономический кризис, который, начиная со второго полугодия 2008 г., привел к резкому снижению темпов экономического развития.

По данным Минэкономразвития России, в 2008 г. прирост ВВП составил 5,6% (в 2007 г. - 8,1%), при последовательном замедлении от 8,5% в I квартале, 7,5% - во II, 6,2% - в III и до 1,1% - в IV квартале. При исключении сезонного фактора спад отмечен в I квартале (на 0,5%), во II и III кварталах рост возобновился (на 0,8% и 0,7% соответственно), однако в IV квартале произошел спад на 1,9%.

Наиболее значительное снижение темпов роста произошло в строительстве, транспорте и промышленном производстве.

В 2008 году инвестиции в основной капитал увеличились на 9,1% по сравнению с 21,1% в 2007 году.

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 2008 года составил 2,7%. В IV квартале произошло снижение на 5,8%, в том числе в декабре - на 11,6%. Рост реальной заработной платы за 2008 год составил 9,7%, в IV квартале - 2,5%, в декабре - снижение на 4,6%.

Сохраняющийся высокий уровень потребительского спроса остается основным источником экономического роста. За 2008 год оборот розничной торговли увеличился на 13,0%, объем платных услуг населению - на 4,9%. В IV квартале отмечено замедление оборота розничной торговли до 8,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в IV квартале произошло снижение оборота розничной торговли на 1,2%.

Промышленное производство за 2008 г. выросло на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В IV квартале произошло снижение по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,1% - в основном за счет обрабатывающих производств (снижение на 7,7%).

Производство продукции сельского хозяйства в 2008 году увеличилось на 10,8% (в 2007 году - на 3,4%), в основном за счет роста производства продукции растениеводства. Производство зерна увеличилось более чем на 32%, что позволило полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и поставки на экспорт.

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития России, в 2008 году составил 470,8 млрд долл. США и увеличился по сравнению с 2007 годом на 32,8% (в 2007 году - на 16,8%). В IV квартале экспорт товаров снизился и составил 88,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

Импорт товаров (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития России, 2008 году составил 291,5 млрд долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30,4% (в 2007 году - на 36%). Основные показатели развития экономики приведены в таблице 1.

Средняя мировая цена на нефть марки Urals в 2008 г. составляла 94,4 долл. США за баррель, увеличившись к уровню 2007 г. на 36,2 %.

Доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте в 2008 г., несмотря на резкое снижение цен на нефть в IV квартале, в целом составила 68,6% (в 2007 г. - 64,2%). Сопоставления показателей экспорта углеводородов в 2007-2008 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 1 -- Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2007	2008
		I кварт.	II кварт.	III кварт.	IY кварт.	год
ВВП	108,1	108,5	107,5	106,2	101,1	105,6
Индекс потребительских цен, на конец периода, к концу предыдущего периода	111,9	104,8	103,8	101,7	102,5	113,3
Индекс промышленного производства	106,3	106,2	105,5	104,7	93,9	102,1
Обрабатывающие производства	109,5	108,7	108,1	106,4	92,3	103,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства	103,4	105,5	106,9	113,0	115,6	110,8
Инвестиции в основной капитал	121,1	119,1	113,0	109,8	101,8	109,1
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»	118,2	128,9	118,2	109,5	103,8	112,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения	112,1	107,8	106,0	106,0	94,2	102,7
Реальная заработная плата	117,2	113,4	112,5	112,2	102,5	109,7
Оборот розничной торговли	116,1	116,7	114,4	114,5	108,2	113,0
Объем платных услуг населению	107,1	107,7	105,6	105,3	102,0	104,9
Экспорт товаров	116,8	153,6	151,3	152,9	88,7	132,8
Импорт товаров	136,0	140,7	142,5	143,8	103,7	130,4

Таблица 2 -- Показатели экспорта углеводородов в 2008 г.

Наименование	доля в экспорте России, %	темпы роста, %
	2007 г.	2008 г.	стоимости	объема	цены
Нефть сырая	34,5	34,4	132,6	94	141,1
Нефтепродукты	14,8	17,1	152,8	105	145,5
Газ природный	12,7	14,8	154,1	101,8	151,3
Всего экспорт ТЭР	64,2	68,6	142,1	96,7	147,1

Несмотря на развивающийся мировой экономический кризис, совокупный объем резервного фонда национального благосостояния увеличился в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 78,1% и составил 6612,1 млрд в рублевом эквиваленте. При этом совокупный объем государственного долга государства составил 2619,5 млрд руб. (в 2007 г. - 2402,9 млрд руб.).

Потребительская инфляция в 2008 г. составила 13,3% и была самой высокой с 2002 г.

1.2 Развитие и функционирование ТЭК

На функционировании ТЭК в 2008 г. отразились процессы, происходившие в экономике страны.

Суммарный объем добычи и производства первичных топливно-энергетических ресурсов составил в 2008 году 1793 млн тут, что лишь на 0,7% выше уровня 2007 года. Потребление первичных ТЭР в 2008 году составило 986,4 млн тут и практически сохранилось на уровне 2007 года. Удельная энергоемкость ВВП снизилась на 5,1%, что обусловлено снижением производства наиболее энергоемких видов деятельности и относительно теплыми погодными условиями осенне-зимнего периода.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических ископаемых» составил 99,8% к 2007 году, в том числе в декабре - 98,1%.

В 2008 году добыча нефти, включая газовый конденсат (табл. 3), составила 487,6 млн т (99,3% к 2007 году), в т. ч. в декабре 2008 года -- 41,2 млн т (99,1%).

На протяжении практически всех месяцев 2008 года имела место тенденция снижения уровня добычи нефти как по сравнению с предыдущим периодом, так и соответствующим периодом 2007 года (рис. 1).

В течение 2008 года наблюдалось колебание снижения темпов среднесуточной добычи нефти в пределах 99,4%-98,1% к соответствующему периоду 2007 года.

Таблица 3 -- Добыча нефти в 2008 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т	41,39	38,61	41,21	39,75	41,13	40,05	40,97	41,48	40,23	41,59	39,92	41,23

Основными факторами сокращения добычи остаются:

- снижение эффективности добычи нефти за счет ухудшения качества сырьевой базы отрасли и сложности освоения новых месторождений,

- снижение стимулов увеличения добычи у нефтяных компаний из-за высокой налоговой нагрузки (особенно в условиях мирового финансового кризиса) и резкого снижения в сентябре-декабре 2008 года мировых цен на нефть.

Наибольший вклад в добычу нефти обеспечивают нефтяные месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов, на долю которых в 2008 году приходилось соответственно 65% и 20% совокупной годовой добычи по стране.

Основной объем добычи нефти приходится на 9 вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Лидерами по объемам добычи нефти являются ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (доля в общей добыче по стране 23,4%), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (18,5%), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (14,1%), ОАО «НК «Сургутнефтегаз» (12,7%).

Следует отметить, что в 2008 году выше уровня 2007 года темпы роста добычи нефти обеспечили только ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина и ОАО «НК «РуссНефть».

Добыча нефти по основным нефтегазовым компаниям (по данным ЦДУ ТЭК) приведена в таблице 4.

Таблица 4 -- Добыча нефти нефтяными компаниями

млн т

Нефтяные компании	2007 год	2008 год	2008 г. в % к 2007 г.
ОАО “ НК “РОСНЕФТЬ”	110,4	113,8	103,1
ОАО “НК “РуссНефть”	14,2	14,2	100,5
ОАО “Татнефть” им. В.Д.Шашина	25,9	26,1	100,5
ОАО “АНК “Башнефть”	11,8	11,7	99,5
ОАО “ТНК-ВР Холдинг”	69,4	68,8	99,1
ОАО НК “ЛУКОЙЛ”	91,4	90,2	98,7
ОАО “Газпром”	13,2	12,7	96,8
ОАО НК “Сургутнефтегаз”	64,5	61,7	95,6
ОАО “Газпром нефть”	32,6	30,7	94,4
ОАО “НГК “СЛАВНЕФТЬ”	20,9	19,6	93,6

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 2008 году по сравнению с 2007 годом общий объем бурения увеличился на 5,6%, в том числе эксплуатационного на 6,1%, а разведочного снизился на 1,7%. При этом в январе-сентябре капитальные вложения в добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа составили 411,7 млрд руб.(100,7% в сопоставимых ценах).

В 2008 году продолжено сооружение первого этапа трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО) от Тайшета до Сковородино мощностью 30 млн т в год. В октябре-ноябре 2008 года состоялась подача нефти с Талаканского и Верхнечонского месторождений по реверсному участку магистрали ВСТО в направлении г. Тайшет.

В целях развития нефтепроводных систем в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года № 1754-р принято предложение Минэнерго России и ОАО «АК «Транснефть» о проектировании и строительстве в два этапа Балтийской трубопроводной системы - 2 по маршруту г. Унеча (Брянская область) - г. Усть-Луга (Ленинградская область) пропускной способностью до 50 млнт в год со строительством ответвления на нефтеперерабатывающий завод в г. Кириши.

В соответствии с графиком ведется также реализация международного проекта строительства нефтепровода Бургас-Александруполис. В октябре 2008 года утвержден технический консультант проекта, который проведет комплекс работ по обновлению технико-экономического обоснования проекта, что позволит получить документацию, необходимую для перехода к детальному проектированию нефтепровода, привлечению финансовых средств, закупке материалов и оборудования, выбору генерального подрядчика.

Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) достигли договоренности по принципам расширения трубопровода КТК с 33 до 67 млн т в год (Минэнерго России и Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан подписали Меморандум о принципах расширения КТК).

По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в 2008 году оценивается в объеме 243,1 млн т (94,1% к уровню 2007 года), в том числе в декабре - 21,1 млн т (102,2%).

Уменьшение экспорта нефти в 2008 году обусловлено снижением уровня добычи нефти и увеличением поставок нефти на переработку внутри страны (на 3,2%) вследствие более высокой эффективности продаж нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти.

В 2008 году в страны дальнего зарубежья экспортировано 205,2 млн т нефти (92,7% к 2007 году), в том числе по системе ОАО «АК» «Транснефть» - 183,1 млн т (94,5%); в страны СНГ - 37,9 млн т (102,4%). Увеличение поставок нефти в страны СНГ обусловлено ростом экспорта в Республику Беларусь.

В сфере государственного регулирования нефтяного комплекса усовершенствована система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, стимулирующая экспорт нефтепродуктов, а также оперативно реагирующая на изменения конъюнктуры мировых цен. В результате экспорт нефтепродуктов возрос с 57 млн т в 2000 г. до 112 млн т в 2008 г. (в 2,2 раза больше, чем по прогнозу ЭС-2020).

Снижена налоговая нагрузка на предприятия нефтяного комплекса, дифференцирована ставка НДПИ на разработку месторождений в зависимости от природно-климатических условий и стадии освоения, усовершенствована система взимания акцизов.

Добыча газа в 2008 году составила 663,6 млрд куб.м (101,7% к 2007 г.), в том числе предприятиями Группы Газпром (по предварительным данным) - 549,7 млрд куб.м (100,2%). При этом доля предприятий Группы Газпром в общем объеме добычи газа уменьшилась до 82,9% против 84,1% в 2007 году. Нефтяные компании и независимые производители газа добыли 113,4 млрд куб.м газа, что выше уровня 2007 года на 8,9 процента (рис.2, табл. 5 и 6).



В декабре 2008 года добыто 57,5 млрд куб.м газа, что на 6,8% ниже уровня декабря 2007 года. При этом Предприятия Группы Газпром уменьшили добычу газа на 8,2% и их доля в общем объеме добычи газа снизилась до 83% против 84,3% в декабре 2007 года. Независимые производители газа и нефтяные компании увеличили добычу газа на 1%.

Снижение объемов добычи газа в ноябре (92,7% к соответствующему периоду 2007 года) и декабре 2008 года (93,2%) обусловлено снижением спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках в связи с теплыми погодными условиями, практическим отсутствием свободных мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) и последствиями мирового финансово-экономического кризиса.

В декабре 2008 года ОАО «Газпром» начал реализацию проекта «Ямал». Так, в частности, начато бурение первой эксплуатационной газовой скважины на Бованенковском месторождении и строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково - Ухта».

Таблица 5 -- Добыча газа в 2008 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Добыча газа - всего, млрд куб. м	61,6	58,0	60,6	57,8	56,2	51,6	49,4	48,5	51,9	56,00	54,5	57,5

Таблица 6 -- Показатели добычи газа

	2007 год	2008 год	2008 г. в % к 2007 г.
	январь-декабрь	в т.ч. декабрь	январь-декабрь	в т.ч. декабрь	январь-декабрь	в т.ч. декабрь
Добыча газа - всего, млрд куб.м	652,7	61,7	663,6	57,5	101,7	93,2
в том числе:
Группа Газпром	548,6	52	549,7	47,7	100,2	91,8
Доля Группы Газпром в общем объеме добычи, %	84,1	84,3	82,9	83
Остальные производители	104,1	9,7	113,4	9,8	108,9	101
Доля остальных производителей в общем объеме добычи, %	15,9	15,7	17,1	17
Экспорт газа, млрд куб.м	191,9	21,1	196,2	16,2	102,2	76,8
Доля экспорта в общем объеме добычи, %	29,4	34,2	29,6	28,2

Прирост разведанных запасов газа в 2008 году по ОАО «Газпром», по предварительным данным, ожидается на уровне 589 млрд куб. метров.

В 2008 году для реализации Программы газификации регионов ОАО «Газпром» выделено 24,18 млрд руб. В Программе приняло участие 64 региона Российской Федерации. При этом впервые в программу газификации были включены Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская область и Республика Северная Осетия - Алания.

В 2008 году ОАО «Газпром» завершил строительство 153 газопроводов общей протяженностью 2,7 тыс.км в 47 субъектах.

В 2008 году на электронной площадке ООО «Межрегионгаз» (ЭТП) продолжились торги по продаже газа с использованием биржевых технологий. Всего в течение года, было реализовано 6,09 млрд куб.м природного газа. Наиболее активными продавцами на ЭТП были: ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НГК «ИТЕРА» и ОАО «СИБУР-Холдинг».

По предварительным данным, внутреннее потребление газа в 2008 году, составило 458,5 млрд куб. м (98,2% к уровню 2007 года), в том числе предприятиями электроэнергетики - 163,4 млрд куб.м (100,8%). Снижение внутреннего потребления газа обусловлено, преимущественно, теплыми погодными условиями и сокращением спроса на газ в IV квартале 2008 года со стороны предприятий электроэнергетики, химической, металлургической и других отраслей промышленности вследствие начавшегося экономического кризиса.

Экспорт газа в 2008 году составил 195,4 млрд куб. м (101,8% к 2007 году), в том числе в дальнее зарубежье - 159,1 млрд куб. м (103,1%).

В декабре 2008 года экспорт газа в дальнее зарубежье продолжил, начавшееся в июле, снижение и составил 74,7% от уровня декабря 2007 года (ноябрь - 77,9%, октябрь - 96,1%, сентябрь - 95,4%). В страны СНГ экспорт газа также снизился и составил 89,8% от уровня декабря 2007 года.

В целом благодаря высоким темпам роста экспорта газа в первом полугодии 2008 года, по итогам за год поставки газа на внешний рынок возросли на 1,8%. При этом доля экспорта в общем объеме добычи газа в 2008 году сохранилась на уровне 2007 г. и составила 29,6%.

Спрос на газ на внешнем и внутреннем рынках в 2008 году был удовлетворен за счет объемов добычи газа и отбора газа из ПХГ. При этом следует отметить, что отбор газа составил 38,3 млрд куб.м, что на 14,8 млрд куб.м меньше, чем в 2007 году (причем на 13,1 млрд куб.м меньше только за ноябрь-декабрь 2008 года), что связано с теплыми погодными условиями.

В 2008 году проводилась работа по реформированию ОАО «Газпром». В целях совершенствования внутрикорпоративной структуры было предложено и осуществляется разделение многопрофильных предприятий ОАО «Газпром» по видам деятельности (добыча, хранение и переработка газа), выведение из состава дочерних добывающих обществ и газотранспортных обществ подразделений по сервисному обслуживанию основного производства и др.

В целях стимулирования добычи газа независимыми производителями проводилась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации о недискриминационном доступе независимых производителей к газотранспортной сети ОАО «Газпром», а также по разработке предложений по переходу от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на его транспортировку и переходу на единый транспортный тариф начиная с 2011 года.

Добыча угля в 2008 году составила 326,1 млн т (103,9% к 2007 году) (), в т. ч. в декабре - 27,9 млн т ( 89,8%) -- рис. 3, таблица 7.

Сокращение добычи угля в ноябре-декабре 2008 года обусловлено снижением внутреннего и внешнего спроса на уголь в связи со спадом производства в ряде секторов экономики страны и теплыми погодными условиями, а также влиянием начавшегося мирового финансово-экономического кризиса.

Основными районами добычи угля по-прежнему остаются Сибирский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, добыча угля в 2008 году в Канско-Ачинском угольном бассейне увеличилась на 23,3% по сравнению с уровнем 2007 года, в Кузнецком - на 1,3%, в Печорском бассейне - на 0,6%. В Донецком угольном бассейне добыча снизилась на 4,0%.



Таблица 7 -- Добыча угля в 2008 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Добыча угля - всего, млн т	28,8	27,9	28,6	25,7	25,1	24,3	25,3	27,0	28,1	29,5	27,8	27,9
в том числе:
каменный	20,0	19,6	21,0	20,1	19,8	20,2	20,5	21,3	21,5	22,1	19,5	19,9
бурый	8,8	8,3	7,6	5,6	5,3	4,1	4,8	5,7	6,6	7,4	8,3	8,0
Из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования	5,9	5,4	6,0	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	6,0	5,6	4,0	3,3

В 2008 году добыча каменного угля экономичным открытым способом увеличилась на 5,2%, бурого - на 13,0% по сравнению с 2007 годом.

На внутренний рынок в 2008 году, по оперативной информации ЦДУ ТЭК Минэнерго России, поставлено 205,2 млн т российского угля (107,7% к 2007 году), в том числе на электростанции - 104,9 млн т (115,8%), на нужды коксования - 40,6 млн т (95,8%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и АПК - 26,0 млн т (100,1%).

Запасы угля у потребителей по состоянию на 1 января 2009 года составили 31,6 млн т (116,4% к соответствующему периоду 2008 года).

Индекс цен производителей угля в декабре 2008 года составил 85,9% к предыдущему месяцу и 136,0% к декабрю 2007 года, в том числе по углю энергетическому каменному - 98,9% и 133,3% соответственно.

Экспортные поставки угля в 2008 году, по информации Росстата, составили 101,1 млн т (99,4% к 2007 году). Рост экспорта угля обусловлен сложившейся благоприятной рыночной внешнеэкономической конъюнктурой (темп роста экспортной контрактной цены угля за январь-ноябрь 2008 года составил 144,1% к соответствующему периоду 2007 года).

Импорт угля в 2008 году увеличился до 31,4 млн т и составил 132% к 2007 году при темпе роста импортной контрактной цены за этот период 142,8% к соответствующему периоду 2007 года. Практически весь импорт угля осуществляется из Республики Казахстан на российские электростанции, работающие на этом виде угля.

Индекс производства нефтепродуктов в 2008 году составил 103,1% к 2007 году, в том числе в декабре 2008 года - 98,3% (рис.4, табл. 8).

В 2008 году на российских НПЗ переработано 236 млнт нефтяного сырья, 103,2% к 2007 году, в том числе в декабре 2008 года - 19,4 млн т (96,1% к декабрю 2007 года). Доля переработки нефти в объеме ее добычи увеличилась до 48,5% против 46,6% в 2007 году.

В 2008 году произведено автомобильного бензина 35,7 млн т (101,8% к 2007 году), дизельного топлива - 69,0 млн т (104,1%), топочного мазута - 63,9 млн т (101,9%), в том числе в декабре - 3,3 млн т автомобильного бензина (102,5 к декабрю 2007 года), 6,1 млн т дизельного топлива (100,3%) и 5,7 млн т мазута топочного (94,9%).

Глубина переработки нефтяного сырья в 2008 году составила 72,0% против 71,6% в 2007 году. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута

Таблица 8 -- Выпуск основных видов нефтепродуктов в 2008 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Первичная переработка нефти, млн т	19,9	19,2	20,4	18,1	18,6	20,0	20,3	20,7	19,5	20,1	20,1	19,4
Бензин автомобильный, млн т	3,1	2,9	3,0	2,6	2,7	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9	3,1	3,3
Дизельное топливо, млн т	5,8	5,6	6,0	5,1	5,4	5,8	5,9	6,0	5,6	5,8	6,0	6,1
Мазут топочный, млн т	5,8	5,4	5,9	5,0	4,8	5,0	5,1	5,2	4,9	5,4	5,7	5,7

Данные по переработке нефти по основным нефтегазовым компаниям приведены в табл. 9.

Таблица 9 -- Переработка нефти компаниями

млн т

	2007 год	2008 год	2008 г. в % к 2007 г.
ОАО «Газпром нефть» ОАО «НГК «Славнефть» НК «Башнефтехим» ОАО «НК «ТНК-ВР» ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» ОАО «НК «Сургутнефтегаз» Хабаровский НПЗ ОАО «НК «Роснефть» Московский НПЗ ОАО «Татнефть» ОАО «Газпром»	16,5 12,7 19,2 21,9 42,5 19,8 3,2 48,8 10,0 0,2 6,2 6,8	18,4 13,5 20,4 23,0 44,1 20,6 3,3 49,5 9,8 0,2 5,8 6,4	111,3 106,2 105,9 105,2 103,9 103,8 102,8 101,6 97,7 95,2 94,1 94,0

Темпы роста объемов переработки нефти выше средневзвешенного по России наблюдаются в ОАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть», НК «Башнефтехим», ОАО «НК «ТНК-ВР», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Сургутнефтегаз».

В структуре выпуска наблюдается высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения на которые превышают спрос внутреннего рынка, в связи с чем эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В декабре 2008 года продолжилось, начавшееся в августе, снижение цен производителей. Индекс цен на нефть составил 79,9% к предыдущему месяцу 2008 года и 46,1% к декабрю 2007 года, автобензин всех марок - соответственно 70,2% и 61,7%, дизельное топливо - 70,8% и 65,6%, мазут топочный - 73,7 % и 52,1 процента.

При этом индекс потребительских цен на автобензин в декабре 2008 года к декабрю 2007 года составил - 101,2%, на дизельное топливо - 108,4% при индексе потребительских цен на товары и услуги 113,3%, к предыдущему месяцу 2008 года соответственно 92,7% и 92,5% при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,7%.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2008 году составил 101,4% к 2007 году, в декабре - 93,9%. В 2008 году выработано 1037 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 21 млрд кВт.ч (2,2%) больше показателей 2007 года. В декабре производство составило 98,2 млрд кВт.ч (95,9% к декабрю 2007 года - рис. 5).

Низкие темпы роста производства электроэнергии обусловлены не только снижением производства в ряде электроёмких отраслей промышленности, но и сложившимися аномально теплыми погодными условиями в отопительный период 2008 года - температура окружающего наружного воздуха была на 3,3 градуса выше средней многолетней, а в декабре - на 4,4 градуса.

Производство электроэнергии на тепловых электростанциях в 2008 году увеличилось на 31,2 млрд кВт.ч (на 4,6% к уровню 2007 г.), на АЭС выработка электроэнергии возросла на 3,1 млрд кВт.ч (на 1,9%). На гидроэлектростанциях выработка электроэнергии уменьшилась на 12,4 млрд кВт.ч (на 6,9%).

Уменьшение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях по сравнению с 2007 годом обусловлено неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках Сибири. Так, в частности, выработка электроэнергии только на Ангаро-Енисейском каскаде сократилась на 8,4 млрд кВт.ч (на 9,4%).

Однако следует отметить, что наблюдается увеличение темпов роста производства электроэнергии на гидроэлектростанциях со 100,4% в сентябре до 121,2% в декабре 2008 года (табл. 10).

Доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 66,6% в 2007 году до 68,2% в 2008 году, гидроэлектростанциями - уменьшилась соответственно с 17,6% до 16,1%, атомными электростанциями - с 15,8% до 15,7 процента.

Потребление электроэнергии в 2008 году составило 1019,7 млрд кВт.ч, что на 1,7% больше чем в 2007 году.

В 2008 году сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии оценивается в объеме 17,5 млрд кВт.ч, что на 36,7% выше уровня 2007 года. Это обусловлено увеличением экспорта в Республику Беларусь, Украину и страны Балтии, а также уменьшением импорта из Республики Казахстан.

В 2008 году в электроэнергетике проведены основные корпоративные процедуры по формированию целевой структуры отрасли. Осуществлена реорганизация большинства АО-энерго с выделением профильных направлений, относящихся к естественно-монопольным и потенциально конкурентным секторам.

В соответствии с запланированным сроком 1 июля 2008 года прекратило свое существование ОАО РАО «ЕЭС России». В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» сформированы основные инфраструктурные организации, обеспечивающих работу рынка электроэнергии (ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» и НП «Совет рынка»), и компании целевой структуры отрасли: генерирующие, сетевые, энергосбытовые компании.

В результате завершения структурных преобразований государство обеспечило контроль за естественно-монопольным сектором электроэнергетики.

Сформирована необходимая для дальнейшего функционирования электроэнергетики нормативная правовая база.

С 1 июля 2008 г. доля электрической энергии, продаваемая на оптовом рынке электроэнергии и мощности по свободным (нерегулируемым) ценам, увеличена до 25% от объема производства (потребления) электрической энергии, определенной для участника оптового рынка в утвержденном прогнозном балансе.

Также с 1 июля 2008 г. на оптовом рынке электроэнергии и мощности запущен конкурентный рынок мощности, либерализация которого будет соответствовать темпам либерализации ранка электрической энергии.

В рамках тарифной кампании на 2009 год на метод тарифного регулирования на основе доходности инвестиционного капитала (RAB) перешли более 10 распределительных электросетевых компаний.

Таблица 10 -- Производство электроэнергии в 2008 году

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Электроэнергия млрд кВт.ч	103,3	94,4	93,2	83,1	79,6	73,0	75,4	77,8	81,4	88,7	89,1	98,2
в т.ч. ТЭС	74,7	69	65,6	55,9	50,7	44,3	48,7	51,7	54,5	62,6	61,4	68,0
ГЭС	13,2	11,9	13	14,1	16,4	14,8	13,9	13,7	13,5	13,1	13,3	15,7
АЭС	15,4	13,5	14,5	13,1	12,5	13,8	12,8	12,4	13,4	13,0	14,3	14,4

1.3 Цены на энергоносители

Цены на энергоносители в период до августа-сентября 2008 г. возрастали, а в III - IV кварталах года, в основном в ноябре-декабре 2008 г. - снижались, адекватно изменению общеэкономической ситуации.

Сопоставление уровня цен приобретения энергоносителей в декабре 2008 г. к декабрю 2007 г. показывает, что рост цен на нефтепродукты был ниже инфляции, а цены на сырую нефть и мазут даже существенно снизились. Тарифы на электроэнергию возросли практически адекватно инфляции, а цены на уголь энергетический, тепловую энергию и газ увеличились с опережением инфляции на 4,5 и 12 процентных пункта соответственно (табл. 11).

Таблица 11 -- Средние цены и индексы цен приобретения энергоносителей в России

руб./т

	Средняя цена (декабрь 2008)	Соотношение цен приобретения и цен производителей	Индекс цен декабря 2008 г. к декабрю2007 г., %
		декабрь 2008	декабрь 2007	индекс цен приобретения	индекс цен производителей
Уголь коксующийся	4505	4,0	3,6	166	149,5
Уголь энергетический	1101	1,5	1,7	117,7	133,3
Нефть	3025	0,9	1,5	29,3	46,1
Газ естественный тыс. м3	2312	4,3	4,3	125,2	123,1
Бензин всех марок	24834	2,8	1,5	106,8	65,6
Топливо дизельное	20286	2,0	1,2	108,9	65,6
Мазут топочный	6325	1,7	1,2	89,2	52,1
Электроэнергия, тыс. кВт.	1284	1,9	1,6	114,0	114,3
Теплоэнергия. Гкал.	603	1,1	1,1	118,6	120,4

Примечание: 1. Индекс потребительских цен (инфляция) по стране составил в 2008 г. к 2007 г. 113,3%

2. Индекс цен производителей промышленных товаров составил к декабрю 2007 г. в августе 2008 г. - 123,8 % и снизился в декабре 2008 г. до 93%.

Ценовая политика в сфере энергоносителей в период протекающего финансового кризиса требует гибких трансформаций, которые бы в максимальной степени обеспечивали как социальные условия жизни населения, так конкурентоспособность энергоносителей и формирование необходимых для развития инвестиционных ресурсов. Эта задача касается в равной мере и цен, регулируемых государством, и цен рынка энергоносителей.

1.4 Рынок акций и капитализация компаний ТЭК

Вплоть до середины 2008 г. капитализация крупнейших компаний ТЭК систематически росла. Так, с января 2005 по июнь 2008 гг. капитализация ОАО «Газпром» увеличилась в 4,8 раза, ОАО «Лукойл» - в 3,5 раза, ОАО НК «Сургутнефтегаз» - в 1,6 раза, ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Сибнефть») - более чем в 2,7 раза, ОАО «Татнефть» - более чем в 5 раза.

В связи с возникновением и развитием мирового финансового кризиса во второй половине 2008 года капитализация компаний ТЭК резко упала и снизилась по крупнейшим компаниям за июнь-декабрь 2008 г. в следующем размере: ОАО «Газпром» - более чем в 3,7 раза, ОАО НК «Лукойл» -- в 3 раза, ОАО НК «Роснефть» -- в 2,2 раза, ОАО «Газпромнефть» -- почти в 3,7 раза, ОАО «Сургутнефтегаз» -- почти в 2 раза, ОАО «Татнефть» -- в 4 раза. Таким образом, в нефтегазовом секторе стоимость крупнейших компаний за второе полугодие 2008 года снизилась в среднем в 3 раза.

Динамика изменения стоимости акций и капитализации крупнейших компаний ТЭК за период с декабря 2003 г. до декабря 2008 г. приведены в таблицах 12 и 13.

Прогнозируется, что по мере стабилизации финансовой ситуации в мире и цен на углеводороды капитализация российских компаний ТЭК будет вновь расти.



Таблица 12 -- Динамика цен акций крупнейших акционерных компаний ТЭК России в 2003-2008 гг.

	ОАО «Газпром»1	РАО «ЕЭС России»	ОАО «НК Лукойл»	ОАО «НК Роснефть»	ОАО «НК Сургутнефтегаз»	ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Сибнефть»)	ОАО «Татнефть»
Цены акций - дол./акция, в среднем за месяц на «Фондовой бирже РТС»
2003 г., декабрь	1,27	0,28	22,6		0,57	2,65	1,07
2004 г., декабрь	2,77	0,27	28,9		0,71	2,84	1,41
2005 г., декабрь март	6,52	0,42	60,1		1,08	3,74	3,41
2006 г.
март	8,08	0,66	79,7		1,47	4,55	5,50
июнь	9,85	0,66	73,6	7,522	1,55	4,19	3,99
сентябрь	10,9	0,76	79,5	7,64	1,33	3,98	4,63
декабрь	11,5	1,00	88,2	9,28	1,46	4,31	4,76
2007 г.
март	9,97	1,24	80,3	8,17	1,16	3,92	4,38
июнь	9,85	1,32	77,1	7,96	1,11	3,98	4,61
сентябрь	10,6	1,21	77,3	8,39	1,27	3,88	5,11
декабрь	14,1	1,30	87,3	9,33	1,23	5,99	6,00
2008 г.
март	12,6	1,09	75,8	8,38	0,92	5,85	6,25
июнь	14,6	1,063	103	11,7	1,16	7,72	7,70
сентябрь	8,36		64,9	7,50	0,59	4,44	4,20
декабрь	3,94		33,7	3,87	0,60	2,10	1,92

² в июле 2006 г.

³ в мае 2008 г

Источники: данные РТС, СКРИН (www.skrin.ru) и расчеты ГУ ИЭС.



Таблица 13 -- Динамика стоимости крупнейших акционерных компаний ТЭК России в 2003-2008 гг.

	ОАО «Газпром»	РАО «ЕЭС России»	ОАО НК «Лукойл»	ОАО НК «Роснефть»	ОАО НК «Сургутнефтегаз»	ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Сибнефть»)	ОАО «Татнефть»
Стоимость компании (капитализация) - млн дол.
Декабрь 2003 г.	36 020,7	13 241,9	21 951,6		24 023,0	15 409,2	2 930,2
Декабрь 2004 г.	71 580,91	11 140,8	24 633,4		24 984,5	13 401,4	3 050,2
Декабрь 2005 г.	154 483,0	17 355,3	51 090,8		38 509,4	17 638,2	7 401,0
Декабрь 2006 г.	273 195,1	41 100,3	75 025,9	84 148,4	49 864,9	19 875,5	10 285,4
Декабрь 2007 г.	333 236,5	53 280,3	74 201,7	98 904,2	43 979,1	27 901,1	13 027,8
2008 г.
март	298 783,4	44 844,3	64 744,9	89 173,1	33 089,6	28 044,8	13 574,3
июнь	344 686,3	43 461,22	87 399,6	123 866,2	41 519,0	37 067,5	16 823,8
сентябрь	195 655,9		54 766,1	78 017,7	20 835,7	21 916,7	9 056,8
декабрь	92 197,2		28 436,5	40 839,8	21 149,8	9 647,2	4 222,9

Примечание - "Капитализация, USD" - рыночная капитализация, рассчитанная на основе "Цены по 10 крупнейшим сделкам" с использованием имеющихся у Фондовой биржи РТС данных о количестве выпущенных акций

¹ по итогам IY кв. 2004 г.

² за май 2008 г.

Источники: данные РТС, СКРИН (www.skrin.ru) и расчеты ГУ ИЭС.

1.5 Топливно-энергетический баланс России

Ретроспективный анализ топливно-энергетического баланса России (табл. 14) показывает, что темпы добычи и производства первичных энергоресурсов росли с 1,3% в 2000 г. до 6,8% в 2003 г., а затем, несмотря на динамичный рост мировых цен углеводородов, снизились до 2,1-2,5% в 2005-2006 гг. и до 0,9-0,7% в 2007-2008 гг.

При этом прирост экспорта энергоресурсов возрастал с 1,6% в 2001 году до 10,5-11,6% в 2002-2004 гг. с последующим снижением этого прироста до 2,2% - в 2007 году. В 2008 г. экспорт энергоресурсов снизился по сравнению с 2007 г. на 1%.

Годовой прирост внутреннего потребления первичных ТЭР в России в 2001-2005 гг. колебался в пределах 1-2% (кроме 2002 и 2005 года - 0,2%), а в 2007 году составил 1,2 %. В 2008 г. имеет место практическая стабилизация потребления первичных ТЭР (рост к 2007 г. на 0,08%).

Среднегодовой прирост ВВП в 2001-2007 гг. составил 6,6%, а снижение энергоемкости экономики - 4,9% в среднем за год. В 2008 г. при росте ВВП на 5,6% удельная энергоемкость, в связи с опережающим спадом производства в энергоемких видах деятельности, снизилась на 5,2%.

Также следует отметить, что доля газа во внутреннем потреблении продолжает расти (с 51,3% в 2000 году до 54% в 2007 - 2008 гг.). При этом доля угля в структуре производства и потребления энергоресурсов в стране сокращается (с 16,7% в 2000 году до 15,3% в 2007 г. и 15,8% в 2008 г.). Доля нетопливных ресурсов, а также нефти и нефтепродуктов в суммарном энергопотреблении страны в последние годы практически стабилизировалась.

Таблица 14. Расчетный баланс первичных энергоресурсов России (2000-2008 гг.)

	Единицы	2000г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г
	измерения
ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО) ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГО...

Подобные документы

• Основные принципы энергосберегающей политики государства (в Федеральном законе "Об энергосбережении" и энергетической стратегии России до 2020 года)

  Задачи и приоритеты энергетической стратегии, параметры энергетической безопасности и эффективности. Особенности экологической безопасности энергетики, бюджетная эффективность. Основные сходства и различия принципов энергетической политики России и США.
  
  реферат [44,3 K], добавлен 21.01.2011
  

• Макроэкономическая ситуация 2008-2011 г. и ее влияние на положение предприятия

  Макроэкономическая ситуация в России в период 2008-2011 гг.: признаки экономического кризиса; основные направления антикризисных мер Правительства РФ на 2011-2012 годы; прогнозы макроэкономической динамики развития до 2020 года; бюджетное регулирование.
  
  научная работа [810,2 K], добавлен 31.05.2012
  

• Финансовый кризис 2008 года. Его причины и последствия

  Особенности и последствия финансового кризиса 2008 г. Выявление направлений и оценка эффективности антикризисных мер. Анализ динамики основных макроэкономических показателей России. Инновации на финансовом рынке. Кризис 2008 года в мировом автопроме.
  
  курсовая работа [234,8 K], добавлен 21.04.2015
  

• Особенности рынка драгоценных металлов в Российской Федерации и его роль в мировом финансовом кризисе 2008 года

  Рынок драгоценных металлов, его понятие и основные особенности формирования. Тенденции развития рынка драгоценных металлов в период мирового финансового кризиса 2008 года. Особенности функционирования современного рынка монет из драгоценных металлов.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 02.07.2011
  

• Преимущества России после кризиса 2008 года

  Определение внешних и внутренних причин финансового кризиса 2008-2009 годов. Ознакомление с последствиями упадка российской экономики: девальвация рубля, ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам. Перспективы развития малого бизнеса.
  
  реферат [34,4 K], добавлен 13.09.2010
  

• Анализ стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года

  Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций как ключевая задача стратегии. Вариант развития страны, направленный на достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях.
  
  доклад [16,1 K], добавлен 25.12.2014
  

• Причины и последствия российского финансового кризиса 2008 года

  Циклический кризис через призму развития национального хозяйства. Нециклические кризисы и антикризисная политика государства. Мировой финансовый кризис 2008 года и его влияние на российскую экономику. Роль государства в преодолении финансового кризиса.
  
  курсовая работа [308,9 K], добавлен 05.12.2013
  

• Анализ последствий мирового финансового кризиса для России

  История и причины мирового финансового кризиса 2008 года. Общая цикличность развития экономики, "перегрев" рынка кредитов (ипотечный кризис), рост цен на сырье, ненадежные финансовые методики. Основные последствия мирового кризиса для экономики России.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.02.2012
  

• Стратегия социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года

  Концептуальные основы разработки и обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития г. Ханты-Мансийска до 2020 г. Оценка существующего состояния экономики города, его потенциал, конкурентоспособность, проблемы и перспективы развития.
  
  научная работа [1,6 M], добавлен 01.05.2011
  

• Влияние финансово-экономического кризиса 2008 года на Таджикистан

  Политическое и экономическое положение Таджикистана до 2008 года. Дисбаланс между быстрорастущим трудовыми ресурсами и вновь создаваемыми рабочими местами Таджикистана. Основные составляющие системного кризиса. Сокращение внешнего спроса на экспорт.
  
  реферат [22,7 K], добавлен 21.08.2015
  

• Влияние кризиса 2008 года на экономическое развитие России

  Российская экономика на "пороге" кризиса. Валютный рынок и промышленность. Кризис, падение фондового рынка в 2008-2009 г. Особенность ситуации на рынке недвижимости. Преодоление кризиса, действия руководства страны. Развитие экономики на 2009–2010 гг.
  
  курсовая работа [102,6 K], добавлен 03.12.2010
  

• Основы государственной антикризисной политики

  Понятие экономического кризиса и суть государственного антициклического регулирования. Причины возникновения мирового кризиса 2008 года. Антикризисная политика Китая, Японии, России и проблемы ее реализации, характеристика и сравнение антикризисных мер.
  
  курсовая работа [1009,0 K], добавлен 26.05.2010
  

• Экономические кризисы

  Предпосылки возникновения и классификация экономических кризисов. Причины кризиса 90-х годов в России, процесс девальвации рубля. Последствия мирового финансового кризиса 2008 года для экономики РФ. Долгосрочный прогноз и сценарий нового кризиса.
  
  курсовая работа [165,7 K], добавлен 17.02.2012
  

• Основные причины кризиса 2008 года. Факторы послекризисного роста

  Понятие и сущность финансового кризиса. Причины мирового финансового кризиса. Финансовый кризис в России. Антикризисные меры, основные цели роста российской экономики. Восстановление экономики после кризиса. Положительные последствия финансового кризиса.
  
  курсовая работа [39,2 K], добавлен 29.05.2010
  

• Влияние мирового финансового кризиса 2008 года на Россию и ее регионы (на примере Ульяновской области)

  Исторический опыт преодоления финансовых, экономических кризисов. Анализ причин современного мирового финансового кризиса и финансового кризиса в России, его влияние на Ульяновскую область. Рассмотрение ключевых направлений и путей выхода из кризиса.
  
  курсовая работа [311,4 K], добавлен 05.01.2010
  

• Антициклическая политика государства и ее особенности в России

  Обзор экономической ситуации и антициклической политики государств в период мировой финансовой нестабильности. Государственное регулирование экономического роста. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2001-2011 гг. Кризис 2008 года.
  
  курсовая работа [443,6 K], добавлен 01.12.2014
  

• Обзор общехозяйственной коньюнктуры Новой Зеландии и прогноз на 2008 год

  Характеристика экономики Новой Зеландии за период 1995-2007 гг. Отрицательная динамика прироста численности населения за 2007 год. Воздействие на экономику инфляционных процессов и изменение инвестиционной политики. Прогноз развития экономики на 2008 г.
  
  практическая работа [91,5 K], добавлен 20.05.2009
  

• Проблемы построения инновационной экономики в России в условиях экономического кризиса

  Становление инновационного бизнеса в России. Влияние на него экономического кризиса. Государственная поддержка инновационных проектов. Стратегия развития инноваций РФ на период до 2020 г. Прогнозы и пример западных стран, специфика российских проблем.
  
  курсовая работа [42,1 K], добавлен 22.05.2012
  

• Текущее состояние экономики России за 2008 и 2009 гг

  Анализ текущего состояния экономики России за 2008 и 2009 гг., оценка ее роста в начале 2010 г. Характеристика и прогнозирование, направления развития экономики государства в ближайшие годы на основе анализа современных тенденций, пути решения проблем.
  
  курсовая работа [91,4 K], добавлен 04.04.2010
  

• Качественная и количественная оценка процесса внешней миграции на территории

  Понятие и разновидности миграции, ее отличительные признаки и экономическое обоснование. Внешняя миграция до середины 2008 года, ее анализ. Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 годов на миграцию рабочей силы в страны Европейского Союза.
  
  курсовая работа [629,0 K], добавлен 13.09.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам