Размещено на http: //www. allbest. ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Кафедра стратегического менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Анализ внешнеэкономической деятельности на примере предприятия ПАО "Северсталь"

Выполнил студент гр. з 33705/21(з337332/0731) Н. С. Воронцов

Научный руководитель И. Н. Александров

Санкт-Петербург 2016



Оглавление

• Введение
• 1. Общий анализ предприятия. Деятельности компании на сегодняшний день
• 1.1 Общая характеристика компании
• 1.2 Филиалы и дочерние предприятия
• 1.3 Описание продукции продаваемой на экспорт
• 1.4 Общее описание бизнеса компании
• 1.5 Потенциал компании
• 2. Анализ интеллектуального капитала компании как фактора конкурентоспособности при ведении ВЭД
• 2.1 Принципы «Северстали»
• 2.2 Рыночные тенденции
• 2.3 Обучение и развитие рабочих кадров
• 3. Направления повышения конкурентоспособности при ведении ВЭД
• 3.1 Стратегические приоритеты на 2016 и последующие годы для Дивизиона «Северсталь Российская Сталь»
• 3.1 Стратегические приоритеты на 2016 и последующие годы для Дивизиона «Северсталь Ресурс»
• Заключение
• Список использованной литературы


Введение

капитал конкурентоспособность внешнеэкономический

Темой данной курсовой работы является «Анализ внешнеэкономической деятельности на примере предприятия ПАО «Северсталь»»- одна из крупнейших, металлургическая и горнодобывающая компания с основными активами в России, а также инвестициями в других регионах.

И хотя в первую очередь нужно обеспечить свою страну необходимым сырьем, особое внимание для производителей товаров представляют внешние рынки, однако стоит отметить сильную зависимость рассматриваемого бизнеса от мировой социально-политической обстановки.

Целью работы является проведение анализа внешнеэкономической деятельности одного из действующих отечественных предприятий и выявление направлений для повышения конкурентоспособности.

Предметом курсовой работы являются экономические отношения, возникающие при проведении внешнеэкономической деятельности предприятием.

Объектом курсовой работы является внешнеэкономическая деятельность предприятия.



1. Общий анализ предприятия. Деятельности компании на сегодняшний день

1.1 Общая характеристика компании

ПАО «Северсталь» («Северсталь», «Компания», «Группа») -- вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с основными активами в России, а также инвестициями в других регионах.

Начало деятельности Компании датируется 1955 годом, когда начал работу Череповецкий металлургический комбинат. Стратегия «Северстали» заключается в повышении стоимости компании за счет создания устойчивого высококачественного бизнеса, стабильно приносящего больше прибыли, чем в среднем по отрасли. «Северсталь» состоит из двух основных производственных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская Сталь».

В начале 2000-х годов компания приобрела два завода легковых автомобилей в России: Ульяновский и Завод малолитражных автомобилей (Набережные Челны), которые были выделены в компанию «Северсталь-авто». В 2007 году генеральный директор «Северсталь-авто» Вадим Швецов выкупил контрольный пакет у Алексея Мордашова. В 2008 году «Северсталь-авто» изменило название на Sollers.

В 2004 году «Северсталь» за $285,5 млн купила обанкротившуюся Rouge Steel, которая впоследствии была переименована в Dearborn.

В августе 2007 года компания приобрела 22 % акций ирландской золотодобывающей компании «Celtic Resources». Покупателем в интересах «Северстали» выступила её дочерняя компания «Bluecone Limited».

В мае 2008 года «Северсталь» закрыла сделку по приобретению американского металлургического предприятия Sparrows Point у компании ArcelorMittal за $810 млн. В июле 2008 года «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в городе Уоррен, штат Огайо (США). Компания приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140 млн наличными и позже переименовала её в Severstal Warren, Inc. Данные инвестиции были признаны не слишком удачными: через несколько лет, в марте 2011 года «Северсталь» объявила о продаже трёх из пяти своих заводов, расположенных в США (Severstal Warren, Severstal Wheeling и Severstal Sparrows Point) американской компании Renco Group за $1,2 млрд (при этом на покупку этих трёх заводов было потрачено $2,5 млрд).

В том же 2008 году компания заинтересовалась зарубежными железорудными активами, купив за $37,5 млн 61,5 % компании African Iron Ore Group, которая на 2010 год подтвердила запасы на месторождении Putu в Либерии в 2,4 млрд т руды. В мае 2011 года «Северсталь» объявила о приобретении за $49 млн 25 % бразильской железорудной компании SPG Mineracao (имеется опцион ещё на 50 % данной компании), владеющей железорудными месторождениями в штате Амапа (северная часть Бразилии) с залежами 0,5-1,5 млрд т железной руды.

В июле 2014 года «Северсталь» объявила о подписании договоров о продаже заводов Severstal Dearborn и Severstal Columbus компаниям AK Steel и Steel Dynamics, соответственно. Уже в сентябре 2014 года эти сделки на общую сумму в $2 325 млн были закрыты.

В июле-августе 2014 года была совершена сделка по продаже PBS Coals Inc., угледобывающего актива «Северстали», канадской публичной компании Corsa Coal Corp.

Таким образом, 10-летний период присутствия «Северстали» на территории США в качестве производителя завершился.

Собственники на 01.03.2014 г.:

Astroshine Limited, Flag of Cyprus.svg Кипр, Никосия, 19,99%[16]

Anters Associates Limited, Виргинские острова, владеет 100% уставного капитала Astroshine Limited

Loranel Limited, Флаг КипраКипр, Никосия, 19,99%[16]

Lanton Enterprises Limited, Виргинские Острова, владеет 100% Loranel Limited

ООО “Дойче Банк” -- Номинальный держатель

Rayglow Limited, Флаг КипраКипр, Лимасол, 9,042%

Huknal Associates Limited, Виргинские острова, владеет 100% уставного капитала Rayglow Limited

ЗАО Банк Кредит Свисс (Москва) -- Номинальный держатель

Lybica Holding B.V., Flag of the Netherlands.svg Нидерланды, 19,14%

ООО «Холдинговая горная компания», Россия, Вологодская область, г. Череповец, владеет 100% уставного капитала Lybica Holding B.V.

ОАО «Северсталь», Россия, Вологодская обл., г.Череповец, - косвенный контроль.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Северсталь».

Совет директоров отвечает за общее руководство деятельностью компании, а также обеспечивает эффективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью. В состав совета директоров входит 10 человек, 5 из которых являются независимыми директорами. Действующая структура Совета директоров обеспечивает баланс между пятью независимыми, неисполнительными директорами, двумя неисполнительным директорами и тремя исполнительными директорами.

26 мая 2015 года на заседании Совета директоров «Северстали» председателем Совета директоров «Северстали» избран Алексей Мордашов, Сакари Тамминен утвержден Старшим независимым директором и Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров «Северстали». Независимый директор Алин Боуэн был избран Председателем комитета по аудиту Совета директоров «Северстали», а Независимый директор Филип Дэйер был избран Председателем комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды Совета директоров ПАО «Северсталь». Филип Дэйер и Алан Боуэн стали независимыми членами Совета директоров компании в июне 2014 года . Они заменили Рональда Фримена и Питера Кралича, вышедших из состава Совета директоров после проведения ежегодного собрания акционеров.

В начале ноября 2006 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения были проданы акции на сумму $1,06 млрд; капитализация компании по итогам размещения составила $12,7 млрд.

Члены Совета директоров:

· Алексей Мордашов

· Сакари Тамминен

· Александр Аузан

· Владимир Мау

· Филип Дэйер

· Алин Боуэн

· Вадим Ларин

· Владимир Лукин

· Михаил Носков

· Алексей Куличенко

1.2 Филиалы и дочерние предприятия

Производство, ломозаготовка и металлообработка:

· Череповецкий металлургический комбинат (расположен в Череповце);

· Северсталь-метиз, его украинский актив -- «Днепрометиз» и дочерние предприятия «ЮниФенс», «Стиллейс», «ЮниСпринг»;

· Трубо-профильный завод «Шексна»;

· Ижорский трубный завод;

· «Северсталь СМЦ-Колпино»;

· «Северо-Запад Огнеупор»;

· «ССМ-Тяжмаш»;

· «Раделли»;

· «Северсталь-Вторчермет»;

· «Северсталь-Сортовой завод Балаково»;

· «Воркутауголь»;

· «Карельский окатыш»;

· Оленегорский ГОК;

· СП Gestamp Automocion-Северсталь -- испано-российское совместное предприятие. производство автокомпонентов, штампов, прессформ, расположенное в Калужской области;

· СП Gonvarri-Северсталь -- испано-российское совместное предприятие (обработка металла), расположенное в Калужской области;

· «Свеза» -- деревообрабатывающая компания.

Ремонтные:

· «Северсталь Промсервис»;

· «Домнаремонт».

Сбытовые:

· «Северстальлат» (расположен в Риге, Латвия);

· «Северстальбел»;

· Торговый дом «Северсталь-Инвест»;

· «Северсталь-Украина»;

· «Северсталь Экспорт»;

· «Северсталь Стальные решения»;

· «Течи Рус» -- российский филиал международной сервисно-дистрибуторской сети «Течи», принадлежащей итальянской компании «Раделли» (входит в «Северсталь-метиз»).

Логистические:

· Стивидорная компания «Нева Металл»;

· Авиапредприятие «Северсталь».

Проектировочные:

· «Северсталь Проект»;

· «СПб-Гипрошахт».

Сервисные:

· «Северсталь Инфоком».

В 2011 году «Северсталь» завершила консолидацию своих золотодобывающих активов и в начале 2012 года выделила её в независимую компанию Nordgold.

1.3 Описание продукции продаваемой на экспорт

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) входит в список крупнейших в мире интегрированных заводов по производству стали. Его производственная мощность - около 11,6 млн тонн стали в год. В список продукции входит: арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник, судовая сталь, сталь для мостостроения, строительства зданий и сооружений, электротехническая сталь, оцинкованная сталь, автолист, гнутые профили, трубная заготовка и др. В 2013 году ЧерМК вышел на объёмы производства в размере 1,25 млн тонн товарного сортового проката.

ЗАО «Северсталь - Сортовой завод «Балаково» - это комбинат нового поколения в Саратовской области, на котором в конце 2013 года запущено производство сортового проката для строительной отрасли, а в марте 2014 года получена первая плавка.

Предприятие «Северсталь СМЦ-Колпино», запущенное в Санкт-Петербурге на промышленной площадке Ижорских заводов в 2008 году, выполняет грунтование листа для судостроительных предприятий, производит заготовки для отрасли машиностроения и крупный сварной профиль на строительные нужды.

Штамповочное предприятие «Гестамп-Северсталь-Калуга» осуществляет полный цикл обработки стального проката и выпускает спектр продукции от рулонной стали до автомобильных деталей.

В 2014 году компания «Гестамп», специализирующаяся в сфере производства металлических компонентов и узлов для автомобильного сектора, расширила предприятие в Калуге.

«Северсталь-Гонварри-Калуга» - совместное российско-испанское предприятие, основанное в мае 2009 года. Целью предприятия является обеспечение потребностей автомобильной и электротехнической, машиностроительной промышленности. «Северсталь-Гонварри-Калуга» оказывает весь спектр сервисных услуг по продольному и поперечному роспуску металлопроката, вырубке заготовок для дальнейшей переработки металла.

Ижорский трубный завод в Колпино производит трубы большого диаметра из штрипса. Ключевыми клиентами являются компании нефтяной и газовой отрасли. Одно из конкурентных преимуществ завода заключается в выпуске 18-метровых труб большого диаметра.

ТПЗ «Шексна» ежегодно производит на нужды строительной отрасли до 250 тыс. тонн электросварных труб, а также квадратные и прямоугольные профили различного сечения.

«Северсталь Промсервис» - специализируется на строительстве и сборке оборудования, ремонте энергетического оборудования, производству стальных деталей и автомобильных систем, диагностике и проведению землемерных работ.

В состав «Северстали Ресурс» входят два комплекса по добыче и обогащению железной руды: «Карельский окатыш» (производство окатышей железной руды) и «Олкон» (производство железорудного концентрата). Предприятие «Карельский окатыш» расположено на северо-западе России и производит 20% всех железорудных окатышей в стране. «Карельский окатыш» также ведет добычу железистых кварцитов.

Добычей угля в компании занимается предприятие «Воркутауголь» (Россия). «Воркутауголь» находится в Республике Коми в северо-восточной части России. Предприятие добывает коксующийся и энергетический уголь и является одним из крупнейших в России производителей коксующегося угля твердых марок.

«Северсталь-метиз» производит более 55 тыс. видов продукции, в которую входит проволока, гвозди, холоднотянутая сталь, стальные канаты, сетки и крепеж. Суммарная предприятие выпускает более 1,5 млн тонн в год. Заводы «Северсталь-метиз» располагаются в Череповце, Орле и Волгограде. Кроме того в Италии (Redaelli) и на Украине («Днепрометиз»).

Каталог продукции:

Сортовой прокат Арматура Катанка Круглый прокат	Фасонный прокат Уголок равнополочный Уголок неравнополочный Швеллер горячекатаный	Трубы и гнутые профили Труба квадратная/профиль Труба прямоугольная/профиль Труба круглая Труба плоскоовальная Труба полуовальная Швеллер равнополочный гнутый
Горячекатаный прокат Лист горячекатаный Лист горячекатаный травленый Лист горячекатаный рифленый Рулон горячекатаный	Холоднокатаный прокат Лист холоднокатаный Рулон холоднокатаный	Прокат с покрытием Лист оцинкованный Рулон оцинкованный Рулон с полимерным покрытием

На 2015 год наблюдается положительная тенденция по продажам на внутреннем и внешнем рынках (Табл. 1, 2).



Рисунок 1 Продажи по группам продукции -- внутренний рынок

Рисунок 2 Продажи по группам продукции -- экспортный рынок Общее описание бизнеса компании

Модель бизнеса «Северстали» ориентирована на низкий уровень задолженности и абсолютное преимущество по себестоимости перед конкурентами на российском и мировом рынках, достигаемое за счет надлежащей вертикальной интеграции. Продуманная интеграция по сырью в связке с высокоэффективным металлургическим производством будет способствовать повышению рентабельности Компании, ее способности генерировать свободный денежный поток и укреплению ее финансового положения.

После продажи американских предприятий Компания располагает высокоэффективной структурой активов. При этом «Северсталь» остается глобальным игроком со значительным экспортным потенциалом, учитывая качество и эффективность российского производства, а также его выгодное расположение предприятий.

Принимая во внимание существующие риски и ослабление мирового рынка стали, «Северсталь» приступает к реализации стратегии «защитного роста». Данная стратегия направлена на повышение качества продукции -- в противовес наращиванию масштабов производства, препятствующему возможности получать больше прибыли с тонны продукции. Последовательное создание добавленной стоимости за счет повышения эффективности и контроля затрат позволяет «Северстали» опережать конкурентов и компенсировать рыночные риски. Компания приступила к первой фазе внедрения Бизнес-системы «Северстали» шесть лет назад. Для достижения основной цели -- улучшения контроля затрат -- в Бизнес-системе предусмотрены конкретные цели для каждого дивизиона и предприятия.(Рис.)

Рисунок 3 Цели компании



Эти цели помогут «Северстали» оставаться конкурентоспособными по затратам на протяжении всего цикла, независимо от прогнозируемых колебаний цен.

«Северсталь» постоянно анализирует результаты данной программы с помощью процессов количественной оценки и программы Операционного аудита, в рамках которой конкретные сегменты производственного процесса подвергаются проверке авторитетными экспертами мирового уровня.

Клиентоориентированность

Стратегия «защитного роста» не ограничивается продуманной инвестиционной программой и сокращением затрат. Следующий интегральный компонент «защитного роста» -- повышение клиентоориентированности. Высокое качество обслуживания клиентов требует достаточной динамичности и гибкости для адаптации к их меняющимся потребностям. В контексте бизнеса «Северстали» это требует стабильного качества продукции, дисциплины в вопросах доставки, быстрой обработки заказов и предоставления дополнительных услуг, удовлетворяющих требованиям наших клиентов. «Северсталь» стремится быть лучшим продавцом металлопродукции.

Важнейшие проекты «Северстали» в сфере клиентоориентированности попадают в три основные категории. (Рис. 2)



Рисунок 4 Проекты «Северстали» в сфере клиентоориентированности

Качество обслуживания

В Компании существует календарь улучшений, который состоит из 80 конкретных мер, которые должны быть реализованы в целях повышения качества обслуживания.

В 2015 году «Северсталь» продолжила разработку компьютерных систем для клиентов, включая мобильную систему обслуживания и систему оформления заказов через Интернет. В 2016 году «Северсталь» запускает свой интернет-магазин и систему учетных записей клиентов.

Проявление инициативы и регулярное взаимодействие с клиентами для «Северстали» является ключом к постоянному удовлетворению их меняющихся потребностей. Кроме того, «Северсталь» получает возможность анализировать баланс ценовых и неценовых факторов, лежащих в основе принятия решений клиентами. Поэтому еще одна цель заключается в упрощении взаимодействия «Северстали» с клиентами и повышении прозрачности процесса от оформления заказа до доставки продукции и послепродажного обслуживания. Постоянный анализ отзывов клиентов дает «Северстали» возможность развивать и расширять инструменты обслуживания для максимально полного удовлетворения потребностей клиентов.

Качество продукции

«Северсталь» меняет подход к оценке качества продукции. Сегодня «Северсталь» оценивает качество своей продукции глазами клиента. Инициативы по повышению качества опираются на следующие концепции (см. Рис. ).



Рисунок 5 Инициативы по повышению качества

Один из наиболее важных проектов, который является следующим шагом для всей отрасли, заключается в брендинге продукции. Брендинг гарантирует соответствие стандартам качества и защищает собственность Компании.

Дисциплина поставок

В течение года на «Северстали» были развернуты инструменты интегрированного планирования. Эта ИТ-система охватывает все процессы от оформления заказов и планирования производства до контроля цепочки поставок. Нашей основной целью по дисциплине поставок на 2016 год является существенное улучшение количества поставок, которые выполнены в срок и в полном объеме.

«Северсталь» также пересматривает стратегию управления цепочкой поставок. Система управления сортаментом позволяет Компании дифференцировать сегменты рынка и разрабатывать оптимальные стратегии продаж, производства, планирования и логистики для полного удовлетворения ожиданий клиентов. В секторе сырьевой продукции, где у «Северстали» диверсифицированная клиентская база и множество закупок каждый месяц, Компания пользуется простыми прогнозами для планирования производственного цикла, чтобы ускорять выполнение заказов без накапливания излишних складских запасов. Для клиентов из автомобилестроительного сектора, которым нужны значительно меньшие объемы конкретных видов металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, Компания пользуется более сложными методами планирования производства.

Хотя на данный момент финансовые инвестиции «Северстали» в проекты обслуживания клиентов сравнительно малы, они являются одним из важных аспектов в развитии внутренних процессов и культуры, что позволяет нам более эффективно реагировать на изменение макроэкономической обстановки. «Северсталь» переходит от модели B2B к более клиентоориентированной модели.

Для оценки повышения качества сервиса Компания пользуется индексом потребительской лояльности (NPS) и сравнивает новые результаты со старыми.

Краткосрочная инвестиционная программа

Компания стабильно придерживается последовательных приоритетов в сфере производства. «Северсталь» по-прежнему видит возможности для сокращения затрат и повышения клиентоориентированности. Эти приоритеты поддерживаются осмотрительным и продуманным подходом к инвестициям.

В 2016 году «Северсталь» планирует инвестировать в свой бизнес приблизительно 43 млрд рублей. Инвестиции в основном будут направлены на развитие ключевых областей, на которых сконцентрирована стратегия Компании, включая сокращение затрат, наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение клиентоориентированности.

«Северсталь Российская Сталь»

Инвестиции в предприятия дивизиона «Северсталь Российская Сталь» на 2016 год запланированы в объеме около 26 млрд рублей. Из этой суммы 15 млрд рублей будут направлены на проекты развития, включая строительство новой линии нанесения покрытий и второй установки «печи-ковша», а также реконструкцию четырехклетевого стана холодной прокатки 1700 на Череповецком металлургическом комбинате. Оба инвестиционных проекта направлены на повышение объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью и сокращение затрат.

«Северсталь Ресурс»

Инвестиции в предприятия дивизиона «Северсталь Ресурс» на 2016 год запланированы в объеме около 17 млрд рублей. Из этой суммы 7 млрд рублей будут направлены на развитие производственных активов. Наибольшая часть суммы будет потрачена на повышение эффективности вскрышных работ. В 2016 году будет инвестировано 10 млрд рублей в техническое обслуживание предприятий «Северстали» по добыче угля и железной руды, а также в проекты по охране здоровья и повышению промышленной безопасности.

Планы на будущее

Для того чтобы сохранить позицию мирового лидера в области создания стоимости, «Северсталь» разрабатывает свою технологию в поддержку следующей стадии «защитного роста»:

· Big Data;

· Интернет вещей;

· Диагностическое обслуживание.



1.4 Потенциал компании

Дивизион «Северсталь Ресурс»

«Северсталь Ресурс» охватывает все горнодобывающие активы «Северстали» и является ключевым элементом вертикально интегрированной модели бизнеса «Северстали»(Рис. 4). Он практически полностью покрывает потребность дивизиона «Северсталь Российская Сталь» в железной руде и коксующемся угле твердых марок, а также продает сырье внешним клиентам. Предприятия дивизиона «Северсталь Ресурс» добывают всю свою железную руду и коксующийся уголь в России.

В 2015 году среднесписочная численность персонала в дивизионе «Северсталь Ресурс» составляла 13,024 сотрудника.

Рисунок 6 Дивизион «Северсталь Ресурс»

Ключевые активы

1. «Карельский окатыш»

Предприятие «Карельский окатыш» расположено в Карелии на северо-западе России и представляет собой один из самых крупных и современных комплексов по добыче железной руды в стране. Данное предприятие ведет добычу железистых кварцитов и производит высококачественные окатыши железной руды с содержанием железа 66 %. Срок службы двух основных месторождений («Костомукша» и «Корпанга») оценивается в 30 лет.

2. «Олкон»

Предприятие «Олкон» находится в Мурманской области и является самым северным железорудным комплексом в России. Предприятие ведет добычу железистых кварцитов из пяти открытых карьеров и производит высококачественный железорудный концентрат, а также щебень и порошок смеси феррита и стронция. Срок службы месторождений предприятия «Олкон» оценивается в 10 лет.

3. «Воркутауголь»

Предприятие «Воркутауголь» находится неподалеку от города Воркута в Республике Коми в северо-восточной части европейской России. Предприятие выпускает коксующийся и энергетический уголь и является одним из крупнейших в России производителей коксующегося угля твердых марок. Коксующийся уголь является сырьем для изготовления кокса, необходимого для производства стали. Энергетический уголь используется в энергетической и химической отраслях. Предприятие ведет добычу на месторождениях «Воркутское» и «Воргашорское» с предполагаемыми сроками службы 28 и 7 лет. Данное предприятие состоит из пяти шахт лавной отработки, одного карьера и трех обогатительных фабрик.*

* На добыче коксующегося угля на шахте «Северная» предприятия «Воркутауголь» сказалось трагическое происшествие, имевшее место в феврале 2016 года. Добыча на шахте «Северная» приостановлена, однако четыре остальные шахты и открытый карьер предприятия «Воркутауголь» работают в штатном режиме. В 2015 году объем добычи на шахте «Северная» составил приблизительно 1.5 млн тонн угольного концентрата.

Операционные и финансовые результаты

Конъюнктура рынка металлургического сырья оставалась неблагоприятной на протяжении 2015 года как для коксующегося угля, так и для железорудной продукции.

Окатыши («Карельский окатыш») (Рис. 5)

· Средняя отпускная цена упала на 40 % по сравнению с предыдущим годом.

· Сохранение объема продаж на прежнем уровне указывает на стабильный спрос на высококачественную продукцию на внутреннем и экспортном рынках.

· В 2016 году ожидается рост объема продаж на 250,000 тонн.

Рисунок 7 Окатыши («Карельский окатыш»)

Железорудный концентрат («Олкон») (Рис. 6)

· Средняя отпускная цена упала на 42 % по сравнению с предыдущим годом.

· Сокращение объемов продаж на 7 % связано с закрытием карьера с высокой себестоимостью добычи.

· В 2016 году не ожидается изменение объема продаж.



Рисунок 8 Железорудный концентрат («Олкон»)

Концентрат коксующегося угля («Воркутауголь») (Рис. 7)

· Средняя отпускная цена упала на 18 % по сравнению с предыдущим годом.

· Рост объема продаж на 19 % связан с улучшением геологических и производственных условий, а также модернизацией обогатительной фабрики «Печорская».

· На объеме продаж в 2016 году негативно скажутся последствия происшествия на шахте «Северная».

Вышеуказанные факторы привели к сокращению выручки на 33 % в сравнении с предыдущим годом (в млн долларов США) и к изменению ее структуры:



Рисунок 9 Концентрат коксующегося угля («Воркутауголь»)

Динамика выручки по группам продукции (Рис. 8)

Рисунок 10 Динамика выручки по группам продукции

Хотя основную часть продаж составляют внутригрупповые продажи, «Северсталь» является хорошо зарекомендовавшим себя поставщиком сырья в России и других странах. Внешним клиентам в основном продаются окатыши железной руды и концентрат коксующегося угля.

Россия -- основной рынок сбыта для добывающих предприятий Группы, поскольку здесь находятся основные металлургические активы Компании. «Северсталь» также поставляет сырье ряду внешних клиентов в России, включая крупных российских производителей стали.

Данные о продажах и себестоимости на следующих диаграммах приведены в долларах США в процентах от суммарных выручки и себестоимости дивизиона «Северсталь Ресурс»(Рис. 9,10).

Рисунок 11 Географическая диверсификация продаж

Рисунок 12 Выручка по клиентам



В дивизионе «Северсталь Ресурс» одной из крупнейших составляющих общей себестоимости производства является оплата труда. В 2015 году расходы на персонал составили 29 % от всех затрат. На материалы и энергию пришлись 33 % и 23 % от общих затрат соответственно (Рис. 11).

В число ключевых приоритетов добывающих предприятий входят сокращение затрат, повышение эффективности и соблюдение высоких стандартов в сфере безопасности. В 2015 году руководство уделяло постоянное внимание сокращению затрат на всех добывающих предприятиях, на что также благоприятно повлияло обесценение рубля. Данные факторы позволили Компании частично компенсировать негативные изменения на рынке, и в результате показатель EBITDA сократился на 24 % по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 13 Структура себестоимости

Ключевые достижения в 2015 году:

«Карельский окатыш»:

· Объемы производства и коэффициенты вскрыши стабильны и соответствуют плану добычи.

· Доля офлюсованных окатышей с высоким содержанием железа (+2.3 %) составила 50 % от общего объема производства окатышей в 2015 году.

· Начато производство нового вида продукции -- магнезиальных окатышей (1.2 млн тонн).

«Олкон»:

· Был пересмотрен план добычи. При текущих ценах полезный срок службы рудника составляет около 10 лет.

· Завершены два крупных проекта по строительству наклонного конвейера и новой сушки.

«Воркутауголь»:

· Завершена модернизация второй секции обогатительной фабрики «Печорская».

· Запущено пять новых лав во всех рудниках в соответствии с планом добычи.

· Прогнозируемый срок эксплуатации шахты «Комсомольская» продлен до 2022 года.

· Достигнут рекордный объем производства (общий объем добычи угля вырос на 16 % до 13.2 млн тонн).

Дивизион «Северсталь Российская Сталь»

Дивизион «Северсталь Российская Сталь» является одним из ведущих производителей стали в России благодаря большому сортаменту продукции, самообеспеченности сырьем и обширной дистрибьюторской сети. Предприятия дивизиона специализируются на стальном прокате с высокой добавленной стоимостью, сортовом прокате для предприятий строительной отрасли и продукции дальнейшего передела.

В состав дивизиона входят предприятия дальнейшего передела, включая заводы по производству труб большого диаметра и метизной продукции, а также сервисные центры и штамповочные предприятия, осуществляющие производство атмосфероустойчивых автомобильных деталей. Дивизион выпускает наибольшую долю продукции с высокой добавленной стоимостью среди всех российских предприятий отрасли. Ключевой актив дивизиона - Череповецкий металлургический комбинат - является одним из самых рентабельных металлургических предприятий в мире.

Комбинат расположен на северо-западе России и располагает удобным железнодорожным доступом к добывающим предприятиям компании плюс недорогим водным доступом к портам Балтийского моря. А также комбинат находится в благоприятных условиях для обслуживания промышленных предприятий в Ленинградской и Московской областях.

В 2015 году среднесписочная численность персонала дивизиона «Северсталь Российская Сталь» составила 37,543 сотрудников (включая корпоративный центр).

Рисунок 14 Дивизион «Северсталь Российская Сталь»

Ключевые активы

1. Череповецкий металлургический комбинат

Одно из крупнейших по объему производства в мире автономных интегрированных металлургических предприятий. Отличается низкой себестоимостью продукции и очень выгодным географическим положением. Комбинат производит широкий сортамент листового и сортового проката, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, в том числе оцинкованный и с полимерными покрытиями, а также сортовой прокат. Прокатный стан-5000 в Колпине, неподалеку от Санкт-Петербурга, рассчитан на производство толстолистового проката для изготовления труб большого диаметра, а также труб для применения в судостроении, мостостроении и других отраслях.

2. «Ижорский трубный завод»

Трубный завод в Колпине специализируется на производстве труб большого диаметра из толстого листа, который производится на расположенном неподалеку стане-5000. Производственная мощность завода составляет 600,000 тонн труб в год; основными потребителями продукции являются предприятия нефтяной и газовой отраслей.

3. «Северсталь-Сортовой завод Балаково»

Мини-завод нового поколения, специализирующийся на производстве сортового проката для нужд строительной отрасли. Производственная мощность комбината составляет 1 млн тонн проката в год.

4. «Северсталь-Метиз»

Выпускает более 50,000 видов продукции, включая низкоуглеродистую и высокоуглеродистую проволоку, гвозди, холоднотянутую сталь, стальные канаты, сетки и крепеж. Российские заводы предприятия «Северсталь-метиз» находятся в Череповце (северо-запад России), Орле (центр России) и Волгограде (Поволжский регион). Также имеются дочерние предприятия в Италии (Redaelli) и на Украине («Днепрометиз»).

Предприятия дальнейшего передела

· «Северсталь СМЦ-Колпино» осуществляет грунтование листа для нужд предприятий судостроения, производит заготовки для машиностроительной отрасли и крупный сварной профиль для строительной отрасли. «СМЦ-Колпино» располагает автоматической линией консервации металла с камерами дробеструйной очистки и возможностью нанесения защитного консервационного грунта для защиты металла от коррозии; автоматической установкой плазменной сварки для производства деталей сложной формы, например, тавра и двутавра; а также автоматическими установками плазменной резки для раскроя металла, в том числе для сварных конструкций.

· Сервисный центр «Северсталь-Гонварри-Калуга» производит до 170,000 тонн проката в год для предприятий автомобильной и электротехнической отраслей.

· Штамповочное предприятие «Гестамп-Северсталь-Калуга» оснащено несколькими линиями, позволяющими выполнять весь цикл обработки стального проката и выпускать широкий ассортимент продукции - от рулонной стали до автомобильных деталей для международных автопроизводителей. Годовой объем производства составляет 13 млн штампованных деталей с потенциалом для дальнейшего наращивания.

· Сервисный центр «Северсталь СМЦ-Всеволожск» - совместное предприятие (СП) с японской корпорацией «Мицуи». Данный центр будет заниматься подготовкой и обработкой холодного и оцинкованного проката для дальнейшей штамповки на СП с компанией «Гестамп» во Всеволожске. Производственная мощность сервисного центра составит 150,000 тонн.

· «Севертар», совместное предприятие с компанией «Рутгерс» на базе Череповецкого металлургического комбината, займется производством вакуумированного пека, технических масел и нафталина.

· «Северсталь ТПЗ-Шексна», построенный в 2010 году, ежегодно производит до 250,000 тонн электросварных труб различного диаметра, толщины и длины для нужд строительной отрасли, а также квадратные и прямоугольные профили различного сечения. В качестве сырья используются стальные заготовки, изготовленные на Череповецком металлургическом комбинате.

Торговые компании

· Предприятия дивизиона «Северсталь Российская Сталь» продают продукцию региональным и другим дистрибьюторам, напрямую конечным пользователям, а также через АО «Северсталь Дистрибуция». АО «Северсталь Дистрибуция» располагает обширной сетью сервисных центров по всей стране. Продажи на экспорт осуществляются, главным образом, через дочернее предприятие Severstal Export GmbH, а также через SIA Severstal Distribution, ООО «Северсталь Дистрибуция» и ЗАО «Северсталь Дистрибуция».

Операционные и финансовые результаты

Повышение операционной эффективности совместно с хорошо спланированной программой технического обслуживания и развитием инвестиционной программы позволяет дивизиону «Северсталь Российская Сталь» нарастить как выпуск чугуна, так и объем производства стали. В частности за счет повышения использования окатышей с высоким содержанием железа (производства «Карельский окатыш»), наличия обновленной коксовой батареи, увеличения спреда между ценой передельного чугуна и лома, улучшенного кокса с горячей прочностью, соответствующей историческим уровням (выше 50 %), привело к увеличению объемов производства и снижению расхода кокса на доменной печи №5.

Несмотря на сокращение потребления стали в России на 12 % в годовом сопоставлении, предприятиям дивизиона «Северсталь Российская Сталь» удалось реализовать рыночный потенциал и увеличить объем продаж металлопродукции на 3 % по сравнению с предыдущим годом до 10.9 млн тонн. Выгодное расположение основного производственного актива оказало положительный эффект на реализацию стратегии продаж дивизиона и позволило быстро переключаться между внутренним и экспортным рынками.

Избыток производственных мощностей и отсутствие роста спроса на сталь в общемировых масштабах привели к снижению цен в России на металлопродукцию, так экспортные цены на горячий прокат упали на 38 % с 436 долларов США за тонну в январе 2015 года до 271 доллара США за тонну в конце 2015 года (Рис. 13, 14).



Рисунок 15 Объем производства (млн тонн)

Рисунок 16 Объем продаж (млн тонн)

Рисунок 17 Средние отпускные цены по дивизиону «Северсталь Российская Сталь» (долларов США за тонну)



Рисунок 18 Выручка по направлению сбыта

Рисунок 19 Объем продаж по направлению сбыта

С учетом указанных выше факторов (Рис. 15, 16, 17) выручка дивизиона (млн долларов США) сократилась на 23 % по сравнению с предыдущим годом (Рис. 18).



Рисунок 20 Динамика выручки по группам продукции

Ключевые клиенты «Северстали» на внутреннем рынке -- строительные компании, трубопрокатные заводы, машиностроительные предприятия и производители автомобилей. Ассортимент Компании содержит широкую гамму продукции различных типов.

Предприятия дивизиона «Северсталь Российская Сталь» выгодно расположены вблизи маршрутов экспорта металлопродукции. Доля экспорта зависит от ситуации на российском рынке и привлекательности экспортных поставок. По итогам 2015 года на долю экспорта пришлось 37 % от общего объема продаж. Налаженные каналы сбыта и наличие всех необходимых сертификатов соответствия позволяют Компании быстро и гибко перераспределять продажи между внутренним и зарубежными рынками.

Данные о продажах и себестоимости на следующих диаграммах приведены в долларах США в процентах от суммарной выручки и себестоимости по предприятиям дивизиона «Северсталь Российская Сталь» (Рис. 19, 20).



Рисунок 21 Продажи по отраслям

Рисунок 22 Структура экспортных продаж по регионам



Дивизион постоянно работает над сохранением своих лидирующих позиций по показателям себестоимости, в частности, за счет повышения производительности труда и энергоэффективности, а также оптимизации производства. По итогам 2015 года стоимость сырья составила 65 % от общей себестоимости. Следующими по величине в 2015 году были затраты на оплату труда и энергосистем - 13 % и 10 % соответственно (Рис. 21).

Рисунок 23 Структура себестоимости

Ключевые достижения в 2015 году:

Для выхода на новые рынки «Северсталь» активно осуществляет сертификацию продукции в полном соответствии с международными стандартами. В частности в январе 2015 года Компания получила сертификат SFS1268, позволяющий продавать арматурный прокат в Финляндию и страны Балтии. Кроме того, в апреле 2015 года «Северсталь» получила разрешение сертифицирующих органов Германии на поставку арматуры в прутках диаметром 10-16 мм в соответствии с требованиями стандарта DIN 488. «Ижорский трубный завод» успешно прошел ресертификационный аудит систем экологического менеджмента, охраны труда и промышленной безопасности на соответствие требованиям стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Сертификация данных видов продукции дает «Северстали» возможность выйти на новые рынки сбыта и повысить эффективность дистрибуции.

В 2015 году был реализован ряд проектов по увеличению доли продукции дивизиона на рынках сбыта и выходу в более перспективные ниши, представляющие интерес с точки зрения конкуренции и привлекательности соотношения спроса и предложения:

· На череповецкой площадке «Северсталь-метиз» запущен в работу стан холодной прокатки по выпуску высокочастотных профилей.

· Компания приступила к модернизации 4-клетьевого стана 1700. Запуск стана запланирован на 2016 год. Данный проект общей стоимостью в 3.2 млрд рублей позволит увеличить производство холоднокатаного листа на 200,000 тонн в год и потенциально увеличить объем продукции для нужд автопрома.



2. Анализ интеллектуального капитала компании как фактора конкурентоспособности при ведении ВЭД

2.1 Принципы «Северстали»

Приверженность устойчивому развитию

Для «Северстали» корпоративная социальная ответственность -- один из важнейших компонентов успешного бизнеса и источник конкурентных преимуществ.

Устойчивое развитие и социальная ответственность входят в число фундаментальных приоритетов бизнес-стратегии Компании, отражающих видение «Северстали» как экономически эффективной и социально ответственной компании.

Управление устойчивым развитием

Общекорпоративная политика социальной ответственности «Северстали» базируется на миссии, стратегии и корпоративных ценностях Компании. Она также отражает принципы и подходы в сфере корпоративной социальной ответственности, признанные российским и международным деловым сообществом.

В Компании действуют общекорпоративные политики в следующих сферах:

· Промышленная безопасность и охрана труда

· Охрана окружающей среды

· Работа с персоналом и социальные инвестиции

Соблюдение требований этих политик контролируется Советом директоров. Компания регулярно публикует отчеты, соответствующие стандартам GRI.

Работа с заинтересованными сторонами

Защита интересов всех заинтересованных сторон -- приоритетное направление для «Северстали», помогающее Компании достигнуть своих стратегических целей.

Основные заинтересованные стороны «Северстали»:

· Акционеры и инвесторы

· Сотрудники

· Органы государственной власти

· Деловые партнеры

· Местные сообщества

· Общественность

В своем взаимодействии с заинтересованными сторонами Компания стремится найти оптимальный баланс общекорпоративных приоритетов и приоритетов конкретных регионов, интересов широкого круга социальных групп.

Используемые в Компании механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами позволяют вовремя выявить как риски, так и новые возможности для развития Компании, повышения эффективности ее социальных инициатив.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами:

1. Информирование общественности об инициативах компании:

o Система каналов внутренних и внешних корпоративных коммуникаций

o Презентации для инвесторов, профессиональных сообществ

2. Получение обратной связи:

o Регулярные опросы сотрудников и потребителей

o Исследования общественного мнения в рамках Компании и в регионах ее присутствия

o «Горячие линии» для сотрудников и потребителей

3. Обмен опытом, изучение лучших практик:

o Взаимодействие с деловыми партнерами, региональными администрациями, профсоюзами, общественными и экспертными организациями в рамках деловых контрактов, договоров и соглашений о сотрудничестве

o Переговоры и совещания

o Общественные слушания

o Совместные рабочие группы

4. Обмен опытом, изучение лучших практик:

o Членство в общественных и экспертных ассоциациях

o Проведение и участие в конференциях, круглых столах, форумах

Общие принципы взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами отражены в ряде корпоративных документов:

· Кодекс корпоративного управления

· Стандарт поведения сотрудников

· Кодекс делового партнерства

· Политика корпоративной социальной ответственности

2.2 Рыночные тенденции

В 2015 году на рынке сохранялась сложная ситуация. Рост мирового ВВП замедлился в 2015 году до 2.4 % в годовом сопоставлении по сравнению с 2.6 % в 2014 году. Замедление экономического роста в основном коснулось развивающихся стран, тогда как в странах с высоким уровнем дохода наблюдалось незначительное восстановление экономического роста. Крупнейшие развивающиеся страны, включая Бразилию, Россию, Китай и ЮАР, продемонстрировали весьма негативные показатели.

Период небольшого роста в добывающем и металлургическом секторе совпал по времени со снижением цен на сырье и сталь, сокращением потребления стали и огромным перевесом предложения над спросом. Мировое потребление и производство стали в 2015 году впервые с 2009 года сократилось на 3 %. Потребление стали сократилось в большинстве регионов за несколькими исключениями, такими как Индия, Европейский союз, Турция и страны АСЕАН. Снижение цен на сырье привело к глобальному сокращению капитальных вложений в добычу, что также сказалось на общемировом спросе на сталь. В Китае потребление стали снизилось более чем на 5 %, причем снижение продолжается уже два года. На состоянии строительной отрасли в Китае негативно сказываются избыток жилых площадей и сокращение инвестиций в тяжелую промышленность из-за избытка производственных мощностей.

Китайские производители были вынуждены увеличить объем экспорта ввиду серьезного превышения предложения над спросом и падения спроса на внутреннем рынке. Экспорт из Китая резко вырос до 112 млн тонн в 2015 году, что привело к снижению мировых цен и возникновению напряженности в мировой торговле. Неизвестно, сможет ли Китай поддерживать рекордный объем экспорта, или же экспорт из Китая будет сокращен протекционистскими мерами. Индия, США и Индонезия уже ввели пошлины на импорт стали из Китая; аналогичные меры в настоящее время рассматриваются в ЕС и Австралии.

Цены на сырье упали на фоне низкого спроса и избытка производственных мощностей (Рис. 22). Падение цен на сырье привело к обесцениванию национальных валют стран, являющихся крупными экспортерами природных ресурсов. Это привело к сокращению себестоимости, что позволило компаниям сохранить прежние объемы производства и усугубило избыток предложения на рынке на фоне падения спроса.

Избыток производственных мощностей по-прежнему остается серьезной проблемой, из-за которой в отрасли сохраняются низкие цены, и в этой сфере ситуация практически не изменилась в 2015 году. Тем не менее, наблюдаются определенные признаки улучшения. Китай объявил о планах сократить мощности по производству стали на 100-150 млн тонн за пятилетний период, а также сократить добычу угля в ответ на избыток предложения на рынке. Переориентирование Китая на сферы товаров народного потребления и услуг позволяет рассчитывать на возобновление роста его экономики.

Россия и Европа оставались в 2015 году ключевыми рынками для «Северстали» ввиду географического положения активов Компании.

Рисунок 24 Средние цены на горячий прокат в ЕС (долларов США за тонну)

ВВП еврозоны вырос в 2015 году на 1.5 % в годовом сопоставлении по сравнению с 0.9 % в 2014 году. Основными факторами повышения темпов роста стали увеличение внутреннего спроса, низкие цены на нефть, обесценение евро и улучшение финансовой ситуации. Тем не менее, цены на сталь в странах ЕС находятся под влиянием международных рынков. Резкий рост импорта привел к введению Европейской комиссией ряда протекционистских политик, включая антидемпинговые пошлины на поставки холодного проката из России и Китая ( Рис.).



Рисунок 25 Цены на железную руду (CFR Китай, 62 %) (долларов США за тонну)

Рисунок 26 Цены на коксующийся уголь (FOB Австралия, твердые марки) (долларов США за тонну)

В 2016 году ожидается дальнейшее ускорение роста европейской экономики -- ВВП еврозоны до 1.7 %, а ВВП Великобритании -- до 2.2 % (прогноз МВФ). Основные риски будут связаны с высоким уровнем госдолга (95 % в еврозоне), дефицитом бюджета (2.4 %) и безработицей (11 %). Дальнейшее снижение курса евро является положительным фактором для ориентированных на экспорт машиностроительных предприятий (автомобилестроение, тяжелое машиностроение) и, как следствие, для спроса на сталь в Европе (Рис. 25).



Рисунок 27 Средние экспортные цены на горячий прокат (долларов США за тонну)

На российской экономике крайне негативно сказалось падение цен на нефть: в 2015 году ВВП сократился на 3.7 % в годовом сопоставлении, а видимое потребление стали -- на 8-9 % в годовом сопоставлении. Основными факторами снижения спроса на сталь на внутреннем рынке стали падение реальных располагаемых доходов населения, рост ставок по ипотечным кредитам, сокращение инвестиций из-за неясной экономической обстановки и низкая доступность кредитования. Капитальные вложения в основные средства сократились на 8.4 % в 2015 году. Объемы строительства в России снизились из-за высоких процентных ставок, сокращения инвестиций и падения реальных доходов населения. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», снизился в 2015 году на 7 %. Объем строительства жилья снизился незначительно -- с 84.2 млн квадратных метров до 83.8 млн квадратных метров -- ввиду продолжения реализации проектов, начатых несколько лет назад при более благоприятной экономической обстановке. В то же время объем выданных ипотечных кредитов упал в 2015 году на 35 %. Потребление труб большого диаметра стало единственным сегментом, в котором наблюдался значительный рост ввиду строительства магистральных трубопроводов («Сила Сибири»).

Падение цен на нефть привело к обесценению рубля, что помогло российским металлургическим компаниям улучшить свое положение на глобальной кривой затрат. Ввиду сильной исторической зависимости между мировыми ценами на железную руду и нефть российским вертикально интегрированным металлургическим компаниям удается сохранять конкурентоспособность даже в условиях падения мировых цен на железную руду. Хотя в краткосрочной перспективе внутренний спрос в России сократился из-за падения цен на нефть, в долгосрочной перспективе обесценения национальной валюты создает исключительные возможности для замещения импорта и промышленного экспорта, а также снижает эффект от «ресурсного проклятия».

2.3 Обучение и развитие рабочих кадров

Работа по привлечению в «Северсталь» перспективных студентов и выпускников является одним из приоритетов кадровой политики Компании. Эта работа ориентирована на обеспечение долгосрочной потребности Компании в молодых специалистах, на повышение качества подготовки потенциальных сотрудников Компании, а также на повышение привлекательности работы в горной и металлургической отраслях.

В сфере подготовки квалифицированных кадров Компания сотрудничает со специализированными учебными заведениями. Партнерами «Северстали» являются порядка 20 профильных вузов России, шесть профессионально-технических училищ, а также несколько средних школ в городах присутствия Компании, предлагающие профильные программы «Северстали».

Профориентация

Цель Компании заключается в повышении интереса молодежи к металлургической отрасли и науке. Одним из традиционных методов профориентации является создание в школах профильных классов «Северстали». Профильные классы действуют в ряде регионов с 2008 года (Оленегорск, Костомукша и Воркута), а с 2015 года также в Череповце. Программа профильных классов рассчитана на учеников 9-11 классов и включает в себя дополнительные уроки, направленные на углубленное изучение физики, химии, математики и информатики. Лекции читают преподаватели профильных вузов, и у учеников есть возможность для общения с руководителями и специалистами «Северстали».

Также ученики профильных классов имеют возможность во время весенних каникул приехать на экскурсию в ВУЗ, в головной офис Компании и на главное металлургическое предприятие -- Череповецкий металлургический комбинат.

Еще одно мероприятие по профориентации -- конкурс «Мир профессий «Северстали». Для привлечения ребят к профессиональному самоопределению часто используются привычные для них форматы, в том числе специально разработанная для социальных сетей игра. Она моделирует рабочий процесс в разных производственных подразделениях. В процессе игры участник знакомится с профессиями, получает представление о производственном процессе на предприятии, пробует выполнять задачи, с которыми сталкивается сотрудник компании в реальности. Для прохождения игры нужно приобретать новые навыки и знания и проходить тесты.

...