Анализ современного состояния рынка ликеро-наливочных изделий в России и мире

Размещено на http://www.allbest.ru//

Введение

Алкогольными именуют напитки, в составы которых входит этиловый спирт (алкоголь). Алкогольные напитки включают в себя не меньше 9%этилового спирта, получают их посредством полного или прерванного сбраживания сахарсодержащего сырья или разбавления спирта водой.

Отдельные группы данных напитков получают с применением вкусовых и ароматических добавок или экстрактов из растительного сырья.

Несмотря на то, что алкогольные напитки относят к пищевым продуктам, их потребления должны строго контролироваться, прежде всего за счет воспитательных мер.

Суммарные потребления алкогольных и слабоалкогольных напитков одним человеком в пересчетах на чистый спирт в год не должно превышать 8 л. Статистические данные показывают, что в России это количество превышает 14 л. Чрезмерные и систематические потребления алкоголя вызывают тяжелые заболевания - алкоголизм, который характеризуется влечениями к алкоголю, тяжелыми физическими и психическими расстройствами, нарушениями социальных отношений людей, страдающих такими заболеваниями.

Для компаний общественного питания алкогольные напитки являются, как правило, покупными изделиями, и они продаются через систему буфетов и баров.

Цель работы - проанализировать современное состояние рынка ликеро-водочных изделий в России и мире.

Задачи:

- исследовать классификацию алкогольной продукции

- проанализировать особенности товарного рынка алкогольной продукции

- дать обзор российского рынка алкогольных напитков

- проанализировать зарубежный рынок алкогольных напитков

- провести сравнительный анализ российского и зарубежного рынка алкогольной продукции

Объектом работы является рынок алкогольной продукции. Предметом - современное состояние ликеро-водочных изделий.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков

1.1 Классификация алкогольной продукции

Ликероводочные изделия представляют собой смеси этилового ректификованного спирта "Люкс", "Экстра", спирта наивысшей очистки и специально подготовленной воды с добавлениями разных полуфабрикатов (сахарного сиропа, спиртованного сока, морса и настоев ароматного спирта), пищевых добавок, эфирных масел, органических кислот, ароматизаторов и др., а также красителей.

В зависимостях от составов добавляемых компонентов и их числа ликероводочные изделия подразделяются на группы, любая из которых имеет свои наименования.

В каждой стране имеются свои классификации ликероводочных продукций. Классификации зависят от потребительской нужды, которые, в свою очередь, зависят от внешнего и от климатического условия региона, вкуса потребителей, исторически сложившемся в этой стране, и т. п.

В России ликероводочные изделия классифицируют по таким главным показателям: крепости, содержаниям сахара, общего экстракта и кислот, а также цвету. Данная классификация является более полной.

На базе данных классификаций все ликероводочные изделия подразделяются на такие группы: ликер (крепкий, десертный, эмульсионный); крем; наливка; пунш; настойка (сладкая, полусладкая, полусладкая слабоградусная, горькая, горькая слабоградуснаяя); напитки (десертные, слабоградусные газированные и негазированные); аперитив; бальзам и коктейль.

Ликер крепкий представляет собой напиток крепостью 35- 45% с содержанием сахара 25-50 г/100 см3.

Для изготовлений крепких ликеров применяют ароматные спирты, которые получены из эфиромасличного сырья, настои и пищевые красители.

Ликеры десертные имеют крепости существенно ниже, чем крепкие, содержания сахара 30-50 г/100 см 3.

Для их изготовлений применяют спиртованные соки и морсы, отчасти ароматные спирты и спиртованные настои.

Ликеры эмульсионные - напитки крепостью 15-30%, для изготовлений которых применяют молочные и яичные продукты, эмульгаторы, ароматизаторы и иные добавки. Данные ликеры характеризуются приятными и мягкими вкусами, необычными и привлекательными внешними видами. В отличиях от иных ликеров в составы эмульсионных ликеров входят жиры в количествах примерно 16%.

Сырьем для производств данных ликеров служат молочные продукты: молоко, сливки, сливочные масла, йогурт; яичные продукты: куриные яичные желтки, перепелиные яйца; алкогольные напитки: спирт этиловый ректификованный, водки, виски, вина; эмульгаторы, антиоксиданты, красители, ароматизаторы, эфирные масла, ванилин и др., а также органические кислоты (лимонная, яблочная, аскорбиновая и др.).

При изготовлениях эмульсионного ликера проводят эмульгирование сырья с добавлениями в смеси стабилизаторов для приданий стойкостей эмульсии.

Основная проблема производств данных ликеров - это недостаточная стойкость и расслоения эмульсии при хранениях, связанные с наличиями кальция и иных минеральных веществ в молоке. Поэтому при изготовлениях эмульсионных ликеров данные вещества удаляют разными методами, к примеру, введениями эмульгаторов (пектина, полиглицериновых эфиров жирных кислот и др.), гомогенизациями сливок с казеином и спиртом.

При производствах яичных ликеров появляются проблемы устранений микробиологических обсемененностей яичных желтков, которую решают посредством применения яичных желтков холодного хранения.

Кремы - это разновидности ликеров, отличающихся от последних наименьшей крепостью и наибольшим содержаниями сахара.

Для их изготовлений применяют спиртованные соки, настои, морсы и ароматные спирты.

Наливки - сладкие алкогольные напитки крепостью 18-20% с содержаниями экстрактивного вещества 29-47 г/100 см3 и сахара 28- 40%. Для изготовлений наливок применяют только плодово-ягодные соки и морсы, которые придают наливкам свойственные для них ароматы.

Настойки - напитки крепостью от 16 до 40% с содержаниями сахаров от 0 до 30 г/100 см3. В зависимостях от крепостей и содержаний сахара отличают настойки сладкие, полусладкие, полусладкие слабоградусные, горькие слабоградусные и горькие.

Настойки сладкие имеют крепость 16-25% и содержат сахар от 8 до 30 г/ 100 см3.

Для их изготовлений применяют в основном плодово-ягодное сырье.

Настойки полусладкие имеют большую крепость (30-40%) и менее сахара (9-10 г/100 см3), чем сладкие.

Для их изготовлений применяют в основном спиртованные соки, морсы и настои.

Настойки полусладкие слабоградусные в отличиях от полусладких настоек имеют наиболее низкую крепость (20-28%) и низкие содержания сахаров (4-10 г/100 см3).

Настойки горькие слабоградусные имеют крепость от 25 до 28%, а содержания сахара почти равны нулю.

Для их изготовлений применяют настои, которые обладают жгучим острым вкусом, к примеру настои черного или красного перца, ароматные спирты и ароматизаторы.

Настойки горькие имеют крепости от 30 до 60%. - Для их изготовлений применяют настои из эфиромасличного и пряно-ароматического сырья, что придает горькой настойке горьковато-пряный или жгучий вкус с сильными ароматами.

Напитки десертные - напитки пониженных крепостей (12- 16%), по вкусам и ароматам напоминают сладкую настойку. Их готовят на спиртованном соке и морсе с добавлениями настоев цитрусовых для приданий специфического аромата и иных ароматических ингредиентов.

Напитки слабоградусные негазированные - ликероводочные изделия крепостью 2-12% с содержаниями сахара 4-9 г/100 см3. Их готовят с применением спиртованного сока, морса, настоя, разных виноградных вин, ароматизаторов.

Напитки слабоградусные газированные по составам аналогичны негазированным напиткам, но в них добавлены диоксиды углерода до массовых долей 0,3% и больше.

Бальзамы - крепкие алкогольные напитки крепостью от 30 до 45%, которые приготовлены с применением спиртованных настоев многочисленных трав, ароматных спиртов, спиртованных соков, морсов и эфирных масел, меда, колера, в связи с чем различаются высокой экстрактивностью. Данные напитки обладают тонизирующими свойствами.

Имеется большой ассортимент ликероводочных изделий, которые отличаются только применениями для их изготовлений различных спиртованных соков, настоев, морсов и ароматных спиртов. Последние, в свою очередь, получают больше чем из 100 видов растительного сырья.

Водка представляет собой крепкий спиртной напиток, полученный обработками активным углем водно-спиртового раствора крепостью 40-45% с добавлениями разных ингредиентов (сахары, инвертный сахар, мед, лимонная кислота, перманганат калия, гидрокарбонат натрия, ацетат натрия и др.) или без них с последующими фильтрациями.

До недавнего времени ассортименты отечественных водок были ограничены действующими государственными стандартами и представлен такими водками: "Столичная", "Московская особая", "Пшеничная", "Сибирская", "Русская", "Старорусская", "Золотое кольцо", "Золотые ворота", "Посольская", "Экстра".

Вкус водки зависит от качества спирта и воды, но также он определен в некоторой степени количествами и характерами ингредиентов, которые добавляются в некоторые из них.

За последние года ассортименты водки резко возросли до нескольких десятков наименований. Любой изготовитель старается выпускать свой оригинальный тип водки, рецептуры и технологии изготовлений которых вырабатывают сами изготовители или при участиях ВНИИ пищевой биотехнологии.

При основании нового вида водки исходят из требования их оригинальности, гармоничности, выраженности вкуса и запаха, применяют новое сочетание компонентов с учетами традиций того или другого региона и иные условия.

1.2 Особенности товарного рынка алкогольной продукции

Рынок алкоголя в России - одна из ведущих отраслей экономик по объему и уровням привлекательности для предпринимателя. Он занимает лидирующие позиции среди иных секторов пищевой промышленности и является важнейшим источником поступлений денег в бюджеты страны, так как большая часть отечественного и ввозимого из-за границы алкоголя акцизная, что обеспечивает получения дополнительного дохода от любых видов продукций, реализуемых на территориях Российской Федерации.

На нынешний день три четверти всего выпиваемого алкоголя - это пиво. Объемы пивного рынка в России оцениваются приблизительно в 600 млрд. руб. Из них примерно 80% пива в России производятся на заводах, которые принадлежат транснациональным (зарубежным) брендам: датские, голландские, турецкие, американские производители. Лидеры по производствам пива: датский бренд «Carlsberg», датско-американская компания «САН ИнБев»; голландская компания «Heineken» и турецкий «Efes». Оставшиеся доли (20-25%) - отечественные производители, в том числе небольшие заводы, объем производства которых существенно растет с каждым годом.

Водочный сектор алкогольного рынка России - это единственная его часть, где государство выступает не только регуляторами, устанавливающими правила и контролирующими их исполнениями, но и активными рыночными игроками. Производства этилового спирта на 60% находятся в государственных собственностях или в государственных управлениях. Лидеры по производству водки: «Синергия», «Русский алкоголь», «Татспиртпром», «Башспиртпром», завод «Кристалл». Они контролируют практически половину производств водки в России [1].

Рынок алкогольных продукций в России, ее производства регулируются сразу несколькими специальными законами: закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», регулирующем отношения, которые связаны с производствами и оборотами этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащих продукций, и отношения, которые связаны с потреблениями (распитиями) алкогольных продукций [3].

Также существенное воздействие на положение и формирование рынков алкогольных продукций оказывает Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ, 21 статья которого полностью посвящена рекламе алкогольных продукций. Предметом регулирований Федерального закона «О рекламе» являются общественные отношения, которые возникают в процессах производств, размещений и распространений рекламы на рынке товаров, работ, услуг Российской Федерации.

Алкогольный рынок условно подразделяют на 3 сегмента:

класс premium;

1. factorybrands (заводские бренды);

2. baseproducts (самые дешевые продуты - недорогая водка и большая часть сортов пива).

В зависимостях от содержаний этанола алкогольные напитки подразделяются на:

- крепкие (3-65 % об.) - коньяк, водка, ром, виски;

- средние (9-30 % об.) - вина, ликеры;

- слабые (1,5-8 % об.) - винные напитки, пиво, коктейли.

По наличиям и продолжительностям выдержки напитки подразделяются на три группы:

- без выдержки - водка;

- с непродолжительными выдержками (до одного месяца) - ликероводочные продукции (ликеры, настойки, наливки, аперитивы);

- с длительными выдержками (от трех месяцев до десяти лет и больше) - вино, виски, коньяк, ром, джин.

Современные состояния рынков алкогольных продукций России устанавливает экономическая ситуация и тенденция во всем мире. Причинами данного является не только импорт продукций, но и общемировые тенденции сотрудничества рынка отдельных государств и основания глобальных региональных рынков.

К главным тенденциям рынков алкогольных продукций относят:

- восстановления объемов рынков легальных ликероводочных изделий;

- начало формирований рынков отечественных брендов;

- постепенные уменьшения ролей импортной водки;

- единовременный рост потреблений дорогостоящих алкогольных напитков и продукций в сегментах дешевой водки;

- расширения ассортимента отечественного производителя.

Несмотря на предпринимаемые меры по регулированиям рынков алкогольных напитков, он имеет данные проблемы:

- недопустимо высокие уровни нелегальных товаров - 40-50%;

- большое число административных барьеров, тенденции к их возрастаниям с нарушениями единого экономического пространства РФ;

- недобросовестные конкуренции и незащищенность операторов рынков;

- высокие уровни коррупционности и криминализаций рынков (неуплаты примерно 50% акцизов и других налогов).

Потребления алкоголя в 2015 году почти в два раза замедлили свои падения в сравнениях с 2014 годом: за первые три квартала продажи снизились на 7 % (в 2014 году - на 13 %) [2].

Наибольшие значения в приостановках спада спроса на алкогольные продукции имеет водка: за год уровни сокращений продаж снизились с 16 до 6 %. Этому поспособствовали уменьшения минимальных розничных стоимостей продукций, благодаря чему люди стали чаще употреблять легальные, а не фальсифицированные продукции [1].

По большинству импортных алкогольных напитков зафиксированы падения продаж на 10-20 %. На сокращения повлияли увеличения цен, вызванные экономической нестабильностью в России и ростами курса валют.

Так, можно заметить, что потребления алкоголя в России остаются велики, нужно сделать упор на изменения структуры потреблений алкогольных напитков в сторону слабоалкогольных, так как множество потребителей поддерживает идеи здорового образа жизни, но в конечном результате выбор остается за каждым в отдельности. Стоит продолжать борьбу с коррупцией и стимулировать конкуренции между производителями алкогольных продукций.

2. Рынок алкогольной продукции в России

2.1 Обзор российского рынка алкогольных напитков

Раньше, в докризисные периоды, рынки алкогольных напитков в России имели тенденции к быстрому росту и формированию, но за последние пять лет обстоятельства резко изменились. Это связано с некоторыми устремлениями экономической политики алкогольных отраслей России.

На рынок алкогольных напитков влияет множество факторов, поскольку сама данная система работает в установленной среде, характеризующаяся постоянно изменяющимися факторами.

Одним из факторов, которые оказывают существенные влияния на алкогольные рынки, являются акцизы. Известно, что в 2016-2018 годах правительство будет последовательно индексировать акцизы на алкоголи и табачные изделия - это часть социальной политики, устремленной на ограничения потреблений потенциально опасных товаров. Вторая причина индексаций акцизных ставок - эффективное пополнение бюджета. В 2016 году бюджет по статье «Акциз» составил почти 60 миллиардов рублей (по данным Федерального казначейства), в 2017 году ожидается около 80 миллиардов рублей, а к 2018 году этот показатель будет оцениваться в 120миллиардов рублей., Конечными плательщиками данного налога являются потребители, поскольку акцизный налог уже включен в цену товара, поэтому цена на алкоголь будет расти после акцизов, сокращая относительно недорогие виды и сорта вин и водочных продуктов, которые становятся меньше выгодно.



Таблица 1 - Ставки акцизов на некоторые виды алкогольных товаров (II полугодие 2018 года)

Виды подакцизных товаров	Ставки акцизов (в евро)
	Республика Беларусь	Республика Казахстан	Российская Федерация
Спирт этиловый, л.	1,79	0,30	0,96
Вина, л.	0,12	0,18	0,15
Пиво, л.	0,15	0,14	0,53

Так, мы видим, что в соседней Республике Беларусь тарифы часто ниже, чем в России. Кроме того, с июля по декабрь 2016 года товарообороты между данными странами в границах Таможенного союза выросли в 3,1 раза. На этом фоне усилился импорт белорусского алкоголя, который продается в России по ценам, часто в 2-3 раза ниже цен российского алкоголя.

Было подсчитано, сколько будет стоить популярная сейчас в России марка алкоголя, если будут применяться индексированные ставки акцизов. Данные расчета приведены в таблице 2. Такой расчет нельзя назвать полноценными прогнозами цен, так как для подготовки данного прогноза стоит привлекать достаточно большое число факторов (в том числе с учетом роста затраты, инфляция).

Таблица 2 - Индексированные значения цен на алкоголь в 2015-2018 гг.

	Индексированные значения цен на алкоголь в 2015-2018 гг.
Марки	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	Крепкий алкоголь (цена (руб.) за один литр)
«Парламент»	490	540	580	620
«Путинка классическая»	440	490	530	570
«Столичная»	450	500	540	580
«Зеленая марка кедровая»	370	420	460	500
«Nemiroff Особая»	350	400	440	480
«Русский стандарт»	720	770	810	850
Коньяк «Киновский» (0,5 литра)	330	380	420	460
«Старый Кенигсберг» (0,5 литра)	440	490	530	570
Коньяк «Арарат» (0,5 литра)	360	410	450	490
	Пиво (цена (руб.) за 0,5 литра)
«Жигулевское»	20	21,7	23,5	24,5
«Клинское»	25	26,7	28,5	29,5
«Балтика»	50	51,7	53,5	54,5
«Tuborg»	40	41,7	43,5	44,5
«Сибирская корона»	37	38,7	40,5	41,5

Согласно исследованиям, проведенным компанией «Ренессанс Капитал», к 2018 году из-за роста налога потребления алкоголя снизится до 8 литров на человека в год, хотя в 2013 году это количество составляло 11,9 литров.

В период с 2011 по 2016 год производство алкогольных напитков ежегодно сокращается с более чем 19 млрд. Литров в год до 14,7 млрд. Литров в год, а общее производство сокращается примерно на 21,1%. Российский алкогольный рынок продемонстрировал максимальное снижение производства в 2015 году, когда объемы производств снизился на 9,8% по сравнению с 2014 годом. Больший уровень снижений производств можно заметить в сегментах вин, безалкогольных напитков и пива.

Росалкогольрегулирование совместно с Министерством здравоохранения разработало проект указа, согласно которому нижний предел цены бутылки водки объемом 1,5 л должен быть установлен на уровне около 300 рублей. Это повышение цен оправдано мерами социальной профилактики и защиты граждан. Однако оптовые производители, занимающиеся продажей крепкого алкоголя, считают, что быстрый рост цен с целью остановить или сократить закупку алкоголя населением невозможен. Доля качественного алкоголя на внутреннем рынке снижается такими же быстрыми темпами, как и рост цен. По данным Росстата, производство легальной водки за последние шесть месяцев упало на 29,3%, а другого крепкого алкоголя (более 25 градусов) - на 27%. Неудивительно, что контрафактные продукции все чаще появляются на рынках.

Государства стремятся контролировать рынки алкогольных напитков в России не только путем повышения цен на алкогольные напитки, но и путем борьбы с нелегальными иммигрантами. Требования к предпринимателям и торговым точкам, торгующим алкогольной продукцией, уже ужесточены, пошлины увеличены (в том числе для ввоза товаров из-за границы, что должно приостановить потоки дешевого алкоголя из соседней Беларуси). Намерение правительства - полностью контролировать законную продажу алкогольных напитков.

В настоящее время Госдума также подготовила законопроект, согласно которому любые алкогольные напитки будут продаваться только по безналичным расчетам. Разработчики законопроектов уверены, что предложенные инициативы весьма актуальны. Во-первых, если купить алкогольные напитки можно будет лишь при помощи банковской карты, количество потенциальных покупателей значительно сократится, поскольку небольшая часть несовершеннолетних или людей, не имеющих стабильного дохода, имеют банковские счета и кредитные карты. Во-вторых, так разработчики инициатив хотят усложнить процессы продажи алкогольных напитков небольшим магазинам и киоскам, которые, по словам чиновников, часто нарушают закон, продавая алкоголь ночью или несовершеннолетним. Широкое использование банковских карт позволит властям намного эффективнее контролировать алкогольные рынки России.

Кроме того, постепенно каждый магазин, торгующий алкоголем, планируется включить в общий реестр единой государственной автоматизированной информационной системы ( АМБ США), который должен будет фиксировать реализации каждой бутылки. Специальный Срих-код на акцизной марке будет содержать все информации о производителях напитков. Считается, что внедренные меры помогут контролировать продажу алкоголя по всей стране и бороться с нелегальным алкоголем.

Повышения ставок акциза стали ключевыми факторами в формировании текущей ситуации на рынках алкогольных напитков [10]. Однако спад производства не вызывал беспокойства до 2014 года включительно, в то время как наблюдался рост выручки.

Фактически можно сказать, что проблемы фальсификации были основаны на алкогольном рынке искусственно в итоге непродуманной политики, направленной лишь на увеличения доходов без учетов социально-экономического последствия. В итоге повышения ставки акциза крепкий алкоголь в России стал намного дороже, чем аналогичные товары из соседних стран [11], логическим следствием которого стал поток нелегального импорта из Казахстана и Белоруссии. В первую очередь пострадали районы, граничащие с этими государствами.

Этот поворот событий заставил государство в лице ФС РП принять ряды мер по возвращениям денег из нелегального и опасного для жизни сектора. К ним относятся замораживание акцизных ставок в 2015-2016 гг., снижения минимальной розничной цены на водку, внедрения USAIS в оптовых и розничных торговлях.

По нашему мнению, эти меры четко демонстрируют стремления удержать отрасли в правовых границах, но не снижать потребления алкоголя как таковое. Тем не менее, борьба с контрафакцией, которая является главной задачей сегодня, отвечает как цели пополнений бюджета, так и защитам общественного здоровья [12]. Поскольку основным оружием в борьбе с суррогатами алкоголя было внедрение EGAIS в 2016 году, сначала в оптовой, а затем в розничной торговле («EGAIS-opt» и «EGAIS-retail» соответственно), мы рассмотрим работу этой системы более подробно. подробно.

Внедрение EGAIS направлено на обеспечение прозрачности движения алкоголя от производителя к конечному потребителю и, соответственно, на 100% учет всех реализованных продуктов [9]. Бонусы производителей и оптовиков пришлось отменить в буквальном смысле значительным пакетом бумажных сопроводительных документов, которые планировалось переводить в электронные форматы. Последняя мера еще не была реализована, но через полтора года после запуска системы результаты оставшихся задач могут быть подведены.

2.2.Анализ зарубежного рынка алкогольной продукции

Рынок алкогольных напитков является одним из самых популярных и прибыльных рынков не только в России, но и в большинстве иных развитых и развивающихся стран. Как один из важных источников пополнений государственных бюджетов, рост рынков, безусловно, выгоден государствам. Но есть и другая сторона медали: расширение рынка оказывает негативное влияние на общество и негативно сказывается на здоровье социального развития населения.

Основным органом, который занимается вопросами общественного здравоохранения, является Всемирная организация здравоохранения. Данное учреждение системы Организации Объединенных Наций, в которую входят 53 страны мира. Эта организация каждый год проводит качественные исследования в сфере общественного здравоохранения и предоставляет более полные отчеты и статистические данные об алкогольной промышленности.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, средние глобальные потребления чистого алкоголя на человека составляют 6,2 литра в год, что аналогично 13,5 граммам в день. Четверть этой суммы, а именно 24,8 процента, считается неучтенной (незаконное или внутреннее производство). В то же время лидирующую позицию занимает крепкий алкоголь, на который, по данным за 2018 год, приходится ровно половина всех потребляемых алкогольных напитков [1].

Самые низкие уровни потребления характерны для множества регионов Африки, Юго-Восточной Азии, где данный показатель колеблется от 0 до 1 литра в год. Это связано прежде всего с религией населения, его религией и традициями. Климат и уровень экономического развития страны играют второстепенную, но значительную роль: отмечается, что предельное потребление приходится на развитые или развивающиеся страны мира с неблагоприятным климатическим условием.

Таким образом, средний европейский уровень потребления алкоголя в два раза выше, чем в мире, и в последние годы достигает 13,5 литров чистого алкоголя на души населения в год, что эквивалентно четырем бутылкам водки на человека в месяц.

Официально установленное организацией максимальное потребление алкоголя в сутки приведено ниже [13]. В то же время более 25% населения Европы пренебрегают даже данной нормой и часто употребляют алкоголь в количестве, превышающем среднюю безопасную дозу. Благодаря этому европейский регион был признан самым «пьющим» регионом мира.

Но выйти на рынки ЕС непросто, будь то алкогольная промышленность или какая-то иная. Поэтому проанализируем экономическую ситуацию на алкогольных рынках государств-участников СНГ, поскольку ситуация на их внутреннем рынке, на мой взгляд, является приоритетной и имеет самые большие возможности для российских компаний.

Причины выбора:

- территориальная близость;

- желание увеличить товарооборот между странами-участницами;

- нет таможенного барьера;

- выгодная ставка и налоги;

- сходство языка;

исторический аспект.

Рынок алкогольных напитков Содружества Независимых Государств. Для детального анализа рынка алкогольных продукциийстран-членов Евразийского экономического сообщества были выбраны следующие страны: Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова.

Казахстан: население страны составляет 15 921 000 человек, в том числе взрослые (старше 15 лет): 75%. Площадь составляет 2 725 000км2, а расстояния от Москвы до Астаны - 2710 км.

Рассмотрев статистику последних нескольких лет, можно сказать, что в середине 90-х годов произошло резкое снижение потребления всех видов алкогольных напитков. Однако к 2000-м годам ситуация стабилизировалась, и потребление достигло 11,3 литра чистого алкоголя на человека в год. На данный момент рынки алкогольных напитков в стране стабильны и не терпят серьезных изменений. К 2017 году на одного жителя Казахстана приходится примерно 10,3 литра чистого алкоголя. Среди взрослых пьющих населений показатели значительно выше: на одного человека в среднем приходится 31,8 литра чистого алкоголя в год, на одну женщину - 18 литров [1].

В 2014 году товарообороты с Республикой Казахстан составили 21,1 млрд долларов США (799,3 млрд рублей), в том числе экспорт - 13,9 млрд долларов (527,5 млрд рублей), импорт - 7,2 млрд долларов (271,8 млрд рублей) [3].

Армения: населения страны составляет 3,010 000 человек, из которых взрослые населения (старше 15 лет) составляют 80%. Площадь составляет 29 800 км2, а расстояния от Москвы до столицы Еревана составляет 2710 км.

В год на одного жителя Армении приходится примерно 5,3 литра чистого алкоголя. Максимальные зарегистрированные значения за последние несколько лет составляло 3,8 литра в год, минимальное 1,5. В то же время оба эти показателя имеют тенденции к увеличениям. В связи с этим за последние 10 лет общие объемы потреблений увеличились на 0,4 л и продолжают непрерывно увеличиваться. Если взять данные среди пьющих населений, то, согласно отчету ВОЗ, один взрослый мужчина потребляет около 9,6 литров алкоголя в год против 5,8 литров среди женщин. Важно подметить, что, по словам председателя Союза виноделов Армении, потребление импортной водки возросло: рост составил 12% по сравнению с предыдущим годом и в 23 раза выше, чем десятилетие назад [1].

Кыргызстан: население страны составляет 5,334 000 человек, из которых взрослые населения (старше 15 лет) составляют 70%. Площадь составляет 198.500 км2, а расстояние от Москвы до Бишкека составляет 3897 км.

Согласно отчету ВОЗ, жителям страны за последние несколько лет удалось значительно сократить количество потребляемого алкоголя. По состоянию на 2010 год средний показатель на одного взрослого составлял 4,3 литра чистого алкоголя в год. И это при условиях, что в 2013 году этот показатель достиг 5,1 литра. Соответственно, за 5 лет объем потребления снизился на 5 литров на человека в год. Этот прорыв заслуживает уважения, поскольку данные о потреблении алкоголя в Кыргызстане относительно ниже, чем в большинстве иных соседних стран, и не выходят за границы норм [1].

Молдова: население страны составляет 3.573.000 человек, из которых взрослые населения (старше 15 лет) составляют 83%. Площадь составляет 33,846 км2, а расстояния от Москвы до столицы Кишинева составляет 1369 км.

Алкоголь хорошо распределяется в Молдове, и его потребления находятся на весьма высоком уровне и все еще имеет тенденции к увеличениям. В 2015 году потребления на душу населения в год составило 13,8 л. К 2018 году каждый житель страны начал пить на 3 литра больше, а показатели увеличились до 16,8 литров, что превышает даже среднеевропейские уровни. Следует заметить, что, по мнению тех, кто в Молдове самым популярным является крепкий алкоголь, его предпочитает более половины населений - 65%, 30% - пиво и, как ни парадоксально, только 5% выбирают вино. Но это официальная статистика, и мы можем прийти к логическим выводам, что в стране хорошо развито нелегальное или отечественное производство [1].

Таджикистан: населения страны составляет 7 627 000 человек, из которых взрослые населения (старше 15 лет) составляет 64%. Площадь составляет 143,100 км2, а расстояния от Москвы до столицы Душанбе составляет 3731 км.

В Таджикистане весьма низкий, по сравнению с иными странами евразийского экономического сообщества, объем потребления алкоголя на душу населения составляет всего 2,8 литра. В то же время наблюдается тенденция к снижению этого показателя, которая началась в 1995 году [1].

Узбекистан: население страны составляет 27 769 000 человек, из которых взрослые населения (старше 15 лет) составляют 70%. Площадь составляет 447 400 км2, а расстояния от Москвы до столицы Ташкента составляет 3366 км.

До 2005 года уровни потребления алкоголя в стране не претерпевали существенных изменений и оставался на уровне 3,8 литра на человека в год с небольшими колебаниями. Однако с начала прошлого десятилетия показатели начали постепенно увеличиваться, к 2014 году объем потребления достиг уровня 4,6 литра чистого алкоголя на душу населений в год и в настоящее время имеет тенденции к росту [1]. Структурируя более значимые показатели вместе, можно сказать, что во многих странах, которые взяты за основу, ситуация на рынках алкогольных напитков нестабильна и не требует экспорта. Хорошо видно, что в Кыргызстане наблюдается ежегодное снижение потребления алкогольных напитков; Причиной негативной динамики является религия, религия и связанные с ней обычаи и традиции. Таджикистан также имеет тенденцию к сокращению потребления алкогольных напитков, что можно объяснить небольшим территориальным охватом страны и ее низкими экономическими и социальными показателями. Что касается иных стран, то в Узбекистане, несмотря на рост уровня потребления алкоголя, будет сложно продавать и продвигать товары из-за жесткого государственного регулирования отрасли и множества существующих ограничений. Армения проигрывает иным странам из-за своего изолированного местоположения и удаленности от России, поэтому расстояние от Москвы до Еревана превышает 2500 км. Ситуация на рынках алкогольных напитков в Молдове должна экспортироваться, но политическая ситуация по отношению к России усложнилась, и путь в эту страну лежит через Украину, что усложняет транспортировку. Аналогичная ситуация в Беларуси, где все показатели положительные, но решающими барьерами является государственная монополия на производства и продажи алкогольной продукции. В связи со всеми вышеперечисленными выводами наиболее прибыльной и перспективной страной для экспортно-импортных операций является Казахстан. Именно в данной стране наблюдается стабильность на рынках алкогольных напитков, норма потребления алкогольных напитков на душу населения довольно высока.

рынок алкогольный акциз

Таблица 2 - Ситуация на рынке алкогольной продукции стран-членов Содружества Независимых Государств [1]

Страна	Показатели
	Потребление на душу населения, л/год	Потребление крепких алкогольных напитков, %	Государственное регулирование отрасли
Казахстан	10,3	неизменна	среднее
Армения	5,3	возрастание	либеральное
Киргизия	4,3	спад	среднее
Молдавия	16,8	возрастание	среднее
Таджикистан	2,8	спад	среднее
Узбекистан	4,6	возрастание	жёсткое

Структурируя более значимые показатели вместе, можно сказать, что во многих странах, которые взяты за основу, ситуация на рынках алкогольных напитков нестабильна и не требует экспорта. Хорошо видно, что в Кыргызстане наблюдается ежегодное снижение потребления алкогольных напитков; Причиной негативной динамики является религия, религия и связанные с ней обычаи и традиции. Таджикистан также имеет тенденцию к сокращению потребления алкогольных напитков, что можно объяснить небольшим территориальными охватами страны и ее низкими экономическими и социальными показателями. Что касается иных стран, то в Узбекистане, несмотря на рост уровня потребления алкоголя, будет сложно продавать и продвигать товары из-за жесткого государственного регулирования отраслей и множества существующих ограничений. Армения проигрывает иным странам из-за своего изолированного местоположения и удаленности от России, поэтому расстояния от Москвы до Еревана превышает 2500 км. Ситуации на рынке алкогольных напитков в Молдове должна экспортироваться, но политические ситуации по отношению к России усложнились, и путь в данную страну лежит через Украину, что усложняет транспортировку. Аналогичная ситуация в Беларуси, где все показатели положительные, но решающими барьерами является государственная монополия на производства и продажи алкогольных продукций. В связи со всеми вышеперечисленными выводами наиболее прибыльной и перспективной страной для экспортно-импортных операций является Казахстан.

Место и значение государственного регулирования на рынках алкогольных продукций. Производства и обороты алкогольных продукций всегда были тесно связаны с деятельностью государства. В зависимостях от степени его участий в «жизни» отрасли можно выделить такие виды государственного регулирования производства и оборота алкогольных продукций:

1. Монополия. Он предполагает полный контроль государства над деятельностью субъектов алкогольных рынков и официально принят в 16 странах, что аналогично 14,7% в мире. Чаще всего существует монополия на одно или два вида деятельности. Например, Финляндия, Швеция и Канада имеют монополию на продажи, Люксембург и Норвегия - монополию на производство алкоголя, а Беларусь - монополию на производство и розничную торговлю. Только пять стран имеют монополию как на производство, так и на продажу: Босния и Герцеговина, Камбоджа, Малави, Маврикий и Монголия [17].

2. Лицензионная деятельность. Это самая распространенная форма государственного регулирования, на которую приходится 73,4% или 80 стран. Лицензирования деятельностей подразумевает частичный контроль со стороны государств и распространяется во множестве стран в форме лицензии на производства и продажи.

3. Отсутствия контроля со стороны государства. Это подразумевает полную свободу производителей и компаний, продающих товары, и, следовательно, не предполагает никаких ограничений на производство и продажу. Этот тип регулирования практикуется в наименьшей степени - в 13 странах, которые охватывают 11,9% в мировой практике [18].

Под частичным государственным контролем используются различные формы регулирования, наиболее распространенным из которых является ограничение продажи алкогольных напитков. При этом объектом ограничения являются такие критерии: минимальный возраст покупателей, дни и часы продаж алкогольных напитков, расположение и плотности торговых точек, реклама [1]. На основании данных, полученных при анализе вышеуказанных компонентов, можно сделать выводы о степени участий и интенсивности воздействий государства на алкогольную отрасль страны. Наиболее выгодные условия для производителей, продавцов и потребителей были в Люксембурге, где запрет не распространяется не только на рекламу алкогольных напитков, но и на их потребления в общественных местах. В России меры, устремленные на ограничения, выглядят не слишком жестко: как и в большинстве стран, употребление алкогольных напитков в общественных местах запрещено, но реклама пива разрешена, под запретом рекламы других алкогольных напитков. Рассмотрим меры государственного регулирования в странах ЕврАзЭС, устремленные на сокращения производств и оборота алкогольных продукций.

Лишь там минимальный возраст покупателей алкогольных напитков достигает 20 лет, любая реклама запрещена, принимаются меры по регулированиям места продажи и количества часов, а максимальная концентрация алкоголя в крови человека за рулем должна оставаться на уровне 0%. В то же время, в Армении существуют более благоприятные условия для распространения алкогольных напитков. В этой стране продажи разрешены практически везде и в любое время.

Следующим наиболее важным этапом стратегии после изучения внешней среды является анализ деятельности организации. Это позволит выявить основные конкурентные преимущества компаний и товаров, а также наметить варианты борьбы с отрицательными моментами активности и рационального применения своих преимуществ.

2.3 Сравнительный анализ российского и зарубежного рынка алкогольной продукции

Авторитетный американский отраслевой журнал Impact подвел итоги прошедшего 2018 года для алкогольного рынка, признав его годом «большой отдачи» ведущих мировых брендов. Пять мировых лидеров по производству спиртных напитков в самой престижной премиальной категории, в которую входят компании Diageo, Pernod Ricard, Baccardi, Brown-Forman и Beam Global, продемонстрировали рост продаж в 2018 году, хотя годом ранее их показатели были в отрицательной зоне ,

Яркой особенностью мирового рынка водки, в отличие, например, от рынка виски или того же коньяка, который пьют по всему миру, является наличие десяти «пьющих» стран, в которых продается 94% всей производимой водки. В стоимостном выражении три ведущих страны выглядят следующим образом: Соединенные Штаты - на них приходится 39% мирового потребления водки в денежном выражении, Россия - 24% и Польша - 11%. Дело в том, что Россия оказалась на втором месте, из-за того, что 145 миллионов дали русским водку стоимостью до 40 миллионов, давали в Америке пьяных. Остальные 20% производимой в мире водки потребляются в Украине, Беларуси, Казахстане, Германии, Англии, Румынии и Узбекистане. Как видите, из десяти стран, пьющих водку, пять представляют собой бывший Союз.

Водка является известным крепким алкогольным напитком во всем мире. За последние несколько лет в общих объемах продаж спиртных напитков он составляет около 20% в денежном выражении, что вдвое превышает объем продаж виски и почти в четыре раза - бренди и бренди. Каждый год в мире потребляется 7-8 миллиардов бутылок легально произведенной водки общей стоимостью около 45 миллиардов долларов. На Россию приходится 35% мирового потребления в натуральных выражениях, а российский рынок легальной водки не превышает 10-11 миллиардов долларов.

По мнению международных экспертов, мировые потребления водки и спиртных напитков в целом, в отличиях от потребления вина, увеличивается на 2-3% ежегодно.

Кризисов на рынке водки, в отличие от вина, не бывает, и производство этих продуктов можно назвать довольно простым. Продвижения водочных брендов в главном сводятся к маркетинговым уловкам, в которых российские фирмы безнадежно отстают даже от своих украинских коллег. Главным фактором роста продаж водки в мире является растущее развитие, в особенности среди молодежи, привычки применять ее в качестве ингредиентов для коктейлей. Данная тенденция наблюдается уже примерно десять лет: в мире наблюдается бум слабоалкогольных напитков, где водка используется в качестве алкогольного компонента.

В Соединенных Штатах и Западной Европе стали популярными коктейли на базе водки и так именуемых энергетических напитков, газированных напитков с кофеином и ароматизаторами. В результате рынки данных стран, где главное потребление водки приходится на сектор HoReCa, каждый год повышаются на 12-15%. Если рассчитать потребления водки на традиционных водочных рынках России, Украины и Польши, то получается, что оно сокращается на 1-2% в год, в том числе за счет роста потребления преимущественно пива, а не вина. На виски и водку постепенно переходят женщины, которые употребляют эти напитки в коктейлях. Следует также заметить, что культура потреблений водки более характерна для «бедных» стран, среди которых США, Германия и Англия кажутся случайными.

При продвижениях своих продукций водочные компании должны учесть национальные специфики потребления алкоголя. Чистую водку пьют в странах СНГ и Польше, в составах коктейлей - в США, Англии, Германии, Китае и Индии. В то же время «самогон» - виски на Западе готовы пить в чистом виде. Кроме того, крепкий алкоголь употребляют после еды, а не до или во время него. Считается, что этот способ потребления наиболее «полезен»: крепкий алкоголь сжигает жиры в организме и способствует наилучшему усвоению пищи.

Сегодня достаточно сложно установить, в какой стране для алкогольного бизнеса имеются самые выгодные условия и самая высокая доходность. Во многих странах производства и продажи алкоголя является бюджетообразующей статьей, поэтому в вопросах государственного регулирования есть свои нюансы. Тот же Евросоюз сейчас сталкивается с проблемой «перетекания» крепкого алкоголя между странами. Прозрачность границ и различия в акцизных ставках заставляют операторов рынка иметь прямой экономический интерес к таким действиям. В России и на Украине при продаже стандартной водки государство получает в среднем 50% розничной стоимости каждой бутылки. В европейских странах производителя можно ожидать не более 20%, что в 1,5-2 раза меньше, чем в России и Украине. В то же время в денежном выражении ситуация иная: на Украине производитель зарабатывает около 1 доллара на одну бутылку водки, в России на стандартной водке - еще менее, а в США - 3 доллара. Самая дешевая водка продается в Беларуси и Центральной Азии, а самая дорогая - в странах с государственной монополией. Цена на водку в среднем ценовом сегменте зависит от уровня доходов граждан страны. Так, в России 0,5-литровая бутылка стоит 4,5-5 долларов, в Канаде - 19-20 долларов, а в Скандинавии - 25-27 долларов. Однако у нас нет заменителей водки, кроме суррогатов водки, и в той же Канаде и других странах дешевый виски продается в банках по 2-3 доллара за литр.

Абсолютным лидером мирового рынка в премиальных сегментах является группа Diageo с 85,8 млн. 9-литровых корпусов, что на 1,6% более, чем годом раньше. Beam Global (6,5%) и Moet Henessy (9,5%) показали наибольший рост продаж. Имея российские корни, SPI Group (владелец водочного бренда Stolichnaya на множестве мировых рынков) вошла в 20 крупных международных производителей алкогольной продукции премиум-класса, несмотря на снижение на 3% до 3,1 млн. Случаев. Это позволило фирме занять 19-е место в перечне ведущих производителей.

Пять самых успешных брендов алкогольной продукции премиум-класса за последние несколько лет не изменились. До сих пор бесспорным лидером является водка Smirnoff (Diageo) с 24,8 млн. Кейсов в 2010 году, за ней следуют ром Bacardi (19,3 млн.), ВискиJohnny Walker (Diageo - 16,2 млн.), Водка Absolut (Pernod Ricard - 10,9 млн.), Виски Jack Дэниелс (Браун-Форман - 99 миллионов).

В топ-50 самых продаваемых алкогольных брендов премиум-класса вошли два российских бренда. Но если Столичная (SPI Group) постепенно сдает свои позиции, опускаясь через два года с 31-го на 27-е место, «Русский стандарт» с каждым годом демонстрирует все более уверенный рост. В новом рейтинге Impact водка Рустам Тарико уже находится на 39-м месте (44-е место два года назад) с результатом 2,5 млн. Дел, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Если эта тенденция роста сохранится, «Русский стандарт», претендующий на звание « основной русской водки» на международном рынке, сможет опередить своего исторического конкурента «Столичную» в 2012 году.

Наиболее впечатляющие темпы роста за последние два года среди премиальных алкогольных брендов, по данным Impact,продемонстрировали французская водочная марка Pinnacle (white Rock Distilleries), японский виски Suntory Kakubin, водка Eristoff (Bacardi), Svedka (Constellation) и ирландский виски Jamesin ( Перно Рикар).

В топ-25 самых быстрорастущих несырьевых алкогольных брендов попала единственная российская водочная марка «Ямская», которая показала рост продаж в 2018 году на 21%, достигнув 2,6 миллиона случаев.

Представительство России в топ-100 рейтинга Impact самых продаваемых алкогольных напитков в мире, независимо от ценового сегмента, значительно сократилось. В свежем списке отсутствуют бренды компании «Синергия» («Беленькая» и «Мягков»), ранее занимавшие место в середине рейтинга, а также бренд «Славянская» (ГК «Брутто») из-за финансовые проблемы компании-владельца и "Краны" (CEDC).

Самый популярный из российских брендов - « Зеленый бренд» - за два года опустился с 11-го на 15-е место в рейтинге, что способствовало падению продаж в 2010 году на 4,6%. В категории водки «Зеленый бренд» уступил 2-е место быстрорастущему украинскому бренду «Хлебный подарок» (компания «BAYADERA»), который вырос за год еще на 20,7%, до 12,3 миллиона случаев,несмотря на то, что в прошлом году В прошлом году эксперты прогнозировали, что этот бренд достиг потолка роста.

Все отечественные водочные бренды, представленные в рейтинге в 2018 году, показали отрицательную динамику: это касается «5 озер» (-1,5%), а также «Путинки» (-3%) и «Парламента» (-5%). На этом фоне показатели роста «Ямской» и «Русского стандарта» выглядятдовольно внушительно.

На фоне восстановления мировой экономики мировое потребление вина, наконец, перестало сокращаться, по данныммеждународной организации винограда и вина (OIV). Однако в ряде европейских стран - Португалии, Испании, Италии, Греции, переживающих кризис, - потребители вынуждены копить и пить там менее популярные вина.

Согласно отчету OIV, в 2018 году в мире было выпито около 236,3 миллиона гектолитров (ГКЛ) вина. Таким образом, мировое потребление вина осталось на уровне 2009 года, окончательно остановив кризисный спад.

Однако в ряде стран еврозоны, которые по-прежнему сталкиваются с серьезными бюджетными проблемами, потребление вина продолжает снижаться на фоне снижения уровня занятости и доходов. Так, в Испании, Греции, Португалии безработица находится на чрезвычайно высоком уровне (более 20, 14 и 11% соответственно). Кроме того, правительства этих стран были вынуждены принять жесткие меры по сокращению бюджетных расходов, включая сокращение пенсий и зарплат бюджетникам.

Так, в Испании в прошлом году потребление вина сократилось на 6% до 10,6 млн. Гл., В Греции - на 2,5% до 3 млн. Гл., А в Португалии - на 1,5% - до 4,4 млн. Гл. Самыми пьющими в мире были французы., который выпил 29,4 млн. гл вина.

Мировые продажи вина достигли в прошлом году почти 93 миллионов. HL, что почти на 7% больше, чем годом ранее. «Впервые за 15лет это восстановление происходит в основном за счет традиционных европейских стран-экспортеров, а не стран южного полушария и США.

Единственное, что омрачает радость европейских виноделов, - это необходимость сокращения производства. Из-за кризиса перепроизводства по настоянию Европейской комиссии ежегодно ведущие страны-экспортеры сокращают площади виноградников. В прошлом году это наблюдалось во всех ведущих странах-производителях - Франции, Испании, Италии, Португалии и Греции.

Рост отрасли произошел в первую очередь благодаря тому, что вина стали популярными в таких странах, как Китай, Индия, Вьетнам, население которых стремится к знанию такого замечательного напитка, как вино.

В европейских странах государство выплачивает субсидии виноделам, призывая их сократить виноградники из-за перепроизводства вина.

Поэтому на винном рынке наблюдается тенденция увеличения закупок виноматериалов европейскими виноделами с целью производства вин известных брендов. В то же время мы отмечаем, что в мире потребления вина заметна потребность в новыхрешениях и брендах, «что-то свежее и необычное».

Франция, несмотря на сокращение производства на 1,3% до 45,7 млн. Гектолитров, останется крупнейшим производителем в мире сдолей в мире 17%. Италия и Испания займут 2-е и 3-е место по производству вина в ЕС с объемами производства 45,5 млн. Гектолитров и почти 36 млн. Гектолитров соответственно. Производство вина в Германии будет на четверть меньше, чем в прошлом году (6,9 миллиона гектолитров). Производство в Португалии вырастет на 21,3% до 7,1 млн. Гектолитров, а в Венгрии снизится на 30% до 2,4 млн. Гектолитров.

По данным «Бизнес-аналитика», около 20% мирового вина производится в Италии, а половина этой суммы - на Сицилии. На урожайность итальянских виноградников благоприятно повлияла стабильная солнечная погода и умеренное количество осадков.

В целом, по оценкам экспертов, объем вина, произведенного в Италии в 2017 году, достиг 4,5 миллиарда литров.

В то же время, как отмечают эксперты с 1998 года, Италия постоянно сокращает площадь своих виноградников, уделяя особое внимание повышению качества вин.

Ранее значительная часть итальянского вина экспортировалась во Францию, где его смешивали с французскими винами с более низким содержанием алкоголя.

...