Инвестиционный проект создания производства термопанелей с клинкерной плиткой на ОАО"Березовский КСИ"

Повышение цен на энергоносители для отопления жилища все чаще заставляет владельцев домов и квартир задумываться об экономии. Самым действенным способом сэкономить деньги на отоплении жилища является простое утепление стен.

Наиболее эффективным является внешнее утепление стен строения. На сегодняшний день применяется много различных систем утепления фасадов. Все они сводятся к одному - дом должен после утепления уменьшить тепловые потери, иметь некоторую декоративность внешнего вида и защищать несущие конструкции. Именно теряя тепло, увеличивается потребления тепловой энергии и соответственно затраты. При выборе систем утепления важно учесть расходы на поддержание внешнего вида, срок службы системы. Применяя недолговечные конструкции, где расходы на их содержание и ремонт могут превысить стоимость самих систем и срок эксплуатации составляет не более 8 - 12 лет.

Для решения всех или почти всех проблем, предлагается утепление фасадов клинкерными термопанелями или термопанелями с клинкерной плиткой. Они по праву занимают верхние позиции рейтинга среди систем утепления. Для этого есть много факторов как прямых так и косвенных.

Выгода применения той или иной системы утепления это и тепловые характеристики системы, это и внешний вид, это и эксплуатационные показатели такие как ремонтопригодность, долговечность системы и т.д. Когда выше я писал, что термопанели решают почти все проблемы, то имел ввиду только одно, что применив их однажды, вам долго придется ждать их разрушения и нет возможности в таком случае менять дизайн фасада каждые десять лет. Долговечнее только кирпичная кладка и то из клинкерного кирпича.

Фасадные термопанели представляют собой пенополиуретановые панели облицовочные клинкерной плиткой. Термопанели предназначены для наружной отделки строящихся зданий, восстановления фасадов и утепления эксплуатирующихся зданий, с возможностью отделки зданий в зимний период, с обеспечением долговечности и защиты от атмосферных осадков, разнообразных поверхностей зданий.

Термопанели с клинкерной плиткой являются наиболее простым решением задачи по экономии денег на отопление здания. При этом не требуется выполнять две операции при раздельном монтаже утеплителя и декора. Монтаж термопанели с клинкерной плиткой позволяет сократить затраты на утепление и декорирование здания. Термопанель является одновременно и утеплителем и отличным декором фасада здания. Термопанель с клинкерной плиткой подходит для крепления к любому стеновому материалу: кирпич, пенобетон, полистиролбетон, шлакоблок, бетон и т.д. и т.п. Главное, чтобы стена была ровная. Если стена не ровная, необходимо подкладывать фанеру или делать обрешетку. Крепление термопанели осуществляется дюбель гвоздями через специальные пробки, впаянные в термопанель. Термопанель легко режется алмазным диском, что позволяет монтировать термопанели с клинкерной плиткой на фасад любой сложности, включая арки. Заполнение швов термопанели необходимо производить морозостойкими затирками. Теплопроводность 50-ти миллиметровой панели равняется 90 см кирпичной кладки. А долговечность клинкерной плитки исчисляется столетиями. При этом клинкерная плитка не обваливается, как штукатурка и не выцветает, как сайдинг.

Бизнес-план разработан с целью обоснования целесообразности организации производства термопанелей с клинкерной плиткой на производственных площадях ОАО "Березовский КСИ" для расширения ассортимента производимой продукции и получения дополнительной прибыли при небольших затратах.

Исходные данные по проекту представляются в виде таблицы 1.1.

Таблица 1.1-Исходныеданные

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Сводные показатели по проекту (отдельные исходные данные, выходные показатели экономической эффективности проекта) оформляются по макету таблицы 1.2.

Таблица 1.2-Сводные показатели по проекту

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Данный проект обладает финансовой привлекательностью так как имеет не очень большой срок окупаемости: простой срок окупаемости 2,9 года, динамический срок окупаемости - 3,7 лет. Индекс рентабельности составляет 1,392, что больше 1, т.е. проект является прибыльным и его следует принять. Рентабельность реализованной продукции в первый год составит 4,99 %, а по всем оставшимся годам снизится до 3,95 %.

1. Характеристика организации и стратегия ее развития

Таблица 2.1 - Технические параметры тротуарной плитки

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[3,с.25]

Производители тротуарной плитки выделяют три основные категории потребителей. Это:

- строительные организации, приобретающие плитку для выполнения работ по заказу муниципальных властей;

- строительные организации, приобретающие плитку для собственных нужд или для выполнения работ по заказу;

- частные и юридические лица, приобретающие тротуарную плитку для собственных нужд.

Отметим, что разные категории потребителей отдают предпочтение различным формам тротуарной плитки. Так городские власти, как правило, приобретают серую либо коричнево-красную "брусчатку", изготовленную методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитьевую фигурную плитку ("старый город", "ретро", "клевер", "волна" и др.). Подобные различия в "потребительских симпатиях" обусловлены, в частности, эргономическим фактором -технология укладки прямоугольной "брусчатки" наиболее проста и не требует сложных расчетов количества требуемой плитки.

Основным рынком сбыта продукции ОАО "Березовский КСИ" является рынок Республики Беларусь. Предприятие не экспортирует свою продукцию.

Объем реализации продукции в разрезе ассортиментных групп представлен в таблице 2.2.

Как видно из таблицы, объем выручки от реализации плитки ОАО "Березовский КСИ" в 2016 г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 30,6% и составил 32311 тыс. руб.

При этом наибольший рост объема реализации наблюдается по таким товарным группам как: плитка "Атика" - на 46,9% по сравнению с 2018 г. и плитки Бавария - на 38,3% по сравнению с 2018 г.; плитка "Корфу" - на 25,1% по сравнению с 2018 г. Рост объема реализации по данным товарным группам отмечается в связи с тем, что предприятие выиграло тендеры на поставку своей продукции на объекты строительства УКСы и было обеспечено заказами практически на весь год. По товарной группе "прочая плитка" наблюдается снижение объема реализации на 21,1% или на 311 тыс. руб.

Таблица 2.2 - Объем реализации плитки ОАО "Березовский КСИ" в 2016-2018 гг. в разрезе ассортиментных групп

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[5,с.75]

Товары данной группы заказывают не так часто, как товары предыдущих групп, а снижение темпов роста объема реализации данной товарной группы может быть связано с ухудшением работы отдела снабжения и сбыта, т.к. по цене и качеству продукция ОАО "Березовский КСИ" уступала конкурентам. Менеджеры по продажам более активно старались продвигать наиболее востребованные и более рентабельные виды тротуарной и облицовочной плитки, не уделяя достаточно внимания вышеназванной категории, что могло стать основной причиной снижения темпа роста объема реализации. Эта продукция может быть востребована на рынке, т.к. сегодня появилась необходимость устройства пандусов и парапетов в жилых многоэтажных домах для того, чтобы сделать удобным спуск и подъем с лестниц детских колясок, инвалидных колясок. Менеджерам по продажам в данном случае необходимо начинать работать с ЖЭСами, т.к., как правило, заявки на устройство пандуса поступают именно в ЖЭС, а работники ЖЭСа потом ищут исполнителя, и если наладить хорошие связи с работниками данных учреждений, то можно с уверенностью сказать, что темп роста объем продаж данной товарной группы возрастет.

Наибольший удельный вес в структуре реализованной продукции на протяжении трех лет приходится плитку "Корфу" (в 2018 г. - 28,0%), на втором месте находится плитка "Атика" - 23,2% в 2018 г., а на третьем - плитка "Бавария - 21,1% в 2018 г.

Наименьший удельный вес в общем объеме реализации продукции приходится на прочую плитку - 3,6 % в 2018 г.

К группе основного производства относятся

- цех по производству теплоизоляционных материалов;

- цех по производству камней силикатных;

- цех по производству блоков из ячеистого бетона;

- карьер по обеспечению производства стеновых материалов песком.

К вспомогательным цехам, обеспечивающих работу основных, относятся: ремонтно-механический цех, ремонтно-строительный цех, энергоцех, автотранспортный цех, железнодорожный участок, цех контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не может выступать гарантом или поручителем перед банками-кредиторами юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств возврата полученных кредитов, кроме кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений.

Общество может в установленном порядке создавать унитарные предприятия, филиалы и представительства, быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ. Срок деятельности Общества не ограничен.

С февраля 2007 г. проводится реконструкция цеха № 1 с установкой второй импортной технологической линии по производству плит минераловатных. Это решение было принято в целях обеспечения возрастающей потребности внутреннего рынка и наращивания экспорта данной продукции. Диапазон выпускаемых изделий широк. Они востребованы как в новом строительстве, так и при утеплении строительных конструкций любого типа.

В настоящее время промышленная площадка ОАО "Березовский КСИ" представляет собой промышленный узел, на территории которого находятся:

1) группа цехов основного производства, специализируемых на выпуске промышленной продукции, к которой относятся:

- цех по производству плит из минеральной ваты,

- цех по производству блоков из ячеистого бетона;

- цех по производству силикатных камней;

- карьер, где добывается песок для производства камней силикатных и блоков из ячеистого бетона;

2) группа цехов вспомогательного производства, которые обслуживают основные производственные цеха и осуществляют:

- энергоцех - обеспечение всех структурных подразделений паром, водой, сжатым воздухом, теплом, природным газом, электроэнергией;

- ремонтно-механический цех -проведение капитального ремонта оборудования, изготовление и ремонт деталей, запчастей для технологического оборудования;

- ремонтно-строительный цех - восстановление и новое строительство объектов производственного назначения;

- автотранспортный цех - поставку сырья и других материалов от поставщиков (внутриреспубликанские и международные грузоперевозки), внутризаводское перемещение, доставку продукции до потребителя за плату;

- железнодорожный участок - обеспечение отгрузки готовой продукции и выгрузки сырья всеми видами транспортных средств;

- КИПиА - обеспечение основных и вспомогательных цехов средствами контрольно-измерительных приборов, автоматики, промышленной электроники;

Кроме того имеются открытые и закрытые склады сырья, склады готовой продукции, внутризаводская железнодорожная ветка, административно-бытовые помещения.

Объекты социальной сферы находятся на балансе предприятия:

- жилищный фонд (3 дома: ул. Могилевская № 2 и № 5; ул. Пригородная, 29);

- столовая на 64 посадочных места;

- магазин-кулинария при столовой;

- два магазина - продовольственный и строительных материалов, и секция от магазина "Стройматериалы", расположенная непосредственно на территории предприятия;

- здравпункт, бассейн, сауна;

- библиотека.

Выпускаемая продукция реализуется во всех странах СНГ. Партнерами ОАО "Гомельстройматериалы" на территории Российской Федерации являются более 500 организаций.

Основной продукцией, производимой ОАО "Березовский КСИ"в настоящее время являются:

1. Кирпич и камни силикатныеСТБ 1228-2000.

Кирпич и камни силикатные представляют собой искусственный камень, изготовленный прессованием увлажненной смеси из песка и извести с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве.

Применяют для кладки внутренних и наружных стен зданий и сооружений.

Кирпич и камни хранят технологическими штабелями. Транспортирование осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом пакетами.

2. Блоки из ячеистого бетона стеновыеСТБ 1117-98.

Блоки из ячеистого бетона стеновые представляют собой искусственный материал с равномерно распределенными порами. Блоки изготавливают из смеси вяжущих материалов (цемента, извести), песка, парообразователя и воды путем формирования массива с последующей резкой на изделия и автоклавной обработкой.

Блоки применяются в строительстве для кладки наружных и внутренних стен и перегородок зданий, сооружений с относительной влажностью воздуха не более 75 %. В помещениях с влажностью воздуха более 60 % внутренняя поверхность блоков наружных стен должна иметь пароизоляционное покрытие.

Блоки из ячеистого бетона хранятся в штабелях, рассортированными по размерам, маркам по средней плотности, классам по прочности. При хранении блоки защищены от увлажнения. Перевозка блоков осуществляется любым видом транспорта пакетами без поддонов, на поддонах или контейнерах.

3. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, выпускаемые по СТБ 1995-2009.

Плиты изготавливают по технологии сухого формования из минеральной ваты и связующего с гидрофобизирующими добавками.

Плита марка ЛАЙТ ЭКСТРА применяются в качестве недогруженной тепло-, звукоизоляции в горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных конструкциях, в том числе в конструкциях: скатных кровель, мансардных помещений, чердачных перекрытий, полов на лагах с покрытием всех типов, каркасных стен и перегородок.

Плита марки ЛАЙТ применяется в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен, частично или полностью выполненных из мелкоштучных стеновых материалов; первого (внутреннего) слоя в вентилируемых системах утепления фасадов и кровель при устройстве двухслойной изоляции; тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях перегородок, полов на лагах, потолков, надподвальных перекрытий с решетчатым каркасом.

Плита марки УНИВЕРСАЛ применяется в качестве теплоизоляционного слоя:

- в конструкциях трехслойных стен, частично или полностью выполненных из мелкоштучных стеновых материалов, в том числе с вентилируемой воздушной прослойкой для малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки;

- в вентилируемых системах утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки при устройстве однослойной изоляции с обязательной ветрозащитой;

- в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.

Применяется в качестве:

- первого (внутреннего) слоя в стеновых панелях поэлементной сборки;

- теплоизоляционного сердечника в стыках между бетонными и железобетонными стеновыми панелями;

- изоляции промышленного оборудования, воздуховодов, трубопроводов, холодильных установок, резервуаров, вентиляционных камер и каналов;

Плита марки ВЕНТ 50 применяется в качестве теплоизоляционного слоя:

- в вентилируемых системах утепления фасадов и кровель при устройстве однослойной изоляции;

- в конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой;

- в стеновых панелях поэлементной сборки.

Плита марки ВЕНТ 25 применяется в качестве второго (наружного) слоя в вентилируемых системах утепления фасадов и кровель при устройстве двухслойной изоляции, второго (наружного) слоя в стеновых панелях поэлементной сборки, теплоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой.

Плита марки ФАСАД Т применяется в качестве теплоизоляционного слоя:

- при устройстве тяжелых штукатурных систем утепления, в том числе конструкций неотапливаемых подвалов, паркингов, гаражей и др.;

- в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.

Плита марки ФАСАД применяется в качестве теплоизоляционного слоя при устройстве систем утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного тепа, индивидуальной застройки.

Плита марки ФАСАД 12 применяется в качестве теплоизоляционного слоя при устройстве легких штукатурных систем утепления фасадов, противопожарных поясов в легких штукатурных системах утепления фасадов при использовании горючих утеплителей.

Плита марки ФАСАД 15 применяется в качестве теплоизоляционного слоя при устройстве легких штукатурных систем утепления фасадов, теплоизоляции откосов (дверных, оконных) в штукатурных системах утепления фасадов.

Плита марки ФЛОР 125 применяется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях:

- полов жилых помещений, в том числе "плавающих" полов, полов с подогревом;

- чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия. Плита марки ФЛОР 190 применяется в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях:

- полов общественных и промышленных зданий, в том числе "плавающих" полов, полов с подогревом;

- чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия.

Плита марки РУФ 30, РУФ 35 применяется в качестве нижнего слоя двухслойной теплоизоляции совмещенных кровель.

Плита марки РУФ 60 применяется в качестве однослойной теплоизоляции совмещенных кровель.

Плита марка РУФ II 60 применяется в качестве верхнего слоя теплоизоляции совмещенных кровель.

Плата марки РУФ 70 применяется в качестве однослойной теплоизоляция совмещенных кровель при повышенных нагрузках на кровлю.

Плита марки РУФ 80 применяется в качестве однослойной теплоизоляции верхнего слоя двухслойной теплоизоляции совмещенных кровель при повышенных нагрузках на кровлю.

Платы марок СЭНДВИЧ, СЭНДВИЧ С применяются в качестве теплоизоляционного cлоя в трехслойных металлических стеновых панелях.

Плита марки СЭНДВИЧ К применяется в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных металлических панелях покрытия (кровельных).

Все выпускаемые плит теплоизоляционные из минеральной ваты относятся по классу горючести к НГ.

При реализации своей ценовой политики на внешних рынках ОАО "Березовский КСИ" планирует исходя из практики предыдущих лет повышение экспортных цен на стеновые материалы на 7 - 10% в связи с повышением спроса. На внутреннем рынке рост цен прогнозируется на уровне инфляции 0,7% ежемесячное в феврале и марте на 3,3 и 5,6% соответственно в связи с ростом цен на энергоносители и основные виды сырья.

В жилищном строительстве Республики Беларусь основным приоритетом остается применение новых современных энергосберегающих технологий и архитектурно-строительных решений. Проектные организации Республики Беларусь на сегодняшний день активно включают для применения при разработке новых проектов строительства и модернизации ранее разработанных проектов блоки из ячеистого бетона 1-й и 2-й категории. Введение новых линий на предприятиях и появление новых предприятий по производству блоков из ячеистого бетона 1-й и 2-й категории создает обостренную конкуренцию на рынках сбыта данных материалов за пределами Республики Беларусь, а также способствует перенасыщению рынка Республики Беларусь газосиликатными блоками. Потребность в блоках из ячеистого бетона по отношению к общему объему производства в Республике Беларусь составляет 66,8%. Это вынуждает белорусских производителей жестко конкурировать в борьбе за потенциальных потребителей как на внешних рынках сбыта, так и на внутреннем рынке. Также в настоящее время происходит реализация инвестиционных проектов по открытию новых производств ООО "Евросиликат" (Брестская область) и ИООО "Промсиликат" (Могилевская область).

Рост цен на внутреннем и внешних рынках сбыта в совокупности с про-фицитом производства привел к ужесточению конкуренции между белорусскими производителями на данных рынках сбыта не только по качественным, но ипо ценовым показателям. Немаловажным фактором, повлиявшим на уровень конкуренции, стало и то, что блоки из ячеистого бетона для кладки на клей (1-й и 2-й категории) на внешних рынках сбыта по ценовому фактору на равных конкурируют с блоками из ячеистого бетона для кладки на раствор (универсал).

Все вышеуказанное требует проведения модернизации имеющегося на ОАО "Березовский КСИ"резательного комплекса с целью существенного улучшения линейных показателей продукции и для сохранения собственных позиций на рынке ячеистого бетона в Республике Беларусь и за рубежом. Улучшение геометрических размеров, производство новых видов продукции, возможность отгрузки на европоддонах в упаковке позволят не только сохранить товарный вид продукции в процессе ее транспортировки, но и сделает более удобным хранение и ее использование потребителем с учетом требований к современному строительству.

При разработке и реализации стратегии маркетинга на ОАО "Березовский КСИ" решаются следующие задачи:

- увеличение объема реализации посредством предоставления заказчикам широкого спектра услуг и ассортимента производимой продукции;

- расчет и обоснование цены за счет правильного выбора политики ценообразования;

- применение гибкой тактики реализации на конкретном сегменте рынка;

- определение затрат на маркетинг и рекламу;

- планирование мероприятий по продвижению страховых услуг на различные рынки.

Приоритетными направлениями маркетинговой деятельности ОАО "Березовский КСИ" являются:

- увеличение объемов реализации, реклама и активизация деятельности по продвижению продукции на рынок;

- разработка новых видов продукции и услуга, расширение ассортимента производимой продукции путем внедрения новых технологий;

- увеличение объемов продаж, как на основных, так и на новых рынках посредством поиска и заполнения рыночных ниш.

Предприятие в настоящее время использует стратегию интенсивного сбыта, т.е. осуществляет поиск максимально возможного количества потребителей в Республике Беларусь.

При продвижении продукции ОАО "Березовский КСИ"использует следующие способы:

- участие в выставках - ярмарках в Республике Беларусь;

- телефонный маркетинг.

В настоящее время для увеличения и стимулирования продаж на предприятии разрабатываются следующие мероприятия:

- предоставление рекламной атрибутики посредникам для дарения ее покупателям (фирменные плакаты, календари, пакеты и т.п.);

- предоставление в подарок активным покупателям (розничной и оптовой сети)фирменной атрибутики (закладки, карманные календари, ручки, фонарики, брелки и др.);

- организация рассылки каталогов посредникам;

- постоянное обновление собственного Web-сайта в Интернет;

- организация и планирование рекламной кампании с целью создания у потребителей устойчивого восприятия торговой марки ОАО "Березовский КСИ".

В целом, предприятие имеет достаточно большой потенциал с точки зрения наличия большого количества положительных сторон во внешних и внутренних факторах.

Реклама является последним элементом по значимости для руководства и по действенности коммуникационного комплекса, используемым в компании. Именно неэффективное использование и невнимание данному элементу, стало причиной не реализации поставленных задач расширения рынка сбыта.

План рекламной деятельности отсутствует. В рекламной группе организуют изготовление роликов, прокат, рекомендации, где лучше размещать рекламу и не более (когда, как, как долго, почему, где; соответствие рекламы, поставленной цели).

Основными рекламоносителями являются: Телевидение - 1 канал, НТВ-Беларусь, наружная реклама и радио.

Проанализируем способы получения информации покупателями о фирмах и товарах и сравним с используемыми компанией (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Способы получения информации покупателями

Примечание -Источник: собственная разработка на основе данных предприятия[2,с.29]

Следовательно, основной источник информации для крупных и средних оптовиков - это специальные издания. Компания, используя печатные издания для оптовых покупателей в качестве рекламоносителя, достигает цели информирования потенциального клиента. Покупатели малого опта получают информацию из прессы, наружной рекламы и знакомых.

Перечень сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для построения SWOT-анализа представлен в таблице 2.4.