Анализ конкурентоспособности коммерческого банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Некоторые признаки конкурентоспособности можно найти у самых первых банков средневековья и даже у древних прообразов кредитных институтов, но о реальной банковской конкурентоспособности до второй половины XIX в. говорить не принято. С одной стороны, это обусловлено экономическими причинами: банков было относительно мало. Рынок был не насыщен, и в этих условиях существовала возможность расширения собственного дела без ущемления интересов друг друга.

С другой стороны, неразвитость банковской конкурентоспособности была связана со специфической предпринимательской этикой банкиров. Согласно которой банковское дело воспринималось как нечто принципиально отличное от обычной коммерции, от торговли товарами.

В ХХ в. Европейское банковское дело пережило две глубокие перестройки, отразившиеся и на конкурентоспособности. Перед первой мировой войной основу операций крупных частных банков Западной Европы составляли кредитование промышленности и сделки с ценными бумагами. Мелкие промышленные и сельскохозяйственные предприятия обслуживались в основном в кредитных товариществах. Сберкассы ограничивались исключительно сберегательными операциями использованием привлеченных сбережений для долгосрочного кредитования. Безналичные расчеты еще не получили широкого распространения. Таким образом, у каждой группы кредитных институтов была приоритетная сфера влияния. А вмешательство в чужую сферу встречалось относительно редко.

Вторая крупная структурная перестройка банковского дела Западной Европы началась в 60-ых годах, когда на роль первостепенного источника ресурсов всех кредитных институтов выдвинулись сберегательные вклады населения. До этого крупные коммерческие банки обслуживали только предприятия и частных лиц с высоким уровнем доходов. Широким же массам населения были доступны по существу только сберкассы. Положение резко изменилось с связи с ростом доходов широких масс населения, достигших положения перспективных банковских клиентов. Этому способствовало и введение безналичной выплаты зарплаты. В этой ситуации больше всех выиграли, конечно же, сберкассы, имевшие наилучшие связи с людьми. Помимо них, однако, свою долю дополнительной клиентуры пожелали получить и крупные банки, которые начали открывать счета населению.

После этого первого шага стало важно превратить миллионы обладателей счетов в настоящих банковских клиентов. Это было достигнуто посредством оказания им помощи в освоении форм безналичных расчётов, но в первую очередь - за счёт расширения ассортимента потребительских кредитов. В дальнейшем в целях привлечения и удержания частных клиентов были внедрены самые разнообразные сберегательные планы. Кроме того, коммерческими банками и банковскими группами начали создаваться инвестиционные компании, которые давали возможность даже при незначительном объёме сбережений вложить их в ценные бумаги. Фактически банки начали впервые всерьёз заниматься маркетингом. Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкурентоспособности.

Во второй половине XX в. банки начинают играть принципиально иную, новую роль, превращаясь из скромных посредников в могущественных контролеров и регуляторов общественной жизни. Этим объясняется то, что более острая по сравнению с товарными рынками конкурентная борьба на рынке финансовых услуг, обусловленная незаменимостью денег, приобретает еще большую остроту в сфере банковского дела. Цена успеха в конкурентной борьбе здесь зачастую бывает гораздо выше, чем на иных финансовых рынках.

Отличительной чертой конкуренции в банковской сфере является ее неразрывная взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка. Иными словами, международная банковская конкуренция напрямую затрагивает вопросы международной политики, конкуренция между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства и т.д. Это и определяет актуальность выбранной темы исследования.

Цель дипломного проекта - разработать мероприятия повышения конкурентоспособности коммерческого банка (на примере ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»).

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте необходимо последовательное решение следующих задач:

- определить экономическую сущность конкуренции, ее виды и методы оценки;

- дать оценку конкурентоспособности коммерческого банка на примере ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;

- предложить направления повышения конкурентоспособности банка;

- проанализировать экономическую эффективность возможной реализации предложенных мероприятий.

Теоретической базой исследования являются труды ученых и специалистов в области банковского дела и банковского маркетинга, таких как Т.Ф. Юткина, Т.Е. Косарева, Л.А. Юринова, Г.Н. Белоглазова и другие, а так же федеральные законы и нормативные акты КР, периодические издания.

1. Анализ конкурентоспособности предприятия (на примере ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»)

1.1 Понятие и виды банковской конкуренции

конкуренция банк конкурентоспособность экономический

Что же должно включать понятие «конкурентоспособность банков»? Прежде всего следует отметить, что достижение конкурентоспособности невозможно без достижения определенного комплекса целей, как-то: высокой рыночной капитализации ведущих банков, высокого уровня достаточности собственного капитала, устойчивости банковской системы к кризисам, способности в значительной мере обеспечить инвестициями и кредитами дальнейшее развитие национальной экономики, умения отстаивать национальные интересы на международных рынках капитала и ряда других. Именно поэтому на государственном уровне, внутри самой банковской системы актуальные вопросы конкурентоспособности российского банковского сектора, его устойчивости и капитализации рассматриваются вместе как взаимосвязанные.

Конкурентоспособность -- это и способность смотреть в перспективу, это и переход к оценке банка по рыночной, справедливой стоимости, к его управлению во благо акционеров. То есть достижение конкурентоспособности -- это переход на лучшие западные лекала управления, оценки бизнеса банка, оценки его рисков. Банки и банковское дело /Под ред. И.Т. Балабанова - СПб, изд-во "Питер", 2002.

Говоря о конкуренции в банковском секторе Кыргызстана, мы можем констатировать, что развитие реального сектора и самой банковской системы, обусловили ее возникновение и ускоренное развитие за последние несколько лет. Борьбы за клиента ведется жесткая, и банками используются самые разные инструменты конкурентной борьбы.

Вместе с тем, в банковском секторе можно выделить как минимум три сегмента, конкуренция в которых крайне отличается по своему характеру, а именно:

- конкуренция между коммерческими банками;

- конкуренция между коммерческими и государственным банком;

- конкуренция между кыргызскими и иностранными банками.

Конкуренция между коммерческими банками заслуживает всяческого внимания и изучения, более того, именно по ней следует судить о конкуренции в банковской системе в целом.

С экономической точки зрения конкуренция представляет собой "способ отбора наиболее эффективных вариантов организации труда и производства в широком смысле слова, т. е. лучших вариантов решения технико-технологических, организационных и собственно экономических проблем, которые стоят перед каждым предпринимателем. При этом критерием эффективности, в конечном счете, выступает прибыльность дела. В этом и сила (поскольку речь идет о стимуле, заставляющем людей думать о рационализации, совершенствовании своего дела), и ограниченность данного критерия (так как он работает лишь на микроуровне). Другими словами, то или иное новое решение названного рода проблем будет восприниматься предпринимателем как лучшее из имеющихся, если оно сулит ему увеличение доходов и прибылей".

Эффективная конкуренция (эффективное взаимное ограничение участников конкуренции в возможностях воздействия на рыночные условия) - это только один из вариантов осуществления конкуренции. Банки и банковское дело /Под ред. И.Т. Балабанова - СПб, изд-во "Питер", 2002.

Постараемся выделить характерные признаки конкуренции, а именно:

- существование рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

- наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной политики;

- чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных мер других конкурентов.

Аналогично: «Банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг».

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах.

В финансовой сфере банки являются одними из главных действующих лиц. Можно назвать:

- рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой -выступают как продавцы при выдаче ссуд;

- рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей;

- рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна. «Пути повышения конкурентоспособности Российских банков» Е.В. Рябин, Москва «Финансы и Статистика» 2008г.

Рассмотрим виды банковской конкуренции:

а) Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей. В зависимости от участвующих в конкуренции рыночных субъектов выделяют конкуренцию продавцов и конкуренцию покупателей. Конкуренция продавцов - это их соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Конкуренция покупателей - это соревнование между ними за доступ к этим товарам.

Обе эти формы могут сосуществовать рядом друг с другом, находясь в определённом сочетании. Их соотношение на каждом конкретном рынке определяется рыночной силой продавцов и покупателей. Так, на рынке продавца, где продавцы обладают значительными возможностями в определённой степени диктовать покупателям свои условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т.д.), преобладает конкуренция покупателей.

Напротив, на рынке покупателя, где покупатели обладают большей рыночной силой, чем продавцы (из-за перенасыщения рынка товарами, а также действия некоторых других факторов), основной формой является конкуренция продавцов.

Нельзя сказать однозначно, является ли банковский рынок рынком покупателей или рынком продавцов, так как с одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков; с другой стороны, любой банк может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя.

б) Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и туже потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между предприятиями разных отраслей.

Так как банковское дело - это не отдельная отрасль, а сфера экономики, включающая множество разнообразных отраслей, то эта классификация относится и к банкам.

Отраслевая структура банковского дела. С точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли выступают в качестве рынков сбыта.

Основные из них: рынок кредитов (отрасль кредитования); рынок вкладов (отрасли сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг (отрасли расчётно-кассовое обслуживание, трастовые операции, прочие услуги).

В свою очередь, перечисленные отрасли могут быть разделены на подотрасли, причём большинство кредитно-финансовых институтов действует не в одной, а в нескольких отраслях или подотраслях.

Внутриотраслевая банковская конкуренция. На этапе разработки своей конкурентной стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным или универсальным, взвесить преимущества и недостатки альтернативных стратегических решений. В наши дни сложилось представление о том, что универсальные банки при прочих равных условиях обладают конкурентным преимуществом, заключающемся в возможности рассеивания риска на широкий ассортимент реализуемых товаров. Следовательно, при наличии достаточных финансовых ресурсов решение должно приниматься однозначно в пользу универсализации. В значительной степени это правильно, однако руководителю банка не следует забывать, что и универсальный банк может обладать стратегическими недостатками, в частности, с точки зрения, интенсивности внутриотраслевой конкуренции.

Универсальные банки можно охарактеризовать даже не как многоотраслевые, а как “всеотраслевые” предприятия, конкурирующие со всеми участниками банковского рынка. В результате они испытывают максимальное давление внутриотраслевой конкуренции.

Специализированные банки действуют в меньшем числе отраслей и конкурируют, помимо универсальных банков, только с банками и не банками, имеющими аналогичную специализацию. То же относится и к небанковским организациям, внедряющимся зачастую только в одну банковскую отрасль или даже в рыночную нишу. В зависимости от параметров специализации интенсивность внутриотраслевой конкуренции снижается или повышается, но в любом случае здесь она меньше, чем у универсальных банков.

Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах: предметная и видовая конкуренция.

Предметная конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров.

Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (т.е. предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся по каким-то существенно важным параметрам. Пример: автомобили одного класса с различными по мощности двигателями.

Для банковского дела это деление также применимо, хотя и с определёнными ограничениями.

Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей стандартизированными, однородными. Так, в настоящее время практически все коммерческие банки принимают от населения вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады и т.д. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (разная величина процентной ставки).

Многие из них носят индивидуальный характер, ориентированы на решение финансовых проблем конкретного клиента. Классический пример - это кредитование предприятий, где в каждом случае условия определяются кредитным договором. Здесь появляется видовая конкуренция. «Пути повышения конкурентоспособности Российских банков» Е.В. Рябин, Москва «Финансы и Статистика» 2008г.

Более того, с развитием банковского дела и экономики в целом даже услуги массового ассортимента могут терять свою однородность. Так, одинаковые услуги, предоставляемые разными банками, нередко приобретают в глазах потребителей этих услуг отличительные черты, связанные с сформировавшимся имиджем банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик пойдёт в тот банк, который представляется ему более солидным, более надёжным и т.д.

Таким образом, внутриотраслевая конкуренция в банковском деле существует в основном в форме видовой конкуренции. С точки зрения составления конкурентной стратегии это означает, что разработка новых ассортиментных единиц в рамках существующего вида ещё не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкрепляется мерами по формированию потребительских предпочтений.

Межотраслевая банковская конкуренция. Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались.

Межотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в формах конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутов).

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности или её диверсификации. Она вызывается различиями конъюнктуры и нормы прибыли в разных отраслях. В идеале перелив капитала мог бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров.

Входные барьеры - это препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов. К ним относятся: экономия на масштабах производства, дифференциация продукта, потребность в значительном капитале, высокие издержки по переориентации потребителей, недоступность каналов сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов, отсутствие земельных участков, высокий уровень используемых в отрасли технологий, наличие у действующих в отрасли предприятий исключительного права заниматься данным видом деятельности, патентная защита инноваций, лицензионные ограничения, недостаток опыта, противодействие существующих фирм и др.

Выходные барьеры - это препятствия для попыток фирм, действующих на рынке, уйти с него. Это могут быть: необходимость списания крупных инвестиций, большие затраты по конверсии производства, нежелание утратить свой имидж, честолюбие менеджеров, противодействие правительства или профсоюзов, протесты поставщиков, клиентуры и дилеров и другие. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

Функциональная конкуренция, в отличие от этого, не предполагает перехода в другую отрасль. Она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями различных отраслей, могут выполнять для потребителя одинаковые функции и выступать в качестве взаимозаменяемых товаров (товаров-субститутов). Так, конкурентом производителя коньков может быть производитель лыж в той мере, в какой для потребителя два вида зимнего спорта являются взаимозаменяемыми. Также взаимозаменяемыми являются, например многие продукты питания. Наличие субститутов резко раздвигает границы рынка и ведёт к обострению межотраслевой конкуренции, поэтому при выработке конкурентной стратегии наиболее привлекательными для предпринимателя являются такие отрасли, продукция которых не имеет хороших или близких заменителей. «Пути повышения конкурентоспособности Российских банков» Е.В. Рябин, Москва «Финансы и Статистика» 2008г.

Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Он происходит при проникновении новичков на исконно банковские рынки, а также при попытке банков завоевать себе место в новых для них отраслях.

Важной особенностью входных барьеров в банковских отраслях является отсутствие патентной защиты нововведений. В связи с этим любая финансовая инновация, любая новая банковская услуга, внедрённая одним кредитным институтом, может быть в течение короткого времени воспроизведена его конкурентами. Это усиливает интенсивность конкуренции. При этом, если интенсивность внутриотраслевой конкуренции для отдельного института зависит от степени его универсализации (или специализации), то межотраслевая конкуренция тем интенсивнее, чем более привлекательной с точки зрения рентабельности и перспектив развития является та или иная банковская отрасль или подотрасль.

Кроме того, для коммерческих банков не существует проблемы недоступности каналов сбыта, так как производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут быть локализованы в помещении банковского отделения.

Таковы особенности конкуренции посредством перелива капитала на банковских рынках.

Такой вид конкуренции, как межотраслевая функциональная, в банковском деле по существу не встречается. Конечно, отдельные банковские услуги могут быть субститутами друг друга. Например, заменителем внесения денежных средств на срочный вклад может быть отдача банку поручения вложить их в ценные бумаги или драгоценные металлы в виде монет или слитков и т.п. Но эта заменяемость имеет значение не столько для межотраслевой конкуренции, сколько для внутриотраслевой, так как в большинстве случаев предложение этих услуг-заменителей сосредотачивается в одних руках (по сути дела, функциональный характер имеет видовая банковская конкуренция). Найти же внешние, небанковские субституты для банковских услуг достаточно проблематично.

Например, альтернативным источником финансирования для предприятия вместо кредита могут быть средства госбюджета или собственные средства.

Однако на средства госбюджета рассчитывать можно только в некоторых случаях, а иметь собственные оборотные средства в объёме, полностью покрывающем все производственные потребности, нерационально, так как это замедлит их оборачиваемость и отрицательно скажется на рентабельности.

Вместо хранения денег на счёте в банке можно держать их наличными в кассе предприятия, а для частного лица - дома. Но это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, ведёт к возникновению вменённых издержек в размере неполученного банковского процента.

Вместо использования безналичных расчётов теоретически можно рассчитываться наличными. Но если между частными лицами такая форма расчётов ещё применима, то для предприятий она исключена.

Управлять своим имуществом также в принципе можно самостоятельно, денежные средства и ценности хранить в собственном сейфе, а если мы не пользуемся никакими банковскими услугами, то и необходимости в консультировании не существует. Однако это, как и предыдущие варианты, означает не замену банковских услуг, а отказ от них.

Таким образом, банковские услуги не имеют конкурентоспособных заменителей, что повышает привлекательность банковской сферы для предпринимательства. Тем не менее, думается, при разработке конкурентной стратегии на рынке банковских услуг для населения российским банкирам следует учитывать и наличие названных квази-заменителей, поскольку в нашей стране пока ещё недостаточно привыкли к использованию банковских услуг.

Коммерческим банкам предстоит сформировать спрос на них, сделать их на самом деле незаменимыми, как это уже стало нормой в развитых странах.

в) Ценовая и неценовая конкуренция. В зависимости от используемых методов конкуренции различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта). «Конкурентоспособность в банковском секторе» А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский, Москва 2001г.

Манипулирование ценами - самый старый метод конкуренции и самый простой с точки зрения технического исполнения. Однако надо отметить, что ценовая конкуренция в экономике может быть открытой (прямой) и скрытой.

При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе экономики является отсутствие чёткой взаимосвязи потребительной стоимости товара (банковской услуги) и его цены. В связи с этим грань между открытой и скрытой ценовой конкуренцией расплывчата, а рамки, в которых банк имеет возможность значительного маневрирования процентными ставками, уровнем комиссионных вознаграждений и тарифов на услуги, довольно-таки растяжимы.

Кроме того, и покупатели банковских услуг, особенно если они являются постоянными клиентами банка, могут в процессе переговоров воздействовать на цену, добиваясь существенных скидок.

Однако ценовая конкуренция имеет определённые пределы. Более того, по оценкам зарубежных экономистов, в банковском деле, как ни в какой другой сфере экономики, действуют внутренние и внешние силы, сужающие возможности ценовой конкуренции.

Во-первых, процентные ставки могут подвергаться государственному воздействию - как прямому ограничению (через установление минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по дотируемым государством льготным кредитам определённым категориям заёмщиков, предельной маржи по ссудам за счёт кредитов центрального банка и др.), так и косвенному регулированию (например, с помощью мер учётной политики, изменения ставок по рефинансированию, т.е. по ссудам коммерческим банкам, предоставляемым центральным банком).

Необходимость государственного регулирования банковской конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике, позволяющим существенно влиять на результаты функционирования, а также сильной зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. Конкуренция же - это немалый риск, и существует опасность того, что утрата доверия к отдельным кредитным учреждениям, оказавшимся не в состоянии выполнять свои обязательства перед клиентами, может распространиться на систему в целом. Американские экономисты назвали это “феноменом системного риска”. А утрата доверия к кредитным институтам способна нанести экономике огромный ущерб.

Во-вторых, ограниченность ценовой конкуренции в банковском деле состоит в том, что существует предел процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль. Это могут позволить себе не все и не всегда.

Поэтому современные западные банки стремятся не конкурировать в области цен на банковские услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Конкуренция всё более принимает неценовой характер.

Неценовая банковская конкуренция связана прежде всего с изменениями качества услуг. Поэтому перед зарубежными учеными и практиками в области банковского дела встала проблема определения критериев качества банковского продукта, и в настоящее время уже имеются определённые подходы к её решению. Так, специалисты городской сберкассы Кёльна разработали критерии качества с двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения банка. «Конкурентоспособность в банковском секторе» А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский, Москва 2001г.

С точки зрения клиента критериями качества банковского обслуживания являются скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер), личностная сторона отношений с банком и др. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами.

Для самого банка качественный уровень работы определяют: скорость внутренних рабочих процессов, уровень издержек на исправление ошибок, эффективность рабочих процессов, уровень мотивации работников производительность труда, степень кредитного риска и др., соотносимые с уровнем затрат на производство банковских услуг. Очевидно, что в своей деятельности банк должен учитывать обе группы критериев.

Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, банками за рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг в зависимости от цены (обычные и эксклюзивные счета), целевой клиентуры (массовые и индивидуальные услуги), каналов сбыта (услуги, реализуемые посредством банковских автоматов в отделении банка, в консультационном центре, так называемом Call-центре) и т.д. Свое продолжение все меры по управлению качеством находят в активной рекламной деятельности банка.

Таким образом, на современном этапе происходит постепенная смена акцентов банковской конкуренции в сторону неценовой конкуренции.

г) Совершенная и несовершенная конкуренция. В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию.

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны.

В реальной жизни несовершенная конкуренция встречается гораздо чаще чем совершенная. Не составляет исключения и банковское дело. Принято различать три разновидности рыночных структур, характеризирующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия.

Монополистическая конкуренция - это конкуренция между большим числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции. Специфическое квазимонопольное положение конкурентов обусловлено здесь сформировавшимися потребительскими предпочтениями и исключительными правами фирм на свою торговую марку.

Олигополия возникает в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое количество продавцов (но не один), имеющих возможность согласования своей рыночной политики. Продаваемые товары могут быть как однородными (однородная олигополия), так и дифференцированными (дифференцированная олигополия), при этом в первом случае преобладает ценовая, а во втором неценовая конкуренция. «Конкурентоспособность в банковском секторе» А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский, Москва 2001г.

Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов. Конкуренция здесь отсутствует (если не считать потенциальной конкуренции). По сути дела, такая ситуация наблюдалась в нашей стране на протяжении многих десятилетий.

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии.

Примечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

Факторы конкурентоспособности коммерческого банка.

Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные преимущества банка - те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке.

На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы:

Ш Имидж банка

Ш высокое качество оказываемых услуг;

Ш величина уставного капитала и активов;

Ш наличие валютной или генеральной лицензии;

Ш устойчивая клиентура;

Ш корреспондентская сеть;

Ш система расчетов и спектр оказываемых услуг;

Ш наличие филиальной сети и перспективы ее расширения;

Ш действенная реклама;

Ш квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т.д.

Основные направления достижения конкурентных преимуществ - это дифференциация осуществляемой деятельности, расширение спектра предоставляемых банковских услуг и снижение величины затрат, хотя могут быть и другие направления реализации конкурентных преимуществ, например, "пионерная стратегия" - ранний выход на рынок с новой услугой. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. М.: "БДЦ - пресс", 2006.

В современной экономической ситуации не всякому банку под силу обслуживать все категории клиентов, зачастую это и малоэффективно. Многие банки осознают, что надо выделить свой сегмент рынка, свой круг клиентов и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т.е. реализовывать стратегию дифференциации.

Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в случае их полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные. Происходит формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей "банк - клиент", а это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных организаций.

За рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг, в основе которой лежат разные факторы: цены (обычные и эксклюзивные); целевые сегменты (массовые и индивидуальные услуги); каналы сбыта (услуги, предоставляемые банковскими автоматами, отделениями банка, консультационным центром). Дифференциация качества услуг, также как и общая ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов, поставили перед банками проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе здесь возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения банков.

С точки зрения клиентов, критериями качества банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность проведения операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг банка с их ценами.

Для банка критериями качества являются: скорость внутренних рабочих процессов, уровень затрат на исправление допущенных ошибок, производительность труда, мотивация работников банка и другие факторы, которые сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг.

Очевидно, что в управленческой деятельности необходимо учитывать обе группы критериев качества. По мнению американских исследователей наиболее важным критерием для определения качества банковских услуг клиентом является квалификация обслуживающего персонала и окружение.

Для банков важна также защита своих конкурентных преимуществ - это прежде всего обеспечение режима контроля входной и выходной информации и секретности информации о внутренней деятельности. Для выявления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информацию в виде таблицы, в которой такие факторы как: величина капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации, финансовые инновации, корреспондентская сеть, культура обслуживания, рекламная кампания, репутация банка, качество услуги - сравниваются с аналогичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позицирования - определения позиций банка на рынке и его конкурентоспособности. «Конкурентоспособность в банковском секторе» А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский, Москва 2001г.

Позиция банка на рынке - положение, которое банк занимает на целевых рынках и которое определяется результатами его деятельности, конкурентными преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово-кредитными учреждениями.

1.2 Общая характеристика деятельности ОАО «Казкоммерцбанк»

АО «Казкоммерцбанк» является финансово кредитным учреждением инкорпорированным в Республики Казахстан и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Лицензией Национального Банка Республики Казахстан номер 48 от 4 июля 2001 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании» от 24 декабря 1996 года и Законом Республики Казахстан «О лицензировании» от 17 апреля 1995 года валютные операции /осуществление инвестиций/ подлежат лицензированию Национальным Банком Республики Казахстан.

Решением Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2002 года, АО «Казкоммерцбанк» разрешено приобрести Акционерное общество открытого типа «Акционерно коммерческий «Кыргызавтобанк»», регистрационный номер № ГРП 0065587 от 24.09.96 (перерегистрации № 8235-3301-АО ОТ 09.11.2000г.), осуществляющую банковские и иные операции, согласно лицензиям №010 и №010/1 от 23 февраля 1999 года, выданные Национальным Банком Кыргызской Республики.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» от 29 июля 1997 года любое физическое или юридическое лицо, желающее приобрести пакет акций банка, дающий право прямо или косвенно осуществлять контроль, обязано до приобретения пакета акций подать заявку в Банк Кыргызстана.

Решением Национального Банка Кыргызской Республики от 23 августа 2002 года № 122-5/3953 АО «Казкоммерцбанк» предоставлено право/разрешение на приобретение 148 751 акций Акционерно коммерческого «Кыргызавтобанк».

12 сентября 2002 года АО «Казкоммерцбанк» провел сделку по приобретению акций на Кыргызской фондовой бирже, в соотвествии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 21 июля 1998 года.

Внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого «Кыргызавтобанк» от 25 октября 2002 года утвержден новый устав банка и принято решение об изменении наименования банка.

5 декабря 2002 года Министерством юстиции Кыргызской Республики произведена государственная перерегистрация юридического лица, в связи с утверждением новой редакции устава и изменения наименования банка.

Новое наименование банка - Открытое акционерное общество «Казкоммерцбанк Кыргызстан». www. kkb.kg

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 года ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» является Дочерним обществом АО «Казкоммерцбанк» в силу преобладающего участия в его капитале. Участие АО «Казкоммерцбанк» в капитале ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» составляет 93,58 %.

ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" является дочерним обществом АО "Казкоммерцбанк" в силу преобладающего участия последнего в его капитале (93,58%). Рост активов банка за 2010 год составил 30,7%, собственный капитал вырос на 81,9%, а прибыль превысила аналогичный показатель 2009 года на 148,2%

Обязательства банка за 2010 год уменьшились на 483 558 тыс. сом. В течение года собственный капитал банка увеличился с0610 986 тыс. сом в 2009 году до 643 918 тыс. сом в 2010 году, то есть на 5,1% в основном за счет дополнительной эмиссии акций, увеличившей уставной капитал с 120 500 тыс. сомов в 2009 году до 153518 тыс. сомов в 2010 году (таблица 1.1).

Таблица 1.1

Уставной капитал банка за 2010 год составил 153,518 тыс. сом, что на 21,5% выше чем в 2009 году. Нераспределенная же прибыль в 2010 году составила 455 468 тыс.сом, в 2009 же году она составляла 455 554 тыс. сом, что на 0,01% была больше показателя 2010 года (таблица 1.2). www. kkb.kg

Таблица 1.2

Чистая прибыль банка в 2010 году составила 29 302 тыс. сом, а в 2009 году чистая прибыль была равна 117 550 тыс. сом, что показывает уменьшение чистой прибыли банка в 2010 году на 75%. Это обусловлено снижением операционных доходов и повышением операционных расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Также прибыль до налогообложения была низкой в 2010 году чем в 2009 году (таблица 1.3). www. kkb.kg

Таблица 1.3

В настоящее время преобладающим направлением деятельности Казкоммерцбанка Кыргызстан является кредитование малого и среднего бизнеса. Так, на малый бизнес приходится 63% от всего ссудного портфеля банка, равного, по состоянию на 1 января 2010 г., 32,4 млн. долларов США, на долю корпоративных кредитов - 32% и 5% - на розницу. При этом, рост ссудного портфеля малого бизнеса за 2009 год составил 78%.
Помимо кредитования, другим наиболее востребованным на рынке Кыргызстана банковским продуктом являются платежные карточки.

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в банковской системе Кыргызской Республики, ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» стабильно продолжает осуществлять свою деятельность по предоставлению банковских услуг. На общем фоне других финансовых институтов ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» выделяется устойчивой и положительной тенденцией развития.

На сегодняшний день можно со всей уверенностью сказать, что ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» является надежным деловым партнером, с широкой сетью филиалов и активными корреспондентскими отношениями с коммерческими банками многих стран мира.

Показатели работы банка пусть медленно, но верно улучшаются день ото дня. Достигнутые положительные результаты вселяют надежду на то, что ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» имеет все предпосылки для дальнейшего успешного развития, расширения и активизации своей деятельности.

Все это стало реальностью не только благодаря стараниям и усилиям руководства банка, но и благодаря кропотливой работе всех его работников, вносящих посильный вклад в успешную деятельность ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» намерен занять лидирующие позиции в банковском секторе экономики Кыргызской Республики.

Для этого банк будет активно продвигать полный спектр банковских услуг посредством последовательного расширения филиальной сети и внедрения новых видов услуг.

В центре внимания всегда остаются клиенты, которым банк будет оказывать высококачественное и компетентное обслуживание. Оперативность и срочность обслуживания, избежание излишней бюрократии основные принципы отдела по работе с клиентами, в котором объединилось предоставление услуг в национальной и иностранной валюте.

Для качественного удовлетворения растущих требований клиентов серьезное внимание будет уделено внедрению новых банковских и информационных технологий. В настоящее время проектируется запуск дополнительной программно-технической системы по обработке оперативной информации по вкладным и другим операциям, производимым сетью сберегательных касс банка при почтовых отделениях на всей территории республики.

Валютная стратегия ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» направлена на проведение активных корреспондентских отношений с банками дальнего и ближнего зарубежья, на ускорение международных расчетов, сокращение расходов по обслуживанию корреспондентских счетов, увеличение доходности по ним.

Кредитная политика банка предусматривает количественный рост объема кредитования, отслеживание качественного состояния, мониторинг за деятельностью клиентов, получивших кредит, улучшение обслуживания кредитов, работа с такими инструментами как банковские гарантии, овердрафты. Для классификации рисков кредитный портфель банка будет тщательно диверсифицироваться по отраслям хозяйства, географическим зонам, объемам и срокам сделок. www. kkb.kg

Подключение к системе SWIFT позволит ускорить проходимость платежей и следить за остатками средств на корреспондентских счетах. ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» вышел на рынок пластиковых карт. В программе развития данного вида услуг обслуживание пластиковых карт международных платежных систем Visa International, Europay/Master Card, выпуск собственных пластиковых карточек в национальной валюте и осуществление по ним платежей по выдаче заработной платы, по коммунальным платежам, выплата пенсий и пособий.

Расширение международных связей банка будет происходить не только за счет увеличения сети банков-корреспондентов, но и путем открытия представительств банка на территории стран СНГ. Важная роль в достижении пост4авленных целей отводится персоналу банка. Высокий профессионализм, культура обслуживания, инициативность, порядочность главные критерии отбора специалистов. Кадровая политика банка будет направлена на повышение образования и профессиональной квалификации сотрудников.

В 2010 году банк значительно расширил спектр предоставляемых услуг клиентам, были достигнуты более быстрое и качественное обслуживание клиентов путем введения новой структуры банка и создания специализированного отдела по работе с клиентами, осуществляющего весь процесс обслуживания клиентов (расчетно-кассовое, валютное обслуживание, конвертация валюты, прием вкладов и депозитов и др.).

За отчетный год было дополнительно открыто более 150 счетов для юридических и физических лиц в национальной и иностранной валюте, остатки по которым в сравнении с прошлым годом выросли более чем в 2 раза. Для достижения этих показателей немалую роль сыграли устойчивые тарифные ставки за обслуживание клиентов, бесплатное открытие счетов, своевременное проведение платежей, качественное обслуживание, а также неукоснительное выполнение принятых перед клиентами обязательств. Немалую роль в привлечении клиентов сыграла активная рекламная компания через средства массовой информации. При обслуживании счетов клиентов, банк сохранил действующие тарифы, а по некоторым их статьям пойти на их увеличение. Стратегия банка была такова, что клиентам предлагалось высококачественное и оперативное обслуживание, плата за которое не превышала средний уровень. Последнее компенсировалось стабильностью банка и широким спектром предоставляемых услуг. www. kkb.kg

Результатом улучшения работы банка явилось повышение доверия клиентов, что повлекло за собой увеличение объема поступаемых средств и увеличение оборотов и остатков на счетах крупных клиентов банка как Министерство транспорта и коммуникаций, Чуйское предприятие автовокзалов и автостанций, Кыргызской железной дороги, Бишкекского автовокзала, АО "Салам", Бишкекского троллейбусного управления, Суусамыр-Интер, Самсунг, Кыргызинтранс и т.д.

Приток клиентов незамедлительно сказался на формировании стабильной ресурсной базы банка. Так, за счет привлечения денежных средств населения во вклады, ресурсы в национальной валюте увеличились в сравнении с 2009 годом на 208% и составили 36,1 млн. сом, за счет средств на текущих счетах клиентов на 363%, которые составили 25,1 млн.сом. Значительно была наращена ресурсная база в иностранной валюте, темп роста по которым составил 689%.

Работа, проводимая с населением по приему вкладов входит в число основных операций деятельности ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и имеет цель предоставить населению возможность хранить свободные денежные средства, содействовать накоплению денежных сбережений и использовать их в интересах развития малого бизнеса, кредитования предприятий и организаций, что способствует укреплению экономики республики. В плане приема вкладов банк привлекателен устойчивыми процентными ставками по депозитам, производится ежемесячная выплата процентов.

В целом, за 2010 год банком удерживалось довольно стабильное финансовое положение и отличная работа с клиентами банка.

1.3 Анализ показателей конкурентоспособности банка

Позиция ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» на рынке - это положение, которое этот банк занимает на целевых рынках и которое определяется результатами его деятельности, конкурентными преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово-кредитными учреждениями.

Рассмотрим основные критерии, по которым определяется конкурентоспособность данного банка.

Межбанковские операции.

На основе выбранной политики, в отчетном периоде была проведена значительная работа по активизации операций с иностранной валютой и увеличению доходности по ним.

В 2010 году ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» продолжал работу по оптимизации сети банков-корреспондентов, что позволило осуществлять максимально эффективное управление ресурсами, находящимися на корреспондентских счетах банка за рубежом. Банк продолжал оперативное размещение средств посредством "ночного инвестирования", на краткосрочные депозиты в иностранных банках. По таким операциям банк получает 7-10% от суммы доходов, получаемых по иностранной валюте.

За отчетный период банк укрепил свои позиции в осуществлении операций по документарным формам расчетов аккредитивы, инкассо, что имело важное значение для привлечения клиентуры.

Одним из основных направлений деятельности банка в 2010 году стало участие банка в финансово-техническом обслуживании проекта Всемирного Банка "Развитие городского транспорта".

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в отчетном году занял твердые позиции на местном межбанковском рынке наличной и безналичной иностранной валюты, проводя обменные операции практически со всеми видами СКВ и мягкой валютой СНГ. Принимая во внимание высокую ликвидность и доходность таких операций, часть ресурсов банка инвестировалась именно в такие виды операций.

Однако в целом за отчетный период доходы банка от операций в иностранной валюте составили 25 623 тыс. сом, что в 2,3 раза меньше чем в 2009 году. www. kkb.kg

Кредитная политика ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».

Отдел кредитных операций является структурным подразделением ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». Отдел создан в соответствии с приказом Председателя Правления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и осуществляет операции по кредитованию и возврату кредитов.

Деятельность отдела направлена на:

кредитование и оказание услуг клиентам Банка с целью максимизации получаемых банком доходов. При этом Отделом при осуществлении деятельности, признается приоритетность общих интересов Банка;

эффективное использование ресурсов банка, путем предоставления кредитов в национальной и иностранной валюте физическим и юридическим лицам;

проводит действенную работу и принимает меры по проведению в жизнь курса Правительства и Национального банка Кыргызской Республики;

на разработку методических и методологических материалов и указаний для подведомственных учреждений банка по вопросам осуществления кредитных операций;

на обучение и подготовку специалистов, повышение их профессионального уровня.

Банк в своей кредитной деятельности руководствуется: Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О хозяйственных товариществах и обществах", другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики и нормативными актами Национального банка Кыргызской Республики (в форме постановления, приказа, положения, правила, инструкции, стандартов, политики), Уставом ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», а также внутри банковскими нормативными документами. Отдел корректирует свою деятельность с учетом изменений, вносимых в действующее законодательство Кыргызской Республики. www.vestnik.com.kg

...