Статистический анализ и моделирование рынка авиаперевозок в России

Московский авиационный узел -- это целая система, включающая в себя аэропорты Москвы и Подмосковья. Согласно данным Федерального Агентства Воздушного Транспорта в состав Московского авиационного узла входят 3 аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково.

«Международный аэропорт «Шереметьево»

На северо-западе от Москвы располагается Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина (IATA: SVO, ICAO: UUEE), на данный момент являющийся одним из самых крупных и широко развивающихся аэропортов страны.

Маршрутная сеть аэропорта включает более 300 направлений. Шереметьево является единственным аэропортом России, который способен обслуживать регулярные трансатлантические рейсы. Услугами Шереметьево пользуются представители трех основных авиационных альянсов: SkyTeam; Star Alliance; Oneworld. Является хабом авиакомпании «Аэрофлот».

Международный аэропорт Шереметьево - первый российский аэропорт, который создал комплексный план перспективного развития на период до 2030 года с учетом параметров Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года. Данный план перспективного развития включает в себя рост пропускной способности Международного аэропорта Шереметьево до 64 млн. человек, а транзитного потока до 25%.

Шереметьево по итогам 2018 года занимает первое место по объему пассажиро- и грузооборота среди аэропортов Московского авиационного узла. «Москва Карго»- новейший грузовой комплекс аэропорта Шереметьево- признан самым крупным на территории Российской Федерации, СНГ и стран Восточной Европы. Площадь данного комплекса составляет 42 300 кв. м.

По данным Росавиации за 2018- 2019 гг. Международный аэропорт Шереметьево находится на первом месте среди аэропортов России по объему перевозок пассажиров, грузов и почты.

Таблица 1. Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-декабре 2018-2019 г.г.

Источник: https://www.favt.ru/

По данным Таблицы 1 по состоянию на 2018-2019 гг.. можно отметить прирост общего пассажирооборота на 4 090 395 человек (9%); грузооборота - на 21132,8 тонн (6,8%).

В настоящее время в Международном аэропорту Шереметьево функционируют два грузовых терминала АО «Шереметьево-Карго» и ООО «Москва Карго».

АО «Шереметьево-Карго» - одно из ведущих грузовых авиационных терминальных комплексов на территории России. Компания обслуживает по международным стандартам российские и международные авиакомпании, посольства и представительства иностранных государств в Российской Федерации, имеет партнерские отношения с крупнейшими мировыми авиаперевозчиками.

На рынке наземной обработки грузов в Международном аэропорту Шереметьево является одним из конкурентов ООО «Москва Карго».

На рисунке 1 представлены основные направления полетов, осуществляемых из Шереметьево:

Рисунок 1. Направления полётов

«Международный аэропорт «Домодедово»

Международный Аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова (IATA: DME, ICAO: UUDD) -- это международный аэропорт федерального значения, располагающийся на юго-востоке от центра Москвы, являющийся одним из основных аэропортов Москвы и Московской области, взлётно-посадочные полосы которого позволяют одновременно проводить операции по взлёту и посадке воздушных судов.

Международный аэропорт «Домодедово» является хабом альянса Oneworld и авиакомпании S7 Airlines. По данным, представленным в Таблице 1, видно, что он является вторым (после Шереметьево) по величине пассажиро- и грузопотока, обслуживая регулярные рейсы по Российской Федерации.

Обслуживает регулярные рейсы по России, также рейсы в Европу, Азию и Африку. Входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.

Обращаясь к данным Таблицы 1, можно отметить отрицательный прирост обслуженных пассажиров (-3,9%) или сокращение перевезённых пассажиров на 1151367 человек. Аналогичная ситуация наблюдается и в грузоперевозках: отрицательный прирост (-12%) или сокращение массы перевезённого груза на 14491,45 тонн.

На рисунке 2 представлены основные направления полетов, осуществляемых из Домодедово:

Рисунок 2. Направления полётов

«Международный аэропорт «Внуково»

Аэропорт «Внуково» имени А. Н. Туполева (IATA: VKO, ICAO: UUWW) -- это международный аэропорт федерального значения, занимает позицию в тройке лидеров среди аэропортов Москвы и Московской области.

Преимущественно используется для обслуживания рейсов по Российской Федерации, а также иные международные рейсы по Европе и СНГ. Также группа «Аэрофлот» использует данный аэропорт для осуществления низкобюджетных и чартерных рейсов.

Международный аэропорт Внуково является хабом для следующих наиболее крупных авиакомпаний:

· Победа

· Россия

· ЮТэйр

· Azur Air

· I Fly

По данным Таблицы 1 видно, что наблюдается положительная динамика прироста количества перевезенных пассажиров (11,7%) или 2523035 человек, однако отрицательная динамика для перевезённых грузов (-21,9%).

На рисунке 3 представлены основные направления полётов, осуществляемые из аэропорта Внуково:

Рисунок 3. Направления полётов

Таким образом, обзор аэропортов Московского авиационного узла, представленный в данном параграфе, показывает, что наиболее крупным и значимым является Международный аэропорт Шереметьево, занимающий лидирующие позиции по перевозке пассажиров, грузов, а также почты. Также он является единственным из аэропортов Московского авиационного узла, динамика прироста оказанных услуг которого является положительной, что говорит о возрастающей из года в год востребованности данного аэропорта.

1.3 Современные тенденции развития и проблемы рынка авиаперевозок

В настоящее время в мире обострилась ситуация с распространением вируса типа COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019), в связи с чем Международная организация гражданской авиации (ICAO) непрерывно отслеживает его влияние на гражданскую авиацию и учитывает экономический эффект данного вируса на гражданскую авиацию.

Воздушный транспорт всё чаще становится объектом научных трудов.

В научной статье Н. В. Андриановой и А. А. Фридлянда [1] содержится анализ финансово-экономического состояния федеральных государственных унитарных предприятий воздушного транспорта, также проведена оценка отдачи от использования государственного имущества на воздушном транспорте Российской Федерации, однако не изучена динамика количества перевезённых пассажиров и груза.

В научном труде В. Н. Ковальчук и П. С. Кряжевой-Чёрной [10] содержатся выводы, сделанные на основании статистического анализа рынка авиаперевозок Российской Федерации, а также загруженности аэропортов России. По итогам изучения корреляционной зависимости между реальным среднедушевым доходом и количеством перевезённых пассажиров авторами сделан следующий вывод: при увеличении реального среднедушевого дохода на 1 рубль в месяц, количество перевезённых пассажиров увеличивается приблизительно на 13,5 тыс. человек.

Также сделан вывод о том, что темп роста пассажирооборота выше, чем грузооборота, также выявлена основная причина данного роста. Анализ распределения количества перевезённых пассажиров по российским аэропортам позволяет сделать вывод о том, что наиболее востребованными являются 4 аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково).

А. В. Смирнов в своём научном труде [24] рассмотрел зарубежные прогнозы по миру для перевозок пассажиров за сорокалетний временной промежуток. Также автором были выявлены факторы, которые могут оказывать влияние на перевозки пассажиров посредством воздушного транспорта и определять спрос на данную услугу.

На группу потребителей авиатранспортных услуг могут оказывать значительное воздействие факторы, которые А. В. Смирнов разделил на:

· внешние

- уровень ощущения безопасности полета

- уровень деловой активности

- уровень доходов населения

· внутренние

- тариф

- сервис

- удобство расписания

Итак, в данном исследовании содержится утверждение, что темпы роста основных показателей гражданской авиации, а, в частности, пассажиропоток, имеет тесную корреляционную связь с темпом роста валового внутреннего продукта.

Научная статья В. В. Клочкова и Т. М. Гусманова [9] посвящена изучению эффекта от нестабильности объема авиаперевозок на положение мирового гражданского авиастроения. Также данная работа содержит доказательства того, что государственная поддержка крайне важна даже для авиационной промышленности с высоким уровнем развития. Особенности, присущие отрасли авиаперевозок, предписывают наличие поддержки со стороны государства. Авторы сделали следующий вывод: причиной разрушения потенциала авиационной промышленности может являться падение спроса на авиатехнику, который возможен из-за сокращения темпа роста авиаперевозок.

В статье А. В. Губенко, Ю. И. Растовой, А. Р. Панкратовой [5] дана оценка перспективам роста авиатранспорта Российской Федерации и возможным проблемам, возникающим ввиду изменчивости стоимости авиатоплива и высокой востребованности прочих видов перевозок. Авторы констатируют тот факт, что в данной отрасли существует большое количество накопленных с годами проблем, возникших на фоне технологических несовершенств воздушного транспорта, а также недостаточной развитости инфраструктуры. Совершенствование рынка труда, образования и сферы инноваций - необходимые составляющие последующего успешного развития отрасли воздушного транспорта.

Также авторы пришли к выводу о том, что необходим стабильный механизм для работы отрасли, ввиду чего необходимо внесение корректировок в нормативно-техническое, а также правовое регулирование.

А. О. Томаев, А. С. Каукин [26] уделяют внимание моделированию рынка авиаперевозок, используя для достижения цели модель совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS). Авторами была построена модель, которая может применяться для оценки эластичности спроса и предложения по цене. Уравнение построенной модели скупного спроса содержит в себе некоторые факторы, например:

· средневзвешенная цена на конкретном направлении на определённую дату

· средние доходы населения городов

· население городов, задействованных в осуществлении конкретной авиаперевозки

· стоимость проезда на железной дороге

· стоимость бензина

В то время как уравнение совокупного предложения включает в себя следующие факторы, относящиеся к издержкам авиакомпаний:

· аэропортовые сборы

· стоимость топлива в аэропорту прилёта и вылета

Также по итогам данного исследования были подтверждены гипотезы о том, что на спрос на авиаперевозки могут оказывать положительное влияние численность населения городов и средние доходы населения. При этом именно средние доходы населения оказывают наибольшее влияние, в то время как влияние фактора стоимости бензина не подтвердилось.

С. А. Лукьянов, Е. В. Тиссен, Н. В. Кисляк в своей статье [14] анализируют возможные препятствия, возникающие на входе в отрасль воздушного транспорта. Рынок авиационных пассажирских перевозок может служить наглядной иллюстрацией рынка с дискретной конкуренцией: выход на некоторые направления маршрутов затруднён ввиду недостаточного высокого уровня замещения между аэропортами для потребителей, а также для авиакомпаний. Посредством эмпирической оценки авторы пришли к выводу о том, что наиболее сильно затрудняют вход именно административные барьеры. Также авторы сделали заключение, что франчайзинг может быть одним из возможных путей обхода препятствий на вход в данную отрасль в Российской Федерации.

В.В. Балашов, А. В. Смирнов в своей статье [2] предлагают усовершенствованную модель для построения прогноза количества перевезённых пассажиров посредством воздушного транспорта.

Авторами были предложены следующие модели:

· структурная эконометрическая

­ позволяющая дифференцировать «эффективную часть» населения, имеющую финансовые возможности для пользования авиационным транспортом, то есть, определяются пределы зоны платёжеспособного спроса

· математическая модель

­ которая применяется для того, чтобы разделить население на две категории по частоте пользования услугами воздушного транспорта

Также авторы утверждают, что на данном этапе развития рынка целесообразно не привязывать факторы к ВВП ввиду скорого достижения рынком авиаперевозок «насыщения». В созданной авторами модели учитываются ключевые моменты экономической теории потребления, основанные на том, что потребители ведут себя рационально. Данная модель позволяет предсказать будущий пассажиропоток, учитывая долю «эффективной части» населения и предельное число полётов, совершаемых каждой из двух выделенных категорий населения.

Н. Ю. Ярошевич, В. Ж. Дубровский в научной статье [27] отмечают, что в настоящее время на рынке авиаперевозок существует два экономических агента: аэропорт и авиакомпания, - финансовое положение которых зависит друг от друга. Таким образом, не только текущий, но и будущий спрос со стороны возможных пассажиров определяется деятельностью авиаперевозчика, которая также влияет на положение аэропорта. По мнению авторов, построение прогноза в сфере воздушного транспорта невозможно без выполнения трёх этапов:

· анализ состояния объекта

· изучение использованных ранее методов построения прогноза

· построение индивидуальной модели прогнозирования

Также авторы отмечают, что в Российской Федерации зачастую используются именно регрессионные модели для построения прогноза, однако данные модели не учитывают рыночное положение конкретного аэропорта. Таким образом, построенная модель должна включать в себя соответствие или несоответствие аэропорта требованиям авиакомпании.

Ф. А. Борисов, А. В. Крамаренко, Н. А. Крупенский в научном труде [3] оценивают влияние макроэкономических факторов на спрос на услуги по перевозке пассажиров посредством воздушного транспорта в Российской Федерации. Также авторы подтверждают тезис о том, что ВВП является индикатором, способным определить и уровень спроса на авиаперевозки, и экономическое положение государства, однако в случае докризисного или посткризисного периода использование данного индикатора некорректно. В данной научной статье также анализируется влияние изменения уровня заработной платы на спрос потребителей.

Таким образом, принимая некоторые тезисы из описанной выше научной литературы во внимание, для построения моделей были отобраны факторы, которые могли бы оказывать влияние на исследуемый показатель. В дальнейшем список показателей был расширен.

Для проведения анализа были выбраны следующие основные показатели работы гражданской авиации Российской Федерации:

· пассажирооборот, грузооборот, перевозки пассажиров, перевозки грузов и почты

Пассажирооборот - показатель, отражающий объём перевозок пассажиров в пассажиро-километрах, исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозки.

Рисунок 5. Пассажирооборот РФ за 2014-2019гг.

На рисунке 5 представлен пассажирооборот в период с 2014 года по 2019 год по внутренним и международным перевозкам.

На основании данной диаграммы можно сделать вывод о том, что внутренние и международные перевозки имеют разную динамику: в период с 2014 года по 2016 год происходит спад исследуемого показателя по международным перевозкам, далее до 2019 года включительно наблюдается рост. Однако внутренние перевозки растут с постоянным темпом.

Также пассажирооборот на международных перевозках превышает пассажирооборот на внутренних перевозках. Минимума показатель достиг в 2016 году по международным перевозкам и в 2014 году по внутренним перевозкам.

Причинами подобного уменьшения показателя могли послужить следующие события:

· снижение курса рубля к доллару, произошедшее 4 декабря 2014 года, повлиявшее на покупательскую способность населения

· рост цен на авиатопливо (керосин) на 9% за 2015 год

· прекращение чартерного авиасообщения с Египтом в следствие катастрофы, произошедшей 31 октября 2015 с российским самолетом Airbus A321 над центральной частью Синайского полуострова ввиду террористического акта

· применение санкций по отношению к Турции после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский авиалайнер Су-24

· приостановление доступа к воздушному пространству восточной части Украины ввиду катастрофы с Boeing 777

Однако в 2017 году обстановка улучшилась: были возобновлены рейсы в Египет и Турцию, курс рубля восстановился, при этом стоимость авиационного керосина снизилась. Ввиду указанных факторов вновь увеличился пассажиропоток и были введены новые авиарейсы.

Приняв 2014 год за базовый, можно сделать вывод о том, что к 2019 году произошло увеличение пассажирооборота на международных и внутренних перевозках на 23% и 52%, соответственно.

Наряду с анализом динамики пассажирооборота следует провести анализ грузооборота.

Грузооборот -- это показатель, отражающий объём перевезённого груза за определённый период времени на какое-либо расстояние.

Рисунок 6. Грузооборот РФ за 2014-2019гг.

Источник: по материалам https://www.favt.ru/

На рисунке 6 изображена динамика грузооборота Российской Федерации в период с 2014 года по 2019 год по внутренним и международным перевозкам.

По данной диаграмме можно сделать вывод о том, что динамика внутренних и международных перевозок, также как и в случае пассажирооборота, различна.

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост международных перевозок на 55% и незначительное снижение внутренних перевозок на 7%, лидируют международные авиаперевозки.

Также стоит отметить, что при сопоставлении диаграмм по пассажирообороту и грузообороту видно, что при падении показателя «пассажирооборот» в 2016 году по международным направлениям начинает расти с большим темпом показатель «грузооборот».

Исследование динамики грузооборота и пассажирооборота авиационного транспорта даёт возможность изучить изменение показателей воздушных перевозок во времени, выявить некоторые проблемы данной отрасли и проследить закономерности развития.

В том случае, если грузооборот по международным перевозкам растет, то можно сделать вывод о росте экономики Российской Федерации и о расширении торговли.

Рисунок 7. Перевозки пассажиров в РФ за 2014-2019гг.

Источник: по материалам https://www.favt.ru/

На рисунке 7 представлена динамика перевозок пассажиров за период с 2014 по 2019 год в Российской Федерации.

По данной диаграмме видно, что внутренние перевозки пассажиров растут практически с постоянным темпом (7-10% в год), динамика международных перевозок пассажиров схожа с динамикой пассажирооборота по международным перевозкам.

Российская Федерация является крупнейшей страной мира, на территории которой расположено 143 аэропорта. Далее будет проведён анализ распределения пассажиров и грузовой клиентуры в России в 2019 году.

Таблица 3. Обслуживание пассажиров и груза в аэропортах РФ в 2019 году

Источник: по материалам https://www.favt.ru/

Таблица 3 демонстрирует распределение перевезённых пассажиров по городам Российской Федерации в 2019 году. Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что Москва лидирует по количеству обслуженных пассажиров, далее следуют такие крупные города как Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Москва является столицей государства и городом федерального значения, а также крупнейшим по численности населения городом.

Санкт-Петербург -- это второй по численности населения город федерального значения, а также наиболее крупный транспортный узел северо-запада России.

Новосибирск -- это третий по численности населения город РФ и крупнейший транспортный узел Сибири.

Сочи и Краснодар являются курортными городами Российской Федерации.

Также в Таблице 3 представлен объём обслуженного груза по городам Российской Федерации. По сравнению с динамикой перевезённого объема пассажиров лидирующие города остаются прежними- Москва и Санкт-Петербург.

Рисунок 8. Объёмы перевозок через аэропорты России в 2019 году

Источник: по материалам https://www.favt.ru/

На рисунке 8 представлены объёмы перевозок через аэропорты Российской Федерации по международным воздушным линиям (МВЛ) и внутренним воздушным линиям (ВВЛ).

По данному графику видно, что объёмы перевозок по МВЛ и ВВЛ имеют схожую динамику. Также по внешнему виду графика можно выдвинуть предположение о наличии сезонной компоненты в данных.

Исследуемый показатель принимает максимальное значение на исследуемом промежутке в точке «август» для обоих видов. Минимальное значение показатель достигает в точке «февраль».