Управление цепочкой поставки кофе на российский рынок

Важным аспектом при доставке кофе в Европейские страны является разница температуры за бортом и в трюме. Когда корабль достигает европейских берегов, температура воздуха в корабельном хранилище или в контейнерах намного выше, чем за бортом, и, если не предусмотрена система вентиляции, то мешки с кофе покрываются конденсатом (потеют), что может привести к отбраковке всей партии. Поэтому условия транспортировки кофе находятся под строгим контролем.

При наземной перевозке чаще всего используют фуры с изотермическими кузовами, чтобы поддерживать необходимую температуру и влажность. Этот товар не терпит никакого соседства -- нельзя даже перевозить разные сорта кофе в одном контейнере. Но некоторые перевозчики оборудовали специальные фургоны именно для перевозки такого «капризного» товара.

Цена экспорта кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,16 $, в нее входит: надбавка экспортера - 0.14 $, склады и логистика - 0.002 $, финансы и хранение - 0.002 $, доставка и таможенная декларация - 0.007 $, маржа импортера - 0.01$.

Обжарка. Зёрна обжариваются, увеличиваясь в размерах и приобретают коричневый цвет.

Рисунок 3 - Экспорт

Обжарщики покупают зелёные кофейные зёрна у экспортеров за 3,24 $ за фунт, к этой цене добавляются расходы на доставку и импорт, затраты на рабочую силу и сертификацию, а также неизбежные потери.Стоимость кофе после обжарки доходит до 8,73 $ за фунт.Прибавив свою маржу, обжарщики получают цену кофе - около 9,40 $ за фунт. После уплаты налогов обжарщики получают чистую прибыль в размере 0,44 $ за фунт, или 7,1%.

Обжарщики они продают зёрна как непосредственно потребителям (розничные магазины), так и напрямую бизнесу (розничные кофейни).

Цена обжарки кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,35 $, в нее входит: сертификация - 0.003 $, стоимость доставки/ разрешение на отгурзку - 0.005 $, затраты на рабочую силу - 0.04 $, упаковка - 0.03 $, естественная убыль - 0.05 $, продажи, управление и администрирование - 0.20 $, процент, износ, амортизация, аренда - 0.03 $.

Рисунок 4 - Обжарка

Дистрибуция.

Цена дистрибуции кофе в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 0,04 $ - это надбавка обжарщика.

Рисунок 5 - Дистрибуция

Розничная торговля. Пачка качественных обжаренных кофейных зёрен весом 1 фунт, купленных у обжарщика стоит ориентировочно от 14,99 $ и более. Розничные торговцы покупают кофе по оптовым ценам и добавляют к цене свои затраты.

Материальные затраты включают в себя сам кофе, чашки и крышки, палочки для размешивания, специи, молоко и корица. К материальным затратам добавляются операционные расходы: трудовые, лизинговые, маркетинговые и административные. Также стоит учесть дополнительные расходы на проценты и налоги. Прибыль розничных торговцев таким образом составляет 6,9%, примерно как и у обжарщиков.

Цена, добавленная на этапе ритейла, в каждой чашке кофе составляет ориентировочно 2,17 $, в нее входит: рабочая сила - 0.59 $, розничная надбавка - 0.44 $, аренда - 0.28 $, маркетинг - 0.08 $, коммунальные услуги - 0.07 $, крышки - 0.05 $, палочки для размешивания - 0.02 $, ремонт и техническое обслуживание - 0.06 $, добавки - 0.05 $, чашки - 0.12 $, управление и администрирование - 0.42 $.

Рисунок 6 - Ритейл

В 2017 году объем мировых розничных продаж кофе составил 83 млрд $, а среднегодовые потребление - 11 $ на душу населения.

Все расходы с разных этапов складываются в розничную цену чашки кофе - 2.80 $.

2.3 Анализ российского рынка кофе

Для России кофе - исключительно импортный товар, его ввозят из-за границы. Из-за климатических особенностей кофе в России не выращивается, производители занимаются только обработкой и обжаркой зерен. Цены на кофе привязаны к ценам стран-экспортеров. По данным Росстата, в 2019 году в страну импортировали 217,8 тысячи тонн кофе.

За последние 25 лет кофейный рынок в России существенно проседал только однажды: в 1998--1999 годах. Тогда аналитический отдел РИА «Росбизнесконсалтинг» -- сейчас это РБК -- писал, что снижение импорта произошло по двум причинам. Во-первых, в 1998 году случился кризис и покупательная способность россиян сильно упала. Во-вторых, образовался избыток на складах. В итоге в 1998 году в Россию ввезли почти в пять раз меньше кофе, чем в 1997. Но уже с 2000 года объемы импорта снова начали расти. За 20 лет этот показатель вырос в десять раз.

Большую часть зерна -- 185,6 тысячи тонн -- в 2019 году ввезли необжаренным. Те, кто торгует кофе, называют такое зерно «зеленка». Это сырье обрабатывают уже на российских предприятиях, после чего оно превращается в растворимый, молотый и зерновой кофе, который и получают покупатели.

Кофе уже в готовом виде, то есть переработанный и расфасованный по пачкам, составляет чуть меньше 15% импорта -- 31,9 тысячи тонн. Из них 60% -- кофе в зернах, 35% -- молотый, остальное -- капсулы для кофемашин.

Хотя крупнейший мировой поставщик кофе -- Бразилия, основной импорт в нашу страну идет из Вьетнама. По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году оттуда ввезли почти 44% всех зерен -- 82 тысячи тонн. Бразилия же оказалась только на втором месте: 42 тысячи тонн.

В Россию кофе транспортируется из разных стран кофейного пояса, но в основном из Бразилии, Гватемалы, Эквадора, Ямайки, Коста-Рики и многих других стран экспортеров. Предпочтение при этом отдают морскому транспорту. Из Европы в Россию и внутри страны кофе чаще всего едет автотранспортом, реже используют железнодорожное сообщение.

В 2019 году в России впервые потребление кофе превысило потребление чая. Согласно материалам Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе», за последние 10 лет потребление кофе выросло на 97% и составило 180 тыс. тонн готовой продукции. Прирост рынка за 2019 год составил почти 12%. В 2019 году россияне стали больше употреблять зерновой кофе. В 2019 году на долю растворимого кофе приходилось 44,7%, зернового - 55,3%. Рост популярности кофе оказал значительное влияние на сокращение потребления чая.

В среднесрочной перспективе ожидается сокращение импорта готового продукта с ориентацией на увеличение отечественного производства ввиду дальнейшего развития рынка кофе и освоения новых технологий приготовления кофе. При этом, в структуре потребления возможны сдвиги внутри вида в сторону менее дорогих марок, однако доля потребителей, переходящих на другие бренды, невелика, так как рынку кофе присуща высокая степень лояльности. Большая доля импорта на отечественном рынке кофейной продукции весьма объективна ввиду полного отсутствия сырьевой базы. Однако наблюдается тенденция по увеличению собственного производства (обжарки кофейных зерен).

Кофе на территории России не растет, и отечественные производители занимаются только его обработкой и обжаркой. Поэтому отечественная продукция на рынке кофе на 2017 г. имеет долю в 60% и 58% для обжаренных кофейных зерен и молотого кофе и растворимого кофе соответственно.

Начиная с 2006 года, когда ввозная пошлина на зеленый кофе была отменена, производство готового кофе на территории РФ стало более рентабельным, чем импорт, из-за чего рынок является привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Однако стоит отметить, что благодаря активной рекламной кампании, которая позиционирует зеленый кофе как полезный продукт и действенное средство для похудения, такие кофейные зерна стали пользоваться большим спросом у потребителей, которые употребляют необжаренные зерна или приобретают их для самостоятельной обработки.

В среднесрочной перспективе ожидается рост рынка со среднегодовыми темпами 2-3%. Основными факторами, оказывающими воздействие на развитие рынка, являются урожайность кофейных зерен и цены на них. Население не отказывает себе в потреблении напитка даже в кризисные периоды, поэтому изменения в реальном располагаемом доходе могут повлечь за собой лишь структурные сдвиги из-за перехода потребителей на более дешевую продукцию.

В 2019 году экспертами «Росчайкофе» было спрогнозировано, что рост количества мелких кофеобжарочных производств замедлится, постепенно возрастет загрузка крупных кофейных фабрик, начнется снижение импорта готового кофе из-за рубежа.

Ярким примером, подтверждающим эту тенденцию, стало заявление в марте 2022 года одной из ведущих компаний розничной торговли «Магнит» - он планирует открыть осенью 2022 года в Твери собственное производство по обжарке и фасовке кофе. Розничная сеть, которая насчитывает около 26 077 магазинов в 3 898 населенных пунктах России, планирует запустить современное высокотехнологичное производство по обжарке и фасовке кофе и обеспечить около 22% потребности компании в продажах этого напитка во всех 67 регионах присутствия. В компании уточнили, что цена на собственную продукцию будет на 10-15% ниже аналогов известных брендов. Планируется, что товар поступит на полки магазинов к концу года. Объем производства составит 550 тонн в год. Сырье будут импортировать из крупнейших стран-поставщиков - Бразилии и Вьетнама.

В ответ на начало военного конфликта с участием России и Украины 24 февралясредние цены на фьючерсы на рынках Нью-Йорка и Лондона на кофе упали на 3,1%, что стало самым большим снижением в рамках одного дня.

В 2020 году Россия и Украина потребили 6,26 миллиона мешков кофе по 60 кг, что составляет 3,8%мирового потребления. Конфликт привел к резкому росту цен на нефть: 8 марта цена на нефть марки Brentдостигла 127,98 доллара США за баррель с 96,84 доллара США за баррель 23 февраля. Что еще более важно,Россия поставляет 20% мирового рынка морского аммиака, и перебои в поставках могут повлиять нацены на удобрения, что в конечном итоге может привести к увеличению затрат на производство кофе для фермеров со всегомира и повышению цен на кофе. Экспортеры кофе уже начинают сталкиваться с логистическими трудностями:один экспортер сообщил, что несколько контейнеров с гондурасским кофе застряли в международныхводах. Более того, некоторые государственные ичастные учреждения, включая Международный валютный фонд, уже сократили прогноз глобальной экономики на 2022 год. Однако еще слишком рано давать полную оценкувлияние конфликта на кофейные рынки России и Украины, а также на мировую кофейнуюиндустрию.

Мировой экспорт в январе 2022 года составил 10,86 млн мешков по сравнению с 10,64 млн мешков в январе 2021 года. Общий объем экспорта жареного кофе в 2021/22 кофейном году вырос на 18,8% в годовом исчислении,с 238 000 мешков до 282 000 мешков. Поставки растворимого кофе составили 4,24 миллиона мешков, по сравнению с3,81 миллиона мешков за то же время в течение предыдущего года. Доля экспорта зеленого кофе потеряла0,7 процентнт, поскольку общая доля экспорта жареного кофе выросла на 0,1 процента, а долярастворимого кофе выросла на 1,1 процент. Экспорт из Африки за первые четыре месяца 2021/20 кофейного годаувеличился на 2,4% до 4,04 млн мешков, в то время как в октябре он увеличился на 20,7% до 14,69 млн мешков с 2021 по 2022 года. По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021/22 кофейного годаэкспорт из Мексики и Центральной Америки вырос на 24,1% по сравнению с тем же периодом в 2020/21 году. Экспорт Южной Америки сократился на16,1% до 20,00 млн мешков за четыре месяца 2021/22 года.

Размещено на Allbest.ru