· возрождение отечественного машиностроения и увеличение спроса на внутреннем рынке;

· выход на международные рынки сбыта;

· использование прямых форм оптовой реализации продукции;

· ценовая политика;

· отсутствие мощных конкурентов

Правовые факторы:

· технология, предлагаемая для инновационного проекта, защищена патентами Украины UA 8053А, 96083143;

· наличие устава ОАО “Запорожский металлургический комбинат “Запорожсталь” им. Орджоникидзе”, зарегистрированного распоряжением Запорожского городского Совета народных депутатов от 18.04.2000 ;

· наличие свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ОАО “Запорожский металлургический комбинат “Запорожсталь” им. Орджоникидзе” (Серия А00 №195974).

Макроэкономические и политические факторы:

· приоритеты инновационно-промышленной политики Украины;

· экологическая стабилизация и направленность на экономическое развитие;

· включение Запорожской области в первую из четырех групп регионов с приоритетной инвестиционной привлекательностью.

Потребители продукции ОАО «Запорожсталь»

ОАО «Запорожсталь» связывают прочные деловые отношения с крупнейшими на Украине предприятиями трубной промышленности, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, а также потребителями из более, чем 65 стран мира.

Наиболее крупными странами-потребителями продукции комбината являются:

· Украина;

· Турция;

· Россия;

· Сирия;

· Беларусь;

· Нигерия;

· Польша;

· Израиль;

· Вьетнам;

· Филиппины;

· Сирия;

· Алжир;

· ОАЭ;

· Болгария.

Основные украинские потребители:

· Запорожский автозавод;

· Кременчугский автозавод;

· Луцкий автозавод;

· Львовский автозавод;

· Харьковский тракторный завод;

· Киевский мотоциклетный завод,

· Днепропетровский завод “Южмаш”,

· другие машиностроительные предприятия Украины.

Отраслевое распределение потребителей проката ОАО «Запорожсталь» в 2008 г.

Потребление продукции ОАО «Запорожсталь» по областям Украины в 2008 г.

· Днепропетровская обл. 45,8%

· Луганская обл. 13,0%

· Донецкая обл. 8,4%

· Киевская обл. 7,8%

· Полтавская обл. 6,2%

· Харьковская обл. 5,7%

· Запорожская обл. 5,2%

· Житомирская обл. 2,3%

· Остальные 5,6%

6. Система сбыта металлопродукции

Высокая рентабельность экспорта и резкое сокращение платежеспособного спроса на металлопродукцию со стороны внутреннего рынка привело к переориентации металлургических предприятий Украины на сбыт металлопроката на рынках дальнего зарубежья. В результате незаинтересованность производителей в работе на внутреннем рынке привела к практически полному отсутствию сервисного обслуживания на рынке металлопроката Украины. В создавшихся условиях функции организации сбыта металлопроката приняло на себя новое структурное звено вновь возникшие или преобразовавшиеся из государственных предприятий - металлоторговые фирмы. В отличие от предприятий, продолжавших отгрузку готовой продукции исключительно большими партиями на основе долгосрочных контрактов, металлоторговые фирмы брались за поставку любой партии необходимой продукции. В результате посреднической деятельности металлоторговых фирм, потенциальная прибыль предприятий сокращалась. Это обстоятельство вынудило крупнейших украинских предприятий приступить в середине 1990-х к формированию собственной сбытовой сети в форме специализированных торговых домов.

Первоначально торговые дома использовались как инструменты консолидации акций предприятий в руках руководства компаний и аффилированных с ними лиц. Именно по такой схеме в 1997 году было создано ЗАО «Торговый дом Азовсталь», сумевшее в кротчайшие сроки консолидировать в своих руках 43,48% акций меткомбината Азовсталь. Вскоре после получения фактического контроля над предприятием, ТД Азовсталь представил новую сбытовую политику комбината, согласно которой эксклюзивное право торговли продукцией Азовстали получили компании, аффилированные с ТД Азовсталь:

· LemanCommodities(Швейцария);

· Azovlitas(Литва);

· ASMSteeltrading(Германия);

· Azovromet(Румыния).

В 2001 году путем обмена активами с ТД Азовсталь в состав акционеров Азовстали вошла корпорация Индустриальный Союз Донбасса (ИСД). На сегодняшний день крупными трейдерами Азовстали на внутреннем рынке являются ИСД и LemanCommodities. Именно эти компании контролирует всю сбытовую политику меткомбината. На долю мелких металлотрейдеров приходится реализация избыточной продукции комбината.

Примерно по такому же сценарию в ООО «Торговый дом Запорожсталь» вошло в 2001 году в состав крупных акционеров комбината «Запорожсталь». Однако сбытовая политика данного предприятия строится сегодня по принципу покупки небольших региональных металлотрейдеров. Запорожсталь, таким образом, стремиться построить на внутреннем рынке сбытовую сеть из собственных сервисных центров и металлобаз. На сегодняшний день сеть Запорожстали действует уже в 9 регионах Украины. Все создаваемые предприятием сбытовые центры делятся по объемам реализации готовой продукции на 2 группы: оптовые и мелкооптовые. При этом основным трейдером продукции предприятия стала компания Запорожсталь-Металл-Холдинг, возникшая в результате слияния ТД Запорожсталь с одним из киевских металлотрейдеров.

Наладить специализированную сбытовую сеть в Украине стремиться также и ММК им. Ильича. Предприятие пошло путем привлечения существующих металлобаз к продаже собственного проката. Однако, в виду благоприятной рыночной конъюнктуры, и увеличению экспортных поставок продукции ММК, предприятие, в результате, торгует с партнерами в Украине по остаточному принципу. В сложившихся условиях предприятие решило также расширить долю прямого сбыта, и создало на территории комбината мелкооптовый склад с современным весовым оборудованием.

Сотрудничество металлопроизводителей с ограниченным кругом трейдеров позволяет предприятиям планировать долгосрочную сбытовую политику, а крупные трейдеры в результате концентрируют на своих складах широкий ассортимент металлопродукции. В подобной ситуации отпускные цены у продавцов оказываются ниже, чем на самом предприятии. Создаваемые крупными металлоторговцами склады и сервисные центры с развитой филиальной сетью позволяют оперативно реализовывать металлопродукцию согласно условиям клиентов (т.е. маленькими партиями, разные наименования и т.д.) и конъюнктурой локальных рынков.

Покупатели металлоторговли

Наиболее динамично развивающимся сегментом машиностроительной отрасли Украины является производство машин для нужд агропромышленного комплекса .Производственный потенциал тракторного и сельскохозяйственного машиностроения насчитывает более 1000 различных предприятий, дающих возможность полностью обеспечить сельское хозяйство Украины необходимой техникой и оборудованием и ежегодно осваивать более 2 тонн металлопроката.

Другим динамичным сегментом машиностроительного комплекса Украины является производство машин для нужд горно-металлургического комплекса. Рост производства оборудования для ГМК возрастает каждый раз, когда растут инвестиционные резервы металлопроизводителей, а следовательно отрасль также зависит от конъюнктуры внешних рынков. Наиболее динамично развивающимися предприятиями данного сектора машиностроения являются Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ производит шахтное оборудование и оборудования для нужд предприятий черной металлургии) и завод Днепротяжмаш, который производит прокатное, дробильное, доменное и сталеплавильное оборудование, тюбинги и вагоноопрокидыватели.

Емким рынком для металлургов является государственная железнодорожная компания "Укрзализныця"- монополист на рынке железнодорожных перевозок. С увеличением спроса на грузо- и пассажироперевозки железнодорожным транспортом и одновременно износа подвижного состава возникает острая необходимость в ее скорейшей модернизации. Тепловозный парк сегодня требует основательного обновления. В Украине имеется уникальное предприятие "Лугансктепловоз", которое на собственной базе занимается разработкой, созданием и освоением новых видов рельсовых транспортных средств для железных дорог, городского коммунального хозяйства, горнорудной промышленности. Если "Укрзализныця" закажет у отечественных предприятий - "Лугансктепловоз", "Крюковский вагоностроительный завод" и "Старокраматорский машиностроительный завод" - 20 пассажирских вагонов, 20 электричек и 10 дизельных поездов, то и металлургические комбинаты получат дополнительные заказы.

Кроме того, планируется строительство транспортного железнодорожного коридора Азия - Европа через Украину, а это приведет к увеличению потребления металла для изготовления рельс и строительства мостов и переправ. Нельзя обойти вниманием и вопросы износа мостовых металлоконструкций, которые находятся в постоянной эксплуатации в агрессивной среде. По сообщению служб, проводящих экспертизу эксплуатации мостов, практически все уже давно выработали свой ресурс.

Несмотря на наличие в Украине автомобилестроения, предприятия данной отрасли потребляют лишь незначительные объемы проката.Связано это, в первую очередь, с тем фактом, что украинские производители не производят достаточного количества автолиста, хотя «Запорожсталь» и «ММК им. Ильича» располагают необходимыми производственными мощностями.

Третьим по величине потребителем готового проката на внутреннем рынке Украины является строительная отрасль и промышленность строительных материалов (5% от общего объема потребления) [5].

Анализ рынков сбыта и перспективы их развития

То обстоятельство, что черные металлы остаются основным конструкционным материалом, позволило черной металлургии в 90-е годы выйти на качественно новый уровень развития. В ближайшей перспективе в производстве и потреблении стали будут сохранены сформировавшиеся тенденции. Для ведущих стран Запада значительную роль будет играть такой фактор, как снижение металлоемкости производства. В связи с этим, можно ожидать некоторого сокращения удельного веса отрасли в мировом хозяйстве. Однако, во многих странах с быстро развивающейся индустрией (среди них особо выделяются Корея, Турция, Таиланд, Мексика, Малайзия), продолжается абсолютный рост потребления черных металлов, а безусловное лидерство в темпах роста сохранит Китай.

На рынке черных металлов ведущую роль играет ценовая конкуренция. Отсюда, важнейшим фактором конкурентоспособности являются затраты на производство. Высокий уровень трудовых и материальных затрат отображает технологическую отсталость металлургического предприятия. Так, из-за отсутствия технологии непрерывного литья заготовок на ОАО “Запорожсталь” на выпуск одной тонны проката расходуется стали на 20 % больше, чем в Японии.

Важным фактором ценовой конкурентоспособности промышленности Украины является дешевая рабочая сила (доля заработной платы на комбинате “Запорожсталь” составляет 6% от общих затрат). Но это преимущество имеет временный и нестойкий характер. По некоторым оценкам, черная металлургия Украины может сохранить определенные ценовые преимущества за счет этого фактора еще 5-7 лет.

В настоящее время комбинат “Запорожсталь”, получив экономическую самостоятельность, в условиях сокращения внутреннего потребления активизировал поиски новых рынков сбыта. Это обусловило задачу принятия мер по повышению качества отдельных видов металлопродукции с обязательной сертификацией на соответствие международным стандартам. Проведенные технические мероприятия, либерализация внешней торговли, расширение внешнего рынка, включение в число импортеров стран Юго-Восточной и Центральной Азии, где продукция ОАО “Запорожсталь” имеет достаточно высокую конкурентоспособность, позволили значительно увеличить объемы экспорта металлопродукции комбината в условиях сократившегося в последние годы внутреннего потребления.

Из стран ближнего зарубежья наибольший удельный вес занимают Россия и Белоруссия. Основными потребителями среди стран дальнего зарубежья явились Китай, Турция, Таиланд.

В то же время, отечественные трубные заводы по-прежнему испытывают затруднения по обеспечению своего производства штрипсом. Заинтересованы в запорожском рулоне и производители сварных труб в странах СНГ, в первую очередь в России. По всей видимости, поставки рулона на трубные заводы “Запорожсталь” будет наращивать.

Конкуренция на внутреннем рынке

Теоретически, на внутреннем рынке конкуренцию для ОАО “Запорожсталь” может составить любой металлургический комбинат Украины при достаточных объемах капиталовложений.

Однако, реальным конкурентом продукции комбината “Запорожсталь” в Украине является Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который имеет аналогичное оборудование, но не имеет освоенной технологии производства высококачественного холоднокатаного листа особо сложной вытяжки. Конкурентоспособность относительно импортируемой продукции обеспечивается более низкими ценами и транспортными расходами.

Основные конкуренты ОАО «Запорожсталь» на внутреннем рынке:

· Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича специализируется на производстве листовых штрипсов, толстолистового проката, белой жести и бесшовной стальной ленты. Комбинат не имеет достаточного рынка сбыта в Украине - экспортные поставки занимают главенствующую роль в структуре сбыта предприятия, их доля в общем объеме реализации достигает 85%.

· Азовсталь является монополистом на рынке Украины по нескольким видам металлопроката, в частности, накладкам, подкладкам и клеммам железнодорожных рельсов (52% украинского рынка), шарам стальным помольным (45%), рельсам железнодорожным (82%) и судопроката (толстолистового проката). По итогам 8 месяцев 2007 года производство проката на предприятии составило 2663,8 тыс. тонн (-4% по отношению к соответствующему периоду 2006 года). Доля экспорта в объеме реализованной продукции составляет до 50%. Основными потребителями продукции комбината в Украине являются машиностроительные предприятия, в числе которых - НПО им. Фрунзе (г. Сумы), специализирующееся на производстве газоперекачивающих агрегатов.

· Алчевский металлургический комбинат занимает монопольное положение на рынке по производстве толстого нержавеющего листа и сталей специального назначения.

· Днепроспецсталь - специализируется на производстве высококачественного проката из нержавеющей стали для нужд ВПК и тяжелого машиностроения. За первое полугодие 2007 года на предприятии было выпущено 102,2 тыс. тонн проката, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиционная программа предприятия на 2007 год составляет 12 млн. долл. Она включает строительство цеха финишной обработки металла, новой установки «печь-ковш», термозакалочного агрегата. Специалисты предприятия считают, что проект стоимостью 10 миллионов долларов существенно улучшит качество конечной продукции и повысит ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Вместе с тем, конкуренция становится более острой. ОАО “Запорожсталь” может столкнуться с влиянием конкурентной среды не только на экспортных рынках, где работают всемирно известные европейские, японские и американские производители металлопроката, но и на внутреннем (11 металлургических комбинатов). Угроза обусловлена диверсификацией производства на ведущих отечественных комбинатах, импортом из стран СНГ и Восточной Европы и ростом влияния неценовой конкуренции - повышения требований к качеству продукции, гибких графиков поставок и др. Однако, протекционистская политика правительства относительно выпуска отечественного автомобильного листа и инновационный проект создают условия удержания комбинатом “Запорожсталь” конкурентных позиций по выпуску холоднокатаного листа.

7. Конкуренция на внешнем рынке