Развитие металлургии Украины на примере ОАО "Запорожсталь"

Сегодня азиатский рынок находится в шоке, вызванном отсутствием китайских полуфабрикатов, за 2-3 месяца цены на квадратную заготовку там подскочили в 1,5 раза (до $850-900 за 1 т, FOB). "Считаю, что сегодня уход Китая с рынков полуфабриката нелогичен, ведь спрос на квадратную заготовку и слябы порождает небывалый рост цен: после ухода китайских производителей на емких и перспективных рынках образовался вакуум", -- поделился своим мнением с корреспондентом БИЗНЕСа Владимир Терловой, руководитель аналитической группы "Металл Эксперт".

Иными словами, ожидаемое сокращение китайского экспорта дает шанс экспортерам других стран нарастить собственные поставки, что не может не радовать украинских производителей, которых Китай в 2005 г. окончательно вытеснил из Юго-Восточной Азии. "Украинские и российские компании рассматривают эти регионы как перспективные, учитывая растущий спрос на полуфабрикаты, динамику цен и освободившуюся нишу", -- считает Светлана Делямуре, начальник отдела международных рынков агентства "Металл-Курьер" (г.Днепропетровск; с 1994 г.; 150 чел.). "В целом, -- говорит Маргарита Звезда, директор по маркетингу Metinvest International S.A. (г.Женева, Швейцария; продажа металлопроката за пределами Украины, кроме стран СНГ; с 2007 г.), выступая на III ежегодной конференции "Сталь из СНГ и Восточной Европы на мировых рынках", которая прошла в Киеве 13-15 апреля (организаторы -- агентство "Металл-Курьер" и компания "Бизнес-Форум"), -- для отечественных производителей начинается благоприятный период, они могут сохранить свою маржу (при растущих сырьевых и энергетических издержках. -- Ред.)".

Согласно данным ГИАЦ "Держзовнішінформ", Ближний Восток является основным потребителем украинского полуфабриката -- в структуре нашего "полуфабрикатного" экспорта он занимает 34,2% (4 млн т). "Основной спрос на Ближнем Востоке формируется за счет растущего потребления арматуры (заготовка идет как полуфабрикат для ее производства.

Темпы роста импорта проката превышают темпы роста внутреннего потребления, при достаточном объеме в стране мощностей по производству высококачественной продукции потребление удовлетворяется за счет импорта.

Таким образом, высокая стоимость арматуры будет провоцировать рост цен на заготовку", -- говорит г-жа Делямуре. В мае прошлого года 1 т. квадратной заготовки на ближневосточном рынке стоила $550, а сегодня - $900.

К тому же достаточно емкий рынок Ближнего Востока имеет огромный потенциал роста. "Сегодня многие страны -- нетто-импортеры готовой продукции (Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия) реализуют планы по увеличению прокатных мощностей. Таким образом, в ближайшем будущем они смогут не только наполнять свой рынок собственной продукцией, но и экспортировать ее. Нужно заметить, что у большинства этих стран (кроме Ирана) нет собственного сырья", -- рассказывает Владимир Терловой. По данным аналитиков агентства "Металл-Курьер", ближневосточные страны уже в этом году увеличат производство металлопродукции на 7,3 млн. т.

Полуперспектива

С такими темпами через пару-тройку лет ближневосточные страны станут нетто-экспортерами готового проката, а Украина так и останется поставщиком полуфабрикатов. Но регион ЮВА отечественные металлурги считают куда более перспективным, тем более что потерю там своих позиций многие производители восприняли в свое время как ущемление национальной гордости. Сегодня в структуре украинского "полуфабрикатного" экспорта этот регион занимает всего 13,6%. Но, как говорит Вячеслав Попов, "рынок стран ЮВА будет требовать восстановления "исчезнувших" объемов; с учетом нынешнего уровня цен на металлопродукцию, украинские "полуфабрикатчики" могут частично вернуть себе определенную долю рынка".

Если в период китайской экспансии полуфабрикатами сегмент для отечественных металлургов был просто привлекательным (разница в цене между стальной заготовкой и сортовым прокатом составляет всего около $100 на 1 т), то теперь он станет гиперпривлекательным. К тому же потраченные в прошлом году в Украине $47 инвестиций на 1 т. стали были направлены исключительно на модернизацию и техническое перевооружение низких переделов (т.е. на плавку и производство полуфабрикатов). В текущем году объем инвестиций вырастет на 28%, но основные их направления останутся теми же. О высоких переделах можно забыть надолго...

Тем не менее многие эксперты вполне лояльны к "полусырьевой перспективе". "В мире есть ниша, где Украина занимает не последнее место. Если мы будем претендовать на рынки готовой продукции, которые достаточно закрыты, то можем потерять эту нишу", -- говорит г-н Терловой. Правда, сосредотачиваясь на полуфабрикатном экспорте, мы, по оценкам тех же экспертов, уже теряем внутренним рынок: сегодня ввоз заполонил все сегменты рынка высококачественной стали. "Темпы роста импорта проката превышают темпы роста внутреннего потребления, -- говорит Владимир Терловой. -- Более того, при достаточном объеме в стране мощностей по производству высококачественной продукции (нержавеющий лист, прокат для автомобилестроения, прокат с покрытием) потребление удовлетворяется за счет импорта" [19].

Первая половина 2008 года для украинской металлургии, как и для металлургического мира в целом, была весьма благополучной. Индекс объемов производства для металлургов за январь--июнь 2008 гoда по отношению к соответствующему периоду 2007-го составил 103,3% (при показателе для украинской промышленности в целом 107,5%). Даже за девять месяцев 2008 года, несмотря на проявившиеся в августе--сентябре признаки кризисных явлений, отрасль сработала на уровне 99,97% к соответствующему периоду 2007 года (показатель для промышленности в целом также снизился до 105,1%).

Предвидел ли кто-либо в первом полугодии 2008 года грядущий кризис? Анализируя ситуацию с позиций сегодняшнего дня, будет справедливым отметить, что некоторые настораживающие негативные проявления были. К ним относятся, прежде всего, экономически неоправданно высокая динамика роста индекса цен на металлургическую продукцию (как известно, в течение 2007 года цены на основные виды продукции удвоились, а за первые шесть месяцев 2008-го выросли еще в 1,5--1,8 раза). При нестабильном курсе гривни (напомню об искусственном завышении курса национальной валюты весной 2008 года, нанесшим существенный удар по экспортерам) увеличилось отрицательное сальдо внешнеэкономического торгового баланса. Уже просматривалась выборочная стагнация выпуска продукции в определенных товарных группах, ориентированных на внутреннего потребителя (прежде всего, строительного сортамента). Быстрыми темпами нарастала дебиторская задолженность на металлургических предприятиях, что являлось отражением проблем с кредитованием у наших потребителей.

Но на эти тревожные звоночки отреагировали не сразу. Оптимизм от успехов отрасли, не знавшей падения с 1998 года, был такой, что в подготовленном в июле 2008 года проекте новой редакции Государственной программы развития и реформирования ГМК на период до 2012 года при суммировании производственных программ и планов предприятий, выполненном Минпромполитики и Металлургпромом, мы выходили на перспективный объем производства стали в 55--65 млн. тонн в год (напомню, что в «благополучном» 2007 году этот показатель составлял 42,8 млн. тонн). Речь шла об увеличении в полтора раза производства стали на «АрселорМиттал Кривой Рог», удвоении объемов производства стали ЗАО «Донецк сталь», строительстве Белоцерковского электросталепрокатного завода, заводов «Ворскласталь» и «Днеп росталь». На слуху, как говорится, были задекларированный «Фест Альпине» -- проект строительства нового интегрированного завода мощностью 5,4 млн. тонн ста ли в районе порта Южный в Одесской обл. и другие амбициозные программы роста производства. Основанием для таких планов служил постоянный рост в течение последнего десятилетия потребности в стали на мировом и внутреннем рынках, о чем речь пойдет далее.

Говоря о предвидении кризиса, я хотела бы вернуться в май 2005 года. В тот период наблюдалось некоторое снижение цен на металлургическую продукцию и спроса на нее. Однако ситуация носила сезонно-цикличный характер, и к августу рынок полностью восстановился. Но именно в дни спада мы (специалисты -- металлурги Минпромполитики) активно контактировали с аналитиками компании «Митталстил» (это было еще до ее объединения с «Арселором»), которые представили свое видение текущей и перспективной ситуации на мировом металлургическом рынке.

Эта серьезная исследовательская работа была построена на анализе данных о вводе новых мощностей в металлургии, ситуации на экспортных рынках железорудного сырья и угля, финансовых потоках мировых производителей стали и др. В работе была принята следующая условная периодизация: «старые времена» (до 2002 года), когда уровень использования производственных мощностей в мировой металлургии составлял около 87%, и «новая эра» (с 2003 года), когда этот показатель возрос до 95% и более.

Наши мнения о краткосрочности проблем металлургического рынка в 2005 году совпали. Но, заглядывая во временном аспекте дальше, аналитики «Митталстил» пришли к однозначному выводу, что мировую металлургию могут ожидать серьезные потрясения именно после 2007--2008 годов. По их расчетам, к этому времени уровень потребления стали на душу населения в экономически наиболее развитых прибрежных районах Китая (а не во всем Китае) сравняется с этим показателем для промышленно развитых стран. Аналитики четко показали, что тем самым завершится «новая эра» для металлургической отрасли, с уровнем использования производственных мощностей порядка 95%, а начавшийся кризис приведет к снижению этого показателя до 80%, и произойдет это уже в 2009 году.

Как развивался кризис? Уже в августе 2008 года под влиянием внутренних и внешних факторов (прежде всего, ухудшения внешней и внутренней ценовой конъюнктуры, резкого снижения спроса на металлургическую продукцию практически во всех основных сегментах) появились вначале локальные признаки рецессии, которые к сентябрю приобрели системный характер.

Тогда же Минпромполитики обратилось к Секретариату ОЭСР и Комитету по стали ОЭСР, к министру промышленности и энергетики Российской Федерации В. Христенко, сопредседателю Контактной группы Украина--Евро союз по стали П. Кляйну, а также к владельцам ведущих металлургических компаний и предприятий Украины («Индустриальный союз Донбасса», «АрселорМиттал Кривой Рог», «Метинвестхолдинг», «Евразхолдинг» и ОАО «Запорожсталь») с предложением начать переговоры с мировыми металлургическими производителями об ограничении уровня производства и экспорта продукции до конца 2008 года для сбалансирования спроса и предложения. По предложению Минпромполитики вопрос о «добровольных самоограничениях» производства и экспорта металлургической продукции был отдельно обсужден на заседании Межправительственной украинско-китайской комиссии в Пекине 21--24 октября 2008 года.

Наши инициативы были услышаны и поддержаны. Вследствие чего в конце 2008 года на 20% уменьшили выплавку стали четыре крупнейшие металлургические корпорации Китая, совместно располагающие мощностями по выплавке свыше 100 млн. тонн стали в год. К такой же политике прибегли корейские производители (в первую очередь Posco), а также российская «Магнитка», «АрселорМитталТемиртау» в Казахстане и др.

Однако несмотря на принятые меры, ситуация в отрасли продолжала ухудшаться, что привело к вынужденной остановке отдельных метагрегатов и производств. В результате был существенно сокращен выпуск основных видов метпродукции -- чугуна, стали, проката. Так, если в первом полугодии 2008 года среднемесячное производство чугуна, стали и готового проката было соответственно 3,09; 3,71 и 3,16 млн. тонн, то в сентябре оно составило 2,15; 2,48 и 2,13 млн. тонн соответственно.

В октябре 2008 года были полностью остановлены 16 доменных печей из 43; 24 сталеплавильных агрегата из 63; девять прокатных станов из 64 (из-за отсутствия реализации продукции). В октябре среднесуточное производство готового проката составило лишь 56 тыс. тонн против 71 тыс. тонн в сентябре и 104 тыс. тонн в первом полугодии 2008 года, то есть продолжало сокращаться. Пик кризиса пришелся на ноябрь прошлого года, когда в Украине работало только 18 доменных печей, 20 сталеплавильных агрегатов и 48 прокатных станов. Среднесуточное производство готового проката снизилось в ноябре 2008 года до 50,4 тыс. тонн; но в декабре этот показатель уже снова возрос до 61,8 тыс. тонн, а в январе 2009-го -- до 67,1 тыс.тонн.

Нужно отметить, что кризисные явления в той или иной степени коснулись практически всех стран -- мировых лидеров металлургического производства, однако масштаб и последствия кризиса различны. Больше всего пострадала металлургическая промышленность Украины (наибольшее в мире падение производства в четвертом квартале 2008 года -- 37% по сравнению с июлем этого же года), Турции (21%), России (15%), Китая (13,7%), США (13,3%), то есть тех стран, в которых металлургия работала со значительной ориентацией на экспорт. Тогда как, например, японская металлургическая промышленность до ноября практически оставалась вне кризиса; лишь сокращение выпуска автомобилей и снижение спроса на автомобильный лист привело в конце прошлого года к уменьшению объемов производства плоского проката. Чтобы не возвращаться больше к статистическим данным, отмечу, что в целом в мире, по данным Международной сталеплавильной ассоциации, в 2008 году было произведено 1,33 млрд. тонн стали, что на 1,2% меньше, чем в 2007 году. В первую десятку стран-производителей по итогам прошлого года вошли Китай (502 млн. тонн, рост на 2,6%), Япония (118,7 млн. тонн, падение на 1,2%), США (91,5 млн. тонн, падение на 6,8%), Россия (68,5 млн. тонн, падение на 5,4%), Индия (55,1 млн. тонн, рост на 3,7%), Южная Корея (53,5 млн. тонн, рост на 3,8%), Германия (45,8 млн. тонн, падение на 5,6%), Украина (37,1 млн. тонн, падение на 13,4%), Бразилия (33,7 млн. тонн, падение на 0,2%) и Италия (30,5 млн. тонн, падение на 3,4%).

О том, что кризис уже начали преодолевать, свидетельствует то, что в январе 2009 года выплавка стали по сравнению с декабрем 2008-го увеличилась на 4,5%. Но уровень использования производственных мощностей продолжает оставаться низким, так как по сравнению с январем 2008 года мировое производство стали снизилось на 24%. В Украине уровень производства стали в январе текущего года составил к декабрю 2008-го 106%, но по отношению к январю прошлого года производство стали сократилось на 45,1% (это также подтверждает большую, по сравнению с другими странами, глубину кризиса в украинском ГМК).

Возвращаясь к анализу причин ситуации, сложившейся в конце 2008 года, отмечу некоторые факторы спада производства в отрасли.

Во-первых, на мировом рынке металла каждый год со второй половины июля и, как правило, до сентября наблюдается период спада активности, который частично объясняется сезонным снижением спроса в странах ЕС (отпускной период на металлопотребляющих предприятиях), Юго-Восточной Азии (сезон тропических ливней, когда практически прекращается работа в строительстве) и Персид ского залива (начало празднования Рамадана и связанное с этим снижение производственной активности). Масштабы этого явления каждый год отличаются. Как отмечалось выше, относительно большой размах наблюдался в 2005 году. Но в прошедшем году это сезонно-цикличное явление совпало по времени с развертыванием мирового финансово-экономического кризиса и с общим падением мировой экономики. При этом рецессия, по мнению экспертов ОЭСР, продлится вплоть да второго квартала 2009 года.

Во-вторых, серьезным конкурентом на рынках металлопродукции для украинских и других производителей и экспортеров стал Китай (как было отмечено в докладе Азиатского института чугуна и стали на заседании Комитета по стали ОЭСР, «нет спасения от Китая»).

Известно, что после завершения строительства олимпийских объектов и снижения спроса на внутреннем рынке металлопродукции китайские металлопроизводители были вынуждены искать новые рынки для экспорта своей продукции. В это время правительство КНР отменило действовавшие ранее ограничения для своих экспортеров. Как следствие, экспорт длинного проката и заготовки китайского производства, например, в августе 2008 года составил 4,15 млн. тонн (среднемесячный экспорт в первом квартале 2008-го -- 1,5 млн. тонн), плоского проката -- 3,53 млн. тонн (2,53 млн. тонн).

Экономика Китая остается «перегретой». Так, за десять месяцев 2008 года рост инвестиций в экономику этой страны составил 27,3% к предыдущему году; значительная их часть была направлена именно в металлургический сектор. Однако, по мнению представителя Китая в Комитете по стали, не существует проблемы избыточных металлургических мощностей, но существует проблема стимулирования потребления стали, которая может быть решена в том числе путем перераспределения инвестиций от металлургов в интересах потребителей металла.

В-третьих, в результате превыше ния предложения над спросом существенно снизился уровень цен на основные виды металлургической продукции. Так, с августа по октябрь 2008 года цены снизились в среднем на заготовку -- на 290 долл./тонну, арматуру -- на 350 долл. /тонну, катанку -- на 330 долл./тонну, сортовой прокат -- на 320 долл./тонну, слябы -- на 290 долл./тонну, горячекатаный рулон -- на 280 долл./тонну, холоднокатаный рулон -- на 275 долл./тонну. Хочу отметить, что динамика ценовой конъюнктуры в условиях кризиса должна стать темой отдельного исследования.

В-четвертых, произошло значительное сокращение возможностей кредитования производственной деятельности в ведущих странах мира и в Украине, обусловленное мировым экономическим кризисом (выступая на заседании Комитета по стали ОЭСР, представитель Евросоюза четко назвал эту ситуацию «кризисом доверия кредиторов»). Спад экономических показателей в странах ЕС, в Японии и США также негативно повлиял на мировой рынок металлопродукции. Наблюдается спад в мировом строительстве, автомобилестроении, а также снижение ликвидности поставщиков металлопродукции, что приводит к снижению уровня цен. В свою очередь, уменьшение уровня цен на все основные виды металлопродукции снижает активность потребителей, которые не спешат выходить на рынок, поскольку ожидают дальнейшего падения цен. Этот своего рода замкнутый круг характерен как для внешнего, так и для внутреннего украинского рынков.

Таким образом, вышеупомянутая совокупность факторов, начавших действовать почти одновременно, и привела к дестабилизации сначала рынка сбыта продукции, а затем и всей системы производства в мировой металлургии в целом и в горно-металлургическом комплексе Украины в частности.

Эффект домино

Как было детально проанализировано на заседании Комитета по стали ОЭСР, проблемы в металлургической отрасли вызвали эффект домино в других отраслях, связанных с металлургией.

Вернемся к вопросу об адекватности действий правительства Украины по преодолению кризиса, т.е. к вопросу о его уроках. В октябре 2008 года была создана специальная межведомственная группа при Кабмине по преодолению кризисных явлений в горно-металлургическом и химическом комплексах. 10 ноября 2008 года состоялся круглый стол по проблемам ГМК под руководст вом премьер-министра Ю.Тимошенко, на котором был подписан соответствующий Мемо рандум о совместных действиях правительства и предприятий отрасли по преодолению кризисных явлений в металлургии. Был принят целый ряд постановлений и распоряжений правительства, предусматривающих, в частности, следующее:

-- введение с 1 октября 2008 года нулевой ставки сбора в виде целевой над бавки к тарифу на природный газ, используемый предприятиями ГМК на технологические нужды;

-- остановку действий приказов Минтранссвязи о введении с 1 октября 2008 года повышающих коэффициентов к тарифам на грузоперевозки и введение моратория на их повышение до конца первого полугодия 2009 года;

-- введение до конца 2008 года моратория на повышение тарифов на электроэнергию (это решение позже было продлено на первый квартал 2009 года);

-- Антимонопольному комитету, Минэкономики, Минпромполитики поручается постоянный мониторинг ценообразования и текущих цен на металлопродукцию на внутреннем рынке с целью предотвращения превышения внутренних цен над мировыми как основания для возможного введения антидемпинговых санкций в отношении украинских производителей и экспортеров металлопродукции.

Антикризисной группой были наработаны также изменения к целому ряду законов Украины, которые затем были обобщены в принятом Верховной Радой Украины специальном законе об антикризисных мерах в промышленности. В стадии дополнительной проработки в настоящее время находятся еще несколько предложений законодательного характера.

Закономерен вопрос: что ждет металлургов мира и Украины в 2009 году? Отмечу в этой связи, что прогнозы -- всегда дело неблагодарное, особенно в условиях нестабильного рынка. Неслучайно лидеры мировой сталеплавильной отрасли, собиравшиеся 6--8 октября 2008 года в США на ежегодную конференцию, впервые в истории, как сообщали тогда СМИ, не опубликовали прогноз на будущий год, ссылаясь на неясность результатов антикризисных программ США и ЕС, что «делает практически невозможным отслеживание каких-либо средне- и долгосрочных тенденций». Но все же отношение к будущему участников этой конференции можно было бы охарактеризовать их же словами -- «умеренный оптимизм».

Если вернуться к недавней декабрьской сессии Комитета по стали ОЭСР, то необходимо отметить следующую ее особенность: в отличие от всех предыдущих сессий, руководство комитета и его штатные аналитики не рискнули выступить с прогнозом ожидаемых показателей производства и потребления металлургической продукции на 2009 год. От имени Секретариата ОЭСР (а не Комитета по стали, как всегда было раньше) был сделан лишь общий для всех отраслей промышленности базовый доклад на тему «Финансовый кризис и его влияние на глобальную экономику».

Представитель Китая, например, откровенно отметил, что он не может дать обоснованный прогноз производства стали в своей стране на 2009 год, назвав лишь вилку от 470 до 500 млн. тонн -- соответственно, по пессимистичному и оптимистичному сценариям развития событий на стальном рынке. Представитель Турции, оценивая перспективы следующего года, отметил, что он в целом для металлургии будет хуже, чем первая половина 2008 года, но лучше, чем провальный четвертый квартал того же года.

Говоря о серьезности ситуации на металлургическом рынке в целом, эксперты, тем не менее, считают, что полная емкость мирового потребления стали будет продолжать расти -- от 1,563 млн. тонн в 2007 году до 1,636 млн. в 2008-м и 1,779 млн. тонн в 2010-м. Однако на сегодняшний день уровень потребления на 2010 год ожидается более низким примерно на 74 млн. тонн по сравнению с прогнозами, сделанными весной 2008 года.

Это мнение полностью соответствует расчетам, представленным в докладе украинской делегации на сессии Комитета по стали ОЭСР (выполнены Госпредприятием «Укрпромвнешэкспертиза») и базирующимся на данных о среднедушевом потреблении стали по отдельным регионам и странам. Так, при потреблении стали на душу населения в развитых странах на уровне 450--550 кг в Китае этот показатель составляет 307 кг, странах Ближнего Востока -- 286 кг, Индии -- 43 кг, Бразилии -- 115 кг. Именно это различие и стремление развивающихся стран достичь стандартов развитых стран создает стратегический потенциал дальнейшего роста мирового металлургического производства в перспективе.

Кризис второй половины 2008 года привел к накоплению избыточного количества металла у металлотрейдеров и на складах предприятий. По представленным в докладе украинской делегации расчетам, для потребления уже произведенной продукции и восстановления баланса мирового рынка стали в 2009 году необходимо будет снизить объемы производства до 1,23 млн. тонн, или на 104 млн. тонн (-8,2% по отношению к предыдущему году). Это приведет к снижению уровня использования производственных мощностей по выплавке стали в мире с 90,3% в 2007 году до 86,1% в 2008-м и 77,2% в 2009-м (хотя наша методология подсчета была несколько иной, но как здесь не вспомнить цифры приведенного выше прогноза аналитиков «Митталстил», выполненного еще в 2005 году?)

На 2009 год металлургические предприятия Украины по состоянию на середину февраля текущего года обеспечены заказами примерно на 27 млн. тонн стали. Фактическое производство стали за январь 2009 года составило 2,123 млн. тонн, то есть среднесуточное производство было на уровне 68,5 тыс. тонн. В феврале среднесуточное производство возросло до 82,3 тыс. тонн. При сохранении этих темпов выплавка стали в Украине в 2009 году составит около 30 млн. тонн.

В завершение не могу не отметить, что кризисная ситуация на рынке стали еще больше обострила необходимость глубоких структурных преобразований в ГМК Украины с целью обеспечения достаточной конкурентоспособности продукции, проведения технического перевооружения и модернизации в металлургической отрасли, прежде всего в направлении повышения энергоэффективности и ресурсосбережения.

В настоящее время Минпромполитики Украины завершило работу над новой редакцией Государственной программы развития и реформирования горно-металлургического комплекса Украины на период до 2012 года. В этом документе отражены как общие вопросы развития отрасли, включая научное сопровождение программы на всех стадиях ее реализации, так и конкретные инновационно-инвестиционные проекты отдельных компаний.

В 2000--2004 годах на металлургических предприятиях Украины сумма инвестиционных вложений в капитальное строительство и модернизацию производства составляла около 10--15 долл. в пересчете на тонну жидкой стали, и только в 2006 году этот показатель достиг почти 50 долл. Это свидетельствует о приближении инновационных процессов в Украине к мировым тенденциям. Но с учетом высокого износа основных фондов металлургического производства объем инвестиций все же оценивался как недостаточный, что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции и может привести к потере Украиной позиций на внешнем и внутреннем рынках.

В 2007 году в металлургическую отрасль было инвестировано 10,3 млрд. грн., что составляет 162,3 % по отношению к 2006 году (6,3 млрд. грн.), в горно-рудную -- 1,7 млрд. грн., или на 113,1% больше, чем в предыдущем году. В 2008 году по причинам, связанным с кризисом, объем инвестиций в основные фонды горно-металлургического комплекса вновь уменьшился до 8,5 млрд. грн. (81% по сравнению с показателями более благополучного 2007 года). Хочется надеяться, что инвесторы сумеют обеспечить финансирование начатых работ по технической модернизации отрасли с использованием новейших достижений отечест венной и зарубежной науки, техники и технологии [20].

За счет роста поставок листа на китайский и индийский рынки украинским предприятиям до сих пор удавалось удерживать экспортные объемы на сравнительно высоком уровне. Однако сейчас азиатские металлурги инициируют ограничение импорта, и уже в ближайшие месяцы отечественным экспортерам снова придется искать свободные рыночные ниши.

Из-за слабого спроса на плоский прокат в апреле практически на всех мировых рынках был ценовой штиль. Украинский экспорт не упал только благодаря таким рынкам как Китай и Индия, доля которых с начала года продолжает увеличиваться. Сейчас поставки в эти страны составляют третью часть украинского экспорта.

По информации Гостаможни Украины, в апреле было экспортировано 432,2 тыс. т плоского проката, что на 10% ниже по отношению к марту, и практически в 2 раза ниже показателей апреля прошлого года.

Экспорт

По данным Гостаможни, наибольшее количество плоского проката было поставлено в Китай - 75 тыс. т. Уже четвертый месяц подряд экспорт в эту страну динамично увеличивается, и на протяжении января-апреля в Поднебесную было поставлено порядка 170 тыс. т листа. Благоприятная конъюнктура в Китае объясняется, прежде всего, тем, что внутренние цены на сырье здесь выше, чем в странах СНГ, из-за чего Украина и еще ряд стран-экспортеров получили значительное преимущество перед местными производителями. Помимо дорогого сырья, на высоких стальных ценах в Китае сказалось укрепление юаня относительно доллара и других валют. Снижение ценовой конкурентоспособности продукции местных меткомпаний по сравнению с поставками из России, Украины, Бразилии уже подвигло китайских металлургов к попыткам ограничить импорт.

Министерство торговли Китая планирует провести антидемпинговое расследование в отношении поставок российского листового г/к проката. В первом квартале текущего года в КНР было ввезено 103 тыс. т российской сталелитейной продукции, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, расследование против России может закончиться оперативным введением пошлин, которые могут стать «ответом» на недавнее введение Россией пошлин на китайские ТБД в размере 8%.

Украинский прокат также может стать объектом расследования - только в апреле 2009 г. в Китай было экспортировано почти 76 тыс. т украинского плоского проката.

Китайское правительство и металлурги обеспокоены тем, что на фоне роста импорта выпуск г/к листов и рулонов в стране в апреле снизился на 7% и составил 7,93 млн. т, а оцинкованного листа - на 0,2%, до 1,33 млн. т. В то же время, производство холоднокатаного плоского проката выросло на 9% и достигло 2,91 млн. т.

По пути Китая может пойти и индийское правительство, которое рассматривает возможность введения 25% пошлины на импорт плоского проката. Инициатором этого стал Генеральный директорат гарантий (Directorate General of Safeguards), который рекомендовал Министерству торговли взимать налоги с импортной продукции, цена которой ниже $600/т. Если пошлины будут введены, это ударит и по украинскому экспорту в эту страну, который в последние месяцы также рос. В частности, в марте-апреле объемы поставок из Украины достигли70 тыс. т.

Что касается РФ, то ее внутренний рынок остается достаточно слабым. Цены на металл падают второй месяц подряд после оживления рынка в феврале-марте. В мае по сравнению с апрелем горячекатаный прокат подешевел на 3% до $490/т, х/к на 2% до $610/т.

В связи с падением спроса все производители, кроме «Мечела» и «Металлоинвеста», в апреле снова снизили выпуск продукции. Самое большое падение было у «Северстали» - на 11% до 668 тыс. т, а в среднем по России оно составило 5% до 4,35 млн. т.

В апреле, несмотря на негативную конъюнктуру, украинцы смогли поставить в РФ 36,4 тыс. т плоской продукции. Кроме того, на 97,5% выполнена квота на поставку в РФ х/к листа - всего отгружено 199,853 тыс. т из общего объема квоты в 205 тыс. т (действует до 31 июня).

В Турцию в апреле объем поставок был довольно значительным - 53 тыс. т. В апреле даже рекордно низкие цены не могли оживить турецкий рынок, спрос падал, поэтому многие российские заводы начали перенаправлять товарные потоки в Китай и Индию. Однако уже в первой декаде мая автомобильная, бытовая отрасли продемонстрировали признаки оживления, и стоимость импортной метпродукции сразу выросла в среднем $10-30/т, по сравнению с ценами на прокат майского производства.

В частности, г/к рулоны ММК им. Ильича июньского производства подорожали на $20/т, до $375-380/т CIF, хотя цены на х/к рулоны данного производителя снизились на $15/т, до $430-435/т CIF.

Midland Resourses подняла цены на «июньские» г/к рулоны «Запорожстали» на $25-30/т, до $395-400/т CIF. Х/к рулоны комбината можно приобрести по $450-460/т CIF (плюс $20-30/т за три недели). За г/к и х/к листы Midland Resourses «просит» $415-420/т CIF и $465-470/т CIF, соответственно.

Однако, из-за введения импортной пошлины на импортный лист, турецкие потребители больше покупают продукцию местного производителя Erdemir. Местные трейдеры предлагают стандартные г/к рулоны производства Erdemir по $430/т, а х/к рулоны по $500-520/т.

География экспорта

Позитивные изменения начали происходить на рынках Сирия и Ливана, на которых в апреле спрос оставлял желать лучшего. В частности, по информации «Металл Курьера» июньские г/к рулоны ММК им. Ильича предлагаются на данные рынки по $370-380/т CIF, что на $10-15/т выше уровня цен на материал майского производства. Х/к рулоны комбината можно приобрести по $455/т CIF, что на $25-30/т выше, чем три недели назад.

За рассматриваемый период г/к рулоны «Запорожстали» подорожали на $5-10/т, до $385-395/т CIF. Х/к рулоны комбината Midland Resources котирует по $460-470/т CIF.

В сегменте толстолистового проката продолжается отрицательная коррекция. Продукция Алчевского МК производства мая-июня подешевела на $40/т, до $440-445/т CIF. Июньский материал Донецкого МЗ котируется по $380/т CIF.

По информации Гостаможни, в апреле импорт плоского проката остался практически на уровне марта и составил 27,5 тыс. т. Однако по сравнению с апрелем 2008 г. объемы ввоза снизились в 4 раза. Внутренний рынок металлопродукции по-прежнему остается очень слабым. По информации «Металл Курьера», по итогам января-апреля потребление г/к проката на рынке Украины снизилось на 48% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, до 560 тыс. т.

В апреле поставки ранее крупнейших импортеров продолжили снижаться. В частности, в апреле «АрселорМиттал Темиртау» отгрузил на внутренний рынок 3,07 тыс. т, Магнитогорский МЗ - 4,11 тыс. т, Новолипецкий МЗ - 2,4 тыс. т, словацкая US Steel Cosice - 1,8 тыс. т. Остальные поставки листа шли в основном со стороны Европы, в основном импортируемая метпродукция не производится в Украине.

При этом импортеры проката, который производится в Украине, в надежде увеличить продажи на протяжении апреля продолжали политику снижения цен. В результате нескольких снижений стоимость г/к листа 2 мм производства «АрселорМиттал Темиртау» составляет $437/т без учета 20% НДС. Также существенно подешевел прокат Магнитогорского МК и других импортеров.

Список использованных источников информации

1. http://www.rada.com.ua/rus/catalog/8161/?sector=5

2. http://metallurgy.at.ua/news/2008-11-13-920

3. http://www.lityo.com.ua/material107.html

4. http://iz.com.ua/2009/04/10/metallurgi-zatjagivajut-pojasa-no-s-optimizmom-smotrjat-v-buduschee/

5. http://www.marketing.spb.ru/mr/industry/consuption_metal_02_5.htm

6. .http://ru.wikipedia.org/wiki/Corus

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/ThyssenKrupp

8. http://www.navoprosotveta.net/32/32_122.htm

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Acerinox

10. http://www.metaltorg.ru/catalogue/show.php?id=32890

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Nippon_Steel

12. http://www.metaltorg.ru/news/market_show.php?id=10028277&date=1203032400

13. http://www.zaporizhstal.com/about/ecology/

14. http://www.zaporizhstal.com/about/ecology/ecology_pokaz/ecology_pokaz_2008/

15. http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part09.php

16. http://kontrakty.ua/content/view/359/39/

17. http://www.zn.ua/2000/2200/56212/

18. http://metallurgy.at.ua/news/2009-06-26-1474

19. http://www.knukim-edu.kiev.ua/index.php?id=633&view=article

20. http://www.pau.com.ua/news/4/10836/

21. http://www.zn.ua/2000/3993/65649/

22. http://smida.gov.ua/emitents/zvit_menu.php?id=30103&forma=OWNER_ALL&zvit_type=vat177&kod=00191230

23. http://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_металлургия

24. http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=857&nomer=30

25. http://www.rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=49605

26. http://www.ugmk.info/art/mirovoj-rynok-stali-18-25-ijunja-2009-g-.html

27. http://www.gold.dn.ua/catalog/14/16455/index.html

28. http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part04.php

29. http://2957.ua.all-biz.info/news.php?oid=10879

30. http://file.liga.net/company/47.html

31. http://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожсталь

32. http://metallurgy.at.ua/news/2008-06-11-242

33. http://metallurgy.at.ua/news/2008-03-29-7

34. http://delo.ua/news/105692

35. www.ukrdzi.com.ua

36. Годовой отчет ОАО «Запорожсталь» за 2008 год.

Размещено на Allbest.ru