Нефтяной фонд Республики Казахстан: формирование и стратегия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Костанайский социально - технический университет

имени академика З. Алдамжар

Факультет экономики, права и управления

Кафедра «Экономики и управления»

Курсовая работа

по дисциплине "Финансовый менеджмент"

тема:"Нефтяной фонд Республики Казахстан: формирование и стратегия"

Выполнил:студент

3 курса специальности "Финансы"

Туяккасымова Ж.Б.

Научный руководитель

Жапаров Т.К.

Костанай 2011

Содержание

Введение

1. Основные аспекты развития мирового рынка нефти и газа

1.1 Исторические этапы развития мирового рынка нефти

1.2 Страны ОПЕК - мировые экспортеры нефти и газа

2. Анализ места и роли Казахстана на мировом рынке нефти и газа

2.1 Потенциал казахстанской нефтегазовой промышленности

2.2 Характеристика и анализ направлений и маршрутов морской транспортировки казахстанской нефти

3. Казахстан на мировом рынке нефти и газа: перспективы влияния

3.1 Усиление места и роли Казахстана на нефтяном рынке

Заключение

Список использованной литературы

Введение

нефтегазовый казахстан промышленность

Вопрос о нефтяных богатствах и их коммуникациях для стран постсоветской Центральной Азии является одним из болезненных, ввиду тесной взаимосвязи энергетической инфраструктуры региона сетью крупными мировыми импортерами нефти. Во многом, развитие векторов мировой геополитики обусловлено реальными запасами энергосырья в прикаспийских странах.

Это также связно с тем, что, несмотря на многочисленные перемены в мире после периода "нефтяного бума", нефть остается важнейшим сырьевым товаром и источником энергии, а нефтяной фактор все еще определяет весь ход развития таких стран как Казахстан, Россия, Иран и другие. Поэтому, проблема Каспия, получившая такое обобщенное название, фактически включает в себя комплекс энергетических проблем мировой политики и состоит, главным образом, из геополитической, экономической и международно-правовой составляющей.

Добыча нефти и газа - только одна часть программы освоения каспийского шельфа. Другая часть - доставка минеральных ресурсов Каспия на мировые рынки, и она приобрела ярко выраженную политическую окраску, явно направленную на вытеснение России из региона со стороны других лидеров мировой геополитики. Борьба за контроль над транспортировкой каспийской нефти только начинается, но уже вырисовывается ее субъектный состав. В ряду государств, связывающих свою энергетическую стратегию с каспийским регионом можно назвать США, Россию, ЕС, прикаспийские государства Центральной Азии, Китай и Японию.

Таким образом, выстраивается своеобразная иерархия проблем, связанных с Каспийским регионом, которые имеют двусторонние, многосторонние, региональные, глобальные аспекты и требуют срочного их разрешения. Важность названных выше проблем характеризует актуальность темы исследования.

Важной теоретической основой и методологическим ориентиром работы послужили труды руководителя государства Н. Назарбаева «На пороге ХХI века», «Критическое десятилетие», также Послание Президента народу Казахстана «Казахстан 2030», Обращение Президента «Об основных направлениях развития Республики Казахстан» от 19 марта 2009 года.

Большое теоретическое значение имеют труды К. Токаева «Под стягом независимости», «Внешняя политика РК в условиях глобализации».

Вопросы этапов развития и эскалации геополитических противоречий в регионе Каспийского моря в конце XX века нашли свое отражение в трудах политологов и востоковедов Р.Н.Андреасяна, Ю.А.Ершова, Е.М.Примакова, Б.В.Рачкова, арабистов В.Л.Бодянского. Л.В.Вальковой, А.М.Васильева, А.Г.Георгиева, В.А.Исаева.

Роль энергетического потенциала Каспия для развития экономики прикаспийского региона рассмотрены в трудах Шафраника Ю.К., Козырева А.Г., Самусева А.Л., Саттарова Р.С.

При освещении современных социальных, политических энергетических проблем автор опирался на исследования Т. Штауффера, Дж.Биркса и К.Синклера, В.Костелло, М.Абира, Дж.Кристала, У.Квандта и других.

В рамках освещения политики международного взаимодействия крупных мировых акторов на Каспии наиболее близко к рассмотрению данной проблемы подошел автор Бутаев А.М. В его монографиях приводится обширный фактологический материал по анализу мировой энергетической политики, значения энергоресурсов Каспийского региона на мировых рынках, "трубопроводной" политики прикаспийских государств. Детально анализируется проблема определения политико-правового статуса Каспийского моря. Особое внимание уделено анализу роли России и США в каспийской проблематике.

В рамках работы также использовались статистические данные ООН и других международных организаций, материалы казахстанской, российской и западной прессы. В частности, в работе были использованы журналы и газеты таких периодических казахстанских изданий как Континент, Панорама, материалы Казахстанского Института Стратегических Исследований. Международные аналитические издания были использованы в части материалов журналов «Центральная Азия и Кавказ», альманаха «Арабские страны Западной Азии и Северной Африки», «МЭ и МО», вестника Научно-исследовательского института Германского общества внешней политики, международного аналитического издания «Силк роуд» - Нью-Йорк, исследования Центральноазиатского агентства политических исследований, проводившегося в рамках деятельности Фонд им. Фридриха Эберта.

В российской периодической печати проблемам Каспия большое внимание уделено в таких изданиях как «Энергетическая магистраль», «Нефтегазовая вертикаль» и др.

Методической основой исследования явились методы сравнительного анализа, группировок фактического материала и прогнозных оценок.

Практическая значимость работы. Собранные в работе материалы позволят сделать попытку к:

- конкретному определению в рамках одного исследования стратегических позиций крупных мировых держав в отношении Каспия;

- восполнению пробелов в уже проведенных исследованиях о роли каспийской нефти в мировой геополитике данными последних двух лет;

- определению направлений стратегического развития планов транспортировки нефти Каспия на ближайший период.

В заключении будут сделаны выводы и высказаны возможные собственные предложения по перспективам геополитического расклада сил в каспийском регионе.

1. Основные аспекты развития мирового рынка нефти и газа

1.1 Исторические этапы развития мирового рынка нефти

Традиционно мы оперируем общим понятием "мировой рынок нефти", однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти.

Распределение добычи и потребления по рынкам сбыта При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток, в организационном - ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона.

По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам и "нефть-на-море", т.е. экспорт и импорт танкерами.

Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны.

Таким образом, в целом мировой рынок нефти структурируется по принципу экспорта и импорта нефти. В этой связи в данном аспекте необходимо рассмотреть роль стран экспортеров нефти и стран импортеров нефти.

В целом, что касается стран экспортеров нефти, диктующих условия экспорта, импорта и ценообразования на нефть, то они в основном представлены странами ОПЕК и несколькими другими странами производителями нефти. Данная ситуация характерна для современного состояния мирового рынка нефти. Рынок нефти до начала 80-х годов являлся одним из наиболее монополизированных в мировой торговле.

Весь цикл операций на нем, от поисково-разведочных работ до сбыта нефтепродуктов различным покупателям, практически полностью контролировался вертикально интегрированными компаниями Международного нефтяного картеля (МНК), к поведению которых приспосабливались и аутсайдеры.

Компании МНК, осуществлявшие нефтяные операции по всему миру, получали нефть, главным образом, по концессионным соглашениям, заключенным с принимающими (в основном - развивающимися) странами, а экспортировали ее по долгосрочным контрактам либо своим же отделениям (до 70% всего экспорта), либо самостоятельным нефтеперерабатывающим компаниям.

Последние относились, как правило, к категории так называемых независимых компаний, то есть участвовали только в одной-двух последовательных стадиях нефтяной цепочки на территории отдельно взятой страны или региона.

Крупные нефтяные компании представлены были нефтяными монополиями. В этой связи необходимо отметить, что и сегодня капиталистическое нефтяное хозяйство является сферой деятельности мощных транснациональных монополий. Решающую роль в отрасли играют немногим более 10 международных нефтяных трестов, которые значительно превосходят монополии большинства др. отраслей по финансовому могуществу, мощности производственной базы, месту, занимаемому ими в мировом производстве и торговле. Лидирующее положение крупнейших нефтяных монополий основано главным образом на эксплуатации природных и людских ресурсов за пределами своих стран. Преобладающая форма их внешнеэкономической экспансии - экспорт капитала. У ведущих нефтяных монополий США и Великобритании от 50 до 80% активов находятся за границей. До 75% добычи и переработки нефти монополии "Эксон корпорейшен" и "Мобил ойл" осуществляют вне США. У "Бритиш петролеум" за границей сосредоточено почти 100% добычи нефти и 80% её переработки (1972). Филиалы американских и английских нефтяных монополий входят в число ведущих нефтяных фирм таких стран, как Франция, Италия, ФРГ и т.п.

В основе становления и почти полувекового господства нефтяных монополий США и Великобритании в мировом нефтяном хозяйстве лежит захват ими и раздел между собой важнейших нефтяных месторождений, расположенных в развивающихся странах.

Государственное нефтегазовое объединение "ЭНИ" - один из наиболее активных аутсайдеров, самая крупная нефтяная и одна из ведущих промышленных монополий Италии. Превращение "ЭНИ" в ведущую международную нефтяную монополию началось со 2-й половины 50-х гг. и протекало в острой конкурентной борьбе с членами Международного нефтяного картеля. В борьбе за источники сырья "ЭНИ" впервые изменила традиционные концессионные соглашения, заключаемые членами Международного нефтяного картеля, предложив нефтедобывающим странам совместную деятельность в области разведки, добычи и переработки нефти и более выгодные условия распределения прибылей.

В результате в 1958 году "ЭНИ" получила доступ к нефтяным месторождениям в Иране, а в последующие годы проникла в нефтяную промышленность Сенегала, Ливии, Туниса, Судана и др. Опираясь на помощь государства, "ЭНИ" значительно ограничила влияние английских и американских монополий в нефтяном хозяйстве Италии. Под её контролем находится свыше 25% рынка нефтепродуктов страны.

На долю самой крупной нефтяной монополии "Эксон корпорейшен" в начале 1970-х гг. приходилось 16% добычи и 15% переработки нефти в капиталистическом мире (287 и 257 млн. т в 1972 г.). В странах - членах ОПЕК её удельный вес в добыче нефти составил 18,3%, в переработке - 19,7% (1969 г.). Резкие колебания цен на нефть послужили толчком для привнесения в международную торговлю нефтью механизмов управления рисками. Это привело к появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка. Они принесли с собой технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках, - технику биржевых операций на рынках ценных бумаг. Чем больше инструментов такого управления оказывается в распоряжении нефтяных компаний и других участников нефтяного рынка, тем более сложной становится структура последнего. К настоящему времени произошла практически полная перестройка структуры мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его диверсифицированности и увеличение многообразия и гибкости его механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, добавления новых сегментов рынка к уже существующим: от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»), далее - к форвардным и, наконец, - к фьючерсным сделкам. Словом, доминанта рынка смещалась от сделок в основном с реальной нефтью к сделкам преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 1980-х годов сформировалась мировая система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX) и работающая в 24-часовом режиме реального времени (когда закрывается биржа в Сингапуре - открывается в Лондоне, после закрытия которой открывается биржа в Нью-Йорке).

"Пришло время для большинства государств-потребителей нефти во главе с США сформировать ОПИК, которая сможет применять политику санкций, чтобы вынудить ОПЕК пойти на переговоры по достижению стабильных и разумных цен на нефть-сырец", - считает президент "Гражданской энергетической корпорации" в Бостоне Джозеф Кеннеди.

Мнение американских экспертов обнародовал в среду генеральный секретариат ОПЕК в Вене. "Перед лицом санкций промышленно развитых государств, которые могут войти в ОПИК, 11 членов ОПЕК глубоко задумаются, прежде чем примут решение о волюнтаристском снижении квот на сырую нефть, - считает Кеннеди. - Нефтепроизводящие страны, включая государства-члены ОПЕК, а также другие крупные производители в значительной степени зависят от США, Японии, стран Евросоюза и других нефтепотребителей в смысле получения от них необходимых им товаров, услуг и кредитов, в плане финансирования большинства их проектов, в том числе в нефтегазовом секторе экономики".

Далее отметим, что на долгосрочное развитие мировой энергетики, мировых энергетических рынков, а также на состояние энергетической безопасности в глобальном и региональном плане большое воздействие оказывают процессы обостряющейся конкуренции и межгосударственного взаимодействия в энергетической сфере. Одной из основных задач такого взаимодействия является нахождение баланса интересов основных действующих лиц на мировом энергетическом поле, прежде всего в отношениях между нетто-импортерами и нетто-экспортерами энергетических ресурсов.

Большой вклад в развитие глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов, а также в содействие устойчивому развитию мировой энергетики вносят регулярные Международные энергетические форумы (МЭФ), которые раньше назывались Международными энергетическими конференциями (МЭК). Состоявшийся 21-23 сентября 2002 г. в Осаке (Япония) 8-й Международный энергетический форум внес ощутимый вклад в поиски путей неконфронтационного взаимодействия между экспортерами и импортерами энергетических ресурсов, а также, по сути, заложил организационные основы для трансформации этих форумов во всемирную энергетическую организацию (хотя пока и неформальную), то есть своеобразную "энергетическую" ООН.

Необходимость проведения глобального диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов возникла в середине 1970-х гг. после резкого обострения финансового и социально-экономического положения развивающихся стран в связи с многократным повышением мировых цен на нефть из-за энергетического кризиса 1973-1974 гг. Как известно, в 1974 г. промышленно развитые страны-потребители объединились в рамках МЭА в целях организации единого фронта в отношении контактов с нефтедобывающими странами, входящими в ОПЕК. В то же время многие потребители и производители из групп развивающихся стран и стран с плановой экономикой, включая бывший СССР, оказались вне этих контактов. Франция, которая в 1974 г. отказалась войти в члены МЭА, предложила созвать представительную международную конференцию под эгидой ООН с участием экспортеров и импортеров, в том числе из развивающихся стран и государств "коммунистического блока". По замыслам Франции, в рамках этой конференции должны были быть рассмотрены вопросы взаимоувязки роста цен на нефть и финансово-экономического положения в мире в контексте расширенного диалога "север-юг" в рамках ООН.

Основные тезисы руководителя ОПЕК были развиты в выступлениях глав делегаций стран - экспортеров энергоресурсов, среди которых можно отметить Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Иран, Алжир. В частности, министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими отметил, что его страна, поддерживая существенный объем стратегических запасов нефти и значительный запас производственных мощностей по ее добыче, неоднократно использовала их, чтобы в кризисные моменты предотвратить снижение объемов поставки нефти и, соответственно, резкие колебания цен на нее. Он также заявил, что в "нефтяных" отношениях с РК нет конфронтации, а преобладает дух взаимодействия. В выступлении министра нефти и горнорудной промышленности Алжира Шакиба Халиля была отмечена растущая роль газа в мировой энергетике и необходимость более тесного сотрудничества его основных производителей и потребителей с целью сбалансированного развития мировых рынков газа. В этой связи он проинформировал делегатов о прошедшем весной с.г. в Алжире втором форуме экспортеров газа и в начале сентября с.г. - "круглом столе" с участием Алжира, РК, других "газовых" стран и ЕС. На этом форуме в отличие от предыдущих, где обсуждались только проблемы мировой нефтяной отрасли, много внимания было уделено развитию рынков газа и инфраструктуры для его транспортировки. Кроме того, некоторые делегации выделяли важность развития угольного сектора мировой энергетики.

Кратко резюмируя высказанное, можно отметить следующее:

1. Усиливается тенденция придания этим форумам более четких организационных форм, что может привести, в конце концов, к их трансформации, по сути, хотя и в неформальную, но влиятельную всемирную энергетическую организацию (своеобразную "энергетическую" ООН без устава и международного учредительного договора), предложения о создании которой неоднократно озвучивались на предыдущих МЭФ.

2. Формируемый рабочий секретариат повысит эффективность диалога потребителей и производителей энергетических ресурсов, а также будет способствовать улучшению транспарентности и стабильности мировых энергетических рынков.

3. РК было бы целесообразно активизировать свою деятельность в глобальном энергетическом диалоге, включая участие официальных представителей в работе создаваемого секретариата, что подтвердило бы роль нашей страны в качестве великой энергетической державы.

4. Энергетическому бизнесу было бы нелогично оставаться в стороне от деловых симпозиумов, проводимых в рамках МЭФ, а также от участия в работе Консультативного комитета создаваемого секретариата.

Итак, если ОПЕК и другие страны экспортеры нефти борются в основном за рынки США, Канады, Японии и отдельных стран Западной Европы, то в СНГ свои проблемы. В целом круг замыкается на таких государствах как Россия, Украина и Казахстан.

Россияне, например, в открытую демонстрируют свои "трубные амбиции". Недавно известное российское интернет-агентство Ytro.ru высказалось в отношении российской экспортной стратегии по нефти. Считается, что трубные амбиции Кучмы грозят России потерей 8 млрд. долл. США». Автор публикации даже не скрывает, что от решения вопроса по трубопроводу «Одесса -- Бродам», Россия ожидает получить значительную экономическую выгоду.

Насколько важен этот проект, говорит и тот факт, что Президент Нурсултан Назарбаев лично озаботился транспортировкой казахской нефти через Украину. За спиной российского руководства президенты дух стран - Украины и Казахстана договариваются об общей системе транзита.

В результате Казахстан пообещал в ближайшей перспективе поставить в украинскую трубу около 9 млн. тонн нефти и заявил о желании вместе с поляками и украинцами поучаствовать в достройке нефтепровода «Одесса - Броды» до польского города Плоцк. К тому же Украина и Казахстан договорились соорудить трубопровод длиной в 52 км, параллельный участку нефтепровода «Одесса - Броды», который сейчас используется в реверсном режиме для транспортировки российской нефти. А также построить дополнительный причал на нефтетерминале «Південний» (Одесса), через который дополнительно планируется поставлять до 8 млн. тонн нефти в год в Европу по Черному морю. Уже к третьему кварталу текущего года готовится к подписанию межгосударственное соглашение о транзите казахской нефти по территории Украины.

Именно за рынок Центральной и Восточной Европы в ближайшие три-четыре года развернется борьба между основными участниками мирового рынка нефти. Очень рассчитывают поучаствовать в ней и российские компании. Правда, при нынешних темпах создания цепочки Казахстан--Украина--Польша, уже к концу следующего года россияне могут со своими желаниями распрощаться.

По сравнению с российской нефтью, поступающей в Европу по нефтепроводу «Дружба», каспийская нефть более легкая и менее сернистая, а это очень важно для европейских потребителей, которые под давлением новых экологических норм ЕС переходят на выпуск марок нефтепродуктов с низким содержанием серы. Кроме того, качество российской экспортной смеси снижается по мере истощения запасов легких сортов нефти в Сибири.

Вывод: таким образом, в будущем грядут большие изменения в части расстановке сил на мировом рынке нефти. Главным образом, по нашему мнению они будут касаться новых страны экспортеров нефти, таких как Россия и Казахстан.

1.2 Страны ОПЕК - мировые экспортеры нефти и газа

За последние 30 лет нефтяная отрасль испытала ряд жесточайших ценовых кризисов, вызванных как непосредственно целенаправленными действиями картеля, так и военными конфликтами в крайне нестабильном регионе Персидского Залива.

Отказ от фиксированного курса доллара США и последующее его ослабление в начале 1970-х привели к тому, что ОПЕК постепенно стал увеличивать давление на западные страны, активно участвовавшие в разработке своих месторождений. В октябре 1971 года ОПЕК одобрил план, согласно которому в собственности членов картеля закреплялось 25% доли в концессиях, принадлежавших ранее западным компаниям. При этом к 1983 году предусматривалось увеличение доли до 51%. Однако процесс национализации начался еще раньше и шел с заметным опережением графика. В числе наиболее активных экспроприаторов оказались Алжир, Ливия, Ирак, Нигерия и Саудовская Аравия. Так, 24 февраля 1971 года Алжир национализировал 51% французских нефтяных концессий. 5 декабря 1971 года Ливия национализировала концессию British Petroleum. 1 Июня Ирак национализировал концессии Iraq Petroleum Company, которыми владели BP, RD/Shell, Mobil, Exxon и Francaise des Petroles. Стоимость концессий оценивалась свыше одного млрд долл. Страны ОПЕК поддержали Ирак, запретив этим компаниям увеличивать производство нефти на своих месторождениях. 30 сентября 1972 года Ливия экспроприировала 50% долю в двух концессиях ENI. 11 июня 1973 года Нигерия национализировала 35% долю концессии Shell - BP. В августе этого же года Ливия 51% концессии Occidental Petroleum и консорциума Oasis.

В сентябре 1973 года Ливия национализировала 51% доли еще девяти компаний: Esso, Libya/Sirte, Mobil, Shell, Gelensberg, Texaco, SoCal, Libyan-American (ARCO), and Grace. Так, объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Дубай (Сингапурская международная товарная биржа) всего в четыре раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет около полутора процентов мировой добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с нефтью Брент (Лондонская международная нефтяная биржа) в 55 раз превышает объем физической добычи нефти этого сорта и составляет 61% мировой добычи нефти. Объем операций на фьючерсном рынке с западно-техасской нефтью (Нью-Йоркская товарная биржа) в 133 раза превышает объем физической добычи нефти этого сорта и на 60% -объем мировой добычи нефти. Различный масштаб биржевых операций на разных рынках отражает как различную продолжительность торговли нефтяными контрактами на разных площадках (Нью-Йоркская биржа является, с этой точки зрения, самой старой, а Сингапурская - самой молодой), так и различный набор биржевых инструментов, предлагаемых на этих площадках.

Рост цен на нефть, наоборот, сокращает склонность к инвестициям в НТП, поскольку при прочих равных условиях существенно повышает рентабельность разработки месторождений без применения технологических новаций. Рост цен увеличивает чистую приведенную стоимость доказанных извлекаемых запасов разрабатываемого месторождения только за счет ценового фактора увеличения выручки.

При этом инфляционный эффект роста цен на нефть (рост затрат, вызванный ростом отдельных элементов издержек в результате роста цен на нефть) действует с существенным лагом запаздывания и оказывается существенно сглаженным (много меньшим по абсолютной величине), чем рост нефтяных цен. Верно и обратное утверждение. Снижение цен делает запретительной разработку ряда пригодных для разработки при высоком ценовом уровне месторождений, что создает дополнительные побудительные мотивы для инвестиций в НТП с целью снижения издержек, а значит и порога рентабельности. Однако на это требуется определенное время в силу инерционности инвестиционных процессов.

Расчеты профессора Александра Кэмпа (факультет экономики Университета г.Абердин, Шотландия), выполненные им в отношении 56 перспективных месторождений нефти британского сектора Северного моря, наглядно демонстрируют эту зависимость.

В соответствии с его расчетами, при уровне цен на нефть 18 долл./баррель при норме дисконтирования 10% рентабельной (до вычета налогов) является разработка 54 месторождений из 56, при цене 14 долл./баррель - 48, а при 10 долл./баррель - только 23. Британское налогообложение за 30 с лишним лет освоения месторождений Северного моря выстроилось весьма разумно, поэтому при переходе к рассмотрению порога рентабельности после вычета налогов, число месторождений, преодолевших этот порог, остается практически таким же, как и до вычета налогов: при цене 18 долл./баррель рентабельной (после вычета налогов) является разработка 53 месторождений (на одно меньше, чем при расчетах на условии "до вычета" налогов), при цене 14 долл./баррель - 47 (также на одно меньше), при цене 10 долл./баррель - 20 (на три меньше, чем при расчетах на условии "до вычета" налогов).

При сбалансированной налоговой системе более значимым фактором для прохождения "порога рентабельности" оказывается цена капитала. Так, при переходе от 10%-ной к 15%-ной норме дисконтирования, число не преодолевших порог рентабельности месторождений оказывается существенно больше, чем при переходе от расчета числа преодолевших порог рентабельности на условиях "до вычета" налогов к преодолевшим его на условиях "после вычета" налогов.

Существуют различные расчеты сопоставимых издержек добычи нефти по странам и регионам. Одна работ, где представлена методика расчета издержек (средних издержек за полный срок разработки месторождений), была выполнена Томасом Штауффером в первой половине 1990-х гг. Согласно его расчетам, в начале 1990-х гг. на самом низком в мире уровне продолжали оставаться издержки добычи на Ближнем и Среднем Востоке: в Саудовской Аравии, Ираке и Иране они не превышали 1 долл./баррель, в Кувейте - 2 долл./баррель. Наиболее высокими, по оценке Т.Штауффера, в это время были издержки добычи в США и Канаде и в Северном море. Россия, с издержками 5-10 долл./баррель, попадала в это время в середину диапазона уровней издержек добычи нефти по странам и регионам.

Происходившее с начала 1980-х г.г. снижение издержек было тем более эффективным, чем более интенсивно снижались цены. Возникает вопрос, какова будет динамика издержек в будущем. Под воздействием НТП издержки будут, очевидно, снижаться. В то же время природный фактор будет способствовать их росту из-за того, что разработка новых месторождений происходит в более тяжелых климатических условиях. Представляется, что и в дальнейшем результирующая будет вести к снижению издержек в значительной степени потому, что сегодня НТП носит явно выраженный революционный характер, особенно в сфере освоения нетрадиционных ранее источников добычи жидкого топлива. В ряде случаев НТП работает с мощным мультипликативным эффектом, в первую очередь - при освоении глубоководных морских месторождений. Сочетание нескольких компонентов - перехода от платформенного способа добычи сначала к системе "ТЛП", а потом и к подводному заканчиванию скважин, помноженное на успехи трехмерной сейсмики, помноженное на эффект от применения горизонтального бурения, и все это перемноженное на достижения в области информационных технологий и телекоммуникаций - приводит к мультипликативному влиянию НТП на снижение издержек, особенно заметному в добыче нефти на море. По мере увеличения доли морской добычи в общей добыче нефти в мире, вклад НТП в снижение издержек будет возрастать.

Кроме того, укрепляют положение нефтяных монархий их возможности по добыче и экспорту газа, а также продуктов нефтепереработки, нефтехимической промышленности. Однако, несмотря на огромные приложенные нефтяными монархиями усилия по развитию национальной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, возможности этой промышленности несопоставимы с объемом добываемой нефти. Если в мировой добыче нефти доля Саудовской Аравии выросла с 1990 г. к 2002 г. с 10,6% до 13,3%, то доля в мировой нефтепереработке осталась без изменений на уровне 2,4%. В то же время, правительства этих стран принимают во внимание и технико-экономические причины, по которым легче транспортировать из Аравии именно сырую нефть на нефтеочистительные заводы, расположенные вблизи конечного потребителя.

Почти вся нефтедобыча (за небольшим исключением) находится в руках государства. Оно же получает и распоряжается огромными доходами, характер распределения которых определяет весь ход социально-экономического развития трех нефтяных монархий. Учитывая во многом феодальный характер аравийской государственности, нефтяной фактор (при некоторых отличиях в политической жизни трех стран) существенно укрепляет эту государственность.

Сосредоточение громадных финансовых ресурсов в руках государства привело к формированию нового государственно-капиталистического уклада, который по мнению ро­сийского экономиста В.В.Озолинга, "стал базой развития капитализма, тем системообразующим фактором, который определил его специфические черты, генезис и перспективу развития капиталистических отношений в этих странах".

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ относятся к немногим странам развивающегося мира, которым на протяжении последних десятилетий удалось поддерживать высокие темпы роста ВВП. Увеличение объема ВВП сопровождалось заметным ростом национального дохода на душу населения, и по этому показателю ОАЭ и Кувейт (до середины 90-х годов) занимали лидирующие позиции в мире.

Сильная и непосредственная зависимость всего экономического развития от нефти, остававшейся "становым хребтом" национальных экономик в определенной мере осложняли процесс развития и влияли на его результаты. Уже к середине 80-х годов оказалось, что нефтяной фактор имеет небеспредельные возможности. Помимо положительных сторон, он способствовал усилению зависимости данной группы стран от Запада на новом технологическом уровне, его влияние привело к "выталкиванию" излишков нефтедолларов в экономику Запада.

Экономическое развитие нефтяных монархий осуществляется в соответствии с пятилетними планами развития. В Кувейте по мере спада "нефтяного бума" раньше ощутили негативные последствия. В четвертом пятилетием плане произошла явная переориентация, упор был сделан на диверсификацию национальной экономики, уменьшение ее зависимости от нефтяного сектора, несмотря на очевидные издержки такой политики. В то же время, в эмирате не без оснований опасались, что ускоренное развитие промышленности приведет к массовому наплыву иностранной рабочей силы, что может подорвать социальную и политическую стабильность. Тем не менее, власти решили заплатить эту цену.

В исследуемый период тремя нефтяными монархиями были одержаны большие успехи в создании производственной и социальной инфраструктуры, что было необходимым условием, как индустриализации, так и вообще развития страны. В связи с этим особенное значение имела строительная отрасль и производство строительных материалов. Например, к концу 90-х годов в Саудовской Аравии и Кувейте половина авто­мобильных дорог приходилась на высококлассные автострады, отвечающие самым высоким мировым стандартам.

Распределение доходов от нефти закрепило роль государства как регулятора и активного субъекта всей экономической жизни. Оно же придает особенную важность роли государства в социальной сфере. Путем финансового субсидирования, проведения приватизации, изменения законодательства государство в состоянии ускорять или замедлять развитие частного сектора.

Нефтяные монархии оказались в состоянии "купить" социальный мир в обществе, путем не только ускоренного экономического развития. 110 и развивая для коренных жителей национальные системы здравоохранения, социального обеспечения и образования.

По сведениям из правительственных кругов Эр-Рияда, меры, принимаемые саудовским кабинетом министров по охране нефтеперерабатывающих заводов и бурильных установок на нефтяных месторждениях, подчиняются общему разработанному плану по обеспечению безопасности и предусматривают "достойный ответ на различные развития сценариев, касающихся как войны в Ираке, так и действий международных террористов, которые не преминут воспользоваться возможными военными действиями в Персидском заливе, чтобы нанести решающий удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии и, возможно, Кувейта".

Особые меры предосторожности приняты в штаб-квартире крупнейшей государственной нефтяной корпорации "Сауди Арамко" в Дахране, где усилены не только подразделения охраны, но и спецслужб. При въезде в центральное управление "Сауди Арамко" не только тщательно проверяются все посетители и сотрудники компании, но и установлены рентгеновские сканнеры для проверки портфелей, сумок и грузов, ввозимых на территорию штаб-квартиры.

Не менее серьезная охрана выставлена и на крупнейших саудовских нефтяных месторождениях в Гаваре и в Сафанийе. В 2009 году объем добычи нефти в ТШО составил 13,7 млн. тонн при среднесуточном уровне добычи 296 тыс. баррелей.

2. Анализ места и роли Казахстана на мировом рынке нефти и газа

2.1 Потенциал казахстанской нефтегазовой промышленности

Тенгизское месторождение - одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире за последние 25 лет. Оно было открыто в 1979 году в Атырауской области. Коллектор месторождения Тенгиз имеет максимальную длину 21 км и ширину 19 км. По имеющимся оценкам, извлекаемые запасы Тенгизского месторождения оцениваются от 750 миллионов до 1 миллиарда 125 миллионов тонн нефти. Прогнозируемый объем геологических запасов нефти - 3 миллиарда 133 миллионов тонн.

Совместный проект «Тенгизшевройл» создан в 1993 году и имеет целью разработку Тенгизского нефтяного месторождения, добычу и экспорт нефти и побочных продуктов производства товарной нефти. Сумма иностранных инвестиций по условиям контракта составляет 20 млрд. долларов. В настоящее время партнерами в ТШО с соответствующими долями являются «Казмунайгаз» - 20%, «Шеврон Оверсиз Компани» - 50%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» - 25% и «ЛукАрко» - 5%.

Каспийский Трубопроводный Консорциум является жизненно важным маршрутом для транспортировки тенгизской нефти до терминала на Черном море в районе Новороссийска. Через трубопровод КТК ТШО экспортирует нефть в страны Восточной и Западной Европы, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки. Кроме того, компания экспортирует серу на рынки Китая и страны Средиземноморья. Только в 2009 году объемы продаж серы составили более 900 млн. тонн. В настоящее время осуществляется строительство завода второго поколения и проекта закачки сырого газа. Целью проекта является расширение производственных мощностей с 13 млн. тонн в год до приблизительно 25 млн. тонн год. Текущий прогноз по выполнению проекта:

- опытная закачка обессеренного газа в 4 кв. 2010 года;

- пуск объектов поэтапной добычи в 4 кв. 2006 года;

- пуск всех сооружений Проекта Второго Поколения (ПВП) и Закачки Сырого Газа (ЗСГ) в 4 кв. 2006 года.

Карачаганак является крупнейшим нефтегазоконденсатным месторождением в мире. Он расположен в северо-западе Казахстана. Месторождение административно входит в Бурлинский район, центром которого является г. Аксай. Географически находится в 150 км от г. Уральск.

Месторождение было разведано в 1979 году. В 1984 году вступило в опытно-промышленную эксплуатацию. Добытое сырье проходило на месторождении первичную подготовку, очистку и стабилизацию для последующей поставки на Оренбургский ГПЗ, где проходило более глубокую переработку.

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного Соглашения о Разделе Продукции (ОСРП), заключенного между Правительством Республики Казахстан и Альянсом иностранных компаний в лице Бритиш Газ с 32,5% долевым участием, Аджип с 32,5%, Шеврон с 20% и Лукойл с 15% долевым участием. Соглашение было подписано 18 ноября 1997 г. сроком на 40 лет и вступило в силу 27 января 1998 г. При этом, компании Бритиш Газ и Аджип являются единым оператором проекта.

АО НК «КазМунайГаз» является Полномочным органом, представляющим интересы Правительства Республики Казахстан в Окончательном Соглашении о Разделе Продукции Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

Для управления Карачаганакским проектом Подрядные компании создали Карачаганакскую Интегрированную Организацию (КИО). Национальная компания «КазМунайГаз» в этом проекте представляет интересы Республики Казахстан. В соответствии с Рабочей программой КПО б.в. в 2010 году основными задачами являются бурение и капитальный ремонт скважин для реализации программы промыслового обслуживания Этапа 2 (Этап 2М) и исследование перспектив реализации 3-го Этапа Карачаганакского проекта.

За январь-июнь 2010 года добыча газа составила 6,4 млрд. м3, добыча жидких углеводородов - 5,7 млн. тонн. Сумма фактических капитальных и эксплуатационных затрат за период с начала реализации ОСРП по май 2010 года включительно составила более 6,0 млрд. долл. США.

В ближайшие годы на месторождении предполагается проведение работ по эксплуатации и добыче жидких углеводородов на уровне 11-12 млн. тонн в год с учетом проведения модернизации существующего оборудования.

Дальнейшее развитие проекта в рамках 3-го и 4-го Этапов освоения месторождения зависит от решения вопроса утилизации увеличивающихся объемов газа. Всего за контрактный период планируется добыть порядка 300 млн. тонн жидких углеводородов и 800 млрд. куб. м газа.

Согласно ОСРП за счет средств Карачаганакского проекта предусмотрено ежегодное выделение 10 млн. долл. США для реализации социальных, производственных проектов. На эти цели выделено 55 млн. долл. США. На социальные проекты Атырауской области, было дополнительно выделено 2,9 млн. долл. США

18 ноября 1997 года было подписано Соглашение о разделе продукции (далее СРП) между Правительством Республики Казахстан и Консорциумом Подрядных компаний (ОКИОК) по разведке и разработке первых 11 морских блоков, расположенных на казахстанском шельфе Каспийского моря. Общая площадь геологического отвода составляет 5642 кв. км. В состав консорциума входят следующие компании: Аджип Эни (Италия), ЭксонМобил (США), Шелл Казахстан Девелопмент Б.В. (Нидерланды), ТотальФинаЭльф (Франция), КонокоФилипс (США), Инпекс (Япония). По результатам проведенного в 2001 году выбора единого оператора компания Аджип ККО является Оператором Северо-Каспийского проекта (далее СКП).

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 248 от 25 февраля 2002 г. АО НК «КазМунайГаз» был определен Полномочным органом в реализации Северо-Каспийского Проекта.

4 мая 2010 года Правительством Республики Казахстан, Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК, Национальной компанией «КазМунайГаз» успешно завершены переговоры с подрядными компаниями по Северо-Каспийскому проекту о покупке Республикой Казахстан, в лице Национальной компании «КазМунайГаз», половины доли участия компании Бритиш Газ в Соглашении о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года на условиях подписанного договора купли-продажи.

Таким образом, состав участников проекта выглядит следующим образом: ENI, Total, ExxonMobil, Shell (по 18,52% доли участия), ConocoPhillips (9,26%), Inpex и КазМунайГаз (по 8,33%). В рамках утвержденных Управляющим Комитетом 25 февраля 2009 года резолюций по Плану и бюджету освоения месторождения Кашаган разрабатываются совместно с Аджип ККО план мероприятий для успешной реализации проекта.

Согласно СРП период Разведки составляет 6 лет с даты вступления в силу СРП с правом продления на 2 года, период Освоения и Добычи - 20 лет с даты Коммерческого открытия на Подрядном участке с допущением на 2 продления по 10 лет. В июне 2000 года по результатам бурения и испытания скважины Восточный Кашаган-1 (ВК-1) было объявлено об открытии крупнейшего за последние тридцать лет месторождения Кашаган на Северном Каспии. Позже открытие было подтверждено результатами бурения последующих двух скважин ЗК-1 и ВК-2, а 30 июня 2002 года было объявлено о коммерческом открытии месторождения Кашаган, где по результатам оценки общие геологические запасы составили 38,4 млрд. баррелей нефти, а извлекаемые запасы - от 7 до 9 млрд. баррелей. Также было объявлено открытие углеводородов на Юго-Западном Кашагане-1, Актоты-1 и Кайран 1.

Месторождение Кашаган находится в северо-восточной части шельфа Каспийского моря, административно относится к Атырауской области Республики Казахстан. Северо-восточная граница месторождения находится в 75 км на юго-восток от Атырау.

Кашаган имеет две широкие платформенные части - Западный и Восточный Кашаган, соединяющиеся седловиной шириной 15 км. Размер структуры составляет 70х25 км, амплитуда поднятия - 1000 м.

За первое полугодие 2010 года расходы на нефтяные операции составили более 1 млрд. долл. США. Всего за время действия соглашения, накопленные расходы на нефтяные операции, включая расходы Консорциума, составили около 6 млрд. долл. США.

По своим свойствам нефть Кашагана характеризуется как легкая, маловязкая, высокосернистая, содержание меркаптановой серы составляет более 1000 мг/кг, содержание парафина - 5%, температура застывания - «минус» 150 по Цельсию. Среднее значение пластовой температуры равно 1110 по Цельсию (на глубине 4300 м).

У "каспийского резервуара" есть большой изъян: прогнозные запасы пока не реализованы или реализованы недостаточно. Всерьез говорить о замене арабской нефти можно будет лишь через пять-семь лет. Реальные поставки сегодня осуществляются с месторождений Тенгиз (Chevron), Чираг (British Petroleum), поставки же со старых месторождений Азербайджана и Туркмении незначительны. Россия еще не представила свою долю каспийской нефти, но в любом случае, чтобы начать добычу, потребуются годы, считают специалисты ЛУКОЙЛа, занимающиеся разработкой Северного Каспия.

В рамках сказанного вновь отметим, что мировая общественность в последние годы серьезно взбудоражена последними открытиями Кашагана в казахстанской части Каспия. Огромные размеры Кашагана и его "многогорбость" дали большой разнобой в первых оценках этого месторождения. Но все же сразу было ясно, что открыто новое гигантское месторождение, которое создаст дополнительные возможности для укрепления политических позиций Казахстана в мировом сообществе.

Однако стоит сказать, что по запасам нефти Каспийское море уступает Персидскому заливу, но превышает Северное море в два раза. Значение Каспийского моря как нового резервуара нефти возрастет в начале XXI века в связи с ожидаемым к этому времени снижением объема добычи нефти на Аляске и Северном море.

Таким образом, можно отметить, что бассейн Каспийского моря в настоящее время - это геополитическая территория, на которой сходятся интересы не только пяти прикаспийских государств, но и ряда других заинтересованных государств. Причиной тому - огромные запасы углеводородного сырья, разведанные и предполагаемые.

Каспийский регион сегодня также рассматривается в качестве одной из альтернатив Персидскому заливу. Интерес Вашингтона к региону вполне логичен и закономерен. Хотя по объему углеводородных ресурсов запасы Каспия явно уступают запасам стран Персидского залива, в долгосрочной перспективе этот регион может стать одним из серьезных экспортеров нефти на мировые рынки. Кроме того, Каспийский регион в перспективе может стать одним из основных поставщиков газа в Европу.

Хорошо известный у нас в стране американский спецпредставитель по Каспию Стивен Манн, в начале месяца в Нью-Йорке на конференции, посвященной проблемам постсоветских республик, организованной Колумбийским университетом Харримана, особо подчеркнул: "Богатые углеводородные запасы Каспийского моря не обеспечат Средней Азии такую же роль, какую играет на мировых рынках Персидский залив". "Каспийская нефть составляет всего 4 % от мировых запасов, - пояснил Манн, - Она никогда не будет доминировать на рынке, хотя сможет играть довольно важную роль".

Таким образом, сведения о крупных нефтяных богатствах Каспийского моря, его шельфа, открытых в течение последних лет, уже облетели весь мир. Известно, что каспийские нефтяные богатства в основном расположены на шельфе. Слово "шельф" в переводе с английского - полка, продолжение суши в море. И хотя добычу на шельфе вести и сложнее, и раза в три дороже, чем на суше, но уже сейчас в мире 30 процентов добываемых углеводородов поступают с шельфов. По прогнозу, в 2010 году эта доля достигнет 60 процентов. Дело в том, что суша уже давно изучена, открытия новых крупных месторождений на ней не ждут, а многие из ныне разрабатываемых уже истощены. Поэтому приморские государства весьма серьезно относятся к разделу дна моря.

Появилось такое понятие - расширенный континентальный шельф. В соответствии с ним, каждая страна у своих берегов имеет 12-мильную зону территориальных вод. За ней следует 200-мильная экономическая зона, свободная для судоходства, но не для разработки другими странами. Согласно конвенции ООН государства могут претендовать на расширение своей экономической зоны.

Северная и центральная части дна Каспийского моря, ныне примыкающие к Казахстану и России, были исследованы слабо, их считали малоперспективными. Детальное изучение этого региона начали только с середины 90-х годов. И результат таков: за последние четыре года пришли сообщения об открытии богатейших месторождений, по данным геологов, выдвигающих Каспий на третье место в мире по нефтегазовым запасам.

Так, в Казахстане были обнаружены и уже разрабатываются несколько месторождений. Среди них - найденный в 1979 году Тенгиз, его считают шестым в мире по величине месторождением, которое расположено на суше. Но шельф моря, как мы уже говорили, - продолжение суши, у него такое же геологическое строение. И вот в 2000 году у Тенгиза появился "брат" - гигантское месторождение на шельфе - Кашаган. Ему уже предназначено пятое место в мире по размерам. Новые крупные месторождения обнаружены и в азербайджанской и в российской зоне шельфа. Меньше нефтяных кладов открыто в зоне Туркменистана; и ничего пока не обнаружено у берегов Ирана. Но там иное геологическое строение - нефти нет на берегу.

2.2 Характеристика и анализ направлений и маршрутов морской транспортировки казахстанской нефти

Транспортировать свою нефть Казахстан в основном пытается через морские и трубопроводные транспортные коридоры. Морской транспорт обеспечивает экспортно-импортные связи Казахстана и СНГ со странами бассейнов Тихого и Индийского океанов.

В результате центры нефтехимии и нефтепереработки располагаются в морских портах и на трассах магистральных нефтепроводов. Перевозка морским транспортом продуктов нефтехимии один из основных источников загрязнения Мирового океана.

В действующих морских портах продолжаются работы по развитию, реконструкции и модернизации ТТПК. Совместно с Правительством РК утвержден проект реконструкции нефтегавани порта Астрахань. Начата реконструкция пирса №2, с окончанием которой мощность по перевалке нефтегрузов возрастет на 3,5 тыс.тн. в год и позволит увеличить вывоз нефти среднеазиатских месторождений. Решались организационные, проектные и финансовые вопросы строительства нефтяного комплекса нового порта в районе г. Актау. Разработана тендерная документация для выбора подрядчика. Начало строительства предполагается в марте-апреле 2002 г.

В 1998-2002 годах был проведен первый этап реконструкции порта Актау общей стоимостью 77 тыс. долларов. В результате осуществления этого проекта Казахстан получил современный морской транспортный узел с международным статусом, способный принимать суда грузоподъемностью до 6 тыс. тонн и осадкой до 6 метров.

Три нефтеналивных причала позволяют ежегодно обрабатывать до 4,8 тыс. тонн нефти (400 тыс. тонн в месяц). В рамках второго этапа в 2008-2009 годах объем ежегодной гарантированной перевалки нефти планируется довести до 8 тыс. тонн, а полная реконструкция порта к 2010 году позволит увеличить ее до 20 тыс. тонн (во времена “наибольшего расцвета” через Актау проходило 6-7 тыс. тонн нефти в год).

В перспективе в морской нефтяной транспортной цепочке Казахстана может также использоваться порт Атырау, для реконструкции которого необходимо порядка 100 тыс. долларов. Объем поставок нефти из Атырау может составить до 8 тыс. тонн в год, а экономический выигрыш, по сравнению с перевалкой нефти через порт Актау, составит 15 долларов с каждой тонны. Проект модернизации порта Атырау был включен в Государственную программу развития Казахстана на период 2001-2009 годов и относится к приоритетному сектору экономики.

...