Анализ эволюции мировой системы банковских электронных услуг в условиях развития информационного общества

Возможность полноценного и удобного управления счетами, а также дебетовыми и кредитными картами;

Автоматическое заполнение заявок на депозит, кредит или на конвертацию валюты;

Интеграция трейдерских программ в систему мобильного и интернет-банкинга;

Создание персональной системы управления финансами;

Интеграция мобильного и интернет-банков;

Однако для эффективного онлайн банка не достаточно лишь быть удобным и функциональным с точки зрения клиента. Банку необходима информация о поведенческой характеристике клиента, его финансовом положении с целью выяснить, в каких услугах теоретически мог бы нуждаться пользователь интернет-банка. Проанализировав его предыдущие сделки и финансовое состояние на данный момент в автоматическом режиме, банк, к примеру, мог бы предложить составить бюджет на непредвиденный случай или организовать кредит на особых условиях в форме дополнительных оповещений в рамках системы интернет-банка. Чтобы узнать своего клиента лучше, банк мог бы в ненавязчивой форме при запуске программы-клиента задавать ему вопросы касательно возможных расходов также с целью определения поведенческой характеристики и соответственной оптимизации маркетинговой политики по отношению к данному клиенту.

Нет сомнений, что роль мобильных технологий в сегодняшнем бизнесе неуклонно растет. Все больше клиентов предпочитают использовать мобильные устройства с целью проведения тех или иных операций: начиная с обычных звонков и заканчивая получением прогноза погоды в режиме реального времени. Удаленное оформление депозитов и кредитов, финансовые транзакции через мобильные устройства стали обыденной ситуацией в современных условиях. Однако развитие новых технологий не всегда означает автоматическое устаревание старых, и поэтому целесообразно развивать как и интернет-банкинг, так и мобильный банкинг, приводя их к общим стандартам и функциональности. Именно грамотная комбинация данных платформ в структуре электронного банкинга позволяет действовать наиболее эффективно.

Во-первых, производитель программного обеспечения как и для мобильных устройств, так и для персонального компьютера должен быть один The Financial Brand “The Future of Online Banking: When worlds collide” // http://thefinancialbrand.com/26511/future-of-online-banking-desktop-mobile-tbunch/. В случае, если производителей ПО больше, чем один, то создаются различия в дизайне и функциональности, что не позволяет банку продавать свои услуги в единой, стандартизированной форме, что в лучшем случае ведет к переходу на одну из платформ, либо к отказу от услуг банка. Во-вторых, маркетинговые кампании зачастую проводятся абсолютно в разных направлениях, так как для каждого из типов банкинга своя платформа. В результате в отношении пользователей интернет-банков проводится одна политика, а в отношении пользователей мобильных банков - абсолютно другая, что в результате приводит к тому, что банк сосредотачивается лишь на одной из концепций маркетинговой политики. Таким образом, чтобы избежать нежелательных результатов и сэкономить деньги и время необходима интеграция платформ как и в технологическом плане, так и в плане проведения маркетинговых кампаний.

Тем не менее, несмотря на очевидную перспективность мобильного и интернет-банкинга, в скором времени произойдут серьезные технологические изменения в системе электронных банковских услуг. Мобильность электронных банковских услуг перейдет на новый уровень с внедрением технологии "NFC (Near Field Communication)", предусматривающей интеграцию пластиковых карт и мобильных устройств. Карточный чип, встроенный в мобильный телефон, позволяет отказаться от пластиковых карт, так как появляется возможность получить тот же функционал в более удобной интегрированной форме, заключающейся в считывании устройства в бесконтактном режиме на расстоянии до 10 см. Таким образом, обладая лишь мобильным устройством, имеется возможность использовать функции как интернет-банка, так и пластиковых карт. Производители мобильных устройств "Эпл" и "Самсунг" уже снабжают свою продукцию данной технологией, и в ближайшем будущем возможно применение данной технологии в банковском секторе.

Исходя из результатов данной главы необходимо сделать вывод, что за последние десятилетия банковская система претерпела серьезные изменения в плане предоставления услуг. В последнее время наметилась тенденция к переходу на электронные каналы связи. Однако среди всех возможных средств предоставления услуг именно интернет-банкинг и его последователь мобильный банкинг являются наиболее перспективными и занимают большую часть от всего объема электронных услуг банковского сектора. Многие банки отказались от физических мест дислокации филиалов, полностью перейдя на электронное обслуживание. Именно развитие электронных средств связи, их модернизация в плане функционала и удобства для пользователей являются наиболее перспективными направлениями развития банковской сферы. Важно рассматривать интернет-банкинг и мобильный банкинг как единую систему ввиду того, что именно стандартизированные продукты выпускаемые для различных платформ, предполагающие единую маркетинговую политику и функционал имеют наибольшее конкурентное преимущество на сегодняшнем рынке электронных банковских услуг.

3. Информатизация российской банковской системы

В условиях глобализации процессы, происходящие в одном регионе, в той или иной степени качественно затрагивают и остальные. Развитие информационной инфраструктуры на Западе позволило России вступить на путь внедрения информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизнедеятельности. Однако при этом важно изучить, насколько Россия сегодня готова производить и применять эффективные информационно-коммуникационные технологии в сфере бизнеса, а именно, насколько уровень развития информационного общества в России сопоставим с уровнем развитых западных стран.

Наибольший интерес представляет изучение тенденций развития банковского сектора. Также актуальным является вопрос, насколько данные тенденции российской банковской сферы совпадают с направлением развития западных систем, характеризующихся переходом к услугам, предоставляемых через глобальную сеть Интернет.

3.1 Особенности формирования информационного общества в России

Россия сегодня обладает достаточным количеством предпосылок, чтобы перейти на новый этап развития общественного строя. Достижения в области науки, программирования и других направлений являются неоспоримыми, практически все отрасли национальной экономики компьютеризированы начиная от государственного сектора заканчивая банками и другими финансовыми институтами. Население также постепенно приобщается к техническому прогрессу, и все больше людей используют электронные устройства в своей повседневной деятельности. Тем не менее, конъюнктура российской экономики пока не позволяет технологически быть наравне в области информационно-коммуникационных технологий с лидерами в данной сфере.

Явным показателем развития в стране информационного общества является структура ВВП. Как правило, с развитием информационно-коммуникационных технологий общество начинает производить большое количество информационных продуктов и предоставлять различные услуги в данной сфере. Рост занятости в индустрии информационно-коммуникационных технологий напрямую способствует активному росту доли третичного сектора экономики в структуре ВВП. Сравнив, к примеру, структуру валового внутреннего продукта России и Голландии, занимающей по результатам исследования Всемирного Банка четвертое место среди всех наиболее развитых информационных экономик, а также обладающей наибольшей долей клиентов интернет-банков среди пользователей сети Интернет (90 процентов), имеется возможность убедиться в достоверности вышеупомянутой связи:

Диаграмма 8. Структура ВВП Голландии и России в 2009 году The Moscow Times “More Than Moscow” // http://www.themoscowtimes.com/business/country_supplement/russia_holland/2010/eng/article/417405.html

Таким образом, исходя из данных, представленных на диаграммах, становится очевидным тот факт, что в России с точки зрения структурного соотношения отраслей пока еще нет настолько развитого информационного общества. Так, к примеру, в Швеции сфера услуг составляет 71 процент от общего объема валового внутреннего продукта, а в Финляндии - 68 процентов, что существенно выше уровня 58-ми процентов в России.

Однако если абстрагироваться от структуры ВВП, приняв во внимание критерии, используемые Всемирным Банком и сравнив результаты России и стран-лидеров в области ИКТ, также можно будет судить об уровне развития информационного общества в Российской Федерации.

Первым критерием, определяющим отношение к информационному обществу согласно концепции Всемирного Банка, является уровень образования населения. Статистически определить уровень образования в регионе можно рассчитав долю инвестиций в образование в структуре ВВП:

Таблица 9. Доля инвестиций в образование в структуре ВВП по странам в 2011 году, % Institute of education sciences (IES) “Education expenditures 2012” // http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_ifn.pdf.

Исходя из результатов, представленных в таблице 9, очевидно, что доля инвестиций в образование в структуре валового внутреннего продукта РФ сравнительно низкая. Средний показатель доли инвестиций в образование в структуре ВВП по странам ОЭСР составляет 6,3 процента, что на 0,8 процента выше, чем в России.

Следующим критерием, используемым Всемирным Банком для оценки уровня развития информационного общества, является развитость информационной инфраструктуры, оценка которой производится на основе показателей, рассчитываемых Международным Союзом Электросвязи: индекс развития информационно-коммуникационных технологий и корзина цен на услуги ИКТ.

Данные по России и странам с наивысшими показателями представлены в таблицах 10 и 11:

Таблица 9. Индекс развития ИКТ по странам в 2011 году, %35 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf.

Согласно статистическим данным, относящимся к 2011 году, Россия занимала 38 место в мире по индексу развития ИКТ. Показатель составил "6,00", что было существенно ниже, чем во многих других регионах. Однако необходимо отметить позитивную динамику данного показателя. В 2010 году он составлял "5,61", позволяв России занимать лишь 40-е место в рейтинге. Даже столь незначительные улучшения производительности информационной индустрии дают возможность говорить о перспективе ее развития в стране.

Таблица 10. Корзина цен на услуги ИКТ по странам в 2011 году36 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf

Однако по прежнему высокие цены на услуги ИКТ в России не позволяют говорить о высоком уровне конкурентоспособности индустрии. Согласно результатам 2011 года Россия занимала лишь 31-е место в мире по данному показателю. Тем не менее, важно отметить позитивный момент, заключающийся в том, что среди всех стран с ВНД на душу населения менее 10 тысяч долларов, в России цены на услуги ИКТ наиболее низкие.

Конъюнктурные условия, способствующие ведению бизнеса в области ИКТ, также являются немаловажным фактором развития данной индустрии. Измерение уровня доходности бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий позволяет произвести оценку конъюнктурных условий.

Международный Союз Электросвязи в своем ежегодном издании "Измерение информационного общества" предоставляет статистические данные относительно вышеупомянутого показателя по странам.

Таблица 11. Доход индустрии ИКТ по странам в 2010 году37 International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf

Исходя из результатов, представленных в таблице 11, необходимо отметить, что Россия, во многом за счет значительности масштаба своей деятельности, входит в число стран с наибольшим доходом в сфере ИКТ. Однако следует заметить, что показатели лидеров данного рейтинга в несколько раз выше, чем в России, что говорит о существенном разрыве в масштабах индустрии в различных регионах. Тем не менее, конъюнктурные условия для ведения бизнеса в области информационно-коммуникационных технологий в России улучшаются, что очевидно из положительной динамики дохода индустрии в 2007-2010 гг., несмотря на мировой экономический кризис, выпавший именно на данный период.

Последним критерием, выделяемым Всемирным Банком для оценки уровня развития информационного общества, является доля инвестиций в научную сферу в структуре ВВП.

Диаграмма 9. Доход индустрии ИКТ в России в 2007-2010 гг. International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf

Статистические данные по этому показателю представлены в таблице 12:

Таблица 12. Доля инвестиций в науку в структуре ВВП по странам в 2011 году Royalsociety.org “Knowledge networks nations” // http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Policy/Reports/2011-03-28-Knowledge-networks-nations.pdf

Таким образом, Россия и в данном аспекте информационного общества не обладает высокими результатами. Даже несмотря на сравнительно высокий общий объем инвестиций в научную сферу (23 миллиардов долларов в 2011 году), лишь один процент от общего объема валового внутреннего продукта идет на развитие научного потенциала страны.

Подводя итоги важно отметить, что в России складывается положительная динамика развития информационного общества и информационной инфраструктуры в частности. Тем не менее, уровень сегодняшнего развития в данной области еще не столь высок как хотелось бы, и развитые страны опережают Россию по всем показателям, характеризующим критерии информационного общества. Более того, согласно индексу информационного общества, рассчитываемому Всемирным Банком, Россия сегодня находится лишь на 55-ом месте, однако скачок на 9 мест вверх относительно показателя прошлого года позволяет надеяться на лучшие результаты в будущем.

3.2 Электронный банкинг в России. Перспективы развития

Учитывая тот факт, что Россия на сегодняшнем этапе развития не является лидером в сфере информационно-коммуникационных технологий, было бы опрометчивым считать, что российский банковский сектор в полной мере использует различные виды электронного банкинга так, как это происходит в развитых экономиках. Однако последние тенденции показывают, что мобильный и интернет-банкинг являются сегодня наиболее актуальными и перспективными направлениями развития электронного банкинга не только в странах с развитым информационным обществом, но и набирают обороты на территории Российской Федерации. Именно поэтому целесообразно провести анализ развития рынка мобильного и интернет-банкинга в рамках данного параграфа.

Несмотря на тот факт, что уже в 1998 году Автобанк стал первым финансовым институтом на постсоветском пространстве, предоставлявшим свои услуги через Интернет, к 2003 году не более 17 процентов участников банковского сектора России предоставляли подобные услуги Wikipedia.org “История развития интернет-банкинга в России“ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-банкинг. Однако уже в 2007 году 55 процентов всех банков на территории России имели собственный интернет-филиал. Более того, в период с 2010 по 2011 года согласно исследованию, проведенному организацией "М Форум", число пользователей мобильных и интернет-банков в России увеличилось в 3,5 раза, а по данным агентства "Эксперт РА", на сегодняшний день от 6 до 7 процентов населения страны являются постоянными потребителями вышеупомянутых услуг Russia: Beyond the Headlines “Online Banking Gaining Wider Acceptance” // http://rbth.ru/articles/2012/12/10/online_banking_gaining_wider_acceptance_20967.html.

Анализируя рост индустрии в последнее время необходимо также отметить, что за тот же период с 2010 по 2011 года число транзакций через электронные сети возросло в более, чем три раза с 8 процентов до 26, в то время как число счетов, доступ к которым осуществлялся через мобильный или интернет-банк возросло с 12 до 25 процентов.

Особенно высока доля пользователей электронных банковских услуг в крупных городах, доходящая до 46 процентов. В основном россияне используют мобильный и интернет-банкинг для оплаты счетов (60 процентов респондентов), а также для управления собственными активами (55 процентов респондентов). Рост данной индустрии в последние года представлен на диаграмме 10:

Таким образом, в России наметилась тенденция к переходу на безфилиальное обслуживание и, исходя из данной диаграммы, рынок пока еще не достиг точки насыщения, что позволяет предполагать о возможности дальнейшего роста рынка. На первое января 2012 года уже к четверти банковских счетов на территории РФ имелся доступ через сеть Интернет. По самым неоптимистичным оценкам в 2013 году предполагается рост рынка на 20 процентов. Российские эксперты уверены, что в ближайшем будущем банк, не имеющий онлайн-услуг, будет большим нонсенсом, чем "дайрект" банк, ведущий свою деятельность исключительно в сети.

Диаграмма 10. Рынок мобильного и интернет-банкинга в России в 2008-2012 гг. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Интернет-банкинг в России // http://www.raexpert.ru/project/internet-banking/2012/resume/

Тем не менее, индустрии мобильного и интернет-банкинга в России, как и во всем мире, приходится сталкиваться с различными проблемами, возникающими во много из-за новизны данного типа услуг. Многие клиенты до сих пор с меньшей охотой предпочитают переводить большие суммы денежных средств через Интернет, чем лично в офисе банка из соображений безопасности. Однако государство, создающее рамки для эффективной деятельности экономической системы, должно поддерживать развивающиеся и перспективные отрасли.

Таким образом, в целях повышения доверия к интернет-транзакциям в январе 2013 года вступили в силу положения из статьи 9 закона "О национальной платежной системе", предусматривающие возмещение утраты средств, в случае если транзакция не была проведена пользователем, и он сообщил об инциденте в банк в течение суток. Также для многих клиентов, особенно старшего поколения, представляется сложным работа с электронным интерфейсом интернет-банков, что дает стимул разработчикам программного обеспечения улучшать дизайн и функциональность электронных банковских приложений. Кроме того, российская банковская система имеет определенные недостатки, не позволяющие ей эффективно внедрять программное обеспечение иностранных производителей, что во многом связано с тем, что зарубежные продукты заточены под МСФО. Российская банковская система также является относительно молодой, и зачастую возникают проблемы с адаптацией новых технологий к существующим условиям.

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидное отставание России от развитых стран Запада в развитии информационного общества, существует положительная динамика в данной сфере. Постепенно российские предприятия и домохозяйства начинают производить и использовать все больше информационных продуктов и услуг в различных сферах деятельности. В последние несколько лет очевидным стало развитие электронных банковских услуг, предоставляемых через сеть Интернет.

Исходя из статистических показателей, а также учитывая помощь государства в решение данного вопроса, рост рынка только начался, и вполне можно говорить о перспективе полного перехода к электронным банковским услугам в течение следующих десяти лет и достижения в этом аспекте результатов развитых западноевропейских стран, в которых доля клиентов интернет-банков доходит до 90 процентов от общего количества пользователей глобальной сети. Однако данный рост будет обеспечиваться не столько развитием и применением на практике новых технологий, сколько копированием функционала банками среднего и низшего звена.

Таким образом, у российской системы электронных банковских услуг остаются следующие возможности дальнейшего развития: доработка уже существующих систем с точки зрения удобства использования, в том числе создание программного обеспечения для новых платформ, совершенствование функционала мобильных и интернет-банков и внедрение кардинально новых технологий.

Первый вариант ориентируется на среднестатистического клиента, пользующегося ограниченным набором услуг и не на постоянной основе, однако приносящий большой объем прибыли. Второй вариант предусматривает оптимизацию интернет-банка под нужды клиента с целью формирования семейного бюджета, где каждый из членов семьи имеет свой счет с ограниченным в зависимости от пользователя функционалом. Применение упомянутой в предыдущей главе технологии бесконтактного обслуживания "NFC" в банковском секторе России, предусматривающей интеграцию мобильных устройств и пластиковых карт возможно уже сегодня. Компания МТС предлагает клиентам услугу "Мобильный кошелек", предусматривающую оплату через карточный терминал с помощью мобильного телефона с "NFC" чипом и приложением "Мастер Кард Пэй Пасс" МТС. «Мобильный кошелек» // http://www.mts.ru/bank_service/nfs_services/nfc/.

информационный электронный банковский экономический

Заключение

Сегодняшний мир с быстрым темпом движется в сторону информационного общества, в котором информация - источник знаний, становится фактором производства, позволяющим создавать добавленную стоимость. Данный процесс не обошел мимо и мировую банковскую систему, в рамках которой возник спрос на дистанционное обслуживание клиентской базы, однако не каждый регион готов предоставить условия для внедрения электронных банковских услуг. В каждой стране на сегодняшнем этапе развития сложились определенные условия, позволяющие в той или иной степени существовать информационному обществу.

На сегодняшнем этапе развитые страны запада создали наилучшие условия согласно этим критериям, поэтому именно в этих регионах наиболее эффективно работает система электронного банкинга, в которой все больше начинает доминировать мобильный и интернет-банкинг ввиду своей повышенной функциональности и мобильности. Перспективными направлениями развития электронного банкинга являются повышение функциональности электронных каналов связи вплоть до уровня филиального обслуживания, а также удобства пользования.

Интеграция различных платформ с сохранением удобства и функционала является важным направлением развития электронных банковских услуг: интеграция мобильного и интернет-банкинга, а в последствии соединение данных систем с функционалом пластиковых карт ("NFC"). Однако Россия, занимающая в международных рейтингах информационного общества сравнительно невысокие места, пока еще не готова в полной мере приблизиться к уровню развитых стран в области электронного банкинга. Тем не менее, тенденции последних лет показывают, что данный рынок, поддерживаемый государством, развивается быстрыми темпами, и в ближайшие года сможет достичь высокого уровня развития.

Библиография

1. Lorge, Peter A. The Asian Military Revolution

2. Лытаева М.А., Ульянова Е.С. Einfuehrung in die Betriebswirtschaftslehre. - Рязань: Сервис, 2011.

3. Хикс Дж. Теория экономической истории. М.: НП "Журнал Вопросы экономики", 2003. С.184-188; Hicks J. A Theory of Economic History. Oxford, 1969, pp. 145--166

4. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. -- М.:ИНФРА-М, 2006 г. -- VI, 810 c.

5. Варакин Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии развития и социально-экономические аспекты. -М.: Междунар. акад. связи, 2001.

6. Павел Юржик Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006-- М.: "Альпина Паблишер", 2007. -- 296 с.

7. World Bank “The four pillars of the knowledge economy” // http://go.worldbank.org/5WOSIRFA70

8. Institute of education sciences (IES) “Education expenditures 2012” // http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_ifn.pdf

9. Royalsociety.org “Knowledge networks nations” // http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/Influencing_Policy/Reports/2011-03-28-Knowledge-networks-nations.pdf

10. International Telecommunication Union “Measuring information society 2012”http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf

11. MercuryNews.com “Apple loses more global smartphone market-share to Samsung” // http://www.mercurynews.com/business/ci_23117660/apple-loses-more-global-smartphone-market-share-samsung

12. World Bank “KEI and KI Indexes (KAM2012)” // http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

13. Credit Union Times “Netherlands, Sweden home to most active online bankers” // http://www.cutimes.com/2010/06/21/netherlands-sweden-home-to-most-active-online-bankers

14. Internet World Stats “Internet users 2012” // http://www.internetworldstats.com/top20.htm

15. Akhmad Ksath “History of E-Banking” // http://ru.scribd.com/doc/31035235/2/HISTORY-OF-E-BANKING

16. Тинькофф Кредитные Системы // https://www.tcsbank.ru/

17. Lemelson-Mit “Inventor of the Week Archive” // http://web.mit.edu/invent/iow/simjian.html

18. Павел Юржик Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006-- М.: "Альпина Паблишер", 2007. -- 296 с.

19. TNS Global “Direct Banks and the Future of Consumer Banking” // http://www.tnsglobal.com/sites/default/files/TNS_Direct_Banks_Future_Consumer_Banking.pdf

20. The Financial Brand “Infographic: The History Of Internet Banking (1983 - 2012)” // http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/

21. Hyipnews.com “Useful functions of Online-banking” // http://www.hyipnews.com/news/14777/20-USEFUL-FUNCTIONS-OF-ONLINE-BANKING/

22. Банки-ру.рф "Безопасность банковских операций превыше всего" // http://банки-ру.рф/index/bezopasnost_bankovskikh_operacij_prevyshe_vsego/0-13

23. Bankblog.optirate.com “Online Banking Continues to Grow As the Primary Channel for Common Transactions” // http://bankblog.optirate.com/online-banking-continues-to-grow-as-the-primary-channel-for-common-transactions/

24. Juniper Research “Press Release: Mobile Banking Users to Exceed 1 billion in 2017, Representing 15% of Global Mobile Subscribers” // http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=356

25. The Financial Brand “The Future of Online Banking” // http://thefinancialbrand.com/24969/online-website-banking-flagship-of-the-future-tbunch/

26. The Financial Brand “The Future of Online Banking: When worlds collide” // http://thefinancialbrand.com/26511/future-of-online-banking-desktop-mobile-tbunch/

27. The Moscow Times “More Than Moscow” // http://www.themoscowtimes.com/business/country_supplement/russia_holland/2010/eng/article/417405.html

28. Wikipedia.org “История развития интернет-банкинга в России“ // http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-банкинг

29. Russia: Beyond the Headlines “Online Banking Gaining Wider Acceptance” // http://rbth.ru/articles/2012/12/10/online_banking_gaining_wider_acceptance_20967.html

30. МТС. "Мобильный кошелек" // http://www.mts.ru/bank_service/nfs_services/nfc/

Размещено на Allbest.ru