Состояние и перспективы экономического сотрудничества Казахстана и России

Что касается масштабов банковских систем СНГ, то они невелики как по абсолютным показателям, так и по относительным. По нашим оценкам, совокупные активы банковских систем СНГ на середину 2005 года составляли порядка 310 млрд. долл. США. Наибольший удельный вес занимает банковский сектор РФ, затем Украины и Казахстана. Для сравнения, по данным The Banker, UBS (United Bank of Switzeland) - крупнейший в мире банк по размеру активов: 1,53 трлн. долл. США по итогам 2004 г. Банк создан в 1852 году, работает в 50 странах, чистая прибыль за 2004 год составила 7,1 млрд. долл. США.

Экономика и банковский сектор России. В последние годы Россия демонстрирует высокую динамику социально-экономического развития. В 2001-2005 году среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта, по оценке, составили 106,0%, реальных располагаемых доходов населения -110,5%, оборота розничной торговли- 110,4%, инвестиций в основной капитал - 109,1%. Достигнута макроэкономическая устойчивость, характеризующаяся относительным снижением темпов инфляции, предсказуемостью обменного курса рубля, накоплением масштабных золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда, укреплением бюджетной системы страны. Эти позитивные результаты нашли отражение в повышении ведущими международными рейтинговыми агентствами суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня. Валовой внутренний продукт России имеет следующую структуру (рис.14).



Рисунок 14

Номинальный ВВП России в 2006 году составит 0,7 трлн. долл. США (рис.15).

По официальным прогнозам, в 2007 году по уровню ВВП российская экономика превысит предкризисный уровень 1991 года. Вместе с тем по качественным параметрам - производство в обрабатывающей промышленности, объем инвестиций, масштабы научного сектора - показатели 1991 года будут превзойдены только после 2010 года.

После финансово-экономического кризиса 1998 года банковская система развивается на фоне позитивной макроэкономической ситуации в стране, обусловленной, как уже подчеркивалось, благоприятными условиями внешней торговли. Растут производство товаров и услуг, реальные доходы населения, повышается инвестиционная активность экономических агентов.

В 2004 году впервые за шесть лет в ЦБ России не было зарегистрировано ни одного нового банка. В 2004 году около 40 участников рынка лишились своих лицензий; вероятно, этот процесс продолжится в среднесрочной перспективе. Это во многом связано с необходимостью консолидации и укрупнения банковского сектора России. Так, по состоянию на 1 июля 2005 года в России насчитывалась 1281 действующая кредитная организация. Они имели 3273 филиала, из них чуть менее трети - филиалы Сбербанка (1010). Такое огромное количество банков идет вразрез со стратегическим видением Банком России банковской системы страны образца 2013 года. В 2003 году первый зампред ЦБ А. Козлов нарисовал желательный, по мнению Банка России, образ российской банковской системы через десять лет. Верхушку ее составят пять - шесть очень крупных банков, способных сопровождать крупный российский бизнес в его международной экспансии. Те же банки и еще два-три десятка крупных банков смогут предоставлять качественные услуги на финансовых рынках стран ближнего зарубежья. Еще столько же крупных банков будут оказывать универсальные услуги российским клиентам, и, наконец, несколько десятков специализированных банков будут работать в узких нишах, таких как ритейл и ипотека. Остальным малым банкам достанется обслуживание сектора малого и среднего бизнеса. В реальности же, активы российских банков имели в 2004 году неустойчивую тенденцию роста. Самый низкие темпы роста были отмечены во втором и третьем кварталах, когда имел место кризис межбанковского доверия, в этот период суммарный прирост активов не превышал 5%. Однако в целом в 2004 году активы российской банковской системы выросли на 30%, с 5,3 до 6,9 трлн. рублей.

Капитализация российской банковской системы увеличилась в 2004 году с 778 до 905 млрд. рублей. Таким образом, можно констатировать, что суммарный капитал российской банковской системы увеличился в 2004 году только на 16%, в то время как активы российских банков выросли на 30%.

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года отмечается, что по состоянию на начало 2005 года соотношение активов банковского сектора с валовым внутренним продуктом составило 42,5% (против 32,3% на 1 января 2001 г.), капитала-- 5,6% (против 3,9%), кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, -- 19,5% (против 11,0%).Банковский сектор в России остается относительно небольшим и не играет существенной роли в экономическом развитии. Высоки вмененные издержки ведения банковского бизнеса. Уровень защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом, не соответствует международным нормам. Не в полной мере реализованы задачи совершенствования правовой базы развития конкуренции на рынке банковских услуг, повышения прозрачности процедур банкротства и ликвидации кредитных организаций.

Прогнозируется, что при успешном осуществлении мероприятий, предусмотренных Стратегией развития банковского сектора РФ на период до 2008 года, к 1 января 2009 г. будут достигнуты следующие совокупные показатели российской банковской системы:

· активы/ВВП -- 56-60%, К примеру, Казахстан достиг данного уровня в 2005 году, а совокупные банковские активы в Бразилии, Турции и Чили составляют 70% ВВП, в Таиланде и Малайзии - 120% ВВП;

· капитал/ВВП -- 7-8%. Казахстан с учетом субординированных долгов вышел на настоящий уровень в 2005 году;

· кредиты нефинансовым организациям/ВВП -- 26-28%. В Казахстане этот показатель составил 40% в 2005 году. В Германии - 130% кредиты к ВВП, Нидерланды - 178% кредиты к ВВП, Чехия - 45% кредиты к ВВП.

Таким образом, в программном документе Центрального Банка России можно увидеть неамбициозность целей и пессимистическо-консервативные оценки развития банковской системы страны. Необходимо отметить следующие основные тенденции развития банковской системы страны.

Необходимо отметить следующие основные тенденции развития банковской системы России 2005 года.

Во-первых, усиливающееся доминирование государственного сектора, представленного государственными и квазигосударственными банками, главным образом, Сбербанком и ВТБ, а также Газпромбанком, Банком Москвы, Промстройбанком, Ханты-Мансийским банком. Именно на эти банки приходится большая доля активов и капитализации банковского сектора России. Российскую банковскую систему отличает весьма высокая степень концентрации, учитывая количество финансовых институтов. На 200 крупнейших российских банков приходится от 84 до 93% совокупных активов, кредитов, депозитов и средств компаний на расчетных счетах. А на пятерку крупнейших банков приходится 31% средств на расчетных счетах, 43% активов, 46% кредитов и 70% частных вкладов.

Высокий уровень концентрации банковского сектора не является уникальным в международном контексте. К примеру, на долю крупнейших пяти коммерческих банков в Швеции приходится 90% активов, в Канаде - 87%, в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии -80-85%, в Чехии -66%, в Испании -55%, в Венгрии-51%, в Польше-48%, в Индии - 42%. Российский показатель на начало 2005 года - 45%, примерно на уровне Франции. С другой стороны, есть примеры более распределенных, фрагментарных банковских систем. Так, например, в Германии на пять крупнейших банков приходится всего 20% суммарных активов и не более 5% депозитов. В США на пять крупнейших банков приходится 24% совокупных активов.

В России нет ни одного частного банка, чья доля в совокупном объеме кредитов и депозитов превышала бы 4%, и только полтора десятка банков имеют долю от 1 до 4%. Средняя величина активов российского коммерческого банка (без учета Сбербанка) составляет 100 млн. долл. США, а в Южной Корее - 4 млрд. долл. США, в Великобритании - 5 млрд. долл. США, в Японии -45 млрд. долл. США. В результате, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 93% российских банков не способны выдать ни одного кредита объемом 10 млн. долл. США (исходя из норматива риска на одного заемщика). На середину 2005 года активы первых трех банков России превышают 100 млрд. долл. США (рис. 16). По нашим оценкам, активы банков России в 2005 году составят 275 млрд. долл. США (рис. 17).

Во-вторых, увеличение доли и значения банков с иностранным участием. Иностранцы отхватили 1/10 банковской системы РФ. Доля нерезидентов в капитале российских кредитных организаций за 9 месяцев 2005 г. резко возросла. Российские банкиры говорят, что, если не ограничить присутствие иностранцев на рынке РФ, страна потеряет национальные банки. В последние 10 лет доля иностранцев в российском банковском секторе составляла всего 5-7%.

И только однажды, в 1999 г., она значительно превысила этот показатель, достигнув 10,7%. Затем количество иностранных денег в капиталах отечественных банков стало плавно уменьшаться - сначала до 7,5% в 2001 г., затем до 5,3% в 2002 г. К 2005 г. она немного увеличилась и в январе составила 6,19%. В июле доля нерезидентов все еще держалась в рамках исторически сложившейся «нормы» - 6,94%. Однако к октябрю вышла за ее пределы, составив 10,98%.

По данным Банка России, доля иностранцев в капитале российских кредитных организаций во второй половине 2005 г. выросла почти в 2 раза. Если в начале года их участие в совокупном уставном капитале российской банковской системы составляло 6,2%, то в конце III квартала 2005 г. - уже почти 11%. До такого размера доля нерезидентов в капиталах банков РФ не поднималась с 2000 г.

Эксперты связывают резкий скачок капитала иностранцев в кредитных организациях России с появлением привычных для них условий бизнеса: во-первых, системы страхования вкладов, во-вторых, бюро кредитных историй. В-третьих, с появлением ипотечных ценных бумаг (банки смогут их выпускать в 2006 г.) активность иностранцев в России вырастет.

По данным «Вестника Банка России», всего в России по состоянию на 1 октября 2005 г. работает 131 банк с участием нерезидентов в уставном капитале. Из них 40 банков - со 100%-ным участием. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 октября 2005 г. составила 46,1 млрд. руб. За III квартал 2005 г. она увеличилась на 18,1 млрд. руб. (64,6%). Таким образом, в III квартале 2005 г. темп роста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (164,6%) опережал темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (104,1%).

В-третьих, быстрый рост розничного бизнеса банков и увеличение числа специализированных финансовых институтов (в области потребительского кредитования). Потенциал данного сегмента банковского рынка огромен, розничный бизнес является очень прибыльным. Кроме того, именно ритейл наиболее интересен сейчас стратегическим западным инвесторам, которые присматриваются к российским банкам. Согласно исследованиям «Межпромбанка Плюс», за последние несколько лет этот рынок в России вырос в 20 раз. При этом объем потребительского кредитования составляет пока 2,7% от ВВП, в то время как в странах Восточной Европы - 8%, в развитых западных государствах - не менее 50%. В ближайшие пять-десять лет в этом секторе Россию ожидает настоящий бум.

В-четвертых, низкий уровень IТ и автоматизации бизнес-процессов большинства российских банков, низкое качество сервиса по сравнению с банками развитых стран.

В-пятых, невысокое качество корпоративного управления (менеджмента) в большинстве банков.

В-шестых, низкая капитализация банковской системы, что вынуждает банки искать различные пути капитализации (IPO, стратегический инвестор) и способствует интервенции иностранных банков.

В-седьмых, сокращение количества российских банков

Казахстан: экономика и банковская система. В 2005 году впервые Казахстан был официально включен в Глобальный отчет о конкурентоспособности. Республика сразу же заняла лидирующее положение среди стран СНГ. По индексу ВСI -- 62-е место, по индексу GСI -- 61-е место (рис. 18). Во Всемирном отчете по конкурентоспособности, охватывающем более 100 экономик, используются два индекса для сопоставления: индекс конкурентоспособности роста (Growth Competitiveness Index -- GCI) и индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index). Первый фокусируется на макроэкономических, технологических и институциональных параметрах оценки, в то время как второй - на микроэкономических (стратегия и уровень сложности операций компаний, бизнес-климат). Казахстан сумел выйти вперед и значительно опередить своих конкурентов, достаточно сильных и политически, и экономически. Россия потеряла пять позиций по сравнению с прошлым годом и нынче была оценена по индексу ВСI - 75-й, а по индексу GCI заняла 74-е место.

Начиная с 2000 года, Казахстан демонстрирует стабильно высокую динамику развития экономики. В 2000-2004 гг. среднегодовые темпы роста составили более 9%.

В 2004 году экономический рост в Казахстане сопровождался рекордно высоким мировым спросом на нефть и цветные металлы. Этот фактор позволяет предприятиям и государству получать высокие экспортные доходы и инвестировать их е развитие производства и инфраструктуру, а также многим предприятиям несырьевых отраслей получить заказы от предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности на производство товаров и услуг.

По прогнозам авторитетных международных экономических организаций, в среднесрочной перспективе Казахстан будет демонстрировать положительную макроэкономическую динамику {рис. 19, 20).

Кроме того, рост производства в 2004 году наблюдался в обрабатывающей промышленности, чему способствовало развитие экономической интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества, ЕЭП. В 2004 году сотрудничество в рамках ЕЭП перешло в новое качество, что позволяет значительно увеличить товарооборот в рамках создаваемого экономического пространства.

В 2004 г. темп роста ВВП составил 109,4%, промышленности - 110,1%, торговли - 110,9%, инвестиций в основной капитал - 110,6%. Достигнута устойчивая макроэкономическая стабильность, характеризующаяся низкими темпами инфляции, предсказуемым обменным курсом тенге, укреплением финансовой системы страны, увеличением золотовалютных запасов и накоплением Национального фонда, сокращением безработицы, повышением реальных доходов населения.

Рост ВВП в 2005 году составит 109%. Он обеспечен ростом объемов производства продукции промышленности на 10,1%, транспорта - на 6,3%, инвестиций в основной капитал - на 13,1%.

В 2005 году в структуре ВВП производство товаров составило, по оценке, 45,4%, в том числе промышленность - 32,8% (2004 год - 31,1 %), сельское хозяйство - 6,7% (2004 год - 7,9%), производство услуг - 50,6%.

Глава государства в своем Послании к народу об основных направлениях внутренней и внешней политики 2005 года отметил, что «сделав ставку на радикальную реформу экономики, Казахстан в сжатые сроки сумел провести рыночные реформы, создал соответствующее законодательство. Сегодня Казахстан имеет реально работающую рыночную экономику».

Если десять лет назад ВВП на душу населения составлял чуть более 700 долларов, то в конце 2004 года он достиг 2700 долларов, а в 2005 году ВВП на душу населения прогнозируется на уровне в 3340 долларов.

По прогнозам Президента к 2010 году Казахстан достигнет ВВП на душу населения более 5 800 долларов США, то есть нынешнего уровня таких стран, как Чехия, Венгрия, Польша, Малайзия, к 2012 - 8 000 долларов США, а к 2015 году -- порядка 9 000 долларов США (рис. 21).



Что касается анализа факторов экономического роста - капитала, трудовых ресурсов и общей факторной производительности (ОФП), которая учитывает множество факторов, то он показывает, что экономический рост в 2000-2004 годах обеспечивался, в основном, за счет роста капитала и в меньшей степени за счет роста общей факторной производительности (см. табл. 1).

В среднем за 2000-2004 годы вклад фактора капитала в экономический рост составил 6%, вклад фактора труда - 1,2%. Вклад роста общей факторной производительности составил 3,2%. Основным фактором роста экономики в рассматриваемый период являлось наращивание основного капитала.

Учитывая большую изношенность основных фондов в экономике, на данном этапе развития это является оправданным. С течением времени основным фактором роста должно стать повышение общей факторной производительности, которая вносит основной вклад в рост экономик развитых стран.

Необходимо отметить, что фактор общей производительности труда отражает не только рост производительности труда в экономике, но и проводимые структурные реформы, эффективность использования человеческого капитала и технологий.

Особенно заметным было влияние реформ на рост экономики в 2000- 2001 годах. В 2002 и 2003 годах наблюдалось некоторое снижение их эффективности, которое сменилось значительным ростом по итогам 2004 года.

Учитывая то, что накопление основного капитала не может в долгосрочной перспективе быть главным фактором роста экономики, эффективность проводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала должны стать главными факторами развития казахстанской экономики.

Средний темп роста в обрабатывающей промышленности за 2000-2004 годы составил 111,5%. Однако относительно высокие темпы роста объясняются, во-первых, низкой первоначальной базой сравнения. Во-вторых, высокие темпы роста наблюдаются в отраслях обрабатывающей промышленности, нацеленных на внутренний рынок и тесно связанных с развитием нефтяного и металлургического секторов. Об этом свидетельствует стагнация экспорта несырьевого сектора на определенном уровне (около 2 млрд. долл. США).

Финансовая система Казахстана признана одной из самых прогрессивных на постсоветском пространстве, и это подтверждают ведущие международные эксперты. На V конгрессе финансистов Казахстана (2005 г.) Президент РК Н.Назарбаев отметил следующее: «Совокупный собственный капитал банковской системы вырос с начала 2000 года в 7 раз. Активы банков за этот период увеличились более чем в 10 раз и составляют 28 млрд. долларов США. С начала 2000 года депозиты в банковской системе выросли более чем в 9 раз и составили почти 12 млрд. долларов США, а вклады населения - 4 млрд. долларов США. С начала 2000 года общий объем кредитов банков экономике вырос более чем в 14 раз и вырос до 16 млрд. долларов США. Рейтинговое агентство «Standard & Poor's», сравнивая банковские системы стран СНГ, отмечает, что Казахстан уже получает экономическую отдачу от реформы банковского сектора». По состоянию на 1 декабря 2005 года в республике функционировали 34 банка второго уровня./11/

За 9 месяцев 2005 года совокупные активы банков увеличились на 38,0%, кредиты экономике - на 42,7%, расчетный собственный капитал - на 39,1% и составили, соответственно, 3709,7 - 2118,5 и 482,4 млрд. тенге (рис. 22).

Прирост активов банковской системы с начала 2005 года составил 1022,2 млрд., кредитов - 634,2 млрд. и собственного капитала - 135,6 млрд. тенге, превысив в абсолютных цифрах показатели аналогичного периода 2004 года более чем в 1,5 раза. Более чем в полтора раза увеличилась и прибыль банков.

Что касается лидеров банковского рынка, то тут, как и прежде, доминирует «Большая тройка»: Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем и Народный Банк. Однако в динамике роста активов крупных банков произошли заметные изменения. Темпы прироста активов трех самых крупных банков оказались ниже, чем в целом по банковской системе. В результате этого доля трех самых крупных банков в совокупных активах банковского сектора снизилась с начала 2005 года с 63,8 до 58,7%.

Между банками-лидерами идет соревнование, кто станет первым по итогам года, у кого больше доля на рынке. В «Большой тройке» за лидерство борются ККБ и БТА, Народный Банк отстает от них почти на порядок. Стремительно врывается в первую пятерку банков Альянс Банк.

Отношение кредитов к ВВП по итогам 2005 года превысит 40%, активов к ВВП - 60% {рис. 23, 24). Таким образом, по последнему показателю Казахстан выйдет на уровень стран Центральной и Восточной Европы. Доля депозитов клиентов в ВВП составит 33,5% (рис. 25).

Одним из факторов, ограничивающих рост активов в дальнейшей перспективе, является низкий уровень капитализации банковского сектора. Отношение собственного капитала (без учета субординированных долгов) к ВВП составило в 2004 году около 5%, в 2005 г. может превысить 6%, а с учетом субординированных долгов 7,5% (рис. 26).

К примеру, в Чехии и Польше отношение капитала банков к ВВП превышает 10%. Размер внешнего долга БВУ по итогам 2005 года составит около 10 млрд. долл. США.

В конце октября 2005 года Мажилис Казахстана принял пакет поправок в законодательство о лицензировании и консолидированном надзоре, которые снимают 50% лимит на долю иностранных банков в совокупном капитале банковской системы.

Снятие подобных ограничений - обязательное условие запланированного вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как было отмечено в выступлении Главы государства Н.А. Назарбаева на 14-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов: «Вступление в ВТО - последовательный шаг на пути интеграции Казахстана в мировую экономику, подкрепленный всем ходом экономических реформ в стране». По официальной информации, Казахстан станет членом ВТО в 2006 году.

Законопроектом предусматривается исключение ограничения по доле уставного капитала банков с иностранным участием. Законопроект также позволит Агентству финансового надзора расширить круг организаций, которые подпадают под его контроль. Так, вводится новое понятие «банковский конгломерат».

Начнется контроль связанных с банком организаций, которые не являются финансовыми, но связаны с банками и могут переносить риски на банки, расширяется круг этого контроля. АФН считает, что нет опасности того, что банковский сектор Казахстана будет представлен только иностранными банками.

«Большая тройка»: Казкоммерцбанк, ТуранАлем и Народный Банк контролируются казахстанскими акционерами. В стране также действуют дочерние структуры голландского АВN АМRО, американского Citibank, британского НSВС, российского Альфа-банка, а также банков Китая и Пакистана.

Похоже на то, что 2006 год внесет существенные изменения в конфигурацию сил на банковском рынке Казахстана, особенно в свете вступления страны в ВТО. «Вступление в ВТО означает, что банковский сектор Казахстана вступит в сильнейшую конкуренцию с другими иностранными банками. И, наверное, этой конкуренции смогут противостоять только крупнейшие банки, остальным - мелким и средним - придется объединяться», - сказал Н. Назарбаев на пресс-конференции в Алматы по окончании 14-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Главе государства.

Вместе с тем такая конкуренция (после вступления Казахстана в ВТО) еще больше поднимет возможность противостояния банковского сектора нашей страны иностранным финансовым институтам.

В конце 2005 года явственно обозначился интерес российских игроков к банковскому сектору Казахстана. Так, в конце ноября 2005 года стало известно, по данным газеты «Коммсерант- Ъ», что нефтяная компания ЛУКОЙЛ через некогда принадлежавший ей банк «Петрокоммерц» ведет переговоры с ОАО «Банк Каспийский» о его приобретении.

По утверждению казахстанских источников, переговоры ведутся около полугода, ЛУКОЙЛу требуется «опорный» банк в республике, чтобы обслуживать проекты нефтекомпании в этом регионе, последним является приобретение компании Nelson Resourses Ltd, ведущей добычу в Казахстане. Также крупнейший банк России Сбербанк желает приобрести банк в Казахстане. Интерес обусловлен потребностями Сбербанка. Сбербанк не будет заниматься розницей в Казахстане, а акцентирует внимание на интересах своих клиентов.

2.2 Глобализация как новая тенденция развития банковского бизнеса

XX в. прошел под знаком формирования единого экономического пространства. Начавшаяся еще в конце XIX в. интернационализация хозяйственных связей отдельных государств способствовала взаимопроникновению национальных экономик и, как следствие, - создание единого глобального мирового хозяйства.

Монополизация и укрупнение производства уже не в рамках одной страны, а в рамках мировых регионов привели к созданию транснациональных компаний и корпораций, владеющих значительными зарубежными активами.

Основные изменения связаны с постановкой новых задач на макро- и микроуровнях экономики, которые могут быть решены только в условиях глобализации. В то же время приоритетной целью развития модифицированных компаний и корпораций, как и раньше, остается получение максимальной прибыли. При этом задачи, решаемые отдельными корпорациями, могут существенно различаться между собой -- от выживания на рынке до поглощения других компаний, максимально возможного роста их стоимости и т.д.

Конкуренция и расширение рынков требуют постоянного поиска новых, более совершенных, технологий, что увеличивает затраты компаний на разработку новых видов продукции. Попытки снизить эти затраты привели к созданию межгосударственных совместных предприятий, которые смогли бы их распределить на большие объемы производства и реализации товаров и услуг и соответственно снизить долю затрат в текущих (операционных) издержках./9/

Нарастающая глобализация производства и |использование информационных технологий, с одной стороны, предоставляют компаниям новые возможности повышения рентабельности и снижения рисков, а с другой стороны -- приводят к росту конкуренции и к возникновению новых, ранее неизвестных, источников рисков.

Одновременно вынуждены становиться «глобальными» и другие субъекты экономики, оказывающие услуги в различных сферах деятельности, такие как банки, рекламные агентства, бухгалтерские, консалтинговые и др.

Не рассматривая подробно задач, стоящих перед конкретными компаниями и корпорациями, необходимо отметить, что в настоящее время этот процесс происходит на фоне постоянной концентрации и централизации банковского капитала, вызванной, прежде всего, огромной концентрацией производства и его потребностями в заемных средствах, которую способны удовлетворить только крупные банки на межгосударственном уровне. Вслед за своими клиентами банки предприняли все усилия, чтобы не отстать от них и предложить им полный комплекс своих услуг в любой точке планеты.

Таким образом, глобализация в сфере финансово-кредитных услуг происходит под воздействием процессов, происходящих во всех сферах мировой экономики.

Трансформация крупнейших банков в транснациональные произошла в 70-80-е гг. XX в. Такие банки отличаются, главным образом, тем, что их внешняя деятельность стала важной частью их операций. Большой удельный вес внешних активов банков способствует стиранию национальных границ, препятствующих движению ссудного капитала. Одновременно с этим происходит и интернационализация всех других форм капитала, их взаимное проникновение и переплетение.

Как известно, транснациональные банки представляют собой банковские организации, которые достигли такого уровня международной концентрации и централизации капитала, который при сращивании с капиталом крупных предпринимательских структур предполагает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и финансово- кредитных услуг.

Транснациональные банки отличаются от крупных национальных банков, и эти отличия состоят, прежде всего, в наличии зарубежной институциональной сети, переносе за границу не только активных операций, но и части собственного капитала и операций по формированию депозитной базы. Они активно используют свою зарубежную сеть для получения банковской прибыли и, таким образом, становятся важным элементом мирового рынка ссудных капиталов. Валютных операций и всей системы международных экономических отношений. Отличие в области кредитных операций состоит в диверсификации кредитной стратегии, которая включает: расширение круга заемщиков, увеличение видов кредитных операций, рост числа и типов подразделений банка, участвующих в кредитных операциях, географическое расширение этих операций.

Факторами, влияющими на расширение процесса глобализации банковского капитала, можно считать:

· снижение информационных и текущих (операционных) издержек;

· развитие технологического прогресса и диверсификации операций;

· внедрение финансовых инноваций; расширение финансовых рынков;

· либерализацию законодательства;

· усиление конкуренции, в том числе со стороны других финансовых посредников и т. д.

Параллельно с концентрацией промышленного и торгового капитала происходят увеличение размеров и удлинение сроков банковских кредитов, которые приводят к значительному росту банковского капитала за счет вытеснения мелких банков крупными (путем слияния и поглощения), располагающими широкой филиальной сетью в своей стране и за рубежом. Подобное объединение банков, способствующее возникновению банковских монополий, позволяет им присваивать основную часть прибыли, получаемой в банковской сфере, в силу своего господствующего положения на национальных и мировых рынках.

В настоящее время на мировом рынке финансово-кредитных услуг ведущие позиции занимают транснациональные банки, представляющие собой одновременно новый тип международного банка и финансового посредника в международном движении капитала.

Преимуществом подобных «глобальных» банков является и то, что они позволяют централизовать и синхронизировать управление денежными средствами через комплексное обслуживание клиентов. При этом банки резко расширили ассортимент предлагаемых услуг. Сегодня крупные глобальные банки представляют собой по существу финансовые центры, в которых сосредоточено множество финансовых функций.

Именно такие банки приняли на себя выполнение широкого диапазона функций по консалтингу и финансовому инжинирингу, управлению денежными потоками и инвестиционными портфелями, и в том числе: консультации по слияниям и поглощениям, андеррайтингу корпоративных ценных бумаг и т.д.

Предложив максимально полный комплекс услуг своим клиентам -- от управления денежными средствами до инвестиций и страхования на максимально возможном количестве мировых рынков, глобальные банки могут получить огромное преимущество в экономии на издержках от масштаба своей деятельности.

В таких банках увеличение поступлений денежных средств обычно предполагает следующие действия:

· выявление и анализ различных доступных каналов платежей;

· выбор наиболее эффективного канала платежей;

· выдача специальных инструкций в отношении платежных процедур.

Управление расходами денежных средств является также важной задачей, подразумевающей постоянный выбор, что требует детального изучения особенностей конкретной страны и конкретного поставщика, а также знания огромного числа платежных инструментов и банковских услуг по всему миру. Одним из решений, которое позволяет повысить эффективность управления расходами, является неттирование платежей и мультилатеральный неттинг.

Таким образом, именно транснациональные банки позволяют компаниям:

· преодолеть различия в часовых поясах;

· устранить различия в банковских и клиринговых системах, сократить транзакционные издержки и т.д.;

· сократить число банков-партнеров;

· использовать такие специфические банковские инструменты, как счета нулевых остатков, абонентские ящики и т.п.;

· устанавливать интегрированные информационные системы управления текущим состоянием денежных остатков в филиалах и в централизованном пуле, инвестиционных портфелей, денежной позицией в режиме реального времени;

· контролировать все денежные операции, оптимизировать систему управления денежными средствами компании на глобальном, региональном или местном уровнях;

· оптимизировать сбор денежных средств, сократить объем перемещаемых средств и т.д.

· использовать единую систему, которая соединяет предприятие со всеми банковскими учреждениями;

· сокращать внутрикорпоративные заимствования т.д.

Финансовые менеджеры ведущих транснациональных компаний сегодня все чаще обращаются к использованию всемирных компьютерных и телекоммуникационных сетей, которые позволяют облегчить управление денежными средствами.

Поэтому одним из направлений глобализации экономики является создание глобальных «финансово-кредитных систем». Это стало возможным благодаря использованию передовых достижений и области науки и техники, компьютерных программ и Интернет-технологий. Многие компании перестали пользоваться услугами банков, которые не имеют новейших высокотехнологичных электронных банковских систем управления. Глобализация в финансово-кредитной и сфере приводит к существенным изменениям и в бизнесе мелких, средних и крупных национальных банков.

К таким изменениям можно отнести:

· снижение роли банковских посредников в финансировании сфер предпринимательской деятельности;

· изменение позиций по мобилизации сбережений; в платежной системе, в кредитование мелких и средних предприятий, в предоставлении кредитных линий участникам рынка капиталов и др.;

· снижение банковской маржи;

· увеличение доли прибыли от комиссионных операций;

· увеличение доли рискованных операций, например финансирование операций с высокой долей заемных средств, кредитование недвижимости и др.;

· большая специализация на операциях, в осуществлении которых они имеют сравнительное преимущество перед транснациональными банками и другими кредитными организациями;

· организационные изменения и создание моделей диверсифицированных банков через создание системы специализированных филиалов, которые руководствуются своей собственной моделью получения прибыли и т.д.

Формирование сетей виртуальных банков, не имеющих контор и агентств, уже вносит в банковскую практику не только новые объекты, но и элементы, и механизмы управления ими.

Все это способствует дальнейшему развитию и одновременно усложнению понимания многих вопросов организации банковского менеджмента.

Многоаспектность банковского менеджмента требует исследования (в комплексе и динамике) содержания современных концепций банковского менеджмента и проблем, связанных с их реализацией, во взаимосвязи с системой взаимодействия с внутренней и внешней средой банка.

Современный банковский менеджмент в мировой теории и практике является интегрированным, объединяющим все теоретические и практические подходы, принципы, цели и задачи управления на всех уровнях экономики и самого банка. Поэтому иерархическая структура банковского менеджмента в условиях глобализации должна быть основана на определенной системе сочетания методологии и практики общего менеджмента организации, состоящей из нескольких уровней.

Уровень -- конкретизация применения основных положений менеджмента:

· менеджмент в зависимости от специфики сферы деятельности предприятия: производственный, торговый, строительный, банковский, маркетинговый, логистический, на фондовом рынке;

· менеджмент в зависимости от области применения управления: технологический, финансовый (в том числе маркетинговый), инвестиционный, инновационный, кадровый;

· менеджмент в зависимости от организационно-правовой формы предприятия: на частном, смешанном, государственном, малом, среднем, крупном, сверхкрупном предприятии, акционерное общество, финансово-промышленная группа, холдинг, концерн, фирма, международная организация и др.;

· менеджмент в зависимости от временных параметров: оперативный, текущий (операционный), перспективный (стратегический), менеджмент в зависимости от применяемых процедур: анализ, планирование, корректировка и контроль;

· менеджмент в зависимости от применяемых принципов, методов и приемов: процессный, ситуационный, комплексный (комбинированный, синтетический и одновременно универсальный);

· менеджмент в зависимости от субъекта использования: государственный, на частном предприятии (корпоративный). Уровень -- реализация менеджмента:

· менеджмент в зависимости от специфики сферы деятельности предприятия: производственный, торговый, строительный, банковский, маркетинговый, логистический, на фондовом рынке;

· менеджмент в зависимости от области применения управления: технологический, финансовый, инвестиционный, инновационный, кадровый;

· менеджмент в зависимости от организационно-правовой формы предприятия: на частном, смешанном, государственном, малом, среднем, крупном, сверхкрупном предприятии, в акционерном обществе, финансово-промышленной группе, холдинге, концерне, фирме, международной организации, монополии и др.;

· менеджмент в зависимости от временных параметров: оперативный, текущий (операционный), перспективный (стратегический);

· менеджмент в зависимости от применяемых процедур: анализ, планирование, корректировка и контроль;

· менеджмент в зависимости от применяемых принципов, методов и приемов: процессный, ситуационный, комплексный (комбинированный, синтетический и одновременно универсальный);

· менеджмент в зависимости от субъекта использования: государственный, на частном предприятии (корпоративный).

Основная проблема банковского менеджмента на современном этапе состоит в необходимости обоснования и разработки подходов к реальному преодолению несоответствия системы управления банком современным требованиям рыночной экономики. Причины подобного несоответствия нередко связывают с макроэкономическими факторами. Однако было бы неправильным ограничиваться лишь этими факторами, не учитывая особенностей развития конкретной страны.

3. Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и России

3.1 Финансовый, валютный и банковский аспекты формирования единого экономического пространства

В Финансовой академии при Правительстве РФ 19 апреля 2005г. состоялось заседание круглого стола на тему «Тенденции и перспективы формирования единого экономического пространства стран СНГ: финансовый, валютный и банковский аспекты» с участием более 100 специалистов - ученых и практиков, представителей Госдумы, Аппарата Правительства, Института международных экономических и политических исследований и других институтов РАН, Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, ВНИИ Министерства экономического развития и торговли, Научно-исследовательского финансового института Минфина России, Евразийского экономического сообщества, Банка России, Сбербанка России, Внешторгбанка, Внешэкономбанка, Международного банка экономического сотрудничества, Межгосударственного банка. В дискуссии приняли участие профессора, преподаватели, докторанты, аспиранты Финансовой академии, МГИМО, Всероссийской академии внешней торговли, Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Было заслушано 34 выступления. Дискуссия была весьма плодотворной. Предлагаю краткий обзор некоторых выступлений

Во вступительном слове была подчеркнута актуальность и необходимость анализа проблем формирования единого экономического пространства стран СНГ как одного из факторов сближения национальных экономик, углубления их интеграции, которая пока отличается невысоким динамизмом и сталкивается с огромным количеством трудностей, в том числе политического характера.

К числу объективных условий для расширения интеграционного процесса относятся исторически сложившаяся экономическая связь между отдельными странами, либерализация правил движения рабочей силы, физических лиц, а также в значительной мере - товаров и услуг, наличие единой транспортной сети и, наконец, наличие еще одного немаловажного фактора - сохраняется использование русского языка, что позволяет снять языковой барьер.

Сегодня главная задача состоит в том, чтобы создать систему взаимной экономической заинтересованности в сотрудничестве, а в перспективе и очень разумную интеграцию стран СНГ как зону относительной экономической стабильности.

В этой связи большое значение имеет использование мирового опыта экономической интеграционные процессы стран СНГ проходят в принципиально иных глобальных и внутренних условиях, чем это было в Западной Европе пятьдесят лет назад, речь не может идти о простом копировании их опыта. Разработка сбалансированной стратегии формирования единого экономического пространства, начиная с интеграции в валютной и финансовой сферах, является на сегодня задачей первостепенной важности.

В настоящее время интеграционные процессы в регионе СНГ развиваются в различных организационно-правовых формах:

1. В рамках СНГ в целом.

2. В рамках международно-признанной и получившей в 2003 г. Статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, экономической организации -- Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), объединяющего Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

3. На уровне Единого экономического пространства в составе России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Для интенсификации интеграционного процесса большое значение имеет разработка нормативной базы, регулирующей взаимоотношения стран-членов СНГ.

Важным результатом длительной работы экспертов стала разработка Соглашения и Концепции формирования единого экономического пространства, которые были подписаны в Ялте 19 сентября 2003 г. представителями правительств на уровне вице-премьеров России, Казахстана, Украины и Белоруссии. После ратификации в апреле-мае 2004 г. всеми странами - участниками эти документы получили легитимный статус.

Важно, что в соглашении о ЕЭП дана всесторонняя характеристика понятия единого экономического пространства, объединяющего таможенную территорию стран, на котором функционирует механизм регулирования экономик, основанный на единых принципах, обеспечивающий свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводится единая внешнеторговая, налоговая, денежная, кредитная и валютно-финансовая политика в том объеме, в котором это необходимо для обеспечения равноправной конкуренции для поддержания макроэкономической стабильности. Была оговорена возможность создания и функционирования наднациональных органов в форме Совета глав государств единого экономического пространства. Кроме того, могут создаваться наднациональные органы, регулирующие определенные направления экономической политики.

Как показывает международный опыт, прежде всего стран ЕС, для формирования ЕЭП необходима договорно-правовая база, а также унификация национального законодательства по вопросам таможенно-тарифной политики, применения количественных ограничений и мер административного характера, специальных защитных и антидемпинговых мер во внешней торговле. Должны быть урегулированы технические барьеры в торговле, включая санитарные, ветеринарные, фитосанитарные меры, таможенное администрирование, конкурентная политика и политика в сфере естественных монополий, в области предоставления субсидий, в области государственных закупок. Особое внимание должно быть уделено гармонизации налоговой и бюджетной политики, денежно-кредитной и валютной политики, сближению макроэкономических показателей, надзора и контроля за кредитно-финансовыми организациями, валютного регулирования и контроля. Согласованию подлежат вопросы организации трансграничной торговли товарами и услугами, учреждения и деятельности компаний, включая сферу услуг, а также перемещение физических лиц из страны в страну.

Не менее важной проблемой для формирования ЕЭП является возможность изменения политики стран СНГ и их геополитической ориентации. В настоящее время ускорение экономической интеграции стран СНГ во многом зависит от политической воли руководителей этих стран, которые неодинаково относятся к проблеме формирования ЕЭП. Так, руководство Казахстана исходит из того, что любая страна имеет предел экономического роста в своем замкнутом экономическом и таможенном пространстве. Поэтому интеграция с Россией и создание ЕЭП отвечают, прежде всего, интересам Казахстана. В то же время белорусский лидер недооценивает значение интеграции. Украина ориентируется на интеграцию в ЕС. Это сдерживает интеграцию в валютной сфере и введение единой валюты, которое могло бы существенно продвинуть интеграционный процесс.

Обсуждая вопрос о том, что необходимо сделать, для того чтобы ускорить процесс формирования единого экономического пространства стран СНГ было особо подчеркнуто, что углублению экономической интеграции стран СНГ не может мешать отсутствие единой валюты. Более того, сам процесс интеграции между странами СНГ находится еще на очень низком уровне, поскольку рост внутреннего взаимного товарооборота, приграничной торговли еще не означает, что углубляется интеграция, поскольку никакой интеграционной политики ни у одной страны не существует. Пока лишь существуют намерения разного рода, подписывается много документов, но действий в направлении интеграции недостаточно, в результате экономики стран становятся примитивными. Необходимо наладить кооперацию стран, учитывая их специализацию и сохранившиеся производственные связи предприятий, остатки научно-технического и образовательного потенциала на постсоветском пространстве, и разработать интеграционную политику и стратегию, которая, прежде всего, даст всем субъектам рынка четкие ориентиры, в каком направлении будет углубляться интеграция между странами СНГ.

Выделяя общие принципы и проблемы построения единого экономического было подчеркнуто, что наиболее успешна интеграция четырех стран: России, Украины, Белоруссии и Казахстана, в которых интеграционный процесс стимулируется бизнесом. На данном этапе интеграция не предполагает установления жестких норм и требований в ограничении свободы перемещения капиталов, рабочей силы, товаров и услуг между интегрирующимися регионами и «внешним» миром.

На пути создания ЕЭП существует ряд трудностей, одной из которых является расхождение в понимании интеграционных процессов. Так, Украина настаивает на построении в первую очередь и как можно скорее зоны свободной торговли без изъятий и ограничений в рамках ЕЭП и при этом отказывается от создания таможенного союза, ссылаясь на противоречие с Конституцией страны. Но создание зоны свободной торговли без изъятий и ограничений фактически требует построения таможенного союза, иначе она окажется неэффективной.

Пока уровень интеграции стран СНГ невысок, но есть хорошие перспективы, поскольку на пространстве СНГ до сих пор сохранилась единая транспортная и энергетическая инфраструктура.

Восстановление эффективных производственных связей могло бы дать значительный положительный эффект для вхождения постсоветских стран в мировую экономику не только в качестве экспортеров энергоресурсов. Ярким примером в этом отношении является авиастроительная отрасль.

Создание межгосударственного банка развития в рамках ЕЭП и реализация нескольких совместных бизнес-проектов создали бы базу для дальнейшей экономической интеграции.

Формирование единого экономического пространства, предполагает сближение экономик интегрирующихся стран. Движением в этом направлении является гармонизация налогового законодательства стран СНГ.

Очевидно, что для свободного движения товаров предстоит разработать единый подход к налогообложению, формированию таможенных пошлин и ставок в отношении государств, с которыми имеется ЕЭП. Кроме того, единый подход должен согласовываться с директивами ВТО, вступление в которую является целью ряда стран СНГ.

Таким образом, формирование ЕЭП стран СНГ предполагает ориентацию не только на международные соглашения, а должно учитывать гармонизацию внутреннего законодательства интегрирующихся стран.

Рассматривая перспективы использования российского рубля в международном обмене было подчеркнуто, что переход к использованию рубля в качестве резервной валюты на постсоветском пространстве и введение его полной обратимости к 2007 г. - это не просто политический лозунг, а и достаточно серьезная проблема.

Переход к полной обратимости российского рубля имеет две стороны. С одной стороны, это техническая проблема валютной политики, т.е. снятие существенных ограничений в валютном законодательстве не только по текущим, но и по капитальным операциям платежного баланса. Известно, что отдельные экономисты считают, что это можно сделать уже сегодня. С другой стороны, переход к полной конвертируемости рубля связан с ростом доверия к нему. Должно пройти определенное время, чтобы не только за пределами страны, но, прежде всего, внутри нее предприниматели привыкли к заключению контрактов в российской валюте, которые за товары длительного пользования иногда рассчитываются в условных единицах.

С ростом доверия к рублю возрастут инвестиции в рублевые активы, в том числе и на мировом рынке, в результате спрос на рубли будет постепенно расти. Уже сегодня российский рубль может рассчитывать на признание в качестве международной валюты в приграничной и прибрежной торговле, а также в межрегиональной торговле, в рамках ЕврАзЭС и СНГ. Международная функция рубля могла бы проявиться при обслуживании трансконтинентальных транспортных коридоров, таких как Транссиб, Севморпуть.

...