Государственная поддержка и защита отечественного товаропроизводителя

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Кафедра «Экономики и менеджмента»

Контрольная работа

по дисциплине «Теория отраслевых рынков»

Государственная поддержка и защита отечественного товаропроизводителя

Выполнила

студентка гр. БЭЗК-32

Королева Е.Н.

Шифр зачетной книжки 1201071

Проверил доцент:

Ризванова М.А.

Уфа 2014 г.



Содержание

конкурентоспособность национальный рынок

Введение

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности на национальных рынках

1.1 Сущность конкурентоспособности компаний на национальных рынках

1.2 Методы и меры по повышению конкурентоспособности предприятий на национальных рынках

1.3 Разновидности государственной поддержки и защиты отечественных производителей в условиях членства страны в ВТО

Глава 2. Государственная поддержка российских производителей на целевом рынке мяса

2.1 Описание целевого рынка мяса

2.2 Анализ целевого рынка мяса

2.3 Трансформации целевого рынка мяса и мясопродуктов вследствие воздействия государственной политики по его поддержке

Заключение

Список использованной литературы



Введение

После вступления РФ в ВТО отношения с торговыми партнерами корне изменились. Более прагматичными стали отношения даже между странами СНГ. Серьезные задачи стоят перед отечественным производством в связи с активизацией процессов создания торговых союзов. Задачи по обеспечению дальнейшего экономического роста осложняются необходимостью производства отечественных товаров по мировым стандартам для их реализации на внутреннем и внешнем рынке. Поэтому актуальным представляется поиск решений текущих задач по развитию внутреннего рынка с одновременным созданием почвы для масштабных прогрессивных преобразований внутреннего производства и всей национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Проблемы формирования и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и их защиты со стороны местной власти исследовали известные российские (С. Глазьев, Н. Евченко, Т. Исаченко, И. Кулишер, Р. Фатхутдинов, В. Фомичев, Л. Якобсон, Е. Ясин и др.) и зарубежные (Г. Бродман, П. Друкер, П. Кругман, У. Обстфельд, Н. Пастей, М. Портер и др.) ученые-экономисты. В их работах всесторонне рассмотрены проблемы формирования конкурентной среды и конкурентных отношений, господдержки товаропроизводителей, стратегии развития предприятий в том или ином конкурентной среде. Однако часто вопрос использования производственных ресурсов, инвестиционно-инновационного обеспечения, факторов специализации, инноваций в повышении конкурентоспособности с учетом региональных особенностей функционирования аграрных предприятий освещены недостаточно. Это обусловило выбор темы, формулирование цели и задач курсовой работы.

Актуальность курсовой работы заключается в том, что Россия относится к числу стран с развитой индустриальной базой и высоким ресурсным потенциалом. На сегодня во многом уже исчерпаны возможности инерционного роста, что подтверждается сужением внешнего спроса и чрезмерным насыщением внутреннего рынка импортными товарами. Национальная экономика требует глубоких преобразований, в частности в промышленности, сельском хозяйстве, системе государственного и корпоративного управления, что позволит повысить экономическую устойчивость страны.

Цель курсовой работы - оценить эффективность государственной поддержки отечественных товаропроизводителей на целевом отраслевом рынке (внутреннем для России).

Задачи курсовой работы:

- обобщить основы теории конкурентоспособности товаропроизводителей на национальных рынках и методы ее повышения;

- рассмотреть основные инструменты государственной поддержки и защиты отечественных товаропроизводителей в условиях членства страны в ВТО;

- рассмотреть основные виды государственной поддержки отечественных товаропроизводителей на целевом отраслевом рынке;

- выделить границы целевого отраслевого рынка (продуктовые, пространственные, временные, отраслевые);

- провести анализ целевого отраслевого рынка с акцентом на оценку уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей;

- оценить необходимость мер государственной поддержки и защиты, выявление наиболее эффективных форм поддержки и защиты;

- провести анализ изменений, происходящих на целевом рынке (в поведении компаний, в его структуре и результативности), вследствие воздействия государственной политики по их поддержке.

Объект исследования - государственная промышленная политика.

Предмет исследования - теоретические и оценочные аспекты государственной поддержки и защиты российского товаропроизводителя.



Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности на национальных рынках

1.1 Сущность конкурентоспособности компаний на национальных рынках

Конкурентоспособность предприятий следует трактовать как возможность обеспечивать производство и реализацию продукции, которая по своим ценовым и неценовыми факторами более привлекательна, чем продукция предприятий-конкурентов. Ее формируют две экономические категории: потенциальная конкурентоспособность, которая характеризует обеспеченность предприятия необходимыми ресурсами, и текущая конкурентоспособность, которая проявляется в конкурентоспособной продукции и характеризует степень реализации потенциала предприятием. Конкурентная среда в аграрной сфере требует дальнейшего регулирования для приведения его в оптимальное состояние с целью стимулирования развития сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В условиях глобализации современной мировой экономики конкурентоспособность аграрных товаропроизводителей страны является одним из важнейших ее параметров в экономической среде [10]. Методы достижения конкурентоспособности изменяются в зависимости от состояния, результатов, темпов экономического роста. В данный исторический момент, после вступления в ВТО экономика РФ требует как усиления господдержки конкурентоспособности некоторых ее отраслей, так и новых подходов к оценке ее эффективности.

Важным фактором высокой конкурентоспособности предприятий является, во-первых, уровень концентрации производства, характеризующий мощность предпринимательских возможностей отдельных участников международного рынка, во-вторых, интенсивность взаимодействия субъектов и макроэкономических группировок, демонстрирующий возможности объединения усилий на основе развития разделения труда и углубления специализации и кооперирования производственно-коммерческих процессов, и, в-третьих, активизация межотраслевого сотрудничества путем формирования кластеров поддерживающих производств и основания стратегических альянсов [2].

Формирование согласованных действий субъектов предпринимательства предусматривает создание объединений с целью повышения конкурентоспособности, путем совершенствования производства, согласованного технологического и экономического развития, привлечения малых и средних предприятий, оптимизация экспортно-импортных операций, рационализации производства и т.п.

Опыт показывает, что управленческий и производственный потенциал отдельных субъектов согласованной конкуренции активизируется благодаря тому, что предприятия родственных отраслей могут обмениваться опытом, помогать оборудованием, совершенствовать менеджмент и, главное, повышать взаимные социально-экономические требования.

В обществе широко распространены спекуляции различного рода на тему защиты отечественного продовольственного рынка на фоне отсутствия объективного научного анализа того, какими мерами и в чьих интересах проводится протекционистская политика, насколько она соответствует заявленным целям аграрной политики, и в какой мере и форме сочетаются формальные и неформальные институциональные ограничения, де-факто играющие роль протекционистских мер. Интенсивность подобных спекуляций связана с фазами политического цикла и не связана с естественным экономическим циклом бизнеса, что приводит к асинхронности тенденций развития отраслей и мер государственного воздействия.

Предварительные выводы: неразвитость внутреннего товарного рынка, низкий уровень конкурентоспособности отечественного производства, ослабление государственного управления национальной экономикой, в частности ее промышленным комплексом, в течение последних двух десятилетий ухудшали стратегические перспективы производства в РФ. Такое положение дел вызвано глубокими структурными диспропорциями: значительная доля производства является материало-, энерго- и трудоемкой.

1.2 Методы и меры по повышению конкурентоспособности предприятий на национальных рынках

Необходимость государственной поддержки российского товаропроизводителя продиктована временем. Применение разнообразного инструментария актуально, если учесть препятствующее промышленному экспорту действие фактора непараллельности валютного курса рубля. Однако разрозненность применения различных мер стимулирования экспортной деятельности, не объединенных единым стратегическим замыслом, не может дать большую отдачу.

Поэтому государству необходимо проявлять комплексный подход в использовании многочисленных традиционных и нетрадиционных форм поддержки производства и экспорта.

С другой стороны, представляется целесообразным прибегнуть к принципиально новым направлениям опосредованной поддержки экспорта, в частности, стимулировать приток прямых иностранных инвестиций в экспортоориентированные высокотехнологичные отрасли российской экономики, сочетая данный подход с оказанием господдержки таким современным формам обновления основного капитала российских компаний, как лизинг высокотехнологичного оборудования в экспортоориентированные производства[12].

В международной торговле для защиты экономических интересов национальных производителей применяются следующие виды мер:

- специальные защитные меры в связи с возросшим импортом на таможенную территорию государства;

- антидемпинговые меры в связи с демпинговым импортом на таможенную территорию государства;

- компенсационные меры в связи с субсидируемым импортом на таможенную территорию государства.

Меры защиты рынка можно применять, если:

- доказано наличие демпинга, субсидирования или значительного увеличения объемов импорта;

- нанесен ущерб или создана угроза нанесения ущерба национальной отрасли промышленности;

- выявлено наличие причинно-следственной связи между импортом (демпинговым, субсидируемым или возросшим) и ущербом или угрозой ущерба для национальной промышленности.

В то время как антидемпинговые и компенсационные меры применяются в отношении импорта из отдельных стран, специальная защитная мера применяется к импорту товара независимо от страны его происхождения.

Субсидия - это финансовая поддержка государственными органами или назначенным ими агентом, которая обеспечивает преимущество получателю. В качестве назначенного агента может выступать любое лицо, которому органами власти были делегированы соответствующие полномочия, например, распределение бюджетных средств между организациями-донорами. Финансовая поддержка может осуществляться в различных формах (например, гранты, ссуды, налоговые льготы или обеспеченные правительством товары или услуги). Субсидия является специфической, если ее предоставление сопровождается: ограничением числа конкретных организаций, которые допущены к пользованию субсидией (например, по региональному или отраслевому признаку); преимущественным пользованием субсидией конкретными организациями.

С целью нейтрализации негативного эффекта от применения экспортирующим государством специфической субсидии импортирующее государство может применить компенсационную меру. Компенсационная мера вводится только после расследования, проведенного уполномоченным органом, и чаще всего применяется в виде пошлины. Так же как и в случае с антидемпинговыми мерами, компенсационное расследование может быть закончено принятием ценовых обязательств экспортера.

Специальная защитная мера - это мера, применяемая к товару в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт данного товара в страну осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему производства непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики или создает угрозу причинения серьезного ущерба отрасли экономики. Цель специальной защитной меры состоит в том, чтобы дать промышленности временную передышку, уменьшив объемы импортной продукции на внутреннем рынке, чтобы осуществить необходимые изменения с целью облегчения процесса экономического приспособления.

Специальные защитные меры применяются в форме специальной пошлины или в форме количественных ограничений (квот). При этом квота не должна сокращать количество импорта ниже уровня предыдущего периода, за который, как правило, принимается средний импорт за последние три представительных года, если только не будет четкого обоснования необходимости установления иного уровня для предотвращения или устранения серьезного ущерба.

Правовые условия применения мер защиты рынка. Все страны, использующие инструменты защиты внутреннего рынка, имеют соответствующие национальные законы. При этом законодательство стран-членов ВТО должно соответствовать нормам и правилам ВТО. Законодательство стран, которые не являются членами ВТО, как правило, тоже соответствует нормам и правилам ВТО. Для целей проведения расследований назначается уполномоченный орган, как правило, ведомство, отвечающее за экономическую политику государства.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2020 гг.» выделено всего пять направлений, с которыми связывается развитие национальной конкурентоспособности. В их числе развитие аграрного комплекса, применительно к которому прямо указывается на эффективное импортозамещение на рынке сельскохозяйственной продукции как основную цель государственной политики в долгосрочной перспективе. Риторика о преимуществах отечественных продуктов питания и всемерной поддержки отечественного аграрного комплекса сопровождала нацпроект «Развитие АПК» (2006-2007 гг.). И хотя все двадцать контрольно-целевых показателей реализации нацпроекта, согласно данным Минсельхоза РФ, были выполнены и перевыполнены, однако рост цен на продукты питания, начавшийся осенью 2007 года, актуализировал вопрос об уязвимости отечественного рынка продовольствия с точки зрения процессов на мировом рынке. Это также сработало в пользу логики импортозамещения на продовольственном рынке страны.

Предварительные выводы: однако направление ресурсов в аграрную сферу не гарантирует достижение этой цели без эффективного институционального сопровождения. В современном мире результаты международной конкуренции определяются не столько ресурсными ограничениями национальных экономик, сколько их институциональной состоятельностью. В условиях глобализации рыночная конкуренция фактически опосредуется конкуренцией институциональных систем разных стран.



1.3 Разновидности государственной поддержки и защиты отечественных производителей в условиях членства страны в ВТО

Главной целью создания ВТО явилось постепенное снижение уровня протекционизма в торговых отношениях стран-членов, снижение таможенных тарифов, формирования системы торговых отношений, которая бы позволила избежать торговых конфликтов. Однако политика протекционизма как осуществлялась, так и осуществляется всеми странами мира. Исторический опыт убеждает в необходимости применения государствами инструментов протекционизма, пока им не удастся достичь лидирующих позиций в международной торговле. Так, в свое время ее одобряли и Великобритания (до середины XIX в.), И США (до начала XX в.), и другие ведущие на сегодня страны мира. К политике свободной торговли страны частично переходят только тогда, когда получают значительные конкурентные преимущества на мировых рынках[13].

Страны Запада действуют прагматично: в случае собственной заинтересованности они либерализацию рынки, а когда необходимо обеспечить доступ своих товаров на иностранные рынки, они требуют устранить торговые барьеры. Конечно, страны-лидеры также идут на определенные уступки: снижают средний уровень своих таможенных тарифов, ограничивающие использование нетарифных мер, но делают это крайне избирательно. В частности, они особенно защищают свое сельское хозяйство и легкую промышленность, которые являются стратегическими статьями экспорта для развивающихся стран. Так, импортные пошлины на сельхозтовары в США, Канаде, ЕС и Японии достигают 100-300%. Обобщая, ежегодно протекционистские меры со стороны развитых стран наносят ущерб развивающимся странам более 100 млрд. долларов США[13].

Во внешнеторговой политике развитых стран наблюдается тенденция к снижению явных защитных мер (адвалорной пошлины, мер налогового стимулирования), которые не противоречат нормам ВТО, и их замещению неявными (нетарифными мерами, квотами, неадвалорной пошлиной). Так, в ЕС используется большое количество нетарифных мер: стандарты, процедуры сертификации и тестирования, требования к упаковке и маркировке товаров…

Ярким примером неопротекционизма, которым часто злоупотребляют развитые страны-члены ВТО, является антидемпинговые расследования. Антидемпинг есть вполне обоснованным мероприятием в мировой торговле, что закреплено в официальных документах ВТО, но на практике антидемпинговые пошлины устанавливается на уровне десятков и сотен процентов, т.е. фактически превращаются в запретные действия. Другим примером политики двойных стандартов является использование субсидий. Официально ВТО выступает против применения субсидий, однако ЕС и США, с молчаливого согласия ВТО, соревнуются за право предоставить субсидии своим национальным производителям.

Сейчас США ежегодно тратят на поддержку сельского хозяйства $50 млрд., Европейский союз еще больше - 300 млрд. евро. Для сравнения: в России эта цифра составляет $ 1 млрд., в Украине - около $ 0,47 млрд. Формально, субсидируя отечественных производителей, развитые страны придерживаются норм ВТО, однако реально нарушается принцип недискриминации, потому что продукция отсталых стран и развивающихся стран становится менее конкурентоспособной на мировом рынке. Уступки богатых стран в этом вопросе являются незначительными. В частности, экспортные субсидии составляют лишь 5% всех субсидий, которые получают фермеры стран ЕС[14].

Особенность современного регулирования сельского хозяйства в ВТО заключается в том, что некоторые члены ВТО, прежде развитые страны, имеют право использовать такие меры поддержки, как экспортные субсидии и специальные защитные меры, а также имеют значительные объемы поддержки отрасли мерами т.н. «желтой корзины». В частности, экспортные субсидии используют около 20 стран-членов ВТО, среди которых США, ЕС и Канада[4].

Рынки многих развитых стран защищены высокими тарифами. Например, средневзвешенные тарифы на мясо и мясопродукты в ЕС составляют 67,3%, на молочные продукты - 56%, зерновые - 78,3%, сахар - 129%. После формального снижения, которое предложена Доха-раундом ВТО, они уже составляют соответственно 22,2%, 19,7%, 25,2% и 39,2%. Для сравнения: связанный тариф на мясо и мясопродукты для РФ зафиксирован на уровне 10-12%, на молочные продукты - 10%, на зерновые - 5-20%, на сахар - 50% (внетарифной квотой). Таким образом, даже после сокращения по формуле Доха-раунда тарифная защита агропродовольственного рынка России будет гораздо ниже (обычно, к формированию зоны свободной торговли с ЕС).

Страны-лидеры мировой торговли утверждают, что либерализация торгового режима является необходимым условием интеграции в мировую экономику и экономического роста страны. Но, как показывает опыт Китая, Индии, Южной Кореи, Вьетнама, фактором быстрого экономического роста и увеличения объемов торговли стало проведение собственных «оригинальных» стратегий роста. Так, после пятилетнего периода деятельности в рамках правил ВТО можно утверждать, что вступление Китая в ВТО укрепил его позиции на мировом рынке. Китай активно использует инструментарий ВТО для обеспечения своих интересов. Однако не следует надеяться, что аналогичные процессы автоматически заработают во всех странах, которые присоединяются к ВТО.

Если пересмотреть экономическую модель развития сельского производства Франции, то становится видно, что правительство этой страны сосредоточивает свое внимание на профессиональных объединениях, которые создаются для усиления экономических позиций своих членов на рынке. Их особенностью есть увеличение доходов и уменьшения расходов товаропроизводителей-членов объединений благодаря укреплению их позиций на рынке путем:

а) максимального приближения без посредников к конечному потребителю;

б) обеспечения единых условий производства и продажи продукции;

в) формирования крупнотоварных партий стандартизированной продукции;

г) обеспечения гарантированного процесса поставок и оплаты товара. Так, в ходе подготовки и после вступления Китая в ВТО он активизировал ориентацию китайских ТНК на сертификацию их систем контроля качества, управления и организации производства на соответствие международным стандартам DIN, ISO, CE и др., пропагандируя при этом опыт отечественных компаний и предоставляя им кредитную, налоговую, маркетинговую поддержку.

Открывая собственный внутренний рынок, стремясь смягчить негативное воздействие иностранной конкуренции, китайское правительство вовсе не отказывается от элементов протекционизма, например, в сельскохозяйственной политике, вводя, в частности, процедуры лицензирования для импортеров, а также квоты на импорт сельхозпродукции. До сих пор Китай ведет в целом протекционистскую политику. В частности, пока идет постепенное открытие рынка в КНР, и иностранные предприятия ищут пути преодоления проблем выхода на этот рынок, китайское правительство тем временем создает такие условия, чтобы подготовить отечественных предпринимателей к конкуренции с мировыми лидерами в отрасли.

Защита и развитие отечественного товаропроизводителя правительством США осуществляется с помощью специальных кредитных программ. В основе этих программ лежит применение пониженных процентных ставок, внедрение отсрочки платы процентов и кредита самого, формирования гарантийных учреждений, агентств, банков развития и поддержки. Политика США в отношении фермерства была сосредоточена на стабилизации и поддержке цен производства. Но эта модель претерпела существенные изменения под влиянием факторов глобализации отрасли. Конгресс США предоставляет многомиллионные средства на различные фермерские программы, поэтому сельское хозяйство США имеет возможность удовлетворить свои потребности в средствах. России следует пересмотреть целесообразность существования многих льгот по обложению ввозной пошлиной, которые не только искажают условия конкуренции на внутреннем рынке, но и наносят существенный ущерб доходам государственного бюджета. Этому может способствовать применение правил происхождения товаров с целью предотвращения беспошлинного ввоза товаров через территорию тех стран, с которыми РФ имеет соглашения о беспошлинной или свободной торговле.

Предварительные выводы: Государственная поддержка национального бизнеса в условиях вступления в ВТО в странах с переходной экономикой носят комплексный, многоуровневый, системный и институциональный характер. Из вышесказанного наблюдаем, что в условиях невысокой конкурентоспособности продукции из высокоразвитых стран на некоторых отраслевых рынках (т.е. не дотягивает до среднемирового уровня) и по истечению периода модернизации этой отрасли - в таких странах допускается применение отдельных элементов рационального, селективного протекционизма, не вступая, однако, в очевидное противоречие с общими правилами и провозглашаемых нормами ВТО.

Глава 2. Государственная поддержка российских производителей на целевом рынке мяса

2.1 Описание целевого рынка мяса

Аграрный сектор представляет особую важность для России и ее торговых партнеров, т.к. страна сама является и крупным экспортером, и крупным импортером ряда важных товаров. Такие товары как мясо, молочные продукты и сахар остаются чувствительными к конкуренции, возникающей при импорте, и вступление России в ВТО может позволить развивающимся странам-экспортерам этой продукции получить пользу от большего доступа к российским рынкам. В то же самое время, Россия сама является важным экспортером, в частности таких продуктов как пшеница и ячмень: страны-импортеры, например, могли бы выиграть от большей стабильности рынка в результате обязательств России перед ВТО относительно ограничений экспорта в этой сфере. Повышенный рыночный доступ к некоторым продуктам, таким как вино и виноград, вероятно, принесет выгоду и странам-экспортерам и российским потребителям [6].

Российский рынок мяса приближается к 9,2 млн.т. Для России мясной рынок - самый крупный из продуктовых, за ним идет зерновой рынок, затем молочный. Не будет преувеличением сказать, что рынок мяса в РФ - это рынок с огромным привлечением импорта, доля которого варьируется в последние годы в пределах 30-40%.

В эмоциональных и идеологически окрашенных тонах ситуация сводится к клише «сидеть на мясной игле». С 2005 г. импортозамещение на рынке мяса было провозглашено приоритетной целью развития сельского хозяйства на ближайшие годы. После вступления России в ВТО очень важным фактором влияния на отечественный рынок мяса стало состояние мирового рынка мяса: его тенденции, проблемы и цены. Общая характеристика мирового рынка мяса укладывается в три штриха:

- рынок мяса - это рынок трех «китов»: говядины, свинины и птицы. В мире доминирует свинина. Игнорируя мелкие статистические нюансы, мировой рынок мяса - это 40% свинины, 30% птицы, 25% говядины и 5% прочих видов мяса (баранина, конина, оленина и пр.). Говядина уступила второе место мясу птицы, став более редким и дорогим продуктом. Общий объем мирового производства мяса - более 260 млн. тонн;

- что касается географической специфики, то производство свинины и птицы сконцентрировано в Азии (около 40% мирового производства), а главным производителем говядины является Европа (примерно треть мирового рынка). Около 20% и 10% мирового производства мяса приходится на Северную и Южную Америки соответственно. Африка и Океания мяса почти не производят;

- если говорить о странах-лидерах в производстве мяса, то метафора «трех китов» не вполне уместна. Стабильно и с большим отрывом от остальных стран «плывут» только два «кита» - Китай и США. И если в 1990 г. они были почти на равных, то сейчас лидерство Китая перед США бесспорно (примерно 28% и 15% мирового производства мяса соответственно). С третьим «китом» случаются частые замены: в 1990-м году на третьем месте была Россия (около 6% мирового производства), сейчас это Бразилия (около 7,5%). Россия отошла к отметке менее 2%.

Нынешняя ситуация в отрасли имеет выраженные исторические закономерности. Проследим их.

Основная причина импорта мяса в Россию - недостаточность объемов собственного производства. В постсоветский период импорт мяса увеличивался год от года. Этот факт обычно сопровождается идеологически окрашенными комментариями, сводящимися к констатации отрицательной динамики отрасли в 1990-е годы. Не случайно нацпроект «Развитие АПК» (2005-2007 гг.) имел животноводческую направленность. Кредиты, выдаваемые в рамках этого проекта, шли исключительно на строительство или модернизацию животноводческих комплексов (кроме кредитов на поддержку малых форм хозяйствования, где цель деятельности не регламентировалась).

Но не только в нехватке отечественного мяса дело... Импортное мясо технологически более удобно для использования в переработке мяса и в общественном питании. Штабеля заморозки легко переходят в формат колбасы, а рестораны и кафе видят в импорте гарантированное однообразие вкуса и качества. Объемы переработки мяса довольно внушительные: примерно 30% мяса, отечественного и импортного, используется для изготовления колбас, еще 20% идет на производство полуфабрикатов и консервов. Импортное мясо - унифицированное, как продукт фабричного производства. Отечественное мясо более «живое», с перепадами качества и вкуса. Сравнение цен также не в пользу отечественного продукта. Поэтому мясопереработчики, сравнивая технологические и ценовые характеристики, преимущественно отдают предпочтение импортному продукту. Покупатели сырого мяса в рознице, наоборот, предпочитают отечественную продукцию. Поэтому розница и переработка - это условные зоны доминирования отечественного и импортного мяса соответственно.

Важным фактором роста импорта мяса в 2007-2008 гг. стало укрепление курса рубля. До тех пор, пока в конце 2008 г. курс рубля не сдал позиции, ввозить товары было все выгоднее: номинированные в долларах товары «дешевели», что при сохранении рублевой цены обеспечивало рост выгоды. От крепкого рубля страдали экспортеры, но это было на руку импортерам. «Сильный» рубль ослаблял отечественное животноводство, не оставляя ему шансов на победу в ценовой конкуренции с импортом. Ситуация изменилась с девальвацией рубля в конце 2008 г.: импортное мясо подорожало и соответственно лишилось своего главного достоинства - относительной дешевизны.

Значительную роль в привлекательности импорта мяса играли растущие в последние годы мировые цены на зерно. Российские производители зерна устремились на мировой рынок, цены которого внушали откровенный оптимизм. Кормовая база животноводства и птицеводства поднялась в цене. Ситуация изменилась осенью 2008 г., когда мировые цены на зерно резко упали. Спрос на мировом зерновом рынке сократился, экономическая целесообразность экспорта стала вызывать сомнения. Стали падать и внутренние зерновые цены. И хотя государство с помощью зерновых закупочных интервенций пыталось удержать цены, но рекордный урожай 2008 года упорно тянул цены вниз. Цены упали настолько, что разумнее было отдать зерно скоту, чем брать на себя расходы по торговле зерном. Так проблемы производителей зерна обернулись удачей для животноводов.

Итак, девальвация рубля снизила привлекательность импорта мяса, а падение мировых цен на зерно дало шанс отечественному животноводству потеснить конкурентов. Добавим кредитные возможности, создаваемые сначала нацпроектом, а затем Государственной программой развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., и станет понятен оптимизм тех, кто поддерживает идею импортозамещения на рынке мяса. К 2012 г., согласно Государственной программе развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., производство мяса скота и птицы (в живом весе) планируется довести до 11400 тыс.т, что позволит увеличить долю российских производителей на рынке мяса и мясопродуктов с 61,1% в 2008 г. до 69,6% в 2012 г.

Сторонники идеи импортозамещения на рынке мяса возлагают на государство особую надежду. Дело в том, что производители отечественного мяса говорят о готовности увеличить объемы, но признаются в неготовности снизить цены до уровня импортных поставок. У отечественного мяса масса достоинств, но один существенный недостаток - цена. Поэтому ограничение импорта мяса и заполнение рынка отечественным продуктом - это вопрос ценовой нагрузки на потребителя. И тут государству отводится роль защитника малообеспеченных слоев населения, обеспечивающего их «мясными дотациями». То есть отечественные животноводы ожидают от государства помощи не только в поддержке бизнеса, но и в формировании платежеспособного спроса на свою продукцию. По крайней мере, среди лоббистов в ГосДуме России эта идея высказывается все отчетливее.

Таблица 1. Производственные показатели мясной отрасли в России за 2011-2012 гг.

Судя по табл. 1., все три основных сектора производства мяса показали положительный прирост в объемах производства (от 2,8% дол 15,7%). Наибольший прирост в объемах мясного производства в РФ произошел в птицеводстве (+15%), хотя в исчислении поголовья прирост птицы составил меньше, нежели свиней (7,8% против 10,7%), что может говорить о более раннем начале стимулирования государства свиноводства и о более длинном для свиноводства естественном временном лаге (т.е. не менее 1 года) для выхода отрасли на плановые показатели производства.

В 2011 году на российских предприятиях было произведено 4,2 млн. тонн мяса и субпродуктов, что на 29% превышает показатели предыдущего года. Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он исторически создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию избытка мяса в определенных субъектах Российской Федерации, так и к проблематичности обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах. Возникает проблема с перераспределением мяса по территории России из-за ее протяженности.

По данным Минсельхоза РФ, за 2012 г. цена производства говядины увеличилась на 1,1%, мяса птицы - на 1,8% свинины уменьшилась - на 0,3%. Потребительские цены увеличились на говядину и свинину на 0,1% и на мясо птицы на 0,7%. Объемы поставок импортной говядины ниже уровня 2011 года, а свинины и мяса птицы - выше прошлогоднего уровня. В зарубежных странах цены уменьшились на говядину и мясо птицы - на 1,9%, на свинину цены увеличились на 0,1% (рис. 1).

Рис. 1. Импорт мяса в РФ (по состоянию на 04.07.2012), тыс. тонн

Ситуация на российском рынке мяса не так прозрачна, собственное производство не может полностью обеспечить потребности рынка и увеличивающегося платежеспособного спроса населения, поэтому пока еще высок процент импортного мяса.

Предварительные выводы:

1) - производство и потребление мяса в России неуклонно сокращалось на протяжении 1990-х годов и начало расти в 2000-е гг.;

2) современный российский рынок мяса во многом зависим от мировых тенденций и цен. Снизить эту зависимость были призваны госпрограммы в рамках нацпроекта по сельскому хозяйству с 2007 г.;

3) идея импортозамещения на рынке мяса в РФ давно приобрела свою оправданную популярность; на ее популярности почти не отразилось вступление России в ВТО.



2.2 Анализ целевого рынка мяса

Емкость рынка специфического сельскохозяйственного или продовольственного товара оценивалась как сумма объема данной товарной продукции для внутреннего потребления и объема экспорта и импорта этого товара (см. рис. 2 и 3).

Рис. 2. Объемы (емкость) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров в 2008-2010, в тыс. т

Судя по рис. 2, значительную долю импорт составляет на рынках мяса. Доля импорта на рынке говядины - 25,7 %, на рынке свинины - 25,9 %, на рынке птицы - 23,6 %. Однако объемы импорта мяса, в особенности мяса птицы, быстро уменьшаются. Емкости рынков мяса птицы, говядины и свинины составляют 4,1, 3,1 и 2,8 млн. тонн соответственно.



Рис. 3. Компоненты средних объемов (емкостей) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров в 2008-2010 (тыс. тонн) в 2008-2010 гг., в млн. долл. США

Судя по рисунку 3, значительную долю экспорта составляет зерно, оно вывозится за пределы страны больше чем растительное масло.

Рис. 4. Структура средних объемов (емкостей) рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров в 2008-2010 гг.



Объем товарной продукции внутреннего потребления больше, чем импорт и из этого можно сделать вывод, что отечественную продукцию население выбирает больше.

Увеличивающиеся емкости российских рынков мясной продукции и продовольствия (рис. 4) привлекательны как для внутренних производителей, так и для поставщиков из-за границы. Учитывая их конкурентные преимущества и конкурентоспособность продукции внутреннего производства, российские производители, должны были постепенно увеличивать производство масличных культур, растительных масел и зерновых. По мнению автора, доля внутренних производителей на рынках мяса увеличится только в случае увеличения объемов инвестиций в производство животноводческой продукции и при условии высокого уровня защиты от импорта. Особенно защита от импорта будет важным фактором в увеличении доли внутренних производителей на российском рынке говядины.

К 2012 г. значительная часть компаний оказалась неподготовленной к ВТО, а достигнутые договоренности для многих неприемлемы как по уровню снижения пошлин, так и по срокам переходного периода. Приближение сроков ратификации протокола о присоединении к ВТО вызвало настоящий переполох у производителей. В последнее время поступали предложения от усиления защиты и отсрочки присоединения до проведения общероссийского референдума о вступлении России к ВТО. Правительство, однако, «держит оборону», одновременно разрабатывая программы поддержки для чувствительных отраслей. Важным элементом этих программ должно стать информирование различных отраслей о правилах ВТО, включая организацию встреч и выпуск информационных материалов.

Поэтому сельскохозяйственные производители и производители готовых продуктов питания (перерабатывающие предприятия) столкнулись с ожидаемым существенным ростом импорта и сегодня просят дополнительной поддержки государства. Представители АПК и пищевой промышленности этого целевого рынка конкурируют со значительным наплывом импорта и опасаются за судьбу агрохолдингов, средних и малых хозяйств. Так, пошлины на молочные продукты постепенно снизятся с 19,8% до 14,9%, средний тариф на зерновые товары упадет с 15,1% до 10%. Импортная свинина внутри квоты будет ввозиться беспошлинно, при этом произойдет снижение пошлин за пределами действующей квоты 430 тыс. тонн с 75% до 65%, а с 2020 года квоты будут заменены 25-процентным плоским тарифом. В итоге политика последних лет по самообеспечению страны свининой может закончиться неудачно, доля импорта в секторе, по данным РСПП, рискует достичь прежних 35-45%, а срок окупаемости инвестиционных проектов -- увеличиться с 8 до 12 лет.

Импорт мяса. На протяжении долгого периода времени вплоть до 2000 г. мясное производство и поголовье скота в России уменьшалось. Причиной этого были такие факторы как низкая рентабельность мясного производства; дефицит комбикормов, рост цен на корма; недостаточная бюджетная поддержка мясного производства в ситуации социального и экономического кризиса и дефицит бюджета; низкая конкурентоспособность внутренних производителей мяса и большие объемы импорта мяса и мясной продукции; низкий уровень реальных доходов населения и потребления продуктов питания; неблагоприятная экономическая ситуация в сельском хозяйстве и растущий разрыв между ценами на продукцию сельскохозяйственного производства и ценами на средства производства сельского хозяйства.

Довольно высокие темпы роста наблюдались с 2006 г. после начала реализации Приоритетного национального проекта по «Развитию агропромышленного комплекса». Меры, осуществляемые федеральными властями, включали в себя развитие системы краткосрочного и долгосрочного кредитования, введение таможенных пошлин на импорт мяса, а также отмену импортных пошлин на оборудование для промышленного животноводства, что способствовало большему объему инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих хозяйств.

Рост объемов производства мяса сопровождался значительным увеличением объемов импорта мяса (см. рис. 5). В 2012 г. объемы импорта мяса крупного рогатого скота в 4,4 раза превышал объемы импорта мяса КРС в 2000 г., а импорт свинины - в 3,2 раза. Тенденция к импортированию больших объемов мяса птицы сменилась быстрым уменьшением объемов импорта мяса птицы после 2007 г. Значительное сокращение объемов импорта мяса птицы особенно наблюдалась в 2007, 2011 и 2012 гг. по причине наложения торговых ограничений (см. табл. 2) и более жестких требований технического характера.

Рис. 5. Российский импорт мяса в 2002, 2007, 2010 и 2011 гг., тыс. тонн

Сокращение объемов импорта мяса птицы повлияло, главным образом, на импорт из США. Объемы импорта из развитых стран и развивающихся стран дальнего зарубежья трех видов мяса (говядины, свинины и птицы) были примерно равны в 2010 и в начале 2011 гг. Объемы импорта каждого вида мяса составляли немногим более 600 тыс. т. Импорт мяса из развивающихся стран характеризуется теми же тенденциями, что и импорт мяса в целом. Развивающиеся страны значительно укрепили свои позиции на российском рынке. В 2011 г. доля развивающихся стран в российском импорте из стран дальнего зарубежья говядины, свинины и мяса птицы возросла до 76 %, 35,3% и 23,2 % соответственно, по сравнению с 15,8 %, 8,6 % и 2,4 % в 2002 г.

Среди развивающихся стран главным поставщиком мяса на российский рынок является Бразилия. В 2011 г. доля Бразилии в российском импорте из развивающихся стран говядины, свинины и мяса птицы составляла 60,9 %, 99,3 % и 94,6 % соответственно. Также крупными поставщиками говядины являются Уругвай, Парагвай и Аргентина.

Предварительные выводы: 1) главными экспортерами говядины в Россию являются Бразилия, Уругвай, Парагвай и Аргентина. С ограничением искажающей торговлю внутренней поддержки и не имея возможности увеличить таможенные пошлины выше связанного уровня, Россия будет рассчитывать на импорт говядины в долгосрочной перспективе. Вступление в ВТО, таким образом, ограничило бы возможность России осуществлять политику замены относительно низкой импортной цены на говядину внутренним производством говядины. Это будет иметь положительный эффект на экспортеров говядины и российских потребителей.

2) целесообразным есть принятие программно-целевого подхода по адаптации отрасли и производителей продуктов питания к условиям ВТО, особенно путем применения нетарифных методов регулирования и усовершенствования способов организации управления (т.к. повышения качества управления) на предприятиях, направленные на снижение негативного эффекта в отрасли от присоединения к ВТО;

3) российский рынок мяса переживет наплыв зарубежной продукции, себестоимость которой будет ниже, чем у отечественной.

2.3 Трансформации целевого рынка мяса и мясопродуктов вследствие воздействия государственной политики по его поддержке

Увеличение объемов рынков сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров привлекательно как для национальных производителей, так и для поставщиков из-за границы. Принимая во внимание свои сравнительные преимущества и конкурентоспособность отечественной продукции, российские производители, вероятно, увеличат производство масличных культур, растительных масел и зерна. Доля отечественных производителей на рынках продуктов животноводства (мяса и молока) увеличится только при условии роста инвестиций в производство животноводческой продукции, а также при высоком уровне защиты отечественных производителей от импорта. Защита от импорта также будет являться важным фактором в увеличении доли отечественных производителей на рынке сахара.

Однако Россия остается чистым импортером продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Рост темпов производства сельскохозяйственной продукции происходит наряду с увеличением объемов импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Продукция, которая является наиболее чувствительной к конкуренции импорта, включает мясо, молочные продукты и сахар-сырец. Доля стран СНГ в импорте продовольственной и сельскохозяйственной продукции составила около 10 % от всего импорта такой продукции в 2008-2011 гг., а доля стран дальнего зарубежья - около 90 %.

Регулирование Россией импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции приняло форму как тарифных, так и нетарифных мер в 2008-2011 гг. Одной из важных тарифных мер регулирования импорта было использование прогнозного баланса (квот) в отношении торговли между Россией и Беларусью сахаром, мясом и мясной продукцией, а также молоком и молочной продукцией. Важными мерами по сдерживанию импорта из стран дальнего зарубежья являются тарифные квоты на мясо и плавающая таможенная пошлина на сахар-сырец.

Свиноводство. С 2008 по 2013 гг. году начала действовать ввозная пошлина на живых свиней в размере 5%. Впоследствии ее поднимали в 8 раз до уровня в 40%. По данным «РБК daily», тогда импорт моментально рухнул на 35% и многие продукты в первую очередь низкого качества отправились захламлять рынки других стран. Эксперты Национальной мясной ассоциации и Национального союза свиноводов подсчитали, что в результате вступления России в ВТО отрасль свиноводства потеряет примерно 20-30 млрд. рублей. При этом прямые потери бюджетов составят порядка 6 млрд. рублей, в то время как остальное приходится на частный сектор. Вместе с тем столь популярная в последнее время в отношении свиноводства фраза "снижение инвестиционной привлекательности" является слишком неопределенной, чтобы ее можно было выразить в конкретных цифрах: невозможно подсчитать количество аграриев, которые решат купить партию КРС вместо племенных свиней. Также невозможно определить точную сумму денег всех кредитов, в которых банки будут отказывать предприятием по причине того, что те будут планировать вкладывать их в рискованный бизнес под названием свиноводство. Данные прогнозы являются не только примерными (они варьируются на 10 млрд. рублей), но и в значительной степени условными.

Ключевым вопросом, который как раз и определит все дальнейшие правила игры на российском рынке, является цена. Исторически сложилось, что на российском рынке она всегда была большей, чем на мировом, и сейчас вопрос заключается в том, насколько она упадет. Если средний показатель (который сейчас по официальной статистике составляет 90 руб. за кг.) снизится на 5-10 рублей, это будет вполне терпимо и повлечет, если так можно сказать "косметические изменения" конъюнктуры российского рынка. Изменения на 15-20 рублей - это наиболее популярный прогноз, который расценивается как самый вероятный крупными холдингами и аналитическими центрами. В этом случае рост импорта будет значительным, что в свою очередь приведет к мощной консолидации на российском рынке, однако при этом крупные комплексы смогут сохранить показатели рентабельности. И третий сценарий развития событий, по данным ИА "Казах-Зерно", если цена снизится более чем на 20 рублей - в целом является катастрофическим для российского рынка, поскольку фактически обеспечит разорение мелким производителям, средних поставит в тяжелейшее положение, а крупные столкнуться с падением доходности.

Довольно реалистичный прогноз по последующему развитию свиноводства был высказан новым Министром сельского хозяйства Н.Федоровым: «Вступление России в ВТО потребует инвестиций в свиноводческую отрасль в объеме 140 млрд. рублей в течение ближайших 2-3 лет. Если этого не сделать, то к 2020 году отрасль окажется неконкурентоспособной и отечественных производителей свинины вытеснит западный бизнес... Несмотря на то, что отрасль возрождается после провала в начале 2000-х только 20 свиноводческих предприятий отрасли способны реально конкурировать с зарубежными производителями по уровню себестоимости производства мяса… Сегодня почти 40%, а некоторые говорят, что и более, свинины в стране производится в личных подсобных хозяйствах без применения современных технологий».

Говядина. Из-за отмены ценового критерия в 8000 евро за тонну для говядины, которая поставляется из Канады, США, Аргентины сверх квоты, появляется канал для неконтролируемого ввоза импортного мяса. Оптовые цены на говядину пойдут вниз, что приведет к потерям отрасли в 17 млрд. руб. в год и повышению сроков окупаемости проектов с 11 до 14-15 лет. По приблизительным оценкам экспертов именно эту сумму - а именно 17 млрд. руб. ежегодно в течение 10 лет необходимо будет выделять на компенсацию потерь и сохранение инвестиционной привлекательности производства говядины в стране.

Сегодня поголовье КРС сокращается вот уже более 5 лет, цены растут, потребление остается на низких отметках, срок окупаемости среднего проекта здесь составляет 11 лет. Учитывая тот факт, что после вступления в ВТО все текущие проблемы не только останутся, но и усугубятся, можно прогнозировать, что доля импорта говядины к 2015 г. будет превышать средние значения по всем прочим секторам, равно как и в целом по российскому животноводству. Однако на фоне существенных изменений в плане квотирования импорта говядины не произошло. Квота на охлажденную говядину в соответствии с договоренностями по ВТО составляет 40 тыс. тонн на неопределенный период. Квота на мороженую говядину останется на уровне 530 тыс. тонн. Таким образом, именно на этих показателях будут базироваться импортные поставки.

Пошлины же для говядины будут равняться 15% внутри квоты и 55 % сверх квоты, а после отмены квоты будет действовать плоский тариф 27,5 %. Вместе с тем, в плане импорта говядины остается несколько серьезных моментов, о которых в настоящее время забывают многие эксперты. Речь, в частности, идет о так называемой высококачественной говядине, которая ввозится сверх квот, но при этом облагается 15%-ной пошлиной помимо квоты. Однако теперь у экспортеров возникает реальная возможность под видом «высококачественной» говядины ввозить в Россию сверх квоты обычные говяжьи отруба и даже тримминг по демпинговым ценам.

Птицеводство. Оно традиционно в последние годы считалось наиболее динамично развивающейся во всем российском сельскохозяйственном секторе. Согласно данным маркетингового исследования мирового и российского рынка куриного мяса, проведенного компанией «GRC», производство мяса и субпродуктов домашней птицы в России непрерывно растет. За последние 7 лет среднегодовой темп роста составил 18%. По итогам 2011 г. объем производства мяса птицы в России увеличился относительно показателя предыдущего года на 8%.В прошлом году наблюдался рост импорта мяса птицы, увеличившегося, по данным Минпромторга России, в 1,5 раза. Причиной стала отмена эмбарго на ввоз мяса птицы из США. В результате объем импортной продукции вырос с 10 до 14%, а объем российского рынка вырос более чем на 12%. В связи со вступлением России в ВТО квота на импорт составит 364000 т в год до 2020 г. при постоянных ставках, составляющих 25% внутри квоты и 80% за ее пределами. Таким образом, особенных изменений в данном секторе не предвидится. В последующие пять лет динамика развития рынка останется положительной, прогнозируемые темпы его прироста составят 5%, что обусловлено ростом внутреннего производства с постепенным увеличением экспорта продукции.

Многие эксперты сегодня говорят, что при активизации торговли с крупными потребителями мяса птицы после вступления в ВТО Россия сможет наладить полноценный экспорт данной продукции. При этом птицеводство будет единственной сферой российского сельского хозяйства, которое сможет выиграть от этого. Огромный плюс для российского рынка мяса птицы заключается в том, что разница цен с западными странами здесь не является столь существенной, поэтому экспортировать в Россию курятину вовсе не так выгодно, как экспортировать свинину.

...