Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российская таможенная академия»

Кафедра международных экономических отношений

Курсовая работа

по дисциплине «Международные экономические отношения глобальной экономики»

на тему «Проблемы равновесия на мировом рынке»

Выполнила: М.А. Василькова,

студентка 3-го курса очной формы

обучения экономического факультета,

группа Эб02/1303

Научный руководитель: М.Ф. Ткаченко,

профессор кафедры, доктор экономических наук, доцент

Люберцы, 2015



Содержание

• Введение
• Глава 1. Теоретические аспекты исследования рыночного равновесия
• 1.1 Понятие мирового рынка и его основные черты
• 1.2 Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения
• 1.3 Инструменты поддержки равновесия на мировом рынке
• Глава 2. Анализ проблем равновесия на мировом рынке (на примере мирового рынка нефти)
• 2.1 Спрос и предложение на мировом рынке нефти
• 2.2 Факторы роста добычи нефти, приводящие к снижению цены
• Глава 3. Россия на мировом рынке нефти и проблемы эффективности её участия
• 3.1 Воздействие ситуации равновесия на мировом рынке нефти на национальную экономику России
• 3.2 Перспективы участия России в процессах мирового рынка нефти с учетом текущей ситуации рыночного равновесия
• Заключение
• Список использованных источников


Введение

Международная торговля существовала и в древности, но мировой рынок, охватывающий торговлю значительной части стран, а затем и всех стран мира, возникает только в XVI - XVIII в., в период появления машинной индустрии.

Мировой рынок - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков отдельных государств, участвующих в международном разделении труда, в международной торговле и других формах экономических отношений.

В современных условиях экономика каждой страны поневоле попадает в возрастающую зависимость от внешнеэкономических отношений. Это проявляется в многообразии связей, складывающихся между странами. Сейчас отдельное государство практически не может существовать обособленно от других стран, не вступая с ними в разнообразные взаимосвязи.

Экономические отношения между странами уже не ограничиваются внешней торговлей, товарообменом. Они включают движение капитала между странами, валютные отношения, миграцию рабочей силы, научно-технический обмен.

Международные экономические отношения представляют собой важнейшую составную часть широкой гаммы связей и контактов, возникших как объективная реальность вместе с первыми государственными образованиями.

Цель курсовой работы - определить проблемы равновесия на мировом рынке.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

· рассмотреть понятие мирового рынка и его основные черты;

· изучить рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения и инструменты поддержки равновесия на мировом рынке;

· провести анализ проблем равновесия на мировом рынке на примере мирового рынка нефти;

· рассмотреть факторы роста добычи нефти, приводящие к снижению цены;

· определить роль России в процессах мирового рынка нефти с учетом текущей ситуации рыночного равновесия.

Объектом изучения курсовой работы является мировой рынок.

Предметом является рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения.

В процессе написания курсовой работы была применена совокупность общенаучных методов и специальные методы экономико-статистического исследования.

В процессе исследования использовались такие общенаучные методы и приемы как научная абстракция, анализ и синтез, методы группировки, сравнения, наблюдения, изучение информационно-эмпирической базы и изучение монографических публикаций и статей.

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют учебники и учебные пособия по международным экономическим отношениям, экономические журналы и деловые газеты, научные статьи и аналитические записки по данной теме, международные статистические сайты.

Структура курсовой работы состоит из трех глав. В первой главе подробно описывается теоретические аспекты исследования рыночного равновесия, его механизм и инструменты поддержки. Во второй главе проводится анализ проблем равновесия на мировом рынке на примере мирового рынка нефти. В третьей главе описаны перспективы участия России в процессах мирового рынка нефти с учетом текущей ситуации рыночного равновесия.



Глава 1. Теоретические аспекты исследования рыночного равновесия

1.1 Понятие мирового рынка и его основные черты

Становление простейшей формы внутреннего рынка, где все, что предназначено для продажи, сбывается самим производителем покупателю из рук в руки, а все, что покупается, сразу же оплачивается и забирается покупателем, относится к самой ранней стадии становления товарного хозяйства, основанного на разделении труда. Этот тип общения, как свидетельствует история, практиковался уже в Помпеях, в Остии или Тимгаде Римском (Северная Африка). Свои рынки имели Древняя Греция, Китай классической эпохи, Египет, Вавилон, Эфиопия. С появлением денег между продавцом и покупателем встает купец, который оказывает услуги по продаже товаров, и меняла, одалживающий на это деньги.

Практически сразу после возникновения рынки начали специализироваться. Появились национальные рынки товаров, в рамках которых розничные рынки отделились от оптовых, рынков труда, рынков капитала, и, самое главное, часть рынка уже ориентировалась на иностранных покупателей. Одной из разновидностей рынка труда была появившаяся в глубокой древности работорговля. Известными рынками, куда приезжали за «живым товаром» не только местные, но и заморские рабовладельцы, были Афины (V в. до н.э.), остров Делос (I -- III вв. до н.э.), в средние века -- Рим, Лион, Венеция, в XVII - XVIII веках -- Восточная Гвинея, Ливерпуль, Нант, другие западноевропейские города. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие для вузов / А.П. Киреев - М.: Междунар. отношения, 2013. - 416 с.

С XVI до середины XVIII века мануфактура, основанная на разделении труда, создавала условия для более масштабного производства товаров. Для такого производства городские рынки и ярмарки становились тесными. Шаг за шагом они расширялись до региональных, государственных, межгосударственных и, наконец, мировых масштабов. Международные рынки, представлявшие собой ту часть национальных рынков, которая была непосредственно связана с зарубежными рынками, возникли в Европе, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке. Промышленность была тесно связана с национальными рынками. Товары для вывоза за рубеж представляли собой готовые продукты и производились из местного сырья. Торговля носила двусторонний характер. Великие географические открытия повлекли за собой активное развитие вывоза товаров во вновь открытые земли и стали важнейшим фактором развития капитализма в Европе.

Узкая ремесленно-мануфактурная база перестала отвечать рыночным потребностям, и под давлением спроса в первой половине XIX века возникла крупная фабрично-заводская индустрия, продукция которой уже не могла сбываться только на внутреннем рынке, ей требовался всемирный сбыт. Так в эпоху первоначального накопления капитала произошло стягивание, перерастание локальных центров межгосударственной торговли в единый мировой рынок. Его окончательное формирование завершилось к рубежу XIX - XX веков, когда товарное производство в ведущих странах достигло высокого уровня развития. Эволюция рынка происходила по схеме «внутренний рынок -- национальный рынок -- международный рынок -- мировой рынок». Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения; под ред. Н.Н. Ливенцева. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 648 с.

Внутренний рынок -- форма хозяйственного общения, при которой все предназначенное для продажи сбывается самим производителем внутри страны.

Международный рынок -- часть национальных рынков, которая непосредственно связана с зарубежными рынками.

Национальный рынок -- внутренний рынок, часть которого ориентируется на иностранных покупателей.

Мировой рынок (world market) -- сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда, и других факторов производства.

Мировой рынок характеризуется следующими основными чертами:

· он является категорией товарного производства, вышедшего в поисках сбыта своей продукции за национальные рамки;

· он проявляется в межгосударственном перемещении товаров, находящихся под воздействием не только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения;

· он оптимизирует использование факторов производства, подсказывая производителю, в каких отраслях и регионах они могут быть применены наиболее эффективно;

· он выполняет санирующую роль, выбраковывая из международного обмена товары и зачастую их производите лей, которые не в состоянии обеспечить международный стандарт качества при конкурентных ценах.

Товар, находящийся на мировом рынке в фазе обмена, выполняет информационную функцию, сообщая усредненные параметры совокупного спроса и совокупного предложения, через которые каждый из участников может оценить и адаптировать параметры своего производства.

Выступая сферой межгосударственного обмена товарами, мировой рынок оказывает обратное влияние на производство, показывая ему, что, сколько и для кого нужно производить. В этом смысле мировой рынок оказывается первичным по отношению к производителю и является центральной категорией теории международной экономики.

Главным внешним признаком существования мирового рынка является передвижение товаров и услуг между странами.

Международная торговля (international trade) -- сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.

Применительно к одной стране обычно используется термин «внешняя торговля государства», применительно к торговле двух стран между собой -- «межгосударственная, взаимная, двусторонняя торговля», а применительно к торговле всех стран друг с другом -- «международная или мировая торговля». Часто под международной торговлей понимают торговлю не только товарами, но и услугами. Услуги -- это тоже товары, но зачастую не имеющие овеществленной формы и отличающиеся от товаров по ряду параметров. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие для вузов / А.П. Киреев - М.: Междунар. отношения, 2013. - 416 с.

Международная торговля состоит из двух встречных потоков товаров -- экспорта и импорта и характеризуется торговым сальдо и торговым оборотом.

· Экспорт (export / s) -- продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

· Импорт (import / s) -- покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

· Торговое сальдо (trade balance) -- разность стоимостных объемов экспорта и импорта.

· Торговый оборот (trade turnover) -- сумма стоимостных объемов экспорта и импорта.

По принятым в мире стандартам статистики международной торговли ключевым элементом для признания торговли международной, продажи товара -- экспортом, а покупки -- импортом, является факт пересечения товаром таможенной границы государства и фиксации этого в соответствующей таможенной отчетности. При этом меняет товар собственника или нет -- значения не имеет. Например, если компьютер продан (а по сути, передан) американским подразделением IBM своему российскому подразделению, он считается экспортом США и импортом Рос сии, даже несмотря на то, что собственником товара осталась американская компания IBM. В теории платежного баланса, как мы увидим ниже, напротив, определяющим является смена товаром собственника, и продажа российского сырья филиалу американского предприятия, находящемуся в России, будет считаться российским экспортом, хотя сырье не пересекало границу.

Экспорт и импорт являются двумя ключевыми понятиями, характеризующими международное движение товаров, которые применяются для всестороннего анализа международной торговли и для практических целей. Торговое сальдо и оборот, как их производные, имеют более узкое аналитическое и практическое значение и используются реже.

мировой рынок равновесие нефть

1.2 Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения

Если исходить из предпосылки баланса спроса и предложения, то графически понятия экспорта и импорта можно представить так, как показано на рисунке 1.1. Представим, что страны I и II в изоляции друг от друга производят и потребляют один и тот же товар. Спрос и предложение товара в стране I составляют D1 и S1 а в стране II -- соответственно D2 и S2. По горизонтальной оси показаны объемы производства товара Q1 Q2 , по вертикальной -- его внутренняя цена Рm Рn соответственно в странах I и II. Рыночное равновесие спроса и предложения на товар достигается в точке Е1 в стране I , где цена товара составляет Р1 и в точке Е2 в стране II , где цена товара составляет Р2. Поскольку Р1 < P2 , данный товар дешевле в стране I , чем в стране II , и, следовательно, стране I выгодно его экспортировать в страну II и получить от этого какую-то прибыль, а стране II выгодно его импортировать из страны I и тем самым сэкономить и снизить его закупки на внутреннем рынке. Из-за различия во внутренних ценах между странами I и II, у страны I при любой цене на товар больше, чем Р1 возникает его избыточное предложение. У страны II при любой цене на товар меньше, чем Р2 , возникает избыточный спрос на него.

Рис. 1.1. Баланс спроса и предложения на мировом рынке

Страны устанавливают торговые от ношения. Равновесная цена Р1 в стране I показывает, что в точке Е1. Cпрос на товар точно равен предложению и у страны I нет товара для экспорта. Тем самым определяется точка Р'1 на кривой предложения на мировом рынке, показывающая минимальную цену, по достижении которой экспорта товара из страны I не будет. Для страны II равновесная цена Р2 показывает, что в точке равенства спроса и предложения Е2 стране не требуется никакого импорта товара, поскольку она обходится своими собственными ресурсами. Тем самым определяется точка Р'2 на кривой спроса на мировом рынке, показывающая максимальную цену, по достижении которой импорт товара страной II прекратится. Фигурнова Н.П. Международная экономика / Н.П. Фигурнова. - М.: Омега-Л, 2012. - 509 с.

Поскольку существуют только две страны, количество товара, экспортируемого страной I , должно соответствовать количеству товара, импортированного страной II. Или, что то же самое, избы точное внутреннее предложение в стране I должно быть равно избыточному внутреннему спросу в стране II , то есть графически А1 х В1 = А2 x В2 , где А1 В1, представляет собой экспорт страны I , a А2 В2 -- импорт страны II. Величина экспорта A1 В1 покажет вторую точку, определяющую кривую предложения товара на мировом рынке, а величина импорта А2 В2 покажет вторую точку, определяющую кривую спроса на товар на мировом рынке. Но поскольку количественно экспорт и импорт равны, то на графике мирового рынка они совпадут на отрезке РЕ, определив новое рыночное равновесие, которое достигается в точке Е при новом уровне мировой цены Р -- равновесной цене то вара на мировом рынке. Мировой спрос и предложение товара по этой цене определяются соответственно кривыми Dw и Sw.

Если возникнет ситуация, когда цена мирового рынка по каким-то причинам поднимется выше уровня Р, расширив тем самым объем экспорта свыше А1 В1, то ограниченность спроса количественными рамками А 2 В 2 понизит цену до уровня Р1. Если же цена мирового рынка почему-либо упадет ниже уровня Р, то количественно спрос на импорт товара превзойдет его количество, имеющееся для экспорта А2 В2 и цена вернется к мировому уровню Р. Фигурнова Н.П. Международная экономика / Н.П. Фигурнова. - М.: Омега-Л, 2012. - 509 с.

На основе рассмотренного выше можно сделать следующие более общие выводы:

· мировой рынок представляет собой сферу международного баланса спроса и предложения на товары, экспортируемые и импортируемые странами;

· размеры экспорта определяются размерами избыточного предложения товара, размеры импорта -- размерами избыточного спроса на товары;

· факт наличия избыточного предложения и избыточного спроса устанавливается в процессе происходящего на международном рынке сравнения внутренних равновесных цен на одинаковые товары в различных странах;

· цена, по которой осуществляется международная торговля, находится между минимальной и максимальной внутренними ценами равновесия, существующими в странах до начала торговли;

· с одной стороны, изменение мировой цены ведет к изменению количества экспортируемых и импортируемых товаров на мировом рынке, с другой -- изменение количества экспортируемых и импортируемых товаров приводит к изменению мировой цены.

1.3 Инструменты поддержки равновесия на мировом рынке

С древнейших времен государство активно вмешивается в международные торговые отношения, регулирует их с целью получения наибольших выгод для национальной экономики. Торговая политика - это вариант бюджетно-налоговой политики государства. Исторически сложились два типа государственно политики во внешней торговле: протекционизм и политика свободной торговли.

Протекционизм (от латинского - защита) - это политика защиты национального производителя от иностранных конкурентов. Ее суть заключается в ограничении ввоза товаров из-за рубежа и стимулировании вывоза отечественных товаров. Эта политика сложилась в эпоху первоначального накопления капитала, когда шло становление национального производства в различных странах.

Важнейшими инструментами такой политики являются налоги на экспорт и импорт - тарифы, таможенные пошлины, нетарифные барьеры, а также поддержка экспорта.

Таможенные пошлины - это налоги, взимаемые государственными органами (таможенными службами) с провозимых через государственную границу товаров по таможенным тарифам. Таможенный тариф - перечень товаров, с которых взимаются пошлины, с указанием ставок таможенного налога на единицу товара. Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения; под ред. Н.Н. Ливенцева. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. - 648 с.

Нетарифные ограничения включают в себя импортные квоты, лицензирование импорта, прямой запрет на ввоз определенных товаров, использование жестких стандартов и норм качества, санитарных и ветеринарных требований по отношению к нежелательным товарам. Поддержка экспорта представляет собой систему государственного содействия продвижению товаров на мировые рынки, включающую налоговые льготы, дешевые кредиты, политическую и юридическую поддержку.

К мерам внешнеторговой политики завоевания рынков относится также демпинг - продажа товаров по искусственно заниженным ценам.

Политика свободной торговли или фритредерство означает свободное движение товаров и услуг между странами без торговых барьеров. Впервые такая форма внешнеторговой политики возникла в Англии, которая в результате промышленной революции превратилась в первую мировую державу и перестала бояться конкуренции со стороны других, менее развитых в тот период стран.

Участие стран во внешнеторговых отношениях видоизменяет структуру валового продукта общества. Указанное соотношение называют также торговым балансом. Он отражает соотношения между денежными поступлениями и платежами по товарным операциям.

Это соотношение может быть пассивным, когда импорт превышает экспорт. В этой ситуации страна становится должником мирового хозяйства, размеры валового продукта общества уменьшаются на величину дефицита торгового баланса. Торговый баланс может быть активным, если экспорт превышает импорт, а также равновесным, когда экспорт равен импорту. Семенов К.А. Международные экономические отношения: курс лекций / К.А. Семенов - М.: Гардарики, 2012. - 336 с.

Высокий реальный курс национальной валюты делает относительно дешевыми импортные товары и относительно дорогими - национальные. Потребители предпочитают иностранные товары, экспорт национальных товаров затруднен.

Низкий реальный курс национальной валюты стимулирует экспорт из страны, вызывает рост цен на импортные товары. Население предпочитает отечественные товары.

После второй мировой войны осуществляется многостороннее регулирование международной торговли по линии ГАТТ (Генерального соглашения по. торговле и тарифам) и его преемницы - ВТО (Всемирной торговой организации).

ГАТТ было создано в 1947 году в Женеве. В качестве основной идеи оно проводило свободу торговли, что конкретизировалось в нескольких положениях.

1. Необходимость соблюдения «режима наибольшего благоприятствования», т.е. равенства и недискриминации всех участников торговли. Страны-участники ГАТТ обязаны устанавливать на взаимно поставляемые товары пошлины не выше тех, которые были установлены по отношению к любой третьей стране.

2. Признание пошлины в качестве единственного приемлемого средства внешнеторгового регулирования. Основной задачей деятельности ГАТТ являлось снижение таможенных пошлин. К экспортно-импортным лицензиям, квотированию, поддержке экспорта при помощи налоговых льгот, государственных программ помощи и пр. отношение ГАТТ является негативным.

3. Отказ от односторонних действий в пользу переговоров и консультаций. Семенов К.А. Международные экономические отношения: курс лекций / К.А. Семенов - М.: Гардарики, 2012. - 336 с.

Всемирная торговая организация (ВТО), преемница ГАТТ, начала свою деятельность с января 1995 г. Она в значительной мере функционирует так же, как и ГАТТ, но имеет более широкую сферу воздействия и полномочий. Своей главной задачей ВТО провозгласила либерализацию мировой торговли путем сокращения уровня таможенных пошлин и устранения нетарифных барьеров, что должно обеспечить расширение международного обмена, наиболее оптимальное использовании мировых ресурсов, стабильность мирового экономического развития, сохранение окружающей среды. Страны-члены ВТО принимают на себя обязательство выполнять целый пакет соглашений, объединенный термином «многосторонние торговые соглашения». В настоящее время ими регулируется более 90% всей мировой торговли.



Глава 2. Анализ проблем равновесия на мировом рынке (на примере мирового рынка нефти)

2.1 Спрос и предложение на мировом рынке нефти

Нефть является не только уникальным по своим физико-химическим свойствам ископаемым, но и по-прежнему основным источником энергии в мире и важнейшим объектом мировой торговли. Стоимость нефти является одним из самых ярких показателей состояния мировой экономики, причем цены на нефть формируют не столько запасы нефти, сколько соотношение спроса и предложения и, все чаще внеэкономические факторы. На конъюнктуру мирового нефтяного рынка воздействуют множество факторов, определяющихся особенностями современного этапа развития рынка, где происходит интернационализация торговли нефтью через развитие производно финансовых инструментов.

Мировой нефтяной рынок - составная часть мирового хозяйства, являющаяся замкнутой, саморегулирующейся системой, интегрированной в глобальную мировую экономику и базирующаяся на законе спроса и предложения, предполагающая прохождение через фазы нехватки товара, его избытка или состояния равновесия. Образование единого мирового структурированного нефтяного рынка является наглядным подтверждением процесса глобализации. Классическое понимание рынка нефти определяется такими двумя основными понятиями как нехватка нефти и ее избыток. Нехватка нефти - это состояние рынка, при котором спрос ограничивается возможностями предложения. Избыток нефти - это состояние рынка, при котором предложение ограничивается возможностями спроса.

Показатели конъюнктуры мирового рынка нефти состоят из соотношения спроса и предложения на данном рынке при сложившемся уровне цен. Таким образом, в первую очередь необходимо произвести анализ предложения на мировом рынке.

Анализ предложения на мировом рынке нефти показал, что производство нефти во всем мире растет с каждым годом. Небольшой спад производства наблюдается лишь в годы мирового экономического кризиса. Однако, в более или менее стабильных условиях внешней среды мировое производство нефти растет. Наибольшее количество крупнейших месторождений легкой нефти находится в России - 13 месторождений, Иране - 12 месторождений, Саудовской Аравии - 8 месторождений, а так же в Китае и Ираке - по 7 месторождений. Крупнейшие месторождения тяжелой нефти находятся преимущественно в Канаде, а так же в Венесуэле и Мадагаскаре. Проанализировав динамику мирового производства нефти, можно сделать вывод, что крупнейшими странами-производителями нефти в мире являются Саудовская Аравия, Россия, США, Иран, Китай, Мексика, Канада, ОАЭ и Венесуэла. Чепурин М.Н. Электронный учебник - Курс экономической теории: учеб. пособие / [под ред. Киселевой Е.А.] - 6-е изд. - Киров: «АСА» , 2010. - С. 97.

Со времени зарождения нефтяной промышленности к настоящему времени в мире обнаружено около 40 тысяч нефтяных месторождений. Более чем 90% из них содержат в своих недрах незначительные запасы и не оказывают существенного влияния на суммарную добычу нефти. Основное значение в этом плане имеют сверхгигантские и гигантские месторождения.

Сверхгигантским считается месторождение, начальные извлекаемые запасы нефти которого превышают 700 млн. т, а гигантским - всякое месторождение, начальные извлекаемые запасы которого колеблются от 70 до 700 млн.т. К настоящему времени в мире известно всего 37 сверх гигантских нефтяных месторождений, но в недрах этих месторождений содержится 51% всей нефти, найденной на земном шаре. 26 из этих сверх гигантских месторождений находится в нефтегазоносном бассейне Персидского залива. Если суммировать запасы нефти, содержащейся в недрах 37 сверх гигантских месторождений и 300 гигантских, известных к настоящему времени, то на их долю придется примерно 80% всех запасов нефти, выявленных на земном шаре. Кроме того, в мире известно примерно 1 тысяча месторождений, запасы каждого из которых колеблются от 70 до 7 млн.т. На их долю приходится примерно 15% разведанных мировых запасов нефти. Таким образом, 95% мировых извлекаемых запасов нефти содержится в недрах менее чем 5% выявленных в мире нефтяных месторождений.

В настоящее время на мировом рынке нефти и нефтепродуктов присутствует ряд крупнейших мировых нефтяных компаний. Лидером по добыче нефти является нефтяная компания Saudi Amarco (Саудовская Аравия), за ней следует компания NIOC (Иран) и Exxon Mobil (США). Российская компания Роснефть находится на седьмом месте в рейтинге мировых нефтедобывающих компаний. Энергия интеллекта, 2013. - (Международное энергетическое агентство)

Основную массу предложения на мировом рынке нефти составляет страны, входящие в международную межправительственную организацию ОПЕК, а именно, такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Венесуэла, ОАЭ, Нигерия, Индия и др. Основными странами - экспортерами нефти на мировом рынке, является Россия, а так же Ближний Восток, объединенный в международную межправительственную организацию ОПЕК, во главе с Саудовской Аравией.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2015г. составил 26,6%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 41,5% (в январе-октябре 2014г. соответственно 31,8% и 45,0%).

Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти представлены в таблице 2.1



Таблица 2.1 Росстат [Электрон. ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ Добыча нефти (2015г.) тыс. баррелей в день

	2015г.
	октябрь	сентябрь	август
Россия	10359	10089	10332
Страны ОПЕК	31382	31638	32491
Саудовская Аравия	10125	10197	10269

Следующим шагом в исследовании конъюнктуры мирового рынка нефти, является анализ спроса на нефть при сложившемся уровне цен.

Спрос на мировом рынке нефти представляет собой совокупный спрос стран, приобретающих нефть и нефтепродукты как товар, для дальнейшей переработки. Большая часть добываемой на мировом рынке нефти расходуется на транспортные цели, а именно на производство топлива, а так же на электроэнергию и промышленность.

Спрос на мировом рынке нефти динамично растет с каждым годом. Основными регионами, потребляющими нефть, являются регионы, входящие в организацию ОЭСР, а именно Северная Америка, Европа, Азия и Океания, а так же остальные страны Азии, Среднего востока, Латинской Америки и СНГ. В основную десятку стран - потребителей нефти на мировом рынке входят такие страны, как США, Франция, Германия, Италия, Испания, Китай, Япония, Россия, Бразилия, а так же Саудовская Аравия, Корея, Канада и Латинская Америка. Основными импортерами на мировом рынке нефти являются США, Китай, Япония, Южная Корея, а так же страны Европы, такие как Германия, Франция, Италия и Испания.

Спрос и предложение на мировом рынке нефти складываются при определенной рыночной ситуации, а так же при определенном уровне цен на нефть и нефтепродукты. Цена на нефть на мировом рынке с 1998 г. увеличивается, наблюдается тенденция роста. Цена на сорт Brent динамично изменяется в большую сторону, а цена на сорт WTI резко упала в 2012 г. Данное явление наблюдалось из-за небольшого спада спроса на данный сорт, но в 2013 г. цена резко возросла и стабилизировалась. Уходящий 2015 год стал переломным для цен на нефть. Сейчас трудно представить, что летом 2014 года баррель марки Brent стоил 115 долларов за баррель. Однако к началу 2015 года цены на нефть стали снижаться ? и в январе за ту же Brent давали уже 48,5 доллара за баррель.

К маю цена нефти немного выросла ? до максимального уровня в 2015 году в 67 долларов, однако вскоре вновь продолжила падать, пока, наконец, не «пробила» в начале декабря отметку в 40 долларов за баррель Brent. К середине декабря нефть уверенно стремилась к минимальным показателям за последние семь лет: рынок увидел и 37,8 доллара за баррель Brent, и 35,6 доллара за WTI. (см. рис. 2.1.).

При приведении оценки конъюнктуры мирового рынка в качестве показателя, характеризующего потребительский спрос, был выбран объем мирового потребления. В качестве показателей, характеризующих товарное предложение - мировой объем производства нефти. Чепурин М.Н. Электронный учебник - Курс экономической теории: учеб. пособие / [под ред. Киселевой Е.А.] - 6-е изд. - Киров: «АСА» , 2010. - С. 97.

Рис. 2.1. Динамика изменения цен на нефть Все банки России [Электрон. ресурс]. URL: http://www.citizensbankdelphos.com/2014-09-13-ceny-na-neft-po-godam.html

Проанализировав соотношение покупательского спроса и товарного предложения на мировом рынке нефти, можно сделать вывод, что в течение 6 лет, потребление на рынке нефти незначительно превышает производство за исключением 2008 г. - производство нефти превысило спрос на 1 млн. барр в сутки. Данное явление объясняется мировым финансовым кризисом в данный период времени. Данное колебание отклонения спроса от предложения в ту или иную сторону позволяет сохранять равновесие на мировом рынке нефти.

В настоящее время мировой рынок нефти вступает в продолжительный период стагнации. Препятствовать росту цен и подталкивать их к снижению в долгосрочной перспективе будет сложившийся на рынке устойчивый избыток предложения нефти. Начиная с 1999 года, то есть уже 16 лет, рыночная стоимость нефти была как минимум в два раза выше средней себестоимости ее производства. Стабильно высокий и растущий уровень цен привел к началу разработки значительных запасов, ранее считавшихся нерентабельными, а также стимулировал увеличение расходов на интенсификацию добычи, доразведку и расконсервацию старых месторождений.

Целый ряд стран сумел предложить рынку новые объемы нефти и газа, причем значительные. Падение цен на газ в результате сланцевой революции в США (с 550 до 70-150 долларов за 1 тыс. куб. метров) переключило внимание разработчиков залежей сланцевого газа на добычу сланцевой нефти. Канада развернула активную добычу и переработку природных битумов. Австралия начала активно наращивать добычу сланцевого газа и мощностей по сжижению - по прогнозу, к 2017-2018 годам страна станет лидировать в мире по объему экспорта СПГ, обогнав нынешнего лидера - Катар. Одновременно мы видим значительные перспективы роста добычи в ближайшие годы на шельфе Бразилии и в странах Африки, а уже лет через пять в роли активного участника мирового рынка нефти выступит Мексика, которую пока что не считают перспективным игроком. Кроме того, активную работу по разведке и разработке собственных месторождений углеводородов начали такие страны, как Италия, Великобритания, Венгрия и Румыния. Энергия интеллекта, 2013. - (Международное энергетическое агентство)

Эта тенденция приняла столь значительный размах, что, несмотря на рост потребления нефти развивающимися странами, объемы ее дополнительного производства в последние два года начали превышать объемы потребления; цены на нефть не только стабилизировались, но и делали попытки просесть. Однако различные обстоятельства (волна арабских революций, гражданская война и падение добычи в Ливии, обострение отношений между суннитскими и шиитскими государствами, гражданская война в Сирии, реальная угроза начала войны между Ираном и Израилем, а также эмбарго на экспорт нефти из Ирана) не позволяли ценам пойти вниз. Когда оглядываешься назад, даже трудно себе представить, что все эти события произошли за последние два года в одном регионе с высокой концентрацией нефтедобычи, однако мы не увидели скачка цен хотя бы до 150 долларов за баррель - цены на нефть стабильно оставались примерно на одном уровне.

Бурный рост добычи в странах, которые прежде не были серьезными игроками на мировом рынке нефти, и перспективы дальнейшего роста были уравновешены нестабильностью политической обстановки в нефтедобывающем регионе. Однако это равновесие куда более хрупкое, чем кажется.

2.2 Факторы роста добычи нефти, приводящие к снижению цены

Рост добычи не единственная причина, которая может спровоцировать значительное снижение мировых цен на нефть.

Во-первых, этому будет способствовать развитие высокотехнологичной многоступенчатой переработки. Простая перегонка нефти дает незначительный объем бензиновых фракций и значительные объемы тяжелых нефтяных остатков - мазута и гудрона, содержащих длинные цепочки ароматических углеводородов и пригодных только для изготовления асфальтов, мазутного топлива и т. д. Однако тяжелые остатки также можно перерабатывать, «разламывая» длинные цепочки ароматических углеводородов при помощи различных установок крекинга и реформинга. Эти технологические процессы позволяют добиться выхода светлых нефтепродуктов в объеме до 90%, а общий объем переработки поднять до 97%. При этом из тонны нефти можно получить большее количество литров нефтепродуктов за счет более глубокой переработки. В энергетической статистике США данная графа отдельно обозначается как «Выигрыш от глубокой переработки» и дает дополнительно 1 млн. бар./сутки светлых нефтепродуктов ежегодно. Конечно, в развитых странах глубина переработки нефти уже сегодня достаточно высока, но в развивающихся ее есть куда наращивать.

Во-вторых, высокие мировые цены на нефть породили череду государственных программ экономии - энергосбережение и ужесточение требований к экологичности на транспорте, в промышленности и коммунальном хозяйстве. Причем занялись этим как страны, зависимые от импорта энергоносителей, так и не зависящие от него. Весьма показательным стал пример США, где еще до начала взрывного роста добычи нефти приняли программу энергосбережения и снижения зависимости от импорта нефти до 2020 года (одно из предвыборных обещаний Барака Обамы). Благодаря этой и ранее принятым программам Соединенным Штатам удалось серьезно сократить потребление нефти - с 939 млн. тонн в 2005 году до 819 млн. тонн в 2012-м, то есть на 120 млн тонн в год. Сходного объема сокращения потребления добились и в странах ЕС.

В-третьих, началось массированное развитие различных альтернативных энергетических технологий по всему миру. Применение многих из них при низких ценах на нефть считалось экономически нецелесообразным, но работу в этом направлении не свертывали по политическим мотивам. Так, Япония 18 лет финансировала программу исследования гидратов метана, залегающих на дне моря, - и в прошлом году начала их добычу. Правительство страны уже пообещало запустить промышленную добычу этого сырья на шельфе в ближайшие пять лет. Китай настолько перестарался с производством фотовольтаических элементов (компоненты солнечных батарей), что обвалил мировые цены на них в двадцать раз за последние два года. При этом КПД новых трехслойных фотовольтаических пленок, по всей видимости, удастся удвоить, доведя его с 22 до 43,5%, что неизбежно подстегнет спрос и спровоцирует новый виток развития отрасли. Кроме того, Китай активно строит заводы газификации угля и привлекает компании из США для разработки своих нетрадиционных месторождений. Южная Корея, не имея собственных источников энергии, решила развивать самый доступный источник и активно разрабатывает технологию высокоэффективного сжигания угля, КПД которого может достичь 65%. Не остается в стороне и Россия, которая активно развивает ядерные технологии и в скором времени, по-видимому, станет первой страной, которой удастся замкнуть ядерный цикл, наладив рентабельную переработку топлива с АЭС. Чепурин М.Н. Электронный учебник - Курс экономической теории: учеб. пособие / [под ред. Киселевой Е.А.] - 6-е изд. - Киров: «АСА» , 2010. - С. 97.

Сочетание этих трех факторов и роста добычи будет оказывать понижательное давление на стоимость нефти.

Бытует мнение, что резкое падение стоимости нефти до уровня 50 долларов за баррель невозможно, поскольку уровень цен, обеспечивающий бездефицитные бюджеты стран - экспортеров нефти, значительно выше этой отметки. Однако эта точка зрения, справедливая для последних 10-12 лет, будет терять актуальность по мере того, как нефтяной рынок будет превращаться из «рынка продавца» в «рынок покупателя».

Даже год-два назад в ответ на падение цен на нефть производители действительно могли снизить объемы поставок, что позволяло в достаточно сжатые сроки восстановить удовлетворяющие их цены или даже вывести их на более высокий уровень без значительной потери доли мирового рынка. Теперь же снижение поставок хотя и приведет к восстановлению цен, но доля рынка будет неизбежно потеряна. Суммарная выручка экспортеров нефти все равно будет сокращаться - либо от падения цен, либо от сокращения физических объемов поставок.

По приблизительным оценкам, независимые производители при нынешних ценах на нефть могут обеспечивать дополнительное предложение нефти на рынок в объеме до 0,7-0,9 млн бар./ сутки. Это значит, что если цены на нефть упадут, скажем, до 80 долларов за баррель и страны ОПЕК решат ввести квоты, урезающие существующие поставки на 2 млн. бар./сутки, то уже в течение одного года 0,7-0,9 млн баррелей суточной потребности мировой экономики в нефти будет замещено сырьем из стран, не входящих в ОПЕК. Объемы перепроизводства нефти в мире в последние два года составляли порядка 0,4-0,5 млн. бар./сутки. Поэтому такой индикатор, как уровень бездефицитных цен на нефть для стран ОПЕК, перестает быть актуальным.

В последнем обзоре состояния мировой энергетики аналитики компании BP осторожно замечают, что до 2020 года резервные мощности стран ОПЕК подскочат примерно до 7 млн. бар./сутки и для ОПЕК это станет серьезным испытанием.

Опыт прошлого десятилетия показывает, что даже при сравнительно меньших объемах резервных мощностей ОПЕК цена на нефть подвергалась значительному давлению со стороны фондовых рынков. Однако следует помнить, что попытки ОПЕК удерживать нынешний высокий уровень цен на нефть будут лишь стимулировать развитие альтернативных поставщиков и альтернативных технологий. Конечно, сдерживать падение может, например, ситуация на финансовых рынках - сырьевые рынки давно стали их составной частью. Биржевые спекулянты могут сделать падение более мягким, но вряд ли смогут предотвратить его, а с какого-то момента и вовсе начнут игру на понижение. В целом нельзя исключать, что сегодня мы находимся в ситуации 1979-1980 годов и до обвала нефтяных цен, как в 1986 году, осталось всего шесть лет. Канапухина П.А. Открытие Брокер, 2014. - [С.П. Клиновой, В.В. Матершевой]. - 3-е изд., Издательско-полиграфический центр «Научная книга» 2014, - С. 30

Другое широко распространенное в экспертной среде мнение гласит, что значительное падение цен на нефть невозможно ввиду высокой себестоимости добычи нетрадиционных углеводородов (в частности, сланцевой нефти, нефти твердых песчаников, сверхвязкой битумной нефти). Здесь необходимо принимать во внимание два обстоятельства.

Первое: технологии добычи нетрадиционных углеводородов начали развиваться при сверхвысоких ценах на нефть. Но они не стоят на месте, и сейчас появляются новые, менее затратные (чему помог и провал нефтяных цен в 2009 году).

Второе: производство и добыча углеводородов - весьма капиталоемкий процесс, в котором наибольшую долю себестоимости составляют невозвратные капитальные расходы. Пробурив скважину, ее владелец уже никуда не денется, и если его выручка от продажи нефти из этой скважины будет покрывать операционные издержки, то он будет продолжать качать нефть и нести убытки. И при этом такой производитель будет из кожи вон лезть, чтобы снизить операционные издержки и выйти на окупаемость проекта, что будет толкать развитие всей отрасли. Именно так это произошло, когда цены на газ в США обвалились в шесть раз.

Аналогичная ситуация наблюдается с разработкой залежей битумной нефти в Канаде. Если нефтепроводы, железные дороги, порты и терминалы под подготовку и транспортировку нефти уже построены, то они так и будут перерабатывать и возить нефть, хотя в целом инвестиционный проект будет убыточным. Конечно, при низких ценах и неокупаемости проектов новые инвестиции в разработку нетрадиционных углеводородов вряд ли придут, но уже осуществленные вложения в отрасль никуда не денутся, и будут обеспечивать максимально возможное предложение углеводородов на мировой рынок. Все это хоть и будет сопровождаться волной банкротств в отрасли, но не помешает ей продолжать эксплуатировать построенные мощности - после смены хозяев и/или реструктуризации долгов.

Наглядный примером того, как это происходит, - газодобыча в США. Бум в этой отрасли начался, когда стоимость газа находилась на уровне 550 долларов за 1 тыс. куб. метров (2007-2010 годы), а себестоимость добычи была на уровне 200 долларов. Когда стоимость газа в течение последующих двух лет обвалилась до 70 долларов за 1 тыс. куб. метров (соответствует 10,6 долларов за баррель нефти) и находилась на этом уровне в течение года, отрасль не остановилась, добыча продолжала расти и стабилизировалась только в прошлом году. Что не так уж и плохо - с учетом того, что цена упала в три раза по сравнению с изначальной себестоимостью.

Каким же может быть потенциал снижения цен на нефть, который не повлечет значительного сокращения рыночного предложения? Баррель высоковязкой нефти из Канады сейчас продается примерно на 20 долларов дешевле западнотехасской смеси WTI (то есть по цене 70-75 долларов за баррель), поскольку нет инфраструктуры для ее вывоза и переработки. Другой пример: в США стоимость многих местных сортов сланцевой нефти до запуска новых железнодорожных и трубопроводных мощностей в 2014 году находилась на уровне 50-60 долларов за баррель ввиду того, что сырье невозможно было транспортировать из мест добычи традиционным трубопроводным и железнодорожным транспортом. Тем не менее, несмотря на такую цену и отсутствие инфраструктуры, нефтедобывающая отрасль США последние два года росла как на дрожжах, ежегодно показывая прирост порядка 50 млн. тонн в год. С учетом этих факторов уровень рентабельности добычи сланцевой нефти в США может находиться в районе 40 долларов за баррель, а для высоковязкой канадской нефти - 50 долларов за баррель. Производство углеводородов из традиционных источников имеет себестоимость в среднем на уровне 15 долларов за баррель.

В настоящее время мы можем видеть, как мировой рынок нефти, являясь по своей сути крайне неоднородным, переживает стадию фазового перехода к принципиально другому - «неэластичному» состоянию, когда нефтяная отрасль уже не в состоянии отвечать на растущий запрос рынка. Следствием этого становятся быстрые и сильные колебания цен на сырую нефть в сторону неуклонного повышения. Можно предположить, что этот переход может вызвать инерционный процесс, связанный с базовой трансформацией всей мировой экономики, что заставляет нефтетрейдеров активно искать новые решения. РиаНовости [Электрон. ресурс]. URL: http://ria.ru/economy/20151218/1344657429.html

Фундаментальным фактором падения цен на нефть аналитики, эксперты и участники рынка называют избыток предложения на нефтяном рынке при стагнирующем спросе и дальнейшем увеличении добычи странами?нефтеэкспортерами.

По сведениям аналитиков, располагающих данными международных ценовых агентств, в 2015 году в мире добывается около 96,3 миллиона баррелей нефти в сутки, при этом спрос остается на уровне 94,1 миллиона баррелей в день.

Несмотря на недостаточный для такого предложения спрос, страны?нефтеэкспортеры продолжают увеличивать добычу нефти. Так, Организация стран?экспортеров нефти (ОПЕК) регулярно превышает квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в день в среднем на 1,5 миллиона баррелей в день, а на заседании в Вене 4 декабря фактически признала этот уровень добычи приемлемым для всех стран?членов ОПЕК.

В ноябре страны ОПЕК увеличили добычу нефти до трехлетнего максимума: на 0,23 миллиона баррелей в день ? до 31,7 миллиона баррелей в день, говорится в декабрьском отчете организации со ссылкой на данные вторичных источников. Растет добыча и в России ? объем добычи нефти с газовым конденсатом в РФ в январе-ноябре 2015 года вырос на 1,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ? до 488,26 миллионов тонн, по данным ЦДУ ТЭК. В то же время незначительно сокращается добыча нефти в США, за первую неделю декабря, по данным Управления энергетической информации Минэнерго США (IEA), она снизилась на 0,41% ? до 9,164 миллиона баррелей в сутки.

Объявление о скором снятии санкций западных стран с Ирана добавило проблем на и без того перенасыщенном нефтью рынке. Сразу после снятия санкций страна планирует увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что равняется приблизительно половине от текущего объема экспорта. Иран планирует вернуться на нефтяной рынок только в 2016 году, но новости о его возвращении сыграли свою роль в снижении цен на нефть в этом году. РиаНовости [Электрон. ресурс]. URL: http://ria.ru/economy/20151218/1344657429.html



Глава 3. Россия на мировом рынке нефти и проблемы эффективности её участия

3.1 Воздействие ситуации равновесия на мировом рынке нефти на национальную экономику России

Нефтегазовый комплекс РФ по-прежнему является основным и ведущим сегментом российской экономики и главным фактором социально- экономической стабильности страны. Предприятия нефтегазового комплекса дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны в бюджет от экспорта. Капитальные вложения в нефтегазовый комплекс за счет всех источников финансирования составляют около одной трети от общего объема инвестиций. Несмотря на заявления представителей властей о необходимости снижения влияния нефтегазового комплекса на экономику России, в 2011г. на фоне роста цен на энергоресурсы роль НГК в производстве ВВП продолжала увеличиваться.

На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Вместе с другими странами СНГ Россия обеспечивает около 10% от общего объема поставок на мировой рынок нефти. В 2011г. Россия экспортировала почти 244,5 млн. т. сырой нефти. В 2011 году Россия заработала на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа рекордное значение - 346 млрд. долл.

В настоящее время Россия, наряду с ОПЕК, исполняет роль крупнейшего поставщика энергетического сырья на мировой рынок и планирует сохранить и упрочить свои позиции в будущем. Исключительная международная значимость российского нефтяного комплекса определяется тем, что в условиях падающих темпов роста мировой добычи нефти и постепенного перехода к новым источникам энергии лишь два региона - Ближний Восток и Россия - способны наращивать в достаточных объемах добычу нефти в целях поддержания стабильности международных поставок.

Таблица 3.1 Банк России [Электрон. ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm Экспорт нефти и нефтепродуктов из России, млн. т.

Годы	Cырая нефть (код ТН ВЭД 2709)
	Всего	в том числе:
		в страны дальнего зарубежья	в страны СНГ
	количество, млн. тонн	стоимость, млн. долл. США	количество, млн. тонн	стоимость, млн. долл. США	количество, млн. тонн	стоимость, млн. долл. США
2000 г.	144,4	25271,9	127,5	22911,0	16,9	2360,9
2001 г.	164,5	24990,3	140,8	22020,4	23,7	2969,9
2002 г.	189,5	29113,1	156,5	25444,6	33,0	3668,5
2003 г.	228,0	39679,0	190,7	34693,7	37,2	4985,3
2004 г.	260,3	59044,8	220,3	51173,3	40,1	7871,4
2005 г.	252,5	83438,0	214,4	73825,8	38,0	9612,2
2006 г.	248,4	102282,9	211,2	90755,5	37,3	11527,5
2007 г.	258,6	121502,8	221,3	107418,0	37,3	14084,8
2008 г.	243,1	161147,0	204,9	142675,7	38,2	18471,2
2009 г.	247,5	100593,2	211,0	88650,9	36,5	11942,3
2010 г.	250,7	135799,3	224,1	124889,4	26,6	10909,9
2011 г.	244,5	181812,4	214,4	168199,5	30,0	13612,8
2012 г.	240,0	180929,7	211,6	169620,1	28,4	11309,6
2013 г.	236,6	173669,6	208,0	162450,7	28,7	11219,0
2014 г.	223,4	153887,9	199,3	145584,8	24,1	8303,1

Достижению этой цели должна способствовать разработка и реализация стратегии развития национального нефтяного комплекса и его позиционирования на мировом нефтяном рынке. Российский нефтегазовый комплекс отличают крупные масштабы деятельности, высокая доля транспортных расходов в конечной цене и большая налоговая нагрузка. В отличие от стран Персидского залива, преобладающая часть запасов углеводородов и добывающих предприятий в России расположена в сложных природных условиях, на слабо освоенных территориях. В состав нефтяной промышленности России входят 28 крупных нефтедобывающих предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 8 вертикально-интегрированных компаний. Алекперов В.Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании. - М.: Аутопан, 2012. - 294с.

...