Размещено на http://allbest.ru

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет мировой экономики и мировой политики

Образовательная программа «Экономика»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему

«Инновации в фармацевтической отрасли Китая как фактор повышения конкурентоспособности на мировом рынке»

Студент: Журавлева Кирилла Олеговича

Научный руководитель: Профессор

Философова Татьяна Георгиевна

Москва, 2016 г.



Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы и разбор терминов

1.1 Понятие инновация

1.2 Понятия конкуренция и конкурентоспособность

1.3 Влияние инноваций на конкурентоспособность

Глава 2. Место КНР в мировой фармацевтической промышленности

2.1 Ключевые характеристики мирового рынка фармацевтики

2.2 Конкурентный анализ мирового фармацевтического рынка

2.3 Китайская фармацевтическая промышленность: основные характеристики и тренды развития

Глава 3. Влияние инноваций на повышение конкурентоспособности фармацевтической промышленности Китая

3.1 Основные фармацевтические компании КНР

3.2 Основные направления инновационной деятельности фармацевтических фирм Китая

3.3 Повышение конкурентоспособности за счет инноваций на примере Luye Pharma Group Ltd

3.4 Слияния и поглощения на фармацевтическом рынке КНР

3.5 Возможность сотрудничества с Россией

Заключение

Список используемой литературы и источников



Введение

Здоровье - это главное, что есть в нашей жизни. Все желания, стремления и цели отходят на второй план, когда нас или наших близких настигает болезнь.

Здоровье занимает ключевое место в иерархии потребностей человека. Каждый хочет продлить свою жизнь, улучшить ее качество, избежать тяжелых заболеваний, обеспечить достойное существование родным и близким.

Эти базовые желания людей являются ключевым драйвером развития фармакологии и медицины. Ценность человеческой жизни, в той или иной степени, стимулировала большинство научных разработок.

На сегодняшний день фармацевтическая промышленность достигла невероятных высот. Реформы здравоохранения, программы страхования, общие улучшения уровня жизни - все это стимулирует развитие данного сектора. Продажа фармацевтической продукции приносит колоссальную прибыль, поэтому многие инвесторы стараются вложить деньги именно в эту индустрию.

Высокий уровень конкуренции побуждает компании беспрестанно проводить исследования и разрабатывать новые лекарства. Высокие технологии, в которые вкладываются фармацевтические компании, помогли спасти миллионы жизней по всему миру. Сегодня это одна из самых успешных и прибыльных отраслей, которая крайне важна для изучения. Можно с уверенностью сказать, что продукция фармацевтической промышленности является значимой для каждого.

Китайская индустрия фармацевтики является одной из ключевых в мире. Именно с этим связан выбор темы исследования. Гигантский рынок сбыта - это отличительная черта Китая.

В последние десятилетия, благодаря бурному экономическому росту, население "Поднебесной" заметно более платежеспособным, и в первую очередь это отразилось на рынке фармацевтики.

Колоссальные ресурсные запасы и наличие свободного капитала позволили китайским компания заметно улучшить свои позиции на мировом рынке.

Ключевым фактором на рынке фармацевтики являются инновации. Именно внедрение новых высокотехнологических разработок, является решающим этой конкурентной среде. В связи с этим, огромный интерес представляют собой китайские компании, которые имеют все предпосылки занять ключевые позиции на фармацевтическом рынке.

Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами:

· Фармацевтическая промышленность имеет огромный потенциал для роста в ближайшем будущем.

· Сегодня Китайский рынок фармацевтики - один из самых перспективных в мире.

· Производители фармацевтической продукции в КНР имеют все необходимые ресурсы, чтобы стать в один ряд с крупнейшими игроками отрасли.

· Политика по стимулированию инновационной деятельности в Китае.

Объект данной работы - фармацевтическая промышленность в Китае.

Предмет - роль инноваций в увеличении конкурентоспособности китайских компаний на мировом рынке.

Цель исследования - определить роль инноваций в развитии китайской фармацевтической промышленности на мировом рынке с учетом специфики отрасли и современных тенденций.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Дать определение терминам инновация, конкуренция и конкурентоспособность

2) Проанализировать особенности мирового рынка фармацевтики

3) Рассмотреть основные направления развития фармацевтической индустрии

4) Изучить основные особенности и перспективы фармацевтической промышленности КНР

5) Определить роль инноваций в увеличении конкурентоспособности чего, на фармацевтическом рынке

6) Оценить конкурентоспособность китайских компаний на мировом рынке фармацевтики

7) Рассмотреть перспективы сотрудничества России и Китая в области фармацевтики

В первой главе даны теоретические основы таким понятиям как инновация, конкуренция и конкурентоспособность. Даны классификация и определения всем вышеперечисленным терминам. Рассмотрены ключевые аспекты оценки конкурентоспособности стран, фирм и товаров. Изучена роль инноваций в процессе повышения конкурентоспособности.

Во второй главе рассказывается о специфики рынка фармацевтической промышленности. Выявляются основные переменные, влияющие на развитие отрасли и конкурентоспособность компаний.

Проводится конкурентный анализ рынка и на основе системного подхода. Рассматриваются основные тренды развития фармацевтической индустрии. Дается информация о становлении современного фармацевтического рынка КНР и его главных особенностях. В главе разбирается структура китайского рынка, специфика спроса и потребления, основные проблемы рынка.

Третья глава посвящена определению роли инноваций в конкурентоспособности китайских компаний на мировом рынке фармацевтики. Рассказывается об основных игроках на рынке лекарственных препаратов КНР. Особое внимание уделяется самым многообещающим проектам в этой сфере.

Также в этой главе рассказывается о сделках по слияниям и поглощениям, которые имеют ключевую роль в инновационной деятельности фармацевтических компаний Китая. Определяются их основные конкурентные преимущества, возможности расширения присутствия в мире и перспективы сотрудничества с Россией.

В качестве основных источников литературы были использованы аналитические обзоры крупнейших консалтинговых компаний, научные статьи, в том числе и китайских авторов.



Глава 1. Теоретические основы и разбор терминов

1.1 Понятие инновация

Одним из главных факторов развития страны в целом или отдельного предприятия являются инновации. Экономические агенты тратят огромные средства на создание новых продуктов, технологий, систем, моделей производства или продвижения.

Помимо затрат на исследования и разработки компании должны выделить немалую сумму денег на внедрение новшества в производственный процесс. Этот этап сопряжен с определенными рисками. Несмотря на это, на сегодняшний день инновации являются основой экономического роста и конкурентоспособности на рынке.

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» определение инноваций звучит следующим образом:

«Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.» Закон Российской Федерации "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ"" от 21.06.2011 № N254-ФЗ // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.

Изначально данное понятие было введено экономистом, политологом и социологом Й.А. Шумпетером в работе «Теория экономического развития» в 1911 году. Именно в этой книге давалось пояснение, что экономическая инновация считается таковой лишь после того, как она внедрена и приносит пользу предприятию.

Термин инновация тесно связан с такими понятиями как инновационный потенциал, потенциал инновации, инновационная деятельность и инновационный процесс.

Инновационный потенциал - это то на сколько общество готово воспринимать нововведения связанные с научно-техническим прогрессом.

Термин потенциал инноваций, в свою очередь, используется для оценки значимости инновации. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. М.: 2008. С. 12.

Инновационная деятельность - то все те работы, которые проводятся, начиная с исследований, разработок и, заканчивая внедрением инноваций. Инновационный процесс - это весь цикл, который проходит новшество от исследований до производства и конечного потребления.

Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности, это тот коммерческий эффект, который дает введенное в эксплуатацию нововведение. Эффект может быть выражен в увеличении прибыли, доли на рынке, привлечении новых клиентов и других экономических преимуществах.

Инновации могут классифицироваться по областям применения:

1) технологические;

2) организационно-управленческие;

3) экономические;

4) маркетинговые;

5) социальные;

6) экологические;

7) информационные. Понятие и виды конкурентоспособности // http://www.grandars.ru/ (дата обращения: 2016).

Технологические инновации являются основой развития производственного процесса. Улучшенные технологии, оборудование или материалы позволяют производить новые товары.

«Технология представляет собой совокупность упорядоченных знаний, которые могут быть использованы для производства продукции, оказания услуг или иметь другое коммерческое применение» Воробьев В.П., Платонов В.В., Рогова Е.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - 2-е изд./ Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Ю. Шевченко. - СПб.: Издательство ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2005. -- 115 c..

«К организационным инновациям относятся разработка и внедрение новой организационной структуры управления предприятием; к экономическим - использование неприменяемых ранее систем и форм оплаты труда, методов управления издержками производства; к маркетинговым - освоение новых рынков и способов продвижения; к социальным - применение ранее неиспользуемых методов мотивации труда; к экологическим - использование новых технологий -- реализация новых технологий в области охраны окружающей среды; к информационным -- использование новых информационных технологий.» Понятие и виды конкурентоспособности // http://www.grandars.ru/ (дата обращения: 2016).

В 2007 году появилась классификация по эффективности инновационной деятельности:

1) Инновационные лидеры;

2) Инновационные последователи;

3) Страны - умеренные инноваторы;

4) Догоняющие страны. Hollanders H. Esser F.C. Measuring innovation efficiency. 2007

При данном подходе основным критерием является не тот процент от ВВП, который был перераспределен на инновации, а насколько эффективно эти деньги были использованы.

Мировыми лидерами по этому показателю сейчас являются США, Германия, Япония, Южная Корея и страны Скандинавии.

По степени новизны инновации делятся на:

1) Принципиально новые;

2) Новые;

3) Модификационные;

4) Псевдоинновации. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент. М.: 2008. С. 11.

Данная классификация позволяет определить на сколько разработка радикально новая для рынка. Быть может создана принципиально новая технология, не имеющая аналогов в мире, либо улучшена существующая, но в значительной степени.

Бывает, что в качестве маркетингового хода, инновационной разработкой пытаются назвать незначительное изменение товара. Это может быть цвет, вкус, запах, упаковка. Реальной новизны в себе данная разработка не несет и, поэтому ее называют псевдоинновацией.

Существует деление на адаптационные инновации и опережающие инновации. Адаптационными инновациями обычно занимаются компании последователи, который вынуждены реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, дабы сохранить свои позиции и уровень конкурентоспособности.

Опережающие инновации - это удел фирм лидеров. Для того чтобы продолжать занимать доминирующие положение на рынке им нужно создавать и внедрять новшества, которые и дают необходимы конкурентные преимущества.

Важным этапом инновационной деятельности является оценка результатов внедрения инноваций. Это позволяет оценить тот эффект, который был получен предприятием. Эффект может быть:

1) Научно-техническим;

2) Экономическим;

3) Социальным;

4) Экологическим.

Эффективность инновации обычно оценивается на основе 5 показателей:

1. Себестоимости проекта

2. Чистой приведенной стоимости проекта, которая рассчитывается по формуле:



3. Рентабельности

4. Внутренней нормы доходности (IRR)

5. PI

Инновационная деятельность должна быть основой любой компании. Крупные успешные фирмы имеют больше ресурсов для осуществления исследований и разработок.

Государство должно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя льготы и стимулируя научную деятельность. Необходимо развивать доступ частного финансирования инновационных проектов. Данные шаги значительно ускорят научно-технический прогресс.

1.2 Понятия конкуренция и конкурентоспособность

Конкуренция - это процесс соперничества на рынке, при котором экономические агенты пытаются обеспечить для себя наилучшие условия.

Существует и другое определение данного термина - это ситуация, в которой любой желающий что-либо купить или продать может выбирать между различными поставщиками или покупателями.Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: ЮНИТИ, 2008

Выделяют три подхода к пониманию понятия конкуренция:

1) Поведенческий. Теоретиком данного подхода был А. Смит, который рассматривал конкуренцию как соперничество между продавцами за более выгодные условия продажи. Неоклассики, в свою очередь, утверждали, что это борьба фирм экономических агентов за редкие экономические блага.

2) Структурный. С точки зрения данного подхода конкуренция - это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно входить и покидать его. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. М.: Республика, 1995.

3) Функциональный. Данный подход изучает понятие конкуренция с точки зрения фактора экономического роста.

Главные функции, которая выполняет конкуренция:

1) Определение рыночной стоимости товара или услуги

2) Распределение прибыли, исходя из затрат на производство

3) Распределение средств между отраслями

Конкуренция является основой понятия конкурентоспособность. На сегодняшний день существует множество определений данного термина:

Конкурентоспособность - обладание свойствами, создающими преимуществами для субъекта экономического соревнования (конкурентной борьбы).

Конкурентоспособность - это понятие, которое не только более полно отражает требования рынка, но, что особенно важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению. Гельвановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях .

М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова. Российский экономический журнал. М.: 1998, № 3

Конкурентоспособность - поддержка способности компаний, предприятий, регионов, стран и наднациональных регионов - сохранять, будучи открытыми для международной конкуренции, относительно высокий уровень показателей дохода и занятости населения. ОЭСР Отраслевая конкурентоспособность // OECD, 1996.

Конкурентоспособность - сфера экономических знаний, анализирующая факты и политику, которые формируют способность страны создавать и поддерживать условия, обеспечивающие создание дополнительной стоимости со стороны предприятий и более высокий уровень благосостояния населения. Международный институт менеджмента Всемирный ежегодник по вопросам конкурентоспособности // . 2003.

Конкурентоспособность - способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке. Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. -- М.: Книжный мир, 2003. -- 895 с.

Конкурентоспособность - борьба за ограниченный объем платежеспособного спроса, ведущаяся фирмой на доступных ей сегментах. Куприянова Т. Управляемая конкурентоспособность: как ее добиться? // Консультант директора. - 2001.- № 22.

В целом существует два подхода к определению конкурентоспособности. Первый основан на ценовой конкуренции. При этом подходе компании стараются снижать уровень цен, тем самым увеличивая спрос на свою продукцию, завоевывая долю на рынке.

В свою ценовая конкуренция делится на прямую и скрытую.

Прямая - когда фирмы сообщают о снижении цены.

Скрытая - когда компании улучшают свойства товара, оставляя цену на том же уровне или поднимая незначительно.

Основными теоретиками данного подхода являются А. Смит, Д. Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин. Основными понятиями данных работ являются сравнительное преимущество и абсолютное преимущество.

Второй подход основан на неценовой конкуренции. Он включает в себя улучшение качества, внешнего вида товара, способов его продвижения и дистрибуции, послепродажное обслуживание.

Основными теоретиками данного подхода являются П. Кругман и М. Портер. Кругман рассматривал конкурентоспособность как относительную производительность. М. Портер в работе «Конкурентные преимущества стран» в 1990 году сказал следующее: “Благополучие страны создается, а не наследуется.

Оно не вырастает из природных богатств страны, ее трудового потенциала, процентных ставок или стоимости валюты, как настаивает классическая экономика”.Портер М. Конкуренция/Пер. с англ - М. Вильямс, 2005. - С. 217 Также он ввел такое понятие как ромб конкурентоспособности (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ромб конкурентоспособности

Источник: Портер М. Конкуренция/Пер. с англ - М. Вильямс, 2005. - С. 221

1) Устойчивая стратегия, структура и соперничество - условия для эффективной деятельности компаний и конкуренции на рынке.

2) Родственные и поддерживающие отрасли - наличие контрагентов из смежных отраслей.

3) Состояние спроса - рассматривается внутриотраслевой спрос

4) Условия для факторов - инфраструктура и трудовые ресурсы

В подходе Портера государству отводится роль драйвера конкурентоспособности.

Власти должны стимулировать компании к развитию и конкуренции. Это может происходить за счет монетарной или фискальной политики.

Понятие конкурентоспособность может быть применено на различных уровнях. Для наглядности изобразим это в виде «пирамиды конкурентоспособности».

Рисунок 2. Пирамида конкурентоспособности

Источник: Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: ЮНИТИ, 2008

Самым комплексным элементом пирамиды является конкурентоспособность страны. Он включает в себя экономическое, политическое, социальное и культурное развитие. Каждый из факторов важен для становления конкурентного государства.

В количественном выражении конкурентоспособность страны может быть оценена по доли на мировом рынке. Основными факторами влияющими на данный показатель являются:

1) Динамика и темпы экономического развития

2) Эффективность и развитость промышленной инфраструктуры

3) Совершенство финансовой системы

4) Трудовые ресурсы и уровень безработицы

5) Степень вмешательства государства в экономике

6) Уровень спроса на рынке

Конкурентоспособность товара - это совокупность тех свойств, которые он в себе несет.

Оценивать данный показатель можно на основе объема продаж или по отзывам покупателей.

Также существуют дифференциальные методы оценки, который основан на сопоставлении единичных значений качества продукта.

К факторам конкурентоспособности товара относятся: цена, качество, уникальность, эффективность, внешний вид, срок службы, условия продажи, качество дистрибуции и послепродажное обслуживание.

Конкурентоспособность компании оценивается за счет рыночной доли, чистой прибыли, прибыли акционеров динамики роста числа продаж. К признакам конкурентной силы предприятия относятся: компетентность, доля на рынке, успешность стратегии, известность бренда, низкий уровень затрат, инновационность.

Факторы конкурентоспособности фирмы показаны на Рисунке 3.



Рисунок 3. Факторы конкурентоспособности компании Ambastha А., Competitiveness of Firms:Review of Theory, Frameworks, and Models. Р.49

Компании ведут свой бизнес в открытой среде, и поэтому они подвержены воздействиям внешних экстерналий.

Существует деление факторов конкурентоспособности на внешние, которые напрямую зависят от компании, и внешние, которые организация контролировать не может.

Рисунок 4. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности Хусианова С. Развитие товарного рынка как внешней среды совершенствования управления конкурентоспособностью.НЧФ НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ», 2009 С. 1

Компании ведут свой бизнес в открытой среде, и поэтому они подвержены воздействиям внешних экстерналий. Существует деление факторов конкурентоспособности на внешние, которые напрямую зависят от компании, и внешние, которые организация контролировать не может.

Широкое распространение получило исследование зависимости конкуренции от модели рынка. По характеру конкуренции выделяют четыре вида рынков:

1) Совершенной конкуренции;

2) Монополистической конкуренции;

3) Олигополию;

4) Монополию.

При совершенной конкуренции на рынке действует множество независимых фирм, которые производят идентичный товар. Игроки не могут влиять на цены. Любой может войти на рынок. Государство не вмешивается в экономический процесс.

Теория монополистической конкуренции была разработана Э. Чемберленом. Характеристикой данного рынка являются: большое число компаний, производящих схожие продукты, стремление фирм создать дифференцированный товар, чтобы поднять цену и получить дополнительную прибыль, легкий вход на рынок.

У компании есть определенная рыночная власть - увеличивая качество, фирма может повышать цены.

При олигополии на рынке действуют несколько крупных компаний. Существует «ценовой лидер», который определяет уровень цен для последователей. Товары, производимые компаниями, могут существенно отличаться, но выполняют одну функцию. Вход на подобный рынок крайне сложен и требует колоссальных затрат.

Монополия - власть одной фирмы, которая производит исключительный товар. Имея полный контроль над рынком, монополист устанавливает завышенную цену на свой продукт и получает получает «прибыль монополиста». Вход на подобный рынок практически невозможен.

1.3 Влияние инноваций на конкурентоспособность

В современном мире инновации являются ключевым фактором обеспечения экономического роста и конкурентоспособности. Новые разработки и стратегии позволяют компаниям завоевывать новые доли рынка, получать большую прибыль.

Важную роль в инновационном процессе компаний играют внешние факторы. Именно государство должно выстраивать политику, стимулирующую развитие новых технологий. На уровне отдельных предприятий, зачастую, инвестиции в исследования и разработки - слишком затратный процесс.

Задача властей помогать компаниям, предоставляя субсидирование инновационных проектов. Конкурентоспособность отдельных компаний будет формировать конкурентоспособность всей страны в целом. Именно инновации дают те конкурентные преимущества, необходимые для успешной деятельности на мировой арене. Речь идет не только о технологических инновациях, но и улучшения управленческой системы, экологической, правовой. Все это укрепляет позиции компании или страны на мировой арене.

Инновационная деятельность должная продолжаться постоянно. Если фирма хочет сохранить свои позиции на рынке - необходима эффективная и безостановочная работа НИОКР. Любое нововведение имеет свой жизненный цикл.

Первый этап - это научно-исследовательские работы, на котором формируется инновация.

На втором этапе проводятся испытания, которые выявляют эффективность нововведения.

На третьем этапе проходит подготовка к внедрению инновации.

На четвертом этапе происходит коммерциализация идеи, которая должна окупить затраты на исследования и разработки.

Далее, после внедрения, повторяется жизненный цикл товара: рост, зрелость, насыщение, спад.

Инновационная стратегия является ключевой для конкурентоспособности компании и страны. Без должного внимания к НИОКР невозможно занимать лидирующее положение в отрасли. Именно инновационные товары приносят наибольшую прибыль.

Именно поэтому фирмы вкладывают огромные средства в исследования и разработки, в надежде, что результат окупит затраты.

Данный риск не всегда себя оправдывает, поэтому крайне важно развивать сбалансированную инновационную политику, тщательно отбирать проекты и следить за ходом научной деятельности. Всесторонний, грамотный подход поможет компании увеличить конкурентоспособность на рынке.



Глава 2. Место КНР в мировой фармацевтической промышленности

2.1 Ключевые характеристики мирового рынка фармацевтики

На сегодняшний день фармацевтическая промышленность является одной из самых прибыльных в мире. За 2014 год выручка крупнейших фирм, таких как: Novartis, Pfizer и Sanofi составила 51,3, 44,9 и 40 млрд. долларов соответственно. http://www.statista.com - электронный ресурс Johnson & Johnson за тот же год сгенерировала 71,3 млрд. долларов. http://www.statista.com - электронный ресурс Ведущие компании отрасли - это движущая сила мировой экономики и научного прогресса. По мере развития фармацевтики, развиваются и модернизируются сопряженные отрасли: биотехнологии, химия, фармакология, техника, медицина, транспортная отрасль, маркетинг ит.д. Продукция фармацевтической промышленности распространилась по всему миру. Конечно, доступ к препаратам различается в зависимости от региона, но прогресс не стоит на месте, и с каждым днем ситуация меняется в лучшую сторону. Современные политические и экономические процессы вывели фармацевтические корпорации далеко за рамки одной страны. Лидеры отрасли сформировали комплексную систему, в которую сложно встроиться новым игрокам. Но динамика мировых изменений постоянно влияет на рынок фармацевтики. Ниже представлены факторы, являющиеся драйверами данной отрасли:

1) Демографические изменения

2) Медико-биологические разработки

3) Внедрение инноваций

4) Нормативно-правовое соответствие

5) Развивающиеся рынки

Демографические изменения имеют ключевое значение процессе образования спроса на фармацевтическом рынке. В развитых странах высокий уровень жизни и сильная система здравоохранения позволяют фармацевтическим компаниям каждый год продавать гигантские объемы лекарственных средств. Из-за стабильно высоких доходов население может позволить себе покупать не только жизненно необходимые препараты, но и средства поддерживающие здоровье, дорогостоящие средства премиум сегмента. Помимо этого, в странах западной, северной, южной Европы и Японии серьезно стоит проблема старения населения.

Например во Франции более 20% старше пенсионного возраста. Возрастные заболевания и хронические заболевания серьезно влияют на спрос фармацевтической продукции. В развивающихся странах рост числа обеспеченных домохозяйств также ведет к увеличению спроса на лекарственные препараты. Стремительное развитие местных компаний позволяет покрыть новые неохваченные регионы. В Китае тоже остро стоит проблема старения населения, что ведет к таким же последствиям как в развитых странах. В Европейских странах старение населения идет снизу, а в азиатских сверху.

Медико-биологические разработки включают в себя биотехнологии и медицинские технологии. Основные затраты фармацевтических компаний - это инвестиции в научные исследования и разработки. Благодаря колоссальным расходам и работе медицинских научных центров достигнуты значительные результаты в области лечения и профилактики диабета и рака.

В сфере биотехнологий разрабатываются препараты от артрита, СПИДа, сердечнососудистых заболеваний, для больных Альцгеймером. За последние годы развивающиеся страны в серьез включились в разработку и производство лекарственных средств на основе биотехнологий., это принесло им значительный доход. Производство медико-технологических препаратов несколько сложнее. Это связано с высокими требованиями Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. К тому же, далеко не все фирмы могут позволить себе осуществлять подобные капиталоемкие инвестиции.

По данным « The Economist Intelligence Unit» ожидается ежегодный рост числа продаж примерно на 7% с 2014 - 2018, также расходы на здравоохранение увеличатся на 5% за тот же период. The Economist Intelligence Unit // http://www.economist.com/ (дата обращения: 2016). Общий доход фармацевтических компания вырастет на 33% в период с 2014 по 2018 год. The Economist Intelligence Unit // http://www.economist.com/ (дата обращения: 2016). В Азиатском регионе и Австралии средний рост продаж фармацевтической продукции будет равен 10% в год. The Economist Intelligence Unit // http://www.economist.com/ (дата обращения: 2016). Благодаря реформам здравоохранения и медицинского страхования, в Китае также ожидается продолжение бурного роста отрасли.

Фармацевтика является одной из самых инновационных индустрий. Основой конкурентоспособности компаний в этой области являются исследования и разработки. Инновационная деятельность основаня статья расходов крупнейших фармацевтических компаний. Разработка и запуск инновационного продукта может стоить миллиарды долларов для фирмы, поэтому перед началом реализации нового проекта, для того чтобы получить наилучший результат, топ менеджеры по нескольку раз пересматривают и уточняют стратегии, выбирают подходящее место и время реализации, пытаются получить максим от коллаборации с партнерами.

По итогам опроса, проведенного PWC, 86% опрошенных генеральных директоров фармацевтических компаний сказали, что инновации важны для их бизнеса, 58% респондентов сказали, что это необходимо для конкуренции с другими игроками на рынке. PwC Global Innovation Survey, Pharma. С. 76. При этом, 63% опрошенных признались, что у их компании нет четко выстроенной инновационной стратегии. PwC Global Innovation Survey, Pharma. С. 76. Из-за того, что разработка новых лекарственных средств - это крайне капиталоемкий процесс, управляющие компаний, зачастую боятся не оправдать ожидания акционеров, но в то же время, наибольшую прибыль фирмы получают именно от производства новых патентованных препаратов. Выручка от инновационных товаров в фармацевтической отрасли может перекрыть расходы компании на научные разработки на годы вперед. Нельзя забывать, что передовые разработки фармацевтических лабораторий сохраняют бесчисленное количество людских жизней.

Нормативно-правовое соответствие - это один из ключевых аспектов фармацевтической промышленности. Жесткий контроль в данной отрасли обусловлен тем, что каждый некачественный препарат смертельно опасен для жизни человека.

Существует многоуровневая система проверки качества лекарственных средств. Сертификация и прохождение тестов соответствия занимает львиную долю времени в процессе внедрения нового препарата. В общем виде этот процесс выглядит так:

1. В первую очередь компания должная аккредитовать испытательную лабораторию или научный центр для проведения испытаний и организации необходимых мероприятий для формирования доказательной базы материалов, необходимых для принятия мотивированного решения о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента.

2. В случае получения положительных результатах рассмотрения представленных документов, положительных результатах испытаний и анализа состояния системы обеспечения качества производства выдача заявителю сертификата производства.

3. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата путем периодических испытаний образцов продукции и/или анализа состояния системы обеспечения качества производства и принятие одного из следующих решений: подтверждение действия сертификата соответствия; приостановление действия сертификата соответствия при выявлении нарушений, которые можно устранить в течение короткого периода времени; отмена действия сертификата соответствия при выявлении нарушений, которые невозможно устранить в период действия сертификата соответствия. http://www.znaytovar.ru - электронный ресурс

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности регламентирует соответствие препаратов в области частной собственности. Также фармацевтическая индустрия контролируется ВТО и Международная конференция органов по регулированию лекарств.

Развивающиеся страны начинают играть все большую роль на рынке фармацевтической промышленности. Этому способствует ряд факторов:

1) Наличие свободных финансов для развития фармацевтической отрасли.

2) Развитая промышленность.

3) Доступ к дешевой рабочей силе.

4) Развитая инфраструктура.

5) Инвестиционная привлекательность.

Особо хотелось отметить роль государственной поддержки в области развития и поддержки фармацевтической промышленности. В Китае и Индии фармацевтические компании способны не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и поставлять конкурентоспособный товар за границу.

К развивающимся фармацевтическим рынкам также относятся Россия и Бразилия. В этих странах наблюдается увеличение спроса на лекарственные препараты, рост расходов на здравоохранение и развитие местных фармацевтических компаний.

Помимо «традиционных» развивающихся рынков, уже сейчас выделяют такие страны как Польша, Венесуэла, Филиппины и Мексика. Уже сейчас крупнейшие фармацевтические компании пытаются удовлетворить растущий спрос в этих странах и, тем самым, завоевать место на новом рынке. По прогнозам специалистов с 2014 - 2018 ежегодный рост затрат на фармацевтические товары составит 9,9% в Польше World Preview 2014, Outlook to 2020, EvaluatePharma, 2014, 12,5% в Венесуэле World Preview 2014, Outlook to 2020, EvaluatePharma, 2014, 10,2% на Филиппинах Industry Report, Healthcare: Philippines, The Economist Intelligence Unit, June 2014, 8,6% в Мексике World Preview 2014, Outlook to 2020, EvaluatePharma, 2014. Для фармацевтических компаний эти рынки могут стать основой для будущего развития.

2.2 Конкурентный анализ мирового фармацевтического рынка

Для оценки уровня конкуренции и привлекательности ведения бизнеса в фармацевтической промышленности будет использована концепция Майкла Портера. В число сил или, по другому, как называл их сам ученый - «микросред» входят три «горизонтальные» конкуренции:

- угрозы появления продуктов-заменителей;

- угрозы появления новых игроков;

- уровень конкурентной борьбы.

И две «вертикальные» конкуренции:

- рыночная власть поставщиков;

- рыночная власть потребителей.

Анализ данных пунктов поможет выстроить полную картину о характере рынка фармацевтики и стратегической политике компаний.

Появление продуктов заменителей во многом зависит от сегмента рынка. Существует три вида сегментации рынка фармацевтики:

1) На основе IMS компании

2) По показаниям и характеристикам лекарственного препарата

3) С точки зрения позиционирования препарата на рынке

Отдельно можно выделить сегментацию по группам потребителям. Если препарат находится в низком ценовом сегмент, то возможности появления товаров-заменителей оценивается как средняя. Производство и сертификация лекарственных средств - это долгий и капиталоемкий процесс.

Далеко не каждая компания может себе это позволить. Альтернативой дешевой фармацевтике скорее может служить традиционная медицина и здоровый образ жизни. Если препарат уникальный, запатентованный, люди доверяют его лечебным свойствам, то возможность появления субститута минимальны. В целом, фармацевтическая отрасль характеризуется как индустрия с низкой угрозой появления товаров заменителей. Покупатели не склонны изменять предпочтения и, если препарат удовлетворяет потребности, люди редко будут покупать иное средство.

Угроза появления новых игроков низкая. Основа производства лекарственных средств - это экономия от масштаба. Молодой, небольшой компании сложно достичь точки окупаемости, выпуская небольшой объем продукции. Огромные капитальные затраты на научные разработки доступны только крупным фирмам, новые игроки не могут позволить себе перераспределить значимую часть прибыли на инвестиции в развитие. Перед тем как вывести на рынок препарат, компаниям нужно пройти сложный процесс тестирования и регистрации.

Новым игрокам сложно организовать сеть дистрибуции, способную на равных конкурировать с имеющимися на рынке игроками. Недостаток опыта также будет сказываться на исполнении выше указанных пунктов. Во многих странах установлены потолки цен, которые делают производство препаратов новыми компаниями нецелесообразным.

Фармацевтическая промышленность характеризуется ожесточенной конкуренцией между компаниями. У фирм нет права на ошибку. На кону не только репутация, но и жизни людей. Уровень конкурентной борьбы также высок из-за высоких барьеров входа в отрасль, о которых говорилось ранее.

Рыночная власть поставщиков невелика. Само по себе, сырье стоит относительно низко, вся добавленная стоимость создается за счет затрат на их научную разработку, продвижение и распределение.

Что касается власти покупателей, то она в разных сегментах кардинально разнится. Дешевые лекарственные средства, у которых есть субституты и которые необязательны к применению зависят настроения потребителей. Дорогие лекарства, не имеющие заменителя, зависят от покупателей куда меньше. Поэтому эта власть варьируется от очень высокой до средней.

Анализ конкуренции по Портеру позволяет сказать, что рынок фармацевтики один из самых привлекательных секторов экономики. Компании в той отрасли - богатейшие в мире.

Самая большая проблема заключается в том, что попасть на этот рынок крайне сложно, так как приходится конкурировать с огромными влиятельными компаниями, обладающими громадным капиталом, богатым опытом и налаженным производством и дистрибуцией.

Также будет проведен анализ рынка фармацевтики на базе системного подхода. Его основой является достижения согласования по:

1) Целям

2) Точности

3) Времени

4) Эффективности

Для организации системы управления в конкретных странах нужно опираться на следующие на следующие факторы:

1) Политические: стабильность, потенциал государства на внешних рынках и его использование в интересах бизнеса, эффективность судебной и исполнительной власти, правовая защищенность, открытость бизнеса, уровень коррупции.

2) Экономические: нормы налогообложения, стоимость ресурсов, внутреннее потребления, темпы инфляции, производительность труда, процентная ставка по кредиту, уровень безработицы, состояние инфраструктуры, государственная поддержка бизнеса.

3) Социальные: комфортность социальных коммуникаций, культурная среда и моральные ценности, религия, уровень образования, социальная защита, социальная структура общества и уровень расслоения общества, средний уровень дохода и прожиточный минимум.

4) Предметные: наличие, доступность, развитие необходимых компетенций и технологий, квалификация населения, поддержка и использования стандартов.

Перечисленные факторы будут основой анализа рынка фармацевтики Китая. Если говорить об отрасли в общем, то главные цели фармацевтической промышленности - это сохранение здоровья людей и получение прибыли. Принципы по которому работает рынок: открытая система, синергия. Важно место также занимает асимметрия информации.

Значительная часть продаж фармацевтических препаратов происходит через врачей. Они имеют большое влияние осведомленность потребителей о характеристиках и репутации лекарственных средств. Существует ряд препаратов, относящихся к числу жизненно важных.

В целях национальной безопасности и жизнеспособности нации государства вводят ценовые ограничения и льготы на продажу подобных лекарств.

Подсистемы фармацевтической отрасли: менеджмент, исследования и разработки, дистрибуция и производство, потребители, информационные агентства, фармацевтические институты, профкомы. Объекты отрасли: товары и услуги, информация, вкусы и предпочтения покупателей, платежеспособность потребителей, качество и инновации.

2.3 Китайская фармацевтическая промышленность: основные характеристики и тренды развития

Китайская фармацевтическая промышленность - одна из самых быстроразвивающихся в мире. Основной особенностью рынка «поднебесной» является гигантское население, которое создает соразмерный спрос.

Масштаб экономики КНР создает как множество возможностей для развития отрасли, так и множество проблем для реализации поставленных задач. Китай богат сырьевыми ресурсами, которые используются при производстве лекарственных средств.

Долгое время экономика поднебесной была ориентирована скорее на экспорт, нежели на использование данного сырья. Коммунистическая партия КНР проводит активную политику в области развития здравоохранения и обеспечения населения широким ассортиментом препаратов.

В целом, китайская индустрия фармацевтики подчиняется тем же законам, которые справедливы для данной промышленности в остальном мире. Компании вкладывают миллиарды долларов в исследования и разработки, надеясь на успех.

Создание нового препарата обеспечивает фирмам колоссальную прибыль. Помимо капиталоемкого процесса разработки нового лекарства, компаниям нужно провести тестирование и сертификацию препарата. Этот процесс зачастую оказывается ни чуть не проще.

Сделки по слияниям и поглощениям - частое явление на китайском рынке. Компании объединяют усилия для увеличения конкурентоспособности.

Одним из главных факторов развития фармацевтической промышленности Китая стали реформы здравоохранения, проводимые государством. Они разделены на 3 этапа:

1) Начальный этап (2009-2011)

2) Второй этап (2011-2016) - 12 пятилетний план

3) Заключительный этап (2016-2020) - 13 пятилетний план

На начальном этапе главной задачей стало создание фундамента для системы здравоохранения.

Для этого государство инвестировало 850 миллиардов долларов в создание Базового Медицинского Страхования, которое покрыло более 90% населения Китая. Deloitte Ministry of Health (MOH) // Deloitte Analysis. Этот шаг сразу же оказал воздействие на спрос на фармацевтическом рынке, который ежегодно увеличивался на 20%. Deloitte Ministry of Health (MOH) // Deloitte Analysis. В 2011 году появился Национальный Перечень Основных Лекарств.

Создание списка стимулировало общество активнее покупать данные препараты. Производители основных лекарственных средств стали главными выгодополучателями.

Для того чтобы обеспечить растущий спрос, компании начали реструктуризировать свою сеть распределения товара.

Второй этап реформы предполагал укрепление системы здравоохранения и распространения реформ на следующие ее сегменты. Началось массовое строительство инфраструктуры: 968 районных больниц, 3,549 медицинских центров, 1,154 общественных клиник и другие, связанные со здравоохранением здания. Deloitte Ministry of Health (MOH) // Deloitte Analysis.

Была налажена связь между общественными больницами и высококлассными лечебными заведениями. Активно развивалось медицинское обслуживание среднего и низкого классов.

Следующим шагом стало уравнивание услуг здравоохранения во всех регионах страны. Введение образовательных программ о базовых понятиях человеческого здоровья. Финальным этапом реформ должны стать незначительные улучшения эффективности работы системы. Например стимулирование частного инвестирование.

Затраты государства на здравоохранение показаны в Таблице 2. Рост продаж на фармацевтическом рынке показан в Рисунок 5.



Рисунок 5. Затраты КНР на здравоохранение

Источник: WHO, BMI

Рисунок 6. Продажи фармацевтической продукции в Китае

Источник: Source: Southern Medicine Economic Institute (SMEI), Association of the European Self-Medication Society (AESGP), BMI



Эти реформы в корне изменили фармацевтическую промышленности Китая.

Полностью изменилась примитивная система дистрибуции. Государство объединило раздробленных производителей, создав ряд крупных фирм с доходом более 100 миллиардов юаней в год. KPMG, China's 12^th Five-Year plan: Healthcare sector. 2011. Также появилось 20 региональных компаний с доходом 10 миллиардов юаней в год. KPMG, China's 12th Five-Year plan: Healthcare sector. 2011.

Главным способом объединения и становления мощной фармацевтической промышленности стали сделки по слияниям и поглощениям.

Помимо значительных инвестиций, государство предоставило промышленности налоговые преференции и стимулировало исследования и разработки. Итогом реформ является становление китайской фармацевтической промышленности - как значимого игрока на международном рынке.

Помимо существенной государственной поддержки есть и другие факторы, влияющие на развитие фармацевтической промышленности в Китае.

Одним из таких является процесс старения населения. Данная тенденция обычно наблюдается в развитых странах, где высокий уровень жизни и развитое здравоохранения продлевают продолжительность жизни населения и снижают смертность.

В Китае данная проблема старения населения стоит особенно остро (Рисунок 7).



Рисунок 7. Население Китая и доля людей пенсионного возраста

Источник: EIU, Espicom

Наблюдается отчетливый тренд по увеличению процента людей пенсионного возраста из общего населения. Этот фактор серьезно влияет на экономическую нагрузку на трудоспособное население.

В Китае нет общей пенсионной системы, деньги выплачиваются только отдельным группам граждан. Детям приходится перераспределять доход, чтобы обеспечить своих родителей.

При этом, долгое время в государстве был запрет на рождение второго ребенка, это также стало стимулом для нарастания проблемы. Но для фармацевтической отрасли - это скорее новые возможности сбыта, нежели серьезная угроза.

Как уже говорилось ранее, возрастное население больше нуждается в продуктах фармацевтической промышленности. Сейчас, этот слой населения генерирует спрос на 23%-40% рынка лекарств, отпускаемых по рецепту, и 40%-50% препаратов, отпускаемых без рецепта. Deloitte research, The Life Sciences and Health Care in China: Opportunities, challenges and implications, p.2

Стремительный экономический рост Китая за последние десятилетия существенно увеличил благосостояние населения, следовательно, и уровень жизни. На следующей таблице показан доход на душу населения и доля расходов на здравоохранение (Рисунок 8).

Рисунок 8. Чистый годовой доход на душу населения и доля расходов на здравоохранение

Источник: National Statistics Bureau of China (NSBC)

Как видно из статистики, с ростом доходов заметно выросли и затраты на здравоохранение. Это объясняется тем, что здоровье (безопасность) является базовой в иерархии потребностей человека. Естественно, что при наличии денег, человек постарается обеспечить себя и своих близких необходимыми лекарственными средствами.

Сейчас Китайская фармацевтическая промышленность одна из самых крупных и быстрорастущих в мире. Ежегодный рост этой отрасли составляет от 15% до 17% за последние 10 лет. CHINA REGULATORY AND MARKET ACCESS PHARMACEUTICAL REPORT, стр. 5 В 2013 году КНР обогнала такие страны как Великобритания, Италия, Испания, Бразилия, Германия Канада и вышла на третье место по стоимости фармацевтического рынка.

Топ 4 фармацевтических рынка:

1) США - 310 миллиардов долларов

2) Япония - 102 миллиарда долларов

3) Китай - 60 миллиардов долларов

4) Германия - 40 миллиардов долларов

Источник: IMS data trends to under-estimate China's market

Фармацевтическая промышленность Китая делится на пять основных сегментов:

- Рынок медицинских устройств занимает около 6 %

- Рынок традиционной китайской медицины занимает 8%

- Рынок препаратов, отпускающихся по рецепту, 33%

- Рынок препаратов, отпускающихся без рецепта, 38%

- Другое, 15% Information Explorer Ltd., 2009

Особенно хотелось бы выделить значимую роль традиционной медицины. В Китае этот сегмент особенно важен. Китайская традиционная медицина имеет многовековую историю и пользуется большой популярность не только у населения «поднебесной», но и во всем мире.

Многие специально едут в Китай, так как полагают, что местные лекарственные средства помогают лучше. Особенность китайской медицины заключается в том, что она лечит не конкретную болезнь, а все тело как систему. Сейчас государство старается поддерживать данную отрасль, поощряя сделки по слияниям и поглощениям. Цель компартии - консолидация рынка традиционной медицины. Это позволит лучше контролировать качество продукции.

Рынок препаратов, продающихся по рецепту, активно развивается в Китае. Благодаря увеличению количества населения, которое входит в средний класс, проведению реформы здравоохранения и стагнации европейского рынка, китайский сегмент за последнее десятилетие показал невероятный рост.

В 2010 году рынок препаратов, отпускающихся по рецепту, в Китае стал больше чем в Германии China to be top three prescription drug market // https://next.ft.com/ (дата обращения: 2016).. Таким образом «поднебесная» вышла на третье место в мире, несмотря на то, что данный сегмент преимущественно доминирует в развитых странах. Особенность Китая относительно других развивающихся стран заключается в том, что здесь на рынке устанавливаются высокие европейские цены на лекарственные средства по рецепту.

Даная политика стимулирует с развитие инноваций и укрепляет позиции производителей. Покупатели, в свою очередь, получают качественный продукт, который соответствует стандартам качества.

Основными направления развития данного сегмента являются сердечно-сосудистые заболевания и заболевания центральной нервной системы. В скором времени ожидается, что Китай выйдет на первое место по величине данного рынка. Китайское государство регулирует рынок лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, через систему потолка цен. Данный подход обеспечивает фармацевтические компании необходимым доходом, а покупателей доступными препаратами.

Рынок лекарств, продающихся без рецепта, также бурно развивается. Во многом этому способствует традиция китайцев к самостоятельному лечению. Часто жители этой страны стараются отложить поход к доктору, пытаясь ограничится покупкой профилактических лекарств. Особенно это относится к молодому поколению.

Самыми продаваемыми препаратами в этом сегменте являются средства от головной боли, боли в мышцах, ушибов, кашля, простуды, диареи, аллергии, а также витамины и пищевые добавки. В данном сегменте рынка часто встречаются совместные предприятия. Крупные межнациональные компании сотрудничают с местными фирмами для того, чтобы расширить их долю на рынке.

...