Характеристика состояния индийского рынка энергоресурсов

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Индия не является страной, которая имеет энергетические ресурсы в достаточном количестве: существует явный дефицит нефти, газа, высококачественного угля и урана. Объективно, страна зависима от импорта энергоресурсов. Использование сельским населением, составляющим большинство, преимущественно некоммерческих традиционных видов энергии пока что позволяет за счет эффекта масштаба экономить дорогостоящие современные энергоресурсы и типы потребления. Сложно назвать подобное явление энергосбережением в рамках современного понимания этого термина, но оно дает возможность ограниченной природными ресурсами Индии немного сдерживать рост зависимости от импорта энергоносителей. Конечно, подобная ситуация не сохранится в долгосрочной перспективе и все больше жителей сельской местности будут получать доступ к электричеству и газу. К 2030 г. Индия должна стать третьей страной в мире по объемам потребляемой энергии, поэтому существует объективная необходимость резкого увеличения производства энергии в ближайшие десятилетия. По оценкам Комиссии по планированию, для поддержания 8%-ого роста ВВП до 2031-32 предложение первичной энергии в Индии должно увеличиться в три раза, а выработка электроэнергии в 5 раз Michael KUGELMAN / Integrating Energy Concerns into India's National Security Strategy. December, 2014. В этой связи роль импорта останется жизненно важной. Однако, исходя из последних данных, полученных в результате проведения геологоразведочных работ на полуострове, можно предположить, что мнение о крайней бедности государства запасами углеводородов несколько устарело. Следует учитывать тот факт, что по причине труднодоступности большая часть территории страны к настоящему периоду геологически мало исследована. Это справедливо и для огромного прибрежного шельфа. Возможно, в неизведанных областях залегают богатые запасы столь необходимых Индии углеводородов.

Глава 2. Национальные проекты по улучшению положения индийского энергосектора и его проблемы

2.1 Значение инвестиций в ТЭК

В результате реформ по либерализации экономики, начатых в 1991 г., Индия пережила впечатляющий экономический подъем. С того времени в стране сократилась бедность и значительно вырос уровень жизни. Сегодня индийская экономика характеризуется более быстрым развитием частного сектора и процветанием среднего класса, однако сталкивается с нарастающими трудностями, которые препятствуют поддержанию экономического роста. В первом квартале 2012 г. экономика страны выросла лишь на 5,3%, т.е. показала самый низкий прирост за 10 десять лет. Несмотря на то, что, по данным на 2014-15 финансовый год, прирост составил 7,4%, дефицит бюджета и обесценивающаяся валюта вызывают сегодня широкое беспокойство индийской общественности относительно возможного экономического торможения. Решающую роль для поддержания динамично развивающейся экономики, играет хорошо функционирующий и финансово устойчивый энергетический сектор.

В настоящее время в энергетическом секторе Индии превалируют 2 основные тенденции. Во-первых, существует серьезная нехватка энергоресурсов в различных топливных сегментах, начиная от высококачественного угля, газа и нефти и заканчивая ураном. Недостаток углеводородов приводит к значительной нехватке электроэнергии, что затрудняет экономическое и социальное развитие государства. Во-вторых, прослеживается растущая потребность импортировать все больше энергоресурсов по причине стагнирующей добычи полезных ископаемых внутри страны. Нефть является главным экспортируемым в Индию товаром, но государство вынуждено также наращивать объемы ввозимого из-за рубежа угля и природного газа, что, несомненно, не лучшим образом сказывается на финансовом положении страны, хотя падение цен на сырье в последнее время существенно улучшило ситуацию для Индии. (см. Гистограмму 1). Чтобы преодолеть современные вызовы, стране нужен реально функционирующий энергетический рынок.

Для того, чтобы справиться со всеми энергетическими проблемами к 2030 г., Индии требуется как минимум 1 трлн. евро. Необходимо создавать фискальные, правовые и институциональные рамки, способствующие партнерским, взаимовыгодным отношениям между государственным и частным сектором. Также важнейшей задачей является выработка основы для привлечения национальных и иностранных инвестиций, столь необходимых для развития сектора инфраструктуры и технологий и нацеленных на облегчение и расширение доступа индийских граждан к электроэнергии.

В сложившихся условиях важным направлением новой энергетической стратегии страны является предоставление инвесторам льготных условий. Либерализация энергосектора подразумевает привлечение в него значительного объема дополнительных инвестиций, в том числе зарубежных. Индийское правительство энергично призывает иностранные компании принимать самое активное участие в разработке углеводородных месторождений на территории Индии, заявляя о немалых потенциальных нефтегазовых запасах преимущественно в Бенгальском заливе, который индийцы называют «азиатским Северным морем». Зарубежные инвесторы привлекаются первым делом для переработки сырья и маркетинга нефтепродуктов. Эти сферы деятельности, по расчетам индийских экспертов, представляют с экономической точки зрения наибольшую выгоду для иностранных инвесторов по причине роста потребностей населения, высокого потенциала этого роста, увеличения роли промышленности и транспорта в производстве продукции перерабатывающими предприятиями.

Индийский рынок также является сферой интересов для компаний, которые специализируются на строительстве транспортной инфраструктуры, главным образом на создании трубопроводов. Сегодня большая часть нефтеперерабатывающих заводов в Индии располагается вдоль береговой линии, что затрудняет транспортировку нефтепродуктов внутрь страны. 40 % переработанной и готовой к потреблению нефти доставляются во внутренние районы страны по железным дорогам Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С.В. Жукова ; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. - М. : Магистр, 2012. . Такой способ транспортировки очень затратный. По этой причине правительство Индии вынуждено привлекать инвестиции для того, чтобы увеличить пропускную способность функционирующих систем трубопроводов и строить новые.

Индийское правительство рассчитывает на то, что инвесторы поспособствуют росту нефтедобычи. Но такое обыденное для Индии явление, как многочисленные бюрократические препоны, в совокупности со сложными геополитическими условиями, зачастую провоцируют срыв контрактов и договоренностей. Существует много примеров того, как многообещающие серьезные проекты проваливались в силу вышеперечисленных обстоятельств. Так из-за бюрократического засилья и судебных тяжб практически была сорвана реализация инвестиционных проектов Индии с участием зарубежных энергетических компаний Enron и Shell. А в 2010 г. Бразильский нефтяной гигант Petrobras и норвежская нефтегазовая компания Statoil разорвали соглашение с крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорацией ONGC - Oil and Natural Gas Corporation Limited, направленное на разработку в Индии Krishna Godavari - глубоководного газового блока. Бразильский концерн предложил бесплатно передать индийской ONGC 15% в Krishna Godavari, а норвежцы вообще отказались от бурения. Постоянные задержки с программами по разведке и бурению и ограничения индийского Министерства нефти препятствуют активной вовлеченности иностранных компаний в работу на полуострове. Чрезмерная волокита подразумевает серьезные производственные и финансовые риски, что отпугивает потенциальных инвесторов. Компаниям, которые все-таки хотят работать в Индии и добывать там «черное золото» следует быть готовыми к серьезным финансовым затратам и преодолению постоянно возникающих бюрократических проволочек.

В апреле 1988 г. индийское правительство официально объявило о либерализации сферы переработки и сбыта нефти. Однако так и не был достигнут консенсус касательно механизмов либерализации - правительством не были предприняты какие-либо реальные шаги в данном направлении. Хотя Индия и не отступила от политики либерализации и даже высказала намерение продать крупнейшей нефтеперерабатывающий государственный концерн IOC, зарубежные инвесторы постепенно вышли из совместных проектов. Например, Kuwait Petroleum вышла из созданной совместно с IOC компании, которая занималась строительством на восточном побережье Индии нефтеперерабатывающего завода. Shell покинула совместное предприятие с Bharat Petroleum. Причиной прекращения сотрудничества Saudi Aramco c Hindustan Petroleum стала невозможность работать на розничном рынке.

При этом следует, безусловно, признать, что в целом объем нефти и газа в Индии недостаточен для решения стратегических задач. В 2015 г. все доказанные запасы нефти в Индии оценивались в 5,675 млрд. баррелей (22-е место в мире), а газа - в 1,427 трлн. куб. м (то же самое 22-е место), что явно недостаточно для потребностей страны.

Следует признать, что объем частных инвестиций в стране возрос вследствие внедрения индийским правительством некоторых механизмов. Тем не менее, несмотря на некоторые позитивные изменения, которые частные инвестиции привнесли в энергетический сектор, ситуация с частными вложениями остается сложной и не самой благоприятной. Большинство крупных международных компаний по-прежнему неохотно вкладывают средства в индийский энергосектор. Кроме того, угольный сектор, который срочно требует участия частного сектора, остается закрытым для него (см. Гистограмму 2). Перспективы частных инвестиций в Индии слабые. С точки зрения инвестиционного климата, Всемирный Банк поставил Индию на 130-е место из 183 стран в мире по индексу деловой активности DBI (doing business index). World Bank Group, 2015 По пунктам «Dealing with construction permit» - получение разрешения на строительство и «Enforcing contract» - исполнение контракта, которые также очень важны для привлечения инвестиций, Индия занимает 183 и 178 строчку соответственно. Там же

Источник: International Energy Agency, 2012

Индия нуждается в крупных объемах инвестиций, чтобы создать надежную цепь энергопоставок. Наличие бесперебойной системы поставок очень важно в условиях неудовлетворенного спроса на энергоресурсы значительной части индийского населения. По данным МЭА (2011), в период с 2011 по 2035 гг. Индии потребуется общий объем инвестиций в размере

2 306 трлн. долларов США или в среднем 92 млрд. долларов США ежегодно (см. Гистограмму 3) на развитие инфраструктуры энергоснабжения. Это значительное количество, принимая во внимание то, что правительство Индии выделяет из бюджета не более 70 млрд. долларов США на капиталовложения каждый год. Обеспечение такого масштаба инвестиций в ближайшие два десятилетия будет непростой задачей для государства. Именно поэтому частные инвестиции так важны.

Гистограмма 3. Необходимые инвестиции в энергетический сектор, 2011-35, (млрд долл)

Источник: International Energy Agency, 2011a

Важно отметить, что для Индии крайне важными являются инвестиции в передовые, экологически чистые технологии производства. Для страны такие капиталовложения особенно актуальны, ведь Индия является крупнейшим мировым загрязнителем выбросами углерода энергетического происхождения. В условиях спада добычи газа и пока еще не на полную мощность функционирующей энергетической отрасли выработка электроэнергии в стране в значительной мере осуществляется на угольных электростанциях (см. Диаграмму 1) Угольное производство является менее эффективным и более углеродоемким по сравнению с другими видами топлива. Кроме того, широкое потребление населением биомассы ведет к ухудшению состояния окружающей среды. Проблему вырубки лесов и загрязнения воздуха вследствие потребления некоммерческого топлива можно было бы если не решить полностью, то хотя бы смягчить, предоставляя населению доступ к более современным и экологически благоприятным источникам энергии. Таким образом, в настоящее время Индии необходимо инвестировать в передовые, низкоуглеродные технологии и активно внедрять их в ТЭК. В противном случае, индийская энергетика может попасть в «угольную ловушку» и стать чрезмерно углеродоемкой.

2.2 Структурные реформы в ТЭКе

По причине истощения запасов и применения технологий, не отвечающих современным требованиям, многие индийские нефтегазовые компании столкнулись с проблемой сокращения объемов добычи углеводородов на преобладающей части месторождений. Корпорация ONGC старается преодолеть эту тенденцию путем реализации программ по росту нефтеотдачи на существующих залежах нефти. К 2012 г. (к концу 11-ой пятилетки) на эти цели компанией было выделено порядка 4,5 млрд. долларов. Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С.В. Жукова ; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. - М. : Магистр, 2012. Также было решено создавать вертикально интегрированные холдинги на базе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, образовывать совместные предприятия и частично приватизировать принадлежащие государству фирмы. Будучи изначально нефтегазовой комиссией, в 1994 г. ONGC стала государственной нефтяной компанией Oil and Natural Gas Corporation Ltd., получив право самостоятельно устанавливать объемы и очередность вкладываемых в текущие проекты финансовых средств.

По мнению индийских экспертов, существует два основных варианта реструктуризации энергетической отрасли. Согласно первому варианту, следует создать единую государственную компанию на базе государственных активов. В рамках второго варианта, необходимо сформировать два «гиганта», объединив с одной стороны Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) и Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), а с другой стороны Indian Oil Corporation (IOC) и Oil India Ltd (OIL). Вариант сохранения существующей структуры не исключается. Но в таком случае крайне важно способствовать лучшей координации и большей эффективности деятельности государственных компаний.

На сегодняшний день энергетическая отрасль в Индии представляет собой сочетание монополии и конкуренции. Конкуренция преобладает в таких сферах, как добыча и транспортировка, в то время, как монополия - в импорте, маркетинге и сбыте конечному потребителю. Госкомпания ONGC фактически является монополистом по добыче нефти и газа, контролируя свыше 57% национальных резервов и 84% выработки углеводородов. Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С.В. Жукова ; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. - М. : Магистр, 2012. Монополией на маркетинг и поставки природного газа обладает другая госкомпания - GAIL Limited. 95% переработки и продажи нефти внутри государства контролируют такие компании, как HPCL, BPCL, IOCL. Там же Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) стала 1-ой частной компаний в энергетическом секторе. После нее на рынке начали оперировать Essar и Reliance. энергетический безопасность экспортер актив

Насущная необходимость увеличить внутренние нефтегазовые поставки выдвинула проблему энергетической безопасности на первое место в списке стратегических решений и заставила правительство Индии осуществлять политику, направленную на увеличение объемов инвестиций в разведку и добычу углеводородов.

В условиях высокого спроса и недостаточного предложения индийское правительство было вынуждено разрешить частным компаниям участвовать в поисково-разведочных работах и добыче нефти в рамках New Exploration Licensing Policy (NELP) - новой политики лицензирования разведочных работ. Программа NELP разрабатывалась индийским правительством в течение 1997-98 гг. и была введена в действие в 1999 г., c Генеральной Дирекцией по углеводородам в роли центрального органа, чтобы обеспечить равные условия для компаний государственного и частного сектора в области разведки и добычи углеводородного сырья, привлечь инвестиции (национальные и иностранные) для освоения ресурсной базы полезных ископаемых и в целом увеличить добычу нефти и природного газа. В дополнение к этой программе правительством страны были предприняты усилия по обеспечению энергетической безопасности. Акцент был сделан на приобретение зарубежных нефтегазовых активов, исследование альтернативных энергоисточников (добыча метана угольных пластов, газогидраты, увеличение добычи углеводородов из существующих залежей, используя метод повышения нефтеотдачи пластов и метод вторичной отдачи скважин). В 1999 г. Индия впервые в рамках новой политики провела аукцион нефтегазовых лицензий. Сегодня NELP осуществляет контроль над большей частью работ по поиску и разведке полезных ископаемых в стране и регулирует объявляемые индийским правительством тендеры на приобретение компаниями лицензионных территорий для разработки нефтегазовых залежей. Однако до сих пор тендеры не были особенно успешны и привлекательны для энергетических компаний в связи с жестким регулированием нефтегазового сеткора со стороны государства и малой самостоятельностью, предоставляемой компаниям-операторам блоков в процессе разведки и разработки. Как сообщает индийское издание Business Today, за последние 16 лет было проведено девять раундов лицензирования в рамках этой политики, в ходе которых страна предлагала 254 блока для разведки и добычи углеводородов с общим производимым объемом в 6,938 баррелей нефти в день. Очевидно, объем - крайне скудный. Например, нефтегазовый блок, расположенный в Раджастхане и обслуживаемый крупнейшей индийской нефтегазодобывающей компанией Cairn India, не входит в состав блоков NELP, но производит 200 000 баррелей в день.

В 2014 г. правительство Индии, реализуя задачу вдвое уменьшить в последующие 6 лет зависимость страны от ввозимого из-за рубежа углеводородного сырья, решило пойти на ряд уступок. Министр нефти и газа Индии Вераппа Мойли заявил, что компаниям будет предоставлена большая самостоятельность при принятии решений, касающихся поисково-разведочной деятельности на блоках. Тогда же начали высказываются предположения, что существующая политика в ближайшем будущем будет заменена, что и случилось в марте 2016 г. Под лозунгом «NELP no help» 10 марта текущего года кабинет министров, возглавляемый Нарендрой Моди, утвердил новую политику разведки углеводородов и лицензирования - Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP). К 4 главным аспектам HELP относятся: 1) Open Acreage Licensing Policy (OALP) - политика лицензирования открытых площадей, в рамках которой компании смогут самостоятельно выбирать участки, на которых они желают работать, не дожидаясь предложенных вариантов со стороны государства; 2) единая лицензия на добычу всех видов углеводородов, т.е. оператор блока сможет начинать разработку независимо от вида найденного полезного ископаемого, будь то нефть, природный газ, сланцевый газ или метан угольных пластов (до этого компании имели право разрабатывать только тот вид топлива, который специально указан в контракте); 3) маркетинг и свобода ценообразования; 4) внедрение модели распределения прибыли (profit sharing model) - ранее все контракты были основаны на концепции распределения прибыли, где прибыль распределяется между правительством и подрядчиком после окупаемости затрат. В соответствии с методологией распределения прибыли, правительство должно было тщательно изучать издержки компаний, что приводило к многочисленным задержкам и спорам. В соответствии с новым режимом, правительство не будет заниматься разбором понесенных в ходе производственного процесса затрат, а будет получать долю от валовой реализации нефти, газа и т.д. Новый подход созвучен с политикой правительства под названием «Ease of Doing Business» или легкость ведения бизнеса. Ожидается, что предстоящий десятый раунд нефтегазовых лицензий, вероятно, будет последним в серии аукционов, проводимых с 1999 г. и не имевших большого успеха. Уже в рамках NELP-X станут возможными рассмотренные выше правительственные послабления компаниям относительно разработки всех видов углеводородов в рамках одного контракта; выбора компаниями участков нефте- и газоносности в обозначенном районе в соответствии с их собственными требованиями, а также внедрения новой экономической модели. По данным индийских регулярных изданий, на тендеры NELP-X будут выставлены 46 блоков (17 - на суше, 29 - на шельфе, из них 14 - глубоководные, 15 - мелководные). Традиционно, в аукционах крупнейшие проекты получают ONGC и другие госкомпании полуострова. В раундах ONGC выкупает, как правило, большинство концессий зачастую в консорциумах с различными национальными энергетическими компаниями. Тот факт, что в тендерах по линии NELP почти не участвовали международные нефтегазовые корпорации, свидетельствует о том, что они настороженно относятся к индийским месторождениям полезных ископаемых и, главное, сомневаются в возможности реализовывать конечный продукт на внутреннем индийском субсидируемом рынке энергоносителей.

2.3 Основные проблемы в энергетическом секторе

До недавнего времени в Индии отсутствовал комплексный подход к энергетике. The Integrated Energy Policy или интегрированная энергетическая политика 2008 г. стала важным шагом на пути к разработке всеобъемлющей и последовательной национальной энергетической деятельности - это был первый индийский документ, который охватил все сектора энергокомплекса.

В индийском правительстве нет органа, который обладает полномочиями одновременно по разработке и по реализации политики в этой сфере. Вместо этого существует множество независимых министерств, которые сосредоточены на определенных аспектах энергетической деятельности, но в то же время имеют собственную повестку дня. Подобная ситуация значительно усложняет развитие энергосферы. Да, периодически представители разных министерств собираются, чтобы совместно обсудить ряд насущных вопросов, что, несомненно, служит ключом к решению краткосрочных вопросов и межведомственных задач. Но такая ситуация делает невозможным развитие комплексного видения долгосрочной энергетической политики. Например, задачи, стоящие сегодня перед индийским Министерством нефти и природного газа, понятны: необходимо снизить уязвимость страны на мировом рынке нефти и обеспечить гарантированные поставки. Но современные рамки энергополитики не позволяют ведомству более активно управлять спросом. Подобная ситуация характерна и для Министерства угольной промышленности. В Индии есть также Министерство атомной энергетики и Министерство альтернативных видов энергии. Первое крайне зависимо от внешних эффектов, а второе только еще находится в процессе институционализации. Министерство минеральных ресурсов и Министерство энергетики играют крайне важную роль в индийском энергосекторе, так как представители именно этих ведомств, наравне с представителями крупных компаний, вовлечены в систему ценообразования и субсидирования. Следует учитывать, что все они - крупные потребители, поэтому их воздействие искажает картинку цен на индийском рынке энергоресурсов. Министерство финансов также обладает большим влиянием, но имеет свои более приоритетные задачи. Planning Commission of India или Комиссия по планированию разрабатывает комплексную энергетическую политику, но не имеет полномочий, чтобы ее реализовать. Реализация является прерогативой министерств. Несомненно, для эффективного осуществления энергетической политики, горизонтальная координация между различными министерствами должна быть значительно улучшена, особенно учитывая факт отсутствие в стране единого Министерства энергетики.

За последнюю четверть века - период активного политического реформирования - индийский энергосектор был трансформирован в систему, в которой доминируют рыночные принципы, а не государственные, как это было раннее. Формально предлагаются равные условия для частного и государственного сектора, но фактически такое равноправие отсутствует. Традиционный жесткий контроль над экономикой со стороны государства препятствует окончательной либерализации энергосектора страны.

Главная задача энергосектора Индии - обеспечить страну надежными поставками дефицитных энергоресурсов на фоне растущего спроса на них. Однако сегодня индийская энергетика не в состоянии успешно выполнять эту задачу. Растущая зависимость Индии от импорта энергосырья создает неблагоприятную ситуацию для государства: растут геополитические риски, риски колебания цен на сырье на мировом рынке также высоки, кроме того усиливается международная конкуренция. Индийская энергополитика может быть эффективной, только если начнет развиваться, учитывая растущую глобальную взаимозависимость. Субъекты энергетической деятельности должны быть коммерчески жизнеспособными, обладать управленческой автономией, принимая управленческие решения независимо от министерств и других государственных органов. Такие условия будут способствовать своевременному притоку инвестиций, требуемых для удовлетворения растущего спроса. Отход от политики импортозамещения также будет иметь важное значение для привлечения капиталовложений в отрасль. Ключевым моментом является невмешательство в рыночные отношения - менеджмент должен свободно и самостоятельно действовать, опираясь на результаты тщательных рыночных исследований.

Жизненно важными для здорового развития нефтегазового сектора являются рациональная ценовая и тарифная политика. Субсидирование правительством Индии энергопотребления ведет к серьезным рыночным перекосам и неэффективному потреблению энергии. Правительство выделяет на субсидии порядка 19 млрд. долларов ежегодно, что является существенной цифрой даже для такой большой страны, как Индия: в пересчете на душу населения получается 17 долларов. Азиатские энергетические сценарии 2030 / под ред. С.В. Жукова ; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. - М. : Магистр, 2012. Это более, чем достаточно, особенно, учитывая тот факт, что в 2012 г., даже по официальным данным, 22% населения проживало на сумму менее 0,5 ам. долл. в день Лунев С.И. Социальные протесты в Индии // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 4. - С. 199.. Политика субсидирования, направленная на сглаживание имущественного неравенства, оказалась неэффективной, потому что выгоды от нее получали преимущественно обеспеченные семьи. Невозможность установления социальной справедливости через политику субсидирования заставляет правительство отходить от этой системы и постепенно свертывать контроль над ценами на нефтепродукты.

Новой ценовой политике энергетического рынка посвящен крупный раздел программы под названием The Hydrocarbons Vision - 2025. В рамках программы должны быть исключены субсидии, уравновешены налоги со странами АТР, созданы стимулы для производства топлива лучшего качества, обеспечена адекватная защита отечественных производящих компаний. Для достижения поставленных целей необходимо поэтапно прекратить выдачу существующих субсидий, сформировать экспертную группу для определения адекватного уровня тарифов и пошлин, увеличить цены для потребителей на природный газ до уровня импортных и выделять государственные средства на поставки энергоносителей в отдаленные районы страны.

Необходимо отметить, что ситуация в различных секторах энергетики неоднородна - одни подотрасли более реформированы и либерализованы, другие - менее. Это искажает представление относительно глубины реформирования всей отрасли. Например, сектор электроэнергетики отличается высоким уровнем либерализации и привлекает частные капиталовложения во все звенья производственной цепочки - производство, передачу и распределение. Нефтегазовый сектор также высоколиберализован по сравнению с другими секторами, однако цены в нем по-прежнему существенно регулируются государством. Де факто правительство устанавливает розничные цены на нефтепродукты и природный газ. Это все снижает интерес как частных, так иностранных инвесторов к нефтегазовой подотрасли. Угольный сектор, как отмечалось ранее, остается менее привлекательным для инвестиций, так как он попросту для них закрыт и монополизирован двумя крупными государственными компаниями. Индия должна разрешить добывать уголь частным компаниям, наравне с государственными. Сектор возобновляемых источников энергии остро нуждается в больших объемах частных инвестиций для того, чтобы реализовать свой потенциал и снабжать электричеством сельские районы страны. Однако политика государства, скорее всего, будет препятствовать такому развитию, так как уже сейчас правительство выдвигает ряд определенных требований, особенно, к солнечной энергетике. Это делает сектор менее привлекательным для частных капиталовложений. Ядерная энергетика находится под жесточайшим контролем центрального правительства. Деятельность этого сектора вызывает широкий общественный резонанс, поскольку после аварии на Фукусиме в 2011 г. в Индии стало набирать силу антиядерное движение. Индийские ядерные программы необходимо адекватно оценить с точки зрения их значения для энергетической безопасности в долгосрочной перспективе и устойчивого развития энергосектора.

Рассмотрев проблемы индийского энергосектора и способы его реформирования, можно сделать вывод, что на текущий момент он находится в переходном состоянии на пути к полной либерализации. Несомненно, с начала осуществления политики либерализации были достигнуты определенные успехи, но, тем не менее, сохраняется множество проблемных, недоработанных или вовсе нетронутых областей. Индийское правительство должно осуществлять энергетическую политику в соответствии с мировой практикой и не создавать условия, отпугивающие потенциальных национальных и иностранных инвесторов.

Конечно, вопрос большей вовлеченнности частных энергетических компаний в индийский энергосектор остается противоречивым. С одной стороны, государственные нефтегазовые компании обладают рядом преимуществ: это и доступ к ресурсной базе (качественные характеристики ресурсов, доступных государству, как правило, значительно выше, чем ресурсы частных компаний), и административный ресурс, и взаимодействие с госкомпаниями на мировом рынке. Задачи государственных нефтегазовых компаний носят социальный характер, т.е. компании выступают гарантом того, что население всегда будет снабжено жизненно важными услугами, а именно, поставками электроэнергии, газа и тепла. Частные компании регулярно подвергают критике за то, что они растрачивают финансовые средства не по назначению, вывозят капитал из страны в то время, как государственные работают на благо народа. Однако на примере Индии высокая эффективность госкомпаний остается спорным вопросом. Касательно государственного контроля, его сохранения или минимизации в условиях развития частного сектора в энергетике Индии, следует отметить, что контроль будет сохранятся всегда. Если частные компании, оперируя на рынке, превращаются в системообразующие, то они тут же становятся подконтрольными государству. Государство контролирует крупные частные компании и мониторит происходящие в них процессы для того, чтобы сохранить управляемость системы. Таким образом, частные энергетические компании в Индии или в других государствах мира, оказывающие существенное влияние на формирование ВВП, социальную стабильность и занятость населения, априори не могут быть полностью свободными от государственного контроля. В условиях серьезного дефицита энергоресурсов, отсутствия доступа значительной части населения к электричеству и растущего спроса на энергоносители, т.е. не в самых благоприятных для страны условиях с точки зрения ее энергетической безопасности, крайне нелогично было бы препятствовать развитию частного сектора. Ни коим образом не преуменьшая результаты деятельности индийских энергетических государственных компаний, которые способствовали становлению энергосектора в стране, являются его основой и движущим механизмом, нельзя не отметить, что коррупция, лозунги и отсутствие мотивации и стимулов к улучшению экономических показателей в госкомпаниях Индии не способствует повышению их эффективности. В современных реалиях, высокая эффективность может быть преимущественно там, где каждый работает на собственное финансовое благополучие. Частные компании, преследуя цель персонального обогащения, создают атмосферу здоровой конкуренции и способствуют притоку капитала в энергосектор.

Глава 3. Взаимодействие Индии со странами-экспортерами энергоресурсов

Экономические реформы 1991 г. положили конец жестко регулируемой административной системе хозяйства в Индии. Государство начало активно внедрять рыночные реформы в энергетический сектор. Однако полная реализация задуманного оказалась непростой задачей. Недавно избранное правительство Нарендры Моди вновь объявило о своих амбициозных планах по дальнейшей либерализации энергетического сектора и трансформации его в систему, управляемую рыночными механизмами. Существует ряд причин, объясняющий, почему эта задача так сложна: в Индии природные ресурсы рассматриваются в качестве государственных активов; регулирование энергосектора делится между федеральным правительством и правительствами штатов; преобладание неэффективных государственных предприятий привело к тому, что сектор пронизан коррупцией, а превалируют в нем политические интересы. Сильные популистские традиции означают, что существует укоренившаяся политика топливных субсидий и контроля цен на энергоносители, которая привела к хроническому недофинансированию в энергетическую инфраструктуру и технологии.

Цели энергетической дипломатии Индии заключаются не только в том, чтобы защищать интересы индийских нефтегазовых корпораций, но также и в том, чтобы готовить почву для новых контактов и связей, способствовать диверсификации источников и маршрутов поставок, а также привлекать инвестиции и технологии. Для реализации целей энергетической дипломатии и ее координации в Министерстве иностранных дел была создана Департамент по энергетической безопасности, а в Министерстве нефти и природного газа - Департамент по международному взаимодействию.

Последний департамент призван способствовать развитию международных связей индийских компаний в нефтегазовой сфере. Можно выделить следующие приоритетные отрасли для развития сотрудничества, входящие в компетенцию данного Департамента: приобретение акций в уже функционирующих проектах по добыче углеводородов; контракты по разведке и разработке новых месторождений нефти и природного газа; участие в проектах по вторичной обработке сырья; участие Индии в проектах по строительству транснациональных нефте- и газопроводов; участие в двусторонних совещательных органах, таких как совместные комиссии и совместные рабочие группы по нефтегазовой отрасли, с определенными странами, представляющими интерес для Индии; участие в региональных и глобальных международных форумах с целью защиты интересов Индии на мировом энергетическом рынке, с целью привлечения инвестиций, технологий, обмена информацией. На данный момент уже сформированы Совместные рабочие группы по нефтегазовой отрасли со следующими странами: Австралия, Венесуэла, Казахстан, Кувейт, Норвегия, Россия, Румыния, Туркменистан, Турция, ЮАР и другими. Департамент по международному сотрудничеству также занимается организацией конференций по тематике ТЭК.

Созданный в 2009 г. структуре Министерства иностранных дел в Департамент по развитию инвестиций и технологий использует договоренности о предоставлении займов в качестве своего инструмента. Экспортно-импортный банк Индии продлил данные договоренности для проектов в ряде стран, в которых ведут свою деятельность или заинтересованы индийские нефтегазовые корпорации.

Энергетическая дипломатия призвана создавать дополнительные возможности для Индии по реализации энергетических интересов на международной арене. Энергетическая дипломатия равняется на внешнеполитический курс государства и на внешнеполитические приоритеты, но эта зависимость небезусловна.

За последнее десятилетие энергетика стала важным компонентом в двусторонних, региональных и многосторонних связях Индии. Прямым свидетельством этому является объем индийского импорта энергетических ресурсов, а также значительный перечень внешних сделок в энергетической сфере.

Индия значительным образом зависит от импорта энергоресурсов из региона Персидского Залива, а, в свою очередь, потенциальная политическая нестабильность в данном регионе представляет угрозу для энергетической безопасности Индии.

В сфере мирного атома и урана Индия налаживает сотрудничество, в основном, с США, Францией, Россией, Намибией, Монголией и Казахстаном, Канадой, Бразилией и ЮАР Данные инициативы являются наглядным примером того, как энергетические потребности предоставляют новые импульсы для взаимодействия на мировой арене, а также придают новое звучание традиционному партнерству (в случае с Россией и африканскими странами).

Диверсификация маршрутов поставок энергоресурсов является одной из важнейших составляющих внешней стратегии энергетической безопасности Индии. Диверсификация подразумевает не только поиск альтернативных наземных маршрутов (трубопроводы), морских маршрутов (трубопроводы и поставки СПГ), но и заключение соглашений о своповых поставках, позволяющих избежать небезопасные маршруты. Индия рассматривает потенциальные проекты трубопроводов в обход Ормузского пролива, например, из северного Ирака через Кувейт, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман и, в конечном счете, через Аравийское море. Также с общетеоретической точки зрения, газопроводы Иран-Пакистан-Индия (или Иран-Индия - по морскому дну) и Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия были бы целесообразны. Они обеспечили бы Индию стабильными поставками энергоресурсов. Однако геополитическая ситуация на Среднем Востоке и в Южной Азии, особенности взаимоотношений Индии с Пакистаном, давление США на Индию по вопросам сотрудничества с Ираном свидетельствуют о большой сложности реализации данных проектов.

Интенсивная конкуренция Индии и Китая в современных геополитических условиях проникла во все аспекты политической и, в гораздо в большей степени, экономической жизни обоих государств. Энергетическая сфера не стала исключением. На данный момент «счет - на стороне КНР» - и в Африке, и в Центральной Азии, и в Юго-Восточной Азии (в частности в Мьянме). КНР изначально проводила активную экономическую политику в выше перечисленных регионах по завоеванию торговых рынков и политических позиций. Политика Индии по активизации экономического и энергетического сотрудничества с этими регионами стало, скорее, «реакцией» на внешнеполитическую линию Китая. Таким образом, в отношениях и в конкуренции с Китаем Индия традиционно следует «догоняющему тренду» политического поведения «в попытке состязаться более мощным с экономической точки зрения государством с политическими амбициями несколько другого плана".

В последнее время конкуренция Индии и Китая началась еще в одном макрорегионе - Арктике. В Дели с большими опасениями воспринимают резкую активизацию Китая здесь. В Индии считают, что в Арктике у нее лишь один оппонент - КНР. Принципиальным партнером страны в проведении научных программ является Норвегия, а в экономической сфере Дели рассчитывает, прежде всего, на Россию. В стране надеются и на самое активное сотрудничество по всем направлениям с Соединенными Штатами, а также с другими акторами в регионе Лунев С.И. Индия устремилась в Арктику // Сайт Российского Совета по международным делам. 02.04.2012. .

В настоящее время индийский энергетический сектор находится в опасном положении и правительство осознает важность укрепления нефтяного внешнедипломатического вектора. Пытаясь сохранить лучшие цены на сырье и в то же время обеспечить энергетическую безопасность, страна заключила ряд краткосрочных и долгосрочных контрактов на государственном уровне. Куда меньше контрактов было заключено частными компаниями. К 2025 году Индия станет второй после Китая страной, эксплуатирующей мировые энергетические ресурсы. Страна пытается справиться с проблемой зависимости от мирового рынка энергоресурсов двумя способами: за счет расширения базы отечественных возобновляемых источников энергии и повышения своего ядерного потенциала, который, по планам правительства, вырастет в ближайшие 25 лет с текущего уровня 4,2% до 9% . Индия имеет пять ядерных реакторов, а также работает над созданием еще 18 к 2025. Если задуманное будет реализовано, страна станет обладательницей наибольшего количества энергетических ядерных реакторов в мире.

Правительство Моди начало изучать возможности использования внешней политики для реформирования многолетних проблем в энергетической системе Индии. Например, Индия стремится перейти от цен японского нефтяного коктейля для импорта природного газа и принять более дешевые цены Henry Hub. Поэтому Нью-Дели прилагает усилия, чтобы обеспечить неограниченный экспорт американского газа в Индию и начать новый диалог с Японией по вопросу азиатских цен на газ. Попытка трансформировать мировой рынок газа - это новый опыт для Индии. В настоящее время государство вряд ли вряд достигнет успеха на этом направлении, учитывая зависимость страны от Катара и отсутствие собственного интегрированного рынка газа (из-за нехватки развитой инфраструктуры).

Индийские политики, в том числе министр нефти и природного газа, регулярно заявляют, что энергетическая безопасность страны будет обеспечена путем приобретения нефтяных, газовых и, с недавних пор, угольных активов за рубежом. Политики утверждают, что это гарантирует бесперебойность поставок и стабильность цен на топливо и в то же время решит хроническую проблему с финансированием сальдо платежого баланса - ископаемое топливо составляет наибольшую долю индийского импорта. Эти убеждения индийской политической элиты только укрепились в результате проведения Китаем более агрессивной политики, нацеленной на поиск иностранных ресурсов.

Однако действующие политические механизмы в некоторой степени ограничивают покупки иностранных активов. Государственные нефтегазовые компании финансово «сдавлены» крупными выплатами субсидий, но в то же время вынуждены занимать средства на рынке капитала и обеспечивать фиксированную доходность от проводимых операций. Зарубежные энергетические активы Индии составляют около одной десятой таких активов Китая. В 2010 г. Союз по исследованию отрасли промышленности в Индии пришел к выводу, что владение зарубежными нефтяными активам обеспечило страну 65 млн т нефти в 2010 г., по сравнению с 800 млн т, полученных Китаем от доли в иностранных блоках. Pramit Pal Chaudhuri. Fragmented and Fitful: India's Energy Diplomacy. February 28, 2015. Аналогичное соотношение возникает и касательно объемов финансовых средств, вложенных индийскими компаниями в иностранные месторождения по сравнению с китайскими фирмами: индийские вложения куда скромнее китайских. Последний премьер-министр Индии Манмохан Сингх, экономист по образованию, настаивал на том, что зарубежные закупки энергии следует рассматривать как чисто коммерческие решения. Нынешнее правительство Моди говорит о необходимости покупать зарубежные активы, но не отменяет правила, которые ограничивают государственные предприятия в подобных сделках.

Индийский частный сектор, в целом, не был активным в этой области, хотя в последнее время зарубежные нефтяные и газовые приобретения Essar и Videocon (два крупнейших частных предприятия энергетического сектора Индии) в Африке (особенно в Мозамбике), а также у берегов Вьетнама в Южно-Китайском море, могут указывать на «растущий аппетит» частных компаний. Их деятельность не имеет стратегическое содержания, и роль Нью-Дели в заключении сделок частного сектора часто минимальна. Частные индийские предприятия гораздо более активны в приобретении угольных месторождений в Африке, Индонезии и Австралии, что отражает неэффективность отечественного производства угля.

Инвестиции в разработку иностранных нефтегазовых месторождений стали приоритетом индийской внешнеполитической деятельности по энергетическому направлению в 2001 г. Индийская госкомпания ONGC Videsh Limited (OVL) осуществила порядка 25 приобретений в 17 странах мира, получив 45% в месторождении газа во Вьетнаме, 20% российского нефтегазового месторождения «Сахалин-1», 25% месторождения нефти в Судане, 20%-ную долю иранского нефтяного бассейна Кошак-Хусейние. Корпорация OVL также обладает долями в блоках углеводородных месторождений в Австралии, Катаре, Ираке, Мьянме, Сирии, Ливии, Египте, Нигерии, Анголе, Кот-д'Ивуаре и на Кубе. Сегодня компания ищет возможности инвестировать в Казахстан, Индонезию и Венесуэлу. Уже к 2008 г. общий объем инвестиций Индии в зарубежные нефтегазовые месторождения превысил 6,2 млрд долл. В последующие годы государство продолжило наращивать капиталовложения в иностранные нефтегазовые источники. Так, госкомпания ONGC и частная компания Hinduja Group, подписав соглашение, приобрели долю в размере 40% в разработке 12-ой фазы нефтяного месторождения «Южный парс»: OVL и Hinduja Group получили 40% проекта, общая стоимость которого составляет 7,5 млрд долларов.

C 2001 г. ONGC вложила 750 млн долл. инвестиций в разработки в Судане и 600 млн долл. - в проект в Анголе. К 2020 г. предприятие рассчитывает добывать на зарубежных территориях до 20 млн т нефти и газа. Правительство Индии подписало с иранскими партнерами контракт на импортные поставки сжиженного природного газа и совместную разработку 3-х нефтяных месторождений в Иране стоимостью в 40 млрд долл. Другая индийская госкомпания GAIL обязуется в последующие 25 лет поставить 7,5 млн т сжиженного природного газа из Ирана.

По данным отчета Министерства нефти и природного газа Индии за 2015-16 фин. г., ONGC Videsh в настоящее время принимает участие в 36 проектах по разработке и добыче углеводородов в 17 странах мира, а именно в Азербайджане (2 проекта), Вьетнаме (2 проекта), России (2 проекта), Судане (2 проекта) и Южном Судане (2 проекта), Иране (1 проект), Ираке (1 проект), Ливии (1 проект), Мьянме (4 проекта), Сирии (2 проекта), Бангладеше (2 проекта), Бразилии (2 проекта), Мозамбике (1 проект), Колумбии (8 проектов), Венесуэле (2 проекта), Казахстане (1 проект), Новой Зеландии (1 проект) и ищет еще больше возможностей сотрудничества по всему миру. ONGC Videsh добывает нефть и газ в рамках 13 проектов в 10 странах мира, а именно, в России (Сахалин-1 и Imperial Energy), Сирии (Al-Furat Petroleum Co.), Вьетнаме (Block 06.1), Колумбия (MECL), Судане (Greater Nile Petroleum Operating Company), Южном Судане (Greater Pioneer Operating Company и Sudd Petroleum Operating Company), Венесуэле (San Cristobal), Бразилии (ВС-10), Азербайджане (ACG) и Мьянме (Block A-1 &A3). На данный момент Индия не осуществляет добычу энергосырья на сирийском предприятии AFPC по причине введенных Евросоюзом антисирийских санкций в 2011 г. ONGC Videsh также имеет долю в 2-х трубопроводных проектах (по 1 в Судане и Азербайджане).

В целом, Министерство нефти и природного газа Индии сегодня призывает отечественные нефтяные и газовые компании вести активную деятельность за рубежом, нацеленную на превращение индийских компаний в глобальных энергетических игроков; реализацию национальных интересов в углеводородах там, где они имеются в изобилии и приобретение активов иностранных нефтегазовых компаний с единой целью повышения энергетической безопасности страны.

Индийские нефтяные компании находятся в 25 странах, а именно, в Австралии, Азербайджане, Бангладеш, Бразилии, Канаде, Колумбии, Восточном Тиморе, Габоне, Индонезии, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии, Мозамбике, Мьянме, Новой Зеландии, Нигерии, России, Южном Судане, Судане, Сирии, США, Венесуэле, Вьетнаме, Йемене.

3.2 Индия - Ближний и Средний Восток

Государства Ближнего Востока традиционно являются крупнейшими экспортерами сырой нефти и природного газа в Индию. По данным индийского финансового портала Money Control, в период с апреля 2015 г. по февраль 2016 г. ближневосточный регион поставил Индии 59,22% от общего объема импортируемой за этот год сырой нефти в 184,21 млн тонн. В 2014-15 фин. г. поставки из стран Персидского залива в Индию составили 109,88 млн тонн или 58% годового объема импорта в 189,44 млн тонн, что меньше, чем в 2013-14 фин. г. (61% или 115,86 млн тонн от всего импорта углеводородов за год).

В 2013-14 гг. индийский импорт из государств Ближнего Востока характеризовался убывающим трендом: в 2012-13 фин г. доля ближневосточной нефти в общем объеме импортируемого энергосырья составила 62,44 %. Однако зависимость Индии от поставок из этого нестабильного региона для удовлетворения своих потребностей в сырой нефти возросла в 2015-16 гг. благодаря количественному скачку в импорте нефти из Ирака.

По заявлению министра нефти и природного газа Индии Дхарменды Прадхана, Саудовская Аравия остается абсолютным лидером по поставкам сырой нефти в Индию. В период с апреля по февраль 2015-16 фин. г. саудиты поставили Индии 37,10 млн тонн нефти, что более чем на 2 млн превышает объем 2014-15 фин г. в 35 млн тонн. Однако самый мощный скачок совершил Ирак: объем поставок возрос с 24,5 млн тонн (уровень последних трех лет) до 32,97 млн ??тонн в период с апреля по февраль 2015-16 фин г. Иран продал 10,58 млн тонн нефти в первые 11 месяцев 2015-16 фин г., по сравнению с 10,95 млн тонн в течение всего 2014-15 фин. г. Импорт из Ирана в 2013-14 фин г. составил 11 млн тонн, а в 2012-13 годах - 13,14 млн тонн. По словам министра Прадхана, поставки из Кувейта снизились до 10,13 млн тонн в 2015-16 фин. г. по сравнению с 17,85 млн тонн в 2014-15 фин. г. Импорт из ОАЭ также снизился до уровня 14,03 млн тонн 2015-16 фин. г. по сравнению с 16,11 млн тонн в прошлом.

Помимо сырой нефти, Индия также импортировала почти все свои 8,16 млн тонн сжиженного нефтяного газа из ближневосточного региона. Катар является крупнейшим поставщиком (его поставки оцениваются в 3,163 млн тонн в апреле-феврале 2015-16 фин. г. Затем идет Саудовская Аравия - 2,24 млн тонн; ОАЭ - 1,49 млн тонн, Кувейт - 848,000 тонн). Всего Индия импортировала 8,3 млн тонн сжиженного газа в 2014-15 фин. г.

Для стран Ближнего Востока взаимодействие с Индией по энергетическому направлению является крайне выгодным, ведь доля региона в индийском импорте углеводородов велика и потеря такого крупного импортера будет болезненным событием для государств Персидского залива. Иран, который сегодня пытается вернуться к своему прежнему, досанкционному положению, особенно заинтересован в интенсификации сотрудничества с индийским партнером. Индия, в свою очередь, также стремится наладить партнерские отношения с Ираном, чтобы получить доступ к обильным запасам углеводородов в стране. Правительство Моди планирует поддержать многомиллиардные энергетические и инфраструктурные проекты в Иране, в том числе вложить большие объемы финансовых средств в разведку и добычу газа и развитие портовой инфраструктуры. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф недавно заявил, что страна планирует осуществлять энергетические проекты в сотрудничестве с Индией и взаимные инвестиции в энергосектор. По словам Зарифа, Иран не забудет о помощи со стороны Индии в трудные для страны времена. В свете санкций, введенных в течение последнего десятилетия против Ирана, в свое время второго крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, Совбезом ООН, США, Европейским Союзом и касающихся иранской ядерной программы, необходимость зарубежных технологий и инвестиций для развития ослабевшей углеводородной промышленности страны значительно возросла. На иранском рынке индийским компаниям предстоит конкурировать с государственными энергетическими гигантами Китая - своего главного соперника, а также такими крупных нефтяными компаниями, как Royal Dutch Shell Plc и Total SA. Индийская корпорация Indian Oil (IOCL) - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в стране - планирует построить в Иране нефтехимический завод и проинвестировать в этот проект 3 млрд долларов. По информации, предоставленной агентством Bloomberg, Индия начнет строительство после того, как Иран предоставит стране доступ к дешевому природному газу в качестве сырья. За 2015-16 финансовый год, закончившийся 31 марта 2016 г., IOCL 4,4% своих доходов получила именно от нефтехимической промышленности, при этом производственная прибыль составила около 39%. В ближайшие несколько лет Indian Oil рассчитывает потратить 4,5 млрд долларов, чтобы расширить свой нефтехимический бизнес и стимулировать рост.