Энергетическое партнерство России и Китая в ХХІ веке

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Энергетика - область экономики, охватывающая выработку, преобразование, передачу и использование разных видов энергии. Ее цель - обеспечение производства энергии путём переработки и преобразования различных природных ресурсов. Развитие энергетики является непременным условием развития всех других отраслей промышленности и экономики страны в целом. На протяжении многих столетий основными энергоресурсами для человека были химическая энергия древесины, энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра и энергия солнечного света. Но уже в 19 веке ситуация кардинально изменилась: основными источниками энергии стали различные виды ископаемого топлива, такие, как уголь, нефть и газ и уже поздней, в 20 веке стал использоваться уран. В настоящее время нефтяная и газовая промышленности являются самыми прибыльными, за ними следует угольная. Роль нефти и газа в ТЭК мира трудно переоценить: около 60% от общего потребления энергоресурсов в передовых странах ЕС, таких, Германия и Великобритания, приходится именно на эти два вида топлива, а в США и Японии данный показатель доходит до 80%. При этом уже с 60-х годов 20 века колебание цен на «черное золото» стало оказывать прямое влияние на экономическое и политическое положение большинства стран мира.

На сегодняшний день Россия является одним из лидеров по добыче нефти и газа в мире. Обладая огромными запасами двух важнейших углеводородов, РФ уже много лет входит в десятку ведущих стран-экспортеров «черного и голубого золота». Одним из важнейших торговых партнеров России является Китай. КНР - государство с быстро развивающейся экономикой, требующей немалого количества энергоресурсов, поэтому уже более 20 лет страна импортирует большую часть углеводородов из-за рубежа. Наличие взаимодополняющих интересов и является решающим фактором в налаживании партнерства между Россией и Китаем.

Цель данной работы - определение современного состояния, проблем и перспектив развития сотрудничества между Россией и Китаем в нефтегазовой сфере. В соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи:

1. Анализ минерально-сырьевой базы, динамики добычи и потребления углеводородов в РФ и КНР;

2. Сравнительный анализ особенностей функционирования нефтегазового комплекса России и Китая;

3. Изучение торговли нефтью и газом на современном этапе в РФ и КНР;

4. Анализ направлений и путей сотрудничества России и Китая в области нефтегазовой промышленности;

5. Выявление основных стратегий и проблемных аспектов развития топливно-энергетических комплексов РФ и КНР.

Актуальность данной работы обусловлена экономико-политическими процессами, происходящими на мировом топливно-энергетическом рынке в последние два года. Уже более десяти лет партнерство России и Китая в нефтегазовой сфере имеет все признаки устойчивого продуктивного развития. Страны подписали ряд важнейших контрактов, способствующих укреплению отношений в области топливной энергетики, но, безусловно, новый виток в развитии партнерства напрямую связан с падением цен на нефть и стремлением США и Европы к изолированию РФ. Сложившаяся ситуация на мировом нефтегазовом рынке заставляет государства пересматривать стратегии развития топливно-энергетических комплексов, что также вносит изменения в общемировую политическую обстановку.

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс России и Китая, предмет - современное состояние, проблемы и перспективы развития партнерства РФ и КНР в топливно-энергетической сфере. Новизна данного исследования заключается в анализе развития нефтегазовых отношений России и Китая в условиях сложившейся экономико-политической ситуации в мире.

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных информационных источников и приложений. В первой главе дается характеристика нефтегазового комплекса РФ и КНР, рассматривается состояние минерально-сырьевых баз, основные нефтегазовые компании, динамика добычи и потребления двух важнейших энергоресурсов. Во второй главе проводится сравнительный анализ особенностей функционирования нефтегазового комплекса России и Китая, определяются характерные черты, динамика и структура внешней торговли нефтью и газом двух стран. Третья глава посвящена сотрудничеству РФ и КНР в области топливной энергетики, рассматриваются современное состояние, стратегии, проблемы и перспективы развития нефтегазового партнерства РФ и КНР.

Теоретической основой работы являются труды таких авторов, как Брагинский О.Б., Приходько Н.Н., Агафонов А.В., Попова Л.В., Цуй Миньсюань, Ван Цзюньшэн, Чжао Сяовэй и др., в качестве основных источников статистической и нормативно-правовой информации использовались официальные сайты Министерства Энергетики РФ, Таможенного Управления КНР, Федеральной Таможенной Службы РФ, Министерства земельных и природных ресурсов КНР, компаний ПАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть», CNPC, Sinopec, CNOOC и др., данные BP Statistical Energy Review, OPEC Annual Statistical Bulletin, Fortune Global 500, а также другие периодические издания и интернет ресурсы.

1. Характеристика нефтегазового комплекса России и Китая

Прежде чем говорить непосредственно о России и Китае, необходимо дать определение нефтегазовой промышленности в целом. Нефтяная промышленность - отрасль топливно-энергетического комплекса, занимающаяся разведкой, разработкой и эксплуатацией нефтяных месторождений, а также транспортировкой продукта потребителям. Первые упоминания о кустарной добыче нефти относятся еще к древним шумерам и Античной Греции, где она нередко использовалась в качестве лекарственно-косметического препарата, а также в военном деле (прим.: «Греческий огонь»). В России данный вид топлива активно использовался, начиная с петровских времен, как смазочный материал. В середине 18 века на реке Ухте стали появляться первые нефтедобывающие предприятия, полученный продукт чаще всего либо продавался в Европу, либо отправлялся на прилавки аптек. Первая скважина была пробурена в 1848 году на Апшеронском полуострове, что положило начало активной эксплуатации самого большого из известных на тот момент Балханы-Сабунчи-Раманинского месторождения, впрочем, некоторые американские исследователи с зарождением нефтяной промышленности связывают 1859 год, когда в Пенсильвании также была пробурена скважина, давшая толчок к освоению еще одного крупного региона.

В настоящее время существуют большое количество различных сортов нефти, это связано в первую очередь с ее составом, качественными характеристиками, наличием примесей и т.д. Эталонными считаются два вида: Brent и WTI. Brent - марка легкой нефти, получаемая путем смешения трех сортов, добываемых в Северном море. Содержание серы в ней составляет порядка 0,37%, с 2010-х годов цены на 70% нефти формируются на основе котировок этой марки. WTI - второй вид эталонной нефти, как и Brent, легкая малосернистая (содержание серы - 0,24%), добывается в США, в штате Техас. В России также можно выделить несколько сортов, наиболее качественными считаются Siberian Light (добывается в Ханты-Мансийском автономном округе, содержание серы - 0,57%), Sokol (проект «Сахалин-1», содержание серы - 0,23%) и Vityaz (проект «Сахалин-2», содержание серы - 0,18%) но основными, идущими на продажу, считаются Urals и Espo. Марка Urals получается посредством смешивания легкой Siberian Light и высокосернистой нефти месторождений Поволжья и Урала, большая ее часть экспортируется в Европу (содержание серы - 1,2-1,3%). Espo, в отличие от всех вышеупомянутых (исключение - Vityaz), цены на которые рассчитываются, исходя из стоимости Brent, привязана к Dubai Crude (ОАЭ). Это сорт среднесернистой нефти (0,62%), поставляемый по большей части в страны Азии.

Второй энергоресурс, который будет рассматриваться в данной работе - это газ. Газовая промышленность - это отрасль топливно-энергетического комплекса, основной задачей которой является разведка, разработка и эксплуатация месторождений природного газа, а также его переработка, хранение и транспортировка различным отраслям промышленности и коммунально-бытовому хозяйству для использования в качестве источника энергии или химического сырья. Как и в случае с нефтью, природный газ использовался человеком с древнейших времен. В конце 18 - начале 19 вв. газ стали использовать в Европе для освещения улиц в крупных городах, а чуть позднее - уже в качестве технологического топлива в производстве.

Как и нефть, газ добывается посредством бурения скважин (зачастую как продукт, сопутствующий добыче нефти), средняя глубина залегания составляет от 1000 до 6000 метров. В зависимости от способа добычи, состав данного энергоресурса может быть различным. Так, например, сланцевый газ (способы добычи которого были разработаны относительно недавно) содержит в себе больше метана, чем тот, что добывается традиционными методами. Вместе с тем сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации и оказывают более негативное влияние на экологию ввиду скапливания вокруг них огромного количества отработанной загрязненной воды, необходимой для глубинного гидроразрыва пласта. Стоит отметить, что, поскольку запасов газа больше, чем запасов нефти, а добыча данного энергоресурса в 2-3 раза дешевле добычи «жидкого золота», газовая промышленность является едва ли не самой перспективной отраслью мирового топливно-энергетического комплекса.

1.1 Состояние минерально-сырьевой базы РФ и КНР

Характеристика состояния нефтегазового комплекса России.

Россия обладает большими запасами полезных ископаемых, поэтому топливно-энергетическая отрасль традиционно является наиболее значимой составляющей российской экономики. По многим энергетическим показателям страна занимает лидирующие позиции, но наиболее важную роль играют нефть и газ.

По состоянию на начало 2015 года Россия занимает шестое место по доказанным запасам нефти (103,2 млрд баррелей), уступая, по большей части, странам средневосточного региона, таким, как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, а также Венесуэле, Канаде. Несмотря на то, что страна все еще входит в десятку лидеров по данному показателю, основываясь на данных таблицы 1, можно сделать вывод, что большая часть месторождений была открыта еще по распада СССР, в то время, как другие государства и по сей день занимаются активной разведкой и поиском новых залежей данного вида энергоресурсов. Однако, стоит также отметить, что официальные данные по запасам стратегических видов полезных ископаемых, как правило, засекречены. Так, например, в России, согласно статье 5, пункту 2 закона РФ N5485-1 «О государственной тайне» от 21.07.1993 г., государственную тайну составляют «сведения в области экономики, науки и техники… о запасах стратегических видов сырья и материалов», поэтому цифры, представляемые различными компаниями зачастую могут отличаться от действительности.

Таблица 1. Страны-лидеры по запасам нефти

Что касается газа, тут ситуация обстоит немного иначе: почти половина мирового объема запасов данного энергоресурса приходится на Россию, Иран и Катар. По оценкам различных источников, РФ занимает либо первое, либо второе место по данному показателю, обладая от 32,6 до 49,5 трлн м3 природного газа, что составляет примерно 1/5 всего голубого топлива, скрытого в недрах Земли. Доли крупнейших стран по запасам природного газа на 2015 год изображены на рисунке 1 (составлено автором).

Рисунок 1. Доли крупнейших стран по запасам природного газа, 2015 г.

Большая часть нефтегазовых месторождений находятся в Западной Сибири, в Карском и Баренцевом морях, на Сахалине, на полуострове Ямал и т.д. Довольно часто газ выступает в роли продукта, сопутствующего добыче нефти. Проанализируем более подробно состояние некоторых наиболее крупных месторождений.

Самотлорское нефтяное месторождение располагается в Ханты-Мансийском автономном округе недалеко от Нижневартовска и является крупнейшим в России и одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Оно было открыто еще в 60-х годах 20-ого века и именно там впервые в истории нефтепромысла был применен способ отсыпки искусственных островов для буровых вышек. Пик добычи нефти в данном регионе пришелся на 80-е годы, в настоящее время степень выработанности запасов составляет более 70%.

Ромашкинское месторождение было открыто в 1948 году на юго-востоке Татарстана в 70 км от города Альметьевск и также является одним из крупнейших в России. Несмотря на уже немалый срой эксплуатирования, оно до сих пор сохраняет относительно высокий потенциал, а геологические запасы нефти составляют примерно 5 млрд т.

Помимо Самотлорского и Ромашкинского в России существует огромное количество и других крупных нефтяных месторождений, такие, как Приобское, Русское, Еты-Пуровское, Верхне-Тарское и т.д.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение находится на высокогорном плато, покрытом темнохвойной тайгой, на севере Иркутской области. Климатические условия в данном районе достаточно суровые, в некоторых местах господствует многолетняя мерзлота, но тем не менее запасы топлива здесь достигают 2 трлн мі газа и более 83 млн т газового конденсата.

Штокмановское газоконденсатное месторождение, располагающееся в центральной части шельфа Баренцева моря и являющееся одним из крупнейших месторождений в мире, было открыто за 10 лет до распада СССР. Запасы газа здесь составляют 3,9 трлн мі, а также 56 млн тонн газового конденсата, но по причине большой глубины залегания и непростых условий разработки добыча голубого топлива в данном регионе пока не началась.

К крупным газовым месторождениям также можно отнести Ангаро-Ленское (Иркутская обл.), Ванкорское (Краснодарский край) и др. (см. Приложение 1). К настоящему времени уже открыто большое количество нефтегазовых месторождений, немалая их часть расположена в шельфе морей Северного Ледовитого Океана или в зонах долголетней мерзлоты, где условия добычи могут быть осложнены отсутствием необходимой инфраструктуры и суровыми климатическими условиями. В связи с этим нередко возникает проблема доставки добываемых ресурсов к местам их переработки.

Характеристика состояния нефтегазового комплекса Китая.

Еще в начале 1990-ых годов Китайская Народная Республика являлась одной из наиболее значимых стран-экспортеров энергоресурсов в регионе. До 1993 года Китай снабжал электроэнергией не только себя, но и соседние государства, такие как Япония, Южная Корея. Но в связи с бурным экономическим развитием стране пришлось перейти на новые рельсы, став по большей части импортером энергоресурсов. На данный момент Китай, наравне с США, является самым большим потребителем энергоресурсов в мире, что указывает на сохранение относительно высоких темпов экономического роста страны. Поэтому стратегия развития энергетики Китая является неотъемлемой частью стратегии развития китайской экономики и направлена на решение основной задачи - обеспечения запланированных параметров развития экономики.

Угольная промышленность всегда занимала значительное место в энергобалансе Китая. В настоящее время около 70 % электроэнергии в КНР производится именно из угля, второе же место в топливно-энергетическом комплексе КНР (приблизительно 18%) занимает нефтяная промышленность. В середине-второй половине 20 века страна испытывала недостаток данного вида топлива, импортируя его из СССР. Но постепенно благодаря открытию новых месторождений и разработке энергосберегающих технологий государство частично смогло решить данную проблему, но, тем не менее, «несмотря на увеличение объемов добычи нефти, к 2020 году, по оценкам экспертов, КНР будет импортировать до 60% от общего объема потребления данного энергоносителя в стране». В настоящее время количество доказанных запасов нефти в Китае составляет 18,5 млрд баррелей. Здесь стоит отметить, что в китайских источниках многие показатели могут отличаться от общемировых, зачастую в сторону увеличения, но тем не менее, что касается данного вопроса (именно доказанных запасов), здесь цифры приблизительно одинаковые. Основные месторождения нефти и газа расположены в восточной, северо-восточной и северо-западной частях страны.

Со времен образования КНР в стране обнаружено и разведано немалое количество нефтяных месторождений, первые из которых находились в Цайдамской котловине и Джунгарской впадине. В 70-е годы были найдены залежи «жидкого золота» в провинции Хэйлундзян, прибрежных районах Бохайского залива, а также месторождениях Шэнли, Даган и др., а самым крупным является Дацин. В целом, можно сказать, что основная часть залежей приходится именно на восточную часть Китая (Приложение 2).

По запасам газа КНР занимает 12 место, обладая 3,2 трлн м3 данного сырья. Стоит отметить, что на сегодняшний день КНР располагает крупнейшими запасами сланцевого газа в мире. Однако развитие собственной сланцевой газодобычи в Китае сильно тормозится, и причиной тому служит глубокое залегание сланцев, 4-6 км, что значительно глубже, чем в США, которые в еще несколько лет назад находились в стадии т.н. «газового бума». В связи с этим страна с каждым годом стремительно наращивает импорт природного газа. Ее основными экспортерами являются США, страны ШОС и др. Как и в случае с нефтью, месторождения газа расположены по большей части в восточной, северо-восточной частях страны (бассейны Сунляо и Северокитайсий - 75% от всех запасов), а также в центральном и западном Китае (бассейны Преднаньшаньский, Цайдамский и Джунгарский).

Как мы видим, объемы месторождений нефти и газа КНР значительно уступают Российским, а если брать в расчет разницу в численности населения, данный факт становится еще более нагляден и ощутим. В связи с этим страны проводят различную политику в области энергетики, экономический баланс двух государств также имеет немалые различия.

1.2 Основные нефтегазовые компании России и Китая

В 90-е годы 20 века в России активно проводилась приватизация, поэтому большая часть нефтегазовых компаний оказались в частном владении, проще говоря, основа топливной энергетики страны не контролировалась государством. Но постепенно ситуация менялась, и многие частные компании стали переходить государству. Так, например, в 2005-ом году государственная компания «Газпром» купила «Сибнефть», разорившаяся в 2003-ем году «ЮКОС», досталась государственной «Роснефти» и т.д. Таким образом, в настоящее время государство владеет половиной газодобывающей и четвертой частью нефтедобывающей промышленности, при этом «Газпром» добывает около 69% природного газа, а так же имеет монополию на его экспорт, на втором месте стоит «НоваТэк». По добыче нефти лидируют такие компании, как «Роснефть», ТНК-ВР, «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

ПАО «Газпром» является крупнейшей государственной компанией по добыче и переработке газа в России. Основанная в 1989 году, незадолго до распада СССР, в настоящее время Газпром считается обладателем крупнейших запасов природного газа, его доля в мировых запасах составляет 17%, российских - 72%. «Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии».

Через пять лет после приватизации «Газпрома» в 1999 году был реализован и введен в эксплуатацию первый газопровод, соединяющий Россию со странами Европы - «Ямал-Европа», проходящий по территории Белоруссии, Польши и Германии. Через 2 года началась добыча «голубого топлива» в одном из крупнейших месторождений в мире - Заполярном. В 2003 году начал работу газопровод «Голубой поток», проходящий по дну Черного моря и позволяющий наладить прямые поставки в Турцию, минуя третьи страны. В 2005 году компания получила контрольный пакет акций «Сибнефти», что послужило фундаментом для создания ОАО «Газпром нефть». Первый завод по производству сжиженного природного газа был также построен именно «Газпромом» (на полуострове Сахалин). В 2010 году компания стала владельцем белорусской газотранспортной системы, выкупив все акции «ОАО Белтрансгаз». Через год был введен в эксплуатацию еще один важный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря - «Северный поток». Таким образом Россия смогла стать крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Европу. В этом же году компания стала «лидером среди всех компаний мира по размеру чистой прибыли -- 44,56 млрд долл.». «Газпром» также стал первой в России компанией, начавшей освоение ресурсов шельфа Арктики. Вследствие сближения отношений между РФ и КНР, в 2014 году подписали крупнейший из когда либо существовавших между странами договор о купле-продаже трубопроводного газа сроком на 30 лет, что также дало старт строительству нового газопровода «Сила Сибири» в восточной части России. А уже в сентябре 2015 года ««Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров для создания газопроводной системы «Северный поток -- 2»».

«Газпром» является обладателем крупнейшей в мире газотранспортной системы общей длинной в 170,7 тыс. км. Около половины продаваемого газа приходится на внутренний рынок, компания имеет торгово-экономические отношения более чем 30 странами ближнего и дальнего зарубежья. Исходя из всего вышеперечисленного, очевидно, что ПАО «Газпром» можно назвать одной из ведущих компаний по производству и транспортировке природного газа не только в России, но и в мире.

ОАО «НоваТэк» также является одной из крупнейших компаний в России по разведке, добыче и переработке природного газа. Ее месторождения расположены в Ямало-Ненецком Автономном Округе в Западной Сибири. На долю «НоваТэк» приходится 9,7% общероссийской добычи природного газа. По доказанным запасам компания занимает четвертое место в мире, по добыче - седьмое. Также добычей и переработкой газа в РФ занимаются «Нортгаз», «Сургутнефегаз» и др. Газотранспортная система России наглядно отображена в приложении 3.

В отличие от газовой промышленности, нефтяной сектор России не имеет такого явного лидера, как «Газпром». Тем не менее существует ряд компаний, играющих наибольшую роль в данной отрасли. Крупнейшей из них является «Роснефть».

ОАО «НК Роснефть» была образована в 1993 году. Период активного развития компании начался после кризиса 1998 года с назначением на пост председателя совета директоров Игоря Сечина. Компания вела активную работу по увеличению нефтедобывающих мощностей и, как итог, уже 2006 году заручилась поддержкой таких крупных корпораций, как BP, Petronas и CNPC. «Ключевым событием для НК «Роснефть» в 2012 году стало достижение окончательных договоренностей по приобретению 100 % доли в ТНК-ВР», соучредителями которой являлись «Тюменская нефтяная компания» и британская BP. Постепенно скупая активы других предприятий, в 2013 году «Роснефть» стала крупнейшей публичной нефтегазовой компанией в мире. В этом же году был подписан ряд важных соглашений с КНР, а также другими странами-партнерам. В 2015 году чистая прибыль «Роснефти» составила 355 млрд рублей, а уже в начале 2016 года по уровню капитализации компания стала крупнейшей в России, обогнав ранее лидирующий «Газпром».

«Роснефть» обладает самым большим объемом запасов месторождений в России, расположенных в Западной и Восточной Сибири, Поволжском и Уральском регионах, на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и др., также ведет активную разведку на шельфах Арктических морей. Помимо этого география деятельности компании распространяется и на зарубежные регионы, такие, как Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Роснефть также является лидером по добыче и нефтепереработке в России. В 2014 году добыча нефти и жидких углеводородов достигала 204,9 млн т., что составляет приблизительно 40% от всей добычи в РФ. Компания ведет активную торговлю с рядом стран СНГ и Европы, а также Китаем и др., транспортировка производится посредством трубопроводов (около 97 млн т. в 2014 году), железнодорожного и смешанного транспорта (5,5 млн т. соответственно).

Второй по величине нефтедобывающей компанией в России является ПАО «Лукойл». На «Лукойл» приходится 16,4% общероссийской добычи и 15,7% общероссийской переработки нефти. До покупки «Роснефтью» активов «ЮКОСа» компания являлась крупнейшей по добыче «жидкого золота» в России. Помимо РФ, «Лукойл» занимается проектами по разведке и добыче в 12 странах мира, ведется активная торговля с государствами ближнего и дальнего зарубежья.

К крупным нефтегазовым компаниям России также относятся «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Славнефть» и др. (Таблица 2).

Таблица 2. Объемы добычи нефти крупнейших компаний России, нач. 2015 г.

Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что к началу 2015 года большая часть компаний пришли с увеличением общего объема производства данного энергоресурса, и несмотря на обвал цен на нефть в 2015 году, данная тенденция сохранилась. В целом, стоит отметить, что нефтегазовая промышленность России хоть и достаточно фрагментирована, но тем не менее имеет два безоговорочных лидера, как по запасам, так и по добыче нефти и газа, а именно «Газпром» и «Роснефть».

В настоящее время в России действует закон о монополиях, предусматривающий создание федеральных органов исполнительной власти, задачей которых является регулирование цен, составление предписаний о заключении договоров, контроль за производством нефтегазовой продукции, определение подлежащих обязательному обслуживанию потребителей т.д. Данный закон распространяется не только на полностью государственные предприятия, но и на акционерные компании, такие, как ОАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром» и др. Также «в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию работы нефтегазового комплекса и обеспечения эффективности использования систем нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов» еще в 2000 году была создана Комиссия Правительства Российской Федерации по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов, однако в 2004 году ее деятельность была приостановлена, но несмотря на это, стоит отметить, что контрольные пакеты акций многих крупных корпораций принадлежат государству. К нормативной правовой базе относятся федеральные законы «Об акционерных обществах», «О приватизации государственной и основах приватизации муниципальной собственности», указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ. Тем самым государство может регулировать проектирование, строительство и эксплуатацию объектов НГК, цены и тарифы на сырье и нефтегазовую продукцию и ее транспортировку, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность и т.д., одним словом - полностью контролировать все сферы топливно-энергетического комплекса страны. Основная часть нефтегазовых компаний, как государственных, так и частных, являются вертикально интегрированными (контрольный пакет у государства: «Газпром», НК «Роснефть», «Газпром нефть» и т.д.; частные: «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть»).

Нефтегазовая отрасль Китая обрела свои современные черты после начала Политики реформ и открытости, провозглашенной Дэном Сяопином в 1978 году. В то время на основе активов Министерства нефтяной промышленности КНР были созданы три ведущие государственные нефтегазовые компании: China National Petroleum Corporation (CNPS, кит. ????????НЕ??), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, кит. ?????НЕ??) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, кит. ??????ЧЬ??). Изначально между ними существовало четкое разделение: CNPC должна была заниматься разведкой и добычей нефти и газа на суше, Sinopec отвечала за нефтепереработку, а в обязанности CNOOC входила разработка морских нефтегазовых месторождений, но постепенно такое разделение полномочий стало иметь менее выраженный характер. Целью создания не одной, а трех компаний являлось формирование конкурентной среды в этой отрасли, что, в свою очередь, должно было стимулировать рост и повышение эффективности работы предприятий. Также стоит отметить, что география работы трех «нефтегазовых гигантов» в некоторой степени разграничена: Sinopec и CHOOC контролируют восточную и юго-восточную часть Китая, CNPS - северную и юго-западную. Тем не менее, помимо вышеупомянутых, существует огромное количество других небольших нефтегазовых компаний, однако в настоящее время их доля в топливно-энергетическом секторе страны незначительна.

На следующем этапе либерализации в конце 90-х - начале 2000-х годов ведущие корпорации начали выход на мировой фондовый рынок. Для этого в каждой корпорации были созданы дочерние структуры, как, например PetroChina у CNPS, при этом если материнские компании находятся только под управлением государства, то дочерние контролируются также и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

China National Petroleum Corporation (CNPS) была создана в 1988 году и в настоящее время является крупнейшей нефтегазовой компанией КНР. В 2015 году CNPS заняла 4 место в рейтинге крупнейших корпораций Fortune Global 500. В 2014 году компания извлекла и недр 690 млн т. и 484 млрд м3 природного газа. Стоит отметить, что, в отличие от российских корпораций, CNPS делает больший акцент на переработку и нефтегазовое инвестирование в других странах. С 2003 года компания активно сотрудничает с российской стороной, также налажены отношения с государствами Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) в Латинской Америке и др. Каждый год сопровождается приростом объема разведанных геологических запасов, переработки нефти и выпуском нефтепродуктов. Помимо этого в последние годы CNPS старается наращивать темпы развития газового сектора увеличивая объемы добычи газа и вытраивая новые газопроводные пути (Таблица 3). Ежегодные продажи на внутреннем рынке нефтепродуктов на начало 2015 года 117.02 млн т., среди них, объем розничных продаж - 83,21 млн т.

Таблица 3. Изменение ключевых показателей CNPC за 2012-2014 гг.

Как говорилось ранее, ключевой дочерней компанией CNPC является PetroChina. Сознанная в 1999, в 2007 PetroChina крупнейшей в мире фирмой по рыночной стоимости. Этого результата компания «добилась в первый же день размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже, где ее ценные бумаги подскочили в цене почти втрое - с 16,7 юаня до 43,96 юаня. В результате рыночная стоимость гиганта вплотную приблизилась к отметке в 1 трлн долл., что почти вдвое» превышало на тот момент аналогичный показатель Exxon Mobil.

Sinopec Group - вторая ведущая нефтегазовая корпорация Китая. Как и все мировые представители данной отрасли, компания занимается разведкой и добычей нефти и газа, но основу успеха компании составляет не сколько выкачивание ресурсов, сколько нефтепереработка и продажа нефтехимической продукции. 2014-2015 годах на фоне снижения цен на нефть и борьбы с коррупцией в высоких кругах, проводимой правительством КНР, прибыль Sinopec снизилась на 30%, но несмотря на это, компания продолжает оставаться одной из ведущих как в стране, так и в мире.

Как и во времена начала развития «трех гигантов» (CHPC, Sinopec и CHOOC), Sinopec остается крупнейшим переработчиком Китая. В 2000 году большая часть активов компании пошла на создание публичной Sinopec Corp., оставив за собой более 75% ее акции, поэтому в сейчас большая часть деятельности корпорации реализуется именно за счет дочерней структуры. В таблице 4 показано изменение ключевых показателей добычи и переработки нефти и газа Sinopec Corp.

Таблица 4. Изменение ключевых показателей Sinopec Corp. за 2012-2014 гг.

Если сравнивать данные таблиц 3 и 4, мы обнаружим, что Sinopec продолжает лидировать по нефтепереработке в стране, но, тем не менее, с каждым годом также наращивает и объемы добычи ресурсов, а особенно это касается природного газа.

Третьей по величине нефтегазовой корпорацией в Китае является China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). В настоящее время CNOOC - крупнейшая компания по добыче нефти и газа на морском шельфе КНР, как две вышерассмотренные, также принадлежит государству. CNOOC была основана в 1982 году и постепенно превратилась из сугубо разведочно-добывающей структуры в международную энергетическую компанию с полным производственным циклом. Деятельность компании охватывает более чем 40 стран и регионов, свыше 40% доходов приходится на разведку и добычу залежей нефти за рубежом. CNOOC Limited - дочерняя компания CNOOC, которая (как и PetroChina, и Sinopec Corp.) была создана для выхода на основные фондовые рынки. По состоянию начало 2015 года она имеет в своем распоряжении около 44,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Основными регионами деятельности CNOOC Limited в Китае являются Бохайский залив, Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море, за пределами КНР: Англия, Аргентина, Бразилия, США, Австралия, Индонезия, страны Центральной Африки и др.

Рассмотрение основных Российских и Китайских компаний указывает на их явные различия в стратегии развития. Во-первых, Российский нефтегазовый рынок не имеет такой четкой структурированности, как Китайский. В КНР в данном секторе ведущими лидерами выступают три основных компании, причем каждая из них строго подчинена государству и, (хоть и не так явно, как раньше) отвечает за развитие определенных регионов и имеет в доминирующее значение на одной из стадий производства. Во-вторых, китайские корпорации в большей степени нацелены на переработку ископаемых и производство нефтепродуктов, а не на продажу «сырых» ресурсов, в отличие от Российских, производственный цикл которых нередко заканчивается лишь добычей. В-третьих, компании КНР в большей степени заинтересованы в инвестировании иностранных нефтегазовых проектов по развитию месторождений. Впрочем, данный факт объясняется нехваткой собственного сырья и желанием как можно больше дифференцировать географию импорта.

1.3 Динамика добычи и потребления нефти и газа РФ и КНР

Еще с начала 60-х годов 20 века нефтедобыча являлась одной из наиболее значимых составных экономики России. Примерно до 70-х годов основной груз ложился на месторождения Кавказа, но постепенно с открытием новых залежей география отрасли претерпевала все большие изменения. В настоящее время свыше половины объемов добычи сырой нефти приходится на Западную Сибирь, также активно используются недра Приволжского федерального округа, полуострова Сахалин, шельфа арктических морей и т.д.

Со времен распада СССР добыча «черного золота» в России неуклонно увеличивалась. Это связано в первую очередь с экспортоориентированной экономикой государства: В 2014 году страна экспортировала порядка 242 млн т данного энергоресурса, (почти половина всей от добычи за год), а выручка от продажи сырой нефти составляет более трети всей суммы экспорта, выраженной в валюте. Всего же в 2014 году было добыто 534,1 млн т, что больше, чем во все предыдущие годы. Итоговые данные за 2015 год в настоящее время пока недоступны, но если брать в расчет различные промежуточные отчеты и тенденции на нефтегазовом рынке, объемы добычи не претерпели существенных изменений. Стоит также отметить, что по данному показателю страна занимает 2 место после Саудовской Аравии (543,4 млн т), а на ее долю приходится 12,7% всей мировой добычи. Главными «добытчиками» в стране являются «Роснефть» и «Лукойл», причем «Роснефть» 2-3 раза опережает своего главного конкурента. Также немаловажный вклад в производство сырой нефти в России вносят «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть», «Славнефть» и др. Подробнее тенденции изменения за последние 10 лет отражены на рисунке 2 (составлено автором).

Рисунок 2. Динамика добычи нефти РФ и КНР за период 2004-2014 гг., млн. т.

На рисунке 2 также отражена динамика добычи КНР. Как мы видим, объемы производства сырой нефти значительно ниже, чем у России, и тому есть вполне логичное объяснение. До 1993 года Китай снабжал нефтью не только себя, но и соседние государства, такие как Япония, Южная Корея. Но в связи с бурным экономическим развитием, истощением части месторождений и увеличением затрат на эксплуатацию скважин и транспортировку топлива стране пришлось перейти на новые рельсы, став по большей части импортером многих видов полезных ископаемых (в сыром виде, перерабатывающий сектор в стране развит на относительно высоком уровне). На данный момент Китай, наравне с США, является самым большим потребителем энергоресурсов в мире, что, указывает не сколько на экономический рост, сколько на потребность в обеспечении нефтехимическими продуктами огромного населения страны. По данным на начало 2015 года объемы добычи «черного золота» в КНР составляют 211,4 млн т. (и в скором времени начнут сокращаться), а годовой уровень потребления - 520,3 млн т. Россия же ежегодно потребляет гораздо меньше энергоресурсов, поэтому добываемой нефти вполне достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка (потребление в 2014 году составило 148,1 млн. т.). Более подробно динамика производства и потребления нефти РФ и КНР изображена на рисунке 3, составленном автором.

Рисунок 3. Динамика производства и потребления нефти РФ и КНР за период 2004-2014 гг., млн. т.

Помимо нефти, Россия также является одним из мировых лидеров по производству природного газа. Занимая второе место после США (728,3 млрд м3), в 2014 году РФ извлекла из своих недр около 578,7 млрд м3 «голубого топлива». Необходимо отметить, что последние пять лет страна склонна к тенденции сокращения добычи, так, например показатели безусловного лидера «Газпрома», на долю которого приходится примерно 2/3 всего производства, в 2015 году снизились почти на 10%. Это может быть напрямую связано с уменьшением экспортных поставок, в частности с ухудшением отношений с Украиной, в которой доля потребления российского газа в 2014 году достигала 74%, в январе-июне 2015-го снизилась до 37% в пользу европейских поставщиков, а к началу 2016 года и вовсе равна нулю.

В потреблении также наблюдается незначительное уменьшение показателей: в период с 2011 по 2014 гг. использование «голубого топлива» сократилось на 15,4 млрд м3 до 409,2 млрд м3. Такая тенденция частично возникает из-за снижения инвестиций в газификацию (например: в 2014г. - на 15%). «При этом уровень газификации в среднем по России вырос на 0,9% по сравнению с 2013 годом и достиг 65,3%. По данным ОАО «Газпром», снижение объема инвестиций в 2014 году связано с долгами за газ, а также отставанием большинства субъектов Российской Федерации по подготовке потребителей к приему газа.» Тем не менее страна по прежнему стоит на втором месте по использованию «голубого топлива» после США. Динамика добычи и потребления природного газа России отображена на рисунке 4 (составлено автором).

Рисунок 4. Динамика добычи и потребления природного газа РФ за период 2004-2014 гг., млрд. м3.

В КНР же ситуация с газом обстоит иначе. Как известно, основным энергоресурсом страны по прежнему является уголь, но в последние годы, в связи с высоким уровнем экологической опасности, которую несет за собой добыча «твердого топлива», правительство все больше стремится уделять больше внимания развитию газового сектора. Несмотря на замедление роста спроса на данный энергоресурс и закрытые ряда месторождений, крупные китайские компании, такие, как Sinopec Corp. и PetroChina планируют ускорить процесс освоения сланцевых залежей. По данным 2015 года КНР стоит на 6 месте по добыче газа (134,5 млрд. куб. м. в год), доля потребления «голубого топлива» за последние 10 лет выросла в 4,5 раза, но все еще составляет около 5%, впрочем государство намерено с каждым годом увеличивать данные показатели, сводя к минимуму производство угля с целью улучшения и без того находящейся в критическом состоянии экологии многих районов Китая (Рисунок 5, составлено автором).

Рисунок 5. Динамика добычи и потребления природного газа КНР за период 2004-2014 гг., млрд. м3.

Подводя итоги всего вышесказанного, мы видим, что нефтегазовая промышленность РФ и КНР имеет ряд принципиальных отличий. Россия, как обладательница огромных запасов двух важнейших видов топлива, экономика которой ориентирована на экспорт полезных ископаемых, в первую очередь стремится к увеличению добычи данных видов топлива и их дальнейшую продажу. Китай же, напротив, из-за большого населения и высоких темпов развития вынужден закупать большую часть сырья, но при этом экономя запасы собственных месторождений, выстраивая отлаженную перерабатывающую цепочку и выводя в мировые лидеры собственные компании, чего не происходит в РФ.

2. Сравнительный анализ топливно-энергетического комплекса России и Китая

2.1 Сравнительный анализ особенностей функционирования нефтегазового комплекса РФ и КНР

Уже давно ни для кого не секрет, что в 21 веке одной из важнейших отраслей в экономике любого государства является топливно-энергетический комплекс. Политика развития ТЭК в той или иной стране определяется различными факторами, такими, как запасы ресурсов, географическое положение и др. Будучи одними из важнейших игроков в сфере мировой энергетики, нефтегазовые комплексы РФ и КНР также обладают целым рядом характерных отличий.

Как уже говорилось ранее, Россия является обладательницей одной из самых больших ресурсных баз в мире. Занимая 6 место по запасам нефти (103,2 млрд баррелей) и второе - по запасам природного газа (49,5 трлн м3), страна, безусловно, опережает КНР по данным показателям (Рисунок 6, составлено автором).

Рисунок 6. Доказанные запасы нефти и природного газа РФ и КНР

Но, разумеется, политика развития ТЭК не может зависеть лишь от объемов запасов топливных ресурсов. Рассмотрим диаграммы динамики добычи и потребления нефти в России и Китае за последние десять лет, изображенные на рисунках 7 и 8, составленных автором. Как мы видим, РФ, обладая огромными запасами данного вида топлива, с каждым годом старается все больше увеличивать объемы его производства. При этом, если обратиться к данным рисунка 8, то становится ясно, что делается это не ради удовлетворения внутреннего спроса, который с годами, если и растет, то совсем незначительно. Китай же, в свою очередь, напротив, не имеет такой большой материальной базы, поэтому объемы добычи, как у РФ, были бы для него губительны. Вместе с развитием экономики «Поднебесной» растет и внутренний спрос на нефть, но государство не способно полностью обеспечивать себя «черным золотом», как это было еще 25 лет назад, когда КНР считался одним из поставщиков нефти для своих соседей, именно поэтому можно сделать вывод, что Китай навсегда перешел на путь импортирования, в то время, как Россия еще более тридцати лет будет иметь возможность экспортировать данный вид топлива за рубеж.

Рисунок 7. Динамика добычи и потребления нефти в РФ за период 2004-2014 гг., млн. т.

Рисунок 8. Динамика добычи и потребления нефти в КНР за период 2004-2014 гг., млн. т.

В газовой отрасли примерно та же ситуация. Четверть запасов «голубого топлива» расположено на территории РФ, поэтому страна из года в год производит данный энергоресурс в объемах, достаточных для его экспорта (Рисунок 9, составлено автором). Также стоит отметить, что доля потребления газа в России гораздо выше, чем в Китае, правительство которого хоть и провозгласило постепенный переход от угля на другие источники энергии, но результаты все еще оставляют ожидать лучшего. Газовая отрасль «Поднебесной» развита довольно слабо, а потому на данном этапе развития государство не в состоянии обеспечить себя «голубым топливом» самостоятельно.

Рисунок 9. Динамика добычи и потребления природного газа РФ и КНР за период 2004-2014 г.г., млрд. м3

Как уже неоднократно подчеркивалось ранее, стратегии России и Китая в отношении торговли энергоресурсами прямо противоположны друг другу. КНР тратит огромные деньги на импорт «черного золота» для удовлетворения внутреннего спроса и накопления собственных запасов. Только в 2014 году страна потратила 7144000 млрд долл. на закупку сырой нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, с каждым годом Китай все больше расширяет и улучшает нефтеперерабатывающую систему, что позволяет ему отдавать часть произведенного топлива на продажу (Рисунок 10, составлено автором). Россия же последние 20 лет сохраняет роль одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов, и результатом становится то, что основной статьей дохода от экспорта по прежнему является торговля нефтью и газом.

Рисунок 10. Экспорт и импорт сырой нефти и нефтепродуктов РФ и КНР, млрд. долл.

С газом повторяется абсолютно аналогичная ситуация. Китай, стремящийся увеличить долю использования «голубого топлива», за пять лет (с 2010 до 2014 включительно) приумножил объем импорта данного ископаемого почти в 3,5 раза, но, к сожалению для «Поднебесной», этого недостаточно, чтобы потеснить основной энергоресурс страны - уголь (Рисунок 11, составлено автором). Тем не менее, в последние годы было подписано большое количество контрактов на закупку природного газа у главных его поставщиков, таких как Туркменистан, Катар, Австралия, Малайзия, Россия и др. Москва, несмотря на уменьшение объемов продаж, вызванное желанием Европы снизить зависимость от российского сырья, ухудшением отношений с Украиной и рядом других факторов, продолжает выступать в качестве страны-экспортера, и в этом отношении может быть полезным торговым партнером для КНР.

Рисунок 11. Экспорт и импорт природного газа РФ и КНР за период 2010-2014, млн. м3

Теперь сравним некоторые показатели наиболее значимых российских и китайских нефтегазовых компаний (Рисунок 12, составлено автором). Как мы видим, один только «Газпром» производит природного газа в 4 раза больше, чем две лидирующие корпорации «Поднебесной». Совокупный объем добычи сырой нефти «Роснефти» также немногим меньше объема CNPC и Sinopec вместе взятых.

Рисунок 12. Добыча нефти, природного газа и производство нефтепродуктов некоторых компаний РФ и КНР (данные за 2014, 2015 гг.)

Безусловно, на данном этапе развития китайские корпорации не могут соперничать с российскими по добыче двух важнейших углеводородов. Но в то же время рисунок 12 ясно показывает, что политика «Поднебесной» направлена в первую очередь на переработку сырья. Доля производства нефтепродуктов российской «Роснефти» составляет лишь 50% от объемов добычи, в то время, как у китайской CNPC данные показатели приблизительно равны, а Sinopec и вовсе основную часть бензина, керосина и дизельного топлива производит из импортной нефти.

Сравнение топливно-энергетического комплекса КНР и РФ позволяет вполне ясно отследить причины, по которым в последние годы страны укрепляют сотрудничество в данной сфере. Пекин, страдающий от нехватки двух важнейших ископаемых, вынужден искать новых партнеров, способных стабильно снабжать его нефтью и газом, коим может выступать Москва. Россия же, основной статьей дохода которой является экспорт «черного и голубого топлива», видит в «Поднебесной» исключительно выгодного импортера, способного помочь государству, страдающему от санкций и потери ряда покупателей, дифференцировать рынок сбыта.

2.2 Внешняя торговля нефтью и газом в России и Китае: характерные черты, динамика и структура

Торговля энергоресурсами является неотъемлемой частью экономик большинства стран мира. Уже около полувека нефть считается одним из наиболее важных видов топлива и поэтому динамика добычи, потребления, экспорта-импорта «черного золота» может оказывать существенное влияние на развитие всего мирового рынка.

С 80-х годов 20 века основной тенденцией на нефтяном рынке можно считать увеличение объемов производства «черного золота», сопровождаемое стабильным ростом цен и спросом на него. В 2012 году цена за баррель достигала порядка 130 долларов, что, безусловно оказывало положительное влияние на развитие экономики ряда стран-экспортеров. Однако в 2014 году цены на нефть стали стремительно падать. Данная тенденция была вызвана рядом факторов, ключевым из которых является уменьшение спроса на «жидкое золото» по отношению к его общемировой добыче (Таблица 5). Причиной падения спроса послужили накопление Ираном больших запасов нефти за период наложения на них санкций, отказ ОАЭ снижения квоты на добычу, увеличение предложения на мировом рынке, снятие США запрета на экспорт данного энергоресурса и т.д., впрочем, как это часто бывает, на данный вопрос нет единственно верного ответа. Фактом остается то, что впервые за долгое время на нефтяном рынке цены на нефть достигли крайне низких отметок, что, безусловно, оказало негативное влияние на экономики ряда стран, в первую очередь - России.

Таблица 5. Изменение цен на нефть за период 2000-2015 гг., долл.

Россия - государство, много лет традиционно являющееся одним из важнейших продавцов энергоресурсов. Экспорт нефти и газа играет большую роль в торговом балансе, ВВП и бюджете страны, поэтому несмотря на падение цен, за исключением 2014 года, продажи только увеличиваются. В настоящее время удельный вес топливных энергоресурсов в товарной структуре экспорта составляет 66,4%. Данная цифра меньше, чем аналогичный показатель прошлого года, это связано, по большей части с резкими ценовыми изменениями на нефть, падением курса рубля, политической ситуацией, сложившейся на Украине и т.д., впрочем общий экспорт страны в 2015 году в долларовом выражении сократился на 31,1%.