Рисунок 2 - Число стран, имеющих данные по органическому сельскому хозяйству за 1999-2016 гг.

Источник: FiBL-Surveys 1999-2018

Вместе с ростом числа стран, ведущих органическое сельское хозяйство, закономерно увеличение площади земель, отданных под органическое сельское хозяйство. Рассмотрим, как менялась общая площадь земель, отданных под органическое сельское хозяйство, а также их доля от общей площади сельскохозяйственных земель (рис. 3).

Рисунок 3 - Рост площади и доли земель, отданных под органическое сельское хозяйство за 1999-2016 гг.

Таким образом, видим, что и площадь, и доля земель, отданных под органическое сельское хозяйство, показывали стабильный рост на протяжении рассматриваемого периода. Так, за 2014-2015 гг. площадь выросла на 13,3%, а за 2015-2016 гг. - на 14,9% и в 2016 году составила 57,8 млн га, доля земель, отданных под органическое сельское хозяйство, выросла за 2014-2015 гг. на 22,2%, а за 2015-2016 гг. - на 9,1% и в 2016 году составила 1,2% от общей площади сельскохозяйственных земель.

Посмотрим также на территориальное распределение земель, отданных под органическое сельское хозяйство, по регионам мира на 2016 год, а также страны, лидирующие по показателю площади земель, отданных под органическое сельское хозяйство, по состоянию на 2016 год (рис. 4).



Рисунок 4 - Территориальное распределение земель, отданных под органическое сельское хозяйство, по регионам мира на 2016 г. (слева) и страны, лидирующие по показателю площади земель, отданных под органическое сельское хозяйство, на 2016 г. (справа)

Источник: FiBL-Survey 2018

Наиболее развитым регионом с точки зрения хозяйственного освоения природных ресурсов для органического сельского хозяйства является Австралия и Океания, на чью долю приходится немногим меньше половины всех земель, отданных под органическое сельское хозяйство. Затем следуют страны Европы, далее - Латинской Америки. Если рассматривать распределение по странам, то на первом месте также находится Австралия с 27,15 млн га земель, отданных под органическое сельское хозяйство, за ней с большим отрывом следует Аргентина с 3,01 млн га, далее идет Китай с 2,28 млн га.

С расширением хозяйственного потенциала, выраженного в увеличении площади и доли земель, отданных под органическое сельское хозяйство, происходил и рост рынков органической сельскохозяйственной продукции. Данный рост отражен в объеме органической сельскохозяйственной продукции, реализованной в розницу.

Из графика (рис. 5) следует, что за период с 1999 года по 2016 год объем розничных продаж органических сельскохозяйственных продуктов вырос более, чем в 8 раз, и составил в 2016 году 84,7 миллиарда евро. Наибольший скачок произошел в период 2014-2015 гг., когда объем розничных продаж органической сельскохозяйственной продукции увеличился более, чем на пятую часть.

Рассмотрим также крупнейшие рынки по странам как по объему реализованной в розницу органической продукции, так и по потреблению на душу населения (рис. 6).



Рисунок 6 - Страны, лидирующие по объему органической продукции, реализованной в розницу, на 2016 г.(слева) и страны, лидирующие по объему потребления органической сельскохозяйственной продукции на душу населения на 2016 г. (справа)

Источник: FiBL-Survey 2018

Наиболее крупный рынок органических сельскохозяйственных продуктов - США с почти 40 млн евро реализованной в розницу продукции, за которым следует рынок Германии с разницей почти в 30 млн евро и Франции. Остальные страны имеют несколько меньшие по объему реализованной продукции рынки и не так сильно отстоят друг от друга. По объему потребления органической сельскохозяйственной продукции на душу населения лидируют Швейцария с 274 евро на человека, Дания с 227 евро/чел. и Швеция с 197 евро/чел. Первенство этих стран вполне объяснимо: Германия, Франция и США первыми переходили на органическое сельское хозяйство и институционально оформляли данную отрасль, а в Швейцарии, Дании и Швеции одни из самых высоких личных доходов, что, как мы выяснили ранее, положительно влияет на потребление органических продуктов.

Также для характеристики рынков органической продукции следует посмотреть на динамику числа производителей органической сельскохозяйственной продукции (рис. 7) и на их территориальное распределение (рис. 8).

Рисунок 7 - Динамика числа производителей органической сельскохозяйственной продукции за 1999-2016 гг.

Источник: FiBL-Surveys 1999-2018

Число производителей органической сельскохозяйственной продукции росло практически на протяжении всего рассматриваемого периода с 1999 года по 2016 год, кроме периода 2009-2010 гг., когда наблюдалось снижение показателя на 0,2 млн. Данный спад можно связать с влиянием мирового экономического кризиса. Так как снижения объема реализованной продукции и не произошло, можем заключить, что наибольшую долю в продажах составляют крупные ритейлеры, чьих продаж кризис коснулся не так значительно, тогда как среди производителей большая часть - представители малого бизнеса, мелкие фермеры и предприниматели, которые и попали под удар кризиса.

Рисунок 8 - Страны, лидирующие по числу производителей органической сельскохозяйственной продукции на 2016 г.

Источник: FiBL-Survey 2018

По числу производителей органической сельскохозяйственной продукции лидеры совсем другие и среди них практически нет развитых стран. На первом месте - Индия, где работают 835 тыс. производителей органической сельскохозяйственной продукции, за ней - Уганда и Мексика с показателем, в 4 раза меньшим. Единственная в списке развитая страна, Италия, насчитывает лишь около 65 тыс. производителей органической продукции. Как мы видим, производство, в основном, сосредоточено в развивающемся мире, тогда как потребляют больше в развитых странах, из чего можно заключить, что на данном этапе развивающиеся страны служат, по большей части, импортной площадкой для развитых с более сильным и развитым спросом на органические сельскохозяйственные продукты.

Так, мы видим, что по многим из проанализированных показателей лидерами являются развитые страны. Из этого можно сделать вывод, что в развитых странах рынки органической сельскохозяйственной продукции уже устойчиво сформированы и показывают стабильный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. Развивающиеся же страны с точки зрения рынков органической сельскохозяйственной продукции по-прежнему остаются развивающимися: в некоторых, наиболее развитых из них, такие рынки уже сложились и имеют перспективы роста, однако уровень их развития пока несопоставим с уровнем рынков развитых стран. Если рассматривать глобальный рынок органической сельскохозяйственной продукции, то, бесспорно, развитые страны на нем доминируют, так как порядка 90% всей реализуемой органической сельскохозяйственной продукции сосредоточено в странах Северной Америки и Европы.

2.2 Каналы дистрибуции органических сельскохозяйственных продуктов

В развитии отрасли органических сельскохозяйственных продуктов немаловажную роль играет, кроме производства и потребления, инфраструктура дистрибуции товаров, каналы связи между производителем и потребителем. Так как одним из важных элементов в мотивации к покупке органических продуктов является доверие, установление контактов и связей между производителем и покупателем становится одним из ключевых моментов в развитии рынка органической сельскохозяйственной продукции.

Изначально органическое сельское хозяйство появилось как альтернатива конвенционному и было популярно среди мелких фермеров, которые задавались целью, во-первых, уменьшить свой экологический след, а во-вторых, создать продукт, дифференцированный от тех, что продаются в крупных сетевых супермаркетах. Однако с развитием отрасли она постепенно из альтернативной превращалась в более мейнстримную. Параллельно происходящий процесс институционализации, появление необходимости сертификации продукции привлекли на рынок крупных агентов, которые были готовы обеспечивать дальнюю транспортировку продуктов, что вывело органические сельскохозяйственные продукты на оптовые рынки и в продовольственные магазины. Для мелких фермеров, занимавшихся органическим сельским хозяйством изначально по идейным соображениям, эти факторы стали демотивирующими и привели к выходу из отрасли, а для новых агентов сократили возможности входа на рынок. Для того, чтобы иметь маркировку «органический» необходимо, помимо использования органического сырья (также сертифицированного), организовать процесс производства таким образом, как того предполагают условия сертификации, что также удлиняет и удорожает процесс производства. Вследствие этого для мелких производителей также оказывается труднодоступным сегмент производства продукции, требующей технологической обработки, который мог бы позволить расширить и укрепить занимаемую нишу на рынке органической сельскохозяйственной продукции. Hamzaoui-Essoussi L., and Zahaf M. Production and Distribution of Organic Foods: Assessing the Added Values. / in: Organic Farming and Food Production / Ed. by P. Konvalina. CC BY 3.0. 2012.

Выделяют два типа каналов дистрибуции органических продуктов: продажи напрямую или в специализированных магазинах и типичные для конвенционных продуктов маркетинговые каналы - супермаркеты.

У обоих типов каналов дистрибуции есть свои преимущества. Продажа органических продуктов в супермаркетах дает потребителю больший ассортимент, как правило, более низкие цены, а также отличается большим удобством. В то время как небольшие специализированные магазины органической продукции привлекают покупателей гарантиями качества и точностью информации о происхождении продукции. Dovleac L. An overview on the supply chain for European organic food market // Bulletin of the Transilvania University of Braєov, Series V: Economic Sciences. 2016. Vol. 9 (58). No. 2.

Есть и другая классификация каналов дистрибуции органической сельскохозяйственной продукции. Отмечают две основные группы: прямое и непрямое взаимодействие с клиентом. В случае, если производитель выбирает продавать напрямую покупателю, речь идет о прямых каналах, к которым можно отнести непосредственный контакт продавца и покупателя, доставку продуктов на дом, онлайн-продажи и фермерские рынки. Если же был выбран метод непрямого взаимодействия, тогда каналы дистрибуции делятся еще на два типа: короткие и длинные. Короткие каналы подразумевают, что производитель прибегает к посредническим услугам дистрибьютора, который обеспечивает размещение продукции в сетевых супермаркетах, некрупных продуктовых магазинах или специализированных магазинах. В длинных каналах между производителем и дистрибьютором есть еще один агент - оптовый торговец или организация, занимающаяся оптовой торговлей. Hamzaoui-Essoussi L., and Zahaf M. Op. cit.

Стоит также отметить, что для производителей разного масштаба походы к выбору каналов дистрибуции будут различны. Опишем три главные типа производителей органической продукции и их основные характеристики с точки зрения выбора построения каналов связи с потребителем:

· Крупные производители, которые чаще всего занимаются производством органических зерновых культур на продажу для экспорта или дальнейшей обработки, разведением скота или выращиванием полевых культур. Часто крупные производители прибегают к услугам дистрибьюторов или же продают продукцию как сырье для дальнейшего производства.

· Производители среднего звена, как правило, специализированы по территориальному принципу и снабжают продукцией небольшой географический регион. Производители данного типа часто создают партнерства друг с другом, если производят комплементарные товары, для расширения своего продуктового набора. Также производители среднего звена сотрудничают с некрупными региональными дистрибьюторами для того, чтобы поставлять продукцию в рестораны или специализированным ритейлерам. Однако для большинства все же характерна продажа продукции на рынках непосредственно на фермах, как мелким оптом, так и в розницу.

· Мелкие производители обычно не прибегают к посредническим услугам дистрибьюторов. Продукция продается либо также на самих фермах, либо на организованных фермерских рынках. Покупателями могут выступать рестораны, специализированные ритейлеры или небольшие продуктовые магазины. Зачастую отношения с покупателями выстраиваются на основе личных взаимоотношений продавца и покупателя, что будет выгодным для бизнеса, так как личный контакт производителя с потребителем повысит уровень доверия последнего к продукции. Также для мелких производителей характерен отказ от сертификации своей продукции, потому как для них издержки оказываются слишком высоки.Hamzaoui-Essoussi L., and Zahaf M. Op. cit.

В целом же, в дистрибуции органической продукции за последние годы произошли кардинальные изменения: главные каналы от мелких специализированных магазинов переходят в крупные сетевые супермаркеты. Если десятилетие назад 95% всей произведенной органической продукции реализовывалось в мелких специализированных магазинах, а лишь оставшиеся 5% продавались в крупных супермаркетах, то сейчас мы наблюдаем диаметрально противоположную тенденцию. Стоит оговориться, что данный вывод сделан на основе исследования канадского рынка органической продукции, однако, на мой взгляд, он может быть с теми или иными допущениями экстраполирован на другие региональные рынки органической продукции. Ibid.

Выбор каналов дистрибуции - важное для производителя решение, каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. При принятии решения производителю следует руководствоваться размером своего производства, его спецификой, видом производимой продукции, а также уровнем развития рынка и географическим местоположением фермы. Также стоит учесть факторы риска и использовать не менее двух различных каналов дистрибуции, чтобы в случае неудачи на одном из них у производителя оставалась подушка безопасности.Atгnгsoaie G. Distribution channels on the organic foods market // Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology. 2011. Vol. 15(3). P. 19-25. Кроме того, особенно для небольших производителей, важно выстроить и поддерживать личный контакт с потребителем, что позволит, во-первых, повышать уровень доверия к своей продукции, а во-вторых, быть более устойчивым к проблемам, связанным с флуктуациями рынка.

2.3 Феномен локальности рынков органических продуктов

При анализе рынков органической сельскохозяйственной продукции также необходимо отметить их важную особенность: локальный характер. Несмотря на то, что ранее мы говорили о глобальном рынке органических продуктов, эта формулировка скорее условная. Множество локальных рынков органической продукции может быть объединено в условный глобальный, могут быть глобальные институциональные надстройки или органы сертификации. Однако органическая сельскохозяйственная продукция не подразумевает создания длинных цепочек, в большинстве своем не транспортируется на длинные расстояния, что мешает собственно фактической глобализации рынка и построению связей между его акторами.

Для потребителя при выборе органических продуктов важен элемент доверия, некая связь между производителем и потребителем. Несомненно, с увеличением расстояния между производителем и покупателем данная связь становится более хрупкой. Но чем теснее будет эта связь и чем ближе контакт, тем более вероятным станет увеличение лояльности потребителя данному производителю.

Постоянные потребители склонны выбирать органическую продукцию в том числе и потому, что она изготовлена местными производителями. Richter T., Schmid B., Freyer D., Halpin K. and Vetter R. Organic Consumer in Supermarkets - New Consumer Group with Different Buying Behavior and Demands! / in: Proceedings 13th IFOAM Scientific Conference / Ed. by T. Richter, 2000. P. 542-545. Уровень доверия к ним выше, а значит, и к продукции тоже выше. Кроме аспекта доверия, здесь играет роль также некое подобие патриотизма - поддержка «своих». Если речь идет о прямых каналах дистрибуции, когда производитель непосредственно контактирует с покупателем, то если между ними есть личный контакт, персональные связи, то и торговля будет налажена лучше. Потребители поддерживают «своих» производителей, покупая у них товар, а производители не обманут и не введут в заблуждение «своих» потребителей.

У локального характера рынков органической сельскохозяйственной продукции есть и другая причина. Так как при выращивании, производстве, хранении и транспортировке данного типа продукции не должно использоваться несертифицированных веществ, к которым могут относиться консерванты и другие способы, позволяющие осуществлять дальние перевозки товаров, они становятся невозможны. Сельскохозяйственная продукция, не подвергающаяся дальнейшей обработке и не идущая на производство других товаров, как то: свежие фрукты, овощи, мясо, молочная продукция - имеет не такие долгие сроки хранения, поэтому долгие транспортировки здесь не применимы без какого-либо дополнительного химического либо технологического вмешательства. Потребитель, безусловно, это знает, и если для него действительно важно потреблять продукты, минимально подвергшиеся химической обработке и максимально сохранившие свои полезные свойства, то он отдаст предпочтения тем, что были произведены вблизи.

Также органическая сельскохозяйственная продукция может приобретаться для дальнейшей обработки и производства или поступать в рестораны. В таком случае покупателю, в большинстве ситуаций, также более выгодно обратиться к местному производителю, чтобы избежать высоких издержек транспортировки. Dimitri C. Use of Local Markets by Organic Producers // American Journal of Agricultural Economics. 2012. Vol. 94. No. 2. P. 301-306.

Однако если производитель крупный и продажи осуществляются не напрямую, а через посредника, по длинным каналам дистрибуции, то необходимости налаживать личный контакт и достигать высокого уровня доверия нет. В таком случае производители предпочтут локальный рынок национальному, так как первый будет неспособен обеспечить спрос для такого крупного производителя. Lobley M., Butler A., and Winter M. Local Organic Food for Local People? Organic Marketing Strategies in England and Wales // Regional Studies. 2013. Vol. 47(2). P. 216-228. Тем не менее, речь все равно идет о национальном рынке, но не о глобальном.

3. Факторный и кластерный анализ развитых стран по степени развития рынков органической продукции

Таким образом, если растет спрос на определенную продукцию, экономика отвечает на его рост расширением рынка соответствующей продукции, и рынки органических продуктов питания, особенно в развитых странах, также растут довольно быстро. В связи с этим представляется необходимым исследовать их с целью определения возможностей для бизнеса выйти на рынок некоторой страны наравне с выявлением потенциала данной страны развивать данный рынок.

Для этого в исследовании мы поставили перед собой цель - определить уровень развития рынков органической сельскохозяйственной продукции в развитых странах. Для осуществления поставленной цели мы сформулировали следующие задачи:

· Провести сбор необходимых данных для исследования, отобрать страны, для которых будет проведен дальнейший анализ рынков;

· Определить переменные, по которым будет строиться характеристика уровня развития рынков органической сельскохозяйственной продукции каждой из стран, отобранных для исследования;

· Провести факторный анализ для снижения количества переменных, влияющих на развитие рынка органической сельскохозяйственной продукции каждой страны;

· Провести кластерный анализ для группировки схожих по характеристикам рынков развитых стран;

· Сформулировать выводы и рекомендации относительно уровня развития рынка органической сельскохозяйственной продукции каждой страны и возможностей его развития.

При реализации данного исследования для проведения факторного и кластерного анализа был использован статистический пакет SPSS. Все таблицы и графики, полученные в результате анализа сгенерированы в данном пакете.

Данные и информационная база

При выборе стран для анализа было принято решение руководствоваться классификацией Международного Валютного Фонда, который выделил 38 экономически развитых стран.

Далее был проведен поиск данных и выбор переменных, по которым будет производиться кластеризация объектов. Количественные данные были взяты из агрегированной базы данных Исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), которая содержит данные, собранные Евростатом, а также взятые из источников ведомств каждой страны (министерств, статистических агентств).

В процессе поиска данных обнаружился тот факт, что по некоторым развитым странам отсутствует какая-либо информация по тому или иному показателю. Таким образом, мы были вынуждены сократить список рассматриваемых стран до 23. Все страны из списка являются европейскими, в связи с чем мы можем принять допущение в нашем исследовании: мы будем выявлять кластеры европейских развитых стран со схожим уровнем развития рынка органической сельскохозяйственной продукции.

При выборе переменных также пришлось отказаться ряда из них, ввиду того что по некоторым странам отсутствовала информация. Так, были выбраны ключевые параметры, данные о которых имелись для наибольшего числа стран.

В качестве переменных были использованы следующие показатели:

1. Производители органической продукции (число);

2. Потребление органической продукции (€/чел.);

3. Объем реализованной в розницу органической продукции (млн €);

4. Площадь земель, отданных под производство органической продукции (га);

5. Поголовье скота для производства органической продукции (единиц).

Кроме данных переменных, характеризующих развитие рынка органической продукции с экономической и хозяйственной точки зрения, стоит также рассмотреть степень институционального развития рынка. Для этого нужно включить дамми-переменную, отражающую наличие или отсутствие в стране законодательства, регулирующего сферу органического сельского хозяйства, включая органы сертификации. Однако так как все страны, вошедшие в выборку, являются европейскими, а, следовательно, имеют общую законодательную базу и сертифицирующие организации, включение данной переменной нецелесообразно.

Все данные, используемые в анализе, а также список стран содержатся в таблице Исходных данных в Приложении 1.

Методика исследования

Описательные статистики

В первую очередь рассмотрим основные статистические характеристики каждой переменной (рис. 9) и построим ящичные диаграммы для выявления выбросов (рис. 10).

Описательные статистики
	N	Минимум	Максимум	Среднее	Станд. отклонение	Дисперсия
Производители	23	93	64227	11123,48	15944,53	254228091,53
Потребление (Евро/человек)	23	,73	274,26	75,00	82,33	6778,33
Розничные продажи (млн евро)	23	1,50	9478,48	1434,40	2324,66	5404061,83
Площадь земель (га)	23	4274,00	2018802,00	471844,52	591199,98	349517411391,13
Поголовье скота (единиц)	23	350,00	700356,00	174835,26	186550,21	34800979047,66
N валидных (по списку)	23

Рисунок 9 - Описательные статистики переменных.



Рисунок 10 - Ящичные диаграммы - число производителей, потребление, розничные продажи, площадь земель.

Таким образом, видим, что страны Франция, Германия, Италия, Испания являются наиболее частыми выбросами в плане числа производителей, площади земель. В отношении потребления Швейцария показывает экстремальный выброс, что можно объяснить высоким уровнем личных доходов населения. Однако пока не будем исключать их из исследования, посмотрим, что покажет кластерный анализ: может быть, они войдут в один кластер, что вполне устроит нас, так как тогда неоднородность выборки будет логически объяснена.

Рассмотрим показатели парной корреляции между объектами для того, чтобы принять решение о необходимости проведения факторного анализа и уменьшения размерности пространства признаков.

Корреляции
	Производители	Потребление (Евро/человек)	Розничные продажи (млн евро)	Площадь земель (га)	Поголовье скота (единиц)
Производители	Корреляция Пирсона	1	,013	,522*	,895**	,597**
	Знач. (двухсторонняя)		,954	,011	,000	,003
	N	23	23	23	23	23
Потребление (Евро/человек)	Корреляция Пирсона	,013	1	,319	-,013	,314
	Знач. (двухсторонняя)	,954		,138	,955	,145
	N	23	23	23	23	23
Розничные продажи (млн евро)	Корреляция Пирсона	,522*	,319	1	,623**	,909**
	Знач. (двухсторонняя)	,011	,138		,002	,000
	N	23	23	23	23	23
Площадь земель (га)	Корреляция Пирсона	,895**	-,013	,623**	1	,694**
	Знач. (двухсторонняя)	,000	,955	,002		,000
	N	23	23	23	23	23
Поголовье скота (единиц)	Корреляция Пирсона	,597**	,314	,909**	,694**	1
	Знач. (двухсторонняя)	,003	,145	,000	,000
	N	23	23	23	23	23
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Рисунок 11 - Парные коэффициенты корреляции для признаков.

Как мы можем заключить из таблицы (рис. 11), есть высокая корреляция между площадью земель и числом производителей, площадью земель и объемом розничных продаж, площадью земель и поголовьем скота, поголовьем скота и числом производителей, поголовьем скота и объемом розничных продаж.

Следовательно, чтобы избавиться от мультиколлинеарности между объектами, необходимо провести факторный анализ перед непосредственно кластеризацией.

Факторный анализ

Для уменьшения числа рассматриваемых переменных, то есть для снижения размерности данных, применим факторный анализ, проводящийся методом главных компонент. На подготовительном этапе предполагалось, что факторы разделятся на компоненты следующим образом:

I. Компонента, связанная с экономическим потенциалом рынка:

a. Производители органической продукции (число);

b. Потребление органической продукции (€/чел.);

c. Объем реализованной в розницу органической продукции (млн €);

II. Компонента, связанная с хозяйственным или природным потенциалом рынка:

a. Площадь земель, отданных под производство органической продукции (га);

b. Поголовье скота для производства органической продукции (единиц).

Однако на практике компоненты были выделены по другому принципу.

Объясненная совокупная дисперсия
Компонент	Начальные собственные значения	Извлечение суммы квадратов нагрузок	Ротация суммы квадратов нагрузок
	Всего	% дисперсии	Суммарный %	Всего	% дисперсии	Суммарный %	Всего	% дисперсии	Суммарный %
1	3,170	63,397	63,397	3,170	63,397	63,397	2,965	59,294	59,294
2	1,160	23,198	86,595	1,160	23,198	86,595	1,365	27,301	86,595
3	,496	9,914	96,509
4	,093	1,850	98,359
5	,082	1,641	100,000
Метод выделения факторов: метод главных компонент.

Рисунок 12 - Таблица объясненной совокупной дисперсии компонентами.

Исходя из таблицы, после проведения факторного анализа и получения новых компонент 86,6% исходной дисперсии признаков будет объяснено. Показатель достаточно высок с учетом того, что исходных признаков всего 5.

Далее воспользуемся критерием Бартлетта для определения возможности проведения факторного анализа на исходных данных.

KMO и критерий Бартлетта
Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО).	,684
Критерий сферичности Бартлетта	Примерная Хи-квадрат	83,476
	ст.св.	10
	Значимость	,000

Рисунок 13 - Критерий Бартлетта.

P-value близка к нулю, следовательно, факторный анализ применим на наших данных.

Основываясь на приведенной выше таблице (рис. 13), графике собственных значений (рис. 14) и диаграмме компонент во вращаемом пространстве (рис. 15), можем заключить, что при проведении исследования можем использовать две компоненты.

Рассмотрим состав компонент и определим, какие признаки вносят в вариацию компонент наибольший вклад.

Повернутая матрица компонентa
	Компонент
	1	2
Производители	,910
Потребление (Евро/человек)		,923
Розничные продажи (млн евро)	,753	,519
Площадь земель (га)	,956
Поголовье скота (единиц)	,808	,481
Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
a. Вращение сошлось за 3 итераций.

Рисунок 16 - Повернутая матрица компонент, полученная методом варимакс.

Повернутая матрица компонентов, полученная методом вращения варимакс (рис. 16), дает возможность оценить определяющее влияние каждой из исходных переменных на одну из компонент.

Первая компонента испытывает влияние числа потребителей, объема продаж, площади земель и поголовья скота. Вторая же характеризуется показателем личного потребления.

Сформулируем экономический смысл главных компонент. Допустим, что первая компонента характеризует показатели предложения на рынке органических сельскохозяйственных продуктов (в таком случае объем реализованной продукции мы можем рассматривать как некий показатель уровня развития каналов дистрибуции и инфраструктуры сбыта). Вторая же компонента показывает спрос на рынке, также можно ее интерпретировать как некоторое выражение готовности потребителя заплатить определенную сумму за потребление органического сельскохозяйственного продукта.

Кластерный анализ

Перейдем к кластерному анализу. После применения методов иерархического кластерного анализа: ближнего и дальнего соседа, центров тяжести, средней связи и Уорда - а также метода k-средних, было выявлено, что наиболее эффективным для данного исследования является разбиение методом дальнего соседа. Согласно таблице порядка агломерации кластеров и дендрограмме (см. Приложения 2, 4), выбираем число кластеров, равное 4 (в таблице смотрим с какого шага с конца коэффициенты начинают расти скачками, значит, это число шагов равно числу кластеров). Принадлежность страны к определенному кластеру отражена в Приложении 3.

Для характеристики стран, вошедших в тот или иной кластер, рассмотрим профиль кластера - таблицу средних значений переменных для кластеров (рис. 17).

Отчет
Среднее
	Complete Linkage
	1	2	3	4	Всего
Компонента 1	-,4173133	-,4238658	2,0202774	1,9900664	,0000000
Компонента 2	1,4094002	-,5096152	1,1952917	-1,1514853	,0000000

Рисунок 17 - Таблица средних значений переменных в каждом кластере.

Рисунок 18 - График средних значений компонент для каждого кластера.

Опишем выявленные кластеры:

1. Кластер, характеризующийся высоким уровнем потребления органических продуктов, а, следовательно, и спросом на них. Объем предложения, выраженный в числе производителей, объемах, то есть, развитости торговли, и хозяйственных показателях (площадь земель и поголовье скота для производства органических продуктов), в странах, входящих в кластер, на низком уровне. Можем говорить о том, что рынки данных стран потенциально благоприятны для вхождения и ведения там деятельности, так как спрос высок и не покрывается настоящим предложением. В данный кластер входят следующие страны: Австрия, Дания Люксембург, Швеция, Швейцария.

2. Второй кластер, наиболее многочисленный, включает в себя страны, где уже сформировавшийся рынок органической продукции в целом удовлетворяет спрос на нее. И спрос, и предложение достаточно невысоки. Поэтому для компании в целом возможен выход на данные рынки, однако, следует провести обширные маркетинговые исследования для выявления целевой аудитории и определения ее потребностей в некотором органическом продукте, а также оценку рисков в случае, если спрос окажется недостаточным. В данный кластер вошли: Бельгия, Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Великобритания.

3. Третий кластер определяется тем, что достаточно высокий спрос на органические продукты на рынках данных стран обеспечен еще более высоким предложением. Если компания захочет выйти на эти рынки, она в целом сможет на них оперировать, так как спрос есть, но ей необходимо выявить свое конкурентное преимущество и работать с ним: разработать некоторый инновационный продукт или же выбрать узкую аудиторию и специализироваться на этом. В данном кластере две страны: Германия и Франция.

4. Четвертый кластер отличается очень высоким потенциалом с точки зрения предложения органической продукции, ввиду благоприятного климата и довольно больших территорий, однако спрос на органическую продукцию здесь очень низок, в первую очередь, из-за невысокого уровня экономического развития стран. В данном кластере также две страны: Испания и Италия.

Как и предполагалось изначально, переменные-выбросы составили два отдельных кластера, что соответствует нашей логике формирования кластеров, таким образом, подтверждаем, что необходимости исключать данные выбросы из анализа нет.

Посмотрим, как расположились наши объекты в осях компонент на диаграмме рассеяния (рис. 19).



Рисунок 19 - Диаграмма рассеяния объектов в пространстве компонент.

Заключение практического исследования: факторного и кластерного анализа

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что при анализе рынков органической сельскохозяйственной продукции в развитых странах нам удалось провести такое эффективное преобразование данных с помощью факторного и кластерного анализа, что мы смогли выделить группы стран и логически обосновать данное распределение стран по кластерам. Несмотря на то, что факторное снижение размерности методом главных компонент прошло не так, как изначально предполагалось (мы получили несколько другие компоненты), в целом мы смогли предоставить ясное объяснение полученных в результате исследования главных компонент. Использовав различные методы кластеризации, мы эмпирическим путем установили наиболее эффективный, позволяющий логично интерпретировать полученное разбиение и выявили закономерности внутри полученных кластеров.

С практической точки зрения данная работа может быть полезна компаниям, желающим начать деятельность на рынке органических сельскохозяйственных продуктов или выйти на новые рынки в других странах, для оценки своих возможностей быть конкурентными на данном рынке. Также специалисты в области маркетинга могут воспользоваться результатами данного исследования для выработки маркетинговой стратегии при запуске нового органического сельскохозяйственного продукта.

Заключение

Возникновение идеи о том, что производство продуктов питания должно быть организовано так, чтобы в его процессе не были использованы не сертифицированные вещества, так как они вредны и для человека, и для окружающей среды, выражало обеспокоенность людей данными вопросами: состоянием собственного здоровья и состоянием планеты. Таким образом, развитие отрасли экологически чистых продуктов ложится в общую желаемую траекторию развития общества в соответствии с концепцией устойчивого развития.

Общая ситуация относительно потребления продуктов питания такова, что рационы населения развитых стран уже сформированы и не подвергаются значимым изменениям, ввиду того что главные влияющие на то факторы: численность населения, уровень урбанизации и доходов - в развитых странах длительное время достаточно стабильны. Если в структуре потребления продуктов питания жителей развитых стран особых перемен не наблюдается, то количественно потребление продолжает расти.

Однако согласно современным тенденциям в потребительском поведении, ключевую роль начинает играть демонстративный аспект потребления, побуждая людей руководствоваться не потребностями, но ценностями. Под действием личных, социальных и культурных факторов потребитель выстраивает свою модель потребления определенным образом. В настоящем развитом обществе потребления и массового производства люди делают выбор, ориентируясь на то, какой образ создаст данный товар и к какой социальной группе его причислит. Люди начинают больше заботиться о своем здоровье, о состоянии окружающей среды, становятся этичными и ответственными потребителями и выбор органических продуктов подчеркивает эти статусы.

Трансформации рационов питания, новые тенденции в потребительском поведении людей, новые ценности, побуждающие выбирать другие товары, привели к расширению рынков органических продуктов. Так как в развитых странах данные изменения проявились наиболее ярко, был создан более устойчивый спрос, то и рынки там наиболее крупные. Рынки органических продуктов в развивающихся странах сейчас несопоставимы по величине с развитыми, которые доминируют на глобальном рынке. По большей части, рынки органических продуктов в развивающихся странах работают на обеспечение спроса населения развитых стран.

В зависимости от величины, производитель органической продукции выбирает каналы дистрибуции. По сравнению с тем, что было полвека назад, ситуация кардинально поменялась: сейчас большая часть органических продуктов покупается в сетевых супермаркетах, тогда как ранее преобладали небольшие специализированные магазины. Для крупных производителей, по большому счету, не имеет значения выбор канала связи с потребителем, но для небольшого этот аспект очень важен: ему необходимо выстроить отношения с потребителем, построенные на доверии, чтобы выработать у него лояльность и обеспечить себе более стабильное положение на рынке. В связи с этим, небольшие производители органических продуктов чаще выбирают такие каналы дистрибуции, которые позволят наладить личный контакт с потребителем.

Глобальный рынок органических продуктов лишь условно назван глобальным, это отражает только то, что он объединяет все более мелкие, региональные и национальные, рынки и имеет наднациональные сертифицирующие органы. На деле же рынки органических продуктов имеют локальный характер, потому как доверительные связи между местными производителями и потребителями, как правило, крепче; кроме того, органическая сельскохозяйственная продукция часто не приспособлена для дальних транспортировок.

В данной работе была предпринята попытка проанализировать рынки органической продукции развитых стран с точки зрения возможности компании войти на данный рынок. Была проведена классификация развитых стран по уровню развития рынков органической продукции. Однако данное исследование имеет существенное ограничение, ввиду того что необходимые данные по всем развитым странам отсутствовали, либо устарели. В связи с этим были выбраны лишь европейские развитые страны, так как по ним статистика наиболее полная.

Кластерный анализ позволил выделить 4 кластера стран, разных по уровню развития их рынков органических продуктов, а также проанализировать возможности компании войти на данные рынки. Данное исследование может служить базой для дальнейшего анализа, построения более сложных моделей и модификаций имеющейся. В перспективе возможно углубить исследование и расширить временной интервал, прибегнув к анализу панельных данных.

Список литературы

1. Ильин В. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. №2. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/kr/ilyin.pdf

2. Комиссия «Кодекс Алиментариус» ФАО/ВТО, 1999. [Электронный ресурс] URL: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/ru/

3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб: Питер, 2009.

4. Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба, эффект Веблена в теории покупательского спроса. Т.1 - СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 304-325.

5. Погудаева М., Семенова-Слабкович Я. Особенности поведения потребителя в условиях информационной экономики // Экономический журнал. 2012. №28.

6. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс] URL: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq3/ru/

7. Развитие органического сельского хозяйства в мире в Казахстане. [Электронный ресурс] URL: http://www.fao.org/3/a-i5454r.pdf

8. Aertsens J., Verbeke W., Mondelaers K., and Huylenbroeck G. Personal determinants of organic food consumption: a review // British Food Journal. 2009. Vol. 111(10). P. 1140-1167.

9. Atгnгsoaie, G. Distribution channels on the organic foods market // Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology. 2011. Vol. 15(3). P. 19-25.

10. Davies A., Titterington A.J., and Cochrane C. Who buys organic food? A profile of the purchasers of organic food in Northern Ireland // British Food Journal. 1995. Vol. 97(10). P. 17-23.

11. Dimitri C. Use of Local Markets by Organic Producers // American Journal of Agricultural Economics. 2012. Vol. 94. No. 2. P. 301-306.

12. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases // Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, Geneva. 2003. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.fao.org/3/a-ac911e.pdf&gws_rd=cr&ei=mCICWYm_C4OosgHLrL2wBw

13. Dovleac L. An overview on the supply chain for European organic food market // Bulletin of the Transilvania University of Braєov, Series V: Economic Sciences. 2016. Vol. 9 (58). No. 2.

14. Ethical Consumer // Ethicalconsumer.org URL: http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloads/ethical_consumer_guide.pdf

15. Hamzaoui-Essoussi, L., and Zahaf M. Production and Distribution of Organic Foods: Assessing the Added Values. / in: Organic Farming and Food Production / Ed. by P. Konvalina. CC BY 3.0. 2012.

16. Hamzaoui-Essoussi L., and Zahaf.M. Profiling organic food consumers: motivations, trust orientations and purchasing behavior // Journal of International Business and Economics. 2008. Vol. 8. No. 2.

17. Harper G.C., and Macatouni A. Consumer perception of organic food production and farm animal welfare // British Food Journal. 2002. Vol. 104. No. 3/4/5, P. 287-299.

18. Hermes A. What Is the Difference Between Natural & Organic Food? // Livestrong.com, 3 October 2017.: http://www.livestrong.com/article/119591-difference-between-natural-organic/

19. Hill G.C., and Lynchehaun F. Organic milk attitudes and consumption patterns // British Food Journal. 2002. Vol. 104. No. 7. P. 526-542.

20. Hoffman S. The market for organic food from the perspective of consumers and market actors - Analysis of supply chain and demand. Dissertation. Landwirtchaftlich - Gдrtnerischen Fakultдt, Humboldt Universitдt zu Berlin, Germany. 2006.

21. Kearney J. Food consumption trends and drivers // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2010. Vol. 365. Issue 1554 URL: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1554/2793?ijkey=b1a9dc8bd4f182e91fba71c20375701149e0aac4&keytype2=tf_ipsecsha#sec-5

22. Krystallis A. and Chryssohoidis G. Consumers` willingness to pay for organic food: Factors that affect it and variation per organic product type // British Food Journal. 2005. Vol. 107(5). P. 320-343.

23. Lobley M., Butler A., and Winter M. Local Organic Food for Local People? Organic Marketing Strategies in England and Wales // Regional Studies. 2013. Vol. 47(2). P. 216-228.

24. Paull J. The Lost History of Organic Farming in Australia // Journal of Organic Systems. 2008. Vol. 3(2). P. 2-17.

25. Peter J.P. and Olson J.C. Consumer Behavior and Marketing Strategy. McGraw-Hill Companies Inc, New York, 2008.

26. Richter T., Schmid B., Freyer D., Halpin K. and Vetter R. Organic Consumer in Supermarkets - New Consumer Group with Different Buying Behavior and Demands! / in: Proceedings 13th IFOAM Scientific Conference / Ed. by T. Richter, 2000. P. 542-545.

27. Roddy G., Cathal C. and Hutchinson G. Organic food: A description of the Irish market // British Food Journal. 1994. Vol. 96. No. 4.

28. Solomon M., Bamossy G., and Askegaard, S. Consumer Behaviour: A European Perspective. UK: Prentice Hall Europe, 2002.

29. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2017 // Report of IFOAM and FiBL, 2017. URL: https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/785/?ref=1

30. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2018 // Report of IFOAM and FiBL, 2018. URL: https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1

31. Torjusen H., Sangstad L., O'Doherty Jensen K., and Kjaernes U. European Consumers' conceptions of organic food: a review of available research. Oslo, National Institut for Consumer Research. 2004.

32. US Department of Agriculture, National Organic Program. Labeling organic products, 2016. URL: https://www.ams.usda.gov/publications/content/labeling-organic-products

33. Wier M. and Calverley C. Market potential for organic foods in Europe // British Food Journal. 2002. Vol. 104. No. 1. P. 45-62.

34. Zanoli R., Baehr M., Botschen M., Laberenz H., Naspetti S., and Thelen E. The European Consumer and Organic Food // Organic Marketing Initiatives and Rural Development. 2004. Vol. 4.

35. Zanoli R. and Naspetti S. Consumer motivations in the purchase or organic food: A meansend approach // British Food Journal. 2002. Vol. 104(8). P. 643-653.

Приложение 1. Исходные данные

Страна		Производители	Потребление (Евро/чел.)	Розничные продажи (млн евро)	Площадь земель (га)	Поголовье скота (ед)
Austria		24 213	177,39	1541,6	571584,5	404648
Belgium		1 946	51,8	586	78451,55	88787
Cyprus		1 174	1,9	1,5	5550	350
Czech Republic		4 271	7,44	78,52	488591	246684
Denmark		3 306	227,42	1298	201476	164397
Finland		4 493	49,75	273	238240	61942
France		32 266	100,89	6736	1538047	573623
Germany		27 636	116,4	9478,48	1251320	700356
Greece		20 197	5,3	60	342584	26002
Ireland		1 767	31,65	149,55	76701	52742
Italy		64 227	43,58	2644	1796363	331431
Latvia		4 145	2	4	259146	92546
Lithuania		2 539	2	6	221665	37814
Luxembourg		93	188	108	4274	3873
Netherlands		1 557	68,96	1170,9	52204	60150
Norway		2 083	75,69	394,39	47621	29329
Portugal		4 285	2	21	245052	80152
Slovakia		431	0,73	4	187024	65724
Slovenia		3 513	26,6	48,6	43579	33397
Spain		36 207	36,33	1685,5	2018802	199737
Sweden		5 741	197,34	1944,04	552695	296260
Switzerland		6 348	274,26	2297,74	141249	174695
United Kingdom		3 402	37,63	2460,46	490205	296572

Приложение 2. Таблица порядка агломерации кластеров, полученных методом дальнего соседа

<...

Порядок агломерации (кластеров)
Этап	Объединенный кластер	Коэффициенты	Этап первого появления кластера	Следующий этап
	Кластер 1	Кластер 2		Кластер 1	Кластер 2
1	12	17	,005	0	0	4
2	10	19	,032	0	0	7
3	13	18	,044	0	0	4
4	12	13	,100	1	3	8
5	2	15	,133	0	0	6
6	2	16	,195	5	0	11
7	6	10	,224	0	2	8
8	6	12	,441	7	4

Подобные документы

• Изучение промышленно-развитых стран в мировом хозяйстве

  Исследование промышленно-развитых стран в мировом хозяйстве и производстве. Анализ развития воспроизводственных процессов, емкости внутреннего рынка, научно-технического потенциала зарубежных стран. Прогнозы развития экономики промышленно-развитых стран.
  
  контрольная работа [79,4 K], добавлен 13.04.2015
  

• Факторы, влияющие на экономику развитых и развивающихся стран

  Влияние НТП на структуру экономики развитых и развивающихся стран и роль капиталовложений в нее. Характеристика их современного инновационного развития. Функции МВФ, ВТО, АСЕАН, ОПЕК. Управление внешним долгом страны. Структура мировых финансовых рынков.
  
  контрольная работа [187,3 K], добавлен 07.12.2014
  

• Анализ развития химической промышленности в развитых странах и России

  Современная ситуация на мировом рынке химической промышленности, спады и подъемы развития. Причины процесса консолидации отрасли, страны-участники крупных сделок. Особенности развития химической промышленности в развитых странах (Германии, США) и России.
  
  контрольная работа [40,4 K], добавлен 03.09.2010
  

• Развитые страны в мировой экономике: особенности социально-экономических моделей

  Характерные черты развитых капиталистических стран. Развитые страны в посткризисный период. Распределение доходов домашних хозяйств в середине 80-х годов. Перспективы и прогнозы развития экономики развитых европейских стран, а также США и Японии.
  
  диссертация [766,5 K], добавлен 26.05.2015
  

• Демографическая ситуация в мире

  Демографическая ситуация в экономически развитых странах. Сравнительный анализ тенденции динамики коэффициента рождаемости. Экономические предпосылки возобновления, роста численности населения. Место развитых стран в протекающих демографических процессах.
  
  научная работа [716,5 K], добавлен 13.11.2013
  

• Промышленно развитые страны

  Основные признаки развитых стран. Дифференциация и выравнивание уровней экономического развития. Основные модели хозяйственного устройства развитых стран. Основные направления внешнеэкономической политики. Инструменты борьбы с финансовым кризисом.
  
  курсовая работа [180,2 K], добавлен 26.01.2011
  

• Роль развитых и развивающихся стран в мировом хозяйстве

  Различные подходы к классификации стран. Основные признаки экономически развитых и развивающихся стран. Процессы, характерные для современного мирового хозяйства. Экономическое взаимодействие между странами, участвующими в международном разделении труда.
  
  реферат [29,4 K], добавлен 09.02.2013
  

• Развитые страны в мировой экономике

  Характеристика развитых стран, дифференциация и выравнивание уровней, модели хозяйственного устройства. Экономические показатели развитых стран: США, Канады, Японии, Германии, Европейского союза. Прогнозы и перспективы данных государств после кризиса.
  
  курсовая работа [55,0 K], добавлен 17.05.2011
  

• Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

  Анализ современной политической карты мира, особенности и эволюция, этапы развития и видоизменений. Характеристика промышленно развитых, развивающихся и слабо развитых стран, их место и значение в мировой экономике. Структура международных организаций.
  
  реферат [54,3 K], добавлен 07.02.2011
  

• Экономическое планирование отраслей хозяйства в развитых странах и Казахстане

  Государственное экономическое планирование в развитых странах: методы прогнозирования, планирования и налогообложения. Развитие агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Методы оценки эффективности управления государственными пакетами акций.
  
  контрольная работа [49,8 K], добавлен 06.10.2012
  

• Инвестиционный климат стран Европы и Африки

  Характеристика инвестиционного климата стран G7 (на примере Франции). Отношение страны к инвестированию. Сравнительный анализ политики привлечения иностранных инвестиций в развитых и развивающихся странах. Элементы регулирующего механизма за инвестициями.
  
  контрольная работа [27,6 K], добавлен 23.09.2010
  

• Анализ инновационных нанотехнологических проектов развитых стран с целью применения опыта их реализации в России

  Общий анализ текущего состояния дел ЕС в нанотехнологической отрасли. Проекты и инновационная политика стран Евросоюза. Сравнительный анализ инновационных нанотехнологических проектов Соединённых Штатов Америки, стран Азиатского региона (Японии, Китая).
  
  дипломная работа [4,0 M], добавлен 06.10.2011
  

• Государственное регулирование экономических и социальных процессов в развитых странах

  Экономические инструменты государственного регулирования. Формы, методы и основные направления регулирования государством экономических и социальных процессов в современных развитых странах. Идеи смешанной экономики, характеристика ее различных моделей.
  
  контрольная работа [42,1 K], добавлен 06.08.2013
  

• Место Казахстана в международной экономике

  Сущность мировой экономики, тенденции и закономерности ее развития. Виды классификаций стран и их основные критерии. Классификация развитых и развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Республика Казахстан в международной классификации стран.
  
  курсовая работа [249,0 K], добавлен 24.11.2013
  

• Развивающиеся страны в мировой торговле

  Направления развития торговли развивающихся стран. Анализ важнейших показателей торговли. Сравнение с некоторыми показателями развитых стран. Мировые хозяйственные связи развивающихся стран и России. Методы борьбы за изменение положения на мировом рынке.
  
  дипломная работа [119,9 K], добавлен 10.02.2009
  

• Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и регионов

  Основные понятия демографии и факторы, влияющие на воспроизводство населения. Воспроизводство населения в развитых и развивающихся странах, в странах с переходной экономикой. Прогнозы и демографические проблемы воспроизводства населения современности.
  
  курсовая работа [161,9 K], добавлен 18.11.2013
  

• Классификация стран

  Сущность и признаки классификации стран. Экономика развитых и развивающихся стран. Критерии отнесения к "новым индустриальным странам" по классификации ООН. Основные проблемы стран с переходной экономикой. Изменение соотношения сил в мировом хозяйстве.
  
  реферат [2,4 M], добавлен 30.05.2013
  

• Россия и ВТО: аграрный аспект

  Основные положения ВТО, регулирующие торговлю сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Обязательства России по доступу на рынки. Влияние торговых и технических барьеров со стороны развитых стран на российский агропродовольственный экспорт.
  
  курсовая работа [213,5 K], добавлен 22.04.2011
  

• Торгово-экономические отношения России и Японии

  Общая характеристика экономики Японии, наиболее развитых отраслей и рынков. Анализ динамики и структуры взаимной торговли России и Японии. Исследование существующих в данной сфере проблем и разработка путей их разрешения, а также дальнейшие перспективы.
  
  курсовая работа [96,3 K], добавлен 14.03.2020
  

• Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития

  Критерии классификации наименее развитых стран, программы и модели их развития. Структура экономики развивающихся стран на примере Анголы, Самоа и Эфиопии. Перспективы развития внешнеторговых отношений Республики Беларусь с развивающимися странами.
  
  курсовая работа [81,3 K], добавлен 19.04.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам