Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ИНСТИТУТ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

НОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА ПТИЦЫ В УСЛОВИЯХ МЕДЛЕННОГО РОСТА И НАРАСТАЮЩИХ НЕТАРИФНЫХ БАРЬЕРОВ

Горбачева Александра Вячеславовна

Научный руководитель:

д-р экономических наук, проф.

Александр Владимирович Данильцев

Москва 2019



Оглавление

Введение

1. Обзор глобального рынка мяса птицы

1.1 Нетарифные методы регулирования внешней торговли

1.2 Конъектура мирового рынка мяса птицы

1.3 Новые бизнес-модели экспортеров мяса птицы на глобальном рынке

2. Новые стратегии ключевых глобальных поставщиков мяса птицы в изменяющихся рыночных условиях

2.1 Бразилия в мировой торговле мясом птицы

2.2 Стратегия США на мировом рынке мяса птицы

2.3 Политика Китая в мировой торговле мясом птицы

3. Роль и потенциал Российской Федерации в мировой торговле мясом птицы

3.1 Анализ приоритетных экспортных рынков

3.2 Анализ нетарифных барьеров для выхода на рынки приоритетных стран для мяса птицы российского происхождения

3.3 Анализ потенциала производства и экспорта мяса птицы из России

3.4 Стратегические цели государственной поддержки экспорта на рынки приоритетных стран

3.5 Разработка дорожной карты по внедрению государственной поддержки развития экспорта на рынки приоритетных стран

Заключение

Список источников



Введение

торговля внешний мясо птица

Актуальность темы исследования. За последние годы мировой рынок мяса птицы претерпел колоссальные изменения. Новая реальность, с которой пришлось столкнуться птицеводческому бизнесу, проявляется в замедлении роста, который на протяжении последних 5 лет демонстрирует показатель не выше 1-2%, и повышении волатильности. Кроме того, 2018 год показал первое за долгие годы падение доли торговли мясом птицы на мировом рынке (10,9% против 11,5 в 2017 году).

Нетарифные ограничения, такие как нарастающий протекционизм, периодические изменения стандартов стран-импортеров, угрозы вспышек птичьего гриппа, а также трудности внутреннего снабжения в странах-экспортерах, представляют все больше сложностей для устойчивого развития птицеводческого сектора в мировом масштабе. Это спровоцирует еще большие изменения на глобальном рынке, приведет к росту собственных производств в развивающихся странах, однако, позволит закрепить и упрочить свои позиции сравнительно новым международным игрокам, таким как Россия, Украина и, возможно, Вьетнам.

Учитывая все произошедшие изменения, в том числе, опираясь на грядущие, производители мяса птицы должны разработать новые стратегии, которые позволят им адаптироваться к новой рыночной реальности.

Промышленность в странах, ориентированных на экспорт, пережила бурные времена. В промышленности США наблюдалась более низкая маржинальность из-за более слабых мировых рынков и избыточного предложения всей белковой продукции. Бразилия пережила трудные времена, но сократила производство и демонстрирует определенные продвижения. Таиланд по-прежнему страдает от избыточного предложения, несмотря на высокий экспортный спрос.

Разработанность темы. В настоящее время ситуация на мировом рынке меняется - цены, похоже, достигли дна. Ближайшие месяцы по-прежнему будут нестабильны, поскольку мировая торговля обычно замедляется в начале года, но, тем не менее, рыночные условия должны постепенно улучшаться, хотя и при постоянной волатильности.

Теоретическая база основывается на трудах зарубежных и отечественных экономистов, таких как: А.Смит, Д. Риккардо, Д. Сальваторе, Я. Бхагвати, Дж. Б. Кларк, Б. Баласса, Р. Дорнбуш, П. Кругман, Б. Хоекман, М. Мастандуно, Е.Д. Мансфилд, Дж.Инкенбери, Д. Лэйк, М.Л. Буш, К. Андерсон, И.С. Дьяковой, Г.М. Зотова, Л.В. Сабельникова, Н.Н. Ливенцева, А.И. Шишаева, Н.Н. Щебаровой, А.С. Иванова, И.И. Дюмулена, Я.Д. Лисоволика, других авторов, а также публикации А.Т. Никонова, К.В. Ремчукова, А.Н. Спартака, М. Делягина и других.

Объектом исследования является производство мяса птицы в мире. Предметом исследования выступает политика производителей мяса птицы в условиях изменений рыночной конъектуры.

Цель исследования заключается в формировании новых стратегий развития в птицеводческом бизнесе для укрепления позиций на мировом рынке.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

? Определить теоретическую основу нетарифного регулирования мировой торговли;

? Проанализировать мировые тенденции и изучить конъектуру глобального рынка мяса птицы;

? Оценить потенциал развития исследуемого сектора и выявить фундаментальные факторы деятельности ключевых игроков на мировом рынке мяса птицы;

? Изучить опыт исторических производителей мяса птицы, сравнить его с актуальным положением отрасли;

? Определить роль и потенциал Российской Федерации в мировом птицеводческом секторе;

? Проанализировать приоритетные рынки и их нетарифные ограничения с целью наращивания экспортных потоков из России в выбранные страны;

? Дать оценку текущему уровню производства России и выявить возможность увеличения производственных мощностей;

? Сформировать стратегические показатели для наращивания экспортной деятельности в секторе мяса птицы, а также предложить проект дорожной карты по внедрению государственной поддержки с целью повышения конкурентного преимущества на глобальном рынке мяса птицы.

Методология исследования базируется на подходе системного анализа, сравнительного анализа, статистического метода анализа данных, устных консультаций с экспертами, а также анализа современных исследований и публикаций. Данные методы позволяют комплексно проанализировать исследуемый рынок, определить политику основных ключевых участников в мировой торговле мясом птицы, проследить существующие тенденции и установить перспективы развития птицеводческого сектора России с целью укрепления позиций на международном уровне.

Гипотеза исследования состоит в том, что Россия способна сформировать условия и обеспечить международное конкурентное преимущество по темпам увеличения производства и экспорта мяса птицы.

Работа состоит из введения, трех глав, включающие одиннадцать параграфов, заключения и списка используемой литературы.



1. Обзор глобального рынка мяса птицы

1.1 Нетарифные методы регулирования внешней торговли

На фоне глобальной либерализации торговли товарами и услугами все большее применение приобретают нетарифные барьеры. К ним относят любые меры, предпринимаемые государством с целью ограничения импорта товаров и услуг на территорию страны. К ним относят как количественные ограничения, так и импортные депозиты, паратарифные барьеры, и специальные налоги, (расследование, пошлины, воздействие на отдельные предприятия), лицензирование, антидемпинговые и компенсационные пошлины и другие.

Количественные ограничения применяются непосредственно для ограничения импортно-экспортных потоков с целью поддержки внутренних производителей. Принимая во внимание факт того, что ВТО осуществляет контроль тарифных ставок, именно квотирование является наиболее предпочтительным способом ограничения импортно-экспортной деятельности.

Тем не менее, применение количественных ограничений за последние годы снизилось во многих странах. Данные основываются на исследованиях Всемирного банка. Для большей части товаров применяется форма лицензирования, следующим по популярности ограничением является полный запрет импорта, и замыкает тройку наиболее распространенных количественных ограничений квоты Бабин О. П., Исаченко Т. М. Внешнеэкономическая политика. М., 2007; Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / Отв. ред. Королев И.С. с.154 .

Согласно статье XI ГАТТ-1994 запрещается использовать количественные ограничения при экспортно-импортной деятельности, однако, присутствуют и исключительные варианты. Практика применения и актуальные тенденции нетарифных барьеров четко прослеживается в введении запретов как по экономическим, так и неэкономическим аспектам.

Количественные ограничения вводятся по валютным основаниям, в первую очередь, для поддержания внешней экономической позиции платежного баланса государства (ст. XII и XVIII:B). Кроме того, такие ограничения могут быть применены в случаях, когда в развивающейся стране требуется дополнительная помощь для развития конкретной ветки индустрии (ст. XVIILC); или же для противодействия резкому подъему импорта, который имеет возможность нанести значимый убыток внутренним производителям (ст. XIX) Ванина И. С. Нетарифные ограничения в системе внешнеторгового регулирования: зарубежный и

отечественный опыт: Дис. канд. экон. наук. М., 2003.

При применении количественных ограничений, связанных с урегулированием задач платежного баланса, государства должны советоваться с ВТО, которая в данном вопросе плотно сотрудничает с МВФ. Для этого необходимо обосновать введение количественных ограничений на основании исключительного характера событий, а препятствия обязаны вводиться лишь только лишь для контроля над совокупным уровнем импорта.

Запреты импорта и квотирование на основании необходимости защиты экономических секторов индустрии используют в большей степени развивающиеся государства, которые буквально полной или же в некоторой степени воспрещают к ввозу большую часть производимых товаров.

1.2 Конъектура мирового рынка мяса птицы

Мировое производство мяса птицы на протяжении нескольких лет продолжает демонстрировать положительную динамику роста, чему способствует не только рост численности населения, укрепление уровня покупательской способности и урбанизация населения, но и индустриализация производственных процессов. Кроме того, новые технологии в производстве кормов приводят к успехам в птицеводстве, безопасности и эффективности отрасли, повышают уровень квалификационного управления, однако, увеличивают разрыв развития между крупными, средними и мелкими производителями. Изменения влекут за собой характерный высокий темп развития крупных производителей, концентрацию на внутренних и экспортных рынках, а также переход на вертикально интегрированную систему производственных процессов. На сегодняшний день наблюдается четкое разделение между промышленно развитыми производственными системами крупного и среднего размера, входящими в интегрированные цепочки создания стоимости, и системами экстенсивного производства, дающими средства к существованию и обеспечивающими местные рынки Доклад руководителя Департамента нетарифного регулирования Минэконоразвития РФ Буйкина Ю.А. от 18.02.2001.. Основная роль первых заключается в поставке дешевого и безопасного продовольствия населению, находящемуся вдали от источника снабжения, в то время как вторые действуют в качестве системы обеспечения средств к существованию, зачастую в качестве части разнообразного портфеля источников дохода Шохин А. Экономика и финансы/за и против. // Эксперт. 2005. №13..

Традиционные мелкие, сельские, семейные птицеводческие системы по-прежнему играют важнейшую роль в обеспечении поставок продукции птицеводства в сельских районах и оказании важной поддержки женщинам-фермерам в развивающихся странах. Мелкомасштабное птицеводство продолжить обеспечивать возможности для получения доходов и качественных продуктов животного происхождения до тех пор, пока в сельских районах существует нищета.

В 2017 году мировая торговля мясом птицы достигла уровня в 22,5 млрд. USD, превысив на 2,5% показатели 2011 года «RaboResearch» | Мясо курицы 3 кв 2018 | Июнь, . Кроме того, общий объем торговли показал рост только на 9% в период с 2011 по 2017, в то время как мировой спрос вырос на 13% в аналогичном периоде, а средний годовой прирост составил 6%. Основной причиной подобного сценария стало снижение уровня цен на мясо птицы по причине сокращения расходов на корма и волатильности обменного курса. Динамика изменения цен представлена на рисунке 1 и в таблице 1 Министерство экономического развития, официальный сайт. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/TorgPredstav/.

Рисунок 1 Мировые цены на бройлера, говядину и свинину, и мониторинг затрат на корма, 1кв 2007-2кв 2018

Источник: Bloomberg, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, национальная статистика, Rabobank 2018.

Таблица 1

Глобальный мониторинг живых бройлеров и ингредиентов корма, 1кв 2016-4кв 2018 (Q-квартал)

Глобальный мониторинг живых бройлеров и ингредиентов корма, 1кв 2016-4кв 2018 (Q-квартал)
		2016	2017	2018	Изменения
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q2-Q1
Живые бройлеры USD / кг	ЕС	0,99	1,05	1,06	0,99	0,97	1,01	1,09	1,09	1,14	1,14			4,50%	-1,20%
	Бразилия	0,70	0,76	0,95	0,93	0,85	0,78	0,79	0,84	0,76	0,62			-9,10%	-18,70%
	Китай	1,18	1,22	1,2	1,08	0,71	0,93	1,07	1,05	1,22				18%	17%
Зерновые и масличные культуры	Пшеница (USD/ бушель)	466	471	406	403	429	435	457	424	453	505	490	500	6,80%	11,50%
	Кукуруза (USD/ бушель)	363	391	332	348	364	368	365	346	366	400	410	395	5,80%	9,30%
	Соевые продукты (USD/ бушель)	267	356	337	311	330	307	311	318	353	380	370	355	11,00%	7,60%

Источник: Евростат, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, национальная статистика, UBABEF, Rabobank 2018.

Тем не менее, мясо птицы по-прежнему продолжаем лидировать на рынке мясного белка, на долю которого приходится порядка 41% с объемом в 31 млн. тонн. Наиболее востребованным из всех видов мяса птицы является куриное мясо, общая стоимость которого на мировом рынке составляет 21,2 млрд. долларов США; индейка занимает второе место с общей стоимостью 1,2 млрд. долларов США и утка - 240 млн. долларов США. При этом рост в период 2011-2017 гг. составил 2% и 24% соответственно Морозова А.В. Основные направления государственной поддержки мясной отрасли. Russian Journal of Entrepreneurship. 2017. №5. С. 712-722..

Такому неустойчивому слабому росту мировой торговли мясом птицы послужил ряд факторов. В первую очередь необходимо отметить сокращение за последние несколько лет крупнейшего рынка мяса птицы в лице Китая. Отрицательная динамика развития птицеводческого сектора обусловлена большой волной болезней и международными скандалами в отношении применения антибиотиков. Во-вторых, по причине вспышек птичьего гриппа в основных странах-экспортерах, таких как США и ЕС, Китай ввел дополнительные ограничения на импорт мяса птицы, а также активно стал применять антидемпинговые меры в отношении бразильской птицеводческой продукции.

Вторым фактором снижения темпов роста птицеводческой отрасли стало изменение статуса России на мировом уровне. Если раньше Россия носила статус импортера мяса птицы, то за сравнительно короткий период времени сельскохозяйственная отрасль страны не только смогла выйти на уровень самообеспеченности, но и занять прочные позиции на внешних рынках Ved.Gov.ru. Меры поддержки экспорта URL: http://www.ved.gov.ru/rus_export/svodniy_reestr_institutov_i_instrumentov_podderzhk/.

Третьим фактором негативных условий для динамичного роста мирового рынка мяса птицы послужило ужесточение стандартов и требований к продукции из мяса птицы в странах Персидского залива, в частности, со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии. Это коснулось религиозных характеристик, а именно, соответствия импортных товаров из мяса птицы требованиям халяль. Основной причиной подобного рода действий со стороны властей стало осуществление программы продовольственной безопасности для укрепления местной промышленности. Тем не менее, это прямым образом негативно сказалось на глобальном рынке мяса птицы, когда многие экспортеры были отрезаны от основного импортного рынка мелкой птицы.

Следующий негативный для более динамичного роста отрасли фактор обусловлен изменением ситуации в части предложения. Большая часть регионов мира столкнулась с новым бизнес-риском в лице птичьего гриппа, который значительным образом привел к кардинальному изменению глобальных товарных потоков и к массовой волатильности. При полном ограничении импорта из стран, подверженных вспышкам птичьего гриппа, восстановление торгового оборота занимает длительное время (несмотря на снятие ограничений по истечении трех месяцев после последней вспышки) и требует определенных усилий.

Мировые скандалы стали дополнительным фактором, который спровоцировал замедление роста птицеводческой промышленности. Например, Китай несколько раз сталкивался с проблемами безопасности пищевых продуктов в торговле птицей, а слабое исследование мяса птицы в Бразилии повлияло на репутацию Бразилии на международных рынках и косвенно на ее торговый оборот. Крупные основные двусторонние торговые взаимоотношения претерпели существенные изменения, особенно, касающиеся ограничением импортно-экспортных операций. Сюда можно отнести ЕС-ЮАР, США-Китай, Бразилия-Китай СПАРК Интерфакс. Официальный сайт. URL: http://www.spark-interfax.ru

Росптицесоюз // URL: http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/ptitsevodstvo-

2017-itogi-lidery-prognoz/.

Несмотря на то, что удалось переориентировать товарные потоки на новые альтернативные рынки, такие как, Африка южнее Сахары, Филиппины, Вьетнам, Куба, их импортных возможностей стало недостаточно для того, чтобы восполнить колоссальные пробелы в торговле мясом птицы. Мировым игрокам не удалось сохранить такой же быстрый рост сектора мяса птица.

Ключевые экспортеры, такие как Бразилия (снижение на 14 процентов в 2017 году по сравнению с 2011 годом), Соединенные Штаты (снижение на 17 процентов) и Аргентина (снижение на 40 процентов), боролись в этих сложных условиях глобального рынка. Положение других экспортеров лучше: Таиланд (рост 40 процентов в 2017 году по сравнению с 2011 годом; лидер по добавленной стоимости), ЕС (рост 50 процентов; улучшение доступа к рынкам), Украины (до 400 процентов; наименее низкая стоимость), Турция (до 20 процентов; обеспечение доступа на рынки Ближнего Востока) и Россия (начинавшая с почти полного отсутствия импорта). Таиланд достиг объемов экспорта 3 млрд. долларов США, что весьма близко к стоимости экспорта американской промышленности - 3,6 млрд долларов США Таиланд является явным лидером на рынке переработанной курицы, что привело к тому, что Таиланд экспортирует самую дорогую курицу в мире по средней цене 3,60 долларов США/кг, немного дороже своего основного конкурента Китая (3,40 долларов США /кг). США и Украина продают самую дешевую курицу, по средней цене 1 доллар США/кг, далее следуют ЕС (в 1,20 доллара США /кг) и Бразилия (1.60 доллара США /кг), что произошло благодаря диверсификации экспортного портфеля, включая экспорт обработанной курицы и мяса грудки Food Quality and Safety Report of 2017 by General Administration of Customs of PRC. URL:

http://www.cirs-reach.com/news-and-articles/China-Customs-Issued-Imported-Food-Quality-and-

Safety-Report-of-2017.html.

Таблица 2

Мировые рынки по тушке и разделке (USD / 100 кг), 1 кв 2015 - 2кв 2018 (Q-квартал)

Мировые рынки по тушке и разделке (USD / 100 кг), 1 кв 2015 - 2кв 2018 (Q-квартал)
		2016	2017	2018	Изменения
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q1-Q4	Q2-Q1
Тушка	Бразильский опт	100,5	106,5	134,5	136,4	119,7	112,8	109,4	115,2	103,7	85,4	-13,5%	-17,7%
	Оптовая торговля ЕС	197,0	203,5	198,1	188,7	189	200,6	216	214,6	224,9	220,8	4,8%	-1,8%
Филе грудки	Цены на импорт в ЕС, Бразилия	222,1	207,4	204,1	191,2	193,6	219,3	240	256,3	276,1	287,5	7,9%	4,0%
	Цены на импорт в ЕС, Таиланд	268,2	248,8	243,6	244,2	243,5	233,6	257,9	277,4	301,4	284,5	8,3%	-8,3%
Окорок	Окорок США, северо-восток	60,7	73,9	73,7	72,6	75,9	88,3	93,9	83,3	84	86,9	0,9%	3,4%
	Цены на импорт в Японии	170	156,1	173	203,9	190,1	190,0	221,0	239,0	206,0		-13,8%
Ноги	Цены на импорт в Китае	202,5	204,5	217,7	220,1	220,1	215,2	218,3	208,9	226,3		8,3%
Переработка	Цены на импорт в ЕС Бразилия	236,3	211,8	216,2	213,5	193,5	236,3	248,8	239,2	285,6	289,4	19,4%	1,4%

Рисунок 2 Мониторинг Rabobank мировой торговли птицепродуктами, 1 кв 2011 года - 1 кв 2018 года

Источник: Bloomberg, национальная статистика, Rabobank 2018

В апреле 2018 года ЕС лишил 20 бразильских мясокомбинатов аккредитации на экспорт мяса в Европу в связи с нарушением требований ЕС в отношении контроля сальмонеллы. Это повлияло на мировой рынок птицы, так как ЕС является ключевым в мире импортером куриной грудки. Кроме того, другие потенциальные покупатели, такие как США, не доступны для бразильских экспортеров мяса птицы. Несмотря на то, что ЕС сократил импорт продукции птицеводства по сравнению с январем-апрелем только на 9%, импорт из Бразилии снизился на 45% http://agro.press/ru/article/braziliia-poteriala-10--svoey-doli-na-mirovom-rynke-ptitsy.

Саудовская Аравия находится в процессе модернизации системы халяльных стандартов, что уже привело к падению на 30% импорта мяса в 1 квартале 2018 года. Саудовская Аравия является ведущим экспортным рынком Бразилии и ключевым покупателем бразильской куриной продукции. Китай выпустил специальный стандарт качества на импорт бразильской птицы. Это приведет к введению импортных пошлин для конкретных компаний и, безусловно, повлияет на объемы импорта бразильской птицы на китайском рынке.

В ответ на введение пошлин США на импорт китайских товаров, Китай объявил о введении пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции США, включая соевые бобы. По состоянию на начало июля стороны еще могут договориться, однако если это случится, то это встряхнет мировую торговлю в ближайшие месяцы, поскольку цены на китайские корма будут расти. Поскольку трейдеры будут закупать у Бразилии соевые бобы, местные цены на сою также будут расти, оказывая влияние на уже слабую бразильскую птицеводческую отрасль. США, ЕС и Юго-Восточная Азия могут получить более низкие цены на корма Торгово-промышленная палата Московской области. «Рекомендации по экспорту российских продуктов питания в КНР» // URL: http://mosobl.tpprf.ru/ru/special/moric/materialy-popodderzhke-

ved/rekomendatsii-po-eksportu-rossiyskikh-produktov-pitaniya-v-knr/.

Непосредственно связанная с американо-китайской торговлей напряженность представляет собой введение 25-% пошлины на импорт курицы из США в Китай, что снижает перспективы доступа птицы из США на рынок Китая.

Мексика ввела импортные пошлины на свинину из США. Это косвенно повлияет на птицеводческие рынки Северной Америки. Цены в Мексике на свинину - и косвенно на курицу - скорее всего, вырастут. С одой стороны, это положительно скажется на объемах производства мяса в Мексике, а с другой, приведет к благоприятной среде по импорту курятины.

Многие из этих факторов будут влиять на бразильскую птицеводческую отрасль, Бразилия переживает сейчас стечение крайне неблагоприятных обстоятельств, в том числе двухнедельную забастовку дальнобойщиков, из-за которой погибло около 70 млн цыплят.

Таким образом, спор между США и Китаем о пошлинах является ключевым элементом текущих тенденций. Одним из сценариев решения является потенциальное возвращение США на китайский рынок. США могут взять на себя одно из более сложных экспортных направлений у Бразилии после введения Китаем защитных мер. Если спор не будет разрешен, то вероятно будут введены пошлины на сельскохозяйственные продукты США, по аналогии с введенной пошлиной на сою. Это действительно может изменить торговлю, и оказаться худшим сценарием для Бразилии: затраты могут внезапно возрасти, так как Китай может начать закупать соевые бобы у Бразилии - это приведет к повышению местных цен China Tariff Profile, WTO. URL: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Country=CN&Language=S.

Сценарий введения импортной пошлины стал более вероятным в последние дни. Скорее всего, это приведет к изменениям в торговых потоках, в результате чего, позиции Восточной Европы, Таиланда, США и ЕС укрепятся, а Бразилия и Аргентина столкнуться с трудностями. Китай может столкнуться с более высокой потребностью в импорте, поскольку местные цены на корм и, следовательно, цены на мясо, скорее всего, возрастут.

Хорошие показатели местного производства

Неудивительно, что в изменениях текущих торговых условий некоторые отрасли также выиграют. Рынок ЕС по филе грудки стали очень напряженным, местные компании столкнулись с повышением цен, что поддерживает рентабельность промышленности ЕС. Каждая компания, имеющая разрешение на поставки курицы в ЕС сейчас в выигрыше, так например, те бразильские компании, которые все еще могут экспортировать в Европу, Украину, Таиланд, Чили и Аргентину, смогут увеличить объемы продаж в ЕС по более выгодным ценам. Если не брать в расчет основные проблемы мировой торговли, многие местные отрасли по-прежнему имеют хорошие показатели, несмотря на недавнее повышение цен на зерно, благодаря довольно сбалансированной рыночной ситуации в большинстве регионов. У них есть возможность преодолеть ситуацию с повышением цен, например, на корма. Для ЮАР, Мексики, Индонезии и Индии прослеживаются хорошие перспективы на данном рынке с высокой маржинальностью. В случае ЮАР, существуют опасения относительно небольшого перепроизводства и роста импорта. Однако ожидаемая отмена пошлин с мяса птицы может компенсировать некоторые негативные последствия.

Складывается хорошая ситуация у Индии и Индонезии. Индонезия в прошлом году внедрила программы выбраковки прародительского стада. В Индии растет спрос на птицу, и снижаются цены на корма из-за раннего сезона дождей.

Ситуация в Мексике отличается, поскольку отрасль пользуется улучшенной торговой позицией с США из-за обесценения песо. Это делает американскую курицу дороже. В сочетании с недавно введенными пошлинами на импорт свинины из США и вероятным ростом цен на свинину в Мексике, произойдет увеличение спроса на мясо курицы.

Улучшение ситуации в ЕС также частично связано с напряженностью в вопросах торговли, поскольку поставки филе грудки стали нерегулярными после введения запрета на поставки 20 бразильских предприятий. Большинство компаний в Европе в настоящее время успешно работают. Так Восточная Европа (Польша, Румыния и Украина) расширяет производство, постепенно занимая позиции, ранее принадлежавшие Бразилии.

Очень позитивным для мировой промышленности являются значительно улучшенные условия в Китае. После нескольких лет слабой производительности отрасль перешла в более стабильную рыночную среду с приемлемыми показателями рентабельности. Несмотря на положительные перспективы, возникают некоторые проблемы, такие как текущие низкие цены на свинину и напряженность в торговле между США и Китаем "Новая великая депрессия": Америка уже осталась на бобах. URL: https://ria.ru/analytics/20181127/1533554217.

В течение следующих двенадцати лет рост производства мяса птицы в Европейском Союзе значительно замедлится. К 2030 году среднегодовой рост производства мяса птицы во всех странах составит в среднем 0,3 процента в год, говорится в отчете Европейской комиссии. Прогноз ЕС предполагает очень значительное снижение, учитывая тот факт, что за последние десять лет производство мяса птицы в Европе увеличилось в среднем на 2,5 процента. Потребление мяса птицы в ЕС в среднем составляет 24 килограмма на душу населения. Это намного ниже, чем в Польше, где - по некоторым оценкам, потребление птицы приближается к 31 килограмму. По прогнозам экспертов Европейского Союза, потребление домашней птицы на Старом континенте будет расти даже медленнее, чем производство, только на 0,2 процента в год (К 2030 году потребление мяса птицы в ЕС будет составлять 24,8 кг на душу населения). Тем не менее, производители мяса птицы в ЕС не должны сильно огорчаться, поскольку по оценкам Европейской комиссии, спрос на мясо птицы в неевропейских странах будет расти. Ожидается, что в 2030 году мировой спрос на импортное мясо птицы превысит 17 миллионов тонн в год. Наибольший рост спроса на поставки птицы приходится на следующие страны: Вьетнам, Филиппины, Китай, Южная Африка, Гана и Бенин.

1.2 Новые бизнес-модели экспортеров мяса птицы на глобальном рынке

Перспективы мировой торговли мясом птицы будут постепенно улучшатся начиная с 2019 года. Глобальная торговля останется неустойчивой и конкурентоспособной в первом квартале, а экспортеры будут конкурировать за сокращение объемов в результате многих торговых вопросов, возникших в 2018 году, которые включают в себя напряженность в торговле между США и Китаем, стандарты Саудовской Аравии, исключение некоторых бразильских экспортеров с рынка ЕС. Многие из этих торговых вопросов снова бросят вызов отрасли в 2019 году. В таких сложных рыночных условиях сбалансированная стратегия поставок может помочь сохранить прибыльность.

Прогноз на второй квартал 2019 более оптимистичный, тем более, что мировые рынки выиграют от роста китайского спроса и цен из-за воздействия африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране. Ключевыми секторами для наблюдения на мировых рынках птицы в 2019 году являются:

· Китайский рынок птицы будет очень плотным в 2H 2019. Влияние АЧС сократит поставки в 2019 году, а отечественная бройлерная промышленность по-прежнему ограничена ограниченным запасом Grand Parent Stock (GPS). Это приведет к росту китайского импорта, в том числе, возможно, из США.

· Промышленность Бразилии восстанавливается после идеального шторма в 2018 году за счет сокращения поставок и более целенаправленных и диверсифицированных экспортных стратегий. Продолжающееся давление на объемы экспорта в ЕС и Саудовскую Аравию, вероятно, будет заменено ростом экспорта на другие рынки, такие как Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея EPI Logistics - Cold chain. URL:

https://www.who.int/countries/eth/areas/immunization/epi_logistics/en/index1.html.

· Потенциальное торговое соглашение между США и Китаем может изменить перспективы мировой торговли, поскольку это может означать возвращение США в качестве экспортера на китайский рынок, что бросит вызов позиции Бразилии. Отмена тарифов на сою может создать новую волатильность на мировых рынках зерна.

· Птичий грипп-еще одна дикая карта для перспективы. Число вспышек в настоящее время ниже, чем в предыдущие годы, но давление обычно высокое в Q1, и новые вспышки могут быстро изменить перспективы для мировой промышленности, особенно если есть случаи заболевания людей.

В ближайшие годы рост объемов мировой торговли птицей будет оставаться медленным - постоянной угрозой для отрасли будет птичий грипп, протекционизм, как ожидается, некоторое время будет продолжать влиять на торговлю, рост Китая останется относительно ограниченным, Россия станет более доминирующим экспортером, а вопросы поставок в некоторых странах-экспортерах по-прежнему не будут решены. Быстрорастущие рынки мяса птицы, такие как Индонезия, Индия, Малайзия и Колумбия, не доступны для импорта. Западные рынки будут продолжать ограничивать импорт на своих рынках дорогостоящего белого мяса и переработанной курицы. Основной тенденцией на ближайшие годы станут для трейдеров дальнейшие изменения стандартов на импортных рынках, основанные на социальных проблемах, таких как устойчивость, благополучие животных и страна происхождения. Эти изменения будут исходить как от правительств, так и от участников рынка. Примерами таких тенденций являются медленно выращиваемая птица, корма без ГМО, производство без антибиотиков, цыплята местного производства, а также строгое сокращение и мониторинг зоонозных заболеваний, таких как сальмонелла и кампилобактерии Recent food consumption trends in China and trade implications to 2020. URL:

https://www.researchgate.net/publication/304394950_Recent_food_consumption_trends_in_China_and

_trade_implications_to_2020.

Мировые птицеводческие компании должны быть готовы к этим изменениям, а также должны быть готовы предугадывать новые сферы деятельности, в которых торговля станет медленнее и сложнее, чем в прошлом. Определены четыре стратегические идеи, которыми должны руководствоваться мировые птицеводческие компании, реагируя на новую реальность в мировой торговле RaboResearch | Новая глобальная реальность в торговле птицей | Октябрь 2018 года.

1. Компании должны переориентироваться с концепции «только экспорт» на более глобальный подход с хорошо развитым доступом к местному рынку. Рост мирового рынка все больше обуславливается развивающимися рынками - 90 процентов мирового прироста создается ими, причем 65 процентов прироста - за счет Азии. Новые возможности расширяются, но, к сожалению, для трейдеров большинство быстро растущих новых рынков недоступны (например, Индонезия, Индия, Мьянма, Пакистан, Бангладеш и Восточная Африка). Таким образом, стратегия, ориентированная на экспорт, не обеспечит такого же роста на мировых рынках, как это было в прошлом. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие пять лет все больше международных компаний переключат свое внимание с позиции «только экспорт» на прямые инвестиции в быстрорастущие рынки. Этот переход повлияет на будущие торговые потоки и позволит сделать акцент на краткосрочной и среднесрочной тенденции перехода от глобальной торговли к росту местного производства.

2. Так как торговые потоки становятся более международными, экспортерам следует инвестировать в альтернативные экспортные платформы. Рост объема мировой торговли замедляется, растут торговые риски. Импортеры все больше обеспокоены потенциальными перебоями поставок, вызванными, среди прочего, вспышками птичьего гриппа и геополитической торговой напряженностью. Эти факторы ведут к более международным, менее концентрированным поставкам птицы на международные рынки. Для мировых компаний это дает возможность инвестировать в экспортные платформы, которые диверсифицируют происхождение и снижают риски, а также создают большую гибкость в глобальной торговле. Эта новая реальность также является уникальной возможностью для новичков из таких стран, как Россия, Украина и Вьетнам, войти в мировой торговый ландшафт. Россия и Украина будут иметь хорошие возможности для поставок в сегменте сырой курицы, таком как цельная курица или темное мясо, из-за низких производственных затрат (обе страны являются основными экспортерами зерна). Вьетнам имеет возможность поставлять на рынок переработанную курицу, где он может использовать свои конкурентоспособные поставки фуражного зерна и наличие дешевой рабочей силы для производства продуктов птицеводства с высокой трудоемкостью. Здесь глобальные компании будут все чаще брать на себя лидерство, объединяясь с местными игроками или создавая новые проекты.

3. Компании должны увеличивать стоимость, инвестируя в растущий рынок торговли переработанной птицей. Мировые мясные компании все больше ориентируются на поставку продукции с добавленной стоимостью. В случае птицы существуют большие различия в стоимости различных торговых потоков поставки птицы. Этот показатель колеблется от всего лишь 1000 долларов США /т за экспортное темное мясо птицы из США до более чем 4000 долларов США/т за переработанную птицу из Таиланда. Инвестирование в сегмент переработанной птицы с высокой добавленной стоимостью является логичной бизнес-стратегией для птицеводческих компаний. Этот сегмент рынка хорошо зарекомендовал себя в последние годы - это единственный сегмент со значительным ростом стоимости и объема. Об этом свидетельствует, например, хорошее положение на мировом рынке Китая, даже несмотря на некоторые сложности в прошлом, и продолжающийся рост экспортной позиции Таиланда по переработанной птице. США также укрепляли свое положение в нише поставок в Центральную Америку переработанной домашней птицы. Мы предвидим, что в ближайшие годы больше внимания будет уделяться этому сегменту рынка, что приведет к растущему присутствию международных компаний в таких странах, как Таиланд и Китай, а также в новых странах-поставщиках.

4. Экспортерам всегда нужно быть впереди рынка с точки зрения меняющихся требований. Страны-импортеры и потребители все чаще корректируют производственные стандарты в соответствии с растущими потребительскими и социальными требованиями. Социальные проблемы будут продолжать расти в ближайшие годы; жизнеспособность и благополучие животных, а также местное производство цыплят это те тенденции, которые будут иметь место в будущем. Кроме этого, поставка стопроцентно безопасной пищи, безусловно, является основным требованием для любой компании в бизнесе, и здесь нельзя делать никаких уступок. Компаниям-экспортерам необходимо будет учитывать эти изменения в своей экспортной деятельности. Для мировых компаний есть смысл инвестировать в лидерство в этой области для того, чтобы обеспечить себе доверие, которое часто оказывается местным отраслям. Поскольку эти социальные проблемы будут только увеличиваться, положение трейдеров, безусловно, не станет легче (поскольку они работают на большем расстоянии от рынка), но это также важная возможность для компаний, которые могли бы здесь взять на себя лидерство. Это, вероятно, также потребует более прямых инвестиций от крупных экспортеров в их целевые рынки для того, чтобы приблизиться к своим конечным клиентам.



2. Новые стратегии ключевых глобальных поставщиков мяса птицы в изменяющихся рыночных условиях

2.1 Бразилия в мировой торговле мясом птицы

Весь рынок курицы составляет 1,8 млн. тонн с доминированием Бразилии, доля которой в мировой торговле составляет 65% (без учета Китая и Гонконга), за которой следуют ЕС и Турция с долей рынка в 10% (см. Рисунок 2). Ближний Восток является наиболее важным рынком цельного мяса птицы, но имеется также значительный китайско-гонконгский торговый поток. Конкурентоспособность на этом рынке во многом зависит от стоимости производства и скорости поставок на рынок (Китай имеет большие преимущества по поставкам в Гонконг, а Турция - по поставкам на рынок Ирака). Бразилия по-прежнему остается наиболее конкурентоспособной страной с точки зрения стоимости производства. В связи с этим преимуществом, Бразилия приобрела сильное положение на Ближнем Востоке. В прошлом ЕС был крупным игроком в этой категории, но после отмены экспортных субсидий ЕС постепенно потерял свои лидерские позиции на Ближнем Востоке.

После введения в Саудовской Аравии и ОАЭ в 2018 году новых стандартов халяль поставки цельной птицы на ближневосточный рынок стали более сложными, оглушение птицы перед убоем больше не допускается. Это требование будет осложнять поставки на рынки Ближнего Востока, поскольку его выполнение требует перестройки производственного процесса. Кроме того, правительства стран Ближнего Востока поставили перед собой стратегические цели в области продовольственной безопасности, что означает рост местного производства, особенно в Саудовской Аравии, а также в других странах Персидского залива.

С учетом вышесказанного, ближневосточный рынок цельной птицы останется важным рынком, и объемы импорта будут постепенно расти, хотя и не такими темпами, как пять лет назад, поскольку растет акцент на местные поставки. В ближайшие несколько лет Бразилия останется лидером, но конкуренция будет расти, особенно со стороны Украины и России. Турция сохранит свою региональную роль в обеспечении соседних ближневосточных рынков.

Высокие цены на корма, ограничения на международных рынках и низкие местные цены - это проблемы, с которыми столкнулась бразильская птицеводческая отрасль в течение первого полугодия 2018 года и которые повлияли на цены (см. Рисунок 3). В мае еще один кризис поразил сектор. Национальная забастовка дальнобойщиков, продолжавшаяся почти две недели, затронула цепочку добавленной стоимости цыплят.

По оценке ABPA, во время забастовки около 70 млн птиц погибло из-за нехватки корма, включая суточных цыплят. Ожидается, что это повлияет на объемы и экспорт, по крайней мере, на ближайшие два месяца.

Бразильский экспорт сократился примерно на 8% с начала года (январь-май). Более того, это сокращение может усилиться из-за снижения предложения, так и текущих проблем на международном рынке. ЕС запретил импорт продукции 20 бразильских птицефабрик (около 30% экспортной мощности Бразилии в ЕС). Согласно ЕС, ограничения были введены из-за недостатков в государственной системе ветеринарного контроля Бразилии. Бразильские власти утверждают, что это коммерческий барьер, который они будут устранять.

Кроме того, новые стандарты по убою халяль, запрошенные Саудовской Аравией, могут повлиять на экспорт птицы во втором полугодии 2018 года, хотя сектор работал над всеми необходимыми корректировками.

В целом, бразильские поставки и экспорт птицы, вероятно, сократятся в 2018 году. Предварительные оценки - после забастовки и торговых последствий - составляют около 3% объема производства и 10% экспорта по сравнению с 2017 годом. Однако в зависимости от корректировок, которые все еще сохраняются через цепочку поставок в течение ближайших двух месяцев, ситуация может быть пересмотрена. С другой стороны, в то время как объемы производства налаживаются, ожидается, что цены на местные цыплята возрастут, что приведет к повышению рентабельности местной промышленности во втором полугодии 2018 года.

Рисунок 3 Бразильский бройлер и цены на сырьевые товары, январь 2011 г. май 2018 г.

Источник: SECEX, MDIC, Rabobank 2018

После и без того сложного 2018 года бразильский экспорт начал 2019 год со значительными проблемами (см. Рисунок 4). В январе Саудовская Аравия сократила количество сертифицированных предприятий, разрешенных к экспорту птицы, с 30 единиц, которые фактически экспортировали в 2018 году, до 25 единиц.

Кроме того, ограничения, введенные в течение 2018 года только для 12 бразильских куриных заводов, экспортирующих продукцию в ЕС, все еще действуют и негативно влияют на экспорт.

Недавно было объявлено об одном относительно положительном результате в торговле. После нескольких месяцев переговоров Китай освободил 14 бразильских компаний-экспортеров курицы от введенных антидемпинговых тарифов, включая все крупные компании. Однако соглашение требует от этих компаний коммерциализации не ниже согласованной минимальной цены. При таких проблемах экспорт курицы снизился на 17 % в январе, но по предварительным данным наблюдается определенное улучшение в феврале.

На внутреннем рынке ожидается более быстрое восстановление потребления в течение года в связи с улучшением экономического ландшафта, что в свою очередь может привести к увеличению потребления животного белка до докризисного уровня.

Кроме того, ожидается более высокую доступность кукурузы на местном рынке из-за ожидаемого увеличения посевных площадей и урожайности в период озимой культуры по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, однако, что погодные условия в ближайшие недели будут решающими для подтверждения расчетных урожаев кукурузы.

В целом, даже с учетом проблем на международном рынке, ожидается, что снижение затрат на корма в сочетании с более высоким местным потреблением пойдет на пользу местной промышленности. Однако пока еще рано говорить о том, что 2019 год будет менее сложным, чем 2018.

Рисунок 4 Импорт бразильской птицы по странам, январь 2019 по сравнению с январем 2018

Источник: SECEX, MDIC, Рабобанк 2019

2.2 Стратегия США на мировом рынке мяса птицы

Ожидания по росту в 2018 году для бройлерной промышленности США снизились на 40 пунктов, до 1,8%. Такой пересмотр отражает более медленный рост как убойных, так и весовых коэффициентов за 1-й квартал, а также ожидания постепенного увеличения производства в течение полугодия. Продолжающиеся проблемы выводимости (до 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) постепенно компенсируются крупными поставками яйца, поскольку компании планируют увеличение объемов производства.

Средние закупочные цены на курицу остаются на уровне 7%, что выше уровня прошлого года, хотя в последние недели надбавка уменьшилась. Ухудшение почти во всех ценах в последние недели отражает более слабый внутренний спрос, поскольку увеличивается количество конкурирующих видов мяса. Более слабые значения по окорочку (-8% с апреля), по сравнению с предыдущим годом, отражают более слабые отгрузки на Ближний Восток. Цены на филе грудки и крыло также имели низкие показатели: -22% и -8%, соответственно, от весенних пиков. Основываясь на наших прогнозах относительно умеренного роста поставок, наряду с более крупными поставками конкурирующего мяса, мы ожидаем лишь незначительного улучшения прогноза цен во 2 полугодии 2018 года.

Замедление экспорта в апреле, после очень продуктивного марта, отражает резкое снижение экспорта на Ближний Восток. Учитывая нынешнее состояние напряженности в торговле, ожидается незначительное улучшение во втором полугодии.

Рентабельность растет, несмотря на спад цен на разделку (см. Рисунок 5). Рост цен на корма замедлился, поскольку были засеяны большие площади кукурузой и соей в США, но из-за плохих погодных условий в июле возникает угроза получения низкого урожая данных культур.



Рисунок 5 Маржа индустрии бройлеров в США, январь 2012 г.-июнь 2018

Источник: USDA, Rabobank 2018

Несмотря на более низкие цены на корма, рост затрат на рабочую силу, энергию и фрахт, вероятно, окажет давление на рентабельность отрасли в сравнении с балансом года.

Лучший сезонный спрос и более легкий вес помогли американским интеграторам увеличить прибыль за 2018 год. Цены резко повысились, за исключением окорочков. Цены на грудку без кости выросли на 29 % от минимумов (2 % г/г).

Розничные и продовольственные акции помогли повысить спрос. Рекламные кампании Super Bowl способствовали резкому росту спроса на крылышки (на 31 % с минимальных показателей 4-го квартала, на 22 % г/г). Цены на крылышки должны оставаться выше уровня годичной давности до весны этого года. Экспортный спрос снизился на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США. Ожидается, что цены за окорочка (30 центов за фунт) останутся низкими до 1-го полугодия 2019.

Январские объемы 2019 года RTC были легкими (частично из-за погодных условий), но в последние недели марта вернулись к более тяжелым весам и увеличению производства. Рост производства должен повышаться сезонно, и по мере появления новых производственных мощностей (см. Рисунок 6). Мы ожидаем, что большие поставки конкурирующих белков и сложные экспортные рынки ограничат темпы роста до 2,2 % прироста производства в течение всего года.

Рисунок 6 Производство и разведение бройлеров США 2013-2019(Пр.)

Источник: USDA, Рабобанк 2019

Экспорт мяса бройлеров в ноябре в США был относительно сильным, составил 622 млн фунтов, что на 8 % больше по сравнению с предыдущим годом. Это был самый большой объем за ноябрь за последние пять лет, отражающий благоприятное движение валют в Мексике и относительно высокие цены на нефть. США продолжают уступать долю на мексиканском рынке Бразилии, и среди экспертов присутствует умеренное беспокойство недавними угрозами мексиканской ассоциации куриной промышленности пересмотреть антидемпинговое дело против США. Ожидается немного менее устойчивый рост в 2019 году (3,4 % г/г), но большие потери свиней в Китае помогут обеспечить дополнительный рост.



2.3 Политика Китая в мировой торговле мясом птицы

Китайский рынок бройлеров с белым опереньем стабилен, живая птица по цене 7,5 юаней за кг. В мае фермеры смогли получить прибыль около 2 юаней с птицы. Из-за медленных темпов импорта племенного стада в предыдущие годы, существует нехватка ремонтного прародительского стада. Однако благодаря проведению искусственно принудительной линьки, общий запас, доступный для производства, выше, чем за тот же период прошлого года. Но, во всяком случае, существует низкая вероятность роста цен на птицу в этом году. Основная причина заключается в том, что рыночный спрос на птицеводческую продукцию возрос не сильно. Стабильная динамика цен в основном обусловлена предложением, а не спросом. В то время как розничный рынок показал улучшение - поскольку потребители меньше беспокоились о птичьем гриппе, сектор переработки мяса, который раньше был важным потребителем белых бройлеров, возвращается в переработку свинины в связи с низкими ценами на свинину в этом году China imports of maize forecast to grow substantially to meet industrial pig production demand. URL: https://www.feednavigator.com/Article/2015/10/09/China-imports-of-maize-forecast-togrow-

substantially-to-meet-industrial-pig-production-demands.

В 2018 году ситуация с импортом птицы в Китай резко изменилась. 8 июня власти Китая объявили о принятии временных антидемпинговых мер на бразильскую птицеводческую продукцию. С 9 июня импортеры курятины должны вносить в Главное таможенное управление КНР депозит, размер которого будет варьироваться в зависимости от названия бразильской компании. Общая стоимость бразильских поставок птицы в Китай составляет около 1 млрд. долларов США в год. Бразилия является ведущим поставщиком мяса кур и сопутствующей продукции в Китай, обеспечив 85% китайского импорта в 2017 году. Пока неясно, откроет ли Китай доступ птице из США. Если «да», то произойдет переориентация импорта куриных лап и ножек из Бразилии в США. США раньше были ведущим поставщиком племенного стада в Китай. Поэтому, если есть возможность у США повторно зайти на рынок птицы, это не только повлияет на торговую модель, но также повлияет на внутреннее производство Китая. Можно будет увидеть восстановление импорта племенного стада, а производство птицы увеличится в ближайшие годы.

Рисунок 7 Импорт китайской птицы в объеме (тонны) и ценах (долл. / Т), февраль 2011 г. март 2018 г.

Источник: таможня Китая, Rabobank 2018

Цены на белую птицу в Китае смягчились в январе 2019 года после резкого роста в ноябре и декабре 2018 года. В основном это связано со слабостью рынка свинины за тот же период, а также коррекцией к быстрорастущим ценам. В январе цены на живых бройлеров упали до 9,4 юаней за кг с исторического рекордного максимума 11 юаней за кг в ноябре 2018 года, а цена суточного цыпленка упала до 4,8 юаней за птицу с пика в 7,5 юаней за птицу в ноябре 2018 года (см. Рисунок 8). Несмотря на снижение, цены значительно выше средних за предыдущие три года, а цены на живых бройлеров и суточных цыплят в январе 2019 года выросли на 15 и 140 % г/г Маршрут построен. URL: https://rg.ru/2018/11/07/rossijskih-eksporterov-dopustiat-kkrupnejshim-

kitajskim-onlajn-magazinam.html.

...