Последние новости, связанные с замороженными продуктами, зараженными АЧС, повлияют на потребление свинины. Производители пищевых продуктов усилят проверку источников свинины и заменят свинину птицей, по возможности. Это поможет поддержать спрос на птицу.

Импорт прародительского материала сильно увеличился с сентября 2018 года, что послужит импульсом для производства белой птицы в 4-м квартале 2019. Хотя производство в первых трех кварталах 2019 года все еще может быть низким, общее годовое производство, вероятно, увеличится. С ожидаемым ростом производства желтой птицы и водоплавающей птицы, обусловленным эффектом замещения, общее производство птицы в 2019 году, вероятно, увеличится на 5 % в 2019 году. Однако, из-за огромного размера рынка свинины Китая, поступательное предложение птицы не способно закрыть разрыв, вызванный снижением предложения свинины. Цены будут оставаться высокими в течение всего года.

Китай ввел антидемпинговые тарифы на бразильскую птицу 17 февраля 2019 года, но освободил 14 экспортеров, которые обещали «минимальную цену» на экспорт в Китай РФ и КНР согласуют список предприятий-экспортеров молока и мяса. URL:

https://rg.ru/2018/11/07/rf-i-knr-soglasuiut-spisok-predpriiatij-eksporterov-moloka-i-miasa.html.

Ожидается, что импорт птицы продолжит расти в 2019 году после увеличения объема на 13 % в 2018 году.

Сможет ли американская птица получить доступ в Китай - предсказать по-прежнему невозможно.



Рисунок 8 Цены на китайскую птицу, январь 2010-январь 2019 (юань/кг)

Источник: Таможня Китая, Рабобанк 2019



3. Роль и потенциал Российской Федерации в мировой торговле мясом птицы

3.1 Анализ приоритетных экспортных рынков

Рынок Китайской Народной Республики является одним из приоритетных рынков для экспорта мяса птицы российского производства вследствие его значительной емкости и сравнительно высоких темпов роста. На протяжении последних пяти лет КНР поддерживала среднегодовой рост ВВП страны в 7,2 процента, что превысило среднемировой уровень в 2,5 процента и 4-процентный показатель развивающихся экономик.

Китайская экономика сохраняет потенциал длительного роста. Важной движущей силой китайского экономического роста становится потребление, которое, в том числе увеличивается и в продовольственной сфере.

Растущий спрос на белковую пищу, поддерживаемый ростом реальных доходов домохозяйств КНР, не сможет быть поддержан производственными возможностями китайского отечественного сельхозпроизводства. В течение 10-ти ближайших лет недостающий объем поставок сельхозпродукции может составить накопленным итогом около 120 млн. тонн. В дополнение к количественному недостатку продовольствия, на рынке КНР будет усиливаться качественный недостаток производимого и завозимого продовольствия, обусловленный усилением прозападных паттернов потребления и прозападного образа жизни, который способствует потреблению более качественных продуктов питания и напитков Overview China Consumption Trends. China Digital Banking Report 2017. URL:

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-China-Consumption-Trends-1.pdf. При этом, себестоимость собственного производства растениеводческой и животноводческой продукции в КНР выше, чем стоимость ввозимых аналогов, и изменение этого тренда не просматривается в ближайшие 10 лет. Правительство КНР прилагает все усилия к обеспечению собственного уровня производства, несмотря на завышенные показатели по себестоимости, но общий тренд агропродовольственного рынка направлен на продолжение увеличение импорта из-за рубежа.

Общий импорт КНР в 2017 году составил 1 844 млрд. долл, из которых импорт продовольствия составил 6% или 110 млрд. долл. Основными импортируемыми товарными группами стали масличные, мясо и субпродукты, рыба, злаки, фрукты, орехи, мучные изделия. На сегодняшний день доля импорта российской сельхозпродукции, продуктов питания и напитков в общем объеме импорта продовольствия КНР составляет 1,5%. Темп прироста экспорта продукции АПК из РФ за последние 5 лет составил 8% в год. 87% экспорта продовольствия из РФ к КНР приходится на 3 продукта: замороженная рыба, соевые бобы, ракообразные.

Анализ общей структуры импорта КНР продовольственных товаров, а также анализ экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из РФ показывает высокий потенциал по наращиванию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью China`s middle class is exploding. URL: https://www.businessinsider.com/chinas-middleclass-

is-exploding-2016-8.

Приступая к анализу потенциала целевого сегмента рынка, следует понимать, что одной из его составляющих является внутреннее потребление. Текущий уровень потребления товара является функцией таких переменных как население, норма потребления продукта, уровень доходов населения и ряда других, из чего следует вывод, что данная функция предопределяет емкость сегмента рынка: чем она выше, тем более привлекателен анализируемый сегмент.

Проводя анализ в отношении уровня внутреннего потребления, следует обратить внимание на исторический тренд потребления в сегменте, который позволяет получить понимание в отношении влияния динамики изменения в сегменте, а также выявить структурные изменения, при их наличии. В свою очередь исторический тренд может являться одной из предпосылок для построения ожиданий в отношении предстоящих изменений в уровн потребления.

Прогнозный тренд уровня потребления позволяет получить понимание в отношении емкости рынка в будущих периодах, то есть оценить потенциал сегмента рынка: чем выше прогнозное значение, тем выше потенциал.

Второй составляющей потенциала целевого сегмента рынка является степень зависимости Китая от импорта, индикатором которой является текущий объем импорта. Данный показатель косвенно указывает на уровень самообеспеченности страны в анализируемом сегменте: чем ниже самообеспеченность, тем выше импорт страны, а значит, привлекательнее продукт для страны-экспортера.

Наряду с текущим уровнем импорта следует рассмотреть исторический тренд, что позволит установить общую тенденцию изменений в анализируемом сегменте. Как и в случае с трендами уровня потребления в сегменте, исторический тренд изменения величины импорта может служить одной из предпосылок для формирования прогноза в отношении изменения объема импорта в предстоящих периодах Дружба в рублях и юанях. URL: https://rg.ru/2018/11/07/medvedev-rasskazal-operspektivah-

tovarooborota-rf-i-kitaia.html.

Анализ прогнозного тренда импорта является индикатором наличия потенциала сегмента для ввоза продукции в страну в будущих периодах: потенциальный рынок характеризуется высокими прогнозными значениями.

Проводимый анализ потенциала сегмента с точки зрения импорта и потребления следует расширить изучением наличия ограничений со стороны страны-партнера, то есть оценить возможный потенциал экспорта Российской Федерации в Китай.

Одним из таковых ограничений является отсутствие способности у экспортера наращивать объемы поставляемой за рубеж продукции после удовлетворения внутреннего спроса, иными словами чем выше производственный потенциал в схожем сегменте у страны-экспортера, тем выше потенциал этого сегмента.

Наряду с вышеуказанным фактором, следует учитывать, что успех товара на рынке обусловлен комплексом потребительских и стоимостных характеристик, то есть его конкурентоспособностью, которую также следует оценить в рамках проведения анализа. Косвенно о конкурентоспособности товара свидетельствует динамика экспорта товара из Российской Федерации в Китай. Еще одним показателем, указывающим на конкурентоспособность товара, является доля экспорта товара из РФ в общей величине импорта этого товара Китаем: чем выше доля продукции РФ в импорте Китая, тем выше конкурентоспособность продукции РФ по сравнению с другими экспортерами.

3.2 Анализ нетарифных барьеров для выхода на рынки приоритетных стран для мяса птицы российского происхождения

Нетарифные барьеры играют важную роль при принятии решений о выходе на тот или иной рынок. Влияние таких факторов, как соответствие регламентов по различным ветеринарным и фитосанитарным нормам, на экспортный потенциал критично. Например, из-за несоответствия регламентов Россия до сих пор не может поставлять в Китай соевый шрот, а запрет Китая на ввоз мясомолочных продуктов долгие годы мешал развитию российского экспорта данных товаров.

С этой целью в данном разделе были рассмотрены нетарифные ограничения, примененные Китаем в отношении России по мясу птицы. Если говорить об истории вопроса, то следует упомянуть, что лишь ограниченное количество китайских компаний обладающих правами на международную торговлю, получало разрешение на импортирование товаров в Китай. После вступления Китая в ВТО, компаниям желающим принять участие в международной торговле стала нужна лишь регистрация в Министерстве Коммерции (MOFCOM), либо в его уполномоченном местном офисе согласно Закону о Международной Торговле и мерам по предоставлении документации и Регистрации Операторов Международной Торговли Import Regulations in China, Trade Commissioner Service URL: http://www.tradecommissioner.gc.ca/china-chine/market-facts-faits-sur-lemarche/ 125684.aspx?lang=eng#_What_to_import (дата обращения: 28.11.2018)..

Китай классифицирует импорт по 3-м категориям: запрещенная продукция, ограниченная и разрешенная. Товары, вроде отходов и токсичных веществ не могут быть импортированы, в то время как товары из списка с ограничениями, либо квотированы, либо нуждаются в лицензировании.

Большинство товаров попадает в разрешенную категорию и импортеры могут самостоятельно определять объемы и время осуществления закупок. Все компании (китайские и международные) имеют право импортировать большинство продуктов, но лишь ограниченное количество продуктов может быть импортировано государственными торговыми предприятиями.

Нетарифные барьеры Китая связаны с увеличением ограничения допустимого уровня объема ввозимых товаров. Примером часто используемого торгового барьера здесь является намеренное удержание правительством низкого обменного курса юаня: это стимулирует экспорт местных товаров, но ограничивает импорт иностранных. По сравнению с другими странами, Китай является наиболее изобретательным, а также активным пользователем нетарифных барьеров, и это объясняет, в известной степени, немалый экономический рост Китая, ставший возможным благодаря уникальной модели, где экспорт последовательно защищается государством Chinese usage of non-tariff barriers, Modern Diplomacy. URL: https://moderndiplomacy.eu/2018/06/07/chinese-usage-of-non-tariff-barriers-symbol-of-double-speakon-free-trade/ (дата обращения: 28.11.2018)..

По мнению авторов аналитического отчета «Рынок Китая: вопросы доступа», вырабатывание планов по вхождению на рынок КНР, а также разработка политики в области торгово-экономического сотрудничества требует принятия во внимание следующих факторов Рынок Китая: вопросы доступа, Евразийская Экономическая Комиссия. URL: https://roscongress.org/materials/rynok-kitaya-voprosy-dostupa/:

· Импорт следующих сельскохозяйственных категорий товаров происходит в рамках системы госзакупок: зерновые (пшеница, маис, рис), сахар, хлопок, табак;

· На пути иностранных компаний встречаются не только прямые преференции отечественным поставщикам и ценовые преференции, но и системные барьеры, которые связанны с несовершенством механизмов и процедур в процессе закупок;

· Внедрение электронных методов в госзакупках и высокая степень коррумпированности.

Также отмечают роль государственных торговых предприятий в китайской экономике. Трудности для поставщиков товаров на территорию КНР могут возникать и в связи с требованиями по стандартизации, сертификации и санитарному контролю. Здесь решение вопросов осложняется тем, что требования в существенной мере основаны на национальных стандартах.

Так, к основным барьерам в торговле с КНР можно отнести:

· Обязательные требования национальных стандартов, выполняющих в КНР роль технических регламентов, соблюдение которых усложняется малой доступностью текстов стандартов, издающихся на китайском языке;

· Требования о проведении обязательной сертификации национальными органами по сертификации применительно к группам товаров, включенных в соответствующий список;

· Требования о регистрации этикеток пищевых продуктов согласно документу;

· Требования об указании в маркировке продуктов питания сведений, предусмотренных национальными стандартами по безопасности пищевых продуктов.

К санитарным и фитосанитарным барьерам (СФС) в торговле можно отнести требования, установленные национальными стандартами по пищевой безопасности, соблюдение которых, как и в случае с техническими барьерами, усложняется непрозрачностью этих документов, издающихся на китайском языке China Tariff Profile, WTO. URL:

http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Country=CN&Language=S.

Сегодня активность Китая в использовании мер защиты заметно снижается, так, например:

· Сокращается количество вновь применяемых антидемпинговых мер;

· Новые компенсационные меры на территории КНР не применялись с 2013 г.;

· На протяжении периода членства в ВТО на территории КНР практически не применялись специальные защитные меры.

Итак, в Китае действует сложная система требований к инспекции и сертификации продукции, требующая инспекции определенных товаров по прибытии и/или сопровождения их формальным сертификатом признаваемым китайским правительством. Товары не прошедшие необходимую инспекцию, а также не имеющие необходимого сертификата, могут быть конфискованы или возвращены. Требования к санитарным и фитосанитарным сертификатам для таких категорий, как семена, фрукты, морепродукты и овощи, превосходят по объему любые международные стандарты, и это усложняется тем фактом, что международная система арбитражных споров не признается в Китае. В случае с американскими экспортерами, китайское правительство использует разрешения на проведение карантина (англ. Quarantine Inspection Permit, QIP), с целью вызвать дорогостоящие задержки товаров, таким образом, не допуская американские сельскохозяйственные продукты.

Также, в рамках содействия местному производству, китайским правительством были установлены минимальные цены на некоторые продукты на внутреннем рынке. Подобными мерами китайское правительство старается поддержать отечественного производителя, а также, в конечном итоге, гарантировать продовольственное самообеспечение своего населения.

Подводя итоги, следует сказать, что, в то время как КНР рассматривает торговых партнеров как важные экспортные рынки и стремится значительно выигрывать за счет ведения торговли и инвестирования в эти страны, он также сохраняет свои сравнительные преимущества за счет использования различных мер нетарифной защиты. Использование нетарифных барьеров является более привлекательным для Китая инструментом, учитывая тот факт, что они более сложны и более невидимы по своему характеру Food Quality and Safety Report of 2017 by General Administration of Customs of PRC. URL:

http://www.cirs-reach.com/news-and-articles/China-Customs-Issued-Imported-Food-Quality-and-

Safety-Report-of-2017.html. В связи с этим, можно получить какое-либо преимущество при торговых отношениях с Китаем можно, но при детальном изучении всевозможных схем и рычагов управления нетарифными ограничениями, либо при осторожном и грамотном выстраивании отношений на межправительственном уровне.

3.3 Анализ потенциала производства и экспорта мяса птицы из России

За период с 2013 по 2017 г. российский экспорт домашней птицы увеличился втрое в натуральном выражении и в 2,8 раза - в денежном (Рисунок 9).



Рисунок 9 Динамика экспорта домашней птицы (ТН ВЭД 0207) из РФ, 2013-2017 гг., тыс. т, млн долл. США

Доля мяса кур ТН ВЭД 0207 14 (Части тушек и субпродуктов кур домашних, замороженные) в общей структуре российского экспорта домашней птицы по итогам 2017 г. составила 72% ВетИС, Государственная информационная система в области ветеринарии // URL:

http://help.vetrf.ru/images/c/cf/Region_rules_20_04_2015.pdf.

Динамика развития российского экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) в период 2013-2017 гг. отражена на Рисунке 10.

Рисунок 10 Динамика экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) из РФ, 2013-2017 гг., тыс. т, млн долл. США

На протяжении 2013-2017 гг. структура российского экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) по направлениям сбыта претерпела ряд изменений. Наиболее значительные изменения произошли в структуре поставок в страны ближнего зарубежья: значительно сократились объемы отгрузки в Казахстан, однако, с 2015 г. нарастили объемы импорта российской продукции Украина и Киргизия.

Среди стран дальнего зарубежья Вьетнам характеризовался положительной динамикой прироста спроса на российскую продукцию; Гонконг, напротив, резко сократил объем закупки и в 2017 г. практически выбыл из списка стран-импортеров мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) из РФ Россельхознадзор URL:

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/brazil/enterprises.html?product=1&productType=1. По мнению дистрибьюторов, имеющих опыт поставок российской мясной продукции на рынки Юго-Восточной Азии, это изменение фактически означает, что поставки ранее направлялись в Китай (закрытый для прямых поставок российской продукции) через Гонконг и Вьетнам. Указанные тенденции представлены на Рисунке 11.

Рисунок 11 Структура экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) из РФ в разрезе стран-импортеров, 2013-2017 гг., тыс. т.

По итогам 2017 г. ключевыми направлениями сбыта российской продукции на внешнем рынке являются Вьетнам и страны СНГ. При этом, за рассматриваемый период доля Вьетнама в общем объеме российского экспорта увеличилась более чем в десять раз, составив по итогам 2017 г. 38% в натуральном выражении и 27% в денежном. В 2017 г. на рынок Вьетнама было поставлено 44,5 тыс. тонн мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) на сумму более 29,9 млн долл. США.

В Таблице 3 приведена структура российского экспорта мяса кур в разрезе стран-импортеров за 2017 г. (в натуральном и денежном выражении).

Таблица 3

Структура российского экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) в разрезе ключевых стран-импортеров в 2017 г.

№ п/п	Страна- импортер	Объем импорта, тыс. т	Доля в структуре импорта, % (в натуральном выражении)	Объем импорта, млн долл. США	Доля в структуре импорта, % (в денежном выражении)
1	Вьетнам	44,5	38%	29,9	27%
2	Казахстан	26,0	22%	31,3	29%
3	Украина	22,2	19%	17,5	16%
4	Киргизия	9,1	8%	11,0	10%
5	Армения	4,8	4%	5,8	5%
6	Азербайджан	4,2	4%	5,4	5%
7	Беларусь	2,5	2%	1,9	2%
8	Таджикистан	1,2	1%	1,1	1%
9	Тайланд	0,8	1%	0,8	1%
10	Прочие	3,0	3%	4,6	4%
Итого:	118,1	100%	109,2	100%

За рассматриваемый период изменился и внешнеторговый баланс на российском рынке мяса домашней птицы: если в 2013 г. РФ являлась нетто-импортером, то в 2017 г. Объем российского экспорта мяса кур (ТН ВЭД 0207 14) превысил поставки импортной продукции на внутренний рынок (Рисунок 12).

Рисунок 12 Баланс рынка РФ по мясу кур (ТН ВЭД 0207 14), 2013-2017 гг., тыс. т.

Сокращение объемов импорта на российском рынке сопровождалось значительным приростом внутренних мощностей по производству мяса кур (+25,7% или 0,96 млн т к уровню 2013 г.), что положительно сказалось на уровне самообеспеченности рынка РФ РГ со ссылкой на Россельхознадзор и Российский экспортный центр // URL:

https://rg.ru/2017/09/19/kitaj-snial-kliuchevye-ogranicheniia-dlia-postavok-rossijskogo-miasa-na-svojrynok.

html. Кроме того, по мере роста насыщенности внутреннего рынка, происходило развитие экспортных направлений сбыта, что в рассматриваемый период привело к существенной диверсификации направлений экспорта и росту объемов поставок.

3.4 Стратегические цели государственной поддержки экспорта на рынки приоритетных стран

В рамках Приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 524 от 19 октября 2017 г. «Об утверждении программ продвижения и увеличения объемов экспорта отдельных видов продукции агропромышленного комплекса, в том числе продукции микро-, малых и средних предприятий АПК» была утверждена Программа развития экспорта продукции кондитерской промышленности до 2020 года.

В целях успешной реализации программы развития экспорта продукции кондитерской промышленности экспортерам предоставляются:

· льготные условия кредитования и компенсация процентных ставок по кредитам, выделенным на модернизацию производственных мощностей или приобретение нового оборудования для адаптации продукции к требованиям целевой страны, исполнитель программы - Российский экспортный центр;

· государственные гарантии РФ (надлежащего исполнения обязательств по контракту) в иностранной валюте, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 1222-р от 21.09.2004 г АО "Российский экспортный центр" // URL:

https://www.exportcenter.ru/international_markets/route_to_china/.

Экспортеры могут частично компенсировать свои затраты на перевозку (ж/д транспорт или ж/д транспорт + авто) по экспортным маршрутам. Объем компенсации составляет до 50% от фактически понесенных затрат (в пределах лимитов, установленных для различных типов контейнеров: 40" контейнер - 100 тыс. руб., 20" - 80 тыс. руб., автомобильный транспорт - 45 руб./км).

Перечень кодов ТН ВЭД продукции, в отношении которых осуществляется компенсация затрат на перевозку (в том числе ж/д транспортом) и иные условия ее получения, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом» Транспортная компания EastLines. Официальный сайт. URL: https://www.eastlines.ru.

Компенсация части затрат на проведение аттестации и сертификации производственных предприятий в части соответствия международным требованиям. В данном случае к таковым затратам относятся:

· Внедрение международных систем менеджмента качества (например, ISO, HACCP);

· Внедрение инструментов производства продукции «халяль» в соответствии с требованиями стран-получателей;

· Затраты на прием инспекций со стороны стран-покупателей.

Существуют также торгово-политические меры, направленные на расширение доступа российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров (Департамент развития и регулирования нешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ) Россельхознадзор. Официальный сайт. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/events/5768.html. К ним относятся:

· профилактика и предотвращение установления необоснованных торговых барьеров на пути конкурентоспособного российского экспорта;

· устранение дискриминационного подхода в отношении российских компаний на зарубежных рынках (проблемы признания рыночного статуса российской экономики и дискриминационного установления антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер);

· методическое, организационное и экспертное содействие российским производителям и экспортерам при выявлении торговых барьеров, включая меры торговой защиты;

· формирование правовой базы интеграционных объединений с участием РФ с точки зрения обеспечения торгово-политических интересов страны, включая вопросы доступа российских товаров.

Информационно-консультационные, организационные меры поддержки:

· деятельность региональных центров поддержки экспорта АО "ЭКСАР" (консультации по вопросам ведения ВЭД, предоставление информации о коммерческих предложениях зарубежных компаний, проведение экспертизы внешнеторговых контрактов, предоставление помощи в организации деловых встреч, переговоров);

· Российский экспортный центр предоставляет российским экспортерам возможность участия в крупных международных выставках АПК, которое субсидируется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488 в размере 50% затрат (80% для субъектов МСП), виды субсидируемых затрат: аренда площадей, монтаж стендов, организация доставки и возврата образцов продукции, организация мероприятий по продвижению продукции);

· Российский экспортный центр предлагает экспортерам участие в бизнес-миссиях в страны, наиболее перспективные с точки зрения поставок продукции российского АПК.

В рамках нефинансовых мер поддержки экспорта готовой продукции из РФ также осуществляется компенсация части затрат на регистрацию интеллектуальной собственности за рубежом (получение патентов), сертификация продукции в соответствии с международными стандартами и требованиями целевых стран.

К 2021-2022 гг. в рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется создание системы продвижения и позиционирования продукции российского производства на зарубежных рынках, к 2022-2023 гг. планируется введение в эксплуатацию 6 экспортно-ориентированных ОРЦ суммарной мощностью 410 тыс. т, 19,6 млн т дополнительных мощностей портовой перевалки продукции АПК, введение в эксплуатацию двух ОРЦ за пределами РФ.

Основные направления деятельности в рамках нефинансовой поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ) включают (далее пункты приведены в соответствии со Стратегией развития АО «РЭЦ» до 2019 года) Стратегия развития РЭЦ до 2019 года. URL:

https://www.exportcenter.ru/company/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%AD%D0%A6.pdf:

Ш Исследования представляют собой комплекс аналитических и информационных продуктов для экспортеров и потенциальных экспортеров. Проводимые исследования позволяют оценить направления потенциальных поставок, спрос на целевых рынках, торговые барьеры, меры тарифного и нетарифного регулирования и иные показатели.

Ш Помощь при поиске партнеров. Услуга позволяет упростить поиск вспомогательных организаций или подрядчиков для выхода на внешние рынки. Такое партнерство распространяется на разработку коммерческой и торговой документации и ее адаптацию под требования законодательства целевого рынка, участие в государственных закупках, маркетинговую составляющую (и ее субсидирование), ведение деловых переговоров, содействие в заключении экспортных контрактов.

Ш Информационно-образовательный блок направлен на повышение квалифицированности в сфере ведения внешнеэкономической деятельности для предпринимателей и государственных служащих.

Ш Поддержка экспортных поставок представляет собой блок продуктов, охватывающих сопровождение заключаемых экспортных контрактов. В рамках их поддержки оказывается содействие в оценке контракта, возврате НДС, вопросах таможенного оформления, сертификации, адаптации, вопросах интеллектуальной собственности, логистики, омологации.



3.5 Разработка дорожной карты по внедрению государственной поддержки развития экспорта на рынки приоритетных стран

В целях эффективной реализации государственной поддержки необходима разработка целевых показателей, которые позволят определять контрольные точки эффективности реализации государственной поддержки. В качестве целевых показателей можно выделить следующие Развитие трансграничной зоны экономического сотрудничества между ДФО и Китаем, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ноябрь,

2017.

Объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении. Одними из ключевых критериев оценки развития экспорта продукции АПК в КНР являются поставляемые объемы на внешние рынки.

Объем введенных мощностей. Достижению целевых показателей экспорта способствует расширение технико-производственной базы для возможности интенсивного наращивания новой товарной массы. Целесообразно разделить вводимые мощности по отраслям.

Процент модернизации отрасли. Для целей по наращиванию экспорта и создания новой конкурентоспособной товарной массы зачастую требуются введения дополнительных новых мощностей, которые бы удовлетворяли современным требованиям санитарии и качества продукции.

Показатели российских цен за единицу продукции и сравнение с общемировыми или приоритетными на экспортном рынке. Анализ цен на российскую продукцию и сравнение с мировыми позволяет идентифицировать ценовую конкурентоспособность российской продукции. Также следует рассматривать динамику цен и статистику по структуре стоимости продукции.

Количества вспышек заболеваний среди животных. Неблагоприятная эпизоотическая ситуация является одним из существенных барьеров, мешающих выходу России на рынок мясной продукции. В данном показателе следует учитывать количество вспышек, быстроту их устранения и степень риска ухудшения ветеринарной ситуации в регионе.

Признание регионализации России. Является одним из ключевых показателей по наращиванию экспорта России, поскольку отсутствие такого признания ведет к существенным ограничениям поставок продукции на внешние рынки.

Процент применяемых тарифов по отношению к российской продукции на приоритетных рынках. Ограничения по выходу на внешние рынки также связано и с высоким тарифом, применяемым к России, что снижают конкурентные преимущества отечественной продукции. Таким образом, оценка применяемых тарифов по видам продукции и странам позволит оценить эффективность деятельности по открытию новых рынков.

Сроки среднесуточной скорости поездов и общей транспортировки продукции Минэкономразвития РФ // URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101.

Увеличение совокупной пропускной способности портов. Увеличение пропускной способности портов за счет модернизации инфраструктуры позволит сельхозтоваропроизводителям и компаниям, занимающимся экспортом более эффективно использовать мощности портов и, соответственно, поставить на экспорт больший объем продукции.

Снижение стоимости логистики. Снижение инфраструктурно-логистических издержек в рамках экспортных поставок путем развития мощностей, обеспечивающих холодовое хранение, а также снижение тарифов и суммарных расходов при перевозке продукции автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом поможет значительно увеличить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке.

Динамика развития холодовой цепи поставок. Недостаток инфраструктуры в части холодовой цепи поставок несет существенные издержки производителям продукции, поэтому количественные и качественных характеристики улучшения инфраструктуры по данному направления покажут степень эффективности мер господдержки.

Количественные показатели льготного кредитования и предоставления субсидий. Предоставление целесообразной финансовой поддержки является существенной частью увеличения экспорта продукции АПК, поэтому важно учитывать группы показателей вроде количества, вида субсидий, кредитов и тд.

Узнаваемость российской продукции на целевых рынках. Важным показателям эффективности продвижения на целевых рынках является как узнаваемость отечественной продукции (по видам продукции и по группам респондентов - потребители, бизнес-сообщество, контролирующие органы) и выявление сутевых ассоциаций, например, с безопасностью, качеством, экологичностью и другим Infoteca-e Repository. URL: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/?locale=en.

Концепция дорожной карты по внедрению государственной поддержки должна включать в себя:

№	Мероприятие	Результат
Общие мероприятия
1.1	Разработка комплексной стратегии развития подотраслей продукции АПК	Повышение общей эффективности производства
1.2	Формирование списка экспортоориентированных инвестиционных проектов	Отслеживание и своевременная поддержка развития экспорта
Продвижение и защита брендов
1.3	Защита торговых марок и компенсация части затрат на патентование и защиту бренда	Создание условий для развития экспорта
1.4	Обязательное внесение товарных знаков в ТРОИС	Исключение параллельного вывоза из РФ перекупщиками более дешевых продуктов. Повышение стоимостной суммы экспорта.
1.5	Компенсация части затрат на участие в выставочных мероприятиях, предоставление бесплатного выставочного пространства на коллективных экспозициях	Продвижение российских товаров и стимулирование потребительского спроса в Китае
1.6	Финансовое участие в создании отдельных витрин российских товаров на крупнейших электронных площадках Китая	Продвижение российских товаров и стимулирование потребительского спроса в Китае
1.7	Формирование списка экспортоориентированных инвестиционных проектов отрасли	Отслеживание и своевременная поддержка развития экспорта
1.8	Повышение эффективности льготного кредитования для экспортноориентированных предприятий	Увеличение качества и количества производимой продукции
Логистические решения
1.9	Субсидирование затрат на транспортировку и включение в программу субсидирования автотранспорта, авиатранспорта и перевозок рефконтейнеров	Создание условий для развития экспорта, снижение доли логистики в стоимости продукции
1.10	Разработка и реализация комплексной стратегии развития агрологистики	Стратегия принята и реализуется
1.11	Модернизация законодательной базы в части функционирования ж/д отрасли, автоперевозок.	Снижение доли логистики в стоимости продукции и снижение сроков прохождения товаров через границу
Иные
1.12	Разработка критериев определения статуса российского сельхозтоваропроизводителя	Критерии определения статуса российского сельхозтоваропроизводителя
1.13	Разработка эффективной стратегии позиционирования возможностей российских производителей, качества производимой в России продукции и ее конкурентных преимуществ	Стереотип у китайских потребителей о том, что российская продукция является качественной
Мероприятия для мясной отрасли
Открытие рынков и продвижение
2.1	Комплексные работы по улучшению эпизоотической ситуации	Обеспечение регионализации территории Российской Федерации по особо опасным болезням животных и антропозоонозов, регистрируемых на территории Российской Федерации. Гармонизация ветеринарного законодательства Российской Федерации с нормами международного права. Проведение диагностических исследований на заразные болезни животных в подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждениях для получения статусов и их поддержание
2.2	Разработка комплексной стратегии развития мясной и молочной отрасли с учетом экспортных планов, заложенных в национальный проект	Поднята общая эффективность производства мясной и молочной отрасли
Логистическая инфраструктура
2.3	Создание системы холодовой цепи поставок	Создание комплексной доступной для экспортеров системы перевозок продуктов требующих определённых температурных режимов
2.4	Упрощение и ускорение процедуры досмотра экспортируемой продукции, получения ветеринарно- сопроводительных документов и ветеринарных разрешений на вывоз продукции	Создание условий для развития экспорта
Продвижение и защита брендов
2.5	Защита торговых марок и компенсация части затрат на патентование и защиту бренда	Создание условий для развития экспорта
2.6	Обязательное внесение товарных знаков в ТРОИС	Исключение параллельного вывоза из РФ перекупщиками более дешевых продуктов. Повышение стоимостной суммы экспорта.
2.7	Компенсация части затрат на участие в выставочных мероприятиях, предоставление бесплатного выставочного пространства на коллективных экспозициях	Продвижение российских товаров и стимулирование потребительского спроса в Китае
2.8	Финансовое участие в создании отдельных витрин российских товаров на крупнейших электронных площадках Китая	Продвижение российских товаров и стимулирование потребительского спроса в Китае



Заключение

Следующая картина мировой торговли будет значительно отличаться от нынешней. Торговля будет расти, но рост замедлится, станет более волатильным и сложным. Волатильность будет вызвана, среди прочего, птичьим гриппом, геополитической напряженностью, изменениями в торговой политике, усилением конкуренции в торговых потоках и изменениями рыночных стандартов. Все эти изменения, вероятно, потребуют корректировки бизнес-моделей, используемых экспортерами. Будут расти новые в мировой торговле компании, которые помогут сделать мировые торговые потоки более гибкими, а также снизить риски потенциальной волатильности.

Эти быстро меняющиеся рыночные условия потребуют переориентации деятельности любой компании, занимающейся мировой торговлей. Компании должны переосмыслить методы своей работы и решить, является ли ориентация на экспорт по-прежнему адекватной в этих быстро меняющихся рыночных условиях. Единого решения для всех не существует, и многое зависит от конкретной позиции каждой компании. Для мировых трейдеров определено четыре ключевых аспекта адаптации бизнес-модели к новым рыночным реалиям. Однако одно можно сказать наверняка: рынки будут меняться, и только те компании, которые опережают рынок, останутся конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

Развитие экспорта сельхозпродукции предполагает применение комплексного подхода и взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти и государственных агентств.

Несмотря на положительную динамику развития экспортного потенциала РФ, реализация дорожной карты на основе концепции экспорта российской сельхозпродукции и продуктов питания на рынок КНР предполагает существования ряда рисков.

Наполнение российского агропродовольственного рынка низкокачественными продуктами. Создание трансграничной зоны экономического сотрудничества между КНР и РФ и снятие санитарных барьеров на мясо позволит увеличить объем экспорта между странами. С одной стороны, это приведет к развитию внешнеторговых отношений, с другой стороны, может иметь ряд рисков. Во-первых, настоящее время Китай не имеет сертификата от международной организации по защите животных, продукция АПК из Китая экспортируется в бедные страны, которые вынуждены покупать дешевую продукцию и поэтому не предъявляют высокие требования. Таким образом, на рынке РФ может появиться низкокачественное мясо из Китая. Во-вторых, соответствие более высоким стандартам качества китайскими производителями повысит себестоимость продукции и сделает российский рынок менее привлекательным.

В ходе выполнения работы были сформированы ключевые выводы в отношении развития экспорта мяса птицы в приоритетные страны:

· Основные ограничивающие факторы развития экспорта сельхозсырья на рынок КНР находятся на внутреннем рынке и связаны с фитосанитарной и эпизоотической ситуацией в России. Разрешение этих проблем, признание государственными органами стран-импортеров Российской Федерации или ее субъекта как поставщика безопасного сельхозсырья, позволит сформировать базу для ускоренного наращивания экспорта;

· Создание трансграничной зоны экономического сотрудничества будет

выгодным странам;

· Российская продукция с высокой добавленной стоимостью малоизвестна широкому кругу потребителей в приоритетных странах. Необходимо заниматься продвижением российской продукции, как на корпоративном, так и на государственном уровне;

· Для успешного развития экспорта в КНР необходимо максимально учитывать особенности потребительских предпочтений населения, что относится как к спецификации продукта, упаковки, маркировки, так и к особенностям продвижения, работы с дистрибьюторами, современными электронными каналами продаж. Это зачастую предполагает перестраивание производственных и коммерческих процессов.

· Экспорт сельхозсырья предполагает взаимодействие с ограниченным кругом дистрибьюторов, в том числе, имеющих полномочия по распределению государственных импортных квот. Для обеспечения конкурентоспособных показателей маржинальности для этих дистрибьюторов необходимо обеспечить регулярные поставки продукции с количеством продукции в натуральном выражении, превосходящем возможности отдельных производителей. Для обеспечения этих поставок необходимо стандартизировать продукцию, консолидировать партии, обеспечивать качество и регулярность поставок;

Поставленные в работе задачи были выполнены в полном объеме, что позволяет оказать аналитическую и методологическую поддержку развития экспорта мяса птицы на рынки приоритетных стран.



Список источников

1. Федеральный Закон от 08.12.2003 №164 - ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 22.08.2004).

2. Постатейный комментарий к Федеральному Закону «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» / под ред. А.Н. Козырина. // ЗАО Юстицинформ. 2005.

3. Аконова Е.С. Международная экономика и МЭО. Ростов н/Д: Феникс. 2001.

4. Доклад руководителя Департамента нетарифного регулирования Минэконоразвития РФ Буйкина Ю.А. от 18.02.2001.

5. Доклад руководителя Департамента поддержки и защит отечественных товаропроизводителей на товарных рынках и сотрудничества с международными торговыми организациями Минпромнауки РФ Степановой С. от 10.06.2001.

6. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года»

7. Philip Kotler, Principles of Marketing - Pearson Education Limited, 17th edition, 2017. 213с.

8. Zsoka Koczan and Alexander Plekhanov. How important are non-tariff barriers? Complementarity of infrastructure and institutions of trading partner. Working Paper No. 159. Prepared in July 2013.

9. Бабин D. П., Исаченко Т. М. Внешнеэкономическая политика. М., 2007; Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / Отв. ред. Королев И.С.

10. Дюмулен и.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. м.: вавт, 2004.

11. Кочергина Т. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. М.: Феникс, 2006.

12. Alan V. Deardorff & Robert M. Stern, 1997. «Measurement of Non-Tariff Barriers», OECD Economics Department Working Papers 179, OECD Publishing.

13. The Group of Eminent Persons on Non-Tariff Barriers. First meeting. Geneva. 2006. 12 July.

14. National Bureau of Statistics of China. URL: http://www.stats.gov.cn/english/

15. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Home. URL: http://www.fao.org/home/en/

16. Euromonitor International. URL: https://www.euromonitor.com/

17. Wind financial data service. URL: http://www.wind.com.cn/en/data.html

18. United Nations. URL: http://www.un.org/

19. Sector Trend Analysis - Crustaceans Trends in China. URL: http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/international-agri-food-marketintelligence/asia/market-intelligence/sector-trend-analysis-crustaceans-trends-inchina/?id=1511206346006

20. Supplying China's Growing Appetite for Poultry - I-Farma, URL: https://www.ifama.org/resources/Documents/v18ia/Xie-Marchant.pdf

21. China's Poultry Consumption to Remain Flat in 2016. URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/35671/chinas-poultry-consumption-to-remain-flatin-2016/

22. Глобальный рынок кукурузы - тенденции и прогнозы. URL: https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/globalnyi-rynok-kukuruzytendencii-i-prognozy.html

23. Lantmдnnen Unibake. URL: https://www.lantmannen-unibake.com/Schulstad-Bakery-Solutions/Inspiration/Market-trends/

24. Daxue Consulting. URL: http://daxueconsulting.com/bread-consumption-in-china/

25. World Resource Institute. URL: https://www.wri.org/blog/2017/01/chinas-water-stress-rise

26. Globaldata. URL: https://www.globaldata.com/china-will-remain-worlds-largest-bottledwater-market-2021-says-globaldata/

27. Agriculture and Agri-Food Canada. URL: http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-andtrade/international-agri-food-market-intelligence/sector-trend-analysis-confectionery-trends-inchina/?id=1523044987944

28. China Chamber of Commerce in the Netherlands. URL: https://www.dccchina.org/2018/04/cooking-oil-china-market-imported-cooking-oil-in-china-chineseimporters

29. Meet the Chinese Consumer 2020. McKinsey Quarterly. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/meet-the-chinese-consumer-of-2020

30. Five Profiles That Explain China`s Consumer Economy. URL: https://www.bcg.com/publications/2017/globalization-accelerating-growth-consumer-products-fiveprofiles-that-explain-chinas-consumer-conomy.aspx

31. World Bank. URL: https://worldbank.org/

32. The Modernization of the Chinese Consumer. URL: http://mckinseychina.com/themodernization-of-the-chinese-consumer/

33. Trends in Food, Beverage & Consumer Insights in China 2016. URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-06/024.2-Food-beverage-consumer-trends-insightschina.pdf

34. Overview China Consumption Trends. China Digital Banking Report 2017. URL: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/2017-China-Consumption-Trends-1.pdf

35. Food-based dietary guidelines - China. URL: http://www.fao.org/nutrition/education/foodbased-dietary-guidelines/regions/countries/china/en/

36. EPI Logistics - Cold chain. URL: https://www.who.int/countries/eth/areas/immunization/epi_logistics/en/index1.html

37. Recent food consumption trends in China and trade implications to 2020. URL:https://www.researchgate.net/publication/304394950_Recent_food_consumption_trends_in_China_and_trade_implications_to_2020

38. China`s evolving edible oils industry. URL: https://www.aocs.org/stay-informed/readinform/featured-articles/chinas-evolving-edible-oils-industry-april-2017

39. China Pork. A Meaty Task to Meet Demand. URL: https://www.dbs.com.tw/sme/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/AIO/072017/170704_insights_a_meaty_task_to_meet_demand.pdf

40. China`s middle class is exploding. URL:

https://www.businessinsider.com/chinas-middleclass-is-exploding-2016-8

41. UN Comtrade. URL: https://comtrade.un.org/

42. OECD-FAO Agricultural Outlook. URL: http://www.agri-outlook.org

43. United States Department of Agriculture, USDA. URL: https://www.rti.org/impact/usdatrade-impact-model-calculating-effects-agricultural-tariffs

44. РБК. URL: https://ufa.rbc.ru/ufa/29/11/2018/5bffa0289a794708fa2fa1d6?from=main

45. РФ и КНР согласуют список предприятий-экспортеров молока и мяса. URL: https://rg.ru/2018/11/07/rf-i-knr-soglasuiut-spisok-predpriiatij-eksporterov-moloka-i-miasa.html

46. Дружба в рублях и юанях. URL: https://rg.ru/2018/11/07/medvedev-rasskazal-operspektivah-tovarooborota-rf-i-kitaia.html

47. Маршрут построен. URL: https://rg.ru/2018/11/07/rossijskih-eksporterov-dopustiat-kkrupnejshim-kitajskim-onlajn-magazinam.html

48. Китай до конца года определится с числом регионов для импорта зерна из РФ - Россельхознадзор. URL: http://www.dairynews.ru/news/kitay-do-kontsa-goda-opredelitsya-s-chislomregion.html

49. Минсельхоз ждет открытия китайского рынка. URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/30379-u-minselkhoza-poyavilsya-optimizm/

50. Китай может начать активный импорт свинины. URL: http://meatinfo.ru/news/kitaymoget-nachat-aktivniy-import-svinini-392003

51. ITC Trade Map. URL: https://trademap.org

52. Import Regulations in China, Trade Commissioner Service URL: http://www.tradecommissioner.gc.ca/china-chine/market-facts-faits-sur-lemarche/125684.aspx?lang=eng#_What_to_import

53. Барьеры в Китае 2017, Евразийская Экономическая Комиссия. URL:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/export/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%202017

54. China Tariff Profile, WTO. URL:

http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Country=CN&Language=S

55. «Новая великая депрессия»: Америка уже осталась на бобах. URL: https://ria.ru/analytics/20181127/1533554217

56. Chinese usage of non-tariff barriers, Modern Diplomacy. URL: https://moderndiplomacy.eu/2018/06/07/chinese-usage-of-non-tariff-barriers-symbol-of-double-speakon-free-trade/

57. Рынок Китая: вопросы доступа, Евразийская Экономическая Комиссия. URL: https://roscongress.org/materials/rynok-kitaya-voprosy-dostupa/

58. ГОСТ Р 53221 2008 // URL: http://docs.cntd.ru/document/1200075583

59. ГОСТ Р 54315-2011// URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54315-2011

60. ГОСТ 31962-2013 // URL: http://docs.cntd.ru/document/1200103774

61. Торгово-промышленная палата Московской области. «Рекомендации по экспорту российских продуктов питания в КНР» // URL: http://mosobl.tpprf.ru/ru/special/moric/materialy-popodderzhke-ved/rekomendatsii-po-eksportu-rossiyskikh-produktov-pitaniya-v-knr/

62. Food Quality and Safety Report of 2017 by General Administration of Customs of PRC. URL: http://www.cirs-reach.com/news-and-articles/China-Customs-Issued-Imported-Food-Quality-and-Safety-Report-of-2017.html

63. ФСГС РФ // URL: https://fedstat.ru/indicator/31368

64. АПХ «Мираторг» // URL: https://miratorg.ru/press/news/apkh_-miratorg-_uvelichil_obem_proizvodstva_vysoko_6050/

65. Агроинвестор // URL:

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/30456-zarechnoezapuskaet-kompleks-po-otkormu-molodnyaka/

66. Росптицесоюз // URL: http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/ptitsevodstvo-2017-itogi-lidery-prognoz/

67. ВетИС, Государственная информационная система в области ветеринарии // URL:

http://help.vetrf.ru/images/c/cf/Region_rules_20_04_2015.pdf

68. GoodMatrix.ru URL: http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Frozen-seafood/Frozenprawns.html

69. СПАРК Интерфакс. Официальный сайт. URL: http://www.spark-interfax.ru/

70. Россельхознадзор URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/brazil/enterprises.html?product=1&productType=1

71. Федеральная Таможенная Служба. Официальный сайт URL: http://www.customs.ru/

72. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области // URL: https://www.belnadzor.ru/vazhno/6781-Kitai-snial-zapret-na-postavkimiasa-ptitcy-iz-Rossii.html

73. РГ со ссылкой на Россельхознадзор и Российский экспортный центр // URL: https://rg.ru/2017/09/19/kitaj-snial-kliuchevye-ogranicheniia-dlia-postavok-rossijskogo-miasa-na-svojrynok.html

74. Порт Далянь // URL: http://www.portdalian.com

75. Порт Шанхай // URL: http://www.portshanghai.com.cn

76. Порт Шеньжень // URL: http://www.szports.org.cn

77. Bloomberg // URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/china-startsfreight-train-to-london-as-xi-promotes-trade-ties

...