Возможности повышения эффективности проектов в сфере возобновляемых источников энергии за счет изменения институциональных и экономических условий их реализации (на примере компании Хевел)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Факультет мировой экономики и мировой политики

Образовательная программа: Мировая Экономика

Выпускная курсовая работа

На тему «Возможности повышения эффективности проектов в сфере ВИЭ за счет изменения институциональных и экономических условий их реализации на примере компании Хевел»

Студент

Климов Александр Витальевич

Москва, 2020 г



Оглавление

Введение

1. Институциональные факторы, влияющие на реализацию проектов по ВИЭ

1.1 Существующие институциональные условия для проектов в сфере ВИЭ в России

1.2 Возможности изменения институциональных факторов в сфере ВИЭ в России на примере других стран

2. Экономические условия реализации проектов в сфере ВИЭ в России

2.1 Обзор рынка ВИЭ в России

2.2 Влияние микроэкономических и макроэкономических факторов на бизнес в России

3. Воздействие экономических и институциональных детерминант на проекты ВИЭ на примере компании Хевел

3.1 Влияние экономических и институциональных факторов на компанию Хевел

3.2 Построение прогнозных моделей по прибыльности компании Хевел с учетом факторов, влияющих на проекты в сферы ВИЭ

Заключение

Список литературы



Введение

В нашем современном мире электроэнергия является важнейшим ресурсом для функционирования большинства приборов и систем, созданных человечеством. Это универсальный ресурс, который благодаря механизмам и приборам упрощает разные аспекты нашей жизни. Доля возобновляемых источников энергии продолжает с каждым годом неуклонно расти и по состоянию на 2018 год составила 26% от мирового производства электроэнергии. В 2019 году среди всей добавленной произведенной энергии - ВИЭ составляли 72%.

Целью исследования является выявление институциональных и экономических факторов, влияющих на эффективность проектов компании Хевел.

Для более успешного достижения поставленной цели выделяются следующие основные задачи:

обзор законодательства, связанного с возобновляемой энергетикой в России;

рассмотрение программы поддержки ДПМ ВИЭ 1.0, с выявлением ее сильных и слабых сторон и составления рекомендаций для программы ДМП ВИЭ 2.0;

Обзор рынка возобновляемой энергетики в России рассмотрение перспектив для проектов возобновляемой энергетики с точки зрения изменения институциональных (законодательных и социальных) и экономические (микроэкономических и макроэкономических) факторов;

выявление значимых факторов для повышения эффективности проектов ВИЭ;

оценка значимости факторов, влияющих на повышение эффективности проектов в отрасли возобновляемой энергетики, а также построение модели, прогнозирующей изменение эффективности проектов.

Актуальность избранной темы подтверждается тем, что возобновляемые источники энергии на данный момент - это сфера №1 по развитию в энергетике в абсолютных и относительных показателях. Весь мир движется в сторону развития альтернативной энергетики и Россия не является исключением.

Объектом курсовой работы является рынок возобновляемых источников в России.

Предметами исследования являются факторы, влияющие на эффективность проектов возобновляемой энергетики.

Гипотеза исследования заключается в возможности выявления и оценки факторов, влияющих на успешность проектов компании в сфере возобновляемой энергетики.

Научная новизна: уже существует обзор рынка с учетом изменения экономических и институциональных факторов, но научная новизна заключается в рассмотрении перспектив конкретной компании в том числе с учетом микроэкономических факторов, а также существующей инфраструктуры, созданной данным предприятием.

Гипотеза: существует возможность оценить эффективность проектов компании Хевел и построить модель, прогнозирующую их эффективность

Методологическая и теоретическая база: в рамках данной работы были рассмотрены книги по микроэкономике и финансовому анализу компаний: Rittenberg L., Tregarthen T. «Principles of Microeconomics»; Subramanuam K.R. «Financial statement analysis». А также статьи, обозревающие рынок возобновляемой энергетики в России: Lombardi P., Sokolnikova T., Suslov K., Voropai N.n Styczynski Z. A. «Isolated power system in Russia: A chance for renewable energies?»; Дегтярев К.С. Состояние и территориальная организация фотовольтаической солнечной энергетики в России.

Информационная база: В работе были использовано большое количество законодательных актов, информации от регулятора в энергетике «НП Совет рынка», книги по микроэкономике и финансовому анализу, статьи связанные с ВИЭ в России и зарубежом, опросы по смежным с тематикой вопросам в России и ЕС, авторские статьи по вопросам энергетике в СМИ, веб-сайты компаний, включающие обзор официальной информацией от них.

Структура работы: Институциональные факторы рассматриваются в первой главе. Во второй главе рассматривается рынок ВИЭ, а также макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на эффективность работы фирм. В третьей главе проводится оценка влияния институциональных и экономических факторов на ГК Хевел, а также строится модель, прогнозирующая эффективность компании в будущем.



1. Институциональные факторы, влияющие на реализацию проектов по ВИЭ

Как и в любых экономических процессах, в возобновляемой энергетике присутствуют внеэкономические факторы. Они являются определяющими в развитии данного направления, ведь зачастую рациональнее развитие традиционных источников энергии. Именно поэтому рассмотрение возможностей повышения эффективности проектов по возобновляемым источникам энергии хотелось бы начать с аспектов институционализма, благодаря которым происходит развитие альтернативной энергетики в целом.

Институционализм - подход к изучению экономики, в котором подчеркивается роль институтов. Под институтами, в целом, понимается свод формальных и неформальных правил, норм и ограничений в обществе.

Отрицание принципа оптимизации. Хозяйствующие субъекты не стремятся к максимизации или минимизации целевой функции. Они действуют на основе приобретённых «привычек» - правил поведения в обществе. Это важный аспект институционализма, который будет рассмотрен на примере формирования «нормы» государством и обществом.

Отрицание методологического индивидуализма. Действия экономических субъектов зависят от экономической обстановки в стране, а их цели и предпочтения формируются обществом. Этот аспект институционализма указывает на рассмотрение как институтов общества и государства, так и рассмотрение экономических аспектов, влияющих на потребителя и проекты в целом, которые будут рассмотрены во второй главе.

Необходимость в государственном вмешательстве в экономику. В моей работе данный аспект институционализма будет рассмотрен в связи с тем, что рынок не учитывает такие факторы как сохранение экологии. Именно государство создает условия для развития проектов в сфере ВИЭ, путем введения дотаций, введением ограничений на выбросы, налоговыми льготами, грантами и тендеры на создание объектов ВИЭ. Более того, своими действиями по защите природы государство формирует общественное мнение о необходимости бережливого отношения к окружающему миру. Розмаинский И. В. Институционализм // Журнал институциональных исследований. 2010. Том 2, №4 С 130-135

1.1 Существующие институциональные условия для проектов в сфере ВИЭ в России

В данном пункте будут рассмотрены существующая законодательная база в России по проектам по ВИЭ в России, а также общественное мнение по отношению к «зеленой энергетике», как важнейшие институциональные факторы, влияющие на успешность проектов в данной сфере. РРвро

В Российской Федерации энергетика относится к компетенциям правительства. «НП Совет Рынка» играет важнейшую роль регулятора на рынке электроэнергии и мощности. Наблюдательный совет этого органа определяет, какие компании можно включить в реестр объектов, функционирующих на основе ВИЭ. «НП Совет Рынка» также разработал положение, которое определяет процедуру отбора в данный реестр. Компания также ведет учет произведенного объема электроэнергии с использованием ВИЭ и выдает сертификаты на основе этих данных.

«До 2024 года существуют также целевые показатели на отрасль в целом по объему по объему производства электроэнергии с использованием ВИЭ без учета ГЭС с установленной мощностью 25 и более МВт:

На 2010 год - 1,5%;

На 2015 год - 2,5%;

На 2024 год - 4,5%.»

По факту же конкурсный отбор уже закончен и до 2024 года объекты ВИЭ будут генерировать около 1% электроэнергии от общего объема.

Цель развития ВИЭ в России

эффективное использование местных видов энергетики;

стабильность снабжения;

общественная отдача 1,4 рубля на каждый вложенный рубль;

снабжение энергией в отдаленных районах;

создание новых рабочих мест;

в рамках ДПМ ВИЭ 1.0 создание около 12 тысяч рабочих мест;

развитие высокомаржинальных сферы производства оборудования для проектов с использованием ВИЭ;

решение экологических и социальных проблем.

Меры поддержки проектов ВИЭ в России

ДПМ ВИЭ 1.0

Данный проект направлен на комплексное развитие возобновляемой энергетики, а также смежных областей и необходимой инфраструктуры. Основными мерами поддержки в данном проекте выступают:

Договоры о поставке мощности.

Проводится конкурсный отбор на строительство объектов на основе ВИЭ. В рамках данного договора государство гарантирует покупку энергии по договору о поставке мощности с фиксированным тарифом. Фиксированный тариф рассчитывается исходя из базовых размеров инвестированного капитала, приведенного инвестированного капитала, базового уровня доходности долгосрочных финансовых обязательств, базового уровня доходности для квалифицированных генерирующих объектов с технологиями ВИЭ (14% до 2017 года, 12% начиная с 2017 года), срока возврата инвестированного капитала (до 15 лет) и величины расходов на налог на имущество. Договор о поставке мощности подразумевает готовность компании поставить мощность в полном объеме и оплачивается «готовность» компании к поставкам (Если НКИУМ от 0,5 до 0,75 оплачивается 80% мощности, если выше, то 100%). Соответственно, инвестору в рамках данного проекта гарантируется покупка полной потенциальной производимой мощности по фиксированной цене, а значит и с высокой долей вероятности гарантируется окупаемость и прибыльность данного проекта.

Установление целевых показателей по локализации.

Данный механизм создан с целью развития науки и производства по данной сфере в стране. Это условия дает мультипликативный эффект для всей программы, ведь за вложенные деньги в проекты ДПМ на выходе государство получит, помимо объектов «зеленой» энергетики, новых специалистов в данной сфере, увеличение числа рабочих мест, развитие научно-исследовательских центров, университетов и конструкторских бюро, создание высокотехнологичного и инновационного производства.

Таблица 1 Мультипликативный эффект, оказываемый на страну в рамках программы ДПМ ВИЭ 1.0

Расходуемые средства на программу ДПМ ВИЭ 1.0 до 2035 года	1,697 триллиона рублей
Наибольшее повышение цены за электроэнергию для конечных потребителей в рамках проекта	3,3%
Инвестиции в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и производство в рамках программы	40 миллиардов рублей
Инвестиции в генерацию электроэнергии	640 миллиардов рублей
Среднегодовое увеличение ВВП от программы	0,13%
Налоговые поступления от программы до 2035 года	344 миллиарда рублей
Созданные рабочих мест от реализации проекта	12000

Поддержка на розничном рынке

В рамках данной программы поддерживаются также проекты, которые не участвуют в программе ДПМ. Если такие объекты квалифицированы в «НП Совет рынка», то имеют право продавать в сеть энергию по фиксированным тарифам, рассчитанным схожим образом, как и для проектов по программе ДПМ. Если объекты являются изолированных, то энергия, производимая на данных объектах, покупается по фиксированным долгосрочным тарифам.

В рамках установленного механизма поддержки по результатам отборов проектов ВИЭ в 2013-2018 гг. в период 2014-2023 гг. запланировано введение 222 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 5197 МВт, в том числе:

9 солнечных электростанций мощностью 1 783 МВт;

103 ветряных электростанции мощностью 3254 МВт;

10 малых гидроэлектростанций мощностью 160 МВт.

Производится отбор проектов на 4 года вперед. В рамках ДПМ ВИЭ 1.0 отбор проектов завершен, все они должны быть построены до 2024 года. Отбор производился по наименьшим полным капитальным затратам. Значения предельных капитальных затрат и эксплуатационных затрат составлено с учетом зарубежного опыта и особенностей структуры затрат в регионах России. В целом, к концу отбора удалось достичь снижения полных капитальных затрат на 50-60% от предельного уровня.

Таблица 2 Базовые предельные величины капитальных затрат для объектов на основе ВИЭ на 1 кВт установленной мощности, тыс. руб.

Таблица 3 Целевые показатели вводимых объектов генерации на основе ВИЭ в рамках механизма поддержки на ОРЭМ, МВт.



Рисунок 1 Процент отобранных проектов в рамках программы ДПМ ВИЭ

Если сравнить с целевыми показателями по вводу в рамках механизма поддержки на ОРЭМ, то можно сделать вывод, что СЭС вводится довольно близко к намеченным целям, а ВЭС и МГЭС сильно отстают по введению относительно плана. Если говорить об абсолютных показателях программы, то можно заметить, что проекты по МГЭС до 25 МВт дадут суммарной мощности в 2,44 раза меньше, чем планировалось. Это объясняется высокой себестоимостью и сложностями связанными, с работами по расчётам и выбору места. Более того, компании использовали лазейку, когда строили одну ГЭС в 50 МВт, ставили с каждый стороны пункт управления и счетчики и выдавали их как за 2 разных объекта, подпадающих под действие ДМП ВИЭ 1.0.

Низкие темпы развития возобновляемых источников энергии объясняются:

1) низкая конкурентоспособность объектов на основе ВИЭ по сравнению с объектами традиционной энергетики;

2) институциональные ограничения, связанные с нехваткой нормативно-правовых документов, стимулирующих развитие ВИЭ, отсутствие широкомасштабных программ, стимулирующих использование ВИЭ помимо ДМП ВИЭ 1.0.

Также существует целевой показатель степени локализации оборудования, устанавливаемого в рамках механизма поддержки:

Таблица 4 Целевые показатели по степени локализации производимого оборудования для объектов, работающих на основе ВИЭ, в %

Тип ВИЭ	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
ВЭС	-	25%	25%	40%	55%	65%
СЭС	50%	50%	70%	70%	70%	70%
МГЭС до 25 МВт	20%	20%	45%	45%	65%	65%

Данные целевые показатели поставлены для достижения одной из главных целей программы ДПМ ВИЭ, а именно - создание конкурентноспособного производства оборудования для объектов ВИЭ в России для внутренней продажи и экспорта, как перспективной и высокотехнологичной отрасли. В случае невыполнения показателя по локализации проектами, участвующими в ДПМ ВИЭ, применяются штрафные коэффициенты на тарифы по продажи энергии равные 0,45 для ВЭС И МГЭС и 0,35 для СЭС.

Основные проблемы в реализации механизма ДПМ ВИЭ:

сфера возобновляемой энергетики принесет к 2024 году меньше рабочих мест, чем ожидалось (около 12 тысяч);

малые гидроэлектростанции имеют более высокие капитальные затраты при строительстве по сравнению с солнечными и ветряными электростанциями, вследствие чего программа ДПМ ВИЭ не оказала должно воздействия на их развитие, необходимы другие меры для поддержки данного направления ВИЭ ;

низкая конкурентноспобность оборудования, произведённого в России и вследствие чего низкий уровень экспорта оборудования для объектов ВИЭ из России;

Высокая стоимость продажи электроэнергии для конечного потребителя. Цена продажи энергии от возобновляемой энергетики в России выше в 3-4 раза чем в мире.

рост цен на электроэнергию до 6% к 2021 году, вследствие поддержки ВИЭ, хотя ожидалось около 2%;

Валютный кризис сильно сказался на уже выбранных, но еще не построенных проектах в рамках программы ДПМ ВИЭ. Несмотря на то, что по большей части оборудование локализовано, затраты на реализацию проектов сильно выросли, вследствие чего видны сильные корректировки как с датами сдачи объектов, так и с общими объемами введенных объектов в рамках программы.

Субсидирование технологического присоединения объектов к сети

Как мера поддержки развития возобновляемой энергетики, доступна субсидия на подключение объектов, использующих возобновляемые источники энергии к единой электросети с установленной мощностью менее 25 МВт, при условии квалификации этих объектов «НП Совет Рынка».

Сетевым компаниям компенсируется 5% от объема планируемых потерь в каждом году, в связи с покупкой электроэнергии от объектов ВИЭ в обязательном порядке и по фиксированной цене.

Покупка излишков обязательна сетевыми компаниями, цена купли-продажи приравнивается к средневзвешенной цене на оптовом рынке электроэнергии, доход от продажи с таких объектов не облагается налогом.

Покупка излишков энергии у объектов микрогенрации

В рамках данного постановления собственникам объектов генерации электроэнергии с максимальной мощностью 15 кВт разрешается продажа излишков в сеть по оптовым ценам. Для продажи излишков необходима установка двусторонних счетчиков. Несмотря на то, что данная инициатива разрешает продажу электроэнергии не только с объектов «зеленой» энергетики, направлена она именно на развитие частных объектов генерации с использованием ВИЭ. Это объясняется тем, что оборудование на основе возобновляемой энергетики окупает себя быстрее всего при постоянной генерации энергии, так как имеет минимальные постоянные затраты и не имеет переменных, а стоимость энергии, произведенной от дизельных генераторов или прочих, работающих на ископаемом топливе, по большой части зависит от переменных затрат на топливо. В связи с данным законопроектом, в некоторых регионах может стать выгоднее установка оборудования на основе ВИЭ, так как оно будет дополнительно самоокупаться во время, когда произведенная энергия не тратится или тратится не полностью.

Общественное мнение по отношению к развитию объектов ВИЭ

Общественное мнение сильно влияет на развитие возобновляемой энергетики в стране. И это касается не только отношением населения к «зеленой» энергетике, но и отношением к природе, экологии, климату, сохранению ресурсов. Банальным примером является Германия, где люди не против платить повышенные счета за энергию в счет развития возобновляемой энергетики. И сборы на возобновляемой энергетику составляют 21% от всей стоимости энергии для домохозяйств.

Более того, 12% респондентов в ЕС считают изменение климата главной проблемой в наше время. А в германии это число еще выше и составляет 14%.

Рисунок 2 Процент людей, ответивших на вопрос о самой главной глобальной проблеме «изменение климата» по странам ЕС

Второй по важности проблемой «изменение климата» назвали 43% респондентов ЕС и 53% респондентов германии. Данные показатели по первой и второй по важности проблемы в ЕС, суммарно дают 55%. Это значит, что более половины респондентов в ЕС в числе основных глобальных проблем называют «изменение климата».

Рисунок 3 Процент респондентов, ответивших на вопрос о второй по важности глобальной проблеме «изменение климата» по странам ЕС



Подавляющее большинство респондентов (89%) также выражали поддержку по установлению их правительством целевых показателей для увеличения объемов возобновляемой энергетики и 88% опрошенных выражали поддержку увеличению энергоэффективности к 2030 году. Также 4% респондентов установили солнечные панели у себя дома, 7% перешли к поставщику энергии, который вырабатывает большую часть из возобновляемых источников.

Такая поддержка возобновляемой энергетики в ЕС складывается не только из-за осознания респондентами климатических изменений и вреде экологии, ответственное отношение к природе и экологии закладывается и воспитанием, и государством, и обществом.

С точки зрения проектов, позиция населения по вопросам, связанным с возобновляемой энергетикой, играет очень важную роль:

растет спрос на продукции возобновляемой энергетики для частного использования;

компании, производящие энергию из возобновляемых источников, оказываются в приоритете для круга лиц;

население готово платить за энергию больше для развития ВИЭ в стране.

В России в целом респонденты тоже согласны, что проблема экологии присутствует. 86% респондентов отмечают серьёзные изменения в климате Земли. Более половины населения (51%) говорят о том, что с данной проблемой нужно бороться. 44% респондентов выделяют экологическую обстановку, как важный аспект качества жизни.

Конкретно, о глобальном потеплении, как о самой острой проблеме, среди прочих экологических говорят 9% респондентов и 12% говорят загрязнении воздуха.

В 2008 году на вопрос о необходимости развития ВИЭ ответили положительно 50% респондентов, при этом большинство (45%) поддержали мнение о том, что в долгосрочной перспективе переход на альтернативные источники энергии сэкономит деньги, когда только 27% говорили о том, что возобновляемые источники энергии навредят экономике и в целом слишком дорогие.

Также проводился опрос на форуме по климату и энергетике в 2018 году в Архангельске. Тогда в опросе участвовал 81 человек, среди них 47% респондентов были бы согласны осознанно доплачивать за развитие возобновляемой энергетики. В опросе был возможен выбор взноса от 50 до 250 рублей с шагом в 50 и в среднем респонденты готовы были бы доплатить 124 рубля в месяц на развитие ВИЭ. Очевидно, что выборка была небольшой и узконаправленной, прежде всего на людей, которых волнует проблема экологии и климата, но в целом данный опрос показывает то, что часть людей готова осознанно сделать дополнительный взнос в развитие ВИЭ в России, несмотря на более низкий экономический уровень развития страны, по сравнению со странами-лидерами ЕС, активно развивающими возобновляемую энергетику.

Что же касается перспектив развития на фоне остальных источников энергии, то о возобновляемой энергетике вспоминают не так уже и часто. На вопрос об альтернативе для ископаемого топлива в энергетике ответами приведены ниже:

В 2017 году было проведено исследование институтом общественного мнения «Анкетолог» среди населения страны. В нем были заданы следующие вопросы:

Какие возобновляемые источники энергии в России используются сейчас?

Какие возобновляемые источники энергии наилучшим образом подходят для развития?



Таблица 5 Альтернатива органическому топливу в качестве источника энергии в будущем

Исходя из данных этого опроса можно сказать о том, что граждане не осведомлены о развитии ВИЭ в России. Для более активного развития возобновляемой энергетики в стране, государство могло бы лучше освещать программы поддержки и результаты от их реализации. Также, при должной популяризации идей о возобновляемой энергетике, как об альтернативе существующему ископаемому топливо, частный рынок ВИЭ мог бы развиваться с гораздо более высокими темпами.

В целом все вышеописанные опросы говорят о том, что люди знакомы с проблемой глобального потепления и загрязнения воздуха, что им небезразличен климат и экология и то, что есть люди, поддерживающие развитие ВИЭ в России, как источника электроэнергии. Но на фоне опроса по поводу альтернативе топливу, можно сделать вывод о том, что Россияне явно не рассматривают возобновляемую энергетику, как будущее нашей страны, особенно на фоне опросов в ЕС, хотя стоить сделать помарку на то, что опросы об альтернативе ископаемым топливам были проведены в период времени, когда в России практически отсутствовал рынок ВИЭ.



Таблица 6 Существующие по мнению населения объекты ВИЭ в Россия и перспективные для развития

Возможно, с завершением программы ДПМ ВИЭ 1.0 и успешным развитием программы ДПМ ВИЭ 2.0, всё большая доля населения будет узнавать о перспективах возобновляемой энергетики, ввиду того что программа будет критично расширять рынок, источники альтернативной энергии будут появляться все в большем количестве регионов и будет затрагивать все большее процент населения. Но для этого, безусловно, должно прикладывать усилие государство, через освещение темы ВИЭ, нынешних результатах ее развития, популяризацию мнения об «зеленой» энергетике, как об альтернативе ископаемому топливу.



1.2 Возможности изменения институциональных факторов в сфере ВИЭ в России на примере других стран

В данном пункте я рассмотрю имеющийся опыт поддержки государством объектов ВИЭ в странах ЕС, как одного из мировых лидеров по уровню развития возобновляемой энергетики, а также возможные пути развития данной сферы в России.

В ЕС финансовая поддержка проектов возобновляемой энергетики осуществляется на таком уровне, чтобы объекты ВИЭ становились конкурентноспособными. Такой подход дает стимул для увеличения эффективности в работе объектов, так как от этого зависит прибыльность. Также данный подход является разумным вливанием денег, ведь только доведения до уровня конкурентоспособности приводит к более разумному расходу средств, это ведет к созданию большего количества объектов по тендерам, а значит большего объема возобновляемой энергетики на рынке и большему объему произведённого оборудования, то есть более высокому мультипликативному эффекту от потраченных средств. В дополнение к разумности финансовой поддержки, схемы поддержки в ЕС должны быть гибкими и должны подстраиваться под рынок с учетом изменения капитальных и производственных затрат. По мере снижения стоимости реализации проектов меры поддержки должны отменяться или заменяться более слабыми видами. Это стимулирует инвесторов реагировать на изменения рынка, а требует от них постоянного повышения эффективности и избавляет от чрезмерной и неэффективной траты средств на стимулирования проектов. Все изменения в мерах поддержки должны быть заранее объявлены для поддержки доверия инвесторов. Страны ЕС также в рамках поддержки ВИЭ должны активно налаживать механизмы сотрудничества с третьими странами с целью большего использования потенциала возобновляемой энергетики и снижения издержек.

Что же касается конкретных мер поддержки, то в ЕС используются:

льготные цены на покупку электроэнергии у объектов ВИЭ. Для малых объемов генерации цена является фиксированной, а для больших - цена зависит от средней цены на электроэнергию на рынке;

тендеры на постройку объектов генерации на основе ВИЭ;

рынок «зеленых» сертификатов. Компании-производители «зеленой» энергии получают сертификаты в зависимости от объемов произведенной энергии. В свою очередь энергоемкое производство, поставщики энергии и автопроизводители обязаны покрывать часть потребляемой или продаваемой энергии возобновляемой. В связи с этим, компании обязаны покупать сертификаты, либо сами внедрять объектов возобновляемой энергетики.

В целом, подобные меры будут использоваться и в России в ДПМ ВИЭ 2.0, но в первую очередь следует использовать схожий подход к их применению, а именно гибкость и разумность применяемой поддержки, что вынуждает компании повышать свою эффективность, а государству экономит деньги на новые проекты. Также стоить активнее развивать сотрудничество с ЕС в производстве оборудования, ведь развитие такого сотрудничества прописано и в схемах развития ВИЭ Евросоюза. Более того наземные ветряные электростанции, построенные в ЕС, производят по себестоимости энергию дешевле, чем угольные электростанции.

Безусловно, все возможные инструменты влияния на рынок ВИЭ должны рассматриваться как часть ДПМ ВИЭ 2.0, ведь разработка данного проекта уже ведется и с высокой долей вероятности данный проект станет основным стимулирующим проектом в сфере возобновляемой энергетики до 2035 года.

В рамках ДПМ ВИЭ 2.0 должен быть решен ряд существующих проблем, присутствующих в существующей программе ДПМ ВИЭ 1.0, а именно:

Отсутствие стимулов для последующего повышения эффективности проектов, после отбора. Данная проблема связана прежде всего с гарантированной оплатой мощности в зависимости от показателей НКИУМ - на данный момент оплачивается 80% мощности при НКИУМ от 0,5 до 0,75 и 100% мощности при показателях от 0,75 до 1. С высокой долей вероятности данная проблема будет решена с введением одноставочного тарифа, как фактора отбора проектов, который включает в себя прибыльность проектов. Также было бы логично дифференцировать оплату сильнее, сделать разбивку по показателю НКИУМ более заметной и стимулирующей повышать показатели выдаваемой мощности.

Отсутствие стимулов для поиска различных новых способов финансирования проектов и новых рынков сбыта. Для решения данной проблемы необходимо введение новых механизмов стимулирования. Вариантами решения данной проблемы могут стать льготное кредитования, введение «зеленых» облигаций при финансировании проектов ДПМ и поддержка экспорта оборудования.

Низкая конкуренция при отборе проектов ДПМ. За исключением 2013 и 2014 года для солнечной энергетики и 2017-2018 для ветряной в конкурсном отборе участвовало малое количество компаний и предложенных проектов. Введение требований к самым загрязняющим производствам по вкладу в развитие возобновляемой энергетике позволило бы решить данную проблему, так как такие компании были бы вынуждены покупать «зеленые» сертификаты, либо же сами создавать объекты на основе ВИЭ и в том числе могли бы участвовать в данной программе.

Существующая программа ДПМ ВИЭ 1.0 оказалась неэффективна для объектов МГЭС до 25 МВт, в связи с чем для развития малых гидроэлектростанций необходимы другие программы развития, так как на данный момент в ДПМ ВИЭ 2.0 предусмотрено развитие только ВЭС и СЭС.

По мнению инвесторов для полноценного развития инфраструктуры в стране было недостаточно объемов одной программы ДПМ ВИЭ 1.0, в связи с чем создание заводов по производству оборудования с целью увеличения локализации было достаточно рисковым занятием до объявления ДПМ ВИЭ 2.0.

На данные момент по ДПМ ВИЭ 2.0 ведутся обсуждения, но есть уже предварительные решения по некоторым параметрам:

Всего планируется ввести объектов на 10 ГВт мощности в период с 2025 по 2035 год, в соотношении 65% ветроэнергетики и 35% солнечной энергетики. Планируется потенциальный экспорт ветроэлектрических установок в 2,6 ГВт за период программы и 2,1 ГВт фотоэлектрических модулей. Период окупаемости и целевая норма доходности закладывается, как и в ДПМ ВИЭ 1.0, а именно 15 лет и 12% соответственно.

Вместо выбора по капитальным затратам, в проектах выбор будет по одноставочной цене (включает капитальные затраты, операционные затраты и доходность). Это будет сделано для повышения конкурентоспособности проектов возобновляемой энергетики. В проект также заложено снижение капитальных затрат на проект, в связи с развитием инфраструктуры и разработкой новых. Также ранее в проектах не учитывалось, что капитальные затраты могут быть выше в более эффективных и совершенных проектах, которые могли бы иметь большую доходность и меньшие операционные затраты.

Рисунок 4 Планируемая расчётная одноставочная цена на объекты возобновляемой энергетики, руб/кВт*ч

Введение «зеленых» облигаций. Является обычным механизмом займа средств, но средства от этих облигаций будут использованы в проектах, благоприятно влияющих на экологию. Данный механизм уже начал свою работу, начиная с прошлого года, в рамках ДПМ ВИЭ 2.0 планируется активное привлечение данного инструмента.

Изменение мер по поддержки ВИЭ на розничном рынке и в изолированных районах. На данный момент по данному вопросу единственное мерой поддержки является фиксированный тариф. В данном вопросе возможно применение опыта ЕС, где фиксированная цена используется только для малых объемов, а для больших объемов ставка изменятся с учетом изменения цен на электроэнергию на рынке.

Поддержка микрогенерации. Конкретные меры по поддержки на данный момент неизвестны. С конца прошлого года объектам микрогенерации было разрешено продавать излишки в сеть. В рамках ДПМ ВИЭ 2.0 для поддержки микрогенерации возможны различные субсидии, налоговые льготы или налоговые вычеты.

Поддержка экспорта оборудования для объектов на основе возобновляемой энергетике. В рамках ВТО это могут быть экспортные субсидии, экспортное кредитование, гарантирование по экспортным кредитам, программы страхования и деятельность государственных торговых предприятий.

Введение «зеленых» сертификатов. В рамках ДПМ ВИЭ 2.0 обсуждается возможность получение зеленых сертификатов объектами, работающими на основе ВИЭ. Зеленый сертификат - это документ, который подтверждает объем, произведенной «зеленой» энергии компанией. Предполагается, что данные сертификаты могут быть проданы другим компаниям для поднятия имиджа, как заботящихся об экологии. В ЕС данный механизм имеет более практическое применение. Так, например, в Швеции поставщики энергии, автопроизводители и энергоемкие отрасли обязаны производить необходимое количество электроэнергии из возобновляемых источников энергии, либо покупать сертификаты на специально созданных биржах. В 2012 году Швеция и Норвегия объединили свои биржи и сделали рынок сертификатов единым. Данный вид использования сертификатов является гораздо более практичным, так как либо компании сами начинают производить «зеленую» энергию, либо начинают поддерживать возобновляемую энергетику. В России тоже возможно наложение обязательств по покупке сертификатов на компании. С моей точки зрения, целесообразно было бы обложить такими обязательствами компании, которые наносят наименьший вред экологии.

Требования по выполнению экспортной квоты для компаний-участников ДПМ 2.0. Идет обсуждение идеи обязать компании-производители оборудования, которые будут участвовать в ДПМ ВИЭ 2.0 выполнять нормативы по экспорту своей продукции в размере от 10% до 40%.

Введение инструментов по снижению кредитной процентной ставки в проектах, участвующих в программе. Данный инструменты могут включить поручительство по данным проектам от государства,

Для оценки локализации будет использоваться балльная система. На данный момент существуют требования по локализации в процентном соотношении для каждого вида генерации с изменением по годам. Оценивает локализацию во время квалификации объекта комиссия «НП Совет рынка». Балльная система вводится с расчетом на увеличение глубины локализации. С моей точки зрения, с балльной системой можно устанавливать не только минимальный уровень локализации, но и дифференцировать тарифы для объектов с разной локализацией.

Что же касается экономического эффекта для странны от данного проекта, то при ожидаемой цене данной программы в 2,15 ниже, ожидаемый объем инвестиций в производство и исследования останется примерно на том же уровне, что и в ДПМ ВИЭ 1.0, а инвестиций в генерацию при этом на 20% выше. При этом объем налоговых поступлений от программы ДПМ ВИЭ ожидается в 1.4 раза меньше, но стоит учитывать, что расчет налогов произведен до 2035 года, когда большая часть проектов от второй программы еще будут находится в работе и приносить в дальнейшем налоговые поступления, а срок генерации от объектов по ДПМ ВИЭ 1.0 будет подходить к концу. Также несмотря на уже созданную инфраструктуру, планируется создание 2000 дополнительных рабочих мест, и достижение общего количества работников в отрасли в размере 14000.

Таблица 7 Мультипликативный эффект, оказываемый на страну в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0 до 2035 года

Расходуемые средства на программу ДПМ ВИЭ 2.0 до 2035 года	788 миллиардов рублей
Наибольшее повышение цены за электроэнергию для конечных потребителей в рамках программы	2,4%
Инвестиции в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и производство в рамках программы	30 - 50 миллиардов рублей
Инвестиции в электрогенерацию	775+ миллиардов рублей
Среднегодовое увеличение ВВП от программы	0,06%
Налоговые поступления от программы до 2035 года	242 миллиарда рублей
Созданные рабочих мест от реализации программы	2000

Что же касается глобальных показателей России, то по прогнозам международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) к 2030 году по стандартному прогнозу планируется объем возобновляемой энергетике в размере 4,9% от общего уровня. Планируется активное развитие ВЭС, СЭС и ГеоЭС с достижением максимальной генерируемой мощности в 5900 МВт до 2024 года. По оптимистичному сценарию, уже к 2030 году доля ВИЭ составит 11,3%. При этом на долю ВЭС будет приходиться 23 ГВт, СЭС - 5 ГВт, а на долю биоэнергетических установок, использующих биогаз - 26 ГВт. При таком раскладе предполагается увеличение производства электроэнергии почти в 3 раза, что приведет к появлению избытка в размере 100 ТВт*Ч, по планам экспортируемого в страны Азии. Объем инвестиций при оптимистичном раскладе в возобновляемую энергетику оценен в 0,3 трлн. долл. в период 2010-2030 или 15 млрд. долл. ежегодно в среднем на протяжении этого периода. Из этих денег на ввод новых объектов, передачу и распределение электроэнергии предполагается использование 87% от всей суммы. Даже в оптимистичном прогнозе предполагается, что стоимость производства электроэнергии на ВЭС и СЭС будет выше, чем при использовании органического топлива, в связи с чем их основное применение предполагается в изолированных районах, а основная ставка в развитии возобновляемой энергетики делается на биогаз, который по оптимистичным прогнозам сумел бы вытеснить природный газ. Также немаловажным фактором является возможность экономии около 8 млрд. долл. к 2030 году за счет снижения расходов на здравоохранение и изменение климата. По мнению IRENA достижение оптимистичного сценария возможно при активном продолжении программ поддержки ВИЭ, снижении законодательных барьеров, внедрении ВИЭ в существующую энергетическую политику и создании крупного и доступного рынка биогаза. Важный помаркой является то, что оптимистичный сценарий создан при условии цены на нефть в 80 долл. за баррель, а цены на газ в 3,3 долл. MMBTU (миллион британских тепловых единиц). Учитывая нынешние цены на газ и нефть, реализация оптимистичного плана ставится под большое сомнение, а стандартный сценарий с учетом программ ДПМ ВИЭ 1.0 и ДПМ ВИЭ 2.0 кажется вполне выполнимым.



2. Экономические условия реализации проектов в сфере ВИЭ в России

2.1 Обзор рынка ВИЭ в России

Несмотря на огромный потенциал возобновляемой энергетики в нашей стране и крупные шаги для развития данной отрасли, Россия все еще отстает от большинства развитых стран. При этом расчёт на развитие возобновляемой энергетики был не только исходя из желания развивать высокотехнологичную отрасль, но и в качестве построения экспортоориентированной отрасли, которая в будущем частично смогла бы заменить экспорт ископаемого топлива. На данный момент объем выработки квалифицированным объектами использующими возобновляемы источники энергии в России составляет 1858,3 МВт. Среди них:

СЭС - 1320,9 МВт;

ВЭС - 444,9 МВт;

МГЭС - 18 МВт.

ГеоЭС - 62 МВ;

Биомасса - 6 МВт;

Биогаз - 4,1 Мвт;

Свалочный газ - 2,4 МВт.

Что же касается изменений на рынке ВИЭ в России, то еще в 2014 году было квалифицировано объектов с суммарной мощностью в 25,5 МВт. Столь стремительный рост, безусловно, вызван программой поддержки ДМП ВИЭ 1.0, но за этим ростом также последовало и развитие сопутствующей инфраструктуры. Так, на данный момент крупнейшие производители способны производить оборудования с суммарной мощностью 1560 МВт в год, что уже указывает на потенциал для экспорта, так как программа ДПМ ВИЭ 2.0, рассчитанная на 10 лет предполагает строительство объектов с суммарной мощностью 10 ГВт.



Рисунок 5 Объем выработки электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ 2014-2019 года, тыс. кВт*ч

В целом по рынку идет тренд на снижение стоимости реализации проектов пересчете на 1 кВт. Этому способствует как повышение конкуренции за получение проектов, так и технологическое развитие. Так, на последних отобранных проектах капитальные затраты на строительство снизились до 6 рублей за кВт для ВЭС и до 12 рублей за кВт для СЭС.

Рисунок 6 Вводимые мощности в сравнении с изменением абсолютных капитальных затрат на кВт мощности, включая распределение проектов по компаниям

Объемы рынка в рамках реализации программ поддержки и развития ВИЭ в изолированных районов, на розничном рынке и рынке микрогенерации составит около 25 ГВт, что составляет примерно 10% от нынешнего объема генерации в России. На розничном рынке большие ожидания возлагаются на развитие возобновляемой энергетики в изолированных районах. институциональный энергия бизнес прибыльность

Рисунок 7 Изменения объема рынка ВИЭ в рамках реализации программ поддержки ДМП ВИЭ 1.0 и 2.0

Сравнивая с традиционными источниками энергии, возобновляемые все еще остаются на российском рынке значительно более дорогими, но тренд на снижение стоимости производства энергии из объектов ВИЭ определенно прослеживается, и по некоторым оценкам к концу программы ДМП ВИЭ 2.0 ветряная и солнечная энергетика смогут выйти на рыночную стоимость производства энергии. По одноставочной цене прогнозируется снижение стоимости проектов до 4,9 рулей за кВт*ч для ВЭС и 7 рублей за кВт*ч для СЭС уже к 2031 году.

Таблица 8 Одноставочная стоимость для проектов СЭС и ВЭС за кВт*ч энергии, руб. 

Рисунок 9 Достижение сетевого паритета по одноставочной цене для СЭС и ВЭС в регионах Там же

Также стоит отметить получение выгоды многими смежными отраслями от развития ВИЭ. Это включает в себя инжиниринг и обслуживание объектов общей мощность в 25 ГВт к 2035 году. Появление спроса на производство и разработку оборудования с привлечением до 30 млрд. руб. инвестиций. Создание до 15 тысяч рабочих мест в отрасли, что в свою очередь стимулирует образование и приводит к созданию новых факультетов и направлений. Логистика также получит большой спрос ввиду того, что по оценкам от программы ДПМ ВИЭ 2.0 товарооборот составит более 5 миллионов тонн. В проектах задействуется большое количество финансов, общий объем финансирования от воздействия программы поддержки составит 600 миллиардов рублей. Также от такого объема финансирования и развития проектов свой спрос получат страховые компании. В целом на реализацию проектов компании затратят более 220 тысяч тонн стали, более 4 тысяч тонн кремния, 650 тысяч кубических метров бетона, 20 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч тонн стекловолокна.

Таблица 9 Смежные отрасли, получающие преимущство от реализации прогрммы ДПМ ВИЭ

Производство оборудования для возобновляемой энергетики и ключевые компании на рынке

На данный момент крупными производителями оборудования для возобновляемой энергетики в России являются 6 компаний:

Фонд развития ветроэнергетики (Роснано-Фортум)

Рисунок 10 Структура фонда развития энергетики



Фонд развития ветроэнергетики создан компаниями АО РОСНАНО и ПАО «ФОРТУМ». Компании владеют равными долями в фонде по 49,5%, а один процент отдан управляющей компании ООО «УК «Ветроэнергетика», которой партнеры владеют также в равных долях. Планируемые совокупные инвестиции в данный фонд оцениваются на уровне 30 миллиардов рублей.

По результатам ДПМ ВИЭ 1.0 фонд получил проектов на общий объем 1823,3 МВт. Всего в рамках проектах планируется строительство ветряных электростанций с общей мощность в 3276,8 МВт, а это значит, что фонду 55,6% проектов в рамках ДМП ВИЭ 1.0. На данный момент реализовано уже 2 ветропарка с общим объемом 250 МВт.

Технологическим партнером фонда является компания VESTAS - один из крупнейших и старейших производителей оборудования для ветряных электростанций. В рамках сотрудничества организовано производство лопастей и учреждена компания ООО "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС", компанией на 51 владеет VESTAS.

Также партнером фонда является испанская компания Windar Renovables, производитель башен, которая создала производство в России под гарантированный заказ от фонда и владеет 51% совместного производства в компании ООО «Башни ВРС». Северсталь владеет 24,5% процентами данной компании и осуществляет поставки стальных пластин.

Гондолы для ветряных электростанций фонда производит также компания VESTAS на заводе Liebherr в Дзержинске, вложив 5 миллионов евро в модернизацию.

Созданная инфраструктура позволяет фонду совместно с партнерами выпускать ветряные станции с суммарной мощностью в 300 МВт в год.

ПАО Энел Россия

На данный момент у компании выиграно 3 тендера с суммарной мощностью 362 МВт или 11% от общего объектов ветроэнергетики, запланированной по программе ДПМ ВИЭ 1.0. Крупнейший проект в портфеле компании - это Кольская ВЭС с установленной мощностью 201 МВт, которая является крупнейшим ветропарком за полярным кругом в мире. Столь малый объем выигранных тендеров можно объяснить поздним началом участия в проекте, так как завод по производству оборудования для ВИЭ был построен только в прошлом году.

Технологическим партнером ПАО Энел Россия, дочернего предприятия итальянской Enel S.p.A., стали компании «Siemens Gamesa Renewable Energy», дочерняя компания немецкой Siemens AG. В соглашении участвовала и третья сторона - «Сименс Технологии Газовых Турбин» на базе которой налажено производство ветряных энергоустановок. Siemens Gamesa Renewable Energy является вторым в мире производителем ветряных турбин в мире.

Совместное производство способно выпускать оборудования с суммарной мощностью 300 МВт в год.

АО НоваВинд

Дочерняя компания Росатома, которая объединила все активы корпорации, относящиеся к ветроэнергетике. Была основана в 2017 с уставным капиталом в 1.1 трлн. руб.

Технологическим партнером компании стала голландская компания Lagerwey. Результатом совместной деятельности стало совместное предприятие Red Wind B.V., доли от которого компании делят в соотношении 50/50. Данное предприятие занимается производством готовых ветряных установок мощность 2,5 и 4,5 МВт и способно производить оборудования с общей установленной мощностью до 300 МВт в год. Голландский партнер, помимо передачи технологий относительно ветряных установок, провел обучение персонала на совместном предприятии, а также поделился накопленном опытом по постройке ветропарков.

Всего компания до 2023 года построит ветропарки с суммарной мощность 1000 МВт, что соответствует 30,5% от объема проектов по ветряной энергетики в ДМП ВИЭ 1.0.

Группа компаний Хевел

Крупнейшая компания в России по созданию СЭС. На данный момент является единственным в стране вертикально интегрированным производителем оборудования для СЭС. В отличие от крупнейших ветроэнергетических компаний, Хевел имеет собственный научно-технический центр и использует собственные разработки, на основе самых современных и эффективных технологий в мире. Так, по состоянию на 2019 год, солнечные модули компании входили в топ-5 мира по эффективности, эффективность ячеек составляет 23,5%.

Завод в Новочебоксарске способен производить солнечные панели с общей мощностью 340 МВт в год. В России у компании построено солнечных электростанций с суммарной мощностью 611,5 МВт, всего у компании выиграно проектов на 757 МВт в рамках ДПМ ВИЭ 1.0, что при общем объеме программы для СЭС в 1759,4 МВТ говорит о том, что компания выиграла 43% проектов в рамках ДПМ ВИЭ 1.0.

Также компания оперативно реагирует на обсуждение инициативы по введние квот на экспорт продукции для компаний-участников ДПМ ВИЭ 2.0 и уже ведет обсуждение сделки по покупки 60% венгерской компании Jarlene Energy KFT, которая получила тендер на постройку 76,6 МВт в Венгрии по местной программе поддержки. Если сделка состоится, то, с учетом уже строящихся в Казахстане СЭС с суммарной мощностью 237,95 МВт, у компании будет солидный экспортный портфель.

ООО "Солар Кремниевые Технологии"

Компания "Солар Системс" принадлежит производителю энергооборудования из КНР Amur Sirius. GCL New Energy является техническим партнером компании. GCL New Enregy - это один из крупнейших в мире производителей поликремния и полупроводниковых пластин. Также компания является самым крупным производителем «зеленой» энергии в КНР.

Плановый суммарный объем выпускаемых солнечных панелей составляет 220 МВт в год. Суммарный объем выигранных проектов составляет 365 МВт.

ООО «ХЕЛИОС-Ресурс»

Единственная компания в России, которая занимается производством солнечных панелей с мультикристаллическими кремниевыми пластинами. Суммарный объем производства пластин составляет 100 МВт в год. На 2020 год с использованием пластин, выпущенных компанией, построено 19 солнечных электростанций. В рамках ДПМ ВИЭ 1.0 компания поставляла свои пластины ООО «Солар Кремниевые Технологии», которые в свою очередь устанавливались в проектах ООО «Солар Системс». Это можно отследить по проектам, в которых компания принимала участие.

ПАО «Фортум»

Компания помимо совместного фонда развития ветроэнергетики, также отдельно выиграла тендеры на постройку 116 МВт солнечных электростанций, но нигде нет упоминаний о строящемся заводе для производства солнечных панелей. В 2017 ПАО «Фортум» купило и группы компаний Хевел 3 солнечных электростанции с суммарной мощностью 35 МВт. Собственного производства у компании ПАО «Фортум» найти не удалось, в связи с чем неизвестно чье оборудование ПАО «Фортум» будет ставить на свои станции. ПАО Т-Плюс

До 2015 года именовалась ОАО «Волжская ТГК». Крупнейший в России частный производитель энергии. В рамках ДПМ ВИЭ 1.0 компания строит солнечные электростанции в оренбургской области. Компания уже построила СЭС с общей мощностью 145 МВт. В ближайшие годы планируется возведение еще трех проектов с суммарной мощностью 70 МВт. 65% компаниии ПАО Т-Плюс владеет ГК Ренова, которой также принадлежит контрольный пакет акций ГК Хевел.

В целом, крупнейшие игроки рынка способны производить оборудования для возобновляемой энергетики, с суммарной мощностью 1560 МВт в год, что указывает на экспортоориентируемый расчет компаний, так как программа ДМП ВИЭ 2.0 предполагает строительство объектов с суммарной мощностью в 1 ГВт в год.

Образование в сфере ВИЭ

Еще в советские годы начиная с двадцатых годов прошлого века велись разработки оборудования для объектов ВИЭ. К концу советского периода в нашей стране солнечная энергетика была довольно развита на уровне научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. Но развал советского союза помешал использованию наработок в проектах. Затем вследствие неблагоприятной конъюнктуры на рынке кремния вопрос о возобновлении программы развития солнечной энергетики не поднимался. И наконец сейчас, в современной России, когда развитие ВИЭ - это первостепенная задача для многих стран в сфере энергетики, появился спрос как на само оборудование для возобновляемой энергетики, так и на научные исследования и специалистов в данной области. Вследствие чего, многие ВУЗы России, занимающиеся электроэнергетикой, начали активно готовить специалистов по данной отрасли, в связи с создавшимся рынком возобновляемой энергетики. Это в очередной раз указывает на мультипликативный эффект программы ДПМ ВИЭ 1.0, создание рынка ведет к созданию необходимой инфраструктуры. НИОКР по тонкопленочным технологиям ГК Хевел Группа компаний Хевел обладает собственным научно-техническим центром. Основная задача центра - постоянная модернизация производимого оборудования и нахождения более эффективных и менее капиталозатратных технологий по производству солнечных панелей. Переход на производство гетероструктурных фотоэлектрических модулей позволил компании войти в топ-5 по эффективности солнечных панелей в прошлом году. Также центр сотрудничает с институом Фраунгофера в Герамнии, Швейцарским центром электроники и микротехнологии, Национальным институтом солнечной энергии во Франции и с инновационным центром «Сколково».

...