Стратегия конкуренции ОАО "Транс Контейнер"

Терминальные и агентские услуги. Негативный эффект на объемы перевалки грузов оказывает увеличение доли контейнерных перевозок операторами, обладающими собственным парком контейнеров, и постепенным списанием среднетоннажных контейнеров на металлолом. Кроме того операционные результаты контейнерных терминалов зависят от общего объема транспортировки в России, поскольку терминалы Транс Контейнера имеют статус "общего пользования" и принимают контейнеры всех операторов рынка.

В ближайшем будущем Транс Контейнер расширит пропускную способность терминалов и повысит эффективность погрузочно-разгрузочных операций. Загрузка мощностей терминалов возрастет с 40% в 2010г. до 50% в 2015г. В дальнейшем уменьшение количества среднетоннажных контейнеров отрицательно скажется на коэффициенте загрузки терминальных мощностей.

Инвестиции в расширение сети терминалов в основных регионах Транс Контейнер намерен потратить 4,5 млрд. руб. на расширение сети терминалов и их обслуживание. Компания планирует на 550 тыс. ДФЭ увеличить пропускную способность терминалов в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, что в 2011-2013гг. позволит удвоить пропускную способность терминалов в этих регионах. Расходы на обслуживание терминальной сети оцениваются в 1,7 млрд. руб. в 2010-2015гг.

ОАО "Транс Контейнер" планирует разнообразить спектр оказываемых на собственных терминалах услуг с высокой добавленной стоимостью. Помимо перевалки, оператор предлагает электрическую подзарядку рефрижераторных контейнеров, подготовку контейнеров к транспортировке в зимний период и крепление груза в контейнере. Транс Контейнер имеет склады временного хранения грузов на терминалах. Это услуги с высокой добавленной стоимостью, востребованные преимущественно импортерами. Стоимость таких услуг сравнительно мала, хотя в регионах круг компаний, оказывающих подобный сервис, весьма ограничен. Основными игроками на рынке являются компании, предоставляющие склады для временного хранения грузов на автомагистралях. В дальнейшем Компания планирует открыть еще семь складов на терминалах, что повысит ее привлекательность для импортеров.

Автомобильные контейнерные перевозки. Доставка "от двери до двери" и услуги "последней мили" - многообещающий бизнес. Эффективная система управления грузовым автотранспортом ОАО "Транс Контейнер" использует систему контроля за движением грузов в режиме реального времени для оптимизации маршрутов и эффективного использования грузового автотранспорта. Расширение парка 20 и 40-футовых контейнеров увеличит выручку Транс Контейнера от автоперевозок и будет способствовать развитию интегрированной логистики.

Коэффициент порожнего пробега снизится по мере роста экономики. Коэффициент порожнего пробега определяется как средний порожний пробег, разделенный на совокупный пробег подвижного состава. В сегменте контейнеров коэффициент порожнего пробега равнялся 35,7% в первой половине 2011г. Прогнозируется снижение коэффициента порожнего пробега в сегменте фитинговых платформ до 7,8% и стабилизацию в сегменте контейнеров на уровне 32%.

Выручка ОАО "Транс Контейнер" формируется за счет продажи услуг по контейнерным перевозкам, интегрированных логистических услуг, операций на терминалах и услуг по перевозкам грузовым автотранспортом. Чистая выручка не включает оплату услуг третьих лиц, поскольку они вычитаются в равной доле как из выручки, так и из расходов. Основную часть выручки обеспечивают услуги по контейнерным перевозкам. Компания транспортирует грузы в собственных контейнерах или осуществляет перевозку грузов в контейнерах третьих лиц, но на собственных фитинговых платформах. Не смотря на немаловажную роль этих операций, их доля постоянно снижается и заменяется более эффективными видами контейнерных услуг. Вторая по значимости составляющая выручки - разработка интегрированных логистических решений и экспедирование грузов. В эту составляющую входят оплата услуг по транспортировке, терминальных услуг и услуг по грузовым автоперевозкам по сквозным тарифам за вычетом операций третьих лиц. Терминальные услуги и услуги по грузовым автоперевозкам - два других компонента выручки, частично интегрированных в комплексные логистические услуги, что обуславливает их снижающуюся долю.

Автоперевозки Терминальные и складские услуги Интегрированные логистические услуги Железнодорожные контейнерные перевозки

Совокупный среднегодовой рост выручки прогнозируется на уровне 16,7% в 2010-2015гг. Ожидается, что выручка Транс Контейнера будет увеличиваться на 16,7% в среднем в год (CAGR) в 2010-2015гг. (или на 117% за весь период). Ключевые факторы роста выручки - расширение парка, изменение структуры выручки и повышение тарифов на перевозки на фоне экономического восстановления и оживления спроса на контейнерные перевозки. Обширная база активов Транс Контейнера позволяет оказывать весь спектр услуг, что способствует увеличению клиентской базы и развитию долгосрочного сотрудничества с основными заказчиками. Скорректированная выручка на одну груженую единицу ДФЭ вырастет на 44% за прогнозный период ввиду повышения тарифов и увеличения доли высокодоходных услуг в структуре выручки.

Оцениваем чистые операционные затраты за вычетом расходов на услуги, оказываемые сторонними компаниями в рамках интегрированных логистических решений Транс Контейнера (они исключаются из совокупной выручки затрат). Чистые операционные расходы включают услуги по транспортировке и грузоперевозке, заработную плату персоналу и соответствующие выплаты, расходы на материалы, ремонт и обслуживание, износ и амортизацию и прочие расходы.

Прогноз финансовых показателей ОАО "Транс Контейнер" до 2015г по данным консалтинговых и инвестиционных компаний представлен в приложении 1 - 3:

В 2007г. менеджментом ОАО "Транс Контейнер" определены стратегические цели Компании. Согласно проведенного финансового анализа деятельности ОАО "Транс Контейнер", по данным инвестиционных и консалтинговых компаний к 2015г., прогнозируются следующие результаты выполнения Стратегических целей компании:

- значительное увеличение активов компании и рост контейнеризации российских грузовых перевозок до мирового уровня.

- реформы в железнодорожной отрасли, направленные на повышение конкуренции между операторами рынка. реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности. возможность участия в сделках по слиянию и поглощению в отрасли по мере либерализации рынка железнодорожных перевозок.

Собственный капитал компании 2007 г. составил 14 671 млн. руб. прогноз на 2015 г. - более 44 000 млн. рублей.

Рост выручки к 2015г. не менее, чем в 3 раза. (Без учета услуг соисполнителей по "сквозной ставке").

Чистая выручка компании в 2007 г. составила 13 270 млн. руб., прогноз на 2015 г. более 35 000 млн. руб., рост 2,6 раз. Основной рост выручки ожидается от услуг интегрированной логистики.

Чистая прибыль компании 2007 г. составила 1 934 млн. руб., прогноз на 2015 г.6 500 млн. руб. рост на 3,5 раза.

Повышение эффективности деятельности, обеспечивающей рост рентабельности собственного капитала к 2015 г. до 25%.

В ближайшие годы ожидается рост выручки и восстановление рентабельности. Прогнозируется, что совокупный среднегодовой рост чистой выручки Транс Контейнера составит 16,7% в 2011 - 2015 гг. Рентабельность по EBITDA в 2013-2014 гг. должна достичь докризисных 40% и удержаться на этом уровне в более долгосрочном периоде.

Рентабельность чистая по состоянию на 2007 г. составила 14,6%, прогноз на 2015 г. - 20%.

Рентабельность по EBITDA по состоянию на 2007 г. составила 33,9 %, прогноз на 2015 г. - 40%.

3.3 Альтернативы стратегического развития компании ОАО "Транс Контейнер"

Пять конкурентных стратегии М. Портера

Стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение полных издержек производства товара или услуги, что привлекает большое количество покупателей.

Стратегия широкой дифференциации направлена на придание товарам компании специфических черт, отличающих их от товаров фирм-конкурентов, что способствует привлечению большего количества покупателей.

Стратегия оптимальных издержек дает возможность покупателям получить за свои деньги большую ценность за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации продукции. Задача состоит в том, чтобы обеспечить оптимальные (самые низкие) издержки и цены относительно производителей продукции с аналогичными чертами и качеством.

Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках, ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства.

Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциации продукции, ставит своей целью обеспечение представителей выбранного сегмента товарами или услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требования.

Формулирование стратегии следует за этапом стратегического анализа и нацелено на выбор одной из стратегических альтернатив. Уже в процессе стратегического анализа руководство организации склоняется к выбору одного из возможных вариантов стратегии - того, который в наибольшей степени соответствует условиям внешней и внутренней среды, а также выбранным целям деятельности.

Стратегия дифференциации лучше всего работает на тех рынках, где существует много способов изменения товаров, и большинство покупателей осознает эти различия как имеющие ценность, потребности покупателей и/или способы использования продукта различны, небольшое количество конкурентов применяет аналогичный подход к дифференциации.

Способы придания товару отличительных потребительских свойств:

- снижение затрат потребителей на использование товара.

- увеличение эффективности использования товара потребителем, придание потребительских свойств, обеспечивающих нематериальное преимущество.

- создание дополнительной потребительской ценности за счет конкурентных возможностей, которых нет, и не может быть у конкурентов.

В качестве базовых альтернатив стратегического развития транспортно-логистической компании ОАО "Транс Контейнер" до 2015 года рассматриваются три потенциально перспективные для ОАО "Транс Контейнер" бизнес - модели:

- Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания.

- Национальный организатор контейнерных и контрейлерных поездов с логистической инфраструктурой мирового уровня.

- Вертикально интегрированный транспортно-логистической компании, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента.

Исходя из проведенного анализа результатов деятельности и прогнозного анализа - объема продаж, доли рынка Компании, уровня рентабельности и соответствия мировым аналогам, наиболее привлекательной представляется бизнес-модель "Вертикально интегрированный транспортно-логистической компании, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента (3-PL логист".

Возможность реализации данной бизнес - модели обусловлена следующими факторами:

- наличием значительных инвестиционных ресурсов.

- лидирующей позицией на рынке и устойчивым финансовым состоянием, обеспечивающими доступность заемных средств.

- накопленным отраслевым опытом, дающим возможность выхода на смежные рынки транспортно-логистических услуг.

"Вертикально интегрированная Компания, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента, глобальный экспедитор" - данная бизнес-модель является наиболее привлекательной из рассматриваемых моделей, однако ее реализация сопряжена с необходимостью инвестиций в транспортную и складскую инфраструктуру, в освоение принципиально новых видов деятельности, связанных с оказанием комплексных логистических услуг. Бизнес-модель предусматривает объединение трех отдельных бизнес - направлений, предназначенных для работы с разными клиентами и отличающихся географией оказываемых услуг: "Контейнерные перевозки", "3PL-логистика" и "Международное экспедирование".

Виды деятельности PL - логистики.

Согласно этой модели, Компания будет осуществлять контейнерные перевозки всеми видами транспорта, оказывать интегрированные логистические услуги (3PL-логистика) для крупных клиентов в России и Евроазиатском континенте, а также выйдет на международный рынок экспедиторских услуг.

Модель предусматривает формирование (фрахт) Компанией собственного флота для осуществления морских контейнерных перевозок на отдельных направлениях там, где морская перевозка позволит замкнуть цепочку поставок и сформировать интегрированную логистическую услугу. Это, также, значительно снизит риски при оказании услуг по международному экспедированию.

Существенное расширение автопарка является необходимым условием оказания ныне дефицитной услуги по доставке "от двери до двери". Поэтому бизнес-модель предусматривает организацию автоперевозок на коротких и средних дистанциях как самостоятельное направление развития Компании.

Целесообразность и необходимость выделения 3PL-логистики в отдельное направление развития Компании обусловлено устойчивым дефицитом в России и СНГ комплексных логистических услуг. В настоящее время лишь 5% российских транспортных компаний являются 3PL-провайдерами, западные же логистические компании слабо представлены на рынке, поэтому спрос на комплексную логистику значительно превышает предложение. Спрос на услуги такого рода будет устойчиво расти, поскольку в России, как и во всем мире, сложилась тенденция все большего предпочтения комплексных логистических услуг против услуг транспортно-экспедиторских.

Необходимость развития международных экспедиторских услуг во многом диктуется глобализацией, ростом международного грузооборота, задачами экспорта продукции крупных российских компаний, которые, стремясь минимизировать свои издержки и усилия, предпочитают работать с одним агентом. Кроме того, эта необходимость обусловлена расширением географии оказания услуг Компанией.

Согласно модели, Компания будет работать с клиентами всех типов, предоставляя услуги как напрямую, так и через другие логистические и экспедиторские компании. При этом услуги по перевозке и 3PL-логистике будут оказываться преимущественно на территории России и СНГ, а также других стран Европы и Азии. Услуги по международному экспедированию могут оказываться по всему миру.

Совершенствование контейнерных перевозок будет заключаться в освоении всех видов транспорта на территории России, СНГ и Евразии при в доставке "от двери до двери", и международных перевозок морским транспортом. Основным видом транспорта останется, тем не менее, железнодорожный, основной массив перевозок будет при этом приходиться на внутреннюю транспортировку, в международном сообщении будут преобладать перевозки в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока.

Оказание транспортных услуг в данной бизнес-модели предусматривает:

- повышение качества и эффективности перевозок железнодорожным транспортом.

- существенное расширение собственного автопарка для оказания услуги "от двери до двери" и развитие автоперевозок на коротких и средних дистанциях.

- приобретение фрахта морских контейнеровозов.

- приобретение специализированных контейнеров.

Комплексные интегрированные логистические услуги (3PL-логистика) будут все шире предоставляться клиентам в России и СНГ. Реализация данной бизнес-модели предусматривает для Компании возможность оказывать также отдельные логистические услуги: таможенное оформление, складирование, управление запасами, подготовку товаров к продаже и т.д. Развитие Компании в этом направлении потребует от нее освоения новых видов деятельности, поэтому предусматривается организация международного партнерства - как в виде альянсов, так и путем приобретения зарубежных логистических компаний.

Устойчивость развития Компании в соответствии с данной бизнес - моделью обеспечивается владением транспортными и логистическими активами. положительным взаимовлиянием (синергией) всех направлений бизнеса. долгосрочной перспективой развития логистического бизнеса. лояльностью клиентов, ценящих комплексный характер услуг и широкую географию их предоставления. Стратегические транспортные активы - контейнеры, платформы, автомобили, корабли-контейнеровозы. инфраструктурные активы - перегрузочные терминалы, портовые терминалы. логистические активы - склады, логистические центры.

На данном этапе основным критерием бизнес - модели "3PL-логист, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента, глобальный экспедитор" являются интегрированные логистические услуги.

3.4 Перспективные направления повышения конкурентных преимуществ компании ОАО "Транс Контейнер"

ОАО "Транс Контейнер" удерживает пальму первенства в разработке интегрированных логистических решений - услуг с высокой добавленной стоимостью, включающих полную цепочку интермодальных контейнерных перевозок. Значительный объем контейнерных перевозок по сквозному тарифу позволит компании повысить эффективность бизнеса и тесно сотрудничать с ключевыми клиентами.

Активы ОАО "Транс Контейнера" формируют уникальную базу, которая обеспечивает высокую рентабельность интегрированных логистических услуг.

Чтобы удовлетворять строгим требованиям клиентов, оператору всегда необходимо иметь доступные для перевозки грузов средства, демонстрировать свою надежность и универсальность.

Для реализации наиболее привлекательной бизнес - модели в ближайшем будущем ОАО "Транс Контейнер" сосредоточится на развитии интегрированных логистических решений и высокодоходных услуг. Компания стремится постоянно повышать качество сервиса посредством внедрения информационной системы, новых центров логистики и увеличения количества центров клиентского сервиса.

Судя по клиентской базе и имеющимся у компании активам, половина крупнейших клиентов оператора может перейти на интегрированные логистические услуги. В тоже время, по данным компании, спрос на этот вид услуг наблюдается отчасти и у предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно нашим оценкам, доля перевозок на комплексной основе увеличится до 40% (с текущих 31%) в 2015г. от суммарного грузооборота компании, обеспечивая до половины всей выручки ОАО "Транс Контейнера".

С 2008г. по 1 полугодие 2010г. выручка Транс Контейнера от интегрированных логистических услуг выросла с 3,7 млрд. руб. ($148 млрд.) до 2,46 млрд. руб. ($82 млрд.) (за полугодие). По оценкам ТКБ Капитал, этот вид услуги в 2015 г. обеспечит 48% совокупной выручки оператора против 33% в 1 половине 2011 г. В настоящее время основными заказчиками Транс Контейнер на разработку интегрированных комплексных решений выступают автосборочные заводы. В дальнейшем Компания планирует расширить круг заказчиков, включив в него целлюлозно-бумажные заводы и компании цветной металлургии.

Говоря об услугах интегрированной логистики хотелось бы остановиться на работе с крупными клиентами Компании, перевозки которых организовываются бизнес - единицам - Филиалами и Агентствами ОАО "Транс Контейнер", отразив всю цепочку поставки от грузоотправителя до конечного грузополучателя, рассмотрев взаимодействие агентов Компании, центрального аппарата, морских перевозчиков, собственников терминала в порту, ОАО "РЖД" и пр.

В июне 2010г. Филиала ОАО "Транс Контейнер" на Куйбышевской ж. д. заключен договор транспортной экспедиции с совместным предприятием ОАО "КАМАЗ" и Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation - ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус". Предприятие осуществляет сборку японских автомобилей в г. Набережные Челны. Клиент привлечен с контейнеров иных собственников (ФЕСКО, СТС Логистика) качественном сервисом Компании, по результатам тестового проекта.

При осуществлении интермодальных перевозок по проекту ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус", по маршруту FCA Йокогама - FOB Нижнекамск, взаимодействуют более шести соисполнителей и пяти структурных подразделений (агентств, отделов и секторов) ОАО "Транс Контейнер":

Агентство Нижнекамск получает заказ от клиента (Приложение 1 к договору транспортной экспедиции) на организацию перевозки с указанием количества, сроков предоставления порожних контейнеров в порт отправления - Йокогама Япония, выставляет счет на оплату, по получению денежных средств, Заказ передается причастным структурным подразделением ОАО "Транс Контейнер" для организации подсыла порожних контейнеров в порт погрузки.

TransContainer Asia Pacific Ltd (Дочерние Общество ОАО "Транс Контейнер") - по заявке ОАО "Транс Контейнер" организовывает подсыл порожних контейнеров Пусан (Корея) - Йокогама (Япония).

Сектор по работе с парком за рубежом ОАО "Транс Контейнер" взаимодействует с TransContainer Asia Pacific Ltd по организации подсыла порожних контейнеров.

Депо "Сумитомо" в Японии - организовывает хранение порожних контейнеров в депо Японии до погрузки.

Агент в Японии "Юнико" взаимодействует с Mitsubishi Fuso Trucks по организации погрузки контейнеров на заводе, дальнейшему отправлению морем, подготовке и предоставлению сопутствующей документации - коносаментов, упаковочных листов, инвойсов и пр. документов в причастные структуры ОАО "Транс Контейнер" - отдел работы с Японией и Кореей, в агентства Находка - Восточная Д-Вост. и Нижнекамск КБШ..

Отдел работы с Японией, Корей ОАО "Транс Контейнер" взаимодействует с Юнико по вопросам погрузки контейнеров, документообороту и пр..

Морская перевозка по маршруту порт Йокогама (Япония) - порт Восточный (Россия) осуществляется крупнейшим линейным перевозчиком "SINOKOR".

По прибытию в порт Восточный контейнера выгружаются на терминал "Восточный Стивидорной Компании" для оформления Внутреннего Таможенного Транзита (ВТТ) / таможенной очистки в порту таможенным брокером до отправления контейнеров по РЖД.

До подхода судна в порт Восточный сотрудники агентства Находка - Восточная Д-Вост. ж. д. подготавливают документы для оформления перевозки по РЖД - согласно инструкций Агентства Нижнекамск по комплектации партий, маршрутов, контейнерных поездов - подают заявку ГУ-12, готовят перевозочные документы (Гу-29К).

По предписанию таможенных органов на проведение досмотров и прочих таможенных процедур уведомляют сотрудников агентства Нижнекамск о дополнительных расходах для согласования с грузополучателем.

По завершению таможенной очистки (оформлению ВТТ) сотрудниками ОАО "Транс Контейнер" на ст. Находка оформляются перевозочные документы, для дальнейшего следования на ст. назначения (по Транссибирской магистрали).

Агентство на ст. Нижнекамск - взаимодействует с соисполнителями по всей цепочке поставки. уведомляет клиента о продвижении контейнеров. организовывает документооборот.

Взаимодействует с отделом расчетов ОАО "Транс Контейнер" по подтверждению отчетов соисполнителей по перевозке.

На представленном примере можно увидеть соисполнителей, алгоритм и взаимодействие всех участников процесса оказания услуг интегрированной логистики, ОАО "Транс Контейнер".

Объемы перевозок по совместному проекту ОАО "Транс Контейнер" и ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус" в 2010г. - 499 ДФЕ. 2011г. - 1203 ДФЕ.

В октябре 2011г. отправлен первый контейнерный поезд (ранее контейнера отправлялись маршрутными отправками). Стоимость перевозки КП снижена на 10%, срок перевозки на 10 суток. С 4 квартала 2011г. отправление автокомплектующих по договору ООО "ФУЗО КАМАЗ Транс Рус" планируется в составе контейнерных поездов. Запланированные объемы на 2012г. - 3, 6 тыс. ДФЭ.

Развитие сети продаж на подъездных путях грузовладельцев так же даст дополнительное конкурентное преимущество ОАО "Транс Контейнер". Для сокращения дополнительных затрат на перевозки, крупные клиенты все чаще отдают предпочтение работы с контейнерами на подъездных путях своих предприятиях. За последнее время обработка контейнеров на терминалах клиентов значительно возрастает. В рамках комплексной интегрированной логистики для клиента актуально предоставление услуг по выполнению начально-конечных операций, услуг по оформлению / раскредитованию перевозочных и иных первичных документов, представление интересов клиента перед ОАО "РЖД" и выполнение функции сотрудниками Компании, за грузовладельца.

Так, 22 мая 2007 по приказу № 131 за подписью Генерального Директора ОАО "Транс Контейнер" П.В. Баскакова в Камском Регионе РТ было открыто агентства ОАО "Транс Контейнер", обслуживающие группу компаний "Соллерс", получающих контейнерные поезда из Италии (через погран. переход Добра) и Турции (через порт Новороссийск) на ст. Круглое Поле, Тихоново Куйбышевской ж. д. В штате агентства - начальник, агенты и товарные кассиры. Агентство оказывает услуги по слежению, уведомлению клиента о дислокации и прибытии, раскредитование перевозочных документов в ПДД Этран с составлением отчета выдачи - ФДУ - 91 ВЦ. Учитывая кругорейс маршрута, в пути следования на ст. назначения, заранее выявляются технически неисправные вагоны, которые по прибытию заменяются, избегая тем самым дополнительного простоя подвижного состава Компании на подъездных путях. По отправлению контейнерных поездов, агентство осуществляет прием, согласование заявок ГУ-12, производит оформление перевозочных документов в ПДД Этран, ведет учетные и накопительные карточка.

Учитывая, что подъездные пути "Соллерс" на ст. Круглое Поле и Тихоново примыкают к частным путям ПЖДТ, сотрудники агентства оказывая услуги клиенту взаимодействуют как с ОАО "РЖД", так и с ООО "ПЖДТ". Агентство так же ежедневно работает с Центральным аппаратом ОАО "Транс Контейнер" по вопросам учета простоев вагонов и контейнеров на подъездных путях клиента.

За 2010г. агентством сотрудниками агентства отработано 164 контейнерных поезда - 18,5 тыс. ДФЭ (отправление и прибытие). За 9 месяцев 2011г. отработано 151 контейнерный поезд - 18,3 тыс. ДФЭ.

Учитывая рост открытия подъездных путей для работы с контейнерами на предприятиях клиентов, опыт агентства Круглое Поле, оказывающего услуги на подъездных путях станции грузовладельца, повысит привлекательность ОАО "Транс Контейнер", как компании предоставляющая полный комплекс услуг интегрированной логистики.

Использование специализированных контейнеров, контейнерных поездов, блок поездов. Помимо повышения показателей эффективности благодаря снижению порожних пробегов и оптимизации грузооборота, Транс Контейнер занимается развитием перевозок грузов в специализированных контейнерах - в термос - контейнерах, в контейнерах (Open-top) без жёсткой крыши, танк-контейнеры для перевозки наливных грузов, контейнеры с боковыми дверями (облегчающие погрузо-разгрузочные операции), контейнеры с увеличенной внутренней шириной (паллет-вайд контейнеры), контейнеры увеличенной длины (45 футов) привлекут дополнительную клиентскую базу с иных видах транспорта (автомобильный транспорт, полувагоны, крытые вагоны, цистерны и даже трубопроводный).

Так, в 2009г. в послании Федеральному собранию Президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что пора прекратить сжигать попутный газ, и нефтяников надо за это наказывать. Но прежде, чем наказывать нефтяников, надо наладить производство "тары" для перевозки сжиженного газа - танк - контейнеров, которые используются во всем мире. Для продвижения данных инновационных для России перевозок, ОАО "Транс Контейнер" необходимо наработать базу клиентов, для начала используя арендованный парк танк - контейнеров, а в дальнейшем рассмотреть возможность вложения инвестиций в данный вид специализированного подвижного состава.

В августе 2010г. филиалом ОАО "Транс Контейнер" на Куйбышевской ж. д. заключен договор с ООО "ИнтерБалк" на аренду двух танк - контейнеров для перевозки дизельного топлива для предприятия ОАО "КАМАЗ" по закольцованному маршруту Новокуйбышевская - Круглое Поле - Новокуйбышевская Куйбышевской ж. д. При апробировании тестового проекта запланирована аренда дополнительного объема танк - контейнеров. Запланированный объем перевозок на 2012г. по данному направлению 100 танк - контейнеров в месяц.

В настоящее время из общего объёма перевозок скоропортящихся грузов по железным дорогам РФ (11 - 12 млн. т в год) 45% перевозится в изотермических вагонах, 43% - в крытых вагонах и только 12% в контейнерах, причём доля изотермических контейнеров не превышает 4%. В то же время потребность в перевозках мелких партий (от 5 до 25 т) скоропортящихся грузов постоянно увеличивается и в ближайшей перспективе составит около 10 млн. т в год.

Поскольку в структуре скоропортящихся продуктов питания 70% приходится на термосопригодные грузы (пиво, соки, напитки, вино, минеральная вода, консервы, маргарин, растительные жиры и др.) очевидна целесообразность внедрения контейнеров-термосов. Они дешевле рефрижераторных вагонов, не требуют дополнительного обслуживания и сопровождения механиками. Для них не нужно создавать техническую базу по ремонту, экипировке и технического обслуживания энергохолодильного оборудования. Порядок их эксплуатации практически не отличается от универсальных крупнотоннажных контейнеров.

Согласно оценкам, для освоения ниши рынка перевозок термосопригодных грузов в 5-летней перспективе потребуется парк контейнеров-термосов не менее 10 тыс. шт., а в 10-летней - 20 тыс. шт.

Во втором полугодии 2011г. ОАО "Транс Контейнер" принято решение по модернизации стандартных 40 футовых в контейнера типа (Open-top) на ремонтном предприятия ОАО "Транс Контейнер". Ввод в эксплуатацию контейнеров подобного типа позволят переключить с полувагонов и автотранспорта перевозку труб, тяжеловесных грузов, оборудования погрузку которых возможность производить только тяжеловесными кранами.

Так же в июле 2011г. в Шанхае Китай закуплено более 500 контейнеров повышенного объема (паллет - вайдов), объем которых составляет 79 куб. м., что больше на 12 куб. м. стандартных 40 футовых контейнера и на 3 куб. м. контейнера типа High Cube.

Повышенный объем паллет - вайдов позволил клиенту компании ООО "ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус" отгрузить заявленный объем, используя меньшее количество контейнеров (экономия клиента составила порядка 20 контейнеров из 150).

Перспективным является использование в составе контейнерных поездов разрабатываемых в настоящее время шестиосных сочлененных платформ 2х18,4 м, позволяющих перевозить до трех 40-футовых контейнеров.

Перевозки контейнерными поездами также способствуют росту рентабельности бизнеса, поскольку сокращается порожний пробег и РЖД предоставляет скидки по тарифам. По сети РЖД курсируют контейнерные поезда ОАО "Транс Контейнер" по следующим направлениям: 28 контейнерных поезда в экспортом сообщении, 20 поездов в импортом, 8 поездов в транзитном и 3 поезда во внутреннем сообщении.

Развитие перевозок грузов контейнерами поездами экономят время и позволяют совершенствовать систему доставки грузов благодаря быстрой скорости передвижения. Преимущество в скорости и стоимости привлекает клиентов, отражающих контейнера одиночными отправками.

Так же ОАО "Транс Контейнер" организует перевозки контейнерными поездами с привлечением оборудования иных собственников заключая стратегические альянсы.

Стратегические альянсы компании - это кооперативные соглашения между компаниями, выходящие за пределы обычных взаимоотношений фирм, но не предполагающие слияния или полного партнерства. Стратегические альянсы позволяют компаниям, работающим в одной отрасли, но имея различные по характеристикам активы конкурировать уже на глобальном уровне, оставаясь при этом независимыми.

Для компании ОАО "Транс Контейнер" работающей в конкурентной среде альянсы с морскими линейными перевозчиками, собственниками портовых терминалов, с компаниями имеющими складские площади и пр. могут дать синергетический эффект.

В 2011г. ОАО "Транс Контейнер" налаживает и продолжает сотрудничество с крупными игроками транспортно-логистического бизнеса.

26 апреля 2011г., в рамках 16-ой международной выставки и конференции по грузоперевозкам, транспорту и логистике "ТрансРоссия" состоялось подписание договора о сотрудничестве между ОАО "Транс Контейнер" и ООО "Медитерранеан Шиппинг Компани Рус" (Mediterranean Shipping Company, MSC).

В настоящее время в управлении MSC находится 444 контейнерных судна общей вместимостью 1925000 ДФЭ. MSC - один из немногих линейных перевозчиков, способных предложить сервис морских перевозок грузов в мировом масштабе. В настоящий момент компания имеет более 300 портов судозахода и более 200 прямых и комбинированных еженедельных линейных сервисов.

Сотрудничество с MSC позволяет ОАО "Транс Контейнер" предлагать еще более качественный сервис в связи с наличием у линии большого количества контейнеров в портах отправки, что гарантирует своевременное обеспечение ими грузоотправителя, а также делает более гибкими общие логистические схемы перевозки. В стратегическом плане появление такого партнера как MSC открывает перед ОАО "Транс Контейнер" возможности продвижения мультимодального сервиса в мировом масштабе благодаря широкой географии присутствия линейного перевозчика.

С мая 2011г. в контейнерах компании "MSC" (ранее перевозка так же осуществлялась в контейнерах "Arkas Container Transport") производится доставка автокомплектующих из Турции порт Гемлик и Италии порты Генуя, Солерно на ст. Круглое Поле и Тихоново через порт Новороссийск по проекту группы компании "Соллерс". С Новороссийска отправление производится контейнерными поездами на фитинговых платформах ОАО "Транс Контейнер". За время сотрудничества с "MSC" контейнерооборот в составе контейнерных поездов и групповых отправок составляет более 5,5 тыс. ДФЭ.

ОАО "Транс Контейнер" продолжает наращивать грузопотоки на коротком плече на направлении Санкт-Петербург-Москва.24 августа 2011г. отправился первый контейнерный поезд с терминала ЗАО "Четвертая стивидорная компания" (ЧСК, входит в группу "Морской порт Санкт-Петербург") в Большом порту Санкт-Петербурга назначением на станцию Москва-Товарная Октябрьской железной дороги.

Железнодорожная отправка 76-ти 20-футовых контейнеров линейного перевозчика MSC осуществлена с использованием 40 вагонов ОАО "Транс Контейнер".

Планируется, что поезд будет регулярно отправляться один раз в неделю по специально выделенной нитке графика. Данный вид сервиса предоставляется в кругорейсе на маршруте Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург.

Переключение этих перевозок с автотранспорта на железную дорогу положительно сказывается на ситуации с пропуском автомобилей в портах, на снижении транспортной нагрузки на автомагистрали "Санкт-Петербург - Москва".

Для ОАО "Транс Контейнер" сотрудничество с партнерами в лице морских перевозчиков открывает новые возможности продвижения мультимодального сервиса в мировом масштабе, благодаря широкой географии присутствия. На данный момент большая часть контейнеров морских линий (MSC, Maerck, FESCO) после выгрузки отправляются в порожнем состоянии в порты или на стоки компаний. Заключив договора об использовании линейный контейнеров под погрузку грузов компании ОАО "Транс Контейнер" даст положительный эффект как для линейных перевозчиков (отсутствие порожних пробегов, погрузка грузов в контейнера линии за счет обширной базы клиентов ОАО "Транс Контейнер"), так и для ОАО "Транс Контейнер" (не смотря на широкое географическое присутствие компании, агентов компании нет во многих перспективных станах - Индия, США, Иран и пр.). Отправление контейнеров ОАО "Транс Контейнер" в третьи страны должно сопровождаться как потоками экспорта, так и импорта, что не всегда возможно. При отправлении контейнеров в одном из направлений возврат/ подсыл порожнего, хранение контейнеров собственности ОАО "Транс Контейнер" в портах значительно увеличит ставки за перевозку для клиента.

На данный момент перспективным направлением перевозок для компании (в частности для Филиала на Куйбышевской ж. д.) являются перевозки экспортных грузов в Турцию. 2007-2011гг. отправление осуществляется через Западный порт - порт собственности ОАО "ТранКонтейнер". За время работы только со ст. Биклянь КБШ погружено более 2,5 тыс. ДФЭ. Наличие собственного порта и фрахтования судна давало преимущество как в цене, так и в качестве обслуживания (по всей цепочке перевозки - ст. отправления, порт, море, порт выгрузки, ответственным за перевозку выступал один экспедитор - ОАО "Транс Контейнер"), недостатком же данной мультимодальной перевозки является ограниченность захода в иностранные порты выгрузки, т.е. большая часть контейнеров выгружалась в порту Стамбул. Дополнительный заход судна по заявкам клиентов в порты Турции - Гемлик, Гибзе, Измит для компании ОАО "Транс Контейнер" значило как увеличением расходов (стоимость захода судна в порт составляет порядка более 10 тыс. долларов), так увеличением времени кругорейса. При заявке клиента на перевозку 5 контейнеров на Измит, стоимость перевозки увеличивалась в тысячи долларов. Соответственно, клиенты отгружающие грузы в иные порты Турции (кроме Стамбула) были вынуждены отгружать продукцию в крытых вагонах, автотранспортом с перетаркой в порту Новороссийск в линейные контейнера.

8 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное отправке 100-го контейнерного поезда "Санкт-Петербург - Москва" - совместному инновационному проекту компаний ОАО "Транс Контейнер" и ООО "Силмар СПб".

ООО "Силмар СПб" - динамично развивающаяся российская компания, основанная в 2003 году. Компания успешно работает в таких сферах, как транспортная логистика и таможенное оформление, кроме того, оказывает полный спектр услуг, в том числе и таможенные услуги, по доставке товара от "двери до двери". Компания на протяжении многих лет имеет свои представительства в Валенсии (Испания), Гуанджоу (Китай) и Москве (Россия).

Основные направления деятельности компании - транспортная логистика и таможенное оформление грузов. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включающий в себя: таможенное оформление, транспортную логистику (доставку, экспедирование грузов, международные перевозки) сертификацию, страхование грузов, консультационные услуги.

С момента запуска поезда отмечается положительная динамика развития проекта. В 2010 году поезд организовывался один раз в пять дней, в настоящее время состав отправляется каждые три дня. Основные перевозимые грузы: строительные материалы и товары народного потребления.

ОАО "Транс Контейнер" совместно с ООО "Силмар СПб" планируют также отправлять поезда с терминалов порта Усть-Луги и портов Прибалтики, курсирование состава из Санкт-Петербурга в Москву может стать ежедневным.

Широкая география бизнеса и сильная клиентская база укрепят рыночные позиции. Бизнес ОАО "Транс Контейнер" хорошо представлен на российском и зарубежном рынках благодаря сети терминалов, иностранным представительствами совместным с зарубежными партнерами предприятиям.

Благодаря дополнительному офису представительства ОАО "Транс Контейнер" в Германии, компания планирует развитие контактов с европейскими операторами контейнерных перевозок и грузовладельцами, направляющих свои грузопотоки через важнейший транспортный узел Западной Европы. В связи с развитием контейнерных перевозок Компании в экспортно-импортном направлении между странами Европы, РФ и странами СНГ ОАО "Транс Контейнер" имеет возможность предоставления к перевозке парка собственных крупнотоннажных контейнеров в крупнейших грузообразующих пунктах Европы: Гамбург, Дуйсбург (Германия), Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Копер (Словения), Ливорно, Новара, Верона (Италия) и Добра (Словакия).

Исходя из критериев потенциального объема продаж, доли рынка ОАО "Транс Контейнер", уровня рентабельности и соответствия мировым аналогам к 2015г. Компания в полной мере реализует наиболее привлекательную в транспортной логистике бизнес-модель - "Вертикально интегрированный 3PL-логист, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории Евразийского континента, глобальный экспедитор".



Заключение

С развитием конкуренции на транспорте возрастает роль стратегического подхода в управлении транспортно-логистической компанией. Стратегия компании - это комплексный план управления, который должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и удовлетворение потребностей клиентов, успешную конкуренцию и достижение стратегических целей.

Конкурентная стратегия представляет собой образ долговременных действий транспортного предприятия в борьбе с конкурентами, опирающийся на повышение качества транспортной продукции, снижение издержек, дифференциацию продукции, проникновение на новые рынки с целью получения конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества транспортной услуги - это заключенная в ней ценность, уникальность для клиента, побуждающая его заказать услугу именно в определенной транспортно - экспедиционной компании.

Основными стратегическими задачами "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г." стали:

- Повышение глобальной конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта, его интеграция в мировой рынок транспортных и логистических услуг.

- Увеличение парка подвижного состава и расширение географии его эксплуатации в странах СНГ.

- Приобретение крупнейшими из созданных на третьем этапе реформирования компаний - операторов активов, достаточных для деятельности в качестве перевозчиков.

- Создание на сети российских железных дорог эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в международную транспортную систему и обеспечивать выход отечественных транспортных предприятий на рынки логистических услуг.

Исходя из стратегических задач ОАО "РЖД" в представленной рассмотрена стратегия конкуренции и адаптации транспортно-логистического бизнеса, на примере Дочернего Общества ОАО "РЖД" - ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Транс Контейнер".

В процессе анализа выявлено, что транспортный сектор находится в сильной зависимости от экономики. Так в 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом произошло падение объемов как мировых, так российских контейнерных перевозок, что вызвало снижение объемов перевозок и финансовых показателей ОАО "Транс Контейнер". Однако на фоне экономического подъема и притока клиентов, находящихся в поиске высококачественных услуг, в 2010 г. и 1 половине 2011 г. Компания восстановила свои позиции на Российском рынке контейнерных перевозок. Рост был обусловлен увеличением перевозок в международном сообщении. Соответственно, за этот период финансовые результаты ОАО "Транс Контейнер" показали положительную динамику - значительно увеличены объем выручки, чистая прибыль и рентабельность.

Проведена оценка конкурентной стратегии компании по пяти движущим силам М. Портера и SWOT-анализ ОАО "Транс Контейнер", в результате которой определены сильные и слабые стороны Компании:

Обширная база активов (60 % российского рынка) обуславливает ведущие позиции на российском рынке контейнерных перевозок (52% в 1 половине 2011 г) с высокими входными барьерами как для новых, так и существующих конкурентов.

Несомненное конкурентное преимущество ОАО "Транс Контейнер" - это разветвленная терминальная сеть (46 терминалов в собственности и 1 в аренде) и наличие собственного автотранспорта. Благодаря сети терминалов Компании показывает высокую оперативную эффективность за счет организации логистических схем и минимизации количества порожних пробегов.

Большое внимание в работе уделено географической экспансии ОАО "Транс Контейнер". Широкая география присутствия в регионах зарождения грузопотоков, как в России, так и в странах СНГ и дальнего зарубежья - 23 страны, в которых ОАО "Транс Контейнер" имеет 7 представительств, 4 совместных предприятия, 3 дочерних Компании, 29 компаний - агентов и региональных партнеров за рубежом, позволяет оказывать клиентам высококачественный сервис. Диверсифицированная клиентская база укрепляет позиции Компании на Российском рынке контейнерных перевозок.

Слабыми сторонами ОАО "Транс Контейнер" являются - зависимость от экономической ситуации в мире и стране, зависимость от локомотивной и инфраструктурной составляющей, высокий процент износа основных средств, недостаточное развитие терминально-логистической инфраструктуры, а также не смотря на значительное увеличение услуг интегрированной логистики, специализация преимущественно остается на перевозках железнодорожным транспортом. Данные аспекты не позволяют полностью реализовать потенциал Компании по оказанию полного спектра высокодоходных, востребованных клиентами, услуг интегрированной логистики.

Анализ конкурентной среды, показал отрицательную динамику доли перевозок ОАО "Транс Контейнер" на рынке российских контейнерных перевозок, которая снижена с 57 % в 2009 г. до 52 % в текущем. В конце 2009 г. Компания пересмотрела приоритеты в ценообразовании, в пользу наиболее эффективных видов бизнеса. Это привело к сокращению контейнерного объема Компании и рыночной доли, но укрепило финансовое положение Компании.

Основными конкурентами ОАО "Транс Контейнер" являются - ООО "Модуль", ЗАО "ФЕСКО", имеющие в собственности фитинговые платформы и контейнеры, организующие перевозки грузов в контейнерах по железным дорогам и предоставляющие логистические услуги клиентам, по терминальной обработке - ООО "Восточная стивидорная компания". Общая доля трех крупнейших конкурентов ОАО "Транс Контейнер" на российском рынке контейнерных перевозок составляет 15 %.

Доля компаний компаний-экспедиторов, не имеющих своего парка подвижного состава, но занимающихся экспедиторской деятельностью грузов в контейнерах и компаниями в составе холдингов и ориентированных на перевозку собственных грузов, составляет 33% рынка, ее занимают свыше тысячи небольших компаний, что открывает для крупных игроков рынка, обширный горизонт для сделок по слияниям и поглощениям.

Исследование перспектив мирового и российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г., показало, что темпы роста объемов транспортировки будут определяться динамикой восстановления мировой и российских экономик. Учитывая высокие прогнозируемые темпы роста реального ВВП России в 2009-2013 гг. (CARG) на уровне 4.4%, и роста экспорта/импорта - 13,4 %, в купе с заметным ростом потребительских расходов на душу населения, контейнерный рынок России выглядит весьма перспективно.

В представленной работе составлен прогноз развития Российского рынка контейнерных перевозок. По оценкам "Федеральной агентства железнодорожного транспорта", консалтинговых и инвестиционных компаний, сделан вывод, что российский рынок контейнерных перевозок будет расти в среднем на 10% ежегодно и к 2015 г. объем перевозок составит не менее 3,5 млн. ДФЭ., доля ОАО "Транс Контейнер" - составит не менее 60 % рынка - 2,1 млн. ДФЭ.

Важнейшей задачей ОАО "Транс Контейнер" не только увеличить долю присутствия на Российском рынке контейнерных перевозок, а так же повысить финансовые результаты Компании. Для реализации планов Компании, в представленной работе сформулированы и обоснованы приоритетные задачи Компании и пути реализации поставленных задач:

1.Необходимо укрепление позиций на рынке Российских контейнерных перевозок, путем инвестирования в стратегические активы (платформы, контейнеры, развитие и расширение пропускной способности терминальной сети). По данным компании ОАО "Транс Контейнер" и экспертным оценкам, значительные инвестиции пойдут на расширение бизнеса и повышение эффективности. Приобретая фитинговые платформ и контейнера, компания укрепляет свои позиции, подтверждая роль лидера в железнодорожных перевозках в России. Расширение пропускных возможностей терминалов позволит увеличить объем услуг интегрированной логистики.

2.Успешное функционирование ОАО "Транс Контейнер" на рынке контейнерных перевозок возможно только в случае оказания клиентам комплексного сервиса. В ближайшем будущем ОАО "Транс Контейнер" необходимо сосредоточится на развитии интегрированных логистических решений и высокодоходных услуг. По проведенному анализу клиентской базы и имеющимся у компании активам, половина крупнейших клиентов оператора может перейти на интегрированные логистические услуги. В тоже время, спрос на этот вид услуг наблюдается отчасти и у предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно проведенной оценки, доля перевозок на комплексной основе может увеличится до 40% в 2015 г. от суммарного грузооборота компании, обеспечивая до половины всей выручки ОАО "Транс Контейнера".

3.Увеличение специализированных контейнеров - контейнера без жёсткой крыши, танк - контейнеры для перевозки наливных грузов, контейнеры с боковыми дверями, контейнеры с увеличенной внутренней шириной, контейнеры увеличенной длины привлекут контейнеризацию новых типов грузов в конкурентных видов транспорта (автомобильный транспорт, полувагоны, крытые вагоны, цистерны и даже трубопроводный).

Так, в 2009 г. в послании Федеральному собранию Президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что пора прекратить сжигать попутный газ, и нефтяников надо за это наказывать. Соответственно, необходимо наладить производство "тары" для перевозки сжиженного газа - танк - контейнеров, которые используются во всем мире. Для продвижения данных инновационных для России перевозок, ОАО "Транс Контейнер" необходимо наработать базу клиентов, апробировать проект, для начала используя арендованный парк танк - контейнеров, а в дальнейшем рассмотреть возможность вложения инвестиций в данный вид специализированного подвижного состава.

4.Развитие сеть продаж на подъездных путях грузовладельцев. Для сокращения дополнительных затрат на перевозки, крупные клиенты все чаще отдают предпочтение работы с контейнерами на подъездных путях своих предприятиях. За последнее время обработка контейнеров на терминалах клиентов значительно возрастает. В рамках комплексной интегрированной логистики для клиента актуально предоставление услуг по выполнению начально - конечных операций, услуг по раскредитованию / оформлению перевозочных и иных документов, представление интересов клиента перед ОАО "РЖД" и третьими лицами.

5.Для компании ОАО "Транс Контейнер" работающей в конкурентной среде стратегические альянсы с морскими линейными перевозчиками, с собственниками портовых терминалов, с компаниями имеющими складские площади и пр. могут дать синергетический эффект. Основными стимулами создания стратегических альянсов для ОАО "Транс Контейнер" - это минимизация издержек, за счет льготного использования активов стратегических партнеров. улучшение конкурентной позиции. значительное расширение географии бизнеса и сектора предоставляемых услуг.

В 2007 г. менеджментом ОАО "ТрансКонтейне" определена основная стратегическая цель - увеличение капитализации за счет масштабов и эффективности.

...