Анализ конкурентной среды предприятия малого и среднего бизнеса в деревообрабатывающей отрасли

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты формирования конкурентной среды

1.1 Понятие конкурентной среды

1.2 Анализ подходов к оценке конкурентной среды в деревообрабатывающей промышленности

1.3 Основные положения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и его роль в формировании конкурентной среды

Глава 2. Анализ конкурентной среды в деревообрабатыающей отрасли промышленности (на примере компании малого и среднего бизнеса «МСТ.Мебель»)

2.1. Характеристика компании «МСТ.Мебель» на отраслевом рынке и анализ конкурентных преимуществ

2.2. Анализ конкурентной среды в сфере малого и среднего бизнеса в отрасли

2.3 Разработка предложения по развитию деятельности «МСТ.Мебель» в условиях усиления конкуренции в отрасли

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложения

Введение

конкурентный среда преимущество

Современные тенденции в рамках взаимодействия экономических агентов характеризуются процессами интеграции между различными звеньями производственной цепочки.

Вместе с тем, с начала 2000-х годов сформировались условия ограничения такого взаимодействия, обусловленные экономическим спадом в мировом хозяйстве и геополитической напряженностью, требующие переосмысление некоторых направлений экономического развития.

Конкуренция как одна из базовых детерминант развития экономики испытывает влияние усилившихся процессов региональной локализации, устанавливающих специальные правила взаимодействия экономических агентов внутри международных экономических союзов и блоков. Ситуация осложняется введением некоторыми странами взаимных санкций и эмбарго, что влечет за собой ограничение доступа товаров на конкурентные рынки, повышение издержек взаимодействия в рамках сложившихся цепочек производства и поставок, издержки установления новых деловых связей. Одновременно с этим отмечается увеличение количества нарушений конкурентного права со стороны крупных монополистических структур.

Так или иначе, во время кризисных явлений, правительства стран с развитой экономикой часто прибегали к изменению направленности регулирования конкурентных процессов, что также подтверждает необходимость изучения конкуренции в качестве базовой детерминанты развития современных экономических систем. К примеру, во время 1930-х годов правительство США использовало кодексы «честной конкуренции» нацеленные на стабилизацию социально-экономической обстановки в стране. В свою очередь, правительство Германии после Второй мировой войны построило модель социально-рыночного хозяйства на основе концепции «конкурентного порядка», рассматривающего конкуренцию в качестве важнейшего триггера развития экономики. В конце 1970- х годов в период стагфляции правительства западных стран пришли к необходимости либерализации антимонопольной политики и снижения степени вмешательства в конкурентную среду.

Для России актуальность исследования состоит в необходимости формирования экономической стратегии защиты и развития конкуренции, недопущению монополизации стратегических потребительских рынков, использования импортозамещения для повышения интенсивности конкуренции на внутренних рынках и закрепления роли одной из ведущих экономик мира.

С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в Российской Федерации, как и во всех развитых странах, стало важной задачей государственного регулирования экономики.

В Российской Федерации мебельным производством, по данным статистики, занимаются более 3,5 тыс. организаций различных форм собственности, из них более 500 крупных и средних. Но объемы выпускаемой ими продукции не превышают 0,57% всеобщего объема мирового изготовления мебели. Большинство стран, не имеющих лесных ресурсов, существенно опережают российских производителей, поделив между собой этот сектор мирового рынка. Причины, ограничивающие выпуск отечественной мебели, - износ основных фондов больших и средних компаний (70-80%), невысокая производительность труда, недостаток современных технологий и оборудования, недостаток передовых российских плитных, отделочных, облицовочных и клеевых материалов, комплектующих и современной фурнитуры. Поэтому целью государственной политики в деревообрабатывающей отрасли является создание конкурентного отечественного мебельного рынка на основе производства высококачественной мебельной продукции, замещения импорта и реструктуризации.

Степень научной разработанности темы дипломной работы. Разработке современных проблем конкуренции посвящены работы отечественных экономистов, среди которых можно отметить Л.И. Абалкина, С.Б. Авдашеву, Г.Л. Азоева, Р.М. Гусейнова, И.А. Данилова, И.В. Князеву, В.А. Мау, В.В. Радаева, Н.М. Розанову, Ю.Б. Рубина, В.С. Цитленка, А.Е. Шаститко, А.Ю. Юданова и др.

Теоретические аспекты понятия конкурентной среды впервые были изложены Вальтером Ойкеном в работе «Основные принципы экономической политики» (1952). Позднее его идеи были развиты последователями ордолиберализма.

Условиям и правилам функционирования конкурентной среды в экономике посвящены работы Т. Веблена, Дж. М. Кларка, Дж. Коммонса, В. Ойкена, Дж. К. Гелбрейта, В.В. Леонтьева, Р. Коуза, У. Митчелла, Д. Норта, Р. Познера, О. Уильямсона и др. Развитию концептуальных положений, обусловливающих содержание и методы реализации государственной политики регулирования конкурентной среды, посвящены работы таких авторов как: Д. Арментано, Дж. Бэйн, Т. ДиЛоренцо, Р. Дэмтофт, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Ж. Тироль и др.

Вопросы реализации конкурентной политики и развития конкурентной среды в России нашли отражение в работах А.А. Жука, Е.А. Капогузова, И.А. Петиненко, О.А. Лукашенко, И. А.С. Новоселова, Н.А. Овчаренко, С.С. Сулакшина, К.Ю. Тотьева, Н.И. Усик, Н.Е. Фонаревой, С.Н. Чирихина и др.

Объект дипломной работы - предприятие МСТ.Мебель.

Предметом работы являются конкурентная среда предприятия МСТ.Мебель в деревообрабатывающей отрасли.

Цель дипломной работы заключается в проведении анализа конкурентной среды предприятия малого и среднего бизнеса в деревообрабатывающей отрасли и разработка предложения по развитию деятельности «МСТ.Мебель» в условиях усиления конкуренции в отрасли.

Для достижения поставленной цели, в дипломной работе решаются следующие основные задачи:

-раскрыть понятие конкурентной среды;

-исследовать подходы к оценке конкурентной среды в деревообрабатывающей промышленности;

-рассмотреть основные положения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и его роль в формировании конкурентной среды;

-дать характеристику компании «МСТ.Мебель» на отраслевом рынке и провести анализ конкурентных преимуществ;

-проанализировать конкурентную среду в сфере малого и среднего бизнеса в отрасли;

-разработать предложения по развитию деятельности «МСТ.Мебель» в условиях усиления конкуренции в отрасли;

Глава 1. Теоретические аспекты формирования конкурентной среды

1.1 Понятие конкурентной среды

В условиях современной рыночной экономики категория «конкурентная среда» имеет большое значение, поскольку в ней концентрированно выражаются экономические, научно-технические, производственные, маркетинговые возможности не только одного предприятия, но и экономики страны в целом.

Первым, кто описал экономическое явление, называемое сегодня конкурентной средой, был немецкий исследователь экономической политики Вальтер Ойкен. По мнению В. Ойкена, конкурентную среду нужно рассматривать как конкурентный порядок на основе конституирующих и регулирующих принципов:

«отсутствие конъюнктурной политики, направленной на ограничение механизма цен с помощью валютного контроля, кредитной экспансии и т.д.»;

«запрещение налоговой политики, стимулирующей процессы концентрации на рынке»;

«недопущение ограничения спроса и предложения» Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Москва, 1995..

Помимо Вальтера Ойкена к вопросам формирования конкурентной среды обращались и другие крупные зарубежные ученые. Так, Дж. К. Гелбрейт в своих работах отмечал, что необходимыми принципами эффективного функционирования конкурентной среды являются существование зрелых корпораций, регулирование цен, совершенствование рынка Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Москва, 2004..

По мнению М. Портера, возможности и угрозы, существующие в отрасли, а также свойственные ей риски и потенциальные выгоды характеризуют конкурентную среду Вохмянин И.А. Конкурентная среда в экономике - отечественные и зарубежные подходы к формированию // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2015/06/8679 (дата обращения: 02.12.2015).. Также М. Портером практически были определены субъекты конкурентной среды: конкуренты, рыночная власть покупатели, поставщики, предприятия из смежных отраслей, правительство (государство).

Д. Норт противопоставляет конкурентную среду в экономике монополиям, говоря о том, что страны «третьего мира» часто «формируют скорее монополии, чем конкурентную среду» Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва, 1997. С. 25.. В этом, по мнению Норта, одна из причин низких темпов их экономического развития.

В понимании И. Кирцнера конкурентная среда является полем конкурентных преимуществ, на котором предприниматели осуществляют свою деятельность Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство. Москва, 2001.

М. Кастельс считает, что «существование конкурентной среды возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети» Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура Москва, 2000. С. 81..

Важнейшим элементом конкурентной среды по мнению Э. Мейсона и Дж. Бейна является структура рынка, которая влияет на поведение рыночных субъектов и в, конечном итоге, на результативность рынка Вохмянин И.А. Конкурентная среда в экономике - отечественные и зарубежные подходы к формированию // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2015/06/8679 (дата обращения: 02.12.2015)..

Российский исследователь проблем формирования конкурентной среды Н.И. Усик считает, что понятие «конкурентная среда» связано с каким-то государственным или региональным образованием, т.е. основывается на географически определенной территории, имеющей развитую инфраструктуру, более или менее унифицированные инструменты бюджетно-налоговой, кредитно- денежной политики и соответствующие институты Усик Н.И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика // Теоретическая экономика. 2012. №4. С.36..

Некую привязку к региональному аспекту имеет и определение конкурентной среды М.И. Крулькевич и К.В. Сынковой, которые считают, «что конкурентная среда субъектов хозяйствования представляет собой относительные характеристики, отражающие отличие процессов развития конкурентов как по степени удовлетворения своими товарами и услугами конкретной региональной потребности, так и по эффективности хозяйственной деятельности» Крулькевич М.И., Сынкова К.В. Использование мониторинга конкурентной среды как инструмента регуляторной политики региона // Экономика промышленности. 2009.Т.44. №1. С. 33.

А.С. Новоселов, подчеркивает, что «с точки зрения теории пространственной конкуренции конкурентная среда не может рассматриваться вне экономического пространства, без учета территориальных границ рыночных зон, реализации различных товаров и региональных особенностей сферы производства и обращения» Новоселов А.С. Теоретические аспекты исследования региональных рынков // Регион: экономика и социология, 2008. №3. С. 12..

Подчеркивая при этом, что «в западной экономической литературе широкое распространение получил маркетинговый подход к изучению конкурентной среды. Его сторонники считают, что при изучении конкурентной среды необходимо учитывать региональные особенности развития оптовой и розничной торговли, систему каналов товародвижения, интенсивность товарных потоков и др.» Новоселов А.С. Теоретические аспекты исследования региональных рынков // Регион: экономика и социология, 2008. №3. С. 12..

Важное уточнение задач конкурентной среды содержится в определении С.С. Собянина, который утверждает, что конкурентная среда сама по себе не является самоцелью, это инструмент повышения эффективности экономики Собянин С.С. Конкурентная среда - основа экономики региона // Налоги. Инвестиции. Капитал, 2005. №1-3.

Несколько следующих определений тесно связаны с пониманием конкурентной среды как неких условий, способствующих как развитию конкуренции, так развитию экономики в целом.

По мнению Д.Г. Чайковского конкурентную среду можно рассматривать как условия, за счет которых производители ведут борьбу между собой за потребителей, партнеров, поставщиков и преобладающее положение на рынке Чайковский Д.Г. Корпоративная модель управления регионом как условие формирования конкурентной среды на региональном и межрегиональном уровне // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 8. С. 123-128..

А.Н. Куликова считает, что конкурентная среда, есть такие условия функционирования экономики, при которых хозяйствующим субъектам сложно сохранить существующие рыночные позиции без повышения эффективности хозяйственной деятельности Куликова А.Н. Методологи оценки состояния и пути развития конкурентной среды на федеральном и региональном уровне // Вестник Научно- исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2012. №4. С. 10..

Некоторые определения конкурентной среды тесно связаны с ситуацией на товарных рынках: уровнем концентрации, интенсивностью конкуренции и другими важными аспектами их функционирования. Заметим, что для определения конкурентной среды есть особенности в регулировании определенных рынков, однако общие черты также можно обнаружить, на них мы и сосредоточим свое исследование. Как замечает, И.В. Князева «в мировой практике эти (страховые, финансовые, товаров и услуг) рынки являются идентичными рынками для воздействия на них регулятора» Материалы круглого стола «Конкуренция и монополия» // Идеи и идеалы. 2012. № 1. Т.1 С. 9..

Например, В.А. Скворцова и И.Е. Медушевская считают, что формирование и развитие здоровой конкурентной среды возможно через достижение достаточного уровня плотности конкурентных рынков на основе роста субъектов малого бизнеса и предпринимательства, а также недопущение использования методов недобросовестной конкуренции и снижение трансакционных издержек Скворцова В.А., Медушевская И.Е. Государственное регулирование конкуренции в современной экономике России // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2011. №24. 449-456..

Несколько философское понимание конкурентной среды предлагает С.М. Янгирова, подразумевая конкурентную среду тем полем, на котором осуществляется связь общества и индивида. Осуществить эту связь в данном случае означает задать индивиду определенные, связанные с данной сферой деятельности образцы, способы поведения. Это - общая функция социальной среды, выражающая самое общее функциональное отношение индивида, организации и более широкой социальной системы Янгирова С.М. Конкурентная среда: основные характеристики // Исторические, философские, политические и юридические науки. Культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. №6-3.С. 208..

Интересный подход к понятию конкурентной среды предлагает К.Н. Костромитинов: «конкурентная среда возникает там, где происходит борьба за конкурентные преимущества» Костромитинов К. Н Оценка состояния конкурентной среды : учеб. пособие. Иркутск, 2004..

Н.А. Овчаренко считает, «что необходимо создание такой конкурентной среды, которая обеспечивала бы для ее участников реальные стимулы к повышению эффективности использования ресурсов, обеспечивающему устойчиво растущий уровень благосостояния нации, а также к обеспечению экономической эффективности и конкурентоспособности участников конкурентной среды» Овчаренко Н.А. Методологические подходы к созданию и развитию конкурентной среды в промышленности России // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. №4. 20-26.

Н.А. Овчаренко выделяет следующие принципы формирования конкурентной среды:

1. Обеспечение высокого уровня удовлетворения конкурентного потребительского спроса.

2. Обеспечение минимума непроизводительных (не относящихся к конкурентной деятельности) затрат ресурсов.

3. Обеспечение минимума уровней управления конкурирующими предприятиями и минимизация управленческих расходов.

4. Обеспечение полного охвата экономически эффективных сегментов конкурентного платежеспособного спроса.

5. Обеспечение максимума поисковой и инновационной конкурентной активности, угнетение и дисквалификация конкурентно пассивных предприятий.

6. Стимулирование конкурентного поведения покупателей.

7. Предотвращение недобросовестной конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности.

8. Предотвращение антиконкурентного поведения со стороны хозяйствующих субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности Овчаренко Н.А. Современные подходы к управлению конкурентной средой в промышленности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2010. №6. С. 23..

Институциональный подход в исследовании процессов формирования конкурентной среды использует и А.А. Жук. Он указывает на отсутствие внимания государства к неформальным институтам при формировании формальных экономических институтов. Что, по мнению А.А. Жука, «не является исключением в истории системной институциональной реконструкции» Жук А.А. Место и роль государства в регулировании конкурентной среды // Вестник Днепропетровского университета. 2011. С. 10-19.. По мнению автора, этим определяются особенности формирования конкурентной среды на территории Российской Федерации как перенесение формальных конструктивных практик без учета сложившихся неформальных норм.

Кроме того, он описывает составляющие конкурентной среды, к которым относит: институт частной собственности (в том числе авторские права), институт предпринимательства, финансы, институт экономических контрактов, институт антимонопольного регулирования Жук А.А. Место и роль государства в регулировании конкурентной среды // Вестник Днепропетровского университета. 2011. С. 10-19..

По мнению Е.А. Остапенко, конкурентная среда представляет собой совокупность рыночных сил и факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов Остапенко Е. А. Использование кластерного анализа для сегментации конкурентной среды санаторно-курортных организаций рекреационного региона // Региональная экономика. 2012. №15. С. 30..

И.В. Князева подчеркивает, что «оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках осуществляется на основе всей информации, получаемой от органов власти и управления, продавцов, покупателей и конкурентов, а также от общественных и научных, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертов» Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Нац. экономика» Москва. 2011. С. 61..

Взаимосвязь конкурентной среды и конкурентной политики отмечена С.Н. Чирихиным: «конкурентная среда характеризуется, в том числе, и результативностью проводимой государством конкурентной политики» Чирихин С.Н. Диагностика состояния конкурентной среды: проблемы и решения // Журнал экономической теории. - 2013. - № 3. - С. 233-242..

Существуют множество подходов к определению сущности конкурентной среды. Некоторые из них уделяют больше внимания рыночной структуры, другие наличию специальных институтов, третьи товарным потокам, четвертые территориальному аспекту. Общая классификация подходов к определению понятию «конкурентной среды» в экономике предложена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация подходов к определению «конкурентная среда»

Таким образом, существует множество подходов к определению конкурентной среды, множество из которых по объективным причинам не могут быть рассмотрены подробно.

Исходя из определений, сложившихся в современной экономической теории, мы можем определить конкурентную среду (в узком смысле) как систему сложившихся формальных и неформальных практик, функционирующих в русле экономических конкурентных отношений.

В широком смысле конкурентная среда представляет собой территориально обособленную систему экономических, социальных, инфраструктурных и иных элементов, создающих условия для развития рыночной экономики.

Стоит заметить, что сама по себе конкурентная среда не должна являться целью государственной экономической политики ее основной задачей должны стать решения, обеспечивающие благоприятные условия для деятельности хозяйствующих субъектов, приводящие к процессу специализации внутри экономической системы и как результат, к выпуску конкурентоспособной продукции на межрегиональные и международные рынки.

1.2 Анализ подходов к оценке конкурентной среды в деревообрабатывающей промышленности

Исследование влияния внешней среды на поведение хозяйствующих субъектов позволяет прогнозировать их поведение и влияние принимаемых решений на общественное благосостояние. В связи с этим крайне важен экономически обоснованный, комплексный анализ среды взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках различных рыночных структур, или «конкурентной среды». Понятие конкурентной среды определяется учеными различным образом: как «институциональные условия координации деятельности субъектов рыночных отношений», с точки зрения менеджмента, конкурентная среда представляет собой рынок, на котором конкурируют независимые рыночные агенты. Кроме того, конкурентная среда зачастую определяется в рамках маркетинговых исследований. В данном исследовании под конкурентной средой понимается совокупность факторов, оказывающих значимое влияние на поведение и результативность рыночных агентов и определяющих структуру рынка. Данное определение в наибольшей мере соответствует цели и задачам исследования, позволяя анализировать конкурентную среду через совокупность факторов, оказывающих в результате влияние на изменение конкурентной ситуации.

Методологические основы анализа конкурентной среды разрабатывались в рамках различных направлений и школ. В их числе гарвардская (или структуралистская) научная школа, подход, используемый представителями чикагской школы и являющийся в определенной степени альтернативой структуралистам, а также развиваемая в рамках стратегического экономико-управленческого анализа модель пяти конкурентных сил М.Портера. В основе гарвардского направления, отметим еще раз, лежит связь между рыночной структурой, поведением хозяйствующих субъектов и эффективностью рыночной системы.

По мнению экономистов Чикагской школы, как показано и в представленном в предыдущем пункте ее анализе, нет оснований говорить о наличии прямой зависимости рыночной концентрации компаний и величины монопольной власти, которой они обладают. В долгосрочном периоде ограниченное число компаний на рынке обязательно должно сопровождаться отсутствием экономической прибыли. Основываясь на данном выводе, представители чикагского направления указывают на недостатки парадигмы «СПР». Несмотря на подобную критику, структуралистская концепция широко применяется на практике для анализа конкурентной среды. В частности, данный подход был использован ФАС России при разработке методологических основ анализа и состояния конкурентной среды на товарных рынках страны Левин, Дж. Эмпирические исследования отраслевых рынков: основные достижения. / Дж. Левин, Л. Эйнав // Вопросы экономики. - №1. - 2012. - С.21-41..

Большое значение для исследования конкурентной среды в современней экономике имеет также связанный со стратегическим менеджментом метод, получивший название «benchmarking». Бенчмаркинг подразумевает формирование стратегии развития компании на основе анализа позиции фирмы в ряду фирм-конкурентов, в том числе, и из смежных отраслей. Кроме того, бенчмаркинговое исследование предполагает использование опыта и методов работы ведущих компаний для достижения максимального уровня эффективности деятельности фирмы.

Анализ рыночных структур на основе бенчмаркинга широко применяется современными компаниями. Например, показательным с точки зрения результативности является пример использования бенчмаркинга компанией Xerox. В конце 1970-х годов возникла угроза вытеснения компании с рынка ее японскими конкурентами. Японский филиал Xerox предоставил данные по показателям на рынке с целью их сравнения. Xerox сопоставила организацию своих бизнес-процессов с работой конкурентов, провела оценку стоимости операций японской компании и выявила области с наилучшими финансовыми показателями. Используя опыт конкурентов, а также ведущих мировых компаний в аналогичной сфере, компания достигла показателей, аналогичных показателям конкурентов к концу 1980-х годов. Данный пример иллюстрирует возможности бенчмаркинга в области оценки рыночной среды и применения опыта конкурентов для получения конкурентных преимуществ на основе совершенствования их ключевых компетенций.

Наряду с использованием в целях улучшения позиций компаний на рынке, бенчмаркинг может применяться и структурами, осуществляющими конкурентную политику, общественными организациями, участвующими в данном процессе, для анализа конкурентной среды. Относительным недостатком бенчмаркинга как способа диагностики рыночной среды можно считать определенную субъективность при оценке бизнес процессов конкурентов предприятиями, осуществляющими анализ.

Конкурентная среда и формируемая в ее рамках конкурентная ситуация находится под воздействием ряда факторов (в определении М.Портера «конкурентных сил»): стратегии конкурентов, поведения потребителей и поставщиков, возможности появления новых игроков на рынке, товаров-заменителей. Кроме того, к факторам, оказывающим влияние на конкурентную среду, следует отнести характер издержек ведения бизнеса (как производственных, так и трансакционных), государственное регулирование, характер взаимоотношений конкурентов и контрагентов на рынке (интеграционные процессы, возможность реципрокных отношений). Влияние факторов, формирующих конкурентную среду, можно определить количественно через параметры оценки этой среды. Традиционно, к таким параметрам относят продуктовые и географические границы товарного рынка, количество и состав его участников, уровень концентрации и его воздействие на возникновение рыночной власти, структуру издержек фирм (экономия от масштаба, субаддитивность, сетевые преимущества), барьеры на вход/выход, на основе которых оценивается степень открытости рынка, уровень вертикальной или горизонтальной интеграции и интенсивности процессов M&A. В настоящее время также имеет место оценка влияния инновационных процессов на конкурентную среду. Кроме того, анализ конкурентной среды используется при определении конкурентного статуса компаний на рынке. Перейдем к более подробному рассмотрению параметров оценки конкурентной среды и связанной с ней конкурентной ситуации Некрасова Е. А. Конкурентная ситуация в России и влияние сделок слияний и поглощений на ее динамику: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических. - С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 2014. - 220 с..

Количество и состав участников рынка, свойства товара. Количество и состав участников рынка позволяет определить, наряду с более подробно рассмотренными ниже уровнями концентрации и рыночной власти, структуру рынка, характер взаимосвязи между рыночными агентами, а также емкость рынка. В качестве критериев оценки, помимо таких очевидных показателей как количество продавцов, поставщиков, потребителей (с учетом необходимостии исключения или выявления монопсонии), возможно использовать следующие параметры: принадлежность компаний к малому, среднему или крупному бизнесу, наличие и доля иностранных компаний и государственных корпораций, присутствие естественных монополий. Кроме того, при анализе конкурентной среды необходимо учитывать характеристики товара, в том числе однородность либо дифференцированность, возможность отнесения товара к специфическим либо стратегическим для экономики активам.

Экономическая концентрация и рыночная власть. Экономическая концентрация представляет собой меру интенсивности конкуренции на рынке и отражает его структуру. Специалисты, как правило, идентифицируют следующие четыре вида экономической концентрации:

-общая или совокупная концентрация (определяемая на основе удельного веса крупных компаний в ВВП или соответствующей отрасли экономики);

-комплексная концентрация (характеризующая степень диверсификации компаний);

-рыночная концентрация (оцениваемая, в том числе через рыночную долю компаний);

-концентрация собственности (определяемая на основе характера распределения голосующих акций среди собственников компании).

Для анализа конкурентной среды первоочередной интерес представляет показатель концентрации на отдельных отраслевых рынках. Эти показатели регулярно расчитывает и публикует ФАС РФ, в частности, в ежегодных докладах о состоянии конкуренции. Кроме того, для исследования конкуренции необходимо рассматривать агрегированную концентрацию на товарных рынках в совокупности, так как первый показатель оказывает влияние на второй.

На основании анализа уровня концентрации, характеризующего тип рыночной структуры, дается оценка состояния конкурентной среды. Возможность компании увеличить цены товаров и удерживать ее на заданном уровне, который превышает конкурентную цену, в большинстве случаев свидетельствует о необходимости вмешательства регулятора, реализующего конкурентную политику. Оценить подобную целесообразность и позволяет анализ уровня концентрации. С этой целью используются индексы концентрации, которые подразделяются на две основные группы: абсолютные и относительные показатели, рассмотрим наиболее широко используемые из них.

Абсолютные показатели включают, в том числе, коэффициент концентрации (CR), коэффициент Линда (L), коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и число эквивалентности, коэффициент энтропии (E), коэффициент Холла-Тайдмана (HT).

К относительным показателям относят кривую Лоренца и коэффициент Джинни (G), коэффициент вариации (V), дисперсию логарифмов рыночных долей и др.

Кроме того, при оценке уровня концентрации на национальных рынках следует принимать во внимание величину импорта продукции иностранными производителями, так как без его учета уровень концентрации часто оказывается завышенным.

На современном этапе развития экономики наблюдается ужесточение условий конкуренции, как на национальных, так и на глобальных рынках. Экономическая концентрация на различных рынках должна интерпретироваться в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. При неразвитости конкурентных механизмов, низкой степени открытости рынка и экономики в целом высокий уровень концентрации, с одной стороны, может привести к возникновению монополий и (или) злоупотреблению компаниями своим доминирующим положением на рынке. С другой стороны, рост концентрации может быть вызван качественным изменением структуры фирмы и повышением инновационной активности, что не всегда приводит к ослаблению конкуренции. При принятии решений регулирующими органами в данной сфере необходимо учитывать эти дополнительные аргументы Некрасова Е. А. Конкурентная ситуация в России и влияние сделок слияний и поглощений на ее динамику: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических. - С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 2014. - 220 с..

Продуктовые и географические границы товарного рынка. Для оценки конкурентной ситуации на рынке и установления степени влияния на нее сделки M&A (прежде всего, горизонтальной) необходимо определить продуктовые и географические границы рынка. Процедура определения продуктовых границ рынка включает в себя рассмотрение таких категорий, как потребительские свойства товара, наличие товаров-заменителей, определение товарной группы. К параметрам, на основании которых с учётом мнения экспертов и покупателей производится анализ изучаемого товара, можно также отнести условия реализации, уровень удовлетворения спроса и условия эксплуатации.

Для анализа товаров-заменителей используется критерий взаимозаменяемости товаров. Услуги или товары считаются взаимозаменяемыми по спросу, если значительное число потребителей готовы заменить один товар другим при условии изменения цен или качества данных товаров (услуг). Соответственно, товары считаются взаимозаменяемым по предложению, если производители имеют возможность заменить производство одного товара другим в короткий срок без существенного роста невосполнимых затрат. Для анализа взаимозаменяемости также используются критерии прямой и перекрёстной эластичности. Для определения продуктовых границ рынка необходимо выявление самой узкой группы товаров, используя приведённый выше критерий взаимозаменяемости.

Географические границы рынка подразумевают территорию, на которой покупатели могут приобрести рассматриваемый товар или услугу. Для идентификации географии первичных рынков используется оценка транспортной доступности и величины транспортных расходов. Географически несколько регионов могут входить в состав одного рынка, если поставщики данных регионов могут оперативно и без значительных затрат произвести переориентацию с одного региона на другой.

В настоящее время для оценки как географических, так и продуктовых границ рынка широко используются тест гипотетического монополиста. Данный тест является методом поиска минимальных границ рынка либо минимального набора продуктов-субститутов в случае определения продуктовых границ. Регулирующие органы, который оценивают конкурентную среду, проводят опрос, выявляющий изменение поведения потребителей (сокращение потребления или покупка у других продавцов) в результате небольшого, но значительного изменения цены на товар (так называемый SSNIP-тест). Данный тест применяется Федеральной торговой комиссией в США, Еврокомиссией по конкуренции, в России его применение регламентировано Порядком оценки конкурентной среды, разработанным ФАС РФ [Приказ Федеральной антимонопольной службы № 220]. При использовании теста гипотетического монополиста следует учитывать невозможность его применения на рынках, где присутствует монополия, так как тест будет давать неверный результат (монополисту, максимизирующему прибыль, всегда невыгодно повышать цену, что при применении теста приведёт к сужению границ рынка). Данная проблема получила название «целлофановой» после рассмотрения дела компании «DuPont». В основе теста гипотетического монополиста также лежит критерий взаимозаменяемости. Применение указанного критерия позволяет использовать различные количественные и качественные методы для определения границ рынков.

Для определения границ рынка возможен и расчет издержек переключения, в случае с географическими границами в роли таких издержек могут выступать транспортные расходы, для продуктовых границ, в том числе, альтернативные издержки приобретения товаров на вторичных рынках, которые представляют собой рынки расходных материалов или запасных частей: они потребляются совместно с неким первичным товаром, для которого предназначены, примером может служить рынок обслуживания и комплектующих автомобилей, либо бытовой техники. Для правильного определения границ рынка вторичных товаров нельзя основываться исключительно на анализе взаимозаменяемости или факте ее отсутствия. Необходимо применять комплексный подход, учитывающий выгоду от монополизации рынка вторичного товара. Объектом внимания антимонопольных органов должна выступать связь между продажами первичных и вторичных товаров. К факторам, способствующим определению границы рынка, специалисты, как правило, относят конкуренцию на рынке первичного товара, издержки переключения и информационные издержки потребителей, кроме того, следует упомянуть технологические ограничения и собственно цены на услуги вторичных рынков.

Оценка рыночных барьеров и их влияния на конкуренцию. Важным аспектом анализа конкурентной ситуации на рынке является оценка возможности входа и выхода с рынка новых фирм, в связи с чем возникает необходимость определения рыночных барьеров, которые представляют собой условия, препятствующие доступу на рынок новых участников либо выходу с него, и включают в себя, соответственно, барьеры на вход и на выход с рынка. Данная авторская интерпретация многообразия определений рыночных барьеров отражает как чикагский подход (барьеры представляют собой издержки новых фирм), так и структуралистскую концепцию (экономия от масштаба является барьером). При анализе структуры рынка, в том числе, государственными регуляторами, необходимо учитывать величину погруженных издержек (sunk costs): они представляют собой невосполнимые затраты, которые не компенсируются в случае, если фирма покидает рынок. К ним относят, например, затраты на специальное оборудование, которое не может быть использовано для других производств, рекламу и т.д. Существует несколько вариантов классификации рыночных барьеров, наиболее известными и широко применимыми на практике являются типология рыночных барьеров Дж.Бейна и классификация, предложенная американским ученым У.Шефердом. Обратимся к их более подробному рассмотрению.

Дж.Бейн выделяет три типа барьеров. Первый тип представляет собой барьеры, причиной которых является экономия от масштаба. Второй тип барьеров обусловлен преимуществом компании по издержкам (долгосрочная кривая средних издержек фирмы, оперирующей на рынке, находится ниже соответствующей кривой новой фирмы-участника). Барьеры третьего типа объясняются приверженностью покупателей бренду товаров фирмы, уже осуществляющей свою деятельность на рынке, чаще всего подобные барьеры вызваны продуктовой дифференциацией.

Вторая классификация принадлежит У.Шеферду: он исходит из источников возникновения барьеров и выделяет две группы: экзогенные и эндогенные барьеры. Экзогенные барьеры не зависят от фирм-участниц рынка и связаны с природой продукта, внешними факторами, такими, например, как технологии. У.Шеферд относит к экзогенным барьерам экономию от масштаба, продуктовую дифференциацию, погруженные издержки, вертикальную интеграцию, формальные барьеры, устанавливаемые государством (например, протекционистская политика, система лицензирования и сертификации продукции), ассиметрию информации, риски, связанные с входом на рынок и др. Возникновение эндогенных барьеров обусловлено действиями доминирующих на рынке фирм. Эндогенные барьеры включают в себя сегментацию рынка, патентную систему, избирательную систему скидок, направленную на предотвращение входа на рынок новых поставщиков, рекламу и издержки продаж, контроль за стратегическими ресурсами. Ряд форм барьеров, описанных У.Шефердом (например, патентная система и ее возможные недостатки, ассиметрия информации, спецификация прав собственности через лицензирование), представляет собой трансакционные издержки, что следует учитывать при исследовании конкурентной среды, как при количественной оценке барьеров, так и при анализе кривых издержек фирм.

Анализ влияния рыночных барьеров на конкурентную среду осуществляется на основании оценки: тенденций входа и выхода в прошлом; наличия долгосрочной сверхприбыли, монопольной ренты; структуры издержек, рассматриваемой ниже; размеров и характера государственного регулирования и помощи (является объектом особенно пристально внимания в ЕС); продуктовых характеристик товара, ценовых и неценовых конкурентных стратегий укоренившихся фирм.

На основании проведённого анализа рыночных барьеров органы, осуществляющие конкурентную политику, делают вывод о состоянии конкурентной ситуации на исследуемом рынке и необходимости принятия мер по ее регулированию Некрасова Е. А. Конкурентная ситуация в России и влияние сделок слияний и поглощений на ее динамику: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических. - С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 2014. - 220 с..

Структура издержек фирм (экономия от масштаба, субаддитивность, сетевые преимущества). Издержки компании и их структура оказывают влияние на ее поведение, формируют структуру рынка и цены. Параметры конкурентной среды, описывающие издержки компании, имеют значение в контексте оценки экономии от масштаба, сетевых эффектов, субаддитивности. Величина погруженных издержек как параметра для оценки была рассмотрена выше при анализе величины барьеров входа/выхода. Для оценки эффекта от масштаба используется показатель гомогенности производственной функции компании, ?. В определении У.Баумоля ? можно определить через соотношение AC(q) и MC(q), то есть соотношению средних и предельных издержек. При ?>1 имеет место возрастающий эффект от масштаба, ?=1 отражает постоянный эффект от масштаба, убывающий эффект от масштаба характеризирует ??1. При этом необходимо учитывать возможность изменения характера отдачи от масштаба у некоторых компаний на разных значениях производственной функции. Наличие и характер эффекта от масштаба объясняется различными причинами (технологические преимущества, преимущества по издержкам, естественная монополия и др.) Таким образом, анализ данного эффекта может помочь определить характер издержек фирмы, структуру рынка, степень влияния инновационных процессов.

Сетевой эффект представляет собой экономию издержек в результате сетевого производства большого количества различных товаров. В данном контексте уместно также рассмотрение наличия субаддитивной производственной функции у фирмы-производителя или же поставщика производителей на данном рынке. Такая функция будет указывать на наличие естественной монополии. Оценка сетевых эффектов возможна при сравнении совокупных издержек сетевой компании и компаний-конкурентов. В настоящее время существует ряд работ, посвященных математической оценке данных эффектов, более подробное изучение которых позволит выявить дополнительные показатели оценки данных эффектов при их дальнейшем эмпирическом исследовании. Анализ издержек компаний на рынке является, как правило, обязательным элементом оценки конкурентной среды, при этом, в некоторых случаях достаточно провести исследование предельных или средних издержек, в более сложных ситуациях необходима оценка функции издержек, с учетом их структуры.

Степень вертикальной или горизонтальной интеграции и интенсивности процессов M&A. Вертикальная и горизонтальная интеграция представляют собой объединение активов компаний и реализуются, как правило, за счет органического роста путем реинвестирования прибыли либо посредством заемного финансирования. Данные процессы могут иметь различные мотивы, а также разнонаправленные эффекты для потребителей и экономики (например, устранение проблемы двойной маржинализации либо, наоборот, создание дополнительных вертикальных ограничений в результате вертикальной интеграции; аналогично, горизонтальная интеграция может привести к росту качества продукции и инноваций или к необоснованному росту цен). Исходя из основного объекта исследования диссертации, сконцентрируемся на роли сделок M&A в этом отношении.

Степень интенсивности процессов М&A можно оценить через анализ соотношения показателя емкости рынка корпоративного контроля на данном рынке и показателя емкости рассматриваемого товарного рынка. Автор исследования считает целесообразным использование для оценки емкости рынка М&A показателей количества и стоимости сделок на основе разработанных журналом «Слияния и поглощения» индексов MARX_Value и 60 MARX_Deals. Кроме того, учет активности в сфере М&А как параметра оценки конкурентной среды можно производить на более глубоком теоретическом уровне в случае, если данный фактор является ключевым для принятия решения антимонопольными органами: представляется целесообразным использование эконометрического моделирования для оценки степени активности в области M&A на рассматриваемом рынке, в основе которой лежит анализ количества и стоимости сделок, а также количественных значений конфликтных активов. Данный метод был предложен отечественным ученым М.Г.Поликарповой для анализа интеграционной активности в России в 2009 году. Он позволил сформулировать следующие выводы: финансово-экономический кризис в России не привел к значительному изменению структуры собственности в стране, при этом наиболее активную роль на данном рынке играло государство. Таким образом, в российской практике также следует учитывать долю государственных компаний на рынке корпоративного контроля при оценке конкурентной среды для принятия решений по сделкам с государственным участием, учитывая тенденции к огосударствлеванию отечественной экономики. В случае, если оценка конкурентной среды проводится в рамках рассмотрения сделок экономической концентрации, также необходимо учитывать ее мотивы и рыночную ситуацию - возможно, на рынке наблюдается так называемая «волна слияний», когда сделки M&A следуют одна за другой и некоторые из них носят инерционный характер, реализуется «принцип домино».

Инновационная активность. При проведении оценки конкурентной среды регулирующими органами необходим учет инновационного фактора, так как инновации способствуют технологическому развитию рынка, что повышает конкурентоспособность национальных компаний на мировом уровне. Кроме того, процесс диффузии инноваций подразумевает увеличение общественного благосостояния за счет распространения инноваций как общественных благ. В научной литературе существуют различные взгляды на оценку инноваций, взаимосвязь инноваций и структуры рынка, конкуренции. При этом ученые сходятся во мнении, что основным способом оценки инновационных процессов является соотношение прибыли и расходов. В частности, для анализа возможно использовать соотношение затрат на НИОКР и объем денежного оборота, долю расходов на НИОКР в общей сумме расходов, отношение затрат на НИОКР к полученной от продажи инновационного продукта прибыли. Кроме того, можно использовать показатели количества выдаваемых патентов на 1 тыс. действующих на рынке компаний (зарегистрированных и показывающих прибыль), а также число и долю высококвалифицированных сотрудников в сфере НИОКР в общей численности персонала.

В российской практике параметры оценки конкурентной среды нашли отражение в разработанном Федеральной антимонопольной службой Приказе «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» [Приказ ФАС России №220]. В данном случае делается акцент на таких показателях, как концентрация и рыночная доля фирм на рынке, продуктовые и географические границы, рыночные барьеры (при этом их анализ носит описательный характер), временной интервал исследования, состав участников и емкость рынка. Применяемые ФАС РФ индикаторы, как можно заключить, не включают анализ ряда важных параметров, в том числе, структуру издержек, степень интегрированности и инновационный фактор, что на наш взгляд, определяет необходимость модернизации используемого порядка. Это тем более целесообразно, что в деятельности ряда зарубежных агентств и органов, включая Еврокомиссию по конкуренции и Федеральную торговую комиссию США, находит отражение большинство из представленных здесь индикаторов. Накапливается и опыт применения соответствующих параметров работающими в данной области экспертами, включая отечественных. В силу того, что указанные в данном разделе индикаторы характеризуют конкурентную среду с разных сторон, комплексная ее оценка предполагает применение их относительно целостной совокупности, что позволит повысить качество экономического анализа при вынесении решений в антимонопольном регулировании в России, следуя рекомендациям ОЭСР Некрасова Е. А. Конкурентная ситуация в России и влияние сделок слияний и поглощений на ее динамику: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических. - С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 2014. - 220 с..

1.3 Основные положения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и его роль в формировании конкурентной среды

28 декабря 2012 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 2579-р была утверждена «Дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики».

Целями реализации «Дорожной карты» и развития конкуренции являются: