Организация ледового дворца в городе-курорте Анапа

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация ледового дворца в городе-курорте Анапа

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий бизнес-план подготовлен для *************** и содержит информацию, характеризующую маркетинговую, производственную, организационную и финансово-экономическую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью Сулейманова Рустама Рафкатовича. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

1. РЕЗЮМЕ

Описание предприятия

Инициатор проекта, ***************, с 2006 года занимается инвестиционно-строительной деятельностью в сфере организации досуга. В настоящее время предприятием в городе-курорте Анапа завершено строительство *************** (первой очереди ***************), который уже начал свою работу. Организация Ледового дворца является вторым проектом в рамках создания ***************.

Цель проекта

Цель проекта по организации Ледового дворца - расширение действующего бизнеса (***************) за счёт предоставления новых видов услуг. Расширение ассортимента услуг, увеличение объёмов сбыта позволит компании упрочить позиции на рынке организации досуга, получить дополнительные конкурентные преимущества, тем самым увеличивая свою долю на рынке.

Описание услуг

Ледовый дворец - это многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс круглогодичной работы с ледовой ареной, дорожками для кёрлинга, хореографическим и танцевальным залами, кафе, баром и магазином.

Комплекс ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов.

Для туристов и жителей Анапы предусмотрены:

1) массовое катание на льду, включая прокат коньков;

2) зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, соревнования);

3) дискотеки;

4) услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания, секции кёрлинга, секции хореографии, студии танцев);

5) услуги общественного питания.

Корпоративным клиентам будут предложены:

1) аренда ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;

2) аренда ледового поля для проведения выставок, презентаций;

3) аренда рекламных мест в комплексе.

В магазине спортивной одежды и спортивного инвентаря посетители комплекса смогут приобрести спортивные товары для занятий спортом.

Анализ рынка и маркетинговая стратегия

По оценкам экспертов, с ростом социального и, особенно, экономического благополучия населения сфера организации досуга в России активно развивается. При этом рынок катков, к которым относятся ледовые дворцы, активно растёт на 15-20% в год. Сфера развлечений в Анапе также на подъёме. На курорте предлагается разнообразный отдых для людей различного возраста и достатка. Однако предприятия, предлагающие зимние и, в частности, ледовые виды спорта и отдыха, в Анапе и Анапском районе отсутствуют. Поэтому услуги, предлагаемые Ледовым дворцом, являются уникальными для рынка Анапы, на чём и будет сделан акцент в продвижении комплекса. Учитывая, что Анапа, согласно статистическим данным, самый посещаемый курорт Черноморского побережья России с явным уклоном в сторону семейного и детского отдыха, можно утверждать, уровень спроса на услуги Ледового дворца будет достаточным для эффективного ведения бизнеса.

Помимо наличия потенциального спроса среди туристов - физических лиц, комплекс будет интересен корпоративным клиентам: ежегодно на курорте проводится 6,5 тысяч международных, федеральных, региональных и общегородских мероприятий.

Также ледовый дворец будет популярен среди местных жителей, которые являются активными потребителями услуг спортивных сооружений.

Инвестиционные расходы

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты:

1) затраты на строительство спортивного сооружения и административно-хозяйственного комплекса в размере 142 484 тыс.руб.;

2) затраты на приобретение, доставку, монтаж и пуско-наладку трансформаторной подстанции, холодильного, технологического, инженерного, светового, звукового, спортивного и прочего оборудования, автотранспорта общей стоимостью 73 366 тыс.руб.;

3) расходы будущих периодов (хладоноситель, спортивный и хозяйственный инвентарь, прочее оборудование и инвентарь, спецодежда для персонала, прочее) в размере 13 185 тыс.руб.;

4) прочие расходы на инвестиционной фазе проекта (арендная плата за землю, заработная плата персонала, реклама, уплата процентов за кредит и т.д.) в размере 6 878 тыс.руб.

Кроме того, часть денежных средств в размере 5 942 тыс.руб. пойдёт на поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

Таким образом, общая стоимость проекта составляет 241 855 тыс.руб.

Источники финансирования

Указанные затраты планируется профинансировать за счёт собственных средств в размере 67 857 тыс.руб. и за счёт кредитных средств банка в размере 168 056 тыс.руб.

Собственные средства предприятия (30,5% от общей суммы финансирования) будут направлены на финансирование первоначальных инвестиционных расходов по проекту: проектных работ, затрат на получение разрешений и согласований, затрат на подготовку стройплощадки, устройство фундаментов, предоплату за спортивное сооружение и АБК, а также уплату процентов за кредит на инвестиционной фазе и поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

Кредитные средства банка (69,5% от общей суммы финансирования) планируется направить на доплату за спортивное сооружение и АБК, оплату необходимого для реализации проекта оборудования, инвентаря, на расходы будущих периодов и прочие расходы.

Условия кредитования

В финансовой модели проекта предусмотрено привлечение кредитных ресурсов на следующих условиях:

· вид кредитного продукта - кредитная линия с лимитом выдачи;

· сумма - 168 056 000 руб.;

· процентная ставка - 18% годовых на остаток задолженности;

· срок кредитования - 5 лет;

· условия погашения основного долга - отсрочка погашения до начала эксплуатационной фазы проекта (на 5 месяцев), погашение основного долга равными долями по 3 056 тыс.руб./мес. до конца срока финансирования;

· условия погашения процентов - ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем открытия кредитной линии.

Срок реализации проекта

Срок реализации проекта составляет 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев).

Длительность инвестиционной фазы проекта - 15 месяцев (1 год и 3 месяца), в т.ч. проектные работы и получение разрешений и согласований - 8 месяцев, возведение объекта и монтаж оборудования - 7 месяцев. Открытие комплекса планируется на декабрь 2009 г. Длительность эксплуатационной фазы - 55 месяцев (4 года и 7 месяцев).

Оценка коммерческой эффективности проекта

Анализ проекта показал, что коммерческая эффективность проекта при горизонте планирования в 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев) достаточна высока. Финансовые показатели проекта представлены в таблице 1. Показатели эффективности инвестиций представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
Сумма инвестиций, тыс.руб.	235 913
Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб.	928 049
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA), тыс.руб.	369 484
Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT), тыс.руб.	277 914
Чистая прибыль, тыс.руб.	148 180

Таблица 2. Показатели эффективности полных инвестиционных затрат

Показатель	Значение
Ставка сравнения (дисконтирования)	13,93%
NPV без учёта остаточной стоимости проекта	31 285 тыс.руб.
IRR	21,6%
Дисконтированный срок окупаемости	4,86 года

Таблица 3. Показатели эффективности для банка

Показатель	Значение
Ставка сравнения (дисконтирования)	18%
NPV без учёта остаточной стоимости проекта	79 195 руб.
IRR	52,3%
Дисконтированный срок окупаемости	3,39 года

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат проект является финансово состоятельным, поскольку на всех этапах реализации проекта денежный поток имеет неотрицательное значение.

Таким образом, приведенные результаты коммерческой оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности, с точки зрения потенциальных инвесторов и кредиторов, и целесообразности дальнейшей реализации проекта.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

*************** создано **.**.**** г. (регистрационный номер ***.***, ОГРН *************, ИНН **********).

Место нахождения предприятия: г. ******, ул. *****, д. **.

Уставный капитал общества составляет ***** тыс.руб.

*************** является единственным участником общества.

Директор предприятия - **********. Должность главного бухгалтера не предусмотрена штатным расписанием.

Среднесписочная численность работающих в 2008 году - ** человека.

Предприятие занимается инвестиционно-строительной деятельностью. В настоящее время предприятием в городе-курорте Анапа завершено строительство ************ (первой очереди ***************), который уже начал свою работу. Организация Ледового дворца является вторым проектом в рамках создания ***************.

В связи с инвестиционным характером деятельности предприятие в последние 2,5 года не имело доходов. Деятельность предприятия в этот период финансировалась за счёт займов учредителей и банковских кредитов.

В связи с положительной оценкой экспертами рынка тенденций развития развлекательной отрасли и началом работы *************** перспективы развития предприятия также оцениваются положительно.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

3.1 Характеристика услуг ледового дворца

Проект предусматривает строительство и эксплуатацию Ледового дворца - многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с ледовой ареной, дорожками для кёрлинга, хореографическим и танцевальным залами, кафе, баром и магазином.

Комплекс ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов.

Для туристов и жителей Анапы предусмотрены:

1) массовое катание на льду, включая прокат коньков;

2) зрелищные мероприятия:

· ледовые шоу;

· концерты;

· соревнования;

3) дискотеки;

4) услуги спортивно-танцевальной школы:

· секции фигурного катания;

· секции кёрлинга;

· секции хореографии;

· студии танцев;

5) услуги общественного питания.

Корпоративным клиентам будут предложены:

1) аренда ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;

2) аренда ледового поля для проведения выставок, презентаций;

3) аренда рекламных мест в комплексе.

В магазине спортивной одежды и спортивного инвентаря посетители комплекса смогут приобрести спортивные товары для профессиональных занятий спортом.

Ледовый дворец - это уникальный спортивно-развлекательный комплекс круглогодичной работы, не имеющий аналогов не только в городе-курорте Анапа, но и на всём Черноморском побережье России. Комплекс будет находится на главной курортной магистрали Анапы - Пионерском проспекте, где расположено несколько десятков санаториев, пансионатов и гостиниц.

Для туристов и жителей города днём будут проводится массовые катания на льду. Дневное катание будет сопровождаться музыкой и проходить при спортивном свете. А вечером все желающие смогут посетить дискотеку с лазерным шоу.

Для любителей и профессионалов ледовых видов спорта будут открыты дорожки для керлинга. Для игры в кёрлинг можно взять на прокат специальное оборудование и экипировку. Опытные тренеры объяснят правила игры и технические приёмы. Также для желающих заняться кёрлингом будет открыт набор в соответствующую секцию.

Для любителей танцев будет работать студия танца и секция хореографии, где посетителей научат классическому балету, джаз-модерну, латино-американским и восточным танцам.

Для поклонников танцев на льду предусмотрена работа секции фигурного катания.

Для детей и взрослых планируется проведение коллективных занятий в секциях и абонементных группах, а также индивидуальные занятия с тренером.

В комплексе все желающие смогут не только заняться ледовыми видами спорта, но и отдохнуть, посетив выступления известных артистов и спортсменов, шоу-программы и тематические вечера.

Для проведения корпоративных мероприятий Ледовый дворец предложит развлекательную программу на льду - цирковые номера, балет, номера оригинального жанра, интерактивные игры с детьми и взрослыми на коньках, пиротехнические и специальные эффекты.

А для проведения выставок и презентаций ледовая арена с помощью специального термоизоляционного покрытия, мобильных перегородок и другого необходимого оборудования может трансформироваться в выставочный комплекс.

Ледовый дворец, рассчитанный на посещение десятков тысяч людей в месяц, будет интересен для рекламодателей, которым будет предложено более 400 кв.м. рекламных площадей, а также рекламные стойки, расположенные в комплексе.

Выводы:

1) Ледовый дворец предлагает широкий спектр услуг различным группам клиентов, что обеспечит стабильность доходной базы в течение календарного года;

2) реализация проекта позволит занять свободную нишу на рынке организации досуга города-курорта Анапа и близлежащих населённых пунктов, а уникальность предлагаемых услуг сформирует устойчивый спрос на услуги и ценовое лидерство инициатора проекта.

3.2 Характеристика рынка

По оценкам экспертов, с ростом социального и, особенно, экономического благополучия населения рынок катков активно растёт на 15-20% в год. Одна из последних тенденций на рынке - открытие всесезонных (круглогодичных) катков. Как показывает первый опыт таких катков, отдача на вложенный капитал у них выше, а срок окупаемости меньше, чем у катков, работающих в зимний период.

Среди круглогодичных катков наибольшей популярностью пользуются катки под металлоконструкцией. Именно под такой кровлей публике можно предоставить максимум комфорта, поддерживая для каждой функциональной зоны свой микроклимат. Однако данный тип ледовой арены требует большего размера инвестиций.

Возможность активного круглогодичного использования является необходимым условием для принятия решения о строительстве такого катка. Только высокий уровень загрузки мощностей может окупить инвестиционные и текущие расходы современного, с технической точки зрения, здания подобного типа с соответствующим штатом специалистов.

Возведение крытого катка может рассматриваться в любых населенных пунктах, отвечающих следующим основным предварительным условиям:

· численность населения от 20000 жителей (в зависимости от традиций ледового спорта в этом регионе);

· плотность населения не менее 150 чел./кв.км. в радиусе 12 километров.

Основные посетители катков - молодежь в возрасте от 12 до 20 лет. В последнее время туда все чаще заглядывают взрослые люди. Пользуются популярностью катки, помимо физических лиц, и у корпоративных клиентов.

Цена входного билета на каток с прокатом коньков варьируется от 150 до 500 рублей. При этом нижняя ценовая планка указана для детей в будние дни. Необходимо отметить, что цены в столице не намного выше, а часто и ниже, нежели в регионах. Пропускная способность стандартной ледовой арены площадью 1800 кв.м. составляет 250 чел./сеанс. При превышении данной нормы растёт травматизм и происходит значительный износ ледового покрытия.

Массовые катания являются существенным источником доходов катка. Однако большую часть доходов приносят дополнительные услуги: зрелищные мероприятия, дискотеки, выставки, презентации и пр. Так, стоимость билетов на зрелищные мероприятия с участием звёзд отечественной эстрады и спорта варьируется от 1 000 до 8 000 рублей, а аренда выставочных площадей такого формата начинается от 500 000 рублей/день, что порой значительно превышает доходы от массовых катаний.

Выводы:

1) рынок катков, к которым относятся ледовые дворцы, является растущим рынком, то есть имеет тенденцию к увеличению доходной базы;

2) наибольшую рентабельность имеют круглогодичные крытые катки под металлоконструкцией, позволяющие, помимо массовых катаний, оказывать широкий спектр услуг, доходы от которых, как правило, превышают доходы от массовых катаний на льду.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

4.1 Характеристика места расположения

Краснодарский край

Краснодарский край - субъект Российской Федерации, расположенный в Южном федеральном округе (ЮФО). Площадь территории составляет 76 тыс. квадратных километров. Регион имеет уникальное географическое положение с горными и равнинными, лесными и степными ландшафтами на стыке двух морей (Черного и Азовского).

Ведущие отрасли экономики региона - сельское хозяйство, промышленность, курортно- туристский комплекс. Курортно-туристский комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Объем услуг данной отрасли составляет третью часть от общего объема платных услуг в крае. Курортно-туристский комплекс Краснодарского края - это 1040 здравниц и более 400 туристских предприятий, или примерно 1/3 всего рекреационного комплекса России.

Черноморское побережье Краснодарского края является одним из главных курортных районов России. Здесь сосредоточены такие курорты, как Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ейск, Горячий Ключ, а также горноклиматическая станция Красная Поляна.

Уникальный рекреационный потенциал обеспечивает развитие практически всех видов индустрии курортов, туризма и отдыха - приморского, горного, горнолыжного и бальнеологического. Быстрыми темпами развиваются экстремальные виды туризма.

Краснодарский край по рейтингу инвестиционного климата входит в 5-ку ведущих регионов России. Рейтинговым агентством «Standard&Poor's» Краснодарскому краю присвоен рейтинг «В+» с прогнозом «позитивный». По объему привлекаемых инвестиций Кубань занимает 1-ое место среди регионов Южного федерального округа. По масштабам жилищного строительства - 5-ое место в России. Краснодарский край входит в 7-ку российских регионов с наименьшими инвестиционными рисками и занимает 2 место в рейтинге российских регионов по законодательной активности в сфере инвестиций.

Краснодарский край имеет следующие конкурентные преимущества:

· стабильный инвестиционный климат;

· поддержку предпринимателей и механизмы содействия инвесторам со стороны федеральных органов государственной власти и администрации края (одной из крупных в составе федеральных целевых программ экономического и социального развития региона является программа «Юг России» на период до 2012 г.);

· прогрессивное инвестиционное законодательство;

· уникальное и выгодное географическое положение;

· развитую транспортную инфраструктуру (край обладает развитой сетью автомобильных и железных дорог, имеются несколько аэропортов и морских портов);

· экологию, соответствующую международным стандартам для рекреационных и санаторно-курортных зон;

· квалифицированный персонал.

Численность постоянного населения Краснодарского края на 01 января 2006 г. составила 5 096,6 чел. Средняя плотность населения 67,1 чел./кв.км. Экономически активное население составляет 2 422 тыс. человек. В 2005 году среднегодовая величина уровня зарегистрированной безработицы составила 0,8%, а уровня фактической безработицы - 7,7% от численности экономически активного населения. Наибольшую долю в общей численности населения края (60%) занимают граждане трудоспособного возраста, доля граждан в возрасте моложе трудоспособного и старше трудоспособного составляет соответственно 17% и 23%.

Численность населения наиболее крупных городов Краснодарского края на 01 января 2006 года (тыс. чел.): Краснодар - 779,7; Сочи - 398,9; Новороссийск - 281,8; Армавир - 209,1; Ейск - 96,3; Геленджик - 86,3; Кропоткин - 79,8; Анапа - 54,2 (в Анапском районе проживает 127 тыс.чел.).

Выводы:

1) Краснодарский край обладает уникальным рекреационным и высоким инвестиционным потенциалом;

2) в регионе имеются серьёзные внутренние резервы для устойчивого развития курортно-туристского комплекса края и формирования доходной базы отрасли.

Город-курорт Анапа

Город-курорт Анапа пролегает на берегу Черного моря, в юго-западной части Краснодарского края, на расстоянии 1500 км. от Москвы, 162 км. от Краснодара, 52 км. от Новороссийска. Территория площадью 982 квадратных километра расположена на стыке Таманского полуострова и Большого Кавказа.

Основной бюджетообразующей отраслью Анапы является санаторно-курортный комплекс. В Анапе функционирует 178 здравниц (санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, детские лечебно-оздоровительные комплексы), около 400 отелей (24 из них введены в эксплуатацию в 2007 г.), 11 туристических агентств и их филиалов. Ряд отелей и здравниц имеют сертификаты 4 и 5 звезд.

В 2007 году Всемирной федерацией водолечения и климатолечения, в работе которой приняло участие порядка 40 стран мира, Анапе присвоено звание «Лучший курортный регион мира». Впервые этого звания курорт удостоен в 2006 году. При присуждении 1-го места в данной номинации специалистами-курортологами международного уровня был отмечен не только высокий уровень медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, но и благоустройства города, динамика развития его инфраструктуры, возросший спрос на отдых и лечение.

В 2007 г. на конкурсе «Курортный Олимп», проведённом администрацией Краснодарского края, город одержал победу в четырех номинациях: «Лучший курорт года», «Лучшая детская здравница», «Лучшая организация питания в здравнице», «Лучший пляж МУП «Объединение курортных услуг».

В советское время Анапа славилась как Всесоюзная детская республика, а в 1994 году Указом Президента Российской Федерации она получила статус курорта федерального значения. Анапа, по оценкам специалистов, - самый солнечный курорт Черноморского побережья России, на котором 286 дней в году светит солнце. Купальный сезон в Анапе длится почти полгода - с 15 мая по 15 октября. Это единственный в России курорт, обладающий лечебными песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами.

Сегодня Анапа - один из самых перспективных курортов Краснодарского края, который по праву считается самым сбалансированным российским курортом для детского и семейного отдыха и оздоровления.

Курорт славится широкой трехъярусной набережной, светомузыкальными фонтанами, украшенными плиткой прогулочными зонами. Для приведения курорта в соответствие с мировыми стандартами проведен колоссальный объем работ по благоустройству, реконструкции электро- и водопроводных сетей, дополнительному освещению города, продолжаются берегоукрепительные работы и строительство прогулочной зоны набережной. На курорте активно внедряются технологии ландшафтного дизайна.

Транспортная система курорта Анапа входит в десятку передовых муниципальных образований Краснодарского края. Анапа является крупным транспортным узлом, имеющим аэропорт, авто-, железнодорожный и морской вокзалы. Это дает возможность ежегодно посещать курорт всем желающим. Помимо этого, в преддверии «Олимпиады-2014» на федеральном уровне принято решение о том, что Анапа станет единственным городом на юге России, где будет построен всепогодный международный аэропорт. Государство оказывает поддержку развитию туристской инфраструктуры курорта в рамках Федеральной целевой программы «Юг России».

Стимулом для значительного роста количества туристов в Анапе также может стать создание в городе двух особых экономических зон туристско-рекреационного типа.

По уровню развития малого предпринимательства Анапа входит в десятку лучших в крае. Численность населения, занятого в сфере малого бизнеса, составляет 15 тыс. человек при общей численности населения города в 54,2 тыс.чел.

Вывод: по сочетанию комплекса природных факторов и динамике развития инфраструктуры курортный регион Анапа обладает особой инвестиционной привлекательностью и мощным потенциалом для реализации проектов любой сложности.

4.2 Анализ спроса

Анализ спроса в РФ и Краснодарском крае

Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера динамично развивается. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока и объёма платных услуг, оказанных в данной отрасли экономики (график 1).

Если говорить о юге страны, то этот регион наиболее интересен, прежде всего, с точки зрения сильного внутреннего курортного туристического потока. В Краснодарском крае из года в год растет объем санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг: по данным Госкомстата России, в 2005 году объем предоставляемых услуг превысил 24 200 млн. рублей при количестве отдыхающих около 10 млн. человек, в 2007 году данные показатели увеличились на 50%. По прогнозам специалистов в 2008 г. курорты Краснодарского края примут 17 миллионов человек.

Эксперты рынка выделяют следующие причины роста внутреннего туристического потока:

1) продолжающийся рост доходов россиян (у тех, кто несколько лет назад не мог вообще позволить себе отдых, выросли доходы, и они стали отдыхать в России. При этом 29% респондентов, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), хотели бы поехать на черноморское побережье России);

2) переориентация части туристов с выездного на внутренний туризм (некоторые из тех, кто обычно отдыхает за границей, насытились заморским сервисом и заинтересовались отечественными красотами. Если в начале 2007 г., по данным ВЦИОМ, мечты о загранпоездке возникали у 34% респондентов, то в 2008 г. за границей предпочли бы отдохнуть 27% опрошенных);

3) развитие социальной и инженерной инфраструктуры рекреационных зон (в этом направлении осуществляются существенные вложения. Соотношение «цена-качество» в России приближается к популярным заграничным курортам. Следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру: транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и др. В Краснодарском крае существенное влияние на развитие туризма оказал рост количества автокемпингов, так как 1/3 отдыхающих приезжает на курорты на личных автомобилях. В 2007 году открыто более 200 автокемпингов, в которых могут отдыхать до 1,5 миллионов человек в год.);

4) сочетание россиянами отдыха с лечением (в общем объеме продаж существенно выросла доля продаж путевок с санаторно-курортным лечением);

5) активизация региональных властей, заинтересованных в привлечении туристов в свои регионы (курорты Краснодарского края активно рекламируются в Москве, Московской области и в южных регионах России);

6) объявление города-курорта Сочи столицей «Олимпиады-2014» (предстоящая Олимпиада 2014 года серьёзно изменила отношение к России в целом и Краснодарскому краю, в частности. Он стал исключительно интересен как для инвесторов, так и для отдыхающих).

Согласно исследованиям ВЦИОМ, самые предпочтительные виды отдыха - пляжный (31%) и познавательный отдых (29%). В тройку лидеров предпочтений в 2008 году вошло лечение в санаториях: его называют 27% опрошенных. Оставшаяся часть респондентов предпочитает отдыхать в походах, на рыбалке и охоте (диаграмма 1). Таким образом, по меньшей мере, 58% населения является потенциальными клиентами курортов Краснодарского края.

По информации, представленной международной консалтинговой компанией «McKinsey» за 2006 г., отдыхающие в среднем потратили в Краснодарском крае 460 долларовна человека за недельную поездку.

В 2008 г., по данным PRA «ExMedia», на одного отдыхающего члена семьи 12% опрошенных планируют потратить менее 5000 рублей. Примерно столько же респондентов (14%) собираются уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей на человека. И еще 11% опрошенных готовы израсходовать от 10 до 25 тысяч рублей, свыше этого - только 3% граждан России. Однако эти цифры расходятся с реальностью, поскольку только стоимость путевки на одного ребенка в самый простой лагерь на 21 день варьируется от 10 до 15 тысяч рублей. Для взрослых отдых по путёвкам обходится в 3 раза дороже.

Если рассмотреть структуру расходов (диаграмма 2), то в среднем, по данным PRA «ExMedia», помимо расходов на путёвку, турист тратит 43,9% от стоимости путевки на дополнительные расходы. Причем эти расходы распределились следующим образом: 40% - покупка вещей, подарков, сувениров; 16% - развлечения, 15,6% - покупка продуктов питания, 15,1% - экскурсии, 13,3% - прочие расходы (например, расходы на такси).

Применительно к Краснодарскому краю в 2007 г. расчёт расходов туристов на отдыхе в абсолютном (ценовом) выражении выглядел следующим образом:

1) 36 300 млн.руб. - общий объём оказанных туристам услуг в Краснодарском крае в 2007 г. (24 200 * (100% + 50%) = 36 300);

2) 25 226 млн.руб. - стоимость проживания и питания в месте проживания (36 300 / (100% + 43,9%) = 25 226);

3) 11 074 млн.руб. - дополнительные расходы туристов (36 300 - 25 226 = 11 074), в т.ч.:

· 4 430 млн.руб. - покупка вещей, подарков, сувениров (11 074 * 40% = 4 430);

· 1 772 млн.руб. - развлечения (11 074 * 16% = 1 772);

· 1 728 млн.руб. - покупка продуктов питания (11 074 * 15,6% = 1 728);

· 1 671 млн.руб. - экскурсии (11 074 * 15,1% = 1 671);

· 1 473 млн.руб. - прочие расходы (11 074 * 13,3% = 1 473).

Указанные расходы представляют собой ёмкость соответствующих отраслевых рынков Краснодарского края.

Таким образом, курортно-туристическая отрасль - своеобразный «локомотив» для целого ряда других отраслей; в особенности, для рынка коммерческой недвижимости. Растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц в курортных городах. Что касается таких объектов туристской инфраструктуры, как аквапарки, развлекательные центры, горнолыжные комплексы, туристский транспорт и пр., то их в ближайшие годы, явно, будет не хватать.

Курортно-туристический бизнес носит сезонный характер. Однако в последние годы фактор сезонности в Краснодарском крае несколько сгладился. Если раньше, 5-6 лет назад, большое количество туристов можно было наблюдать лишь с середины мая по середину октября, а в межсезонье курорты пустовали, то теперь и с октября по май курорты достаточно загружены. В ноябре, во время школьных каникул, организуются групповые заезды школьников. Потом наступает период рождественских и новогодних праздников. В декабре 2006-январе 2007 г. здравницы в Сочи были заполнены почти на 100%, да и все побережье накрыл огромный приток туристов. С января по апрель - время делового туризма. Край принимает множество конференций, выставок, организуются встречи политиков и предпринимателей самого высокого уровня. Следующий пик - майские праздники, а потом и лето. Кроме того, круглый год в Краснодарском крае активно развивается спортивный туризм, организуются тренировочные сборы футболистов и легкоатлетов. В Краснодарском крае 18 центров олимпийской подготовки.

Помимо доходов, получаемых курортно-туристическим комплексом региона от приезжих отдыхающих и бизнес-туристов, часть доходов отрасли формируется за счёт жителей региона. Активными потребителями услуг можно признать 8% населения. При этом в будущем, согласно данным ВЦИОМ, эта цифра может вырасти до 23%. Особым спросом у местного населения пользуется отдых, сочетающийся со спортом, о чём свидетельствует количество спортивных организаций (186 учреждений спортивной направленности, в которых занимается свыше 130 тыс. учащихся) и награды, завоёванные кубанскими спортсменами (в 2005 году кубанские спортсмены участвовали во многих всероссийских и международных соревнованиях, став победителями и призерами по 20 видам спорта, завоевано 367 золотых, 237 серебряных и 227 бронзовых медалей).

Выводы:

1) в последние годы курортно-туристическая отрасль российской экономики динамично развивается, что обусловлено ростом платёжеспособного спроса;

2) рост данной отрасли влечёт за собой развитие целого ряда других отраслей, в частности, туристской инфраструктуры, к которой относятся ледовые дворцы;

3) с точки зрения сильного внутрироссийского туристического потока, наиболее интересен Краснодарский край, на который приходится более 2/3 доходов отрасли;

4) помимо приезжих, активными потребителями услуг курортно-рекреационного комплекса региона является местное население, которое предпочитает сочетать отдых со спортом;

5) благодаря диверсификации в отрасли оказываемых услуг, туристско-рекреационный комплекс края в последние годы стал менее зависимым от фактора сезонности.

Анализ спроса в городе-курорте Анапа

Анапа - самый посещаемый курорт Черноморского побережья России. Анапа - курорт универсальный, с явным уклоном в сторону семейного и детского отдыха. Разброс по ценам позволяет ей работать с разными целевыми аудиториями и по доходам, и по возрасту, и по социальному статусу.

С 2002 года численность отдыхающих в Анапе увеличилась с 600 тыс. человек до 3 млн. 500 тыс. человек в 2007 году. Доходы санаторно-курортной и туристской отрасли в 2007 году составили 12 миллиардов 59 млн. рублей.

А самое главное: отмечен существенный рост в таком показателе, как оправданные ожидания туристов о качестве услуг. Подтверждением тому служат результаты анализа, проведенного независимыми социологами, который продемонстрировал, что по ключевым показателям, среди которых «торговля», «питание», «индустрия развлечений», «состояние пляжей», пальма первенства досталась Анапе.

Основная часть доходов приходится на летний период. Но и зимой 2008 г., по словам мэра города-курорта Анатолия Пахомова, санатории Анапы не вмещали всех желающих отдохнуть и поправить здоровье на курорте. Для привлечения отдыхающих в зимний период впервые в минувшем году был реализован проект «Анапа-межсезонье-2007-2008». В его рамках Ассоциация анапских здравниц ввела на период с 15 октября 2007 года по 15 мая 2008 года минимальные цены на санаторные путевки. Стоимость 1 путевки, рассчитанной на 21 день пребывания, включающей в себя проживание в здравнице, трехразовое питание, диагностику и лечение, составила порядка 430 евро, что и позволило значительно увеличить количество отдыхающих на курорте в осенне-зимний период (30% от общей численности туристов за год).

Важной статьёй доходов являются международные, федеральные, региональные и общегородские мероприятия, на которые съезжаются сотни тысяч зрителей. Ежегодно в Анапе проводится 6,5 тысяч таких мероприятий, или порядка 17-18 мероприятий в день, в том числе:

· Международный турнир по спортивным бальным танцам «Жемчужина Анапы»;

· Международный фестиваль песчаных скульптур «Песчаные иллюзии»;

· Международный фестиваль джаза;

· Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок» и детский фестиваль «Киномалышок»;

· Всероссийский фестиваль детских и юношеских коллективов «Синеокая Анапа»;

· Всероссийский фестиваль оркестров народных инструментов «Поющие струны России»;

· Чемпионат России по плаванию на открытой воде;

· Фестиваль детского творчества «Анапа - республика детства»;

· Молодежный фестиваль «Анапский шторм»;

· Фестиваль пляжного туризма «Анапский бриз»;

· Региональный фестиваль семейного творчества и др.

Сценические площадки Анапы принимают звёзд российской эстрады, театра, кино.

Активными потребителями услуг являются местные жители, в частности, дети. В Анапском районе проживает 31,9 тыс.детей, из которых 15,2 тыс.детей учатся в школах. Численность детей в районе растёт (в 2007 г. родилось 1 938 детей, что на 102 человека выше показателей 2006 г.). Коэффициент естественного прироста населения составил 14 человек на каждую тысячу жителей курорта.

В связи ростом численности населения в Анапе отмечается нехватка не только детских садов и общеобразовательных школ, но и учреждений дополнительного образования и проведения детского досуга. Сложившаяся ситуация обусловила, в частности, широкое развитие спортивных школ (в Анапе имеется 1 из 18 представленных в Краснодарском крае спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва).

Выводы:

1) Анапа обладает высоким потенциалом платёжеспособного спроса на услуги туристско-рекреационного комплекса;

2) из летнего курорта Анапа превращается в круглогодичный рекреационный центр;

3) в городе на услуги сферы организации досуга населения существует высокий внутренний спрос, который будет увеличиваться в связи с ростом рождаемости.

Тенденции формирования спроса

Если говорить о формировании спроса на туристические услуги в целом, можно выделить следующие основные тенденции:

1) постепенное увеличение платежеспособного спроса населения на туристические поездки как следствие относительной стабилизации экономического положения страны, роста реальных доходов населения, а также влияния ряда других факторов экономического и социально-психологического характера.

2) опережающий, по крайней мере, до последнего времени, рост платежеспособного спроса на туристические поездки внутри страны относительно спроса на зарубежные туры.

3) расширение географии туристских потоков на фоне опережающего их восстановления на традиционных направлениях-лидерах: Подмосковье, Азово-Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды и др.

4) относительное сезонное перераспределение туристских потоков, актуализация каникулярных и праздничных, в частности, майских и новогодних пиков спроса.

5) дробление отпускного периода с выездом на отдых два-три раза в год у потребителей с относительно высоким уровнем доходов. При этом все больше клиентов предпочитают сочетать в течение года зарубежные и внутрироссийские туры.

6) реанимация спроса на организованный отдых в week-end и краткосрочные туры.

7) углубление сроков продаж.

8) повышение требований к сервису, опережающий рост спроса на отдых в условиях комфортности, отвечающих уровню международных курортов. Повышение роли сервиса как фактора формирования спроса на конечный турпродукт.

9) повышение роли при застройке курортных зон таких элементов современной туристской инфраструктуры, как:

· спортивные сооружения - теннисные корты, горнолыжные подъемники, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, ледовые арены;

· объекты индустрии развлечений - дискотеки, боулинг-центры, казино, караоке, современные кинотеатры и киноконцертные залы;

· предприятия общественного питания - кафе, бары, рестораны, закусочные;

· бизнес-инфраструктуры - конгресс-холлы, бизнес-центры, выставочные залы.

10) изменение функциональной структуры спроса, постепенное переключение спроса с пассивного, в частности, пляжного отдыха на туры, основанные на интенсивных экскурсионных, образовательных, спортивных, лечебных и других программах, позволяющих максимально совмещать приятное с полезным.

11) усиление влияния фактора стоимости проезда к месту отдыха при формировании спроса на турпакет.

12) повышение требований со стороны клиентов к информации о турпродукте, а также готовности в случае несоответствия ее фактическому предложению защищать свои права как потребителя в судебном порядке.

Выводы:

1) рост платежеспособного спроса на туристические поездки внутри России обеспечит увеличение доходной базы отрасли внутри страны;

2) сглаживание фактора сезонности в отношении распределения туристских потоков внутри года стабилизирует денежные потоки отрасли на протяжении года;

3) повышение требований к сервису обуславливает необходимость строительства объектов туристской инфраструктуры, т.е. в дальнейшем потребность в объектах организации досуга будет только возрастать;

4) переключение спроса с пассивного на активный обеспечит устойчивый спрос на спортивные сооружения.

4.3 Анализ конкурентной среды

Города-конкуренты

Причерноморье обладает высоким рекреационным потенциалом. На протяжении многих лет Сочи и Анапа являются одними из самых посещаемых курортов благодаря большому количеству санаторно-оздоровительных учреждений. Достаточно сильные позиции у Геленджика - благодаря мощной рекламной кампании, а также у Туапсинского района - за счет низких цен.

Среди курортов Краснодарского края в 2007 году, согласно оценкам экспертов, лидерами по продаже турпутевок были Анапа, Геленджик и Туапсе, при этом отдых в Сочи пользовался спросом заметно меньшим. Туристы российского Черноморского побережья всё чаще делают свой выбор не в пользу Большого Сочи.

Эксперты рынка выделяют следующие факторы, обусловившие перераспределение интересов туристов:

· ожидание олимпийских строек;

· уровень цен на проживание, питание и развлечения на курортах;

· уровень развития инфраструктуры курортов;

· уровень сервиса.

Стройки в Большом Сочи ещё не начались, но уже отпугивают потенциальных туристов, не желающих «отдыхать на строительной площадке». При этом «Олимпиада-2014» привлекла внимание россиян и всего мира к Сочи. Положительный эффект от этого в плане роста туристических потоков получили другие города побережья.

В первую очередь, это сказалось на Анапе - самом доступном курорте. Здесь очень большой разброс цен. В гостиницах можно найти предложение и за пятьсот рублей, и за пять тысяч в сутки. И ресурс для этого уже имеется солидный: приблизительно 178 здравниц и около 400 отелей, в которых место стоит порой в два-три раза дешевле, чем в санатории, при тех же, а то и больших удобствах и лучшем питании. Анапа - единственный детский курорт в России.

В Геленджике -- около 25 здравниц и порядка 40-50 отелей. Он более однородный по ценам -- дешёвого отдыха тут не найдёшь, но и гостиниц за пять тысяч тоже нет. Единственное исключение -- пятизвёздочный отель «Надежда СПА & Морской рай» в Кабардинке, но он стоит вообще особняком. Зато у Геленджика репутация более малолюдного, компактного курорта.

В Сочи же цены начинаются от двух тысяч пятисот рублей. И в отношении цен Сочи уверенно всех обгоняет.

Кроме цен, по свидетельству туроператоров, Сочи невыгодно отличается и по уровню комфортабельности номеров. Двухместный номер со всеми удобствами, с ванной, телевизором, холодильником, кондиционером в Анапе и Геленджике -- норма. Такие номера в тарифной сетке заявляются как «стандартные», а вот в Сочи это считается «повышенной комфортностью». Бассейн на территории гостиницы, даже трёхзвёздочной, красиво оформленный уютный дворик -- не редкость в Анапе.

В отношении развития туристской инфраструктуры Анапа и Геленджик подтягиваются к уровню Сочи. Если с первых лет подъёма туристического рынка в постсоветских условиях Сочи первым стал тратить деньги на развитие развлекательной инфраструктуры, здесь появились первые аквапарки и ослепительные ночные клубы на берегу моря, то сегодня развлечения, рестораны, оформление улиц и набережных Анапы вполне могут конкурировать с Сочи, а порой даже выгодно отличаются от него, если говорить не о центральном, а о Большом Сочи. Развивается туристская инфраструктура и в Геленджике, однако в меньших масштабах и меньшими темпами, чем в Анапе.

У Туапсе - слава дешёвого курорта и в отношении цен, и в отношении качества услуг и инфраструктуры.

Выводы:

1) основными конкурентами Анапы являются Сочи, Геленджик и Туапсе, т.е. доходы туристско-рекреационного комплекса распределяются между Анапой и указанными городами;

2) от городов-конкурентов Анапа выгодно отличается сочетанием таких конкурентных преимуществ, как широкий диапазон цен на проживание при высоком уровне комфортабельности номеров, масштабность и высокие темпы развития туристской инфраструктуры; кроме того, Анапа - единственный в России детский курорт; всё это определяет особую привлекательность Анапы для широкого круга туристов, обеспечивая тем самым повышенный спрос на услуги, оказываемые предприятиями города.

Отраслевые конкуренты

Сфера развлечений в Анапе динамично развивается, предлагая разнообразный отдых для людей любого возраста и достатка. В сфере организации досуга туристов и местных жителей работает множество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса:

· 10 развлекательных клубов и дискотек (ночные клубы «Саботаж», «Лунный свет», «Метро», «Селена», дискотеки «Кристина», «LifeCity», «Galaxy», диско-клуб «Пароход»; стоимость входных билетов от 200 руб.);

· 5 развлекательных центров («Золото Флинта», «Золотой Оазис», «Олимп», «Пепелац», «Остров сокровищ»; вход бесплатный, так как посетитель платит за билеты на аттракционы, за игру на автоматах, в бильярд, рулетку и т.д.);

· 3 казино («Гранд», «Фараон», «Скупой рыцарь»; вход бесплатный);

· 2 кинотеатра («Мир кино» и «Родина»; стоимость билета на 1 сеанс в зависимости от времени суток от 150 до 300 руб.);

· парки с многочисленными и разнообразными аттракционами (например, замок «Львиная голова»; стоимость билета от 150 до 350 руб.));

· летняя эстрада и ДК «Курортный», предлагающие анапчанам и гостям курорта концерты звезд российской эстрады, новинки театрального сезона (цена входного билета от 200 руб. до 5000 руб.).

В Анапе также развивается и активный отдых, который предлагают следующие заведения:

· 2 боулинг-клуба («Витязь» и «Субмарина», стоимость 1 часа аренды дорожки до 18:00 соответственно 420 руб. и 300 руб., после указанного времени - 750 руб. и 650 руб.);

· 2 спортивных клуба (теннисный центр «Новая звезда» - от 500 руб./ч., центр подводного плавания «Акула» - от 850 руб. за одно погружение);

· 2 фитнес-клуба и 2 тренажерных зала;

· 4 аквапарка («Тики-Так», «Золотой пляж», детские аквапарки «Сукко» и «Осьминожка»; стоимость билетов на 1 смену (5 часов): взрослый - 800 руб., детский - 400 руб.).

Для любителей экстремального отдыха в Анапе работают:

· станция виндсерфинга «Анапа-серфинг»;

· единственный в России водный стадион для поклонников вэйкбординга и водных лыж «СКИ-РИКСЕН-ЮГ», расположенный на 11 гектарах морской поверхности в акватории порта (стоимость 30 минут катания на водных лыжах 400 руб.; в Западной Европе существует только 4 подобных объекта);

· клуб парапланеристов.

Любители познавательного отдыха могут посетить экскурсионные маршруты, позволяющие приобрести новые знания и впечатления. Для них организуются автобусные туры, пешие, велосипедные и конные прогулки.

Выводы:

1) предприятия, предлагающие зимние виды спорта и отдыха, в городе-курорте Анапа и Анапском районе отсутствуют, поэтому конкурентное предложение Ледового дворца уникально на рынке организации досуга, а указанных отраслевых конкурентов можно отнести к предприятиям, оказывающим дополнительные услуги;

2) уникальная продуктовая ниша проекта позволяет устанавливать цены на услуги проекта выше цен на стандартный отдых;

3) диапазон цен на стандартные услуги составляет 150-350 руб., на уникальные - 300-850 руб., цены на зрелищные мероприятия доходят до 5000 руб. за входной билет.

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Деятельность ледового комплекса обусловлена 2 основными факторами: техническими особенностями здания и относительной сезонностью работы.

Оба данных фактора определяют специфику оказываемых услуг, систему ценообразования, особенности каналов сбыта и продвижения услуг и, в конечном счёте, характеристики целевых потребителей.

Миссией компании является удовлетворение потребностей в отдыхе и развлечениях. Основными услугами при этом являются услуга массового катания на льду и организация зрелищных ледовых мероприятий. Так как рынок аналогичных услуг в Анапе и близлежащих районах отсутствует, то акцент в продвижении будет сделан на эксклюзивность и экзотичность предложения.

Основными покупателями услуг являются туристы, поэтому рекламные мероприятия будут ориентированы на них. Для привлечения неорганизованных туристов («дикарей») планируется создание сайта с продвижением его в весенне-летний период в ведущих поисковых системах России и размещение рекламных щитов в Анапе в местах наибольшего скопления людей, а также на основных городских магистралях. Для организованных туристов, приехавших по путёвке или забронировавших номер в гостинице, будут размещаться рекламные буклеты и плакаты в гостиницах, пансионатах, санаториях и проводиться групповые посещения ледового комплекса.

Для организации зрелищных мероприятий планируется совместная работа с концертными фирмами и непосредственно продюсерами артистов эстрады, ледовых шоу.

Несмотря на эксклюзивность предлагаемых услуг, ценовая политика будет выстраиваться с ориентацией на цены отраслевых конкурентов, что позволит привлечь дополнительных клиентов. В случае превышения спроса над техническими возможностями комплекса цены на услуги будут соразмерно повышены.

Предприятием также планируются дополнительные доходы от аренды дорожек для кёрлинга, проведения дискотек в вечернее время и предоставления услуг общественного питания. При этом услуги общественного питания ориентированы не только на посетителей ледового комплекса, но и на туристов, отдыхающих в рядом расположенных развлекательно - досуговых учреждениях, и постояльцев многочисленных мини-гостиниц, расположенных вдоль Пионерского проспекта.

Услуги спортивно-танцевальной школы в основном предназначены для местных жителей. В качестве методов продвижения будут использоваться пропаганда здорового образа жизни и ледовых видов спорта через администрацию города, администрации школ, а также проведение общероссийских, краевых, городских и школьных соревнований по ледовым видам спорта и танцам.

Желающие заняться ледовыми видами спорта или танцами смогут приобрести необходимую профессиональную спортивную экипировку, оборудование и инвентарь в магазине спортивных товаров, открытом при Ледовом дворце.

С окончанием летнего сезона и началом делового сезона особое внимание планируется уделить корпоративным клиентам, желающим провести выставки и презентации либо внутрикорпоративные мероприятия, в том числе корпоративные вечеринки. Для привлечения корпоративных клиентов будут применяться прямые продажи, реклама в деловых журналах и отраслевых изданиях, а также работа с выставочными компаниями.

Выводы:

1) акцент в продвижении услуг Ледового дворца необходимо сделать на эксклюзивности оказываемых услуг;

2) необходимо использовать гибкую маркетинговую, в т.ч. ценовую, стратегию, учитывающую особенности основных целевых групп, что обеспечит постоянный поток посетителей и позволит завоевать постоянных клиентов в долгосрочной перспективе.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1 Описание технологических процессов

Проектировка и эксплуатация катка абсолютно специфичны и по многим параметрам отличаются от обычных зданий. Температурные условия варьируются от -5 ^оС у поверхности льда до +18 ^оС на трибунах и +20 ^оС в местах общественного пользования таких, как раздевалки и офисы.

Поэтому для нормального функционирования комплекса и поддержания указанного микроклимата требуется наличие следующих основных технических элементов:

...