Формирование стратегии развития для управления транспортной деятельностью компании Globaltrans

Нефтепродукты и нефть являются еще одним крупным грузовым сегментом для Globaltrans и составили 13% грузооборота группы (без учета Задействованного флота) в 2017 году. Группа обслуживает основных игроков сегмента, включая "Роснефть" и "Газпром нефть". Уникальная способность Globaltrans транспортировать нефтепродукты и нефть в маршрутных поездах на собственных локомотивах гарантирует качественный сервис, надежность и эффективную оптимизацию движения. Globaltrans осуществляет грузовые железнодорожные перевозки в ОАО " НК "Роснефть" на основе долгосрочного договора.

Группа также активно работает в сегментах угля и строительных материалов, на долю которых в 2017 году пришлось 21% и 5% грузооборота (без учета Задействованного парка) соответственно.

Деятельность группы по грузовым железнодорожным перевозкам хорошо дополняется лизинговыми операциями, на долю которых пришлось около 2% выручки группы в 2017 году. Арендованный Парк, в основном сосредоточенный в эстонских дочерних обществах группы, состоит в основном из железнодорожных цистерн (9 080 единиц по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Globaltrans владеет одним из самых современных и крупных флотов в России, с общим парком 66 692 единиц на конец 2017 года. Универсальные полувагоны составляют 65% парка (43 603 единицы), а железнодорожные цистерны-30% (20 122 единицы). Универсальные полувагоны перевозят различные насыпные грузы, в то время как железнодорожные цистерны перевозят в основном нефтепродукты и нефть. Средний возраст автопарка Globaltrans на 31 декабря 2017 года составлял всего 11 лет - в этом контексте полезный срок эксплуатации полувагонов составляет 22 года, а железнодорожных цистерн-32 года. Наличие "молодого" и современного флота имеет решающее значение, так как наряду с размером парка, надежность подвижного состава является ключевым фактором как в удержании клиентов, так и в обеспечении высококачественного обслуживания.

Globaltrans поддерживает надлежащий коммерческий баланс между собственным парком (61 250 единиц, или 92% от общего парка на конец 2017 года) и Арендованным парком (5442 единицы, или 8% от общего парка) в целях повышения эксплуатационной гибкости.

В то время как государственная Железнодорожная компания АО «РЖД» обеспечивает большую часть локомотивной тяги, Globaltrans управляет одним из крупнейших частных локомотивных парков в Российской грузовой железнодорожной отрасли, с 69 единицами собственности на конец 2017 года. Это обеспечивает группе дополнительную гибкость и активно использует собственные локомотивы для создания маршрутных поездов для транспортировки преимущественно нефтепродуктов и нефти. Эта услуга оптимизирует сроки доставки и использование флота.

Высокое качество обслуживания и ремонта всегда было важной составляющей успеха группы. Подвижной состав Globaltransа проходит строгую и регулярную программу ремонта и технического обслуживания, которая соответствует всем действующим правилам и нормам.

Корпоративная структура группы представлена на рисунке 10:

Рис. 10. Корпоративная структура группы

Глава 3. Разработка стратегии компании на 2018-2020 гг.

3.1 Оценка возможностей компании для разработки стратегии

В рамках ответа на поставленные в данной работе вопросы автор использует поисковый и описательный типы исследований. В целях сбора и анализа данных использованы такие инструменты как количественные исследования по статистическим данным (сбор и анализ вторичных данных), а также анализ вторичных данных, полученных посредством открытых источников информации. В части разработки системы критериев для оценки внутри корпоративной устойчивости транспортной компании автор также применил методы работы с качественной информацией: такие как метод экспертной оценки деятельности компании. Необходимо отметить, что в данной работе использованы как кабинетные исследования, так и полевые.

Для ответа на вопрос исследования: «В чем должны состоять параметры качества услуг компании на новых рынках, которые бы вызвали переход клиентов от конкурирующих компаний?» - планирует провестся исследование, состоящее из следующих этапов:

1 этап: - определение параметров качества услуг. Данный этап частного исследования предполагается осуществить посредством глубинного интервью среди сотрудников центрального офиса компании, чье мнение и рекомендации могут быть использованы в данном исследовании. Результатом первого этапа должен стать список с указанием параметров качества услуг.

Итогом данного исследования должно стать определение перечня параметров (характеристик) качества услуг, наличие которых позволит компании привлечь больше потребителей.

На основании полученных ответов был сформирован список из параметров. Данный список представлен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень параметров качества услуг

№	Параметры качества услуг ж/д перевозок
1	Сохранность груза
2	Регулярность отправок
3	Равнометность
4	Безопасность
5	Надежность
6	Энергоемкость
7	Стоимость перевозок
8	Своевременность доставки грузов
9	Страховая стоимость
10	Стабильность (независимость от погодных условий)
11	Способность систематически повышать качество перевозочного процесса
12	Комплексность транспортного обслуживания
13	Экологичность перевозок
14	Наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг
15	Гибкая тарифная политика
16	Время реакции на сбой услуги
17	Квалификация сотрудников компании
18	Наличие системы управления качеством (ISO 9001:2000)
19	Предоставление плана работ по договору
20	Индивидуальный подход к клиенту
21	Время реакции компании на запросы клиента
22	Дружелюбная манера общения со стороны сотрудников компании
23	Имидж компании

2 этап: - определение оценок по каждому из параметров услуги в части его привлекательности и необходимости для потребителя. Данный этап автор предполагает осуществить путем проведения анкетирования среди представителей 20-ти потребителей услуг. На основании полученных в заполненных участниками анкетах данных (Приложение 1), автор предполагает сделать сортировку результатов, используя метод КАНО. Результатом второго этапа должен стать перечень параметров качества услуг и частоты их отнесения по каждой категории.

Анкеты были отправлены по электронной почте экспертам компаний, чье мнение очень важно для автора данного исследования. Анкета состояла из двух вопросов:

1. Если этот параметр присутствует в услугах, как Вы к этому относитесь?

2. Если этот параметр отсутствует в услугах, как Вы к этому относитесь?

Были предложены следующие варианты ответов:

- «Меня это полностью устраивает»: 2 балла;

- «Это необходимо»: 1 балл;

- «Не имеет значения»: 0 баллов;

- «Не совсем то, что нужно, но я отношусь к этому спокойно»: -1 балл;

- «Меня это не устраивает»: -2 балла.

На основании полученных в заполненных участниками анкетах данных, автор сделал сортировку результатов по категориям, используя метод КАНО. Расчет частоты отнесения параметров к категориям по методу КАНО производился по формуле:

Частота отнесения = (Кол-во отнесений к категории / Кол-во респондентов)*100%

Результатом стала таблица с перечнем параметров услуг и частоты их отнесения по каждой категории.

На основании полученных в заполненных участниками анкетах данных, автор сделал сортировку результатов по категориям. Результатом стала таблица 7 с перечнем параметров услуг связи и частоты их отнесения по каждой категории.

По итогам проведенного исследования автор может сделать следующие выводы:

Таблица 7. Оценка значимости параметров качества услуг ж/д перевозок

№	Параметры качества услуг	Частота отнесения по таблице КАНО
		Необходимые	Линейные	Привлекательные	Безразличные
1	Сохранность груза	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
2	Регулярность отправок	23,5%	0,0%	76,5%	0,0%
3	Равнометность	35,0%	65,0%	0,0%	0,0%
4	Безопасность	55,0%	0,0%	45,0%	0,0%
5	Надежность	13,0%	0,0%	87,0%	0,0%
6	Энергоемкость	22,0%	20,0%	19,0%	39,0%
7	Стоимость перевозок	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
8	Своевременность доставки грузов	10,0%	0,0%	90,0%	0,0%
9	Страховая стоимость	0,0%	0,0%	68,0%	32,0%
10	Стабильность (независимость от погодных условий)	30,0%	38,0%	15,0%	17,0%
11	Способность систематически повышать качество перевозочного процесса	43,0%	15,0%	22,0%	20,0%
12	Комплексность транспортного обслуживания	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
13	Экологичность перевозок	0,0%	10,0%	89,0%	1,0%
14	Наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг	18,0%	10,0%	71,0%	1,0%
15	Гибкая тарифная политика	10,0%	22,0%	45,0%	23,0%
16	Время реакции на сбой услуги	11,5%	26,4%	24,1%	38,0%
17	Квалификация сотрудников компании	90,0%	10,0%	0,0%	0,0%
18	Наличие системы управления качеством (ISO 9001:2000)	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19	Предоставление плана работ по договору	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	Индивидуальный подход к клиенту	0,0%	11,0%	89,0%	0,0%
21	Время реакции компании на запросы клиента	33,0%	15,0%	5,0%	47,0%
22	Дружелюбная манера общения со стороны сотрудников компании	34,3%	12,0%	15,2%	38,5%
23	Имидж компании	22,5%	19,0%	57,5%	1,0%

1. Проведение опроса у представителей выделило 4 параментра «необходимых» для клиента - способность систематически повышать качество перевозочного процесса, квалификация сотрудников компании, наличие системы управления качеством (ISO 9001:2000), предоставление плана работ по договору.

2. 4 параметра из общего списка вошли в категорию «безразличных». В категорию «линейных» вошли 2 параметров. И 10 параметров были определены представителями компании, как «привлекательные».

3. Для клиентов важно:

- Сохранность груза

- Регулярность отправок

- Надежность

- Стоимость перевозок

- Своевременность доставки грузов

- Страховая стоимость

- Комплексность транспортного обслуживания

- Экологичность перевозок

- Наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг

- Индивидуальный подход к клиенту

Исследование по определению перечня параметров качества услуг, которые компания готова улучшить на новых рынках

На основании полученных в предыдущем исследовании данных, в качестве первого шага текущего исследования автор сделал выборку параметров качества услуги в части их привлекательности и необходимости для потребителей. Используя публикуемые материалы и другие внешние источники, автор оценил уровень качества услуг у других Компаний, осуществляющие перевозки из Топ-20 по шкале от 0 до 10 баллов.

Оценки были усреднены и представлены в виде таб. 8 и рисунка 11.

Таблица 8. Оценка уровня качества услуг

Параметры качества услуг	Средняя оценка у других компаний из ТОП-20
Сохранность груза	8,1
Регулярность отправок	7,3
Надежность	7,89
Стоимость перевозок	5,7
Своевременность доставки грузов	7,3
Страховая стоимость	6,5
Комплексность транспортного обслуживания	6,6
Экологичность перевозок	4
Наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг	5,1
Индивидуальный подход к клиенту	4,3

Рис. 11. Уровень качества услуг компаний-конкурентов из ТОП-20

На втором этапе данного исследования автором была составлена анкета (Приложение 2), которая была предложена посредством электронной почты 30-ти клиентам, пользующимся услугами компании. Анкета содержала перечень рассматриваемых параметров качества услуги, а также предложение респонденту оценить указанные параметры для услуг. Условия простановки оценок:

0 баллов - минимальное значение качества по данному параметру;

10 баллов - максимальное значение качества по данному параметру.

Полученные в заполненных участниками анкетах данные автор использовал для нахождения средних значений оценок параметров качества услуг компании. При расчетах использовалась следующая формула:

Оценка параметра = У оценок респондентов / количество респондентов

По полученным данным был построен график уровня качества услуг Globaltrans.

Рис. 12. Сравнение уровней качества услуг Globaltrans и компаний

После этого автор обобщил данные для составления сводной таблицы 9 степени готовности Globaltrans улучшить существующее качество услуг.

По итогам проведенного исследования автор может сделать следующие выводы:

1. Анализ публикуемых материалов и других внешних источников показал, что в настоящее время на территориях зоны ответственности компаний-конкурентов предоставляют услуги потребителям с качеством выше среднего (по оценкам - от 4 до 8 баллов). Компании стараются тщательно следить за соблюдением технических требований предоставляемого сервиса, большое внимание уделяют сохранности груза, надежности услуги, регулярности отправок. Тем не менее, конкуренты в меньшей степени готовы пойти на гибкость стоимости перевозок, есть жесткая тарифная сетка и подстраиваться под клиента они мало готовы. Это говорит о том, что спрос выше предложения.

Таблица 9. Степень готовности Globaltrans улучшить качество параметров услуг

Параметры качества услуг	Средняя оценка у других компаний из ТОП-20	Средняя оценка у Globaltrans	Степень готовности ТТК улучшить качество параметров услуг
Сохранность груза	8,1	8,6	Низкая
Регулярность отправок	7,3	9,7	Высокая
Надежность	7,89	10	Высокая
Стоимость перевозок	5,7	8,76	Высокая
Своевременность доставки грузов	7,3	7,3	Низкая
Страховая стоимость	6,5	6,5	Низкая
Комплексность транспортного обслуживания	6,6	9,9	Высокая
Экологичность перевозок	4	4,6	Средняя
Наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг	5,1	7,9	Высокая
Индивидуальный подход к клиенту	4,3	6,7	Средняя

2. Данные, полученные от 30-ти респондентов, являющихся клиентами Globaltrans, показали более высокую оценку качества услуг компании, по сравнению с другими игроками. Компания старается выполнять все обязательства по надежности, регулярности перевозок, сохранности груза, предложить комплекстность транстпортного обслуживания и предлагает различные варианты исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг.

3. Сравнительная характеристика качества услуг Globaltrans и компаний-конкурентов, показала конкурентное преимущество Globaltrans по отношению к своим будущим соперникам. Из 10-ти параметров качества сервиса компания готова улучшить:

· с высокой степенью: регулярность отправок, надёжность, стоимость перевозок, комплексность транспортного обслуживания, наличие различных вариантов исполнения перевозки по цене, времени, условиям; оперативность оформления и удобство подачи заявок на предоставление услуг

· со средней степенью: экологичность перевозок, индивидуальный подход к клиенту.

Оценка нынешнего состояния компании и оценка возможности расширения рынков, на которых работает компания.

С учетом данных об удовлетворенности клиентов проведен SWOT- анализ компании:

Таблица 10 SWOT- анализ компании

Сильные стороны	Слабые стороны
- относительно низкий тариф при перевозках на большие расстояния; - отсутствие реальных альтернатив для некоторых маршрутов перевозок; - высокая маршрутная скорость ускоренных контейнерных поездов, особенно в транзитном сообщении; - эксплуатационные затраты на расстояние перевозок более 1000 км ниже, чем у автотранспорта; - возможность эффективно осуществлять массовые перевозки контейнеров; - разветвленная сеть терминалов для работы с контейнерами и маршрутов перевозок; - высокая экологическая эффективность перевозок;	- относительно низкая скорость перевозки, особенно на расстояния менее 2000 км.; - недостаточная ценовая конкурентоспособность при перевозках до 2000 км; - высокие динамические нагрузки, создающие риски повреждениям грузов; - неразвитость сервиса «от двери до двери», низкое качество сопутствующих перевозке услуг; - необходимость дополнительных затрат на охрану грузов; - относительно слабое таможенное сопровождение грузов; - сложность в организации курсирования новых поездов и организации их формирования/расформирования; - недостаточная техническая оснащенность терминалов, неготовность терминалов к работе с полносоставными поездами; - необходимость переоформления транспортных документов при международных перевозках; - недостаточная степень интеграции со смежными видами транспорта и портами; - негибкость и устаревшая методология государственного регулирования тарифов на перевозки.
Возможности	Угрозы
- динамичное развитие внешнеторговых связей, в том числе между Европой, Россией, Китаем, странами Таможенного Союза; - ужесточение экологических требований, увеличение топливных сборов, рост рыночной стоимости топлива; - расширение применения контейнеров для перевозок грузов различной номенклатуры (металлы, зерно, лесные грузы, продукция химической промышленности, сжиженные газы); - повышение качества сервиса компаний холдинга.	- снижение стоимости новых иностранных автопоездов, рост автопарка; - увеличение бюджетных инвестиций; - дефицит парка контейнеров для роста контейнеризации, усиление контроля над парком контейнеров со стороны морских операторов; - увеличение тоннажа контейнерного флота и снижение ставок на морские перевозки контейнеров в международном сообщении; - инфраструктурные ограничения для увеличения числа контейнерных поездов и/или повышения скорости их движения; - вследствие потепления климата развитие навигации по северному морскому пути - сокращение сроков доставки контейнеров морем из азиатско-тихоокеанского региона в порты Европы до 2 раз; - усиление дисбаланса потока груженых и порожних контейнеров.

На следующем этапе данного исследования автор проводил глубинное интервью среди топ-менеджеров, функции которых связаны как с продажами, так и с развитием самой Компании. Экспертам были заданы следующие вопросы для оценки:

1. Оценка нынешнего состояния компании

2. Оценка возможности расширения рынков, на которых работает компания.

Предлагалось определить по пять критериев, которые на взгляд интервьюеров являются самыми важными в каждом вопросе.

Получение информации проходило в виде устной беседы с участниками в течение двух рабочих дней. Далее автором предлагалось респонденту оценить важность (вес) каждого из критериев и показателей. Условием было то, что сумма весов всех критериев не должна превышать 1.

3.2 Формулирование стратегических целей компании. Стратегические цели компании на 2019-2021 гг.

Цель - создание международного мультимодального логистического.

Направления развития: Российская федерация+новые георгафии.

Цели до 2021 года:

1. Обеспечение роста грузоперевозок и роста доходности

2. Создание дополнительного грузопотока и повышение доходности за счет комплексной услуги

3. Развитие транзитного потенциала РФ и экспортно-импортных потоков

4. Формирование и развитие мультимодальной логистики, совмещенное с концепцией «следования за потребителем»

В связи с этими целями можно выделить портфель услуг грузового бизнеса Globaltrans:

Рис. 13. Портфель услуг

Развитие контейнерного бизнеса.

Учитывая значительные объемы потребления в Российской Федерации продукции китайских предприятий, проведена оценка результатов сравнительного анализа показателей альтернативных (морской транспорт + автомобильные перевозки / железнодорожный транспорт) маршрутов доставки грузов в сообщении между традиционными дистрибуционными центрами Шанхай - Москва, Шанхай - Санкт-Петербург (рис. 14.). При расчетах стоимости и времени доставки за условную единицу принят ноутбук стоимостью 30 тыс. руб.

Рис. 14. Альтернативные маршруты доставки грузов

Анализ показал (см. таблицу 13), что при больших расстояниях перевозки весомым потенциалом для ж/д транспорта обладают высокотехнологичные и др. товары с относительно высокой стоимостью. Для таких грузов незначительное увеличение цены доставки (на 0,02% - 0,1% от стоимости товара), менее критично для клиента, чем возможное снижение времени транспортировки, что увеличивает оборачиваемость капитала, позволяет быстрее вывести товар на рынок и т.п.

Таблица 13. Показатели альтернативных вариантов перевозки

Кроме того, следует учитывать потенциал сезонных товаров, грузов с ограниченным сроком и определенным температурным режимом хранения и потребления и проч. Расчет сроков доставки проведен исходя из среднесуточной скорости на уровне 960 км/сутки. Реализация Концепции развития контейнерного бизнеса позволят довести этот показатель до 1500 км/сутки, что еще более повысит конкурентоспособность данного вида транспортных услуг. Оптимизация времени доставки грузов и снижение транспортных издержек является для РФ актуальной задачей. Из-за масштабов территории расстояния транспортировки грузов по территории РФ значительно выше, чем в любой другой стране мира, что определяет специфику транспортных задач и необходимость формирования сетевой логистической системы.

Т.о. одной из приоритетных направлений - это развитие контейнерного бизнеса.

Организация регулярного контейнерного и контрейлерного сообщения по пассажирскому принципу (линейный сервис) предусматривает:

- Формирование полигона курсирования регулярных поездов;

- Создание расписания движения (включая терминальную обработку) по выделенным «ниткам» графика вне зависимости от наличия заявок на перевозку;

- Замещение сортировочной работы терминальной переработкой грузов;

- Обработку грузового поезда на терминале без разрыва состава за фиксированный интервал времени;

- Свободный доступ клиентов к продаже услуг посредством использования открытых информационных систем.

Для успешной интеграции системы контрейлерных перевозок в существующую сеть перевозок были определены технические требования к системе «подвижной состав - терминалы».

В соответствии с «Техническими требованиями, на проектирование специализированных вагонов-платформ для контрейлерных перевозок»:

- длина состава - 71 у.в. (1050 м), количество платформ в поезде - 48 ед.;

- ширина платформы - 3200 мм; * конструкторская скорость - до 120 км/ч;

- грузоподъемность - не менее 48,4 т;

- длина кузова платформы - не менее 20 м;

- прямой пол по длине платформы и состава (возможность въезда/выезда с минимальным уровнем препятствий);

- предусматриваются возможности перевозки крупнотоннажных контейнеров (20, 40, 45 фут.), а также подключения электропитания.

Для повышения ценовой конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок необходимо:

1. Внести изменения и дополнения в правила перевозки грузов в контейнерах с учетом современных технологий, применяемых при осуществлении таких перевозок.

2. Разработать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах для вагонов новых моделей и контейнеров новых типоразмеров, в том числе в случаях перевозки их совместно с контейнерами различных типов.

3. Утвердить правила перевозки грузов в контейнерах в составе контейнерных поездов.

4. Разработать стандарты формирования контейнерных поездов на путях общего пользования силами и общесетевую методику расчета стоимости таких услуг, обеспечивающие экономическую эффективность маршрутизации перевозок.

5. На основе внесенных изменений и дополнений в правила перевозок грузов в контейнерах и правила перевозок грузов в контейнерах в составе контейнерных поездов, подготовить предложения в регулирующие органы по изменению методологии построения тарифов на перевозки контейнеров: переход от тарификации за контейнер к тарификации за вагон с контейнерами и за контейнерный поезд с учетом массы перевозимого груза и тары контейнера.

6. Продолжить взаимодействие с государственными регулирующими органами для решения вопросов дерегулирования тарифов на перевозки контейнеров на направлениях перевозок с высоким уровнем межвидовой конкуренции.

Риски.

Понятием «риск» определяется вероятность возможных потерь части ресурсов, недополучения доходов, появления непредвиденных расходов по сравнению с вариантом, предусмотренным проектом, или дисперсию вокруг предполагаемого результата. Значительный объем необходимых инвестиционных ресурсов, большая трудоемкость административной работы, широкий спектр и сложность затрагиваемых вопросов, коммерческие интересы большого числа бизнес-структур и т.п. требуют детальной оценки основных рисков реализации, а также эффективных способов их локализации (хеджирования), что должно стать предметом проработки на последующих этапах развития проекта (ТЭО, Обоснование инвестиций, бизнес- планирование и проч.). Анализ проведен по основным категориям рисков, среди которых: нормативно-правовые; политические; экономические; финансовые; технологические. Результаты представлены в таблице 14.

Таблица 14. Основные проектные риски (красный шрифт - высокие риски, четный шрифт - приемлемые риски)

Основные риски реализации	Способы хеджирования
Нормативно-правовые	- Ограничение в обороте объектов терминально-складского комплекса; - Отсутствие ФЗ «О транзите» - Отсутствие ФЗ «О смешанных (комбинированных) перевозках»	Реализация соответствующих законодательных инициатив
Политические	- Реформирование таможенной деятельности - Реализация проекта на территориях различных субъектов федерации - Реализация механизмов ГЧП	Утверждение концепции таможенного оформления грузов в специализированных ж/д центрах. Взаимодействие с органами государственной власти
Экономические	- Кризисные явления в мировой и национальной экономике	Создание эффективного механизма управления проектом
Финансовые	- Значительные объемы инвестиций - Различные источники финансирования
Технологические	- Организация курсирования регулярных контейнерных и контрейлерных поездов - Подготовка информационного обеспечения - Реализация единой технической политики	Координация стратегий развития компаний, входящих в группу

Формирование и реализация внутренней политики Холдинга в отношении развития системы контейнерных перевозок.

В целях достижения целей по росту объемов контейнерных перевозок и повышению уровня конкурентоспособности железнодорожного транспорта при перевозках контейнеропригодных грузов Globaltrans будет проводить политику, направленную на достижение практических улучшений в нескольких направлениях:

- совершенствование технологий перевозок контейнеров, в том числе за счет внедрения нового подвижного состава;

- улучшение уровня информационного обеспечения перевозок;

- развитие и модернизация терминальной инфраструктуры и станций, выполняющих существенные объемы переработки контейнерных отправок;

- повышение уровня взаимодействия и кооперации с партнерами по реализации логистических технологий и интермодальных схем перевозок;

- развитие линейки конкурентоспособных услуг и повышение их привлекательности для клиентов, совершенствование ценообразования и тарифов на услуги Globaltrans, системы продажи услуг, системы обратной связи с клиентами.

Для развития существующих и реализации новых транспортных продуктов контейнерных перевозок Globaltrans будет реализован ряд технических и технологических мероприятий.

1. Развитие перспективной технологии концентрации контейнеропотоков на регулярных контейнерных поездах между крупными терминалами с постепенным сокращением объемов перевозок в составе сборных поездов.

Рис. 15. Сравнение технологий

Основными достоинствами новой технологии являются:

- отказ от формирования поезда на станции отправления в пользу поезда постоянного формирования позволяет экономить временные и материальные ресурсы за счет существенного уменьшения маневровой работы и ряда подготовительных операций;

- сокращение затрат времени на переработку состава на участковых и сортировочных станциях, а также исключение возможных повреждений вагонов, контейнеров и груза в процессе сортировочной и маневровой работы;

- высокая маршрутная скорость доставки контейнеров между терминалами за счет использования маршрутных контейнерных поездов, в т.ч. ускоренных, регулярно следующих по жесткой нитке графика движения с удлиненными гарантийными плечами следования вагонов и минимальными простоями на промежуточных станциях;

- сокращение затрат времени на расформирование поезда и подачу вагонов под грузовые операции за счет сокращения маневровой работы.

В целом, применение новой технологии позволяет значительно сократить время простоя контейнеров и вагонов, повысить маршрутную скорость, улучшить уровень точности перевозок и предсказуемости времени доставки контейнеров для клиентов, снизить повреждения вагонов, контейнеров и груза.

2. Формирование сети регулярного сообщения контейнерных поездов следующих категорий:

- Местный контейнерный поезд - поезд, осуществляющий перевозки контейнеров между контейнерными площадками/вспомогательными терминалами и интермодальными центрами (имеет формат сборного, участкового или передаточного поезда);

- Маршрутный контейнерный поезд - поезд, осуществляющий контейнерные перевозки между интермодальными центрами, терминалами-хабами, крупными терминалами в портах и погранпереходах;

- Ускоренный маршрутный контейнерный поезд, в том числе в транзитном сообщении - поезд, связывающий терминалы в морских портах и на погранпереходах, обеспечивающий повышенную маршрутную скорость свыше 550 км/сут (свыше 1000 км/сут в транзитном сообщении).

Формирование системы перевозок регулярными контейнерными поездами предусматривает решение ряда технических и технологических вопросов:

- использование мультисистемных грузовых электровозов на маршрутах с различными родами тока;

- вождение контейнерных поездов длиной до 1050 м для эффективного использования инфраструктуры;

- использование перспективных платформ, в том числе восьмиосных нагрузкой на ось 25 тс, гарантийными плечами вагонов не менее 1000 км, с погрузкой контейнеров в пространстве над автосцепкой и возможно в два яруса для перевозок одном поезде от 160 до 240 ДФЭ;

- масса поезда: до 3600 т. на существующем подвижном составе, до 6000 т на перспективном подвижном составе;

- поезд постоянного формирования;

- маршрутная скорость от 700 до 1400 км/сутки.

Для максимального повышения экономической эффективности таких перевозок должны быть существенно улучшены показатели производительности локомотивов и вагонов и их ежегодные пробеги:

- локомотивы в составе ускоренных маршрутных контейнерных поездов 300 тыс. км;

- локомотивы в составе маршрутных контейнерных поездов 240 тыс. км;

- локомотивы местных контейнерных поездов 200 тыс. км;

- средний пробег фитинговой платформы 125 тыс. км.

3. Консолидация и контейнеризация мелких и малотоннажных отправок. Данная задача может быть решена путем интеграции мелких отправок с концентрацией соответствующей работы на грузовых дворах и контейнерных терминалах. С учетом этого, перспективная технология доставки мелких отправок должна состоять из следующих этапов:

- Отправитель заказывает услугу доставки мелкой отправки у экспедиторской (логистической) компании.

- Отправитель собственным транспортом или транспортом экспедиторской компании доставляет отправку на склад экспедиторской компании, где из отправок формируется сборный контейнер.

- Экспедиторская компания собственным транспортом доставляет его на контейнерную площадку, где контейнер грузится на поезд.

- Прямые сборные контейнеры доставляются на терминал или контейнерную площадку станции назначения, где его автотранспортом забирает экспедиторская компания.

- Экспедиторская компания растаривает контейнер и автотранспортом доставляет отправки получателям.

Для реализации этой технологии Globaltrans проводит следующие мероприятия по организации перевозок мелких партий грузов:

- Определяется перечень опорных станций обслуживания перевозок мелких партий грузов, с учетом укрупнения малодеятельных станций по работе со среднетоннажными контейнерами до консолидационных узлов - хабов, привязанных к конкретной территории.

- Создается сеть консолидационных складов, оснащенных необходимым оборудованием, квалифицированными работниками и информационными системами учета и тарификации отправок.

- Разрабатывается логистическая схема по осуществлению перевозок мелких партий грузов, конкурентоспособная система ценообразования, а также четкое расписание приема грузов и их отправок.

- Разрабатывается стандарт оказания комплексной услуги клиенту, включая автодоставку к местам приема/выдачи грузов, консолидацию мелких партий грузов и их последующую погрузку в крупнотоннажные контейнеры и крытые вагоны, информационное сопровождение/отслеживание процесса перевозки и управление качеством предлагаемой услуги.

4. Конкурентоспособность данной услуги будет обеспечена, в случае если скорость продвижения мелкой отправки (с учетом всех переработок и перегрузок) будет составлять не менее 350 км/сутки при дальности перевозок до 1500 км и более 500 км/сутки при дальности перевозок свыше 2000 км. Стимулирование развития парка специализированных контейнеров и сменных кузовов, предназначенных для эффективной контейнеризации повагонных отправок контейнеропригодных грузов и приспособленных к существующим пунктам и технологиям погрузки-выгрузки. Наличие такого парка позволит при относительно небольших затратах:

- повысить уровень контейнеризации контейнеропригодных грузов;

- унифицировать технологии погрузки-разгрузки и организации хранения грузов вне зависимости от их номенклатуры;

- повысить уровень заполнения регулярных контейнерных поездов за счет привлечения дополнительной номенклатуры грузов;

- снизить затраты времени и ресурсов на переработку такого рода грузов, а также снизить ее себестоимость.

5. Для реализации указанных комплексных мероприятий по технологическому обеспечению существующих и перспективных транспортных продуктов контейнерных перевозок холдингом будут последовательно внедряться следующие изменения в существующие технологические процессы:

- уменьшение продолжительности стоянок контейнерных поездов по расписанию под сменой локомотива до 20 минут и под сменой локомотивной бригады до 15 минут за счет совершенствования технологии и сокращения продолжительности технологических операций;

- максимально возможное сокращение стоянки ускоренных контейнерных поездов по расписанию путем построения соответствующего графика;

- установление диспетчерского контроля за пропуском контейнерных поездов;

- максимальное совмещение станций технического обслуживания вагонов и станций смены локомотивов.

- определение на станциях технического обслуживания, смены локомотивов, смены локомотивных бригад специализированного приемоотправочного пути для контейнерных поездов, установление на вышеуказанных станциях порядка технического и коммерческого осмотров контейнерных поездов;

- организация проведения коммерческого осмотра контейнерного поезда для своевременного выявления коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого груза при помощи автоматизированных систем коммерческого осмотра поездов и вагонов без его остановок в пути следования;

- установление регламента оперативного устранения неисправностей, угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимых грузов;

- организация предварительного информирования работников станций о необходимости остановки или отцепки вагонов от состава для организации производства работ по устранению технических или коммерческих неисправностей;

- использование технологии предварительного информирования таможенных органов и декларирования грузов, перевозимых под таможенным контролем в соответствии с проектом концепции ФТС России о таможенном оформлении и таможенном контроле в местах, приближенных к государственной границе России;

- в портах и крупных терминальных комплексах при наличии нескольких операторов и собственников - внедрение системы единого управления маневровой работой с возможностью выезда маневровых локомотивов на пути общего пользования.

6. Реорганизация информационного обеспечения системы контейнерного грузооборота. Информационная структура, обеспечивающая функционирование всех элементов мультимодальной цепочки транспортировки контейнеров должна быть усовершенствована в трех сегментах:

* Внутреннее процессно-ориентированное информационное обеспечение, включая:

- выписку счетов и интеграцию тарифов, сборов и плат всех участников процесса;

- информационно-управляющую систему, обеспечивающую управление отправками, формирование партий контейнеров на поезда, управление терминальными операциями и т.д.;

- управление парками вагонов и локомотивов;

- учет и отчетность;

* Поддержка цепи поставок, включая

- управление емкостью склада и диспетчерское управление;

- подготовку бумажных документов;

- терминальные операции;

* Интеграция с информационными системами партнеров и клиентов, включая:

- обработку заявок;

- синхронизацию процессов планирования отправок;

- отслеживание продвижения отправок, их терминальной и таможенной обработки;

- выставление счетов;

- анализ отклонений от принятых технологических стандартов и согласованных параметров взаимодействия.

* Организация электронного документооборота, электронного обмена информацией о контейнерах, грузах, грузоотправителях, грузополучателях с информационными системами стивидоров, операторов контейнерных перевозок, экспедиторов, таможенных органов.

3.3 Оценка эффективности реализации Концепции комплексного развития контейнерного бизнеса в компании Globaltrans

Базовый вариант прогноза роста объемов контейнерных перевозок железнодорожным транспортом предполагает их удвоение к 2020 году (среднегодовой темп 9%). При этом имеется потенциал по увеличению объемов до 6,6-9,5 млн. ДФЭ.

Для этого необходимо решение комплекса вопросов: технико-технологических, нормативно-правовых, снятия инфраструктурных и тарифных ограничений, развитие терминальной сети, выстраивание логистики. Для реализации соответствующих мероприятий требуется осуществление инвестиций холдингом Globaltrans и другими участниками рынка, согласование реализуемых участниками рынка проектов по срокам и технологическим решениям.

Средний рост объема перевозок в размере около 300 тыс. ДФЭ в год в течение 9 лет потребует ввода в эксплуатацию 3000 новых вагонов для перевозки контейнеров в год, без учета выбытия вагонов по сроку службы. Ориентировочный размер инвестиций на прирост вагонного парка составляет 7,5 млрд. рублей в год, т.е. 67,5 млрд. руб. до 2020 г.

В сфере совершенствования технологии перевозок и развития инфраструктуры требуется устранение ограничений скорости на перегонах (сокращение времени нахождения контейнерного поезда в пути на основе повышения допускаемой скорости движения до 90 км/ч), устранение ограничений скорости проследования горловин станций по основному пути. Ориентировочный размер инвестиций составляет 36,5 млрд. рублей в ценах 2020 года.

Эти мероприятия необходимы не только для ускорения контейнерных поездов, но и в равной степени для увеличения скорости продвижения всех грузовых и пассажирских поездов и увеличения пропускной способности линий.

Реализация данной стратегии позволит получить Globaltrans дополнительный доход от увеличения перевозок контейнеров.

При реализации планового сценария реализации стратегии (в сравнении с текущим трендом развития «без реализации стратегии»), а также с учетом тарифных условий и уровня тарифов, действующих в 2017 году, дополнительный доход от роста объемов перевозок грузов в контейнерах составит 2,8 млрд. рублей в среднем в год по базовому сценарию (общая сумма дополнительных доходов за период 2018 - 2021 гг. - 8,4 млрд. рублей).

Освоение же максимального потенциала по увеличению объемов до 9,5 млн. ДФЭ позволит получить дополнительный доход около 8 млрд. рублей в среднем в год (общая сумма дополнительных поступлений за период 2018 - 2021 гг. - 24 млрд. рублей ).

стратегия рынок конкурент перевозка

Выводы

Мировой рынок контейнерных перевозок оправился от последствий мирового экономического кризиса, и в ближайшие 10 лет будет расти темпом около 8% в год. В то же время, Россия по уровню контейнеризации существенно отстает от развитых стран и других стран БРИК, что создает предпосылки к периферийному положению России в мировой системе грузоперевозок.

2. Прогнозируемый темп роста российского рынка контейнерных перевозок будет превышать среднемировой показатель в среднем в 1,5 раза. В то же время доля транзитных перевозок неадекватно мала и не соответствует выгодному положению России на пути международных транспортных коридоров.

3. На Российских железных дорогах существует значительный дисбаланс контейнеризации экспортно-импортных, транзитных и внутренних перевозок. При этом в целом уровень контейнеризации грузопотоков на железных дорогах России недопустимо мал. Повышение уровня контейнеризации возможно за счет создания условий для контейнеризации контейнеропригодных грузов, потенциально контейнеризуемых малых и средних отправок.

4. Для повышения конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок в Globaltrans необходимо повышать маршрутную скорость, ассортимент и качество предоставляемых услуг. Эти задачи можно решить путем пересмотра технологии одиночных и групповых контейнерных отправок, а также создания новых, конкурентоспособных транспортных продуктов.

5. Удовлетворенность клиентов стоимостью транспортных услуг перевозок холдинга Globaltrans средняя, а удовлетворенность качеством оказываемых услуг - достаточно высокая. При этом основными проблемами существующих транспортных продуктов являются:

- относительно низкая маршрутная скорость;

- относительно высокий тариф на малых и средних расстояниях перевозок контейнеров;

- недостаточное качество сервиса и экспедиторских услуг.

6. Основными направлениями совершенствования технологического обеспечения развития существующих и внедрения новых транспортных продуктов контейнерных перевозок должны стать:

- создание и внедрение перспективной технологии консолидации и доставки одиночных и групповых контейнерных отправок в составе контейнерных поездов, повышение на основе унификации решений и введения жесткого графика движения скорости перевозок и терминальной обработки;

- развитие технологии консолидации и контейнеризации мелких и малотоннажных отправок;

- активное внедрение специализированных контейнеров и сменных кузовов, в том числе в экспортно-импортных перевозках;

- категорирование контейнерных поездов в соответствии с их функциональными и технологическими особенностями;

- реорганизация структуры и технологий информационного обеспечения контейнерных перевозок.

7. Приоритетами при развитии и реформировании технологического обеспечения должны стать:

- эволюционность реформирования существующих технологий без нарушения сложившихся технологических процессов;

- отражение конкурентных преимуществ новых транспортных технологий при формировании ценовой политики;

- максимальное использование существующей инфраструктуры и подвижного состава с их постепенным техническим перевооружением;

- обеспечение главных конкурентных преимуществ новых контейнерных технологий железнодорожных перевозок: скорости доставки на средние и большие расстояния, а также уровень и ассортимент дополнительных услуг.

6. Основными перспективными транспортными продуктами должны стать технологии маршрутизации одиночных и групповых контейнерных, повагонных отправок контейнеропригодных грузов, технологии консолидации и контейнеризации мелких и малотоннажных отправок, регулярных контейнерных поездов с высоким уровнем терминального, таможенного сервисов и конкурентоспособными тарифами.

7. Основными направлениями совершенствования технологического обеспечения развития существующих и внедрения новых транспортных продуктов контейнерных перевозок должны являться:

- создание и внедрение перспективной технологии одиночных и групповых контейнерных отправок;

- развитие технологии консолидации и контейнеризации мелких и малотоннажных отправок;

- активное внедрение специализированных контейнеров и сменных кузовов, в том числе в экспортно-импортных перевозках;

- категорирование контейнерных поездов в соответствии с их функциональными и технологическими особенностями;

- категорирование и развитие контейнерных терминалов в соответствии с их функциональными и технологическими особенностями;

- реорганизация структуры и технологий информационного обеспечения контейнерных перевозок.

8. Обеспечение технической готовности инфраструктуры и подвижного состава должно включать устранение «узких мест», снятие ограничений скорости, повышение осевых нагрузок на отдельных участках движения, создание новых типов подвижного состава, а также развитие парка специализированных контейнеров и сменных кузовов.

9. В настоящее время существует технологический разрыв между процессами собственно железнодорожной перевозки и терминальной обработки, а координация структур перевозчика при оказании услуг недостаточна. Необходима реализация мероприятий направленных на:

- изменение системы организации и сбыта железнодорожных контейнерных перевозок;

- создание комплексной услуги по доставке грузов в контейнерах;

- создание и поддержание сети регулярных сообщений.

10. В результате реализации данной Стратегии:

- грузоотправители получат возможность надежной, ускоренной доставки широкой номенклатуры контейнеропригодных товаров с использованием современных технологий;

- экспедиторы и операторы контейнерных перевозок - увеличение спроса на свои услуги;

- владельцы контейнерных терминалов - возможность более эффективной работы в рамках единых технологических процессов с перевозчиком и операторами;

- автомобильные компании - возможность расширения услуг в сегментах, где они имеют неоспоримые преимущества (локальный развоз мелких партий грузов);

- порты - повышение эффективности деятельности в рамках современных интермодальных технологий с увеличением объемов переработки контейнеров;

- зарубежные партнеры - возможность эффективной диверсификации схем доставки товаров с использованием транспортной системы Российской Федерации и достижением экономии оборотного капитала за счет более быстрой и надежной доставки;

- разработчики и производители железнодорожной техники - дополнительные заказы на разработку и производство инновационных технических средств для контейнерных перевозок;

- экономика страны в целом - приближение к уровню наиболее развитых стран по степени контейнеризации товаропотоков и увеличение объемов транзитных контейнерных перевозок как важного вида не сырьевого экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Литература

1. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. - М.: Вильямс, 2003

2. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005

3. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: Питер Принт, 2007

4. Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2005

5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2012

6. Kathryn Rudie Harrigan. Matching Vertical Integration Strategies to Competitive Conditions. Strategic Management Journal. - 7 (1986): 535-55

7. C.K. Prahalad, G. Hamel. The Core Competence of the Corporation. // Harvard Business Review. - may-june 1990.

8. Porter M. What is strategy? - Harvard Business Review. - November-December. - 1996, pp.61-78.

9. Porter M. How Competitive Forces Shape Strategy. // Harvard Business Review. - mar.-apr. 1979.

10. Вульфов А., Манаров Л. История грузовых железнодорожных перевозок в России. - Издательство Книга-Пента, 2008

11. Экономика железнодорожного транспорта: Учебник/ Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др.; под редакцией Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидус. - М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011

Размещено на Allbest.ru

...