Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• Глава 1. Характеристика отрасли, особенности рынка газомоторного топлива
• 1.1 Характеристика газомоторного топлива и его особенности
• 1.2 Отечественный и зарубежный рынок газомоторного топлива
• 1.3 Современный рынок газомоторного топлива. Основные проблемы и перспективы развития
• Глава 2. Анализ методов повышения эффективности управления рынком газомоторных топлив
• 2.1 Роль компании «Газпром Газомоторное топливо» в развитии рынка газомоторного топлива
• 2.2 Система менеджмента качества в ПАО «Газпром» в части производства газомоторных топлив
• 2.3 Методы управления и способы уменьшения рисков
• Глава 3. Разработка предложений по повышению эффективности управления развитием рынка
• 3.1 Анализ значимых рисков ООО «Газпром газомоторное топливо» и предложения по их минимизации
• 3.2 Расчет перевода автомобиля на газ
• 3.3 SWOT-анализ рынка газомоторного топлива в России
• Заключение
• Список литературы
• Введение
• Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена активным развитием рынка газомоторного топлива с целью повышения энергоэффективности и конкурентоспособности транспортного комплекса Российской Федерации и наличием множества рисков влияющих на деятельность компаний данной отрасли.
• В условиях выдвигаемых санкций и нестабильных международных экономических отношений экономика Российской Федерации терпит убытки, в том числе и из- за ограничения экспорта газа в страны ЕС. Вследствие этого, для поддержания экономической безопасности страны, идет развитие внутреннего потребления энергоресурсов. Для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности транспортного комплекса Российской Федерации разработана и внедрена программа увеличения использования природного газа в качестве моторного топлива.
• Перспективному направлению замещения бензина и дизельного топлива на природный газ и созданию соответствующей газомоторной инфраструктуры также способствует установленный высокий уровень требований к моторному топливу (стандарт Евро-5), низкие цены на газомоторное топливо (ГМТ) и его низкая себестоимость, которая способствует быстрой окупаемости газомоторного оборудования. Затраты на производство ГМТ и стоимость единицы пробега автомобиля на нем примерно на 20% ниже, чем аналогичные затраты на традиционных видах топлива.
• На формирование рынка газомоторного топлива негативно влияет узкое территориальное распространение автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), недостаток в количестве серийно выпускаемой газовой техники, высокая стоимость переоборудования автомобильной техники и недостаточно проработанная законодательная база в области газомоторного топлива.
• С целью создания и развития газозаправочной инфраструктуры в РФ была создана компания ООО «Газпром газомоторное топливо», входящая в состав Группы компаний ПАО «Газпром».
• Развитие рынка газомоторного топлива является одной из стратегических задач в области топливной энергетики. Потребление газомоторного топлива стабильно растет, но высокая инвестиционная стоимость и зависимость реализации от государства при существующей ограниченности предложений по предоставлению специализированного оборудования и услуг негативно влияют на финансово-хозяйственную деятельность участников рынка газомоторного топлива. Компании газомоторной отрасли сталкиваются с рядом финансовых рисков, связанных со спецификой отрасли и имеющих высокую степень негативного влияния и вероятность возникновения.
• Истощение нефтяных месторождений, ежегодное увеличение потребления моторного топлива приводят к дефициту и как следствие, повышению стоимости бензина и дизельного топлива. Ежегодно только отечественным автопарком выбрасывается с отработавшими газами 14 млн.т вредных веществ ,что составляет 40% общих промышленных выбросов в атмосферу. В больших городах они достигают 90% и представляют очень серьезную экологическую угрозу здоровью населения. В совокупности с ежегодным удорожанием нефтепродуктов все вышеприведенные факторы заставляют обратить более пристальное внимание на вопрос о переводе транспорта на альтернативные виды топлива.
• Целью данной работы является исследование текущей ситуации на рынке газомоторного топлива и анализ перспектив развития рынка.
• В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

1. Исследовать особенности отрасли и рынка газомоторного топлива;

2. Выявить и проанализировать основные проблемы и перспективы развития рынка газомоторного топлива;

3. Исследовать теоретические основы выявления и управления рисками в организациях;

4. Проанализировать деятельность ООО «Газпром газомоторное топливно»;

5. Идентифицировать наиболее значимые риски развития рынка газомоторного топлива.

Объектом исследования является компания ООО «Газпром газомоторное топливо»

Глава 1. Характеристика отрасли, особенности рынка газомоторного топлива

1.1 Характеристика газомоторного топлива и его особенности

В современном мире топливно-энергетическая и экологическая проблемы приобретают все большую актуальность и масштабность. Истощение нефтяных месторождений и ежегодный рост потребления моторного топлива приводят к дефициту и соответственно повышению стоимости бензина и дизельного топлива. Также, автомобильный транспорт- это один из крупнейших загрязнителей окружающей среды во всем мире[1]. Каждый год один только отечественный автопарк насчитывающий по всей стране более 34 млн. единиц транспортных средств, выбрасывает с отработавшими газами 14 млн. т. Вредных веществ, что составляет 40% общих промышленных выбросов в атмосферу. В крупных городах эти показатели достигают 90% и представляют серьезную экологическую угрозу здоровья населения. Величина экологического ущерба наносимого промышленными выбросами составляет сумму в 2% валового национального продукта, при этом 60 % ущерба наносится именно автомобильным транспортом[2]. Вместе с ежегодным удорожанием нефтепродуктов все выше преведенные факторы заставляют обратить более пристальное внимание на вопрос о переводе транспорта на альтернативные виды топлива. Одним из основных видов альтернативных энергоресурсов является газомоторное топливо.

Газомоторное топливо - это современная альтернатива традиционному бензину и дизельному топливу[3]. Его основу составляют природный газ метан в компримированном или сжиженном виде и сжиженные углеводородные газы в виде пропан - бутановых смесей.

Природный газ метан - это смесь газов, образовавшихся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ. Природный газ добывают на месторождениях и транспортируют по газотранспортной системе до потребителей. В качестве моторного топлива природный газ используется в двух видах: компримированном (сжатом) и сжиженном.

Компрмированный природный газ(КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) различаются своими физическими свойствами, способами транспортировки и применения.

КПГ реализуется через автомобильные газонакопительные компрессорные станции(АГНКС), где он осушается, сжимается в компрессоре и подается в бак транспортного средства под давлением 200 атмосфер. Ключевыми потребителями КПГ являются пассажирский, легкий грузовой, легкий транспорт и коммунальная техника.

СПГ- это природный газ, охлажденный до температуры 162С. При

охаждении природный газ переходит в жидкое состояние, при этом его обьем уменьшается в 600 раз. СПГ транспортируется и хранится в крио-емкостях. СПГ реализуется потребителям через криоАЗС, на которз транспорт может заправляться природным газом в жидком виде. Ключевыми потребителями СПГ являются магистральный автомобильный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозайственная техника.

Сжиженный углеводородный газ(СУГ) получают из попутного нефтяного газа. Это чистые газы или специальные смеси, которые могут быть использованы для отопления домов в качестве автомобильного топлива , а также для производства нефтехимической продукции. Сотав пропан-бутана в отличие от природного газа, непостоянен. Процентное соотношение пропана и бутана в смеси должно составлять 85% тогда как летом - 50%. Поэтому существует риск заправить автомобиль некачественным газом, который в силу разных причин может не соответствовать ГОСТу. В случае с природным газом, чей состав однороден, подобного произойти не может. СУГ реализуют автомобильные газозаправочные станции(АГЗС). С завода топливо доставляют на заправку автоцистерной и сливают в емкости для хранения.

1.2 Отечественный и зарубежный рынок газомоторного топлива

Выступая на конференции «Мировой опыт применения природного

газа на транспорте: тенденции, безопасность, экологичность», генеральный секретарь Газомоторной Ассоциации Европы АндреаДжерини отметил важные преимущества СПГ: «Сжатый и сжиженный природный газ - топливо будущего. Уже сегодня необходимо создавать максимальные условия для распространения биотоплива повсеместно. Европа очень озабочена экологичностью топлива и его экономичностью. Мы провели исследования, доказывающие, что природный газ гораздо выгодней и экологичней дизельного топлива». Первый секретарь посольства Италии в России Никола Йованик считает, что сегодня Россия активно ищет пути развития для своих энергетических ресурсов и использование газа в качестве транспортного топлива может стать одной из целей сотрудничества двух стран. Италия готова к совместной работе и обмену разработками и технологиями с Россией: «Правительства наших стран находятся в постоянном диалоге, сейчас мы планируем поделится знаниями, локализовать производства и тем самым помочь российской промышленности», - отметил он. Представитель NGV CommunicationGroup в Южной Америке и Мексике Клаудио Кохан рассказал, что лидерами по использованию автомобилей на газомоторном топливе стали Аргентина и Бразилия. В этих странах большое внимание уделяется экологии. В Аргентине уже 2 млн. автомобилей используют компримированный природный газ, построено более 2000 заправочных станций.

В Бразилии показатели чуть ниже - 1,7 млн. автомобилей и 1800 станций. А в Колумбии более 10% автомобилей работает на газомоторном топливе. Но самым быстрорастущим рынком можно назвать Мексику. Япония занимает 25 место в мире по использованию газомоторного топлива. Об этом на конференции сообщил представитель интеллектуальных транспортных систем Японии ХироХашимото. Долгое время в стране лидирующие позиции занимало дизельное топливо. Сдерживающим фактором для развития газомоторного топлива являлась его цена по сравнению с дизельным. Сейчас газовое топливо стало на 20 % дешевле.

При этом сфера газомоторного топлива в Японии не развивалась по причине ограничений, не позволяющих внешним компаниям попасть на рынок страны. Недавно эти ограничения были отменены. На 2016 год количество автомашин, работающих на газомоторном топливе составило 46 тыс., а количество заправочных станций - 15. А уже в апреле 2018 года на территории Японии запланировано открытие заправочных СПГ-станций Shell. Япония выступает за развитие «зеленых» технологий и такие производители, как Honda и Toyota выпускают гибридные автомобили, обеспечивающие высокую топливную экономичность и низкие выбросы в атмосферу. ХироХашимото выступил за развитие КПГ и СПГ в Японии: «Мы стагнируем в этой области, хотя заинтересованы и готовы использовать более экологичные виды топлива, а для этого нам нужна помощь профессионального сообщества. Я готов стать связующим звеном и помочь компаниям работать на нашем рынке».

Президент Antares Group Думитру Бекенеску привел интересные данные по использованию природного газа в транспортной отрасли Румынии. Жители Румынии скептически относятся к автомашинам, работающим на газовом топливе. Сегодня в стране действует всего одна газозаправочная станция, нет сервисных станций, а количество автомашин, работающих на газе, составляет всего 950 единиц. И это при том, что дороги Румынии соединяют многие страны. Румыния граничит с Болгарией, Венгрией, Сербией, Молдавией и Украиной. По его мнению, надо создавать разветвленную сеть газозаправочных станций и не только для жителей страны, но и для иностранных автолюбителей, пользующихся автодорогами Румынии. К концу 2019 года в стране намечено построить девять авто-газозаправочных станций. Технический директор NGV Italy Флавио Мериго говорил о безопасности при внедрении газомоторного топлива, качестве установки и эксплуатации газового оборудования. Раньше массовый потребитель боялся использовать газ на автомобилях из-за установки газового баллона, сейчас этот страх удалось победить. Но иногда одна авария может перечеркнуть годы работы по популяризации использования экологичного топлива. Поэтому большое внимание следует обращать контролю качества установки газового оборудования и компетентности персонала сервисных станций. Александр Литвяков, генеральный директор компании «Испытательная лаборатория-16» рассказал об опыте проведения технических экспертиз транспортных средств до и после установки газобаллонного оборудования в Татарстане. Не все предприятия в России на сегодняшний день имеют техническую базу, персонал, который может перевести технику на газовое оборудование и произвести ее ремонт. «Испытательная лаборатория-16» проводит аудит компаний, обучение персонала и оказывает помощь в содержании парка машин на газомоторном топливе. Природный газ - один из перспективных видов топлива для современного автотранспорта. И его использование в качестве транспортного топлива дает широкие перспективы для мировых держав.[4]

Снижение экономического роста и структурные изменения в промышленности в Китае внесли существенный вклад а замедление роста энергопотребления. После 2014 года в стране отмечается самый низкий рост потребления первичной энергии за последние 10 лет. Спрос на уголь снизился впервые с 2000 года , его доля в общем объеме потребления первичной энергии продолжает сокращаться . Нефть демонстрирует самый низкий рост спроса с конца 1990 года. Как в данных условиях происходит развитие газового сектора? Предполагается , что природный газ должен постепенно замещать другие неэкологичные источники в энергобалансе Китая, а значит, темпы роста газопотребления должны быть выше энергопотребления в целом. Согласно планам развития КНР, к 2020 году выбросы СО2 на единицу ВВП в Китае должны сократиться на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 года. В июле 2015 года премьер Государственного совета КНР Л. Кэцян объявил об установлении нового целевого показателя по сокращению выбросов СО2 на единицу ВВП: к 2030 году уровень должен сократиться на 60-65% по сравнению с 2005 годом.

В 2017 году был опубликован новый план действий по борьбе с загрязнением атмосферы в северных регионах Китая. Новый план выпустили совместно с Министерством охраны окружающей среды, Министерство финансов, Государственный комитет по реформе и развитию, Государственное энергетическое управление Китая и 6 правительств северо-восточных провинций.[5]

Ряд мер применяемых для стимулирования спроса на природный газ из мировой практики:

-запрет на использование дизельного топлива в автомобилях малой и средней мощности пассажирских мощностей (Бразилия, Египет, Корея, Пакистан);

-запрет на использование любых углеводородных типов моторного топлива, за исключением СПГ на муниципальных автобусах и мусоровозах (Франция);

-запрет на строительство заправочной станции без заправочной установки для машины СПГ (Италия);

-запрет на эксплуатацию дизельных транспортных средств в населенных пунктах и/или в зонах окружающей среды (Италия, Япония, Пакистан, Дания);

-обеспечение водителей транспортных средств, работающих на СПГ, правом проезда через зоны ограниченного движения (Швеция, США, Германия);

-выделение грантов и грантов на покупку транспортных средств, работающих на СПГ, газобаллонное оборудование, и строительство заправочных станций СПГ( Австралия, Великобритания, Канада, Малайзия, Япония);

-выплата единовременных премий за конвертацию автомобиля для работы на СПГ ( Италия, Германия);

-освобождение или снижение ставки налога на топливо и смазочные материалы для сжатого природного газа (Австралия, Великобритания, Германия);

-выпуск импортного газонаполнительного и газового оборудования для сжатого природного газа из импортных таможенных пошлин ( все страны ЕС, Иран);

-освобождение от уплаты акцизов или уменьшение их размера (Бельгия, Ирландия, США);

-освобождение на три года от уплаты земельного налога на строительство заправочных станций СПГ (Япония);

-сокращение дорожных налогов (Малайзия);

-уменьшения налога на основные средства при строительстве АГНКС (Япония);

-снижение налога с продаж (CША);

-снижение размеров страховых сборов (Германия);

-снижение таксы за проезд по платным дорогам (Словакия);[6]

Применение природного газа в качестве моторного топлива - мировая тенденция. В нашей стране заправляться газом начали еще в СССР. Большинство газозаправочных станций, построенных в то время, функционирует и по сей день. После перестройки темпы перевода транспорта на альтернативное топливо значительно замедлилось. Сейчас в России идет новый этап развития газомоторной отрасли.

Российская экономика отличается высокой энергоемкостью.

Количество энергии в расчете на единицу ВВП существенно превышает показатели других разных стран. Это оказывает негативное влияние на все сферы экономики. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, около 35% энергии в нашей стране расходуется неэффективно. Инструментом решения этой проблемы стало принятие программы энергоэффективности.

В целях повышения энергоэффективности и конкурентоспособности транспортного комплекса Российской Федерации 13 мая 2013 года Правительством РФ принято Распоряжение №767-р по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива.[7] Распоряжение устанавливает целевые показатели перехода на газомоторное топливо по сегментам транспорта до 2020 года. В города с населением более 1 млн. человек количество общественного транспорта и коммунальной техники на природном газе должно составить не менее 50%, в городах с населением более 300 тыс. человек - 30%, с населением более 100 тыс.- 10%.

Для достижение установленных показателей в ноябре 2013 года был утвержден комплексный план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива , который в настоящее время является ключевым системным документом по развитию рынка газомоторного топлива России до 2020 года. Данный документ включает в себя комплекс правовых, экономических и организационных мер государственной поддержки производства и использования природного газа в качестве моторного топлива. В рамках комплексного плана идет работа по нескольким ключевым направлениям:

- разработан проект программы внедрения газомоторного транспорта и техники, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы»

- идет работа по актуализации и разработке нормативно-правовой базы и нормативно-технической документации в сфере применения газомоторного топлива

-определены 24 пилотных региона, в ряде которых уже идет строительство газомоторной инфраструктуры. В большинстве пилотных регионов уже приняты региональные программы по переводу транспорта на природный газ

-прорабатывается предложения по возможным мерам стимулирования

В перечень пилотных проектов по форсированному строительству газомоторной инфраструктуры вошли 24 субьекта РФ: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Ингушетия,Удмуртская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край,Ростовская область, Московская область, Нижегородская область, Ленинградская область, Свердловская область, Оренбургская область, Воронежская область, Челябинская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Самарская область, Республика Крым, Пермский край, Республика Чувашия, Саратовская область, Владимирская область.

Для поддержания развития рынка газомоторного топлива в России действует комплекс мер, направленных на стимулирование перехода отечественного транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива.

1. Минпромторг России разработал правила предоставления субсидий их федерального бюджета бюджетам субьектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на природном газе в рамках подпрограммы «Автомобильныя промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

2. Минсельхоз России предоставляет субсидии на возмещение части затрат по кредитным договорам на приобретение газобаллонного оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники на природный газ, а также на приобретение продукции автомобильной промышленности, работающей нвприродном газе.

3. Минэнерго России субсидирует мероприятия по расширению использования газа в качестве моторного топлива в рамках реализации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России и автопроизводителями ведет работу по снижению ставок ввозных таможенных пошлин для компонентов автомобилей, работающих на газомоторном топливе и на оборудование для заправки КПГ и СПГ.

5. В отдельных регионах снижены налоговые ставки для автовладельцев газомоторных транспортных средств.

1.3 Современный рынок газомоторного топлива. Основные проблемы и перспективы развития

Для развития рынка газомоторного топлива в России существуют благоприятные предпосылки: газотранспортная система, невысокая стоимость природного газа по сравнению с традиционными видами топлива и, наконец, большие запасы газа. Самыми передовыми по потреблению газомоторного топлива, количества газозаправочных станций (ГЗС) и газобаллонной технике являются Татарстан, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Волгоградская области. Развивается такая инфраструктура в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Ростовской и Свердловской областях, Башкирии, Крыму и Кабардино-Балкарии, в Санкт-Петербурге. Главный сдерживающий фактор развития рынка газомоторного топлива - отсутствие разветвленной газотранспортной сети.

В Москве и Московской области работает всего восемь ГЗС, в планах к 2020 году - увеличить сеть до 50 единиц. По прогнозам Министерства энергетики Российской Федерации ожидается, что к 2020 году объем Для развития рынка газомоторного топлива в России существуют благоприятные предпосылки: газотранспортная система, невысокая стоимость природного газа по сравнению с традиционными видами топлива и, наконец, большие запасы газа.потребления природного газа в качестве моторного топлива составит 1,26 млрд. м3 , число объектов газозаправочной инфраструктуры увеличится до 743, а количество транспортных средств на газовом топливе - до 370 тыс. единиц. Тогда использование газомоторного топлива при эксплуатации общественного и дорожно-коммунального транспорта достигнет уровня в 50% в городах миллионниках.

В городах же с численностью населения более 100 тыс. и 300 тыс. человек доля использования газомоторного топлива в этом сегменте составит 10% и 30% соответственно. В недавнем интервью ИА «Интерфакс» заместитель министра Министерства энергетики К.В.Молодцов рассказал, что с 2012 по 2017 год - объем потребления природного газа в качестве моторного топлива увеличился на 145 млн. м3 (37%). При этом на 87 объектов выросло число газозаправочных станций (рост на 38%), число автомобилей, перешедших на газ, - на 31,5 тыс. единиц (рост на 27%).

Правительство оказывает поддержку процессу перевода автотранспорта с традиционного топлива на газомоторное: по программе субсидирования покупки газобаллонных автомобилей в 2013-2016 годах выделено более 10 млрд. рублей. Бюджетные средства были направлены на приобретение около 5,7 тыс. газобаллонных автомобилей, из которых около 2,1 тыс. машин куплено в 2016 году. Для стимулирования потребления газомоторного топлива по всей России разрабатываются государственные программы по внедрению газомоторной техники с разделением на отдельные сегменты по видам и назначению техники. Сейчас на ряде отечественных предприятий автомобильной промышленности организовано серийное производство транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Такие автобусы выпускают предприятия ГАЗ, НЕФАЗ, ВОЛГАБАС. Грузовые автомашины производят КАМАЗ и ГАЗ, легковые - УАЗ и АВТО- ВАЗ, специальную технику - КАМАЗ и «Агромашхолдинг». В 2017 году компаниями-автопроизводителями ожидается выпуск порядка 5 тыс. машин с газобаллонной техникой. И таких производителей должно быть больше. В июле 2017 года появилась первая заводская версия модели «АвтоВАЗ», работающая на бензине и метане. Серийные битопливные LadaVesta CNG с 1,6-литровым мотором ориентированы на работу в такси. Первые автомобили уже переданы потенциальным заказчикам в опытную эксплуатацию.

В 2017 году запланировано изготовить и реализовать около 1000 автомобилей, 600 из которых предназначены для компаний Московской области и Татарстана. В перспективе тольяттинский концерн планирует расширить модельный ряд двухтопливных автомобилей. Газовое топливо считается более опасным в применении, чем бензин. Поэтому разработчики LadaVesta CNG создали безопасную топливную систему, установив датчики утечки газа и разгерметизации баллона. В случае возникновения проблем подача газа тут же прекращается. Развитием рынка газомоторного топлива в России занимаются такие нефтегазовые компании, как «Газпром» и его дочернее предприятие «Газпром газомоторное топливо», «Роснефть» и ее дочернее общество «РН Газотопливная компания» (строительство модулей КПГ на АЗС). В развитии рынка принимают участие и ряд независимых компаний В 2017 году в России запланировано строительство 45 объектов газозаправочной инфраструктуры, из них - 25 объектов «Газпром газомоторное топливо», 14 объектов «Роснефти» и 6 объектов независимыми компаниями. В 2016 году было построено 44 объекта. В большинстве регионов уже существует развитая сеть газозаправочных станций.

При этом наблюдается небольшое количество потребителей газомоторного топлива. Так, уровень загрузки Москвы, Ярославской, Смоленской, Саратовской областей составляет всего 6-7%. Обратная картина в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Адыгея: при большом количестве газобаллонных автомобилей существующей инфраструктуры недостаточно.[8]

Начиная с 2000 года, несмотря на рост абсолютных показателей потребления метана в качестве моторного топлива, его доля на российском рынке моторных топлив не превышала 0,5%. Так, по итогам 2017 года было реализовано всего 414 млн. куб. м КПГ [9]. Одна из ключевых причин столь медленных темпов газификации транспортного сектора - инфраструктурная недостаточность. На территории Российской Федерации функционирует около 260 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) [10], при том, что сеть традиционных АЗС насчитывает 24000 штук [11]. Кроме того, большая часть газовых станций требует модернизации, так как они были построены в конце 80-х - начале 90-х годов.

Проектная производительность заправочных мощностей составляет более 2 млрд. куб. м КПГ, однако их средняя загрузка по стране составляет лишь на 20%, что объясняется незначительным парком газобаллонных транспортных средств (далее ГБТС) - 110 тыс. единиц или около 2% от всего автопарка. Фактически выявляется классический инфраструктурный парадокс: «потребители не покупают автомобили, из-за отсутствия заправочной сети, а бизнес не вкладывается в заправки из-за отсутствия потребительского спроса» [12]. Вторая причина медленного развития парка - предложение транспортных средств. На данный момент, предложение на рынке заводских газобаллонных транспортных средств фактически отсутствует в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей и крайне ограничено для грузовиков и автобусов.

Для перехода на природный газ большинству потребителей приходится прибегать к относительно дорогостоящему переоборудованию, что в большинстве случаев, означает отказ производителя от гарантийного обслуживания автомобиля. Третья причина заключается в непрозрачности механизмов ценообразования на КПГ. Вышедшее в апреле 2015 года Постановление Правительства РФ N 338 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 31» отменяет привязку цены метана к цене бензина А-76.

Таким образом, официальный документ, регламентирующий верхний предел стоимости ГМТ, на сегодняшний день отсутствует. В данных условиях у пользователей ГБТС нет гарантий, что газомоторное топливо будет по-прежнему экономически привлекательным в будущем, а у производителей уже на данном этапе имеются сомнения в экономической целесообразности организации бизнеса по торговле газом с АГНКС, поскольку отсутствует и регулятивно устанавливаемый нижний предел цены. Проблеме развития ГМТ и преодолению сложившейся негативной коньюнктуры в части инфраструктурного парадокса в России уделяется значительное внимание на государственном уровне. Так, Энергетической стратегией России на период до 2030 года, одним из перспективных направлений обозначено увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка [13].

В целях развития рынка КПГ издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива». В соответствии с данным распоряжением уровень использования КПГ в городах с численностью населения более 1000 тыс. человек должен составить до 50% общего количества единиц техники; в городах с численностью населения более 300 тыс. человек - до 30% общего количества единиц техники; в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10% общего количества единиц техники. В 2012 году была создана специализированная компания ООО «Газпром газомоторное топливо». Миссия компании заключается в комплексном развитии рынка газомоторного топлива Российской Федерации [14]. Для достижения целевых показателей, «Газпром» заключает соглашения о сотрудничестве с региональными органами власти. В соответствии с соглашениями «Газпром» должен обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объектов газомоторной инфраструктуры, а также организовать процесс переоборудования автопарка.

Путем субсидирования власти регионов обеспечат создание парка газомоторной техники для государственных и муниципальных нужд, оснащение производственно-технической базы организаций для ее эксплуатации и подготовку соответствующего инженерно-технического персонала [15]. На сегодняшний день достигнуты договоренности с 38 регионами. В рамках увеличения числа ООО «Газпром ГМТ» заключены соглашения о взаимодействии со значительным количеством российских и иностранных производителей транспортных средств [16].

Подобные меры направлены на создание «гарантированного спроса» на ГМТ со стороны муниципального автотранспорта, однако не способствуют трансферту ГБО в частный сектор, для которого критическим показателем для перехода на альтернативное топливо, кроме инфраструктурных ограничений, является цена переключения. В рамках снижения цен переключения на ГБО должна быть разработана система субсидирования перевода транспортных средств на КПГ, снижены (обнулены) ставки ввозной таможенной пошлины на компоненты, необходимые для строительства АГНКС и производства метановых автомобилей. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано снизить ставки транспортного налога для ГБТС. Тем не менее, даже этих мер по поддержке ГМТ недостаточно для частного сектора, в условиях неопределенности в части ценообразования на газ, а главное - абсолютного уровня цен на компримированный метан.

Анализ окупаемости газовых транспортных средств показывает, что наиболее чувствительными к изменениям цен на КПГ являются легковые автомобили, превалирующие в частном секторе, в связи с низкой стоимостью приобретения и малыми пробегами. Верхним ценовым пределом цен на газ (при ценах на бензин и дизельное топливо в районе 46 руб/литр) является уровень в 19-23 руб/м3. При этом важно понимать, что существует и нижний ценовой предел, после которого реализация ГМТ становится невыгодна производителям, это предел может быть определен с учетом 200% маржи реализации от оптовых российских цен на газ в 7,5-10 руб/м3 .

Хотя нефтяные топлива всё ещё играют доминирующую роль в транспортном секторе, в мире существует ряд действующих и перспективных технологий способных создать реальную топливную конкуренцию, одной из которых и является применение КПГ в двигателях внутреннего сгорания. При этом успех той или иной технологии обеспечивается ее привлекательностью для конечного потребителя - автовладельца. Отметим, что ряд моторных топлив, применяемых в мировой практике, таких как биотоплива и водородные топливные элементы не находят ниши в России даже в перспективе и не рассматриваются в настоящем исследовании. Для биотоплив основным препятствием является действующая система акцизов (акциз на биоэтанол составляет 105 руб./литр при цене бензина на колонке в районе 40 рублей за литр), делающая его неконкурентоспособным по цене [17]. Водородные же топлива пока находятся в самой начальной стадии внедрения даже в развитых странах, а сама технология еще не дошла до масштабного коммерческого производства.

На текущий момент наиболее продаваемые легковые автомобили в России принадлежат к бюджетному ценовому сегменту и практически на 100% оснащеныбензиновыми двигателями [18]. Низкая стоимость транспортных средств, широкий ассортимент предлагаемых моделей, отработанность технологии бензинового ДВС, развитость и доступность инфраструктуры и сложившиеся потребительские предпочтения перевешивают самые высокие затраты на топливо. Все альтернативы бензиновому двигателю неизбежно проигрывают в цене, что, подчас, не компенсируется экономией на топливе, а экологические характеристики в России остаются на втором плане. Особенно это справедливо для гибридных автомобилей, чья разница в цене поднимает их в средний и премиальный ценовой сегмент, где экономия на топливе в принципе не является системообразующим фактором при выборе потребителем.

Электромобили же, не смотря на ряд преимуществ, особенно для городских жителей (сравнительно дешевая зарядка, совместимость с бытовыми розетками, относительно высокие динамические характеристики, планируемые программы господдержки), широкого распространения не получают так же из-за их стоимости. В среднетоннажном и грузовом сегменте наиболее популярны дизельные двигатели, что объясняется их большей экономичностью и большим числом предлагаемых на рынке моделей. По совокупности же потребительских, эксплуатационных и экологических характеристик среди альтернативных топлив наиболее привлекательными во всех сегментах можно назвать автомобили на ГМТ.

Помимо значительной экономии на топливе, при умеренной разнице в цене приобретения автомобиля с соответствующими аналогами в различных сегментах, использование природного газа благоприятно сказывается на моторесурсе двигателя внутреннего сгорания, значительно повышая межремонтный пробег [19] и обеспечивает большую, по сравнению с бензином и СУГ, пожарную безопасность [20]. При этом установка ГБО не означает полного отказа от традиционных топлив. Даже серийные модели газовых автомобилей оснащаются топливным баком и могут работать попеременно на газе и бензине/дизеле, что значительно повышает запас хода и удобство эксплуатации [21]. Таким образом, с точки зрения формальных конкурентных преимуществ ГМТ может занять свою нишу на Российском рынке, однако на данном этапе этого не происходит, попробуем разобраться в причинах подобного процесса.

Глава 2. Анализ методов повышения эффективности управления рынком газомоторных топлив.

2.1 Роль компании «Газпром Газомоторное топливо» в развитии рынка газомоторного топлива.

Компания ООО «Газпром Газомоторное топливо» была создана 6 декабря 2012 года по решению ПАО «Газпром» и получила статус единого оператора по развитию рынка газомоторного топлива.

Миссия компании заключается в комплексном развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. Стратегической целью «Газпром Газомоторное топливо» является закрепление компании в качестве отраслевого лидера и обеспечение значительного и стабильного роста продаж компримированного и сжиженного природного газа на рынке моторного топлива в России и за рубежом.

Деятельность «Газпром Газомоторное топливо» направлена на расширение газомоторной инфраструктуры и создание комфортных условий для перевода транспорта на природный газ. Компания консолидирует профильные активы Группы Газпром и обеспечивает строительство новой производственно-сбытовой инфраструктуры для использования компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Для комплексного развития рынка газомоторного топлива компания взаимодействует :

-с федеральными органами власти по совершенствованию законодательной и нормативно-технической базы в сфере применения газомоторного топлива на транспорте

-с региональными органами власти по вопросам развития рынка газомоторного топлива

-с автопроизводителями в сфере расширения ассортимента автомобилей на газомоторном топливе

-с производителями технологического оборудования и комплектующих для газомоторной инфраструктуры

-с частными инвесторами для ускорения развития газозаправочной сети

-с потребителями по стимулированию спроса на природный газ в качестве моторного топлива.

Центральный офис компании располагается в Санкт-Петербурге, филиалы - в Москве, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Томске, Ставрополе, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Деятельность компании распространяется на всю территорию РФ. В зону ответственности филиалов относятся регионы в соответствии с географической привязки.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 261 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Группы Газпром. При этом часть станций находится на значительном удалении от потенциальных потребителей, часть имеет ограниченный доступ клиентов. Для создания единой федеральной сети АГНКС компания реализует проекты строительства новых объектов газозаправочной инфраструктуры в регионах РФ.

«Газпром газомоторное топливо» ведет строительство объектов газомоторной инфраструктуры для реализации компримированного и сжиженного природного газа. Комплексный подход к строительству инфраструктуры для компримированного и природного газа обеспечит потребность всех сегментов транспорта в газомоторном топливе. Увеличению потребления компримированного природного газа будет способствовать расширение газомоторной инфраструктуры. Для строительства объектов используется региональный подход - экономическая эффективность создания и развития региональной производственно-сбытовой инфраструктуры оценивается как в разрезе отдельных обьектов инвестирования, так и на региональном уровне, с перспективой расширения в соседние субъекты РФ.

Стратегический подход к формированию розничной сети на территории

России предполагает фокусировку деятельности Общества в приоритетных регионах, формирование транзитных газомоторных коридоров, строительство АГНКС, ориентированных на конкретного потребителя, а также привлечение частных инвестиций.

На основании проведенного анализа фактических объемов реализации газомоторного топлива, маржинальности продаж, уровня развития газозаправочной инфраструктуры и перспектив ее загрузки, участия регионов в государственных программах, а также прочих факторов было сформировано три группы приоритетных регионов строительства:

1. Группа активного развития сети. В эту группу входит 15 субъектов Российской Федерации, которые характеризуются наличием опорной сети АГНКС, обладающей высоким потенциалом дальнейшего развития, возможностями увеличения объемов продаж газомоторного топлива, наличием поддержки региональных властей, а также участием регионов в госпрограммах и проектах федерального масштаба.

2. Группа наращивания объемов продаж. В эту группу входит 24 региона географически близких к регионам первой группы. Реализация точечных проектов обусловлена необходимостью обеспечения газозаправочной инфраструктурой транзитных коридоров на федеральных автодорогах, а также удовлетворения спроса со стороны крупных потребителей газомоторного топлива. Фокусировка деятельности компании только на приоритетных регионах позволит:

-сократить инвестиции в строительство(стоимость СМР и оборудования) за счет компактного размещения объектов на ограниченной географической территории;

-оптимизировать операционные затраты, связанные с необходимостью обслуживания географически удаленных объектов;

-эффективнее планировать и распределять ресурсы для перевода транспортных средств на ГМТ;

-концентрировать маркетинговую активность только в приоритетных регионах.

В среднесрочной перспективе основными технологическими решениями развития газомоторной инфраструктуры являются АГНКС и блоки КПГ на традиционных жидкомоторных заправочных станциях(АЗС и АГЗС). Подход, ориентированный на создание новых современных АГНКС, гарантирует стабильность поставок газа в связи с прямым подключением АГНКС к источнику природного газа, обеспечивает возможность единовременной заправки большого количества автотранспорта и позволяет размещать коммерческие площади для реализации сопутствующих товаров и предоставления дополнительного сервиса на территории АГНКС.

В качестве дополнительных решений рассматриваются топливозаправочные пункты на территории автотранспортных предприятий ключевых клиентов, а также передвижные автомобильные газовые заправщики(ПАГЗ).В дальнейшем розничная сеть будет формироваться за счет строительства КриоАЗС, реализующих как сжиженный, так и компримированный природный газ, производимы путем регазификации СПГ. При дальнейшем развитии технологий использования СПГ в качестве моторного топлива предусматривается создание пунктов заправки(экипировки, бункировки) транспорта и техники СПГ в таких целевых сегментах как морской и железнодорожный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника. Данные сегменты характеризуются большими объемами потребления топлива и имеют существенный потенциал внедрения СПГ. Формирование федеральной сети АГНКС позволит клиентам экономить на топливе, сохранив при это уровень комфорта, привычный для традиционных заправочных станций. Удобное расположение станций и их достаточная пропускная способность станут дополнительным стимулом для увеличения парка техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива.

В целях ускорения темпов развития газозаправочной инфраструктуры компании разработаны механизмы взаимодействия с частными инвесторами. Привлечение частных инвестиций осуществляется по схемам финансового инвестирования и франчайзинга:

-«финансовое инвестирование» - это строительство АГНКС частным инвестором в соответствии с техническими требованиями «Газпром газомоторное топливо», с целью дальнейшей продажи ее компании по договору купли-продажи будущей недвижимой вещи;

-«франчайзинг» - в рамках договора коммерческой концессии «Газпром газомоторное топливо» передает за плату частному инвестору право на использование товарных знаков и элементов оформления в соответствии с книгой фирменного стиля сети АГНКС «Газпром», также разработанные компанией стандарты обслуживания клиентов.

Преимущества схемы работы с частными инвесторами:

-ускорение процесса согласования документации и строительства объектов за счет большей гибкости частных инвесторов;

-компания приобретает объект полностью готовый к эксплуатации;

-исключается ряд строительных рисков, в том числе увеличения стоимости объекта в процессе строительства;

-наличие у инвесторов земельных участков в коммерчески привлекательных локациях.

Важным направлением в области создания объектов газомоторной инфраструктуры является размещение блоков КПГ на традиционных автомобильных заправочных и газозаправочных станциях.

Как правило, решение в пользу размещения КПГ принимается в том случае, если с одной стороны для удовлетворения потребностей рынка имеется необходимость в создании разветвленной розничной сети, так как спрос деконцентрирован, но с другой стороны потенциал рынка недостаточен для того чтобы обеспечить необходимую загрузку стационарной АГНКС высокой мощности.

Размещение модулей КПГ на действующих заправочных станциях обладает очевидными преимуществами:

1)установка блоков требует значительно меньших инвестиций, чем строительство АНГКС, поскольку отсутствует необходимость в строительстве здания для облуживания клиентов и в обустройстве подъездных путей;

2)компактные технологические решения позволяют разместить блок КПГ на земельном участке площадью от 0,15 Га, что значительно упрощает поиск подходящих площадок.

Кроме того, размещение модулей КПГ на традиционных заправочных станциях обеспечивает выполнение требований к перечню минимального набора услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, согласно которым на автозаправочных станциях размещенных в границах полос отвода, должна быть предоставлена возможность заправки транспортных средств как традиционными видами топлива так и газовым моторным топливом.

Установление партнерских отношений с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и региональными розничными топливными операторами по вопросам размещения блоков КПГ способствует интенсивному развитию газозаправочной сети. Розничным топливным операторам такое взаимодействие позволяет привлекать новых клиентов, диверсифицировать продуктовый портфель, а также развивать сопутствующий бизнес (в т.ч. пункты переоборудования, технического обслуживания и ремонта).Принимая во внимание мировой опыт, размещение блоков КПГ на заправочных станциях имеет высокий потенциал для развития газомоторной инфраструктуры в России. Компанией «Газпром газомоторное топливо» ведется строительство также сети криоАЗС, на которых транспорт сможет заправляться компримированным природным газом за счет регазификации сжиженного природного газа.

2.2 Система менеджмента качества в ПАО «Газпром» в части производства газомоторных топлив

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации в ПАО «Газпром» в 2015 году завершилась работа по формированию корпоративной Системы управления качеством. Советом директоров ПАО «Газпром» был утвержден основополагающий документ, регулирующий деятельность Группы «Газпром» в области качества - Положение о Системе управления качеством.

Ключевым элементом реализации Положения является Система менеджмента качества (СМК) ПАО «Газпром».

Внедрение СМК ПАО «Газпром», соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, является стратегическим решением, которое призвано улучшить результаты деятельности Общества и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие.

Приказом Общества от 20.09.2017 № 643 утверждена Политика ПАО «Газпром» в области качества. В документе определены миссия, стратегическая цель, а также приоритетные направления деятельности ПАО «Газпром» в области качества.

Приказом ПАО «Газпром» от 08.11.2016 № 696 назначен представитель высшего руководства по качеству - заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов. Этим же приказом определена область применения и основные участники СМК.

Область применения СМК ПАО «Газпром» - «Управление дочерними обществами». Указанная область распространяется на следующие виды деятельности: добыча, транспортировка, переработка и хранение природного газа, газового конденсата и нефти.

Представитель высшего руководства Общества по качеству обеспечивает результативность в решении задач ПАО «Газпром» в области качества.

Целью деятельности Совета по качеству ПАО «Газпром» является обеспечение комплексного подхода и координация деятельности структурных подразделений и дочерних обществ ПАО «Газпром» при внедрении, поддержании в рабочем состоянии и постоянном улучшении СМК.

Основной целью деятельности Рабочей группы по качеству является обеспечение разработки, внедрения и функционирования СМК ПАО«Газпром».

Ответственное подразделение по правлению качеством -- Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) обеспечивает:

· развитие корпоративной системы управления качеством продукции, работ и услуг, производимых и потребляемых Обществом,

· координацию работ по реализации политики внедрения у поставщиков продукции (работ, услуг) систем менеджмента качества на основе комплекса стандартов ПАО«Газпром» на системы менеджмента качества.

Департамент организует проведение внутренних аудитов, оценки достижения Целей в области качества, ключевых показателей эффективности процессов СМК.

Высшее руководство ПАО«Газпром» принимает необходимые меры Для непрерывного повышения результативности и эффективности деятельности.

Принятие управленческих решений по совершенствованию основных видов деятельности и технологическому развитию Общества осуществляется структурными подразделениями ПАО«Газпром» совместно с подразделением по управлению качеством.

Ведется работа по совершенствованию СМК ПАО«Газпром», расширению области применения и границ СМК, учреждению Премии ПАО«Газпром» в области качества.

Миссия ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами углеводородов и продуктами их переработки.

Стратегической целью ПАО «Газпром» является становление как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

Для достижения стратегической цели в ПАО «Газпром» обеспечивается поддержание и постоянное улучшение Системы менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, а также международных стандартов и современных практик.

Приоритеты ПАО «Газпром» выделяет следующие приоритетные направления деятельности в области качества:

- обеспечение улучшенных, стабильных и предсказуемых результатов выполнения требований потребителей к качеству углеводородов, надежности и безопасности эксплуатации объектов Общества;

- принятие управленческих решений, обеспечивающих результативную и эффективную работу Общества;

- обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации;

- планирование и внедрение действий, связанных с рисками и возможностями в ходе достижения целей и реализации производственных программ;

...